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夜长梦山
2024-09-18 11:54:53
【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块
板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继电气】【平高电气】【中国西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错配下中国供应商快速开拓海外市场,体现在海外收入/订单表现,贸易风险我们认为已在股价上充分反应
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东方电子
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夜长梦山
2024-09-18 11:54:25
【国盛轻工】百亚股份:渠道矩阵化、产品持续推新
单Q2实现收入同比+79.6%、归母净利润同比+49.4%,Q3高基数下收入预计实现40%左右增长、盈利能力基本匹配。三大核心逻辑持续兑现,成长路径清晰。 核心逻辑一:线下全国化扩张、线上平台拓展,渠道矩阵化。 线下:核心五省持续深耕,外围省份加速扩张,Q3预计核心省份延续双位数增长,外围市场延续50%以上增长。 线上:抖音平台份额稳居第一,天猫、京东、拼多多、猫超等平台份额快速提升,其中天猫战略性扶持自由点、活动&营销资源倾斜7-8月淡季&高基数下线上实现68%增长,9月启动旺季促销、抖音实现
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百亚股份
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夜长梦山
2024-09-18 11:54:01
【国金机械】船舶:把握当前船舶板块布局机会
⭕南北船停牌重组,看好中国船舶后续估值提升。根据中国船舶公告,9月2日,中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。我们认为,本次整合有望提高资产使用效率,实现资源优化配置,解决二者之间同业竞争问题;同时产生规模效应,进一步提升公司的龙头地位和盈利能力。同时参考南北车重组,我们看好公司后续估值提升。 ⭕船东近期密集下单,看好中国船企接单表现。根据信德海事网,在近两个月里,中远海运集团已下单订造60艘新船舶,其中,中远海能9月9日订造2艘大型LNG运输船,由大连船舶建造
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中国动力
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夜长梦山
2024-09-18 11:53:37
【中信汽车】宇通客车
Q4将进入出口交付旺季,持续看好公司长期逻辑及价值 9月出口淡季不淡,Q4出口将迎来高速增长。9月我们预计公司出口交付超1000台,预计新能源出口200台以上,环比+100%,同比+25%。公司在中报期间上调全年出口目标/新能源出口目标至13000/2600台,意味着Q4月均出口交付量在1300台以上,月均出口新能源370辆台以上。Q4出口/新能源出口同比有望达到+32%/+150%,出口交付旺季即将到来。 24Q2公司的单季度销量已达到近12个季度的最高值,继续摊薄销售及管理费用成本、经营效率
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宇通客车
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夜长梦山
2024-09-18 11:53:11
光启技术业绩说明会
1.由于研发项目多,银星基地不够用,占用了709一期部分产能。 2.军工产能预计至少可以支持到35年,期间有充足的时间发展民用。 3.三期基地选项还是预计在西安,成都,雄安。无人机,新能源。生产可以放在西安,检测放在雄安。这样符合国家政策。 4.智能汽车方面可能与红旗,东风,华为,比亚迪合作;低空飞行可能与运营商及中航工业集团,中国移动合作,如果是太阳能,可能与中国核电合作。 5.战投方向,可能与中航工业集团,中国移动合作。主要参考无人机,电池,太阳能,低空网络。 6.预计在25年底二期满产,三
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光启技术
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夜长梦山
2024-09-18 11:52:46
【中金科技硬件】果链回调速评
新机预购略显疲软,但AI终端趋势不变珍惜回调机会 大家好,截至点评发布果链回调较多,立讯(-4.2%),鹏鼎(-6.1%)等。我们认为主因9/13苹果开启2H24新品预购,其中iPhone 16系列平均等货周期略短于去年15新品。目前iOS 18的AI功能目前仍未有完整体验,且仅支持北美英文,导致部分换机用户仍在观望。此外,我们认为等货周期缩短亦与15系列供给不足有关,而16系列备货阶段供给较为充足,导致16 pro系列等货时间短于15系列。 📱AI终端大趋势不变,iPhone 17系列及1H
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中信证券
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夜长梦山
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金山,依然有AI+信创两重buff
微软Copilot发布wave 2.0版本,产品丰富度提升!、 根据近1000名用户反馈提升产品,2024年进行了700+产品更新,150+新功能发布。基于GPT-4o提高性能,响应速度提高2倍,相应满意度提高近3倍,后续预计进一步接入OpenAI o1。 主要更新点: 1. 推出copilot pages:多人AI协作画布,可对AI生成内容进行编辑。 2. 365 copilot升级:1)高级数据分析:python接入excel的copilot;2)PPT动态故事讲述:PPT初稿生成;3)会议
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金山办公
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夜长梦山
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【长江电新】赛晶科技公告甘肃
浙江6亿元电子元器件六方供应协议——2024电网推荐八十三 赛晶科技发布公告,作为供方,与常州博瑞、南瑞半导体、许继电气、西电电力系统、荣信汇科等5家公司签订六方协议,供应6.24亿元电力电子器件。我们认为此次公告有3大重要意义: 1、根据公告,我们预计甘肃-浙江工程换流阀已完成预招标,即甘肃-浙江特高压直流招标工作有序推进中,印证下半年特高压集中招标的判断。 2、本次采购协议中,换流阀企业包括南瑞、许继、西电、荣信4家企业,预计甘肃-浙江特高压直流换流阀的市场格局基本确定,几家主要阀企业都能中
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许继电气
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夜长梦山
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光储全球需求解构-聚焦新兴市场、美国市场
1、发展动力1)中东、中亚:光照充足、光伏成本较低,前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展,近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2)南非、巴基斯坦:基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨,光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3)拉美及其他地区:巴西分布式退补需求走弱,降息推动集中式储备项目持续放量;墨西哥新总统上任有望带来光伏发展迎来新机遇;印度政策支撑光伏装机增长,贸易政策或提升电池出口量。 4)美国:光伏风电已是美国度电成本最低的
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阳光电源
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夜长梦山
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【华福电新】海风观点更新:保持乐观,继续重点关注240917
#上周五重磅催化—帆石启动海缆招标,板块表现低于预期,主要在于: 1)市场很差,电新资金转向tmt、有色、金融等板块,海风板块虽好于其他电新细分,但也未能幸免; 2)市场风险偏好低的情况下,大家对海风催化的敏感度,需求兑现的信任度确实在降低 #但事实上,帆石海缆的招标仅是本轮海风催化的开始,后续还有四五个催化在近期密集落地。#市场可以对一个催化不感兴趣,但四五个催化密集落地,高景气度持续验证,信任/资金也会逐渐回归 #此外,我们近期也观察到海缆招标在加速推进。近一个月有四个项目(2.6GW)启动
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-18 08:29:46
【西南电新】TOPCon产能更新
头部厂商扩产放缓,二三线厂商加速出清,持续重点推荐钧达股份 1、根据各公司披露的中报,我们观察到#头部组件厂大幅放缓了资本开支和电池产能规划。例如,晶科能源2024年底电池产能规划由110GW调低至95GW,TOPCon电池由70GW提升至75GW,主要来自于现有产能提效挖潜。晶澳科技电池产能规划由100GW以上下调至超80GW,阿特斯电池产能规划由56GW下调至48GW,二者年内均无新增TOPCon产能。 2、同时,#二三线及跨界电池厂商正在加速出清。例如泰川新能源资金紧张,无法按时支付设备供
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钧达股份
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夜长梦山
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【贵州三力】
开喉剑大单品集采相对免疫&潜在基药催化,并表汉方增厚全年业绩;近期公告分红规划、回购计划、不减持承诺,三重利好走出逆势行情! 1⃣开喉剑喷雾(含儿童型)儿科独家医保品种,集采压力较小;叠加潜在基药目录催化,处方和OTC端共同发力,院外有望带来增长引擎。 2⃣外延并购多家企业,23年底并表汉方增厚全年业绩。三力、德昌祥、汉方药业、无敌制药四家制药主体丰富产品管线。 3⃣近期公告利好,有望走出逆势行情: 1)分红:未来三年(2024年~2026年):公司无异常亏损或特殊情况,分红率不低于50%; 2
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贵州三力
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夜长梦山
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医药周度复盘【9.9-9.17】
【本周行情表现】 A股:本周医药板块指数(中信)-2.47%、沪深300指数-2.23%、创业板指数-0.19% H股:本周恒生综指_医疗保健+1.44%、恒生指数-0.43%、恒生科技指数-0.23% 【复盘】 从市值结构看:本周“300医药指数-2.15%、“中证500医药指数”-4.23%,500亿以上市值公司及300亿以下市值公司均出现明显调整、后者调整幅度更大。 从细分行业看:1)本周大盘日成交金额较上周有所下降至4900-5300亿之间(上周日成交金额在5300-71
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中信证券
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夜长梦山
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【中信建投电新·锂电】政策跟踪
301关税落地,与5月版本一致,中国产业链确保自身全球供应主体地位的同时积极布局海外产能,关税提升的影响有限 🚀事件:拜登政府周五正式批准对中国进口产品加征关税,以加强对本土产业的保护,涉及电车相关环节、加征比例以及生效时间如下,整体与5月披露版本保持一致: ⚡2024年9月27日生效: #电动汽车: 25%→100% #动力电池: 7.5%→25% #电池零部件: 7.5%→25% #关键矿物(除天然石墨以外): 0%→25% ⚡2026年1月1日生效: #非动力电池(如储能/消费): 7.
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中信证券
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夜长梦山
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【华西计算机】0917 | 英特尔将为亚马逊定制AI芯片
国内行业要闻► 京东已完成收购沃尔玛所持的达达股份 当地时间9月16日,美国证券交易委员会(SEC)的一份监管文件披露,京东已完成购买沃尔玛子公司所持达达集团8748.1280万股普通股和187.5000万股美国存托股份,持股比例增加至63.2%。 (来源:36氪) ► 香港恒生指数午间休盘涨1.44%,恒生科技指数涨1.24% 36氪获悉,香港恒生指数午间休盘涨1.44%,恒生科技指数涨1.24%。内银股、保险股、中资券商股悉数上涨;九龙仓置业涨超5%,理想汽车、长实集团涨超4%。地产股走强,
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南天信息
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【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块
板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继电气】【平高电气】【中国西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错配下中国供应商快速开拓海外市场,体现在海外收入/订单表现,贸易风险我们认为已在股价上充分反应
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东方电子
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【国盛轻工】百亚股份:渠道矩阵化、产品持续推新
单Q2实现收入同比+79.6%、归母净利润同比+49.4%,Q3高基数下收入预计实现40%左右增长、盈利能力基本匹配。三大核心逻辑持续兑现,成长路径清晰。 核心逻辑一:线下全国化扩张、线上平台拓展,渠道矩阵化。 线下:核心五省持续深耕,外围省份加速扩张,Q3预计核心省份延续双位数增长,外围市场延续50%以上增长。 线上:抖音平台份额稳居第一,天猫、京东、拼多多、猫超等平台份额快速提升,其中天猫战略性扶持自由点、活动&营销资源倾斜7-8月淡季&高基数下线上实现68%增长,9月启动旺季促销、抖音实现
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【国金机械】船舶:把握当前船舶板块布局机会
⭕南北船停牌重组,看好中国船舶后续估值提升。根据中国船舶公告,9月2日,中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。我们认为,本次整合有望提高资产使用效率,实现资源优化配置,解决二者之间同业竞争问题;同时产生规模效应,进一步提升公司的龙头地位和盈利能力。同时参考南北车重组,我们看好公司后续估值提升。 ⭕船东近期密集下单,看好中国船企接单表现。根据信德海事网,在近两个月里,中远海运集团已下单订造60艘新船舶,其中,中远海能9月9日订造2艘大型LNG运输船,由大连船舶建造
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【中信汽车】宇通客车
Q4将进入出口交付旺季,持续看好公司长期逻辑及价值 9月出口淡季不淡,Q4出口将迎来高速增长。9月我们预计公司出口交付超1000台,预计新能源出口200台以上,环比+100%,同比+25%。公司在中报期间上调全年出口目标/新能源出口目标至13000/2600台,意味着Q4月均出口交付量在1300台以上,月均出口新能源370辆台以上。Q4出口/新能源出口同比有望达到+32%/+150%,出口交付旺季即将到来。 24Q2公司的单季度销量已达到近12个季度的最高值,继续摊薄销售及管理费用成本、经营效率
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光启技术业绩说明会
1.由于研发项目多,银星基地不够用,占用了709一期部分产能。 2.军工产能预计至少可以支持到35年,期间有充足的时间发展民用。 3.三期基地选项还是预计在西安,成都,雄安。无人机,新能源。生产可以放在西安,检测放在雄安。这样符合国家政策。 4.智能汽车方面可能与红旗,东风,华为,比亚迪合作;低空飞行可能与运营商及中航工业集团,中国移动合作,如果是太阳能,可能与中国核电合作。 5.战投方向,可能与中航工业集团,中国移动合作。主要参考无人机,电池,太阳能,低空网络。 6.预计在25年底二期满产,三
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【中金科技硬件】果链回调速评
新机预购略显疲软,但AI终端趋势不变珍惜回调机会 大家好,截至点评发布果链回调较多,立讯(-4.2%),鹏鼎(-6.1%)等。我们认为主因9/13苹果开启2H24新品预购,其中iPhone 16系列平均等货周期略短于去年15新品。目前iOS 18的AI功能目前仍未有完整体验,且仅支持北美英文,导致部分换机用户仍在观望。此外,我们认为等货周期缩短亦与15系列供给不足有关,而16系列备货阶段供给较为充足,导致16 pro系列等货时间短于15系列。 📱AI终端大趋势不变,iPhone 17系列及1H
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金山,依然有AI+信创两重buff
微软Copilot发布wave 2.0版本,产品丰富度提升!、 根据近1000名用户反馈提升产品,2024年进行了700+产品更新,150+新功能发布。基于GPT-4o提高性能,响应速度提高2倍,相应满意度提高近3倍,后续预计进一步接入OpenAI o1。 主要更新点: 1. 推出copilot pages:多人AI协作画布,可对AI生成内容进行编辑。 2. 365 copilot升级:1)高级数据分析:python接入excel的copilot;2)PPT动态故事讲述:PPT初稿生成;3)会议
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金山办公
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【长江电新】赛晶科技公告甘肃
浙江6亿元电子元器件六方供应协议——2024电网推荐八十三 赛晶科技发布公告,作为供方,与常州博瑞、南瑞半导体、许继电气、西电电力系统、荣信汇科等5家公司签订六方协议,供应6.24亿元电力电子器件。我们认为此次公告有3大重要意义: 1、根据公告,我们预计甘肃-浙江工程换流阀已完成预招标,即甘肃-浙江特高压直流招标工作有序推进中,印证下半年特高压集中招标的判断。 2、本次采购协议中,换流阀企业包括南瑞、许继、西电、荣信4家企业,预计甘肃-浙江特高压直流换流阀的市场格局基本确定,几家主要阀企业都能中
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许继电气
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光储全球需求解构-聚焦新兴市场、美国市场
1、发展动力1)中东、中亚:光照充足、光伏成本较低,前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展,近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2)南非、巴基斯坦:基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨,光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3)拉美及其他地区:巴西分布式退补需求走弱,降息推动集中式储备项目持续放量;墨西哥新总统上任有望带来光伏发展迎来新机遇;印度政策支撑光伏装机增长,贸易政策或提升电池出口量。 4)美国:光伏风电已是美国度电成本最低的
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阳光电源
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【华福电新】海风观点更新:保持乐观,继续重点关注240917
#上周五重磅催化—帆石启动海缆招标,板块表现低于预期,主要在于: 1)市场很差,电新资金转向tmt、有色、金融等板块,海风板块虽好于其他电新细分,但也未能幸免; 2)市场风险偏好低的情况下,大家对海风催化的敏感度,需求兑现的信任度确实在降低 #但事实上,帆石海缆的招标仅是本轮海风催化的开始,后续还有四五个催化在近期密集落地。#市场可以对一个催化不感兴趣,但四五个催化密集落地,高景气度持续验证,信任/资金也会逐渐回归 #此外,我们近期也观察到海缆招标在加速推进。近一个月有四个项目(2.6GW)启动
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中信证券
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【西南电新】TOPCon产能更新
头部厂商扩产放缓,二三线厂商加速出清,持续重点推荐钧达股份 1、根据各公司披露的中报,我们观察到#头部组件厂大幅放缓了资本开支和电池产能规划。例如,晶科能源2024年底电池产能规划由110GW调低至95GW,TOPCon电池由70GW提升至75GW,主要来自于现有产能提效挖潜。晶澳科技电池产能规划由100GW以上下调至超80GW,阿特斯电池产能规划由56GW下调至48GW,二者年内均无新增TOPCon产能。 2、同时,#二三线及跨界电池厂商正在加速出清。例如泰川新能源资金紧张,无法按时支付设备供
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【贵州三力】
开喉剑大单品集采相对免疫&潜在基药催化,并表汉方增厚全年业绩;近期公告分红规划、回购计划、不减持承诺,三重利好走出逆势行情! 1⃣开喉剑喷雾(含儿童型)儿科独家医保品种,集采压力较小;叠加潜在基药目录催化,处方和OTC端共同发力,院外有望带来增长引擎。 2⃣外延并购多家企业,23年底并表汉方增厚全年业绩。三力、德昌祥、汉方药业、无敌制药四家制药主体丰富产品管线。 3⃣近期公告利好,有望走出逆势行情: 1)分红:未来三年(2024年~2026年):公司无异常亏损或特殊情况,分红率不低于50%; 2
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医药周度复盘【9.9-9.17】
【本周行情表现】 A股:本周医药板块指数(中信)-2.47%、沪深300指数-2.23%、创业板指数-0.19% H股:本周恒生综指_医疗保健+1.44%、恒生指数-0.43%、恒生科技指数-0.23% 【复盘】 从市值结构看:本周“300医药指数-2.15%、“中证500医药指数”-4.23%,500亿以上市值公司及300亿以下市值公司均出现明显调整、后者调整幅度更大。 从细分行业看:1)本周大盘日成交金额较上周有所下降至4900-5300亿之间(上周日成交金额在5300-71
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【中信建投电新·锂电】政策跟踪
301关税落地,与5月版本一致,中国产业链确保自身全球供应主体地位的同时积极布局海外产能,关税提升的影响有限 🚀事件:拜登政府周五正式批准对中国进口产品加征关税,以加强对本土产业的保护,涉及电车相关环节、加征比例以及生效时间如下,整体与5月披露版本保持一致: ⚡2024年9月27日生效: #电动汽车: 25%→100% #动力电池: 7.5%→25% #电池零部件: 7.5%→25% #关键矿物(除天然石墨以外): 0%→25% ⚡2026年1月1日生效: #非动力电池(如储能/消费): 7.
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夜长梦山
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【华西计算机】0917 | 英特尔将为亚马逊定制AI芯片
国内行业要闻► 京东已完成收购沃尔玛所持的达达股份 当地时间9月16日,美国证券交易委员会(SEC)的一份监管文件披露,京东已完成购买沃尔玛子公司所持达达集团8748.1280万股普通股和187.5000万股美国存托股份,持股比例增加至63.2%。 (来源:36氪) ► 香港恒生指数午间休盘涨1.44%,恒生科技指数涨1.24% 36氪获悉,香港恒生指数午间休盘涨1.44%,恒生科技指数涨1.24%。内银股、保险股、中资券商股悉数上涨;九龙仓置业涨超5%,理想汽车、长实集团涨超4%。地产股走强,
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【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块
板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继电气】【平高电气】【中国西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错配下中国供应商快速开拓海外市场,体现在海外收入/订单表现,贸易风险我们认为已在股价上充分反应
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2024-09-18 11:54:25
【国盛轻工】百亚股份:渠道矩阵化、产品持续推新
单Q2实现收入同比+79.6%、归母净利润同比+49.4%,Q3高基数下收入预计实现40%左右增长、盈利能力基本匹配。三大核心逻辑持续兑现,成长路径清晰。 核心逻辑一:线下全国化扩张、线上平台拓展,渠道矩阵化。 线下:核心五省持续深耕,外围省份加速扩张,Q3预计核心省份延续双位数增长,外围市场延续50%以上增长。 线上:抖音平台份额稳居第一,天猫、京东、拼多多、猫超等平台份额快速提升,其中天猫战略性扶持自由点、活动&营销资源倾斜7-8月淡季&高基数下线上实现68%增长,9月启动旺季促销、抖音实现
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百亚股份
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夜长梦山
2024-09-18 11:54:01
【国金机械】船舶:把握当前船舶板块布局机会
⭕南北船停牌重组,看好中国船舶后续估值提升。根据中国船舶公告,9月2日,中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。我们认为,本次整合有望提高资产使用效率,实现资源优化配置,解决二者之间同业竞争问题;同时产生规模效应,进一步提升公司的龙头地位和盈利能力。同时参考南北车重组,我们看好公司后续估值提升。 ⭕船东近期密集下单,看好中国船企接单表现。根据信德海事网,在近两个月里,中远海运集团已下单订造60艘新船舶,其中,中远海能9月9日订造2艘大型LNG运输船,由大连船舶建造
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中国动力
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夜长梦山
2024-09-18 11:53:37
【中信汽车】宇通客车
Q4将进入出口交付旺季,持续看好公司长期逻辑及价值 9月出口淡季不淡,Q4出口将迎来高速增长。9月我们预计公司出口交付超1000台,预计新能源出口200台以上,环比+100%,同比+25%。公司在中报期间上调全年出口目标/新能源出口目标至13000/2600台,意味着Q4月均出口交付量在1300台以上,月均出口新能源370辆台以上。Q4出口/新能源出口同比有望达到+32%/+150%,出口交付旺季即将到来。 24Q2公司的单季度销量已达到近12个季度的最高值,继续摊薄销售及管理费用成本、经营效率
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宇通客车
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夜长梦山
2024-09-18 11:53:11
光启技术业绩说明会
1.由于研发项目多,银星基地不够用,占用了709一期部分产能。 2.军工产能预计至少可以支持到35年,期间有充足的时间发展民用。 3.三期基地选项还是预计在西安,成都,雄安。无人机,新能源。生产可以放在西安,检测放在雄安。这样符合国家政策。 4.智能汽车方面可能与红旗,东风,华为,比亚迪合作;低空飞行可能与运营商及中航工业集团,中国移动合作,如果是太阳能,可能与中国核电合作。 5.战投方向,可能与中航工业集团,中国移动合作。主要参考无人机,电池,太阳能,低空网络。 6.预计在25年底二期满产,三
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光启技术
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夜长梦山
2024-09-18 11:52:46
【中金科技硬件】果链回调速评
新机预购略显疲软,但AI终端趋势不变珍惜回调机会 大家好,截至点评发布果链回调较多,立讯(-4.2%),鹏鼎(-6.1%)等。我们认为主因9/13苹果开启2H24新品预购,其中iPhone 16系列平均等货周期略短于去年15新品。目前iOS 18的AI功能目前仍未有完整体验,且仅支持北美英文,导致部分换机用户仍在观望。此外,我们认为等货周期缩短亦与15系列供给不足有关,而16系列备货阶段供给较为充足,导致16 pro系列等货时间短于15系列。 📱AI终端大趋势不变,iPhone 17系列及1H
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-18 08:32:43
金山,依然有AI+信创两重buff
微软Copilot发布wave 2.0版本,产品丰富度提升!、 根据近1000名用户反馈提升产品,2024年进行了700+产品更新,150+新功能发布。基于GPT-4o提高性能,响应速度提高2倍,相应满意度提高近3倍,后续预计进一步接入OpenAI o1。 主要更新点: 1. 推出copilot pages:多人AI协作画布,可对AI生成内容进行编辑。 2. 365 copilot升级:1)高级数据分析:python接入excel的copilot;2)PPT动态故事讲述:PPT初稿生成;3)会议
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金山办公
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夜长梦山
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【长江电新】赛晶科技公告甘肃
浙江6亿元电子元器件六方供应协议——2024电网推荐八十三 赛晶科技发布公告,作为供方,与常州博瑞、南瑞半导体、许继电气、西电电力系统、荣信汇科等5家公司签订六方协议,供应6.24亿元电力电子器件。我们认为此次公告有3大重要意义: 1、根据公告,我们预计甘肃-浙江工程换流阀已完成预招标,即甘肃-浙江特高压直流招标工作有序推进中,印证下半年特高压集中招标的判断。 2、本次采购协议中,换流阀企业包括南瑞、许继、西电、荣信4家企业,预计甘肃-浙江特高压直流换流阀的市场格局基本确定,几家主要阀企业都能中
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许继电气
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夜长梦山
2024-09-18 08:30:53
光储全球需求解构-聚焦新兴市场、美国市场
1、发展动力1)中东、中亚:光照充足、光伏成本较低,前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展,近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2)南非、巴基斯坦:基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨,光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3)拉美及其他地区:巴西分布式退补需求走弱,降息推动集中式储备项目持续放量;墨西哥新总统上任有望带来光伏发展迎来新机遇;印度政策支撑光伏装机增长,贸易政策或提升电池出口量。 4)美国:光伏风电已是美国度电成本最低的
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阳光电源
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夜长梦山
2024-09-18 08:30:13
【华福电新】海风观点更新:保持乐观,继续重点关注240917
#上周五重磅催化—帆石启动海缆招标,板块表现低于预期,主要在于: 1)市场很差,电新资金转向tmt、有色、金融等板块,海风板块虽好于其他电新细分,但也未能幸免; 2)市场风险偏好低的情况下,大家对海风催化的敏感度,需求兑现的信任度确实在降低 #但事实上,帆石海缆的招标仅是本轮海风催化的开始,后续还有四五个催化在近期密集落地。#市场可以对一个催化不感兴趣,但四五个催化密集落地,高景气度持续验证,信任/资金也会逐渐回归 #此外,我们近期也观察到海缆招标在加速推进。近一个月有四个项目(2.6GW)启动
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-18 08:29:46
【西南电新】TOPCon产能更新
头部厂商扩产放缓,二三线厂商加速出清,持续重点推荐钧达股份 1、根据各公司披露的中报,我们观察到#头部组件厂大幅放缓了资本开支和电池产能规划。例如,晶科能源2024年底电池产能规划由110GW调低至95GW,TOPCon电池由70GW提升至75GW,主要来自于现有产能提效挖潜。晶澳科技电池产能规划由100GW以上下调至超80GW,阿特斯电池产能规划由56GW下调至48GW,二者年内均无新增TOPCon产能。 2、同时,#二三线及跨界电池厂商正在加速出清。例如泰川新能源资金紧张,无法按时支付设备供
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钧达股份
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夜长梦山
2024-09-18 08:09:36
【贵州三力】
开喉剑大单品集采相对免疫&潜在基药催化,并表汉方增厚全年业绩;近期公告分红规划、回购计划、不减持承诺,三重利好走出逆势行情! 1⃣开喉剑喷雾(含儿童型)儿科独家医保品种,集采压力较小;叠加潜在基药目录催化,处方和OTC端共同发力,院外有望带来增长引擎。 2⃣外延并购多家企业,23年底并表汉方增厚全年业绩。三力、德昌祥、汉方药业、无敌制药四家制药主体丰富产品管线。 3⃣近期公告利好,有望走出逆势行情: 1)分红:未来三年(2024年~2026年):公司无异常亏损或特殊情况,分红率不低于50%; 2
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贵州三力
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夜长梦山
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医药周度复盘【9.9-9.17】
【本周行情表现】 A股:本周医药板块指数(中信)-2.47%、沪深300指数-2.23%、创业板指数-0.19% H股:本周恒生综指_医疗保健+1.44%、恒生指数-0.43%、恒生科技指数-0.23% 【复盘】 从市值结构看:本周“300医药指数-2.15%、“中证500医药指数”-4.23%,500亿以上市值公司及300亿以下市值公司均出现明显调整、后者调整幅度更大。 从细分行业看:1)本周大盘日成交金额较上周有所下降至4900-5300亿之间(上周日成交金额在5300-71
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-18 08:08:39
【中信建投电新·锂电】政策跟踪
301关税落地,与5月版本一致,中国产业链确保自身全球供应主体地位的同时积极布局海外产能,关税提升的影响有限 🚀事件:拜登政府周五正式批准对中国进口产品加征关税,以加强对本土产业的保护,涉及电车相关环节、加征比例以及生效时间如下,整体与5月披露版本保持一致: ⚡2024年9月27日生效: #电动汽车: 25%→100% #动力电池: 7.5%→25% #电池零部件: 7.5%→25% #关键矿物(除天然石墨以外): 0%→25% ⚡2026年1月1日生效: #非动力电池(如储能/消费): 7.
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-18 08:07:59
【华西计算机】0917 | 英特尔将为亚马逊定制AI芯片
国内行业要闻► 京东已完成收购沃尔玛所持的达达股份 当地时间9月16日,美国证券交易委员会(SEC)的一份监管文件披露,京东已完成购买沃尔玛子公司所持达达集团8748.1280万股普通股和187.5000万股美国存托股份,持股比例增加至63.2%。 (来源:36氪) ► 香港恒生指数午间休盘涨1.44%,恒生科技指数涨1.24% 36氪获悉,香港恒生指数午间休盘涨1.44%,恒生科技指数涨1.24%。内银股、保险股、中资券商股悉数上涨;九龙仓置业涨超5%,理想汽车、长实集团涨超4%。地产股走强,
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南天信息
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夜长梦山
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【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块
板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继电气】【平高电气】【中国西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错配下中国供应商快速开拓海外市场,体现在海外收入/订单表现,贸易风险我们认为已在股价上充分反应
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东方电子
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【国盛轻工】百亚股份:渠道矩阵化、产品持续推新
单Q2实现收入同比+79.6%、归母净利润同比+49.4%,Q3高基数下收入预计实现40%左右增长、盈利能力基本匹配。三大核心逻辑持续兑现,成长路径清晰。 核心逻辑一:线下全国化扩张、线上平台拓展,渠道矩阵化。 线下:核心五省持续深耕,外围省份加速扩张,Q3预计核心省份延续双位数增长,外围市场延续50%以上增长。 线上:抖音平台份额稳居第一,天猫、京东、拼多多、猫超等平台份额快速提升,其中天猫战略性扶持自由点、活动&营销资源倾斜7-8月淡季&高基数下线上实现68%增长,9月启动旺季促销、抖音实现
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百亚股份
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【国金机械】船舶:把握当前船舶板块布局机会
⭕南北船停牌重组,看好中国船舶后续估值提升。根据中国船舶公告,9月2日,中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。我们认为,本次整合有望提高资产使用效率,实现资源优化配置,解决二者之间同业竞争问题;同时产生规模效应,进一步提升公司的龙头地位和盈利能力。同时参考南北车重组,我们看好公司后续估值提升。 ⭕船东近期密集下单,看好中国船企接单表现。根据信德海事网,在近两个月里,中远海运集团已下单订造60艘新船舶,其中,中远海能9月9日订造2艘大型LNG运输船,由大连船舶建造
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【中信汽车】宇通客车
Q4将进入出口交付旺季,持续看好公司长期逻辑及价值 9月出口淡季不淡,Q4出口将迎来高速增长。9月我们预计公司出口交付超1000台,预计新能源出口200台以上,环比+100%,同比+25%。公司在中报期间上调全年出口目标/新能源出口目标至13000/2600台,意味着Q4月均出口交付量在1300台以上,月均出口新能源370辆台以上。Q4出口/新能源出口同比有望达到+32%/+150%,出口交付旺季即将到来。 24Q2公司的单季度销量已达到近12个季度的最高值,继续摊薄销售及管理费用成本、经营效率
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宇通客车
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光启技术业绩说明会
1.由于研发项目多,银星基地不够用,占用了709一期部分产能。 2.军工产能预计至少可以支持到35年,期间有充足的时间发展民用。 3.三期基地选项还是预计在西安,成都,雄安。无人机,新能源。生产可以放在西安,检测放在雄安。这样符合国家政策。 4.智能汽车方面可能与红旗,东风,华为,比亚迪合作;低空飞行可能与运营商及中航工业集团,中国移动合作,如果是太阳能,可能与中国核电合作。 5.战投方向,可能与中航工业集团,中国移动合作。主要参考无人机,电池,太阳能,低空网络。 6.预计在25年底二期满产,三
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【中金科技硬件】果链回调速评
新机预购略显疲软,但AI终端趋势不变珍惜回调机会 大家好,截至点评发布果链回调较多,立讯(-4.2%),鹏鼎(-6.1%)等。我们认为主因9/13苹果开启2H24新品预购,其中iPhone 16系列平均等货周期略短于去年15新品。目前iOS 18的AI功能目前仍未有完整体验,且仅支持北美英文,导致部分换机用户仍在观望。此外,我们认为等货周期缩短亦与15系列供给不足有关,而16系列备货阶段供给较为充足,导致16 pro系列等货时间短于15系列。 📱AI终端大趋势不变,iPhone 17系列及1H
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金山,依然有AI+信创两重buff
微软Copilot发布wave 2.0版本,产品丰富度提升!、 根据近1000名用户反馈提升产品,2024年进行了700+产品更新,150+新功能发布。基于GPT-4o提高性能,响应速度提高2倍,相应满意度提高近3倍,后续预计进一步接入OpenAI o1。 主要更新点: 1. 推出copilot pages:多人AI协作画布,可对AI生成内容进行编辑。 2. 365 copilot升级:1)高级数据分析:python接入excel的copilot;2)PPT动态故事讲述:PPT初稿生成;3)会议
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【长江电新】赛晶科技公告甘肃
浙江6亿元电子元器件六方供应协议——2024电网推荐八十三 赛晶科技发布公告,作为供方,与常州博瑞、南瑞半导体、许继电气、西电电力系统、荣信汇科等5家公司签订六方协议,供应6.24亿元电力电子器件。我们认为此次公告有3大重要意义: 1、根据公告,我们预计甘肃-浙江工程换流阀已完成预招标,即甘肃-浙江特高压直流招标工作有序推进中,印证下半年特高压集中招标的判断。 2、本次采购协议中,换流阀企业包括南瑞、许继、西电、荣信4家企业,预计甘肃-浙江特高压直流换流阀的市场格局基本确定,几家主要阀企业都能中
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光储全球需求解构-聚焦新兴市场、美国市场
1、发展动力1)中东、中亚:光照充足、光伏成本较低,前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展,近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2)南非、巴基斯坦:基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨,光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3)拉美及其他地区:巴西分布式退补需求走弱,降息推动集中式储备项目持续放量;墨西哥新总统上任有望带来光伏发展迎来新机遇;印度政策支撑光伏装机增长,贸易政策或提升电池出口量。 4)美国:光伏风电已是美国度电成本最低的
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【华福电新】海风观点更新:保持乐观,继续重点关注240917
#上周五重磅催化—帆石启动海缆招标,板块表现低于预期,主要在于: 1)市场很差,电新资金转向tmt、有色、金融等板块,海风板块虽好于其他电新细分,但也未能幸免; 2)市场风险偏好低的情况下,大家对海风催化的敏感度,需求兑现的信任度确实在降低 #但事实上,帆石海缆的招标仅是本轮海风催化的开始,后续还有四五个催化在近期密集落地。#市场可以对一个催化不感兴趣,但四五个催化密集落地,高景气度持续验证,信任/资金也会逐渐回归 #此外,我们近期也观察到海缆招标在加速推进。近一个月有四个项目(2.6GW)启动
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【西南电新】TOPCon产能更新
头部厂商扩产放缓,二三线厂商加速出清,持续重点推荐钧达股份 1、根据各公司披露的中报,我们观察到#头部组件厂大幅放缓了资本开支和电池产能规划。例如,晶科能源2024年底电池产能规划由110GW调低至95GW,TOPCon电池由70GW提升至75GW,主要来自于现有产能提效挖潜。晶澳科技电池产能规划由100GW以上下调至超80GW,阿特斯电池产能规划由56GW下调至48GW,二者年内均无新增TOPCon产能。 2、同时,#二三线及跨界电池厂商正在加速出清。例如泰川新能源资金紧张,无法按时支付设备供
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【贵州三力】
开喉剑大单品集采相对免疫&潜在基药催化,并表汉方增厚全年业绩;近期公告分红规划、回购计划、不减持承诺,三重利好走出逆势行情! 1⃣开喉剑喷雾(含儿童型)儿科独家医保品种,集采压力较小;叠加潜在基药目录催化,处方和OTC端共同发力,院外有望带来增长引擎。 2⃣外延并购多家企业,23年底并表汉方增厚全年业绩。三力、德昌祥、汉方药业、无敌制药四家制药主体丰富产品管线。 3⃣近期公告利好,有望走出逆势行情: 1)分红:未来三年(2024年~2026年):公司无异常亏损或特殊情况,分红率不低于50%; 2
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医药周度复盘【9.9-9.17】
【本周行情表现】 A股:本周医药板块指数(中信)-2.47%、沪深300指数-2.23%、创业板指数-0.19% H股:本周恒生综指_医疗保健+1.44%、恒生指数-0.43%、恒生科技指数-0.23% 【复盘】 从市值结构看:本周“300医药指数-2.15%、“中证500医药指数”-4.23%,500亿以上市值公司及300亿以下市值公司均出现明显调整、后者调整幅度更大。 从细分行业看:1)本周大盘日成交金额较上周有所下降至4900-5300亿之间(上周日成交金额在5300-71
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【中信建投电新·锂电】政策跟踪
301关税落地,与5月版本一致,中国产业链确保自身全球供应主体地位的同时积极布局海外产能,关税提升的影响有限 🚀事件:拜登政府周五正式批准对中国进口产品加征关税,以加强对本土产业的保护,涉及电车相关环节、加征比例以及生效时间如下,整体与5月披露版本保持一致: ⚡2024年9月27日生效: #电动汽车: 25%→100% #动力电池: 7.5%→25% #电池零部件: 7.5%→25% #关键矿物(除天然石墨以外): 0%→25% ⚡2026年1月1日生效: #非动力电池(如储能/消费): 7.
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【华西计算机】0917 | 英特尔将为亚马逊定制AI芯片
国内行业要闻► 京东已完成收购沃尔玛所持的达达股份 当地时间9月16日,美国证券交易委员会(SEC)的一份监管文件披露,京东已完成购买沃尔玛子公司所持达达集团8748.1280万股普通股和187.5000万股美国存托股份,持股比例增加至63.2%。 (来源:36氪) ► 香港恒生指数午间休盘涨1.44%,恒生科技指数涨1.24% 36氪获悉,香港恒生指数午间休盘涨1.44%,恒生科技指数涨1.24%。内银股、保险股、中资券商股悉数上涨;九龙仓置业涨超5%,理想汽车、长实集团涨超4%。地产股走强,
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【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块
板块中报业绩表现整体趋势向好,且板块历来下半年比上半年要更强,不论是看下半年或者切明年,都值得期待,当前仍是重点推荐三条主线:1)特高压&主网;2)出海;3)配网智能化。 1、特高压&主网 需求最为确定,国家能源外送战略工程,24、25年特高压线路条数基本框定,“十五五”规划逐渐清晰,相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继电气】【平高电气】【中国西电】 2、出海 全球电力设备需求是长周期,当前供需错配下中国供应商快速开拓海外市场,体现在海外收入/订单表现,贸易风险我们认为已在股价上充分反应
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【国盛轻工】百亚股份:渠道矩阵化、产品持续推新
单Q2实现收入同比+79.6%、归母净利润同比+49.4%,Q3高基数下收入预计实现40%左右增长、盈利能力基本匹配。三大核心逻辑持续兑现,成长路径清晰。 核心逻辑一:线下全国化扩张、线上平台拓展,渠道矩阵化。 线下:核心五省持续深耕,外围省份加速扩张,Q3预计核心省份延续双位数增长,外围市场延续50%以上增长。 线上:抖音平台份额稳居第一,天猫、京东、拼多多、猫超等平台份额快速提升,其中天猫战略性扶持自由点、活动&营销资源倾斜7-8月淡季&高基数下线上实现68%增长,9月启动旺季促销、抖音实现
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【国金机械】船舶:把握当前船舶板块布局机会
⭕南北船停牌重组,看好中国船舶后续估值提升。根据中国船舶公告,9月2日,中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。我们认为,本次整合有望提高资产使用效率,实现资源优化配置,解决二者之间同业竞争问题;同时产生规模效应,进一步提升公司的龙头地位和盈利能力。同时参考南北车重组,我们看好公司后续估值提升。 ⭕船东近期密集下单,看好中国船企接单表现。根据信德海事网,在近两个月里,中远海运集团已下单订造60艘新船舶,其中,中远海能9月9日订造2艘大型LNG运输船,由大连船舶建造
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中国动力
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夜长梦山
2024-09-18 11:53:37
【中信汽车】宇通客车
Q4将进入出口交付旺季,持续看好公司长期逻辑及价值 9月出口淡季不淡,Q4出口将迎来高速增长。9月我们预计公司出口交付超1000台,预计新能源出口200台以上,环比+100%,同比+25%。公司在中报期间上调全年出口目标/新能源出口目标至13000/2600台,意味着Q4月均出口交付量在1300台以上,月均出口新能源370辆台以上。Q4出口/新能源出口同比有望达到+32%/+150%,出口交付旺季即将到来。 24Q2公司的单季度销量已达到近12个季度的最高值,继续摊薄销售及管理费用成本、经营效率
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宇通客车
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夜长梦山
2024-09-18 11:53:11
光启技术业绩说明会
1.由于研发项目多,银星基地不够用,占用了709一期部分产能。 2.军工产能预计至少可以支持到35年,期间有充足的时间发展民用。 3.三期基地选项还是预计在西安,成都,雄安。无人机,新能源。生产可以放在西安,检测放在雄安。这样符合国家政策。 4.智能汽车方面可能与红旗,东风,华为,比亚迪合作;低空飞行可能与运营商及中航工业集团,中国移动合作,如果是太阳能,可能与中国核电合作。 5.战投方向,可能与中航工业集团,中国移动合作。主要参考无人机,电池,太阳能,低空网络。 6.预计在25年底二期满产,三
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光启技术
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夜长梦山
2024-09-18 11:52:46
【中金科技硬件】果链回调速评
新机预购略显疲软,但AI终端趋势不变珍惜回调机会 大家好,截至点评发布果链回调较多,立讯(-4.2%),鹏鼎(-6.1%)等。我们认为主因9/13苹果开启2H24新品预购,其中iPhone 16系列平均等货周期略短于去年15新品。目前iOS 18的AI功能目前仍未有完整体验,且仅支持北美英文,导致部分换机用户仍在观望。此外,我们认为等货周期缩短亦与15系列供给不足有关,而16系列备货阶段供给较为充足,导致16 pro系列等货时间短于15系列。 📱AI终端大趋势不变,iPhone 17系列及1H
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-18 08:32:43
金山,依然有AI+信创两重buff
微软Copilot发布wave 2.0版本,产品丰富度提升!、 根据近1000名用户反馈提升产品,2024年进行了700+产品更新,150+新功能发布。基于GPT-4o提高性能,响应速度提高2倍,相应满意度提高近3倍,后续预计进一步接入OpenAI o1。 主要更新点: 1. 推出copilot pages:多人AI协作画布,可对AI生成内容进行编辑。 2. 365 copilot升级:1)高级数据分析:python接入excel的copilot;2)PPT动态故事讲述:PPT初稿生成;3)会议
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金山办公
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夜长梦山
2024-09-18 08:31:22
【长江电新】赛晶科技公告甘肃
浙江6亿元电子元器件六方供应协议——2024电网推荐八十三 赛晶科技发布公告,作为供方,与常州博瑞、南瑞半导体、许继电气、西电电力系统、荣信汇科等5家公司签订六方协议,供应6.24亿元电力电子器件。我们认为此次公告有3大重要意义: 1、根据公告,我们预计甘肃-浙江工程换流阀已完成预招标,即甘肃-浙江特高压直流招标工作有序推进中,印证下半年特高压集中招标的判断。 2、本次采购协议中,换流阀企业包括南瑞、许继、西电、荣信4家企业,预计甘肃-浙江特高压直流换流阀的市场格局基本确定,几家主要阀企业都能中
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许继电气
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夜长梦山
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光储全球需求解构-聚焦新兴市场、美国市场
1、发展动力1)中东、中亚:光照充足、光伏成本较低,前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展,近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2)南非、巴基斯坦:基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨,光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3)拉美及其他地区:巴西分布式退补需求走弱,降息推动集中式储备项目持续放量;墨西哥新总统上任有望带来光伏发展迎来新机遇;印度政策支撑光伏装机增长,贸易政策或提升电池出口量。 4)美国:光伏风电已是美国度电成本最低的
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阳光电源
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夜长梦山
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【华福电新】海风观点更新:保持乐观,继续重点关注240917
#上周五重磅催化—帆石启动海缆招标,板块表现低于预期,主要在于: 1)市场很差,电新资金转向tmt、有色、金融等板块,海风板块虽好于其他电新细分,但也未能幸免; 2)市场风险偏好低的情况下,大家对海风催化的敏感度,需求兑现的信任度确实在降低 #但事实上,帆石海缆的招标仅是本轮海风催化的开始,后续还有四五个催化在近期密集落地。#市场可以对一个催化不感兴趣,但四五个催化密集落地,高景气度持续验证,信任/资金也会逐渐回归 #此外,我们近期也观察到海缆招标在加速推进。近一个月有四个项目(2.6GW)启动
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-18 08:29:46
【西南电新】TOPCon产能更新
头部厂商扩产放缓,二三线厂商加速出清,持续重点推荐钧达股份 1、根据各公司披露的中报,我们观察到#头部组件厂大幅放缓了资本开支和电池产能规划。例如,晶科能源2024年底电池产能规划由110GW调低至95GW,TOPCon电池由70GW提升至75GW,主要来自于现有产能提效挖潜。晶澳科技电池产能规划由100GW以上下调至超80GW,阿特斯电池产能规划由56GW下调至48GW,二者年内均无新增TOPCon产能。 2、同时,#二三线及跨界电池厂商正在加速出清。例如泰川新能源资金紧张,无法按时支付设备供
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钧达股份
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夜长梦山
2024-09-18 08:09:36
【贵州三力】
开喉剑大单品集采相对免疫&潜在基药催化,并表汉方增厚全年业绩;近期公告分红规划、回购计划、不减持承诺,三重利好走出逆势行情! 1⃣开喉剑喷雾(含儿童型)儿科独家医保品种,集采压力较小;叠加潜在基药目录催化,处方和OTC端共同发力,院外有望带来增长引擎。 2⃣外延并购多家企业,23年底并表汉方增厚全年业绩。三力、德昌祥、汉方药业、无敌制药四家制药主体丰富产品管线。 3⃣近期公告利好,有望走出逆势行情: 1)分红:未来三年(2024年~2026年):公司无异常亏损或特殊情况,分红率不低于50%; 2
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贵州三力
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夜长梦山
2024-09-18 08:09:09
医药周度复盘【9.9-9.17】
【本周行情表现】 A股:本周医药板块指数(中信)-2.47%、沪深300指数-2.23%、创业板指数-0.19% H股:本周恒生综指_医疗保健+1.44%、恒生指数-0.43%、恒生科技指数-0.23% 【复盘】 从市值结构看:本周“300医药指数-2.15%、“中证500医药指数”-4.23%,500亿以上市值公司及300亿以下市值公司均出现明显调整、后者调整幅度更大。 从细分行业看:1)本周大盘日成交金额较上周有所下降至4900-5300亿之间(上周日成交金额在5300-71
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-18 08:08:39
【中信建投电新·锂电】政策跟踪
301关税落地,与5月版本一致,中国产业链确保自身全球供应主体地位的同时积极布局海外产能,关税提升的影响有限 🚀事件:拜登政府周五正式批准对中国进口产品加征关税,以加强对本土产业的保护,涉及电车相关环节、加征比例以及生效时间如下,整体与5月披露版本保持一致: ⚡2024年9月27日生效: #电动汽车: 25%→100% #动力电池: 7.5%→25% #电池零部件: 7.5%→25% #关键矿物(除天然石墨以外): 0%→25% ⚡2026年1月1日生效: #非动力电池(如储能/消费): 7.
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-18 08:07:59
【华西计算机】0917 | 英特尔将为亚马逊定制AI芯片
国内行业要闻► 京东已完成收购沃尔玛所持的达达股份 当地时间9月16日,美国证券交易委员会(SEC)的一份监管文件披露,京东已完成购买沃尔玛子公司所持达达集团8748.1280万股普通股和187.5000万股美国存托股份,持股比例增加至63.2%。 (来源:36氪) ► 香港恒生指数午间休盘涨1.44%,恒生科技指数涨1.24% 36氪获悉,香港恒生指数午间休盘涨1.44%,恒生科技指数涨1.24%。内银股、保险股、中资券商股悉数上涨;九龙仓置业涨超5%,理想汽车、长实集团涨超4%。地产股走强,
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南天信息
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