异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-06-05 12:10:00
关注华为手机产业链拐点机会
关注华为手机产业链拐点机会‼#6月call华为 #美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 #华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 #唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-P
S
华力创通
S
思特威
14
2
11
15.63
夜长梦山
2023-06-05 12:09:07
【中信新材料】行业跟踪点评
【中信新材料】行业跟踪点评:装机落地预期利好海风材料,半导体材料和零部件把握左侧机会(2023/6/5) 市场波动下,建议围绕业绩准则,叠加政策看点,布局国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等方面。 ⭕新能源&电力材料 风电材料 5月国有企业开发商共发布风电机组设备采购招标容量1380.5MW,同比下降68.77%,环比下降78.53%。海上风电逐渐向中远海发展,用海逐渐进入国管海域后,用海审批进度难免受影响,再加上“双30”潜在政策的影响,也会在一定
S
TCL中环
S
奥来德
0
0
1
1.58
夜长梦山
2023-06-05 12:08:08
百润股份
【华西食品】百润股份底部强推——基本面趋势向上,资金面扰动超跌创造最好买点! 近期调研,更新部分变化如下: Q2判断:微醺4月扫码数快速上升——说明恢复较好;清爽在新代言人加宣传推动下,营销推广也不错;强爽速度最快;#整体Q2销售情况不错,比内部预期(非二级市场预期)要好。 渠道扩张:#当前只覆盖了公司想覆盖的1/3市场网点。内部制定详细深耕计划,更关注终端动销、潜力情况、是否是年轻人聚集渠道;另外强爽和微醺相互补充——23年亮点是强爽在北方更受欢迎,带动北方不如南方市场的微醺下沉。 强爽: (
S
百润股份
0
0
1
2.07
夜长梦山
2023-06-05 12:06:49
信科移动:大涨7%,传统主业份额提升,深度参与卫星互联网建设
[礼物]【天风通信】信科移动:大涨7%,传统主业份额提升,深度参与卫星互联网建设 [烟花]上周我们在北京组织了卫星产业链调研,周五周六又对信科移动进行调研。信科移动作为移动通信设备国家队,不仅在5G基站份额上有望提升,同时深度参与我国卫星互联网建设,处于领先地位。 [庆祝]移动通信设备:由于5G到6G的切换周期较长,给公司带来追赶契机,公司目前技术实力已经接近两家龙头公司,招标报价趋于合理,这直接带动2022年系统设备毛利率大幅提升26个点。同时在今年中国移动5G基站设备采购中,公司份额有望得到
S
信科移动
0
0
1
1.90
夜长梦山
2023-06-05 12:05:59
上海洗霸投资价值分析报告
【中信证券】上海洗霸(603200)投资价值分析报告:深耕水处理特种化学品,布局固态电池打造第二增长曲线 立足水处理领域第一增长曲线,进军新能源材料打造第二增长曲线。公司是以水处理用特种化学品为核心、提供整体解决方案及服务的水处理领域细分龙头。2020至2022年,公司营收CAGR达6.8%;2022年由于疫情影响,公司占比最高的工业领域营收下降18%,预计2023年有望恢复较快增长。公司未来两大发展战略:第一是巩固水处理业务,并发力空气净化与CCUS领域,持续夯实第一增长曲线;第二是依托与复旦
S
上海洗霸
0
0
0
1.96
夜长梦山
2023-06-05 09:04:52
省会公用平台重估可期,关注水务+固废地方国企
【广发环保 郭鹏/许洁】省会公用平台重估可期,关注水务+固废地方国企 —————— 🧧推荐组合:(1)水务(中原环保、洪城环境、兴蓉环境等)、固废(城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等);(2)新兴方向:大地海洋、美埃科技、赛恩斯等。 🌟现在为什么能涨? 省会城市公用平台的重估价值:1、覆盖千万省会城市人口,水务未来向直饮水(水资源价值)发展,固废向垃圾分类、再生资源发展,供水+污水+固废等公用需求的内生增长空间仍较大;2、水价、污水价、固废价格均有提升空间(同比海外),看3-5年居民C端付费的比
S
中原环保
S
城发环境
0
0
1
6.12
夜长梦山
2023-06-05 09:03:24
UFLPA锂电相关情况跟踪
UFLPA锂电相关情况跟踪#中信建投 #UFLPA锂电相关时间线:对汽零(包括锂电池)的潜在扣押风险其实有迹可循 1)2022年12月,Sheffield Hallam University发布报告梳理了汽车零部件产业与新疆的关联度,提到上游原材料和中游电池环节的若干企业。虽然报告很多内容缺乏确凿证据,但推测会成为美国海关执法的重要依据。 2)2022年12月,美国参议院财政委员会主席向美国八家汽车厂商致函要求查证是否采用新疆产业链的汽车零部件。 3)2023年4月18日,美国国会举办UFLPA
S
赣锋锂业
0
1
6
7.50
夜长梦山
2023-06-05 09:02:13
行动教育:课程需求快速恢复,市场开拓成效显著保障全年业绩释放
【招商传媒 顾佳团队】行动教育(605098.SH):课程需求快速恢复,市场开拓成效显著保障全年业绩释放 推荐逻辑: 1、国内领先实效商学院,品牌效应及高质量授课造就高毛利率。行动教育是国内管理培训行业的领先企业,区别于高等院校和一般培训机构,公司的管理培训课程注重实效,以贴近企业、贴近经营、为企业解决实际问题著称。公司在获客方面主要通过口口相传的品牌效应来获取新客,品牌效应明显。随着线下课程和企业培训需求逐渐恢复,公司加大排课频次,线下已正式复课,显著受益于疫后复苏,对于公司订单量及业绩提升有
S
行动教育
0
0
1
1.90
夜长梦山
2023-06-05 09:01:35
【AI显著侵蚀非AI预算】
【东北计算机】【AI显著侵蚀非AI预算】20230604 本周计算机(申万)上涨6.39%,跑赢上证综指(+0.55%)、沪深300(+0.28%)、创业板(+0.18%)、科创板(+1.41%),YTD达到30.09%。本周涨幅较好的股票有AI、IDC、实施,涨幅一般的股票有交通IT、物流IT、工业IT。 【本周市场关注的重点在于NVIDIA发布的GH200超算】。我们认为该超算的核心在于通过新的架构解决了HBM显存存在物理上限的问题,并且支持将整台超算作为一个单一巨型GPU进行调用,从而在不
S
金山办公
S
科大讯飞
0
0
1
1.68
夜长梦山
2023-06-05 09:01:09
大量绿氢项目下游消纳何去何从?
【光大电新报告】大量绿氢项目下游消纳何去何从? 2022年以来,绿氢相关项目招投标、开工建设速度明显提高,特别是内蒙古大量示范项目下线,绿氢25年前规划产能已超过80万吨(8GW),本地是否能消纳如此多的绿氢及绿氢下游制备的绿氨、绿色甲醇成为市场关注的焦点。 短期内绿氢的下游消纳以内蒙古等示范项目区当地化工企业为主: 我国化肥、甲醇产销地区具有高度匹配性。西北地区风光发电成本较低,目前内蒙古绿氢总产能超80万吨(8GW),当地合成氨/甲醇提供32.4万吨/238.4万吨绿氢需求空间,绿氢合成氨的
S
华电科工
S
昇辉科技
0
0
1
2.01
夜长梦山
2023-06-05 08:57:54
游族网络:披露三体IP游戏授权进展细则
【海通传媒】游族网络:披露三体IP游戏授权进展细则,三体IP版权明晰,公司新品储备丰富、治理优化,继续重点关注 事件:公司披露关于三体IP游戏授权的关联交易进展,根据原合同,公司被授予开发两款三体IP游戏,本次明确了原合同中约定的第三款游戏的开发事宜、分成比例等事项,被授予人将支付500万元意向金,未来如就开发事宜达成一致并签订游戏授权协议,意向金将用于抵扣预付分成款,分成比例为总流水的7%。 我们认为,三体是国内最为重要的科幻小说IP,国内影响力巨大,三体小说具有宏大的世界观,适合改编成游戏、
S
游族网络
4
5
9
8.09
夜长梦山
2023-06-05 08:53:12
【天风农业】估值历史低位,农业板块机会如何看?
【天风农业】估值历史低位,农业板块机会如何看?-0604 1、生猪板块:猪价延续低迷趋势,仔猪价格下行,产能有望加速去化 1)本周猪价&仔猪价格双双下跌。截至6月3日,全国生猪均价14.31元/kg,较上周末下降2.19%(智农通),各养殖群体头均亏损有所放大。供应端,本周出栏均重为121.58kg,环比略降,但目前仍处于较高水平。需求端,天气转热导致需求回落明显,本周样本企业日度屠宰量继续环比下降-0.60%,本周毛白价差环比下降-4.76%,屠宰端分割入库动作继续放缓,本周屠宰场冻品库容率为
S
隆平高科
S
温氏股份
2
0
2
2.00
夜长梦山
2023-06-05 08:45:14
当前市场的政策刺激预期,应如何理解?
当前市场的政策刺激预期,应如何理解?【中泰证券】 要点: 地产与基建大刺激政策较难推出,市场调整或尚未结束 本轮调整整体尚未结束,除此前提示的数据均值回归、债务风险、疫情等已开始逐步兑现的因素外,当前时间点最重要的预期差在于:1)海外俄乌地缘风险演绎或显著超国内投资者预期;2)国内顶层政策定力与改革的决心和方向显著超投资者预期。就国内政策而言,不排除6月有各部委级政策出台,至多可能会有一次类似降准的货币宽松政策。虽然这些政策可能带来市场阶段性反抽,但很难带来真正的反转。 对于地产而言,当前非一线
S
万科A
0
0
0
1.58
夜长梦山
2023-06-05 08:29:26
海外办公龙头提价指引:微软Office 365 AI提价或超40%
【华西计算机 刘泽晶团队】海外办公龙头提价指引:微软Office 365 AI提价或超40% ✨ 事件概述:根据国外科技媒体The Information,微软Office 365 Copilot正在扩大试点。 #B端场景率先验证。超过600家微软最大的客户将参与试点,包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲,预计将测试其Office 365生产力应用中的 AI 功能。 #AI功能增值幅度超40%。至少已有100家客户已经额外分别为1000个订阅账户支付了高达10万美元的年费(在原有的Office 3
S
金山办公
18
8
33
31.34
夜长梦山
2023-06-05 08:28:49
棉花去哪里了?
【建投期货-谈棉访纱】棉花去哪里了? 市场资深产业机构在近日进行了对全疆全棉监管库的调查,其调查结果发现,剩余大约200+万吨的库存数量,与相关机构给出的4月底新疆棉花商业库存数量差别甚大。实际库存数量偏低,意味着市场潜在供应超预期的下滑,这直接将市场的交易逻辑从新季作物供应端的矛盾炒作转移至当季供需矛盾升温,与之而来的是各类关于大型纱厂大规模采购的小作文,逻辑在于订单好+棉花采购补库。 按照新疆商业库存数据的期初期末变化、出疆外运数据和公检数据进行计算,本年度9月-4月预计疆内用棉73.31万
S
百隆东方
0
0
1
6.27
上一页
1
659
660
661
662
663
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-05 12:10:00
关注华为手机产业链拐点机会
关注华为手机产业链拐点机会‼#6月call华为 #美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 #华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 #唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-P
S
华力创通
S
思特威
14
2
11
15.63
夜长梦山
2023-06-05 12:09:07
【中信新材料】行业跟踪点评
【中信新材料】行业跟踪点评:装机落地预期利好海风材料,半导体材料和零部件把握左侧机会(2023/6/5) 市场波动下,建议围绕业绩准则,叠加政策看点,布局国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等方面。 ⭕新能源&电力材料 风电材料 5月国有企业开发商共发布风电机组设备采购招标容量1380.5MW,同比下降68.77%,环比下降78.53%。海上风电逐渐向中远海发展,用海逐渐进入国管海域后,用海审批进度难免受影响,再加上“双30”潜在政策的影响,也会在一定
S
TCL中环
S
奥来德
0
0
1
1.58
夜长梦山
2023-06-05 12:08:08
百润股份
【华西食品】百润股份底部强推——基本面趋势向上,资金面扰动超跌创造最好买点! 近期调研,更新部分变化如下: Q2判断:微醺4月扫码数快速上升——说明恢复较好;清爽在新代言人加宣传推动下,营销推广也不错;强爽速度最快;#整体Q2销售情况不错,比内部预期(非二级市场预期)要好。 渠道扩张:#当前只覆盖了公司想覆盖的1/3市场网点。内部制定详细深耕计划,更关注终端动销、潜力情况、是否是年轻人聚集渠道;另外强爽和微醺相互补充——23年亮点是强爽在北方更受欢迎,带动北方不如南方市场的微醺下沉。 强爽: (
S
百润股份
0
0
1
2.07
夜长梦山
2023-06-05 12:06:49
信科移动:大涨7%,传统主业份额提升,深度参与卫星互联网建设
[礼物]【天风通信】信科移动:大涨7%,传统主业份额提升,深度参与卫星互联网建设 [烟花]上周我们在北京组织了卫星产业链调研,周五周六又对信科移动进行调研。信科移动作为移动通信设备国家队,不仅在5G基站份额上有望提升,同时深度参与我国卫星互联网建设,处于领先地位。 [庆祝]移动通信设备:由于5G到6G的切换周期较长,给公司带来追赶契机,公司目前技术实力已经接近两家龙头公司,招标报价趋于合理,这直接带动2022年系统设备毛利率大幅提升26个点。同时在今年中国移动5G基站设备采购中,公司份额有望得到
S
信科移动
0
0
1
1.90
夜长梦山
2023-06-05 12:05:59
上海洗霸投资价值分析报告
【中信证券】上海洗霸(603200)投资价值分析报告:深耕水处理特种化学品,布局固态电池打造第二增长曲线 立足水处理领域第一增长曲线,进军新能源材料打造第二增长曲线。公司是以水处理用特种化学品为核心、提供整体解决方案及服务的水处理领域细分龙头。2020至2022年,公司营收CAGR达6.8%;2022年由于疫情影响,公司占比最高的工业领域营收下降18%,预计2023年有望恢复较快增长。公司未来两大发展战略:第一是巩固水处理业务,并发力空气净化与CCUS领域,持续夯实第一增长曲线;第二是依托与复旦
S
上海洗霸
0
0
0
1.96
夜长梦山
2023-06-05 09:04:52
省会公用平台重估可期,关注水务+固废地方国企
【广发环保 郭鹏/许洁】省会公用平台重估可期,关注水务+固废地方国企 —————— 🧧推荐组合:(1)水务(中原环保、洪城环境、兴蓉环境等)、固废(城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等);(2)新兴方向:大地海洋、美埃科技、赛恩斯等。 🌟现在为什么能涨? 省会城市公用平台的重估价值:1、覆盖千万省会城市人口,水务未来向直饮水(水资源价值)发展,固废向垃圾分类、再生资源发展,供水+污水+固废等公用需求的内生增长空间仍较大;2、水价、污水价、固废价格均有提升空间(同比海外),看3-5年居民C端付费的比
S
中原环保
S
城发环境
0
0
1
6.12
夜长梦山
2023-06-05 09:03:24
UFLPA锂电相关情况跟踪
UFLPA锂电相关情况跟踪#中信建投 #UFLPA锂电相关时间线:对汽零(包括锂电池)的潜在扣押风险其实有迹可循 1)2022年12月,Sheffield Hallam University发布报告梳理了汽车零部件产业与新疆的关联度,提到上游原材料和中游电池环节的若干企业。虽然报告很多内容缺乏确凿证据,但推测会成为美国海关执法的重要依据。 2)2022年12月,美国参议院财政委员会主席向美国八家汽车厂商致函要求查证是否采用新疆产业链的汽车零部件。 3)2023年4月18日,美国国会举办UFLPA
S
赣锋锂业
0
1
6
7.50
夜长梦山
2023-06-05 09:02:13
行动教育:课程需求快速恢复,市场开拓成效显著保障全年业绩释放
【招商传媒 顾佳团队】行动教育(605098.SH):课程需求快速恢复,市场开拓成效显著保障全年业绩释放 推荐逻辑: 1、国内领先实效商学院,品牌效应及高质量授课造就高毛利率。行动教育是国内管理培训行业的领先企业,区别于高等院校和一般培训机构,公司的管理培训课程注重实效,以贴近企业、贴近经营、为企业解决实际问题著称。公司在获客方面主要通过口口相传的品牌效应来获取新客,品牌效应明显。随着线下课程和企业培训需求逐渐恢复,公司加大排课频次,线下已正式复课,显著受益于疫后复苏,对于公司订单量及业绩提升有
S
行动教育
0
0
1
1.90
夜长梦山
2023-06-05 09:01:35
【AI显著侵蚀非AI预算】
【东北计算机】【AI显著侵蚀非AI预算】20230604 本周计算机(申万)上涨6.39%,跑赢上证综指(+0.55%)、沪深300(+0.28%)、创业板(+0.18%)、科创板(+1.41%),YTD达到30.09%。本周涨幅较好的股票有AI、IDC、实施,涨幅一般的股票有交通IT、物流IT、工业IT。 【本周市场关注的重点在于NVIDIA发布的GH200超算】。我们认为该超算的核心在于通过新的架构解决了HBM显存存在物理上限的问题,并且支持将整台超算作为一个单一巨型GPU进行调用,从而在不
S
金山办公
S
科大讯飞
0
0
1
1.68
夜长梦山
2023-06-05 09:01:09
大量绿氢项目下游消纳何去何从?
【光大电新报告】大量绿氢项目下游消纳何去何从? 2022年以来,绿氢相关项目招投标、开工建设速度明显提高,特别是内蒙古大量示范项目下线,绿氢25年前规划产能已超过80万吨(8GW),本地是否能消纳如此多的绿氢及绿氢下游制备的绿氨、绿色甲醇成为市场关注的焦点。 短期内绿氢的下游消纳以内蒙古等示范项目区当地化工企业为主: 我国化肥、甲醇产销地区具有高度匹配性。西北地区风光发电成本较低,目前内蒙古绿氢总产能超80万吨(8GW),当地合成氨/甲醇提供32.4万吨/238.4万吨绿氢需求空间,绿氢合成氨的
S
华电科工
S
昇辉科技
0
0
1
2.01
夜长梦山
2023-06-05 08:57:54
游族网络:披露三体IP游戏授权进展细则
【海通传媒】游族网络:披露三体IP游戏授权进展细则,三体IP版权明晰,公司新品储备丰富、治理优化,继续重点关注 事件:公司披露关于三体IP游戏授权的关联交易进展,根据原合同,公司被授予开发两款三体IP游戏,本次明确了原合同中约定的第三款游戏的开发事宜、分成比例等事项,被授予人将支付500万元意向金,未来如就开发事宜达成一致并签订游戏授权协议,意向金将用于抵扣预付分成款,分成比例为总流水的7%。 我们认为,三体是国内最为重要的科幻小说IP,国内影响力巨大,三体小说具有宏大的世界观,适合改编成游戏、
S
游族网络
4
5
9
8.09
夜长梦山
2023-06-05 08:53:12
【天风农业】估值历史低位,农业板块机会如何看?
【天风农业】估值历史低位,农业板块机会如何看?-0604 1、生猪板块:猪价延续低迷趋势,仔猪价格下行,产能有望加速去化 1)本周猪价&仔猪价格双双下跌。截至6月3日,全国生猪均价14.31元/kg,较上周末下降2.19%(智农通),各养殖群体头均亏损有所放大。供应端,本周出栏均重为121.58kg,环比略降,但目前仍处于较高水平。需求端,天气转热导致需求回落明显,本周样本企业日度屠宰量继续环比下降-0.60%,本周毛白价差环比下降-4.76%,屠宰端分割入库动作继续放缓,本周屠宰场冻品库容率为
S
隆平高科
S
温氏股份
2
0
2
2.00
夜长梦山
2023-06-05 08:45:14
当前市场的政策刺激预期,应如何理解?
当前市场的政策刺激预期,应如何理解?【中泰证券】 要点: 地产与基建大刺激政策较难推出,市场调整或尚未结束 本轮调整整体尚未结束,除此前提示的数据均值回归、债务风险、疫情等已开始逐步兑现的因素外,当前时间点最重要的预期差在于:1)海外俄乌地缘风险演绎或显著超国内投资者预期;2)国内顶层政策定力与改革的决心和方向显著超投资者预期。就国内政策而言,不排除6月有各部委级政策出台,至多可能会有一次类似降准的货币宽松政策。虽然这些政策可能带来市场阶段性反抽,但很难带来真正的反转。 对于地产而言,当前非一线
S
万科A
0
0
0
1.58
夜长梦山
2023-06-05 08:29:26
海外办公龙头提价指引:微软Office 365 AI提价或超40%
【华西计算机 刘泽晶团队】海外办公龙头提价指引:微软Office 365 AI提价或超40% ✨ 事件概述:根据国外科技媒体The Information,微软Office 365 Copilot正在扩大试点。 #B端场景率先验证。超过600家微软最大的客户将参与试点,包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲,预计将测试其Office 365生产力应用中的 AI 功能。 #AI功能增值幅度超40%。至少已有100家客户已经额外分别为1000个订阅账户支付了高达10万美元的年费(在原有的Office 3
S
金山办公
18
8
33
31.34
夜长梦山
2023-06-05 08:28:49
棉花去哪里了?
【建投期货-谈棉访纱】棉花去哪里了? 市场资深产业机构在近日进行了对全疆全棉监管库的调查,其调查结果发现,剩余大约200+万吨的库存数量,与相关机构给出的4月底新疆棉花商业库存数量差别甚大。实际库存数量偏低,意味着市场潜在供应超预期的下滑,这直接将市场的交易逻辑从新季作物供应端的矛盾炒作转移至当季供需矛盾升温,与之而来的是各类关于大型纱厂大规模采购的小作文,逻辑在于订单好+棉花采购补库。 按照新疆商业库存数据的期初期末变化、出疆外运数据和公检数据进行计算,本年度9月-4月预计疆内用棉73.31万
S
百隆东方
0
0
1
6.27
上一页
1
659
660
661
662
663
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-05 12:10:00
关注华为手机产业链拐点机会
关注华为手机产业链拐点机会‼#6月call华为 #美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 #华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 #唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-P
S
华力创通
S
思特威
14
2
11
15.63
夜长梦山
2023-06-05 12:09:07
【中信新材料】行业跟踪点评
【中信新材料】行业跟踪点评:装机落地预期利好海风材料,半导体材料和零部件把握左侧机会(2023/6/5) 市场波动下,建议围绕业绩准则,叠加政策看点,布局国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等方面。 ⭕新能源&电力材料 风电材料 5月国有企业开发商共发布风电机组设备采购招标容量1380.5MW,同比下降68.77%,环比下降78.53%。海上风电逐渐向中远海发展,用海逐渐进入国管海域后,用海审批进度难免受影响,再加上“双30”潜在政策的影响,也会在一定
S
TCL中环
S
奥来德
0
0
1
1.58
夜长梦山
2023-06-05 12:08:08
百润股份
【华西食品】百润股份底部强推——基本面趋势向上,资金面扰动超跌创造最好买点! 近期调研,更新部分变化如下: Q2判断:微醺4月扫码数快速上升——说明恢复较好;清爽在新代言人加宣传推动下,营销推广也不错;强爽速度最快;#整体Q2销售情况不错,比内部预期(非二级市场预期)要好。 渠道扩张:#当前只覆盖了公司想覆盖的1/3市场网点。内部制定详细深耕计划,更关注终端动销、潜力情况、是否是年轻人聚集渠道;另外强爽和微醺相互补充——23年亮点是强爽在北方更受欢迎,带动北方不如南方市场的微醺下沉。 强爽: (
S
百润股份
0
0
1
2.07
夜长梦山
2023-06-05 12:06:49
信科移动:大涨7%,传统主业份额提升,深度参与卫星互联网建设
[礼物]【天风通信】信科移动:大涨7%,传统主业份额提升,深度参与卫星互联网建设 [烟花]上周我们在北京组织了卫星产业链调研,周五周六又对信科移动进行调研。信科移动作为移动通信设备国家队,不仅在5G基站份额上有望提升,同时深度参与我国卫星互联网建设,处于领先地位。 [庆祝]移动通信设备:由于5G到6G的切换周期较长,给公司带来追赶契机,公司目前技术实力已经接近两家龙头公司,招标报价趋于合理,这直接带动2022年系统设备毛利率大幅提升26个点。同时在今年中国移动5G基站设备采购中,公司份额有望得到
S
信科移动
0
0
1
1.90
夜长梦山
2023-06-05 12:05:59
上海洗霸投资价值分析报告
【中信证券】上海洗霸(603200)投资价值分析报告:深耕水处理特种化学品,布局固态电池打造第二增长曲线 立足水处理领域第一增长曲线,进军新能源材料打造第二增长曲线。公司是以水处理用特种化学品为核心、提供整体解决方案及服务的水处理领域细分龙头。2020至2022年,公司营收CAGR达6.8%;2022年由于疫情影响,公司占比最高的工业领域营收下降18%,预计2023年有望恢复较快增长。公司未来两大发展战略:第一是巩固水处理业务,并发力空气净化与CCUS领域,持续夯实第一增长曲线;第二是依托与复旦
S
上海洗霸
0
0
0
1.96
夜长梦山
2023-06-05 09:04:52
省会公用平台重估可期,关注水务+固废地方国企
【广发环保 郭鹏/许洁】省会公用平台重估可期,关注水务+固废地方国企 —————— 🧧推荐组合:(1)水务(中原环保、洪城环境、兴蓉环境等)、固废(城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等);(2)新兴方向:大地海洋、美埃科技、赛恩斯等。 🌟现在为什么能涨? 省会城市公用平台的重估价值:1、覆盖千万省会城市人口,水务未来向直饮水(水资源价值)发展,固废向垃圾分类、再生资源发展,供水+污水+固废等公用需求的内生增长空间仍较大;2、水价、污水价、固废价格均有提升空间(同比海外),看3-5年居民C端付费的比
S
中原环保
S
城发环境
0
0
1
6.12
夜长梦山
2023-06-05 09:03:24
UFLPA锂电相关情况跟踪
UFLPA锂电相关情况跟踪#中信建投 #UFLPA锂电相关时间线:对汽零(包括锂电池)的潜在扣押风险其实有迹可循 1)2022年12月,Sheffield Hallam University发布报告梳理了汽车零部件产业与新疆的关联度,提到上游原材料和中游电池环节的若干企业。虽然报告很多内容缺乏确凿证据,但推测会成为美国海关执法的重要依据。 2)2022年12月,美国参议院财政委员会主席向美国八家汽车厂商致函要求查证是否采用新疆产业链的汽车零部件。 3)2023年4月18日,美国国会举办UFLPA
S
赣锋锂业
0
1
6
7.50
夜长梦山
2023-06-05 09:02:13
行动教育:课程需求快速恢复,市场开拓成效显著保障全年业绩释放
【招商传媒 顾佳团队】行动教育(605098.SH):课程需求快速恢复,市场开拓成效显著保障全年业绩释放 推荐逻辑: 1、国内领先实效商学院,品牌效应及高质量授课造就高毛利率。行动教育是国内管理培训行业的领先企业,区别于高等院校和一般培训机构,公司的管理培训课程注重实效,以贴近企业、贴近经营、为企业解决实际问题著称。公司在获客方面主要通过口口相传的品牌效应来获取新客,品牌效应明显。随着线下课程和企业培训需求逐渐恢复,公司加大排课频次,线下已正式复课,显著受益于疫后复苏,对于公司订单量及业绩提升有
S
行动教育
0
0
1
1.90
夜长梦山
2023-06-05 09:01:35
【AI显著侵蚀非AI预算】
【东北计算机】【AI显著侵蚀非AI预算】20230604 本周计算机(申万)上涨6.39%,跑赢上证综指(+0.55%)、沪深300(+0.28%)、创业板(+0.18%)、科创板(+1.41%),YTD达到30.09%。本周涨幅较好的股票有AI、IDC、实施,涨幅一般的股票有交通IT、物流IT、工业IT。 【本周市场关注的重点在于NVIDIA发布的GH200超算】。我们认为该超算的核心在于通过新的架构解决了HBM显存存在物理上限的问题,并且支持将整台超算作为一个单一巨型GPU进行调用,从而在不
S
金山办公
S
科大讯飞
0
0
1
1.68
夜长梦山
2023-06-05 09:01:09
大量绿氢项目下游消纳何去何从?
【光大电新报告】大量绿氢项目下游消纳何去何从? 2022年以来,绿氢相关项目招投标、开工建设速度明显提高,特别是内蒙古大量示范项目下线,绿氢25年前规划产能已超过80万吨(8GW),本地是否能消纳如此多的绿氢及绿氢下游制备的绿氨、绿色甲醇成为市场关注的焦点。 短期内绿氢的下游消纳以内蒙古等示范项目区当地化工企业为主: 我国化肥、甲醇产销地区具有高度匹配性。西北地区风光发电成本较低,目前内蒙古绿氢总产能超80万吨(8GW),当地合成氨/甲醇提供32.4万吨/238.4万吨绿氢需求空间,绿氢合成氨的
S
华电科工
S
昇辉科技
0
0
1
2.01
夜长梦山
2023-06-05 08:57:54
游族网络:披露三体IP游戏授权进展细则
【海通传媒】游族网络:披露三体IP游戏授权进展细则,三体IP版权明晰,公司新品储备丰富、治理优化,继续重点关注 事件:公司披露关于三体IP游戏授权的关联交易进展,根据原合同,公司被授予开发两款三体IP游戏,本次明确了原合同中约定的第三款游戏的开发事宜、分成比例等事项,被授予人将支付500万元意向金,未来如就开发事宜达成一致并签订游戏授权协议,意向金将用于抵扣预付分成款,分成比例为总流水的7%。 我们认为,三体是国内最为重要的科幻小说IP,国内影响力巨大,三体小说具有宏大的世界观,适合改编成游戏、
S
游族网络
4
5
9
8.09
夜长梦山
2023-06-05 08:53:12
【天风农业】估值历史低位,农业板块机会如何看?
【天风农业】估值历史低位,农业板块机会如何看?-0604 1、生猪板块:猪价延续低迷趋势,仔猪价格下行,产能有望加速去化 1)本周猪价&仔猪价格双双下跌。截至6月3日,全国生猪均价14.31元/kg,较上周末下降2.19%(智农通),各养殖群体头均亏损有所放大。供应端,本周出栏均重为121.58kg,环比略降,但目前仍处于较高水平。需求端,天气转热导致需求回落明显,本周样本企业日度屠宰量继续环比下降-0.60%,本周毛白价差环比下降-4.76%,屠宰端分割入库动作继续放缓,本周屠宰场冻品库容率为
S
隆平高科
S
温氏股份
2
0
2
2.00
夜长梦山
2023-06-05 08:45:14
当前市场的政策刺激预期,应如何理解?
当前市场的政策刺激预期,应如何理解?【中泰证券】 要点: 地产与基建大刺激政策较难推出,市场调整或尚未结束 本轮调整整体尚未结束,除此前提示的数据均值回归、债务风险、疫情等已开始逐步兑现的因素外,当前时间点最重要的预期差在于:1)海外俄乌地缘风险演绎或显著超国内投资者预期;2)国内顶层政策定力与改革的决心和方向显著超投资者预期。就国内政策而言,不排除6月有各部委级政策出台,至多可能会有一次类似降准的货币宽松政策。虽然这些政策可能带来市场阶段性反抽,但很难带来真正的反转。 对于地产而言,当前非一线
S
万科A
0
0
0
1.58
夜长梦山
2023-06-05 08:29:26
海外办公龙头提价指引:微软Office 365 AI提价或超40%
【华西计算机 刘泽晶团队】海外办公龙头提价指引:微软Office 365 AI提价或超40% ✨ 事件概述:根据国外科技媒体The Information,微软Office 365 Copilot正在扩大试点。 #B端场景率先验证。超过600家微软最大的客户将参与试点,包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲,预计将测试其Office 365生产力应用中的 AI 功能。 #AI功能增值幅度超40%。至少已有100家客户已经额外分别为1000个订阅账户支付了高达10万美元的年费(在原有的Office 3
S
金山办公
18
8
33
31.34
夜长梦山
2023-06-05 08:28:49
棉花去哪里了?
【建投期货-谈棉访纱】棉花去哪里了? 市场资深产业机构在近日进行了对全疆全棉监管库的调查,其调查结果发现,剩余大约200+万吨的库存数量,与相关机构给出的4月底新疆棉花商业库存数量差别甚大。实际库存数量偏低,意味着市场潜在供应超预期的下滑,这直接将市场的交易逻辑从新季作物供应端的矛盾炒作转移至当季供需矛盾升温,与之而来的是各类关于大型纱厂大规模采购的小作文,逻辑在于订单好+棉花采购补库。 按照新疆商业库存数据的期初期末变化、出疆外运数据和公检数据进行计算,本年度9月-4月预计疆内用棉73.31万
S
百隆东方
0
0
1
6.27
上一页
1
659
660
661
662
663
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-05 12:10:00
关注华为手机产业链拐点机会
关注华为手机产业链拐点机会‼#6月call华为 #美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 #华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 #唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-P
S
华力创通
S
思特威
14
2
11
15.63
夜长梦山
2023-06-05 12:09:07
【中信新材料】行业跟踪点评
【中信新材料】行业跟踪点评:装机落地预期利好海风材料,半导体材料和零部件把握左侧机会(2023/6/5) 市场波动下,建议围绕业绩准则,叠加政策看点,布局国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等方面。 ⭕新能源&电力材料 风电材料 5月国有企业开发商共发布风电机组设备采购招标容量1380.5MW,同比下降68.77%,环比下降78.53%。海上风电逐渐向中远海发展,用海逐渐进入国管海域后,用海审批进度难免受影响,再加上“双30”潜在政策的影响,也会在一定
S
TCL中环
S
奥来德
0
0
1
1.58
夜长梦山
2023-06-05 12:08:08
百润股份
【华西食品】百润股份底部强推——基本面趋势向上,资金面扰动超跌创造最好买点! 近期调研,更新部分变化如下: Q2判断:微醺4月扫码数快速上升——说明恢复较好;清爽在新代言人加宣传推动下,营销推广也不错;强爽速度最快;#整体Q2销售情况不错,比内部预期(非二级市场预期)要好。 渠道扩张:#当前只覆盖了公司想覆盖的1/3市场网点。内部制定详细深耕计划,更关注终端动销、潜力情况、是否是年轻人聚集渠道;另外强爽和微醺相互补充——23年亮点是强爽在北方更受欢迎,带动北方不如南方市场的微醺下沉。 强爽: (
S
百润股份
0
0
1
2.07
夜长梦山
2023-06-05 12:06:49
信科移动:大涨7%,传统主业份额提升,深度参与卫星互联网建设
[礼物]【天风通信】信科移动:大涨7%,传统主业份额提升,深度参与卫星互联网建设 [烟花]上周我们在北京组织了卫星产业链调研,周五周六又对信科移动进行调研。信科移动作为移动通信设备国家队,不仅在5G基站份额上有望提升,同时深度参与我国卫星互联网建设,处于领先地位。 [庆祝]移动通信设备:由于5G到6G的切换周期较长,给公司带来追赶契机,公司目前技术实力已经接近两家龙头公司,招标报价趋于合理,这直接带动2022年系统设备毛利率大幅提升26个点。同时在今年中国移动5G基站设备采购中,公司份额有望得到
S
信科移动
0
0
1
1.90
夜长梦山
2023-06-05 12:05:59
上海洗霸投资价值分析报告
【中信证券】上海洗霸(603200)投资价值分析报告:深耕水处理特种化学品,布局固态电池打造第二增长曲线 立足水处理领域第一增长曲线,进军新能源材料打造第二增长曲线。公司是以水处理用特种化学品为核心、提供整体解决方案及服务的水处理领域细分龙头。2020至2022年,公司营收CAGR达6.8%;2022年由于疫情影响,公司占比最高的工业领域营收下降18%,预计2023年有望恢复较快增长。公司未来两大发展战略:第一是巩固水处理业务,并发力空气净化与CCUS领域,持续夯实第一增长曲线;第二是依托与复旦
S
上海洗霸
0
0
0
1.96
夜长梦山
2023-06-05 09:04:52
省会公用平台重估可期,关注水务+固废地方国企
【广发环保 郭鹏/许洁】省会公用平台重估可期,关注水务+固废地方国企 —————— 🧧推荐组合:(1)水务(中原环保、洪城环境、兴蓉环境等)、固废(城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等);(2)新兴方向:大地海洋、美埃科技、赛恩斯等。 🌟现在为什么能涨? 省会城市公用平台的重估价值:1、覆盖千万省会城市人口,水务未来向直饮水(水资源价值)发展,固废向垃圾分类、再生资源发展,供水+污水+固废等公用需求的内生增长空间仍较大;2、水价、污水价、固废价格均有提升空间(同比海外),看3-5年居民C端付费的比
S
中原环保
S
城发环境
0
0
1
6.12
夜长梦山
2023-06-05 09:03:24
UFLPA锂电相关情况跟踪
UFLPA锂电相关情况跟踪#中信建投 #UFLPA锂电相关时间线:对汽零(包括锂电池)的潜在扣押风险其实有迹可循 1)2022年12月,Sheffield Hallam University发布报告梳理了汽车零部件产业与新疆的关联度,提到上游原材料和中游电池环节的若干企业。虽然报告很多内容缺乏确凿证据,但推测会成为美国海关执法的重要依据。 2)2022年12月,美国参议院财政委员会主席向美国八家汽车厂商致函要求查证是否采用新疆产业链的汽车零部件。 3)2023年4月18日,美国国会举办UFLPA
S
赣锋锂业
0
1
6
7.50
夜长梦山
2023-06-05 09:02:13
行动教育:课程需求快速恢复,市场开拓成效显著保障全年业绩释放
【招商传媒 顾佳团队】行动教育(605098.SH):课程需求快速恢复,市场开拓成效显著保障全年业绩释放 推荐逻辑: 1、国内领先实效商学院,品牌效应及高质量授课造就高毛利率。行动教育是国内管理培训行业的领先企业,区别于高等院校和一般培训机构,公司的管理培训课程注重实效,以贴近企业、贴近经营、为企业解决实际问题著称。公司在获客方面主要通过口口相传的品牌效应来获取新客,品牌效应明显。随着线下课程和企业培训需求逐渐恢复,公司加大排课频次,线下已正式复课,显著受益于疫后复苏,对于公司订单量及业绩提升有
S
行动教育
0
0
1
1.90
夜长梦山
2023-06-05 09:01:35
【AI显著侵蚀非AI预算】
【东北计算机】【AI显著侵蚀非AI预算】20230604 本周计算机(申万)上涨6.39%,跑赢上证综指(+0.55%)、沪深300(+0.28%)、创业板(+0.18%)、科创板(+1.41%),YTD达到30.09%。本周涨幅较好的股票有AI、IDC、实施,涨幅一般的股票有交通IT、物流IT、工业IT。 【本周市场关注的重点在于NVIDIA发布的GH200超算】。我们认为该超算的核心在于通过新的架构解决了HBM显存存在物理上限的问题,并且支持将整台超算作为一个单一巨型GPU进行调用,从而在不
S
金山办公
S
科大讯飞
0
0
1
1.68
夜长梦山
2023-06-05 09:01:09
大量绿氢项目下游消纳何去何从?
【光大电新报告】大量绿氢项目下游消纳何去何从? 2022年以来,绿氢相关项目招投标、开工建设速度明显提高,特别是内蒙古大量示范项目下线,绿氢25年前规划产能已超过80万吨(8GW),本地是否能消纳如此多的绿氢及绿氢下游制备的绿氨、绿色甲醇成为市场关注的焦点。 短期内绿氢的下游消纳以内蒙古等示范项目区当地化工企业为主: 我国化肥、甲醇产销地区具有高度匹配性。西北地区风光发电成本较低,目前内蒙古绿氢总产能超80万吨(8GW),当地合成氨/甲醇提供32.4万吨/238.4万吨绿氢需求空间,绿氢合成氨的
S
华电科工
S
昇辉科技
0
0
1
2.01
夜长梦山
2023-06-05 08:57:54
游族网络:披露三体IP游戏授权进展细则
【海通传媒】游族网络:披露三体IP游戏授权进展细则,三体IP版权明晰,公司新品储备丰富、治理优化,继续重点关注 事件:公司披露关于三体IP游戏授权的关联交易进展,根据原合同,公司被授予开发两款三体IP游戏,本次明确了原合同中约定的第三款游戏的开发事宜、分成比例等事项,被授予人将支付500万元意向金,未来如就开发事宜达成一致并签订游戏授权协议,意向金将用于抵扣预付分成款,分成比例为总流水的7%。 我们认为,三体是国内最为重要的科幻小说IP,国内影响力巨大,三体小说具有宏大的世界观,适合改编成游戏、
S
游族网络
4
5
9
8.09
夜长梦山
2023-06-05 08:53:12
【天风农业】估值历史低位,农业板块机会如何看?
【天风农业】估值历史低位,农业板块机会如何看?-0604 1、生猪板块:猪价延续低迷趋势,仔猪价格下行,产能有望加速去化 1)本周猪价&仔猪价格双双下跌。截至6月3日,全国生猪均价14.31元/kg,较上周末下降2.19%(智农通),各养殖群体头均亏损有所放大。供应端,本周出栏均重为121.58kg,环比略降,但目前仍处于较高水平。需求端,天气转热导致需求回落明显,本周样本企业日度屠宰量继续环比下降-0.60%,本周毛白价差环比下降-4.76%,屠宰端分割入库动作继续放缓,本周屠宰场冻品库容率为
S
隆平高科
S
温氏股份
2
0
2
2.00
夜长梦山
2023-06-05 08:45:14
当前市场的政策刺激预期,应如何理解?
当前市场的政策刺激预期,应如何理解?【中泰证券】 要点: 地产与基建大刺激政策较难推出,市场调整或尚未结束 本轮调整整体尚未结束,除此前提示的数据均值回归、债务风险、疫情等已开始逐步兑现的因素外,当前时间点最重要的预期差在于:1)海外俄乌地缘风险演绎或显著超国内投资者预期;2)国内顶层政策定力与改革的决心和方向显著超投资者预期。就国内政策而言,不排除6月有各部委级政策出台,至多可能会有一次类似降准的货币宽松政策。虽然这些政策可能带来市场阶段性反抽,但很难带来真正的反转。 对于地产而言,当前非一线
S
万科A
0
0
0
1.58
夜长梦山
2023-06-05 08:29:26
海外办公龙头提价指引:微软Office 365 AI提价或超40%
【华西计算机 刘泽晶团队】海外办公龙头提价指引:微软Office 365 AI提价或超40% ✨ 事件概述:根据国外科技媒体The Information,微软Office 365 Copilot正在扩大试点。 #B端场景率先验证。超过600家微软最大的客户将参与试点,包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲,预计将测试其Office 365生产力应用中的 AI 功能。 #AI功能增值幅度超40%。至少已有100家客户已经额外分别为1000个订阅账户支付了高达10万美元的年费(在原有的Office 3
S
金山办公
18
8
33
31.34
夜长梦山
2023-06-05 08:28:49
棉花去哪里了?
【建投期货-谈棉访纱】棉花去哪里了? 市场资深产业机构在近日进行了对全疆全棉监管库的调查,其调查结果发现,剩余大约200+万吨的库存数量,与相关机构给出的4月底新疆棉花商业库存数量差别甚大。实际库存数量偏低,意味着市场潜在供应超预期的下滑,这直接将市场的交易逻辑从新季作物供应端的矛盾炒作转移至当季供需矛盾升温,与之而来的是各类关于大型纱厂大规模采购的小作文,逻辑在于订单好+棉花采购补库。 按照新疆商业库存数据的期初期末变化、出疆外运数据和公检数据进行计算,本年度9月-4月预计疆内用棉73.31万
S
百隆东方
0
0
1
6.27
上一页
1
659
660
661
662
663
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-05 12:10:00
关注华为手机产业链拐点机会
关注华为手机产业链拐点机会‼#6月call华为 #美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 #华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 #唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-P
S
华力创通
S
思特威
14
2
11
15.63
夜长梦山
2023-06-05 12:09:07
【中信新材料】行业跟踪点评
【中信新材料】行业跟踪点评:装机落地预期利好海风材料,半导体材料和零部件把握左侧机会(2023/6/5) 市场波动下,建议围绕业绩准则,叠加政策看点,布局国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等方面。 ⭕新能源&电力材料 风电材料 5月国有企业开发商共发布风电机组设备采购招标容量1380.5MW,同比下降68.77%,环比下降78.53%。海上风电逐渐向中远海发展,用海逐渐进入国管海域后,用海审批进度难免受影响,再加上“双30”潜在政策的影响,也会在一定
S
TCL中环
S
奥来德
0
0
1
1.58
夜长梦山
2023-06-05 12:08:08
百润股份
【华西食品】百润股份底部强推——基本面趋势向上,资金面扰动超跌创造最好买点! 近期调研,更新部分变化如下: Q2判断:微醺4月扫码数快速上升——说明恢复较好;清爽在新代言人加宣传推动下,营销推广也不错;强爽速度最快;#整体Q2销售情况不错,比内部预期(非二级市场预期)要好。 渠道扩张:#当前只覆盖了公司想覆盖的1/3市场网点。内部制定详细深耕计划,更关注终端动销、潜力情况、是否是年轻人聚集渠道;另外强爽和微醺相互补充——23年亮点是强爽在北方更受欢迎,带动北方不如南方市场的微醺下沉。 强爽: (
S
百润股份
0
0
1
2.07
夜长梦山
2023-06-05 12:06:49
信科移动:大涨7%,传统主业份额提升,深度参与卫星互联网建设
[礼物]【天风通信】信科移动:大涨7%,传统主业份额提升,深度参与卫星互联网建设 [烟花]上周我们在北京组织了卫星产业链调研,周五周六又对信科移动进行调研。信科移动作为移动通信设备国家队,不仅在5G基站份额上有望提升,同时深度参与我国卫星互联网建设,处于领先地位。 [庆祝]移动通信设备:由于5G到6G的切换周期较长,给公司带来追赶契机,公司目前技术实力已经接近两家龙头公司,招标报价趋于合理,这直接带动2022年系统设备毛利率大幅提升26个点。同时在今年中国移动5G基站设备采购中,公司份额有望得到
S
信科移动
0
0
1
1.90
夜长梦山
2023-06-05 12:05:59
上海洗霸投资价值分析报告
【中信证券】上海洗霸(603200)投资价值分析报告:深耕水处理特种化学品,布局固态电池打造第二增长曲线 立足水处理领域第一增长曲线,进军新能源材料打造第二增长曲线。公司是以水处理用特种化学品为核心、提供整体解决方案及服务的水处理领域细分龙头。2020至2022年,公司营收CAGR达6.8%;2022年由于疫情影响,公司占比最高的工业领域营收下降18%,预计2023年有望恢复较快增长。公司未来两大发展战略:第一是巩固水处理业务,并发力空气净化与CCUS领域,持续夯实第一增长曲线;第二是依托与复旦
S
上海洗霸
0
0
0
1.96
夜长梦山
2023-06-05 09:04:52
省会公用平台重估可期,关注水务+固废地方国企
【广发环保 郭鹏/许洁】省会公用平台重估可期,关注水务+固废地方国企 —————— 🧧推荐组合:(1)水务(中原环保、洪城环境、兴蓉环境等)、固废(城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等);(2)新兴方向:大地海洋、美埃科技、赛恩斯等。 🌟现在为什么能涨? 省会城市公用平台的重估价值:1、覆盖千万省会城市人口,水务未来向直饮水(水资源价值)发展,固废向垃圾分类、再生资源发展,供水+污水+固废等公用需求的内生增长空间仍较大;2、水价、污水价、固废价格均有提升空间(同比海外),看3-5年居民C端付费的比
S
中原环保
S
城发环境
0
0
1
6.12
夜长梦山
2023-06-05 09:03:24
UFLPA锂电相关情况跟踪
UFLPA锂电相关情况跟踪#中信建投 #UFLPA锂电相关时间线:对汽零(包括锂电池)的潜在扣押风险其实有迹可循 1)2022年12月,Sheffield Hallam University发布报告梳理了汽车零部件产业与新疆的关联度,提到上游原材料和中游电池环节的若干企业。虽然报告很多内容缺乏确凿证据,但推测会成为美国海关执法的重要依据。 2)2022年12月,美国参议院财政委员会主席向美国八家汽车厂商致函要求查证是否采用新疆产业链的汽车零部件。 3)2023年4月18日,美国国会举办UFLPA
S
赣锋锂业
0
1
6
7.50
夜长梦山
2023-06-05 09:02:13
行动教育:课程需求快速恢复,市场开拓成效显著保障全年业绩释放
【招商传媒 顾佳团队】行动教育(605098.SH):课程需求快速恢复,市场开拓成效显著保障全年业绩释放 推荐逻辑: 1、国内领先实效商学院,品牌效应及高质量授课造就高毛利率。行动教育是国内管理培训行业的领先企业,区别于高等院校和一般培训机构,公司的管理培训课程注重实效,以贴近企业、贴近经营、为企业解决实际问题著称。公司在获客方面主要通过口口相传的品牌效应来获取新客,品牌效应明显。随着线下课程和企业培训需求逐渐恢复,公司加大排课频次,线下已正式复课,显著受益于疫后复苏,对于公司订单量及业绩提升有
S
行动教育
0
0
1
1.90
夜长梦山
2023-06-05 09:01:35
【AI显著侵蚀非AI预算】
【东北计算机】【AI显著侵蚀非AI预算】20230604 本周计算机(申万)上涨6.39%,跑赢上证综指(+0.55%)、沪深300(+0.28%)、创业板(+0.18%)、科创板(+1.41%),YTD达到30.09%。本周涨幅较好的股票有AI、IDC、实施,涨幅一般的股票有交通IT、物流IT、工业IT。 【本周市场关注的重点在于NVIDIA发布的GH200超算】。我们认为该超算的核心在于通过新的架构解决了HBM显存存在物理上限的问题,并且支持将整台超算作为一个单一巨型GPU进行调用,从而在不
S
金山办公
S
科大讯飞
0
0
1
1.68
夜长梦山
2023-06-05 09:01:09
大量绿氢项目下游消纳何去何从?
【光大电新报告】大量绿氢项目下游消纳何去何从? 2022年以来,绿氢相关项目招投标、开工建设速度明显提高,特别是内蒙古大量示范项目下线,绿氢25年前规划产能已超过80万吨(8GW),本地是否能消纳如此多的绿氢及绿氢下游制备的绿氨、绿色甲醇成为市场关注的焦点。 短期内绿氢的下游消纳以内蒙古等示范项目区当地化工企业为主: 我国化肥、甲醇产销地区具有高度匹配性。西北地区风光发电成本较低,目前内蒙古绿氢总产能超80万吨(8GW),当地合成氨/甲醇提供32.4万吨/238.4万吨绿氢需求空间,绿氢合成氨的
S
华电科工
S
昇辉科技
0
0
1
2.01
夜长梦山
2023-06-05 08:57:54
游族网络:披露三体IP游戏授权进展细则
【海通传媒】游族网络:披露三体IP游戏授权进展细则,三体IP版权明晰,公司新品储备丰富、治理优化,继续重点关注 事件:公司披露关于三体IP游戏授权的关联交易进展,根据原合同,公司被授予开发两款三体IP游戏,本次明确了原合同中约定的第三款游戏的开发事宜、分成比例等事项,被授予人将支付500万元意向金,未来如就开发事宜达成一致并签订游戏授权协议,意向金将用于抵扣预付分成款,分成比例为总流水的7%。 我们认为,三体是国内最为重要的科幻小说IP,国内影响力巨大,三体小说具有宏大的世界观,适合改编成游戏、
S
游族网络
4
5
9
8.09
夜长梦山
2023-06-05 08:53:12
【天风农业】估值历史低位,农业板块机会如何看?
【天风农业】估值历史低位,农业板块机会如何看?-0604 1、生猪板块:猪价延续低迷趋势,仔猪价格下行,产能有望加速去化 1)本周猪价&仔猪价格双双下跌。截至6月3日,全国生猪均价14.31元/kg,较上周末下降2.19%(智农通),各养殖群体头均亏损有所放大。供应端,本周出栏均重为121.58kg,环比略降,但目前仍处于较高水平。需求端,天气转热导致需求回落明显,本周样本企业日度屠宰量继续环比下降-0.60%,本周毛白价差环比下降-4.76%,屠宰端分割入库动作继续放缓,本周屠宰场冻品库容率为
S
隆平高科
S
温氏股份
2
0
2
2.00
夜长梦山
2023-06-05 08:45:14
当前市场的政策刺激预期,应如何理解?
当前市场的政策刺激预期,应如何理解?【中泰证券】 要点: 地产与基建大刺激政策较难推出,市场调整或尚未结束 本轮调整整体尚未结束,除此前提示的数据均值回归、债务风险、疫情等已开始逐步兑现的因素外,当前时间点最重要的预期差在于:1)海外俄乌地缘风险演绎或显著超国内投资者预期;2)国内顶层政策定力与改革的决心和方向显著超投资者预期。就国内政策而言,不排除6月有各部委级政策出台,至多可能会有一次类似降准的货币宽松政策。虽然这些政策可能带来市场阶段性反抽,但很难带来真正的反转。 对于地产而言,当前非一线
S
万科A
0
0
0
1.58
夜长梦山
2023-06-05 08:29:26
海外办公龙头提价指引:微软Office 365 AI提价或超40%
【华西计算机 刘泽晶团队】海外办公龙头提价指引:微软Office 365 AI提价或超40% ✨ 事件概述:根据国外科技媒体The Information,微软Office 365 Copilot正在扩大试点。 #B端场景率先验证。超过600家微软最大的客户将参与试点,包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲,预计将测试其Office 365生产力应用中的 AI 功能。 #AI功能增值幅度超40%。至少已有100家客户已经额外分别为1000个订阅账户支付了高达10万美元的年费(在原有的Office 3
S
金山办公
18
8
33
31.34
夜长梦山
2023-06-05 08:28:49
棉花去哪里了?
【建投期货-谈棉访纱】棉花去哪里了? 市场资深产业机构在近日进行了对全疆全棉监管库的调查,其调查结果发现,剩余大约200+万吨的库存数量,与相关机构给出的4月底新疆棉花商业库存数量差别甚大。实际库存数量偏低,意味着市场潜在供应超预期的下滑,这直接将市场的交易逻辑从新季作物供应端的矛盾炒作转移至当季供需矛盾升温,与之而来的是各类关于大型纱厂大规模采购的小作文,逻辑在于订单好+棉花采购补库。 按照新疆商业库存数据的期初期末变化、出疆外运数据和公检数据进行计算,本年度9月-4月预计疆内用棉73.31万
S
百隆东方
0
0
1
6.27
上一页
1
659
660
661
662
663
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293