异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-12-15 16:58:32
【天风通信】通信行业周观点更新:
1)博通市值突破万亿美金周末热度高,因其Asic AI芯片收入暴增至122亿美金,同时公司展望#27年其超级算力客户有望带来600-900亿美金空间。 2) 我们分析认为:#1)算力需求总量持续激增 (AI芯片从北美NV一家独大,到博通、Marvell等放量,增量需求推动显著,从产业链总收入和市值都有反映);2)AI的投入,从大模型训练的军备竞赛阶段,#已发展到训练、推理、端侧AI、应用全面进军投入阶段,未来有望进入商业正循环阶段;#3)Asic、以太网等更具开放和兼容性,配套产业链更为健壮,未
S
光迅科技
7
4
8
1.57
夜长梦山
2024-12-15 16:57:57
汇报4❗【天风电新】两轮车
北斗或改为鼓励加装,两轮车需求确定性有望提升-1215 ——————————— 两轮车新国标征求意见稿对车速、车重、塑料件等做了较为严格的规定,安全性得到提升,但部分消费者认为车速、外观等方面要求影响使用体验感,市场也担心严格执行新国标或影响两轮车销量。 若严格执行25km/h,虽然使用体验感有一定影响,但两轮车仍是性价比最高的交通工具,其它出行方式难以替代。 目前从行业沟通情况看,北斗有可能从必须加装变为鼓励加装,对速度的监管要求有所放宽。我们认为消费者不会选择提前购买老版新国标车型,新老国标
S
爱玛科技
1
1
4
0.34
夜长梦山
2024-12-15 16:57:26
【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子
重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值! #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头:24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜: ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3,从价格和使用体验上,极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜,推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造,25H1一期投产年产能35万台,5年全年达产至100万台,年产值20亿。
S
中信证券
1
0
5
0.44
夜长梦山
2024-12-15 16:56:58
冯翠婷:为什么我们战略看好AI玩具的投资机会? 1️⃣切合AI及消费双主线,AI+消费场景的落地是25年的一大主题,符合昨晚消费会议通稿的未来方向,近期由字节跳动首推,预计将于12月18-19日字节跳动大会有大催化。 2️⃣不再是以5万、10万销量为单位的小市场,而是以1000万销量起的市场空间,产业链看千亿市场,产业链头部利润以10亿起计算。 3️⃣重点提示:实丰文化(字节豆包模型、扣子模型合作),乐鑫(芯片、模组)、润欣(整机)、移远(OEM)、恒玄(芯片)等字节AI玩具概念投资机会,以及奥
3
3
3
0.09
夜长梦山
2024-12-15 16:56:41
汇报3❗【天风电新】电池
二线电池稼动率如何提升?明年投资机会怎么看?-1215 ——————————— 🌼亿纬锂能 1、 动力产能:24年60G,25年新增大圆柱第一条线6-7G,另给广汽的6G转产储能,即动力产能保持在60G。 2、 销量&产能利用率:今年预计约30G,产能利用率50%,明年从增量看小鹏P7+贡献10G(基于明年平均月销1.5W辆,目前12月交付过万),商用车贡献5G(跟随行业增长50%),则销量有望达45G,产能利用率达75%。未考虑大圆柱。 3、 稼动率对单wh净利弹性:产能利用率从50%👉7
S
欣旺达
2
0
3
0.43
夜长梦山
2024-12-15 16:55:59
🌍【天风海外】美股AI科技及OpenAI 12天发布会专题交流(二)、 ⭐OpenAI为期12天的“shipmas”新功能、新产品和演示直播本周持续进行。在本周直播演示中OpenAI推出“Projects”、“Canvas”、“正式版Sora”等重磅产品。同时,谷歌发布多模态大模型Gemini 2.0,Agent能力进一步增强。硬件层面,本周博通业绩大超预期,绩后涨超20%,AI算力需求依然强劲。12月或是AI领域的重要时刻,众多AI重磅产品密集发布,AI科技行业或迎来重大催化。年初至今,我们
0
1
1
0.02
夜长梦山
2024-12-15 12:00:00
🌟中坚科技继续重点关注!
1.机器人的进展可能比所有人都快 公司与1X是深度合作,不是简单做供应商:目前公司已经实现了1X首批订单交付(公司价值量占比30%),加速到匹配第二批(公司价值量占比60%)的千台量产规划,公司与1X高层交流密切,后续计划进一步在国内设立双边实验室,在硅谷小型试验间+海外仓,逐步参与到硬件方案的设计环节,加强深度绑定。 1X进展快催化多,T1弹性巨大:1X的资金/技术来源为Open Ai,成为Open Ai在应用场景的补充训练进展很快,2C场景定位精准。1X 24年首批为20台左右,25年的规划
S
中坚科技
2
3
8
1.22
夜长梦山
2024-12-15 11:58:23
【海通计算机】OpenAI直播第七天
ChatGPT Projects发布,允许用户将对话和数据分组 OpenAI直播第七天,OpenAI宣布发布ChatGPT Projects,ChatGPT Projects允许用户将任意内容,包括自定义数据、对话、GPTs以及简单的对话,归类到一个Project当中。单个Project中的每个对话都可以访问该Project内的所有信息,用户可以将像使用文件夹一样将类似的对话归类在一起。在Project当中,用户可以使用ChatGPT的所有功能,包括SearchGPT、Canvas和编程。 在直
S
万兴科技
0
2
8
0.99
夜长梦山
2024-12-15 11:57:48
【德邦商社】重视消费,仓位大于个股!
看好25年内需3条主线: toppick困境反转:线下零售&餐饮板块 ️消费券刺激效果逐步显现,线下餐饮客流有望持续改善,Q4环比略有改善,弹性选择九毛九、海伦司、稳健配置海底捞 ️胖东来调改+谷子店转型有望带动传统零售(超市/百货)困境反转,长期看线下零售展现拐点,打包配置永辉超市、重庆百货、百联股份、武商集团、大商股份、合百集团、杭州解百、步步高。 顺周期:人服>酒店>景区 ️人服板块,#重视科锐国际25年业绩和估值双击(25年技术业务持续减亏+猎头业务逐步修复带来边际向上)、关注北京人力;
S
中信证券
3
3
5
1.24
夜长梦山
2024-12-15 11:56:44
【民生计算机】‼️豆包用户数激增最确定的受益方向是什么
字节推理算力需求产业链:浪潮信息、高澜股份 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。 月活大幅攀升,算力或是最确定需求。随着豆包的各项用户数据持续提升,算力侧的建设(尤其是推理作为增量需求)有望维持高景气。考虑到2024年,训练卡大幅购置推动互联网客户资本开支大幅回暖,推动了服务器行业维持高景气;2025年AI应用全面铺开有望
S
浪潮信息
1
5
8
1.47
夜长梦山
2024-12-15 11:56:08
【广发汽车】郑煤机收购控股子公司亚新科南京部分股份公告 简评
事件及简评:郑煤机拟使用自有资金 6.99亿元(含税)收购控股子公司亚新科南京少数股东所持有的亚新科南京 16.61%的股权(本次交易亚新科南京估值为42.1亿元),本次交易完成后公司持有亚新科南京的股权比例将由83.3919%提升至100%。本次提升亚新科南京的持股比例有利于增厚公司归母净利润,助力公司中长期发展。 投资建议:公司是长逻辑梳理确认后的好公司,可以伴随其一起发展成长。煤机增长来自智能化和社会化,汽零增长来自新能源和(反向)国际化。短期主业增长虽经历一定的周期考验(下半年订单有一定
S
郑煤机
0
1
3
0.57
夜长梦山
2024-12-15 11:55:21
【WestTech】关于字节 字节AI绝不是炒炒几天就结束了,字节将会跟华为一样,是未来几年A股投资的一条主线。正如科技股投资,不能不看华为主线一样,字节主线必须要看,字节和华为是中国最牛的两大科技公司,必须紧密跟踪字节的技术动向和产品布局。 为什么要call视觉SoC?我一直认为视觉能力是大模型能力的最核心应用,因为视觉占据人类交互信息的90%,我们可以预期,今年底明年初,字节将推出带有视觉能力的交互型多模态大模型,因而在包括AI玩具或AI眼镜等的下一代AI硬件终端中,视觉SoC将成为标配。视
2
1
4
0.02
夜长梦山
2024-12-15 11:55:11
西部郑宏达电话会:字节AI产业链的投资机会
· 已明确合作公司:在二级市场,目前明确与字节产品产生合作的公司有乐鑫(WiFi和蓝牙芯片、部分语音处理芯片用于字节AI玩具)、中科蓝讯(做字节AI耳机)、恒玄(预计合作字节AI眼镜)。 · 视觉处理芯片公司:随着字节推出带视觉功能的多模态交互模型,未来的AI玩具、眼镜等终端将需要带视觉处理能力的SoC芯片,上市公司安凯微、星辰科技等有相关数据处理能力,有望受益。 · 存储模块公司:如果AI终端需要增加小的存储模块(如NOR),普冉股份这样的公司会受益。 · 软件适配公司:如果终端需要安装软件,
S
中信证券
3
1
6
0.96
夜长梦山
2024-12-15 11:54:36
【天风商社】重视零售股的估值重估,从消灭破净股到寻找α标的
◆零售股正经历估值重估: 1、永辉调改主题扩散效应强势,原因可能-1是线下质价比需求是未被充分满足的大市场 从山姆开市客胖东来的景气加速可见一二,2是永辉持续释放积极数据和指引信号 对行情演绎的持续性有带动效应。 2、牛市流动性充裕,市场往机构轻仓且有期待性故事的板块迁移,低估值低PBorPE零售股的期待性潜力价值被重估。 ◆消灭破净股: 1、12月以来涨幅前十零售股:中百集团 文峰股份 居然智家 友好集团 永辉超市 华联股份 茂业商业 家家悦 汇嘉时代 东百集团,他们的特征是机构轻仓、部分有低
S
三江购物
7
11
18
3.93
夜长梦山
2024-12-15 11:53:23
【西部郑宏达团队】博通AI收入超预期,ASIC方案加速渗透
博通FY2024Q4实现营收140.5亿美元,同比增长51%,排除VMWare后,同比增长11%。网络业务在FY2024Q4收入45亿美元,同比增长45%,其中,AI网络收入同比增长158%,占网络业务收入的76%。 基于和博通的合作,Google推出了自研ASIC芯片v6e,Meta也发布了自研ASIC芯片MITA。同时,xAI新建的10w卡集群使用了英伟达的Spectrum-X以太网方案,而非InfiniBand方案。 我们认为:ASIC在AI计算领域加速渗透,有望为下游客户提供更多样化的算
S
寒武纪
1
1
2
0.24
上一页
1
5
6
7
8
9
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-15 16:58:32
【天风通信】通信行业周观点更新:
1)博通市值突破万亿美金周末热度高,因其Asic AI芯片收入暴增至122亿美金,同时公司展望#27年其超级算力客户有望带来600-900亿美金空间。 2) 我们分析认为:#1)算力需求总量持续激增 (AI芯片从北美NV一家独大,到博通、Marvell等放量,增量需求推动显著,从产业链总收入和市值都有反映);2)AI的投入,从大模型训练的军备竞赛阶段,#已发展到训练、推理、端侧AI、应用全面进军投入阶段,未来有望进入商业正循环阶段;#3)Asic、以太网等更具开放和兼容性,配套产业链更为健壮,未
S
光迅科技
7
4
8
1.57
夜长梦山
2024-12-15 16:57:57
汇报4❗【天风电新】两轮车
北斗或改为鼓励加装,两轮车需求确定性有望提升-1215 ——————————— 两轮车新国标征求意见稿对车速、车重、塑料件等做了较为严格的规定,安全性得到提升,但部分消费者认为车速、外观等方面要求影响使用体验感,市场也担心严格执行新国标或影响两轮车销量。 若严格执行25km/h,虽然使用体验感有一定影响,但两轮车仍是性价比最高的交通工具,其它出行方式难以替代。 目前从行业沟通情况看,北斗有可能从必须加装变为鼓励加装,对速度的监管要求有所放宽。我们认为消费者不会选择提前购买老版新国标车型,新老国标
S
爱玛科技
1
1
4
0.34
夜长梦山
2024-12-15 16:57:26
【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子
重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值! #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头:24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜: ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3,从价格和使用体验上,极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜,推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造,25H1一期投产年产能35万台,5年全年达产至100万台,年产值20亿。
S
中信证券
1
0
5
0.44
夜长梦山
2024-12-15 16:56:58
冯翠婷:为什么我们战略看好AI玩具的投资机会? 1️⃣切合AI及消费双主线,AI+消费场景的落地是25年的一大主题,符合昨晚消费会议通稿的未来方向,近期由字节跳动首推,预计将于12月18-19日字节跳动大会有大催化。 2️⃣不再是以5万、10万销量为单位的小市场,而是以1000万销量起的市场空间,产业链看千亿市场,产业链头部利润以10亿起计算。 3️⃣重点提示:实丰文化(字节豆包模型、扣子模型合作),乐鑫(芯片、模组)、润欣(整机)、移远(OEM)、恒玄(芯片)等字节AI玩具概念投资机会,以及奥
3
3
3
0.09
夜长梦山
2024-12-15 16:56:41
汇报3❗【天风电新】电池
二线电池稼动率如何提升?明年投资机会怎么看?-1215 ——————————— 🌼亿纬锂能 1、 动力产能:24年60G,25年新增大圆柱第一条线6-7G,另给广汽的6G转产储能,即动力产能保持在60G。 2、 销量&产能利用率:今年预计约30G,产能利用率50%,明年从增量看小鹏P7+贡献10G(基于明年平均月销1.5W辆,目前12月交付过万),商用车贡献5G(跟随行业增长50%),则销量有望达45G,产能利用率达75%。未考虑大圆柱。 3、 稼动率对单wh净利弹性:产能利用率从50%👉7
S
欣旺达
2
0
3
0.43
夜长梦山
2024-12-15 16:55:59
🌍【天风海外】美股AI科技及OpenAI 12天发布会专题交流(二)、 ⭐OpenAI为期12天的“shipmas”新功能、新产品和演示直播本周持续进行。在本周直播演示中OpenAI推出“Projects”、“Canvas”、“正式版Sora”等重磅产品。同时,谷歌发布多模态大模型Gemini 2.0,Agent能力进一步增强。硬件层面,本周博通业绩大超预期,绩后涨超20%,AI算力需求依然强劲。12月或是AI领域的重要时刻,众多AI重磅产品密集发布,AI科技行业或迎来重大催化。年初至今,我们
0
1
1
0.02
夜长梦山
2024-12-15 12:00:00
🌟中坚科技继续重点关注!
1.机器人的进展可能比所有人都快 公司与1X是深度合作,不是简单做供应商:目前公司已经实现了1X首批订单交付(公司价值量占比30%),加速到匹配第二批(公司价值量占比60%)的千台量产规划,公司与1X高层交流密切,后续计划进一步在国内设立双边实验室,在硅谷小型试验间+海外仓,逐步参与到硬件方案的设计环节,加强深度绑定。 1X进展快催化多,T1弹性巨大:1X的资金/技术来源为Open Ai,成为Open Ai在应用场景的补充训练进展很快,2C场景定位精准。1X 24年首批为20台左右,25年的规划
S
中坚科技
2
3
8
1.22
夜长梦山
2024-12-15 11:58:23
【海通计算机】OpenAI直播第七天
ChatGPT Projects发布,允许用户将对话和数据分组 OpenAI直播第七天,OpenAI宣布发布ChatGPT Projects,ChatGPT Projects允许用户将任意内容,包括自定义数据、对话、GPTs以及简单的对话,归类到一个Project当中。单个Project中的每个对话都可以访问该Project内的所有信息,用户可以将像使用文件夹一样将类似的对话归类在一起。在Project当中,用户可以使用ChatGPT的所有功能,包括SearchGPT、Canvas和编程。 在直
S
万兴科技
0
2
8
0.99
夜长梦山
2024-12-15 11:57:48
【德邦商社】重视消费,仓位大于个股!
看好25年内需3条主线: toppick困境反转:线下零售&餐饮板块 ️消费券刺激效果逐步显现,线下餐饮客流有望持续改善,Q4环比略有改善,弹性选择九毛九、海伦司、稳健配置海底捞 ️胖东来调改+谷子店转型有望带动传统零售(超市/百货)困境反转,长期看线下零售展现拐点,打包配置永辉超市、重庆百货、百联股份、武商集团、大商股份、合百集团、杭州解百、步步高。 顺周期:人服>酒店>景区 ️人服板块,#重视科锐国际25年业绩和估值双击(25年技术业务持续减亏+猎头业务逐步修复带来边际向上)、关注北京人力;
S
中信证券
3
3
5
1.24
夜长梦山
2024-12-15 11:56:44
【民生计算机】‼️豆包用户数激增最确定的受益方向是什么
字节推理算力需求产业链:浪潮信息、高澜股份 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。 月活大幅攀升,算力或是最确定需求。随着豆包的各项用户数据持续提升,算力侧的建设(尤其是推理作为增量需求)有望维持高景气。考虑到2024年,训练卡大幅购置推动互联网客户资本开支大幅回暖,推动了服务器行业维持高景气;2025年AI应用全面铺开有望
S
浪潮信息
1
5
8
1.47
夜长梦山
2024-12-15 11:56:08
【广发汽车】郑煤机收购控股子公司亚新科南京部分股份公告 简评
事件及简评:郑煤机拟使用自有资金 6.99亿元(含税)收购控股子公司亚新科南京少数股东所持有的亚新科南京 16.61%的股权(本次交易亚新科南京估值为42.1亿元),本次交易完成后公司持有亚新科南京的股权比例将由83.3919%提升至100%。本次提升亚新科南京的持股比例有利于增厚公司归母净利润,助力公司中长期发展。 投资建议:公司是长逻辑梳理确认后的好公司,可以伴随其一起发展成长。煤机增长来自智能化和社会化,汽零增长来自新能源和(反向)国际化。短期主业增长虽经历一定的周期考验(下半年订单有一定
S
郑煤机
0
1
3
0.57
夜长梦山
2024-12-15 11:55:21
【WestTech】关于字节 字节AI绝不是炒炒几天就结束了,字节将会跟华为一样,是未来几年A股投资的一条主线。正如科技股投资,不能不看华为主线一样,字节主线必须要看,字节和华为是中国最牛的两大科技公司,必须紧密跟踪字节的技术动向和产品布局。 为什么要call视觉SoC?我一直认为视觉能力是大模型能力的最核心应用,因为视觉占据人类交互信息的90%,我们可以预期,今年底明年初,字节将推出带有视觉能力的交互型多模态大模型,因而在包括AI玩具或AI眼镜等的下一代AI硬件终端中,视觉SoC将成为标配。视
2
1
4
0.02
夜长梦山
2024-12-15 11:55:11
西部郑宏达电话会:字节AI产业链的投资机会
· 已明确合作公司:在二级市场,目前明确与字节产品产生合作的公司有乐鑫(WiFi和蓝牙芯片、部分语音处理芯片用于字节AI玩具)、中科蓝讯(做字节AI耳机)、恒玄(预计合作字节AI眼镜)。 · 视觉处理芯片公司:随着字节推出带视觉功能的多模态交互模型,未来的AI玩具、眼镜等终端将需要带视觉处理能力的SoC芯片,上市公司安凯微、星辰科技等有相关数据处理能力,有望受益。 · 存储模块公司:如果AI终端需要增加小的存储模块(如NOR),普冉股份这样的公司会受益。 · 软件适配公司:如果终端需要安装软件,
S
中信证券
3
1
6
0.96
夜长梦山
2024-12-15 11:54:36
【天风商社】重视零售股的估值重估,从消灭破净股到寻找α标的
◆零售股正经历估值重估: 1、永辉调改主题扩散效应强势,原因可能-1是线下质价比需求是未被充分满足的大市场 从山姆开市客胖东来的景气加速可见一二,2是永辉持续释放积极数据和指引信号 对行情演绎的持续性有带动效应。 2、牛市流动性充裕,市场往机构轻仓且有期待性故事的板块迁移,低估值低PBorPE零售股的期待性潜力价值被重估。 ◆消灭破净股: 1、12月以来涨幅前十零售股:中百集团 文峰股份 居然智家 友好集团 永辉超市 华联股份 茂业商业 家家悦 汇嘉时代 东百集团,他们的特征是机构轻仓、部分有低
S
三江购物
7
11
18
3.93
夜长梦山
2024-12-15 11:53:23
【西部郑宏达团队】博通AI收入超预期,ASIC方案加速渗透
博通FY2024Q4实现营收140.5亿美元,同比增长51%,排除VMWare后,同比增长11%。网络业务在FY2024Q4收入45亿美元,同比增长45%,其中,AI网络收入同比增长158%,占网络业务收入的76%。 基于和博通的合作,Google推出了自研ASIC芯片v6e,Meta也发布了自研ASIC芯片MITA。同时,xAI新建的10w卡集群使用了英伟达的Spectrum-X以太网方案,而非InfiniBand方案。 我们认为:ASIC在AI计算领域加速渗透,有望为下游客户提供更多样化的算
S
寒武纪
1
1
2
0.24
上一页
1
5
6
7
8
9
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-15 16:58:32
【天风通信】通信行业周观点更新:
1)博通市值突破万亿美金周末热度高,因其Asic AI芯片收入暴增至122亿美金,同时公司展望#27年其超级算力客户有望带来600-900亿美金空间。 2) 我们分析认为:#1)算力需求总量持续激增 (AI芯片从北美NV一家独大,到博通、Marvell等放量,增量需求推动显著,从产业链总收入和市值都有反映);2)AI的投入,从大模型训练的军备竞赛阶段,#已发展到训练、推理、端侧AI、应用全面进军投入阶段,未来有望进入商业正循环阶段;#3)Asic、以太网等更具开放和兼容性,配套产业链更为健壮,未
S
光迅科技
7
4
8
1.57
夜长梦山
2024-12-15 16:57:57
汇报4❗【天风电新】两轮车
北斗或改为鼓励加装,两轮车需求确定性有望提升-1215 ——————————— 两轮车新国标征求意见稿对车速、车重、塑料件等做了较为严格的规定,安全性得到提升,但部分消费者认为车速、外观等方面要求影响使用体验感,市场也担心严格执行新国标或影响两轮车销量。 若严格执行25km/h,虽然使用体验感有一定影响,但两轮车仍是性价比最高的交通工具,其它出行方式难以替代。 目前从行业沟通情况看,北斗有可能从必须加装变为鼓励加装,对速度的监管要求有所放宽。我们认为消费者不会选择提前购买老版新国标车型,新老国标
S
爱玛科技
1
1
4
0.34
夜长梦山
2024-12-15 16:57:26
【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子
重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值! #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头:24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜: ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3,从价格和使用体验上,极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜,推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造,25H1一期投产年产能35万台,5年全年达产至100万台,年产值20亿。
S
中信证券
1
0
5
0.44
夜长梦山
2024-12-15 16:56:58
冯翠婷:为什么我们战略看好AI玩具的投资机会? 1️⃣切合AI及消费双主线,AI+消费场景的落地是25年的一大主题,符合昨晚消费会议通稿的未来方向,近期由字节跳动首推,预计将于12月18-19日字节跳动大会有大催化。 2️⃣不再是以5万、10万销量为单位的小市场,而是以1000万销量起的市场空间,产业链看千亿市场,产业链头部利润以10亿起计算。 3️⃣重点提示:实丰文化(字节豆包模型、扣子模型合作),乐鑫(芯片、模组)、润欣(整机)、移远(OEM)、恒玄(芯片)等字节AI玩具概念投资机会,以及奥
3
3
3
0.09
夜长梦山
2024-12-15 16:56:41
汇报3❗【天风电新】电池
二线电池稼动率如何提升?明年投资机会怎么看?-1215 ——————————— 🌼亿纬锂能 1、 动力产能:24年60G,25年新增大圆柱第一条线6-7G,另给广汽的6G转产储能,即动力产能保持在60G。 2、 销量&产能利用率:今年预计约30G,产能利用率50%,明年从增量看小鹏P7+贡献10G(基于明年平均月销1.5W辆,目前12月交付过万),商用车贡献5G(跟随行业增长50%),则销量有望达45G,产能利用率达75%。未考虑大圆柱。 3、 稼动率对单wh净利弹性:产能利用率从50%👉7
S
欣旺达
2
0
3
0.43
夜长梦山
2024-12-15 16:55:59
🌍【天风海外】美股AI科技及OpenAI 12天发布会专题交流(二)、 ⭐OpenAI为期12天的“shipmas”新功能、新产品和演示直播本周持续进行。在本周直播演示中OpenAI推出“Projects”、“Canvas”、“正式版Sora”等重磅产品。同时,谷歌发布多模态大模型Gemini 2.0,Agent能力进一步增强。硬件层面,本周博通业绩大超预期,绩后涨超20%,AI算力需求依然强劲。12月或是AI领域的重要时刻,众多AI重磅产品密集发布,AI科技行业或迎来重大催化。年初至今,我们
0
1
1
0.02
夜长梦山
2024-12-15 12:00:00
🌟中坚科技继续重点关注!
1.机器人的进展可能比所有人都快 公司与1X是深度合作,不是简单做供应商:目前公司已经实现了1X首批订单交付(公司价值量占比30%),加速到匹配第二批(公司价值量占比60%)的千台量产规划,公司与1X高层交流密切,后续计划进一步在国内设立双边实验室,在硅谷小型试验间+海外仓,逐步参与到硬件方案的设计环节,加强深度绑定。 1X进展快催化多,T1弹性巨大:1X的资金/技术来源为Open Ai,成为Open Ai在应用场景的补充训练进展很快,2C场景定位精准。1X 24年首批为20台左右,25年的规划
S
中坚科技
2
3
8
1.22
夜长梦山
2024-12-15 11:58:23
【海通计算机】OpenAI直播第七天
ChatGPT Projects发布,允许用户将对话和数据分组 OpenAI直播第七天,OpenAI宣布发布ChatGPT Projects,ChatGPT Projects允许用户将任意内容,包括自定义数据、对话、GPTs以及简单的对话,归类到一个Project当中。单个Project中的每个对话都可以访问该Project内的所有信息,用户可以将像使用文件夹一样将类似的对话归类在一起。在Project当中,用户可以使用ChatGPT的所有功能,包括SearchGPT、Canvas和编程。 在直
S
万兴科技
0
2
8
0.99
夜长梦山
2024-12-15 11:57:48
【德邦商社】重视消费,仓位大于个股!
看好25年内需3条主线: toppick困境反转:线下零售&餐饮板块 ️消费券刺激效果逐步显现,线下餐饮客流有望持续改善,Q4环比略有改善,弹性选择九毛九、海伦司、稳健配置海底捞 ️胖东来调改+谷子店转型有望带动传统零售(超市/百货)困境反转,长期看线下零售展现拐点,打包配置永辉超市、重庆百货、百联股份、武商集团、大商股份、合百集团、杭州解百、步步高。 顺周期:人服>酒店>景区 ️人服板块,#重视科锐国际25年业绩和估值双击(25年技术业务持续减亏+猎头业务逐步修复带来边际向上)、关注北京人力;
S
中信证券
3
3
5
1.24
夜长梦山
2024-12-15 11:56:44
【民生计算机】‼️豆包用户数激增最确定的受益方向是什么
字节推理算力需求产业链:浪潮信息、高澜股份 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。 月活大幅攀升,算力或是最确定需求。随着豆包的各项用户数据持续提升,算力侧的建设(尤其是推理作为增量需求)有望维持高景气。考虑到2024年,训练卡大幅购置推动互联网客户资本开支大幅回暖,推动了服务器行业维持高景气;2025年AI应用全面铺开有望
S
浪潮信息
1
5
8
1.47
夜长梦山
2024-12-15 11:56:08
【广发汽车】郑煤机收购控股子公司亚新科南京部分股份公告 简评
事件及简评:郑煤机拟使用自有资金 6.99亿元(含税)收购控股子公司亚新科南京少数股东所持有的亚新科南京 16.61%的股权(本次交易亚新科南京估值为42.1亿元),本次交易完成后公司持有亚新科南京的股权比例将由83.3919%提升至100%。本次提升亚新科南京的持股比例有利于增厚公司归母净利润,助力公司中长期发展。 投资建议:公司是长逻辑梳理确认后的好公司,可以伴随其一起发展成长。煤机增长来自智能化和社会化,汽零增长来自新能源和(反向)国际化。短期主业增长虽经历一定的周期考验(下半年订单有一定
S
郑煤机
0
1
3
0.57
夜长梦山
2024-12-15 11:55:21
【WestTech】关于字节 字节AI绝不是炒炒几天就结束了,字节将会跟华为一样,是未来几年A股投资的一条主线。正如科技股投资,不能不看华为主线一样,字节主线必须要看,字节和华为是中国最牛的两大科技公司,必须紧密跟踪字节的技术动向和产品布局。 为什么要call视觉SoC?我一直认为视觉能力是大模型能力的最核心应用,因为视觉占据人类交互信息的90%,我们可以预期,今年底明年初,字节将推出带有视觉能力的交互型多模态大模型,因而在包括AI玩具或AI眼镜等的下一代AI硬件终端中,视觉SoC将成为标配。视
2
1
4
0.02
夜长梦山
2024-12-15 11:55:11
西部郑宏达电话会:字节AI产业链的投资机会
· 已明确合作公司:在二级市场,目前明确与字节产品产生合作的公司有乐鑫(WiFi和蓝牙芯片、部分语音处理芯片用于字节AI玩具)、中科蓝讯(做字节AI耳机)、恒玄(预计合作字节AI眼镜)。 · 视觉处理芯片公司:随着字节推出带视觉功能的多模态交互模型,未来的AI玩具、眼镜等终端将需要带视觉处理能力的SoC芯片,上市公司安凯微、星辰科技等有相关数据处理能力,有望受益。 · 存储模块公司:如果AI终端需要增加小的存储模块(如NOR),普冉股份这样的公司会受益。 · 软件适配公司:如果终端需要安装软件,
S
中信证券
3
1
6
0.96
夜长梦山
2024-12-15 11:54:36
【天风商社】重视零售股的估值重估,从消灭破净股到寻找α标的
◆零售股正经历估值重估: 1、永辉调改主题扩散效应强势,原因可能-1是线下质价比需求是未被充分满足的大市场 从山姆开市客胖东来的景气加速可见一二,2是永辉持续释放积极数据和指引信号 对行情演绎的持续性有带动效应。 2、牛市流动性充裕,市场往机构轻仓且有期待性故事的板块迁移,低估值低PBorPE零售股的期待性潜力价值被重估。 ◆消灭破净股: 1、12月以来涨幅前十零售股:中百集团 文峰股份 居然智家 友好集团 永辉超市 华联股份 茂业商业 家家悦 汇嘉时代 东百集团,他们的特征是机构轻仓、部分有低
S
三江购物
7
11
18
3.93
夜长梦山
2024-12-15 11:53:23
【西部郑宏达团队】博通AI收入超预期,ASIC方案加速渗透
博通FY2024Q4实现营收140.5亿美元,同比增长51%,排除VMWare后,同比增长11%。网络业务在FY2024Q4收入45亿美元,同比增长45%,其中,AI网络收入同比增长158%,占网络业务收入的76%。 基于和博通的合作,Google推出了自研ASIC芯片v6e,Meta也发布了自研ASIC芯片MITA。同时,xAI新建的10w卡集群使用了英伟达的Spectrum-X以太网方案,而非InfiniBand方案。 我们认为:ASIC在AI计算领域加速渗透,有望为下游客户提供更多样化的算
S
寒武纪
1
1
2
0.24
上一页
1
5
6
7
8
9
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-15 16:58:32
【天风通信】通信行业周观点更新:
1)博通市值突破万亿美金周末热度高,因其Asic AI芯片收入暴增至122亿美金,同时公司展望#27年其超级算力客户有望带来600-900亿美金空间。 2) 我们分析认为:#1)算力需求总量持续激增 (AI芯片从北美NV一家独大,到博通、Marvell等放量,增量需求推动显著,从产业链总收入和市值都有反映);2)AI的投入,从大模型训练的军备竞赛阶段,#已发展到训练、推理、端侧AI、应用全面进军投入阶段,未来有望进入商业正循环阶段;#3)Asic、以太网等更具开放和兼容性,配套产业链更为健壮,未
S
光迅科技
7
4
8
1.57
夜长梦山
2024-12-15 16:57:57
汇报4❗【天风电新】两轮车
北斗或改为鼓励加装,两轮车需求确定性有望提升-1215 ——————————— 两轮车新国标征求意见稿对车速、车重、塑料件等做了较为严格的规定,安全性得到提升,但部分消费者认为车速、外观等方面要求影响使用体验感,市场也担心严格执行新国标或影响两轮车销量。 若严格执行25km/h,虽然使用体验感有一定影响,但两轮车仍是性价比最高的交通工具,其它出行方式难以替代。 目前从行业沟通情况看,北斗有可能从必须加装变为鼓励加装,对速度的监管要求有所放宽。我们认为消费者不会选择提前购买老版新国标车型,新老国标
S
爱玛科技
1
1
4
0.34
夜长梦山
2024-12-15 16:57:26
【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子
重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值! #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头:24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜: ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3,从价格和使用体验上,极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜,推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造,25H1一期投产年产能35万台,5年全年达产至100万台,年产值20亿。
S
中信证券
1
0
5
0.44
夜长梦山
2024-12-15 16:56:58
冯翠婷:为什么我们战略看好AI玩具的投资机会? 1️⃣切合AI及消费双主线,AI+消费场景的落地是25年的一大主题,符合昨晚消费会议通稿的未来方向,近期由字节跳动首推,预计将于12月18-19日字节跳动大会有大催化。 2️⃣不再是以5万、10万销量为单位的小市场,而是以1000万销量起的市场空间,产业链看千亿市场,产业链头部利润以10亿起计算。 3️⃣重点提示:实丰文化(字节豆包模型、扣子模型合作),乐鑫(芯片、模组)、润欣(整机)、移远(OEM)、恒玄(芯片)等字节AI玩具概念投资机会,以及奥
3
3
3
0.09
夜长梦山
2024-12-15 16:56:41
汇报3❗【天风电新】电池
二线电池稼动率如何提升?明年投资机会怎么看?-1215 ——————————— 🌼亿纬锂能 1、 动力产能:24年60G,25年新增大圆柱第一条线6-7G,另给广汽的6G转产储能,即动力产能保持在60G。 2、 销量&产能利用率:今年预计约30G,产能利用率50%,明年从增量看小鹏P7+贡献10G(基于明年平均月销1.5W辆,目前12月交付过万),商用车贡献5G(跟随行业增长50%),则销量有望达45G,产能利用率达75%。未考虑大圆柱。 3、 稼动率对单wh净利弹性:产能利用率从50%👉7
S
欣旺达
2
0
3
0.43
夜长梦山
2024-12-15 16:55:59
🌍【天风海外】美股AI科技及OpenAI 12天发布会专题交流(二)、 ⭐OpenAI为期12天的“shipmas”新功能、新产品和演示直播本周持续进行。在本周直播演示中OpenAI推出“Projects”、“Canvas”、“正式版Sora”等重磅产品。同时,谷歌发布多模态大模型Gemini 2.0,Agent能力进一步增强。硬件层面,本周博通业绩大超预期,绩后涨超20%,AI算力需求依然强劲。12月或是AI领域的重要时刻,众多AI重磅产品密集发布,AI科技行业或迎来重大催化。年初至今,我们
0
1
1
0.02
夜长梦山
2024-12-15 12:00:00
🌟中坚科技继续重点关注!
1.机器人的进展可能比所有人都快 公司与1X是深度合作,不是简单做供应商:目前公司已经实现了1X首批订单交付(公司价值量占比30%),加速到匹配第二批(公司价值量占比60%)的千台量产规划,公司与1X高层交流密切,后续计划进一步在国内设立双边实验室,在硅谷小型试验间+海外仓,逐步参与到硬件方案的设计环节,加强深度绑定。 1X进展快催化多,T1弹性巨大:1X的资金/技术来源为Open Ai,成为Open Ai在应用场景的补充训练进展很快,2C场景定位精准。1X 24年首批为20台左右,25年的规划
S
中坚科技
2
3
8
1.22
夜长梦山
2024-12-15 11:58:23
【海通计算机】OpenAI直播第七天
ChatGPT Projects发布,允许用户将对话和数据分组 OpenAI直播第七天,OpenAI宣布发布ChatGPT Projects,ChatGPT Projects允许用户将任意内容,包括自定义数据、对话、GPTs以及简单的对话,归类到一个Project当中。单个Project中的每个对话都可以访问该Project内的所有信息,用户可以将像使用文件夹一样将类似的对话归类在一起。在Project当中,用户可以使用ChatGPT的所有功能,包括SearchGPT、Canvas和编程。 在直
S
万兴科技
0
2
8
0.99
夜长梦山
2024-12-15 11:57:48
【德邦商社】重视消费,仓位大于个股!
看好25年内需3条主线: toppick困境反转:线下零售&餐饮板块 ️消费券刺激效果逐步显现,线下餐饮客流有望持续改善,Q4环比略有改善,弹性选择九毛九、海伦司、稳健配置海底捞 ️胖东来调改+谷子店转型有望带动传统零售(超市/百货)困境反转,长期看线下零售展现拐点,打包配置永辉超市、重庆百货、百联股份、武商集团、大商股份、合百集团、杭州解百、步步高。 顺周期:人服>酒店>景区 ️人服板块,#重视科锐国际25年业绩和估值双击(25年技术业务持续减亏+猎头业务逐步修复带来边际向上)、关注北京人力;
S
中信证券
3
3
5
1.24
夜长梦山
2024-12-15 11:56:44
【民生计算机】‼️豆包用户数激增最确定的受益方向是什么
字节推理算力需求产业链:浪潮信息、高澜股份 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。 月活大幅攀升,算力或是最确定需求。随着豆包的各项用户数据持续提升,算力侧的建设(尤其是推理作为增量需求)有望维持高景气。考虑到2024年,训练卡大幅购置推动互联网客户资本开支大幅回暖,推动了服务器行业维持高景气;2025年AI应用全面铺开有望
S
浪潮信息
1
5
8
1.47
夜长梦山
2024-12-15 11:56:08
【广发汽车】郑煤机收购控股子公司亚新科南京部分股份公告 简评
事件及简评:郑煤机拟使用自有资金 6.99亿元(含税)收购控股子公司亚新科南京少数股东所持有的亚新科南京 16.61%的股权(本次交易亚新科南京估值为42.1亿元),本次交易完成后公司持有亚新科南京的股权比例将由83.3919%提升至100%。本次提升亚新科南京的持股比例有利于增厚公司归母净利润,助力公司中长期发展。 投资建议:公司是长逻辑梳理确认后的好公司,可以伴随其一起发展成长。煤机增长来自智能化和社会化,汽零增长来自新能源和(反向)国际化。短期主业增长虽经历一定的周期考验(下半年订单有一定
S
郑煤机
0
1
3
0.57
夜长梦山
2024-12-15 11:55:21
【WestTech】关于字节 字节AI绝不是炒炒几天就结束了,字节将会跟华为一样,是未来几年A股投资的一条主线。正如科技股投资,不能不看华为主线一样,字节主线必须要看,字节和华为是中国最牛的两大科技公司,必须紧密跟踪字节的技术动向和产品布局。 为什么要call视觉SoC?我一直认为视觉能力是大模型能力的最核心应用,因为视觉占据人类交互信息的90%,我们可以预期,今年底明年初,字节将推出带有视觉能力的交互型多模态大模型,因而在包括AI玩具或AI眼镜等的下一代AI硬件终端中,视觉SoC将成为标配。视
2
1
4
0.02
夜长梦山
2024-12-15 11:55:11
西部郑宏达电话会:字节AI产业链的投资机会
· 已明确合作公司:在二级市场,目前明确与字节产品产生合作的公司有乐鑫(WiFi和蓝牙芯片、部分语音处理芯片用于字节AI玩具)、中科蓝讯(做字节AI耳机)、恒玄(预计合作字节AI眼镜)。 · 视觉处理芯片公司:随着字节推出带视觉功能的多模态交互模型,未来的AI玩具、眼镜等终端将需要带视觉处理能力的SoC芯片,上市公司安凯微、星辰科技等有相关数据处理能力,有望受益。 · 存储模块公司:如果AI终端需要增加小的存储模块(如NOR),普冉股份这样的公司会受益。 · 软件适配公司:如果终端需要安装软件,
S
中信证券
3
1
6
0.96
夜长梦山
2024-12-15 11:54:36
【天风商社】重视零售股的估值重估,从消灭破净股到寻找α标的
◆零售股正经历估值重估: 1、永辉调改主题扩散效应强势,原因可能-1是线下质价比需求是未被充分满足的大市场 从山姆开市客胖东来的景气加速可见一二,2是永辉持续释放积极数据和指引信号 对行情演绎的持续性有带动效应。 2、牛市流动性充裕,市场往机构轻仓且有期待性故事的板块迁移,低估值低PBorPE零售股的期待性潜力价值被重估。 ◆消灭破净股: 1、12月以来涨幅前十零售股:中百集团 文峰股份 居然智家 友好集团 永辉超市 华联股份 茂业商业 家家悦 汇嘉时代 东百集团,他们的特征是机构轻仓、部分有低
S
三江购物
7
11
18
3.93
夜长梦山
2024-12-15 11:53:23
【西部郑宏达团队】博通AI收入超预期,ASIC方案加速渗透
博通FY2024Q4实现营收140.5亿美元,同比增长51%,排除VMWare后,同比增长11%。网络业务在FY2024Q4收入45亿美元,同比增长45%,其中,AI网络收入同比增长158%,占网络业务收入的76%。 基于和博通的合作,Google推出了自研ASIC芯片v6e,Meta也发布了自研ASIC芯片MITA。同时,xAI新建的10w卡集群使用了英伟达的Spectrum-X以太网方案,而非InfiniBand方案。 我们认为:ASIC在AI计算领域加速渗透,有望为下游客户提供更多样化的算
S
寒武纪
1
1
2
0.24
上一页
1
5
6
7
8
9
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-15 16:58:32
【天风通信】通信行业周观点更新:
1)博通市值突破万亿美金周末热度高,因其Asic AI芯片收入暴增至122亿美金,同时公司展望#27年其超级算力客户有望带来600-900亿美金空间。 2) 我们分析认为:#1)算力需求总量持续激增 (AI芯片从北美NV一家独大,到博通、Marvell等放量,增量需求推动显著,从产业链总收入和市值都有反映);2)AI的投入,从大模型训练的军备竞赛阶段,#已发展到训练、推理、端侧AI、应用全面进军投入阶段,未来有望进入商业正循环阶段;#3)Asic、以太网等更具开放和兼容性,配套产业链更为健壮,未
S
光迅科技
7
4
8
1.57
夜长梦山
2024-12-15 16:57:57
汇报4❗【天风电新】两轮车
北斗或改为鼓励加装,两轮车需求确定性有望提升-1215 ——————————— 两轮车新国标征求意见稿对车速、车重、塑料件等做了较为严格的规定,安全性得到提升,但部分消费者认为车速、外观等方面要求影响使用体验感,市场也担心严格执行新国标或影响两轮车销量。 若严格执行25km/h,虽然使用体验感有一定影响,但两轮车仍是性价比最高的交通工具,其它出行方式难以替代。 目前从行业沟通情况看,北斗有可能从必须加装变为鼓励加装,对速度的监管要求有所放宽。我们认为消费者不会选择提前购买老版新国标车型,新老国标
S
爱玛科技
1
1
4
0.34
夜长梦山
2024-12-15 16:57:26
【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子
重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值! #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头:24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜: ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3,从价格和使用体验上,极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜,推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造,25H1一期投产年产能35万台,5年全年达产至100万台,年产值20亿。
S
中信证券
1
0
5
0.44
夜长梦山
2024-12-15 16:56:58
冯翠婷:为什么我们战略看好AI玩具的投资机会? 1️⃣切合AI及消费双主线,AI+消费场景的落地是25年的一大主题,符合昨晚消费会议通稿的未来方向,近期由字节跳动首推,预计将于12月18-19日字节跳动大会有大催化。 2️⃣不再是以5万、10万销量为单位的小市场,而是以1000万销量起的市场空间,产业链看千亿市场,产业链头部利润以10亿起计算。 3️⃣重点提示:实丰文化(字节豆包模型、扣子模型合作),乐鑫(芯片、模组)、润欣(整机)、移远(OEM)、恒玄(芯片)等字节AI玩具概念投资机会,以及奥
3
3
3
0.09
夜长梦山
2024-12-15 16:56:41
汇报3❗【天风电新】电池
二线电池稼动率如何提升?明年投资机会怎么看?-1215 ——————————— 🌼亿纬锂能 1、 动力产能:24年60G,25年新增大圆柱第一条线6-7G,另给广汽的6G转产储能,即动力产能保持在60G。 2、 销量&产能利用率:今年预计约30G,产能利用率50%,明年从增量看小鹏P7+贡献10G(基于明年平均月销1.5W辆,目前12月交付过万),商用车贡献5G(跟随行业增长50%),则销量有望达45G,产能利用率达75%。未考虑大圆柱。 3、 稼动率对单wh净利弹性:产能利用率从50%👉7
S
欣旺达
2
0
3
0.43
夜长梦山
2024-12-15 16:55:59
🌍【天风海外】美股AI科技及OpenAI 12天发布会专题交流(二)、 ⭐OpenAI为期12天的“shipmas”新功能、新产品和演示直播本周持续进行。在本周直播演示中OpenAI推出“Projects”、“Canvas”、“正式版Sora”等重磅产品。同时,谷歌发布多模态大模型Gemini 2.0,Agent能力进一步增强。硬件层面,本周博通业绩大超预期,绩后涨超20%,AI算力需求依然强劲。12月或是AI领域的重要时刻,众多AI重磅产品密集发布,AI科技行业或迎来重大催化。年初至今,我们
0
1
1
0.02
夜长梦山
2024-12-15 12:00:00
🌟中坚科技继续重点关注!
1.机器人的进展可能比所有人都快 公司与1X是深度合作,不是简单做供应商:目前公司已经实现了1X首批订单交付(公司价值量占比30%),加速到匹配第二批(公司价值量占比60%)的千台量产规划,公司与1X高层交流密切,后续计划进一步在国内设立双边实验室,在硅谷小型试验间+海外仓,逐步参与到硬件方案的设计环节,加强深度绑定。 1X进展快催化多,T1弹性巨大:1X的资金/技术来源为Open Ai,成为Open Ai在应用场景的补充训练进展很快,2C场景定位精准。1X 24年首批为20台左右,25年的规划
S
中坚科技
2
3
8
1.22
夜长梦山
2024-12-15 11:58:23
【海通计算机】OpenAI直播第七天
ChatGPT Projects发布,允许用户将对话和数据分组 OpenAI直播第七天,OpenAI宣布发布ChatGPT Projects,ChatGPT Projects允许用户将任意内容,包括自定义数据、对话、GPTs以及简单的对话,归类到一个Project当中。单个Project中的每个对话都可以访问该Project内的所有信息,用户可以将像使用文件夹一样将类似的对话归类在一起。在Project当中,用户可以使用ChatGPT的所有功能,包括SearchGPT、Canvas和编程。 在直
S
万兴科技
0
2
8
0.99
夜长梦山
2024-12-15 11:57:48
【德邦商社】重视消费,仓位大于个股!
看好25年内需3条主线: toppick困境反转:线下零售&餐饮板块 ️消费券刺激效果逐步显现,线下餐饮客流有望持续改善,Q4环比略有改善,弹性选择九毛九、海伦司、稳健配置海底捞 ️胖东来调改+谷子店转型有望带动传统零售(超市/百货)困境反转,长期看线下零售展现拐点,打包配置永辉超市、重庆百货、百联股份、武商集团、大商股份、合百集团、杭州解百、步步高。 顺周期:人服>酒店>景区 ️人服板块,#重视科锐国际25年业绩和估值双击(25年技术业务持续减亏+猎头业务逐步修复带来边际向上)、关注北京人力;
S
中信证券
3
3
5
1.24
夜长梦山
2024-12-15 11:56:44
【民生计算机】‼️豆包用户数激增最确定的受益方向是什么
字节推理算力需求产业链:浪潮信息、高澜股份 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。 月活大幅攀升,算力或是最确定需求。随着豆包的各项用户数据持续提升,算力侧的建设(尤其是推理作为增量需求)有望维持高景气。考虑到2024年,训练卡大幅购置推动互联网客户资本开支大幅回暖,推动了服务器行业维持高景气;2025年AI应用全面铺开有望
S
浪潮信息
1
5
8
1.47
夜长梦山
2024-12-15 11:56:08
【广发汽车】郑煤机收购控股子公司亚新科南京部分股份公告 简评
事件及简评:郑煤机拟使用自有资金 6.99亿元(含税)收购控股子公司亚新科南京少数股东所持有的亚新科南京 16.61%的股权(本次交易亚新科南京估值为42.1亿元),本次交易完成后公司持有亚新科南京的股权比例将由83.3919%提升至100%。本次提升亚新科南京的持股比例有利于增厚公司归母净利润,助力公司中长期发展。 投资建议:公司是长逻辑梳理确认后的好公司,可以伴随其一起发展成长。煤机增长来自智能化和社会化,汽零增长来自新能源和(反向)国际化。短期主业增长虽经历一定的周期考验(下半年订单有一定
S
郑煤机
0
1
3
0.57
夜长梦山
2024-12-15 11:55:21
【WestTech】关于字节 字节AI绝不是炒炒几天就结束了,字节将会跟华为一样,是未来几年A股投资的一条主线。正如科技股投资,不能不看华为主线一样,字节主线必须要看,字节和华为是中国最牛的两大科技公司,必须紧密跟踪字节的技术动向和产品布局。 为什么要call视觉SoC?我一直认为视觉能力是大模型能力的最核心应用,因为视觉占据人类交互信息的90%,我们可以预期,今年底明年初,字节将推出带有视觉能力的交互型多模态大模型,因而在包括AI玩具或AI眼镜等的下一代AI硬件终端中,视觉SoC将成为标配。视
2
1
4
0.02
夜长梦山
2024-12-15 11:55:11
西部郑宏达电话会:字节AI产业链的投资机会
· 已明确合作公司:在二级市场,目前明确与字节产品产生合作的公司有乐鑫(WiFi和蓝牙芯片、部分语音处理芯片用于字节AI玩具)、中科蓝讯(做字节AI耳机)、恒玄(预计合作字节AI眼镜)。 · 视觉处理芯片公司:随着字节推出带视觉功能的多模态交互模型,未来的AI玩具、眼镜等终端将需要带视觉处理能力的SoC芯片,上市公司安凯微、星辰科技等有相关数据处理能力,有望受益。 · 存储模块公司:如果AI终端需要增加小的存储模块(如NOR),普冉股份这样的公司会受益。 · 软件适配公司:如果终端需要安装软件,
S
中信证券
3
1
6
0.96
夜长梦山
2024-12-15 11:54:36
【天风商社】重视零售股的估值重估,从消灭破净股到寻找α标的
◆零售股正经历估值重估: 1、永辉调改主题扩散效应强势,原因可能-1是线下质价比需求是未被充分满足的大市场 从山姆开市客胖东来的景气加速可见一二,2是永辉持续释放积极数据和指引信号 对行情演绎的持续性有带动效应。 2、牛市流动性充裕,市场往机构轻仓且有期待性故事的板块迁移,低估值低PBorPE零售股的期待性潜力价值被重估。 ◆消灭破净股: 1、12月以来涨幅前十零售股:中百集团 文峰股份 居然智家 友好集团 永辉超市 华联股份 茂业商业 家家悦 汇嘉时代 东百集团,他们的特征是机构轻仓、部分有低
S
三江购物
7
11
18
3.93
夜长梦山
2024-12-15 11:53:23
【西部郑宏达团队】博通AI收入超预期,ASIC方案加速渗透
博通FY2024Q4实现营收140.5亿美元,同比增长51%,排除VMWare后,同比增长11%。网络业务在FY2024Q4收入45亿美元,同比增长45%,其中,AI网络收入同比增长158%,占网络业务收入的76%。 基于和博通的合作,Google推出了自研ASIC芯片v6e,Meta也发布了自研ASIC芯片MITA。同时,xAI新建的10w卡集群使用了英伟达的Spectrum-X以太网方案,而非InfiniBand方案。 我们认为:ASIC在AI计算领域加速渗透,有望为下游客户提供更多样化的算
S
寒武纪
1
1
2
0.24
上一页
1
5
6
7
8
9
1291
下一页
前往
页
4
关注
22225
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293