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夜长梦山
2024-09-26 07:55:15
服务消费券发放,利好上海本地消费股
上海市发展改革委介绍,为贯彻落实国家和上海市促进服务消费相关政策,近期市政府审议通过《上海市服务消费券发放方案》,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。 资金安排:本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元,按照各领域消费占比和市民需求情况,消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 券面规则:餐饮消费券券面规则为满300-50、满500-100、满800-200、满1000-300四类。住宿消费券券面规则为满300-50、满
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夜长梦山
2024-09-26 07:54:54
9月是资源的买点:吃饭行情,且珍惜
#1、此前的核心矛盾在于宏观交易定价,而不是行业供需基本面:此前阶段影响股价趋势的是宏观悲观的预期,市场一直处于衰退预期到交易衰退阶段的恶性循环,但从中观基本面来看,铜、铝去库加速,下游加工开工率反弹,价格持续上涨,但驱动不了股票,矛盾在于宏观预期。 #2、美国货币政策的拐点已来临:联储降息50反应了什么?我觉得大家要去看看纪要,比较明确7月就应该降息25BP,实际上9月降息是将前期该降未降的叠加,显示出降息更多的是软着陆,同时也给政策提供了更好的预防式降息预期,#所以这次降息更倾向是软着陆,更
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-26 07:53:21
【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0925】
周三行情: —————————————— 板块走势:轻工(SW)+1.33%,跑输沪深300(+1.48%)0.15个百分点 领涨个股:红星美凯龙(+10.08%),瑞尔特(+10.00%),美凯龙(+9.91%),尚品宅配(+7.86%),岳阳林纸(+7.52%) —————————————— 公司公告: ————————————— —①【裕同科技】:公司发布2024年半年度权益分派实施公告。按照“现金分红金额固定不变”的原则,按公司最新剔除回购账户股份后的股本基数9.14亿股计算分配比例为每
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爱玛科技
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夜长梦山
2024-09-26 07:52:43
【东吴北交所】坚定看好北交所配置机遇!
北交所24Q2经营环比回暖,平均ROE优于其他板块。供给端来看,IPO流程恢复,新三板新挂牌公司业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。截至2024年9月24日,北交所/创业板/科创板PE(TTM)分别为18.12/26.43/34.22倍,PB(LF)分别为1.80/2.46/2.54倍,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来上升潜力较大,我们看好下半年北交所新增做市商与新资金流入,流动性有望改善。 我们选取了基本面情况良好,未来业绩增长较为可观且估值水平相对低位的北交所上市公司作为金
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科润智控
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夜长梦山
2024-09-26 07:52:16
民生轻工&中小盘|岳阳林纸交流
从湖南连夜响应市值管理工作,看本轮低位国企机会 Q&A 1、上级政府如何规划和指导岳阳林纸的市值管理? 从去年下半年开始,国资委和证监会对市值考核的重视程度提升。市值管理的考核包括多维度的指标,如路演次数、深度报告、定期跟踪报告、企业高层参与会议以及ESG指标等。湖南省近期也召开了市值管理会议,具体措施将在会后公布。 2、公司如何规划提升市值,特别是关于大股东回购的计划? 公司通过多种方式提升市值,包括路演、策略会、定期汇报公司近况等,增强信息透明度。公司内部也在探索回购等举措,具体情况会通过公
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岳阳林纸
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夜长梦山
2024-09-26 07:50:53
【民生计算机】🚀中国软件
操作系统重要订单持续落地,国产替代龙头长期潜力可期 2024年9月23日,中国电信股份有限公司湖北分公司2024年信创云电脑瘦终端采购项目(三次)招标公告发布。 项目拟采购1万台信创云电脑瘦终端(含硬件、操作系统及外设套件),其CPU和操作系统须拥有核心自主知识产权。框架协议有效期为自框架协议签订之日起1年。 近期重要信创订单持续落地,操作系统等核心环节国产替代有望加速 1)先前电信已发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告,采购国产桌面操作系统34万套。2)政务领域特别是政务外网
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中国软件
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夜长梦山
2024-09-26 07:50:25
浙商机械 邱世梁|王华君【杰瑞股份】
斩获巴林国家石油公司22亿元天然气工程项目,海外业务拓展加速,持续推荐 1、根据公司官方信息,9月25日,杰瑞石油天然气工程有限公司与巴林国家石油公司BAPCO签署了7个天然气增压站工程总承包项目,合同含税总金额3.16亿美元(约22亿元),成为中巴建交35年以来首个成功进军巴林石油天然气领域大型EPCC项目的中国公司。 2、本EPCC项目包含6个增压站和1个中心压缩站,覆盖从项目设计到调试、试运的全方位建设及服务。项目中的27台压缩机单元将全部由杰瑞设计、制造和供货。天然气总处理量近900MM
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-09-26 07:49:52
【天风电新】户储调研后增量信息更新-0925
在与户储行业内专家交流后,针对市场关注较多的行业需求问题,我们更新如下: 1、 乌克兰需求持续性? #需求驱动来自无息贷款政策。24年7月乌克兰经济部宣布,乌克兰公民可以申请无息贷款购买户用光储系统,最高贷款额48万格里夫尼亚(折合人民币8.5万元),还款期为5-10年,抵押物为购买的户用光储系统。调研数据显示,当前80% 的户储购买通过银行贷款完成。 即据此方案,当前乌克兰居民可以0成本购置户储系统,5-10年贷款到期后直接将系统交回给银行(银行资金来自冻结的俄罗斯资产)。在此政策推动下,我们
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德业股份
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夜长梦山
2024-09-26 07:47:55
【华西计算机】0925|华为申请多枚鸿蒙系列商标
国内行业要闻► 华为申请多枚鸿蒙系列商标 包括鸿蒙严选鸿蒙优选鸿蒙甄选 华为技术有限公司已申请多枚鸿蒙系列的商标,国际分类为广告销售,目前的状态是在等待实质审查。随着华为鸿蒙操作系统用户群体的增多,华为鸿蒙系列的商标也在增加。对于鸿蒙系统,华为在6月24日的开发者大会上曾提到,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来。在6月份的开发者大会上,华为也宣布了原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT,这是基于OpenHarmony打造的全场景智能操作
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绿盟科技
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夜长梦山
2024-09-26 07:47:17
【广发环保 郭鹏】这一年我们看好什么
旗帜鲜明,率先看好的#固废 去年年底始,差异化看好#固废板块,重点A股#瀚蓝环境 #三峰环境 、H股#光大环境。结合中报表现,板块自由现金流转正、运营利润占比提高、分红比例提高等边际改善事件正在发生。当前A股8~10倍、港股5倍PE估值,叠加10%+的业绩增长,3~5%的股息率水平,综合性价比依旧突出。 稳健首选,长期分红的#水务 与固废相比,水务历史已有较长的#稳定分红 形象,叠加供水TOC属性的加持,仍是稳健配置的重点选择。伴随中报预期消化/调整结束,实质上板块#稳分红 #涨水价 #有增长
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瀚蓝环境
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夜长梦山
2024-09-26 07:46:51
Meta Connect 2024将于9月26日凌晨1点举办,市场关注的预期亮点包括:
🌟【AR眼镜原型:Orion】 研发耗时9年,4亿美金成本(人民币30亿),产量500-1000副(每一副成本最高600万),主要给媒体和开发者 双目全彩,MicroLED+碳化硅波导 重量可能100g左右 面向C端的AR眼镜可能到2027年推出 🌟【头显】 Quest 3S,廉价版,售价300美金左右(Quest 3售价是500美金),加快Quest 2用户的替换 Quest 3S可能配备新的(高通)芯片 🌟【智能眼镜】 Meta Ray-Ban2024年可能没有新的产品发布,下一代或要
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-25 15:51:45
【华创宏观·张瑜团队】隔夜市场回顾20240925
1、美国9月谘商会消费者信心指数从8月份的105.6骤然下滑至98.7,2021年8月以来的最大单月降幅,远不及市场预期的104。消费者现况指数124.3 ,前值134.4;消费者预期指数81.7,前值82.5 2、【美国至9月21日当周红皮书商业零售销售同比】 前值:4.6% 公布值:4.4% 3、美国7月FHFA房价指数同比升4.5%,前值从升5.1%修正为升5.3%;环比升0.1%,预期升0.2%,前值从降0.1%修正为持平 4、美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升5.92
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-25 15:50:16
豪鹏科技
Meta新款AR眼镜电池国内独供,业绩展望乐观,估值仅7x 1、Meta Connect 2024大会将于美国时间9月25日召开,会上将发布AR眼镜“Orion”。豪鹏科技是国内唯一meta眼镜电池供应商,单套价值量40-60元,利润率远高于现有业务 2、供货海能达bp机电源,自主可控与中东订单有望爆发。根据公司互动回复,公司直接供应海能达对讲机电池。在黎巴嫩BP机爆持续发酵背景下,国内相关产品订单有望爆发 3、业绩预期:预计24年55亿收入,25年70亿收入。费用方面,23Q3开始搬迁,目前只
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豪鹏科技
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夜长梦山
2024-09-25 15:49:17
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合
政策拐点、并购转型松绑,低估值、低配置(历史最低水平)+景气度底部有望逐步改善,短期叠加字节跳动发布视频生成模型PixelDance,传媒板块具备良好向上弹性。底部且有良好基本面支撑的游戏(恺英网络 吉比特 巨人网络等)、出版(南方传媒等)、媒体(分众传媒、芒果传媒等)以及AIGC应用方向(昆仑万维、上海电影,中文在线等)具备良好配置价值。同时并购重组政策加持下,部分具备转型预期的标的有望加速(具体标的欢迎交流探讨)。 个股层面,我们近期持续推荐A(恺英网络 吉比特)+港股五小龙(泡泡玛特,哔哩
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阅文集团
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夜长梦山
2024-09-25 15:48:28
速评:涨幅前三的【钢铁】板块,“博反弹”买什么?
逻辑: 对于钢铁博反弹标的,就不要考虑短期业绩/股息率,要进早进,反弹不动就出! 几个月极度悲观后的修复+历史库存低位+十一节前补库需求,可短期博反弹。 标准: 要么PB足够低,要么年初至今跌幅板块靠前。 两者都不占,反弹靠后站! 对于反弹,普钢比特钢好 话不多说,上标的:(截止9月24日) 新钢股份(PB 0.35) 三钢闽光(0.35) 鞍钢股份(0.44) 华菱钢铁(0.48) 马钢股份(0.57) 中南股份(0.60) 凌钢股份(0.68) 柳钢股份(0.78) 方大特钢(0.95) 八
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三钢闽光
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服务消费券发放,利好上海本地消费股
上海市发展改革委介绍,为贯彻落实国家和上海市促进服务消费相关政策,近期市政府审议通过《上海市服务消费券发放方案》,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。 资金安排:本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元,按照各领域消费占比和市民需求情况,消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 券面规则:餐饮消费券券面规则为满300-50、满500-100、满800-200、满1000-300四类。住宿消费券券面规则为满300-50、满
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2024-09-26 07:54:54
9月是资源的买点:吃饭行情,且珍惜
#1、此前的核心矛盾在于宏观交易定价,而不是行业供需基本面:此前阶段影响股价趋势的是宏观悲观的预期,市场一直处于衰退预期到交易衰退阶段的恶性循环,但从中观基本面来看,铜、铝去库加速,下游加工开工率反弹,价格持续上涨,但驱动不了股票,矛盾在于宏观预期。 #2、美国货币政策的拐点已来临:联储降息50反应了什么?我觉得大家要去看看纪要,比较明确7月就应该降息25BP,实际上9月降息是将前期该降未降的叠加,显示出降息更多的是软着陆,同时也给政策提供了更好的预防式降息预期,#所以这次降息更倾向是软着陆,更
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【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0925】
周三行情: —————————————— 板块走势:轻工(SW)+1.33%,跑输沪深300(+1.48%)0.15个百分点 领涨个股:红星美凯龙(+10.08%),瑞尔特(+10.00%),美凯龙(+9.91%),尚品宅配(+7.86%),岳阳林纸(+7.52%) —————————————— 公司公告: ————————————— —①【裕同科技】:公司发布2024年半年度权益分派实施公告。按照“现金分红金额固定不变”的原则,按公司最新剔除回购账户股份后的股本基数9.14亿股计算分配比例为每
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【东吴北交所】坚定看好北交所配置机遇!
北交所24Q2经营环比回暖,平均ROE优于其他板块。供给端来看,IPO流程恢复,新三板新挂牌公司业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。截至2024年9月24日,北交所/创业板/科创板PE(TTM)分别为18.12/26.43/34.22倍,PB(LF)分别为1.80/2.46/2.54倍,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来上升潜力较大,我们看好下半年北交所新增做市商与新资金流入,流动性有望改善。 我们选取了基本面情况良好,未来业绩增长较为可观且估值水平相对低位的北交所上市公司作为金
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民生轻工&中小盘|岳阳林纸交流
从湖南连夜响应市值管理工作,看本轮低位国企机会 Q&A 1、上级政府如何规划和指导岳阳林纸的市值管理? 从去年下半年开始,国资委和证监会对市值考核的重视程度提升。市值管理的考核包括多维度的指标,如路演次数、深度报告、定期跟踪报告、企业高层参与会议以及ESG指标等。湖南省近期也召开了市值管理会议,具体措施将在会后公布。 2、公司如何规划提升市值,特别是关于大股东回购的计划? 公司通过多种方式提升市值,包括路演、策略会、定期汇报公司近况等,增强信息透明度。公司内部也在探索回购等举措,具体情况会通过公
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【民生计算机】🚀中国软件
操作系统重要订单持续落地,国产替代龙头长期潜力可期 2024年9月23日,中国电信股份有限公司湖北分公司2024年信创云电脑瘦终端采购项目(三次)招标公告发布。 项目拟采购1万台信创云电脑瘦终端(含硬件、操作系统及外设套件),其CPU和操作系统须拥有核心自主知识产权。框架协议有效期为自框架协议签订之日起1年。 近期重要信创订单持续落地,操作系统等核心环节国产替代有望加速 1)先前电信已发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告,采购国产桌面操作系统34万套。2)政务领域特别是政务外网
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浙商机械 邱世梁|王华君【杰瑞股份】
斩获巴林国家石油公司22亿元天然气工程项目,海外业务拓展加速,持续推荐 1、根据公司官方信息,9月25日,杰瑞石油天然气工程有限公司与巴林国家石油公司BAPCO签署了7个天然气增压站工程总承包项目,合同含税总金额3.16亿美元(约22亿元),成为中巴建交35年以来首个成功进军巴林石油天然气领域大型EPCC项目的中国公司。 2、本EPCC项目包含6个增压站和1个中心压缩站,覆盖从项目设计到调试、试运的全方位建设及服务。项目中的27台压缩机单元将全部由杰瑞设计、制造和供货。天然气总处理量近900MM
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杰瑞股份
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【天风电新】户储调研后增量信息更新-0925
在与户储行业内专家交流后,针对市场关注较多的行业需求问题,我们更新如下: 1、 乌克兰需求持续性? #需求驱动来自无息贷款政策。24年7月乌克兰经济部宣布,乌克兰公民可以申请无息贷款购买户用光储系统,最高贷款额48万格里夫尼亚(折合人民币8.5万元),还款期为5-10年,抵押物为购买的户用光储系统。调研数据显示,当前80% 的户储购买通过银行贷款完成。 即据此方案,当前乌克兰居民可以0成本购置户储系统,5-10年贷款到期后直接将系统交回给银行(银行资金来自冻结的俄罗斯资产)。在此政策推动下,我们
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【华西计算机】0925|华为申请多枚鸿蒙系列商标
国内行业要闻► 华为申请多枚鸿蒙系列商标 包括鸿蒙严选鸿蒙优选鸿蒙甄选 华为技术有限公司已申请多枚鸿蒙系列的商标,国际分类为广告销售,目前的状态是在等待实质审查。随着华为鸿蒙操作系统用户群体的增多,华为鸿蒙系列的商标也在增加。对于鸿蒙系统,华为在6月24日的开发者大会上曾提到,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来。在6月份的开发者大会上,华为也宣布了原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT,这是基于OpenHarmony打造的全场景智能操作
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2024-09-26 07:47:17
【广发环保 郭鹏】这一年我们看好什么
旗帜鲜明,率先看好的#固废 去年年底始,差异化看好#固废板块,重点A股#瀚蓝环境 #三峰环境 、H股#光大环境。结合中报表现,板块自由现金流转正、运营利润占比提高、分红比例提高等边际改善事件正在发生。当前A股8~10倍、港股5倍PE估值,叠加10%+的业绩增长,3~5%的股息率水平,综合性价比依旧突出。 稳健首选,长期分红的#水务 与固废相比,水务历史已有较长的#稳定分红 形象,叠加供水TOC属性的加持,仍是稳健配置的重点选择。伴随中报预期消化/调整结束,实质上板块#稳分红 #涨水价 #有增长
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2024-09-26 07:46:51
Meta Connect 2024将于9月26日凌晨1点举办,市场关注的预期亮点包括:
🌟【AR眼镜原型:Orion】 研发耗时9年,4亿美金成本(人民币30亿),产量500-1000副(每一副成本最高600万),主要给媒体和开发者 双目全彩,MicroLED+碳化硅波导 重量可能100g左右 面向C端的AR眼镜可能到2027年推出 🌟【头显】 Quest 3S,廉价版,售价300美金左右(Quest 3售价是500美金),加快Quest 2用户的替换 Quest 3S可能配备新的(高通)芯片 🌟【智能眼镜】 Meta Ray-Ban2024年可能没有新的产品发布,下一代或要
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中信证券
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2024-09-25 15:51:45
【华创宏观·张瑜团队】隔夜市场回顾20240925
1、美国9月谘商会消费者信心指数从8月份的105.6骤然下滑至98.7,2021年8月以来的最大单月降幅,远不及市场预期的104。消费者现况指数124.3 ,前值134.4;消费者预期指数81.7,前值82.5 2、【美国至9月21日当周红皮书商业零售销售同比】 前值:4.6% 公布值:4.4% 3、美国7月FHFA房价指数同比升4.5%,前值从升5.1%修正为升5.3%;环比升0.1%,预期升0.2%,前值从降0.1%修正为持平 4、美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升5.92
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夜长梦山
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豪鹏科技
Meta新款AR眼镜电池国内独供,业绩展望乐观,估值仅7x 1、Meta Connect 2024大会将于美国时间9月25日召开,会上将发布AR眼镜“Orion”。豪鹏科技是国内唯一meta眼镜电池供应商,单套价值量40-60元,利润率远高于现有业务 2、供货海能达bp机电源,自主可控与中东订单有望爆发。根据公司互动回复,公司直接供应海能达对讲机电池。在黎巴嫩BP机爆持续发酵背景下,国内相关产品订单有望爆发 3、业绩预期:预计24年55亿收入,25年70亿收入。费用方面,23Q3开始搬迁,目前只
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【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合
政策拐点、并购转型松绑,低估值、低配置(历史最低水平)+景气度底部有望逐步改善,短期叠加字节跳动发布视频生成模型PixelDance,传媒板块具备良好向上弹性。底部且有良好基本面支撑的游戏(恺英网络 吉比特 巨人网络等)、出版(南方传媒等)、媒体(分众传媒、芒果传媒等)以及AIGC应用方向(昆仑万维、上海电影,中文在线等)具备良好配置价值。同时并购重组政策加持下,部分具备转型预期的标的有望加速(具体标的欢迎交流探讨)。 个股层面,我们近期持续推荐A(恺英网络 吉比特)+港股五小龙(泡泡玛特,哔哩
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速评:涨幅前三的【钢铁】板块,“博反弹”买什么?
逻辑: 对于钢铁博反弹标的,就不要考虑短期业绩/股息率,要进早进,反弹不动就出! 几个月极度悲观后的修复+历史库存低位+十一节前补库需求,可短期博反弹。 标准: 要么PB足够低,要么年初至今跌幅板块靠前。 两者都不占,反弹靠后站! 对于反弹,普钢比特钢好 话不多说,上标的:(截止9月24日) 新钢股份(PB 0.35) 三钢闽光(0.35) 鞍钢股份(0.44) 华菱钢铁(0.48) 马钢股份(0.57) 中南股份(0.60) 凌钢股份(0.68) 柳钢股份(0.78) 方大特钢(0.95) 八
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上海市发展改革委介绍,为贯彻落实国家和上海市促进服务消费相关政策,近期市政府审议通过《上海市服务消费券发放方案》,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。 资金安排:本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元,按照各领域消费占比和市民需求情况,消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 券面规则:餐饮消费券券面规则为满300-50、满500-100、满800-200、满1000-300四类。住宿消费券券面规则为满300-50、满
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2024-09-26 07:54:54
9月是资源的买点:吃饭行情,且珍惜
#1、此前的核心矛盾在于宏观交易定价,而不是行业供需基本面:此前阶段影响股价趋势的是宏观悲观的预期,市场一直处于衰退预期到交易衰退阶段的恶性循环,但从中观基本面来看,铜、铝去库加速,下游加工开工率反弹,价格持续上涨,但驱动不了股票,矛盾在于宏观预期。 #2、美国货币政策的拐点已来临:联储降息50反应了什么?我觉得大家要去看看纪要,比较明确7月就应该降息25BP,实际上9月降息是将前期该降未降的叠加,显示出降息更多的是软着陆,同时也给政策提供了更好的预防式降息预期,#所以这次降息更倾向是软着陆,更
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-26 07:53:21
【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0925】
周三行情: —————————————— 板块走势:轻工(SW)+1.33%,跑输沪深300(+1.48%)0.15个百分点 领涨个股:红星美凯龙(+10.08%),瑞尔特(+10.00%),美凯龙(+9.91%),尚品宅配(+7.86%),岳阳林纸(+7.52%) —————————————— 公司公告: ————————————— —①【裕同科技】:公司发布2024年半年度权益分派实施公告。按照“现金分红金额固定不变”的原则,按公司最新剔除回购账户股份后的股本基数9.14亿股计算分配比例为每
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爱玛科技
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夜长梦山
2024-09-26 07:52:43
【东吴北交所】坚定看好北交所配置机遇!
北交所24Q2经营环比回暖,平均ROE优于其他板块。供给端来看,IPO流程恢复,新三板新挂牌公司业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。截至2024年9月24日,北交所/创业板/科创板PE(TTM)分别为18.12/26.43/34.22倍,PB(LF)分别为1.80/2.46/2.54倍,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来上升潜力较大,我们看好下半年北交所新增做市商与新资金流入,流动性有望改善。 我们选取了基本面情况良好,未来业绩增长较为可观且估值水平相对低位的北交所上市公司作为金
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科润智控
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夜长梦山
2024-09-26 07:52:16
民生轻工&中小盘|岳阳林纸交流
从湖南连夜响应市值管理工作,看本轮低位国企机会 Q&A 1、上级政府如何规划和指导岳阳林纸的市值管理? 从去年下半年开始,国资委和证监会对市值考核的重视程度提升。市值管理的考核包括多维度的指标,如路演次数、深度报告、定期跟踪报告、企业高层参与会议以及ESG指标等。湖南省近期也召开了市值管理会议,具体措施将在会后公布。 2、公司如何规划提升市值,特别是关于大股东回购的计划? 公司通过多种方式提升市值,包括路演、策略会、定期汇报公司近况等,增强信息透明度。公司内部也在探索回购等举措,具体情况会通过公
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岳阳林纸
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夜长梦山
2024-09-26 07:50:53
【民生计算机】🚀中国软件
操作系统重要订单持续落地,国产替代龙头长期潜力可期 2024年9月23日,中国电信股份有限公司湖北分公司2024年信创云电脑瘦终端采购项目(三次)招标公告发布。 项目拟采购1万台信创云电脑瘦终端(含硬件、操作系统及外设套件),其CPU和操作系统须拥有核心自主知识产权。框架协议有效期为自框架协议签订之日起1年。 近期重要信创订单持续落地,操作系统等核心环节国产替代有望加速 1)先前电信已发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告,采购国产桌面操作系统34万套。2)政务领域特别是政务外网
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中国软件
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夜长梦山
2024-09-26 07:50:25
浙商机械 邱世梁|王华君【杰瑞股份】
斩获巴林国家石油公司22亿元天然气工程项目,海外业务拓展加速,持续推荐 1、根据公司官方信息,9月25日,杰瑞石油天然气工程有限公司与巴林国家石油公司BAPCO签署了7个天然气增压站工程总承包项目,合同含税总金额3.16亿美元(约22亿元),成为中巴建交35年以来首个成功进军巴林石油天然气领域大型EPCC项目的中国公司。 2、本EPCC项目包含6个增压站和1个中心压缩站,覆盖从项目设计到调试、试运的全方位建设及服务。项目中的27台压缩机单元将全部由杰瑞设计、制造和供货。天然气总处理量近900MM
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-09-26 07:49:52
【天风电新】户储调研后增量信息更新-0925
在与户储行业内专家交流后,针对市场关注较多的行业需求问题,我们更新如下: 1、 乌克兰需求持续性? #需求驱动来自无息贷款政策。24年7月乌克兰经济部宣布,乌克兰公民可以申请无息贷款购买户用光储系统,最高贷款额48万格里夫尼亚(折合人民币8.5万元),还款期为5-10年,抵押物为购买的户用光储系统。调研数据显示,当前80% 的户储购买通过银行贷款完成。 即据此方案,当前乌克兰居民可以0成本购置户储系统,5-10年贷款到期后直接将系统交回给银行(银行资金来自冻结的俄罗斯资产)。在此政策推动下,我们
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德业股份
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夜长梦山
2024-09-26 07:47:55
【华西计算机】0925|华为申请多枚鸿蒙系列商标
国内行业要闻► 华为申请多枚鸿蒙系列商标 包括鸿蒙严选鸿蒙优选鸿蒙甄选 华为技术有限公司已申请多枚鸿蒙系列的商标,国际分类为广告销售,目前的状态是在等待实质审查。随着华为鸿蒙操作系统用户群体的增多,华为鸿蒙系列的商标也在增加。对于鸿蒙系统,华为在6月24日的开发者大会上曾提到,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来。在6月份的开发者大会上,华为也宣布了原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT,这是基于OpenHarmony打造的全场景智能操作
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绿盟科技
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夜长梦山
2024-09-26 07:47:17
【广发环保 郭鹏】这一年我们看好什么
旗帜鲜明,率先看好的#固废 去年年底始,差异化看好#固废板块,重点A股#瀚蓝环境 #三峰环境 、H股#光大环境。结合中报表现,板块自由现金流转正、运营利润占比提高、分红比例提高等边际改善事件正在发生。当前A股8~10倍、港股5倍PE估值,叠加10%+的业绩增长,3~5%的股息率水平,综合性价比依旧突出。 稳健首选,长期分红的#水务 与固废相比,水务历史已有较长的#稳定分红 形象,叠加供水TOC属性的加持,仍是稳健配置的重点选择。伴随中报预期消化/调整结束,实质上板块#稳分红 #涨水价 #有增长
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瀚蓝环境
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夜长梦山
2024-09-26 07:46:51
Meta Connect 2024将于9月26日凌晨1点举办,市场关注的预期亮点包括:
🌟【AR眼镜原型:Orion】 研发耗时9年,4亿美金成本(人民币30亿),产量500-1000副(每一副成本最高600万),主要给媒体和开发者 双目全彩,MicroLED+碳化硅波导 重量可能100g左右 面向C端的AR眼镜可能到2027年推出 🌟【头显】 Quest 3S,廉价版,售价300美金左右(Quest 3售价是500美金),加快Quest 2用户的替换 Quest 3S可能配备新的(高通)芯片 🌟【智能眼镜】 Meta Ray-Ban2024年可能没有新的产品发布,下一代或要
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-25 15:51:45
【华创宏观·张瑜团队】隔夜市场回顾20240925
1、美国9月谘商会消费者信心指数从8月份的105.6骤然下滑至98.7,2021年8月以来的最大单月降幅,远不及市场预期的104。消费者现况指数124.3 ,前值134.4;消费者预期指数81.7,前值82.5 2、【美国至9月21日当周红皮书商业零售销售同比】 前值:4.6% 公布值:4.4% 3、美国7月FHFA房价指数同比升4.5%,前值从升5.1%修正为升5.3%;环比升0.1%,预期升0.2%,前值从降0.1%修正为持平 4、美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升5.92
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-25 15:50:16
豪鹏科技
Meta新款AR眼镜电池国内独供,业绩展望乐观,估值仅7x 1、Meta Connect 2024大会将于美国时间9月25日召开,会上将发布AR眼镜“Orion”。豪鹏科技是国内唯一meta眼镜电池供应商,单套价值量40-60元,利润率远高于现有业务 2、供货海能达bp机电源,自主可控与中东订单有望爆发。根据公司互动回复,公司直接供应海能达对讲机电池。在黎巴嫩BP机爆持续发酵背景下,国内相关产品订单有望爆发 3、业绩预期:预计24年55亿收入,25年70亿收入。费用方面,23Q3开始搬迁,目前只
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豪鹏科技
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夜长梦山
2024-09-25 15:49:17
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合
政策拐点、并购转型松绑,低估值、低配置(历史最低水平)+景气度底部有望逐步改善,短期叠加字节跳动发布视频生成模型PixelDance,传媒板块具备良好向上弹性。底部且有良好基本面支撑的游戏(恺英网络 吉比特 巨人网络等)、出版(南方传媒等)、媒体(分众传媒、芒果传媒等)以及AIGC应用方向(昆仑万维、上海电影,中文在线等)具备良好配置价值。同时并购重组政策加持下,部分具备转型预期的标的有望加速(具体标的欢迎交流探讨)。 个股层面,我们近期持续推荐A(恺英网络 吉比特)+港股五小龙(泡泡玛特,哔哩
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阅文集团
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夜长梦山
2024-09-25 15:48:28
速评:涨幅前三的【钢铁】板块,“博反弹”买什么?
逻辑: 对于钢铁博反弹标的,就不要考虑短期业绩/股息率,要进早进,反弹不动就出! 几个月极度悲观后的修复+历史库存低位+十一节前补库需求,可短期博反弹。 标准: 要么PB足够低,要么年初至今跌幅板块靠前。 两者都不占,反弹靠后站! 对于反弹,普钢比特钢好 话不多说,上标的:(截止9月24日) 新钢股份(PB 0.35) 三钢闽光(0.35) 鞍钢股份(0.44) 华菱钢铁(0.48) 马钢股份(0.57) 中南股份(0.60) 凌钢股份(0.68) 柳钢股份(0.78) 方大特钢(0.95) 八
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三钢闽光
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夜长梦山
2024-09-26 07:55:15
服务消费券发放,利好上海本地消费股
上海市发展改革委介绍,为贯彻落实国家和上海市促进服务消费相关政策,近期市政府审议通过《上海市服务消费券发放方案》,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。 资金安排:本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元,按照各领域消费占比和市民需求情况,消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 券面规则:餐饮消费券券面规则为满300-50、满500-100、满800-200、满1000-300四类。住宿消费券券面规则为满300-50、满
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锦江酒店
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夜长梦山
2024-09-26 07:54:54
9月是资源的买点:吃饭行情,且珍惜
#1、此前的核心矛盾在于宏观交易定价,而不是行业供需基本面:此前阶段影响股价趋势的是宏观悲观的预期,市场一直处于衰退预期到交易衰退阶段的恶性循环,但从中观基本面来看,铜、铝去库加速,下游加工开工率反弹,价格持续上涨,但驱动不了股票,矛盾在于宏观预期。 #2、美国货币政策的拐点已来临:联储降息50反应了什么?我觉得大家要去看看纪要,比较明确7月就应该降息25BP,实际上9月降息是将前期该降未降的叠加,显示出降息更多的是软着陆,同时也给政策提供了更好的预防式降息预期,#所以这次降息更倾向是软着陆,更
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2024-09-26 07:53:21
【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0925】
周三行情: —————————————— 板块走势:轻工(SW)+1.33%,跑输沪深300(+1.48%)0.15个百分点 领涨个股:红星美凯龙(+10.08%),瑞尔特(+10.00%),美凯龙(+9.91%),尚品宅配(+7.86%),岳阳林纸(+7.52%) —————————————— 公司公告: ————————————— —①【裕同科技】:公司发布2024年半年度权益分派实施公告。按照“现金分红金额固定不变”的原则,按公司最新剔除回购账户股份后的股本基数9.14亿股计算分配比例为每
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爱玛科技
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2024-09-26 07:52:43
【东吴北交所】坚定看好北交所配置机遇!
北交所24Q2经营环比回暖,平均ROE优于其他板块。供给端来看,IPO流程恢复,新三板新挂牌公司业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。截至2024年9月24日,北交所/创业板/科创板PE(TTM)分别为18.12/26.43/34.22倍,PB(LF)分别为1.80/2.46/2.54倍,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来上升潜力较大,我们看好下半年北交所新增做市商与新资金流入,流动性有望改善。 我们选取了基本面情况良好,未来业绩增长较为可观且估值水平相对低位的北交所上市公司作为金
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民生轻工&中小盘|岳阳林纸交流
从湖南连夜响应市值管理工作,看本轮低位国企机会 Q&A 1、上级政府如何规划和指导岳阳林纸的市值管理? 从去年下半年开始,国资委和证监会对市值考核的重视程度提升。市值管理的考核包括多维度的指标,如路演次数、深度报告、定期跟踪报告、企业高层参与会议以及ESG指标等。湖南省近期也召开了市值管理会议,具体措施将在会后公布。 2、公司如何规划提升市值,特别是关于大股东回购的计划? 公司通过多种方式提升市值,包括路演、策略会、定期汇报公司近况等,增强信息透明度。公司内部也在探索回购等举措,具体情况会通过公
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岳阳林纸
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【民生计算机】🚀中国软件
操作系统重要订单持续落地,国产替代龙头长期潜力可期 2024年9月23日,中国电信股份有限公司湖北分公司2024年信创云电脑瘦终端采购项目(三次)招标公告发布。 项目拟采购1万台信创云电脑瘦终端(含硬件、操作系统及外设套件),其CPU和操作系统须拥有核心自主知识产权。框架协议有效期为自框架协议签订之日起1年。 近期重要信创订单持续落地,操作系统等核心环节国产替代有望加速 1)先前电信已发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告,采购国产桌面操作系统34万套。2)政务领域特别是政务外网
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浙商机械 邱世梁|王华君【杰瑞股份】
斩获巴林国家石油公司22亿元天然气工程项目,海外业务拓展加速,持续推荐 1、根据公司官方信息,9月25日,杰瑞石油天然气工程有限公司与巴林国家石油公司BAPCO签署了7个天然气增压站工程总承包项目,合同含税总金额3.16亿美元(约22亿元),成为中巴建交35年以来首个成功进军巴林石油天然气领域大型EPCC项目的中国公司。 2、本EPCC项目包含6个增压站和1个中心压缩站,覆盖从项目设计到调试、试运的全方位建设及服务。项目中的27台压缩机单元将全部由杰瑞设计、制造和供货。天然气总处理量近900MM
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杰瑞股份
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【天风电新】户储调研后增量信息更新-0925
在与户储行业内专家交流后,针对市场关注较多的行业需求问题,我们更新如下: 1、 乌克兰需求持续性? #需求驱动来自无息贷款政策。24年7月乌克兰经济部宣布,乌克兰公民可以申请无息贷款购买户用光储系统,最高贷款额48万格里夫尼亚(折合人民币8.5万元),还款期为5-10年,抵押物为购买的户用光储系统。调研数据显示,当前80% 的户储购买通过银行贷款完成。 即据此方案,当前乌克兰居民可以0成本购置户储系统,5-10年贷款到期后直接将系统交回给银行(银行资金来自冻结的俄罗斯资产)。在此政策推动下,我们
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2024-09-26 07:47:55
【华西计算机】0925|华为申请多枚鸿蒙系列商标
国内行业要闻► 华为申请多枚鸿蒙系列商标 包括鸿蒙严选鸿蒙优选鸿蒙甄选 华为技术有限公司已申请多枚鸿蒙系列的商标,国际分类为广告销售,目前的状态是在等待实质审查。随着华为鸿蒙操作系统用户群体的增多,华为鸿蒙系列的商标也在增加。对于鸿蒙系统,华为在6月24日的开发者大会上曾提到,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来。在6月份的开发者大会上,华为也宣布了原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT,这是基于OpenHarmony打造的全场景智能操作
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绿盟科技
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2024-09-26 07:47:17
【广发环保 郭鹏】这一年我们看好什么
旗帜鲜明,率先看好的#固废 去年年底始,差异化看好#固废板块,重点A股#瀚蓝环境 #三峰环境 、H股#光大环境。结合中报表现,板块自由现金流转正、运营利润占比提高、分红比例提高等边际改善事件正在发生。当前A股8~10倍、港股5倍PE估值,叠加10%+的业绩增长,3~5%的股息率水平,综合性价比依旧突出。 稳健首选,长期分红的#水务 与固废相比,水务历史已有较长的#稳定分红 形象,叠加供水TOC属性的加持,仍是稳健配置的重点选择。伴随中报预期消化/调整结束,实质上板块#稳分红 #涨水价 #有增长
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2024-09-26 07:46:51
Meta Connect 2024将于9月26日凌晨1点举办,市场关注的预期亮点包括:
🌟【AR眼镜原型:Orion】 研发耗时9年,4亿美金成本(人民币30亿),产量500-1000副(每一副成本最高600万),主要给媒体和开发者 双目全彩,MicroLED+碳化硅波导 重量可能100g左右 面向C端的AR眼镜可能到2027年推出 🌟【头显】 Quest 3S,廉价版,售价300美金左右(Quest 3售价是500美金),加快Quest 2用户的替换 Quest 3S可能配备新的(高通)芯片 🌟【智能眼镜】 Meta Ray-Ban2024年可能没有新的产品发布,下一代或要
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-25 15:51:45
【华创宏观·张瑜团队】隔夜市场回顾20240925
1、美国9月谘商会消费者信心指数从8月份的105.6骤然下滑至98.7,2021年8月以来的最大单月降幅,远不及市场预期的104。消费者现况指数124.3 ,前值134.4;消费者预期指数81.7,前值82.5 2、【美国至9月21日当周红皮书商业零售销售同比】 前值:4.6% 公布值:4.4% 3、美国7月FHFA房价指数同比升4.5%,前值从升5.1%修正为升5.3%;环比升0.1%,预期升0.2%,前值从降0.1%修正为持平 4、美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升5.92
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夜长梦山
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豪鹏科技
Meta新款AR眼镜电池国内独供,业绩展望乐观,估值仅7x 1、Meta Connect 2024大会将于美国时间9月25日召开,会上将发布AR眼镜“Orion”。豪鹏科技是国内唯一meta眼镜电池供应商,单套价值量40-60元,利润率远高于现有业务 2、供货海能达bp机电源,自主可控与中东订单有望爆发。根据公司互动回复,公司直接供应海能达对讲机电池。在黎巴嫩BP机爆持续发酵背景下,国内相关产品订单有望爆发 3、业绩预期:预计24年55亿收入,25年70亿收入。费用方面,23Q3开始搬迁,目前只
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豪鹏科技
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【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合
政策拐点、并购转型松绑,低估值、低配置(历史最低水平)+景气度底部有望逐步改善,短期叠加字节跳动发布视频生成模型PixelDance,传媒板块具备良好向上弹性。底部且有良好基本面支撑的游戏(恺英网络 吉比特 巨人网络等)、出版(南方传媒等)、媒体(分众传媒、芒果传媒等)以及AIGC应用方向(昆仑万维、上海电影,中文在线等)具备良好配置价值。同时并购重组政策加持下,部分具备转型预期的标的有望加速(具体标的欢迎交流探讨)。 个股层面,我们近期持续推荐A(恺英网络 吉比特)+港股五小龙(泡泡玛特,哔哩
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2024-09-25 15:48:28
速评:涨幅前三的【钢铁】板块,“博反弹”买什么?
逻辑: 对于钢铁博反弹标的,就不要考虑短期业绩/股息率,要进早进,反弹不动就出! 几个月极度悲观后的修复+历史库存低位+十一节前补库需求,可短期博反弹。 标准: 要么PB足够低,要么年初至今跌幅板块靠前。 两者都不占,反弹靠后站! 对于反弹,普钢比特钢好 话不多说,上标的:(截止9月24日) 新钢股份(PB 0.35) 三钢闽光(0.35) 鞍钢股份(0.44) 华菱钢铁(0.48) 马钢股份(0.57) 中南股份(0.60) 凌钢股份(0.68) 柳钢股份(0.78) 方大特钢(0.95) 八
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服务消费券发放,利好上海本地消费股
上海市发展改革委介绍,为贯彻落实国家和上海市促进服务消费相关政策,近期市政府审议通过《上海市服务消费券发放方案》,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。 资金安排:本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元,按照各领域消费占比和市民需求情况,消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 券面规则:餐饮消费券券面规则为满300-50、满500-100、满800-200、满1000-300四类。住宿消费券券面规则为满300-50、满
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9月是资源的买点:吃饭行情,且珍惜
#1、此前的核心矛盾在于宏观交易定价,而不是行业供需基本面:此前阶段影响股价趋势的是宏观悲观的预期,市场一直处于衰退预期到交易衰退阶段的恶性循环,但从中观基本面来看,铜、铝去库加速,下游加工开工率反弹,价格持续上涨,但驱动不了股票,矛盾在于宏观预期。 #2、美国货币政策的拐点已来临:联储降息50反应了什么?我觉得大家要去看看纪要,比较明确7月就应该降息25BP,实际上9月降息是将前期该降未降的叠加,显示出降息更多的是软着陆,同时也给政策提供了更好的预防式降息预期,#所以这次降息更倾向是软着陆,更
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【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0925】
周三行情: —————————————— 板块走势:轻工(SW)+1.33%,跑输沪深300(+1.48%)0.15个百分点 领涨个股:红星美凯龙(+10.08%),瑞尔特(+10.00%),美凯龙(+9.91%),尚品宅配(+7.86%),岳阳林纸(+7.52%) —————————————— 公司公告: ————————————— —①【裕同科技】:公司发布2024年半年度权益分派实施公告。按照“现金分红金额固定不变”的原则,按公司最新剔除回购账户股份后的股本基数9.14亿股计算分配比例为每
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夜长梦山
2024-09-26 07:52:43
【东吴北交所】坚定看好北交所配置机遇!
北交所24Q2经营环比回暖,平均ROE优于其他板块。供给端来看,IPO流程恢复,新三板新挂牌公司业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。截至2024年9月24日,北交所/创业板/科创板PE(TTM)分别为18.12/26.43/34.22倍,PB(LF)分别为1.80/2.46/2.54倍,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来上升潜力较大,我们看好下半年北交所新增做市商与新资金流入,流动性有望改善。 我们选取了基本面情况良好,未来业绩增长较为可观且估值水平相对低位的北交所上市公司作为金
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科润智控
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夜长梦山
2024-09-26 07:52:16
民生轻工&中小盘|岳阳林纸交流
从湖南连夜响应市值管理工作,看本轮低位国企机会 Q&A 1、上级政府如何规划和指导岳阳林纸的市值管理? 从去年下半年开始,国资委和证监会对市值考核的重视程度提升。市值管理的考核包括多维度的指标,如路演次数、深度报告、定期跟踪报告、企业高层参与会议以及ESG指标等。湖南省近期也召开了市值管理会议,具体措施将在会后公布。 2、公司如何规划提升市值,特别是关于大股东回购的计划? 公司通过多种方式提升市值,包括路演、策略会、定期汇报公司近况等,增强信息透明度。公司内部也在探索回购等举措,具体情况会通过公
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岳阳林纸
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夜长梦山
2024-09-26 07:50:53
【民生计算机】🚀中国软件
操作系统重要订单持续落地,国产替代龙头长期潜力可期 2024年9月23日,中国电信股份有限公司湖北分公司2024年信创云电脑瘦终端采购项目(三次)招标公告发布。 项目拟采购1万台信创云电脑瘦终端(含硬件、操作系统及外设套件),其CPU和操作系统须拥有核心自主知识产权。框架协议有效期为自框架协议签订之日起1年。 近期重要信创订单持续落地,操作系统等核心环节国产替代有望加速 1)先前电信已发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告,采购国产桌面操作系统34万套。2)政务领域特别是政务外网
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中国软件
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夜长梦山
2024-09-26 07:50:25
浙商机械 邱世梁|王华君【杰瑞股份】
斩获巴林国家石油公司22亿元天然气工程项目,海外业务拓展加速,持续推荐 1、根据公司官方信息,9月25日,杰瑞石油天然气工程有限公司与巴林国家石油公司BAPCO签署了7个天然气增压站工程总承包项目,合同含税总金额3.16亿美元(约22亿元),成为中巴建交35年以来首个成功进军巴林石油天然气领域大型EPCC项目的中国公司。 2、本EPCC项目包含6个增压站和1个中心压缩站,覆盖从项目设计到调试、试运的全方位建设及服务。项目中的27台压缩机单元将全部由杰瑞设计、制造和供货。天然气总处理量近900MM
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-09-26 07:49:52
【天风电新】户储调研后增量信息更新-0925
在与户储行业内专家交流后,针对市场关注较多的行业需求问题,我们更新如下: 1、 乌克兰需求持续性? #需求驱动来自无息贷款政策。24年7月乌克兰经济部宣布,乌克兰公民可以申请无息贷款购买户用光储系统,最高贷款额48万格里夫尼亚(折合人民币8.5万元),还款期为5-10年,抵押物为购买的户用光储系统。调研数据显示,当前80% 的户储购买通过银行贷款完成。 即据此方案,当前乌克兰居民可以0成本购置户储系统,5-10年贷款到期后直接将系统交回给银行(银行资金来自冻结的俄罗斯资产)。在此政策推动下,我们
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夜长梦山
2024-09-26 07:47:55
【华西计算机】0925|华为申请多枚鸿蒙系列商标
国内行业要闻► 华为申请多枚鸿蒙系列商标 包括鸿蒙严选鸿蒙优选鸿蒙甄选 华为技术有限公司已申请多枚鸿蒙系列的商标,国际分类为广告销售,目前的状态是在等待实质审查。随着华为鸿蒙操作系统用户群体的增多,华为鸿蒙系列的商标也在增加。对于鸿蒙系统,华为在6月24日的开发者大会上曾提到,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来。在6月份的开发者大会上,华为也宣布了原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT,这是基于OpenHarmony打造的全场景智能操作
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绿盟科技
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夜长梦山
2024-09-26 07:47:17
【广发环保 郭鹏】这一年我们看好什么
旗帜鲜明,率先看好的#固废 去年年底始,差异化看好#固废板块,重点A股#瀚蓝环境 #三峰环境 、H股#光大环境。结合中报表现,板块自由现金流转正、运营利润占比提高、分红比例提高等边际改善事件正在发生。当前A股8~10倍、港股5倍PE估值,叠加10%+的业绩增长,3~5%的股息率水平,综合性价比依旧突出。 稳健首选,长期分红的#水务 与固废相比,水务历史已有较长的#稳定分红 形象,叠加供水TOC属性的加持,仍是稳健配置的重点选择。伴随中报预期消化/调整结束,实质上板块#稳分红 #涨水价 #有增长
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瀚蓝环境
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夜长梦山
2024-09-26 07:46:51
Meta Connect 2024将于9月26日凌晨1点举办,市场关注的预期亮点包括:
🌟【AR眼镜原型:Orion】 研发耗时9年,4亿美金成本(人民币30亿),产量500-1000副(每一副成本最高600万),主要给媒体和开发者 双目全彩,MicroLED+碳化硅波导 重量可能100g左右 面向C端的AR眼镜可能到2027年推出 🌟【头显】 Quest 3S,廉价版,售价300美金左右(Quest 3售价是500美金),加快Quest 2用户的替换 Quest 3S可能配备新的(高通)芯片 🌟【智能眼镜】 Meta Ray-Ban2024年可能没有新的产品发布,下一代或要
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-25 15:51:45
【华创宏观·张瑜团队】隔夜市场回顾20240925
1、美国9月谘商会消费者信心指数从8月份的105.6骤然下滑至98.7,2021年8月以来的最大单月降幅,远不及市场预期的104。消费者现况指数124.3 ,前值134.4;消费者预期指数81.7,前值82.5 2、【美国至9月21日当周红皮书商业零售销售同比】 前值:4.6% 公布值:4.4% 3、美国7月FHFA房价指数同比升4.5%,前值从升5.1%修正为升5.3%;环比升0.1%,预期升0.2%,前值从降0.1%修正为持平 4、美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升5.92
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-25 15:50:16
豪鹏科技
Meta新款AR眼镜电池国内独供,业绩展望乐观,估值仅7x 1、Meta Connect 2024大会将于美国时间9月25日召开,会上将发布AR眼镜“Orion”。豪鹏科技是国内唯一meta眼镜电池供应商,单套价值量40-60元,利润率远高于现有业务 2、供货海能达bp机电源,自主可控与中东订单有望爆发。根据公司互动回复,公司直接供应海能达对讲机电池。在黎巴嫩BP机爆持续发酵背景下,国内相关产品订单有望爆发 3、业绩预期:预计24年55亿收入,25年70亿收入。费用方面,23Q3开始搬迁,目前只
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豪鹏科技
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夜长梦山
2024-09-25 15:49:17
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合
政策拐点、并购转型松绑,低估值、低配置(历史最低水平)+景气度底部有望逐步改善,短期叠加字节跳动发布视频生成模型PixelDance,传媒板块具备良好向上弹性。底部且有良好基本面支撑的游戏(恺英网络 吉比特 巨人网络等)、出版(南方传媒等)、媒体(分众传媒、芒果传媒等)以及AIGC应用方向(昆仑万维、上海电影,中文在线等)具备良好配置价值。同时并购重组政策加持下,部分具备转型预期的标的有望加速(具体标的欢迎交流探讨)。 个股层面,我们近期持续推荐A(恺英网络 吉比特)+港股五小龙(泡泡玛特,哔哩
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阅文集团
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夜长梦山
2024-09-25 15:48:28
速评:涨幅前三的【钢铁】板块,“博反弹”买什么?
逻辑: 对于钢铁博反弹标的,就不要考虑短期业绩/股息率,要进早进,反弹不动就出! 几个月极度悲观后的修复+历史库存低位+十一节前补库需求,可短期博反弹。 标准: 要么PB足够低,要么年初至今跌幅板块靠前。 两者都不占,反弹靠后站! 对于反弹,普钢比特钢好 话不多说,上标的:(截止9月24日) 新钢股份(PB 0.35) 三钢闽光(0.35) 鞍钢股份(0.44) 华菱钢铁(0.48) 马钢股份(0.57) 中南股份(0.60) 凌钢股份(0.68) 柳钢股份(0.78) 方大特钢(0.95) 八
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三钢闽光
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