异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
伏白的交易笔记
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:330000,330100
个人资料
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-09 18:54:56
固态电池核心增量:固态电解质三大主流方案及个股梳理
一. 固态电解质概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电解质作为固态电池的核心部件,决定了固态电池的各项性能参数。 理想的固态电解质应当具有高离子电导率、高化学稳定性、出色的锂离子传输效率、优秀的机械强度等优点。 二. 固态电解质分类 目前,氧化物、硫化物、聚合物电解质是主流的解决方案: (1)氧化物电解质:综合性能佳、化学稳定性好
S
赣锋锂业
S
天赐材料
S
当升科技
S
金龙羽
S
上海洗霸
7
2
6
10.38
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-09 18:53:25
低位顺周期:钛精矿、钛白粉供需格局及个股梳理
一. 钛精矿概览 钛是一种稀有金属,具有强度高、低密度等特性,主要存在于钛铁矿、金红石等矿石中。 我国钛精矿储量全球第一,占比29.2%;其次包括澳大利亚、印度、巴西、挪威等国。 因下游需求不断增加,国内钛精矿产能新增有限,近年来国内钛精矿进口量呈上升趋势。 我国的钛精矿采选集中于攀西地区,约占全国总产量70%,产品以钒钛铁精矿为主。 产量上,钒钛股份、龙佰集团、中核钛白、安宁股份年产能较高; 相比于供大于求的钛白粉市场,钛精矿资源供应有限,未来新增产能较少,市场供需格局较好。 二. 钛白粉概览
S
安宁股份
S
龙佰集团
S
中核钛白
S
钒钛股份
S
金浦钛业
3
0
3
4.39
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-01 19:19:43
面板价格开启上涨:LCD面板产业链个股梳理
一. 消息面汇总 据多家调研机构报告,面板价格在3月开启上涨,预计将持续到4至5月。 3月份32、43、50、55、65英寸面板价格环比增长5.7%、3.3%、2.9%、3.2%、2.3%。 此前,各大面板厂商严格控制产能利用率以改善行业供需关系; 伴随着LCD扩产进入尾声,行业将由过去供给端主导转向需求端主导,行业周期属性将淡化,面板企业的盈利稳定性有望强化。 二. 显示面板概览 显示技术分为背光显示、自发光两类: 背光技术包括传统LCD、Mini LED;自发光包括OLED、Mini LED
S
京东方A
S
TCL科技
S
彩虹股份
S
华映科技
S
三安光电
9
3
16
15.53
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-31 19:35:10
华为P70发布在即:产业链核心供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,有关华为P70手机即将登场的消息受到广泛关注;3月24日,华为手机供应链公司确认开始向华为P70系列批量供货。 尽管华为并未公布P70系列的发布时间表,但多家机构预测该系列产品将在4月发布。 二. P70系列主要配置预测 据悉,华为P70会采用三角排列的后置镜头模组,系列将分为标准版、Pro版和Art版: (1)标准版、Pro预计采用国产厂商的豪威OV50H传感器主摄,P70 Art预计采用索尼的IMX989一英寸传感。 (2)屏幕方面,P70全系正面将采用1.5K分辨率
S
欧菲光
S
水晶光电
S
光弘科技
S
华力创通
S
硕贝德
9
5
7
8.63
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-30 12:32:35
智慧交通之车联网:V2X车路协同产业及个股梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达等传感器、以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 深圳近期引进华为自主研发的智能路灯系统,其包含微基站、无线覆盖、智慧照明、信息发布、车辆监控等多种智能应用。 今年年底,华为即将发布全球车路协同(V2X)标准。 二. V2X车路协同概览 自动驾驶可以分为单车智能、车路协同两大方向: (1)单车智能:感知和算力均
S
深城交
S
万集科技
S
金溢科技
S
华体科技
S
四维图新
8
4
6
7.43
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-29 18:13:27
小米SU7大定超预期:小米汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 3月28日晚,小米新车SU7正式发布。距离2021年3月小米宣布造车,到如今上市交付仅3年时间。 小米SU7定位中大型纯电轿车,共有三个版本,标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。 后续小米将推出纯电SUV MX11,对标产品Model Y,预计2024年底上市。 SU7发布后,4分钟大定破1万台,7分钟破2万台,27分钟破5万台。 目前在20万-30万元新能源车价格带,已经有Model 3、极氪007、蔚来ET5、智界S7、银河
S
宁德时代
S
拓普集团
S
津荣天宇
S
奥联电子
S
汇川技术
24
18
36
25.35
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-28 19:35:12
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术个股梳理
一. 消息面汇总 近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 二. 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首
S
吴通控股
S
深城交
S
中兴通讯
S
通宇通讯
S
华体科技
48
16
43
31.95
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-27 21:41:00
人形机器人大会接踵而至:减速器三大细分领域个股梳理
一. 消息面汇总 3月30日,首届中国具身智能大会(CEAI 2024)将在上海举办。 4月2日,2024中国人形机器人生态大会也将在上海举办。 此外,4月18日,OFweek 2024(第十三届)中国机器人产业大会将在深圳举办。 二. 人形机器人产业链 上游主为零部件及软件系统:包括传感器、电机、减速器、控制器、电池、原材料等;中游是人形机器人本体制造;下游为终端应用市场。 减速器、控制器、伺服电机构成人形机器人三大核心部件,其中减速器成本占比最高,约30%。 三. 减速器概览 减速器主要用于
S
中大力德
S
昊志机电
S
秦川机床
S
双环传动
S
丰立智能
13
2
7
10.55
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-27 20:13:54
特斯拉全美FSD开启1个月免费试用:自动驾驶感知模块厂商梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达、超声波传感器,以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 特斯拉FSD Beta V12为业界首次感知-规划-控制端到端方案,减少规则化代码,增强了泛化理解。 二. 自动驾驶概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器装置,运用智能算法、机器视觉等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级
S
德赛西威
S
韦尔股份
S
万集科技
S
欧菲光
S
硕贝德
2
1
3
6.59
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-26 21:44:41
受益数据中心冷却液需求:氟化工、氟化液产业梳理
一. 消息面汇总 近期,制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显,生产企业配额产量进度难以有效跟进,市场呈现货源偏紧趋势。 AI快速发展带动数据中心算力需求大幅提升,液冷温控技术成为发展趋势,氟化液是目前数据中心主要的浸没式液冷液。 二. 氟化工产业链 氟化工是指产品结构含氟元素的化工子行业,下游应用广泛,包括化工、电子、能源、环保、医药等领域。 (1)氟化工产业链以萤石为起点。 (2)中游为氢氟酸,并延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品、无机氟化物四大类。 (3)终端产品包括:氟制冷剂、
S
多氟多
S
巨化股份
S
联创股份
S
天赐材料
S
永太科技
13
4
5
10.30
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-26 19:30:59
智己l6搭载清陶半固态电池:固态/半固态电池产业链梳理
一. 消息面汇总 3月25日,智己CEO刘涛发文称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出超快充固态电池。 智己L6搭载的清陶能源100kWh半固态电池,拥有1000公里CLTC续航能力,解决纯电车的里程焦虑: (1)超高能量密度:实现超1000公里续航。 (2)超快充:行业首个准900V超快充固态电池,可在更短时间完成近千公里的补能。 (3)超高安全性:更安全的固态电解质,电芯层面保证电池安全,实现整包L0无热蔓延不起火。 IM智己是由上汽集团、张江高科、阿里巴巴共同打造的电动汽车品牌
S
科森科技
S
当升科技
S
天赐材料
S
鹏辉能源
S
翔丰华
15
3
9
8.99
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-25 20:13:31
百度将为国行新款iPhone提供AI功能:百度算力合作商梳理
一. 消息面汇总 《科创板日报》报道,百度将为苹果今年发布的国行iPhone16、Mac系统、iOS18提供部分AI功能。 苹果国行iPhone采用国产AI功能主要出于合规原因,海外版iPhone等设备AI功能依旧会来自Apple GPT或Gemini、ChatGPT。 带有AI功能的iOS18将在6月份的WWDC开发者大会上预览,9月发布的 iPhone16系列首发搭载。 二. 文心一言概览 去年8月31日,百度推出了文心一言大模型,目前用户规模超过1亿,约2.6万家企业调用文心大模型。 目前
S
奥飞数据
S
依米康
S
亚康股份
S
数据港
S
中科曙光
10
5
13
19.27
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-24 20:20:30
DAC直连铜缆核心组件:高速连接器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 主推产品DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 机柜中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联,可实现大幅节约成本,而其中铜缆连接的关键是:高速背板连接器。 二. 高速连
S
华丰科技
S
鼎通科技
S
得润电子
S
金信诺
S
立讯精密
5
2
8
2.86
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-24 19:24:01
英伟达GB200采用铜连接:DAC高速铜缆产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 GB200芯片采用双芯片设计,含2个GPU和1个CPU,采用台积电4nm工艺; 主推产品为DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 二. DAC高速铜缆概览 DAC高速铜缆
S
立讯精密
S
兆龙互连
S
金信诺
S
博创科技
S
沃尔核材
5
1
5
2.78
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-07 19:15:39
高端制造核心金属:国内钼矿及钼合金生产商梳理
一. 钼金属简介 钼是一种可塑性有色金属,具有高熔点、高强度、高弹性系数等特点。 钼主要作为合金添加剂应用于钢铁工业,提高钢的弹性极限、抗腐蚀性能,约占钼总需求的80%。 全球85%的钼储量集中在我国、美国、加拿大;钼产量主要集中在我国、智利、美国、秘鲁。 二. 钼合金主要应用 钼金属主要用途包括不锈钢、合金钢、工具钢、化工、铸件、镍合金等。 (1)不锈钢 钼提高不锈钢的耐腐蚀性和高温强度,含钼不锈钢主要应用于石油化工、环保、航天、海洋工程等高温或腐蚀性环境。 (2)合金钢 钼能够提高合金钢的抗
S
紫金矿业
S
洛阳钼业
S
金钼股份
S
厦门钨业
S
铜陵有色
5
3
4
4.83
上一页
1
9
10
11
12
13
16
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-09 18:54:56
固态电池核心增量:固态电解质三大主流方案及个股梳理
一. 固态电解质概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电解质作为固态电池的核心部件,决定了固态电池的各项性能参数。 理想的固态电解质应当具有高离子电导率、高化学稳定性、出色的锂离子传输效率、优秀的机械强度等优点。 二. 固态电解质分类 目前,氧化物、硫化物、聚合物电解质是主流的解决方案: (1)氧化物电解质:综合性能佳、化学稳定性好
S
赣锋锂业
S
天赐材料
S
当升科技
S
金龙羽
S
上海洗霸
7
2
6
10.38
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-09 18:53:25
低位顺周期:钛精矿、钛白粉供需格局及个股梳理
一. 钛精矿概览 钛是一种稀有金属,具有强度高、低密度等特性,主要存在于钛铁矿、金红石等矿石中。 我国钛精矿储量全球第一,占比29.2%;其次包括澳大利亚、印度、巴西、挪威等国。 因下游需求不断增加,国内钛精矿产能新增有限,近年来国内钛精矿进口量呈上升趋势。 我国的钛精矿采选集中于攀西地区,约占全国总产量70%,产品以钒钛铁精矿为主。 产量上,钒钛股份、龙佰集团、中核钛白、安宁股份年产能较高; 相比于供大于求的钛白粉市场,钛精矿资源供应有限,未来新增产能较少,市场供需格局较好。 二. 钛白粉概览
S
安宁股份
S
龙佰集团
S
中核钛白
S
钒钛股份
S
金浦钛业
3
0
3
4.39
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-01 19:19:43
面板价格开启上涨:LCD面板产业链个股梳理
一. 消息面汇总 据多家调研机构报告,面板价格在3月开启上涨,预计将持续到4至5月。 3月份32、43、50、55、65英寸面板价格环比增长5.7%、3.3%、2.9%、3.2%、2.3%。 此前,各大面板厂商严格控制产能利用率以改善行业供需关系; 伴随着LCD扩产进入尾声,行业将由过去供给端主导转向需求端主导,行业周期属性将淡化,面板企业的盈利稳定性有望强化。 二. 显示面板概览 显示技术分为背光显示、自发光两类: 背光技术包括传统LCD、Mini LED;自发光包括OLED、Mini LED
S
京东方A
S
TCL科技
S
彩虹股份
S
华映科技
S
三安光电
9
3
16
15.53
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-31 19:35:10
华为P70发布在即:产业链核心供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,有关华为P70手机即将登场的消息受到广泛关注;3月24日,华为手机供应链公司确认开始向华为P70系列批量供货。 尽管华为并未公布P70系列的发布时间表,但多家机构预测该系列产品将在4月发布。 二. P70系列主要配置预测 据悉,华为P70会采用三角排列的后置镜头模组,系列将分为标准版、Pro版和Art版: (1)标准版、Pro预计采用国产厂商的豪威OV50H传感器主摄,P70 Art预计采用索尼的IMX989一英寸传感。 (2)屏幕方面,P70全系正面将采用1.5K分辨率
S
欧菲光
S
水晶光电
S
光弘科技
S
华力创通
S
硕贝德
9
5
7
8.63
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-30 12:32:35
智慧交通之车联网:V2X车路协同产业及个股梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达等传感器、以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 深圳近期引进华为自主研发的智能路灯系统,其包含微基站、无线覆盖、智慧照明、信息发布、车辆监控等多种智能应用。 今年年底,华为即将发布全球车路协同(V2X)标准。 二. V2X车路协同概览 自动驾驶可以分为单车智能、车路协同两大方向: (1)单车智能:感知和算力均
S
深城交
S
万集科技
S
金溢科技
S
华体科技
S
四维图新
8
4
6
7.43
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-29 18:13:27
小米SU7大定超预期:小米汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 3月28日晚,小米新车SU7正式发布。距离2021年3月小米宣布造车,到如今上市交付仅3年时间。 小米SU7定位中大型纯电轿车,共有三个版本,标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。 后续小米将推出纯电SUV MX11,对标产品Model Y,预计2024年底上市。 SU7发布后,4分钟大定破1万台,7分钟破2万台,27分钟破5万台。 目前在20万-30万元新能源车价格带,已经有Model 3、极氪007、蔚来ET5、智界S7、银河
S
宁德时代
S
拓普集团
S
津荣天宇
S
奥联电子
S
汇川技术
24
18
36
25.35
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-28 19:35:12
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术个股梳理
一. 消息面汇总 近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 二. 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首
S
吴通控股
S
深城交
S
中兴通讯
S
通宇通讯
S
华体科技
48
16
43
31.95
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-27 21:41:00
人形机器人大会接踵而至:减速器三大细分领域个股梳理
一. 消息面汇总 3月30日,首届中国具身智能大会(CEAI 2024)将在上海举办。 4月2日,2024中国人形机器人生态大会也将在上海举办。 此外,4月18日,OFweek 2024(第十三届)中国机器人产业大会将在深圳举办。 二. 人形机器人产业链 上游主为零部件及软件系统:包括传感器、电机、减速器、控制器、电池、原材料等;中游是人形机器人本体制造;下游为终端应用市场。 减速器、控制器、伺服电机构成人形机器人三大核心部件,其中减速器成本占比最高,约30%。 三. 减速器概览 减速器主要用于
S
中大力德
S
昊志机电
S
秦川机床
S
双环传动
S
丰立智能
13
2
7
10.55
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-27 20:13:54
特斯拉全美FSD开启1个月免费试用:自动驾驶感知模块厂商梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达、超声波传感器,以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 特斯拉FSD Beta V12为业界首次感知-规划-控制端到端方案,减少规则化代码,增强了泛化理解。 二. 自动驾驶概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器装置,运用智能算法、机器视觉等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级
S
德赛西威
S
韦尔股份
S
万集科技
S
欧菲光
S
硕贝德
2
1
3
6.59
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-26 21:44:41
受益数据中心冷却液需求:氟化工、氟化液产业梳理
一. 消息面汇总 近期,制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显,生产企业配额产量进度难以有效跟进,市场呈现货源偏紧趋势。 AI快速发展带动数据中心算力需求大幅提升,液冷温控技术成为发展趋势,氟化液是目前数据中心主要的浸没式液冷液。 二. 氟化工产业链 氟化工是指产品结构含氟元素的化工子行业,下游应用广泛,包括化工、电子、能源、环保、医药等领域。 (1)氟化工产业链以萤石为起点。 (2)中游为氢氟酸,并延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品、无机氟化物四大类。 (3)终端产品包括:氟制冷剂、
S
多氟多
S
巨化股份
S
联创股份
S
天赐材料
S
永太科技
13
4
5
10.30
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-26 19:30:59
智己l6搭载清陶半固态电池:固态/半固态电池产业链梳理
一. 消息面汇总 3月25日,智己CEO刘涛发文称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出超快充固态电池。 智己L6搭载的清陶能源100kWh半固态电池,拥有1000公里CLTC续航能力,解决纯电车的里程焦虑: (1)超高能量密度:实现超1000公里续航。 (2)超快充:行业首个准900V超快充固态电池,可在更短时间完成近千公里的补能。 (3)超高安全性:更安全的固态电解质,电芯层面保证电池安全,实现整包L0无热蔓延不起火。 IM智己是由上汽集团、张江高科、阿里巴巴共同打造的电动汽车品牌
S
科森科技
S
当升科技
S
天赐材料
S
鹏辉能源
S
翔丰华
15
3
9
8.99
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-25 20:13:31
百度将为国行新款iPhone提供AI功能:百度算力合作商梳理
一. 消息面汇总 《科创板日报》报道,百度将为苹果今年发布的国行iPhone16、Mac系统、iOS18提供部分AI功能。 苹果国行iPhone采用国产AI功能主要出于合规原因,海外版iPhone等设备AI功能依旧会来自Apple GPT或Gemini、ChatGPT。 带有AI功能的iOS18将在6月份的WWDC开发者大会上预览,9月发布的 iPhone16系列首发搭载。 二. 文心一言概览 去年8月31日,百度推出了文心一言大模型,目前用户规模超过1亿,约2.6万家企业调用文心大模型。 目前
S
奥飞数据
S
依米康
S
亚康股份
S
数据港
S
中科曙光
10
5
13
19.27
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-24 20:20:30
DAC直连铜缆核心组件:高速连接器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 主推产品DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 机柜中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联,可实现大幅节约成本,而其中铜缆连接的关键是:高速背板连接器。 二. 高速连
S
华丰科技
S
鼎通科技
S
得润电子
S
金信诺
S
立讯精密
5
2
8
2.86
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-24 19:24:01
英伟达GB200采用铜连接:DAC高速铜缆产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 GB200芯片采用双芯片设计,含2个GPU和1个CPU,采用台积电4nm工艺; 主推产品为DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 二. DAC高速铜缆概览 DAC高速铜缆
S
立讯精密
S
兆龙互连
S
金信诺
S
博创科技
S
沃尔核材
5
1
5
2.78
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-07 19:15:39
高端制造核心金属:国内钼矿及钼合金生产商梳理
一. 钼金属简介 钼是一种可塑性有色金属,具有高熔点、高强度、高弹性系数等特点。 钼主要作为合金添加剂应用于钢铁工业,提高钢的弹性极限、抗腐蚀性能,约占钼总需求的80%。 全球85%的钼储量集中在我国、美国、加拿大;钼产量主要集中在我国、智利、美国、秘鲁。 二. 钼合金主要应用 钼金属主要用途包括不锈钢、合金钢、工具钢、化工、铸件、镍合金等。 (1)不锈钢 钼提高不锈钢的耐腐蚀性和高温强度,含钼不锈钢主要应用于石油化工、环保、航天、海洋工程等高温或腐蚀性环境。 (2)合金钢 钼能够提高合金钢的抗
S
紫金矿业
S
洛阳钼业
S
金钼股份
S
厦门钨业
S
铜陵有色
5
3
4
4.83
上一页
1
9
10
11
12
13
16
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-09 18:54:56
固态电池核心增量:固态电解质三大主流方案及个股梳理
一. 固态电解质概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电解质作为固态电池的核心部件,决定了固态电池的各项性能参数。 理想的固态电解质应当具有高离子电导率、高化学稳定性、出色的锂离子传输效率、优秀的机械强度等优点。 二. 固态电解质分类 目前,氧化物、硫化物、聚合物电解质是主流的解决方案: (1)氧化物电解质:综合性能佳、化学稳定性好
S
赣锋锂业
S
天赐材料
S
当升科技
S
金龙羽
S
上海洗霸
7
2
6
10.38
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-09 18:53:25
低位顺周期:钛精矿、钛白粉供需格局及个股梳理
一. 钛精矿概览 钛是一种稀有金属,具有强度高、低密度等特性,主要存在于钛铁矿、金红石等矿石中。 我国钛精矿储量全球第一,占比29.2%;其次包括澳大利亚、印度、巴西、挪威等国。 因下游需求不断增加,国内钛精矿产能新增有限,近年来国内钛精矿进口量呈上升趋势。 我国的钛精矿采选集中于攀西地区,约占全国总产量70%,产品以钒钛铁精矿为主。 产量上,钒钛股份、龙佰集团、中核钛白、安宁股份年产能较高; 相比于供大于求的钛白粉市场,钛精矿资源供应有限,未来新增产能较少,市场供需格局较好。 二. 钛白粉概览
S
安宁股份
S
龙佰集团
S
中核钛白
S
钒钛股份
S
金浦钛业
3
0
3
4.39
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-01 19:19:43
面板价格开启上涨:LCD面板产业链个股梳理
一. 消息面汇总 据多家调研机构报告,面板价格在3月开启上涨,预计将持续到4至5月。 3月份32、43、50、55、65英寸面板价格环比增长5.7%、3.3%、2.9%、3.2%、2.3%。 此前,各大面板厂商严格控制产能利用率以改善行业供需关系; 伴随着LCD扩产进入尾声,行业将由过去供给端主导转向需求端主导,行业周期属性将淡化,面板企业的盈利稳定性有望强化。 二. 显示面板概览 显示技术分为背光显示、自发光两类: 背光技术包括传统LCD、Mini LED;自发光包括OLED、Mini LED
S
京东方A
S
TCL科技
S
彩虹股份
S
华映科技
S
三安光电
9
3
16
15.53
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-31 19:35:10
华为P70发布在即:产业链核心供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,有关华为P70手机即将登场的消息受到广泛关注;3月24日,华为手机供应链公司确认开始向华为P70系列批量供货。 尽管华为并未公布P70系列的发布时间表,但多家机构预测该系列产品将在4月发布。 二. P70系列主要配置预测 据悉,华为P70会采用三角排列的后置镜头模组,系列将分为标准版、Pro版和Art版: (1)标准版、Pro预计采用国产厂商的豪威OV50H传感器主摄,P70 Art预计采用索尼的IMX989一英寸传感。 (2)屏幕方面,P70全系正面将采用1.5K分辨率
S
欧菲光
S
水晶光电
S
光弘科技
S
华力创通
S
硕贝德
9
5
7
8.63
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-30 12:32:35
智慧交通之车联网:V2X车路协同产业及个股梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达等传感器、以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 深圳近期引进华为自主研发的智能路灯系统,其包含微基站、无线覆盖、智慧照明、信息发布、车辆监控等多种智能应用。 今年年底,华为即将发布全球车路协同(V2X)标准。 二. V2X车路协同概览 自动驾驶可以分为单车智能、车路协同两大方向: (1)单车智能:感知和算力均
S
深城交
S
万集科技
S
金溢科技
S
华体科技
S
四维图新
8
4
6
7.43
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-29 18:13:27
小米SU7大定超预期:小米汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 3月28日晚,小米新车SU7正式发布。距离2021年3月小米宣布造车,到如今上市交付仅3年时间。 小米SU7定位中大型纯电轿车,共有三个版本,标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。 后续小米将推出纯电SUV MX11,对标产品Model Y,预计2024年底上市。 SU7发布后,4分钟大定破1万台,7分钟破2万台,27分钟破5万台。 目前在20万-30万元新能源车价格带,已经有Model 3、极氪007、蔚来ET5、智界S7、银河
S
宁德时代
S
拓普集团
S
津荣天宇
S
奥联电子
S
汇川技术
24
18
36
25.35
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-28 19:35:12
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术个股梳理
一. 消息面汇总 近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 二. 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首
S
吴通控股
S
深城交
S
中兴通讯
S
通宇通讯
S
华体科技
48
16
43
31.95
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-27 21:41:00
人形机器人大会接踵而至:减速器三大细分领域个股梳理
一. 消息面汇总 3月30日,首届中国具身智能大会(CEAI 2024)将在上海举办。 4月2日,2024中国人形机器人生态大会也将在上海举办。 此外,4月18日,OFweek 2024(第十三届)中国机器人产业大会将在深圳举办。 二. 人形机器人产业链 上游主为零部件及软件系统:包括传感器、电机、减速器、控制器、电池、原材料等;中游是人形机器人本体制造;下游为终端应用市场。 减速器、控制器、伺服电机构成人形机器人三大核心部件,其中减速器成本占比最高,约30%。 三. 减速器概览 减速器主要用于
S
中大力德
S
昊志机电
S
秦川机床
S
双环传动
S
丰立智能
13
2
7
10.55
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-27 20:13:54
特斯拉全美FSD开启1个月免费试用:自动驾驶感知模块厂商梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达、超声波传感器,以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 特斯拉FSD Beta V12为业界首次感知-规划-控制端到端方案,减少规则化代码,增强了泛化理解。 二. 自动驾驶概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器装置,运用智能算法、机器视觉等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级
S
德赛西威
S
韦尔股份
S
万集科技
S
欧菲光
S
硕贝德
2
1
3
6.59
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-26 21:44:41
受益数据中心冷却液需求:氟化工、氟化液产业梳理
一. 消息面汇总 近期,制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显,生产企业配额产量进度难以有效跟进,市场呈现货源偏紧趋势。 AI快速发展带动数据中心算力需求大幅提升,液冷温控技术成为发展趋势,氟化液是目前数据中心主要的浸没式液冷液。 二. 氟化工产业链 氟化工是指产品结构含氟元素的化工子行业,下游应用广泛,包括化工、电子、能源、环保、医药等领域。 (1)氟化工产业链以萤石为起点。 (2)中游为氢氟酸,并延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品、无机氟化物四大类。 (3)终端产品包括:氟制冷剂、
S
多氟多
S
巨化股份
S
联创股份
S
天赐材料
S
永太科技
13
4
5
10.30
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-26 19:30:59
智己l6搭载清陶半固态电池:固态/半固态电池产业链梳理
一. 消息面汇总 3月25日,智己CEO刘涛发文称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出超快充固态电池。 智己L6搭载的清陶能源100kWh半固态电池,拥有1000公里CLTC续航能力,解决纯电车的里程焦虑: (1)超高能量密度:实现超1000公里续航。 (2)超快充:行业首个准900V超快充固态电池,可在更短时间完成近千公里的补能。 (3)超高安全性:更安全的固态电解质,电芯层面保证电池安全,实现整包L0无热蔓延不起火。 IM智己是由上汽集团、张江高科、阿里巴巴共同打造的电动汽车品牌
S
科森科技
S
当升科技
S
天赐材料
S
鹏辉能源
S
翔丰华
15
3
9
8.99
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-25 20:13:31
百度将为国行新款iPhone提供AI功能:百度算力合作商梳理
一. 消息面汇总 《科创板日报》报道,百度将为苹果今年发布的国行iPhone16、Mac系统、iOS18提供部分AI功能。 苹果国行iPhone采用国产AI功能主要出于合规原因,海外版iPhone等设备AI功能依旧会来自Apple GPT或Gemini、ChatGPT。 带有AI功能的iOS18将在6月份的WWDC开发者大会上预览,9月发布的 iPhone16系列首发搭载。 二. 文心一言概览 去年8月31日,百度推出了文心一言大模型,目前用户规模超过1亿,约2.6万家企业调用文心大模型。 目前
S
奥飞数据
S
依米康
S
亚康股份
S
数据港
S
中科曙光
10
5
13
19.27
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-24 20:20:30
DAC直连铜缆核心组件:高速连接器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 主推产品DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 机柜中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联,可实现大幅节约成本,而其中铜缆连接的关键是:高速背板连接器。 二. 高速连
S
华丰科技
S
鼎通科技
S
得润电子
S
金信诺
S
立讯精密
5
2
8
2.86
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-24 19:24:01
英伟达GB200采用铜连接:DAC高速铜缆产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 GB200芯片采用双芯片设计,含2个GPU和1个CPU,采用台积电4nm工艺; 主推产品为DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 二. DAC高速铜缆概览 DAC高速铜缆
S
立讯精密
S
兆龙互连
S
金信诺
S
博创科技
S
沃尔核材
5
1
5
2.78
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-07 19:15:39
高端制造核心金属:国内钼矿及钼合金生产商梳理
一. 钼金属简介 钼是一种可塑性有色金属,具有高熔点、高强度、高弹性系数等特点。 钼主要作为合金添加剂应用于钢铁工业,提高钢的弹性极限、抗腐蚀性能,约占钼总需求的80%。 全球85%的钼储量集中在我国、美国、加拿大;钼产量主要集中在我国、智利、美国、秘鲁。 二. 钼合金主要应用 钼金属主要用途包括不锈钢、合金钢、工具钢、化工、铸件、镍合金等。 (1)不锈钢 钼提高不锈钢的耐腐蚀性和高温强度,含钼不锈钢主要应用于石油化工、环保、航天、海洋工程等高温或腐蚀性环境。 (2)合金钢 钼能够提高合金钢的抗
S
紫金矿业
S
洛阳钼业
S
金钼股份
S
厦门钨业
S
铜陵有色
5
3
4
4.83
上一页
1
9
10
11
12
13
16
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-09 18:54:56
固态电池核心增量:固态电解质三大主流方案及个股梳理
一. 固态电解质概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电解质作为固态电池的核心部件,决定了固态电池的各项性能参数。 理想的固态电解质应当具有高离子电导率、高化学稳定性、出色的锂离子传输效率、优秀的机械强度等优点。 二. 固态电解质分类 目前,氧化物、硫化物、聚合物电解质是主流的解决方案: (1)氧化物电解质:综合性能佳、化学稳定性好
S
赣锋锂业
S
天赐材料
S
当升科技
S
金龙羽
S
上海洗霸
7
2
6
10.38
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-09 18:53:25
低位顺周期:钛精矿、钛白粉供需格局及个股梳理
一. 钛精矿概览 钛是一种稀有金属,具有强度高、低密度等特性,主要存在于钛铁矿、金红石等矿石中。 我国钛精矿储量全球第一,占比29.2%;其次包括澳大利亚、印度、巴西、挪威等国。 因下游需求不断增加,国内钛精矿产能新增有限,近年来国内钛精矿进口量呈上升趋势。 我国的钛精矿采选集中于攀西地区,约占全国总产量70%,产品以钒钛铁精矿为主。 产量上,钒钛股份、龙佰集团、中核钛白、安宁股份年产能较高; 相比于供大于求的钛白粉市场,钛精矿资源供应有限,未来新增产能较少,市场供需格局较好。 二. 钛白粉概览
S
安宁股份
S
龙佰集团
S
中核钛白
S
钒钛股份
S
金浦钛业
3
0
3
4.39
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-01 19:19:43
面板价格开启上涨:LCD面板产业链个股梳理
一. 消息面汇总 据多家调研机构报告,面板价格在3月开启上涨,预计将持续到4至5月。 3月份32、43、50、55、65英寸面板价格环比增长5.7%、3.3%、2.9%、3.2%、2.3%。 此前,各大面板厂商严格控制产能利用率以改善行业供需关系; 伴随着LCD扩产进入尾声,行业将由过去供给端主导转向需求端主导,行业周期属性将淡化,面板企业的盈利稳定性有望强化。 二. 显示面板概览 显示技术分为背光显示、自发光两类: 背光技术包括传统LCD、Mini LED;自发光包括OLED、Mini LED
S
京东方A
S
TCL科技
S
彩虹股份
S
华映科技
S
三安光电
9
3
16
15.53
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-31 19:35:10
华为P70发布在即:产业链核心供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,有关华为P70手机即将登场的消息受到广泛关注;3月24日,华为手机供应链公司确认开始向华为P70系列批量供货。 尽管华为并未公布P70系列的发布时间表,但多家机构预测该系列产品将在4月发布。 二. P70系列主要配置预测 据悉,华为P70会采用三角排列的后置镜头模组,系列将分为标准版、Pro版和Art版: (1)标准版、Pro预计采用国产厂商的豪威OV50H传感器主摄,P70 Art预计采用索尼的IMX989一英寸传感。 (2)屏幕方面,P70全系正面将采用1.5K分辨率
S
欧菲光
S
水晶光电
S
光弘科技
S
华力创通
S
硕贝德
9
5
7
8.63
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-30 12:32:35
智慧交通之车联网:V2X车路协同产业及个股梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达等传感器、以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 深圳近期引进华为自主研发的智能路灯系统,其包含微基站、无线覆盖、智慧照明、信息发布、车辆监控等多种智能应用。 今年年底,华为即将发布全球车路协同(V2X)标准。 二. V2X车路协同概览 自动驾驶可以分为单车智能、车路协同两大方向: (1)单车智能:感知和算力均
S
深城交
S
万集科技
S
金溢科技
S
华体科技
S
四维图新
8
4
6
7.43
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-29 18:13:27
小米SU7大定超预期:小米汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 3月28日晚,小米新车SU7正式发布。距离2021年3月小米宣布造车,到如今上市交付仅3年时间。 小米SU7定位中大型纯电轿车,共有三个版本,标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。 后续小米将推出纯电SUV MX11,对标产品Model Y,预计2024年底上市。 SU7发布后,4分钟大定破1万台,7分钟破2万台,27分钟破5万台。 目前在20万-30万元新能源车价格带,已经有Model 3、极氪007、蔚来ET5、智界S7、银河
S
宁德时代
S
拓普集团
S
津荣天宇
S
奥联电子
S
汇川技术
24
18
36
25.35
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-28 19:35:12
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术个股梳理
一. 消息面汇总 近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 二. 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首
S
吴通控股
S
深城交
S
中兴通讯
S
通宇通讯
S
华体科技
48
16
43
31.95
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-27 21:41:00
人形机器人大会接踵而至:减速器三大细分领域个股梳理
一. 消息面汇总 3月30日,首届中国具身智能大会(CEAI 2024)将在上海举办。 4月2日,2024中国人形机器人生态大会也将在上海举办。 此外,4月18日,OFweek 2024(第十三届)中国机器人产业大会将在深圳举办。 二. 人形机器人产业链 上游主为零部件及软件系统:包括传感器、电机、减速器、控制器、电池、原材料等;中游是人形机器人本体制造;下游为终端应用市场。 减速器、控制器、伺服电机构成人形机器人三大核心部件,其中减速器成本占比最高,约30%。 三. 减速器概览 减速器主要用于
S
中大力德
S
昊志机电
S
秦川机床
S
双环传动
S
丰立智能
13
2
7
10.55
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-27 20:13:54
特斯拉全美FSD开启1个月免费试用:自动驾驶感知模块厂商梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达、超声波传感器,以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 特斯拉FSD Beta V12为业界首次感知-规划-控制端到端方案,减少规则化代码,增强了泛化理解。 二. 自动驾驶概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器装置,运用智能算法、机器视觉等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级
S
德赛西威
S
韦尔股份
S
万集科技
S
欧菲光
S
硕贝德
2
1
3
6.59
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-26 21:44:41
受益数据中心冷却液需求:氟化工、氟化液产业梳理
一. 消息面汇总 近期,制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显,生产企业配额产量进度难以有效跟进,市场呈现货源偏紧趋势。 AI快速发展带动数据中心算力需求大幅提升,液冷温控技术成为发展趋势,氟化液是目前数据中心主要的浸没式液冷液。 二. 氟化工产业链 氟化工是指产品结构含氟元素的化工子行业,下游应用广泛,包括化工、电子、能源、环保、医药等领域。 (1)氟化工产业链以萤石为起点。 (2)中游为氢氟酸,并延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品、无机氟化物四大类。 (3)终端产品包括:氟制冷剂、
S
多氟多
S
巨化股份
S
联创股份
S
天赐材料
S
永太科技
13
4
5
10.30
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-26 19:30:59
智己l6搭载清陶半固态电池:固态/半固态电池产业链梳理
一. 消息面汇总 3月25日,智己CEO刘涛发文称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出超快充固态电池。 智己L6搭载的清陶能源100kWh半固态电池,拥有1000公里CLTC续航能力,解决纯电车的里程焦虑: (1)超高能量密度:实现超1000公里续航。 (2)超快充:行业首个准900V超快充固态电池,可在更短时间完成近千公里的补能。 (3)超高安全性:更安全的固态电解质,电芯层面保证电池安全,实现整包L0无热蔓延不起火。 IM智己是由上汽集团、张江高科、阿里巴巴共同打造的电动汽车品牌
S
科森科技
S
当升科技
S
天赐材料
S
鹏辉能源
S
翔丰华
15
3
9
8.99
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-25 20:13:31
百度将为国行新款iPhone提供AI功能:百度算力合作商梳理
一. 消息面汇总 《科创板日报》报道,百度将为苹果今年发布的国行iPhone16、Mac系统、iOS18提供部分AI功能。 苹果国行iPhone采用国产AI功能主要出于合规原因,海外版iPhone等设备AI功能依旧会来自Apple GPT或Gemini、ChatGPT。 带有AI功能的iOS18将在6月份的WWDC开发者大会上预览,9月发布的 iPhone16系列首发搭载。 二. 文心一言概览 去年8月31日,百度推出了文心一言大模型,目前用户规模超过1亿,约2.6万家企业调用文心大模型。 目前
S
奥飞数据
S
依米康
S
亚康股份
S
数据港
S
中科曙光
10
5
13
19.27
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-24 20:20:30
DAC直连铜缆核心组件:高速连接器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 主推产品DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 机柜中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联,可实现大幅节约成本,而其中铜缆连接的关键是:高速背板连接器。 二. 高速连
S
华丰科技
S
鼎通科技
S
得润电子
S
金信诺
S
立讯精密
5
2
8
2.86
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-24 19:24:01
英伟达GB200采用铜连接:DAC高速铜缆产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 GB200芯片采用双芯片设计,含2个GPU和1个CPU,采用台积电4nm工艺; 主推产品为DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 二. DAC高速铜缆概览 DAC高速铜缆
S
立讯精密
S
兆龙互连
S
金信诺
S
博创科技
S
沃尔核材
5
1
5
2.78
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-07 19:15:39
高端制造核心金属:国内钼矿及钼合金生产商梳理
一. 钼金属简介 钼是一种可塑性有色金属,具有高熔点、高强度、高弹性系数等特点。 钼主要作为合金添加剂应用于钢铁工业,提高钢的弹性极限、抗腐蚀性能,约占钼总需求的80%。 全球85%的钼储量集中在我国、美国、加拿大;钼产量主要集中在我国、智利、美国、秘鲁。 二. 钼合金主要应用 钼金属主要用途包括不锈钢、合金钢、工具钢、化工、铸件、镍合金等。 (1)不锈钢 钼提高不锈钢的耐腐蚀性和高温强度,含钼不锈钢主要应用于石油化工、环保、航天、海洋工程等高温或腐蚀性环境。 (2)合金钢 钼能够提高合金钢的抗
S
紫金矿业
S
洛阳钼业
S
金钼股份
S
厦门钨业
S
铜陵有色
5
3
4
4.83
上一页
1
9
10
11
12
13
16
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-09 18:54:56
固态电池核心增量:固态电解质三大主流方案及个股梳理
一. 固态电解质概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电解质作为固态电池的核心部件,决定了固态电池的各项性能参数。 理想的固态电解质应当具有高离子电导率、高化学稳定性、出色的锂离子传输效率、优秀的机械强度等优点。 二. 固态电解质分类 目前,氧化物、硫化物、聚合物电解质是主流的解决方案: (1)氧化物电解质:综合性能佳、化学稳定性好
S
赣锋锂业
S
天赐材料
S
当升科技
S
金龙羽
S
上海洗霸
7
2
6
10.38
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-09 18:53:25
低位顺周期:钛精矿、钛白粉供需格局及个股梳理
一. 钛精矿概览 钛是一种稀有金属,具有强度高、低密度等特性,主要存在于钛铁矿、金红石等矿石中。 我国钛精矿储量全球第一,占比29.2%;其次包括澳大利亚、印度、巴西、挪威等国。 因下游需求不断增加,国内钛精矿产能新增有限,近年来国内钛精矿进口量呈上升趋势。 我国的钛精矿采选集中于攀西地区,约占全国总产量70%,产品以钒钛铁精矿为主。 产量上,钒钛股份、龙佰集团、中核钛白、安宁股份年产能较高; 相比于供大于求的钛白粉市场,钛精矿资源供应有限,未来新增产能较少,市场供需格局较好。 二. 钛白粉概览
S
安宁股份
S
龙佰集团
S
中核钛白
S
钒钛股份
S
金浦钛业
3
0
3
4.39
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-04-01 19:19:43
面板价格开启上涨:LCD面板产业链个股梳理
一. 消息面汇总 据多家调研机构报告,面板价格在3月开启上涨,预计将持续到4至5月。 3月份32、43、50、55、65英寸面板价格环比增长5.7%、3.3%、2.9%、3.2%、2.3%。 此前,各大面板厂商严格控制产能利用率以改善行业供需关系; 伴随着LCD扩产进入尾声,行业将由过去供给端主导转向需求端主导,行业周期属性将淡化,面板企业的盈利稳定性有望强化。 二. 显示面板概览 显示技术分为背光显示、自发光两类: 背光技术包括传统LCD、Mini LED;自发光包括OLED、Mini LED
S
京东方A
S
TCL科技
S
彩虹股份
S
华映科技
S
三安光电
9
3
16
15.53
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-31 19:35:10
华为P70发布在即:产业链核心供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,有关华为P70手机即将登场的消息受到广泛关注;3月24日,华为手机供应链公司确认开始向华为P70系列批量供货。 尽管华为并未公布P70系列的发布时间表,但多家机构预测该系列产品将在4月发布。 二. P70系列主要配置预测 据悉,华为P70会采用三角排列的后置镜头模组,系列将分为标准版、Pro版和Art版: (1)标准版、Pro预计采用国产厂商的豪威OV50H传感器主摄,P70 Art预计采用索尼的IMX989一英寸传感。 (2)屏幕方面,P70全系正面将采用1.5K分辨率
S
欧菲光
S
水晶光电
S
光弘科技
S
华力创通
S
硕贝德
9
5
7
8.63
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-30 12:32:35
智慧交通之车联网:V2X车路协同产业及个股梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达等传感器、以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 深圳近期引进华为自主研发的智能路灯系统,其包含微基站、无线覆盖、智慧照明、信息发布、车辆监控等多种智能应用。 今年年底,华为即将发布全球车路协同(V2X)标准。 二. V2X车路协同概览 自动驾驶可以分为单车智能、车路协同两大方向: (1)单车智能:感知和算力均
S
深城交
S
万集科技
S
金溢科技
S
华体科技
S
四维图新
8
4
6
7.43
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-29 18:13:27
小米SU7大定超预期:小米汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 3月28日晚,小米新车SU7正式发布。距离2021年3月小米宣布造车,到如今上市交付仅3年时间。 小米SU7定位中大型纯电轿车,共有三个版本,标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。 后续小米将推出纯电SUV MX11,对标产品Model Y,预计2024年底上市。 SU7发布后,4分钟大定破1万台,7分钟破2万台,27分钟破5万台。 目前在20万-30万元新能源车价格带,已经有Model 3、极氪007、蔚来ET5、智界S7、银河
S
宁德时代
S
拓普集团
S
津荣天宇
S
奥联电子
S
汇川技术
24
18
36
25.35
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-28 19:35:12
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术个股梳理
一. 消息面汇总 近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 二. 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首
S
吴通控股
S
深城交
S
中兴通讯
S
通宇通讯
S
华体科技
48
16
43
31.95
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-27 21:41:00
人形机器人大会接踵而至:减速器三大细分领域个股梳理
一. 消息面汇总 3月30日,首届中国具身智能大会(CEAI 2024)将在上海举办。 4月2日,2024中国人形机器人生态大会也将在上海举办。 此外,4月18日,OFweek 2024(第十三届)中国机器人产业大会将在深圳举办。 二. 人形机器人产业链 上游主为零部件及软件系统:包括传感器、电机、减速器、控制器、电池、原材料等;中游是人形机器人本体制造;下游为终端应用市场。 减速器、控制器、伺服电机构成人形机器人三大核心部件,其中减速器成本占比最高,约30%。 三. 减速器概览 减速器主要用于
S
中大力德
S
昊志机电
S
秦川机床
S
双环传动
S
丰立智能
13
2
7
10.55
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-27 20:13:54
特斯拉全美FSD开启1个月免费试用:自动驾驶感知模块厂商梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达、超声波传感器,以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 特斯拉FSD Beta V12为业界首次感知-规划-控制端到端方案,减少规则化代码,增强了泛化理解。 二. 自动驾驶概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器装置,运用智能算法、机器视觉等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级
S
德赛西威
S
韦尔股份
S
万集科技
S
欧菲光
S
硕贝德
2
1
3
6.59
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-26 21:44:41
受益数据中心冷却液需求:氟化工、氟化液产业梳理
一. 消息面汇总 近期,制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显,生产企业配额产量进度难以有效跟进,市场呈现货源偏紧趋势。 AI快速发展带动数据中心算力需求大幅提升,液冷温控技术成为发展趋势,氟化液是目前数据中心主要的浸没式液冷液。 二. 氟化工产业链 氟化工是指产品结构含氟元素的化工子行业,下游应用广泛,包括化工、电子、能源、环保、医药等领域。 (1)氟化工产业链以萤石为起点。 (2)中游为氢氟酸,并延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品、无机氟化物四大类。 (3)终端产品包括:氟制冷剂、
S
多氟多
S
巨化股份
S
联创股份
S
天赐材料
S
永太科技
13
4
5
10.30
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-26 19:30:59
智己l6搭载清陶半固态电池:固态/半固态电池产业链梳理
一. 消息面汇总 3月25日,智己CEO刘涛发文称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出超快充固态电池。 智己L6搭载的清陶能源100kWh半固态电池,拥有1000公里CLTC续航能力,解决纯电车的里程焦虑: (1)超高能量密度:实现超1000公里续航。 (2)超快充:行业首个准900V超快充固态电池,可在更短时间完成近千公里的补能。 (3)超高安全性:更安全的固态电解质,电芯层面保证电池安全,实现整包L0无热蔓延不起火。 IM智己是由上汽集团、张江高科、阿里巴巴共同打造的电动汽车品牌
S
科森科技
S
当升科技
S
天赐材料
S
鹏辉能源
S
翔丰华
15
3
9
8.99
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-25 20:13:31
百度将为国行新款iPhone提供AI功能:百度算力合作商梳理
一. 消息面汇总 《科创板日报》报道,百度将为苹果今年发布的国行iPhone16、Mac系统、iOS18提供部分AI功能。 苹果国行iPhone采用国产AI功能主要出于合规原因,海外版iPhone等设备AI功能依旧会来自Apple GPT或Gemini、ChatGPT。 带有AI功能的iOS18将在6月份的WWDC开发者大会上预览,9月发布的 iPhone16系列首发搭载。 二. 文心一言概览 去年8月31日,百度推出了文心一言大模型,目前用户规模超过1亿,约2.6万家企业调用文心大模型。 目前
S
奥飞数据
S
依米康
S
亚康股份
S
数据港
S
中科曙光
10
5
13
19.27
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-24 20:20:30
DAC直连铜缆核心组件:高速连接器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 主推产品DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 机柜中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联,可实现大幅节约成本,而其中铜缆连接的关键是:高速背板连接器。 二. 高速连
S
华丰科技
S
鼎通科技
S
得润电子
S
金信诺
S
立讯精密
5
2
8
2.86
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-24 19:24:01
英伟达GB200采用铜连接:DAC高速铜缆产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 GB200芯片采用双芯片设计,含2个GPU和1个CPU,采用台积电4nm工艺; 主推产品为DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 二. DAC高速铜缆概览 DAC高速铜缆
S
立讯精密
S
兆龙互连
S
金信诺
S
博创科技
S
沃尔核材
5
1
5
2.78
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-07 19:15:39
高端制造核心金属:国内钼矿及钼合金生产商梳理
一. 钼金属简介 钼是一种可塑性有色金属,具有高熔点、高强度、高弹性系数等特点。 钼主要作为合金添加剂应用于钢铁工业,提高钢的弹性极限、抗腐蚀性能,约占钼总需求的80%。 全球85%的钼储量集中在我国、美国、加拿大;钼产量主要集中在我国、智利、美国、秘鲁。 二. 钼合金主要应用 钼金属主要用途包括不锈钢、合金钢、工具钢、化工、铸件、镍合金等。 (1)不锈钢 钼提高不锈钢的耐腐蚀性和高温强度,含钼不锈钢主要应用于石油化工、环保、航天、海洋工程等高温或腐蚀性环境。 (2)合金钢 钼能够提高合金钢的抗
S
紫金矿业
S
洛阳钼业
S
金钼股份
S
厦门钨业
S
铜陵有色
5
3
4
4.83
上一页
1
9
10
11
12
13
16
下一页
前往
页
13
关注
2790
粉丝
3899.72
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18