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夜长梦山
2023-06-09 08:34:31
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 💡 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰
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恩捷股份
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夜长梦山
2023-06-09 08:33:17
Adobe进一步扩展企业端AIGC+营销产品,又一标杆性AIGC应用落地
招商计算机:Adobe进一步扩展企业端AIGC+营销产品,又一标杆性AIGC应用落地 #事件: Adobe召开2023 EMEA峰会,宣布新的 Sensei GenAI 服务现已在 Adobe Experience Cloud 应用程序中可用,同时推出Adobe Firefly企业版,将于2023年下半年上市。 #AIGC+智能营销产品落地。Adobe宣布新的Sensei GenAI服务现已在Adobe Experience Cloud应用程序中可用,包括Customer Journey Ana
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万兴科技
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夜长梦山
2023-06-09 08:32:50
兴业矿业跟踪:技改风来,锡产量扶摇直上
【中邮有色】兴业矿业跟踪:技改风来,锡产量扶摇直上 事件:6月8日,公司发布公告,全资子公司银漫矿业拟进行停产改造,预计停产时间1个月。 目的及背景:公司2023年重点开采富锡低硫型原矿,为解决回收率偏低问题,2022年联合北矿院等进行技术研发,现已初见成效,进入生产设施改造阶段。 产能与回收率双增:公司锡改造项目将于2023年7月初完成并投入使用,尾砂车间处理能力将从1400吨/日提升至2400吨/日,锡回收率由原本的50%提高到60%,未来将逐步提高至70%。 根据公司公告,2023年锡/银
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兴业银锡
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夜长梦山
2023-06-08 22:17:07
负载均衡产业链
【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负载均
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迪普科技
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深信服
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夜长梦山
2023-06-08 22:16:14
兴业矿业:银漫矿业停产技改&产量规划
【浙商金属+汽车】兴业矿业:银漫矿业停产技改&产量规划 [礼物]兴业矿业公告 全资子公司银漫矿业2023年6月9日起进行停产技改; 预计停产时间为1个月,具体复产时间视技改情况而定。 [庆祝]技改原因 银漫矿业自2023年起拟采矿石性质为富锡低硫型原矿,与以往所采浅部低锡高硫型难选矿石存在差异性。 [庆祝]技改目的 解决锡石粒度细、易碎、回收率偏低等关键问题,使选矿工艺与未来拟采矿石性质更加匹配,进一步提高锡的选矿回收率和矿石入选品位,从而提升企业效益。 [庆祝]技改合作方 银漫矿业携手北矿院、
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兴业银锡
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夜长梦山
2023-06-08 18:38:15
生猪养殖板块思考:产能加速去化需要具备哪些条件?
【生猪养殖板块思考:产能加速去化需要具备哪些条件?】 今年以来,行业持续深度亏损已持续五个月,外销商品猪平均亏损幅度为296元/头,能繁母猪存栏也持续下行了五个月左右。当前市场主要关心两个问题:何时产能下行速度会加快?产能下行速度需要具备哪些条件? 我们认为,两个要素同时具备将反映能繁母猪存栏加速下行:(1)生猪价格处于低位,外销商品肥猪深度亏损;(2)仔猪价格低迷,外销仔猪价格跌破其现金成本。上述条件在历史猪周期中有明确的反映。复盘来看: 1、在2014年1月至6月仔猪均价为367元/头,低于
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牧原股份
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夜长梦山
2023-06-08 18:37:30
优刻得
优刻得建议重点关注: [庆祝]背景:上游为GPU、下游为大模型厂商。当前GPU极为紧缺,【中间算力租用厂商核心优势暂时为拿卡】。随时间推移,卡供给有望逐步边际改善,而下游大模型将持续内卷,集中度提升是缓慢过程,大量中小大模型对AI算力租用需求仍旺盛。【算力租用厂商核心优势有望从单一的拿到卡过渡到网络、运维等底层服务能力上】 [庆祝]公司优势: 1.算力租赁业务经验丰富,具备云运维、部署、底层环境支持等全面能力,随GPU供给边际改善,该技术优势有望持续放大。 2.优质客户:已经与部分国内领先的创业
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优刻得
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夜长梦山
2023-06-08 18:37:01
5月乘用车同环比保持增长,看好6月环比继续改善
【信达汽车】5月乘用车同环比保持增长,看好6月环比继续改善 ——————————— 1⃣️据乘联会数据,1)5月乘用车批发销量199.7万辆,同环比+25.4%/+12.4%;2)5月零售销量174.2万辆,同环比+28.6%/+7.3%。5月消费者观望情绪得以缓解,加之较多新车推出,消费需求有所回暖。 2⃣️新能源同比高增。5月新能源批发销量67.3万辆,同环比+59.4%/+11.5%,批/零渗透率分别达33.7%/33.3%。纯电/插混批发销量48.0万辆(+48%)/19.4万辆(+98
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贝斯特
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比亚迪
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夜长梦山
2023-06-08 18:36:33
中控技术:沙特阿美项目重大突破
【申万TMT&机械】230608晚中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长! 事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出
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中控技术
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夜长梦山
2023-06-08 18:05:19
外需走弱增大出口压力——5月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】外需走弱增大出口压力——5月外贸数据点评 1、5月我国出口同比增速由正转负下滑至-7.5%,大幅低于市场预期,基数偏高放大了出口的波动,两年平均增速录得3.8%。 2、以东盟为代表的亚洲周边贸易明显降温,转口贸易对我国出口的支撑作用减弱,但我国对“一带一路”沿线国家出口仍然较强。汽车相关商品仍然出口增速的主要贡献,但除汽车之外,上游资源品、下游消费品出口金额仍在持续回落,印证海外消费需求转弱。 3、展望未来,PMI新出口订单回落指向外需已经开始收缩,我国出口有较大承压可能,需
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-06-08 18:04:25
船舶行业5月克拉克森数据简评
【国金机械】船舶行业5月克拉克森数据简评:5月数据继续向好,中国船舶新接订单饱满 1、#5月全球新签订单增速同比向上,#中国新签订单增速表现亮眼。截至6月7日,5月单月全球新接订单载重吨口径同比增长9.7%;其中,中国新签订单载重吨同比增长133.5%,金额口径42.7亿美元,同比增长35.3%。 2、#船型轮动逻辑持续验证,#油轮/散货新接订单增速明显。截至6月7日,5月散货/油轮(10K+)/集装箱/LNG船载重吨口径同比增长149.1%/108.2%/-51.4%/-85.9%,金额口径同
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中国船舶
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夜长梦山
2023-06-08 18:03:57
创维盒子ChatOTT是教育,医疗,娱乐创新性入口
【西部计算机】创维盒子ChatOTT是教育,医疗,娱乐创新性入口 事件:创维推出基于生成式大模型的全新智能交互系统ChatOTT。 📈点评:公司ChatOTT相较于原来的智能系统,知识库更为丰富,交互能力更强,同时可以实现图片生成。转换过程:语音-文字-文字/图片/操控系统,语音需求反馈效率较高,具备多轮对话能力,可以满足教育,医疗,娱乐方面的需求。我们认为未来ChatOTT会成为教育,医疗,娱乐的重要入口。 测评:1)教育领域,可以解决数字计算,并可以对自身的bug通过多轮对话修复;可以通过
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创维数字
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夜长梦山
2023-06-08 17:06:50
短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司
【民生电子】短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司 近期中微股价回调较大,主要系减持公告影响,我们继续看好公司在刻蚀设备先进工艺的卡位和新品突破的成长性,重申公司主要逻辑如下: #刻蚀主业先进工艺持续突破 →逻辑工艺广泛覆盖,在国际客户5 nm及以下产线实现多次批量销售;存储工艺满足客户128L 3D NAND量产。 →先进工艺方面,公司针对逻辑器件的大马士革刻蚀和针对先进存储的60:1极高深宽比刻蚀芯片取得良好进展。 #新品布局广泛瞄准先进存储市场 🔺LPCVD:CVD钨已完成实验室测试,能
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中微公司
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夜长梦山
2023-06-08 17:06:14
硅料价格破百,全面看多光伏赛道
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之三:硅料价格破百,全面看多光伏赛道 【硅料价格破百,需求爆发节点已至】2022年12月底,我们提出光伏向上三部曲,首先是单W盈利见底(12月底已经出现),其次是制造业开工率回升(春节前后出现),最后是需求爆发(当前时点产业链价格加速平衡,下游需求有望超预期爆发)。根据SMM数据,最新多晶硅致密料均价已跌破10元/kg,硅料成交最低价达到85元/kg。 主产业链:产能过剩是伪命题,推荐拥有定价权的硅片龙头以及综合实力强垂直一体化龙头。回顾光伏发展历程,由于需求扩张和
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帝科股份
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欧晶科技
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夜长梦山
2023-06-08 17:00:31
科美诊断:ipo前股东减持不改公司业绩信心
科美诊断:ipo前股东减持不改公司业绩信心,4月期公司业绩亮眼,Q2开始全面恢复;第四代光激发光优势明确,高精度&低成本有望在DRGs中实现进口替代;2023年19X,建议重点关注【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月7日公司公告,战略投资人横琴君联致康及其一致行动人LOYAL CLASS LIMITED(持股10.35%),预计以拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司6%的股份,其中竞价交易不超过1%。君联减持主要系基金持有到期缘故。 [礼物]Q2开始全面恢复,4月业绩
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科美诊断
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 💡 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰
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恩捷股份
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夜长梦山
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Adobe进一步扩展企业端AIGC+营销产品,又一标杆性AIGC应用落地
招商计算机:Adobe进一步扩展企业端AIGC+营销产品,又一标杆性AIGC应用落地 #事件: Adobe召开2023 EMEA峰会,宣布新的 Sensei GenAI 服务现已在 Adobe Experience Cloud 应用程序中可用,同时推出Adobe Firefly企业版,将于2023年下半年上市。 #AIGC+智能营销产品落地。Adobe宣布新的Sensei GenAI服务现已在Adobe Experience Cloud应用程序中可用,包括Customer Journey Ana
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万兴科技
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兴业矿业跟踪:技改风来,锡产量扶摇直上
【中邮有色】兴业矿业跟踪:技改风来,锡产量扶摇直上 事件:6月8日,公司发布公告,全资子公司银漫矿业拟进行停产改造,预计停产时间1个月。 目的及背景:公司2023年重点开采富锡低硫型原矿,为解决回收率偏低问题,2022年联合北矿院等进行技术研发,现已初见成效,进入生产设施改造阶段。 产能与回收率双增:公司锡改造项目将于2023年7月初完成并投入使用,尾砂车间处理能力将从1400吨/日提升至2400吨/日,锡回收率由原本的50%提高到60%,未来将逐步提高至70%。 根据公司公告,2023年锡/银
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兴业银锡
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负载均衡产业链
【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负载均
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兴业矿业:银漫矿业停产技改&产量规划
【浙商金属+汽车】兴业矿业:银漫矿业停产技改&产量规划 [礼物]兴业矿业公告 全资子公司银漫矿业2023年6月9日起进行停产技改; 预计停产时间为1个月,具体复产时间视技改情况而定。 [庆祝]技改原因 银漫矿业自2023年起拟采矿石性质为富锡低硫型原矿,与以往所采浅部低锡高硫型难选矿石存在差异性。 [庆祝]技改目的 解决锡石粒度细、易碎、回收率偏低等关键问题,使选矿工艺与未来拟采矿石性质更加匹配,进一步提高锡的选矿回收率和矿石入选品位,从而提升企业效益。 [庆祝]技改合作方 银漫矿业携手北矿院、
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兴业银锡
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生猪养殖板块思考:产能加速去化需要具备哪些条件?
【生猪养殖板块思考:产能加速去化需要具备哪些条件?】 今年以来,行业持续深度亏损已持续五个月,外销商品猪平均亏损幅度为296元/头,能繁母猪存栏也持续下行了五个月左右。当前市场主要关心两个问题:何时产能下行速度会加快?产能下行速度需要具备哪些条件? 我们认为,两个要素同时具备将反映能繁母猪存栏加速下行:(1)生猪价格处于低位,外销商品肥猪深度亏损;(2)仔猪价格低迷,外销仔猪价格跌破其现金成本。上述条件在历史猪周期中有明确的反映。复盘来看: 1、在2014年1月至6月仔猪均价为367元/头,低于
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牧原股份
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优刻得
优刻得建议重点关注: [庆祝]背景:上游为GPU、下游为大模型厂商。当前GPU极为紧缺,【中间算力租用厂商核心优势暂时为拿卡】。随时间推移,卡供给有望逐步边际改善,而下游大模型将持续内卷,集中度提升是缓慢过程,大量中小大模型对AI算力租用需求仍旺盛。【算力租用厂商核心优势有望从单一的拿到卡过渡到网络、运维等底层服务能力上】 [庆祝]公司优势: 1.算力租赁业务经验丰富,具备云运维、部署、底层环境支持等全面能力,随GPU供给边际改善,该技术优势有望持续放大。 2.优质客户:已经与部分国内领先的创业
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优刻得
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5月乘用车同环比保持增长,看好6月环比继续改善
【信达汽车】5月乘用车同环比保持增长,看好6月环比继续改善 ——————————— 1⃣️据乘联会数据,1)5月乘用车批发销量199.7万辆,同环比+25.4%/+12.4%;2)5月零售销量174.2万辆,同环比+28.6%/+7.3%。5月消费者观望情绪得以缓解,加之较多新车推出,消费需求有所回暖。 2⃣️新能源同比高增。5月新能源批发销量67.3万辆,同环比+59.4%/+11.5%,批/零渗透率分别达33.7%/33.3%。纯电/插混批发销量48.0万辆(+48%)/19.4万辆(+98
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比亚迪
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2023-06-08 18:36:33
中控技术:沙特阿美项目重大突破
【申万TMT&机械】230608晚中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长! 事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出
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中控技术
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2023-06-08 18:05:19
外需走弱增大出口压力——5月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】外需走弱增大出口压力——5月外贸数据点评 1、5月我国出口同比增速由正转负下滑至-7.5%,大幅低于市场预期,基数偏高放大了出口的波动,两年平均增速录得3.8%。 2、以东盟为代表的亚洲周边贸易明显降温,转口贸易对我国出口的支撑作用减弱,但我国对“一带一路”沿线国家出口仍然较强。汽车相关商品仍然出口增速的主要贡献,但除汽车之外,上游资源品、下游消费品出口金额仍在持续回落,印证海外消费需求转弱。 3、展望未来,PMI新出口订单回落指向外需已经开始收缩,我国出口有较大承压可能,需
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贵州茅台
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船舶行业5月克拉克森数据简评
【国金机械】船舶行业5月克拉克森数据简评:5月数据继续向好,中国船舶新接订单饱满 1、#5月全球新签订单增速同比向上,#中国新签订单增速表现亮眼。截至6月7日,5月单月全球新接订单载重吨口径同比增长9.7%;其中,中国新签订单载重吨同比增长133.5%,金额口径42.7亿美元,同比增长35.3%。 2、#船型轮动逻辑持续验证,#油轮/散货新接订单增速明显。截至6月7日,5月散货/油轮(10K+)/集装箱/LNG船载重吨口径同比增长149.1%/108.2%/-51.4%/-85.9%,金额口径同
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中国船舶
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2023-06-08 18:03:57
创维盒子ChatOTT是教育,医疗,娱乐创新性入口
【西部计算机】创维盒子ChatOTT是教育,医疗,娱乐创新性入口 事件:创维推出基于生成式大模型的全新智能交互系统ChatOTT。 📈点评:公司ChatOTT相较于原来的智能系统,知识库更为丰富,交互能力更强,同时可以实现图片生成。转换过程:语音-文字-文字/图片/操控系统,语音需求反馈效率较高,具备多轮对话能力,可以满足教育,医疗,娱乐方面的需求。我们认为未来ChatOTT会成为教育,医疗,娱乐的重要入口。 测评:1)教育领域,可以解决数字计算,并可以对自身的bug通过多轮对话修复;可以通过
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创维数字
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2023-06-08 17:06:50
短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司
【民生电子】短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司 近期中微股价回调较大,主要系减持公告影响,我们继续看好公司在刻蚀设备先进工艺的卡位和新品突破的成长性,重申公司主要逻辑如下: #刻蚀主业先进工艺持续突破 →逻辑工艺广泛覆盖,在国际客户5 nm及以下产线实现多次批量销售;存储工艺满足客户128L 3D NAND量产。 →先进工艺方面,公司针对逻辑器件的大马士革刻蚀和针对先进存储的60:1极高深宽比刻蚀芯片取得良好进展。 #新品布局广泛瞄准先进存储市场 🔺LPCVD:CVD钨已完成实验室测试,能
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中微公司
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2023-06-08 17:06:14
硅料价格破百,全面看多光伏赛道
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之三:硅料价格破百,全面看多光伏赛道 【硅料价格破百,需求爆发节点已至】2022年12月底,我们提出光伏向上三部曲,首先是单W盈利见底(12月底已经出现),其次是制造业开工率回升(春节前后出现),最后是需求爆发(当前时点产业链价格加速平衡,下游需求有望超预期爆发)。根据SMM数据,最新多晶硅致密料均价已跌破10元/kg,硅料成交最低价达到85元/kg。 主产业链:产能过剩是伪命题,推荐拥有定价权的硅片龙头以及综合实力强垂直一体化龙头。回顾光伏发展历程,由于需求扩张和
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欧晶科技
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科美诊断:ipo前股东减持不改公司业绩信心
科美诊断:ipo前股东减持不改公司业绩信心,4月期公司业绩亮眼,Q2开始全面恢复;第四代光激发光优势明确,高精度&低成本有望在DRGs中实现进口替代;2023年19X,建议重点关注【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月7日公司公告,战略投资人横琴君联致康及其一致行动人LOYAL CLASS LIMITED(持股10.35%),预计以拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司6%的股份,其中竞价交易不超过1%。君联减持主要系基金持有到期缘故。 [礼物]Q2开始全面恢复,4月业绩
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 💡 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰
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2023-06-09 08:33:17
Adobe进一步扩展企业端AIGC+营销产品,又一标杆性AIGC应用落地
招商计算机:Adobe进一步扩展企业端AIGC+营销产品,又一标杆性AIGC应用落地 #事件: Adobe召开2023 EMEA峰会,宣布新的 Sensei GenAI 服务现已在 Adobe Experience Cloud 应用程序中可用,同时推出Adobe Firefly企业版,将于2023年下半年上市。 #AIGC+智能营销产品落地。Adobe宣布新的Sensei GenAI服务现已在Adobe Experience Cloud应用程序中可用,包括Customer Journey Ana
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万兴科技
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兴业矿业跟踪:技改风来,锡产量扶摇直上
【中邮有色】兴业矿业跟踪:技改风来,锡产量扶摇直上 事件:6月8日,公司发布公告,全资子公司银漫矿业拟进行停产改造,预计停产时间1个月。 目的及背景:公司2023年重点开采富锡低硫型原矿,为解决回收率偏低问题,2022年联合北矿院等进行技术研发,现已初见成效,进入生产设施改造阶段。 产能与回收率双增:公司锡改造项目将于2023年7月初完成并投入使用,尾砂车间处理能力将从1400吨/日提升至2400吨/日,锡回收率由原本的50%提高到60%,未来将逐步提高至70%。 根据公司公告,2023年锡/银
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负载均衡产业链
【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负载均
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迪普科技
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兴业矿业:银漫矿业停产技改&产量规划
【浙商金属+汽车】兴业矿业:银漫矿业停产技改&产量规划 [礼物]兴业矿业公告 全资子公司银漫矿业2023年6月9日起进行停产技改; 预计停产时间为1个月,具体复产时间视技改情况而定。 [庆祝]技改原因 银漫矿业自2023年起拟采矿石性质为富锡低硫型原矿,与以往所采浅部低锡高硫型难选矿石存在差异性。 [庆祝]技改目的 解决锡石粒度细、易碎、回收率偏低等关键问题,使选矿工艺与未来拟采矿石性质更加匹配,进一步提高锡的选矿回收率和矿石入选品位,从而提升企业效益。 [庆祝]技改合作方 银漫矿业携手北矿院、
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兴业银锡
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夜长梦山
2023-06-08 18:38:15
生猪养殖板块思考:产能加速去化需要具备哪些条件?
【生猪养殖板块思考:产能加速去化需要具备哪些条件?】 今年以来,行业持续深度亏损已持续五个月,外销商品猪平均亏损幅度为296元/头,能繁母猪存栏也持续下行了五个月左右。当前市场主要关心两个问题:何时产能下行速度会加快?产能下行速度需要具备哪些条件? 我们认为,两个要素同时具备将反映能繁母猪存栏加速下行:(1)生猪价格处于低位,外销商品肥猪深度亏损;(2)仔猪价格低迷,外销仔猪价格跌破其现金成本。上述条件在历史猪周期中有明确的反映。复盘来看: 1、在2014年1月至6月仔猪均价为367元/头,低于
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牧原股份
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优刻得
优刻得建议重点关注: [庆祝]背景:上游为GPU、下游为大模型厂商。当前GPU极为紧缺,【中间算力租用厂商核心优势暂时为拿卡】。随时间推移,卡供给有望逐步边际改善,而下游大模型将持续内卷,集中度提升是缓慢过程,大量中小大模型对AI算力租用需求仍旺盛。【算力租用厂商核心优势有望从单一的拿到卡过渡到网络、运维等底层服务能力上】 [庆祝]公司优势: 1.算力租赁业务经验丰富,具备云运维、部署、底层环境支持等全面能力,随GPU供给边际改善,该技术优势有望持续放大。 2.优质客户:已经与部分国内领先的创业
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优刻得
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5月乘用车同环比保持增长,看好6月环比继续改善
【信达汽车】5月乘用车同环比保持增长,看好6月环比继续改善 ——————————— 1⃣️据乘联会数据,1)5月乘用车批发销量199.7万辆,同环比+25.4%/+12.4%;2)5月零售销量174.2万辆,同环比+28.6%/+7.3%。5月消费者观望情绪得以缓解,加之较多新车推出,消费需求有所回暖。 2⃣️新能源同比高增。5月新能源批发销量67.3万辆,同环比+59.4%/+11.5%,批/零渗透率分别达33.7%/33.3%。纯电/插混批发销量48.0万辆(+48%)/19.4万辆(+98
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贝斯特
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中控技术:沙特阿美项目重大突破
【申万TMT&机械】230608晚中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长! 事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出
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中控技术
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外需走弱增大出口压力——5月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】外需走弱增大出口压力——5月外贸数据点评 1、5月我国出口同比增速由正转负下滑至-7.5%,大幅低于市场预期,基数偏高放大了出口的波动,两年平均增速录得3.8%。 2、以东盟为代表的亚洲周边贸易明显降温,转口贸易对我国出口的支撑作用减弱,但我国对“一带一路”沿线国家出口仍然较强。汽车相关商品仍然出口增速的主要贡献,但除汽车之外,上游资源品、下游消费品出口金额仍在持续回落,印证海外消费需求转弱。 3、展望未来,PMI新出口订单回落指向外需已经开始收缩,我国出口有较大承压可能,需
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贵州茅台
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船舶行业5月克拉克森数据简评
【国金机械】船舶行业5月克拉克森数据简评:5月数据继续向好,中国船舶新接订单饱满 1、#5月全球新签订单增速同比向上,#中国新签订单增速表现亮眼。截至6月7日,5月单月全球新接订单载重吨口径同比增长9.7%;其中,中国新签订单载重吨同比增长133.5%,金额口径42.7亿美元,同比增长35.3%。 2、#船型轮动逻辑持续验证,#油轮/散货新接订单增速明显。截至6月7日,5月散货/油轮(10K+)/集装箱/LNG船载重吨口径同比增长149.1%/108.2%/-51.4%/-85.9%,金额口径同
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中国船舶
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创维盒子ChatOTT是教育,医疗,娱乐创新性入口
【西部计算机】创维盒子ChatOTT是教育,医疗,娱乐创新性入口 事件:创维推出基于生成式大模型的全新智能交互系统ChatOTT。 📈点评:公司ChatOTT相较于原来的智能系统,知识库更为丰富,交互能力更强,同时可以实现图片生成。转换过程:语音-文字-文字/图片/操控系统,语音需求反馈效率较高,具备多轮对话能力,可以满足教育,医疗,娱乐方面的需求。我们认为未来ChatOTT会成为教育,医疗,娱乐的重要入口。 测评:1)教育领域,可以解决数字计算,并可以对自身的bug通过多轮对话修复;可以通过
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2023-06-08 17:06:50
短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司
【民生电子】短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司 近期中微股价回调较大,主要系减持公告影响,我们继续看好公司在刻蚀设备先进工艺的卡位和新品突破的成长性,重申公司主要逻辑如下: #刻蚀主业先进工艺持续突破 →逻辑工艺广泛覆盖,在国际客户5 nm及以下产线实现多次批量销售;存储工艺满足客户128L 3D NAND量产。 →先进工艺方面,公司针对逻辑器件的大马士革刻蚀和针对先进存储的60:1极高深宽比刻蚀芯片取得良好进展。 #新品布局广泛瞄准先进存储市场 🔺LPCVD:CVD钨已完成实验室测试,能
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中微公司
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硅料价格破百,全面看多光伏赛道
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之三:硅料价格破百,全面看多光伏赛道 【硅料价格破百,需求爆发节点已至】2022年12月底,我们提出光伏向上三部曲,首先是单W盈利见底(12月底已经出现),其次是制造业开工率回升(春节前后出现),最后是需求爆发(当前时点产业链价格加速平衡,下游需求有望超预期爆发)。根据SMM数据,最新多晶硅致密料均价已跌破10元/kg,硅料成交最低价达到85元/kg。 主产业链:产能过剩是伪命题,推荐拥有定价权的硅片龙头以及综合实力强垂直一体化龙头。回顾光伏发展历程,由于需求扩张和
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科美诊断:ipo前股东减持不改公司业绩信心
科美诊断:ipo前股东减持不改公司业绩信心,4月期公司业绩亮眼,Q2开始全面恢复;第四代光激发光优势明确,高精度&低成本有望在DRGs中实现进口替代;2023年19X,建议重点关注【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月7日公司公告,战略投资人横琴君联致康及其一致行动人LOYAL CLASS LIMITED(持股10.35%),预计以拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司6%的股份,其中竞价交易不超过1%。君联减持主要系基金持有到期缘故。 [礼物]Q2开始全面恢复,4月业绩
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科美诊断
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 💡 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰
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恩捷股份
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Adobe进一步扩展企业端AIGC+营销产品,又一标杆性AIGC应用落地
招商计算机:Adobe进一步扩展企业端AIGC+营销产品,又一标杆性AIGC应用落地 #事件: Adobe召开2023 EMEA峰会,宣布新的 Sensei GenAI 服务现已在 Adobe Experience Cloud 应用程序中可用,同时推出Adobe Firefly企业版,将于2023年下半年上市。 #AIGC+智能营销产品落地。Adobe宣布新的Sensei GenAI服务现已在Adobe Experience Cloud应用程序中可用,包括Customer Journey Ana
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万兴科技
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兴业矿业跟踪:技改风来,锡产量扶摇直上
【中邮有色】兴业矿业跟踪:技改风来,锡产量扶摇直上 事件:6月8日,公司发布公告,全资子公司银漫矿业拟进行停产改造,预计停产时间1个月。 目的及背景:公司2023年重点开采富锡低硫型原矿,为解决回收率偏低问题,2022年联合北矿院等进行技术研发,现已初见成效,进入生产设施改造阶段。 产能与回收率双增:公司锡改造项目将于2023年7月初完成并投入使用,尾砂车间处理能力将从1400吨/日提升至2400吨/日,锡回收率由原本的50%提高到60%,未来将逐步提高至70%。 根据公司公告,2023年锡/银
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负载均衡产业链
【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负载均
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兴业矿业:银漫矿业停产技改&产量规划
【浙商金属+汽车】兴业矿业:银漫矿业停产技改&产量规划 [礼物]兴业矿业公告 全资子公司银漫矿业2023年6月9日起进行停产技改; 预计停产时间为1个月,具体复产时间视技改情况而定。 [庆祝]技改原因 银漫矿业自2023年起拟采矿石性质为富锡低硫型原矿,与以往所采浅部低锡高硫型难选矿石存在差异性。 [庆祝]技改目的 解决锡石粒度细、易碎、回收率偏低等关键问题,使选矿工艺与未来拟采矿石性质更加匹配,进一步提高锡的选矿回收率和矿石入选品位,从而提升企业效益。 [庆祝]技改合作方 银漫矿业携手北矿院、
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生猪养殖板块思考:产能加速去化需要具备哪些条件?
【生猪养殖板块思考:产能加速去化需要具备哪些条件?】 今年以来,行业持续深度亏损已持续五个月,外销商品猪平均亏损幅度为296元/头,能繁母猪存栏也持续下行了五个月左右。当前市场主要关心两个问题:何时产能下行速度会加快?产能下行速度需要具备哪些条件? 我们认为,两个要素同时具备将反映能繁母猪存栏加速下行:(1)生猪价格处于低位,外销商品肥猪深度亏损;(2)仔猪价格低迷,外销仔猪价格跌破其现金成本。上述条件在历史猪周期中有明确的反映。复盘来看: 1、在2014年1月至6月仔猪均价为367元/头,低于
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优刻得
优刻得建议重点关注: [庆祝]背景:上游为GPU、下游为大模型厂商。当前GPU极为紧缺,【中间算力租用厂商核心优势暂时为拿卡】。随时间推移,卡供给有望逐步边际改善,而下游大模型将持续内卷,集中度提升是缓慢过程,大量中小大模型对AI算力租用需求仍旺盛。【算力租用厂商核心优势有望从单一的拿到卡过渡到网络、运维等底层服务能力上】 [庆祝]公司优势: 1.算力租赁业务经验丰富,具备云运维、部署、底层环境支持等全面能力,随GPU供给边际改善,该技术优势有望持续放大。 2.优质客户:已经与部分国内领先的创业
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优刻得
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5月乘用车同环比保持增长,看好6月环比继续改善
【信达汽车】5月乘用车同环比保持增长,看好6月环比继续改善 ——————————— 1⃣️据乘联会数据,1)5月乘用车批发销量199.7万辆,同环比+25.4%/+12.4%;2)5月零售销量174.2万辆,同环比+28.6%/+7.3%。5月消费者观望情绪得以缓解,加之较多新车推出,消费需求有所回暖。 2⃣️新能源同比高增。5月新能源批发销量67.3万辆,同环比+59.4%/+11.5%,批/零渗透率分别达33.7%/33.3%。纯电/插混批发销量48.0万辆(+48%)/19.4万辆(+98
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中控技术:沙特阿美项目重大突破
【申万TMT&机械】230608晚中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长! 事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出
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外需走弱增大出口压力——5月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】外需走弱增大出口压力——5月外贸数据点评 1、5月我国出口同比增速由正转负下滑至-7.5%,大幅低于市场预期,基数偏高放大了出口的波动,两年平均增速录得3.8%。 2、以东盟为代表的亚洲周边贸易明显降温,转口贸易对我国出口的支撑作用减弱,但我国对“一带一路”沿线国家出口仍然较强。汽车相关商品仍然出口增速的主要贡献,但除汽车之外,上游资源品、下游消费品出口金额仍在持续回落,印证海外消费需求转弱。 3、展望未来,PMI新出口订单回落指向外需已经开始收缩,我国出口有较大承压可能,需
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船舶行业5月克拉克森数据简评
【国金机械】船舶行业5月克拉克森数据简评:5月数据继续向好,中国船舶新接订单饱满 1、#5月全球新签订单增速同比向上,#中国新签订单增速表现亮眼。截至6月7日,5月单月全球新接订单载重吨口径同比增长9.7%;其中,中国新签订单载重吨同比增长133.5%,金额口径42.7亿美元,同比增长35.3%。 2、#船型轮动逻辑持续验证,#油轮/散货新接订单增速明显。截至6月7日,5月散货/油轮(10K+)/集装箱/LNG船载重吨口径同比增长149.1%/108.2%/-51.4%/-85.9%,金额口径同
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创维盒子ChatOTT是教育,医疗,娱乐创新性入口
【西部计算机】创维盒子ChatOTT是教育,医疗,娱乐创新性入口 事件:创维推出基于生成式大模型的全新智能交互系统ChatOTT。 📈点评:公司ChatOTT相较于原来的智能系统,知识库更为丰富,交互能力更强,同时可以实现图片生成。转换过程:语音-文字-文字/图片/操控系统,语音需求反馈效率较高,具备多轮对话能力,可以满足教育,医疗,娱乐方面的需求。我们认为未来ChatOTT会成为教育,医疗,娱乐的重要入口。 测评:1)教育领域,可以解决数字计算,并可以对自身的bug通过多轮对话修复;可以通过
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短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司
【民生电子】短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司 近期中微股价回调较大,主要系减持公告影响,我们继续看好公司在刻蚀设备先进工艺的卡位和新品突破的成长性,重申公司主要逻辑如下: #刻蚀主业先进工艺持续突破 →逻辑工艺广泛覆盖,在国际客户5 nm及以下产线实现多次批量销售;存储工艺满足客户128L 3D NAND量产。 →先进工艺方面,公司针对逻辑器件的大马士革刻蚀和针对先进存储的60:1极高深宽比刻蚀芯片取得良好进展。 #新品布局广泛瞄准先进存储市场 🔺LPCVD:CVD钨已完成实验室测试,能
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硅料价格破百,全面看多光伏赛道
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之三:硅料价格破百,全面看多光伏赛道 【硅料价格破百,需求爆发节点已至】2022年12月底,我们提出光伏向上三部曲,首先是单W盈利见底(12月底已经出现),其次是制造业开工率回升(春节前后出现),最后是需求爆发(当前时点产业链价格加速平衡,下游需求有望超预期爆发)。根据SMM数据,最新多晶硅致密料均价已跌破10元/kg,硅料成交最低价达到85元/kg。 主产业链:产能过剩是伪命题,推荐拥有定价权的硅片龙头以及综合实力强垂直一体化龙头。回顾光伏发展历程,由于需求扩张和
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科美诊断:ipo前股东减持不改公司业绩信心
科美诊断:ipo前股东减持不改公司业绩信心,4月期公司业绩亮眼,Q2开始全面恢复;第四代光激发光优势明确,高精度&低成本有望在DRGs中实现进口替代;2023年19X,建议重点关注【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月7日公司公告,战略投资人横琴君联致康及其一致行动人LOYAL CLASS LIMITED(持股10.35%),预计以拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司6%的股份,其中竞价交易不超过1%。君联减持主要系基金持有到期缘故。 [礼物]Q2开始全面恢复,4月业绩
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 💡 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰
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Adobe进一步扩展企业端AIGC+营销产品,又一标杆性AIGC应用落地
招商计算机:Adobe进一步扩展企业端AIGC+营销产品,又一标杆性AIGC应用落地 #事件: Adobe召开2023 EMEA峰会,宣布新的 Sensei GenAI 服务现已在 Adobe Experience Cloud 应用程序中可用,同时推出Adobe Firefly企业版,将于2023年下半年上市。 #AIGC+智能营销产品落地。Adobe宣布新的Sensei GenAI服务现已在Adobe Experience Cloud应用程序中可用,包括Customer Journey Ana
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兴业矿业跟踪:技改风来,锡产量扶摇直上
【中邮有色】兴业矿业跟踪:技改风来,锡产量扶摇直上 事件:6月8日,公司发布公告,全资子公司银漫矿业拟进行停产改造,预计停产时间1个月。 目的及背景:公司2023年重点开采富锡低硫型原矿,为解决回收率偏低问题,2022年联合北矿院等进行技术研发,现已初见成效,进入生产设施改造阶段。 产能与回收率双增:公司锡改造项目将于2023年7月初完成并投入使用,尾砂车间处理能力将从1400吨/日提升至2400吨/日,锡回收率由原本的50%提高到60%,未来将逐步提高至70%。 根据公司公告,2023年锡/银
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负载均衡产业链
【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负载均
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迪普科技
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深信服
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夜长梦山
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兴业矿业:银漫矿业停产技改&产量规划
【浙商金属+汽车】兴业矿业:银漫矿业停产技改&产量规划 [礼物]兴业矿业公告 全资子公司银漫矿业2023年6月9日起进行停产技改; 预计停产时间为1个月,具体复产时间视技改情况而定。 [庆祝]技改原因 银漫矿业自2023年起拟采矿石性质为富锡低硫型原矿,与以往所采浅部低锡高硫型难选矿石存在差异性。 [庆祝]技改目的 解决锡石粒度细、易碎、回收率偏低等关键问题,使选矿工艺与未来拟采矿石性质更加匹配,进一步提高锡的选矿回收率和矿石入选品位,从而提升企业效益。 [庆祝]技改合作方 银漫矿业携手北矿院、
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兴业银锡
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夜长梦山
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生猪养殖板块思考:产能加速去化需要具备哪些条件?
【生猪养殖板块思考:产能加速去化需要具备哪些条件?】 今年以来,行业持续深度亏损已持续五个月,外销商品猪平均亏损幅度为296元/头,能繁母猪存栏也持续下行了五个月左右。当前市场主要关心两个问题:何时产能下行速度会加快?产能下行速度需要具备哪些条件? 我们认为,两个要素同时具备将反映能繁母猪存栏加速下行:(1)生猪价格处于低位,外销商品肥猪深度亏损;(2)仔猪价格低迷,外销仔猪价格跌破其现金成本。上述条件在历史猪周期中有明确的反映。复盘来看: 1、在2014年1月至6月仔猪均价为367元/头,低于
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牧原股份
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优刻得
优刻得建议重点关注: [庆祝]背景:上游为GPU、下游为大模型厂商。当前GPU极为紧缺,【中间算力租用厂商核心优势暂时为拿卡】。随时间推移,卡供给有望逐步边际改善,而下游大模型将持续内卷,集中度提升是缓慢过程,大量中小大模型对AI算力租用需求仍旺盛。【算力租用厂商核心优势有望从单一的拿到卡过渡到网络、运维等底层服务能力上】 [庆祝]公司优势: 1.算力租赁业务经验丰富,具备云运维、部署、底层环境支持等全面能力,随GPU供给边际改善,该技术优势有望持续放大。 2.优质客户:已经与部分国内领先的创业
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优刻得
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夜长梦山
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5月乘用车同环比保持增长,看好6月环比继续改善
【信达汽车】5月乘用车同环比保持增长,看好6月环比继续改善 ——————————— 1⃣️据乘联会数据,1)5月乘用车批发销量199.7万辆,同环比+25.4%/+12.4%;2)5月零售销量174.2万辆,同环比+28.6%/+7.3%。5月消费者观望情绪得以缓解,加之较多新车推出,消费需求有所回暖。 2⃣️新能源同比高增。5月新能源批发销量67.3万辆,同环比+59.4%/+11.5%,批/零渗透率分别达33.7%/33.3%。纯电/插混批发销量48.0万辆(+48%)/19.4万辆(+98
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贝斯特
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中控技术:沙特阿美项目重大突破
【申万TMT&机械】230608晚中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长! 事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出
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中控技术
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外需走弱增大出口压力——5月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】外需走弱增大出口压力——5月外贸数据点评 1、5月我国出口同比增速由正转负下滑至-7.5%,大幅低于市场预期,基数偏高放大了出口的波动,两年平均增速录得3.8%。 2、以东盟为代表的亚洲周边贸易明显降温,转口贸易对我国出口的支撑作用减弱,但我国对“一带一路”沿线国家出口仍然较强。汽车相关商品仍然出口增速的主要贡献,但除汽车之外,上游资源品、下游消费品出口金额仍在持续回落,印证海外消费需求转弱。 3、展望未来,PMI新出口订单回落指向外需已经开始收缩,我国出口有较大承压可能,需
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贵州茅台
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船舶行业5月克拉克森数据简评
【国金机械】船舶行业5月克拉克森数据简评:5月数据继续向好,中国船舶新接订单饱满 1、#5月全球新签订单增速同比向上,#中国新签订单增速表现亮眼。截至6月7日,5月单月全球新接订单载重吨口径同比增长9.7%;其中,中国新签订单载重吨同比增长133.5%,金额口径42.7亿美元,同比增长35.3%。 2、#船型轮动逻辑持续验证,#油轮/散货新接订单增速明显。截至6月7日,5月散货/油轮(10K+)/集装箱/LNG船载重吨口径同比增长149.1%/108.2%/-51.4%/-85.9%,金额口径同
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中国船舶
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创维盒子ChatOTT是教育,医疗,娱乐创新性入口
【西部计算机】创维盒子ChatOTT是教育,医疗,娱乐创新性入口 事件:创维推出基于生成式大模型的全新智能交互系统ChatOTT。 📈点评:公司ChatOTT相较于原来的智能系统,知识库更为丰富,交互能力更强,同时可以实现图片生成。转换过程:语音-文字-文字/图片/操控系统,语音需求反馈效率较高,具备多轮对话能力,可以满足教育,医疗,娱乐方面的需求。我们认为未来ChatOTT会成为教育,医疗,娱乐的重要入口。 测评:1)教育领域,可以解决数字计算,并可以对自身的bug通过多轮对话修复;可以通过
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创维数字
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夜长梦山
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短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司
【民生电子】短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司 近期中微股价回调较大,主要系减持公告影响,我们继续看好公司在刻蚀设备先进工艺的卡位和新品突破的成长性,重申公司主要逻辑如下: #刻蚀主业先进工艺持续突破 →逻辑工艺广泛覆盖,在国际客户5 nm及以下产线实现多次批量销售;存储工艺满足客户128L 3D NAND量产。 →先进工艺方面,公司针对逻辑器件的大马士革刻蚀和针对先进存储的60:1极高深宽比刻蚀芯片取得良好进展。 #新品布局广泛瞄准先进存储市场 🔺LPCVD:CVD钨已完成实验室测试,能
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中微公司
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夜长梦山
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硅料价格破百,全面看多光伏赛道
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之三:硅料价格破百,全面看多光伏赛道 【硅料价格破百,需求爆发节点已至】2022年12月底,我们提出光伏向上三部曲,首先是单W盈利见底(12月底已经出现),其次是制造业开工率回升(春节前后出现),最后是需求爆发(当前时点产业链价格加速平衡,下游需求有望超预期爆发)。根据SMM数据,最新多晶硅致密料均价已跌破10元/kg,硅料成交最低价达到85元/kg。 主产业链:产能过剩是伪命题,推荐拥有定价权的硅片龙头以及综合实力强垂直一体化龙头。回顾光伏发展历程,由于需求扩张和
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帝科股份
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欧晶科技
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科美诊断:ipo前股东减持不改公司业绩信心
科美诊断:ipo前股东减持不改公司业绩信心,4月期公司业绩亮眼,Q2开始全面恢复;第四代光激发光优势明确,高精度&低成本有望在DRGs中实现进口替代;2023年19X,建议重点关注【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月7日公司公告,战略投资人横琴君联致康及其一致行动人LOYAL CLASS LIMITED(持股10.35%),预计以拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司6%的股份,其中竞价交易不超过1%。君联减持主要系基金持有到期缘故。 [礼物]Q2开始全面恢复,4月业绩
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科美诊断
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