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夜长梦山
2024-12-13 23:11:16
悬赏 666.00工分
下周猜想
本周有一位韭有获得了指数猜想最接近奖 1、下周一继续猜指数,正负值10个点内为最接近答案。 2、下周开启新年模式,谁会是跨年龙,欢迎大家来猜想
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-12 14:37:54
【申万轻工】裕同科技:受益消费电子国补及AI产品换机,稳健增长+高分红
昨日四川省开始组织25年家电和3C以旧换新参与企业报名申请,预示后期补贴延续性。11月底江苏省发布手机等3C产品国补,补贴额度15%,补贴上限1500元,对当地销售带动明显,并引发周边区域跨市消费,#补贴刺激换新需求向中高端机型切换。后续全国范围有望陆续出台消费电子国补,提振需求、消费延续升级。 11月中国国际供应链促进博览会召开,#裕同科技为参展的4个“果链”合作伙伴之一,展示了全自动包装线(单个盒子1.9s产出),无塑包装解决方案等,获得苹果CEO库克现场肯定,未来双方合作保持深化。 裕同为
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裕同科技
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夜长梦山
2024-12-12 14:37:29
【昆药集团】持续重点推荐!
湖北集采即将落地,预计核心品种价格相对温和! 华润持续赋能,融合变革深入推进。公司与华润第二年的融合工作正在稳步有序推进,业务、组织等方面的深度变革为公司带来全新发展面貌。1)新组织架构将坚持以新质生产力为方向,通过数据洞察和创新,推动生产制造的持续发展和供应链的不断革新;2)组织文化层面,公司传承华润红色基因,持续推动乐成文化建设,激发公司发展的内生力量。 昆中药稳健增长,以品牌文化+品类拓展+IP营销三轮驱动。1)品牌:首发品牌文化宣传片《问道1381》,为昆中药1381奠定厚重的历史底色和
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昆药集团
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【为什么看好黄金不买金矿和期货,市场上从没有的解释】珠宝板块观点更新、关键节点提示以及后续展望 关于国内金价:5号鲍威尔表态偏鹰,但并未让降息信心受到影响,服务业PMI、非农就业数据低预期也使得降息预期再次走强,国际金价走强。本周央行重启购金,也给国内金打了一针强心剂。短线我们温和看多,到19号议息会议前除了11月CPI并没有特别的值得关注的事件。(某种程度上发现金价的方向和我A流动性方向是一致的,大国博弈都是回合制,美经济数据转弱就是我发力的开始) 珠宝行业关键节点展望:16日需要关注社零数字
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夜长梦山
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社服扩大内需买什么?
优选顺周期方向,推荐酒店>餐饮>旅游>人服>职教【国金社服】 思路:考虑后续货币&财政政策望持续发力,重点把握顺周期下困境反转机会,排序考虑弹性&基本面改善次序。延续我们25年度策略选股策略,顺周期方向下推荐酒店、餐饮困境反转机会,看好旅游景气持续,关注招聘、职教受益机会。 酒店:Q4供需改善、25年期待商旅+高线城市弹性。供给降速,11月&12月上旬行业酒店数增速约7%、较年初的10%下降,一线城市降速更明显,Q3经营数据触底、Q4RevPAR降幅已现收窄(10/11月同比-3%/-4%、较9
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科锐国际
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夜长梦山
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【弹性标的|独家推荐】日辰股份
餐饮供应链β标的+渠道扩张逻辑+并购项目或加速落地,25年业绩确定性强&弹性空间大 公司介绍:公司主做复合调味品,B端上规模/C端收缩(C端占比<5%),24年毛利率/净利率/分红率分别38%/18%/>30%,一致预期24年收入/归母净利润4.2/0.7亿(+16%/30%)。#我们认为公司25年收入/净利润增速或可达25%+/30%+,对应PE30X,当前公司市值28亿(流通股本1亿),目标市值36-40亿,仍有30%+上行空间。 # 核心超预期逻辑:公司通过推新+扩渠道或收获超预期表现。公
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日辰股份
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夜长梦山
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【科济药业】ASH更新 ASH数据:1)CT0590安全性可控,体现THANK-uCAR平台安全性;2)CT0590在两名完全缓解的患者体内可以扩增到和自体CAR-T相当水平,疗效持续时间达到和自体CAR-T相当甚至更好水平;3)THANK-uPlus平台在不同表达水平NKG2A的NK细胞下均有效持续扩增,且在NK细胞存在下抗肿瘤疗效显著优于THANK-uCAR。 近期异体管线: CT0590-用于治疗RRMM及PCL; CT059X-用于治疗RRMM和PCL,本周已启动IIT; KJ-C211
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夜长梦山
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【国联电新】纳科诺尔:cybertruck入华有望带来增量订单
cybertuck完成工信部能源消耗量申报,预示其有望加速进入国内市场。cybertruck在今年Q3全球交付1.67万辆,而H1一共交付1.16万辆,增长迅速,我们预计入华将带来巨大增量需求。 纳科诺尔早在2018年就和特斯拉有传统辊压设备订单,cybertruck的销量增长将带动4680的扩产需求,从而拉动纳科诺尔的设备订单。同时特斯拉4680双干法有望在2025年上车cybertruck,作为国内唯一实现干法电极成膜的设备公司,纳科诺尔正在积极推进特斯拉的干法设备验证,其成本仅为海外同行的
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纳科诺尔
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夜长梦山
2024-12-12 14:32:21
当前时点如何看高压实密度磷酸铁锂材料?
近期我们和大厂重点沟通各项技术迭代,2025年重中之重在神行电池,目标铁锂里面50-60%神行电池,并且在2025年底推出神行电池二代,加大对高压密磷酸铁锂需求,包含大容量储能导入需求可达60万吨,考虑二代刀片电池2025年应用20%以上,需求20万吨,合计2025年高压密磷酸铁锂需求80万吨。 我们2020年以来定义高压密磷酸铁锂为2.6g/cm3以上,2024年以来神行电池主力供应商有且仅用富临精工,并且继续迭代2.7g/cm3,2025年可满足25万吨产能,其他磷酸铁工艺供应商即便二烧仍存
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夜长梦山
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东鹏饮料:历史新高,成长性不减,出海打开空间
基本面强劲,趋势持续验证。公司在市场对其高估值担忧下,基本面持续超预期,股价突破历史新高。近期跟踪来看,#11月开启新财年实现95+%高增,解除库存限制,库存天数环比上升但低于去年同期5-10天,动销表现保持良好。#补水啦实现单月1.5e+收入,开门红产能紧张,订单积压。#明年来看,主业增长目标25+%,补水啦目标70+%,经营信心足。 出海打开增量空间,成长性突出。#公司11月发布公告投资设立海南生产基地,旨在满足未来海南及东南亚区域销售需求,此前今年9月开工建设的昆明基地也是出海产能布局的重
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东鹏饮料
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夜长梦山
2024-12-12 14:31:20
【民生计算机&通信】高澜股份
字节豆包背后的国产液冷龙头 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型PixelDance已在PC端正式开启内测。内测
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高澜股份
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:52
【申万轻工】嘉益股份:投资设立越南新基地,铺垫后期扩张、应对外部环境变化
公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资2800万美元,增资款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水(越南),并由嘉益饮水(越南)在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 公司越南一期产能已于24年7月投产,此次增资将进一步扩建海外产能,扩充产能以满足下游订单增长,并有效应对关税等外部环境变化。 保温杯产能主要集中在中国,品牌和渠道加价倍率高,下游对关税承担能力强。嘉益越南规模化产能布局领先,24H2开始加快越南扩充,下游大客户推进全球化战略,赴美订单风险敞口有限。 保温杯全球化
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嘉益股份
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夜长梦山
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【东吴商社】南极电商首家线下门店开业探店调研 🔥南极电商新模式——南极人轻奢系列首家线下快闪店即将于本周五(12月13日)在上海环球港开业!我们诚邀各位投资人前来探店,感受公司产品升级成果。 🔥南极电商主品牌2024年开启重磅品牌升级,推出全新里程碑轻奢系列。新系列目前日销售额已达2000万元左右,并仍处于持续增长中 🔥此次线下快闪即是南极人对线下的尝试,也是新货盘品质升级成效的直观反馈。南极电商在线下开店,以及近期的硬广投放、邀请谢霆锋作为代言人等,都是塑造品牌力的重要举措。
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夜长梦山
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【润欣科技|维持重点推荐】字节AI眼镜模组主力供应商
🔥语音交互仅是刚刚开始,未来视觉多模态交互才是未来!!! 🔥字节相继发布AI耳机、AI玩具后,请重视字节在【AI眼镜】的布局!!! 1、字节AI耳机:2024年10月10日,字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机 Ola Friend。该款耳机接入了豆包大模型,并与豆包App深度结合。 2、字节AI玩具:字节在中秋节推出AI陪伴玩偶“显眼包”,“显眼包”内嵌了FoloToy的大模型AI机芯Magicbox(魔匣),可以搭载并呈现豆包大模型和扣子专业版的能力。 3、字节AI大会:字节跳动/火山引擎
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中信证券
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【浙商重点推荐】百亚股份
益生菌线下强势、舆情影响回落,看好全国扩张加速!【浙商轻工|史凡可】 🌟#益生菌强势能。益生菌和pro大单品强势(双十一期间抖音平台益生菌占比69%、益生菌Pro占比17%),推新后基于较好的产品反馈多渠道放量,天猫和线下品牌势能强化,24H2提速、25A延续高增。 🌟#外围扩张提速。25年公司的增长亮点除了电商,线下外围成长有望超预期。目前益生菌外围省份占比达到一半以上,25年一方面加速扩商增加地级向县级的覆盖,一方面盈利能力在高毛利单品助力下实现改善。 🌟#舆情影响回落。前期受卫生巾舆
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中信证券
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【申万轻工】裕同科技:受益消费电子国补及AI产品换机,稳健增长+高分红
昨日四川省开始组织25年家电和3C以旧换新参与企业报名申请,预示后期补贴延续性。11月底江苏省发布手机等3C产品国补,补贴额度15%,补贴上限1500元,对当地销售带动明显,并引发周边区域跨市消费,#补贴刺激换新需求向中高端机型切换。后续全国范围有望陆续出台消费电子国补,提振需求、消费延续升级。 11月中国国际供应链促进博览会召开,#裕同科技为参展的4个“果链”合作伙伴之一,展示了全自动包装线(单个盒子1.9s产出),无塑包装解决方案等,获得苹果CEO库克现场肯定,未来双方合作保持深化。 裕同为
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【昆药集团】持续重点推荐!
湖北集采即将落地,预计核心品种价格相对温和! 华润持续赋能,融合变革深入推进。公司与华润第二年的融合工作正在稳步有序推进,业务、组织等方面的深度变革为公司带来全新发展面貌。1)新组织架构将坚持以新质生产力为方向,通过数据洞察和创新,推动生产制造的持续发展和供应链的不断革新;2)组织文化层面,公司传承华润红色基因,持续推动乐成文化建设,激发公司发展的内生力量。 昆中药稳健增长,以品牌文化+品类拓展+IP营销三轮驱动。1)品牌:首发品牌文化宣传片《问道1381》,为昆中药1381奠定厚重的历史底色和
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【为什么看好黄金不买金矿和期货,市场上从没有的解释】珠宝板块观点更新、关键节点提示以及后续展望 关于国内金价:5号鲍威尔表态偏鹰,但并未让降息信心受到影响,服务业PMI、非农就业数据低预期也使得降息预期再次走强,国际金价走强。本周央行重启购金,也给国内金打了一针强心剂。短线我们温和看多,到19号议息会议前除了11月CPI并没有特别的值得关注的事件。(某种程度上发现金价的方向和我A流动性方向是一致的,大国博弈都是回合制,美经济数据转弱就是我发力的开始) 珠宝行业关键节点展望:16日需要关注社零数字
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社服扩大内需买什么?
优选顺周期方向,推荐酒店>餐饮>旅游>人服>职教【国金社服】 思路:考虑后续货币&财政政策望持续发力,重点把握顺周期下困境反转机会,排序考虑弹性&基本面改善次序。延续我们25年度策略选股策略,顺周期方向下推荐酒店、餐饮困境反转机会,看好旅游景气持续,关注招聘、职教受益机会。 酒店:Q4供需改善、25年期待商旅+高线城市弹性。供给降速,11月&12月上旬行业酒店数增速约7%、较年初的10%下降,一线城市降速更明显,Q3经营数据触底、Q4RevPAR降幅已现收窄(10/11月同比-3%/-4%、较9
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【弹性标的|独家推荐】日辰股份
餐饮供应链β标的+渠道扩张逻辑+并购项目或加速落地,25年业绩确定性强&弹性空间大 公司介绍:公司主做复合调味品,B端上规模/C端收缩(C端占比<5%),24年毛利率/净利率/分红率分别38%/18%/>30%,一致预期24年收入/归母净利润4.2/0.7亿(+16%/30%)。#我们认为公司25年收入/净利润增速或可达25%+/30%+,对应PE30X,当前公司市值28亿(流通股本1亿),目标市值36-40亿,仍有30%+上行空间。 # 核心超预期逻辑:公司通过推新+扩渠道或收获超预期表现。公
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【科济药业】ASH更新 ASH数据:1)CT0590安全性可控,体现THANK-uCAR平台安全性;2)CT0590在两名完全缓解的患者体内可以扩增到和自体CAR-T相当水平,疗效持续时间达到和自体CAR-T相当甚至更好水平;3)THANK-uPlus平台在不同表达水平NKG2A的NK细胞下均有效持续扩增,且在NK细胞存在下抗肿瘤疗效显著优于THANK-uCAR。 近期异体管线: CT0590-用于治疗RRMM及PCL; CT059X-用于治疗RRMM和PCL,本周已启动IIT; KJ-C211
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【国联电新】纳科诺尔:cybertruck入华有望带来增量订单
cybertuck完成工信部能源消耗量申报,预示其有望加速进入国内市场。cybertruck在今年Q3全球交付1.67万辆,而H1一共交付1.16万辆,增长迅速,我们预计入华将带来巨大增量需求。 纳科诺尔早在2018年就和特斯拉有传统辊压设备订单,cybertruck的销量增长将带动4680的扩产需求,从而拉动纳科诺尔的设备订单。同时特斯拉4680双干法有望在2025年上车cybertruck,作为国内唯一实现干法电极成膜的设备公司,纳科诺尔正在积极推进特斯拉的干法设备验证,其成本仅为海外同行的
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当前时点如何看高压实密度磷酸铁锂材料?
近期我们和大厂重点沟通各项技术迭代,2025年重中之重在神行电池,目标铁锂里面50-60%神行电池,并且在2025年底推出神行电池二代,加大对高压密磷酸铁锂需求,包含大容量储能导入需求可达60万吨,考虑二代刀片电池2025年应用20%以上,需求20万吨,合计2025年高压密磷酸铁锂需求80万吨。 我们2020年以来定义高压密磷酸铁锂为2.6g/cm3以上,2024年以来神行电池主力供应商有且仅用富临精工,并且继续迭代2.7g/cm3,2025年可满足25万吨产能,其他磷酸铁工艺供应商即便二烧仍存
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东鹏饮料:历史新高,成长性不减,出海打开空间
基本面强劲,趋势持续验证。公司在市场对其高估值担忧下,基本面持续超预期,股价突破历史新高。近期跟踪来看,#11月开启新财年实现95+%高增,解除库存限制,库存天数环比上升但低于去年同期5-10天,动销表现保持良好。#补水啦实现单月1.5e+收入,开门红产能紧张,订单积压。#明年来看,主业增长目标25+%,补水啦目标70+%,经营信心足。 出海打开增量空间,成长性突出。#公司11月发布公告投资设立海南生产基地,旨在满足未来海南及东南亚区域销售需求,此前今年9月开工建设的昆明基地也是出海产能布局的重
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【民生计算机&通信】高澜股份
字节豆包背后的国产液冷龙头 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型PixelDance已在PC端正式开启内测。内测
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【申万轻工】嘉益股份:投资设立越南新基地,铺垫后期扩张、应对外部环境变化
公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资2800万美元,增资款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水(越南),并由嘉益饮水(越南)在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 公司越南一期产能已于24年7月投产,此次增资将进一步扩建海外产能,扩充产能以满足下游订单增长,并有效应对关税等外部环境变化。 保温杯产能主要集中在中国,品牌和渠道加价倍率高,下游对关税承担能力强。嘉益越南规模化产能布局领先,24H2开始加快越南扩充,下游大客户推进全球化战略,赴美订单风险敞口有限。 保温杯全球化
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【东吴商社】南极电商首家线下门店开业探店调研 🔥南极电商新模式——南极人轻奢系列首家线下快闪店即将于本周五(12月13日)在上海环球港开业!我们诚邀各位投资人前来探店,感受公司产品升级成果。 🔥南极电商主品牌2024年开启重磅品牌升级,推出全新里程碑轻奢系列。新系列目前日销售额已达2000万元左右,并仍处于持续增长中 🔥此次线下快闪即是南极人对线下的尝试,也是新货盘品质升级成效的直观反馈。南极电商在线下开店,以及近期的硬广投放、邀请谢霆锋作为代言人等,都是塑造品牌力的重要举措。
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【润欣科技|维持重点推荐】字节AI眼镜模组主力供应商
🔥语音交互仅是刚刚开始,未来视觉多模态交互才是未来!!! 🔥字节相继发布AI耳机、AI玩具后,请重视字节在【AI眼镜】的布局!!! 1、字节AI耳机:2024年10月10日,字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机 Ola Friend。该款耳机接入了豆包大模型,并与豆包App深度结合。 2、字节AI玩具:字节在中秋节推出AI陪伴玩偶“显眼包”,“显眼包”内嵌了FoloToy的大模型AI机芯Magicbox(魔匣),可以搭载并呈现豆包大模型和扣子专业版的能力。 3、字节AI大会:字节跳动/火山引擎
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【浙商重点推荐】百亚股份
益生菌线下强势、舆情影响回落,看好全国扩张加速!【浙商轻工|史凡可】 🌟#益生菌强势能。益生菌和pro大单品强势(双十一期间抖音平台益生菌占比69%、益生菌Pro占比17%),推新后基于较好的产品反馈多渠道放量,天猫和线下品牌势能强化,24H2提速、25A延续高增。 🌟#外围扩张提速。25年公司的增长亮点除了电商,线下外围成长有望超预期。目前益生菌外围省份占比达到一半以上,25年一方面加速扩商增加地级向县级的覆盖,一方面盈利能力在高毛利单品助力下实现改善。 🌟#舆情影响回落。前期受卫生巾舆
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【申万轻工】裕同科技:受益消费电子国补及AI产品换机,稳健增长+高分红
昨日四川省开始组织25年家电和3C以旧换新参与企业报名申请,预示后期补贴延续性。11月底江苏省发布手机等3C产品国补,补贴额度15%,补贴上限1500元,对当地销售带动明显,并引发周边区域跨市消费,#补贴刺激换新需求向中高端机型切换。后续全国范围有望陆续出台消费电子国补,提振需求、消费延续升级。 11月中国国际供应链促进博览会召开,#裕同科技为参展的4个“果链”合作伙伴之一,展示了全自动包装线(单个盒子1.9s产出),无塑包装解决方案等,获得苹果CEO库克现场肯定,未来双方合作保持深化。 裕同为
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【昆药集团】持续重点推荐!
湖北集采即将落地,预计核心品种价格相对温和! 华润持续赋能,融合变革深入推进。公司与华润第二年的融合工作正在稳步有序推进,业务、组织等方面的深度变革为公司带来全新发展面貌。1)新组织架构将坚持以新质生产力为方向,通过数据洞察和创新,推动生产制造的持续发展和供应链的不断革新;2)组织文化层面,公司传承华润红色基因,持续推动乐成文化建设,激发公司发展的内生力量。 昆中药稳健增长,以品牌文化+品类拓展+IP营销三轮驱动。1)品牌:首发品牌文化宣传片《问道1381》,为昆中药1381奠定厚重的历史底色和
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【为什么看好黄金不买金矿和期货,市场上从没有的解释】珠宝板块观点更新、关键节点提示以及后续展望 关于国内金价:5号鲍威尔表态偏鹰,但并未让降息信心受到影响,服务业PMI、非农就业数据低预期也使得降息预期再次走强,国际金价走强。本周央行重启购金,也给国内金打了一针强心剂。短线我们温和看多,到19号议息会议前除了11月CPI并没有特别的值得关注的事件。(某种程度上发现金价的方向和我A流动性方向是一致的,大国博弈都是回合制,美经济数据转弱就是我发力的开始) 珠宝行业关键节点展望:16日需要关注社零数字
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夜长梦山
2024-12-12 14:36:45
社服扩大内需买什么?
优选顺周期方向,推荐酒店>餐饮>旅游>人服>职教【国金社服】 思路:考虑后续货币&财政政策望持续发力,重点把握顺周期下困境反转机会,排序考虑弹性&基本面改善次序。延续我们25年度策略选股策略,顺周期方向下推荐酒店、餐饮困境反转机会,看好旅游景气持续,关注招聘、职教受益机会。 酒店:Q4供需改善、25年期待商旅+高线城市弹性。供给降速,11月&12月上旬行业酒店数增速约7%、较年初的10%下降,一线城市降速更明显,Q3经营数据触底、Q4RevPAR降幅已现收窄(10/11月同比-3%/-4%、较9
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科锐国际
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2024-12-12 14:35:11
【弹性标的|独家推荐】日辰股份
餐饮供应链β标的+渠道扩张逻辑+并购项目或加速落地,25年业绩确定性强&弹性空间大 公司介绍:公司主做复合调味品,B端上规模/C端收缩(C端占比<5%),24年毛利率/净利率/分红率分别38%/18%/>30%,一致预期24年收入/归母净利润4.2/0.7亿(+16%/30%)。#我们认为公司25年收入/净利润增速或可达25%+/30%+,对应PE30X,当前公司市值28亿(流通股本1亿),目标市值36-40亿,仍有30%+上行空间。 # 核心超预期逻辑:公司通过推新+扩渠道或收获超预期表现。公
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日辰股份
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夜长梦山
2024-12-12 14:34:37
【科济药业】ASH更新 ASH数据:1)CT0590安全性可控,体现THANK-uCAR平台安全性;2)CT0590在两名完全缓解的患者体内可以扩增到和自体CAR-T相当水平,疗效持续时间达到和自体CAR-T相当甚至更好水平;3)THANK-uPlus平台在不同表达水平NKG2A的NK细胞下均有效持续扩增,且在NK细胞存在下抗肿瘤疗效显著优于THANK-uCAR。 近期异体管线: CT0590-用于治疗RRMM及PCL; CT059X-用于治疗RRMM和PCL,本周已启动IIT; KJ-C211
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夜长梦山
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【国联电新】纳科诺尔:cybertruck入华有望带来增量订单
cybertuck完成工信部能源消耗量申报,预示其有望加速进入国内市场。cybertruck在今年Q3全球交付1.67万辆,而H1一共交付1.16万辆,增长迅速,我们预计入华将带来巨大增量需求。 纳科诺尔早在2018年就和特斯拉有传统辊压设备订单,cybertruck的销量增长将带动4680的扩产需求,从而拉动纳科诺尔的设备订单。同时特斯拉4680双干法有望在2025年上车cybertruck,作为国内唯一实现干法电极成膜的设备公司,纳科诺尔正在积极推进特斯拉的干法设备验证,其成本仅为海外同行的
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纳科诺尔
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夜长梦山
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当前时点如何看高压实密度磷酸铁锂材料?
近期我们和大厂重点沟通各项技术迭代,2025年重中之重在神行电池,目标铁锂里面50-60%神行电池,并且在2025年底推出神行电池二代,加大对高压密磷酸铁锂需求,包含大容量储能导入需求可达60万吨,考虑二代刀片电池2025年应用20%以上,需求20万吨,合计2025年高压密磷酸铁锂需求80万吨。 我们2020年以来定义高压密磷酸铁锂为2.6g/cm3以上,2024年以来神行电池主力供应商有且仅用富临精工,并且继续迭代2.7g/cm3,2025年可满足25万吨产能,其他磷酸铁工艺供应商即便二烧仍存
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万润新能
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东鹏饮料:历史新高,成长性不减,出海打开空间
基本面强劲,趋势持续验证。公司在市场对其高估值担忧下,基本面持续超预期,股价突破历史新高。近期跟踪来看,#11月开启新财年实现95+%高增,解除库存限制,库存天数环比上升但低于去年同期5-10天,动销表现保持良好。#补水啦实现单月1.5e+收入,开门红产能紧张,订单积压。#明年来看,主业增长目标25+%,补水啦目标70+%,经营信心足。 出海打开增量空间,成长性突出。#公司11月发布公告投资设立海南生产基地,旨在满足未来海南及东南亚区域销售需求,此前今年9月开工建设的昆明基地也是出海产能布局的重
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东鹏饮料
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夜长梦山
2024-12-12 14:31:20
【民生计算机&通信】高澜股份
字节豆包背后的国产液冷龙头 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型PixelDance已在PC端正式开启内测。内测
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高澜股份
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:52
【申万轻工】嘉益股份:投资设立越南新基地,铺垫后期扩张、应对外部环境变化
公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资2800万美元,增资款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水(越南),并由嘉益饮水(越南)在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 公司越南一期产能已于24年7月投产,此次增资将进一步扩建海外产能,扩充产能以满足下游订单增长,并有效应对关税等外部环境变化。 保温杯产能主要集中在中国,品牌和渠道加价倍率高,下游对关税承担能力强。嘉益越南规模化产能布局领先,24H2开始加快越南扩充,下游大客户推进全球化战略,赴美订单风险敞口有限。 保温杯全球化
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嘉益股份
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【东吴商社】南极电商首家线下门店开业探店调研 🔥南极电商新模式——南极人轻奢系列首家线下快闪店即将于本周五(12月13日)在上海环球港开业!我们诚邀各位投资人前来探店,感受公司产品升级成果。 🔥南极电商主品牌2024年开启重磅品牌升级,推出全新里程碑轻奢系列。新系列目前日销售额已达2000万元左右,并仍处于持续增长中 🔥此次线下快闪即是南极人对线下的尝试,也是新货盘品质升级成效的直观反馈。南极电商在线下开店,以及近期的硬广投放、邀请谢霆锋作为代言人等,都是塑造品牌力的重要举措。
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夜长梦山
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【润欣科技|维持重点推荐】字节AI眼镜模组主力供应商
🔥语音交互仅是刚刚开始,未来视觉多模态交互才是未来!!! 🔥字节相继发布AI耳机、AI玩具后,请重视字节在【AI眼镜】的布局!!! 1、字节AI耳机:2024年10月10日,字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机 Ola Friend。该款耳机接入了豆包大模型,并与豆包App深度结合。 2、字节AI玩具:字节在中秋节推出AI陪伴玩偶“显眼包”,“显眼包”内嵌了FoloToy的大模型AI机芯Magicbox(魔匣),可以搭载并呈现豆包大模型和扣子专业版的能力。 3、字节AI大会:字节跳动/火山引擎
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中信证券
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【浙商重点推荐】百亚股份
益生菌线下强势、舆情影响回落,看好全国扩张加速!【浙商轻工|史凡可】 🌟#益生菌强势能。益生菌和pro大单品强势(双十一期间抖音平台益生菌占比69%、益生菌Pro占比17%),推新后基于较好的产品反馈多渠道放量,天猫和线下品牌势能强化,24H2提速、25A延续高增。 🌟#外围扩张提速。25年公司的增长亮点除了电商,线下外围成长有望超预期。目前益生菌外围省份占比达到一半以上,25年一方面加速扩商增加地级向县级的覆盖,一方面盈利能力在高毛利单品助力下实现改善。 🌟#舆情影响回落。前期受卫生巾舆
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中信证券
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悬赏 666.00工分
下周猜想
本周有一位韭有获得了指数猜想最接近奖 1、下周一继续猜指数,正负值10个点内为最接近答案。 2、下周开启新年模式,谁会是跨年龙,欢迎大家来猜想
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中信证券
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夜长梦山
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【申万轻工】裕同科技:受益消费电子国补及AI产品换机,稳健增长+高分红
昨日四川省开始组织25年家电和3C以旧换新参与企业报名申请,预示后期补贴延续性。11月底江苏省发布手机等3C产品国补,补贴额度15%,补贴上限1500元,对当地销售带动明显,并引发周边区域跨市消费,#补贴刺激换新需求向中高端机型切换。后续全国范围有望陆续出台消费电子国补,提振需求、消费延续升级。 11月中国国际供应链促进博览会召开,#裕同科技为参展的4个“果链”合作伙伴之一,展示了全自动包装线(单个盒子1.9s产出),无塑包装解决方案等,获得苹果CEO库克现场肯定,未来双方合作保持深化。 裕同为
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裕同科技
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【昆药集团】持续重点推荐!
湖北集采即将落地,预计核心品种价格相对温和! 华润持续赋能,融合变革深入推进。公司与华润第二年的融合工作正在稳步有序推进,业务、组织等方面的深度变革为公司带来全新发展面貌。1)新组织架构将坚持以新质生产力为方向,通过数据洞察和创新,推动生产制造的持续发展和供应链的不断革新;2)组织文化层面,公司传承华润红色基因,持续推动乐成文化建设,激发公司发展的内生力量。 昆中药稳健增长,以品牌文化+品类拓展+IP营销三轮驱动。1)品牌:首发品牌文化宣传片《问道1381》,为昆中药1381奠定厚重的历史底色和
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昆药集团
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【为什么看好黄金不买金矿和期货,市场上从没有的解释】珠宝板块观点更新、关键节点提示以及后续展望 关于国内金价:5号鲍威尔表态偏鹰,但并未让降息信心受到影响,服务业PMI、非农就业数据低预期也使得降息预期再次走强,国际金价走强。本周央行重启购金,也给国内金打了一针强心剂。短线我们温和看多,到19号议息会议前除了11月CPI并没有特别的值得关注的事件。(某种程度上发现金价的方向和我A流动性方向是一致的,大国博弈都是回合制,美经济数据转弱就是我发力的开始) 珠宝行业关键节点展望:16日需要关注社零数字
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社服扩大内需买什么?
优选顺周期方向,推荐酒店>餐饮>旅游>人服>职教【国金社服】 思路:考虑后续货币&财政政策望持续发力,重点把握顺周期下困境反转机会,排序考虑弹性&基本面改善次序。延续我们25年度策略选股策略,顺周期方向下推荐酒店、餐饮困境反转机会,看好旅游景气持续,关注招聘、职教受益机会。 酒店:Q4供需改善、25年期待商旅+高线城市弹性。供给降速,11月&12月上旬行业酒店数增速约7%、较年初的10%下降,一线城市降速更明显,Q3经营数据触底、Q4RevPAR降幅已现收窄(10/11月同比-3%/-4%、较9
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【弹性标的|独家推荐】日辰股份
餐饮供应链β标的+渠道扩张逻辑+并购项目或加速落地,25年业绩确定性强&弹性空间大 公司介绍:公司主做复合调味品,B端上规模/C端收缩(C端占比<5%),24年毛利率/净利率/分红率分别38%/18%/>30%,一致预期24年收入/归母净利润4.2/0.7亿(+16%/30%)。#我们认为公司25年收入/净利润增速或可达25%+/30%+,对应PE30X,当前公司市值28亿(流通股本1亿),目标市值36-40亿,仍有30%+上行空间。 # 核心超预期逻辑:公司通过推新+扩渠道或收获超预期表现。公
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【科济药业】ASH更新 ASH数据:1)CT0590安全性可控,体现THANK-uCAR平台安全性;2)CT0590在两名完全缓解的患者体内可以扩增到和自体CAR-T相当水平,疗效持续时间达到和自体CAR-T相当甚至更好水平;3)THANK-uPlus平台在不同表达水平NKG2A的NK细胞下均有效持续扩增,且在NK细胞存在下抗肿瘤疗效显著优于THANK-uCAR。 近期异体管线: CT0590-用于治疗RRMM及PCL; CT059X-用于治疗RRMM和PCL,本周已启动IIT; KJ-C211
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【国联电新】纳科诺尔:cybertruck入华有望带来增量订单
cybertuck完成工信部能源消耗量申报,预示其有望加速进入国内市场。cybertruck在今年Q3全球交付1.67万辆,而H1一共交付1.16万辆,增长迅速,我们预计入华将带来巨大增量需求。 纳科诺尔早在2018年就和特斯拉有传统辊压设备订单,cybertruck的销量增长将带动4680的扩产需求,从而拉动纳科诺尔的设备订单。同时特斯拉4680双干法有望在2025年上车cybertruck,作为国内唯一实现干法电极成膜的设备公司,纳科诺尔正在积极推进特斯拉的干法设备验证,其成本仅为海外同行的
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当前时点如何看高压实密度磷酸铁锂材料?
近期我们和大厂重点沟通各项技术迭代,2025年重中之重在神行电池,目标铁锂里面50-60%神行电池,并且在2025年底推出神行电池二代,加大对高压密磷酸铁锂需求,包含大容量储能导入需求可达60万吨,考虑二代刀片电池2025年应用20%以上,需求20万吨,合计2025年高压密磷酸铁锂需求80万吨。 我们2020年以来定义高压密磷酸铁锂为2.6g/cm3以上,2024年以来神行电池主力供应商有且仅用富临精工,并且继续迭代2.7g/cm3,2025年可满足25万吨产能,其他磷酸铁工艺供应商即便二烧仍存
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东鹏饮料:历史新高,成长性不减,出海打开空间
基本面强劲,趋势持续验证。公司在市场对其高估值担忧下,基本面持续超预期,股价突破历史新高。近期跟踪来看,#11月开启新财年实现95+%高增,解除库存限制,库存天数环比上升但低于去年同期5-10天,动销表现保持良好。#补水啦实现单月1.5e+收入,开门红产能紧张,订单积压。#明年来看,主业增长目标25+%,补水啦目标70+%,经营信心足。 出海打开增量空间,成长性突出。#公司11月发布公告投资设立海南生产基地,旨在满足未来海南及东南亚区域销售需求,此前今年9月开工建设的昆明基地也是出海产能布局的重
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【民生计算机&通信】高澜股份
字节豆包背后的国产液冷龙头 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型PixelDance已在PC端正式开启内测。内测
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【申万轻工】嘉益股份:投资设立越南新基地,铺垫后期扩张、应对外部环境变化
公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资2800万美元,增资款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水(越南),并由嘉益饮水(越南)在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 公司越南一期产能已于24年7月投产,此次增资将进一步扩建海外产能,扩充产能以满足下游订单增长,并有效应对关税等外部环境变化。 保温杯产能主要集中在中国,品牌和渠道加价倍率高,下游对关税承担能力强。嘉益越南规模化产能布局领先,24H2开始加快越南扩充,下游大客户推进全球化战略,赴美订单风险敞口有限。 保温杯全球化
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【东吴商社】南极电商首家线下门店开业探店调研 🔥南极电商新模式——南极人轻奢系列首家线下快闪店即将于本周五(12月13日)在上海环球港开业!我们诚邀各位投资人前来探店,感受公司产品升级成果。 🔥南极电商主品牌2024年开启重磅品牌升级,推出全新里程碑轻奢系列。新系列目前日销售额已达2000万元左右,并仍处于持续增长中 🔥此次线下快闪即是南极人对线下的尝试,也是新货盘品质升级成效的直观反馈。南极电商在线下开店,以及近期的硬广投放、邀请谢霆锋作为代言人等,都是塑造品牌力的重要举措。
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【润欣科技|维持重点推荐】字节AI眼镜模组主力供应商
🔥语音交互仅是刚刚开始,未来视觉多模态交互才是未来!!! 🔥字节相继发布AI耳机、AI玩具后,请重视字节在【AI眼镜】的布局!!! 1、字节AI耳机:2024年10月10日,字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机 Ola Friend。该款耳机接入了豆包大模型,并与豆包App深度结合。 2、字节AI玩具:字节在中秋节推出AI陪伴玩偶“显眼包”,“显眼包”内嵌了FoloToy的大模型AI机芯Magicbox(魔匣),可以搭载并呈现豆包大模型和扣子专业版的能力。 3、字节AI大会:字节跳动/火山引擎
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【浙商重点推荐】百亚股份
益生菌线下强势、舆情影响回落,看好全国扩张加速!【浙商轻工|史凡可】 🌟#益生菌强势能。益生菌和pro大单品强势(双十一期间抖音平台益生菌占比69%、益生菌Pro占比17%),推新后基于较好的产品反馈多渠道放量,天猫和线下品牌势能强化,24H2提速、25A延续高增。 🌟#外围扩张提速。25年公司的增长亮点除了电商,线下外围成长有望超预期。目前益生菌外围省份占比达到一半以上,25年一方面加速扩商增加地级向县级的覆盖,一方面盈利能力在高毛利单品助力下实现改善。 🌟#舆情影响回落。前期受卫生巾舆
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【申万轻工】裕同科技:受益消费电子国补及AI产品换机,稳健增长+高分红
昨日四川省开始组织25年家电和3C以旧换新参与企业报名申请,预示后期补贴延续性。11月底江苏省发布手机等3C产品国补,补贴额度15%,补贴上限1500元,对当地销售带动明显,并引发周边区域跨市消费,#补贴刺激换新需求向中高端机型切换。后续全国范围有望陆续出台消费电子国补,提振需求、消费延续升级。 11月中国国际供应链促进博览会召开,#裕同科技为参展的4个“果链”合作伙伴之一,展示了全自动包装线(单个盒子1.9s产出),无塑包装解决方案等,获得苹果CEO库克现场肯定,未来双方合作保持深化。 裕同为
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【昆药集团】持续重点推荐!
湖北集采即将落地,预计核心品种价格相对温和! 华润持续赋能,融合变革深入推进。公司与华润第二年的融合工作正在稳步有序推进,业务、组织等方面的深度变革为公司带来全新发展面貌。1)新组织架构将坚持以新质生产力为方向,通过数据洞察和创新,推动生产制造的持续发展和供应链的不断革新;2)组织文化层面,公司传承华润红色基因,持续推动乐成文化建设,激发公司发展的内生力量。 昆中药稳健增长,以品牌文化+品类拓展+IP营销三轮驱动。1)品牌:首发品牌文化宣传片《问道1381》,为昆中药1381奠定厚重的历史底色和
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【为什么看好黄金不买金矿和期货,市场上从没有的解释】珠宝板块观点更新、关键节点提示以及后续展望 关于国内金价:5号鲍威尔表态偏鹰,但并未让降息信心受到影响,服务业PMI、非农就业数据低预期也使得降息预期再次走强,国际金价走强。本周央行重启购金,也给国内金打了一针强心剂。短线我们温和看多,到19号议息会议前除了11月CPI并没有特别的值得关注的事件。(某种程度上发现金价的方向和我A流动性方向是一致的,大国博弈都是回合制,美经济数据转弱就是我发力的开始) 珠宝行业关键节点展望:16日需要关注社零数字
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优选顺周期方向,推荐酒店>餐饮>旅游>人服>职教【国金社服】 思路:考虑后续货币&财政政策望持续发力,重点把握顺周期下困境反转机会,排序考虑弹性&基本面改善次序。延续我们25年度策略选股策略,顺周期方向下推荐酒店、餐饮困境反转机会,看好旅游景气持续,关注招聘、职教受益机会。 酒店:Q4供需改善、25年期待商旅+高线城市弹性。供给降速,11月&12月上旬行业酒店数增速约7%、较年初的10%下降,一线城市降速更明显,Q3经营数据触底、Q4RevPAR降幅已现收窄(10/11月同比-3%/-4%、较9
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餐饮供应链β标的+渠道扩张逻辑+并购项目或加速落地,25年业绩确定性强&弹性空间大 公司介绍:公司主做复合调味品,B端上规模/C端收缩(C端占比<5%),24年毛利率/净利率/分红率分别38%/18%/>30%,一致预期24年收入/归母净利润4.2/0.7亿(+16%/30%)。#我们认为公司25年收入/净利润增速或可达25%+/30%+,对应PE30X,当前公司市值28亿(流通股本1亿),目标市值36-40亿,仍有30%+上行空间。 # 核心超预期逻辑:公司通过推新+扩渠道或收获超预期表现。公
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【科济药业】ASH更新 ASH数据:1)CT0590安全性可控,体现THANK-uCAR平台安全性;2)CT0590在两名完全缓解的患者体内可以扩增到和自体CAR-T相当水平,疗效持续时间达到和自体CAR-T相当甚至更好水平;3)THANK-uPlus平台在不同表达水平NKG2A的NK细胞下均有效持续扩增,且在NK细胞存在下抗肿瘤疗效显著优于THANK-uCAR。 近期异体管线: CT0590-用于治疗RRMM及PCL; CT059X-用于治疗RRMM和PCL,本周已启动IIT; KJ-C211
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夜长梦山
2024-12-12 14:32:44
【国联电新】纳科诺尔:cybertruck入华有望带来增量订单
cybertuck完成工信部能源消耗量申报,预示其有望加速进入国内市场。cybertruck在今年Q3全球交付1.67万辆,而H1一共交付1.16万辆,增长迅速,我们预计入华将带来巨大增量需求。 纳科诺尔早在2018年就和特斯拉有传统辊压设备订单,cybertruck的销量增长将带动4680的扩产需求,从而拉动纳科诺尔的设备订单。同时特斯拉4680双干法有望在2025年上车cybertruck,作为国内唯一实现干法电极成膜的设备公司,纳科诺尔正在积极推进特斯拉的干法设备验证,其成本仅为海外同行的
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纳科诺尔
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夜长梦山
2024-12-12 14:32:21
当前时点如何看高压实密度磷酸铁锂材料?
近期我们和大厂重点沟通各项技术迭代,2025年重中之重在神行电池,目标铁锂里面50-60%神行电池,并且在2025年底推出神行电池二代,加大对高压密磷酸铁锂需求,包含大容量储能导入需求可达60万吨,考虑二代刀片电池2025年应用20%以上,需求20万吨,合计2025年高压密磷酸铁锂需求80万吨。 我们2020年以来定义高压密磷酸铁锂为2.6g/cm3以上,2024年以来神行电池主力供应商有且仅用富临精工,并且继续迭代2.7g/cm3,2025年可满足25万吨产能,其他磷酸铁工艺供应商即便二烧仍存
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万润新能
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夜长梦山
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东鹏饮料:历史新高,成长性不减,出海打开空间
基本面强劲,趋势持续验证。公司在市场对其高估值担忧下,基本面持续超预期,股价突破历史新高。近期跟踪来看,#11月开启新财年实现95+%高增,解除库存限制,库存天数环比上升但低于去年同期5-10天,动销表现保持良好。#补水啦实现单月1.5e+收入,开门红产能紧张,订单积压。#明年来看,主业增长目标25+%,补水啦目标70+%,经营信心足。 出海打开增量空间,成长性突出。#公司11月发布公告投资设立海南生产基地,旨在满足未来海南及东南亚区域销售需求,此前今年9月开工建设的昆明基地也是出海产能布局的重
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东鹏饮料
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夜长梦山
2024-12-12 14:31:20
【民生计算机&通信】高澜股份
字节豆包背后的国产液冷龙头 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型PixelDance已在PC端正式开启内测。内测
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高澜股份
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:52
【申万轻工】嘉益股份:投资设立越南新基地,铺垫后期扩张、应对外部环境变化
公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资2800万美元,增资款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水(越南),并由嘉益饮水(越南)在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 公司越南一期产能已于24年7月投产,此次增资将进一步扩建海外产能,扩充产能以满足下游订单增长,并有效应对关税等外部环境变化。 保温杯产能主要集中在中国,品牌和渠道加价倍率高,下游对关税承担能力强。嘉益越南规模化产能布局领先,24H2开始加快越南扩充,下游大客户推进全球化战略,赴美订单风险敞口有限。 保温杯全球化
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嘉益股份
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:30
【东吴商社】南极电商首家线下门店开业探店调研 🔥南极电商新模式——南极人轻奢系列首家线下快闪店即将于本周五(12月13日)在上海环球港开业!我们诚邀各位投资人前来探店,感受公司产品升级成果。 🔥南极电商主品牌2024年开启重磅品牌升级,推出全新里程碑轻奢系列。新系列目前日销售额已达2000万元左右,并仍处于持续增长中 🔥此次线下快闪即是南极人对线下的尝试,也是新货盘品质升级成效的直观反馈。南极电商在线下开店,以及近期的硬广投放、邀请谢霆锋作为代言人等,都是塑造品牌力的重要举措。
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:15
【润欣科技|维持重点推荐】字节AI眼镜模组主力供应商
🔥语音交互仅是刚刚开始,未来视觉多模态交互才是未来!!! 🔥字节相继发布AI耳机、AI玩具后,请重视字节在【AI眼镜】的布局!!! 1、字节AI耳机:2024年10月10日,字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机 Ola Friend。该款耳机接入了豆包大模型,并与豆包App深度结合。 2、字节AI玩具:字节在中秋节推出AI陪伴玩偶“显眼包”,“显眼包”内嵌了FoloToy的大模型AI机芯Magicbox(魔匣),可以搭载并呈现豆包大模型和扣子专业版的能力。 3、字节AI大会:字节跳动/火山引擎
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-12 14:29:54
【浙商重点推荐】百亚股份
益生菌线下强势、舆情影响回落,看好全国扩张加速!【浙商轻工|史凡可】 🌟#益生菌强势能。益生菌和pro大单品强势(双十一期间抖音平台益生菌占比69%、益生菌Pro占比17%),推新后基于较好的产品反馈多渠道放量,天猫和线下品牌势能强化,24H2提速、25A延续高增。 🌟#外围扩张提速。25年公司的增长亮点除了电商,线下外围成长有望超预期。目前益生菌外围省份占比达到一半以上,25年一方面加速扩商增加地级向县级的覆盖,一方面盈利能力在高毛利单品助力下实现改善。 🌟#舆情影响回落。前期受卫生巾舆
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中信证券
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