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夜长梦山

2024-09-12 08:18:44

安琪酵母近两日逆势出现上涨

主要是经营数据、近期销售较好，加上成本端也有利好。】附券商食饮进行糖蜜成本渠道的交流简介。糖蜜新榨期提前，保持量增价减趋势（20240911）安琪酵母观点：成本端糖蜜及ASP下行+海外业务有望实现高增+国内业务逐月修复+国内外产能落地+激励落地中期目标稳健=建议重点关注！今天对糖蜜价格走势进行了调研，情况如下：糖蜜价格保持下行趋势，有望下探至1200。糖蜜价格从19/20榨季800-900涨至22/23最高峰1700-1800，随后进入下行区间。#目前国内糖蜜价格在1300-1350，

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安琪酵母

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夜长梦山

2024-09-11 14:50:45

锂价大反弹，后市怎么看？

#市场传闻宁德锂云母矿山减产、冶炼厂减产。了解目前宁德选厂两条生产线，其中一条在产，年化产能6万吨LCE，另外一条生产线同样年化产能6万吨LCE，近期投产试车，目前停产，目前维持总运行产能6万吨LCE/年，选厂没有接到停产通知。三个冶炼厂，总产能10万吨/年，月产量约5000t，冶炼厂没有接到停产通知。 #锂价大涨是停产传闻刺激导致、但基本面具备支撑，金九银十价格反弹符合预期。#供给，8月国内碳酸锂产量6.1万吨，同比+36.2%，环比-5.6%，氢氧化锂产量环比-2.7%；预计9月碳酸锂小幅恢

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宁德时代

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夜长梦山

2024-09-11 14:50:07

【国盛轻工】匠心家居：全球布局成熟、店中店放量可期 #市场核心关注美国需求波动及Q3汇率影响。Q3淡季、我们预计公司订单稳健、收入端仍有望环比平稳、同比实现20%左右增长；利润端尽管汇率扰动、但Q2末至今人民币中间价波动幅度有限（7.12-7.10），且公司美元存款H2逐步到期，利息收入有望对冲部分汇兑损失，整体盈利能力同比预计平稳。此外，“店中店”目前已落地超100家门店，全年数量有望超预期（之前预计100-150家），下半年尤其Q4有望超预期贡献业绩。美联储9月降息预期明确，地产等利率敏感环

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夜长梦山

2024-09-11 14:49:44

【民生计算机】🚀中软、达梦领涨信创产业链

【科技内需为王，信创风云再起】终成市场最强音我们7月以来连续多场电话会及报告连续强调科技内需，持续坚定看好【自主可控】主线以及中国软件、达梦数据等核心标的，今日核心标的再次逆势上涨！继续坚定看好自主可控主线以及国企改革重要机遇。国企改革再迎政策催化，信创龙头与“国家队”有望充分受益 9月10日，上海市国资委党委书记贺青在解放日报发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》，其中提到“加快企业内外部同类业务专业化整合，充分发挥平台公司市值管理、推动存量股权等处置”。中国电子、中国电科的2024年工

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-11 14:49:15

【国盛电新】关注锂电上游产能出清带来的价格反弹-0911

#锂电9月排产（预估）表现良好根据鑫椤锂电数据，9月电池及四大主材排产（预估）环比表现较好，从平均环比增速来看，电池为6.9%，正极为2.5%，负极为4.7%，隔膜为6.5%，电解液为5.3%。 #8月新能源车零售量环增17% 根据乘联会数据，8月国内新能源乘用车零售量102.7万辆，同增43.2%，环增17.0%，渗透率达53.9%。#金九银十叠加政策到期预计将拉动Q4需求高增。 #碳酸锂期货企稳反弹带动减值影响减弱本月，碳酸锂2411期货从最高79350元/吨一度下跌至69700元/吨，

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科达利

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夜长梦山

2024-09-11 14:48:47

【CT电新】逆变器大涨点评

新兴市场户用地面电站齐放量，Q3储能环比高增，特朗普称支持太阳能 🍁特朗普在与哈里斯的首场辩论中，#声称自己是太阳能的忠实粉丝。特朗普任职时期新能源行业态势强于拜登，特朗普任职期间美国风电、光伏、储能CAGR分别为19.68%、9.17%、69.74%，高于拜登期间的13.84%、5.42%、46.70%。并且特朗普#低利率主张利好非美地区风光储。 🍁 户储，新兴市场持续放量，欧美市场降息预期提振需求。亚非拉供电不稳定、电价上涨以及乌克兰战后重建等需求持续。#预计德业（三季度20+万台）、锦

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伊戈尔

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夜长梦山

2024-09-11 14:47:48

逆变器反弹点评

户用板块调整已较充分，海外整体大储和新兴市场地面电站确定性最高近期户用板块调整主要反应7月出口数据和9月欧洲主流市场需求可见度低以及跟随市场大盘被动调整，股价调整已较充分，近期随着Q2业绩基本落地以及超跌中小盘市值风格企稳后率先展开反弹，德业上能锦浪等公司2/3季度业绩年化对应估值落到20倍左右，估值合理，新兴市场户用户储大逻辑没有变化，欧美市场降息预计将提振需求。地面光伏是解决新兴市场缺电的根本：近3年新兴市场出现停电涨电价的本质原因是以化石能源发电为主的电力结构且化石能源高度依赖进口，

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-11 14:46:50

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨0.45%；欧洲Stoxx50指数跌0.66%；美元指数涨0.03%。离岸人民币CNH贬0.22%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.35%。美股VIX指数跌1.90%至19.08。 2. 金属方面，美铜跌0.87%；伦铜跌0.85%；伦铝跌0.87%；伦锌跌0.90%；伦镍跌1.84%。 3. 贵金属方面，黄金涨0.40%；白银涨0.10%。 4. 能源方面，WTI原油跌3.62%；Brent原油跌3.02%。美汽油跌2.44%；美柴油跌3

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-11 14:46:05

制冷剂行业更新：政策纷纷扰扰，回归价格基本面

政策方面：近期，制冷剂股价的下跌主要由于政策影响：1）年内R32新增3.5万吨配额；2）博弈明年政策，担心明年政策下发过多配额。价格方面：实际近期产品价格已经呈现出向好趋势。1）R32：有平台显示东阳光出厂报价38000元/吨，出口报价33000元/吨，皆有上涨趋势，关注四季度长协单。2）R134a：下游为车用领域，今年的配额是够用的，但是也在慢慢上涨，近两月+14%；3）R125：前期贸易商抛货，目前已企稳。我们认为目前明年政策还没有出台，但是市场预期已经降的比较低，配额也是给予企业的权利

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-11 14:42:20

电解铝、钢铁碳排放交易方案发布

碳配额免费分配，不限制产能，配额量与产量挂钩 9月9日，生态环境部办公厅发布《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》表示，今年年底，全国碳排放权交易市场除了现有的电力行业以外，还将纳入钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业。从方案来看主要分为2个阶段，启动实施阶段（2024-2026年），深化完善阶段（2027-）。在启动实施阶段，采用强度控制的思路实施配额免费分配，企业所获的配额数量与产品产量（产出）挂钩，不设置配额总量上限，将企业配额盈缺率控制在较小范围内。关于

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-11 14:41:41

【海通化工刘威/孙维容团队】密尔克卫

公司持续进行股份回购，注销部分股份公司于2024年8月7日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币3000万元、不超过人民币6000万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 78.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月以内。截至 2024 年 8 月 31 日，公司已累计回购股份 769100 股，占公司当前总股本的比例为 0.47%，购买的最高价为 46.99 元/股

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密尔克卫

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夜长梦山

2024-09-11 14:41:07

【长江电新】风电

帆石二开展用海前公示，项目提速有望催化行业景气 1、近日，广东省自然资源厅发布《关于中广核阳江帆石二海上风电场项目用海前公示》，一定程度上意味着审批进入尾声，有望加速启动，具体来看：（1）目前该项目处于海域使用权审批阶段，待审批通过后即可进行海域使用权登记发证；（2）获得海域使用权证后，即可开展水上水下活动许可办理。完成相关手续后，即具备开工建设条件。此前，帆石一曾于今年6月开展项目变更用海前公示，项目用海审批亦不断向前推进。 2、近期，广东、江苏海风重点项目积极推进，具体来看： #帆石一，今日

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中天科技

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夜长梦山

2024-09-11 14:40:35

宁德时代跟踪点评

公司基本面无虞，扩产或收购皆为能力圈提升，看好公司战略发展｜国金电新&汽车 ⚡️ 事件：9月9日，① 公司公告拟与洛阳市政府、国宏集团建设中州时代项目二期（60GWh），并有权在监管允许下收购国宏持有的四川时代股权（20.8%）。② Latepost报道，公司正寻求收购光伏组件及光伏电池片公司，目前正与Y公司洽谈收购。 💡 点评： 1、高周转及行业复苏背景下扩产系合理行为。据悉，公司中州一期项目（60GWh）已于今年7月投产，生产麒麟电池，本次公告中州二期于今年5月启动规划。根据测算，公司产

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宁德时代

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夜长梦山

2024-09-11 14:39:57

美团：Keeta于9月9日首开沙特新城，拓展中东外卖市场【广发传媒互联网】事件：9.9日美团境外外卖品牌Keeta在沙特阿拉伯阿尔卡吉市上线。Keeta在沙特南部城市进行率先开城，给予新客套餐低至15沙特里亚尔（~4美元），以及免配送费优惠，配送时长普遍在25分钟左右，时效性较高。根据财联社报道，目前Keeta在阿尔卡吉市共上线了500家商户，品牌连锁如星巴克、汉堡王、KFC等也都完成了入驻。沙特主要外卖市场是以首都利雅得为核心的中央地区，首城开在南部阿尔卡吉可以作为未来拓展试点。点评：根据

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夜长梦山

2024-09-11 14:39:40

【天风建材】水泥碳交易交流要点20240910

碳交易方案：初期配额宽松，免费分配，征求意见稿预计Q4落地且改动不大，具体分配方法和基准值尚未明确，目的仅在于适应碳市场。配额分配大概率由各省制定，最早于明年1月发布，后续通过2-3年运行逐步完善碳市场，预计27年要求可能强制性收紧。对水泥企业影响：目前约 170多家、1500多条熟料产线参与地方碳市场，80%以上企业无碳交易经验。当前方案影响很小，免费分配下单吨熟料对应增加成本仅几毛钱，即碳价*（企业单吨熟料碳排放量-基准值），各企业较平均值差距不超过20%。企业差异看，具备替代燃料方法、早

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中信证券

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