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2024-11-02 18:22:45
钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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买买买的游资
2024-10-31 20:21:28
自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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2024-10-30 19:16:43
双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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2024-10-29 19:11:45
文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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2024-10-28 19:49:51
智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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2024-10-27 20:41:42
低空经济细分赛道:无人机产业及个股梳理
一. 无人机概览 无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称,按照用途,一般分为军用及民用无人机。 民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种: (1)消费级无人机一般为小型无人机,搭载摄像设备,注重飞行的便携性和易操作性。 (2)工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。 二. 无人机分类 无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类: (1)固定翼无人机:航速高、航程远、巡航时间长,但起降要求高、无法空中悬停。 (2)无人直升机:可垂直起降
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2024-10-24 19:20:19
受益HBM存储放量,SK海力士业绩大增:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 10月24日,SK海力士公布其第三季度业绩,营业收入、营业利润、净利润均创历史新高。 今年以来,以HBM为代表的AI服务器内存需求增长明显,HBM销售季环比增超70%,同比增超330%。 SK海力士表示,数据中心AI内存需求持续强劲,预计HBM销售额将从23年的23亿美元,增长到24年的92亿、25年的158亿美元。 二. HBM概览 HBM是一种高带宽存储器,面向极高吞吐量的数据密集型应用的DRAM。 HBM的作用类似于数据中转站,就是将使用的图像、数据保存到帧缓存区中,等待
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2024-10-22 11:54:47
光芯片产业及个股全景梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质,实现信息传递的系统,主要构成包括: (1)光模块:光通信核心组件,承担光电信号转换任务。 光模块由光发射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含探测器)、驱动电路 、光电接口等组成。 (2)光器件:用于实现光信号各类功能,包括光发射器件、光接收器件、光放大器、光调制器、光纤连接器等。 (3)光芯片:光器件的核心组成,包括激光器芯片、探测器芯片,决定了光模块的性能和效率。 激光器芯片用于发射信号,将电信号转换为光信号;探测
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2024-10-19 13:36:33
GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理
一. 英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练
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2024-10-12 11:14:55
金砖峰会在即:CIPS跨境支付个股梳理
一. 消息面汇总 2024年金砖国家峰会将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行,这将是金砖国家扩员后的首次峰会。 参会国家:巴西、俄罗斯、印度、中国、南非,以及埃及、埃塞俄比亚、伊朗、阿联酋、沙特阿拉伯5个新成员国。 主题:加强多边主义,促进全球公平发展与安全。 议题:涵盖政治与安全合作、经贸金融和人文合作等多个领域。 二. 跨境支付概览 跨境支付,是指借助结算工具和支付系统实现资金的跨国和跨地区转移、支付行为。 跨境支付的参与对象包括:境内外银行、汇款公司、跨境收款公司、国际信用卡组织、第三
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2024-10-07 14:58:51
累计跌幅超60%:A股超跌白马股汇总
海天味业:国内调味品龙头厂商。9.30收盘价48.2,历史最高价125.5,累计跌幅61.5%。 中国中免:国内免税店龙头厂商。9.30收盘价77.2,历史最高价398.8,累计跌幅80.6%。 金龙鱼:国内粮油龙头品牌。9.30收盘价35.5,历史最高价145.2,累计跌幅75.6%。 顺丰控股:国内快递行业龙头企业。9.30收盘价44.9,历史最高价123.3,累计跌幅63.6%。 万科a:国内知名地产开发商。9.30收盘价9.72,历史最高价36.4,累计跌幅73.3%。 三一重工:国内工
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2024-10-05 14:40:01
恒生科技指数暴涨:A股半导体产业龙头企业汇总
一. 半导体设备 (1)前道设备:清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、抛光设备。 (2)后道设备:测试机、探针台、分选机、划片机、贴片机、减薄机、固晶机等。 北方华创:国内半导体设备龙头厂商,涵盖刻蚀、沉积、清洗等环节。 盛美上海:半导体清洗设备国内龙头厂商。 芯源微:国内高端涂胶显影设备龙头厂商。 中微公司:国内高端半导体微观加工设备龙头厂商。 华海清科:CMP机械抛光设备国内龙头厂商。 长川科技:半导体分选机、测试机龙头厂商。 二. 半导体材料
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2024-10-04 14:23:16
A股核心资产迎来价值重估:各行业龙头梳理
(1)金融 东方财富:中国互联网金融龙头厂商,互联网财经平台运营商。 中信证券:中国证券行业龙头。 中国平安:中国保险行业龙头。 (2)食品饮料 贵州茅台:中国白酒第一品牌,酱香型白酒代表。 五粮液:国内第二大高端白酒品牌,浓香型白酒代表。 伊利股份:国内规模最大、产品线最全的乳业龙头。 海天味业:国内调味品第一品牌,蚝油、酱油等多品类市占率第一。 双汇发展:国内肉制品第一品牌,屠宰业和肉类加工行业龙头。 (3)养殖及农产品 牧原股份:生猪养殖行业龙头,出栏规模国内第二。 新希望:饲料销量国内第
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买买买的游资
2024-10-03 12:40:03
攻守之势异也 本轮牛市底层宏观逻辑剖析(2)
一. 美联储降息后我方举措 上文主要介绍了美国加息周期的历史背景: 俄乌冲突导致大量欧洲资本和产业外逃,美联储开启加息使得全球资本持续流入美国,并试图通过引爆我国房地产市场。 但在过去的两年半中,美国并没有完成其战略目标,其次国内的债务问题,经济动能不足,就业数据下滑等多种因素迫使其结束本次加息周期。 故在今年9月19日,美联储宣布降息50个基点。 9月24日,国新办新闻发布会,一行一局一会推出一揽子金融政策,对未来的资产定价起到了根本性的转变。 9月26日,zz局会议:加大财政货币政策逆周期调
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买买买的游资
2024-10-02 20:23:43
从大国博弈角度分析本轮牛市底层宏观逻辑
一. 美国加息的宏观背景 2022年2月俄乌冲突开启,欧洲瞬间乱成了一锅粥,大量欧洲资本和产业外逃,而全球最安全的区域毫无疑问就是中美两个超级大国。 所以欧洲外逃资本必然会流入中美,但美国并不想让我们摘桃子,所以立马开启了加息周期,将欧洲资本截胡。 美联储自2022年3月起开始加息,累计幅度高达525个基点,是40年来最激进的加息周期,全球资本持续流入。 这就是俄乌冲突和美国加息的因果联系。 二. 美国进入加息周期对我们的影响 再来看美国持续加息会让我们陷入到什么样的困局: (1)全球热钱都流向
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2024-11-02 18:22:45
钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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2024-10-31 20:21:28
自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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2024-10-28 19:49:51
智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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2024-10-27 20:41:42
低空经济细分赛道:无人机产业及个股梳理
一. 无人机概览 无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称,按照用途,一般分为军用及民用无人机。 民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种: (1)消费级无人机一般为小型无人机,搭载摄像设备,注重飞行的便携性和易操作性。 (2)工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。 二. 无人机分类 无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类: (1)固定翼无人机:航速高、航程远、巡航时间长,但起降要求高、无法空中悬停。 (2)无人直升机:可垂直起降
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受益HBM存储放量,SK海力士业绩大增:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 10月24日,SK海力士公布其第三季度业绩,营业收入、营业利润、净利润均创历史新高。 今年以来,以HBM为代表的AI服务器内存需求增长明显,HBM销售季环比增超70%,同比增超330%。 SK海力士表示,数据中心AI内存需求持续强劲,预计HBM销售额将从23年的23亿美元,增长到24年的92亿、25年的158亿美元。 二. HBM概览 HBM是一种高带宽存储器,面向极高吞吐量的数据密集型应用的DRAM。 HBM的作用类似于数据中转站,就是将使用的图像、数据保存到帧缓存区中,等待
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2024-10-22 11:54:47
光芯片产业及个股全景梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质,实现信息传递的系统,主要构成包括: (1)光模块:光通信核心组件,承担光电信号转换任务。 光模块由光发射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含探测器)、驱动电路 、光电接口等组成。 (2)光器件:用于实现光信号各类功能,包括光发射器件、光接收器件、光放大器、光调制器、光纤连接器等。 (3)光芯片:光器件的核心组成,包括激光器芯片、探测器芯片,决定了光模块的性能和效率。 激光器芯片用于发射信号,将电信号转换为光信号;探测
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GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理
一. 英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练
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金砖峰会在即:CIPS跨境支付个股梳理
一. 消息面汇总 2024年金砖国家峰会将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行,这将是金砖国家扩员后的首次峰会。 参会国家:巴西、俄罗斯、印度、中国、南非,以及埃及、埃塞俄比亚、伊朗、阿联酋、沙特阿拉伯5个新成员国。 主题:加强多边主义,促进全球公平发展与安全。 议题:涵盖政治与安全合作、经贸金融和人文合作等多个领域。 二. 跨境支付概览 跨境支付,是指借助结算工具和支付系统实现资金的跨国和跨地区转移、支付行为。 跨境支付的参与对象包括:境内外银行、汇款公司、跨境收款公司、国际信用卡组织、第三
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累计跌幅超60%:A股超跌白马股汇总
海天味业:国内调味品龙头厂商。9.30收盘价48.2,历史最高价125.5,累计跌幅61.5%。 中国中免:国内免税店龙头厂商。9.30收盘价77.2,历史最高价398.8,累计跌幅80.6%。 金龙鱼:国内粮油龙头品牌。9.30收盘价35.5,历史最高价145.2,累计跌幅75.6%。 顺丰控股:国内快递行业龙头企业。9.30收盘价44.9,历史最高价123.3,累计跌幅63.6%。 万科a:国内知名地产开发商。9.30收盘价9.72,历史最高价36.4,累计跌幅73.3%。 三一重工:国内工
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恒生科技指数暴涨:A股半导体产业龙头企业汇总
一. 半导体设备 (1)前道设备:清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、抛光设备。 (2)后道设备:测试机、探针台、分选机、划片机、贴片机、减薄机、固晶机等。 北方华创:国内半导体设备龙头厂商,涵盖刻蚀、沉积、清洗等环节。 盛美上海:半导体清洗设备国内龙头厂商。 芯源微:国内高端涂胶显影设备龙头厂商。 中微公司:国内高端半导体微观加工设备龙头厂商。 华海清科:CMP机械抛光设备国内龙头厂商。 长川科技:半导体分选机、测试机龙头厂商。 二. 半导体材料
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A股核心资产迎来价值重估:各行业龙头梳理
(1)金融 东方财富:中国互联网金融龙头厂商,互联网财经平台运营商。 中信证券:中国证券行业龙头。 中国平安:中国保险行业龙头。 (2)食品饮料 贵州茅台:中国白酒第一品牌,酱香型白酒代表。 五粮液:国内第二大高端白酒品牌,浓香型白酒代表。 伊利股份:国内规模最大、产品线最全的乳业龙头。 海天味业:国内调味品第一品牌,蚝油、酱油等多品类市占率第一。 双汇发展:国内肉制品第一品牌,屠宰业和肉类加工行业龙头。 (3)养殖及农产品 牧原股份:生猪养殖行业龙头,出栏规模国内第二。 新希望:饲料销量国内第
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2024-10-03 12:40:03
攻守之势异也 本轮牛市底层宏观逻辑剖析(2)
一. 美联储降息后我方举措 上文主要介绍了美国加息周期的历史背景: 俄乌冲突导致大量欧洲资本和产业外逃,美联储开启加息使得全球资本持续流入美国,并试图通过引爆我国房地产市场。 但在过去的两年半中,美国并没有完成其战略目标,其次国内的债务问题,经济动能不足,就业数据下滑等多种因素迫使其结束本次加息周期。 故在今年9月19日,美联储宣布降息50个基点。 9月24日,国新办新闻发布会,一行一局一会推出一揽子金融政策,对未来的资产定价起到了根本性的转变。 9月26日,zz局会议:加大财政货币政策逆周期调
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买买买的游资
2024-10-02 20:23:43
从大国博弈角度分析本轮牛市底层宏观逻辑
一. 美国加息的宏观背景 2022年2月俄乌冲突开启,欧洲瞬间乱成了一锅粥,大量欧洲资本和产业外逃,而全球最安全的区域毫无疑问就是中美两个超级大国。 所以欧洲外逃资本必然会流入中美,但美国并不想让我们摘桃子,所以立马开启了加息周期,将欧洲资本截胡。 美联储自2022年3月起开始加息,累计幅度高达525个基点,是40年来最激进的加息周期,全球资本持续流入。 这就是俄乌冲突和美国加息的因果联系。 二. 美国进入加息周期对我们的影响 再来看美国持续加息会让我们陷入到什么样的困局: (1)全球热钱都流向
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2024-11-02 18:22:45
钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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2024-10-31 20:21:28
自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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2024-10-30 19:16:43
双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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2024-10-29 19:11:45
文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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2024-10-28 19:49:51
智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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2024-10-27 20:41:42
低空经济细分赛道:无人机产业及个股梳理
一. 无人机概览 无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称,按照用途,一般分为军用及民用无人机。 民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种: (1)消费级无人机一般为小型无人机,搭载摄像设备,注重飞行的便携性和易操作性。 (2)工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。 二. 无人机分类 无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类: (1)固定翼无人机:航速高、航程远、巡航时间长,但起降要求高、无法空中悬停。 (2)无人直升机:可垂直起降
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2024-10-24 19:20:19
受益HBM存储放量,SK海力士业绩大增:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 10月24日,SK海力士公布其第三季度业绩,营业收入、营业利润、净利润均创历史新高。 今年以来,以HBM为代表的AI服务器内存需求增长明显,HBM销售季环比增超70%,同比增超330%。 SK海力士表示,数据中心AI内存需求持续强劲,预计HBM销售额将从23年的23亿美元,增长到24年的92亿、25年的158亿美元。 二. HBM概览 HBM是一种高带宽存储器,面向极高吞吐量的数据密集型应用的DRAM。 HBM的作用类似于数据中转站,就是将使用的图像、数据保存到帧缓存区中,等待
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2024-10-22 11:54:47
光芯片产业及个股全景梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质,实现信息传递的系统,主要构成包括: (1)光模块:光通信核心组件,承担光电信号转换任务。 光模块由光发射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含探测器)、驱动电路 、光电接口等组成。 (2)光器件:用于实现光信号各类功能,包括光发射器件、光接收器件、光放大器、光调制器、光纤连接器等。 (3)光芯片:光器件的核心组成,包括激光器芯片、探测器芯片,决定了光模块的性能和效率。 激光器芯片用于发射信号,将电信号转换为光信号;探测
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2024-10-19 13:36:33
GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理
一. 英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练
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2024-10-12 11:14:55
金砖峰会在即:CIPS跨境支付个股梳理
一. 消息面汇总 2024年金砖国家峰会将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行,这将是金砖国家扩员后的首次峰会。 参会国家:巴西、俄罗斯、印度、中国、南非,以及埃及、埃塞俄比亚、伊朗、阿联酋、沙特阿拉伯5个新成员国。 主题:加强多边主义,促进全球公平发展与安全。 议题:涵盖政治与安全合作、经贸金融和人文合作等多个领域。 二. 跨境支付概览 跨境支付,是指借助结算工具和支付系统实现资金的跨国和跨地区转移、支付行为。 跨境支付的参与对象包括:境内外银行、汇款公司、跨境收款公司、国际信用卡组织、第三
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2024-10-07 14:58:51
累计跌幅超60%:A股超跌白马股汇总
海天味业:国内调味品龙头厂商。9.30收盘价48.2,历史最高价125.5,累计跌幅61.5%。 中国中免:国内免税店龙头厂商。9.30收盘价77.2,历史最高价398.8,累计跌幅80.6%。 金龙鱼:国内粮油龙头品牌。9.30收盘价35.5,历史最高价145.2,累计跌幅75.6%。 顺丰控股:国内快递行业龙头企业。9.30收盘价44.9,历史最高价123.3,累计跌幅63.6%。 万科a:国内知名地产开发商。9.30收盘价9.72,历史最高价36.4,累计跌幅73.3%。 三一重工:国内工
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2024-10-05 14:40:01
恒生科技指数暴涨:A股半导体产业龙头企业汇总
一. 半导体设备 (1)前道设备:清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、抛光设备。 (2)后道设备:测试机、探针台、分选机、划片机、贴片机、减薄机、固晶机等。 北方华创:国内半导体设备龙头厂商,涵盖刻蚀、沉积、清洗等环节。 盛美上海:半导体清洗设备国内龙头厂商。 芯源微:国内高端涂胶显影设备龙头厂商。 中微公司:国内高端半导体微观加工设备龙头厂商。 华海清科:CMP机械抛光设备国内龙头厂商。 长川科技:半导体分选机、测试机龙头厂商。 二. 半导体材料
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2024-10-04 14:23:16
A股核心资产迎来价值重估:各行业龙头梳理
(1)金融 东方财富:中国互联网金融龙头厂商,互联网财经平台运营商。 中信证券:中国证券行业龙头。 中国平安:中国保险行业龙头。 (2)食品饮料 贵州茅台:中国白酒第一品牌,酱香型白酒代表。 五粮液:国内第二大高端白酒品牌,浓香型白酒代表。 伊利股份:国内规模最大、产品线最全的乳业龙头。 海天味业:国内调味品第一品牌,蚝油、酱油等多品类市占率第一。 双汇发展:国内肉制品第一品牌,屠宰业和肉类加工行业龙头。 (3)养殖及农产品 牧原股份:生猪养殖行业龙头,出栏规模国内第二。 新希望:饲料销量国内第
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2024-10-03 12:40:03
攻守之势异也 本轮牛市底层宏观逻辑剖析(2)
一. 美联储降息后我方举措 上文主要介绍了美国加息周期的历史背景: 俄乌冲突导致大量欧洲资本和产业外逃,美联储开启加息使得全球资本持续流入美国,并试图通过引爆我国房地产市场。 但在过去的两年半中,美国并没有完成其战略目标,其次国内的债务问题,经济动能不足,就业数据下滑等多种因素迫使其结束本次加息周期。 故在今年9月19日,美联储宣布降息50个基点。 9月24日,国新办新闻发布会,一行一局一会推出一揽子金融政策,对未来的资产定价起到了根本性的转变。 9月26日,zz局会议:加大财政货币政策逆周期调
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从大国博弈角度分析本轮牛市底层宏观逻辑
一. 美国加息的宏观背景 2022年2月俄乌冲突开启,欧洲瞬间乱成了一锅粥,大量欧洲资本和产业外逃,而全球最安全的区域毫无疑问就是中美两个超级大国。 所以欧洲外逃资本必然会流入中美,但美国并不想让我们摘桃子,所以立马开启了加息周期,将欧洲资本截胡。 美联储自2022年3月起开始加息,累计幅度高达525个基点,是40年来最激进的加息周期,全球资本持续流入。 这就是俄乌冲突和美国加息的因果联系。 二. 美国进入加息周期对我们的影响 再来看美国持续加息会让我们陷入到什么样的困局: (1)全球热钱都流向
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2024-11-02 18:22:45
钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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低空经济细分赛道:无人机产业及个股梳理
一. 无人机概览 无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称,按照用途,一般分为军用及民用无人机。 民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种: (1)消费级无人机一般为小型无人机,搭载摄像设备,注重飞行的便携性和易操作性。 (2)工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。 二. 无人机分类 无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类: (1)固定翼无人机:航速高、航程远、巡航时间长,但起降要求高、无法空中悬停。 (2)无人直升机:可垂直起降
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受益HBM存储放量,SK海力士业绩大增:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 10月24日,SK海力士公布其第三季度业绩,营业收入、营业利润、净利润均创历史新高。 今年以来,以HBM为代表的AI服务器内存需求增长明显,HBM销售季环比增超70%,同比增超330%。 SK海力士表示,数据中心AI内存需求持续强劲,预计HBM销售额将从23年的23亿美元,增长到24年的92亿、25年的158亿美元。 二. HBM概览 HBM是一种高带宽存储器,面向极高吞吐量的数据密集型应用的DRAM。 HBM的作用类似于数据中转站,就是将使用的图像、数据保存到帧缓存区中,等待
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光芯片产业及个股全景梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质,实现信息传递的系统,主要构成包括: (1)光模块:光通信核心组件,承担光电信号转换任务。 光模块由光发射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含探测器)、驱动电路 、光电接口等组成。 (2)光器件:用于实现光信号各类功能,包括光发射器件、光接收器件、光放大器、光调制器、光纤连接器等。 (3)光芯片:光器件的核心组成,包括激光器芯片、探测器芯片,决定了光模块的性能和效率。 激光器芯片用于发射信号,将电信号转换为光信号;探测
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GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理
一. 英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练
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金砖峰会在即:CIPS跨境支付个股梳理
一. 消息面汇总 2024年金砖国家峰会将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行,这将是金砖国家扩员后的首次峰会。 参会国家:巴西、俄罗斯、印度、中国、南非,以及埃及、埃塞俄比亚、伊朗、阿联酋、沙特阿拉伯5个新成员国。 主题:加强多边主义,促进全球公平发展与安全。 议题:涵盖政治与安全合作、经贸金融和人文合作等多个领域。 二. 跨境支付概览 跨境支付,是指借助结算工具和支付系统实现资金的跨国和跨地区转移、支付行为。 跨境支付的参与对象包括:境内外银行、汇款公司、跨境收款公司、国际信用卡组织、第三
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累计跌幅超60%:A股超跌白马股汇总
海天味业:国内调味品龙头厂商。9.30收盘价48.2,历史最高价125.5,累计跌幅61.5%。 中国中免:国内免税店龙头厂商。9.30收盘价77.2,历史最高价398.8,累计跌幅80.6%。 金龙鱼:国内粮油龙头品牌。9.30收盘价35.5,历史最高价145.2,累计跌幅75.6%。 顺丰控股:国内快递行业龙头企业。9.30收盘价44.9,历史最高价123.3,累计跌幅63.6%。 万科a:国内知名地产开发商。9.30收盘价9.72,历史最高价36.4,累计跌幅73.3%。 三一重工:国内工
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恒生科技指数暴涨:A股半导体产业龙头企业汇总
一. 半导体设备 (1)前道设备:清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、抛光设备。 (2)后道设备:测试机、探针台、分选机、划片机、贴片机、减薄机、固晶机等。 北方华创:国内半导体设备龙头厂商,涵盖刻蚀、沉积、清洗等环节。 盛美上海:半导体清洗设备国内龙头厂商。 芯源微:国内高端涂胶显影设备龙头厂商。 中微公司:国内高端半导体微观加工设备龙头厂商。 华海清科:CMP机械抛光设备国内龙头厂商。 长川科技:半导体分选机、测试机龙头厂商。 二. 半导体材料
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买买买的游资
2024-10-04 14:23:16
A股核心资产迎来价值重估:各行业龙头梳理
(1)金融 东方财富:中国互联网金融龙头厂商,互联网财经平台运营商。 中信证券:中国证券行业龙头。 中国平安:中国保险行业龙头。 (2)食品饮料 贵州茅台:中国白酒第一品牌,酱香型白酒代表。 五粮液:国内第二大高端白酒品牌,浓香型白酒代表。 伊利股份:国内规模最大、产品线最全的乳业龙头。 海天味业:国内调味品第一品牌,蚝油、酱油等多品类市占率第一。 双汇发展:国内肉制品第一品牌,屠宰业和肉类加工行业龙头。 (3)养殖及农产品 牧原股份:生猪养殖行业龙头,出栏规模国内第二。 新希望:饲料销量国内第
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中信证券
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中国平安
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买买买的游资
2024-10-03 12:40:03
攻守之势异也 本轮牛市底层宏观逻辑剖析(2)
一. 美联储降息后我方举措 上文主要介绍了美国加息周期的历史背景: 俄乌冲突导致大量欧洲资本和产业外逃,美联储开启加息使得全球资本持续流入美国,并试图通过引爆我国房地产市场。 但在过去的两年半中,美国并没有完成其战略目标,其次国内的债务问题,经济动能不足,就业数据下滑等多种因素迫使其结束本次加息周期。 故在今年9月19日,美联储宣布降息50个基点。 9月24日,国新办新闻发布会,一行一局一会推出一揽子金融政策,对未来的资产定价起到了根本性的转变。 9月26日,zz局会议:加大财政货币政策逆周期调
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东方财富
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买买买的游资
2024-10-02 20:23:43
从大国博弈角度分析本轮牛市底层宏观逻辑
一. 美国加息的宏观背景 2022年2月俄乌冲突开启,欧洲瞬间乱成了一锅粥,大量欧洲资本和产业外逃,而全球最安全的区域毫无疑问就是中美两个超级大国。 所以欧洲外逃资本必然会流入中美,但美国并不想让我们摘桃子,所以立马开启了加息周期,将欧洲资本截胡。 美联储自2022年3月起开始加息,累计幅度高达525个基点,是40年来最激进的加息周期,全球资本持续流入。 这就是俄乌冲突和美国加息的因果联系。 二. 美国进入加息周期对我们的影响 再来看美国持续加息会让我们陷入到什么样的困局: (1)全球热钱都流向
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万科企业
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买买买的游资
2024-11-02 18:22:45
钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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云南锗业
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钒钛股份
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华钰矿业
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2024-10-31 20:21:28
自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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中国稀土
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北方稀土
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盛和资源
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买买买的游资
2024-10-30 19:16:43
双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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TCL科技
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欧菲光
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华映科技
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京东方A
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2024-10-29 19:11:45
文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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中文在线
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华策影视
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ST华通
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2024-10-28 19:49:51
智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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电广传媒
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华策影视
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豆神教育
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买买买的游资
2024-10-27 20:41:42
低空经济细分赛道:无人机产业及个股梳理
一. 无人机概览 无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称,按照用途,一般分为军用及民用无人机。 民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种: (1)消费级无人机一般为小型无人机,搭载摄像设备,注重飞行的便携性和易操作性。 (2)工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。 二. 无人机分类 无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类: (1)固定翼无人机:航速高、航程远、巡航时间长,但起降要求高、无法空中悬停。 (2)无人直升机:可垂直起降
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万丰奥威
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宗申动力
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2024-10-24 19:20:19
受益HBM存储放量,SK海力士业绩大增:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 10月24日,SK海力士公布其第三季度业绩,营业收入、营业利润、净利润均创历史新高。 今年以来,以HBM为代表的AI服务器内存需求增长明显,HBM销售季环比增超70%,同比增超330%。 SK海力士表示,数据中心AI内存需求持续强劲,预计HBM销售额将从23年的23亿美元,增长到24年的92亿、25年的158亿美元。 二. HBM概览 HBM是一种高带宽存储器,面向极高吞吐量的数据密集型应用的DRAM。 HBM的作用类似于数据中转站,就是将使用的图像、数据保存到帧缓存区中,等待
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香农芯创
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太极实业
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2024-10-22 11:54:47
光芯片产业及个股全景梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质,实现信息传递的系统,主要构成包括: (1)光模块:光通信核心组件,承担光电信号转换任务。 光模块由光发射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含探测器)、驱动电路 、光电接口等组成。 (2)光器件:用于实现光信号各类功能,包括光发射器件、光接收器件、光放大器、光调制器、光纤连接器等。 (3)光芯片:光器件的核心组成,包括激光器芯片、探测器芯片,决定了光模块的性能和效率。 激光器芯片用于发射信号,将电信号转换为光信号;探测
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云南锗业
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源杰科技
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2024-10-19 13:36:33
GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理
一. 英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练
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工业富联
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中际旭创
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胜宏科技
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2024-10-12 11:14:55
金砖峰会在即:CIPS跨境支付个股梳理
一. 消息面汇总 2024年金砖国家峰会将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行,这将是金砖国家扩员后的首次峰会。 参会国家:巴西、俄罗斯、印度、中国、南非,以及埃及、埃塞俄比亚、伊朗、阿联酋、沙特阿拉伯5个新成员国。 主题:加强多边主义,促进全球公平发展与安全。 议题:涵盖政治与安全合作、经贸金融和人文合作等多个领域。 二. 跨境支付概览 跨境支付,是指借助结算工具和支付系统实现资金的跨国和跨地区转移、支付行为。 跨境支付的参与对象包括:境内外银行、汇款公司、跨境收款公司、国际信用卡组织、第三
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中油资本
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2024-10-07 14:58:51
累计跌幅超60%:A股超跌白马股汇总
海天味业:国内调味品龙头厂商。9.30收盘价48.2,历史最高价125.5,累计跌幅61.5%。 中国中免:国内免税店龙头厂商。9.30收盘价77.2,历史最高价398.8,累计跌幅80.6%。 金龙鱼:国内粮油龙头品牌。9.30收盘价35.5,历史最高价145.2,累计跌幅75.6%。 顺丰控股:国内快递行业龙头企业。9.30收盘价44.9,历史最高价123.3,累计跌幅63.6%。 万科a:国内知名地产开发商。9.30收盘价9.72,历史最高价36.4,累计跌幅73.3%。 三一重工:国内工
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中国中免
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隆基绿能
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2024-10-05 14:40:01
恒生科技指数暴涨:A股半导体产业龙头企业汇总
一. 半导体设备 (1)前道设备:清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、抛光设备。 (2)后道设备:测试机、探针台、分选机、划片机、贴片机、减薄机、固晶机等。 北方华创:国内半导体设备龙头厂商,涵盖刻蚀、沉积、清洗等环节。 盛美上海:半导体清洗设备国内龙头厂商。 芯源微:国内高端涂胶显影设备龙头厂商。 中微公司:国内高端半导体微观加工设备龙头厂商。 华海清科:CMP机械抛光设备国内龙头厂商。 长川科技:半导体分选机、测试机龙头厂商。 二. 半导体材料
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长电科技
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2024-10-04 14:23:16
A股核心资产迎来价值重估:各行业龙头梳理
(1)金融 东方财富:中国互联网金融龙头厂商,互联网财经平台运营商。 中信证券:中国证券行业龙头。 中国平安:中国保险行业龙头。 (2)食品饮料 贵州茅台:中国白酒第一品牌,酱香型白酒代表。 五粮液:国内第二大高端白酒品牌,浓香型白酒代表。 伊利股份:国内规模最大、产品线最全的乳业龙头。 海天味业:国内调味品第一品牌,蚝油、酱油等多品类市占率第一。 双汇发展:国内肉制品第一品牌,屠宰业和肉类加工行业龙头。 (3)养殖及农产品 牧原股份:生猪养殖行业龙头,出栏规模国内第二。 新希望:饲料销量国内第
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2024-10-03 12:40:03
攻守之势异也 本轮牛市底层宏观逻辑剖析(2)
一. 美联储降息后我方举措 上文主要介绍了美国加息周期的历史背景: 俄乌冲突导致大量欧洲资本和产业外逃,美联储开启加息使得全球资本持续流入美国,并试图通过引爆我国房地产市场。 但在过去的两年半中,美国并没有完成其战略目标,其次国内的债务问题,经济动能不足,就业数据下滑等多种因素迫使其结束本次加息周期。 故在今年9月19日,美联储宣布降息50个基点。 9月24日,国新办新闻发布会,一行一局一会推出一揽子金融政策,对未来的资产定价起到了根本性的转变。 9月26日,zz局会议:加大财政货币政策逆周期调
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2024-10-02 20:23:43
从大国博弈角度分析本轮牛市底层宏观逻辑
一. 美国加息的宏观背景 2022年2月俄乌冲突开启,欧洲瞬间乱成了一锅粥,大量欧洲资本和产业外逃,而全球最安全的区域毫无疑问就是中美两个超级大国。 所以欧洲外逃资本必然会流入中美,但美国并不想让我们摘桃子,所以立马开启了加息周期,将欧洲资本截胡。 美联储自2022年3月起开始加息,累计幅度高达525个基点,是40年来最激进的加息周期,全球资本持续流入。 这就是俄乌冲突和美国加息的因果联系。 二. 美国进入加息周期对我们的影响 再来看美国持续加息会让我们陷入到什么样的困局: (1)全球热钱都流向
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