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买买买的游资
2024-11-17 16:29:37
百度、小米加码入局:AI眼镜产业链全景梳理
一. 消息面汇总 (1)11月12日,百度发布首款AI眼镜,以文心大模型为技术底座,具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译等功能。 其重量仅有45g,搭载1600万像素摄像头,能够实现56小时待机,支持连续5小时以上聆听,30分钟快充满电,预计于明年上半年上市。 (2)据媒体报道,小米正计划推出新一代AI眼镜,对标MetaRay-ban,搭载AI功能,该产品预计于2025年Q2发布。 二. AI眼镜概览 AI眼镜将AI与眼镜形态相结合,为用户提供语音助手、实时翻译、导航提醒、物体识别等智
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博士眼镜
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明月镜片
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歌尔股份
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买买买的游资
2024-11-14 19:00:08
固态电池硫化物上游原料:硫铁矿、硫化锂个股梳理
一. 消息面汇总 固态电池技术进展加速,其中,硫化物技术路线越来越受到市场关注,华为、宁德等大厂聚焦硫化物路线: (1)近期,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》: 通过掺杂氮元素等材料,让掺杂硫化物稳定性更佳,带来显著性能提升,包括高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等。 (2)宁德时代主攻硫化物方向,目前方案已进入20Ah试制阶段。 在CIBF2024电池前沿技术研讨会上,宁德首席科学家吴凯表示,宁德时代的目标是2027年实现全固态电池
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粤桂股份
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有研新材
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买买买的游资
2024-11-11 20:01:20
半导体自主可控:半导体制造材料国产化情况梳理
一. 半导体材料概览 半导体材料处于整个半导体产业上游,主要分为制造、封装材料。 (1)制造材料:硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材七大类。 成本分布:硅片33%,电子特气13%,掩膜版12%,光刻胶6%,湿电子化学品7%,抛光材料6%,靶材2%。 (2)封装材料:引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等。 二. 半导体制造材料国产化情况 (1)硅片:8英寸国产化率55%,12英寸国产化率10%,国内厂商:沪硅产业、立昂微、上海合晶。 (2)掩模版:晶圆厂商自产为主。国内
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江丰电子
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有研新材
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买买买的游资
2024-11-10 17:31:21
半导体自主可控:EDA(芯片设计软件)产业及个股梳理
一. EDA行业概述 EDA即电子设计自动化工具,用于辅助完成芯片设计、布线、仿真和验证等流程,贯穿于集成电路设计、制造、封测环节。 芯片设计极其复杂,伴随制程的进步,设计规模越来越大,5nm的芯片可以容纳125亿个晶体管。 EDA在芯片设计流程中涵盖了电路设计、电路仿真、版图布局、物理验证等多个关键环节,确保了芯片性能、可靠性和制造成本的最优化。 根据应用场景不同,EDA工具分为数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大类。 EDA行业是典型的技术驱动型产业,从事EDA开发需要大量综合性高端
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华大九天
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买买买的游资
2024-11-09 18:35:00
隐身材料、钛合金、碳纤维:航空军工新材料三大细分梳理
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海举行。 航展期间,歼-35A、红-19、察打一体无人机等新型装备将首次展示。 其中,歼-35A是由中航沈飞研制生产的新一代隐身多用途歼击机,使得我国成为继美国之后,全球第二个装备两款隐身战机的国家。 二. 军工新材料概览 军工新材料是指应用于新型武器装备中的各种先进材料,是提升武器装备性能的关键因素。 其中,航空军工对结构材料要求更高,需要具有高强度、耐高温、耐腐蚀、低密度等多种特点。 航空军工新型材料包括:
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买买买的游资
2024-11-07 19:18:09
特朗普胜选潜在受益方向:抖音出海TikTok代理商汇总
一. 特朗普胜选潜在受益方向 (1)特斯拉:马斯克all in特朗普为其助选,胜选后的11月6日当晚,特斯拉股价大涨14.75%。 相关方向:特斯拉汽车、特斯拉人形机器人。 (2)俄乌停战:特朗普此前多次公开声称,只要胜选就能迅速解决俄乌冲突,终止战争。 相关方向:油气、基建板块。 (3)自主可控:在科技领域,特别是芯片半导体领域,对我国公司的施压可能会持续甚至加剧。 相关方向:华为、芯片半导体、AI、算力、量子科技。 (4)关税反制:特朗普提出的关税计划,包括对我国商品征收高达60%的关税。
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2024-11-06 19:12:49
华为固态电池新专利:固态电解质三大主流路径梳理
一. 消息面汇总 11月5日,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 内容显示,本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂电池中,使其具有较长的使用寿命; 本申请实施例公开的锂电池具有高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等特点。 二. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,只是传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证
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买买买的游资
2024-11-05 19:09:28
珠海航展在即:各航空器制造商汇总
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进航空器将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二. 2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行
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中航沈飞
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买买买的游资
2024-11-04 19:43:51
人形机器人产业及个股全景梳理
一. 人形机器人概览 人形机器人是具有与人相似的身体结构和运动方式的智能机器人,并具有一定认知和决策智能。 人形机器人可分为运控、感知、交互三大组成模块: (1)运控模块:用于身体运动控制,包括电机、减速器、控制器、丝杠、轴承等。 (2)感知模块:负责数据采集与环境认知,包括各类传感器。 (3)交互模块:参与决策规划,包括芯片、算法。 二. 运控模块 2.1 减速器 减速器具有匹配转速和传递转矩的作用,主要用于关节位置,决定了机器人的运动性能。 人形机器人主要使用三种精密减速器:行星、谐波、RV
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买买买的游资
2024-11-03 14:01:20
国产光刻机龙头上海微电:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 2017年,上海微电z就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 2024年10月,上海微电z撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案,这一决定是在市场环境和监管政策变化的背景下做出的。 上海电气控股集团为上海微电z控股股东,旗下上市公司包括:上海电气、上海机电、海立股份、电气风电、赢合科技。 二. 上海微电概览 前道光刻机是集成电路制造光刻环节的核心设备,技术含量、价值含量、制造难度极高;后道光刻机主要用于封装测试,技术难度相对较小。 当前全球半导体光刻机厂商主要
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买买买的游资
2024-11-02 18:22:45
钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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买买买的游资
2024-10-31 20:21:28
自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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2024-10-30 19:16:43
双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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2024-10-29 19:11:45
文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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买买买的游资
2024-10-28 19:49:51
智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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2024-11-17 16:29:37
百度、小米加码入局:AI眼镜产业链全景梳理
一. 消息面汇总 (1)11月12日,百度发布首款AI眼镜,以文心大模型为技术底座,具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译等功能。 其重量仅有45g,搭载1600万像素摄像头,能够实现56小时待机,支持连续5小时以上聆听,30分钟快充满电,预计于明年上半年上市。 (2)据媒体报道,小米正计划推出新一代AI眼镜,对标MetaRay-ban,搭载AI功能,该产品预计于2025年Q2发布。 二. AI眼镜概览 AI眼镜将AI与眼镜形态相结合,为用户提供语音助手、实时翻译、导航提醒、物体识别等智
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2024-11-14 19:00:08
固态电池硫化物上游原料:硫铁矿、硫化锂个股梳理
一. 消息面汇总 固态电池技术进展加速,其中,硫化物技术路线越来越受到市场关注,华为、宁德等大厂聚焦硫化物路线: (1)近期,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》: 通过掺杂氮元素等材料,让掺杂硫化物稳定性更佳,带来显著性能提升,包括高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等。 (2)宁德时代主攻硫化物方向,目前方案已进入20Ah试制阶段。 在CIBF2024电池前沿技术研讨会上,宁德首席科学家吴凯表示,宁德时代的目标是2027年实现全固态电池
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半导体自主可控:半导体制造材料国产化情况梳理
一. 半导体材料概览 半导体材料处于整个半导体产业上游,主要分为制造、封装材料。 (1)制造材料:硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材七大类。 成本分布:硅片33%,电子特气13%,掩膜版12%,光刻胶6%,湿电子化学品7%,抛光材料6%,靶材2%。 (2)封装材料:引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等。 二. 半导体制造材料国产化情况 (1)硅片:8英寸国产化率55%,12英寸国产化率10%,国内厂商:沪硅产业、立昂微、上海合晶。 (2)掩模版:晶圆厂商自产为主。国内
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半导体自主可控:EDA(芯片设计软件)产业及个股梳理
一. EDA行业概述 EDA即电子设计自动化工具,用于辅助完成芯片设计、布线、仿真和验证等流程,贯穿于集成电路设计、制造、封测环节。 芯片设计极其复杂,伴随制程的进步,设计规模越来越大,5nm的芯片可以容纳125亿个晶体管。 EDA在芯片设计流程中涵盖了电路设计、电路仿真、版图布局、物理验证等多个关键环节,确保了芯片性能、可靠性和制造成本的最优化。 根据应用场景不同,EDA工具分为数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大类。 EDA行业是典型的技术驱动型产业,从事EDA开发需要大量综合性高端
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隐身材料、钛合金、碳纤维:航空军工新材料三大细分梳理
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海举行。 航展期间,歼-35A、红-19、察打一体无人机等新型装备将首次展示。 其中,歼-35A是由中航沈飞研制生产的新一代隐身多用途歼击机,使得我国成为继美国之后,全球第二个装备两款隐身战机的国家。 二. 军工新材料概览 军工新材料是指应用于新型武器装备中的各种先进材料,是提升武器装备性能的关键因素。 其中,航空军工对结构材料要求更高,需要具有高强度、耐高温、耐腐蚀、低密度等多种特点。 航空军工新型材料包括:
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特朗普胜选潜在受益方向:抖音出海TikTok代理商汇总
一. 特朗普胜选潜在受益方向 (1)特斯拉:马斯克all in特朗普为其助选,胜选后的11月6日当晚,特斯拉股价大涨14.75%。 相关方向:特斯拉汽车、特斯拉人形机器人。 (2)俄乌停战:特朗普此前多次公开声称,只要胜选就能迅速解决俄乌冲突,终止战争。 相关方向:油气、基建板块。 (3)自主可控:在科技领域,特别是芯片半导体领域,对我国公司的施压可能会持续甚至加剧。 相关方向:华为、芯片半导体、AI、算力、量子科技。 (4)关税反制:特朗普提出的关税计划,包括对我国商品征收高达60%的关税。
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华为固态电池新专利:固态电解质三大主流路径梳理
一. 消息面汇总 11月5日,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 内容显示,本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂电池中,使其具有较长的使用寿命; 本申请实施例公开的锂电池具有高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等特点。 二. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,只是传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证
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珠海航展在即:各航空器制造商汇总
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进航空器将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二. 2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行
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人形机器人产业及个股全景梳理
一. 人形机器人概览 人形机器人是具有与人相似的身体结构和运动方式的智能机器人,并具有一定认知和决策智能。 人形机器人可分为运控、感知、交互三大组成模块: (1)运控模块:用于身体运动控制,包括电机、减速器、控制器、丝杠、轴承等。 (2)感知模块:负责数据采集与环境认知,包括各类传感器。 (3)交互模块:参与决策规划,包括芯片、算法。 二. 运控模块 2.1 减速器 减速器具有匹配转速和传递转矩的作用,主要用于关节位置,决定了机器人的运动性能。 人形机器人主要使用三种精密减速器:行星、谐波、RV
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2024-11-03 14:01:20
国产光刻机龙头上海微电:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 2017年,上海微电z就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 2024年10月,上海微电z撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案,这一决定是在市场环境和监管政策变化的背景下做出的。 上海电气控股集团为上海微电z控股股东,旗下上市公司包括:上海电气、上海机电、海立股份、电气风电、赢合科技。 二. 上海微电概览 前道光刻机是集成电路制造光刻环节的核心设备,技术含量、价值含量、制造难度极高;后道光刻机主要用于封装测试,技术难度相对较小。 当前全球半导体光刻机厂商主要
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钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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2024-10-28 19:49:51
智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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2024-11-17 16:29:37
百度、小米加码入局:AI眼镜产业链全景梳理
一. 消息面汇总 (1)11月12日,百度发布首款AI眼镜,以文心大模型为技术底座,具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译等功能。 其重量仅有45g,搭载1600万像素摄像头,能够实现56小时待机,支持连续5小时以上聆听,30分钟快充满电,预计于明年上半年上市。 (2)据媒体报道,小米正计划推出新一代AI眼镜,对标MetaRay-ban,搭载AI功能,该产品预计于2025年Q2发布。 二. AI眼镜概览 AI眼镜将AI与眼镜形态相结合,为用户提供语音助手、实时翻译、导航提醒、物体识别等智
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2024-11-14 19:00:08
固态电池硫化物上游原料:硫铁矿、硫化锂个股梳理
一. 消息面汇总 固态电池技术进展加速,其中,硫化物技术路线越来越受到市场关注,华为、宁德等大厂聚焦硫化物路线: (1)近期,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》: 通过掺杂氮元素等材料,让掺杂硫化物稳定性更佳,带来显著性能提升,包括高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等。 (2)宁德时代主攻硫化物方向,目前方案已进入20Ah试制阶段。 在CIBF2024电池前沿技术研讨会上,宁德首席科学家吴凯表示,宁德时代的目标是2027年实现全固态电池
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2024-11-11 20:01:20
半导体自主可控:半导体制造材料国产化情况梳理
一. 半导体材料概览 半导体材料处于整个半导体产业上游,主要分为制造、封装材料。 (1)制造材料:硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材七大类。 成本分布:硅片33%,电子特气13%,掩膜版12%,光刻胶6%,湿电子化学品7%,抛光材料6%,靶材2%。 (2)封装材料:引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等。 二. 半导体制造材料国产化情况 (1)硅片:8英寸国产化率55%,12英寸国产化率10%,国内厂商:沪硅产业、立昂微、上海合晶。 (2)掩模版:晶圆厂商自产为主。国内
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2024-11-10 17:31:21
半导体自主可控:EDA(芯片设计软件)产业及个股梳理
一. EDA行业概述 EDA即电子设计自动化工具,用于辅助完成芯片设计、布线、仿真和验证等流程,贯穿于集成电路设计、制造、封测环节。 芯片设计极其复杂,伴随制程的进步,设计规模越来越大,5nm的芯片可以容纳125亿个晶体管。 EDA在芯片设计流程中涵盖了电路设计、电路仿真、版图布局、物理验证等多个关键环节,确保了芯片性能、可靠性和制造成本的最优化。 根据应用场景不同,EDA工具分为数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大类。 EDA行业是典型的技术驱动型产业,从事EDA开发需要大量综合性高端
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2024-11-09 18:35:00
隐身材料、钛合金、碳纤维:航空军工新材料三大细分梳理
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海举行。 航展期间,歼-35A、红-19、察打一体无人机等新型装备将首次展示。 其中,歼-35A是由中航沈飞研制生产的新一代隐身多用途歼击机,使得我国成为继美国之后,全球第二个装备两款隐身战机的国家。 二. 军工新材料概览 军工新材料是指应用于新型武器装备中的各种先进材料,是提升武器装备性能的关键因素。 其中,航空军工对结构材料要求更高,需要具有高强度、耐高温、耐腐蚀、低密度等多种特点。 航空军工新型材料包括:
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2024-11-07 19:18:09
特朗普胜选潜在受益方向:抖音出海TikTok代理商汇总
一. 特朗普胜选潜在受益方向 (1)特斯拉:马斯克all in特朗普为其助选,胜选后的11月6日当晚,特斯拉股价大涨14.75%。 相关方向:特斯拉汽车、特斯拉人形机器人。 (2)俄乌停战:特朗普此前多次公开声称,只要胜选就能迅速解决俄乌冲突,终止战争。 相关方向:油气、基建板块。 (3)自主可控:在科技领域,特别是芯片半导体领域,对我国公司的施压可能会持续甚至加剧。 相关方向:华为、芯片半导体、AI、算力、量子科技。 (4)关税反制:特朗普提出的关税计划,包括对我国商品征收高达60%的关税。
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2024-11-06 19:12:49
华为固态电池新专利:固态电解质三大主流路径梳理
一. 消息面汇总 11月5日,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 内容显示,本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂电池中,使其具有较长的使用寿命; 本申请实施例公开的锂电池具有高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等特点。 二. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,只是传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证
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2024-11-05 19:09:28
珠海航展在即:各航空器制造商汇总
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进航空器将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二. 2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行
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2024-11-04 19:43:51
人形机器人产业及个股全景梳理
一. 人形机器人概览 人形机器人是具有与人相似的身体结构和运动方式的智能机器人,并具有一定认知和决策智能。 人形机器人可分为运控、感知、交互三大组成模块: (1)运控模块:用于身体运动控制,包括电机、减速器、控制器、丝杠、轴承等。 (2)感知模块:负责数据采集与环境认知,包括各类传感器。 (3)交互模块:参与决策规划,包括芯片、算法。 二. 运控模块 2.1 减速器 减速器具有匹配转速和传递转矩的作用,主要用于关节位置,决定了机器人的运动性能。 人形机器人主要使用三种精密减速器:行星、谐波、RV
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2024-11-03 14:01:20
国产光刻机龙头上海微电:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 2017年,上海微电z就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 2024年10月,上海微电z撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案,这一决定是在市场环境和监管政策变化的背景下做出的。 上海电气控股集团为上海微电z控股股东,旗下上市公司包括:上海电气、上海机电、海立股份、电气风电、赢合科技。 二. 上海微电概览 前道光刻机是集成电路制造光刻环节的核心设备,技术含量、价值含量、制造难度极高;后道光刻机主要用于封装测试,技术难度相对较小。 当前全球半导体光刻机厂商主要
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2024-11-02 18:22:45
钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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2024-10-31 20:21:28
自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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2024-10-30 19:16:43
双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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2024-10-29 19:11:45
文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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2024-10-28 19:49:51
智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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百度、小米加码入局:AI眼镜产业链全景梳理
一. 消息面汇总 (1)11月12日,百度发布首款AI眼镜,以文心大模型为技术底座,具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译等功能。 其重量仅有45g,搭载1600万像素摄像头,能够实现56小时待机,支持连续5小时以上聆听,30分钟快充满电,预计于明年上半年上市。 (2)据媒体报道,小米正计划推出新一代AI眼镜,对标MetaRay-ban,搭载AI功能,该产品预计于2025年Q2发布。 二. AI眼镜概览 AI眼镜将AI与眼镜形态相结合,为用户提供语音助手、实时翻译、导航提醒、物体识别等智
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固态电池硫化物上游原料:硫铁矿、硫化锂个股梳理
一. 消息面汇总 固态电池技术进展加速,其中,硫化物技术路线越来越受到市场关注,华为、宁德等大厂聚焦硫化物路线: (1)近期,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》: 通过掺杂氮元素等材料,让掺杂硫化物稳定性更佳,带来显著性能提升,包括高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等。 (2)宁德时代主攻硫化物方向,目前方案已进入20Ah试制阶段。 在CIBF2024电池前沿技术研讨会上,宁德首席科学家吴凯表示,宁德时代的目标是2027年实现全固态电池
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半导体自主可控:半导体制造材料国产化情况梳理
一. 半导体材料概览 半导体材料处于整个半导体产业上游,主要分为制造、封装材料。 (1)制造材料:硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材七大类。 成本分布:硅片33%,电子特气13%,掩膜版12%,光刻胶6%,湿电子化学品7%,抛光材料6%,靶材2%。 (2)封装材料:引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等。 二. 半导体制造材料国产化情况 (1)硅片:8英寸国产化率55%,12英寸国产化率10%,国内厂商:沪硅产业、立昂微、上海合晶。 (2)掩模版:晶圆厂商自产为主。国内
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半导体自主可控:EDA(芯片设计软件)产业及个股梳理
一. EDA行业概述 EDA即电子设计自动化工具,用于辅助完成芯片设计、布线、仿真和验证等流程,贯穿于集成电路设计、制造、封测环节。 芯片设计极其复杂,伴随制程的进步,设计规模越来越大,5nm的芯片可以容纳125亿个晶体管。 EDA在芯片设计流程中涵盖了电路设计、电路仿真、版图布局、物理验证等多个关键环节,确保了芯片性能、可靠性和制造成本的最优化。 根据应用场景不同,EDA工具分为数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大类。 EDA行业是典型的技术驱动型产业,从事EDA开发需要大量综合性高端
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隐身材料、钛合金、碳纤维:航空军工新材料三大细分梳理
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海举行。 航展期间,歼-35A、红-19、察打一体无人机等新型装备将首次展示。 其中,歼-35A是由中航沈飞研制生产的新一代隐身多用途歼击机,使得我国成为继美国之后,全球第二个装备两款隐身战机的国家。 二. 军工新材料概览 军工新材料是指应用于新型武器装备中的各种先进材料,是提升武器装备性能的关键因素。 其中,航空军工对结构材料要求更高,需要具有高强度、耐高温、耐腐蚀、低密度等多种特点。 航空军工新型材料包括:
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特朗普胜选潜在受益方向:抖音出海TikTok代理商汇总
一. 特朗普胜选潜在受益方向 (1)特斯拉:马斯克all in特朗普为其助选,胜选后的11月6日当晚,特斯拉股价大涨14.75%。 相关方向:特斯拉汽车、特斯拉人形机器人。 (2)俄乌停战:特朗普此前多次公开声称,只要胜选就能迅速解决俄乌冲突,终止战争。 相关方向:油气、基建板块。 (3)自主可控:在科技领域,特别是芯片半导体领域,对我国公司的施压可能会持续甚至加剧。 相关方向:华为、芯片半导体、AI、算力、量子科技。 (4)关税反制:特朗普提出的关税计划,包括对我国商品征收高达60%的关税。
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华为固态电池新专利:固态电解质三大主流路径梳理
一. 消息面汇总 11月5日,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 内容显示,本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂电池中,使其具有较长的使用寿命; 本申请实施例公开的锂电池具有高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等特点。 二. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,只是传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证
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珠海航展在即:各航空器制造商汇总
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进航空器将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二. 2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行
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人形机器人产业及个股全景梳理
一. 人形机器人概览 人形机器人是具有与人相似的身体结构和运动方式的智能机器人,并具有一定认知和决策智能。 人形机器人可分为运控、感知、交互三大组成模块: (1)运控模块:用于身体运动控制,包括电机、减速器、控制器、丝杠、轴承等。 (2)感知模块:负责数据采集与环境认知,包括各类传感器。 (3)交互模块:参与决策规划,包括芯片、算法。 二. 运控模块 2.1 减速器 减速器具有匹配转速和传递转矩的作用,主要用于关节位置,决定了机器人的运动性能。 人形机器人主要使用三种精密减速器:行星、谐波、RV
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国产光刻机龙头上海微电:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 2017年,上海微电z就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 2024年10月,上海微电z撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案,这一决定是在市场环境和监管政策变化的背景下做出的。 上海电气控股集团为上海微电z控股股东,旗下上市公司包括:上海电气、上海机电、海立股份、电气风电、赢合科技。 二. 上海微电概览 前道光刻机是集成电路制造光刻环节的核心设备,技术含量、价值含量、制造难度极高;后道光刻机主要用于封装测试,技术难度相对较小。 当前全球半导体光刻机厂商主要
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钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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2024-10-31 20:21:28
自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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2024-10-29 19:11:45
文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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中文在线
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2024-10-28 19:49:51
智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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电广传媒
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2024-11-17 16:29:37
百度、小米加码入局:AI眼镜产业链全景梳理
一. 消息面汇总 (1)11月12日,百度发布首款AI眼镜,以文心大模型为技术底座,具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译等功能。 其重量仅有45g,搭载1600万像素摄像头,能够实现56小时待机,支持连续5小时以上聆听,30分钟快充满电,预计于明年上半年上市。 (2)据媒体报道,小米正计划推出新一代AI眼镜,对标MetaRay-ban,搭载AI功能,该产品预计于2025年Q2发布。 二. AI眼镜概览 AI眼镜将AI与眼镜形态相结合,为用户提供语音助手、实时翻译、导航提醒、物体识别等智
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博士眼镜
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明月镜片
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歌尔股份
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2024-11-14 19:00:08
固态电池硫化物上游原料:硫铁矿、硫化锂个股梳理
一. 消息面汇总 固态电池技术进展加速,其中,硫化物技术路线越来越受到市场关注,华为、宁德等大厂聚焦硫化物路线: (1)近期,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》: 通过掺杂氮元素等材料,让掺杂硫化物稳定性更佳,带来显著性能提升,包括高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等。 (2)宁德时代主攻硫化物方向,目前方案已进入20Ah试制阶段。 在CIBF2024电池前沿技术研讨会上,宁德首席科学家吴凯表示,宁德时代的目标是2027年实现全固态电池
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粤桂股份
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有研新材
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2024-11-11 20:01:20
半导体自主可控:半导体制造材料国产化情况梳理
一. 半导体材料概览 半导体材料处于整个半导体产业上游,主要分为制造、封装材料。 (1)制造材料:硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材七大类。 成本分布:硅片33%,电子特气13%,掩膜版12%,光刻胶6%,湿电子化学品7%,抛光材料6%,靶材2%。 (2)封装材料:引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等。 二. 半导体制造材料国产化情况 (1)硅片:8英寸国产化率55%,12英寸国产化率10%,国内厂商:沪硅产业、立昂微、上海合晶。 (2)掩模版:晶圆厂商自产为主。国内
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江丰电子
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有研新材
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容大感光
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2024-11-10 17:31:21
半导体自主可控:EDA(芯片设计软件)产业及个股梳理
一. EDA行业概述 EDA即电子设计自动化工具,用于辅助完成芯片设计、布线、仿真和验证等流程,贯穿于集成电路设计、制造、封测环节。 芯片设计极其复杂,伴随制程的进步,设计规模越来越大,5nm的芯片可以容纳125亿个晶体管。 EDA在芯片设计流程中涵盖了电路设计、电路仿真、版图布局、物理验证等多个关键环节,确保了芯片性能、可靠性和制造成本的最优化。 根据应用场景不同,EDA工具分为数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大类。 EDA行业是典型的技术驱动型产业,从事EDA开发需要大量综合性高端
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华大九天
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2024-11-09 18:35:00
隐身材料、钛合金、碳纤维:航空军工新材料三大细分梳理
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海举行。 航展期间,歼-35A、红-19、察打一体无人机等新型装备将首次展示。 其中,歼-35A是由中航沈飞研制生产的新一代隐身多用途歼击机,使得我国成为继美国之后,全球第二个装备两款隐身战机的国家。 二. 军工新材料概览 军工新材料是指应用于新型武器装备中的各种先进材料,是提升武器装备性能的关键因素。 其中,航空军工对结构材料要求更高,需要具有高强度、耐高温、耐腐蚀、低密度等多种特点。 航空军工新型材料包括:
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光启技术
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2024-11-07 19:18:09
特朗普胜选潜在受益方向:抖音出海TikTok代理商汇总
一. 特朗普胜选潜在受益方向 (1)特斯拉:马斯克all in特朗普为其助选,胜选后的11月6日当晚,特斯拉股价大涨14.75%。 相关方向:特斯拉汽车、特斯拉人形机器人。 (2)俄乌停战:特朗普此前多次公开声称,只要胜选就能迅速解决俄乌冲突,终止战争。 相关方向:油气、基建板块。 (3)自主可控:在科技领域,特别是芯片半导体领域,对我国公司的施压可能会持续甚至加剧。 相关方向:华为、芯片半导体、AI、算力、量子科技。 (4)关税反制:特朗普提出的关税计划,包括对我国商品征收高达60%的关税。
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2024-11-06 19:12:49
华为固态电池新专利:固态电解质三大主流路径梳理
一. 消息面汇总 11月5日,华为公布了一项硫化物固态电解质新专利,名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 内容显示,本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂电池中,使其具有较长的使用寿命; 本申请实施例公开的锂电池具有高能量密度、高安全性、长循环寿命、高稳定性能等特点。 二. 固态电解质三大技术路线 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液态电解质一样承担正负极之间传输锂离子的作用,只是传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证
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当升科技
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2024-11-05 19:09:28
珠海航展在即:各航空器制造商汇总
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进航空器将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二. 2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行
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中航沈飞
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2024-11-04 19:43:51
人形机器人产业及个股全景梳理
一. 人形机器人概览 人形机器人是具有与人相似的身体结构和运动方式的智能机器人,并具有一定认知和决策智能。 人形机器人可分为运控、感知、交互三大组成模块: (1)运控模块:用于身体运动控制,包括电机、减速器、控制器、丝杠、轴承等。 (2)感知模块:负责数据采集与环境认知,包括各类传感器。 (3)交互模块:参与决策规划,包括芯片、算法。 二. 运控模块 2.1 减速器 减速器具有匹配转速和传递转矩的作用,主要用于关节位置,决定了机器人的运动性能。 人形机器人主要使用三种精密减速器:行星、谐波、RV
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2024-11-03 14:01:20
国产光刻机龙头上海微电:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 2017年,上海微电z就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 2024年10月,上海微电z撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案,这一决定是在市场环境和监管政策变化的背景下做出的。 上海电气控股集团为上海微电z控股股东,旗下上市公司包括:上海电气、上海机电、海立股份、电气风电、赢合科技。 二. 上海微电概览 前道光刻机是集成电路制造光刻环节的核心设备,技术含量、价值含量、制造难度极高;后道光刻机主要用于封装测试,技术难度相对较小。 当前全球半导体光刻机厂商主要
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张江高科
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海立股份
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2024-11-02 18:22:45
钨、锑、钼、钛、锗、铟:战略小金属全景梳理
一. 战略小金属种类 战略小金属包括钨、锑、钼、钛、锗、铟、稀土等。 这些金属在工业制造、国防军工、新材料、半导体等行业中有广泛应用,且具有稀缺和不可再生的特性,因此被许多国家列为战略性资源。 二. 钨 钨具有高熔点、高密度、高强度特性,及良好的导电性和导热性,下游产品主要为硬质合金、钨材、钨钢。 钨作为战略资源,素有“工业牙齿”之称,广泛应用于国防军工、工业机床、电子信息、航空航天等领域。 全球钨资源分布集中,我国储量占比47.3%、产量占比84.5%,均居全球首位。 我国对钨矿开采实行总量控
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云南锗业
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2024-10-31 20:21:28
自主可控:稀土永磁产业梳理
一. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质,分为轻稀土、重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是发展新兴产业和国防军工的关键元素,是我国战略性核心矿产资源。 我国是全球稀土资源储量最大的国家,稀土储备量全球占比35%,其余分布在越南、巴西、俄罗斯等地,以上四国占据全球稀土储量的90%。 供给端方面,四大稀土集团北方土、中国稀土、厦门钨业、广东稀土把控国内稀土总量指标。 二. 稀土产业链 包括上游的稀土矿开采、中游的稀土冶炼及分离、 下
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2024-10-30 19:16:43
双层OLED屏幕产业个股梳理
一. 消息面汇总 据供应链方面的最新消息称,Mate 70系列目前正抓紧投产,新机预计于11月份发布;其中预计将搭载双层OLED屏幕首发。 随着显示技术的不断进步,OLED因其优异的显示效果和灵活的应用场景,逐渐成为市场主流。 近年来,双层OLED屏幕作为一种新兴显示技术,逐渐获得应用: 2024年5月,iPad Pro首次采用先进串联OLED屏幕技术,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度。 2024年8月,HW 12.2英寸 MatePad Pro,搭载双层OLED云晰柔光屏。 二. 面板显示技术
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2024-10-29 19:11:45
文化强国:影视出海、游戏出海相关个股梳理
一. 游戏出海 在2023年全球最畅销的5款游戏中, 有两款是由国内游戏团队自主研发的: (1)《王者荣耀》:收入达24.8亿美元, (2)《原神》:收入达13亿美元。 游戏出海具备发展基础,国产3A游戏引领全球市场热情:《黑神话:悟空》从8月20日发售至今,全球销量超过2100万份,总收入超10亿美元。 游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式,为玩家提供沉浸式体验,已成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。 国内游戏出海头部厂商:世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维、游族
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2024-10-28 19:49:51
智谱AI异军突起:国产AI大模型最新市场排名
一. 消息面汇总 10月17日,微软宣布将停止面向我国个人用户的Azure OpenAI服务,国产AI大模型市场迎来新的发展空间。 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM: AutoGLM是一款手机AI助手,已适配微信、淘宝、美团、小红书等应用软件,覆盖线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 二. 国产大模型9月排名 2024年9月,国内AI原生应用MAU(月活用户)突破1.2亿,较年初增长253%。 2.1 国内增速榜 增速榜前五:智谱清言、KIMI智能助手、抖音豆包、抖
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