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夜长梦山
2023-06-07 09:08:08
啤酒大年
【国君食品】啤酒超级大年!预期趋稳,价值凸显,坚定布局! 短期预期修正,后续超预期概率较大。啤酒Q1销量增速较快及基数效应导致市场对Q2销量预期较高,5月以来短期高基数带来数据边际放缓已在预期层面反应,市场对Q2乐观预期已经修正,股价回调迎来布局良机,当前青啤、华润股价对应23年PE不足30X,燕啤改革带动下业绩处于快速改善期,估值逐步消化。坚定布局啤酒板块,重点推荐:【青岛啤酒、燕京啤酒】,港股:【华润啤酒】! 基数及备货节奏短期波动趋缓,终端持续景气。根据渠道调研,我们估测:青啤5月销量同比
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青岛啤酒
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夜长梦山
2023-06-07 09:07:34
朗进科技:轨交业务好转&出口实现高增
朗进科技:轨交业务好转&出口实现高增,新能源及智能热管理多点齐发【长江机械-赵智勇团队】 1、轨交业务不利因素消除,业绩大幅改善。公司系国内轨交车辆空调龙头,市占率保持在50%以上,22年新签和在手订单继续保持增长,此前受原材料、成本和客户锁价等影响,盈利能力受压制,23年原材料价格下降、疫情影响人工成本因素消除、规模化效应进一步显现,业绩将大幅改善。 2、海外订单大规模放量叠加国内维保周期,订单将实现高增。公司是阿尔斯通、庞巴迪和和西班牙CAF等供应商,直流直进变频热泵车辆空调技术在海外已实现
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朗进科技
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夜长梦山
2023-06-07 09:03:11
国产首艘大型邮轮出坞简评
【广发机械】国产首艘大型邮轮出坞简评 我们荣幸出席了本次国产邮轮出坞的庆典活动,现场观摩了出坞仪式,对于国产邮轮,我们简评如下: 1. 建造进度和核心参数。目前“爱达魔都号”总体进度95%,建造进度92%,今年7、8月进行二次试航,11月份完成客户交付。整船零部件2500万个,相当于C919的5倍,复兴号动车组的13倍,全船电缆长度4200公里。 2. 重要意义。大型豪华邮轮是建造难度最高的船型之一,是我国目前唯一没有攻克的高基数、高价值船舶产品,成功交付后,中船集团将会成为全球唯一的集航母建造
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中国船舶
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夜长梦山
2023-06-07 08:59:48
充电桩下半年核心看出口
下半年核心看出口🌀【天风电新】充电桩闭门会2-整桩、运营-0606 ——————————— 🌼金冠股份 1、充电桩:1)2023年收入预期4-5亿元,设备毛利率20-25%,以国内为主,产品以直流快充站的EPC整包为主;2)俄罗斯订单:预计7-8月前后商议具体订单,干线70座站的建设需求,单站投资额约2000万元,其中约50%是设备投资。 2、储能:1)业务协同优势:在供应链管理、生产制造等方面与传统电网/电气设备协同;2)路条优势:大储方面有一定的政府资源,和下游客户关系密切;3)2023
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ST易事特
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金冠股份
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夜长梦山
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精工科技逻辑
国联证券化工组重大推荐标的精工科技逻辑汇报 公司是国内最早实现碳纤维碳化成套技术国产化的企业,相关产品不仅满足国内客户的需求,也得到了韩国晓星等国际一线客户的认可。 受制于疫情,22年的交付订单大约在10条,目前国内可预见订单超过10条/年,海外潜在市场主要在印度、印尼、土耳其等地。 公司已经在碳纤维原丝成套装备领域取得突破,原丝的理论投资强度大约是碳纤维的2倍,不考虑海外客户扩张,国内可预见的市场对应的利润体量约在10亿,海外潜在市场和国内市场可媲。 公司目前的经营策略调整为两主两辅两培育,随
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精工科技
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夜长梦山
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奥飞娱乐:儿童IP矩阵丰富
【个股观点】奥飞娱乐:儿童IP矩阵丰富,不断补齐AI能力,启动变现潜力【建投传媒互联网】 公司构建了儿童领域丰富的IP矩阵,包括头部IP“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”等。#但过去几年公司IP价值未得到充分发掘,主要通过动画/电影改编、传统玩具售卖的方式进行影响力拓宽和变现,一定程度上受到影视播出平台、线下消费环境、上游原材料价格及海运价格等因素的影响,导致过去几年公司业绩处于亏损状态。 近期,公司积极与小冰公司、光年无限等AI技术方合作,在AI技术的加持下,#公司IP的互动与变现形式均有望更加丰
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奥飞娱乐
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夜长梦山
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小商品城:yiwu pay持续突破
【财通零售】小商品城:yiwu pay持续突破,期待新业务落地情况超预期 🔥义支付2月21日正式上线,4月底服务客户数2604户(环比3月+1314户),收款笔数362笔(环比3月+208笔),业务分布在83个国家及地区(环比3月+26个),1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会,推广进度有望超预期。 🔥目前义支付支持全球16个主流币种收款,6月将上线印尼,菲律宾,墨西哥,韩国4个新增币种,跨境支付网络进一步扩大,预计今年支持币种将达到25个。 🔥6月
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小商品城
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夜长梦山
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通威股份:电池组件产能扩张,硅料龙头地位稳固
【长江电新】通威股份:电池组件产能扩张,硅料龙头地位稳固 事件:通威股份公告,拟与成都市双流区政府签署《投资协议》,就投资建设年产 25GW 太阳能电池暨 20GW光伏组件项目达成合作。一期为年产25GW电池项目,预计固定资产投资75亿元;二期为年产 20GW组件项目,预计固定资产投资30亿元。一期项目预计将于 2024 年内建成投产,二期项目预计将于 2025年内建成投产。 1、电池端,公司此前规划2024-2026年累计产能规模达到130-150GW,公司电池产能目前为70GW,今年以及明年
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通威股份
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夜长梦山
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晶澳科技:一体化产能加码,单位盈利良好
【长江电新】晶澳科技:一体化产能加码,单位盈利良好,继续重点推荐! 事件:晶澳科技发布关于投资建设公司一体化产能的公告,规划新设项目公司,在鄂尔多斯高新区建设年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目。 1、本次公告为20230119与鄂尔多斯政府签署的《战略合作框架协议》的具体落地。20230518公司宁晋6GW TOPCon电池投产,曲靖10GW、扬州20GW有望于Q3投产,石家庄与东台10GW有望今年底或明年初投产,2023年为公司电池产能建设的大年,2024年产能或主要以该硅片上游
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晶澳科技
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夜长梦山
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润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型
【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型! #从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家
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润达医疗
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夜长梦山
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华厦眼科深度报告
【华创医药】华厦眼科深度报告:医教研铸就高壁垒,全国扩张路径清晰 华厦眼科自成立以来,从厦门市的单体医院,逐步发展成为全国连锁的眼科集团。公司现已开设57家专科医院和23家视光中心,覆盖17个省和46个城市,诊疗网络辐射全国。 公司在单体医院探索连锁发展经营过程中,汇聚阵容强大的专家团队,积累了标准化管理体系和并购经验,竞争优势显著。目前公司基本盘稳固,华东区域优势地位明确,品牌辐射实现全国化连锁的逻辑顺畅,发展前景远大。 我们预计,公司23-25年归母净利润分别为6.76、8.92和11.67
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华厦眼科
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夜长梦山
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长光华芯:入股中久大光,特殊科研有望加速
【华泰TMT】长光华芯(688048 CH):入股中久大光,特殊科研有望加速 战略投资中久大光,看好公司光芯片平台布局长期发展前景 长光华芯通过全资子公司投资中久大光,持股比例1%,并于5月29日完成工商变更。中久大光在特种光纤激光领域中技术与商业化能力领先,我们认为公司本次战略入股有望助力特殊科研领域业务突破放量。此外,公司于5月举行的光博会上发布单波100Gbps (56G PAM4 EML) 光通信芯片,有望全面横向拓展高端光通信芯片市场。考虑到下游需求波动以及新厂交付折旧费用提升,我们下
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长光华芯
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夜长梦山
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钧达股份大涨点评
【财通电新】钧达股份大涨点评:N型占比提升,电池片差异性大 公司TOPCon产能进展加快,N型出货占比提升。今年4月底,公司已经完成滁州一期和二期18GW满产。今年TOPCon市场迅速成熟,国央企有20%甚至更高比例要求是N型,分布式应用也大量采用了N型。公司适应市场需求,调整产能节奏,淮安一期13GW4月底出片,淮安二期计划原来明年投产,提前为今年4月底开始建设,年内淮安26GW将全部满产,年底产能将达到44GW N型+9.5GW P型,出货23-24GWN型 +9.5GW P型,明年至少44
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钧达股份
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【国金地产】行业点评:宽松预期提升,行业不必悲观
【国金地产】行业点评:宽松预期提升,行业不必悲观 【事件】 [庆祝]6月6日,中国经济时报发表题为《一线城市房地产限购 应适时优化调整》的文章。同日,财联社报道,多地金融监管部门近期对当前经济信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况开展进行调研。 【点评】 4、5月房地产销售走弱,市场对宽松预期加强。2023年1-5月百强房企销售金额累计同比+8.2%,4、5月单月销售金额分别环比-13.9%和-14.5%,从历史上看,5月销售表现通常与4月持平或更好。在股票市场,A股房地产板块4月12-6月1
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夜长梦山
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【天风通信】光纤光缆板块推荐
【天风通信】光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标,量价齐增印证前期判断,光纤光缆持续景气周期 🔥6月6日,中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增,板块景气周期持续 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%);从价的角度看,本次报价平均价格为223.79元/芯公里,对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道
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长飞光纤
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【国君食品】啤酒超级大年!预期趋稳,价值凸显,坚定布局! 短期预期修正,后续超预期概率较大。啤酒Q1销量增速较快及基数效应导致市场对Q2销量预期较高,5月以来短期高基数带来数据边际放缓已在预期层面反应,市场对Q2乐观预期已经修正,股价回调迎来布局良机,当前青啤、华润股价对应23年PE不足30X,燕啤改革带动下业绩处于快速改善期,估值逐步消化。坚定布局啤酒板块,重点推荐:【青岛啤酒、燕京啤酒】,港股:【华润啤酒】! 基数及备货节奏短期波动趋缓,终端持续景气。根据渠道调研,我们估测:青啤5月销量同比
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朗进科技:轨交业务好转&出口实现高增
朗进科技:轨交业务好转&出口实现高增,新能源及智能热管理多点齐发【长江机械-赵智勇团队】 1、轨交业务不利因素消除,业绩大幅改善。公司系国内轨交车辆空调龙头,市占率保持在50%以上,22年新签和在手订单继续保持增长,此前受原材料、成本和客户锁价等影响,盈利能力受压制,23年原材料价格下降、疫情影响人工成本因素消除、规模化效应进一步显现,业绩将大幅改善。 2、海外订单大规模放量叠加国内维保周期,订单将实现高增。公司是阿尔斯通、庞巴迪和和西班牙CAF等供应商,直流直进变频热泵车辆空调技术在海外已实现
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国产首艘大型邮轮出坞简评
【广发机械】国产首艘大型邮轮出坞简评 我们荣幸出席了本次国产邮轮出坞的庆典活动,现场观摩了出坞仪式,对于国产邮轮,我们简评如下: 1. 建造进度和核心参数。目前“爱达魔都号”总体进度95%,建造进度92%,今年7、8月进行二次试航,11月份完成客户交付。整船零部件2500万个,相当于C919的5倍,复兴号动车组的13倍,全船电缆长度4200公里。 2. 重要意义。大型豪华邮轮是建造难度最高的船型之一,是我国目前唯一没有攻克的高基数、高价值船舶产品,成功交付后,中船集团将会成为全球唯一的集航母建造
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充电桩下半年核心看出口
下半年核心看出口🌀【天风电新】充电桩闭门会2-整桩、运营-0606 ——————————— 🌼金冠股份 1、充电桩:1)2023年收入预期4-5亿元,设备毛利率20-25%,以国内为主,产品以直流快充站的EPC整包为主;2)俄罗斯订单:预计7-8月前后商议具体订单,干线70座站的建设需求,单站投资额约2000万元,其中约50%是设备投资。 2、储能:1)业务协同优势:在供应链管理、生产制造等方面与传统电网/电气设备协同;2)路条优势:大储方面有一定的政府资源,和下游客户关系密切;3)2023
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精工科技逻辑
国联证券化工组重大推荐标的精工科技逻辑汇报 公司是国内最早实现碳纤维碳化成套技术国产化的企业,相关产品不仅满足国内客户的需求,也得到了韩国晓星等国际一线客户的认可。 受制于疫情,22年的交付订单大约在10条,目前国内可预见订单超过10条/年,海外潜在市场主要在印度、印尼、土耳其等地。 公司已经在碳纤维原丝成套装备领域取得突破,原丝的理论投资强度大约是碳纤维的2倍,不考虑海外客户扩张,国内可预见的市场对应的利润体量约在10亿,海外潜在市场和国内市场可媲。 公司目前的经营策略调整为两主两辅两培育,随
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奥飞娱乐:儿童IP矩阵丰富
【个股观点】奥飞娱乐:儿童IP矩阵丰富,不断补齐AI能力,启动变现潜力【建投传媒互联网】 公司构建了儿童领域丰富的IP矩阵,包括头部IP“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”等。#但过去几年公司IP价值未得到充分发掘,主要通过动画/电影改编、传统玩具售卖的方式进行影响力拓宽和变现,一定程度上受到影视播出平台、线下消费环境、上游原材料价格及海运价格等因素的影响,导致过去几年公司业绩处于亏损状态。 近期,公司积极与小冰公司、光年无限等AI技术方合作,在AI技术的加持下,#公司IP的互动与变现形式均有望更加丰
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小商品城:yiwu pay持续突破
【财通零售】小商品城:yiwu pay持续突破,期待新业务落地情况超预期 🔥义支付2月21日正式上线,4月底服务客户数2604户(环比3月+1314户),收款笔数362笔(环比3月+208笔),业务分布在83个国家及地区(环比3月+26个),1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会,推广进度有望超预期。 🔥目前义支付支持全球16个主流币种收款,6月将上线印尼,菲律宾,墨西哥,韩国4个新增币种,跨境支付网络进一步扩大,预计今年支持币种将达到25个。 🔥6月
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通威股份:电池组件产能扩张,硅料龙头地位稳固
【长江电新】通威股份:电池组件产能扩张,硅料龙头地位稳固 事件:通威股份公告,拟与成都市双流区政府签署《投资协议》,就投资建设年产 25GW 太阳能电池暨 20GW光伏组件项目达成合作。一期为年产25GW电池项目,预计固定资产投资75亿元;二期为年产 20GW组件项目,预计固定资产投资30亿元。一期项目预计将于 2024 年内建成投产,二期项目预计将于 2025年内建成投产。 1、电池端,公司此前规划2024-2026年累计产能规模达到130-150GW,公司电池产能目前为70GW,今年以及明年
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晶澳科技:一体化产能加码,单位盈利良好
【长江电新】晶澳科技:一体化产能加码,单位盈利良好,继续重点推荐! 事件:晶澳科技发布关于投资建设公司一体化产能的公告,规划新设项目公司,在鄂尔多斯高新区建设年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目。 1、本次公告为20230119与鄂尔多斯政府签署的《战略合作框架协议》的具体落地。20230518公司宁晋6GW TOPCon电池投产,曲靖10GW、扬州20GW有望于Q3投产,石家庄与东台10GW有望今年底或明年初投产,2023年为公司电池产能建设的大年,2024年产能或主要以该硅片上游
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润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型
【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型! #从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家
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华厦眼科深度报告
【华创医药】华厦眼科深度报告:医教研铸就高壁垒,全国扩张路径清晰 华厦眼科自成立以来,从厦门市的单体医院,逐步发展成为全国连锁的眼科集团。公司现已开设57家专科医院和23家视光中心,覆盖17个省和46个城市,诊疗网络辐射全国。 公司在单体医院探索连锁发展经营过程中,汇聚阵容强大的专家团队,积累了标准化管理体系和并购经验,竞争优势显著。目前公司基本盘稳固,华东区域优势地位明确,品牌辐射实现全国化连锁的逻辑顺畅,发展前景远大。 我们预计,公司23-25年归母净利润分别为6.76、8.92和11.67
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长光华芯:入股中久大光,特殊科研有望加速
【华泰TMT】长光华芯(688048 CH):入股中久大光,特殊科研有望加速 战略投资中久大光,看好公司光芯片平台布局长期发展前景 长光华芯通过全资子公司投资中久大光,持股比例1%,并于5月29日完成工商变更。中久大光在特种光纤激光领域中技术与商业化能力领先,我们认为公司本次战略入股有望助力特殊科研领域业务突破放量。此外,公司于5月举行的光博会上发布单波100Gbps (56G PAM4 EML) 光通信芯片,有望全面横向拓展高端光通信芯片市场。考虑到下游需求波动以及新厂交付折旧费用提升,我们下
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长光华芯
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钧达股份大涨点评
【财通电新】钧达股份大涨点评:N型占比提升,电池片差异性大 公司TOPCon产能进展加快,N型出货占比提升。今年4月底,公司已经完成滁州一期和二期18GW满产。今年TOPCon市场迅速成熟,国央企有20%甚至更高比例要求是N型,分布式应用也大量采用了N型。公司适应市场需求,调整产能节奏,淮安一期13GW4月底出片,淮安二期计划原来明年投产,提前为今年4月底开始建设,年内淮安26GW将全部满产,年底产能将达到44GW N型+9.5GW P型,出货23-24GWN型 +9.5GW P型,明年至少44
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【国金地产】行业点评:宽松预期提升,行业不必悲观
【国金地产】行业点评:宽松预期提升,行业不必悲观 【事件】 [庆祝]6月6日,中国经济时报发表题为《一线城市房地产限购 应适时优化调整》的文章。同日,财联社报道,多地金融监管部门近期对当前经济信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况开展进行调研。 【点评】 4、5月房地产销售走弱,市场对宽松预期加强。2023年1-5月百强房企销售金额累计同比+8.2%,4、5月单月销售金额分别环比-13.9%和-14.5%,从历史上看,5月销售表现通常与4月持平或更好。在股票市场,A股房地产板块4月12-6月1
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【天风通信】光纤光缆板块推荐
【天风通信】光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标,量价齐增印证前期判断,光纤光缆持续景气周期 🔥6月6日,中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增,板块景气周期持续 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%);从价的角度看,本次报价平均价格为223.79元/芯公里,对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道
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啤酒大年
【国君食品】啤酒超级大年!预期趋稳,价值凸显,坚定布局! 短期预期修正,后续超预期概率较大。啤酒Q1销量增速较快及基数效应导致市场对Q2销量预期较高,5月以来短期高基数带来数据边际放缓已在预期层面反应,市场对Q2乐观预期已经修正,股价回调迎来布局良机,当前青啤、华润股价对应23年PE不足30X,燕啤改革带动下业绩处于快速改善期,估值逐步消化。坚定布局啤酒板块,重点推荐:【青岛啤酒、燕京啤酒】,港股:【华润啤酒】! 基数及备货节奏短期波动趋缓,终端持续景气。根据渠道调研,我们估测:青啤5月销量同比
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朗进科技:轨交业务好转&出口实现高增
朗进科技:轨交业务好转&出口实现高增,新能源及智能热管理多点齐发【长江机械-赵智勇团队】 1、轨交业务不利因素消除,业绩大幅改善。公司系国内轨交车辆空调龙头,市占率保持在50%以上,22年新签和在手订单继续保持增长,此前受原材料、成本和客户锁价等影响,盈利能力受压制,23年原材料价格下降、疫情影响人工成本因素消除、规模化效应进一步显现,业绩将大幅改善。 2、海外订单大规模放量叠加国内维保周期,订单将实现高增。公司是阿尔斯通、庞巴迪和和西班牙CAF等供应商,直流直进变频热泵车辆空调技术在海外已实现
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朗进科技
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国产首艘大型邮轮出坞简评
【广发机械】国产首艘大型邮轮出坞简评 我们荣幸出席了本次国产邮轮出坞的庆典活动,现场观摩了出坞仪式,对于国产邮轮,我们简评如下: 1. 建造进度和核心参数。目前“爱达魔都号”总体进度95%,建造进度92%,今年7、8月进行二次试航,11月份完成客户交付。整船零部件2500万个,相当于C919的5倍,复兴号动车组的13倍,全船电缆长度4200公里。 2. 重要意义。大型豪华邮轮是建造难度最高的船型之一,是我国目前唯一没有攻克的高基数、高价值船舶产品,成功交付后,中船集团将会成为全球唯一的集航母建造
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中国船舶
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充电桩下半年核心看出口
下半年核心看出口🌀【天风电新】充电桩闭门会2-整桩、运营-0606 ——————————— 🌼金冠股份 1、充电桩:1)2023年收入预期4-5亿元,设备毛利率20-25%,以国内为主,产品以直流快充站的EPC整包为主;2)俄罗斯订单:预计7-8月前后商议具体订单,干线70座站的建设需求,单站投资额约2000万元,其中约50%是设备投资。 2、储能:1)业务协同优势:在供应链管理、生产制造等方面与传统电网/电气设备协同;2)路条优势:大储方面有一定的政府资源,和下游客户关系密切;3)2023
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精工科技逻辑
国联证券化工组重大推荐标的精工科技逻辑汇报 公司是国内最早实现碳纤维碳化成套技术国产化的企业,相关产品不仅满足国内客户的需求,也得到了韩国晓星等国际一线客户的认可。 受制于疫情,22年的交付订单大约在10条,目前国内可预见订单超过10条/年,海外潜在市场主要在印度、印尼、土耳其等地。 公司已经在碳纤维原丝成套装备领域取得突破,原丝的理论投资强度大约是碳纤维的2倍,不考虑海外客户扩张,国内可预见的市场对应的利润体量约在10亿,海外潜在市场和国内市场可媲。 公司目前的经营策略调整为两主两辅两培育,随
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奥飞娱乐:儿童IP矩阵丰富
【个股观点】奥飞娱乐:儿童IP矩阵丰富,不断补齐AI能力,启动变现潜力【建投传媒互联网】 公司构建了儿童领域丰富的IP矩阵,包括头部IP“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”等。#但过去几年公司IP价值未得到充分发掘,主要通过动画/电影改编、传统玩具售卖的方式进行影响力拓宽和变现,一定程度上受到影视播出平台、线下消费环境、上游原材料价格及海运价格等因素的影响,导致过去几年公司业绩处于亏损状态。 近期,公司积极与小冰公司、光年无限等AI技术方合作,在AI技术的加持下,#公司IP的互动与变现形式均有望更加丰
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奥飞娱乐
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小商品城:yiwu pay持续突破
【财通零售】小商品城:yiwu pay持续突破,期待新业务落地情况超预期 🔥义支付2月21日正式上线,4月底服务客户数2604户(环比3月+1314户),收款笔数362笔(环比3月+208笔),业务分布在83个国家及地区(环比3月+26个),1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会,推广进度有望超预期。 🔥目前义支付支持全球16个主流币种收款,6月将上线印尼,菲律宾,墨西哥,韩国4个新增币种,跨境支付网络进一步扩大,预计今年支持币种将达到25个。 🔥6月
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通威股份:电池组件产能扩张,硅料龙头地位稳固
【长江电新】通威股份:电池组件产能扩张,硅料龙头地位稳固 事件:通威股份公告,拟与成都市双流区政府签署《投资协议》,就投资建设年产 25GW 太阳能电池暨 20GW光伏组件项目达成合作。一期为年产25GW电池项目,预计固定资产投资75亿元;二期为年产 20GW组件项目,预计固定资产投资30亿元。一期项目预计将于 2024 年内建成投产,二期项目预计将于 2025年内建成投产。 1、电池端,公司此前规划2024-2026年累计产能规模达到130-150GW,公司电池产能目前为70GW,今年以及明年
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晶澳科技:一体化产能加码,单位盈利良好
【长江电新】晶澳科技:一体化产能加码,单位盈利良好,继续重点推荐! 事件:晶澳科技发布关于投资建设公司一体化产能的公告,规划新设项目公司,在鄂尔多斯高新区建设年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目。 1、本次公告为20230119与鄂尔多斯政府签署的《战略合作框架协议》的具体落地。20230518公司宁晋6GW TOPCon电池投产,曲靖10GW、扬州20GW有望于Q3投产,石家庄与东台10GW有望今年底或明年初投产,2023年为公司电池产能建设的大年,2024年产能或主要以该硅片上游
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润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型
【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型! #从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家
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润达医疗
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华厦眼科深度报告
【华创医药】华厦眼科深度报告:医教研铸就高壁垒,全国扩张路径清晰 华厦眼科自成立以来,从厦门市的单体医院,逐步发展成为全国连锁的眼科集团。公司现已开设57家专科医院和23家视光中心,覆盖17个省和46个城市,诊疗网络辐射全国。 公司在单体医院探索连锁发展经营过程中,汇聚阵容强大的专家团队,积累了标准化管理体系和并购经验,竞争优势显著。目前公司基本盘稳固,华东区域优势地位明确,品牌辐射实现全国化连锁的逻辑顺畅,发展前景远大。 我们预计,公司23-25年归母净利润分别为6.76、8.92和11.67
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长光华芯:入股中久大光,特殊科研有望加速
【华泰TMT】长光华芯(688048 CH):入股中久大光,特殊科研有望加速 战略投资中久大光,看好公司光芯片平台布局长期发展前景 长光华芯通过全资子公司投资中久大光,持股比例1%,并于5月29日完成工商变更。中久大光在特种光纤激光领域中技术与商业化能力领先,我们认为公司本次战略入股有望助力特殊科研领域业务突破放量。此外,公司于5月举行的光博会上发布单波100Gbps (56G PAM4 EML) 光通信芯片,有望全面横向拓展高端光通信芯片市场。考虑到下游需求波动以及新厂交付折旧费用提升,我们下
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钧达股份大涨点评
【财通电新】钧达股份大涨点评:N型占比提升,电池片差异性大 公司TOPCon产能进展加快,N型出货占比提升。今年4月底,公司已经完成滁州一期和二期18GW满产。今年TOPCon市场迅速成熟,国央企有20%甚至更高比例要求是N型,分布式应用也大量采用了N型。公司适应市场需求,调整产能节奏,淮安一期13GW4月底出片,淮安二期计划原来明年投产,提前为今年4月底开始建设,年内淮安26GW将全部满产,年底产能将达到44GW N型+9.5GW P型,出货23-24GWN型 +9.5GW P型,明年至少44
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【国金地产】行业点评:宽松预期提升,行业不必悲观
【国金地产】行业点评:宽松预期提升,行业不必悲观 【事件】 [庆祝]6月6日,中国经济时报发表题为《一线城市房地产限购 应适时优化调整》的文章。同日,财联社报道,多地金融监管部门近期对当前经济信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况开展进行调研。 【点评】 4、5月房地产销售走弱,市场对宽松预期加强。2023年1-5月百强房企销售金额累计同比+8.2%,4、5月单月销售金额分别环比-13.9%和-14.5%,从历史上看,5月销售表现通常与4月持平或更好。在股票市场,A股房地产板块4月12-6月1
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【天风通信】光纤光缆板块推荐
【天风通信】光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标,量价齐增印证前期判断,光纤光缆持续景气周期 🔥6月6日,中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增,板块景气周期持续 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%);从价的角度看,本次报价平均价格为223.79元/芯公里,对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道
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啤酒大年
【国君食品】啤酒超级大年!预期趋稳,价值凸显,坚定布局! 短期预期修正,后续超预期概率较大。啤酒Q1销量增速较快及基数效应导致市场对Q2销量预期较高,5月以来短期高基数带来数据边际放缓已在预期层面反应,市场对Q2乐观预期已经修正,股价回调迎来布局良机,当前青啤、华润股价对应23年PE不足30X,燕啤改革带动下业绩处于快速改善期,估值逐步消化。坚定布局啤酒板块,重点推荐:【青岛啤酒、燕京啤酒】,港股:【华润啤酒】! 基数及备货节奏短期波动趋缓,终端持续景气。根据渠道调研,我们估测:青啤5月销量同比
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朗进科技:轨交业务好转&出口实现高增
朗进科技:轨交业务好转&出口实现高增,新能源及智能热管理多点齐发【长江机械-赵智勇团队】 1、轨交业务不利因素消除,业绩大幅改善。公司系国内轨交车辆空调龙头,市占率保持在50%以上,22年新签和在手订单继续保持增长,此前受原材料、成本和客户锁价等影响,盈利能力受压制,23年原材料价格下降、疫情影响人工成本因素消除、规模化效应进一步显现,业绩将大幅改善。 2、海外订单大规模放量叠加国内维保周期,订单将实现高增。公司是阿尔斯通、庞巴迪和和西班牙CAF等供应商,直流直进变频热泵车辆空调技术在海外已实现
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国产首艘大型邮轮出坞简评
【广发机械】国产首艘大型邮轮出坞简评 我们荣幸出席了本次国产邮轮出坞的庆典活动,现场观摩了出坞仪式,对于国产邮轮,我们简评如下: 1. 建造进度和核心参数。目前“爱达魔都号”总体进度95%,建造进度92%,今年7、8月进行二次试航,11月份完成客户交付。整船零部件2500万个,相当于C919的5倍,复兴号动车组的13倍,全船电缆长度4200公里。 2. 重要意义。大型豪华邮轮是建造难度最高的船型之一,是我国目前唯一没有攻克的高基数、高价值船舶产品,成功交付后,中船集团将会成为全球唯一的集航母建造
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充电桩下半年核心看出口
下半年核心看出口🌀【天风电新】充电桩闭门会2-整桩、运营-0606 ——————————— 🌼金冠股份 1、充电桩:1)2023年收入预期4-5亿元,设备毛利率20-25%,以国内为主,产品以直流快充站的EPC整包为主;2)俄罗斯订单:预计7-8月前后商议具体订单,干线70座站的建设需求,单站投资额约2000万元,其中约50%是设备投资。 2、储能:1)业务协同优势:在供应链管理、生产制造等方面与传统电网/电气设备协同;2)路条优势:大储方面有一定的政府资源,和下游客户关系密切;3)2023
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精工科技逻辑
国联证券化工组重大推荐标的精工科技逻辑汇报 公司是国内最早实现碳纤维碳化成套技术国产化的企业,相关产品不仅满足国内客户的需求,也得到了韩国晓星等国际一线客户的认可。 受制于疫情,22年的交付订单大约在10条,目前国内可预见订单超过10条/年,海外潜在市场主要在印度、印尼、土耳其等地。 公司已经在碳纤维原丝成套装备领域取得突破,原丝的理论投资强度大约是碳纤维的2倍,不考虑海外客户扩张,国内可预见的市场对应的利润体量约在10亿,海外潜在市场和国内市场可媲。 公司目前的经营策略调整为两主两辅两培育,随
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奥飞娱乐:儿童IP矩阵丰富
【个股观点】奥飞娱乐:儿童IP矩阵丰富,不断补齐AI能力,启动变现潜力【建投传媒互联网】 公司构建了儿童领域丰富的IP矩阵,包括头部IP“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”等。#但过去几年公司IP价值未得到充分发掘,主要通过动画/电影改编、传统玩具售卖的方式进行影响力拓宽和变现,一定程度上受到影视播出平台、线下消费环境、上游原材料价格及海运价格等因素的影响,导致过去几年公司业绩处于亏损状态。 近期,公司积极与小冰公司、光年无限等AI技术方合作,在AI技术的加持下,#公司IP的互动与变现形式均有望更加丰
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小商品城:yiwu pay持续突破
【财通零售】小商品城:yiwu pay持续突破,期待新业务落地情况超预期 🔥义支付2月21日正式上线,4月底服务客户数2604户(环比3月+1314户),收款笔数362笔(环比3月+208笔),业务分布在83个国家及地区(环比3月+26个),1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会,推广进度有望超预期。 🔥目前义支付支持全球16个主流币种收款,6月将上线印尼,菲律宾,墨西哥,韩国4个新增币种,跨境支付网络进一步扩大,预计今年支持币种将达到25个。 🔥6月
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通威股份:电池组件产能扩张,硅料龙头地位稳固
【长江电新】通威股份:电池组件产能扩张,硅料龙头地位稳固 事件:通威股份公告,拟与成都市双流区政府签署《投资协议》,就投资建设年产 25GW 太阳能电池暨 20GW光伏组件项目达成合作。一期为年产25GW电池项目,预计固定资产投资75亿元;二期为年产 20GW组件项目,预计固定资产投资30亿元。一期项目预计将于 2024 年内建成投产,二期项目预计将于 2025年内建成投产。 1、电池端,公司此前规划2024-2026年累计产能规模达到130-150GW,公司电池产能目前为70GW,今年以及明年
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晶澳科技:一体化产能加码,单位盈利良好
【长江电新】晶澳科技:一体化产能加码,单位盈利良好,继续重点推荐! 事件:晶澳科技发布关于投资建设公司一体化产能的公告,规划新设项目公司,在鄂尔多斯高新区建设年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目。 1、本次公告为20230119与鄂尔多斯政府签署的《战略合作框架协议》的具体落地。20230518公司宁晋6GW TOPCon电池投产,曲靖10GW、扬州20GW有望于Q3投产,石家庄与东台10GW有望今年底或明年初投产,2023年为公司电池产能建设的大年,2024年产能或主要以该硅片上游
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润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型
【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型! #从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家
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华厦眼科深度报告
【华创医药】华厦眼科深度报告:医教研铸就高壁垒,全国扩张路径清晰 华厦眼科自成立以来,从厦门市的单体医院,逐步发展成为全国连锁的眼科集团。公司现已开设57家专科医院和23家视光中心,覆盖17个省和46个城市,诊疗网络辐射全国。 公司在单体医院探索连锁发展经营过程中,汇聚阵容强大的专家团队,积累了标准化管理体系和并购经验,竞争优势显著。目前公司基本盘稳固,华东区域优势地位明确,品牌辐射实现全国化连锁的逻辑顺畅,发展前景远大。 我们预计,公司23-25年归母净利润分别为6.76、8.92和11.67
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长光华芯:入股中久大光,特殊科研有望加速
【华泰TMT】长光华芯(688048 CH):入股中久大光,特殊科研有望加速 战略投资中久大光,看好公司光芯片平台布局长期发展前景 长光华芯通过全资子公司投资中久大光,持股比例1%,并于5月29日完成工商变更。中久大光在特种光纤激光领域中技术与商业化能力领先,我们认为公司本次战略入股有望助力特殊科研领域业务突破放量。此外,公司于5月举行的光博会上发布单波100Gbps (56G PAM4 EML) 光通信芯片,有望全面横向拓展高端光通信芯片市场。考虑到下游需求波动以及新厂交付折旧费用提升,我们下
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钧达股份大涨点评
【财通电新】钧达股份大涨点评:N型占比提升,电池片差异性大 公司TOPCon产能进展加快,N型出货占比提升。今年4月底,公司已经完成滁州一期和二期18GW满产。今年TOPCon市场迅速成熟,国央企有20%甚至更高比例要求是N型,分布式应用也大量采用了N型。公司适应市场需求,调整产能节奏,淮安一期13GW4月底出片,淮安二期计划原来明年投产,提前为今年4月底开始建设,年内淮安26GW将全部满产,年底产能将达到44GW N型+9.5GW P型,出货23-24GWN型 +9.5GW P型,明年至少44
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【国金地产】行业点评:宽松预期提升,行业不必悲观
【国金地产】行业点评:宽松预期提升,行业不必悲观 【事件】 [庆祝]6月6日,中国经济时报发表题为《一线城市房地产限购 应适时优化调整》的文章。同日,财联社报道,多地金融监管部门近期对当前经济信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况开展进行调研。 【点评】 4、5月房地产销售走弱,市场对宽松预期加强。2023年1-5月百强房企销售金额累计同比+8.2%,4、5月单月销售金额分别环比-13.9%和-14.5%,从历史上看,5月销售表现通常与4月持平或更好。在股票市场,A股房地产板块4月12-6月1
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【天风通信】光纤光缆板块推荐
【天风通信】光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标,量价齐增印证前期判断,光纤光缆持续景气周期 🔥6月6日,中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增,板块景气周期持续 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%);从价的角度看,本次报价平均价格为223.79元/芯公里,对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道
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啤酒大年
【国君食品】啤酒超级大年!预期趋稳,价值凸显,坚定布局! 短期预期修正,后续超预期概率较大。啤酒Q1销量增速较快及基数效应导致市场对Q2销量预期较高,5月以来短期高基数带来数据边际放缓已在预期层面反应,市场对Q2乐观预期已经修正,股价回调迎来布局良机,当前青啤、华润股价对应23年PE不足30X,燕啤改革带动下业绩处于快速改善期,估值逐步消化。坚定布局啤酒板块,重点推荐:【青岛啤酒、燕京啤酒】,港股:【华润啤酒】! 基数及备货节奏短期波动趋缓,终端持续景气。根据渠道调研,我们估测:青啤5月销量同比
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朗进科技:轨交业务好转&出口实现高增
朗进科技:轨交业务好转&出口实现高增,新能源及智能热管理多点齐发【长江机械-赵智勇团队】 1、轨交业务不利因素消除,业绩大幅改善。公司系国内轨交车辆空调龙头,市占率保持在50%以上,22年新签和在手订单继续保持增长,此前受原材料、成本和客户锁价等影响,盈利能力受压制,23年原材料价格下降、疫情影响人工成本因素消除、规模化效应进一步显现,业绩将大幅改善。 2、海外订单大规模放量叠加国内维保周期,订单将实现高增。公司是阿尔斯通、庞巴迪和和西班牙CAF等供应商,直流直进变频热泵车辆空调技术在海外已实现
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国产首艘大型邮轮出坞简评
【广发机械】国产首艘大型邮轮出坞简评 我们荣幸出席了本次国产邮轮出坞的庆典活动,现场观摩了出坞仪式,对于国产邮轮,我们简评如下: 1. 建造进度和核心参数。目前“爱达魔都号”总体进度95%,建造进度92%,今年7、8月进行二次试航,11月份完成客户交付。整船零部件2500万个,相当于C919的5倍,复兴号动车组的13倍,全船电缆长度4200公里。 2. 重要意义。大型豪华邮轮是建造难度最高的船型之一,是我国目前唯一没有攻克的高基数、高价值船舶产品,成功交付后,中船集团将会成为全球唯一的集航母建造
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充电桩下半年核心看出口
下半年核心看出口🌀【天风电新】充电桩闭门会2-整桩、运营-0606 ——————————— 🌼金冠股份 1、充电桩:1)2023年收入预期4-5亿元,设备毛利率20-25%,以国内为主,产品以直流快充站的EPC整包为主;2)俄罗斯订单:预计7-8月前后商议具体订单,干线70座站的建设需求,单站投资额约2000万元,其中约50%是设备投资。 2、储能:1)业务协同优势:在供应链管理、生产制造等方面与传统电网/电气设备协同;2)路条优势:大储方面有一定的政府资源,和下游客户关系密切;3)2023
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精工科技逻辑
国联证券化工组重大推荐标的精工科技逻辑汇报 公司是国内最早实现碳纤维碳化成套技术国产化的企业,相关产品不仅满足国内客户的需求,也得到了韩国晓星等国际一线客户的认可。 受制于疫情,22年的交付订单大约在10条,目前国内可预见订单超过10条/年,海外潜在市场主要在印度、印尼、土耳其等地。 公司已经在碳纤维原丝成套装备领域取得突破,原丝的理论投资强度大约是碳纤维的2倍,不考虑海外客户扩张,国内可预见的市场对应的利润体量约在10亿,海外潜在市场和国内市场可媲。 公司目前的经营策略调整为两主两辅两培育,随
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奥飞娱乐:儿童IP矩阵丰富
【个股观点】奥飞娱乐:儿童IP矩阵丰富,不断补齐AI能力,启动变现潜力【建投传媒互联网】 公司构建了儿童领域丰富的IP矩阵,包括头部IP“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”等。#但过去几年公司IP价值未得到充分发掘,主要通过动画/电影改编、传统玩具售卖的方式进行影响力拓宽和变现,一定程度上受到影视播出平台、线下消费环境、上游原材料价格及海运价格等因素的影响,导致过去几年公司业绩处于亏损状态。 近期,公司积极与小冰公司、光年无限等AI技术方合作,在AI技术的加持下,#公司IP的互动与变现形式均有望更加丰
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小商品城:yiwu pay持续突破
【财通零售】小商品城:yiwu pay持续突破,期待新业务落地情况超预期 🔥义支付2月21日正式上线,4月底服务客户数2604户(环比3月+1314户),收款笔数362笔(环比3月+208笔),业务分布在83个国家及地区(环比3月+26个),1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会,推广进度有望超预期。 🔥目前义支付支持全球16个主流币种收款,6月将上线印尼,菲律宾,墨西哥,韩国4个新增币种,跨境支付网络进一步扩大,预计今年支持币种将达到25个。 🔥6月
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通威股份:电池组件产能扩张,硅料龙头地位稳固
【长江电新】通威股份:电池组件产能扩张,硅料龙头地位稳固 事件:通威股份公告,拟与成都市双流区政府签署《投资协议》,就投资建设年产 25GW 太阳能电池暨 20GW光伏组件项目达成合作。一期为年产25GW电池项目,预计固定资产投资75亿元;二期为年产 20GW组件项目,预计固定资产投资30亿元。一期项目预计将于 2024 年内建成投产,二期项目预计将于 2025年内建成投产。 1、电池端,公司此前规划2024-2026年累计产能规模达到130-150GW,公司电池产能目前为70GW,今年以及明年
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晶澳科技:一体化产能加码,单位盈利良好
【长江电新】晶澳科技:一体化产能加码,单位盈利良好,继续重点推荐! 事件:晶澳科技发布关于投资建设公司一体化产能的公告,规划新设项目公司,在鄂尔多斯高新区建设年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目。 1、本次公告为20230119与鄂尔多斯政府签署的《战略合作框架协议》的具体落地。20230518公司宁晋6GW TOPCon电池投产,曲靖10GW、扬州20GW有望于Q3投产,石家庄与东台10GW有望今年底或明年初投产,2023年为公司电池产能建设的大年,2024年产能或主要以该硅片上游
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润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型
【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型! #从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家
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华厦眼科深度报告
【华创医药】华厦眼科深度报告:医教研铸就高壁垒,全国扩张路径清晰 华厦眼科自成立以来,从厦门市的单体医院,逐步发展成为全国连锁的眼科集团。公司现已开设57家专科医院和23家视光中心,覆盖17个省和46个城市,诊疗网络辐射全国。 公司在单体医院探索连锁发展经营过程中,汇聚阵容强大的专家团队,积累了标准化管理体系和并购经验,竞争优势显著。目前公司基本盘稳固,华东区域优势地位明确,品牌辐射实现全国化连锁的逻辑顺畅,发展前景远大。 我们预计,公司23-25年归母净利润分别为6.76、8.92和11.67
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长光华芯:入股中久大光,特殊科研有望加速
【华泰TMT】长光华芯(688048 CH):入股中久大光,特殊科研有望加速 战略投资中久大光,看好公司光芯片平台布局长期发展前景 长光华芯通过全资子公司投资中久大光,持股比例1%,并于5月29日完成工商变更。中久大光在特种光纤激光领域中技术与商业化能力领先,我们认为公司本次战略入股有望助力特殊科研领域业务突破放量。此外,公司于5月举行的光博会上发布单波100Gbps (56G PAM4 EML) 光通信芯片,有望全面横向拓展高端光通信芯片市场。考虑到下游需求波动以及新厂交付折旧费用提升,我们下
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钧达股份大涨点评
【财通电新】钧达股份大涨点评:N型占比提升,电池片差异性大 公司TOPCon产能进展加快,N型出货占比提升。今年4月底,公司已经完成滁州一期和二期18GW满产。今年TOPCon市场迅速成熟,国央企有20%甚至更高比例要求是N型,分布式应用也大量采用了N型。公司适应市场需求,调整产能节奏,淮安一期13GW4月底出片,淮安二期计划原来明年投产,提前为今年4月底开始建设,年内淮安26GW将全部满产,年底产能将达到44GW N型+9.5GW P型,出货23-24GWN型 +9.5GW P型,明年至少44
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【国金地产】行业点评:宽松预期提升,行业不必悲观
【国金地产】行业点评:宽松预期提升,行业不必悲观 【事件】 [庆祝]6月6日,中国经济时报发表题为《一线城市房地产限购 应适时优化调整》的文章。同日,财联社报道,多地金融监管部门近期对当前经济信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况开展进行调研。 【点评】 4、5月房地产销售走弱,市场对宽松预期加强。2023年1-5月百强房企销售金额累计同比+8.2%,4、5月单月销售金额分别环比-13.9%和-14.5%,从历史上看,5月销售表现通常与4月持平或更好。在股票市场,A股房地产板块4月12-6月1
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【天风通信】光纤光缆板块推荐
【天风通信】光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标,量价齐增印证前期判断,光纤光缆持续景气周期 🔥6月6日,中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增,板块景气周期持续 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%);从价的角度看,本次报价平均价格为223.79元/芯公里,对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道
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