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2024-10-15 15:12:10

【国海传媒】短剧出海数据跟踪

头部产品DAU持续攀升，融资获新进展！持续关注短剧出海赛道！ 🚀#短剧出海：Q3大盘环比+38%、同比+1090% 【净流水】Q3大盘23683万美元，环比+38%，同比+1090%，美国/日本/印尼占比57.8%/7.4%/2.9%；24年1-9月合计5.15亿美元，同比+2082%。【下载量】Q3大盘下载量9771万，环比+84.5%，同比+1061%；美国/印尼/墨西哥占比15.3%/14.1%/8.2%；24年1-9月合计1.93亿，同比+1756%。【活跃用户】DramaBox、

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易点天下

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2024-10-15 15:11:21

半导体封装系列：国内射频芯片封装情况讨论

1、5G技术的普及对射频芯片封装工艺提出了要涵盖了从大功率基站到小功率手机和WiFi设备的多种功率级别。6G技术的发展进一步推动了对更高数据容量的需求。 2、射频芯片封装的发展趋势指向了小型化、高集成度和性能之间的平衡。SIP封装技术因其能够集成复杂的组件如电感、滤波器等，成为降低成本和提高集成度的有效手段。随着算法的进步，即使是精度要求较高的应用场景，也可以通过算法矫正来满足需求。 3、射频芯片封装市场总体规模受到手机和WiFi消费类芯片需求的驱动，全球手机出货量是衡量市场需求的重要指标。 4

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中信证券

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2024-10-15 15:10:26

人形机器人系列：六维力传感器发展现状及国产化进程

1、六维力传感器应用场景广泛，包括航空航天、机器人、汽车测试和医疗等领域，提供精确的力和力矩测量。 2、国内六维力传感器市场规模受人形机器人产业化和工业自动化需求推动预计持续增长。但现阶段国外品牌如ATI、Epson等仍占据主导地位，国产品牌正逐步扩大市场份额。 3、目前六维力传感器技术壁垒集中在结构设计、解耦算法、标定检测、材料选择与工艺、设备端、信号处理、微型化与集成化、成本控制和技术积累方面。在算法解耦和结构解耦方面国内厂商与国外厂商存在差距。 4、下游客户采购时关注量程、灵敏度、非线性、

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中信证券

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2024-10-15 15:09:55

工业母机：智能智造风口下的数控升级前景

1、低端非五轴数控机床市场：中国厂商以价格优势占据主导地位，尤其在近年的机床展览会上，五轴机床成为趋势。 2、五轴数控机床市场：全球市场规模约500亿元人民币，国产化率增长显著。国外制造商如德马吉、森精机占比较大，但国内企业如科德、纽威、埃弗米等逐渐崛起。 3、国内机床在品牌影响力、设计经验、精密加工水平和精密零部件供应方面存在差距。国外品牌如牧野、马扎克等在高端市场占主导地位。 4、国产机床在中低端市场已具竞争力，但在高端市场仍逐步探索。国产数控系统如华中数控在功能上接近国际品牌，但在稳定性和

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中信证券

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2024-10-15 15:09:27

AR产业：光学方案进展与模组厂商分析

1、AR光学方案中棱镜方案由于设计限制和性能问题已逐渐被淘汰。Birdbath方案作为主流技术之一，以其较大的视场角和分辨率广泛应用于娱乐领域，但存在厚度大、透过率低和亮度不足问题。光波导技术因其轻薄、高亮度和一体化设计成为近年来的发展趋势。 2、光学模组领域，视涯、耐德佳和惠牛是Birdbath技术的主要供应商，其中视涯占据较大市场份额。 3、光波导模组方面，鲲游光电、视格、广纳四维和光舟是主要厂商，珑璟光电因人员流失而落后。 4、在AR产业中的Micro LED方面，JBD是全球唯一实现量产

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中信证券

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2024-10-14 20:26:56

【招商电新】平高电气2024Q3业绩预告点评-20241014

1、公司公告2024Q1-Q3预计实现归上净利润、扣非净利润8.5-8.7亿元、8.4-8.6亿元，同比+53.87%-57.49%、+53.63%-57.28%。 Q3预计实现归上净利润、扣非净利润中值3.26、3.19亿元，同比+49%、+48%。 2、公司业绩持续上升系Q3 百万千伏、750、550、330等间隔进入密集交付期，收入结构发生变化，毛利率持续提升，产能运行饱满。同时，公司抛开了低毛利的工程业务，聚焦核心产品，开关类产品价格也有所恢复。受益于持续降本增效，公司费用率平稳下降，净

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平高电气

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2024-10-14 20:26:17

【精达股份600577】今日涨停

英伟达镀银高速铜线85%份额，AI铜连接最核心受益标的一、主业构筑安全边际。精达股份作为电磁线生产制造龙头企业，主营业务是特种电磁线、特种导体以及模具制造、维修等生产、研发和销售。产品广泛用于汽车驱动电机、工业精密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、家用电器等领域，公司产品主要划分为铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体三大系列，产品种类主要涵盖铜圆线、铜扁线、铝圆线、铝扁线及合金导体线。我们预计主业2024-2025年净利润5-6亿元。二、高速镀银铜线业务深度受益于AI爆发。精达股份控股

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精达股份

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2024-10-14 20:25:43

【方正汽车】比亚迪：成长驱动，万亿可期，当前位置维持重点推荐！

#ASP触底反弹、价量三四季度继续上行在以旧换新和年底翘尾共振下，海鸥、海豚等廉价车型发布完毕，四季度代表车型包括唐DMi、腾势N9、方程豹豹8、夏等，均为高ASP车型，后续有望看到比亚迪较为明确价量向上弹性。明年有望上市纯电e4.0平台新车及改款车型，王朝海洋、方程豹、腾势、仰望多款产品发力牵引新车大周期释放，车型高端化进程持续。 #销量明确上行可期、新品周期释放向上弹性三季度，预计比亚迪完成销量114万辆，四季度，我们预计比亚迪有望完成销量150-160万辆；展望2025年，比亚迪销售增

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比亚迪

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2024-10-14 20:23:34

【弘则FICC李晓曈】9月金融数据点评：弱现实，强预期

1、9月新增社融37600亿元，同比少增3726亿元，结构性亮点依然在政府发债，私人部门维持缩表，9月新增居民中长贷同比少增3170亿元，最为关键的M1同比则进一步下行至-7.4%。总体而言，国内依然陷在缩表的负向螺旋里，弱现实延续，甚至有进一步下探的迹象。 2、但本轮国内资产行情的触发因素不在已经落地的政策本身或对基本面短周期快速起色的押注，而在9月国新办发布会+政治局会议之后，市场基于“上层政策态度转向”对后续财政强刺激的期待，类似于“Fed Put”逻辑。该阶段，政策博弈是主线，弱现实的交

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中信证券

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2024-10-14 20:22:30

【国海电新】北特科技更新

公告行星滚柱产能投资，推进机器人核心部件产业化-1014 #事件北特科技公告，与江苏昆山经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》。公司拟在江苏昆山经济技术开发区总投资18.5亿元，规划用地约140亩（一期用地约80亩，二期用地约60亩，具体以实测面积为准），建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目 #对上市公司影响公司充分发挥原有汽车零部件专业优势，切入到机器人相关领域，有助公司现有产业链延伸扩展。投资建设行星滚柱丝杠研发生产基地，可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产 #点

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北特科技

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2024-10-14 20:21:48

【申万计算机】浪潮信息1014速评

收入利润再次大超预期，AI算力进入核心兑现期！ #收入利润均再次大超预期 Q3单季度实现收入约397亿元（yoy +70%），利润6.5-7.5亿元（yoy+41%至63%）。此前市场预期单季度收入约300亿元，利润5亿元左右。前三季度收入约817亿元（yoy +70%），利润12.5-13.5亿元（yoy+61%至74%）。 #预计H20成为主要增长动力、验证强者恒强 H20供应量快速提升，互联网等需求旺盛。按照此前IDC数据，浪潮在国内市场依然市占率领先，且Q2开始扭转此前趋势，开始恢复上

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浪潮信息

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2024-10-14 20:21:18

华创地产｜一线城市大中介实时转定数据跟踪（10.14）

北京：新政后13天（10.1-10.13）二手房转定约5500套，大幅高于23年认房不认贷后13天约3800套、及517新政后13天约4000套，已超23年小阳春周度峰值。10.13周日转定约838套，创新高。上海：10.7-10.13二手房转定超1600套，超过23年小阳春峰值。广州：新政后14天（9.30-10.13）二手房转定超2100套，大幅高于23年认房不认贷后14天约1200套、及517新政后14天约1460套。10.13转定约273套，创新高。深圳：10.7-10.13二手房

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万科A

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2024-10-14 20:20:46

持续首推【协创数据】

持续斩获国内top大厂算力租赁大单，稀缺NCP资质在手进军NV推理侧AI生态 top大厂算力租赁订单+稀缺NCP资质背书，算力租赁业务进展迅猛 ✅公司近期与中移动、多家top互联网大厂陆续签订算力租赁合作协议，公司拥有稀缺的NCP资质（Nvidia cloud partner，国内五家之一），服务器来源正规，渠道资源能力凸显，奠定行业地位及影响力。 ✅公司都是提前锁定客户订单情况下，安排设备采购或者算力资源租入，保证持续较好的现金流。10.11晚间公司发布公告：公司间接控股子公司广州奥佳与知名服

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协创数据

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夜长梦山

2024-10-14 20:20:17

【西部计算机】如何看待to G公司逻辑的变化？

化债有望带动政府信息化开支边际改善：在12日国新办新闻发布会上，财政部表示拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。计算机to G的公司有较强的顺周期属性，我们认为化债有望带动政府信息化支出回暖，进而带动相关公司业绩修复及三表质量改善。 “降本增效”有望给产品型公司带来更大的利润弹性：对于大部分to G的计算机公司而言，人力成本占比较高，过去几年部分公司在业绩承压的背景下开启了人员优化/控费，成本端已实现改善。例如新点软件23年总员工人数减少889人，

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新点软件

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2024-10-14 20:19:52

【东北机械】东方精工三季度业绩预告点评

降本控费效果持续显现，单季度业绩大幅增长公司发布2024年三季度业绩预告，前三季度归母净利润约31,264.00万元~33,982.00万元，同比增长15%~25%，扣非归母净利润35,645万元–38,103万元，同比增长45-55%；Q3单季度归母净利润14,785万元–17,413万元，同比增长125-165%，扣非归母净利润12,495万元–14,994万元，同比增长50-80%。营收稳健控费良好，金融资产亏损影响逐步减弱。前三季度公司智能装备制造主业整体营收稳健，海外子公司Fosb

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东方精工

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