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夜长梦山
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夜长梦山
2023-06-02 17:13:07
新能源板块更新
【招商电新】新能源板块更新 【光伏】迎接N型时代 1、今年以来,国内绿电企业招标几乎都有N型组件,主流甲方多个标志性大项目,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度两年之内实现大跃迁。 2、TOPCon针对PERC碾压优势已形成,国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.06元/W爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价有望放大。TOPCon电池三方供应紧张,对PERC电池溢价从年初0.05x元/W爬升到0.1x元/W。 3、我们估算2023年N型组件出货可能达110GW,2
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隆基绿能
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天赐材料
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夜长梦山
2023-06-02 16:50:11
风电:海外国内共振提高确定性
【天风电新】风电:海外国内共振提高确定性,争做“双海”最靓的仔-0602 ————————— 近日风电除了海外订单催化外,国内海风也在持续推进,25年双海战略保障业绩韧性。 🌼量的层面 国内海风作为基本盘,市场担心装机大年但招标下滑,但我们认为【后续随着审批问题解决+深远海管理办法的出台+十四五规划(24年)进入倒数第二年,招标大概率是大年(25年装机大年),预计24年海风招标20GW+。】 近日广东新一期竞配已经落地,增厚广东海风十四五规划(当前完成竞配并预计十四五期间并网的项目已有接近16
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泰胜风能
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大金重工
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夜长梦山
2023-06-02 16:49:46
传音控股:拐点明确,需求复苏
【中信电子】坚定推荐传音控股:拐点明确,需求复苏,持续看好公司的未来发展 公司是新兴市场领先的智能手机品牌,凭借产品及渠道的深度本地化能力主攻非洲、南亚等新兴市场。2022年受汇率波动、粮食价格扰动等多因素影响,公司下游需求承压。站在当下时点,我们认为公司业绩低谷已过,新兴市场需求率先复苏,且AIGC加持下功能机有望加速向智能机升级,公司后续短中长期成长逻辑明确,新一轮成长阶段有望开启。 短期:积压需求复苏+毛利率触底反弹+库存低位。(1)营收角度:随2023年美联储加息预期减弱以及粮食价格扰动
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传音控股
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夜长梦山
2023-06-02 16:49:17
5月家居需求稳步复苏,龙头618开门红表现靓丽
【国盛轻工】5月家居需求稳步复苏,龙头618开门红表现靓丽 根据渠道调研及反馈,我们预计5月龙头企业订单同比增长有望达到15%-20%,其中定制前端接单略有下滑,软体家居延续稳定复苏。当前家居板块估值已跌至二十前后的估值体系,目前龙头积极备战618促销活动,伴随下半年需求旺季来临,复苏或更为明确,我们预计全年需求有望保持稳定,龙头业绩确定性强、估值偏低,配置价值突出。 志邦家居:我们预计5月工厂接单增长20%+; 金牌厨柜:我们预计5月工厂接单增长接近15%; 索菲亚:我们预计低基数下5月前端接
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志邦家居
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曲美家居
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夜长梦山
2023-06-01 22:06:57
中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头
【中信建投军工】继续推荐中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头 1、 行业空间:特种领域方面,随着我国军队机械化基本完成,信息化智能化建设将摆在更为重要的位置,预计公司特种 领域未来三年增速 30%-40%。随着人工智能等技术的进步,遥感处理分析的成本下降,企业类、个人客户未来增长潜力较大。人工智能的应用能够以较低成本快速满足个人和企业客户多样化的、复杂的、即时的需求,人工智能技术与遥感的融合或许是遥感数据能够触达个人用户的重要拐点。 2、竞争格局:卫星遥感应用领域近年来行业集中度有所
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中科星图
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夜长梦山
2023-06-01 22:06:14
百纳千成:IP全产业链覆盖,AI赋能动画影视制作
【国海传媒 姚蕾】百纳千成:IP全产业链覆盖,AI赋能动画影视制作 #创新型IP+全产业链运营商、横向上打造剧集/电影/动漫等内容矩阵、纵向上以优质IP为核心延伸产业链 ① 多格式影视:IP源头,电影、剧集、短视频、中短剧、视频影视游戏等作品的投资制作、发行及衍生业务。②创新业务:为IP赋能,通过线上(虚拟人、虚拟主播、数字藏品、潮玩数藏等)及线下(文旅、衍生消费品)多路径运营IP。③营销业务:涵盖内容营销、媒介代理、直播电商等,近两年营收实现稳步增长。 #影视制作向工业化/系列化/多元化发展、
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百纳千成
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夜长梦山
2023-06-01 22:05:50
奥飞娱乐 | 与小冰公司合作IP+AI落地
奥飞娱乐 | 与小冰公司合作IP+AI落地【建投传媒互联网】 1、公司宣布与小冰公司合作: 1)#打造喜羊羊与灰太狼、超级飞侠等IP虚拟数字人、智能玩具 2)#训练儿童领域的大模型。 ---------- 👉小冰公司在大语言模型、多模态数字人交互、自然语言处理等拥有技术优势 👉奥飞娱乐儿童IP优势明显,拥有两大头部IP#超级飞侠,#喜羊羊与灰太狼”,也有男孩/女孩向IP#铠甲勇士,#巴啦啦小魔仙,以及学龄/合家欢向IP#萌鸡小队,#超凡小英雄,#贝肯熊”等。 双方的合作将为IP赋予多模态交互
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奥飞娱乐
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夜长梦山
2023-06-01 21:29:22
科大讯飞任大模型工作组副组长单位
【长江计算机】科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证 #科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-06-01 21:28:47
安科瑞调研反馈
【天风电新】安科瑞调研反馈,维持重点推荐-0601 ——————————— 🌼 公司核心优势 平台-网关-硬件都能做,有很强电气背景,未来和腾讯百度华为等可形成合作关系。重研发,研发人员400+人,其中平台软件100+人,嵌入式软件100+人,硬件60-70人。 🌼 电改对公司的影响 1)有效工商业客户群体数量增加,100-315kva小工商业用户也可申请两部制电价; 2)容改需、提高负荷利用率等需求推动企业进行用电精细化管理,带动微电网平台需求; 🌼 如何参与虚拟电厂 虚拟电厂本质是负荷
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安科瑞
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夜长梦山
2023-06-01 20:05:11
数控系统专家近期交流精华分享
【东吴机械】数控系统专家近期交流精华分享 👉国产数控系统厂商优劣势对比: 1)凯恩帝:两位创始人曾是北京机床研究所的软、硬件工程师,技术脱胎于日本发那科,借助21世纪初中国机床大发展的时代红利迅速成长。目前技术水平较好,但市场营销较弱; 2)广州数控:前期直接采购凯恩帝的FPGA芯片,后期逐步实现自研,但存在技术平台之间不通用的问题;公司商务能力强,通过易货的方式绑定多个机床厂,在高端产品方面研发较弱; 3)华中数控:背靠国家数控工程中心,技术储备较强,但缺乏足够商业化能力,自卓尔收购后逐步向
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华中数控
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夜长梦山
2023-06-01 20:04:21
传媒个股更新
传媒个股更新【建投传媒互联网】 #浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合 1、教育信息化:已形成青云在线和电子社的双平台布局,且运营C端自有知识付费平台“火把知识”,有望与自有头部图书电商“博库”形成用户增长和留存的正循环。 2、基本面稳健增长:浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长全国前三。公司分红比例行业第三,货币资金规模行业第二,估值位于行业最低水平。 我们预计23-25年公司归母净利润15.63/16.97/18.21亿元,5月31日收盘价对应PE为13.2
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浙版传媒
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奥飞娱乐
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夜长梦山
2023-06-01 20:03:26
新致软件调研总结
新致软件调研总结:主业修复明显,AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性 调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈,我们建议投资者重点关注。 #订单良好,全年保底1亿左右利润 保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引
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新致软件
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夜长梦山
2023-06-01 20:03:04
英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势
【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势,关注Chiplet国产产业链 英伟达GH200与H100属于同一际代,AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主,重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式,采用NVLink-C2C互连,Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍,LPDDR5内存为512GB,增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存,可增加对
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兴森科技
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生益科技
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夜长梦山
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TCL中环调低硅片价格30%左右
【财通电新】TCL中环调低硅片价格30%左右,210盈利首次溢价182约3分 今日中环发布最新硅片价格,较上期下降30%左右,各尺寸下调2-2.4元/片。 ●P型(150μm) 210.8/210/182每片分别为5.78/5.35/3.8元,下跌幅度分别为2.43/2.25/2.04元/片,环比上月跌幅分别为24.94%/24.65%/29.63%; ●N型(130μm) 210/182每片分别为5.45/3.87元,下跌幅度分别为2.29元/2.08元/片,环比上月跌幅分别为23.24%/2
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TCL中环
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夜长梦山
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美芯晟无线充电第一股
【中泰电子|美芯晟】无线充电第一股,关注国产手机品牌回归机遇 无线充电第一股,持续扩充新产品线—— 目前无线充电芯片(28%)和LED照明驱动芯片(72%),募投项目除深化既有产品线外,将进一步拓展有线快充和信号链,信号链产品包括手机屏下光传感芯片、TWS耳机的入耳检测应用方案、手表手环的心率血氧检测应用方案及面阵式3D ToF传感器芯片等。 积极布局汽车电子,与理想合作开发汽车SBC芯片—— 公司依托数模混合电源管理及模拟信号链实力,从汽车照明、CAN SBC芯片/CAN总线接口、无线充电、电
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美芯晟
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新能源板块更新
【招商电新】新能源板块更新 【光伏】迎接N型时代 1、今年以来,国内绿电企业招标几乎都有N型组件,主流甲方多个标志性大项目,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度两年之内实现大跃迁。 2、TOPCon针对PERC碾压优势已形成,国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.06元/W爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价有望放大。TOPCon电池三方供应紧张,对PERC电池溢价从年初0.05x元/W爬升到0.1x元/W。 3、我们估算2023年N型组件出货可能达110GW,2
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隆基绿能
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风电:海外国内共振提高确定性
【天风电新】风电:海外国内共振提高确定性,争做“双海”最靓的仔-0602 ————————— 近日风电除了海外订单催化外,国内海风也在持续推进,25年双海战略保障业绩韧性。 🌼量的层面 国内海风作为基本盘,市场担心装机大年但招标下滑,但我们认为【后续随着审批问题解决+深远海管理办法的出台+十四五规划(24年)进入倒数第二年,招标大概率是大年(25年装机大年),预计24年海风招标20GW+。】 近日广东新一期竞配已经落地,增厚广东海风十四五规划(当前完成竞配并预计十四五期间并网的项目已有接近16
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泰胜风能
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大金重工
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传音控股:拐点明确,需求复苏
【中信电子】坚定推荐传音控股:拐点明确,需求复苏,持续看好公司的未来发展 公司是新兴市场领先的智能手机品牌,凭借产品及渠道的深度本地化能力主攻非洲、南亚等新兴市场。2022年受汇率波动、粮食价格扰动等多因素影响,公司下游需求承压。站在当下时点,我们认为公司业绩低谷已过,新兴市场需求率先复苏,且AIGC加持下功能机有望加速向智能机升级,公司后续短中长期成长逻辑明确,新一轮成长阶段有望开启。 短期:积压需求复苏+毛利率触底反弹+库存低位。(1)营收角度:随2023年美联储加息预期减弱以及粮食价格扰动
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传音控股
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5月家居需求稳步复苏,龙头618开门红表现靓丽
【国盛轻工】5月家居需求稳步复苏,龙头618开门红表现靓丽 根据渠道调研及反馈,我们预计5月龙头企业订单同比增长有望达到15%-20%,其中定制前端接单略有下滑,软体家居延续稳定复苏。当前家居板块估值已跌至二十前后的估值体系,目前龙头积极备战618促销活动,伴随下半年需求旺季来临,复苏或更为明确,我们预计全年需求有望保持稳定,龙头业绩确定性强、估值偏低,配置价值突出。 志邦家居:我们预计5月工厂接单增长20%+; 金牌厨柜:我们预计5月工厂接单增长接近15%; 索菲亚:我们预计低基数下5月前端接
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中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头
【中信建投军工】继续推荐中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头 1、 行业空间:特种领域方面,随着我国军队机械化基本完成,信息化智能化建设将摆在更为重要的位置,预计公司特种 领域未来三年增速 30%-40%。随着人工智能等技术的进步,遥感处理分析的成本下降,企业类、个人客户未来增长潜力较大。人工智能的应用能够以较低成本快速满足个人和企业客户多样化的、复杂的、即时的需求,人工智能技术与遥感的融合或许是遥感数据能够触达个人用户的重要拐点。 2、竞争格局:卫星遥感应用领域近年来行业集中度有所
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中科星图
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百纳千成:IP全产业链覆盖,AI赋能动画影视制作
【国海传媒 姚蕾】百纳千成:IP全产业链覆盖,AI赋能动画影视制作 #创新型IP+全产业链运营商、横向上打造剧集/电影/动漫等内容矩阵、纵向上以优质IP为核心延伸产业链 ① 多格式影视:IP源头,电影、剧集、短视频、中短剧、视频影视游戏等作品的投资制作、发行及衍生业务。②创新业务:为IP赋能,通过线上(虚拟人、虚拟主播、数字藏品、潮玩数藏等)及线下(文旅、衍生消费品)多路径运营IP。③营销业务:涵盖内容营销、媒介代理、直播电商等,近两年营收实现稳步增长。 #影视制作向工业化/系列化/多元化发展、
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百纳千成
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奥飞娱乐 | 与小冰公司合作IP+AI落地
奥飞娱乐 | 与小冰公司合作IP+AI落地【建投传媒互联网】 1、公司宣布与小冰公司合作: 1)#打造喜羊羊与灰太狼、超级飞侠等IP虚拟数字人、智能玩具 2)#训练儿童领域的大模型。 ---------- 👉小冰公司在大语言模型、多模态数字人交互、自然语言处理等拥有技术优势 👉奥飞娱乐儿童IP优势明显,拥有两大头部IP#超级飞侠,#喜羊羊与灰太狼”,也有男孩/女孩向IP#铠甲勇士,#巴啦啦小魔仙,以及学龄/合家欢向IP#萌鸡小队,#超凡小英雄,#贝肯熊”等。 双方的合作将为IP赋予多模态交互
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奥飞娱乐
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2023-06-01 21:29:22
科大讯飞任大模型工作组副组长单位
【长江计算机】科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证 #科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于
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科大讯飞
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2023-06-01 21:28:47
安科瑞调研反馈
【天风电新】安科瑞调研反馈,维持重点推荐-0601 ——————————— 🌼 公司核心优势 平台-网关-硬件都能做,有很强电气背景,未来和腾讯百度华为等可形成合作关系。重研发,研发人员400+人,其中平台软件100+人,嵌入式软件100+人,硬件60-70人。 🌼 电改对公司的影响 1)有效工商业客户群体数量增加,100-315kva小工商业用户也可申请两部制电价; 2)容改需、提高负荷利用率等需求推动企业进行用电精细化管理,带动微电网平台需求; 🌼 如何参与虚拟电厂 虚拟电厂本质是负荷
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安科瑞
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2023-06-01 20:05:11
数控系统专家近期交流精华分享
【东吴机械】数控系统专家近期交流精华分享 👉国产数控系统厂商优劣势对比: 1)凯恩帝:两位创始人曾是北京机床研究所的软、硬件工程师,技术脱胎于日本发那科,借助21世纪初中国机床大发展的时代红利迅速成长。目前技术水平较好,但市场营销较弱; 2)广州数控:前期直接采购凯恩帝的FPGA芯片,后期逐步实现自研,但存在技术平台之间不通用的问题;公司商务能力强,通过易货的方式绑定多个机床厂,在高端产品方面研发较弱; 3)华中数控:背靠国家数控工程中心,技术储备较强,但缺乏足够商业化能力,自卓尔收购后逐步向
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华中数控
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2023-06-01 20:04:21
传媒个股更新
传媒个股更新【建投传媒互联网】 #浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合 1、教育信息化:已形成青云在线和电子社的双平台布局,且运营C端自有知识付费平台“火把知识”,有望与自有头部图书电商“博库”形成用户增长和留存的正循环。 2、基本面稳健增长:浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长全国前三。公司分红比例行业第三,货币资金规模行业第二,估值位于行业最低水平。 我们预计23-25年公司归母净利润15.63/16.97/18.21亿元,5月31日收盘价对应PE为13.2
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新致软件调研总结
新致软件调研总结:主业修复明显,AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性 调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈,我们建议投资者重点关注。 #订单良好,全年保底1亿左右利润 保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引
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新致软件
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英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势
【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势,关注Chiplet国产产业链 英伟达GH200与H100属于同一际代,AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主,重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式,采用NVLink-C2C互连,Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍,LPDDR5内存为512GB,增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存,可增加对
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TCL中环调低硅片价格30%左右
【财通电新】TCL中环调低硅片价格30%左右,210盈利首次溢价182约3分 今日中环发布最新硅片价格,较上期下降30%左右,各尺寸下调2-2.4元/片。 ●P型(150μm) 210.8/210/182每片分别为5.78/5.35/3.8元,下跌幅度分别为2.43/2.25/2.04元/片,环比上月跌幅分别为24.94%/24.65%/29.63%; ●N型(130μm) 210/182每片分别为5.45/3.87元,下跌幅度分别为2.29元/2.08元/片,环比上月跌幅分别为23.24%/2
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TCL中环
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美芯晟无线充电第一股
【中泰电子|美芯晟】无线充电第一股,关注国产手机品牌回归机遇 无线充电第一股,持续扩充新产品线—— 目前无线充电芯片(28%)和LED照明驱动芯片(72%),募投项目除深化既有产品线外,将进一步拓展有线快充和信号链,信号链产品包括手机屏下光传感芯片、TWS耳机的入耳检测应用方案、手表手环的心率血氧检测应用方案及面阵式3D ToF传感器芯片等。 积极布局汽车电子,与理想合作开发汽车SBC芯片—— 公司依托数模混合电源管理及模拟信号链实力,从汽车照明、CAN SBC芯片/CAN总线接口、无线充电、电
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新能源板块更新
【招商电新】新能源板块更新 【光伏】迎接N型时代 1、今年以来,国内绿电企业招标几乎都有N型组件,主流甲方多个标志性大项目,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度两年之内实现大跃迁。 2、TOPCon针对PERC碾压优势已形成,国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.06元/W爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价有望放大。TOPCon电池三方供应紧张,对PERC电池溢价从年初0.05x元/W爬升到0.1x元/W。 3、我们估算2023年N型组件出货可能达110GW,2
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风电:海外国内共振提高确定性
【天风电新】风电:海外国内共振提高确定性,争做“双海”最靓的仔-0602 ————————— 近日风电除了海外订单催化外,国内海风也在持续推进,25年双海战略保障业绩韧性。 🌼量的层面 国内海风作为基本盘,市场担心装机大年但招标下滑,但我们认为【后续随着审批问题解决+深远海管理办法的出台+十四五规划(24年)进入倒数第二年,招标大概率是大年(25年装机大年),预计24年海风招标20GW+。】 近日广东新一期竞配已经落地,增厚广东海风十四五规划(当前完成竞配并预计十四五期间并网的项目已有接近16
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泰胜风能
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大金重工
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夜长梦山
2023-06-02 16:49:46
传音控股:拐点明确,需求复苏
【中信电子】坚定推荐传音控股:拐点明确,需求复苏,持续看好公司的未来发展 公司是新兴市场领先的智能手机品牌,凭借产品及渠道的深度本地化能力主攻非洲、南亚等新兴市场。2022年受汇率波动、粮食价格扰动等多因素影响,公司下游需求承压。站在当下时点,我们认为公司业绩低谷已过,新兴市场需求率先复苏,且AIGC加持下功能机有望加速向智能机升级,公司后续短中长期成长逻辑明确,新一轮成长阶段有望开启。 短期:积压需求复苏+毛利率触底反弹+库存低位。(1)营收角度:随2023年美联储加息预期减弱以及粮食价格扰动
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传音控股
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夜长梦山
2023-06-02 16:49:17
5月家居需求稳步复苏,龙头618开门红表现靓丽
【国盛轻工】5月家居需求稳步复苏,龙头618开门红表现靓丽 根据渠道调研及反馈,我们预计5月龙头企业订单同比增长有望达到15%-20%,其中定制前端接单略有下滑,软体家居延续稳定复苏。当前家居板块估值已跌至二十前后的估值体系,目前龙头积极备战618促销活动,伴随下半年需求旺季来临,复苏或更为明确,我们预计全年需求有望保持稳定,龙头业绩确定性强、估值偏低,配置价值突出。 志邦家居:我们预计5月工厂接单增长20%+; 金牌厨柜:我们预计5月工厂接单增长接近15%; 索菲亚:我们预计低基数下5月前端接
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志邦家居
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曲美家居
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夜长梦山
2023-06-01 22:06:57
中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头
【中信建投军工】继续推荐中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头 1、 行业空间:特种领域方面,随着我国军队机械化基本完成,信息化智能化建设将摆在更为重要的位置,预计公司特种 领域未来三年增速 30%-40%。随着人工智能等技术的进步,遥感处理分析的成本下降,企业类、个人客户未来增长潜力较大。人工智能的应用能够以较低成本快速满足个人和企业客户多样化的、复杂的、即时的需求,人工智能技术与遥感的融合或许是遥感数据能够触达个人用户的重要拐点。 2、竞争格局:卫星遥感应用领域近年来行业集中度有所
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中科星图
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夜长梦山
2023-06-01 22:06:14
百纳千成:IP全产业链覆盖,AI赋能动画影视制作
【国海传媒 姚蕾】百纳千成:IP全产业链覆盖,AI赋能动画影视制作 #创新型IP+全产业链运营商、横向上打造剧集/电影/动漫等内容矩阵、纵向上以优质IP为核心延伸产业链 ① 多格式影视:IP源头,电影、剧集、短视频、中短剧、视频影视游戏等作品的投资制作、发行及衍生业务。②创新业务:为IP赋能,通过线上(虚拟人、虚拟主播、数字藏品、潮玩数藏等)及线下(文旅、衍生消费品)多路径运营IP。③营销业务:涵盖内容营销、媒介代理、直播电商等,近两年营收实现稳步增长。 #影视制作向工业化/系列化/多元化发展、
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百纳千成
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夜长梦山
2023-06-01 22:05:50
奥飞娱乐 | 与小冰公司合作IP+AI落地
奥飞娱乐 | 与小冰公司合作IP+AI落地【建投传媒互联网】 1、公司宣布与小冰公司合作: 1)#打造喜羊羊与灰太狼、超级飞侠等IP虚拟数字人、智能玩具 2)#训练儿童领域的大模型。 ---------- 👉小冰公司在大语言模型、多模态数字人交互、自然语言处理等拥有技术优势 👉奥飞娱乐儿童IP优势明显,拥有两大头部IP#超级飞侠,#喜羊羊与灰太狼”,也有男孩/女孩向IP#铠甲勇士,#巴啦啦小魔仙,以及学龄/合家欢向IP#萌鸡小队,#超凡小英雄,#贝肯熊”等。 双方的合作将为IP赋予多模态交互
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奥飞娱乐
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夜长梦山
2023-06-01 21:29:22
科大讯飞任大模型工作组副组长单位
【长江计算机】科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证 #科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-06-01 21:28:47
安科瑞调研反馈
【天风电新】安科瑞调研反馈,维持重点推荐-0601 ——————————— 🌼 公司核心优势 平台-网关-硬件都能做,有很强电气背景,未来和腾讯百度华为等可形成合作关系。重研发,研发人员400+人,其中平台软件100+人,嵌入式软件100+人,硬件60-70人。 🌼 电改对公司的影响 1)有效工商业客户群体数量增加,100-315kva小工商业用户也可申请两部制电价; 2)容改需、提高负荷利用率等需求推动企业进行用电精细化管理,带动微电网平台需求; 🌼 如何参与虚拟电厂 虚拟电厂本质是负荷
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安科瑞
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夜长梦山
2023-06-01 20:05:11
数控系统专家近期交流精华分享
【东吴机械】数控系统专家近期交流精华分享 👉国产数控系统厂商优劣势对比: 1)凯恩帝:两位创始人曾是北京机床研究所的软、硬件工程师,技术脱胎于日本发那科,借助21世纪初中国机床大发展的时代红利迅速成长。目前技术水平较好,但市场营销较弱; 2)广州数控:前期直接采购凯恩帝的FPGA芯片,后期逐步实现自研,但存在技术平台之间不通用的问题;公司商务能力强,通过易货的方式绑定多个机床厂,在高端产品方面研发较弱; 3)华中数控:背靠国家数控工程中心,技术储备较强,但缺乏足够商业化能力,自卓尔收购后逐步向
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华中数控
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夜长梦山
2023-06-01 20:04:21
传媒个股更新
传媒个股更新【建投传媒互联网】 #浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合 1、教育信息化:已形成青云在线和电子社的双平台布局,且运营C端自有知识付费平台“火把知识”,有望与自有头部图书电商“博库”形成用户增长和留存的正循环。 2、基本面稳健增长:浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长全国前三。公司分红比例行业第三,货币资金规模行业第二,估值位于行业最低水平。 我们预计23-25年公司归母净利润15.63/16.97/18.21亿元,5月31日收盘价对应PE为13.2
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浙版传媒
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奥飞娱乐
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夜长梦山
2023-06-01 20:03:26
新致软件调研总结
新致软件调研总结:主业修复明显,AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性 调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈,我们建议投资者重点关注。 #订单良好,全年保底1亿左右利润 保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引
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新致软件
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夜长梦山
2023-06-01 20:03:04
英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势
【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势,关注Chiplet国产产业链 英伟达GH200与H100属于同一际代,AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主,重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式,采用NVLink-C2C互连,Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍,LPDDR5内存为512GB,增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存,可增加对
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兴森科技
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生益科技
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TCL中环调低硅片价格30%左右
【财通电新】TCL中环调低硅片价格30%左右,210盈利首次溢价182约3分 今日中环发布最新硅片价格,较上期下降30%左右,各尺寸下调2-2.4元/片。 ●P型(150μm) 210.8/210/182每片分别为5.78/5.35/3.8元,下跌幅度分别为2.43/2.25/2.04元/片,环比上月跌幅分别为24.94%/24.65%/29.63%; ●N型(130μm) 210/182每片分别为5.45/3.87元,下跌幅度分别为2.29元/2.08元/片,环比上月跌幅分别为23.24%/2
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TCL中环
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美芯晟无线充电第一股
【中泰电子|美芯晟】无线充电第一股,关注国产手机品牌回归机遇 无线充电第一股,持续扩充新产品线—— 目前无线充电芯片(28%)和LED照明驱动芯片(72%),募投项目除深化既有产品线外,将进一步拓展有线快充和信号链,信号链产品包括手机屏下光传感芯片、TWS耳机的入耳检测应用方案、手表手环的心率血氧检测应用方案及面阵式3D ToF传感器芯片等。 积极布局汽车电子,与理想合作开发汽车SBC芯片—— 公司依托数模混合电源管理及模拟信号链实力,从汽车照明、CAN SBC芯片/CAN总线接口、无线充电、电
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美芯晟
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夜长梦山
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新能源板块更新
【招商电新】新能源板块更新 【光伏】迎接N型时代 1、今年以来,国内绿电企业招标几乎都有N型组件,主流甲方多个标志性大项目,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度两年之内实现大跃迁。 2、TOPCon针对PERC碾压优势已形成,国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.06元/W爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价有望放大。TOPCon电池三方供应紧张,对PERC电池溢价从年初0.05x元/W爬升到0.1x元/W。 3、我们估算2023年N型组件出货可能达110GW,2
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隆基绿能
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风电:海外国内共振提高确定性
【天风电新】风电:海外国内共振提高确定性,争做“双海”最靓的仔-0602 ————————— 近日风电除了海外订单催化外,国内海风也在持续推进,25年双海战略保障业绩韧性。 🌼量的层面 国内海风作为基本盘,市场担心装机大年但招标下滑,但我们认为【后续随着审批问题解决+深远海管理办法的出台+十四五规划(24年)进入倒数第二年,招标大概率是大年(25年装机大年),预计24年海风招标20GW+。】 近日广东新一期竞配已经落地,增厚广东海风十四五规划(当前完成竞配并预计十四五期间并网的项目已有接近16
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泰胜风能
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大金重工
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2023-06-02 16:49:46
传音控股:拐点明确,需求复苏
【中信电子】坚定推荐传音控股:拐点明确,需求复苏,持续看好公司的未来发展 公司是新兴市场领先的智能手机品牌,凭借产品及渠道的深度本地化能力主攻非洲、南亚等新兴市场。2022年受汇率波动、粮食价格扰动等多因素影响,公司下游需求承压。站在当下时点,我们认为公司业绩低谷已过,新兴市场需求率先复苏,且AIGC加持下功能机有望加速向智能机升级,公司后续短中长期成长逻辑明确,新一轮成长阶段有望开启。 短期:积压需求复苏+毛利率触底反弹+库存低位。(1)营收角度:随2023年美联储加息预期减弱以及粮食价格扰动
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传音控股
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5月家居需求稳步复苏,龙头618开门红表现靓丽
【国盛轻工】5月家居需求稳步复苏,龙头618开门红表现靓丽 根据渠道调研及反馈,我们预计5月龙头企业订单同比增长有望达到15%-20%,其中定制前端接单略有下滑,软体家居延续稳定复苏。当前家居板块估值已跌至二十前后的估值体系,目前龙头积极备战618促销活动,伴随下半年需求旺季来临,复苏或更为明确,我们预计全年需求有望保持稳定,龙头业绩确定性强、估值偏低,配置价值突出。 志邦家居:我们预计5月工厂接单增长20%+; 金牌厨柜:我们预计5月工厂接单增长接近15%; 索菲亚:我们预计低基数下5月前端接
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志邦家居
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曲美家居
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中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头
【中信建投军工】继续推荐中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头 1、 行业空间:特种领域方面,随着我国军队机械化基本完成,信息化智能化建设将摆在更为重要的位置,预计公司特种 领域未来三年增速 30%-40%。随着人工智能等技术的进步,遥感处理分析的成本下降,企业类、个人客户未来增长潜力较大。人工智能的应用能够以较低成本快速满足个人和企业客户多样化的、复杂的、即时的需求,人工智能技术与遥感的融合或许是遥感数据能够触达个人用户的重要拐点。 2、竞争格局:卫星遥感应用领域近年来行业集中度有所
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中科星图
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百纳千成:IP全产业链覆盖,AI赋能动画影视制作
【国海传媒 姚蕾】百纳千成:IP全产业链覆盖,AI赋能动画影视制作 #创新型IP+全产业链运营商、横向上打造剧集/电影/动漫等内容矩阵、纵向上以优质IP为核心延伸产业链 ① 多格式影视:IP源头,电影、剧集、短视频、中短剧、视频影视游戏等作品的投资制作、发行及衍生业务。②创新业务:为IP赋能,通过线上(虚拟人、虚拟主播、数字藏品、潮玩数藏等)及线下(文旅、衍生消费品)多路径运营IP。③营销业务:涵盖内容营销、媒介代理、直播电商等,近两年营收实现稳步增长。 #影视制作向工业化/系列化/多元化发展、
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百纳千成
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奥飞娱乐 | 与小冰公司合作IP+AI落地
奥飞娱乐 | 与小冰公司合作IP+AI落地【建投传媒互联网】 1、公司宣布与小冰公司合作: 1)#打造喜羊羊与灰太狼、超级飞侠等IP虚拟数字人、智能玩具 2)#训练儿童领域的大模型。 ---------- 👉小冰公司在大语言模型、多模态数字人交互、自然语言处理等拥有技术优势 👉奥飞娱乐儿童IP优势明显,拥有两大头部IP#超级飞侠,#喜羊羊与灰太狼”,也有男孩/女孩向IP#铠甲勇士,#巴啦啦小魔仙,以及学龄/合家欢向IP#萌鸡小队,#超凡小英雄,#贝肯熊”等。 双方的合作将为IP赋予多模态交互
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奥飞娱乐
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夜长梦山
2023-06-01 21:29:22
科大讯飞任大模型工作组副组长单位
【长江计算机】科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证 #科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于
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科大讯飞
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2023-06-01 21:28:47
安科瑞调研反馈
【天风电新】安科瑞调研反馈,维持重点推荐-0601 ——————————— 🌼 公司核心优势 平台-网关-硬件都能做,有很强电气背景,未来和腾讯百度华为等可形成合作关系。重研发,研发人员400+人,其中平台软件100+人,嵌入式软件100+人,硬件60-70人。 🌼 电改对公司的影响 1)有效工商业客户群体数量增加,100-315kva小工商业用户也可申请两部制电价; 2)容改需、提高负荷利用率等需求推动企业进行用电精细化管理,带动微电网平台需求; 🌼 如何参与虚拟电厂 虚拟电厂本质是负荷
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安科瑞
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2023-06-01 20:05:11
数控系统专家近期交流精华分享
【东吴机械】数控系统专家近期交流精华分享 👉国产数控系统厂商优劣势对比: 1)凯恩帝:两位创始人曾是北京机床研究所的软、硬件工程师,技术脱胎于日本发那科,借助21世纪初中国机床大发展的时代红利迅速成长。目前技术水平较好,但市场营销较弱; 2)广州数控:前期直接采购凯恩帝的FPGA芯片,后期逐步实现自研,但存在技术平台之间不通用的问题;公司商务能力强,通过易货的方式绑定多个机床厂,在高端产品方面研发较弱; 3)华中数控:背靠国家数控工程中心,技术储备较强,但缺乏足够商业化能力,自卓尔收购后逐步向
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华中数控
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夜长梦山
2023-06-01 20:04:21
传媒个股更新
传媒个股更新【建投传媒互联网】 #浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合 1、教育信息化:已形成青云在线和电子社的双平台布局,且运营C端自有知识付费平台“火把知识”,有望与自有头部图书电商“博库”形成用户增长和留存的正循环。 2、基本面稳健增长:浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长全国前三。公司分红比例行业第三,货币资金规模行业第二,估值位于行业最低水平。 我们预计23-25年公司归母净利润15.63/16.97/18.21亿元,5月31日收盘价对应PE为13.2
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浙版传媒
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奥飞娱乐
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新致软件调研总结
新致软件调研总结:主业修复明显,AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性 调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈,我们建议投资者重点关注。 #订单良好,全年保底1亿左右利润 保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引
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新致软件
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英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势
【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势,关注Chiplet国产产业链 英伟达GH200与H100属于同一际代,AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主,重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式,采用NVLink-C2C互连,Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍,LPDDR5内存为512GB,增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存,可增加对
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TCL中环调低硅片价格30%左右
【财通电新】TCL中环调低硅片价格30%左右,210盈利首次溢价182约3分 今日中环发布最新硅片价格,较上期下降30%左右,各尺寸下调2-2.4元/片。 ●P型(150μm) 210.8/210/182每片分别为5.78/5.35/3.8元,下跌幅度分别为2.43/2.25/2.04元/片,环比上月跌幅分别为24.94%/24.65%/29.63%; ●N型(130μm) 210/182每片分别为5.45/3.87元,下跌幅度分别为2.29元/2.08元/片,环比上月跌幅分别为23.24%/2
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TCL中环
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美芯晟无线充电第一股
【中泰电子|美芯晟】无线充电第一股,关注国产手机品牌回归机遇 无线充电第一股,持续扩充新产品线—— 目前无线充电芯片(28%)和LED照明驱动芯片(72%),募投项目除深化既有产品线外,将进一步拓展有线快充和信号链,信号链产品包括手机屏下光传感芯片、TWS耳机的入耳检测应用方案、手表手环的心率血氧检测应用方案及面阵式3D ToF传感器芯片等。 积极布局汽车电子,与理想合作开发汽车SBC芯片—— 公司依托数模混合电源管理及模拟信号链实力,从汽车照明、CAN SBC芯片/CAN总线接口、无线充电、电
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新能源板块更新
【招商电新】新能源板块更新 【光伏】迎接N型时代 1、今年以来,国内绿电企业招标几乎都有N型组件,主流甲方多个标志性大项目,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度两年之内实现大跃迁。 2、TOPCon针对PERC碾压优势已形成,国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.06元/W爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价有望放大。TOPCon电池三方供应紧张,对PERC电池溢价从年初0.05x元/W爬升到0.1x元/W。 3、我们估算2023年N型组件出货可能达110GW,2
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隆基绿能
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风电:海外国内共振提高确定性
【天风电新】风电:海外国内共振提高确定性,争做“双海”最靓的仔-0602 ————————— 近日风电除了海外订单催化外,国内海风也在持续推进,25年双海战略保障业绩韧性。 🌼量的层面 国内海风作为基本盘,市场担心装机大年但招标下滑,但我们认为【后续随着审批问题解决+深远海管理办法的出台+十四五规划(24年)进入倒数第二年,招标大概率是大年(25年装机大年),预计24年海风招标20GW+。】 近日广东新一期竞配已经落地,增厚广东海风十四五规划(当前完成竞配并预计十四五期间并网的项目已有接近16
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传音控股:拐点明确,需求复苏
【中信电子】坚定推荐传音控股:拐点明确,需求复苏,持续看好公司的未来发展 公司是新兴市场领先的智能手机品牌,凭借产品及渠道的深度本地化能力主攻非洲、南亚等新兴市场。2022年受汇率波动、粮食价格扰动等多因素影响,公司下游需求承压。站在当下时点,我们认为公司业绩低谷已过,新兴市场需求率先复苏,且AIGC加持下功能机有望加速向智能机升级,公司后续短中长期成长逻辑明确,新一轮成长阶段有望开启。 短期:积压需求复苏+毛利率触底反弹+库存低位。(1)营收角度:随2023年美联储加息预期减弱以及粮食价格扰动
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传音控股
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5月家居需求稳步复苏,龙头618开门红表现靓丽
【国盛轻工】5月家居需求稳步复苏,龙头618开门红表现靓丽 根据渠道调研及反馈,我们预计5月龙头企业订单同比增长有望达到15%-20%,其中定制前端接单略有下滑,软体家居延续稳定复苏。当前家居板块估值已跌至二十前后的估值体系,目前龙头积极备战618促销活动,伴随下半年需求旺季来临,复苏或更为明确,我们预计全年需求有望保持稳定,龙头业绩确定性强、估值偏低,配置价值突出。 志邦家居:我们预计5月工厂接单增长20%+; 金牌厨柜:我们预计5月工厂接单增长接近15%; 索菲亚:我们预计低基数下5月前端接
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志邦家居
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夜长梦山
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中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头
【中信建投军工】继续推荐中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头 1、 行业空间:特种领域方面,随着我国军队机械化基本完成,信息化智能化建设将摆在更为重要的位置,预计公司特种 领域未来三年增速 30%-40%。随着人工智能等技术的进步,遥感处理分析的成本下降,企业类、个人客户未来增长潜力较大。人工智能的应用能够以较低成本快速满足个人和企业客户多样化的、复杂的、即时的需求,人工智能技术与遥感的融合或许是遥感数据能够触达个人用户的重要拐点。 2、竞争格局:卫星遥感应用领域近年来行业集中度有所
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中科星图
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夜长梦山
2023-06-01 22:06:14
百纳千成:IP全产业链覆盖,AI赋能动画影视制作
【国海传媒 姚蕾】百纳千成:IP全产业链覆盖,AI赋能动画影视制作 #创新型IP+全产业链运营商、横向上打造剧集/电影/动漫等内容矩阵、纵向上以优质IP为核心延伸产业链 ① 多格式影视:IP源头,电影、剧集、短视频、中短剧、视频影视游戏等作品的投资制作、发行及衍生业务。②创新业务:为IP赋能,通过线上(虚拟人、虚拟主播、数字藏品、潮玩数藏等)及线下(文旅、衍生消费品)多路径运营IP。③营销业务:涵盖内容营销、媒介代理、直播电商等,近两年营收实现稳步增长。 #影视制作向工业化/系列化/多元化发展、
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百纳千成
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夜长梦山
2023-06-01 22:05:50
奥飞娱乐 | 与小冰公司合作IP+AI落地
奥飞娱乐 | 与小冰公司合作IP+AI落地【建投传媒互联网】 1、公司宣布与小冰公司合作: 1)#打造喜羊羊与灰太狼、超级飞侠等IP虚拟数字人、智能玩具 2)#训练儿童领域的大模型。 ---------- 👉小冰公司在大语言模型、多模态数字人交互、自然语言处理等拥有技术优势 👉奥飞娱乐儿童IP优势明显,拥有两大头部IP#超级飞侠,#喜羊羊与灰太狼”,也有男孩/女孩向IP#铠甲勇士,#巴啦啦小魔仙,以及学龄/合家欢向IP#萌鸡小队,#超凡小英雄,#贝肯熊”等。 双方的合作将为IP赋予多模态交互
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奥飞娱乐
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夜长梦山
2023-06-01 21:29:22
科大讯飞任大模型工作组副组长单位
【长江计算机】科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证 #科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于
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夜长梦山
2023-06-01 21:28:47
安科瑞调研反馈
【天风电新】安科瑞调研反馈,维持重点推荐-0601 ——————————— 🌼 公司核心优势 平台-网关-硬件都能做,有很强电气背景,未来和腾讯百度华为等可形成合作关系。重研发,研发人员400+人,其中平台软件100+人,嵌入式软件100+人,硬件60-70人。 🌼 电改对公司的影响 1)有效工商业客户群体数量增加,100-315kva小工商业用户也可申请两部制电价; 2)容改需、提高负荷利用率等需求推动企业进行用电精细化管理,带动微电网平台需求; 🌼 如何参与虚拟电厂 虚拟电厂本质是负荷
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安科瑞
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数控系统专家近期交流精华分享
【东吴机械】数控系统专家近期交流精华分享 👉国产数控系统厂商优劣势对比: 1)凯恩帝:两位创始人曾是北京机床研究所的软、硬件工程师,技术脱胎于日本发那科,借助21世纪初中国机床大发展的时代红利迅速成长。目前技术水平较好,但市场营销较弱; 2)广州数控:前期直接采购凯恩帝的FPGA芯片,后期逐步实现自研,但存在技术平台之间不通用的问题;公司商务能力强,通过易货的方式绑定多个机床厂,在高端产品方面研发较弱; 3)华中数控:背靠国家数控工程中心,技术储备较强,但缺乏足够商业化能力,自卓尔收购后逐步向
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夜长梦山
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传媒个股更新
传媒个股更新【建投传媒互联网】 #浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合 1、教育信息化:已形成青云在线和电子社的双平台布局,且运营C端自有知识付费平台“火把知识”,有望与自有头部图书电商“博库”形成用户增长和留存的正循环。 2、基本面稳健增长:浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长全国前三。公司分红比例行业第三,货币资金规模行业第二,估值位于行业最低水平。 我们预计23-25年公司归母净利润15.63/16.97/18.21亿元,5月31日收盘价对应PE为13.2
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2023-06-01 20:03:26
新致软件调研总结
新致软件调研总结:主业修复明显,AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性 调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈,我们建议投资者重点关注。 #订单良好,全年保底1亿左右利润 保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引
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夜长梦山
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英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势
【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势,关注Chiplet国产产业链 英伟达GH200与H100属于同一际代,AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主,重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式,采用NVLink-C2C互连,Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍,LPDDR5内存为512GB,增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存,可增加对
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TCL中环调低硅片价格30%左右
【财通电新】TCL中环调低硅片价格30%左右,210盈利首次溢价182约3分 今日中环发布最新硅片价格,较上期下降30%左右,各尺寸下调2-2.4元/片。 ●P型(150μm) 210.8/210/182每片分别为5.78/5.35/3.8元,下跌幅度分别为2.43/2.25/2.04元/片,环比上月跌幅分别为24.94%/24.65%/29.63%; ●N型(130μm) 210/182每片分别为5.45/3.87元,下跌幅度分别为2.29元/2.08元/片,环比上月跌幅分别为23.24%/2
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TCL中环
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夜长梦山
2023-06-01 16:56:21
美芯晟无线充电第一股
【中泰电子|美芯晟】无线充电第一股,关注国产手机品牌回归机遇 无线充电第一股,持续扩充新产品线—— 目前无线充电芯片(28%)和LED照明驱动芯片(72%),募投项目除深化既有产品线外,将进一步拓展有线快充和信号链,信号链产品包括手机屏下光传感芯片、TWS耳机的入耳检测应用方案、手表手环的心率血氧检测应用方案及面阵式3D ToF传感器芯片等。 积极布局汽车电子,与理想合作开发汽车SBC芯片—— 公司依托数模混合电源管理及模拟信号链实力,从汽车照明、CAN SBC芯片/CAN总线接口、无线充电、电
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