异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-11-13 22:21:35
【国盛军工】民爆:西部大开发先锋,景气上行确定性高
为什么要重视民爆这个产业方向? 1、民爆产业景气向上:西部大开发上升为国家重点战略,民爆是新基建发力率先受益方向。2024年8月政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,以新疆大开发、西南水电、山西古贤水利枢纽工程等代表性的基建工程启动,将率先牵引民爆这一前置产业的发展,民爆产业景气上行确定性高。 2、民爆产业:需求端景气向上,供给端受管控限制,利于头部企业整合。 1)民爆是一门好生意:牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。 2)民爆供给端政策引导通过兼并重组等方式提升行
S
壶化股份
1
1
3
0.65
夜长梦山
2024-11-13 15:05:17
‼再call【万润新能】
满产+高压密催化,涨价抬升利润弹性 #满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨,环比+50%,25Q1出货或仍强势。 #高压密:前瞻布局2.6g/cm3,单吨净利更高。目前小批量供应B+C。1万吨产能年底试生产,预计25Q1显著放量,山东二期项目全部为二烧工艺。 #传统铁锂或涨价:高压密二烧工艺对产能的折损大致在35-40%,间接挤压传统一烧铁锂产能,从而扭转供需结构,进一步提升盈利水平。 #业绩拐点:Q4毛利率环比提升,制造费用绝对值趋稳。24Q3毛利率
S
万润新能
4
3
5
1.20
夜长梦山
2024-11-13 12:15:23
【国金食饮-深度】农夫山泉
如何看待公司中长期成长空间? 🌟本文主要讨论:1)如何看待绿水推出及后续演绎逻辑?2)东方树叶百亿后空间怎么看?3)哪些品类具备第三曲线潜力? #近期动销&价盘持续修复、短期扰动不改龙头本色、看好25年全面困境反转。预计24-26年公司归母净利润分别为119/140/165亿元,分别同比-2%/+18%/+18%,对应PE为28x/24x/20x,对应目标价40.53港元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 🌟绿水短期对毛利率产生冲击、#中长期预计随着人均饮用量增长、天然水+纯净水组合拳将稳步提
S
农夫山泉
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-11-13 12:15:00
【中信机械】中国动力重点推荐
中船集团旗下发动机业务核心上市平台,受益于核心资产中船柴油机少数股权收回+发动机后市场维保服务网络建设,逻辑顺畅,目前股价和估值处于相对低位。 根据公司23年年报披露,23年公司占据中国和全球船用发动机78%和39%市场份额,与其竞争对手韩国斗山发动机几乎垄断全球船用发动机市场,本轮造船周期船舶新能源化趋势明显,根据Clarksons数据,2024H1新船订单中甲醇/LNG双燃料等新能源动力船舶占比达55%(23年全年为35%),新能源发动机价值量较传统燃料发动机高20-30%。另外,本轮周期船
S
中国动力
3
6
8
1.99
夜长梦山
2024-11-13 12:14:33
【方正地产建筑|行业点评】房地产税费还有哪些下降空间?
◾契税优惠空间:或不再区分首套/二套、90㎡以上/以下、普宅/非普,全部统一优惠至1%,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾增值税优惠空间:一线城市或不再区分普宅/非普,最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调 ◾个人所得税优惠空间:或不再区分首套/二套、普宅/非普,免征持有年限也有望下降,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾投资建议:中央明确楼市税收优化政策将于近期推出,我们认为①契税:最大优惠空间或达房屋总价的2%;②增值税:最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调;
S
中信证券
2
5
9
1.70
夜长梦山
2024-11-12 15:52:15
【华福农业】巨星出栏/行业能繁数据更新
#巨星农牧10月出栏情况 1⃣出栏量:27.4W头,商品猪27.1W,仔猪0.3W;截至10月,公司累计出栏生猪206.8W头。 2⃣成本:生猪完全成本6.99元/斤。养殖成本6.59,较9月有一定降低,主要系前期外购仔猪影响减小(11月外购占比10%以内,10月外购占比20%)。10月公司自产断奶仔猪成本276元/头,较24Q3的279有进一步下降。 3⃣能繁:10月能繁15W(环比9月+0.5w),加上后备种猪全群25.5W。 巨星Q4起销售量明显上台阶,25年预期出栏增速第一梯队确定性强。
S
巨星农牧
0
1
2
0.36
夜长梦山
2024-11-12 15:51:48
【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
S
爱旭股份
13
13
23
8.55
夜长梦山
2024-11-12 15:51:24
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
S
金博股份
1
0
2
0.78
夜长梦山
2024-11-12 15:50:56
【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
S
航天软件
1
0
2
0.95
夜长梦山
2024-11-12 15:49:40
【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
S
中科江南
1
0
3
1.13
夜长梦山
2024-11-12 15:46:45
沃格光电
康宁获芯片法案资助玻璃基项目&TSV在CPO封装突破,关注龙头沃格光电 🚀事件:康宁公司将根据《CHIPS 和科学法案》获得 3200 万美元的资助。在周五的公告中,美国商务部表示,拟议的资金将帮助康宁提高芯片制造过程中使用的玻璃产品的产量,新闻稿中指出这两种玻璃用于GKJ和光掩膜,凸显了玻璃基重要性。 🚀CPO中TSV作用加强,沃格观点前瞻布局TSV技术。CPO光引擎里面需要把EIC和PIC做封装,TSV可能会是比较重要的工艺手段,价值量占比并不低。考虑到未来IO领域的CPO应用场景完全打
S
沃格光电
1
1
4
1.45
夜长梦山
2024-11-12 15:45:47
本轮【新能源】赛道行情关注点:
1、# 新技术-复合铜箔: 头部电池厂推进车试,核心快充问题已初步解决,产业落地进展可能加快 标的:东威科技、骄成超声、汇成真空、洪田股份,英联股份、宝明科技、(当前无基本面的前人气票-双星新材) 2、# 涨价反转-锂电材料 本轮涨价产业上下游预期明确,年底到明年陆续开启:预计反转的时间线为铁锂>负极>6F>铜箔>隔膜。 干法隔膜:星源材质,恩捷股份 高压密铁锂:湖南裕能、富临精工,关注龙蟠科技、万润新能 六氟磷酸锂:天赐材料 铜箔:中一科技、嘉元科技、德福科技、诺德股份 高端石墨:贝特瑞(北交
S
帝尔激光
12
5
17
6.54
夜长梦山
2024-11-12 15:44:45
红包【长江计算机】坚定持续推荐中期主线:AI创新❗❗
10月21日,提示关注近期AI产业核心变化,推荐左侧布局第四范式,至今涨幅翻倍。当前时点,坚定推荐关注AI创新带来的投资机遇。该赛道为技术变革叠加政策支持,新质生产力主线 #短期轮动决胜是事件催化+边际+位置;中长期决胜是优秀商业模式+优秀产品+优秀场景 投资机会一:伴随边际变化:美股大涨找映射/后续事件找概念 (1)美股大涨:(11月4日至今涨跌幅,导火索部分应用公司发季报) PALANTIR(43.8%)→企业AI+军工AI→第四范式、鼎捷数智、中科星图、航天宏图 TEMPUS(68.5%)
S
恒玄科技
22
5
13
6.87
夜长梦山
2024-11-12 15:44:12
🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗
📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年预期好转: ⭕中药:同仁堂/三九/太极/昆药/方盛/悦康等 ⭕消费医疗:爱尔/通策
S
新诺威
21
21
37
11.16
夜长梦山
2024-11-12 15:43:43
三夫户外更新:10月销售大超预期 241112 1-9月分品牌拆分 X品牌:收入1.59亿/+50.1% CRISPI:收入5953万/+32.3% LA SPORTIVA、MYSTERY RANCH、DANNER收入7557万/+22.9% 10月分品牌拆分 X品牌:+125% CRISPI:+40%以上 Houdini:单月交易额1300万
0
1
4
0.03
上一页
1
71
72
73
74
75
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-13 22:21:35
【国盛军工】民爆:西部大开发先锋,景气上行确定性高
为什么要重视民爆这个产业方向? 1、民爆产业景气向上:西部大开发上升为国家重点战略,民爆是新基建发力率先受益方向。2024年8月政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,以新疆大开发、西南水电、山西古贤水利枢纽工程等代表性的基建工程启动,将率先牵引民爆这一前置产业的发展,民爆产业景气上行确定性高。 2、民爆产业:需求端景气向上,供给端受管控限制,利于头部企业整合。 1)民爆是一门好生意:牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。 2)民爆供给端政策引导通过兼并重组等方式提升行
S
壶化股份
1
1
3
0.65
夜长梦山
2024-11-13 15:05:17
‼再call【万润新能】
满产+高压密催化,涨价抬升利润弹性 #满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨,环比+50%,25Q1出货或仍强势。 #高压密:前瞻布局2.6g/cm3,单吨净利更高。目前小批量供应B+C。1万吨产能年底试生产,预计25Q1显著放量,山东二期项目全部为二烧工艺。 #传统铁锂或涨价:高压密二烧工艺对产能的折损大致在35-40%,间接挤压传统一烧铁锂产能,从而扭转供需结构,进一步提升盈利水平。 #业绩拐点:Q4毛利率环比提升,制造费用绝对值趋稳。24Q3毛利率
S
万润新能
4
3
5
1.20
夜长梦山
2024-11-13 12:15:23
【国金食饮-深度】农夫山泉
如何看待公司中长期成长空间? 🌟本文主要讨论:1)如何看待绿水推出及后续演绎逻辑?2)东方树叶百亿后空间怎么看?3)哪些品类具备第三曲线潜力? #近期动销&价盘持续修复、短期扰动不改龙头本色、看好25年全面困境反转。预计24-26年公司归母净利润分别为119/140/165亿元,分别同比-2%/+18%/+18%,对应PE为28x/24x/20x,对应目标价40.53港元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 🌟绿水短期对毛利率产生冲击、#中长期预计随着人均饮用量增长、天然水+纯净水组合拳将稳步提
S
农夫山泉
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-11-13 12:15:00
【中信机械】中国动力重点推荐
中船集团旗下发动机业务核心上市平台,受益于核心资产中船柴油机少数股权收回+发动机后市场维保服务网络建设,逻辑顺畅,目前股价和估值处于相对低位。 根据公司23年年报披露,23年公司占据中国和全球船用发动机78%和39%市场份额,与其竞争对手韩国斗山发动机几乎垄断全球船用发动机市场,本轮造船周期船舶新能源化趋势明显,根据Clarksons数据,2024H1新船订单中甲醇/LNG双燃料等新能源动力船舶占比达55%(23年全年为35%),新能源发动机价值量较传统燃料发动机高20-30%。另外,本轮周期船
S
中国动力
3
6
8
1.99
夜长梦山
2024-11-13 12:14:33
【方正地产建筑|行业点评】房地产税费还有哪些下降空间?
◾契税优惠空间:或不再区分首套/二套、90㎡以上/以下、普宅/非普,全部统一优惠至1%,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾增值税优惠空间:一线城市或不再区分普宅/非普,最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调 ◾个人所得税优惠空间:或不再区分首套/二套、普宅/非普,免征持有年限也有望下降,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾投资建议:中央明确楼市税收优化政策将于近期推出,我们认为①契税:最大优惠空间或达房屋总价的2%;②增值税:最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调;
S
中信证券
2
5
9
1.70
夜长梦山
2024-11-12 15:52:15
【华福农业】巨星出栏/行业能繁数据更新
#巨星农牧10月出栏情况 1⃣出栏量:27.4W头,商品猪27.1W,仔猪0.3W;截至10月,公司累计出栏生猪206.8W头。 2⃣成本:生猪完全成本6.99元/斤。养殖成本6.59,较9月有一定降低,主要系前期外购仔猪影响减小(11月外购占比10%以内,10月外购占比20%)。10月公司自产断奶仔猪成本276元/头,较24Q3的279有进一步下降。 3⃣能繁:10月能繁15W(环比9月+0.5w),加上后备种猪全群25.5W。 巨星Q4起销售量明显上台阶,25年预期出栏增速第一梯队确定性强。
S
巨星农牧
0
1
2
0.36
夜长梦山
2024-11-12 15:51:48
【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
S
爱旭股份
13
13
23
8.55
夜长梦山
2024-11-12 15:51:24
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
S
金博股份
1
0
2
0.78
夜长梦山
2024-11-12 15:50:56
【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
S
航天软件
1
0
2
0.95
夜长梦山
2024-11-12 15:49:40
【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
S
中科江南
1
0
3
1.13
夜长梦山
2024-11-12 15:46:45
沃格光电
康宁获芯片法案资助玻璃基项目&TSV在CPO封装突破,关注龙头沃格光电 🚀事件:康宁公司将根据《CHIPS 和科学法案》获得 3200 万美元的资助。在周五的公告中,美国商务部表示,拟议的资金将帮助康宁提高芯片制造过程中使用的玻璃产品的产量,新闻稿中指出这两种玻璃用于GKJ和光掩膜,凸显了玻璃基重要性。 🚀CPO中TSV作用加强,沃格观点前瞻布局TSV技术。CPO光引擎里面需要把EIC和PIC做封装,TSV可能会是比较重要的工艺手段,价值量占比并不低。考虑到未来IO领域的CPO应用场景完全打
S
沃格光电
1
1
4
1.45
夜长梦山
2024-11-12 15:45:47
本轮【新能源】赛道行情关注点:
1、# 新技术-复合铜箔: 头部电池厂推进车试,核心快充问题已初步解决,产业落地进展可能加快 标的:东威科技、骄成超声、汇成真空、洪田股份,英联股份、宝明科技、(当前无基本面的前人气票-双星新材) 2、# 涨价反转-锂电材料 本轮涨价产业上下游预期明确,年底到明年陆续开启:预计反转的时间线为铁锂>负极>6F>铜箔>隔膜。 干法隔膜:星源材质,恩捷股份 高压密铁锂:湖南裕能、富临精工,关注龙蟠科技、万润新能 六氟磷酸锂:天赐材料 铜箔:中一科技、嘉元科技、德福科技、诺德股份 高端石墨:贝特瑞(北交
S
帝尔激光
12
5
17
6.54
夜长梦山
2024-11-12 15:44:45
红包【长江计算机】坚定持续推荐中期主线:AI创新❗❗
10月21日,提示关注近期AI产业核心变化,推荐左侧布局第四范式,至今涨幅翻倍。当前时点,坚定推荐关注AI创新带来的投资机遇。该赛道为技术变革叠加政策支持,新质生产力主线 #短期轮动决胜是事件催化+边际+位置;中长期决胜是优秀商业模式+优秀产品+优秀场景 投资机会一:伴随边际变化:美股大涨找映射/后续事件找概念 (1)美股大涨:(11月4日至今涨跌幅,导火索部分应用公司发季报) PALANTIR(43.8%)→企业AI+军工AI→第四范式、鼎捷数智、中科星图、航天宏图 TEMPUS(68.5%)
S
恒玄科技
22
5
13
6.87
夜长梦山
2024-11-12 15:44:12
🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗
📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年预期好转: ⭕中药:同仁堂/三九/太极/昆药/方盛/悦康等 ⭕消费医疗:爱尔/通策
S
新诺威
21
21
37
11.16
夜长梦山
2024-11-12 15:43:43
三夫户外更新:10月销售大超预期 241112 1-9月分品牌拆分 X品牌:收入1.59亿/+50.1% CRISPI:收入5953万/+32.3% LA SPORTIVA、MYSTERY RANCH、DANNER收入7557万/+22.9% 10月分品牌拆分 X品牌:+125% CRISPI:+40%以上 Houdini:单月交易额1300万
0
1
4
0.03
上一页
1
71
72
73
74
75
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-13 22:21:35
【国盛军工】民爆:西部大开发先锋,景气上行确定性高
为什么要重视民爆这个产业方向? 1、民爆产业景气向上:西部大开发上升为国家重点战略,民爆是新基建发力率先受益方向。2024年8月政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,以新疆大开发、西南水电、山西古贤水利枢纽工程等代表性的基建工程启动,将率先牵引民爆这一前置产业的发展,民爆产业景气上行确定性高。 2、民爆产业:需求端景气向上,供给端受管控限制,利于头部企业整合。 1)民爆是一门好生意:牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。 2)民爆供给端政策引导通过兼并重组等方式提升行
S
壶化股份
1
1
3
0.65
夜长梦山
2024-11-13 15:05:17
‼再call【万润新能】
满产+高压密催化,涨价抬升利润弹性 #满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨,环比+50%,25Q1出货或仍强势。 #高压密:前瞻布局2.6g/cm3,单吨净利更高。目前小批量供应B+C。1万吨产能年底试生产,预计25Q1显著放量,山东二期项目全部为二烧工艺。 #传统铁锂或涨价:高压密二烧工艺对产能的折损大致在35-40%,间接挤压传统一烧铁锂产能,从而扭转供需结构,进一步提升盈利水平。 #业绩拐点:Q4毛利率环比提升,制造费用绝对值趋稳。24Q3毛利率
S
万润新能
4
3
5
1.20
夜长梦山
2024-11-13 12:15:23
【国金食饮-深度】农夫山泉
如何看待公司中长期成长空间? 🌟本文主要讨论:1)如何看待绿水推出及后续演绎逻辑?2)东方树叶百亿后空间怎么看?3)哪些品类具备第三曲线潜力? #近期动销&价盘持续修复、短期扰动不改龙头本色、看好25年全面困境反转。预计24-26年公司归母净利润分别为119/140/165亿元,分别同比-2%/+18%/+18%,对应PE为28x/24x/20x,对应目标价40.53港元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 🌟绿水短期对毛利率产生冲击、#中长期预计随着人均饮用量增长、天然水+纯净水组合拳将稳步提
S
农夫山泉
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-11-13 12:15:00
【中信机械】中国动力重点推荐
中船集团旗下发动机业务核心上市平台,受益于核心资产中船柴油机少数股权收回+发动机后市场维保服务网络建设,逻辑顺畅,目前股价和估值处于相对低位。 根据公司23年年报披露,23年公司占据中国和全球船用发动机78%和39%市场份额,与其竞争对手韩国斗山发动机几乎垄断全球船用发动机市场,本轮造船周期船舶新能源化趋势明显,根据Clarksons数据,2024H1新船订单中甲醇/LNG双燃料等新能源动力船舶占比达55%(23年全年为35%),新能源发动机价值量较传统燃料发动机高20-30%。另外,本轮周期船
S
中国动力
3
6
8
1.99
夜长梦山
2024-11-13 12:14:33
【方正地产建筑|行业点评】房地产税费还有哪些下降空间?
◾契税优惠空间:或不再区分首套/二套、90㎡以上/以下、普宅/非普,全部统一优惠至1%,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾增值税优惠空间:一线城市或不再区分普宅/非普,最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调 ◾个人所得税优惠空间:或不再区分首套/二套、普宅/非普,免征持有年限也有望下降,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾投资建议:中央明确楼市税收优化政策将于近期推出,我们认为①契税:最大优惠空间或达房屋总价的2%;②增值税:最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调;
S
中信证券
2
5
9
1.70
夜长梦山
2024-11-12 15:52:15
【华福农业】巨星出栏/行业能繁数据更新
#巨星农牧10月出栏情况 1⃣出栏量:27.4W头,商品猪27.1W,仔猪0.3W;截至10月,公司累计出栏生猪206.8W头。 2⃣成本:生猪完全成本6.99元/斤。养殖成本6.59,较9月有一定降低,主要系前期外购仔猪影响减小(11月外购占比10%以内,10月外购占比20%)。10月公司自产断奶仔猪成本276元/头,较24Q3的279有进一步下降。 3⃣能繁:10月能繁15W(环比9月+0.5w),加上后备种猪全群25.5W。 巨星Q4起销售量明显上台阶,25年预期出栏增速第一梯队确定性强。
S
巨星农牧
0
1
2
0.36
夜长梦山
2024-11-12 15:51:48
【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
S
爱旭股份
13
13
23
8.55
夜长梦山
2024-11-12 15:51:24
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
S
金博股份
1
0
2
0.78
夜长梦山
2024-11-12 15:50:56
【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
S
航天软件
1
0
2
0.95
夜长梦山
2024-11-12 15:49:40
【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
S
中科江南
1
0
3
1.13
夜长梦山
2024-11-12 15:46:45
沃格光电
康宁获芯片法案资助玻璃基项目&TSV在CPO封装突破,关注龙头沃格光电 🚀事件:康宁公司将根据《CHIPS 和科学法案》获得 3200 万美元的资助。在周五的公告中,美国商务部表示,拟议的资金将帮助康宁提高芯片制造过程中使用的玻璃产品的产量,新闻稿中指出这两种玻璃用于GKJ和光掩膜,凸显了玻璃基重要性。 🚀CPO中TSV作用加强,沃格观点前瞻布局TSV技术。CPO光引擎里面需要把EIC和PIC做封装,TSV可能会是比较重要的工艺手段,价值量占比并不低。考虑到未来IO领域的CPO应用场景完全打
S
沃格光电
1
1
4
1.45
夜长梦山
2024-11-12 15:45:47
本轮【新能源】赛道行情关注点:
1、# 新技术-复合铜箔: 头部电池厂推进车试,核心快充问题已初步解决,产业落地进展可能加快 标的:东威科技、骄成超声、汇成真空、洪田股份,英联股份、宝明科技、(当前无基本面的前人气票-双星新材) 2、# 涨价反转-锂电材料 本轮涨价产业上下游预期明确,年底到明年陆续开启:预计反转的时间线为铁锂>负极>6F>铜箔>隔膜。 干法隔膜:星源材质,恩捷股份 高压密铁锂:湖南裕能、富临精工,关注龙蟠科技、万润新能 六氟磷酸锂:天赐材料 铜箔:中一科技、嘉元科技、德福科技、诺德股份 高端石墨:贝特瑞(北交
S
帝尔激光
12
5
17
6.54
夜长梦山
2024-11-12 15:44:45
红包【长江计算机】坚定持续推荐中期主线:AI创新❗❗
10月21日,提示关注近期AI产业核心变化,推荐左侧布局第四范式,至今涨幅翻倍。当前时点,坚定推荐关注AI创新带来的投资机遇。该赛道为技术变革叠加政策支持,新质生产力主线 #短期轮动决胜是事件催化+边际+位置;中长期决胜是优秀商业模式+优秀产品+优秀场景 投资机会一:伴随边际变化:美股大涨找映射/后续事件找概念 (1)美股大涨:(11月4日至今涨跌幅,导火索部分应用公司发季报) PALANTIR(43.8%)→企业AI+军工AI→第四范式、鼎捷数智、中科星图、航天宏图 TEMPUS(68.5%)
S
恒玄科技
22
5
13
6.87
夜长梦山
2024-11-12 15:44:12
🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗
📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年预期好转: ⭕中药:同仁堂/三九/太极/昆药/方盛/悦康等 ⭕消费医疗:爱尔/通策
S
新诺威
21
21
37
11.16
夜长梦山
2024-11-12 15:43:43
三夫户外更新:10月销售大超预期 241112 1-9月分品牌拆分 X品牌:收入1.59亿/+50.1% CRISPI:收入5953万/+32.3% LA SPORTIVA、MYSTERY RANCH、DANNER收入7557万/+22.9% 10月分品牌拆分 X品牌:+125% CRISPI:+40%以上 Houdini:单月交易额1300万
0
1
4
0.03
上一页
1
71
72
73
74
75
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-13 22:21:35
【国盛军工】民爆:西部大开发先锋,景气上行确定性高
为什么要重视民爆这个产业方向? 1、民爆产业景气向上:西部大开发上升为国家重点战略,民爆是新基建发力率先受益方向。2024年8月政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,以新疆大开发、西南水电、山西古贤水利枢纽工程等代表性的基建工程启动,将率先牵引民爆这一前置产业的发展,民爆产业景气上行确定性高。 2、民爆产业:需求端景气向上,供给端受管控限制,利于头部企业整合。 1)民爆是一门好生意:牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。 2)民爆供给端政策引导通过兼并重组等方式提升行
S
壶化股份
1
1
3
0.65
夜长梦山
2024-11-13 15:05:17
‼再call【万润新能】
满产+高压密催化,涨价抬升利润弹性 #满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨,环比+50%,25Q1出货或仍强势。 #高压密:前瞻布局2.6g/cm3,单吨净利更高。目前小批量供应B+C。1万吨产能年底试生产,预计25Q1显著放量,山东二期项目全部为二烧工艺。 #传统铁锂或涨价:高压密二烧工艺对产能的折损大致在35-40%,间接挤压传统一烧铁锂产能,从而扭转供需结构,进一步提升盈利水平。 #业绩拐点:Q4毛利率环比提升,制造费用绝对值趋稳。24Q3毛利率
S
万润新能
4
3
5
1.20
夜长梦山
2024-11-13 12:15:23
【国金食饮-深度】农夫山泉
如何看待公司中长期成长空间? 🌟本文主要讨论:1)如何看待绿水推出及后续演绎逻辑?2)东方树叶百亿后空间怎么看?3)哪些品类具备第三曲线潜力? #近期动销&价盘持续修复、短期扰动不改龙头本色、看好25年全面困境反转。预计24-26年公司归母净利润分别为119/140/165亿元,分别同比-2%/+18%/+18%,对应PE为28x/24x/20x,对应目标价40.53港元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 🌟绿水短期对毛利率产生冲击、#中长期预计随着人均饮用量增长、天然水+纯净水组合拳将稳步提
S
农夫山泉
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-11-13 12:15:00
【中信机械】中国动力重点推荐
中船集团旗下发动机业务核心上市平台,受益于核心资产中船柴油机少数股权收回+发动机后市场维保服务网络建设,逻辑顺畅,目前股价和估值处于相对低位。 根据公司23年年报披露,23年公司占据中国和全球船用发动机78%和39%市场份额,与其竞争对手韩国斗山发动机几乎垄断全球船用发动机市场,本轮造船周期船舶新能源化趋势明显,根据Clarksons数据,2024H1新船订单中甲醇/LNG双燃料等新能源动力船舶占比达55%(23年全年为35%),新能源发动机价值量较传统燃料发动机高20-30%。另外,本轮周期船
S
中国动力
3
6
8
1.99
夜长梦山
2024-11-13 12:14:33
【方正地产建筑|行业点评】房地产税费还有哪些下降空间?
◾契税优惠空间:或不再区分首套/二套、90㎡以上/以下、普宅/非普,全部统一优惠至1%,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾增值税优惠空间:一线城市或不再区分普宅/非普,最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调 ◾个人所得税优惠空间:或不再区分首套/二套、普宅/非普,免征持有年限也有望下降,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾投资建议:中央明确楼市税收优化政策将于近期推出,我们认为①契税:最大优惠空间或达房屋总价的2%;②增值税:最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调;
S
中信证券
2
5
9
1.70
夜长梦山
2024-11-12 15:52:15
【华福农业】巨星出栏/行业能繁数据更新
#巨星农牧10月出栏情况 1⃣出栏量:27.4W头,商品猪27.1W,仔猪0.3W;截至10月,公司累计出栏生猪206.8W头。 2⃣成本:生猪完全成本6.99元/斤。养殖成本6.59,较9月有一定降低,主要系前期外购仔猪影响减小(11月外购占比10%以内,10月外购占比20%)。10月公司自产断奶仔猪成本276元/头,较24Q3的279有进一步下降。 3⃣能繁:10月能繁15W(环比9月+0.5w),加上后备种猪全群25.5W。 巨星Q4起销售量明显上台阶,25年预期出栏增速第一梯队确定性强。
S
巨星农牧
0
1
2
0.36
夜长梦山
2024-11-12 15:51:48
【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
S
爱旭股份
13
13
23
8.55
夜长梦山
2024-11-12 15:51:24
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
S
金博股份
1
0
2
0.78
夜长梦山
2024-11-12 15:50:56
【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
S
航天软件
1
0
2
0.95
夜长梦山
2024-11-12 15:49:40
【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
S
中科江南
1
0
3
1.13
夜长梦山
2024-11-12 15:46:45
沃格光电
康宁获芯片法案资助玻璃基项目&TSV在CPO封装突破,关注龙头沃格光电 🚀事件:康宁公司将根据《CHIPS 和科学法案》获得 3200 万美元的资助。在周五的公告中,美国商务部表示,拟议的资金将帮助康宁提高芯片制造过程中使用的玻璃产品的产量,新闻稿中指出这两种玻璃用于GKJ和光掩膜,凸显了玻璃基重要性。 🚀CPO中TSV作用加强,沃格观点前瞻布局TSV技术。CPO光引擎里面需要把EIC和PIC做封装,TSV可能会是比较重要的工艺手段,价值量占比并不低。考虑到未来IO领域的CPO应用场景完全打
S
沃格光电
1
1
4
1.45
夜长梦山
2024-11-12 15:45:47
本轮【新能源】赛道行情关注点:
1、# 新技术-复合铜箔: 头部电池厂推进车试,核心快充问题已初步解决,产业落地进展可能加快 标的:东威科技、骄成超声、汇成真空、洪田股份,英联股份、宝明科技、(当前无基本面的前人气票-双星新材) 2、# 涨价反转-锂电材料 本轮涨价产业上下游预期明确,年底到明年陆续开启:预计反转的时间线为铁锂>负极>6F>铜箔>隔膜。 干法隔膜:星源材质,恩捷股份 高压密铁锂:湖南裕能、富临精工,关注龙蟠科技、万润新能 六氟磷酸锂:天赐材料 铜箔:中一科技、嘉元科技、德福科技、诺德股份 高端石墨:贝特瑞(北交
S
帝尔激光
12
5
17
6.54
夜长梦山
2024-11-12 15:44:45
红包【长江计算机】坚定持续推荐中期主线:AI创新❗❗
10月21日,提示关注近期AI产业核心变化,推荐左侧布局第四范式,至今涨幅翻倍。当前时点,坚定推荐关注AI创新带来的投资机遇。该赛道为技术变革叠加政策支持,新质生产力主线 #短期轮动决胜是事件催化+边际+位置;中长期决胜是优秀商业模式+优秀产品+优秀场景 投资机会一:伴随边际变化:美股大涨找映射/后续事件找概念 (1)美股大涨:(11月4日至今涨跌幅,导火索部分应用公司发季报) PALANTIR(43.8%)→企业AI+军工AI→第四范式、鼎捷数智、中科星图、航天宏图 TEMPUS(68.5%)
S
恒玄科技
22
5
13
6.87
夜长梦山
2024-11-12 15:44:12
🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗
📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年预期好转: ⭕中药:同仁堂/三九/太极/昆药/方盛/悦康等 ⭕消费医疗:爱尔/通策
S
新诺威
21
21
37
11.16
夜长梦山
2024-11-12 15:43:43
三夫户外更新:10月销售大超预期 241112 1-9月分品牌拆分 X品牌:收入1.59亿/+50.1% CRISPI:收入5953万/+32.3% LA SPORTIVA、MYSTERY RANCH、DANNER收入7557万/+22.9% 10月分品牌拆分 X品牌:+125% CRISPI:+40%以上 Houdini:单月交易额1300万
0
1
4
0.03
上一页
1
71
72
73
74
75
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-13 22:21:35
【国盛军工】民爆:西部大开发先锋,景气上行确定性高
为什么要重视民爆这个产业方向? 1、民爆产业景气向上:西部大开发上升为国家重点战略,民爆是新基建发力率先受益方向。2024年8月政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,以新疆大开发、西南水电、山西古贤水利枢纽工程等代表性的基建工程启动,将率先牵引民爆这一前置产业的发展,民爆产业景气上行确定性高。 2、民爆产业:需求端景气向上,供给端受管控限制,利于头部企业整合。 1)民爆是一门好生意:牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。 2)民爆供给端政策引导通过兼并重组等方式提升行
S
壶化股份
1
1
3
0.65
夜长梦山
2024-11-13 15:05:17
‼再call【万润新能】
满产+高压密催化,涨价抬升利润弹性 #满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨,环比+50%,25Q1出货或仍强势。 #高压密:前瞻布局2.6g/cm3,单吨净利更高。目前小批量供应B+C。1万吨产能年底试生产,预计25Q1显著放量,山东二期项目全部为二烧工艺。 #传统铁锂或涨价:高压密二烧工艺对产能的折损大致在35-40%,间接挤压传统一烧铁锂产能,从而扭转供需结构,进一步提升盈利水平。 #业绩拐点:Q4毛利率环比提升,制造费用绝对值趋稳。24Q3毛利率
S
万润新能
4
3
5
1.20
夜长梦山
2024-11-13 12:15:23
【国金食饮-深度】农夫山泉
如何看待公司中长期成长空间? 🌟本文主要讨论:1)如何看待绿水推出及后续演绎逻辑?2)东方树叶百亿后空间怎么看?3)哪些品类具备第三曲线潜力? #近期动销&价盘持续修复、短期扰动不改龙头本色、看好25年全面困境反转。预计24-26年公司归母净利润分别为119/140/165亿元,分别同比-2%/+18%/+18%,对应PE为28x/24x/20x,对应目标价40.53港元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 🌟绿水短期对毛利率产生冲击、#中长期预计随着人均饮用量增长、天然水+纯净水组合拳将稳步提
S
农夫山泉
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-11-13 12:15:00
【中信机械】中国动力重点推荐
中船集团旗下发动机业务核心上市平台,受益于核心资产中船柴油机少数股权收回+发动机后市场维保服务网络建设,逻辑顺畅,目前股价和估值处于相对低位。 根据公司23年年报披露,23年公司占据中国和全球船用发动机78%和39%市场份额,与其竞争对手韩国斗山发动机几乎垄断全球船用发动机市场,本轮造船周期船舶新能源化趋势明显,根据Clarksons数据,2024H1新船订单中甲醇/LNG双燃料等新能源动力船舶占比达55%(23年全年为35%),新能源发动机价值量较传统燃料发动机高20-30%。另外,本轮周期船
S
中国动力
3
6
8
1.99
夜长梦山
2024-11-13 12:14:33
【方正地产建筑|行业点评】房地产税费还有哪些下降空间?
◾契税优惠空间:或不再区分首套/二套、90㎡以上/以下、普宅/非普,全部统一优惠至1%,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾增值税优惠空间:一线城市或不再区分普宅/非普,最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调 ◾个人所得税优惠空间:或不再区分首套/二套、普宅/非普,免征持有年限也有望下降,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾投资建议:中央明确楼市税收优化政策将于近期推出,我们认为①契税:最大优惠空间或达房屋总价的2%;②增值税:最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调;
S
中信证券
2
5
9
1.70
夜长梦山
2024-11-12 15:52:15
【华福农业】巨星出栏/行业能繁数据更新
#巨星农牧10月出栏情况 1⃣出栏量:27.4W头,商品猪27.1W,仔猪0.3W;截至10月,公司累计出栏生猪206.8W头。 2⃣成本:生猪完全成本6.99元/斤。养殖成本6.59,较9月有一定降低,主要系前期外购仔猪影响减小(11月外购占比10%以内,10月外购占比20%)。10月公司自产断奶仔猪成本276元/头,较24Q3的279有进一步下降。 3⃣能繁:10月能繁15W(环比9月+0.5w),加上后备种猪全群25.5W。 巨星Q4起销售量明显上台阶,25年预期出栏增速第一梯队确定性强。
S
巨星农牧
0
1
2
0.36
夜长梦山
2024-11-12 15:51:48
【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
S
爱旭股份
13
13
23
8.55
夜长梦山
2024-11-12 15:51:24
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
S
金博股份
1
0
2
0.78
夜长梦山
2024-11-12 15:50:56
【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
S
航天软件
1
0
2
0.95
夜长梦山
2024-11-12 15:49:40
【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
S
中科江南
1
0
3
1.13
夜长梦山
2024-11-12 15:46:45
沃格光电
康宁获芯片法案资助玻璃基项目&TSV在CPO封装突破,关注龙头沃格光电 🚀事件:康宁公司将根据《CHIPS 和科学法案》获得 3200 万美元的资助。在周五的公告中,美国商务部表示,拟议的资金将帮助康宁提高芯片制造过程中使用的玻璃产品的产量,新闻稿中指出这两种玻璃用于GKJ和光掩膜,凸显了玻璃基重要性。 🚀CPO中TSV作用加强,沃格观点前瞻布局TSV技术。CPO光引擎里面需要把EIC和PIC做封装,TSV可能会是比较重要的工艺手段,价值量占比并不低。考虑到未来IO领域的CPO应用场景完全打
S
沃格光电
1
1
4
1.45
夜长梦山
2024-11-12 15:45:47
本轮【新能源】赛道行情关注点:
1、# 新技术-复合铜箔: 头部电池厂推进车试,核心快充问题已初步解决,产业落地进展可能加快 标的:东威科技、骄成超声、汇成真空、洪田股份,英联股份、宝明科技、(当前无基本面的前人气票-双星新材) 2、# 涨价反转-锂电材料 本轮涨价产业上下游预期明确,年底到明年陆续开启:预计反转的时间线为铁锂>负极>6F>铜箔>隔膜。 干法隔膜:星源材质,恩捷股份 高压密铁锂:湖南裕能、富临精工,关注龙蟠科技、万润新能 六氟磷酸锂:天赐材料 铜箔:中一科技、嘉元科技、德福科技、诺德股份 高端石墨:贝特瑞(北交
S
帝尔激光
12
5
17
6.54
夜长梦山
2024-11-12 15:44:45
红包【长江计算机】坚定持续推荐中期主线:AI创新❗❗
10月21日,提示关注近期AI产业核心变化,推荐左侧布局第四范式,至今涨幅翻倍。当前时点,坚定推荐关注AI创新带来的投资机遇。该赛道为技术变革叠加政策支持,新质生产力主线 #短期轮动决胜是事件催化+边际+位置;中长期决胜是优秀商业模式+优秀产品+优秀场景 投资机会一:伴随边际变化:美股大涨找映射/后续事件找概念 (1)美股大涨:(11月4日至今涨跌幅,导火索部分应用公司发季报) PALANTIR(43.8%)→企业AI+军工AI→第四范式、鼎捷数智、中科星图、航天宏图 TEMPUS(68.5%)
S
恒玄科技
22
5
13
6.87
夜长梦山
2024-11-12 15:44:12
🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗
📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年预期好转: ⭕中药:同仁堂/三九/太极/昆药/方盛/悦康等 ⭕消费医疗:爱尔/通策
S
新诺威
21
21
37
11.16
夜长梦山
2024-11-12 15:43:43
三夫户外更新:10月销售大超预期 241112 1-9月分品牌拆分 X品牌:收入1.59亿/+50.1% CRISPI:收入5953万/+32.3% LA SPORTIVA、MYSTERY RANCH、DANNER收入7557万/+22.9% 10月分品牌拆分 X品牌:+125% CRISPI:+40%以上 Houdini:单月交易额1300万
0
1
4
0.03
上一页
1
71
72
73
74
75
1322
下一页
前往
页
4
关注
23974
粉丝
98552.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324