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2024-03-06 18:29:33
人形机器人厂商优必选纳入港股通:优必选国内合作商梳理
一. 消息面汇总 入选港股通名单后,港股人形机器人厂商优必选近日连续上涨,今日更是暴涨超80%。 优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通综合指数,并正式进入港股通标的名单。 2月22日下午,优必选表示,其工业版人形机器人Walker S已在蔚来的汽车工厂进行实训,包括门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等。 海外方面,人形机器人初创企业FigureAI宣布获得亚马逊、英伟达、微软等6.75亿美元投资,估值26亿美元。 另据AI芯片巨头英伟达披露,在即将要召开的2024年度GTC大
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买买买的游资
2024-03-05 18:36:08
携手华鲲振宇,华为硬件唯二战略级伙伴:超聚变及合作商剖析
一. 消息面汇总 受益于AI服务器需求激增,全球服务器巨头戴尔EELL营收再超预期;戴尔科技美股大涨31%,其股价在过去一年上涨二倍。 3月2号,华为更新硬件合作伙伴级别名单,其中华鲲振宇(高新发展)、超聚变升级为华为战略级伙伴,有且仅有两家。 作为华为昇腾、鲲鹏生态最重要的合作伙伴,其2023年营收对比:超聚变230亿,鲲鹏振宇(高新发展)85亿。 1月31日,超聚变中标中国电信集采的65000套操作系统50%份额。 二. 超聚变公司概览 华为在2021年受海外因素影响,剥离了旗下荣耀、超聚变
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2024-03-04 18:45:26
马斯克直言未来将由芯片短缺变为变压器短缺:变压器产业个股梳理
一. 消息面汇总 3月1日,在博世互联世界大会闭幕会上,马斯克表示,到2025年,AI和电动汽车的增长可能会给电力、变压器供应带来压力。 马斯克指出:“在AI运行过程中,你需要更多电力,需要降压变压器;如果没有足够的能源与变压器,你就无法运行。” 实际上,美国已饱受变压器短缺之苦多时,过去近两年配电变压器价格已已多次上涨。 而且,美国35%的电力变压器、80%的大型电力变压器依赖进口,本土供应不足。 二. 变压器概览 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能包括电压变换、电流变换
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买买买的游资
2024-03-02 16:00:44
国内首家营收破千亿造车新势力:理想汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 2月26日,理想汽车发布财报,公司2023年营收1238亿元,净利润118亿元,实现自交付以来的全面盈利,也成为国内第一家年营收破千亿的造车新势力。 3月1日,理想汽车正式发布家庭旗舰MPV:理想MEGA,作为理想首款5C高压纯电车型,零售价55.98万元,3月11日开启交付。 2024年将是理想汽车的产品大年,除MEGA外,L系列第四款车型L6也将于二季度上市,下半年公司还将推出3款纯电SUV车型。 二. 理想汽车发展现状 理想汽车于2015年7月创立,创始人李想,公司前三大
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2024-03-01 18:36:55
受益智能座舱、自动驾驶:车载存储芯片厂商梳理
一. 车规级芯片概览 车规级芯片是汽车核心组成部分,车规级芯片标准远高于消费级,且认证流程长。 一款芯片需要2年时间完成车规级认证,进入车企供应链后一般拥有5-10年的供货周期。 由于汽车行业对上游供应商标准要求较高,同时认证周期长,导致车载芯片市场格局较为稳定。 近年来,受益智能座舱、自动驾驶,全球车载芯片市场规模增速远高于整车销量增速。 二. 车载芯片分类 车载芯片按照功能可分为: (1)算力芯片,一类是以控制指令运算为主,算力较弱的MCU;另一类是算力更强、负责自动驾驶功能的SoC芯片。
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2024-02-29 19:26:42
氢能源汽车燃料:氢能制备产业链全景梳理
一. 消息面汇总 山东省近日发布《对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对本省高速公路氢能源车辆免收通行费。 山东省是氢能推广重要省份,已建成济青氢能高速公路,规划2025年氢车保有量1万辆。 目前氢能主要以商用车为主,过路费在其运营成本中占比较大,这一政策将降低山东氢能车运营成本,推进氢能产业应用。 二. 氢能制造产业链 氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,是目前最为理想的清洁能源,可广泛应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 氢能源产业链包括氢能制造端、氢燃
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2024-02-28 20:08:43
人形机器人核心增量:柔性触觉传感器产业个股梳理
一. 消息面汇总 英伟达GTC 2024大会将于3月18日到21日举办,届时将发布加速计算、生成式AI、人形机器人领域的最新成果。 本次大会,包括AgilityRobotics、波士顿动力、迪士尼、GoogleDeepMind等全球领先的机器人公司将展示下一代机器人产品。 2月24日,人形机器人公司Figure AI再获6.75亿美元融资,投资方包括亚马逊、Bezos、微软、英伟达。 2月24日,特斯拉再次发布了人形机器人Optimus行走视频。 二. 人形机器人核心部件 减速器、控制器、电机、
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2024-02-27 18:24:54
算力集群最佳散热方案:液冷服务器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 中国电信近期在上海规划建设国内首个支持单池万卡的超大规模算力液冷集群,可支持大模型训练。 算力井喷之下,液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势,成为兼具性价比和高效的温控手段。 液冷技术能有效延长服务器使用年限,且仍存在降本空间,未来液冷IDC成本优势将更加明显。 二. 液冷技术概览 数据中心冷却技术包括风冷、水冷、液冷等技术。 液冷是通过冷却液与服务器部件直接或间接接触的方式,将热量带走的一种散热技术。 由于冷却液比热容远大于空气,液冷效率远高于风冷:使用液冷技术的数据中心
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2024-02-26 18:28:07
受益设备更新、自主可控:工业母机产业及个股梳理
一. 消息面汇总 财经委员会第四次会议近日召开,强调研究大规模设备更新、消费品以旧换新,有效降低全社会物流成本问题。 《十四五智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持。 高档数控机床及系统仍在部分国家贸易限制清单,是卡脖子核心资产,当前国产化率低于10%,自主可控意义重大。 二. 工业母机概览 机床是制造机器的机器,因此机床也被称为工业母机,是构成现代工业的核心。 我国制造业规模全球第一,对各类机床需求量极大。 机床行业受制造业景气度影响,和下游行业资本开支息息相关,需求存在周期性。 2
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买买买的游资
2024-02-24 20:19:29
华为5G-A全系列解决方案即将发布:5.5G受益方向及个股梳理
一. 消息面汇总 2月26日至29日,2024年世界移动通信大会(MWC)将在西班牙巴塞罗那举行。 本次大会上,华为将发布一系列创新ICT产品与解决方案,其中包括无线5G-A全系列解决方案;全球15+运营商还将联合发布5G-A商用标杆。 5G-A即5.5G,华为已完成5.5G全部功能及技术性能测试,并已发布全球首批5.5G解决方案。 华为还指出,2024年将开启5G-A商用元年。 二. 5.5G概览 2021年,国际标准组织3GPP正式确定5G-Advanced(5G-A)为5G下一阶段官方名称
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买买买的游资
2024-02-23 20:18:02
央企AI专题会召开:国资云产业及个股梳理
一. 消息面汇总 国W院国资委近日召开“AI赋能产业焕新”央企人工智能专题推进会,强调央企要统筹谋划,开展AI专项行动,加快布局发展智能产业。 会上还提出,加快建设一批智能算力中心;近期三大运营商持续加注智算中心: 中国移动智算中心在武汉开放运营,为华中地区规模最大的智算中心; 中国电信规划在上海建设国内首个单池万卡的超大规模算力液冷集群。 二. 国资云概览 国资云为各地国资委下属企业建设和运营,为国企数字化转型提供服务的国资专属云平台。 国资云提供大规模数据存储和处理能力,为推进央企AI提供充
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2024-02-22 18:49:21
英伟达财报再超预期:IDC数据中心基础设施产业梳理
一. 消息面汇总 2月22日,AI芯片全球巨头英伟达发布23年Q4财报: 第四季度收入221亿美元,同比增长265%;净利润122.85亿美元,同比增长769%;预计今年一季度收入240亿美元。 其中,数据中心业务是业绩高增的最大驱动力:上年Q4,英伟达的数据中心业务营收达到184亿美元,同比增长409%。 AI模型加速迭代、AI终端及应用持续渗透,2024年算力需求将维持高景气度,有望持续带动算网基础设施建设。 二. 数据中心概览 数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。 数
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买买买的游资
2024-02-21 18:53:15
华为明日发布折叠新机 Pocket 2:柔性屏产业个股梳理
一. 消息面汇总 华为宣布,将于2月22日发布小折叠旗舰手机 HUAWEI Pocket 2。 据报道,华为还在开发全新三折屏手机,预计最快今年二季度面世;由于转轴是折叠机关键组件,因此华为扩大了相关订单。 随着折叠机型不断发布、价格下探、工艺材质优化,将带动折叠屏手机渗透率加速。 二. 折叠机发展现状 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 折叠机这一品类发展多年,但此前由于产业尚未成熟,迟迟未见放量。 折叠屏手机大规模渗透主要存
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买买买的游资
2024-02-20 20:15:49
全球存力需求大增,价格底部反转:存储芯片产业梳理
一. 消息面汇总 OpenAI发布的文生视频模型Sora引发全球关注,海量的生成式视频对数据存储带来非常大的挑战。 今年以来存储行情整体向上,全球三大厂商三星、SK海力士、美光均控制供给,涨价态度坚定。 三星电子、美光表示,随着电子设备存储容量扩大、AI PC需求增长等因素,2024全年存储业务将会继续复苏。 SK海力士则看好高性能DRAM需求增长,2024年将专注于AI用存储器HBM3E、HBM4的量产。 预计在供给控制及需求复苏下,2024年第一季度DRAM环比涨幅13%-18%,NAND环
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买买买的游资
2024-02-19 21:14:53
受益AI大模型加速迭代:AI算力建设产业链个股梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布文生视频模型Sora,可以用文字指令生成视频。 文生视频大模型能够有效降低创作者的创作门槛,将对广告、视频、游戏等行业带来巨大的颠覆。 随着Sora、chatGPT、Llama3、Gemini Pro等大模型相继推出,及多模态技术的发展,全球AI算力建设进程持续加速。 当前AIGC正加快融入千行百业,大规模AI模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。 二. AI算力建设产业链 算力建设产业链上游包括IT设备(服务器、交换机、路由器、光模块)、AI芯片等
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2024-03-06 18:29:33
人形机器人厂商优必选纳入港股通:优必选国内合作商梳理
一. 消息面汇总 入选港股通名单后,港股人形机器人厂商优必选近日连续上涨,今日更是暴涨超80%。 优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通综合指数,并正式进入港股通标的名单。 2月22日下午,优必选表示,其工业版人形机器人Walker S已在蔚来的汽车工厂进行实训,包括门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等。 海外方面,人形机器人初创企业FigureAI宣布获得亚马逊、英伟达、微软等6.75亿美元投资,估值26亿美元。 另据AI芯片巨头英伟达披露,在即将要召开的2024年度GTC大
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买买买的游资
2024-03-05 18:36:08
携手华鲲振宇,华为硬件唯二战略级伙伴:超聚变及合作商剖析
一. 消息面汇总 受益于AI服务器需求激增,全球服务器巨头戴尔EELL营收再超预期;戴尔科技美股大涨31%,其股价在过去一年上涨二倍。 3月2号,华为更新硬件合作伙伴级别名单,其中华鲲振宇(高新发展)、超聚变升级为华为战略级伙伴,有且仅有两家。 作为华为昇腾、鲲鹏生态最重要的合作伙伴,其2023年营收对比:超聚变230亿,鲲鹏振宇(高新发展)85亿。 1月31日,超聚变中标中国电信集采的65000套操作系统50%份额。 二. 超聚变公司概览 华为在2021年受海外因素影响,剥离了旗下荣耀、超聚变
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2024-03-04 18:45:26
马斯克直言未来将由芯片短缺变为变压器短缺:变压器产业个股梳理
一. 消息面汇总 3月1日,在博世互联世界大会闭幕会上,马斯克表示,到2025年,AI和电动汽车的增长可能会给电力、变压器供应带来压力。 马斯克指出:“在AI运行过程中,你需要更多电力,需要降压变压器;如果没有足够的能源与变压器,你就无法运行。” 实际上,美国已饱受变压器短缺之苦多时,过去近两年配电变压器价格已已多次上涨。 而且,美国35%的电力变压器、80%的大型电力变压器依赖进口,本土供应不足。 二. 变压器概览 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能包括电压变换、电流变换
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2024-03-02 16:00:44
国内首家营收破千亿造车新势力:理想汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 2月26日,理想汽车发布财报,公司2023年营收1238亿元,净利润118亿元,实现自交付以来的全面盈利,也成为国内第一家年营收破千亿的造车新势力。 3月1日,理想汽车正式发布家庭旗舰MPV:理想MEGA,作为理想首款5C高压纯电车型,零售价55.98万元,3月11日开启交付。 2024年将是理想汽车的产品大年,除MEGA外,L系列第四款车型L6也将于二季度上市,下半年公司还将推出3款纯电SUV车型。 二. 理想汽车发展现状 理想汽车于2015年7月创立,创始人李想,公司前三大
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受益智能座舱、自动驾驶:车载存储芯片厂商梳理
一. 车规级芯片概览 车规级芯片是汽车核心组成部分,车规级芯片标准远高于消费级,且认证流程长。 一款芯片需要2年时间完成车规级认证,进入车企供应链后一般拥有5-10年的供货周期。 由于汽车行业对上游供应商标准要求较高,同时认证周期长,导致车载芯片市场格局较为稳定。 近年来,受益智能座舱、自动驾驶,全球车载芯片市场规模增速远高于整车销量增速。 二. 车载芯片分类 车载芯片按照功能可分为: (1)算力芯片,一类是以控制指令运算为主,算力较弱的MCU;另一类是算力更强、负责自动驾驶功能的SoC芯片。
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2024-02-29 19:26:42
氢能源汽车燃料:氢能制备产业链全景梳理
一. 消息面汇总 山东省近日发布《对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对本省高速公路氢能源车辆免收通行费。 山东省是氢能推广重要省份,已建成济青氢能高速公路,规划2025年氢车保有量1万辆。 目前氢能主要以商用车为主,过路费在其运营成本中占比较大,这一政策将降低山东氢能车运营成本,推进氢能产业应用。 二. 氢能制造产业链 氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,是目前最为理想的清洁能源,可广泛应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 氢能源产业链包括氢能制造端、氢燃
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2024-02-28 20:08:43
人形机器人核心增量:柔性触觉传感器产业个股梳理
一. 消息面汇总 英伟达GTC 2024大会将于3月18日到21日举办,届时将发布加速计算、生成式AI、人形机器人领域的最新成果。 本次大会,包括AgilityRobotics、波士顿动力、迪士尼、GoogleDeepMind等全球领先的机器人公司将展示下一代机器人产品。 2月24日,人形机器人公司Figure AI再获6.75亿美元融资,投资方包括亚马逊、Bezos、微软、英伟达。 2月24日,特斯拉再次发布了人形机器人Optimus行走视频。 二. 人形机器人核心部件 减速器、控制器、电机、
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2024-02-27 18:24:54
算力集群最佳散热方案:液冷服务器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 中国电信近期在上海规划建设国内首个支持单池万卡的超大规模算力液冷集群,可支持大模型训练。 算力井喷之下,液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势,成为兼具性价比和高效的温控手段。 液冷技术能有效延长服务器使用年限,且仍存在降本空间,未来液冷IDC成本优势将更加明显。 二. 液冷技术概览 数据中心冷却技术包括风冷、水冷、液冷等技术。 液冷是通过冷却液与服务器部件直接或间接接触的方式,将热量带走的一种散热技术。 由于冷却液比热容远大于空气,液冷效率远高于风冷:使用液冷技术的数据中心
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2024-02-26 18:28:07
受益设备更新、自主可控:工业母机产业及个股梳理
一. 消息面汇总 财经委员会第四次会议近日召开,强调研究大规模设备更新、消费品以旧换新,有效降低全社会物流成本问题。 《十四五智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持。 高档数控机床及系统仍在部分国家贸易限制清单,是卡脖子核心资产,当前国产化率低于10%,自主可控意义重大。 二. 工业母机概览 机床是制造机器的机器,因此机床也被称为工业母机,是构成现代工业的核心。 我国制造业规模全球第一,对各类机床需求量极大。 机床行业受制造业景气度影响,和下游行业资本开支息息相关,需求存在周期性。 2
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2024-02-24 20:19:29
华为5G-A全系列解决方案即将发布:5.5G受益方向及个股梳理
一. 消息面汇总 2月26日至29日,2024年世界移动通信大会(MWC)将在西班牙巴塞罗那举行。 本次大会上,华为将发布一系列创新ICT产品与解决方案,其中包括无线5G-A全系列解决方案;全球15+运营商还将联合发布5G-A商用标杆。 5G-A即5.5G,华为已完成5.5G全部功能及技术性能测试,并已发布全球首批5.5G解决方案。 华为还指出,2024年将开启5G-A商用元年。 二. 5.5G概览 2021年,国际标准组织3GPP正式确定5G-Advanced(5G-A)为5G下一阶段官方名称
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2024-02-23 20:18:02
央企AI专题会召开:国资云产业及个股梳理
一. 消息面汇总 国W院国资委近日召开“AI赋能产业焕新”央企人工智能专题推进会,强调央企要统筹谋划,开展AI专项行动,加快布局发展智能产业。 会上还提出,加快建设一批智能算力中心;近期三大运营商持续加注智算中心: 中国移动智算中心在武汉开放运营,为华中地区规模最大的智算中心; 中国电信规划在上海建设国内首个单池万卡的超大规模算力液冷集群。 二. 国资云概览 国资云为各地国资委下属企业建设和运营,为国企数字化转型提供服务的国资专属云平台。 国资云提供大规模数据存储和处理能力,为推进央企AI提供充
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2024-02-22 18:49:21
英伟达财报再超预期:IDC数据中心基础设施产业梳理
一. 消息面汇总 2月22日,AI芯片全球巨头英伟达发布23年Q4财报: 第四季度收入221亿美元,同比增长265%;净利润122.85亿美元,同比增长769%;预计今年一季度收入240亿美元。 其中,数据中心业务是业绩高增的最大驱动力:上年Q4,英伟达的数据中心业务营收达到184亿美元,同比增长409%。 AI模型加速迭代、AI终端及应用持续渗透,2024年算力需求将维持高景气度,有望持续带动算网基础设施建设。 二. 数据中心概览 数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。 数
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2024-02-21 18:53:15
华为明日发布折叠新机 Pocket 2:柔性屏产业个股梳理
一. 消息面汇总 华为宣布,将于2月22日发布小折叠旗舰手机 HUAWEI Pocket 2。 据报道,华为还在开发全新三折屏手机,预计最快今年二季度面世;由于转轴是折叠机关键组件,因此华为扩大了相关订单。 随着折叠机型不断发布、价格下探、工艺材质优化,将带动折叠屏手机渗透率加速。 二. 折叠机发展现状 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 折叠机这一品类发展多年,但此前由于产业尚未成熟,迟迟未见放量。 折叠屏手机大规模渗透主要存
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2024-02-20 20:15:49
全球存力需求大增,价格底部反转:存储芯片产业梳理
一. 消息面汇总 OpenAI发布的文生视频模型Sora引发全球关注,海量的生成式视频对数据存储带来非常大的挑战。 今年以来存储行情整体向上,全球三大厂商三星、SK海力士、美光均控制供给,涨价态度坚定。 三星电子、美光表示,随着电子设备存储容量扩大、AI PC需求增长等因素,2024全年存储业务将会继续复苏。 SK海力士则看好高性能DRAM需求增长,2024年将专注于AI用存储器HBM3E、HBM4的量产。 预计在供给控制及需求复苏下,2024年第一季度DRAM环比涨幅13%-18%,NAND环
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2024-02-19 21:14:53
受益AI大模型加速迭代:AI算力建设产业链个股梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布文生视频模型Sora,可以用文字指令生成视频。 文生视频大模型能够有效降低创作者的创作门槛,将对广告、视频、游戏等行业带来巨大的颠覆。 随着Sora、chatGPT、Llama3、Gemini Pro等大模型相继推出,及多模态技术的发展,全球AI算力建设进程持续加速。 当前AIGC正加快融入千行百业,大规模AI模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。 二. AI算力建设产业链 算力建设产业链上游包括IT设备(服务器、交换机、路由器、光模块)、AI芯片等
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2024-03-06 18:29:33
人形机器人厂商优必选纳入港股通:优必选国内合作商梳理
一. 消息面汇总 入选港股通名单后,港股人形机器人厂商优必选近日连续上涨,今日更是暴涨超80%。 优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通综合指数,并正式进入港股通标的名单。 2月22日下午,优必选表示,其工业版人形机器人Walker S已在蔚来的汽车工厂进行实训,包括门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等。 海外方面,人形机器人初创企业FigureAI宣布获得亚马逊、英伟达、微软等6.75亿美元投资,估值26亿美元。 另据AI芯片巨头英伟达披露,在即将要召开的2024年度GTC大
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2024-03-05 18:36:08
携手华鲲振宇,华为硬件唯二战略级伙伴:超聚变及合作商剖析
一. 消息面汇总 受益于AI服务器需求激增,全球服务器巨头戴尔EELL营收再超预期;戴尔科技美股大涨31%,其股价在过去一年上涨二倍。 3月2号,华为更新硬件合作伙伴级别名单,其中华鲲振宇(高新发展)、超聚变升级为华为战略级伙伴,有且仅有两家。 作为华为昇腾、鲲鹏生态最重要的合作伙伴,其2023年营收对比:超聚变230亿,鲲鹏振宇(高新发展)85亿。 1月31日,超聚变中标中国电信集采的65000套操作系统50%份额。 二. 超聚变公司概览 华为在2021年受海外因素影响,剥离了旗下荣耀、超聚变
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2024-03-04 18:45:26
马斯克直言未来将由芯片短缺变为变压器短缺:变压器产业个股梳理
一. 消息面汇总 3月1日,在博世互联世界大会闭幕会上,马斯克表示,到2025年,AI和电动汽车的增长可能会给电力、变压器供应带来压力。 马斯克指出:“在AI运行过程中,你需要更多电力,需要降压变压器;如果没有足够的能源与变压器,你就无法运行。” 实际上,美国已饱受变压器短缺之苦多时,过去近两年配电变压器价格已已多次上涨。 而且,美国35%的电力变压器、80%的大型电力变压器依赖进口,本土供应不足。 二. 变压器概览 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能包括电压变换、电流变换
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2024-03-02 16:00:44
国内首家营收破千亿造车新势力:理想汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 2月26日,理想汽车发布财报,公司2023年营收1238亿元,净利润118亿元,实现自交付以来的全面盈利,也成为国内第一家年营收破千亿的造车新势力。 3月1日,理想汽车正式发布家庭旗舰MPV:理想MEGA,作为理想首款5C高压纯电车型,零售价55.98万元,3月11日开启交付。 2024年将是理想汽车的产品大年,除MEGA外,L系列第四款车型L6也将于二季度上市,下半年公司还将推出3款纯电SUV车型。 二. 理想汽车发展现状 理想汽车于2015年7月创立,创始人李想,公司前三大
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2024-03-01 18:36:55
受益智能座舱、自动驾驶:车载存储芯片厂商梳理
一. 车规级芯片概览 车规级芯片是汽车核心组成部分,车规级芯片标准远高于消费级,且认证流程长。 一款芯片需要2年时间完成车规级认证,进入车企供应链后一般拥有5-10年的供货周期。 由于汽车行业对上游供应商标准要求较高,同时认证周期长,导致车载芯片市场格局较为稳定。 近年来,受益智能座舱、自动驾驶,全球车载芯片市场规模增速远高于整车销量增速。 二. 车载芯片分类 车载芯片按照功能可分为: (1)算力芯片,一类是以控制指令运算为主,算力较弱的MCU;另一类是算力更强、负责自动驾驶功能的SoC芯片。
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氢能源汽车燃料:氢能制备产业链全景梳理
一. 消息面汇总 山东省近日发布《对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对本省高速公路氢能源车辆免收通行费。 山东省是氢能推广重要省份,已建成济青氢能高速公路,规划2025年氢车保有量1万辆。 目前氢能主要以商用车为主,过路费在其运营成本中占比较大,这一政策将降低山东氢能车运营成本,推进氢能产业应用。 二. 氢能制造产业链 氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,是目前最为理想的清洁能源,可广泛应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 氢能源产业链包括氢能制造端、氢燃
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人形机器人核心增量:柔性触觉传感器产业个股梳理
一. 消息面汇总 英伟达GTC 2024大会将于3月18日到21日举办,届时将发布加速计算、生成式AI、人形机器人领域的最新成果。 本次大会,包括AgilityRobotics、波士顿动力、迪士尼、GoogleDeepMind等全球领先的机器人公司将展示下一代机器人产品。 2月24日,人形机器人公司Figure AI再获6.75亿美元融资,投资方包括亚马逊、Bezos、微软、英伟达。 2月24日,特斯拉再次发布了人形机器人Optimus行走视频。 二. 人形机器人核心部件 减速器、控制器、电机、
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算力集群最佳散热方案:液冷服务器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 中国电信近期在上海规划建设国内首个支持单池万卡的超大规模算力液冷集群,可支持大模型训练。 算力井喷之下,液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势,成为兼具性价比和高效的温控手段。 液冷技术能有效延长服务器使用年限,且仍存在降本空间,未来液冷IDC成本优势将更加明显。 二. 液冷技术概览 数据中心冷却技术包括风冷、水冷、液冷等技术。 液冷是通过冷却液与服务器部件直接或间接接触的方式,将热量带走的一种散热技术。 由于冷却液比热容远大于空气,液冷效率远高于风冷:使用液冷技术的数据中心
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受益设备更新、自主可控:工业母机产业及个股梳理
一. 消息面汇总 财经委员会第四次会议近日召开,强调研究大规模设备更新、消费品以旧换新,有效降低全社会物流成本问题。 《十四五智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持。 高档数控机床及系统仍在部分国家贸易限制清单,是卡脖子核心资产,当前国产化率低于10%,自主可控意义重大。 二. 工业母机概览 机床是制造机器的机器,因此机床也被称为工业母机,是构成现代工业的核心。 我国制造业规模全球第一,对各类机床需求量极大。 机床行业受制造业景气度影响,和下游行业资本开支息息相关,需求存在周期性。 2
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2024-02-24 20:19:29
华为5G-A全系列解决方案即将发布:5.5G受益方向及个股梳理
一. 消息面汇总 2月26日至29日,2024年世界移动通信大会(MWC)将在西班牙巴塞罗那举行。 本次大会上,华为将发布一系列创新ICT产品与解决方案,其中包括无线5G-A全系列解决方案;全球15+运营商还将联合发布5G-A商用标杆。 5G-A即5.5G,华为已完成5.5G全部功能及技术性能测试,并已发布全球首批5.5G解决方案。 华为还指出,2024年将开启5G-A商用元年。 二. 5.5G概览 2021年,国际标准组织3GPP正式确定5G-Advanced(5G-A)为5G下一阶段官方名称
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2024-02-23 20:18:02
央企AI专题会召开:国资云产业及个股梳理
一. 消息面汇总 国W院国资委近日召开“AI赋能产业焕新”央企人工智能专题推进会,强调央企要统筹谋划,开展AI专项行动,加快布局发展智能产业。 会上还提出,加快建设一批智能算力中心;近期三大运营商持续加注智算中心: 中国移动智算中心在武汉开放运营,为华中地区规模最大的智算中心; 中国电信规划在上海建设国内首个单池万卡的超大规模算力液冷集群。 二. 国资云概览 国资云为各地国资委下属企业建设和运营,为国企数字化转型提供服务的国资专属云平台。 国资云提供大规模数据存储和处理能力,为推进央企AI提供充
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铜牛信息
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2024-02-22 18:49:21
英伟达财报再超预期:IDC数据中心基础设施产业梳理
一. 消息面汇总 2月22日,AI芯片全球巨头英伟达发布23年Q4财报: 第四季度收入221亿美元,同比增长265%;净利润122.85亿美元,同比增长769%;预计今年一季度收入240亿美元。 其中,数据中心业务是业绩高增的最大驱动力:上年Q4,英伟达的数据中心业务营收达到184亿美元,同比增长409%。 AI模型加速迭代、AI终端及应用持续渗透,2024年算力需求将维持高景气度,有望持续带动算网基础设施建设。 二. 数据中心概览 数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。 数
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华为明日发布折叠新机 Pocket 2:柔性屏产业个股梳理
一. 消息面汇总 华为宣布,将于2月22日发布小折叠旗舰手机 HUAWEI Pocket 2。 据报道,华为还在开发全新三折屏手机,预计最快今年二季度面世;由于转轴是折叠机关键组件,因此华为扩大了相关订单。 随着折叠机型不断发布、价格下探、工艺材质优化,将带动折叠屏手机渗透率加速。 二. 折叠机发展现状 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 折叠机这一品类发展多年,但此前由于产业尚未成熟,迟迟未见放量。 折叠屏手机大规模渗透主要存
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全球存力需求大增,价格底部反转:存储芯片产业梳理
一. 消息面汇总 OpenAI发布的文生视频模型Sora引发全球关注,海量的生成式视频对数据存储带来非常大的挑战。 今年以来存储行情整体向上,全球三大厂商三星、SK海力士、美光均控制供给,涨价态度坚定。 三星电子、美光表示,随着电子设备存储容量扩大、AI PC需求增长等因素,2024全年存储业务将会继续复苏。 SK海力士则看好高性能DRAM需求增长,2024年将专注于AI用存储器HBM3E、HBM4的量产。 预计在供给控制及需求复苏下,2024年第一季度DRAM环比涨幅13%-18%,NAND环
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受益AI大模型加速迭代:AI算力建设产业链个股梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布文生视频模型Sora,可以用文字指令生成视频。 文生视频大模型能够有效降低创作者的创作门槛,将对广告、视频、游戏等行业带来巨大的颠覆。 随着Sora、chatGPT、Llama3、Gemini Pro等大模型相继推出,及多模态技术的发展,全球AI算力建设进程持续加速。 当前AIGC正加快融入千行百业,大规模AI模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。 二. AI算力建设产业链 算力建设产业链上游包括IT设备(服务器、交换机、路由器、光模块)、AI芯片等
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人形机器人厂商优必选纳入港股通:优必选国内合作商梳理
一. 消息面汇总 入选港股通名单后,港股人形机器人厂商优必选近日连续上涨,今日更是暴涨超80%。 优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通综合指数,并正式进入港股通标的名单。 2月22日下午,优必选表示,其工业版人形机器人Walker S已在蔚来的汽车工厂进行实训,包括门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等。 海外方面,人形机器人初创企业FigureAI宣布获得亚马逊、英伟达、微软等6.75亿美元投资,估值26亿美元。 另据AI芯片巨头英伟达披露,在即将要召开的2024年度GTC大
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携手华鲲振宇,华为硬件唯二战略级伙伴:超聚变及合作商剖析
一. 消息面汇总 受益于AI服务器需求激增,全球服务器巨头戴尔EELL营收再超预期;戴尔科技美股大涨31%,其股价在过去一年上涨二倍。 3月2号,华为更新硬件合作伙伴级别名单,其中华鲲振宇(高新发展)、超聚变升级为华为战略级伙伴,有且仅有两家。 作为华为昇腾、鲲鹏生态最重要的合作伙伴,其2023年营收对比:超聚变230亿,鲲鹏振宇(高新发展)85亿。 1月31日,超聚变中标中国电信集采的65000套操作系统50%份额。 二. 超聚变公司概览 华为在2021年受海外因素影响,剥离了旗下荣耀、超聚变
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马斯克直言未来将由芯片短缺变为变压器短缺:变压器产业个股梳理
一. 消息面汇总 3月1日,在博世互联世界大会闭幕会上,马斯克表示,到2025年,AI和电动汽车的增长可能会给电力、变压器供应带来压力。 马斯克指出:“在AI运行过程中,你需要更多电力,需要降压变压器;如果没有足够的能源与变压器,你就无法运行。” 实际上,美国已饱受变压器短缺之苦多时,过去近两年配电变压器价格已已多次上涨。 而且,美国35%的电力变压器、80%的大型电力变压器依赖进口,本土供应不足。 二. 变压器概览 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能包括电压变换、电流变换
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国内首家营收破千亿造车新势力:理想汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 2月26日,理想汽车发布财报,公司2023年营收1238亿元,净利润118亿元,实现自交付以来的全面盈利,也成为国内第一家年营收破千亿的造车新势力。 3月1日,理想汽车正式发布家庭旗舰MPV:理想MEGA,作为理想首款5C高压纯电车型,零售价55.98万元,3月11日开启交付。 2024年将是理想汽车的产品大年,除MEGA外,L系列第四款车型L6也将于二季度上市,下半年公司还将推出3款纯电SUV车型。 二. 理想汽车发展现状 理想汽车于2015年7月创立,创始人李想,公司前三大
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受益智能座舱、自动驾驶:车载存储芯片厂商梳理
一. 车规级芯片概览 车规级芯片是汽车核心组成部分,车规级芯片标准远高于消费级,且认证流程长。 一款芯片需要2年时间完成车规级认证,进入车企供应链后一般拥有5-10年的供货周期。 由于汽车行业对上游供应商标准要求较高,同时认证周期长,导致车载芯片市场格局较为稳定。 近年来,受益智能座舱、自动驾驶,全球车载芯片市场规模增速远高于整车销量增速。 二. 车载芯片分类 车载芯片按照功能可分为: (1)算力芯片,一类是以控制指令运算为主,算力较弱的MCU;另一类是算力更强、负责自动驾驶功能的SoC芯片。
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氢能源汽车燃料:氢能制备产业链全景梳理
一. 消息面汇总 山东省近日发布《对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对本省高速公路氢能源车辆免收通行费。 山东省是氢能推广重要省份,已建成济青氢能高速公路,规划2025年氢车保有量1万辆。 目前氢能主要以商用车为主,过路费在其运营成本中占比较大,这一政策将降低山东氢能车运营成本,推进氢能产业应用。 二. 氢能制造产业链 氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,是目前最为理想的清洁能源,可广泛应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 氢能源产业链包括氢能制造端、氢燃
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人形机器人核心增量:柔性触觉传感器产业个股梳理
一. 消息面汇总 英伟达GTC 2024大会将于3月18日到21日举办,届时将发布加速计算、生成式AI、人形机器人领域的最新成果。 本次大会,包括AgilityRobotics、波士顿动力、迪士尼、GoogleDeepMind等全球领先的机器人公司将展示下一代机器人产品。 2月24日,人形机器人公司Figure AI再获6.75亿美元融资,投资方包括亚马逊、Bezos、微软、英伟达。 2月24日,特斯拉再次发布了人形机器人Optimus行走视频。 二. 人形机器人核心部件 减速器、控制器、电机、
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算力集群最佳散热方案:液冷服务器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 中国电信近期在上海规划建设国内首个支持单池万卡的超大规模算力液冷集群,可支持大模型训练。 算力井喷之下,液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势,成为兼具性价比和高效的温控手段。 液冷技术能有效延长服务器使用年限,且仍存在降本空间,未来液冷IDC成本优势将更加明显。 二. 液冷技术概览 数据中心冷却技术包括风冷、水冷、液冷等技术。 液冷是通过冷却液与服务器部件直接或间接接触的方式,将热量带走的一种散热技术。 由于冷却液比热容远大于空气,液冷效率远高于风冷:使用液冷技术的数据中心
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受益设备更新、自主可控:工业母机产业及个股梳理
一. 消息面汇总 财经委员会第四次会议近日召开,强调研究大规模设备更新、消费品以旧换新,有效降低全社会物流成本问题。 《十四五智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持。 高档数控机床及系统仍在部分国家贸易限制清单,是卡脖子核心资产,当前国产化率低于10%,自主可控意义重大。 二. 工业母机概览 机床是制造机器的机器,因此机床也被称为工业母机,是构成现代工业的核心。 我国制造业规模全球第一,对各类机床需求量极大。 机床行业受制造业景气度影响,和下游行业资本开支息息相关,需求存在周期性。 2
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2024-02-24 20:19:29
华为5G-A全系列解决方案即将发布:5.5G受益方向及个股梳理
一. 消息面汇总 2月26日至29日,2024年世界移动通信大会(MWC)将在西班牙巴塞罗那举行。 本次大会上,华为将发布一系列创新ICT产品与解决方案,其中包括无线5G-A全系列解决方案;全球15+运营商还将联合发布5G-A商用标杆。 5G-A即5.5G,华为已完成5.5G全部功能及技术性能测试,并已发布全球首批5.5G解决方案。 华为还指出,2024年将开启5G-A商用元年。 二. 5.5G概览 2021年,国际标准组织3GPP正式确定5G-Advanced(5G-A)为5G下一阶段官方名称
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买买买的游资
2024-02-23 20:18:02
央企AI专题会召开:国资云产业及个股梳理
一. 消息面汇总 国W院国资委近日召开“AI赋能产业焕新”央企人工智能专题推进会,强调央企要统筹谋划,开展AI专项行动,加快布局发展智能产业。 会上还提出,加快建设一批智能算力中心;近期三大运营商持续加注智算中心: 中国移动智算中心在武汉开放运营,为华中地区规模最大的智算中心; 中国电信规划在上海建设国内首个单池万卡的超大规模算力液冷集群。 二. 国资云概览 国资云为各地国资委下属企业建设和运营,为国企数字化转型提供服务的国资专属云平台。 国资云提供大规模数据存储和处理能力,为推进央企AI提供充
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2024-02-22 18:49:21
英伟达财报再超预期:IDC数据中心基础设施产业梳理
一. 消息面汇总 2月22日,AI芯片全球巨头英伟达发布23年Q4财报: 第四季度收入221亿美元,同比增长265%;净利润122.85亿美元,同比增长769%;预计今年一季度收入240亿美元。 其中,数据中心业务是业绩高增的最大驱动力:上年Q4,英伟达的数据中心业务营收达到184亿美元,同比增长409%。 AI模型加速迭代、AI终端及应用持续渗透,2024年算力需求将维持高景气度,有望持续带动算网基础设施建设。 二. 数据中心概览 数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。 数
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2024-02-21 18:53:15
华为明日发布折叠新机 Pocket 2:柔性屏产业个股梳理
一. 消息面汇总 华为宣布,将于2月22日发布小折叠旗舰手机 HUAWEI Pocket 2。 据报道,华为还在开发全新三折屏手机,预计最快今年二季度面世;由于转轴是折叠机关键组件,因此华为扩大了相关订单。 随着折叠机型不断发布、价格下探、工艺材质优化,将带动折叠屏手机渗透率加速。 二. 折叠机发展现状 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 折叠机这一品类发展多年,但此前由于产业尚未成熟,迟迟未见放量。 折叠屏手机大规模渗透主要存
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2024-02-20 20:15:49
全球存力需求大增,价格底部反转:存储芯片产业梳理
一. 消息面汇总 OpenAI发布的文生视频模型Sora引发全球关注,海量的生成式视频对数据存储带来非常大的挑战。 今年以来存储行情整体向上,全球三大厂商三星、SK海力士、美光均控制供给,涨价态度坚定。 三星电子、美光表示,随着电子设备存储容量扩大、AI PC需求增长等因素,2024全年存储业务将会继续复苏。 SK海力士则看好高性能DRAM需求增长,2024年将专注于AI用存储器HBM3E、HBM4的量产。 预计在供给控制及需求复苏下,2024年第一季度DRAM环比涨幅13%-18%,NAND环
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2024-02-19 21:14:53
受益AI大模型加速迭代:AI算力建设产业链个股梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布文生视频模型Sora,可以用文字指令生成视频。 文生视频大模型能够有效降低创作者的创作门槛,将对广告、视频、游戏等行业带来巨大的颠覆。 随着Sora、chatGPT、Llama3、Gemini Pro等大模型相继推出,及多模态技术的发展,全球AI算力建设进程持续加速。 当前AIGC正加快融入千行百业,大规模AI模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。 二. AI算力建设产业链 算力建设产业链上游包括IT设备(服务器、交换机、路由器、光模块)、AI芯片等
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2024-03-06 18:29:33
人形机器人厂商优必选纳入港股通:优必选国内合作商梳理
一. 消息面汇总 入选港股通名单后,港股人形机器人厂商优必选近日连续上涨,今日更是暴涨超80%。 优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通综合指数,并正式进入港股通标的名单。 2月22日下午,优必选表示,其工业版人形机器人Walker S已在蔚来的汽车工厂进行实训,包括门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等。 海外方面,人形机器人初创企业FigureAI宣布获得亚马逊、英伟达、微软等6.75亿美元投资,估值26亿美元。 另据AI芯片巨头英伟达披露,在即将要召开的2024年度GTC大
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优必选
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2024-03-05 18:36:08
携手华鲲振宇,华为硬件唯二战略级伙伴:超聚变及合作商剖析
一. 消息面汇总 受益于AI服务器需求激增,全球服务器巨头戴尔EELL营收再超预期;戴尔科技美股大涨31%,其股价在过去一年上涨二倍。 3月2号,华为更新硬件合作伙伴级别名单,其中华鲲振宇(高新发展)、超聚变升级为华为战略级伙伴,有且仅有两家。 作为华为昇腾、鲲鹏生态最重要的合作伙伴,其2023年营收对比:超聚变230亿,鲲鹏振宇(高新发展)85亿。 1月31日,超聚变中标中国电信集采的65000套操作系统50%份额。 二. 超聚变公司概览 华为在2021年受海外因素影响,剥离了旗下荣耀、超聚变
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2024-03-04 18:45:26
马斯克直言未来将由芯片短缺变为变压器短缺:变压器产业个股梳理
一. 消息面汇总 3月1日,在博世互联世界大会闭幕会上,马斯克表示,到2025年,AI和电动汽车的增长可能会给电力、变压器供应带来压力。 马斯克指出:“在AI运行过程中,你需要更多电力,需要降压变压器;如果没有足够的能源与变压器,你就无法运行。” 实际上,美国已饱受变压器短缺之苦多时,过去近两年配电变压器价格已已多次上涨。 而且,美国35%的电力变压器、80%的大型电力变压器依赖进口,本土供应不足。 二. 变压器概览 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能包括电压变换、电流变换
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2024-03-02 16:00:44
国内首家营收破千亿造车新势力:理想汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 2月26日,理想汽车发布财报,公司2023年营收1238亿元,净利润118亿元,实现自交付以来的全面盈利,也成为国内第一家年营收破千亿的造车新势力。 3月1日,理想汽车正式发布家庭旗舰MPV:理想MEGA,作为理想首款5C高压纯电车型,零售价55.98万元,3月11日开启交付。 2024年将是理想汽车的产品大年,除MEGA外,L系列第四款车型L6也将于二季度上市,下半年公司还将推出3款纯电SUV车型。 二. 理想汽车发展现状 理想汽车于2015年7月创立,创始人李想,公司前三大
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德赛西威
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2024-03-01 18:36:55
受益智能座舱、自动驾驶:车载存储芯片厂商梳理
一. 车规级芯片概览 车规级芯片是汽车核心组成部分,车规级芯片标准远高于消费级,且认证流程长。 一款芯片需要2年时间完成车规级认证,进入车企供应链后一般拥有5-10年的供货周期。 由于汽车行业对上游供应商标准要求较高,同时认证周期长,导致车载芯片市场格局较为稳定。 近年来,受益智能座舱、自动驾驶,全球车载芯片市场规模增速远高于整车销量增速。 二. 车载芯片分类 车载芯片按照功能可分为: (1)算力芯片,一类是以控制指令运算为主,算力较弱的MCU;另一类是算力更强、负责自动驾驶功能的SoC芯片。
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北京君正
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兆易创新
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2024-02-29 19:26:42
氢能源汽车燃料:氢能制备产业链全景梳理
一. 消息面汇总 山东省近日发布《对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对本省高速公路氢能源车辆免收通行费。 山东省是氢能推广重要省份,已建成济青氢能高速公路,规划2025年氢车保有量1万辆。 目前氢能主要以商用车为主,过路费在其运营成本中占比较大,这一政策将降低山东氢能车运营成本,推进氢能产业应用。 二. 氢能制造产业链 氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,是目前最为理想的清洁能源,可广泛应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 氢能源产业链包括氢能制造端、氢燃
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美锦能源
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亿华通
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2024-02-28 20:08:43
人形机器人核心增量:柔性触觉传感器产业个股梳理
一. 消息面汇总 英伟达GTC 2024大会将于3月18日到21日举办,届时将发布加速计算、生成式AI、人形机器人领域的最新成果。 本次大会,包括AgilityRobotics、波士顿动力、迪士尼、GoogleDeepMind等全球领先的机器人公司将展示下一代机器人产品。 2月24日,人形机器人公司Figure AI再获6.75亿美元融资,投资方包括亚马逊、Bezos、微软、英伟达。 2月24日,特斯拉再次发布了人形机器人Optimus行走视频。 二. 人形机器人核心部件 减速器、控制器、电机、
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汉威科技
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苏试试验
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弘信电子
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克来机电
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2024-02-27 18:24:54
算力集群最佳散热方案:液冷服务器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 中国电信近期在上海规划建设国内首个支持单池万卡的超大规模算力液冷集群,可支持大模型训练。 算力井喷之下,液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势,成为兼具性价比和高效的温控手段。 液冷技术能有效延长服务器使用年限,且仍存在降本空间,未来液冷IDC成本优势将更加明显。 二. 液冷技术概览 数据中心冷却技术包括风冷、水冷、液冷等技术。 液冷是通过冷却液与服务器部件直接或间接接触的方式,将热量带走的一种散热技术。 由于冷却液比热容远大于空气,液冷效率远高于风冷:使用液冷技术的数据中心
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中科曙光
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2024-02-26 18:28:07
受益设备更新、自主可控:工业母机产业及个股梳理
一. 消息面汇总 财经委员会第四次会议近日召开,强调研究大规模设备更新、消费品以旧换新,有效降低全社会物流成本问题。 《十四五智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持。 高档数控机床及系统仍在部分国家贸易限制清单,是卡脖子核心资产,当前国产化率低于10%,自主可控意义重大。 二. 工业母机概览 机床是制造机器的机器,因此机床也被称为工业母机,是构成现代工业的核心。 我国制造业规模全球第一,对各类机床需求量极大。 机床行业受制造业景气度影响,和下游行业资本开支息息相关,需求存在周期性。 2
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2024-02-24 20:19:29
华为5G-A全系列解决方案即将发布:5.5G受益方向及个股梳理
一. 消息面汇总 2月26日至29日,2024年世界移动通信大会(MWC)将在西班牙巴塞罗那举行。 本次大会上,华为将发布一系列创新ICT产品与解决方案,其中包括无线5G-A全系列解决方案;全球15+运营商还将联合发布5G-A商用标杆。 5G-A即5.5G,华为已完成5.5G全部功能及技术性能测试,并已发布全球首批5.5G解决方案。 华为还指出,2024年将开启5G-A商用元年。 二. 5.5G概览 2021年,国际标准组织3GPP正式确定5G-Advanced(5G-A)为5G下一阶段官方名称
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2024-02-23 20:18:02
央企AI专题会召开:国资云产业及个股梳理
一. 消息面汇总 国W院国资委近日召开“AI赋能产业焕新”央企人工智能专题推进会,强调央企要统筹谋划,开展AI专项行动,加快布局发展智能产业。 会上还提出,加快建设一批智能算力中心;近期三大运营商持续加注智算中心: 中国移动智算中心在武汉开放运营,为华中地区规模最大的智算中心; 中国电信规划在上海建设国内首个单池万卡的超大规模算力液冷集群。 二. 国资云概览 国资云为各地国资委下属企业建设和运营,为国企数字化转型提供服务的国资专属云平台。 国资云提供大规模数据存储和处理能力,为推进央企AI提供充
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2024-02-22 18:49:21
英伟达财报再超预期:IDC数据中心基础设施产业梳理
一. 消息面汇总 2月22日,AI芯片全球巨头英伟达发布23年Q4财报: 第四季度收入221亿美元,同比增长265%;净利润122.85亿美元,同比增长769%;预计今年一季度收入240亿美元。 其中,数据中心业务是业绩高增的最大驱动力:上年Q4,英伟达的数据中心业务营收达到184亿美元,同比增长409%。 AI模型加速迭代、AI终端及应用持续渗透,2024年算力需求将维持高景气度,有望持续带动算网基础设施建设。 二. 数据中心概览 数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。 数
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2024-02-21 18:53:15
华为明日发布折叠新机 Pocket 2:柔性屏产业个股梳理
一. 消息面汇总 华为宣布,将于2月22日发布小折叠旗舰手机 HUAWEI Pocket 2。 据报道,华为还在开发全新三折屏手机,预计最快今年二季度面世;由于转轴是折叠机关键组件,因此华为扩大了相关订单。 随着折叠机型不断发布、价格下探、工艺材质优化,将带动折叠屏手机渗透率加速。 二. 折叠机发展现状 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 折叠机这一品类发展多年,但此前由于产业尚未成熟,迟迟未见放量。 折叠屏手机大规模渗透主要存
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全球存力需求大增,价格底部反转:存储芯片产业梳理
一. 消息面汇总 OpenAI发布的文生视频模型Sora引发全球关注,海量的生成式视频对数据存储带来非常大的挑战。 今年以来存储行情整体向上,全球三大厂商三星、SK海力士、美光均控制供给,涨价态度坚定。 三星电子、美光表示,随着电子设备存储容量扩大、AI PC需求增长等因素,2024全年存储业务将会继续复苏。 SK海力士则看好高性能DRAM需求增长,2024年将专注于AI用存储器HBM3E、HBM4的量产。 预计在供给控制及需求复苏下,2024年第一季度DRAM环比涨幅13%-18%,NAND环
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受益AI大模型加速迭代:AI算力建设产业链个股梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布文生视频模型Sora,可以用文字指令生成视频。 文生视频大模型能够有效降低创作者的创作门槛,将对广告、视频、游戏等行业带来巨大的颠覆。 随着Sora、chatGPT、Llama3、Gemini Pro等大模型相继推出,及多模态技术的发展,全球AI算力建设进程持续加速。 当前AIGC正加快融入千行百业,大规模AI模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。 二. AI算力建设产业链 算力建设产业链上游包括IT设备(服务器、交换机、路由器、光模块)、AI芯片等
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