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2024-10-20 18:10:04

罗博特科的收入对应到下游客户的Capex。

我们也将看到硅光产业链Capex的梯次递进关系：第一轮，硅光模块。中际旭创、新易盛、工业富联这些代工厂的产业升级，从传统光模块生产线，升级为硅光模块生产线。时间跨度大约在2023~2026之间。第二轮，CPO/OIO龙头。大家从媒体经常看到，英伟达、博通，尤其是台积电这些大佬们，正在加大先进封装技术的投资，其中以半导体后道设备为主，而硅光耦合、封测设备则是重中之重。他们的Capex跨度，大约在2025~2030之间。第三轮，CPO/OIO追赶者。半导体属于赢家通吃的行业，台积电引领下，二、

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罗博特科

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【招商电新】逆变器出口数据更新20241020

1、海关总署披露2024年9月逆变器出口数据：9月我国逆变器出口金额6.79亿美元，同比增长5%，环比下降21%； 2、分地区来看，欧洲9月出口2.9亿美元，环比下降24%；亚洲9月出口2.46亿美元，环比下降7%；南美洲出口0.54亿美元，环比下降46%。印度、巴基斯坦9月分别出口0.25、0.26亿美元，环比分别下降45%、43%； 3、7月以来，逆变器出口数据整体出现下滑，市场对于“欧洲需求疲软、新兴市场熄火”的认知比较充分。我们分析，欧洲传统市场短期主要受夏休影响，后续需求稳定增长（yo

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中信证券

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2024-10-20 18:06:57

【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第四十二周

政策篇：上周我们统计到14次政策放松。重点城市中，重庆单/双缴存公积金贷款额度提高30/20万元；成都、天津、西安取消限售；此外天津、西安均取消限价，均落实商贷不区分首套、二套，统一为15%的政策。成交篇：10月1-18日，54城新房销售面积同比-3%（9月-26%），其中一线+19%，二线-12%，三线+2%。26城二手房成交面积同比+11%（9月-2%），其中一线+66%，二线-4%，三线+29%。库存篇：10月7日-10月13日，21城库存面积四周滚动环比+0.7%，其中一线环比+2.

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【兴证非银】南华期货2024年三季报点评

业绩符合预期，境外业务支撑增长南华期货发布2024年三季报，前三季度分别实现营业总收入和归母净利润44.61、3.58亿元，同比分别-8.0%、+20.1%；加权平均ROE同比+0.77pct至9.33%；其中单三季度实现归母净利润1.28亿元，环比-11.4%。利息净收入成为业绩增长主要支撑。收入端，2024年前三季度公司分别实现手续费净收入、利息净收入、投资收益+公允价值变动损益、其他业务收入（净额法）4.00、5.20、0.10、0.38亿元，同比分别-9.4%、+25.3%、-86.

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南华期货

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【国金金属|周观点】降准提振消费预期

坚定看好铜铝配置机会，钼钢招量价齐升，继续看多钼涨价 20241019 铜：LME铜价-1.84%，全球累库1.38万吨。印尼自由港旗下年产能48万吨的Manyar铜冶炼厂因火灾而推迟生产；国内铜矿及冷料供应紧张、冶炼厂火灾影响Q4铜产量，冶炼端呈现原料不足及事故导致的增量兑现延后。10月18日央行行长潘功胜提出预计年底前择机进一步降准0.25-0.5个百分点，提振消费预期，本周地产政策组合拳有望带动地产后端铜消费，两新行动有望继续带来需求增量。钼：钼精矿价持平，钼铁价+0.41%；钼精矿库存

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【广发机械】纽威股份近况更新20241020

1、#8-9月订单超预期、核心驱动是海工造船、油气、国内核电。近期公司订单表现强势，传统的海工造船、油气，LNG景气度持续，目前海外订单占比接近70%。新增的部分还包括，国内煤化工复苏/核电订单超预期/FLNG韩国市场突破/水处理高增长。目前公司订单呈现【多极驱动】的状态，并非依赖单一行业周期，因此持续性正在超过我们预期。 2、#股东减持已结束、新一期股权激励核心在于绑定管理层。公司此前股东减持0.8%是去年监管限制减持后的延续，底层因素是大股东的税务筹划安排，从集团控股转化为个人持股，目前已经

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【光大电新】2024年1-9月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器： 2024年1-9月，总出口金额318亿元，同比+28.0%；9月出口44亿元，同比+21.8%，环比+9.1%。 1-9月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为101、96、78亿元，同比增速分别为+62.5%、+37.5%、-3.6%。 2024年1-9月，大中型变压器（电力电网级）出口金额合计230亿元，同比+46.3%；9月出口34亿元，同比+31.1%，环比+12.6%。其中，1-9月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为96.9、25.7、52.3、23.

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【国金机械】中集集团集装箱景气持续复苏，前三季度业绩高增

10月18日，公司发布三季报业绩预告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司预计实现归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，业绩高增。经营分析集装箱、海工景气复苏，公司前三季度业绩高增。根据公司公告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，业绩高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造

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东吴电新】阳光电源

控股子公司收购泰禾智能控制权，提高光储和电站开发自动化水平 #事件公司发布控股子公司合肥泰禾智能控制权的公告：公司控股子公司阳光新能源（主营电站运营、电站EPC开发业务）与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了股份转让协议：1）许等4人将持有公司的1877万股股份（占比10.24%）转让予阳光新能源；2）许大红分别在2025年1月、2026年1月解除限售后将其持有的1061、796万股股份（占比5.79%、4.34%）转让予阳光新能源；3）许大红及其一致行动人杨亚琳、葛苏徽、王金诚拟转让剩余股份的

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【浙商金属沈皓俊】中广核矿业旗下Fission公司换股收购进展

事件：中广核矿业发布公告，澳大利亚公司Paladin Energy拟换股收购其持股11.26%的Fission公司的换股收购案已获加拿大法院裁定批准，待交易通过加拿大国家安全审查后可完成交割。收购方案： 1）换股收购：每1股Fission公司股份可获得0.1076股Paladin公司股份； 2）交易对价：每股1.30加元. Fission公司情况： 1）2016年，中广核矿业以每股0.85加元（约4.66港币）认购Fission公司96736540股普通股（总成本约4.5亿港币）； 2）资源

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牛回，速归！

韭友们牛走了吗，牛一直在大家仓位是多少呢下周看好哪个方向下周哪个牛股会走出来这波涨到多少点呢

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【天风通信】华丰科技大涨点评

多因素促使股价累计上涨，看好国产算力方向今日最高上涨17%，主要受益铜连接以及华为产业链上涨。10月份开始黄仁勋对铜缆的表态、美对英伟达出口限制等均对股价有正向促进。此前天风通信团队也在底部建议关注相关方向。华丰高速背板连接器广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，通讯领域客户除华为外还有中兴通讯、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商，华为占公司通讯类业务的比重超60%。高速线模组作为低成本替代光连接的最优解决方案，它连接了背板连接器，并支持交换机和GPU 板卡的连接，这

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【东北电新】自动驾驶非法测绘事件

利好国产自驾公司-20241017 🌟事件：国安发文，部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管，非法采集我国原始测绘数据，威胁我国家安全。国家安全机关工作发现，某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国内非法开展地理信息测绘活动。简评：本事件爆发后，海外自驾芯片公司业务将受到限制，国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升，国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。相关公司：自驾芯片：地平线、黑芝

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补息整改余波渐平，贷款结构仍待改善

9月央行信贷收支表要点解读负债端：手工补息取消导致的“存款流出”基本已止住（1）手工补息取消的影响基本消退。央行公布的信贷收支表来看，9月大行存贷增速差收窄至-1.33%（8月为-2.17%），已连续3个月收窄，中小行该指标亦环比收窄，我们认为手工补息取消后的“存款流出”现象已基本止住。再考虑到9月末M1当月值2002亿元，同比下降857亿元，同比下降规模不大，且9月大行的单位活期、单位定期均实现单月正增长，也可初步印证我们的判断，即手工补息取消的影响基本消退。（2）股市催化下的非银存款增

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【民生军工 | 商用飞机】

超260亿项目签约落地，大飞机产业加速崛起 ----------------------------- [事件：据上海临港报道，10月16日“2024上海民用航空产业发展大会”在上海临港新片区举行，期间15家航空产业重点项目签约，涉及机体结构、复合材料、机载系统等核心环节，项目总金额超260亿元。 15个签约项目为：【广联航空】工装及复材中心项目、【三角航空】（三角防务子公司）大部段装配、【龙兴公司】研发项目、【航宇制造】蒙皮及结构件项目、【西子势必锐】大部段项目、【上飞公司】航研所零号车间项目

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罗博特科的收入对应到下游客户的Capex。

我们也将看到硅光产业链Capex的梯次递进关系：第一轮，硅光模块。中际旭创、新易盛、工业富联这些代工厂的产业升级，从传统光模块生产线，升级为硅光模块生产线。时间跨度大约在2023~2026之间。第二轮，CPO/OIO龙头。大家从媒体经常看到，英伟达、博通，尤其是台积电这些大佬们，正在加大先进封装技术的投资，其中以半导体后道设备为主，而硅光耦合、封测设备则是重中之重。他们的Capex跨度，大约在2025~2030之间。第三轮，CPO/OIO追赶者。半导体属于赢家通吃的行业，台积电引领下，二、

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【招商电新】逆变器出口数据更新20241020

1、海关总署披露2024年9月逆变器出口数据：9月我国逆变器出口金额6.79亿美元，同比增长5%，环比下降21%； 2、分地区来看，欧洲9月出口2.9亿美元，环比下降24%；亚洲9月出口2.46亿美元，环比下降7%；南美洲出口0.54亿美元，环比下降46%。印度、巴基斯坦9月分别出口0.25、0.26亿美元，环比分别下降45%、43%； 3、7月以来，逆变器出口数据整体出现下滑，市场对于“欧洲需求疲软、新兴市场熄火”的认知比较充分。我们分析，欧洲传统市场短期主要受夏休影响，后续需求稳定增长（yo

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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第四十二周

政策篇：上周我们统计到14次政策放松。重点城市中，重庆单/双缴存公积金贷款额度提高30/20万元；成都、天津、西安取消限售；此外天津、西安均取消限价，均落实商贷不区分首套、二套，统一为15%的政策。成交篇：10月1-18日，54城新房销售面积同比-3%（9月-26%），其中一线+19%，二线-12%，三线+2%。26城二手房成交面积同比+11%（9月-2%），其中一线+66%，二线-4%，三线+29%。库存篇：10月7日-10月13日，21城库存面积四周滚动环比+0.7%，其中一线环比+2.

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【兴证非银】南华期货2024年三季报点评

业绩符合预期，境外业务支撑增长南华期货发布2024年三季报，前三季度分别实现营业总收入和归母净利润44.61、3.58亿元，同比分别-8.0%、+20.1%；加权平均ROE同比+0.77pct至9.33%；其中单三季度实现归母净利润1.28亿元，环比-11.4%。利息净收入成为业绩增长主要支撑。收入端，2024年前三季度公司分别实现手续费净收入、利息净收入、投资收益+公允价值变动损益、其他业务收入（净额法）4.00、5.20、0.10、0.38亿元，同比分别-9.4%、+25.3%、-86.

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【国金金属|周观点】降准提振消费预期

坚定看好铜铝配置机会，钼钢招量价齐升，继续看多钼涨价 20241019 铜：LME铜价-1.84%，全球累库1.38万吨。印尼自由港旗下年产能48万吨的Manyar铜冶炼厂因火灾而推迟生产；国内铜矿及冷料供应紧张、冶炼厂火灾影响Q4铜产量，冶炼端呈现原料不足及事故导致的增量兑现延后。10月18日央行行长潘功胜提出预计年底前择机进一步降准0.25-0.5个百分点，提振消费预期，本周地产政策组合拳有望带动地产后端铜消费，两新行动有望继续带来需求增量。钼：钼精矿价持平，钼铁价+0.41%；钼精矿库存

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【广发机械】纽威股份近况更新20241020

1、#8-9月订单超预期、核心驱动是海工造船、油气、国内核电。近期公司订单表现强势，传统的海工造船、油气，LNG景气度持续，目前海外订单占比接近70%。新增的部分还包括，国内煤化工复苏/核电订单超预期/FLNG韩国市场突破/水处理高增长。目前公司订单呈现【多极驱动】的状态，并非依赖单一行业周期，因此持续性正在超过我们预期。 2、#股东减持已结束、新一期股权激励核心在于绑定管理层。公司此前股东减持0.8%是去年监管限制减持后的延续，底层因素是大股东的税务筹划安排，从集团控股转化为个人持股，目前已经

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【光大电新】2024年1-9月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器： 2024年1-9月，总出口金额318亿元，同比+28.0%；9月出口44亿元，同比+21.8%，环比+9.1%。 1-9月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为101、96、78亿元，同比增速分别为+62.5%、+37.5%、-3.6%。 2024年1-9月，大中型变压器（电力电网级）出口金额合计230亿元，同比+46.3%；9月出口34亿元，同比+31.1%，环比+12.6%。其中，1-9月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为96.9、25.7、52.3、23.

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【国金机械】中集集团集装箱景气持续复苏，前三季度业绩高增

10月18日，公司发布三季报业绩预告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司预计实现归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，业绩高增。经营分析集装箱、海工景气复苏，公司前三季度业绩高增。根据公司公告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，业绩高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造

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控股子公司收购泰禾智能控制权，提高光储和电站开发自动化水平 #事件公司发布控股子公司合肥泰禾智能控制权的公告：公司控股子公司阳光新能源（主营电站运营、电站EPC开发业务）与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了股份转让协议：1）许等4人将持有公司的1877万股股份（占比10.24%）转让予阳光新能源；2）许大红分别在2025年1月、2026年1月解除限售后将其持有的1061、796万股股份（占比5.79%、4.34%）转让予阳光新能源；3）许大红及其一致行动人杨亚琳、葛苏徽、王金诚拟转让剩余股份的

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【浙商金属沈皓俊】中广核矿业旗下Fission公司换股收购进展

事件：中广核矿业发布公告，澳大利亚公司Paladin Energy拟换股收购其持股11.26%的Fission公司的换股收购案已获加拿大法院裁定批准，待交易通过加拿大国家安全审查后可完成交割。收购方案： 1）换股收购：每1股Fission公司股份可获得0.1076股Paladin公司股份； 2）交易对价：每股1.30加元. Fission公司情况： 1）2016年，中广核矿业以每股0.85加元（约4.66港币）认购Fission公司96736540股普通股（总成本约4.5亿港币）； 2）资源

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【天风通信】华丰科技大涨点评

多因素促使股价累计上涨，看好国产算力方向今日最高上涨17%，主要受益铜连接以及华为产业链上涨。10月份开始黄仁勋对铜缆的表态、美对英伟达出口限制等均对股价有正向促进。此前天风通信团队也在底部建议关注相关方向。华丰高速背板连接器广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，通讯领域客户除华为外还有中兴通讯、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商，华为占公司通讯类业务的比重超60%。高速线模组作为低成本替代光连接的最优解决方案，它连接了背板连接器，并支持交换机和GPU 板卡的连接，这

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利好国产自驾公司-20241017 🌟事件：国安发文，部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管，非法采集我国原始测绘数据，威胁我国家安全。国家安全机关工作发现，某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国内非法开展地理信息测绘活动。简评：本事件爆发后，海外自驾芯片公司业务将受到限制，国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升，国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。相关公司：自驾芯片：地平线、黑芝

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补息整改余波渐平，贷款结构仍待改善

9月央行信贷收支表要点解读负债端：手工补息取消导致的“存款流出”基本已止住（1）手工补息取消的影响基本消退。央行公布的信贷收支表来看，9月大行存贷增速差收窄至-1.33%（8月为-2.17%），已连续3个月收窄，中小行该指标亦环比收窄，我们认为手工补息取消后的“存款流出”现象已基本止住。再考虑到9月末M1当月值2002亿元，同比下降857亿元，同比下降规模不大，且9月大行的单位活期、单位定期均实现单月正增长，也可初步印证我们的判断，即手工补息取消的影响基本消退。（2）股市催化下的非银存款增

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【民生军工 | 商用飞机】

超260亿项目签约落地，大飞机产业加速崛起 ----------------------------- [事件：据上海临港报道，10月16日“2024上海民用航空产业发展大会”在上海临港新片区举行，期间15家航空产业重点项目签约，涉及机体结构、复合材料、机载系统等核心环节，项目总金额超260亿元。 15个签约项目为：【广联航空】工装及复材中心项目、【三角航空】（三角防务子公司）大部段装配、【龙兴公司】研发项目、【航宇制造】蒙皮及结构件项目、【西子势必锐】大部段项目、【上飞公司】航研所零号车间项目

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罗博特科的收入对应到下游客户的Capex。

我们也将看到硅光产业链Capex的梯次递进关系：第一轮，硅光模块。中际旭创、新易盛、工业富联这些代工厂的产业升级，从传统光模块生产线，升级为硅光模块生产线。时间跨度大约在2023~2026之间。第二轮，CPO/OIO龙头。大家从媒体经常看到，英伟达、博通，尤其是台积电这些大佬们，正在加大先进封装技术的投资，其中以半导体后道设备为主，而硅光耦合、封测设备则是重中之重。他们的Capex跨度，大约在2025~2030之间。第三轮，CPO/OIO追赶者。半导体属于赢家通吃的行业，台积电引领下，二、

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【招商电新】逆变器出口数据更新20241020

1、海关总署披露2024年9月逆变器出口数据：9月我国逆变器出口金额6.79亿美元，同比增长5%，环比下降21%； 2、分地区来看，欧洲9月出口2.9亿美元，环比下降24%；亚洲9月出口2.46亿美元，环比下降7%；南美洲出口0.54亿美元，环比下降46%。印度、巴基斯坦9月分别出口0.25、0.26亿美元，环比分别下降45%、43%； 3、7月以来，逆变器出口数据整体出现下滑，市场对于“欧洲需求疲软、新兴市场熄火”的认知比较充分。我们分析，欧洲传统市场短期主要受夏休影响，后续需求稳定增长（yo

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2024-10-20 18:06:57

【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第四十二周

政策篇：上周我们统计到14次政策放松。重点城市中，重庆单/双缴存公积金贷款额度提高30/20万元；成都、天津、西安取消限售；此外天津、西安均取消限价，均落实商贷不区分首套、二套，统一为15%的政策。成交篇：10月1-18日，54城新房销售面积同比-3%（9月-26%），其中一线+19%，二线-12%，三线+2%。26城二手房成交面积同比+11%（9月-2%），其中一线+66%，二线-4%，三线+29%。库存篇：10月7日-10月13日，21城库存面积四周滚动环比+0.7%，其中一线环比+2.

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【兴证非银】南华期货2024年三季报点评

业绩符合预期，境外业务支撑增长南华期货发布2024年三季报，前三季度分别实现营业总收入和归母净利润44.61、3.58亿元，同比分别-8.0%、+20.1%；加权平均ROE同比+0.77pct至9.33%；其中单三季度实现归母净利润1.28亿元，环比-11.4%。利息净收入成为业绩增长主要支撑。收入端，2024年前三季度公司分别实现手续费净收入、利息净收入、投资收益+公允价值变动损益、其他业务收入（净额法）4.00、5.20、0.10、0.38亿元，同比分别-9.4%、+25.3%、-86.

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【国金金属|周观点】降准提振消费预期

坚定看好铜铝配置机会，钼钢招量价齐升，继续看多钼涨价 20241019 铜：LME铜价-1.84%，全球累库1.38万吨。印尼自由港旗下年产能48万吨的Manyar铜冶炼厂因火灾而推迟生产；国内铜矿及冷料供应紧张、冶炼厂火灾影响Q4铜产量，冶炼端呈现原料不足及事故导致的增量兑现延后。10月18日央行行长潘功胜提出预计年底前择机进一步降准0.25-0.5个百分点，提振消费预期，本周地产政策组合拳有望带动地产后端铜消费，两新行动有望继续带来需求增量。钼：钼精矿价持平，钼铁价+0.41%；钼精矿库存

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【广发机械】纽威股份近况更新20241020

1、#8-9月订单超预期、核心驱动是海工造船、油气、国内核电。近期公司订单表现强势，传统的海工造船、油气，LNG景气度持续，目前海外订单占比接近70%。新增的部分还包括，国内煤化工复苏/核电订单超预期/FLNG韩国市场突破/水处理高增长。目前公司订单呈现【多极驱动】的状态，并非依赖单一行业周期，因此持续性正在超过我们预期。 2、#股东减持已结束、新一期股权激励核心在于绑定管理层。公司此前股东减持0.8%是去年监管限制减持后的延续，底层因素是大股东的税务筹划安排，从集团控股转化为个人持股，目前已经

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【光大电新】2024年1-9月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器： 2024年1-9月，总出口金额318亿元，同比+28.0%；9月出口44亿元，同比+21.8%，环比+9.1%。 1-9月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为101、96、78亿元，同比增速分别为+62.5%、+37.5%、-3.6%。 2024年1-9月，大中型变压器（电力电网级）出口金额合计230亿元，同比+46.3%；9月出口34亿元，同比+31.1%，环比+12.6%。其中，1-9月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为96.9、25.7、52.3、23.

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【国金机械】中集集团集装箱景气持续复苏，前三季度业绩高增

10月18日，公司发布三季报业绩预告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司预计实现归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，业绩高增。经营分析集装箱、海工景气复苏，公司前三季度业绩高增。根据公司公告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，业绩高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造

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东吴电新】阳光电源

控股子公司收购泰禾智能控制权，提高光储和电站开发自动化水平 #事件公司发布控股子公司合肥泰禾智能控制权的公告：公司控股子公司阳光新能源（主营电站运营、电站EPC开发业务）与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了股份转让协议：1）许等4人将持有公司的1877万股股份（占比10.24%）转让予阳光新能源；2）许大红分别在2025年1月、2026年1月解除限售后将其持有的1061、796万股股份（占比5.79%、4.34%）转让予阳光新能源；3）许大红及其一致行动人杨亚琳、葛苏徽、王金诚拟转让剩余股份的

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【浙商金属沈皓俊】中广核矿业旗下Fission公司换股收购进展

事件：中广核矿业发布公告，澳大利亚公司Paladin Energy拟换股收购其持股11.26%的Fission公司的换股收购案已获加拿大法院裁定批准，待交易通过加拿大国家安全审查后可完成交割。收购方案： 1）换股收购：每1股Fission公司股份可获得0.1076股Paladin公司股份； 2）交易对价：每股1.30加元. Fission公司情况： 1）2016年，中广核矿业以每股0.85加元（约4.66港币）认购Fission公司96736540股普通股（总成本约4.5亿港币）； 2）资源

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牛回，速归！

韭友们牛走了吗，牛一直在大家仓位是多少呢下周看好哪个方向下周哪个牛股会走出来这波涨到多少点呢

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【天风通信】华丰科技大涨点评

多因素促使股价累计上涨，看好国产算力方向今日最高上涨17%，主要受益铜连接以及华为产业链上涨。10月份开始黄仁勋对铜缆的表态、美对英伟达出口限制等均对股价有正向促进。此前天风通信团队也在底部建议关注相关方向。华丰高速背板连接器广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，通讯领域客户除华为外还有中兴通讯、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商，华为占公司通讯类业务的比重超60%。高速线模组作为低成本替代光连接的最优解决方案，它连接了背板连接器，并支持交换机和GPU 板卡的连接，这

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【东北电新】自动驾驶非法测绘事件

利好国产自驾公司-20241017 🌟事件：国安发文，部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管，非法采集我国原始测绘数据，威胁我国家安全。国家安全机关工作发现，某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国内非法开展地理信息测绘活动。简评：本事件爆发后，海外自驾芯片公司业务将受到限制，国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升，国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。相关公司：自驾芯片：地平线、黑芝

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补息整改余波渐平，贷款结构仍待改善

9月央行信贷收支表要点解读负债端：手工补息取消导致的“存款流出”基本已止住（1）手工补息取消的影响基本消退。央行公布的信贷收支表来看，9月大行存贷增速差收窄至-1.33%（8月为-2.17%），已连续3个月收窄，中小行该指标亦环比收窄，我们认为手工补息取消后的“存款流出”现象已基本止住。再考虑到9月末M1当月值2002亿元，同比下降857亿元，同比下降规模不大，且9月大行的单位活期、单位定期均实现单月正增长，也可初步印证我们的判断，即手工补息取消的影响基本消退。（2）股市催化下的非银存款增

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【民生军工 | 商用飞机】

超260亿项目签约落地，大飞机产业加速崛起 ----------------------------- [事件：据上海临港报道，10月16日“2024上海民用航空产业发展大会”在上海临港新片区举行，期间15家航空产业重点项目签约，涉及机体结构、复合材料、机载系统等核心环节，项目总金额超260亿元。 15个签约项目为：【广联航空】工装及复材中心项目、【三角航空】（三角防务子公司）大部段装配、【龙兴公司】研发项目、【航宇制造】蒙皮及结构件项目、【西子势必锐】大部段项目、【上飞公司】航研所零号车间项目

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罗博特科的收入对应到下游客户的Capex。

我们也将看到硅光产业链Capex的梯次递进关系：第一轮，硅光模块。中际旭创、新易盛、工业富联这些代工厂的产业升级，从传统光模块生产线，升级为硅光模块生产线。时间跨度大约在2023~2026之间。第二轮，CPO/OIO龙头。大家从媒体经常看到，英伟达、博通，尤其是台积电这些大佬们，正在加大先进封装技术的投资，其中以半导体后道设备为主，而硅光耦合、封测设备则是重中之重。他们的Capex跨度，大约在2025~2030之间。第三轮，CPO/OIO追赶者。半导体属于赢家通吃的行业，台积电引领下，二、

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【招商电新】逆变器出口数据更新20241020

1、海关总署披露2024年9月逆变器出口数据：9月我国逆变器出口金额6.79亿美元，同比增长5%，环比下降21%； 2、分地区来看，欧洲9月出口2.9亿美元，环比下降24%；亚洲9月出口2.46亿美元，环比下降7%；南美洲出口0.54亿美元，环比下降46%。印度、巴基斯坦9月分别出口0.25、0.26亿美元，环比分别下降45%、43%； 3、7月以来，逆变器出口数据整体出现下滑，市场对于“欧洲需求疲软、新兴市场熄火”的认知比较充分。我们分析，欧洲传统市场短期主要受夏休影响，后续需求稳定增长（yo

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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第四十二周

政策篇：上周我们统计到14次政策放松。重点城市中，重庆单/双缴存公积金贷款额度提高30/20万元；成都、天津、西安取消限售；此外天津、西安均取消限价，均落实商贷不区分首套、二套，统一为15%的政策。成交篇：10月1-18日，54城新房销售面积同比-3%（9月-26%），其中一线+19%，二线-12%，三线+2%。26城二手房成交面积同比+11%（9月-2%），其中一线+66%，二线-4%，三线+29%。库存篇：10月7日-10月13日，21城库存面积四周滚动环比+0.7%，其中一线环比+2.

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【兴证非银】南华期货2024年三季报点评

业绩符合预期，境外业务支撑增长南华期货发布2024年三季报，前三季度分别实现营业总收入和归母净利润44.61、3.58亿元，同比分别-8.0%、+20.1%；加权平均ROE同比+0.77pct至9.33%；其中单三季度实现归母净利润1.28亿元，环比-11.4%。利息净收入成为业绩增长主要支撑。收入端，2024年前三季度公司分别实现手续费净收入、利息净收入、投资收益+公允价值变动损益、其他业务收入（净额法）4.00、5.20、0.10、0.38亿元，同比分别-9.4%、+25.3%、-86.

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【国金金属|周观点】降准提振消费预期

坚定看好铜铝配置机会，钼钢招量价齐升，继续看多钼涨价 20241019 铜：LME铜价-1.84%，全球累库1.38万吨。印尼自由港旗下年产能48万吨的Manyar铜冶炼厂因火灾而推迟生产；国内铜矿及冷料供应紧张、冶炼厂火灾影响Q4铜产量，冶炼端呈现原料不足及事故导致的增量兑现延后。10月18日央行行长潘功胜提出预计年底前择机进一步降准0.25-0.5个百分点，提振消费预期，本周地产政策组合拳有望带动地产后端铜消费，两新行动有望继续带来需求增量。钼：钼精矿价持平，钼铁价+0.41%；钼精矿库存

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【广发机械】纽威股份近况更新20241020

1、#8-9月订单超预期、核心驱动是海工造船、油气、国内核电。近期公司订单表现强势，传统的海工造船、油气，LNG景气度持续，目前海外订单占比接近70%。新增的部分还包括，国内煤化工复苏/核电订单超预期/FLNG韩国市场突破/水处理高增长。目前公司订单呈现【多极驱动】的状态，并非依赖单一行业周期，因此持续性正在超过我们预期。 2、#股东减持已结束、新一期股权激励核心在于绑定管理层。公司此前股东减持0.8%是去年监管限制减持后的延续，底层因素是大股东的税务筹划安排，从集团控股转化为个人持股，目前已经

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【光大电新】2024年1-9月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器： 2024年1-9月，总出口金额318亿元，同比+28.0%；9月出口44亿元，同比+21.8%，环比+9.1%。 1-9月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为101、96、78亿元，同比增速分别为+62.5%、+37.5%、-3.6%。 2024年1-9月，大中型变压器（电力电网级）出口金额合计230亿元，同比+46.3%；9月出口34亿元，同比+31.1%，环比+12.6%。其中，1-9月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为96.9、25.7、52.3、23.

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【国金机械】中集集团集装箱景气持续复苏，前三季度业绩高增

10月18日，公司发布三季报业绩预告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司预计实现归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，业绩高增。经营分析集装箱、海工景气复苏，公司前三季度业绩高增。根据公司公告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，业绩高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造

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控股子公司收购泰禾智能控制权，提高光储和电站开发自动化水平 #事件公司发布控股子公司合肥泰禾智能控制权的公告：公司控股子公司阳光新能源（主营电站运营、电站EPC开发业务）与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了股份转让协议：1）许等4人将持有公司的1877万股股份（占比10.24%）转让予阳光新能源；2）许大红分别在2025年1月、2026年1月解除限售后将其持有的1061、796万股股份（占比5.79%、4.34%）转让予阳光新能源；3）许大红及其一致行动人杨亚琳、葛苏徽、王金诚拟转让剩余股份的

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【浙商金属沈皓俊】中广核矿业旗下Fission公司换股收购进展

事件：中广核矿业发布公告，澳大利亚公司Paladin Energy拟换股收购其持股11.26%的Fission公司的换股收购案已获加拿大法院裁定批准，待交易通过加拿大国家安全审查后可完成交割。收购方案： 1）换股收购：每1股Fission公司股份可获得0.1076股Paladin公司股份； 2）交易对价：每股1.30加元. Fission公司情况： 1）2016年，中广核矿业以每股0.85加元（约4.66港币）认购Fission公司96736540股普通股（总成本约4.5亿港币）； 2）资源

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【天风通信】华丰科技大涨点评

多因素促使股价累计上涨，看好国产算力方向今日最高上涨17%，主要受益铜连接以及华为产业链上涨。10月份开始黄仁勋对铜缆的表态、美对英伟达出口限制等均对股价有正向促进。此前天风通信团队也在底部建议关注相关方向。华丰高速背板连接器广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，通讯领域客户除华为外还有中兴通讯、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商，华为占公司通讯类业务的比重超60%。高速线模组作为低成本替代光连接的最优解决方案，它连接了背板连接器，并支持交换机和GPU 板卡的连接，这

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【东北电新】自动驾驶非法测绘事件

利好国产自驾公司-20241017 🌟事件：国安发文，部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管，非法采集我国原始测绘数据，威胁我国家安全。国家安全机关工作发现，某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国内非法开展地理信息测绘活动。简评：本事件爆发后，海外自驾芯片公司业务将受到限制，国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升，国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。相关公司：自驾芯片：地平线、黑芝

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补息整改余波渐平，贷款结构仍待改善

9月央行信贷收支表要点解读负债端：手工补息取消导致的“存款流出”基本已止住（1）手工补息取消的影响基本消退。央行公布的信贷收支表来看，9月大行存贷增速差收窄至-1.33%（8月为-2.17%），已连续3个月收窄，中小行该指标亦环比收窄，我们认为手工补息取消后的“存款流出”现象已基本止住。再考虑到9月末M1当月值2002亿元，同比下降857亿元，同比下降规模不大，且9月大行的单位活期、单位定期均实现单月正增长，也可初步印证我们的判断，即手工补息取消的影响基本消退。（2）股市催化下的非银存款增

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【民生军工 | 商用飞机】

超260亿项目签约落地，大飞机产业加速崛起 ----------------------------- [事件：据上海临港报道，10月16日“2024上海民用航空产业发展大会”在上海临港新片区举行，期间15家航空产业重点项目签约，涉及机体结构、复合材料、机载系统等核心环节，项目总金额超260亿元。 15个签约项目为：【广联航空】工装及复材中心项目、【三角航空】（三角防务子公司）大部段装配、【龙兴公司】研发项目、【航宇制造】蒙皮及结构件项目、【西子势必锐】大部段项目、【上飞公司】航研所零号车间项目

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罗博特科的收入对应到下游客户的Capex。

我们也将看到硅光产业链Capex的梯次递进关系：第一轮，硅光模块。中际旭创、新易盛、工业富联这些代工厂的产业升级，从传统光模块生产线，升级为硅光模块生产线。时间跨度大约在2023~2026之间。第二轮，CPO/OIO龙头。大家从媒体经常看到，英伟达、博通，尤其是台积电这些大佬们，正在加大先进封装技术的投资，其中以半导体后道设备为主，而硅光耦合、封测设备则是重中之重。他们的Capex跨度，大约在2025~2030之间。第三轮，CPO/OIO追赶者。半导体属于赢家通吃的行业，台积电引领下，二、

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【招商电新】逆变器出口数据更新20241020

1、海关总署披露2024年9月逆变器出口数据：9月我国逆变器出口金额6.79亿美元，同比增长5%，环比下降21%； 2、分地区来看，欧洲9月出口2.9亿美元，环比下降24%；亚洲9月出口2.46亿美元，环比下降7%；南美洲出口0.54亿美元，环比下降46%。印度、巴基斯坦9月分别出口0.25、0.26亿美元，环比分别下降45%、43%； 3、7月以来，逆变器出口数据整体出现下滑，市场对于“欧洲需求疲软、新兴市场熄火”的认知比较充分。我们分析，欧洲传统市场短期主要受夏休影响，后续需求稳定增长（yo

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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第四十二周

政策篇：上周我们统计到14次政策放松。重点城市中，重庆单/双缴存公积金贷款额度提高30/20万元；成都、天津、西安取消限售；此外天津、西安均取消限价，均落实商贷不区分首套、二套，统一为15%的政策。成交篇：10月1-18日，54城新房销售面积同比-3%（9月-26%），其中一线+19%，二线-12%，三线+2%。26城二手房成交面积同比+11%（9月-2%），其中一线+66%，二线-4%，三线+29%。库存篇：10月7日-10月13日，21城库存面积四周滚动环比+0.7%，其中一线环比+2.

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【兴证非银】南华期货2024年三季报点评

业绩符合预期，境外业务支撑增长南华期货发布2024年三季报，前三季度分别实现营业总收入和归母净利润44.61、3.58亿元，同比分别-8.0%、+20.1%；加权平均ROE同比+0.77pct至9.33%；其中单三季度实现归母净利润1.28亿元，环比-11.4%。利息净收入成为业绩增长主要支撑。收入端，2024年前三季度公司分别实现手续费净收入、利息净收入、投资收益+公允价值变动损益、其他业务收入（净额法）4.00、5.20、0.10、0.38亿元，同比分别-9.4%、+25.3%、-86.

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2024-10-20 17:00:05

【国金金属|周观点】降准提振消费预期

坚定看好铜铝配置机会，钼钢招量价齐升，继续看多钼涨价 20241019 铜：LME铜价-1.84%，全球累库1.38万吨。印尼自由港旗下年产能48万吨的Manyar铜冶炼厂因火灾而推迟生产；国内铜矿及冷料供应紧张、冶炼厂火灾影响Q4铜产量，冶炼端呈现原料不足及事故导致的增量兑现延后。10月18日央行行长潘功胜提出预计年底前择机进一步降准0.25-0.5个百分点，提振消费预期，本周地产政策组合拳有望带动地产后端铜消费，两新行动有望继续带来需求增量。钼：钼精矿价持平，钼铁价+0.41%；钼精矿库存

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-20 16:59:41

【广发机械】纽威股份近况更新20241020

1、#8-9月订单超预期、核心驱动是海工造船、油气、国内核电。近期公司订单表现强势，传统的海工造船、油气，LNG景气度持续，目前海外订单占比接近70%。新增的部分还包括，国内煤化工复苏/核电订单超预期/FLNG韩国市场突破/水处理高增长。目前公司订单呈现【多极驱动】的状态，并非依赖单一行业周期，因此持续性正在超过我们预期。 2、#股东减持已结束、新一期股权激励核心在于绑定管理层。公司此前股东减持0.8%是去年监管限制减持后的延续，底层因素是大股东的税务筹划安排，从集团控股转化为个人持股，目前已经

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纽威股份

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夜长梦山

2024-10-20 16:59:11

【光大电新】2024年1-9月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器： 2024年1-9月，总出口金额318亿元，同比+28.0%；9月出口44亿元，同比+21.8%，环比+9.1%。 1-9月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为101、96、78亿元，同比增速分别为+62.5%、+37.5%、-3.6%。 2024年1-9月，大中型变压器（电力电网级）出口金额合计230亿元，同比+46.3%；9月出口34亿元，同比+31.1%，环比+12.6%。其中，1-9月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为96.9、25.7、52.3、23.

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-20 16:58:51

【国金机械】中集集团集装箱景气持续复苏，前三季度业绩高增

10月18日，公司发布三季报业绩预告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司预计实现归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，业绩高增。经营分析集装箱、海工景气复苏，公司前三季度业绩高增。根据公司公告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，业绩高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造

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中集集团

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夜长梦山

2024-10-20 16:58:19

东吴电新】阳光电源

控股子公司收购泰禾智能控制权，提高光储和电站开发自动化水平 #事件公司发布控股子公司合肥泰禾智能控制权的公告：公司控股子公司阳光新能源（主营电站运营、电站EPC开发业务）与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了股份转让协议：1）许等4人将持有公司的1877万股股份（占比10.24%）转让予阳光新能源；2）许大红分别在2025年1月、2026年1月解除限售后将其持有的1061、796万股股份（占比5.79%、4.34%）转让予阳光新能源；3）许大红及其一致行动人杨亚琳、葛苏徽、王金诚拟转让剩余股份的

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阳光电源

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夜长梦山

2024-10-20 16:57:51

【浙商金属沈皓俊】中广核矿业旗下Fission公司换股收购进展

事件：中广核矿业发布公告，澳大利亚公司Paladin Energy拟换股收购其持股11.26%的Fission公司的换股收购案已获加拿大法院裁定批准，待交易通过加拿大国家安全审查后可完成交割。收购方案： 1）换股收购：每1股Fission公司股份可获得0.1076股Paladin公司股份； 2）交易对价：每股1.30加元. Fission公司情况： 1）2016年，中广核矿业以每股0.85加元（约4.66港币）认购Fission公司96736540股普通股（总成本约4.5亿港币）； 2）资源

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中广核技

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夜长梦山

2024-10-20 10:35:41

悬赏 666.00工分

牛回，速归！

韭友们牛走了吗，牛一直在大家仓位是多少呢下周看好哪个方向下周哪个牛股会走出来这波涨到多少点呢

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-10-17 15:51:23

【天风通信】华丰科技大涨点评

多因素促使股价累计上涨，看好国产算力方向今日最高上涨17%，主要受益铜连接以及华为产业链上涨。10月份开始黄仁勋对铜缆的表态、美对英伟达出口限制等均对股价有正向促进。此前天风通信团队也在底部建议关注相关方向。华丰高速背板连接器广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，通讯领域客户除华为外还有中兴通讯、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商，华为占公司通讯类业务的比重超60%。高速线模组作为低成本替代光连接的最优解决方案，它连接了背板连接器，并支持交换机和GPU 板卡的连接，这

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华丰科技

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夜长梦山

2024-10-17 14:38:54

【东北电新】自动驾驶非法测绘事件

利好国产自驾公司-20241017 🌟事件：国安发文，部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管，非法采集我国原始测绘数据，威胁我国家安全。国家安全机关工作发现，某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国内非法开展地理信息测绘活动。简评：本事件爆发后，海外自驾芯片公司业务将受到限制，国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升，国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。相关公司：自驾芯片：地平线、黑芝

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黑芝麻

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夜长梦山

2024-10-17 14:38:26

补息整改余波渐平，贷款结构仍待改善

9月央行信贷收支表要点解读负债端：手工补息取消导致的“存款流出”基本已止住（1）手工补息取消的影响基本消退。央行公布的信贷收支表来看，9月大行存贷增速差收窄至-1.33%（8月为-2.17%），已连续3个月收窄，中小行该指标亦环比收窄，我们认为手工补息取消后的“存款流出”现象已基本止住。再考虑到9月末M1当月值2002亿元，同比下降857亿元，同比下降规模不大，且9月大行的单位活期、单位定期均实现单月正增长，也可初步印证我们的判断，即手工补息取消的影响基本消退。（2）股市催化下的非银存款增

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-17 14:37:31

【民生军工 | 商用飞机】

超260亿项目签约落地，大飞机产业加速崛起 ----------------------------- [事件：据上海临港报道，10月16日“2024上海民用航空产业发展大会”在上海临港新片区举行，期间15家航空产业重点项目签约，涉及机体结构、复合材料、机载系统等核心环节，项目总金额超260亿元。 15个签约项目为：【广联航空】工装及复材中心项目、【三角航空】（三角防务子公司）大部段装配、【龙兴公司】研发项目、【航宇制造】蒙皮及结构件项目、【西子势必锐】大部段项目、【上飞公司】航研所零号车间项目

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润贝航科

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