异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-06-02 20:59:00
百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的
【首创传媒互联网】百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的 2023年,公司业务将发生什么变化? 公司剧集及电影业务产品线充沛,有望快速复苏,其中电影项目营收占比或快速提升。受上映影视项目排期影响,公司2022年业绩有所下滑。公司具备精品内容制作能力,电影、剧集作品管线储备丰富,项目推进和定档均较为顺利,我们预计2023年公司有望上线6个电影项目和8-10部剧集项目,项目的加速释放有望将驱动公司业绩回暖。同时,公司利用行业低谷期聚集和绑定优秀电影人才,逆势扩充和升级创意团队,在当前电
S
百纳千成
3
0
1
1.52
夜长梦山
2023-06-02 20:58:34
“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现
【天风金属】“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现 事件: 国内5月财新制造业PMI 50.9,重回荣枯线以上,在近期刚披露的各项经济数据都指向经济复苏力度减弱的背景下,财新pmi数据略高于市场预期。海外美国5月ADP就业人数27.8万,大幅高于预期的17万。此外众议院两党通过债务上限法案。前期悲观预期充分发酵的情况下,市场对利空相对钝化,对利好更加敏感,昨日国内外宏观数据利好共振,商品价格普遍迎来一轮反弹。6月1日沪铜价格上涨1.23%,夜盘再度反弹至65619元/
S
神火股份
S
紫金矿业
9
3
1
2.02
夜长梦山
2023-06-02 20:57:12
科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈
【人工智能第一团队|民生计算机】科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈 科大讯飞持续走强,本周涨幅超16%,一条主线、两大催化加身迎来共振。AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件,讯飞作为行业龙头具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性,近期两大催化再度强化自身: 1.顶层近期发布《以教育之强夯实国家富强之基》再度明确支持教育的力度,以及着重提及K12,与讯飞长久深耕的K12领域不谋而合; 2.信
S
科大讯飞
5
4
8
5.98
夜长梦山
2023-06-02 20:56:28
塔筒管桩板块基本面更新
【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件:今日塔筒管桩板块大涨,#海上风电、管桩先行,目前已进入海上风电吊装窗口期,Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季,今年已开工项目近10GW,预计全年总装机量超8GW,同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复,预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能: Q2排产13.4万吨,单6月6.5万吨,具体出货量有赖于客户要货节奏。Q1出货9.3万吨,其中4.5万吨出口,4.81万吨国内(1.4万吨海上)。全年出货70万吨,陆塔30万吨、出口20万吨、海工20万吨(塔筒
S
泰胜风能
S
大金重工
4
1
4
1.81
夜长梦山
2023-06-02 19:37:22
PVC地板:出口正当时,内销尤可期
【华创轻纺】PVC地板:出口正当时,内销尤可期 5月30日我们发布深度报告,阐述行业边际变化逻辑,建议关注【海象新材】【恒林股份】,近期板块表现强势。 行业:高成长赛道,渗透率稳步提升。PVC地板得益于产品环保、耐用、易安装特性,全球渗透率由15年16%提至26%,美国、欧洲地区历史规模CAGR=21%、16%。我国为主要生产制造国,2015-2021年出口规模CAGR=21%,美国占比50%+。 边际:库存去化&美国地产修复。23年2-4月美国新建住房销售同比-18%/-7%/+12%,下游需
S
海象新材
S
恒林股份
2
3
6
4.88
夜长梦山
2023-06-02 19:01:24
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强 前期家电板块因交易层面因素出现一定调整,当前板块估值再显性价比,叠加二季度强劲的经营数据,建议逢低布局基本面优质的低估值标的。 1、基本面扎实,复苏趋势延续。4-5月家电各个子板块终端表现环比均有提速,空调子板块强者恒强,厨电较Q1亦有明显改善。 2、出口环比持续改善,Q2出口业务加速向好。近期人民币贬值利好出口业务占比高的公司。 3、板块估值安全边际高,近期板块调整估值性价比再显。资金层面,Q1行业景气度上行,基金重仓家电比例触底提升但仍处于配置低位,
S
新宝股份
S
华帝股份
0
3
7
6.89
夜长梦山
2023-06-02 18:57:59
Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即
【中泰电子| VR/MR】Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即 事件:Meta宣布Quest 3将于秋季发售,售价499美元起,新品在轻薄化、光学、芯片以及游戏软件等方面较Quest 2均有明显升级。此外,Quest 2售价将降至299美元起,且Quest 2和Quest Pro CPU性能最大提升26%,GPU分别提升19%和11%。 🚀Quest 3多维升级,有望推动Meta新增长! 1)芯片:搭载全新高通XR芯片,图像处理性能是XR2的两倍以上;2)MR功能:搭载2颗4MP
S
立讯精密
S
歌尔股份
3
3
11
8.86
夜长梦山
2023-06-02 18:57:01
暖通高景气下市场为何有担忧
【中金家电与智慧家居】暖通高景气下市场为何有担忧 我们持续跟踪暖通产业数据及暖通公司业绩表现,家空、央空、热泵等暖通细分品类景气依旧延续,并针对市场关注的核心问题进行讨论。 市场出现种种担忧。2023年开始空调品类率先复苏,我们认为源于消费复苏、补库需求以及因此前疫情影响所滞后的空调安装需求。此外我们认为过去三年居家时间明显延长,空调对居住舒适度的改善重要性被感知带动家庭保有量加速提升。目前高景气下市场对于家空市场有担忧:1)2022年6月底到8月的热夏天气带动空调终端零售,根据AVC数据,22
S
美的集团
S
盾安环境
0
0
1
1.25
夜长梦山
2023-06-02 18:56:24
【中泰电新】:硅片盈利筑底,布局正当时
【中泰电新】:硅片盈利筑底,布局正当时,强推【双良节能】 事件:隆基5月单晶硅片价格公示,P型M10 150um由6.3下调至4.36,降幅30.8%。P型M6 150um由5.44元下调至3.81,降幅30%。 隆基是月度报价,最新价格基本和PV周度价格趋势接近,月度来看,硅片价格跌幅较大,更多是传导上游硅料的降幅,同时下游在此价格波动期间有观望,但从产业了解,硅料大概率很快到100以下,届时下游需求将快速启动,硅片盈利最差的时候可能就是当前。 从双良的情况看,最新硅片盈利仍有5分左右(仅拉晶
S
双良节能
0
0
2
1.49
夜长梦山
2023-06-02 18:15:23
【开源化工】宏观经济经济预期修复下,超跌化工子行业龙头配置价值凸显
【开源化工】宏观经济经济预期修复下,超跌化工子行业龙头配置价值凸显 1、宏观经济修复预期下,我们预计景气度或将继续反转的子行业龙头新凤鸣、恒力石化、赛轮轮胎等 在下游开工率逐步提升带动下,根据Wind数据,涤纶长丝POY库存天数由4月初的18.90天下降至6月1日的13.20天。随着化纤产业链景气逐步逐步回暖,涤纶长丝龙头#新凤鸣 有望明显受益。2023年4月1日-6月2日,WTI原油均价为75.07美元/桶(Q1均价76.07美元/桶),布伦特原油均价为79.05美元/吨(Q1均价82.10美
S
巨化股份
S
三美股份
0
1
1
1.10
夜长梦山
2023-06-02 18:09:41
拓普、嵘泰关键词:温度和锐度
千山万重,全球竞赛❗️【天风电新】拓普、嵘泰关键词:温度和锐度-0602 ————————— 需要统一更新的: 1) T产能-墨西哥:接下来看10月cybertruck量产、后面MQ 200w+机器人 2) T产能-上海三期:除了megapack,接下来看MQ 100w 核心观点:看似逆全球化,但零部件这轮有望走出全球竞争力+大市值企业,品类的开拓从车,走向储、机器人。 个股基本面: 🌼拓普集团-高确定性 车端八大模块强化壁垒,机器人直线+旋转执行器送样顺利,背后反映的是坚持研发投入、跟随客户
S
拓普集团
S
嵘泰股份
1
0
1
2.64
夜长梦山
2023-06-02 18:09:01
凯因科技:丙肝药凯力唯持续放量
【国金医药】凯因科技:丙肝药凯力唯持续放量,乙肝长效干扰素完成入组空间巨大(袁维/张智勇) 🌟金舒喜业绩有望恢复!看好丙肝药放量!乙肝药三期即将揭盲! 1⃣成熟生物制品市占率稳定,金舒喜仍有潜力。2022年公司生物制品销售收入7.68亿元,包括金舒喜(人干扰素α2b阴道泡腾片)、凯因益生(人干扰素α2b注射液)等,占营收67.35%。疫情影响下,金舒喜收入略有增长。根据2022年CPA(中国药学会)采样数据,金舒喜在人干扰素α2b外用制剂中份额位居前列,金舒喜3月份恢复增长,23年金舒喜有望加
S
凯因科技
0
0
0
1.51
夜长梦山
2023-06-02 17:16:41
力芯微:消费类业务受益国产手机品牌回归
【中泰电子|力芯微】消费类业务受益国产手机品牌回归,汽车和电子雷管高速成长 三星和重要国产手机品牌复苏,消费类业务有望持续反弹—— 公司深耕消费电子,上市前三星为第一大客户,2020年收入占比46.44%,其他终端客户已覆盖H、LG、小米等国内外知名消费电子品牌。年后三星在行业内率先拉货,其他厂商跟进,公司目前消费类需求较为充足,随着重要国产手机品牌回归,2023年有望逐季度反弹,呈现深“V”走势。 电子雷管产品性能领先,受益行业高成长—— 中国年产雷管约10亿发,电子雷管渗透率约28%,工信部
S
力芯微
1
0
0
1.32
夜长梦山
2023-06-02 17:15:36
海风板块,建议关注海上管桩和海缆的投资机会
西部电新】坚定看好海风板块,建议关注海上管桩和海缆的投资机会 1.Q2-3进入海风装机旺季,导管架和管桩有望涨价。海风二三季度排产旺盛,导管架供不应求,吨净利具备较大上涨潜力,管桩随着江苏项目启动,价格有望微涨。 2.江苏海风批复有望落地,射阳大丰合计2.65GW项目有望7月启动开工,海风项目建设提速。 3.下半年海风竞配有望持续落地,招标有望起量。近日广东发布竞配方案,其中省管7GW,国管16GW,预计23年下半年仍将持续有10GW+海风竞配释放(山东6+江苏3.5+福建3),全年竞配项目超3
S
中天科技
0
0
2
1.61
夜长梦山
2023-06-02 17:15:07
家居布局机会
重申家居布局机会再现!依然首推志邦+森鹰+索菲亚【国金轻工】 [烟花]今日家居板块大幅上涨,志邦、索菲亚等领涨,我们在近期周报中也已反复提及在多数企业估值已再次回调至历史低位的情况下,家居板块布局机会再现。今日上涨除市场预期或有更多地产政策出台原因外,家居板块本身前期市场预期过于悲观,超跌明显,根据渠道调研统计预计5月主流企业工厂接单情况依然可实现10-20%增长,悲观预期有所修正。 [礼物]目前观点:我们认为目前在家居板块各企业估值水平回调至历史低位的情况下(多数企业PE仅10-15倍),已无
S
索菲亚
S
志邦家居
2
2
4
6.60
上一页
1
661
662
663
664
665
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-02 20:59:00
百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的
【首创传媒互联网】百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的 2023年,公司业务将发生什么变化? 公司剧集及电影业务产品线充沛,有望快速复苏,其中电影项目营收占比或快速提升。受上映影视项目排期影响,公司2022年业绩有所下滑。公司具备精品内容制作能力,电影、剧集作品管线储备丰富,项目推进和定档均较为顺利,我们预计2023年公司有望上线6个电影项目和8-10部剧集项目,项目的加速释放有望将驱动公司业绩回暖。同时,公司利用行业低谷期聚集和绑定优秀电影人才,逆势扩充和升级创意团队,在当前电
S
百纳千成
3
0
1
1.52
夜长梦山
2023-06-02 20:58:34
“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现
【天风金属】“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现 事件: 国内5月财新制造业PMI 50.9,重回荣枯线以上,在近期刚披露的各项经济数据都指向经济复苏力度减弱的背景下,财新pmi数据略高于市场预期。海外美国5月ADP就业人数27.8万,大幅高于预期的17万。此外众议院两党通过债务上限法案。前期悲观预期充分发酵的情况下,市场对利空相对钝化,对利好更加敏感,昨日国内外宏观数据利好共振,商品价格普遍迎来一轮反弹。6月1日沪铜价格上涨1.23%,夜盘再度反弹至65619元/
S
神火股份
S
紫金矿业
9
3
1
2.02
夜长梦山
2023-06-02 20:57:12
科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈
【人工智能第一团队|民生计算机】科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈 科大讯飞持续走强,本周涨幅超16%,一条主线、两大催化加身迎来共振。AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件,讯飞作为行业龙头具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性,近期两大催化再度强化自身: 1.顶层近期发布《以教育之强夯实国家富强之基》再度明确支持教育的力度,以及着重提及K12,与讯飞长久深耕的K12领域不谋而合; 2.信
S
科大讯飞
5
4
8
5.98
夜长梦山
2023-06-02 20:56:28
塔筒管桩板块基本面更新
【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件:今日塔筒管桩板块大涨,#海上风电、管桩先行,目前已进入海上风电吊装窗口期,Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季,今年已开工项目近10GW,预计全年总装机量超8GW,同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复,预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能: Q2排产13.4万吨,单6月6.5万吨,具体出货量有赖于客户要货节奏。Q1出货9.3万吨,其中4.5万吨出口,4.81万吨国内(1.4万吨海上)。全年出货70万吨,陆塔30万吨、出口20万吨、海工20万吨(塔筒
S
泰胜风能
S
大金重工
4
1
4
1.81
夜长梦山
2023-06-02 19:37:22
PVC地板:出口正当时,内销尤可期
【华创轻纺】PVC地板:出口正当时,内销尤可期 5月30日我们发布深度报告,阐述行业边际变化逻辑,建议关注【海象新材】【恒林股份】,近期板块表现强势。 行业:高成长赛道,渗透率稳步提升。PVC地板得益于产品环保、耐用、易安装特性,全球渗透率由15年16%提至26%,美国、欧洲地区历史规模CAGR=21%、16%。我国为主要生产制造国,2015-2021年出口规模CAGR=21%,美国占比50%+。 边际:库存去化&美国地产修复。23年2-4月美国新建住房销售同比-18%/-7%/+12%,下游需
S
海象新材
S
恒林股份
2
3
6
4.88
夜长梦山
2023-06-02 19:01:24
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强 前期家电板块因交易层面因素出现一定调整,当前板块估值再显性价比,叠加二季度强劲的经营数据,建议逢低布局基本面优质的低估值标的。 1、基本面扎实,复苏趋势延续。4-5月家电各个子板块终端表现环比均有提速,空调子板块强者恒强,厨电较Q1亦有明显改善。 2、出口环比持续改善,Q2出口业务加速向好。近期人民币贬值利好出口业务占比高的公司。 3、板块估值安全边际高,近期板块调整估值性价比再显。资金层面,Q1行业景气度上行,基金重仓家电比例触底提升但仍处于配置低位,
S
新宝股份
S
华帝股份
0
3
7
6.89
夜长梦山
2023-06-02 18:57:59
Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即
【中泰电子| VR/MR】Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即 事件:Meta宣布Quest 3将于秋季发售,售价499美元起,新品在轻薄化、光学、芯片以及游戏软件等方面较Quest 2均有明显升级。此外,Quest 2售价将降至299美元起,且Quest 2和Quest Pro CPU性能最大提升26%,GPU分别提升19%和11%。 🚀Quest 3多维升级,有望推动Meta新增长! 1)芯片:搭载全新高通XR芯片,图像处理性能是XR2的两倍以上;2)MR功能:搭载2颗4MP
S
立讯精密
S
歌尔股份
3
3
11
8.86
夜长梦山
2023-06-02 18:57:01
暖通高景气下市场为何有担忧
【中金家电与智慧家居】暖通高景气下市场为何有担忧 我们持续跟踪暖通产业数据及暖通公司业绩表现,家空、央空、热泵等暖通细分品类景气依旧延续,并针对市场关注的核心问题进行讨论。 市场出现种种担忧。2023年开始空调品类率先复苏,我们认为源于消费复苏、补库需求以及因此前疫情影响所滞后的空调安装需求。此外我们认为过去三年居家时间明显延长,空调对居住舒适度的改善重要性被感知带动家庭保有量加速提升。目前高景气下市场对于家空市场有担忧:1)2022年6月底到8月的热夏天气带动空调终端零售,根据AVC数据,22
S
美的集团
S
盾安环境
0
0
1
1.25
夜长梦山
2023-06-02 18:56:24
【中泰电新】:硅片盈利筑底,布局正当时
【中泰电新】:硅片盈利筑底,布局正当时,强推【双良节能】 事件:隆基5月单晶硅片价格公示,P型M10 150um由6.3下调至4.36,降幅30.8%。P型M6 150um由5.44元下调至3.81,降幅30%。 隆基是月度报价,最新价格基本和PV周度价格趋势接近,月度来看,硅片价格跌幅较大,更多是传导上游硅料的降幅,同时下游在此价格波动期间有观望,但从产业了解,硅料大概率很快到100以下,届时下游需求将快速启动,硅片盈利最差的时候可能就是当前。 从双良的情况看,最新硅片盈利仍有5分左右(仅拉晶
S
双良节能
0
0
2
1.49
夜长梦山
2023-06-02 18:15:23
【开源化工】宏观经济经济预期修复下,超跌化工子行业龙头配置价值凸显
【开源化工】宏观经济经济预期修复下,超跌化工子行业龙头配置价值凸显 1、宏观经济修复预期下,我们预计景气度或将继续反转的子行业龙头新凤鸣、恒力石化、赛轮轮胎等 在下游开工率逐步提升带动下,根据Wind数据,涤纶长丝POY库存天数由4月初的18.90天下降至6月1日的13.20天。随着化纤产业链景气逐步逐步回暖,涤纶长丝龙头#新凤鸣 有望明显受益。2023年4月1日-6月2日,WTI原油均价为75.07美元/桶(Q1均价76.07美元/桶),布伦特原油均价为79.05美元/吨(Q1均价82.10美
S
巨化股份
S
三美股份
0
1
1
1.10
夜长梦山
2023-06-02 18:09:41
拓普、嵘泰关键词:温度和锐度
千山万重,全球竞赛❗️【天风电新】拓普、嵘泰关键词:温度和锐度-0602 ————————— 需要统一更新的: 1) T产能-墨西哥:接下来看10月cybertruck量产、后面MQ 200w+机器人 2) T产能-上海三期:除了megapack,接下来看MQ 100w 核心观点:看似逆全球化,但零部件这轮有望走出全球竞争力+大市值企业,品类的开拓从车,走向储、机器人。 个股基本面: 🌼拓普集团-高确定性 车端八大模块强化壁垒,机器人直线+旋转执行器送样顺利,背后反映的是坚持研发投入、跟随客户
S
拓普集团
S
嵘泰股份
1
0
1
2.64
夜长梦山
2023-06-02 18:09:01
凯因科技:丙肝药凯力唯持续放量
【国金医药】凯因科技:丙肝药凯力唯持续放量,乙肝长效干扰素完成入组空间巨大(袁维/张智勇) 🌟金舒喜业绩有望恢复!看好丙肝药放量!乙肝药三期即将揭盲! 1⃣成熟生物制品市占率稳定,金舒喜仍有潜力。2022年公司生物制品销售收入7.68亿元,包括金舒喜(人干扰素α2b阴道泡腾片)、凯因益生(人干扰素α2b注射液)等,占营收67.35%。疫情影响下,金舒喜收入略有增长。根据2022年CPA(中国药学会)采样数据,金舒喜在人干扰素α2b外用制剂中份额位居前列,金舒喜3月份恢复增长,23年金舒喜有望加
S
凯因科技
0
0
0
1.51
夜长梦山
2023-06-02 17:16:41
力芯微:消费类业务受益国产手机品牌回归
【中泰电子|力芯微】消费类业务受益国产手机品牌回归,汽车和电子雷管高速成长 三星和重要国产手机品牌复苏,消费类业务有望持续反弹—— 公司深耕消费电子,上市前三星为第一大客户,2020年收入占比46.44%,其他终端客户已覆盖H、LG、小米等国内外知名消费电子品牌。年后三星在行业内率先拉货,其他厂商跟进,公司目前消费类需求较为充足,随着重要国产手机品牌回归,2023年有望逐季度反弹,呈现深“V”走势。 电子雷管产品性能领先,受益行业高成长—— 中国年产雷管约10亿发,电子雷管渗透率约28%,工信部
S
力芯微
1
0
0
1.32
夜长梦山
2023-06-02 17:15:36
海风板块,建议关注海上管桩和海缆的投资机会
西部电新】坚定看好海风板块,建议关注海上管桩和海缆的投资机会 1.Q2-3进入海风装机旺季,导管架和管桩有望涨价。海风二三季度排产旺盛,导管架供不应求,吨净利具备较大上涨潜力,管桩随着江苏项目启动,价格有望微涨。 2.江苏海风批复有望落地,射阳大丰合计2.65GW项目有望7月启动开工,海风项目建设提速。 3.下半年海风竞配有望持续落地,招标有望起量。近日广东发布竞配方案,其中省管7GW,国管16GW,预计23年下半年仍将持续有10GW+海风竞配释放(山东6+江苏3.5+福建3),全年竞配项目超3
S
中天科技
0
0
2
1.61
夜长梦山
2023-06-02 17:15:07
家居布局机会
重申家居布局机会再现!依然首推志邦+森鹰+索菲亚【国金轻工】 [烟花]今日家居板块大幅上涨,志邦、索菲亚等领涨,我们在近期周报中也已反复提及在多数企业估值已再次回调至历史低位的情况下,家居板块布局机会再现。今日上涨除市场预期或有更多地产政策出台原因外,家居板块本身前期市场预期过于悲观,超跌明显,根据渠道调研统计预计5月主流企业工厂接单情况依然可实现10-20%增长,悲观预期有所修正。 [礼物]目前观点:我们认为目前在家居板块各企业估值水平回调至历史低位的情况下(多数企业PE仅10-15倍),已无
S
索菲亚
S
志邦家居
2
2
4
6.60
上一页
1
661
662
663
664
665
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-02 20:59:00
百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的
【首创传媒互联网】百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的 2023年,公司业务将发生什么变化? 公司剧集及电影业务产品线充沛,有望快速复苏,其中电影项目营收占比或快速提升。受上映影视项目排期影响,公司2022年业绩有所下滑。公司具备精品内容制作能力,电影、剧集作品管线储备丰富,项目推进和定档均较为顺利,我们预计2023年公司有望上线6个电影项目和8-10部剧集项目,项目的加速释放有望将驱动公司业绩回暖。同时,公司利用行业低谷期聚集和绑定优秀电影人才,逆势扩充和升级创意团队,在当前电
S
百纳千成
3
0
1
1.52
夜长梦山
2023-06-02 20:58:34
“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现
【天风金属】“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现 事件: 国内5月财新制造业PMI 50.9,重回荣枯线以上,在近期刚披露的各项经济数据都指向经济复苏力度减弱的背景下,财新pmi数据略高于市场预期。海外美国5月ADP就业人数27.8万,大幅高于预期的17万。此外众议院两党通过债务上限法案。前期悲观预期充分发酵的情况下,市场对利空相对钝化,对利好更加敏感,昨日国内外宏观数据利好共振,商品价格普遍迎来一轮反弹。6月1日沪铜价格上涨1.23%,夜盘再度反弹至65619元/
S
神火股份
S
紫金矿业
9
3
1
2.02
夜长梦山
2023-06-02 20:57:12
科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈
【人工智能第一团队|民生计算机】科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈 科大讯飞持续走强,本周涨幅超16%,一条主线、两大催化加身迎来共振。AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件,讯飞作为行业龙头具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性,近期两大催化再度强化自身: 1.顶层近期发布《以教育之强夯实国家富强之基》再度明确支持教育的力度,以及着重提及K12,与讯飞长久深耕的K12领域不谋而合; 2.信
S
科大讯飞
5
4
8
5.98
夜长梦山
2023-06-02 20:56:28
塔筒管桩板块基本面更新
【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件:今日塔筒管桩板块大涨,#海上风电、管桩先行,目前已进入海上风电吊装窗口期,Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季,今年已开工项目近10GW,预计全年总装机量超8GW,同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复,预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能: Q2排产13.4万吨,单6月6.5万吨,具体出货量有赖于客户要货节奏。Q1出货9.3万吨,其中4.5万吨出口,4.81万吨国内(1.4万吨海上)。全年出货70万吨,陆塔30万吨、出口20万吨、海工20万吨(塔筒
S
泰胜风能
S
大金重工
4
1
4
1.81
夜长梦山
2023-06-02 19:37:22
PVC地板:出口正当时,内销尤可期
【华创轻纺】PVC地板:出口正当时,内销尤可期 5月30日我们发布深度报告,阐述行业边际变化逻辑,建议关注【海象新材】【恒林股份】,近期板块表现强势。 行业:高成长赛道,渗透率稳步提升。PVC地板得益于产品环保、耐用、易安装特性,全球渗透率由15年16%提至26%,美国、欧洲地区历史规模CAGR=21%、16%。我国为主要生产制造国,2015-2021年出口规模CAGR=21%,美国占比50%+。 边际:库存去化&美国地产修复。23年2-4月美国新建住房销售同比-18%/-7%/+12%,下游需
S
海象新材
S
恒林股份
2
3
6
4.88
夜长梦山
2023-06-02 19:01:24
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强 前期家电板块因交易层面因素出现一定调整,当前板块估值再显性价比,叠加二季度强劲的经营数据,建议逢低布局基本面优质的低估值标的。 1、基本面扎实,复苏趋势延续。4-5月家电各个子板块终端表现环比均有提速,空调子板块强者恒强,厨电较Q1亦有明显改善。 2、出口环比持续改善,Q2出口业务加速向好。近期人民币贬值利好出口业务占比高的公司。 3、板块估值安全边际高,近期板块调整估值性价比再显。资金层面,Q1行业景气度上行,基金重仓家电比例触底提升但仍处于配置低位,
S
新宝股份
S
华帝股份
0
3
7
6.89
夜长梦山
2023-06-02 18:57:59
Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即
【中泰电子| VR/MR】Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即 事件:Meta宣布Quest 3将于秋季发售,售价499美元起,新品在轻薄化、光学、芯片以及游戏软件等方面较Quest 2均有明显升级。此外,Quest 2售价将降至299美元起,且Quest 2和Quest Pro CPU性能最大提升26%,GPU分别提升19%和11%。 🚀Quest 3多维升级,有望推动Meta新增长! 1)芯片:搭载全新高通XR芯片,图像处理性能是XR2的两倍以上;2)MR功能:搭载2颗4MP
S
立讯精密
S
歌尔股份
3
3
11
8.86
夜长梦山
2023-06-02 18:57:01
暖通高景气下市场为何有担忧
【中金家电与智慧家居】暖通高景气下市场为何有担忧 我们持续跟踪暖通产业数据及暖通公司业绩表现,家空、央空、热泵等暖通细分品类景气依旧延续,并针对市场关注的核心问题进行讨论。 市场出现种种担忧。2023年开始空调品类率先复苏,我们认为源于消费复苏、补库需求以及因此前疫情影响所滞后的空调安装需求。此外我们认为过去三年居家时间明显延长,空调对居住舒适度的改善重要性被感知带动家庭保有量加速提升。目前高景气下市场对于家空市场有担忧:1)2022年6月底到8月的热夏天气带动空调终端零售,根据AVC数据,22
S
美的集团
S
盾安环境
0
0
1
1.25
夜长梦山
2023-06-02 18:56:24
【中泰电新】:硅片盈利筑底,布局正当时
【中泰电新】:硅片盈利筑底,布局正当时,强推【双良节能】 事件:隆基5月单晶硅片价格公示,P型M10 150um由6.3下调至4.36,降幅30.8%。P型M6 150um由5.44元下调至3.81,降幅30%。 隆基是月度报价,最新价格基本和PV周度价格趋势接近,月度来看,硅片价格跌幅较大,更多是传导上游硅料的降幅,同时下游在此价格波动期间有观望,但从产业了解,硅料大概率很快到100以下,届时下游需求将快速启动,硅片盈利最差的时候可能就是当前。 从双良的情况看,最新硅片盈利仍有5分左右(仅拉晶
S
双良节能
0
0
2
1.49
夜长梦山
2023-06-02 18:15:23
【开源化工】宏观经济经济预期修复下,超跌化工子行业龙头配置价值凸显
【开源化工】宏观经济经济预期修复下,超跌化工子行业龙头配置价值凸显 1、宏观经济修复预期下,我们预计景气度或将继续反转的子行业龙头新凤鸣、恒力石化、赛轮轮胎等 在下游开工率逐步提升带动下,根据Wind数据,涤纶长丝POY库存天数由4月初的18.90天下降至6月1日的13.20天。随着化纤产业链景气逐步逐步回暖,涤纶长丝龙头#新凤鸣 有望明显受益。2023年4月1日-6月2日,WTI原油均价为75.07美元/桶(Q1均价76.07美元/桶),布伦特原油均价为79.05美元/吨(Q1均价82.10美
S
巨化股份
S
三美股份
0
1
1
1.10
夜长梦山
2023-06-02 18:09:41
拓普、嵘泰关键词:温度和锐度
千山万重,全球竞赛❗️【天风电新】拓普、嵘泰关键词:温度和锐度-0602 ————————— 需要统一更新的: 1) T产能-墨西哥:接下来看10月cybertruck量产、后面MQ 200w+机器人 2) T产能-上海三期:除了megapack,接下来看MQ 100w 核心观点:看似逆全球化,但零部件这轮有望走出全球竞争力+大市值企业,品类的开拓从车,走向储、机器人。 个股基本面: 🌼拓普集团-高确定性 车端八大模块强化壁垒,机器人直线+旋转执行器送样顺利,背后反映的是坚持研发投入、跟随客户
S
拓普集团
S
嵘泰股份
1
0
1
2.64
夜长梦山
2023-06-02 18:09:01
凯因科技:丙肝药凯力唯持续放量
【国金医药】凯因科技:丙肝药凯力唯持续放量,乙肝长效干扰素完成入组空间巨大(袁维/张智勇) 🌟金舒喜业绩有望恢复!看好丙肝药放量!乙肝药三期即将揭盲! 1⃣成熟生物制品市占率稳定,金舒喜仍有潜力。2022年公司生物制品销售收入7.68亿元,包括金舒喜(人干扰素α2b阴道泡腾片)、凯因益生(人干扰素α2b注射液)等,占营收67.35%。疫情影响下,金舒喜收入略有增长。根据2022年CPA(中国药学会)采样数据,金舒喜在人干扰素α2b外用制剂中份额位居前列,金舒喜3月份恢复增长,23年金舒喜有望加
S
凯因科技
0
0
0
1.51
夜长梦山
2023-06-02 17:16:41
力芯微:消费类业务受益国产手机品牌回归
【中泰电子|力芯微】消费类业务受益国产手机品牌回归,汽车和电子雷管高速成长 三星和重要国产手机品牌复苏,消费类业务有望持续反弹—— 公司深耕消费电子,上市前三星为第一大客户,2020年收入占比46.44%,其他终端客户已覆盖H、LG、小米等国内外知名消费电子品牌。年后三星在行业内率先拉货,其他厂商跟进,公司目前消费类需求较为充足,随着重要国产手机品牌回归,2023年有望逐季度反弹,呈现深“V”走势。 电子雷管产品性能领先,受益行业高成长—— 中国年产雷管约10亿发,电子雷管渗透率约28%,工信部
S
力芯微
1
0
0
1.32
夜长梦山
2023-06-02 17:15:36
海风板块,建议关注海上管桩和海缆的投资机会
西部电新】坚定看好海风板块,建议关注海上管桩和海缆的投资机会 1.Q2-3进入海风装机旺季,导管架和管桩有望涨价。海风二三季度排产旺盛,导管架供不应求,吨净利具备较大上涨潜力,管桩随着江苏项目启动,价格有望微涨。 2.江苏海风批复有望落地,射阳大丰合计2.65GW项目有望7月启动开工,海风项目建设提速。 3.下半年海风竞配有望持续落地,招标有望起量。近日广东发布竞配方案,其中省管7GW,国管16GW,预计23年下半年仍将持续有10GW+海风竞配释放(山东6+江苏3.5+福建3),全年竞配项目超3
S
中天科技
0
0
2
1.61
夜长梦山
2023-06-02 17:15:07
家居布局机会
重申家居布局机会再现!依然首推志邦+森鹰+索菲亚【国金轻工】 [烟花]今日家居板块大幅上涨,志邦、索菲亚等领涨,我们在近期周报中也已反复提及在多数企业估值已再次回调至历史低位的情况下,家居板块布局机会再现。今日上涨除市场预期或有更多地产政策出台原因外,家居板块本身前期市场预期过于悲观,超跌明显,根据渠道调研统计预计5月主流企业工厂接单情况依然可实现10-20%增长,悲观预期有所修正。 [礼物]目前观点:我们认为目前在家居板块各企业估值水平回调至历史低位的情况下(多数企业PE仅10-15倍),已无
S
索菲亚
S
志邦家居
2
2
4
6.60
上一页
1
661
662
663
664
665
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-02 20:59:00
百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的
【首创传媒互联网】百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的 2023年,公司业务将发生什么变化? 公司剧集及电影业务产品线充沛,有望快速复苏,其中电影项目营收占比或快速提升。受上映影视项目排期影响,公司2022年业绩有所下滑。公司具备精品内容制作能力,电影、剧集作品管线储备丰富,项目推进和定档均较为顺利,我们预计2023年公司有望上线6个电影项目和8-10部剧集项目,项目的加速释放有望将驱动公司业绩回暖。同时,公司利用行业低谷期聚集和绑定优秀电影人才,逆势扩充和升级创意团队,在当前电
S
百纳千成
3
0
1
1.52
夜长梦山
2023-06-02 20:58:34
“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现
【天风金属】“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现 事件: 国内5月财新制造业PMI 50.9,重回荣枯线以上,在近期刚披露的各项经济数据都指向经济复苏力度减弱的背景下,财新pmi数据略高于市场预期。海外美国5月ADP就业人数27.8万,大幅高于预期的17万。此外众议院两党通过债务上限法案。前期悲观预期充分发酵的情况下,市场对利空相对钝化,对利好更加敏感,昨日国内外宏观数据利好共振,商品价格普遍迎来一轮反弹。6月1日沪铜价格上涨1.23%,夜盘再度反弹至65619元/
S
神火股份
S
紫金矿业
9
3
1
2.02
夜长梦山
2023-06-02 20:57:12
科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈
【人工智能第一团队|民生计算机】科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈 科大讯飞持续走强,本周涨幅超16%,一条主线、两大催化加身迎来共振。AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件,讯飞作为行业龙头具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性,近期两大催化再度强化自身: 1.顶层近期发布《以教育之强夯实国家富强之基》再度明确支持教育的力度,以及着重提及K12,与讯飞长久深耕的K12领域不谋而合; 2.信
S
科大讯飞
5
4
8
5.98
夜长梦山
2023-06-02 20:56:28
塔筒管桩板块基本面更新
【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件:今日塔筒管桩板块大涨,#海上风电、管桩先行,目前已进入海上风电吊装窗口期,Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季,今年已开工项目近10GW,预计全年总装机量超8GW,同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复,预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能: Q2排产13.4万吨,单6月6.5万吨,具体出货量有赖于客户要货节奏。Q1出货9.3万吨,其中4.5万吨出口,4.81万吨国内(1.4万吨海上)。全年出货70万吨,陆塔30万吨、出口20万吨、海工20万吨(塔筒
S
泰胜风能
S
大金重工
4
1
4
1.81
夜长梦山
2023-06-02 19:37:22
PVC地板:出口正当时,内销尤可期
【华创轻纺】PVC地板:出口正当时,内销尤可期 5月30日我们发布深度报告,阐述行业边际变化逻辑,建议关注【海象新材】【恒林股份】,近期板块表现强势。 行业:高成长赛道,渗透率稳步提升。PVC地板得益于产品环保、耐用、易安装特性,全球渗透率由15年16%提至26%,美国、欧洲地区历史规模CAGR=21%、16%。我国为主要生产制造国,2015-2021年出口规模CAGR=21%,美国占比50%+。 边际:库存去化&美国地产修复。23年2-4月美国新建住房销售同比-18%/-7%/+12%,下游需
S
海象新材
S
恒林股份
2
3
6
4.88
夜长梦山
2023-06-02 19:01:24
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强 前期家电板块因交易层面因素出现一定调整,当前板块估值再显性价比,叠加二季度强劲的经营数据,建议逢低布局基本面优质的低估值标的。 1、基本面扎实,复苏趋势延续。4-5月家电各个子板块终端表现环比均有提速,空调子板块强者恒强,厨电较Q1亦有明显改善。 2、出口环比持续改善,Q2出口业务加速向好。近期人民币贬值利好出口业务占比高的公司。 3、板块估值安全边际高,近期板块调整估值性价比再显。资金层面,Q1行业景气度上行,基金重仓家电比例触底提升但仍处于配置低位,
S
新宝股份
S
华帝股份
0
3
7
6.89
夜长梦山
2023-06-02 18:57:59
Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即
【中泰电子| VR/MR】Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即 事件:Meta宣布Quest 3将于秋季发售,售价499美元起,新品在轻薄化、光学、芯片以及游戏软件等方面较Quest 2均有明显升级。此外,Quest 2售价将降至299美元起,且Quest 2和Quest Pro CPU性能最大提升26%,GPU分别提升19%和11%。 🚀Quest 3多维升级,有望推动Meta新增长! 1)芯片:搭载全新高通XR芯片,图像处理性能是XR2的两倍以上;2)MR功能:搭载2颗4MP
S
立讯精密
S
歌尔股份
3
3
11
8.86
夜长梦山
2023-06-02 18:57:01
暖通高景气下市场为何有担忧
【中金家电与智慧家居】暖通高景气下市场为何有担忧 我们持续跟踪暖通产业数据及暖通公司业绩表现,家空、央空、热泵等暖通细分品类景气依旧延续,并针对市场关注的核心问题进行讨论。 市场出现种种担忧。2023年开始空调品类率先复苏,我们认为源于消费复苏、补库需求以及因此前疫情影响所滞后的空调安装需求。此外我们认为过去三年居家时间明显延长,空调对居住舒适度的改善重要性被感知带动家庭保有量加速提升。目前高景气下市场对于家空市场有担忧:1)2022年6月底到8月的热夏天气带动空调终端零售,根据AVC数据,22
S
美的集团
S
盾安环境
0
0
1
1.25
夜长梦山
2023-06-02 18:56:24
【中泰电新】:硅片盈利筑底,布局正当时
【中泰电新】:硅片盈利筑底,布局正当时,强推【双良节能】 事件:隆基5月单晶硅片价格公示,P型M10 150um由6.3下调至4.36,降幅30.8%。P型M6 150um由5.44元下调至3.81,降幅30%。 隆基是月度报价,最新价格基本和PV周度价格趋势接近,月度来看,硅片价格跌幅较大,更多是传导上游硅料的降幅,同时下游在此价格波动期间有观望,但从产业了解,硅料大概率很快到100以下,届时下游需求将快速启动,硅片盈利最差的时候可能就是当前。 从双良的情况看,最新硅片盈利仍有5分左右(仅拉晶
S
双良节能
0
0
2
1.49
夜长梦山
2023-06-02 18:15:23
【开源化工】宏观经济经济预期修复下,超跌化工子行业龙头配置价值凸显
【开源化工】宏观经济经济预期修复下,超跌化工子行业龙头配置价值凸显 1、宏观经济修复预期下,我们预计景气度或将继续反转的子行业龙头新凤鸣、恒力石化、赛轮轮胎等 在下游开工率逐步提升带动下,根据Wind数据,涤纶长丝POY库存天数由4月初的18.90天下降至6月1日的13.20天。随着化纤产业链景气逐步逐步回暖,涤纶长丝龙头#新凤鸣 有望明显受益。2023年4月1日-6月2日,WTI原油均价为75.07美元/桶(Q1均价76.07美元/桶),布伦特原油均价为79.05美元/吨(Q1均价82.10美
S
巨化股份
S
三美股份
0
1
1
1.10
夜长梦山
2023-06-02 18:09:41
拓普、嵘泰关键词:温度和锐度
千山万重,全球竞赛❗️【天风电新】拓普、嵘泰关键词:温度和锐度-0602 ————————— 需要统一更新的: 1) T产能-墨西哥:接下来看10月cybertruck量产、后面MQ 200w+机器人 2) T产能-上海三期:除了megapack,接下来看MQ 100w 核心观点:看似逆全球化,但零部件这轮有望走出全球竞争力+大市值企业,品类的开拓从车,走向储、机器人。 个股基本面: 🌼拓普集团-高确定性 车端八大模块强化壁垒,机器人直线+旋转执行器送样顺利,背后反映的是坚持研发投入、跟随客户
S
拓普集团
S
嵘泰股份
1
0
1
2.64
夜长梦山
2023-06-02 18:09:01
凯因科技:丙肝药凯力唯持续放量
【国金医药】凯因科技:丙肝药凯力唯持续放量,乙肝长效干扰素完成入组空间巨大(袁维/张智勇) 🌟金舒喜业绩有望恢复!看好丙肝药放量!乙肝药三期即将揭盲! 1⃣成熟生物制品市占率稳定,金舒喜仍有潜力。2022年公司生物制品销售收入7.68亿元,包括金舒喜(人干扰素α2b阴道泡腾片)、凯因益生(人干扰素α2b注射液)等,占营收67.35%。疫情影响下,金舒喜收入略有增长。根据2022年CPA(中国药学会)采样数据,金舒喜在人干扰素α2b外用制剂中份额位居前列,金舒喜3月份恢复增长,23年金舒喜有望加
S
凯因科技
0
0
0
1.51
夜长梦山
2023-06-02 17:16:41
力芯微:消费类业务受益国产手机品牌回归
【中泰电子|力芯微】消费类业务受益国产手机品牌回归,汽车和电子雷管高速成长 三星和重要国产手机品牌复苏,消费类业务有望持续反弹—— 公司深耕消费电子,上市前三星为第一大客户,2020年收入占比46.44%,其他终端客户已覆盖H、LG、小米等国内外知名消费电子品牌。年后三星在行业内率先拉货,其他厂商跟进,公司目前消费类需求较为充足,随着重要国产手机品牌回归,2023年有望逐季度反弹,呈现深“V”走势。 电子雷管产品性能领先,受益行业高成长—— 中国年产雷管约10亿发,电子雷管渗透率约28%,工信部
S
力芯微
1
0
0
1.32
夜长梦山
2023-06-02 17:15:36
海风板块,建议关注海上管桩和海缆的投资机会
西部电新】坚定看好海风板块,建议关注海上管桩和海缆的投资机会 1.Q2-3进入海风装机旺季,导管架和管桩有望涨价。海风二三季度排产旺盛,导管架供不应求,吨净利具备较大上涨潜力,管桩随着江苏项目启动,价格有望微涨。 2.江苏海风批复有望落地,射阳大丰合计2.65GW项目有望7月启动开工,海风项目建设提速。 3.下半年海风竞配有望持续落地,招标有望起量。近日广东发布竞配方案,其中省管7GW,国管16GW,预计23年下半年仍将持续有10GW+海风竞配释放(山东6+江苏3.5+福建3),全年竞配项目超3
S
中天科技
0
0
2
1.61
夜长梦山
2023-06-02 17:15:07
家居布局机会
重申家居布局机会再现!依然首推志邦+森鹰+索菲亚【国金轻工】 [烟花]今日家居板块大幅上涨,志邦、索菲亚等领涨,我们在近期周报中也已反复提及在多数企业估值已再次回调至历史低位的情况下,家居板块布局机会再现。今日上涨除市场预期或有更多地产政策出台原因外,家居板块本身前期市场预期过于悲观,超跌明显,根据渠道调研统计预计5月主流企业工厂接单情况依然可实现10-20%增长,悲观预期有所修正。 [礼物]目前观点:我们认为目前在家居板块各企业估值水平回调至历史低位的情况下(多数企业PE仅10-15倍),已无
S
索菲亚
S
志邦家居
2
2
4
6.60
上一页
1
661
662
663
664
665
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-02 20:59:00
百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的
【首创传媒互联网】百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的 2023年,公司业务将发生什么变化? 公司剧集及电影业务产品线充沛,有望快速复苏,其中电影项目营收占比或快速提升。受上映影视项目排期影响,公司2022年业绩有所下滑。公司具备精品内容制作能力,电影、剧集作品管线储备丰富,项目推进和定档均较为顺利,我们预计2023年公司有望上线6个电影项目和8-10部剧集项目,项目的加速释放有望将驱动公司业绩回暖。同时,公司利用行业低谷期聚集和绑定优秀电影人才,逆势扩充和升级创意团队,在当前电
S
百纳千成
3
0
1
1.52
夜长梦山
2023-06-02 20:58:34
“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现
【天风金属】“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现 事件: 国内5月财新制造业PMI 50.9,重回荣枯线以上,在近期刚披露的各项经济数据都指向经济复苏力度减弱的背景下,财新pmi数据略高于市场预期。海外美国5月ADP就业人数27.8万,大幅高于预期的17万。此外众议院两党通过债务上限法案。前期悲观预期充分发酵的情况下,市场对利空相对钝化,对利好更加敏感,昨日国内外宏观数据利好共振,商品价格普遍迎来一轮反弹。6月1日沪铜价格上涨1.23%,夜盘再度反弹至65619元/
S
神火股份
S
紫金矿业
9
3
1
2.02
夜长梦山
2023-06-02 20:57:12
科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈
【人工智能第一团队|民生计算机】科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈 科大讯飞持续走强,本周涨幅超16%,一条主线、两大催化加身迎来共振。AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件,讯飞作为行业龙头具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性,近期两大催化再度强化自身: 1.顶层近期发布《以教育之强夯实国家富强之基》再度明确支持教育的力度,以及着重提及K12,与讯飞长久深耕的K12领域不谋而合; 2.信
S
科大讯飞
5
4
8
5.98
夜长梦山
2023-06-02 20:56:28
塔筒管桩板块基本面更新
【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件:今日塔筒管桩板块大涨,#海上风电、管桩先行,目前已进入海上风电吊装窗口期,Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季,今年已开工项目近10GW,预计全年总装机量超8GW,同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复,预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能: Q2排产13.4万吨,单6月6.5万吨,具体出货量有赖于客户要货节奏。Q1出货9.3万吨,其中4.5万吨出口,4.81万吨国内(1.4万吨海上)。全年出货70万吨,陆塔30万吨、出口20万吨、海工20万吨(塔筒
S
泰胜风能
S
大金重工
4
1
4
1.81
夜长梦山
2023-06-02 19:37:22
PVC地板:出口正当时,内销尤可期
【华创轻纺】PVC地板:出口正当时,内销尤可期 5月30日我们发布深度报告,阐述行业边际变化逻辑,建议关注【海象新材】【恒林股份】,近期板块表现强势。 行业:高成长赛道,渗透率稳步提升。PVC地板得益于产品环保、耐用、易安装特性,全球渗透率由15年16%提至26%,美国、欧洲地区历史规模CAGR=21%、16%。我国为主要生产制造国,2015-2021年出口规模CAGR=21%,美国占比50%+。 边际:库存去化&美国地产修复。23年2-4月美国新建住房销售同比-18%/-7%/+12%,下游需
S
海象新材
S
恒林股份
2
3
6
4.88
夜长梦山
2023-06-02 19:01:24
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强 前期家电板块因交易层面因素出现一定调整,当前板块估值再显性价比,叠加二季度强劲的经营数据,建议逢低布局基本面优质的低估值标的。 1、基本面扎实,复苏趋势延续。4-5月家电各个子板块终端表现环比均有提速,空调子板块强者恒强,厨电较Q1亦有明显改善。 2、出口环比持续改善,Q2出口业务加速向好。近期人民币贬值利好出口业务占比高的公司。 3、板块估值安全边际高,近期板块调整估值性价比再显。资金层面,Q1行业景气度上行,基金重仓家电比例触底提升但仍处于配置低位,
S
新宝股份
S
华帝股份
0
3
7
6.89
夜长梦山
2023-06-02 18:57:59
Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即
【中泰电子| VR/MR】Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即 事件:Meta宣布Quest 3将于秋季发售,售价499美元起,新品在轻薄化、光学、芯片以及游戏软件等方面较Quest 2均有明显升级。此外,Quest 2售价将降至299美元起,且Quest 2和Quest Pro CPU性能最大提升26%,GPU分别提升19%和11%。 🚀Quest 3多维升级,有望推动Meta新增长! 1)芯片:搭载全新高通XR芯片,图像处理性能是XR2的两倍以上;2)MR功能:搭载2颗4MP
S
立讯精密
S
歌尔股份
3
3
11
8.86
夜长梦山
2023-06-02 18:57:01
暖通高景气下市场为何有担忧
【中金家电与智慧家居】暖通高景气下市场为何有担忧 我们持续跟踪暖通产业数据及暖通公司业绩表现,家空、央空、热泵等暖通细分品类景气依旧延续,并针对市场关注的核心问题进行讨论。 市场出现种种担忧。2023年开始空调品类率先复苏,我们认为源于消费复苏、补库需求以及因此前疫情影响所滞后的空调安装需求。此外我们认为过去三年居家时间明显延长,空调对居住舒适度的改善重要性被感知带动家庭保有量加速提升。目前高景气下市场对于家空市场有担忧:1)2022年6月底到8月的热夏天气带动空调终端零售,根据AVC数据,22
S
美的集团
S
盾安环境
0
0
1
1.25
夜长梦山
2023-06-02 18:56:24
【中泰电新】:硅片盈利筑底,布局正当时
【中泰电新】:硅片盈利筑底,布局正当时,强推【双良节能】 事件:隆基5月单晶硅片价格公示,P型M10 150um由6.3下调至4.36,降幅30.8%。P型M6 150um由5.44元下调至3.81,降幅30%。 隆基是月度报价,最新价格基本和PV周度价格趋势接近,月度来看,硅片价格跌幅较大,更多是传导上游硅料的降幅,同时下游在此价格波动期间有观望,但从产业了解,硅料大概率很快到100以下,届时下游需求将快速启动,硅片盈利最差的时候可能就是当前。 从双良的情况看,最新硅片盈利仍有5分左右(仅拉晶
S
双良节能
0
0
2
1.49
夜长梦山
2023-06-02 18:15:23
【开源化工】宏观经济经济预期修复下,超跌化工子行业龙头配置价值凸显
【开源化工】宏观经济经济预期修复下,超跌化工子行业龙头配置价值凸显 1、宏观经济修复预期下,我们预计景气度或将继续反转的子行业龙头新凤鸣、恒力石化、赛轮轮胎等 在下游开工率逐步提升带动下,根据Wind数据,涤纶长丝POY库存天数由4月初的18.90天下降至6月1日的13.20天。随着化纤产业链景气逐步逐步回暖,涤纶长丝龙头#新凤鸣 有望明显受益。2023年4月1日-6月2日,WTI原油均价为75.07美元/桶(Q1均价76.07美元/桶),布伦特原油均价为79.05美元/吨(Q1均价82.10美
S
巨化股份
S
三美股份
0
1
1
1.10
夜长梦山
2023-06-02 18:09:41
拓普、嵘泰关键词:温度和锐度
千山万重,全球竞赛❗️【天风电新】拓普、嵘泰关键词:温度和锐度-0602 ————————— 需要统一更新的: 1) T产能-墨西哥:接下来看10月cybertruck量产、后面MQ 200w+机器人 2) T产能-上海三期:除了megapack,接下来看MQ 100w 核心观点:看似逆全球化,但零部件这轮有望走出全球竞争力+大市值企业,品类的开拓从车,走向储、机器人。 个股基本面: 🌼拓普集团-高确定性 车端八大模块强化壁垒,机器人直线+旋转执行器送样顺利,背后反映的是坚持研发投入、跟随客户
S
拓普集团
S
嵘泰股份
1
0
1
2.64
夜长梦山
2023-06-02 18:09:01
凯因科技:丙肝药凯力唯持续放量
【国金医药】凯因科技:丙肝药凯力唯持续放量,乙肝长效干扰素完成入组空间巨大(袁维/张智勇) 🌟金舒喜业绩有望恢复!看好丙肝药放量!乙肝药三期即将揭盲! 1⃣成熟生物制品市占率稳定,金舒喜仍有潜力。2022年公司生物制品销售收入7.68亿元,包括金舒喜(人干扰素α2b阴道泡腾片)、凯因益生(人干扰素α2b注射液)等,占营收67.35%。疫情影响下,金舒喜收入略有增长。根据2022年CPA(中国药学会)采样数据,金舒喜在人干扰素α2b外用制剂中份额位居前列,金舒喜3月份恢复增长,23年金舒喜有望加
S
凯因科技
0
0
0
1.51
夜长梦山
2023-06-02 17:16:41
力芯微:消费类业务受益国产手机品牌回归
【中泰电子|力芯微】消费类业务受益国产手机品牌回归,汽车和电子雷管高速成长 三星和重要国产手机品牌复苏,消费类业务有望持续反弹—— 公司深耕消费电子,上市前三星为第一大客户,2020年收入占比46.44%,其他终端客户已覆盖H、LG、小米等国内外知名消费电子品牌。年后三星在行业内率先拉货,其他厂商跟进,公司目前消费类需求较为充足,随着重要国产手机品牌回归,2023年有望逐季度反弹,呈现深“V”走势。 电子雷管产品性能领先,受益行业高成长—— 中国年产雷管约10亿发,电子雷管渗透率约28%,工信部
S
力芯微
1
0
0
1.32
夜长梦山
2023-06-02 17:15:36
海风板块,建议关注海上管桩和海缆的投资机会
西部电新】坚定看好海风板块,建议关注海上管桩和海缆的投资机会 1.Q2-3进入海风装机旺季,导管架和管桩有望涨价。海风二三季度排产旺盛,导管架供不应求,吨净利具备较大上涨潜力,管桩随着江苏项目启动,价格有望微涨。 2.江苏海风批复有望落地,射阳大丰合计2.65GW项目有望7月启动开工,海风项目建设提速。 3.下半年海风竞配有望持续落地,招标有望起量。近日广东发布竞配方案,其中省管7GW,国管16GW,预计23年下半年仍将持续有10GW+海风竞配释放(山东6+江苏3.5+福建3),全年竞配项目超3
S
中天科技
0
0
2
1.61
夜长梦山
2023-06-02 17:15:07
家居布局机会
重申家居布局机会再现!依然首推志邦+森鹰+索菲亚【国金轻工】 [烟花]今日家居板块大幅上涨,志邦、索菲亚等领涨,我们在近期周报中也已反复提及在多数企业估值已再次回调至历史低位的情况下,家居板块布局机会再现。今日上涨除市场预期或有更多地产政策出台原因外,家居板块本身前期市场预期过于悲观,超跌明显,根据渠道调研统计预计5月主流企业工厂接单情况依然可实现10-20%增长,悲观预期有所修正。 [礼物]目前观点:我们认为目前在家居板块各企业估值水平回调至历史低位的情况下(多数企业PE仅10-15倍),已无
S
索菲亚
S
志邦家居
2
2
4
6.60
上一页
1
661
662
663
664
665
1291
下一页
前往
页
4
关注
22225
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293