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2024-12-10 20:00:15
人形机器人价值增量:无框力矩电机产业及个股梳理
一. 机器人驱动方式分类 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,人形机器人配置最广,适用于四肢、躯干。 空心杯电机属于伺服电机的一种,体积小
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2024-12-09 18:41:29
人形机器人价值增量:空心杯电机产业及个股梳理
一. 消息面汇总 当前全球人形机器人产业持续迎来催化,特斯拉、英伟达、华为等全球厂商加码布局,加速带动行业高景气度。 从人形机器人部件来看,灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机均是技术壁垒较高的价值增量环节。 灵巧手驱动装置上,手指关节需要较高自由度,需配备小体积、高功率电机,因此主要使用空心杯电机方案。 二. 电机分类 驱动系统是使机器人发出动作的机构,机器人诸如行走、跑、跳等动作均由关节电机驱动产生。 按驱动方式,可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种。 电机驱动:电
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2024-12-07 15:24:20
汽车检测市场新增量:OBD检测相关个股梳理
一. 消息面汇总 截至2024年6月底,我国新能源汽车保有量已达2472万辆,占国内汽车总量的7.18%。 在此背景下,为新能源汽车量身定制年检方案,将有利于推动车辆隐患排查,防患于未然。 8月23日,国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》发布,将于2025年3月1日正式实施。 该标准将成为新能源汽车年检标准,不仅适用于纯电动汽车,也适用插电式混合动力(包含增程式)汽车。 根据现行的汽车年检标准《机动车安全技术检验项目和方法》,汽车年检内容主要包含车辆外观、安全性能、尾气排放检测等部分。 新
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多伦科技
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2024-12-06 20:00:19
人形机器人关键增量:行星滚柱丝杠国内厂商梳理
一. 丝杠概览 丝杠作为机械部件,主要功能是将旋转运动转化为直线运动: 电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,通常用于机床、矿山等领域。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母减装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 整体工艺复杂、成本较高,适用于高精密传动领域,包括机器人、数控机床、航空航天、半导体制造设备、医疗
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2024-12-04 18:40:30
工业设备自主可控:工业母机产业及个股梳理
一. 工业母机概览 机床用于对金属等材料或工件进行加工,机床是制造机器的机器,因此机床也被称为工业母机。 机床行业受制造业景气度影响,需求存在周期性,迭代周期约为10年;2011-2014年是机床产量高峰期。 按加工方式,可分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床等。 二. 数控机床概览 数控机床是装有控制系统的自动化机床,较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题。 数控机床为工业母机核心,国内总体呈现低端产能过剩、高端较为薄弱的现状。 其中高档数控机床指4轴以上的加工中心;五轴联动
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2024-12-03 18:49:00
对美出口管制:镓、锗、锑、超硬材料个股梳理
一. 消息面汇总 12月3日,商务b发布关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告: (1)禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。 (2)原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口;对石墨两用物项对美国出口,实施更严格的最终用户和最终用途审查。 二. 镓 镓是一种稀散金属,具有低熔点、高沸点、超导性、延展性和热膨胀等特性。 镓不单独形成矿物,主要通过铝土矿或闪锌矿提取,下游主要应用于半导体、光伏、通信、光电子、军工航天等领域。 镓产品主要为镓化合物,如砷化镓(第二代半导体材料)、
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2024-12-02 18:38:16
人形机器人轻量化材料:PEEK产业梳理
一. PEEK材料概览 特斯拉Optimus-Gen2人形机器人在不牺牲性能的情况下减重10公斤,主要依靠的是一种轻量化材料:PEEK。 机器人常用的轻量化材料包括镁合金、铝合金、碳纤维材料、工程塑料等。 PEEK材料作为一种高分子新材料,其优异的性能在中高端领域逐步替换金属材料。 PEEK即聚醚醚酮,是一种特种工程塑料,具有耐高温、耐化学等性能: 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。 PEEK目前应用领域主要为航空航天、医疗器械,未来
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2024-11-30 20:37:44
新疆棉花产业及供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,优衣库(UNIQLO)创始人柳井正在接受BBC采访时表示,优衣库未使用来自新疆地区的棉花。 对此,发言人毛宁主持11月29日例行记者会中表示: “新疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一,希望有关企业能够排除政治压力和不良干扰,独立自主作出符合自身利益的商业决策。” 二. 棉花产业梳理 棉花是天然纺织纤维原料的重要组成,为棉花果实裂开后露出的白色棉纤维,下游主要用于纺织、医药、 化工领域。 棉花分为籽棉和皮棉:棉农摘下的棉花叫籽棉,籽棉经加工去掉棉籽后叫皮棉,通常说的棉花产量
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2024-11-29 18:02:57
人形机器人价值增量:灵巧手主要环节梳理
一. 消息面汇总 11月28日,特斯拉发布人形机器人Optimus-Gen2最新视频,展示了其灵巧手的最新进展。 其中,灵巧手增加至22个自由度,腕部有3个自由度。作为对比,人类手具有27个自由度,自由度越高,越能做出复杂精细动作。 今年6月份,马斯克重申了Optimus量产目标,计划从2024年底开始小批试产数千台,用于工厂等内部场景;在2025年底前量产并对外销售。 Optimus灵巧手三大增量环节: (1)驱动装置上,主要使用空心杯电机、无刷有齿槽电机,单手用量约13-17套。 (2)传动
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2024-11-28 19:04:53
生物航煤SAF迎来产业机遇:生物柴油产业及个股梳理
一. 消息面汇总 相对传统航空燃料,生物航煤SAF作为清洁能源,可减少80%以上的二氧化碳排放。 (1)欧盟高度重视生物质燃料的使用,多次调整生物燃料在交通运输工具中的添加比例。 欧盟ReFuel EU航空倡议对各阶段SAF掺混比例做出规划:2025年起,目标比例2%;2030年起,目标比例5%;2035年起,目标比例20%。 (2)国际航空运输协会IATA也制定了SAF相应节点计划建议: SAF需求量从2023年的50万吨,提升至2025年的630万吨,以实现SAF贡献航空业65%碳减排需求目
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2024-11-27 19:51:22
英伟达GB200采用钽电容:钽电容产业及个股梳理
一. 消息面汇总 英伟达Blackwell AI服务器持续火热,带动一众供应链企业受益。 11月27日,知名分析师郭明錤最新报告称,美国电阻龙头威世Vishay应用于英伟达Blackwell AI服务器的电子元件订单超预期。 具体产品包括:MOSFET、聚合物钽电容、分流电阻、瞬态电压抑制器等。 聚合物钽电容是钽电容的一种,由多层聚合物质原材料制成,主要用于高速数据传输等领域。 二. 电容分类 根据是否需要电源来实现其特定功能, 电子元器件可分为被动(无源)与主动(有源)两类: (1)主动元器件
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2024-11-26 19:08:12
谷子经济:IP文创行业主要厂商梳理
一. 谷子经济概览 谷子为Goods音译,源自二次元文化,其是基于漫画、动画、游戏等内容IP衍生的周边商品,包括海报、徽章、卡片、挂件、公仔等。 一般而言,谷子偏向于软周边产品: 硬周边指手办、模型等收藏属性较强的商品,而软周边兼具实用性与观赏性,价格较为低廉,消费群体更为广泛。 根据品类和材质,可分为吧唧、公仔、亚克力、纸制品、谷美等: (1)吧唧:铁皮徽章,吃谷主要品类,收藏和交易属性强,多采用盲盒盲袋形式按系列贩售。 (2)亚克力:塑料制品,包括亚克力立牌、亚克力砖、亚克力挂件、亚克力相框
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2024-11-25 19:20:01
量子科技:量子计算、量子通信产业及个股梳理
一. 量子科技概览 量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,是下一代信息技术的底座。 其以量子力学为基础、通过量子系统的各种相干特性,进行计算、编码和信息传输。 量子科技在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备广阔技术潜力。 当前产业应用方向:量子计算、量子通信、量子测量、抗量子密码。 二. 量子计算领域 量子计算是遵循量子力学规律的新型计算范式,利用量子叠加和纠缠等物理特性,以量子比特为基本单元,通过量子态的受控烟花实现计算处理。 量子计算理论上具有经典计算无
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2024-11-24 14:00:26
对标美股AppLovin:AI营销国内公司梳理
一. AppLovin涨幅归因 得益于AI广告引擎AXON,驱动广告营销精准投放,美股AppLovin业绩持续超预期,股价年初至今涨超600%。 移动广告生态是由上游广告主、中游技术服务商、下游媒体流量主构成的关系网。 AppLovin作为广告生态枢纽,形成包括用户获取、变现、效果衡量等环节的商业闭环。 除移动游戏领域外,AppLovin目前正向电商、社交等垂直领域拓展: 公司近期已开启网页广告试点,电商网站可购买公司应用内广告库存,通过视频广告实现用户获取。 二. AppLovin业务概览 A
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2024-11-23 16:49:51
算力中心最佳散热方案:液冷技术及冷却液厂商梳理
一. 液冷技术概览 算力井喷之下,液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势,成为兼具性价比和高效的温控散热手段。 数据中心制冷主要采取风冷、液冷;液冷是通过冷却液与服务器直接或间接接触的方式,将热量带走的一种散热技术。 由于冷却液比热容远大于空气,液冷的冷却效率较风冷高1000至3000倍,且对环境要求更低。 二. 液冷技术路径 目前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式液冷三大类。 (1)冷板式液冷:间接液冷技术 冷板式液冷是将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式。 与浸没式相
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2024-12-10 20:00:15
人形机器人价值增量:无框力矩电机产业及个股梳理
一. 机器人驱动方式分类 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,人形机器人配置最广,适用于四肢、躯干。 空心杯电机属于伺服电机的一种,体积小
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2024-12-09 18:41:29
人形机器人价值增量:空心杯电机产业及个股梳理
一. 消息面汇总 当前全球人形机器人产业持续迎来催化,特斯拉、英伟达、华为等全球厂商加码布局,加速带动行业高景气度。 从人形机器人部件来看,灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机均是技术壁垒较高的价值增量环节。 灵巧手驱动装置上,手指关节需要较高自由度,需配备小体积、高功率电机,因此主要使用空心杯电机方案。 二. 电机分类 驱动系统是使机器人发出动作的机构,机器人诸如行走、跑、跳等动作均由关节电机驱动产生。 按驱动方式,可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种。 电机驱动:电
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2024-12-07 15:24:20
汽车检测市场新增量:OBD检测相关个股梳理
一. 消息面汇总 截至2024年6月底,我国新能源汽车保有量已达2472万辆,占国内汽车总量的7.18%。 在此背景下,为新能源汽车量身定制年检方案,将有利于推动车辆隐患排查,防患于未然。 8月23日,国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》发布,将于2025年3月1日正式实施。 该标准将成为新能源汽车年检标准,不仅适用于纯电动汽车,也适用插电式混合动力(包含增程式)汽车。 根据现行的汽车年检标准《机动车安全技术检验项目和方法》,汽车年检内容主要包含车辆外观、安全性能、尾气排放检测等部分。 新
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人形机器人关键增量:行星滚柱丝杠国内厂商梳理
一. 丝杠概览 丝杠作为机械部件,主要功能是将旋转运动转化为直线运动: 电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,通常用于机床、矿山等领域。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母减装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 整体工艺复杂、成本较高,适用于高精密传动领域,包括机器人、数控机床、航空航天、半导体制造设备、医疗
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2024-12-04 18:40:30
工业设备自主可控:工业母机产业及个股梳理
一. 工业母机概览 机床用于对金属等材料或工件进行加工,机床是制造机器的机器,因此机床也被称为工业母机。 机床行业受制造业景气度影响,需求存在周期性,迭代周期约为10年;2011-2014年是机床产量高峰期。 按加工方式,可分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床等。 二. 数控机床概览 数控机床是装有控制系统的自动化机床,较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题。 数控机床为工业母机核心,国内总体呈现低端产能过剩、高端较为薄弱的现状。 其中高档数控机床指4轴以上的加工中心;五轴联动
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对美出口管制:镓、锗、锑、超硬材料个股梳理
一. 消息面汇总 12月3日,商务b发布关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告: (1)禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。 (2)原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口;对石墨两用物项对美国出口,实施更严格的最终用户和最终用途审查。 二. 镓 镓是一种稀散金属,具有低熔点、高沸点、超导性、延展性和热膨胀等特性。 镓不单独形成矿物,主要通过铝土矿或闪锌矿提取,下游主要应用于半导体、光伏、通信、光电子、军工航天等领域。 镓产品主要为镓化合物,如砷化镓(第二代半导体材料)、
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人形机器人轻量化材料:PEEK产业梳理
一. PEEK材料概览 特斯拉Optimus-Gen2人形机器人在不牺牲性能的情况下减重10公斤,主要依靠的是一种轻量化材料:PEEK。 机器人常用的轻量化材料包括镁合金、铝合金、碳纤维材料、工程塑料等。 PEEK材料作为一种高分子新材料,其优异的性能在中高端领域逐步替换金属材料。 PEEK即聚醚醚酮,是一种特种工程塑料,具有耐高温、耐化学等性能: 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。 PEEK目前应用领域主要为航空航天、医疗器械,未来
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新疆棉花产业及供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,优衣库(UNIQLO)创始人柳井正在接受BBC采访时表示,优衣库未使用来自新疆地区的棉花。 对此,发言人毛宁主持11月29日例行记者会中表示: “新疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一,希望有关企业能够排除政治压力和不良干扰,独立自主作出符合自身利益的商业决策。” 二. 棉花产业梳理 棉花是天然纺织纤维原料的重要组成,为棉花果实裂开后露出的白色棉纤维,下游主要用于纺织、医药、 化工领域。 棉花分为籽棉和皮棉:棉农摘下的棉花叫籽棉,籽棉经加工去掉棉籽后叫皮棉,通常说的棉花产量
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人形机器人价值增量:灵巧手主要环节梳理
一. 消息面汇总 11月28日,特斯拉发布人形机器人Optimus-Gen2最新视频,展示了其灵巧手的最新进展。 其中,灵巧手增加至22个自由度,腕部有3个自由度。作为对比,人类手具有27个自由度,自由度越高,越能做出复杂精细动作。 今年6月份,马斯克重申了Optimus量产目标,计划从2024年底开始小批试产数千台,用于工厂等内部场景;在2025年底前量产并对外销售。 Optimus灵巧手三大增量环节: (1)驱动装置上,主要使用空心杯电机、无刷有齿槽电机,单手用量约13-17套。 (2)传动
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生物航煤SAF迎来产业机遇:生物柴油产业及个股梳理
一. 消息面汇总 相对传统航空燃料,生物航煤SAF作为清洁能源,可减少80%以上的二氧化碳排放。 (1)欧盟高度重视生物质燃料的使用,多次调整生物燃料在交通运输工具中的添加比例。 欧盟ReFuel EU航空倡议对各阶段SAF掺混比例做出规划:2025年起,目标比例2%;2030年起,目标比例5%;2035年起,目标比例20%。 (2)国际航空运输协会IATA也制定了SAF相应节点计划建议: SAF需求量从2023年的50万吨,提升至2025年的630万吨,以实现SAF贡献航空业65%碳减排需求目
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英伟达GB200采用钽电容:钽电容产业及个股梳理
一. 消息面汇总 英伟达Blackwell AI服务器持续火热,带动一众供应链企业受益。 11月27日,知名分析师郭明錤最新报告称,美国电阻龙头威世Vishay应用于英伟达Blackwell AI服务器的电子元件订单超预期。 具体产品包括:MOSFET、聚合物钽电容、分流电阻、瞬态电压抑制器等。 聚合物钽电容是钽电容的一种,由多层聚合物质原材料制成,主要用于高速数据传输等领域。 二. 电容分类 根据是否需要电源来实现其特定功能, 电子元器件可分为被动(无源)与主动(有源)两类: (1)主动元器件
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谷子经济:IP文创行业主要厂商梳理
一. 谷子经济概览 谷子为Goods音译,源自二次元文化,其是基于漫画、动画、游戏等内容IP衍生的周边商品,包括海报、徽章、卡片、挂件、公仔等。 一般而言,谷子偏向于软周边产品: 硬周边指手办、模型等收藏属性较强的商品,而软周边兼具实用性与观赏性,价格较为低廉,消费群体更为广泛。 根据品类和材质,可分为吧唧、公仔、亚克力、纸制品、谷美等: (1)吧唧:铁皮徽章,吃谷主要品类,收藏和交易属性强,多采用盲盒盲袋形式按系列贩售。 (2)亚克力:塑料制品,包括亚克力立牌、亚克力砖、亚克力挂件、亚克力相框
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量子科技:量子计算、量子通信产业及个股梳理
一. 量子科技概览 量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,是下一代信息技术的底座。 其以量子力学为基础、通过量子系统的各种相干特性,进行计算、编码和信息传输。 量子科技在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备广阔技术潜力。 当前产业应用方向:量子计算、量子通信、量子测量、抗量子密码。 二. 量子计算领域 量子计算是遵循量子力学规律的新型计算范式,利用量子叠加和纠缠等物理特性,以量子比特为基本单元,通过量子态的受控烟花实现计算处理。 量子计算理论上具有经典计算无
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对标美股AppLovin:AI营销国内公司梳理
一. AppLovin涨幅归因 得益于AI广告引擎AXON,驱动广告营销精准投放,美股AppLovin业绩持续超预期,股价年初至今涨超600%。 移动广告生态是由上游广告主、中游技术服务商、下游媒体流量主构成的关系网。 AppLovin作为广告生态枢纽,形成包括用户获取、变现、效果衡量等环节的商业闭环。 除移动游戏领域外,AppLovin目前正向电商、社交等垂直领域拓展: 公司近期已开启网页广告试点,电商网站可购买公司应用内广告库存,通过视频广告实现用户获取。 二. AppLovin业务概览 A
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算力中心最佳散热方案:液冷技术及冷却液厂商梳理
一. 液冷技术概览 算力井喷之下,液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势,成为兼具性价比和高效的温控散热手段。 数据中心制冷主要采取风冷、液冷;液冷是通过冷却液与服务器直接或间接接触的方式,将热量带走的一种散热技术。 由于冷却液比热容远大于空气,液冷的冷却效率较风冷高1000至3000倍,且对环境要求更低。 二. 液冷技术路径 目前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式液冷三大类。 (1)冷板式液冷:间接液冷技术 冷板式液冷是将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式。 与浸没式相
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2024-12-10 20:00:15
人形机器人价值增量:无框力矩电机产业及个股梳理
一. 机器人驱动方式分类 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,人形机器人配置最广,适用于四肢、躯干。 空心杯电机属于伺服电机的一种,体积小
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2024-12-09 18:41:29
人形机器人价值增量:空心杯电机产业及个股梳理
一. 消息面汇总 当前全球人形机器人产业持续迎来催化,特斯拉、英伟达、华为等全球厂商加码布局,加速带动行业高景气度。 从人形机器人部件来看,灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机均是技术壁垒较高的价值增量环节。 灵巧手驱动装置上,手指关节需要较高自由度,需配备小体积、高功率电机,因此主要使用空心杯电机方案。 二. 电机分类 驱动系统是使机器人发出动作的机构,机器人诸如行走、跑、跳等动作均由关节电机驱动产生。 按驱动方式,可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种。 电机驱动:电
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2024-12-07 15:24:20
汽车检测市场新增量:OBD检测相关个股梳理
一. 消息面汇总 截至2024年6月底,我国新能源汽车保有量已达2472万辆,占国内汽车总量的7.18%。 在此背景下,为新能源汽车量身定制年检方案,将有利于推动车辆隐患排查,防患于未然。 8月23日,国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》发布,将于2025年3月1日正式实施。 该标准将成为新能源汽车年检标准,不仅适用于纯电动汽车,也适用插电式混合动力(包含增程式)汽车。 根据现行的汽车年检标准《机动车安全技术检验项目和方法》,汽车年检内容主要包含车辆外观、安全性能、尾气排放检测等部分。 新
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2024-12-06 20:00:19
人形机器人关键增量:行星滚柱丝杠国内厂商梳理
一. 丝杠概览 丝杠作为机械部件,主要功能是将旋转运动转化为直线运动: 电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,通常用于机床、矿山等领域。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母减装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 整体工艺复杂、成本较高,适用于高精密传动领域,包括机器人、数控机床、航空航天、半导体制造设备、医疗
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工业设备自主可控:工业母机产业及个股梳理
一. 工业母机概览 机床用于对金属等材料或工件进行加工,机床是制造机器的机器,因此机床也被称为工业母机。 机床行业受制造业景气度影响,需求存在周期性,迭代周期约为10年;2011-2014年是机床产量高峰期。 按加工方式,可分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床等。 二. 数控机床概览 数控机床是装有控制系统的自动化机床,较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题。 数控机床为工业母机核心,国内总体呈现低端产能过剩、高端较为薄弱的现状。 其中高档数控机床指4轴以上的加工中心;五轴联动
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2024-12-03 18:49:00
对美出口管制:镓、锗、锑、超硬材料个股梳理
一. 消息面汇总 12月3日,商务b发布关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告: (1)禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。 (2)原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口;对石墨两用物项对美国出口,实施更严格的最终用户和最终用途审查。 二. 镓 镓是一种稀散金属,具有低熔点、高沸点、超导性、延展性和热膨胀等特性。 镓不单独形成矿物,主要通过铝土矿或闪锌矿提取,下游主要应用于半导体、光伏、通信、光电子、军工航天等领域。 镓产品主要为镓化合物,如砷化镓(第二代半导体材料)、
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人形机器人轻量化材料:PEEK产业梳理
一. PEEK材料概览 特斯拉Optimus-Gen2人形机器人在不牺牲性能的情况下减重10公斤,主要依靠的是一种轻量化材料:PEEK。 机器人常用的轻量化材料包括镁合金、铝合金、碳纤维材料、工程塑料等。 PEEK材料作为一种高分子新材料,其优异的性能在中高端领域逐步替换金属材料。 PEEK即聚醚醚酮,是一种特种工程塑料,具有耐高温、耐化学等性能: 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。 PEEK目前应用领域主要为航空航天、医疗器械,未来
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新疆棉花产业及供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,优衣库(UNIQLO)创始人柳井正在接受BBC采访时表示,优衣库未使用来自新疆地区的棉花。 对此,发言人毛宁主持11月29日例行记者会中表示: “新疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一,希望有关企业能够排除政治压力和不良干扰,独立自主作出符合自身利益的商业决策。” 二. 棉花产业梳理 棉花是天然纺织纤维原料的重要组成,为棉花果实裂开后露出的白色棉纤维,下游主要用于纺织、医药、 化工领域。 棉花分为籽棉和皮棉:棉农摘下的棉花叫籽棉,籽棉经加工去掉棉籽后叫皮棉,通常说的棉花产量
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2024-11-29 18:02:57
人形机器人价值增量:灵巧手主要环节梳理
一. 消息面汇总 11月28日,特斯拉发布人形机器人Optimus-Gen2最新视频,展示了其灵巧手的最新进展。 其中,灵巧手增加至22个自由度,腕部有3个自由度。作为对比,人类手具有27个自由度,自由度越高,越能做出复杂精细动作。 今年6月份,马斯克重申了Optimus量产目标,计划从2024年底开始小批试产数千台,用于工厂等内部场景;在2025年底前量产并对外销售。 Optimus灵巧手三大增量环节: (1)驱动装置上,主要使用空心杯电机、无刷有齿槽电机,单手用量约13-17套。 (2)传动
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2024-11-28 19:04:53
生物航煤SAF迎来产业机遇:生物柴油产业及个股梳理
一. 消息面汇总 相对传统航空燃料,生物航煤SAF作为清洁能源,可减少80%以上的二氧化碳排放。 (1)欧盟高度重视生物质燃料的使用,多次调整生物燃料在交通运输工具中的添加比例。 欧盟ReFuel EU航空倡议对各阶段SAF掺混比例做出规划:2025年起,目标比例2%;2030年起,目标比例5%;2035年起,目标比例20%。 (2)国际航空运输协会IATA也制定了SAF相应节点计划建议: SAF需求量从2023年的50万吨,提升至2025年的630万吨,以实现SAF贡献航空业65%碳减排需求目
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英伟达GB200采用钽电容:钽电容产业及个股梳理
一. 消息面汇总 英伟达Blackwell AI服务器持续火热,带动一众供应链企业受益。 11月27日,知名分析师郭明錤最新报告称,美国电阻龙头威世Vishay应用于英伟达Blackwell AI服务器的电子元件订单超预期。 具体产品包括:MOSFET、聚合物钽电容、分流电阻、瞬态电压抑制器等。 聚合物钽电容是钽电容的一种,由多层聚合物质原材料制成,主要用于高速数据传输等领域。 二. 电容分类 根据是否需要电源来实现其特定功能, 电子元器件可分为被动(无源)与主动(有源)两类: (1)主动元器件
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2024-11-26 19:08:12
谷子经济:IP文创行业主要厂商梳理
一. 谷子经济概览 谷子为Goods音译,源自二次元文化,其是基于漫画、动画、游戏等内容IP衍生的周边商品,包括海报、徽章、卡片、挂件、公仔等。 一般而言,谷子偏向于软周边产品: 硬周边指手办、模型等收藏属性较强的商品,而软周边兼具实用性与观赏性,价格较为低廉,消费群体更为广泛。 根据品类和材质,可分为吧唧、公仔、亚克力、纸制品、谷美等: (1)吧唧:铁皮徽章,吃谷主要品类,收藏和交易属性强,多采用盲盒盲袋形式按系列贩售。 (2)亚克力:塑料制品,包括亚克力立牌、亚克力砖、亚克力挂件、亚克力相框
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2024-11-25 19:20:01
量子科技:量子计算、量子通信产业及个股梳理
一. 量子科技概览 量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,是下一代信息技术的底座。 其以量子力学为基础、通过量子系统的各种相干特性,进行计算、编码和信息传输。 量子科技在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备广阔技术潜力。 当前产业应用方向:量子计算、量子通信、量子测量、抗量子密码。 二. 量子计算领域 量子计算是遵循量子力学规律的新型计算范式,利用量子叠加和纠缠等物理特性,以量子比特为基本单元,通过量子态的受控烟花实现计算处理。 量子计算理论上具有经典计算无
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2024-11-24 14:00:26
对标美股AppLovin:AI营销国内公司梳理
一. AppLovin涨幅归因 得益于AI广告引擎AXON,驱动广告营销精准投放,美股AppLovin业绩持续超预期,股价年初至今涨超600%。 移动广告生态是由上游广告主、中游技术服务商、下游媒体流量主构成的关系网。 AppLovin作为广告生态枢纽,形成包括用户获取、变现、效果衡量等环节的商业闭环。 除移动游戏领域外,AppLovin目前正向电商、社交等垂直领域拓展: 公司近期已开启网页广告试点,电商网站可购买公司应用内广告库存,通过视频广告实现用户获取。 二. AppLovin业务概览 A
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算力中心最佳散热方案:液冷技术及冷却液厂商梳理
一. 液冷技术概览 算力井喷之下,液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势,成为兼具性价比和高效的温控散热手段。 数据中心制冷主要采取风冷、液冷;液冷是通过冷却液与服务器直接或间接接触的方式,将热量带走的一种散热技术。 由于冷却液比热容远大于空气,液冷的冷却效率较风冷高1000至3000倍,且对环境要求更低。 二. 液冷技术路径 目前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式液冷三大类。 (1)冷板式液冷:间接液冷技术 冷板式液冷是将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式。 与浸没式相
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人形机器人价值增量:无框力矩电机产业及个股梳理
一. 机器人驱动方式分类 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,人形机器人配置最广,适用于四肢、躯干。 空心杯电机属于伺服电机的一种,体积小
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人形机器人价值增量:空心杯电机产业及个股梳理
一. 消息面汇总 当前全球人形机器人产业持续迎来催化,特斯拉、英伟达、华为等全球厂商加码布局,加速带动行业高景气度。 从人形机器人部件来看,灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机均是技术壁垒较高的价值增量环节。 灵巧手驱动装置上,手指关节需要较高自由度,需配备小体积、高功率电机,因此主要使用空心杯电机方案。 二. 电机分类 驱动系统是使机器人发出动作的机构,机器人诸如行走、跑、跳等动作均由关节电机驱动产生。 按驱动方式,可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种。 电机驱动:电
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汽车检测市场新增量:OBD检测相关个股梳理
一. 消息面汇总 截至2024年6月底,我国新能源汽车保有量已达2472万辆,占国内汽车总量的7.18%。 在此背景下,为新能源汽车量身定制年检方案,将有利于推动车辆隐患排查,防患于未然。 8月23日,国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》发布,将于2025年3月1日正式实施。 该标准将成为新能源汽车年检标准,不仅适用于纯电动汽车,也适用插电式混合动力(包含增程式)汽车。 根据现行的汽车年检标准《机动车安全技术检验项目和方法》,汽车年检内容主要包含车辆外观、安全性能、尾气排放检测等部分。 新
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人形机器人关键增量:行星滚柱丝杠国内厂商梳理
一. 丝杠概览 丝杠作为机械部件,主要功能是将旋转运动转化为直线运动: 电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,通常用于机床、矿山等领域。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母减装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 整体工艺复杂、成本较高,适用于高精密传动领域,包括机器人、数控机床、航空航天、半导体制造设备、医疗
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工业设备自主可控:工业母机产业及个股梳理
一. 工业母机概览 机床用于对金属等材料或工件进行加工,机床是制造机器的机器,因此机床也被称为工业母机。 机床行业受制造业景气度影响,需求存在周期性,迭代周期约为10年;2011-2014年是机床产量高峰期。 按加工方式,可分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床等。 二. 数控机床概览 数控机床是装有控制系统的自动化机床,较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题。 数控机床为工业母机核心,国内总体呈现低端产能过剩、高端较为薄弱的现状。 其中高档数控机床指4轴以上的加工中心;五轴联动
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对美出口管制:镓、锗、锑、超硬材料个股梳理
一. 消息面汇总 12月3日,商务b发布关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告: (1)禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。 (2)原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口;对石墨两用物项对美国出口,实施更严格的最终用户和最终用途审查。 二. 镓 镓是一种稀散金属,具有低熔点、高沸点、超导性、延展性和热膨胀等特性。 镓不单独形成矿物,主要通过铝土矿或闪锌矿提取,下游主要应用于半导体、光伏、通信、光电子、军工航天等领域。 镓产品主要为镓化合物,如砷化镓(第二代半导体材料)、
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人形机器人轻量化材料:PEEK产业梳理
一. PEEK材料概览 特斯拉Optimus-Gen2人形机器人在不牺牲性能的情况下减重10公斤,主要依靠的是一种轻量化材料:PEEK。 机器人常用的轻量化材料包括镁合金、铝合金、碳纤维材料、工程塑料等。 PEEK材料作为一种高分子新材料,其优异的性能在中高端领域逐步替换金属材料。 PEEK即聚醚醚酮,是一种特种工程塑料,具有耐高温、耐化学等性能: 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。 PEEK目前应用领域主要为航空航天、医疗器械,未来
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新疆棉花产业及供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,优衣库(UNIQLO)创始人柳井正在接受BBC采访时表示,优衣库未使用来自新疆地区的棉花。 对此,发言人毛宁主持11月29日例行记者会中表示: “新疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一,希望有关企业能够排除政治压力和不良干扰,独立自主作出符合自身利益的商业决策。” 二. 棉花产业梳理 棉花是天然纺织纤维原料的重要组成,为棉花果实裂开后露出的白色棉纤维,下游主要用于纺织、医药、 化工领域。 棉花分为籽棉和皮棉:棉农摘下的棉花叫籽棉,籽棉经加工去掉棉籽后叫皮棉,通常说的棉花产量
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人形机器人价值增量:灵巧手主要环节梳理
一. 消息面汇总 11月28日,特斯拉发布人形机器人Optimus-Gen2最新视频,展示了其灵巧手的最新进展。 其中,灵巧手增加至22个自由度,腕部有3个自由度。作为对比,人类手具有27个自由度,自由度越高,越能做出复杂精细动作。 今年6月份,马斯克重申了Optimus量产目标,计划从2024年底开始小批试产数千台,用于工厂等内部场景;在2025年底前量产并对外销售。 Optimus灵巧手三大增量环节: (1)驱动装置上,主要使用空心杯电机、无刷有齿槽电机,单手用量约13-17套。 (2)传动
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生物航煤SAF迎来产业机遇:生物柴油产业及个股梳理
一. 消息面汇总 相对传统航空燃料,生物航煤SAF作为清洁能源,可减少80%以上的二氧化碳排放。 (1)欧盟高度重视生物质燃料的使用,多次调整生物燃料在交通运输工具中的添加比例。 欧盟ReFuel EU航空倡议对各阶段SAF掺混比例做出规划:2025年起,目标比例2%;2030年起,目标比例5%;2035年起,目标比例20%。 (2)国际航空运输协会IATA也制定了SAF相应节点计划建议: SAF需求量从2023年的50万吨,提升至2025年的630万吨,以实现SAF贡献航空业65%碳减排需求目
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英伟达GB200采用钽电容:钽电容产业及个股梳理
一. 消息面汇总 英伟达Blackwell AI服务器持续火热,带动一众供应链企业受益。 11月27日,知名分析师郭明錤最新报告称,美国电阻龙头威世Vishay应用于英伟达Blackwell AI服务器的电子元件订单超预期。 具体产品包括:MOSFET、聚合物钽电容、分流电阻、瞬态电压抑制器等。 聚合物钽电容是钽电容的一种,由多层聚合物质原材料制成,主要用于高速数据传输等领域。 二. 电容分类 根据是否需要电源来实现其特定功能, 电子元器件可分为被动(无源)与主动(有源)两类: (1)主动元器件
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谷子经济:IP文创行业主要厂商梳理
一. 谷子经济概览 谷子为Goods音译,源自二次元文化,其是基于漫画、动画、游戏等内容IP衍生的周边商品,包括海报、徽章、卡片、挂件、公仔等。 一般而言,谷子偏向于软周边产品: 硬周边指手办、模型等收藏属性较强的商品,而软周边兼具实用性与观赏性,价格较为低廉,消费群体更为广泛。 根据品类和材质,可分为吧唧、公仔、亚克力、纸制品、谷美等: (1)吧唧:铁皮徽章,吃谷主要品类,收藏和交易属性强,多采用盲盒盲袋形式按系列贩售。 (2)亚克力:塑料制品,包括亚克力立牌、亚克力砖、亚克力挂件、亚克力相框
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量子科技:量子计算、量子通信产业及个股梳理
一. 量子科技概览 量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,是下一代信息技术的底座。 其以量子力学为基础、通过量子系统的各种相干特性,进行计算、编码和信息传输。 量子科技在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备广阔技术潜力。 当前产业应用方向:量子计算、量子通信、量子测量、抗量子密码。 二. 量子计算领域 量子计算是遵循量子力学规律的新型计算范式,利用量子叠加和纠缠等物理特性,以量子比特为基本单元,通过量子态的受控烟花实现计算处理。 量子计算理论上具有经典计算无
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2024-11-24 14:00:26
对标美股AppLovin:AI营销国内公司梳理
一. AppLovin涨幅归因 得益于AI广告引擎AXON,驱动广告营销精准投放,美股AppLovin业绩持续超预期,股价年初至今涨超600%。 移动广告生态是由上游广告主、中游技术服务商、下游媒体流量主构成的关系网。 AppLovin作为广告生态枢纽,形成包括用户获取、变现、效果衡量等环节的商业闭环。 除移动游戏领域外,AppLovin目前正向电商、社交等垂直领域拓展: 公司近期已开启网页广告试点,电商网站可购买公司应用内广告库存,通过视频广告实现用户获取。 二. AppLovin业务概览 A
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2024-11-23 16:49:51
算力中心最佳散热方案:液冷技术及冷却液厂商梳理
一. 液冷技术概览 算力井喷之下,液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势,成为兼具性价比和高效的温控散热手段。 数据中心制冷主要采取风冷、液冷;液冷是通过冷却液与服务器直接或间接接触的方式,将热量带走的一种散热技术。 由于冷却液比热容远大于空气,液冷的冷却效率较风冷高1000至3000倍,且对环境要求更低。 二. 液冷技术路径 目前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式液冷三大类。 (1)冷板式液冷:间接液冷技术 冷板式液冷是将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式。 与浸没式相
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2024-12-10 20:00:15
人形机器人价值增量:无框力矩电机产业及个股梳理
一. 机器人驱动方式分类 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,人形机器人配置最广,适用于四肢、躯干。 空心杯电机属于伺服电机的一种,体积小
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步科股份
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昊志机电
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2024-12-09 18:41:29
人形机器人价值增量:空心杯电机产业及个股梳理
一. 消息面汇总 当前全球人形机器人产业持续迎来催化,特斯拉、英伟达、华为等全球厂商加码布局,加速带动行业高景气度。 从人形机器人部件来看,灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机均是技术壁垒较高的价值增量环节。 灵巧手驱动装置上,手指关节需要较高自由度,需配备小体积、高功率电机,因此主要使用空心杯电机方案。 二. 电机分类 驱动系统是使机器人发出动作的机构,机器人诸如行走、跑、跳等动作均由关节电机驱动产生。 按驱动方式,可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种。 电机驱动:电
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鸣志电器
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伟创电气
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雷赛智能
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兆威机电
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2024-12-07 15:24:20
汽车检测市场新增量:OBD检测相关个股梳理
一. 消息面汇总 截至2024年6月底,我国新能源汽车保有量已达2472万辆,占国内汽车总量的7.18%。 在此背景下,为新能源汽车量身定制年检方案,将有利于推动车辆隐患排查,防患于未然。 8月23日,国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》发布,将于2025年3月1日正式实施。 该标准将成为新能源汽车年检标准,不仅适用于纯电动汽车,也适用插电式混合动力(包含增程式)汽车。 根据现行的汽车年检标准《机动车安全技术检验项目和方法》,汽车年检内容主要包含车辆外观、安全性能、尾气排放检测等部分。 新
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多伦科技
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安车检测
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2024-12-06 20:00:19
人形机器人关键增量:行星滚柱丝杠国内厂商梳理
一. 丝杠概览 丝杠作为机械部件,主要功能是将旋转运动转化为直线运动: 电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,通常用于机床、矿山等领域。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母减装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 整体工艺复杂、成本较高,适用于高精密传动领域,包括机器人、数控机床、航空航天、半导体制造设备、医疗
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五洲新春
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北特科技
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双林股份
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2024-12-04 18:40:30
工业设备自主可控:工业母机产业及个股梳理
一. 工业母机概览 机床用于对金属等材料或工件进行加工,机床是制造机器的机器,因此机床也被称为工业母机。 机床行业受制造业景气度影响,需求存在周期性,迭代周期约为10年;2011-2014年是机床产量高峰期。 按加工方式,可分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床等。 二. 数控机床概览 数控机床是装有控制系统的自动化机床,较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题。 数控机床为工业母机核心,国内总体呈现低端产能过剩、高端较为薄弱的现状。 其中高档数控机床指4轴以上的加工中心;五轴联动
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华东重机
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2024-12-03 18:49:00
对美出口管制:镓、锗、锑、超硬材料个股梳理
一. 消息面汇总 12月3日,商务b发布关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告: (1)禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。 (2)原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口;对石墨两用物项对美国出口,实施更严格的最终用户和最终用途审查。 二. 镓 镓是一种稀散金属,具有低熔点、高沸点、超导性、延展性和热膨胀等特性。 镓不单独形成矿物,主要通过铝土矿或闪锌矿提取,下游主要应用于半导体、光伏、通信、光电子、军工航天等领域。 镓产品主要为镓化合物,如砷化镓(第二代半导体材料)、
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黄河旋风
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力量钻石
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云南锗业
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2024-12-02 18:38:16
人形机器人轻量化材料:PEEK产业梳理
一. PEEK材料概览 特斯拉Optimus-Gen2人形机器人在不牺牲性能的情况下减重10公斤,主要依靠的是一种轻量化材料:PEEK。 机器人常用的轻量化材料包括镁合金、铝合金、碳纤维材料、工程塑料等。 PEEK材料作为一种高分子新材料,其优异的性能在中高端领域逐步替换金属材料。 PEEK即聚醚醚酮,是一种特种工程塑料,具有耐高温、耐化学等性能: 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。 PEEK目前应用领域主要为航空航天、医疗器械,未来
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新瀚新材
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中欣氟材
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2024-11-30 20:37:44
新疆棉花产业及供应商梳理
一. 消息面汇总 近日,优衣库(UNIQLO)创始人柳井正在接受BBC采访时表示,优衣库未使用来自新疆地区的棉花。 对此,发言人毛宁主持11月29日例行记者会中表示: “新疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一,希望有关企业能够排除政治压力和不良干扰,独立自主作出符合自身利益的商业决策。” 二. 棉花产业梳理 棉花是天然纺织纤维原料的重要组成,为棉花果实裂开后露出的白色棉纤维,下游主要用于纺织、医药、 化工领域。 棉花分为籽棉和皮棉:棉农摘下的棉花叫籽棉,籽棉经加工去掉棉籽后叫皮棉,通常说的棉花产量
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华孚时尚
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2024-11-29 18:02:57
人形机器人价值增量:灵巧手主要环节梳理
一. 消息面汇总 11月28日,特斯拉发布人形机器人Optimus-Gen2最新视频,展示了其灵巧手的最新进展。 其中,灵巧手增加至22个自由度,腕部有3个自由度。作为对比,人类手具有27个自由度,自由度越高,越能做出复杂精细动作。 今年6月份,马斯克重申了Optimus量产目标,计划从2024年底开始小批试产数千台,用于工厂等内部场景;在2025年底前量产并对外销售。 Optimus灵巧手三大增量环节: (1)驱动装置上,主要使用空心杯电机、无刷有齿槽电机,单手用量约13-17套。 (2)传动
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汉威科技
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江苏雷利
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2024-11-28 19:04:53
生物航煤SAF迎来产业机遇:生物柴油产业及个股梳理
一. 消息面汇总 相对传统航空燃料,生物航煤SAF作为清洁能源,可减少80%以上的二氧化碳排放。 (1)欧盟高度重视生物质燃料的使用,多次调整生物燃料在交通运输工具中的添加比例。 欧盟ReFuel EU航空倡议对各阶段SAF掺混比例做出规划:2025年起,目标比例2%;2030年起,目标比例5%;2035年起,目标比例20%。 (2)国际航空运输协会IATA也制定了SAF相应节点计划建议: SAF需求量从2023年的50万吨,提升至2025年的630万吨,以实现SAF贡献航空业65%碳减排需求目
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海新能科
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鹏鹞环保
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2024-11-27 19:51:22
英伟达GB200采用钽电容:钽电容产业及个股梳理
一. 消息面汇总 英伟达Blackwell AI服务器持续火热,带动一众供应链企业受益。 11月27日,知名分析师郭明錤最新报告称,美国电阻龙头威世Vishay应用于英伟达Blackwell AI服务器的电子元件订单超预期。 具体产品包括:MOSFET、聚合物钽电容、分流电阻、瞬态电压抑制器等。 聚合物钽电容是钽电容的一种,由多层聚合物质原材料制成,主要用于高速数据传输等领域。 二. 电容分类 根据是否需要电源来实现其特定功能, 电子元器件可分为被动(无源)与主动(有源)两类: (1)主动元器件
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东方钽业
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2024-11-26 19:08:12
谷子经济:IP文创行业主要厂商梳理
一. 谷子经济概览 谷子为Goods音译,源自二次元文化,其是基于漫画、动画、游戏等内容IP衍生的周边商品,包括海报、徽章、卡片、挂件、公仔等。 一般而言,谷子偏向于软周边产品: 硬周边指手办、模型等收藏属性较强的商品,而软周边兼具实用性与观赏性,价格较为低廉,消费群体更为广泛。 根据品类和材质,可分为吧唧、公仔、亚克力、纸制品、谷美等: (1)吧唧:铁皮徽章,吃谷主要品类,收藏和交易属性强,多采用盲盒盲袋形式按系列贩售。 (2)亚克力:塑料制品,包括亚克力立牌、亚克力砖、亚克力挂件、亚克力相框
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奥飞娱乐
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2024-11-25 19:20:01
量子科技:量子计算、量子通信产业及个股梳理
一. 量子科技概览 量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,是下一代信息技术的底座。 其以量子力学为基础、通过量子系统的各种相干特性,进行计算、编码和信息传输。 量子科技在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备广阔技术潜力。 当前产业应用方向:量子计算、量子通信、量子测量、抗量子密码。 二. 量子计算领域 量子计算是遵循量子力学规律的新型计算范式,利用量子叠加和纠缠等物理特性,以量子比特为基本单元,通过量子态的受控烟花实现计算处理。 量子计算理论上具有经典计算无
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国盾量子
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复旦复华
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2024-11-24 14:00:26
对标美股AppLovin:AI营销国内公司梳理
一. AppLovin涨幅归因 得益于AI广告引擎AXON,驱动广告营销精准投放,美股AppLovin业绩持续超预期,股价年初至今涨超600%。 移动广告生态是由上游广告主、中游技术服务商、下游媒体流量主构成的关系网。 AppLovin作为广告生态枢纽,形成包括用户获取、变现、效果衡量等环节的商业闭环。 除移动游戏领域外,AppLovin目前正向电商、社交等垂直领域拓展: 公司近期已开启网页广告试点,电商网站可购买公司应用内广告库存,通过视频广告实现用户获取。 二. AppLovin业务概览 A
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2024-11-23 16:49:51
算力中心最佳散热方案:液冷技术及冷却液厂商梳理
一. 液冷技术概览 算力井喷之下,液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势,成为兼具性价比和高效的温控散热手段。 数据中心制冷主要采取风冷、液冷;液冷是通过冷却液与服务器直接或间接接触的方式,将热量带走的一种散热技术。 由于冷却液比热容远大于空气,液冷的冷却效率较风冷高1000至3000倍,且对环境要求更低。 二. 液冷技术路径 目前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式液冷三大类。 (1)冷板式液冷:间接液冷技术 冷板式液冷是将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式。 与浸没式相
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