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夜长梦山

2024-10-09 15:31:58

【东吴电新】LGES：三季度盈利有所恢复，获奔驰北美10年定点

🌟Q3快报：公司24Q3收入371亿RMB，同环比-16%/+12%；24Q3营业利润24亿RMB（此前市场预期23亿RMB），同环比-39%/+130%，营业利润率6.5%，同环比-2.3/+3.3pct，24Q3 IRA补贴25亿RMB，环比+4%，剔除补贴后，营业利润率-0.3%，同环比-6.5/+3.8pct。 🌟装机：公司24年1-8月全球装机61.8GWh，同比+2.5%，市占率12.1%，同比-2.3pct，主要配套欧美Tesla 3/Y、大众ID4、福特野马Mach-E和通用

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中信证券

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2024-10-09 15:31:27

🚨摩根士丹利将腾讯目标价上调18.75%，从480港元上调至570港元，重申“买入”评级。腾讯仍是摩根士丹利在该行业的首选。摩根士丹利预计，腾讯2024年第三季度的营收和调整后营业利润将分别同比增长7%和16%，调整后净利润将增长25%。腾讯游戏业务继续保持强劲增长势头，第三季度收入预计同比增长 12.5%。多款重磅游戏也正在筹备中。

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夜长梦山

2024-10-09 15:27:45

【国盛中小盘】重点推荐和林微纳

英伟达直接供应商，受益GB200及先进封装产业趋势，未来3年CAGR＞50% #英伟达ft探针大陆唯一供应商，24 年收入快速起量。公司是中国大陆唯一英伟达ft探针供应商，竞争对手均为美国、韩国以及中国台湾企业，23 年由于游戏显卡需求下滑，公司AI芯片探针尚处放量前期，直供英伟达的收入从21年的1亿多下降至23年的小几千万，给市场造成了公司没有受益于英伟达AI芯片放量的印象，而实际上，2024年随着公司在100/200系列的FT探针通过客户认证，公司直供英伟达的收入进入超高速增长阶段，全年收

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和林微纳

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夜长梦山

2024-10-09 15:26:32

【源杰科技】GB200开启AI新纪元，诺贝尔奖加持AI下NVDA即将突破历史新高

#GB200开启AI新纪元、英伟达即将突破历史新高！重视英伟达产业链！所有AI的一切归根结底，这些应用最终还是得依靠英伟达的算力设备来运转。随着2024年进入最后一个季度，万众瞩目的GB200 AI服务器也终于到了发货的时间点。周二微软Azure披露，公司已经拿到了搭载英伟达GB200套件的服务器，也是全世界云服务供应商里第一个用上Blackwell系统的公司。OpenAI也宣布收到英伟达快递，开发人员已经用上了首批DGX B200工程机！ #光模块历史新高、光芯片严重跑输还有大幅空间。10月8

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源杰科技

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2024-10-09 15:25:16

【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色，公共数据要素逆势大涨！

我们昨日发布重磅报告“计算机“牛市利刃”之数据要素”【民生计算机】计算机“牛市利刃”之数据要素提出务必重视数据要素尤其医疗公共数据运营，今日重点标的国新健康（+8％）、久远银海（+6％）、云赛智联（+6％）、太极股份（+5％）等强势上涨！重磅政策密集落地，公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日，国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关于促进企业数据资源开发利用的意见》两项重要政策，向社会公开征求意见。政策提出，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%，

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吉大正元

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2024-10-09 15:24:10

【浙商金属沈皓俊】紫金矿业-公告收购加纳Akyem金矿项目

事件：紫金矿业公告，收购纽蒙特旗下全资子公司(标的公司)，标的公司拥有加纳Akyem金矿项目100%权益，出资合计约70.71亿元。【Akyem金矿】禀赋：资源量+储量合计89吨，另外有约83吨黄金被归类为地采资源储备。资源量平均品位3.36g/t，储量平均品位1.35g/t。储量边界品位0.52g/t。资源对价：按合计172吨，资源量单吨对价约0.4亿元/吨。产量：2021-2023年产量分别11.9、13.1、9.2吨。按纽蒙特计划，2028年转井下开采，服务年限至2042年，矿山寿

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紫金矿业

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2024-10-09 15:23:22

【中信海外宏观】Q4海外宏观配置思考

1.Q4海外市场主线：上下半场分化，等待不确定性落地。（1）Q4上半场或持续至11月中旬，在①美国经济能否“软着陆”、②美国大选结果未定、③美联储11月降息幅度三重不确定性下，市场仍将大幅波动。（2）Q4下半场或在美国大选和美联储再次降息后，不确定性落地，海外资产配置性机会到来。 2.Q4海外宏观与政策展望：联储降息延续但幅度收窄，美国软着陆概率增加。（1）近期鲍威尔讲话和美国经济数据显示，11月和12月美联储大概率各降息25bps。（2）美国经济在居民资产负债表健康、利率下行带来投资端

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中信证券

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2024-10-09 15:22:39

【申万计算机】索辰科技

收购欧洲公司电磁源代码，业绩有望持续高增 #收购WIPL-D源代码官方公众号公布收购商用电磁仿真软件WIPL-D全套源代码，成为亚太地区唯一所有权人。该产品发展超30年，总部位于欧洲，源代码将直接整合进入索辰现有产品平台中。以收购源代码形式拓展收购思路，完成产品拓展。 #补齐电磁领域短板至关重要索辰此前在流体、结构两大方向已经较为成熟，在电磁领域存在短板（这三个方向应用是行业使用率最高的），此次收购电磁源代码对索辰仿真软件整体的功能完善性有极大完善，有助于进一步提升索辰在各行业市场份额。 #

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索辰科技

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2024-10-09 15:22:12

【天风建筑鲍荣富】中材国际经营快报点评

Q3订单高增35%，境内工程订单增速可观公司24Q1-3新签订单528亿，同比+1%；Q3单季新签订单157亿，同比+35%，Q3订单高增主要得益于境内工程技术服务类订单实现较快增长。公司作为水泥工程专业工程承包商，水泥工程技术服务市场占有率稳居世界第一，成立装备集团夯实高端装备制造领域，运维业务模式优具备较高成长性，数字智能转型对内提升效率对外塑造业务核心竞争力。我们预计公司24-26年实现归母净利润32.2、35.8、40.0亿元，对应PE为9.3、8.3、7.5倍，24年公司预计现金分红

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中材国际

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夜长梦山

2024-10-09 15:21:18

【天风汽车】博俊科技三季报预告点评

公司发布三季报预告，预计24Q3单季度归母净利润1.30-1.56亿元，同比增长50%至80%，环比Q2增长-1.3%至18.7%（中值1.43亿，略低于此前预期1.5亿）；预计24Q3单季度扣非净利润1.28-1.54亿元，同比增长50%至80%，环比Q2增长-5.0%至14.0%。主要客户销量大幅增长理想汽车24Q3交付15.3万辆，同比+45.4%/环比+40.8%；吉利24Q3交付53.4万辆，同比+15.8%/环比+11.2%；赛力斯问界24Q3交付10.9万辆，同比+666.7%

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博俊科技

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夜长梦山

2024-10-09 15:20:50

【本轮上涨中：我认为一个更加现实更加重要的的问题，分享交流一下】面对这轮A股大涨，绝大多数人在关心什么牛，牛不牛，牛多久等，这一系列问题都是很现实的问题。当然，我们一直很关注，也很敢下判断：双底之后第一阶段上涨，上证综指底部向上30%是我目前能够认知理解的极限。而观察过程中，我认为更现实的问题是什么呢？是这轮A股大涨中依然是ETF大幅流入，甚至这个资金是很重要的主导性力量。我们国投策略林荣雄团队应该是全市场最早在讲“被动多头不可逆的崛起”这个概念。当时是把被动多头的崛起和四大行的领涨现

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2024-10-09 15:19:57

【天风机械】创世纪回购点评：3C钻攻机龙头彰显信心

本次拟用于回购股份的总金额1-2亿元，回购价格不超过9.09元/股（不超过回购决议前三十个交易日均价的150%），回购数量占总股本的0.66%-1.32%。本次回购股份的资金来源于公司自有资金，回购股份拟全部用于股权激励计划或员工持股计划。回购彰显股价信心。 3C钻攻机龙头，寿命更换周期高景气延续。月度订单持续超预期增长，复苏态势接近上一轮21年高点。钻攻机为易耗品，3C领域的精度要求尤为严格，通常使用寿命为3年左右，上一轮周期高点为21年，公司钻攻机出货量1.3万台以上。国内机床龙头，深度受

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创世纪

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夜长梦山

2024-10-09 15:18:02

【国君计算机】新兴事物在牛市中弹性最大

牛市中弹性最大的往往是新兴事物。我们在过去的报告中提到主题投资的三大方向,分别是前所未有的新事物、一致认可的大方向、应对危机的解决办法。这其中,前所未有的新事物代表着一个新兴行业的崛起,按照生命周期属于行业导入期,参与者体量小,商业模式尚未完全形成,未来成长空间广阔。我们认为,牛市伴随着投资者风险偏好的大幅提升,意味着对于新新事物的接受程度也大幅提升。在这个阶段投资0到1事物的弹性要比投资n到n+1大得多。近期数据要素、自动驾驶将迎来强催化,两个板块或将成为预期变化最大的方向。特斯拉即将发布R

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千方科技

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2024-10-09 15:16:52

【国金医药-行业更新】

四川辅助生殖纳入医保今年执行，行业渗透率有望持续提升（联系人：袁维/韩旖旎）事件：近日，四川省医疗保障局在官方网站上发布了《关于印发辅助生殖类医疗服务价格项目及医保支付政策（试行）的通知》，将“取卵术”等13项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，自2024年11月01日起执行。点评：截至24年10月锦欣生殖下属医院所在区域已经全部通知将辅助生殖医疗项目纳入医保。据沙利文数据，23年我国辅助生殖渗透率约为9.2%，而美国渗透率为33%，参考海外国家渗透率，国内仍有较大提升空间。辅助生殖纳入

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锦欣生殖

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2024-10-09 15:15:42

持续推荐AI算力AI算力新品交付顺利，模型迭代继续加速

根据今天凌晨OpenAI官方信息，OpenAI目前已收到NvidiaDGXB200。这表明：1）Nvidia新产品交付进展顺利，2）OpenAI新模型的迭代继续加速。最近OpenAI的人员变动，我们认为对OpenAI新模型进展影响并不大，在Ilya离开之时，OpenAI已完成了人才梯队的延承。目前，OpenAI的100亿美元左右的在手现金，将加快AI大模型的进展。我们预计，2025年上半年，下一代核心模型能力Agent有望实现。从需求来看，之前市场最大的分歧在于，对于2026年的AI算力需求

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深南电路

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