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2024-09-03 15:29:30

首旅酒店24H1业绩会精要20240902

标准店： 1）24H1加速开店，新开271家（23H1为169家），占整体新开店接近一半。储备店中，标准店占比50%，同比也有明显提升，后续还会进一步提升。 2）加速开店的原因是，开发团队人员增加（由250-300人提升至接近400人）、通过实践和打磨质量持续提升，加盟政策仍保持行业基本水平。 3）关店也会逐步减少，一直在做老店优化改造，业主也主动配合新产品孵化，有历史问题的门店逐步减少。轻管理店：23年后对产品要求更为严格，过去三年入围门槛相对低，现在增加了更多底线，另外规模要求由过去的80

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首旅酒店

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2024-09-03 15:29:05

欧派家居业绩交流要点

#重回优秀企业的五大改革玫瑰1）23年4月开启的组织架构调整；2）五大基地完全市场化抢单竞争；3）供应链改革；4）审计督导的改革；5）#经营预期向下时的激励机制调整（8月开始部署的25年变革），分田到户，共和制改革，小河有水大河满 #如何看待价格战？玫瑰不主张价格战，遵守基本规律，注重研发、服务、品牌投入等，一年品牌费用（线上+线下）6-7亿，强化欧派品牌，欧派贵一点好很多 #如何强化整装大家居的竞争力玫瑰24上半年实现高基数下的增长，未来整装的合作形态式多样化的，推动信息化持续完善、提升

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欧派家居

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2024-09-03 15:28:41

血制品龙头天坛生物

血制品行业壁垒高，集中度持续提高，有望利好头部企业：血制品行业壁垒高，市占率集中。从国际市场来看，2021年CSL、武田和GRIFOLS作为三大巨头，占领了全球近六成的市场，2023年国内市场前4家血制品上市企业采浆量占国内采浆量50%以上，行业高集中度背景下，有望利好头部企业进一步发展。天坛生物采浆规模与浆站数量行业领先，营收利润稳步增长，未来业绩增长前景良好。采浆站和采浆量持续增加，单站采浆量提升潜力大：依托集团的强大赋能，公司采浆站和采浆量在十四五期间迅速增长，截至2024年半年报，公司

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天坛生物

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2024-09-03 15:21:08

华西通信马军团队2024年中报总结

AI推动光网络业绩，关注物联网、IDC、特种需求恢复一、交易层面：数字经济及算力网络持续推动，年度内成交额占比持续提升，成交量下降；24Q1减持后Q2恢复增持二、财务层面：盈利空间承压，静待AI算力与新质生产力需求拉动综合而言，收入角度看，整体市场经济活动复苏低于预期，整体需求低迷，2024H1行业增速持续放缓，中小企业增速受益于光模块板块增长。盈利角度看，运营商利润增速高于营收增速，同时受益于AI光模块等领域拉动业绩增长。我们预计，伴随AI算力有望持续拉动国内业绩增长，同时运营商领域

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中信证券

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2024-09-03 15:16:41

本周的重要经济数据发布包括周二的ISM制造业指数、周三的JOLTS职位空缺报告以及周五的就业报告。此外，纽约联储主席威廉姆斯和联储理事沃勒将于周五发表演讲。我们预计8月份ISM制造业指数小幅上升（上涨0.5个百分点至47.3），这反映了与其他制造业调查水平的部分趋同（高盛制造业调查指标下降0.1个百分点至47.9）以及中性的季节性因素。我们估计7月份JOLTS职位空缺略有下降（减少10万至810万），这反映了在线招聘岗位的稳定。我们预计8月份非农就业人数增加15.5万。大数据指标显示就业创

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2024-09-03 15:16:27

#深度 #流动性展望 #财通宏观陈兴团队央行净买债有何影响？

🔥供给高峰过了么？9月国债和地方债预计分别发行1.2万亿元、1万亿元，总的政府债发行【2.2万亿元】左右，净融资约【1.1万亿元】，供给压力明显下降。从资金供需角度看，9月政府债净供给规模下降+财政支出高于收入，政府存款环比减少对资金面构成支持；而银行缴准规模和货币发行环比或小幅增长，对流动性产生一定的拖累，整体看银行体系【资金压力预计不大】。 🔥净买债影响几何？对资金面来说，央行买短卖长操作增加了短债的需求，且能平抑供给高峰带来的资金面波动，【利好资金面和短期利率】；对债市而言，央行买短卖

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中信证券

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2024-09-02 12:38:14

【国金业绩点评240902】

🌹【隆基绿能】 💡【电新姚遥】持续关注隆基绿能，预计公司24-26年归母净利润-23/49/67亿元，买入。公司公告上半年营业收入385亿元/-40%，归母净亏损52亿元；Q2收入209亿元/-43%，归母净亏损29亿元。受需求及竞争加剧影响，出货增速有所放缓；受产业链降价影响，上半年公司计提存货减值48.7亿元；在手现金充裕，财务保持稳健。上半年BC出货达10GW，HPBC 2.0取得突破性进展，电池量产线全线贯通；钙钛矿叠层电池效率刷新世界纪录，突破34.6%。 🌹【通威股份】 💡【

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招商蛇口

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2024-09-02 12:37:46

【天风通信】长光华芯：2Q收入环比同比均改善，加大主业投入并拓展新领域

公司发布24年半年报，实现营业收入1.27亿元，同比减少10%，归母净利润亏损4248万元，亏损加大3184万元。2Q24单季实现营业收入7487万元，同比增长45%、环比增长43%，归母净利润亏损2303万元，同期亏损为1211万元，环比亏损额略有增加。公司业绩变动的主要原因有：1）春节前后导致人员变动，出现产能瓶颈，但2Q克服问题，收入环比改善；2）科研类模块生产难度大，产出不足；3）信用及资产减值增加约1500万元；4）因竞争导致工业光纤耦合模块价格进一步下滑。分产品看：1）高功率单管系

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长光华芯

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2024-09-02 12:37:04

【广发通信】光模块调整简评：今早光模块三龙头大跌，我们没有看到任何基本面的利空，个别投资者在讨论的pcb的变化也与光模块没关系，因为应用场景完全区隔。进一步讲，在算力网络内部，由于铜物理特性的极限，光传输的应用潜力更大。我们判断股价近期走势较弱主要原因还是资金层面。考虑到OpenAI新一轮融资临近，开发者大会临近（10月1日），robotaxi发布临近，模型端和应用端的催化可能不远，目前光模块配置的性价比已经非常高。风险提示：产业发展不及预期

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2024-09-02 12:36:41

【船舶板块调整速评，上行趋势不变，继续看好】

#船舶板块调整并非基本面因素，继续看好。今日调整更多的是防务H减持带动的情绪。 #新造船价格上涨0.38点至189.21。Q2船舶板块Q2毛利率改善趋势确认，中国船舶披露民船订单金额1996.39 亿元，与我们此前基于克拉克森数据估算的271亿美金基本一致。散货、乙烷运输船订单陆续落地，手持订单增速斜率有望提升，推荐中国船舶、中国重工，苏美达，关注中国动力，中船防务 #防务H减持：据中船防务公告，公司控股股东中船集团一致行动人中船国际拟通过二级公开市场减持防务H股票，总规模不超过5亿。 #中国船

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中国动力

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2024-09-02 12:35:51

【天风电新】国内深远海项目或有进展，看好海缆受益单位价值量增加-0902

近期有传自然资源部+fgw联合下发深远海示范项目方案（对应4-5个示范项目），深远海项目先行试点开发。而十五五规划已经启动，据了解当前仍在摸排海风资源阶段。、、深远海开发下，短期预计仍以固定式风电为主，最利好海缆环节（随着离岸距离的增加，单GW海缆价值量有望增加）东缆、中天、亨通。同时站在当前阶段，我们依旧更多关注订单角度，下半年国内海风及出口订单的落地带来共振。持续看好海风-国内25年高增+欧洲26年高增且可持续：海缆（东缆、中天、亨通），塔筒（大金、海力）；陆风国内盈利见底+出口亚非拉

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中天科技

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2024-09-01 13:06:12

【广发地产】跨行转按揭拟出台，可减少贷款人利息支出超2000亿元

据彭博社，存量贷款第二次调降政策拟出台，允许存量贷款客户选择将现有按揭贷款转入其他银行并按最新利率签订合同，即转按揭政策。 23年8月，央行曾出台存量贷款利率下调政策，仅首套贷款人可申请，且新贷款利率不可低于原贷款发放时所在城市首套利率下限，新贷款利率需与银行自主协商确定。截至23年末，38万亿元购房按揭贷款中，23万亿元存量贷款完成利率下调，占比约61%，加权平均存量贷款利率下调73bp至4.27%，节省贷款人利息支出约1700亿元。与23年8月政策相比，由于取消下限限制及转银行带来的竞争，

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保利发展

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2024-09-01 12:58:23

【天风通信】润建股份速评

🔥事件：润建股份发布2024半年报，24H1实现营业收入44.24亿元，同比下滑3.70%，实现归母净利润2.36亿元，同比下滑17.21%。单Q2实现营业收入22.85亿元，同比下降0.66%，实现扣非净利润1.08亿元，同比下滑25.39%。 🌹收入主要受能源业务确收节奏影响承压：公司Q2收入基本同比持平，收入端显现向上动能。分业务来看，通信网络业务实现收入20.77亿元，yoy+0.85%；信息网络业务13.41亿元，yoy-4.08%；能源网络业务7.80亿元，yoy-19.28%；

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润建股份

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2024-09-01 12:57:59

【天风海外|新消费】名创优品

24Q2收入超40亿，利润受汇兑损益影响同比承压 🔥公司今日（8月30日）发布公告，24Q2实现总营收40.35亿元，同比+24.1%，首超40e大关。得益于海外收入占比提升以及TOP TOY毛利率优化，24Q2毛利率达到36.9%。随着名创优品品牌战略升级与海外业务的高增长，24Q2调整后净利润为6.25亿元，同比+9.4%（剔除汇兑损益后同比增长24.6%），调整后净利率达15.5%。 🔅全球化发展势头强劲，超级门店成有力引擎。截至2024年6月30日，名创优品全球门店数达到6868家，

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名创优品

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2024-09-01 12:57:22

伊利股份Q2交流240830

指引 ❶预计收入端H2环比改善，利润扣除一次性收益后，24年经营利润率水平能够保持平稳，并维持25年净利率目标9%。拆分及展望 ❶拆分：H1白奶好于其他液态奶，金典好于基础白奶。H1金典鲜奶同比+60%；婴幼儿奶粉Q2双位数增长，预计全年个位数增长。 ❷出海：24H1东南亚同比+7%，全年有机增长朝着双位数努力，东南亚市场的盈利在改善，同时坦桑尼亚冰激凌上市。 ❸预计24年分红额较23年有增长，未来分红率希望不低于70%。 ❹资本开支24年预计40亿+，未来资本开支将是下降趋势。 ❺Q2进行新

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伊利股份

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