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夜长梦山
2023-05-31 13:09:30
科思股份南京调研核心要点20230530
科思股份南京调研核心要点20230530【国金零售】 本次调研集中解答了投资人对公司产品价格、壁垒、成长空间等核心问题,详细情况如下: 🎀扩产节奏清晰、蓄力成长🎀:23年6月投产氨基酸表活1.28万吨、卡波姆2000吨;Q3扩产(三季度就能完工)PA原有500吨、再扩产1000吨,EHT原有1000吨、再扩产1000吨;Q3末/Q4初投产PS 1000吨(原有1000吨)、PO投产3000吨 🎀定价能力持续强化、配方能力增强提供溢价权🎀:公司在防晒领域具有一定定价能力,价格变动不是跟着市
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科思股份
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夜长梦山
2023-05-31 13:07:49
泓博医药更新推荐
【开源医药】泓博医药更新推荐:核心业务在手订单快速增长,新业务稳步开拓 公司以小分子药物设计见长,并与海外优质biotech公司建立深度的合作关系,协助客户开发多款FIC药物。同时,公司主要的商业化品种竞争格局好,并处于专利陆续到期阶段,客户需求有望持续增加。我们看好公司的成长性,预计2023-2025公司的归母净利润1.14/1.72/2.44亿元,EPS为1.49/2.24/3.18元,当前股价对应PE为35.9/23.9/16.8倍(以2023年5月30日收盘价计),考虑公司各业务线均在快
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泓博医药
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夜长梦山
2023-05-31 13:07:09
【新国都】投资交流要点
【新国都】投资交流要点: 1、公司支付收单业务市场份额持续扩大,2022年完成嘉联支付累计处理交易流水约2.58万亿元,同比增长31%,目前国内排名第三,仅次于银联商务和拉卡拉。随着市场份额集中,支付龙 头集体步入提价周期,公司预计下半年也会跟随 行业进行提价。 2、公司是国内三家拿到欧洲支付牌照公司之一 (其他未上市,支付宝和另外一家) 同时公司近期已经拿到美国支付牌照,今年支付重点是海外跨境人民币B2B交易业务和海外收单业务,海外收单相比国内费率高很多(国内平均费率 0.6%,欧美市场在2%
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新国都
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夜长梦山
2023-05-31 13:05:26
柳工调研纪要核心总结
【天风机械 】柳工调研纪要核心总结 1、 公司目标:1)毛利率保持每年1.5%-2%的提升,2023年的考核还有每个产品的收入保持不低于15%;2)公司未来市场份额目标在30%以上 2、 混改后的规划:由土方机械强周期为主转向强周期业务和弱周期业务共同发展,以平滑行业调整期业绩曲线 3、 海外目标和优势:①2030年以后达到超过一半以上的收入来自于海外,如果每年有20%-30%的增长,则有希望实现100多亿的增量;②柳工主要面向厚利润的矿山客户,其他企业主要面向基建客户,有客户优势;③公司未来会
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柳工
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夜长梦山
2023-05-31 13:04:31
景区板块大涨点评
这是景区板块大涨点评——超跌反弹&提前炒暑假&基本面和财务面确实好【DF】 🔥事件:景区(中信)指数上涨3%+,峨眉山A涨停,九华旅游、三特索道、黄山旅游、曲江文旅涨超5% 🔥简评: 1)超跌反弹:景区指数自4月14日以来已下跌20%,很多个股股价跌回上一波(3.15- 4.13,炒五一/炒一季报)启动前,甚至还有跌回22.11的,超跌反弹; 2)提前反应6.22端午和暑期:景区板块历来有节假日前异动传统,参考今年市场对五一预期的反应,比往年都提前; 3)社服板块,疫情前十多年通常有“红三季
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峨眉山A
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夜长梦山
2023-05-31 13:02:25
中兴通讯
当前持续重点推荐【中兴通讯】,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-05-31 10:04:28
普联软件-国央企ERP信创核心标的
【普联软件-国央企ERP信创核心标的,股权激励三年复合增速27%】国金计算机 📈【股权激励彰显信心,三年复合增速指引27%】 #授予数量#价格#人数 5月30日,普联软件发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》。公司拟授予限制性股票980万股,约占股本总额的4.9%,首次授予855万股,受让价格为22元/股。首期员工持股计划总人数不超过89人。 #业绩考核目标#三年复合增速27% 以2022年营业收入6.94亿元为基数,23/24/25年营业收入增长率不低于35%/70%/105%,同比不
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普联软件
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夜长梦山
2023-05-31 10:03:56
璞泰来扩产&增资&设立子公司点评
【天风电新】璞泰来扩产&增资&设立子公司点评-0530 ——————————— 🌼事件&分析 1、【四川基地新增扩产负极8万吨】。公司拟在邛崃市新增建设年产8万吨石墨负极材料,新增投资金额约为35亿元,预计2025年建成投产。加上此次四川基地新增扩产负极8万吨,截至目前,璞泰来负极规划产能达53万吨,已投产15万吨,四川一期10万吨预计23H2投产,待投产四川二期10万吨,此次新增四川8万吨,瑞典基地10万吨。 2、【扩产1.2万吨硅基负极】。公司通过设立全资子公司芜湖紫宸,投资建设硅基负极研
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璞泰来
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夜长梦山
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东方电热
【华创家电】东方电热深度:电热拓新业,东方有镀镍 家电类PTC份额领先,铲片式替代成势。公司家电客户优质稳定,空调PTC市占率超40%,且积极迭代技术,铲片式PTC毛利率较胶粘式高3+pcts形成替代趋势,预期24年完成全面替换对应收入贡献13.5亿元 新能源业务:行业高景气贡献核心增量。 电动车PTC:公司参与制定国内唯一行业标准,车企合作稳固订单充足。募投项目解决产能瓶颈,满产状态下合计产能375万套/年,预期营收/业绩贡献16.0/1.6亿元。 新能源装备制造:光伏装机增长推动上游硅料需求
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东方电热
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夜长梦山
2023-05-31 10:02:50
景旺电子低估值英伟达供应商
【中泰电子|景旺电子】低估值英伟达供应商,产品持续突破 #英伟达产品持续突破·深度受益AI浪潮发展 公司与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作,目前已经批量出货,UBB、OAM及NV switch产品均在认证中,另外DGX GH200中公司也深度参与前期研发,后续有望持续提升价值量。在光模块领域公司已通过800G光模块产品认证,同时批量出货100G/200G/400G光模块的对应产品,主要下游客户包括海内外光模块头部厂商,深度受益AI浪潮发展! #车用PCB仍是高增长方向·车用PCB占
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景旺电子
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夜长梦山
2023-05-31 10:01:57
游戏板块更新:优质新游供给撬动需求
【中金传媒】游戏板块更新:优质新游供给撬动需求,全年展望乐观;AI应用充盈长期产业空间 根据伽马数据,中国游戏市场收入规模1~4月同降17%/23%/3%/2%,降幅明显收窄。新游方面,3月以来新游供给数量及单品体量均有明显提升,部分推动市场回暖。 ☀关注要点 1⃣手游占移动互联网总时长比例向2021年及以前水平恢复,头部新游时长占比提升,而头部老游戏份额亦未掉。总体来看,根据QuestMobile,我们观察到游戏App占移动互联网用户总时长比例尚未恢复到2021年及以前(平均在7%以上),但已
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巨人网络
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三七互娱
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夜长梦山
2023-05-31 08:49:29
美股映射看AI
【浙商策略王杨团队】美股映射看AI(0530)——英伟达重磅发布AI超算,关注算力基本面线索发酵 🌸我们认为,人工智能是今年主线,行情从预期驱动的预热阶段转为基本面线索驱动的主升慢涨阶段。 🌸换言之,基本面线索是核心催化,以大模型、算力和数据为代表的基础设施环节有望率先爆发。 💡对于AI产业链,海外产业发展对A股的发酵扩散具备一定借鉴意义,因此我们推出美股映射看AI。 🌸产业动态 1⃣光模块 据Wind资讯,随着400G光模块的大规模部署即将到来,以及网络带宽和性能需求的不断加快,数据中
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英伟达公司
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夜长梦山
2023-05-31 08:48:49
【欧科亿】获俄罗斯客户1.5亿合同
浙商机械 邱世梁||王华君 【欧科亿】获俄罗斯客户1.5亿合同,数控刀具龙头海外拓展持续推进 预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.0、4.0、5.3亿元,同比增长24%、33%、33%,PE为19、14、11X。公司作为国内数控刀具龙头企业,维持 “买入”评级。 1、公司获俄罗斯客户1.5亿合同,其中2023年5000万,2024年1亿元。合同标的为硬质合金切削刀片、刀体、钢制车削支架和刀具、钻体及整体硬质合金立铣刀等产品。 2、根据公司公告,二季度数控刀片下游进入加工旺季,部分经销
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欧科亿
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夜长梦山
2023-05-31 08:48:14
金雷股份:受益出口量价齐升,高端铸件产能释放
【浙商电新】金雷股份:受益出口量价齐升,高端铸件产能释放 【全球风电景气持续,受益出口有望迎量利齐升】全球各地加速海上风电装机规划及建设;海外风机价格优势显著,VESTAS 22Q4售价已上升至约8737元/kw,风电出口产品盈利能力有望高于国内。公司系全球风电主轴龙头,东营铸件项目设计大型化出口海风产能,有望受益出口迎量利齐升。 【主轴龙头扩展铸件、轴承领域,高端产品盈利能力维持高位】公司系全球风电主轴龙头,22年全球市占率达31%;22年公司实现铸造主轴首次批量出货,前三季度毛利率达28%并
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金雷股份
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夜长梦山
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中科江南:公告布局数电票,医保之后再拓数据要素版图
【推荐中科江南:公告布局数电票,医保之后再拓数据要素版图】天风计算机 1、公司拟使用14223.27万元超募资金投入“电子凭证综合服务平台升级研发项目”,项目包括三个应用:电子凭证分发管理解决方案、电子凭证综合管理解决方案、综合财务管理解决方案(我们理解,应对应报表收入分类的#云服务#) 2、电子凭证是接收端单位从外部接收的电子形式的会计凭证,是会计#数据要素流通# 的重要体现,也是推进政府数据共享的关键。2023年4月,财政部会同八部门发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知》
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中科江南
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科思股份南京调研核心要点20230530
科思股份南京调研核心要点20230530【国金零售】 本次调研集中解答了投资人对公司产品价格、壁垒、成长空间等核心问题,详细情况如下: 🎀扩产节奏清晰、蓄力成长🎀:23年6月投产氨基酸表活1.28万吨、卡波姆2000吨;Q3扩产(三季度就能完工)PA原有500吨、再扩产1000吨,EHT原有1000吨、再扩产1000吨;Q3末/Q4初投产PS 1000吨(原有1000吨)、PO投产3000吨 🎀定价能力持续强化、配方能力增强提供溢价权🎀:公司在防晒领域具有一定定价能力,价格变动不是跟着市
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科思股份
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泓博医药更新推荐
【开源医药】泓博医药更新推荐:核心业务在手订单快速增长,新业务稳步开拓 公司以小分子药物设计见长,并与海外优质biotech公司建立深度的合作关系,协助客户开发多款FIC药物。同时,公司主要的商业化品种竞争格局好,并处于专利陆续到期阶段,客户需求有望持续增加。我们看好公司的成长性,预计2023-2025公司的归母净利润1.14/1.72/2.44亿元,EPS为1.49/2.24/3.18元,当前股价对应PE为35.9/23.9/16.8倍(以2023年5月30日收盘价计),考虑公司各业务线均在快
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泓博医药
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【新国都】投资交流要点
【新国都】投资交流要点: 1、公司支付收单业务市场份额持续扩大,2022年完成嘉联支付累计处理交易流水约2.58万亿元,同比增长31%,目前国内排名第三,仅次于银联商务和拉卡拉。随着市场份额集中,支付龙 头集体步入提价周期,公司预计下半年也会跟随 行业进行提价。 2、公司是国内三家拿到欧洲支付牌照公司之一 (其他未上市,支付宝和另外一家) 同时公司近期已经拿到美国支付牌照,今年支付重点是海外跨境人民币B2B交易业务和海外收单业务,海外收单相比国内费率高很多(国内平均费率 0.6%,欧美市场在2%
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新国都
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柳工调研纪要核心总结
【天风机械 】柳工调研纪要核心总结 1、 公司目标:1)毛利率保持每年1.5%-2%的提升,2023年的考核还有每个产品的收入保持不低于15%;2)公司未来市场份额目标在30%以上 2、 混改后的规划:由土方机械强周期为主转向强周期业务和弱周期业务共同发展,以平滑行业调整期业绩曲线 3、 海外目标和优势:①2030年以后达到超过一半以上的收入来自于海外,如果每年有20%-30%的增长,则有希望实现100多亿的增量;②柳工主要面向厚利润的矿山客户,其他企业主要面向基建客户,有客户优势;③公司未来会
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景区板块大涨点评
这是景区板块大涨点评——超跌反弹&提前炒暑假&基本面和财务面确实好【DF】 🔥事件:景区(中信)指数上涨3%+,峨眉山A涨停,九华旅游、三特索道、黄山旅游、曲江文旅涨超5% 🔥简评: 1)超跌反弹:景区指数自4月14日以来已下跌20%,很多个股股价跌回上一波(3.15- 4.13,炒五一/炒一季报)启动前,甚至还有跌回22.11的,超跌反弹; 2)提前反应6.22端午和暑期:景区板块历来有节假日前异动传统,参考今年市场对五一预期的反应,比往年都提前; 3)社服板块,疫情前十多年通常有“红三季
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中兴通讯
当前持续重点推荐【中兴通讯】,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴
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中兴通讯
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普联软件-国央企ERP信创核心标的
【普联软件-国央企ERP信创核心标的,股权激励三年复合增速27%】国金计算机 📈【股权激励彰显信心,三年复合增速指引27%】 #授予数量#价格#人数 5月30日,普联软件发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》。公司拟授予限制性股票980万股,约占股本总额的4.9%,首次授予855万股,受让价格为22元/股。首期员工持股计划总人数不超过89人。 #业绩考核目标#三年复合增速27% 以2022年营业收入6.94亿元为基数,23/24/25年营业收入增长率不低于35%/70%/105%,同比不
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普联软件
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2023-05-31 10:03:56
璞泰来扩产&增资&设立子公司点评
【天风电新】璞泰来扩产&增资&设立子公司点评-0530 ——————————— 🌼事件&分析 1、【四川基地新增扩产负极8万吨】。公司拟在邛崃市新增建设年产8万吨石墨负极材料,新增投资金额约为35亿元,预计2025年建成投产。加上此次四川基地新增扩产负极8万吨,截至目前,璞泰来负极规划产能达53万吨,已投产15万吨,四川一期10万吨预计23H2投产,待投产四川二期10万吨,此次新增四川8万吨,瑞典基地10万吨。 2、【扩产1.2万吨硅基负极】。公司通过设立全资子公司芜湖紫宸,投资建设硅基负极研
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璞泰来
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东方电热
【华创家电】东方电热深度:电热拓新业,东方有镀镍 家电类PTC份额领先,铲片式替代成势。公司家电客户优质稳定,空调PTC市占率超40%,且积极迭代技术,铲片式PTC毛利率较胶粘式高3+pcts形成替代趋势,预期24年完成全面替换对应收入贡献13.5亿元 新能源业务:行业高景气贡献核心增量。 电动车PTC:公司参与制定国内唯一行业标准,车企合作稳固订单充足。募投项目解决产能瓶颈,满产状态下合计产能375万套/年,预期营收/业绩贡献16.0/1.6亿元。 新能源装备制造:光伏装机增长推动上游硅料需求
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东方电热
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景旺电子低估值英伟达供应商
【中泰电子|景旺电子】低估值英伟达供应商,产品持续突破 #英伟达产品持续突破·深度受益AI浪潮发展 公司与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作,目前已经批量出货,UBB、OAM及NV switch产品均在认证中,另外DGX GH200中公司也深度参与前期研发,后续有望持续提升价值量。在光模块领域公司已通过800G光模块产品认证,同时批量出货100G/200G/400G光模块的对应产品,主要下游客户包括海内外光模块头部厂商,深度受益AI浪潮发展! #车用PCB仍是高增长方向·车用PCB占
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景旺电子
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2023-05-31 10:01:57
游戏板块更新:优质新游供给撬动需求
【中金传媒】游戏板块更新:优质新游供给撬动需求,全年展望乐观;AI应用充盈长期产业空间 根据伽马数据,中国游戏市场收入规模1~4月同降17%/23%/3%/2%,降幅明显收窄。新游方面,3月以来新游供给数量及单品体量均有明显提升,部分推动市场回暖。 ☀关注要点 1⃣手游占移动互联网总时长比例向2021年及以前水平恢复,头部新游时长占比提升,而头部老游戏份额亦未掉。总体来看,根据QuestMobile,我们观察到游戏App占移动互联网用户总时长比例尚未恢复到2021年及以前(平均在7%以上),但已
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巨人网络
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三七互娱
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美股映射看AI
【浙商策略王杨团队】美股映射看AI(0530)——英伟达重磅发布AI超算,关注算力基本面线索发酵 🌸我们认为,人工智能是今年主线,行情从预期驱动的预热阶段转为基本面线索驱动的主升慢涨阶段。 🌸换言之,基本面线索是核心催化,以大模型、算力和数据为代表的基础设施环节有望率先爆发。 💡对于AI产业链,海外产业发展对A股的发酵扩散具备一定借鉴意义,因此我们推出美股映射看AI。 🌸产业动态 1⃣光模块 据Wind资讯,随着400G光模块的大规模部署即将到来,以及网络带宽和性能需求的不断加快,数据中
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英伟达公司
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【欧科亿】获俄罗斯客户1.5亿合同
浙商机械 邱世梁||王华君 【欧科亿】获俄罗斯客户1.5亿合同,数控刀具龙头海外拓展持续推进 预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.0、4.0、5.3亿元,同比增长24%、33%、33%,PE为19、14、11X。公司作为国内数控刀具龙头企业,维持 “买入”评级。 1、公司获俄罗斯客户1.5亿合同,其中2023年5000万,2024年1亿元。合同标的为硬质合金切削刀片、刀体、钢制车削支架和刀具、钻体及整体硬质合金立铣刀等产品。 2、根据公司公告,二季度数控刀片下游进入加工旺季,部分经销
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欧科亿
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金雷股份:受益出口量价齐升,高端铸件产能释放
【浙商电新】金雷股份:受益出口量价齐升,高端铸件产能释放 【全球风电景气持续,受益出口有望迎量利齐升】全球各地加速海上风电装机规划及建设;海外风机价格优势显著,VESTAS 22Q4售价已上升至约8737元/kw,风电出口产品盈利能力有望高于国内。公司系全球风电主轴龙头,东营铸件项目设计大型化出口海风产能,有望受益出口迎量利齐升。 【主轴龙头扩展铸件、轴承领域,高端产品盈利能力维持高位】公司系全球风电主轴龙头,22年全球市占率达31%;22年公司实现铸造主轴首次批量出货,前三季度毛利率达28%并
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金雷股份
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夜长梦山
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中科江南:公告布局数电票,医保之后再拓数据要素版图
【推荐中科江南:公告布局数电票,医保之后再拓数据要素版图】天风计算机 1、公司拟使用14223.27万元超募资金投入“电子凭证综合服务平台升级研发项目”,项目包括三个应用:电子凭证分发管理解决方案、电子凭证综合管理解决方案、综合财务管理解决方案(我们理解,应对应报表收入分类的#云服务#) 2、电子凭证是接收端单位从外部接收的电子形式的会计凭证,是会计#数据要素流通# 的重要体现,也是推进政府数据共享的关键。2023年4月,财政部会同八部门发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知》
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科思股份南京调研核心要点20230530
科思股份南京调研核心要点20230530【国金零售】 本次调研集中解答了投资人对公司产品价格、壁垒、成长空间等核心问题,详细情况如下: 🎀扩产节奏清晰、蓄力成长🎀:23年6月投产氨基酸表活1.28万吨、卡波姆2000吨;Q3扩产(三季度就能完工)PA原有500吨、再扩产1000吨,EHT原有1000吨、再扩产1000吨;Q3末/Q4初投产PS 1000吨(原有1000吨)、PO投产3000吨 🎀定价能力持续强化、配方能力增强提供溢价权🎀:公司在防晒领域具有一定定价能力,价格变动不是跟着市
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泓博医药更新推荐
【开源医药】泓博医药更新推荐:核心业务在手订单快速增长,新业务稳步开拓 公司以小分子药物设计见长,并与海外优质biotech公司建立深度的合作关系,协助客户开发多款FIC药物。同时,公司主要的商业化品种竞争格局好,并处于专利陆续到期阶段,客户需求有望持续增加。我们看好公司的成长性,预计2023-2025公司的归母净利润1.14/1.72/2.44亿元,EPS为1.49/2.24/3.18元,当前股价对应PE为35.9/23.9/16.8倍(以2023年5月30日收盘价计),考虑公司各业务线均在快
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泓博医药
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夜长梦山
2023-05-31 13:07:09
【新国都】投资交流要点
【新国都】投资交流要点: 1、公司支付收单业务市场份额持续扩大,2022年完成嘉联支付累计处理交易流水约2.58万亿元,同比增长31%,目前国内排名第三,仅次于银联商务和拉卡拉。随着市场份额集中,支付龙 头集体步入提价周期,公司预计下半年也会跟随 行业进行提价。 2、公司是国内三家拿到欧洲支付牌照公司之一 (其他未上市,支付宝和另外一家) 同时公司近期已经拿到美国支付牌照,今年支付重点是海外跨境人民币B2B交易业务和海外收单业务,海外收单相比国内费率高很多(国内平均费率 0.6%,欧美市场在2%
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新国都
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夜长梦山
2023-05-31 13:05:26
柳工调研纪要核心总结
【天风机械 】柳工调研纪要核心总结 1、 公司目标:1)毛利率保持每年1.5%-2%的提升,2023年的考核还有每个产品的收入保持不低于15%;2)公司未来市场份额目标在30%以上 2、 混改后的规划:由土方机械强周期为主转向强周期业务和弱周期业务共同发展,以平滑行业调整期业绩曲线 3、 海外目标和优势:①2030年以后达到超过一半以上的收入来自于海外,如果每年有20%-30%的增长,则有希望实现100多亿的增量;②柳工主要面向厚利润的矿山客户,其他企业主要面向基建客户,有客户优势;③公司未来会
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柳工
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夜长梦山
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景区板块大涨点评
这是景区板块大涨点评——超跌反弹&提前炒暑假&基本面和财务面确实好【DF】 🔥事件:景区(中信)指数上涨3%+,峨眉山A涨停,九华旅游、三特索道、黄山旅游、曲江文旅涨超5% 🔥简评: 1)超跌反弹:景区指数自4月14日以来已下跌20%,很多个股股价跌回上一波(3.15- 4.13,炒五一/炒一季报)启动前,甚至还有跌回22.11的,超跌反弹; 2)提前反应6.22端午和暑期:景区板块历来有节假日前异动传统,参考今年市场对五一预期的反应,比往年都提前; 3)社服板块,疫情前十多年通常有“红三季
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2023-05-31 13:02:25
中兴通讯
当前持续重点推荐【中兴通讯】,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-05-31 10:04:28
普联软件-国央企ERP信创核心标的
【普联软件-国央企ERP信创核心标的,股权激励三年复合增速27%】国金计算机 📈【股权激励彰显信心,三年复合增速指引27%】 #授予数量#价格#人数 5月30日,普联软件发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》。公司拟授予限制性股票980万股,约占股本总额的4.9%,首次授予855万股,受让价格为22元/股。首期员工持股计划总人数不超过89人。 #业绩考核目标#三年复合增速27% 以2022年营业收入6.94亿元为基数,23/24/25年营业收入增长率不低于35%/70%/105%,同比不
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普联软件
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夜长梦山
2023-05-31 10:03:56
璞泰来扩产&增资&设立子公司点评
【天风电新】璞泰来扩产&增资&设立子公司点评-0530 ——————————— 🌼事件&分析 1、【四川基地新增扩产负极8万吨】。公司拟在邛崃市新增建设年产8万吨石墨负极材料,新增投资金额约为35亿元,预计2025年建成投产。加上此次四川基地新增扩产负极8万吨,截至目前,璞泰来负极规划产能达53万吨,已投产15万吨,四川一期10万吨预计23H2投产,待投产四川二期10万吨,此次新增四川8万吨,瑞典基地10万吨。 2、【扩产1.2万吨硅基负极】。公司通过设立全资子公司芜湖紫宸,投资建设硅基负极研
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璞泰来
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东方电热
【华创家电】东方电热深度:电热拓新业,东方有镀镍 家电类PTC份额领先,铲片式替代成势。公司家电客户优质稳定,空调PTC市占率超40%,且积极迭代技术,铲片式PTC毛利率较胶粘式高3+pcts形成替代趋势,预期24年完成全面替换对应收入贡献13.5亿元 新能源业务:行业高景气贡献核心增量。 电动车PTC:公司参与制定国内唯一行业标准,车企合作稳固订单充足。募投项目解决产能瓶颈,满产状态下合计产能375万套/年,预期营收/业绩贡献16.0/1.6亿元。 新能源装备制造:光伏装机增长推动上游硅料需求
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东方电热
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景旺电子低估值英伟达供应商
【中泰电子|景旺电子】低估值英伟达供应商,产品持续突破 #英伟达产品持续突破·深度受益AI浪潮发展 公司与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作,目前已经批量出货,UBB、OAM及NV switch产品均在认证中,另外DGX GH200中公司也深度参与前期研发,后续有望持续提升价值量。在光模块领域公司已通过800G光模块产品认证,同时批量出货100G/200G/400G光模块的对应产品,主要下游客户包括海内外光模块头部厂商,深度受益AI浪潮发展! #车用PCB仍是高增长方向·车用PCB占
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景旺电子
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游戏板块更新:优质新游供给撬动需求
【中金传媒】游戏板块更新:优质新游供给撬动需求,全年展望乐观;AI应用充盈长期产业空间 根据伽马数据,中国游戏市场收入规模1~4月同降17%/23%/3%/2%,降幅明显收窄。新游方面,3月以来新游供给数量及单品体量均有明显提升,部分推动市场回暖。 ☀关注要点 1⃣手游占移动互联网总时长比例向2021年及以前水平恢复,头部新游时长占比提升,而头部老游戏份额亦未掉。总体来看,根据QuestMobile,我们观察到游戏App占移动互联网用户总时长比例尚未恢复到2021年及以前(平均在7%以上),但已
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巨人网络
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三七互娱
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美股映射看AI
【浙商策略王杨团队】美股映射看AI(0530)——英伟达重磅发布AI超算,关注算力基本面线索发酵 🌸我们认为,人工智能是今年主线,行情从预期驱动的预热阶段转为基本面线索驱动的主升慢涨阶段。 🌸换言之,基本面线索是核心催化,以大模型、算力和数据为代表的基础设施环节有望率先爆发。 💡对于AI产业链,海外产业发展对A股的发酵扩散具备一定借鉴意义,因此我们推出美股映射看AI。 🌸产业动态 1⃣光模块 据Wind资讯,随着400G光模块的大规模部署即将到来,以及网络带宽和性能需求的不断加快,数据中
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英伟达公司
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【欧科亿】获俄罗斯客户1.5亿合同
浙商机械 邱世梁||王华君 【欧科亿】获俄罗斯客户1.5亿合同,数控刀具龙头海外拓展持续推进 预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.0、4.0、5.3亿元,同比增长24%、33%、33%,PE为19、14、11X。公司作为国内数控刀具龙头企业,维持 “买入”评级。 1、公司获俄罗斯客户1.5亿合同,其中2023年5000万,2024年1亿元。合同标的为硬质合金切削刀片、刀体、钢制车削支架和刀具、钻体及整体硬质合金立铣刀等产品。 2、根据公司公告,二季度数控刀片下游进入加工旺季,部分经销
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欧科亿
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夜长梦山
2023-05-31 08:48:14
金雷股份:受益出口量价齐升,高端铸件产能释放
【浙商电新】金雷股份:受益出口量价齐升,高端铸件产能释放 【全球风电景气持续,受益出口有望迎量利齐升】全球各地加速海上风电装机规划及建设;海外风机价格优势显著,VESTAS 22Q4售价已上升至约8737元/kw,风电出口产品盈利能力有望高于国内。公司系全球风电主轴龙头,东营铸件项目设计大型化出口海风产能,有望受益出口迎量利齐升。 【主轴龙头扩展铸件、轴承领域,高端产品盈利能力维持高位】公司系全球风电主轴龙头,22年全球市占率达31%;22年公司实现铸造主轴首次批量出货,前三季度毛利率达28%并
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金雷股份
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夜长梦山
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中科江南:公告布局数电票,医保之后再拓数据要素版图
【推荐中科江南:公告布局数电票,医保之后再拓数据要素版图】天风计算机 1、公司拟使用14223.27万元超募资金投入“电子凭证综合服务平台升级研发项目”,项目包括三个应用:电子凭证分发管理解决方案、电子凭证综合管理解决方案、综合财务管理解决方案(我们理解,应对应报表收入分类的#云服务#) 2、电子凭证是接收端单位从外部接收的电子形式的会计凭证,是会计#数据要素流通# 的重要体现,也是推进政府数据共享的关键。2023年4月,财政部会同八部门发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知》
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中科江南
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科思股份南京调研核心要点20230530
科思股份南京调研核心要点20230530【国金零售】 本次调研集中解答了投资人对公司产品价格、壁垒、成长空间等核心问题,详细情况如下: 🎀扩产节奏清晰、蓄力成长🎀:23年6月投产氨基酸表活1.28万吨、卡波姆2000吨;Q3扩产(三季度就能完工)PA原有500吨、再扩产1000吨,EHT原有1000吨、再扩产1000吨;Q3末/Q4初投产PS 1000吨(原有1000吨)、PO投产3000吨 🎀定价能力持续强化、配方能力增强提供溢价权🎀:公司在防晒领域具有一定定价能力,价格变动不是跟着市
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科思股份
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夜长梦山
2023-05-31 13:07:49
泓博医药更新推荐
【开源医药】泓博医药更新推荐:核心业务在手订单快速增长,新业务稳步开拓 公司以小分子药物设计见长,并与海外优质biotech公司建立深度的合作关系,协助客户开发多款FIC药物。同时,公司主要的商业化品种竞争格局好,并处于专利陆续到期阶段,客户需求有望持续增加。我们看好公司的成长性,预计2023-2025公司的归母净利润1.14/1.72/2.44亿元,EPS为1.49/2.24/3.18元,当前股价对应PE为35.9/23.9/16.8倍(以2023年5月30日收盘价计),考虑公司各业务线均在快
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泓博医药
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【新国都】投资交流要点
【新国都】投资交流要点: 1、公司支付收单业务市场份额持续扩大,2022年完成嘉联支付累计处理交易流水约2.58万亿元,同比增长31%,目前国内排名第三,仅次于银联商务和拉卡拉。随着市场份额集中,支付龙 头集体步入提价周期,公司预计下半年也会跟随 行业进行提价。 2、公司是国内三家拿到欧洲支付牌照公司之一 (其他未上市,支付宝和另外一家) 同时公司近期已经拿到美国支付牌照,今年支付重点是海外跨境人民币B2B交易业务和海外收单业务,海外收单相比国内费率高很多(国内平均费率 0.6%,欧美市场在2%
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新国都
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柳工调研纪要核心总结
【天风机械 】柳工调研纪要核心总结 1、 公司目标:1)毛利率保持每年1.5%-2%的提升,2023年的考核还有每个产品的收入保持不低于15%;2)公司未来市场份额目标在30%以上 2、 混改后的规划:由土方机械强周期为主转向强周期业务和弱周期业务共同发展,以平滑行业调整期业绩曲线 3、 海外目标和优势:①2030年以后达到超过一半以上的收入来自于海外,如果每年有20%-30%的增长,则有希望实现100多亿的增量;②柳工主要面向厚利润的矿山客户,其他企业主要面向基建客户,有客户优势;③公司未来会
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柳工
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景区板块大涨点评
这是景区板块大涨点评——超跌反弹&提前炒暑假&基本面和财务面确实好【DF】 🔥事件:景区(中信)指数上涨3%+,峨眉山A涨停,九华旅游、三特索道、黄山旅游、曲江文旅涨超5% 🔥简评: 1)超跌反弹:景区指数自4月14日以来已下跌20%,很多个股股价跌回上一波(3.15- 4.13,炒五一/炒一季报)启动前,甚至还有跌回22.11的,超跌反弹; 2)提前反应6.22端午和暑期:景区板块历来有节假日前异动传统,参考今年市场对五一预期的反应,比往年都提前; 3)社服板块,疫情前十多年通常有“红三季
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中兴通讯
当前持续重点推荐【中兴通讯】,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴
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中兴通讯
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普联软件-国央企ERP信创核心标的
【普联软件-国央企ERP信创核心标的,股权激励三年复合增速27%】国金计算机 📈【股权激励彰显信心,三年复合增速指引27%】 #授予数量#价格#人数 5月30日,普联软件发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》。公司拟授予限制性股票980万股,约占股本总额的4.9%,首次授予855万股,受让价格为22元/股。首期员工持股计划总人数不超过89人。 #业绩考核目标#三年复合增速27% 以2022年营业收入6.94亿元为基数,23/24/25年营业收入增长率不低于35%/70%/105%,同比不
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普联软件
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璞泰来扩产&增资&设立子公司点评
【天风电新】璞泰来扩产&增资&设立子公司点评-0530 ——————————— 🌼事件&分析 1、【四川基地新增扩产负极8万吨】。公司拟在邛崃市新增建设年产8万吨石墨负极材料,新增投资金额约为35亿元,预计2025年建成投产。加上此次四川基地新增扩产负极8万吨,截至目前,璞泰来负极规划产能达53万吨,已投产15万吨,四川一期10万吨预计23H2投产,待投产四川二期10万吨,此次新增四川8万吨,瑞典基地10万吨。 2、【扩产1.2万吨硅基负极】。公司通过设立全资子公司芜湖紫宸,投资建设硅基负极研
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璞泰来
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东方电热
【华创家电】东方电热深度:电热拓新业,东方有镀镍 家电类PTC份额领先,铲片式替代成势。公司家电客户优质稳定,空调PTC市占率超40%,且积极迭代技术,铲片式PTC毛利率较胶粘式高3+pcts形成替代趋势,预期24年完成全面替换对应收入贡献13.5亿元 新能源业务:行业高景气贡献核心增量。 电动车PTC:公司参与制定国内唯一行业标准,车企合作稳固订单充足。募投项目解决产能瓶颈,满产状态下合计产能375万套/年,预期营收/业绩贡献16.0/1.6亿元。 新能源装备制造:光伏装机增长推动上游硅料需求
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东方电热
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景旺电子低估值英伟达供应商
【中泰电子|景旺电子】低估值英伟达供应商,产品持续突破 #英伟达产品持续突破·深度受益AI浪潮发展 公司与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作,目前已经批量出货,UBB、OAM及NV switch产品均在认证中,另外DGX GH200中公司也深度参与前期研发,后续有望持续提升价值量。在光模块领域公司已通过800G光模块产品认证,同时批量出货100G/200G/400G光模块的对应产品,主要下游客户包括海内外光模块头部厂商,深度受益AI浪潮发展! #车用PCB仍是高增长方向·车用PCB占
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景旺电子
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2023-05-31 10:01:57
游戏板块更新:优质新游供给撬动需求
【中金传媒】游戏板块更新:优质新游供给撬动需求,全年展望乐观;AI应用充盈长期产业空间 根据伽马数据,中国游戏市场收入规模1~4月同降17%/23%/3%/2%,降幅明显收窄。新游方面,3月以来新游供给数量及单品体量均有明显提升,部分推动市场回暖。 ☀关注要点 1⃣手游占移动互联网总时长比例向2021年及以前水平恢复,头部新游时长占比提升,而头部老游戏份额亦未掉。总体来看,根据QuestMobile,我们观察到游戏App占移动互联网用户总时长比例尚未恢复到2021年及以前(平均在7%以上),但已
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巨人网络
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美股映射看AI
【浙商策略王杨团队】美股映射看AI(0530)——英伟达重磅发布AI超算,关注算力基本面线索发酵 🌸我们认为,人工智能是今年主线,行情从预期驱动的预热阶段转为基本面线索驱动的主升慢涨阶段。 🌸换言之,基本面线索是核心催化,以大模型、算力和数据为代表的基础设施环节有望率先爆发。 💡对于AI产业链,海外产业发展对A股的发酵扩散具备一定借鉴意义,因此我们推出美股映射看AI。 🌸产业动态 1⃣光模块 据Wind资讯,随着400G光模块的大规模部署即将到来,以及网络带宽和性能需求的不断加快,数据中
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【欧科亿】获俄罗斯客户1.5亿合同
浙商机械 邱世梁||王华君 【欧科亿】获俄罗斯客户1.5亿合同,数控刀具龙头海外拓展持续推进 预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.0、4.0、5.3亿元,同比增长24%、33%、33%,PE为19、14、11X。公司作为国内数控刀具龙头企业,维持 “买入”评级。 1、公司获俄罗斯客户1.5亿合同,其中2023年5000万,2024年1亿元。合同标的为硬质合金切削刀片、刀体、钢制车削支架和刀具、钻体及整体硬质合金立铣刀等产品。 2、根据公司公告,二季度数控刀片下游进入加工旺季,部分经销
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欧科亿
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金雷股份:受益出口量价齐升,高端铸件产能释放
【浙商电新】金雷股份:受益出口量价齐升,高端铸件产能释放 【全球风电景气持续,受益出口有望迎量利齐升】全球各地加速海上风电装机规划及建设;海外风机价格优势显著,VESTAS 22Q4售价已上升至约8737元/kw,风电出口产品盈利能力有望高于国内。公司系全球风电主轴龙头,东营铸件项目设计大型化出口海风产能,有望受益出口迎量利齐升。 【主轴龙头扩展铸件、轴承领域,高端产品盈利能力维持高位】公司系全球风电主轴龙头,22年全球市占率达31%;22年公司实现铸造主轴首次批量出货,前三季度毛利率达28%并
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金雷股份
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中科江南:公告布局数电票,医保之后再拓数据要素版图
【推荐中科江南:公告布局数电票,医保之后再拓数据要素版图】天风计算机 1、公司拟使用14223.27万元超募资金投入“电子凭证综合服务平台升级研发项目”,项目包括三个应用:电子凭证分发管理解决方案、电子凭证综合管理解决方案、综合财务管理解决方案(我们理解,应对应报表收入分类的#云服务#) 2、电子凭证是接收端单位从外部接收的电子形式的会计凭证,是会计#数据要素流通# 的重要体现,也是推进政府数据共享的关键。2023年4月,财政部会同八部门发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知》
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科思股份南京调研核心要点20230530
科思股份南京调研核心要点20230530【国金零售】 本次调研集中解答了投资人对公司产品价格、壁垒、成长空间等核心问题,详细情况如下: 🎀扩产节奏清晰、蓄力成长🎀:23年6月投产氨基酸表活1.28万吨、卡波姆2000吨;Q3扩产(三季度就能完工)PA原有500吨、再扩产1000吨,EHT原有1000吨、再扩产1000吨;Q3末/Q4初投产PS 1000吨(原有1000吨)、PO投产3000吨 🎀定价能力持续强化、配方能力增强提供溢价权🎀:公司在防晒领域具有一定定价能力,价格变动不是跟着市
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泓博医药更新推荐
【开源医药】泓博医药更新推荐:核心业务在手订单快速增长,新业务稳步开拓 公司以小分子药物设计见长,并与海外优质biotech公司建立深度的合作关系,协助客户开发多款FIC药物。同时,公司主要的商业化品种竞争格局好,并处于专利陆续到期阶段,客户需求有望持续增加。我们看好公司的成长性,预计2023-2025公司的归母净利润1.14/1.72/2.44亿元,EPS为1.49/2.24/3.18元,当前股价对应PE为35.9/23.9/16.8倍(以2023年5月30日收盘价计),考虑公司各业务线均在快
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【新国都】投资交流要点
【新国都】投资交流要点: 1、公司支付收单业务市场份额持续扩大,2022年完成嘉联支付累计处理交易流水约2.58万亿元,同比增长31%,目前国内排名第三,仅次于银联商务和拉卡拉。随着市场份额集中,支付龙 头集体步入提价周期,公司预计下半年也会跟随 行业进行提价。 2、公司是国内三家拿到欧洲支付牌照公司之一 (其他未上市,支付宝和另外一家) 同时公司近期已经拿到美国支付牌照,今年支付重点是海外跨境人民币B2B交易业务和海外收单业务,海外收单相比国内费率高很多(国内平均费率 0.6%,欧美市场在2%
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柳工调研纪要核心总结
【天风机械 】柳工调研纪要核心总结 1、 公司目标:1)毛利率保持每年1.5%-2%的提升,2023年的考核还有每个产品的收入保持不低于15%;2)公司未来市场份额目标在30%以上 2、 混改后的规划:由土方机械强周期为主转向强周期业务和弱周期业务共同发展,以平滑行业调整期业绩曲线 3、 海外目标和优势:①2030年以后达到超过一半以上的收入来自于海外,如果每年有20%-30%的增长,则有希望实现100多亿的增量;②柳工主要面向厚利润的矿山客户,其他企业主要面向基建客户,有客户优势;③公司未来会
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柳工
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夜长梦山
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景区板块大涨点评
这是景区板块大涨点评——超跌反弹&提前炒暑假&基本面和财务面确实好【DF】 🔥事件:景区(中信)指数上涨3%+,峨眉山A涨停,九华旅游、三特索道、黄山旅游、曲江文旅涨超5% 🔥简评: 1)超跌反弹:景区指数自4月14日以来已下跌20%,很多个股股价跌回上一波(3.15- 4.13,炒五一/炒一季报)启动前,甚至还有跌回22.11的,超跌反弹; 2)提前反应6.22端午和暑期:景区板块历来有节假日前异动传统,参考今年市场对五一预期的反应,比往年都提前; 3)社服板块,疫情前十多年通常有“红三季
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夜长梦山
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中兴通讯
当前持续重点推荐【中兴通讯】,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴
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中兴通讯
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普联软件-国央企ERP信创核心标的
【普联软件-国央企ERP信创核心标的,股权激励三年复合增速27%】国金计算机 📈【股权激励彰显信心,三年复合增速指引27%】 #授予数量#价格#人数 5月30日,普联软件发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》。公司拟授予限制性股票980万股,约占股本总额的4.9%,首次授予855万股,受让价格为22元/股。首期员工持股计划总人数不超过89人。 #业绩考核目标#三年复合增速27% 以2022年营业收入6.94亿元为基数,23/24/25年营业收入增长率不低于35%/70%/105%,同比不
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璞泰来扩产&增资&设立子公司点评
【天风电新】璞泰来扩产&增资&设立子公司点评-0530 ——————————— 🌼事件&分析 1、【四川基地新增扩产负极8万吨】。公司拟在邛崃市新增建设年产8万吨石墨负极材料,新增投资金额约为35亿元,预计2025年建成投产。加上此次四川基地新增扩产负极8万吨,截至目前,璞泰来负极规划产能达53万吨,已投产15万吨,四川一期10万吨预计23H2投产,待投产四川二期10万吨,此次新增四川8万吨,瑞典基地10万吨。 2、【扩产1.2万吨硅基负极】。公司通过设立全资子公司芜湖紫宸,投资建设硅基负极研
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东方电热
【华创家电】东方电热深度:电热拓新业,东方有镀镍 家电类PTC份额领先,铲片式替代成势。公司家电客户优质稳定,空调PTC市占率超40%,且积极迭代技术,铲片式PTC毛利率较胶粘式高3+pcts形成替代趋势,预期24年完成全面替换对应收入贡献13.5亿元 新能源业务:行业高景气贡献核心增量。 电动车PTC:公司参与制定国内唯一行业标准,车企合作稳固订单充足。募投项目解决产能瓶颈,满产状态下合计产能375万套/年,预期营收/业绩贡献16.0/1.6亿元。 新能源装备制造:光伏装机增长推动上游硅料需求
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景旺电子低估值英伟达供应商
【中泰电子|景旺电子】低估值英伟达供应商,产品持续突破 #英伟达产品持续突破·深度受益AI浪潮发展 公司与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作,目前已经批量出货,UBB、OAM及NV switch产品均在认证中,另外DGX GH200中公司也深度参与前期研发,后续有望持续提升价值量。在光模块领域公司已通过800G光模块产品认证,同时批量出货100G/200G/400G光模块的对应产品,主要下游客户包括海内外光模块头部厂商,深度受益AI浪潮发展! #车用PCB仍是高增长方向·车用PCB占
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游戏板块更新:优质新游供给撬动需求
【中金传媒】游戏板块更新:优质新游供给撬动需求,全年展望乐观;AI应用充盈长期产业空间 根据伽马数据,中国游戏市场收入规模1~4月同降17%/23%/3%/2%,降幅明显收窄。新游方面,3月以来新游供给数量及单品体量均有明显提升,部分推动市场回暖。 ☀关注要点 1⃣手游占移动互联网总时长比例向2021年及以前水平恢复,头部新游时长占比提升,而头部老游戏份额亦未掉。总体来看,根据QuestMobile,我们观察到游戏App占移动互联网用户总时长比例尚未恢复到2021年及以前(平均在7%以上),但已
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夜长梦山
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美股映射看AI
【浙商策略王杨团队】美股映射看AI(0530)——英伟达重磅发布AI超算,关注算力基本面线索发酵 🌸我们认为,人工智能是今年主线,行情从预期驱动的预热阶段转为基本面线索驱动的主升慢涨阶段。 🌸换言之,基本面线索是核心催化,以大模型、算力和数据为代表的基础设施环节有望率先爆发。 💡对于AI产业链,海外产业发展对A股的发酵扩散具备一定借鉴意义,因此我们推出美股映射看AI。 🌸产业动态 1⃣光模块 据Wind资讯,随着400G光模块的大规模部署即将到来,以及网络带宽和性能需求的不断加快,数据中
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【欧科亿】获俄罗斯客户1.5亿合同
浙商机械 邱世梁||王华君 【欧科亿】获俄罗斯客户1.5亿合同,数控刀具龙头海外拓展持续推进 预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.0、4.0、5.3亿元,同比增长24%、33%、33%,PE为19、14、11X。公司作为国内数控刀具龙头企业,维持 “买入”评级。 1、公司获俄罗斯客户1.5亿合同,其中2023年5000万,2024年1亿元。合同标的为硬质合金切削刀片、刀体、钢制车削支架和刀具、钻体及整体硬质合金立铣刀等产品。 2、根据公司公告,二季度数控刀片下游进入加工旺季,部分经销
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欧科亿
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夜长梦山
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金雷股份:受益出口量价齐升,高端铸件产能释放
【浙商电新】金雷股份:受益出口量价齐升,高端铸件产能释放 【全球风电景气持续,受益出口有望迎量利齐升】全球各地加速海上风电装机规划及建设;海外风机价格优势显著,VESTAS 22Q4售价已上升至约8737元/kw,风电出口产品盈利能力有望高于国内。公司系全球风电主轴龙头,东营铸件项目设计大型化出口海风产能,有望受益出口迎量利齐升。 【主轴龙头扩展铸件、轴承领域,高端产品盈利能力维持高位】公司系全球风电主轴龙头,22年全球市占率达31%;22年公司实现铸造主轴首次批量出货,前三季度毛利率达28%并
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金雷股份
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夜长梦山
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中科江南:公告布局数电票,医保之后再拓数据要素版图
【推荐中科江南:公告布局数电票,医保之后再拓数据要素版图】天风计算机 1、公司拟使用14223.27万元超募资金投入“电子凭证综合服务平台升级研发项目”,项目包括三个应用:电子凭证分发管理解决方案、电子凭证综合管理解决方案、综合财务管理解决方案(我们理解,应对应报表收入分类的#云服务#) 2、电子凭证是接收端单位从外部接收的电子形式的会计凭证,是会计#数据要素流通# 的重要体现,也是推进政府数据共享的关键。2023年4月,财政部会同八部门发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知》
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