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非职业，纯粹乐趣；不以交易为生，只做可靠性。

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2024-03-29 21:06:00

航空复合材料产业链

中航西飞（000768）中航西飞主营业务包括军用整机研制以及民机零部件制造两部分。其中军用整机研制包括运 20、运 8、运 9 等军用运输机、轰 6 系列军用轰炸机、空警-500等基于运输机平台的特种平台。民机领域公司参与新舟系列整机以及 C919 和ARJ21 的机身、机翼、垂尾等部件的生产研发，同时也是美国波音公司和欧洲空客公司的核心供应商之一。中航沈飞（600760）公司主要业务包括民机零部件制造以及军机整机研制。民机方面，承担了C919 飞机后机身、垂尾、发动机吊挂、APU舱门等机体结

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天阔

2024-03-29 21:02:45

大飞机产业链，可以关注了

大飞机产业链，可以关注了。

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天阔

2024-03-29 19:27:35

国盛通信：光通信全产业链加速升级

事件：2024年3月24日至28日，OFC 2024（全球光网络与通信研讨会及博览会）在美国加州召开，作为全球最大规模光通信展，此次OFC汇聚700多家参展企业，展开850多场技术研讨会，65个国家的数万名专业人员参与其中。本届OFC亮点频出，主要集中于光通信技术的全面迭代升级，涉及产业链多个环节，从光芯片、光模块、材料端到交换机端均有创新产品：多家企业展出1.6T方案：Marvell展出业界首款1.6T DSP“Nova 2”，每通道200G电气和光学I/O，Nova 2已经向客户送样；旭

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天阔

2024-03-29 18:13:02

【中泰计算机】低空经济发展再迎春风

3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出了我国未来通用航空装备创新应用的主要目标，1）到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。2）到2030年，以高端化、智能化、

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天阔

2024-03-29 17:59:29

【中泰计算机】通航装备创新方案，低空经济发展再迎春风

3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出了我国未来通用航空装备创新应用的主要目标，1）到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。2）到2030年，以高端化、智能化、

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2024-03-29 17:55:37

低空经济，典型公司。

1）低空基础设施：中科星图、四川九洲、振芯科技、莱斯信息（计算机组覆盖）、国睿科技（通信组覆盖）、航天南湖、四创电子、威海广泰（机械组覆盖）、深城交（地产组覆盖）、北斗星通（通信组覆盖）、司南导航（通信组覆盖）、华测导航、纳睿雷达（通信组覆盖）、川大智胜（计算机组覆盖）、新晨科技（计算机组覆盖）； 2）低空飞行器制造：亿航智能、中直股份、中无人机、航天电子、航天彩虹、观典防务、万丰奥威（汽车组覆盖）、宗申动力（汽车组覆盖）、广联航空、应流股份（机械组覆盖）、纵横股份（电子组覆盖）、山河智能（机械

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天阔

2024-03-29 08:16:54

还记得上周末，大明湖畔的算力和Kimi吗？

还记得上周末，大明湖畔的算力和Kimi吗？小米昨天就高潮了，今天基本就是毕业照了。还有比昨晚更激动的事吗？没有。所以，你今天买吗？

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天阔

2024-03-27 08:17:24

你有感觉，钱没地方投资了吗？

对比2015年-2016年9月、2020年1-4月、2022年4-8月和2023年11月以来的收益率和利差最低点，尤其是中低评级的中长期限情况，2023年以来走低程度相对最深，可以发现我们进入了更加严重的“资产荒”。你有感觉，钱没地方投资了吗？

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天阔

2024-03-26 00:25:08

南xxx，地产和算力双重低估，明天可能开始穿越，看高一线。

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天阔

2024-03-05 19:23:17

2023年AI科技行情是美元流动性宽松驱动的。去年3月美国硅谷银行事件，“倒逼”美债利率回落，AI第1波行情。10月美债十年期利率逼近5%股/债/商品“三杀”的美资本系统性风险，“倒逼”政策转鸽，美债利率高位回落，AI第2波行情。今年的点火线是什么呢？上半年降息是不叫难得，好不容易拉起来，卡了全球脖子，轻松降下来，不太可能，估计要经历一段难熬的时间。关于贵金属，目前可以预计，老美降息的开始就是贵金属散场的铃声，要有心理准备。

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0.46
天阔

2024-03-05 18:43:09

感谢分享。很有用。

@轻点一支烟：HBM产业链更新!!!

事件：湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目，将利用三维集成多晶圆堆叠技术，打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器（HBM）产品，拟实现月产出能力≥3000片（12英寸）。1、武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂，系长江存

44 赞同-20 评论

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天阔

2024-03-05 11:56:48

政府工作报告极简版来了！只有700字

3月5日，李强总理向十四届全国人大二次会议作政府工作报告，要点如下：一、2023年工作回顾国内生产总值增长5.2% 粮食产量1.39万亿斤城镇新增就业1244万人全年新增税费优惠超过2.2万亿元新能源汽车产销量占全球比重超过60% 电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30% 二、今年主要预期目标国内生产总值增长5%左右城镇新增就业1200万人以上居民消费价格涨幅3%左右粮食产量1.3万亿斤以上单位国内生产总值能耗降低2.5%左右三、今年部分重点工作财政：赤字率拟

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高新发展

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天阔

2024-03-04 22:59:11

太极实业，不错哦，正宗

@扫地僧：HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/

4 赞同-3 评论

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天阔

2024-03-04 22:56:20

太极实业与海力士成立合资公司海太半导体，具备高端DRAM封测能力。太极实业年报披露公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术储备，因为海太半导体技术来自海力士，目前提供DRAM封装技术，后续将承接HBM3封装订单。同时公司子公司太极半导体将为长鑫等国产存储提供封装服务。 4、海太半导体承接华虹半导体82亿订单，预估全年利润将达到7亿。（来自韭研公社APP）
这个不错哦

@爱在深秋A：太极实业：为英伟达HBM产业链核心合作伙伴，深度受益

HBM消息逐步重磅来袭！核心逻辑：英伟达GPU产能取决于HBM产能，HBM供应严重受限催生暴力机会。全球HBM产能看韩国海力士，而太极实业（与海力士合资子公司）为海力士提供HBM封装服务。这个逻辑够清晰吧？以下是全文：一目前HBM市场格局与国内最新进展HBM卡住英伟达高端GPU产能的脖

9 赞同-1 评论

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天阔

2024-03-04 18:17:40

感谢分享，总结的比较全面。

@大侠风清扬：3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总（小表哥）

3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总（小表哥）一、AI+3D建模（能否接住这波AI的泼天流量）AI+3D，能否接住这波AI的泼天流量（小表哥） 2张图2秒钟3D重建！这款AI工具火爆GitHub，火得一塌糊涂，才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实

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航空复合材料产业链

中航西飞（000768）中航西飞主营业务包括军用整机研制以及民机零部件制造两部分。其中军用整机研制包括运 20、运 8、运 9 等军用运输机、轰 6 系列军用轰炸机、空警-500等基于运输机平台的特种平台。民机领域公司参与新舟系列整机以及 C919 和ARJ21 的机身、机翼、垂尾等部件的生产研发，同时也是美国波音公司和欧洲空客公司的核心供应商之一。中航沈飞（600760）公司主要业务包括民机零部件制造以及军机整机研制。民机方面，承担了C919 飞机后机身、垂尾、发动机吊挂、APU舱门等机体结

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大飞机产业链，可以关注了

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国盛通信：光通信全产业链加速升级

事件：2024年3月24日至28日，OFC 2024（全球光网络与通信研讨会及博览会）在美国加州召开，作为全球最大规模光通信展，此次OFC汇聚700多家参展企业，展开850多场技术研讨会，65个国家的数万名专业人员参与其中。本届OFC亮点频出，主要集中于光通信技术的全面迭代升级，涉及产业链多个环节，从光芯片、光模块、材料端到交换机端均有创新产品：多家企业展出1.6T方案：Marvell展出业界首款1.6T DSP“Nova 2”，每通道200G电气和光学I/O，Nova 2已经向客户送样；旭

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【中泰计算机】低空经济发展再迎春风

3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出了我国未来通用航空装备创新应用的主要目标，1）到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。2）到2030年，以高端化、智能化、

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【中泰计算机】通航装备创新方案，低空经济发展再迎春风

3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出了我国未来通用航空装备创新应用的主要目标，1）到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。2）到2030年，以高端化、智能化、

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低空经济，典型公司。

1）低空基础设施：中科星图、四川九洲、振芯科技、莱斯信息（计算机组覆盖）、国睿科技（通信组覆盖）、航天南湖、四创电子、威海广泰（机械组覆盖）、深城交（地产组覆盖）、北斗星通（通信组覆盖）、司南导航（通信组覆盖）、华测导航、纳睿雷达（通信组覆盖）、川大智胜（计算机组覆盖）、新晨科技（计算机组覆盖）； 2）低空飞行器制造：亿航智能、中直股份、中无人机、航天电子、航天彩虹、观典防务、万丰奥威（汽车组覆盖）、宗申动力（汽车组覆盖）、广联航空、应流股份（机械组覆盖）、纵横股份（电子组覆盖）、山河智能（机械

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2023年AI科技行情是美元流动性宽松驱动的。去年3月美国硅谷银行事件，“倒逼”美债利率回落，AI第1波行情。10月美债十年期利率逼近5%股/债/商品“三杀”的美资本系统性风险，“倒逼”政策转鸽，美债利率高位回落，AI第2波行情。今年的点火线是什么呢？上半年降息是不叫难得，好不容易拉起来，卡了全球脖子，轻松降下来，不太可能，估计要经历一段难熬的时间。关于贵金属，目前可以预计，老美降息的开始就是贵金属散场的铃声，要有心理准备。

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政府工作报告极简版来了！只有700字

3月5日，李强总理向十四届全国人大二次会议作政府工作报告，要点如下：一、2023年工作回顾国内生产总值增长5.2% 粮食产量1.39万亿斤城镇新增就业1244万人全年新增税费优惠超过2.2万亿元新能源汽车产销量占全球比重超过60% 电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30% 二、今年主要预期目标国内生产总值增长5%左右城镇新增就业1200万人以上居民消费价格涨幅3%左右粮食产量1.3万亿斤以上单位国内生产总值能耗降低2.5%左右三、今年部分重点工作财政：赤字率拟

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太极实业与海力士成立合资公司海太半导体，具备高端DRAM封测能力。太极实业年报披露公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术储备，因为海太半导体技术来自海力士，目前提供DRAM封装技术，后续将承接HBM3封装订单。同时公司子公司太极半导体将为长鑫等国产存储提供封装服务。 4、海太半导体承接华虹半导体82亿订单，预估全年利润将达到7亿。（来自韭研公社APP）
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HBM消息逐步重磅来袭！核心逻辑：英伟达GPU产能取决于HBM产能，HBM供应严重受限催生暴力机会。全球HBM产能看韩国海力士，而太极实业（与海力士合资子公司）为海力士提供HBM封装服务。这个逻辑够清晰吧？以下是全文：一目前HBM市场格局与国内最新进展HBM卡住英伟达高端GPU产能的脖

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3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总（小表哥）一、AI+3D建模（能否接住这波AI的泼天流量）AI+3D，能否接住这波AI的泼天流量（小表哥） 2张图2秒钟3D重建！这款AI工具火爆GitHub，火得一塌糊涂，才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实

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中航西飞（000768）中航西飞主营业务包括军用整机研制以及民机零部件制造两部分。其中军用整机研制包括运 20、运 8、运 9 等军用运输机、轰 6 系列军用轰炸机、空警-500等基于运输机平台的特种平台。民机领域公司参与新舟系列整机以及 C919 和ARJ21 的机身、机翼、垂尾等部件的生产研发，同时也是美国波音公司和欧洲空客公司的核心供应商之一。中航沈飞（600760）公司主要业务包括民机零部件制造以及军机整机研制。民机方面，承担了C919 飞机后机身、垂尾、发动机吊挂、APU舱门等机体结

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事件：2024年3月24日至28日，OFC 2024（全球光网络与通信研讨会及博览会）在美国加州召开，作为全球最大规模光通信展，此次OFC汇聚700多家参展企业，展开850多场技术研讨会，65个国家的数万名专业人员参与其中。本届OFC亮点频出，主要集中于光通信技术的全面迭代升级，涉及产业链多个环节，从光芯片、光模块、材料端到交换机端均有创新产品：多家企业展出1.6T方案：Marvell展出业界首款1.6T DSP“Nova 2”，每通道200G电气和光学I/O，Nova 2已经向客户送样；旭

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【中泰计算机】低空经济发展再迎春风

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低空经济，典型公司。

1）低空基础设施：中科星图、四川九洲、振芯科技、莱斯信息（计算机组覆盖）、国睿科技（通信组覆盖）、航天南湖、四创电子、威海广泰（机械组覆盖）、深城交（地产组覆盖）、北斗星通（通信组覆盖）、司南导航（通信组覆盖）、华测导航、纳睿雷达（通信组覆盖）、川大智胜（计算机组覆盖）、新晨科技（计算机组覆盖）； 2）低空飞行器制造：亿航智能、中直股份、中无人机、航天电子、航天彩虹、观典防务、万丰奥威（汽车组覆盖）、宗申动力（汽车组覆盖）、广联航空、应流股份（机械组覆盖）、纵横股份（电子组覆盖）、山河智能（机械

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还记得上周末，大明湖畔的算力和Kimi吗？

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你有感觉，钱没地方投资了吗？

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2023年AI科技行情是美元流动性宽松驱动的。去年3月美国硅谷银行事件，“倒逼”美债利率回落，AI第1波行情。10月美债十年期利率逼近5%股/债/商品“三杀”的美资本系统性风险，“倒逼”政策转鸽，美债利率高位回落，AI第2波行情。今年的点火线是什么呢？上半年降息是不叫难得，好不容易拉起来，卡了全球脖子，轻松降下来，不太可能，估计要经历一段难熬的时间。关于贵金属，目前可以预计，老美降息的开始就是贵金属散场的铃声，要有心理准备。

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太极实业，不错哦，正宗

@扫地僧：HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/

4 赞同-3 评论

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天阔

2024-03-04 22:56:20

太极实业与海力士成立合资公司海太半导体，具备高端DRAM封测能力。太极实业年报披露公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术储备，因为海太半导体技术来自海力士，目前提供DRAM封装技术，后续将承接HBM3封装订单。同时公司子公司太极半导体将为长鑫等国产存储提供封装服务。 4、海太半导体承接华虹半导体82亿订单，预估全年利润将达到7亿。（来自韭研公社APP）
这个不错哦

@爱在深秋A：太极实业：为英伟达HBM产业链核心合作伙伴，深度受益

HBM消息逐步重磅来袭！核心逻辑：英伟达GPU产能取决于HBM产能，HBM供应严重受限催生暴力机会。全球HBM产能看韩国海力士，而太极实业（与海力士合资子公司）为海力士提供HBM封装服务。这个逻辑够清晰吧？以下是全文：一目前HBM市场格局与国内最新进展HBM卡住英伟达高端GPU产能的脖

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天阔

2024-03-04 18:17:40

感谢分享，总结的比较全面。

@大侠风清扬：3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总（小表哥）

3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总（小表哥）一、AI+3D建模（能否接住这波AI的泼天流量）AI+3D，能否接住这波AI的泼天流量（小表哥） 2张图2秒钟3D重建！这款AI工具火爆GitHub，火得一塌糊涂，才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实

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天阔

2024-03-29 21:06:00

航空复合材料产业链

中航西飞（000768）中航西飞主营业务包括军用整机研制以及民机零部件制造两部分。其中军用整机研制包括运 20、运 8、运 9 等军用运输机、轰 6 系列军用轰炸机、空警-500等基于运输机平台的特种平台。民机领域公司参与新舟系列整机以及 C919 和ARJ21 的机身、机翼、垂尾等部件的生产研发，同时也是美国波音公司和欧洲空客公司的核心供应商之一。中航沈飞（600760）公司主要业务包括民机零部件制造以及军机整机研制。民机方面，承担了C919 飞机后机身、垂尾、发动机吊挂、APU舱门等机体结

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天阔

2024-03-29 21:02:45

大飞机产业链，可以关注了

大飞机产业链，可以关注了。

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天阔

2024-03-29 19:27:35

国盛通信：光通信全产业链加速升级

事件：2024年3月24日至28日，OFC 2024（全球光网络与通信研讨会及博览会）在美国加州召开，作为全球最大规模光通信展，此次OFC汇聚700多家参展企业，展开850多场技术研讨会，65个国家的数万名专业人员参与其中。本届OFC亮点频出，主要集中于光通信技术的全面迭代升级，涉及产业链多个环节，从光芯片、光模块、材料端到交换机端均有创新产品：多家企业展出1.6T方案：Marvell展出业界首款1.6T DSP“Nova 2”，每通道200G电气和光学I/O，Nova 2已经向客户送样；旭

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天阔

2024-03-29 18:13:02

【中泰计算机】低空经济发展再迎春风

3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出了我国未来通用航空装备创新应用的主要目标，1）到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。2）到2030年，以高端化、智能化、

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天阔

2024-03-29 17:59:29

【中泰计算机】通航装备创新方案，低空经济发展再迎春风

3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出了我国未来通用航空装备创新应用的主要目标，1）到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。2）到2030年，以高端化、智能化、

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2024-03-29 17:55:37

低空经济，典型公司。

1）低空基础设施：中科星图、四川九洲、振芯科技、莱斯信息（计算机组覆盖）、国睿科技（通信组覆盖）、航天南湖、四创电子、威海广泰（机械组覆盖）、深城交（地产组覆盖）、北斗星通（通信组覆盖）、司南导航（通信组覆盖）、华测导航、纳睿雷达（通信组覆盖）、川大智胜（计算机组覆盖）、新晨科技（计算机组覆盖）； 2）低空飞行器制造：亿航智能、中直股份、中无人机、航天电子、航天彩虹、观典防务、万丰奥威（汽车组覆盖）、宗申动力（汽车组覆盖）、广联航空、应流股份（机械组覆盖）、纵横股份（电子组覆盖）、山河智能（机械

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天阔

2024-03-29 08:16:54

还记得上周末，大明湖畔的算力和Kimi吗？

还记得上周末，大明湖畔的算力和Kimi吗？小米昨天就高潮了，今天基本就是毕业照了。还有比昨晚更激动的事吗？没有。所以，你今天买吗？

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天阔

2024-03-27 08:17:24

你有感觉，钱没地方投资了吗？

对比2015年-2016年9月、2020年1-4月、2022年4-8月和2023年11月以来的收益率和利差最低点，尤其是中低评级的中长期限情况，2023年以来走低程度相对最深，可以发现我们进入了更加严重的“资产荒”。你有感觉，钱没地方投资了吗？

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天阔

2024-03-26 00:25:08

南xxx，地产和算力双重低估，明天可能开始穿越，看高一线。

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天阔

2024-03-05 19:23:17

2023年AI科技行情是美元流动性宽松驱动的。去年3月美国硅谷银行事件，“倒逼”美债利率回落，AI第1波行情。10月美债十年期利率逼近5%股/债/商品“三杀”的美资本系统性风险，“倒逼”政策转鸽，美债利率高位回落，AI第2波行情。今年的点火线是什么呢？上半年降息是不叫难得，好不容易拉起来，卡了全球脖子，轻松降下来，不太可能，估计要经历一段难熬的时间。关于贵金属，目前可以预计，老美降息的开始就是贵金属散场的铃声，要有心理准备。

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天阔

2024-03-05 18:43:09

感谢分享。很有用。

@轻点一支烟：HBM产业链更新!!!

事件：湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目，将利用三维集成多晶圆堆叠技术，打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器（HBM）产品，拟实现月产出能力≥3000片（12英寸）。1、武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂，系长江存

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2024-03-05 11:56:48

政府工作报告极简版来了！只有700字

3月5日，李强总理向十四届全国人大二次会议作政府工作报告，要点如下：一、2023年工作回顾国内生产总值增长5.2% 粮食产量1.39万亿斤城镇新增就业1244万人全年新增税费优惠超过2.2万亿元新能源汽车产销量占全球比重超过60% 电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30% 二、今年主要预期目标国内生产总值增长5%左右城镇新增就业1200万人以上居民消费价格涨幅3%左右粮食产量1.3万亿斤以上单位国内生产总值能耗降低2.5%左右三、今年部分重点工作财政：赤字率拟

S
高新发展

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天阔

2024-03-04 22:59:11

太极实业，不错哦，正宗

@扫地僧：HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/

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太极实业与海力士成立合资公司海太半导体，具备高端DRAM封测能力。太极实业年报披露公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术储备，因为海太半导体技术来自海力士，目前提供DRAM封装技术，后续将承接HBM3封装订单。同时公司子公司太极半导体将为长鑫等国产存储提供封装服务。 4、海太半导体承接华虹半导体82亿订单，预估全年利润将达到7亿。（来自韭研公社APP）
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@爱在深秋A：太极实业：为英伟达HBM产业链核心合作伙伴，深度受益

HBM消息逐步重磅来袭！核心逻辑：英伟达GPU产能取决于HBM产能，HBM供应严重受限催生暴力机会。全球HBM产能看韩国海力士，而太极实业（与海力士合资子公司）为海力士提供HBM封装服务。这个逻辑够清晰吧？以下是全文：一目前HBM市场格局与国内最新进展HBM卡住英伟达高端GPU产能的脖

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@大侠风清扬：3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总（小表哥）

3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总（小表哥）一、AI+3D建模（能否接住这波AI的泼天流量）AI+3D，能否接住这波AI的泼天流量（小表哥） 2张图2秒钟3D重建！这款AI工具火爆GitHub，火得一塌糊涂，才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实

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航空复合材料产业链

中航西飞（000768）中航西飞主营业务包括军用整机研制以及民机零部件制造两部分。其中军用整机研制包括运 20、运 8、运 9 等军用运输机、轰 6 系列军用轰炸机、空警-500等基于运输机平台的特种平台。民机领域公司参与新舟系列整机以及 C919 和ARJ21 的机身、机翼、垂尾等部件的生产研发，同时也是美国波音公司和欧洲空客公司的核心供应商之一。中航沈飞（600760）公司主要业务包括民机零部件制造以及军机整机研制。民机方面，承担了C919 飞机后机身、垂尾、发动机吊挂、APU舱门等机体结

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大飞机产业链，可以关注了

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国盛通信：光通信全产业链加速升级

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【中泰计算机】低空经济发展再迎春风

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【中泰计算机】通航装备创新方案，低空经济发展再迎春风

3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出了我国未来通用航空装备创新应用的主要目标，1）到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。2）到2030年，以高端化、智能化、

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低空经济，典型公司。

1）低空基础设施：中科星图、四川九洲、振芯科技、莱斯信息（计算机组覆盖）、国睿科技（通信组覆盖）、航天南湖、四创电子、威海广泰（机械组覆盖）、深城交（地产组覆盖）、北斗星通（通信组覆盖）、司南导航（通信组覆盖）、华测导航、纳睿雷达（通信组覆盖）、川大智胜（计算机组覆盖）、新晨科技（计算机组覆盖）； 2）低空飞行器制造：亿航智能、中直股份、中无人机、航天电子、航天彩虹、观典防务、万丰奥威（汽车组覆盖）、宗申动力（汽车组覆盖）、广联航空、应流股份（机械组覆盖）、纵横股份（电子组覆盖）、山河智能（机械

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还记得上周末，大明湖畔的算力和Kimi吗？

还记得上周末，大明湖畔的算力和Kimi吗？小米昨天就高潮了，今天基本就是毕业照了。还有比昨晚更激动的事吗？没有。所以，你今天买吗？

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你有感觉，钱没地方投资了吗？

对比2015年-2016年9月、2020年1-4月、2022年4-8月和2023年11月以来的收益率和利差最低点，尤其是中低评级的中长期限情况，2023年以来走低程度相对最深，可以发现我们进入了更加严重的“资产荒”。你有感觉，钱没地方投资了吗？

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2023年AI科技行情是美元流动性宽松驱动的。去年3月美国硅谷银行事件，“倒逼”美债利率回落，AI第1波行情。10月美债十年期利率逼近5%股/债/商品“三杀”的美资本系统性风险，“倒逼”政策转鸽，美债利率高位回落，AI第2波行情。今年的点火线是什么呢？上半年降息是不叫难得，好不容易拉起来，卡了全球脖子，轻松降下来，不太可能，估计要经历一段难熬的时间。关于贵金属，目前可以预计，老美降息的开始就是贵金属散场的铃声，要有心理准备。

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3月5日，李强总理向十四届全国人大二次会议作政府工作报告，要点如下：一、2023年工作回顾国内生产总值增长5.2% 粮食产量1.39万亿斤城镇新增就业1244万人全年新增税费优惠超过2.2万亿元新能源汽车产销量占全球比重超过60% 电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30% 二、今年主要预期目标国内生产总值增长5%左右城镇新增就业1200万人以上居民消费价格涨幅3%左右粮食产量1.3万亿斤以上单位国内生产总值能耗降低2.5%左右三、今年部分重点工作财政：赤字率拟

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HBM消息逐步重磅来袭！核心逻辑：英伟达GPU产能取决于HBM产能，HBM供应严重受限催生暴力机会。全球HBM产能看韩国海力士，而太极实业（与海力士合资子公司）为海力士提供HBM封装服务。这个逻辑够清晰吧？以下是全文：一目前HBM市场格局与国内最新进展HBM卡住英伟达高端GPU产能的脖

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3月4日AI手机更新、AI+3D、AI PC等题材汇总（小表哥）一、AI+3D建模（能否接住这波AI的泼天流量）AI+3D，能否接住这波AI的泼天流量（小表哥） 2张图2秒钟3D重建！这款AI工具火爆GitHub，火得一塌糊涂，才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实

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