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自学成才的老韭菜

2021-11-29 21:26:58

新华社：元宇宙愿景背后的政府与企业视点

1、新华社今日元宇宙文章截图 2、经济参考报今日元宇宙文章截图新华元宇宙瞭望：业界将元宇宙视为新增长点和下一个具有战略意义的竞争领域，将引发全球科技产业的新一轮洗牌一旦元宇宙成为未来数字生态主流模式，可能会产生新的国际分工体系，缺乏相应筹码和竞争力的国家将处于不利的局面对于此类前沿业态，政府需平衡“发展”与“安全”，既不落战略先机，又规避安全隐患元宇宙潜在的风险挑战包括产业霸权挑战、技术安全挑战、社会变革挑战和大众心理挑战等。经济参考报元宇宙畅想：畅想一：彻底摆脱GUI操作界面，走

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自学成才的老韭菜

2021-11-29 21:14:14

人类历史的第二个大航海时代：元宇宙技术考

2020年11月，腾讯一年一度的内刊《三观》里，马化腾谈到了“全真互联网”这个概念。作为整本刊物的前言，他这样说道: ”现在，一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。从实时通信到音视频等一系列基础技术已经准备好，计算能力快速提升，推动信息接触、人机交互的模式发生更丰富的变化……我相信又一场大洗牌即将开始。就像移动互联网转型一样，上不了船的人将逐渐落伍。” 2021年4月，字节跳动以一亿元投资元宇宙概念公司代码乾坤，打响了国内大厂入驻的第一枪。8月

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佳创视讯
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自学成才的老韭菜

2021-11-28 15:07:49

元宇宙的催化：2021元宇宙产业发展探索大会将在上海举行

首届META2021中国元宇宙大会暨颁奖盛典上海引爆 META2021元宇宙元年颁奖盛典 META2021 Metaverse First Year Awards Ceremony META2021元宇宙产业发展探索大会 META2021 Metaverse Industry Development Exploration Conference(简称META) (时间:2021年12月31日,中国上海) META2021大会简介 2021年作为「元宇宙元年」，元宇宙概念不断扩展探讨与深入，国内外

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2021-11-27 14:15:11

华为元宇宙高峰论坛正在直播

华为云联创营元宇宙高峰论坛直播链接已出，点击注册之后登录即可观看：https://live.issmart.com.cn/Live/customs/#/detail?eventId=5532&liveId=64e48a75&lang=cn&utm_source=live。华为云联创营元宇宙高峰论坛直播链接已出，点击即可观看：https://live.issmart.com.cn/Live/customs/#/detail?eventId=5532&liveId=64e48a75&lang=cn

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自学成才的老韭菜

2021-11-25 11:10:35

特高压、柔性直流专家交流纪要

日期：20211123 【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景：未来发展趋势是多端、混联，三大应用场景包括常规直流（或者常规直流搭配柔性直流），纯柔直，海上风电。柔性直流与常规直流不是互相替代的关系，陆上柔直很多是混合的，一方面，送端为了升压，保证输送容量和耐压，用的常规直流，另一方面，受端灵活性更重要，接到不同等级电网，对灵活性要求更强一些。未来海上风电是柔直最大的应用场景，深远海上风电送出必须使用柔直，未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值

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自学成才的老韭菜

2021-11-25 11:09:22

新型烟草及电子烟观点会议纪要

日期：20211123 23日电子烟板块涨幅良好，华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好，我们认为板块集中爆发有以下四大原因： 1.11月18日电子烟国标（20171624-Q-456）在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草，预测会在近期进入征求意见稿环节，状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向； 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准，近期可能成为正式的条例公布

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2021-11-25 11:08:36

稀土电话会议纪要：工业电机需求测算

主持人：各位投资者大家晚上好，今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况，稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐，当时重点推荐的是盛和资源，后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等，都有深度报告；到21年8月份我们也再次推荐，但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌，到11月份我们则再次电话会议推荐，我们认为到目前这个位置，逐步进入配置区间了，特别是往2022年看，目前应该就是配置时点。第一部分：我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快速反弹，已经大幅超越9月份高点。

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2021-11-24 22:37:58

元宇宙来临，虚拟偶像会是第一张船票吗？

如果将元宇宙比作驶向未来的飞船，那么虚拟偶像就是必要的船票。年初，“洛天依”登上央视春晚舞台，进入主流视野；5月，AYAYI从小红书爆红出圈，被10多家品牌聘请为代言人；10月底，抖音博主柳夜熙发布首个短视频，粉丝暴涨近500万；11月，GTC 2021大会，英伟达正式发布能承载“元宇宙”愿景的虚拟化身平台“OmniverseAvatar”，同时推出3个虚拟人形象。根据艾媒咨询发布的《2021中国虚拟偶像行业发展及网民调查研究报告》：2020年中国虚拟偶像核心产业规模为34.6亿元，预计 2

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2021-11-24 00:34:08

为什么今年以来我们看好磁材（永磁软磁）持续性行情

【天风金属新材料】为什么今年以来我们看好磁材（永磁+软磁）持续性行情—— 钕铁硼永磁篇 1. 高效能高功率密度电力电子行业发展的必然之选钕铁硼磁体磁能积高，拥有较强的抗退磁能力，最大内禀矫顽力可达钐钴永磁2倍，铁氧体永磁的3-10倍，被称为当代“永磁之王”。工信部、市场监督总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，加快淘汰低效电机，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机。能效标准不断加码的背后是能源革命的确定性，更是电力电子行业往高功率密度方向发展的必然趋势，高性能磁材作为核

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金力永磁

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2021-11-23 23:39:25

稀土供需及政策展望

国内市场： 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响：从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土：氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于： 1）下游需求：新能源汽车增幅快，风电需求

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英洛华

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2021-11-23 23:06:05

半导体设备专家电话会纪要

日期：20211119 下游行业 1.芯片短缺国内国外缺芯片什么时候缓解，扩产高点会在哪一年：一个季度甚至半年之前完全看不到唱衰的趋势，无论国内还是国外，最早唱衰的是大摩，他认为 PC、云在线等周边需求替换是因为疫情把更新换代需求提前了，热潮过去之后，就没有旺盛的需求了。包括现在手机的销量没有预期那么乐观，头一个现象就是，DRAM 价格往下走，和刚刚说的领域相关性比较高，存储器价格确实在往下走。另外，国家打击囤货炒芯片，把人为制造恐慌缺芯的商家拿出来公告罚款，终端产品略有下降，这是事实，

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自学成才的老韭菜

2021-11-22 08:39:01

天风新制造下午茶会议纪要

有色推荐博威合金：1）本质是新材料公司，有壁垒。不是加工类公司，财务上毛利率也有所体现，市场估值给错了。2）下游高端需求爆发，进入汽车连接器全球产业链。连接器合金的估值后续（2025-2030 年）甚至可以超越连接器本身。3）21/22/23 对应净利润 4/6-7/10 亿。宏观方法论上不建议使用超储率做前瞻性判断：超储率降低不一定意味着流动性紧张。前景预期偏谨慎，下一阶段稳增速。货币政策：以我为主，不需要跟随美联储收紧。下一阶段的信用环境比较友好，房地产还有放松空间，对风险资产有利

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金禾实业

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2021-11-19 11:15:41

今天异动，关注。

@借势而为：【捷成股份】元宇宙虚拟形象（IP）运营及影音内容提供商

2021元宇宙元年 ▲全球最大社交平台Facebook all in 元宇宙，直接改名为Meta，来源于“元宇宙”（Metaverse）的前缀。扎克伯格称明年将多花270亿美元，达到970亿美元，用于建设元宇宙，并将在欧洲雇佣一万人。他希望：“在未来十年内，元宇宙将有10亿用户。” 如果能让元宇宙

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2021-11-18 23:00:35

景嘉微9系产品交流会纪要

日期：20211116 测试指标完全符合设计要求，在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发，在芯片指标上，CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足，这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持，系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统，9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上，我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 9系继承7系传统，一次流片成功。在工作指标上和5系、7系有很大改进，支持OpenCL、通用计算、

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景嘉微

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自学成才的老韭菜

2021-11-18 22:59:49

风能调研纪要

日期：20211117 关于新增风电装机：基本上，对于国内新增风电装机业内形成了共识，从并网量的角度，2021年新增并网风电装机要超过45GW，2022年新增并网风电超过50GW；从发货量的角度，2021年新增风电装机在35-40GW，2022年新增风电装机在45-50GW。预计“十四五”期间，国内新增风电装机超过50GW，相较于”十三五“期间年均约27GW的吊装量来看，大幅增长。关注风电下乡带来的可能的增量，计划未来5年每年10GW。对于海上风电，从国内外的情况来看，推动远海漂浮式风电的开

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新华社：元宇宙愿景背后的政府与企业视点

1、新华社今日元宇宙文章截图 2、经济参考报今日元宇宙文章截图新华元宇宙瞭望：业界将元宇宙视为新增长点和下一个具有战略意义的竞争领域，将引发全球科技产业的新一轮洗牌一旦元宇宙成为未来数字生态主流模式，可能会产生新的国际分工体系，缺乏相应筹码和竞争力的国家将处于不利的局面对于此类前沿业态，政府需平衡“发展”与“安全”，既不落战略先机，又规避安全隐患元宇宙潜在的风险挑战包括产业霸权挑战、技术安全挑战、社会变革挑战和大众心理挑战等。经济参考报元宇宙畅想：畅想一：彻底摆脱GUI操作界面，走

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2020年11月，腾讯一年一度的内刊《三观》里，马化腾谈到了“全真互联网”这个概念。作为整本刊物的前言，他这样说道: ”现在，一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。从实时通信到音视频等一系列基础技术已经准备好，计算能力快速提升，推动信息接触、人机交互的模式发生更丰富的变化……我相信又一场大洗牌即将开始。就像移动互联网转型一样，上不了船的人将逐渐落伍。” 2021年4月，字节跳动以一亿元投资元宇宙概念公司代码乾坤，打响了国内大厂入驻的第一枪。8月

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元宇宙的催化：2021元宇宙产业发展探索大会将在上海举行

首届META2021中国元宇宙大会暨颁奖盛典上海引爆 META2021元宇宙元年颁奖盛典 META2021 Metaverse First Year Awards Ceremony META2021元宇宙产业发展探索大会 META2021 Metaverse Industry Development Exploration Conference(简称META) (时间:2021年12月31日,中国上海) META2021大会简介 2021年作为「元宇宙元年」，元宇宙概念不断扩展探讨与深入，国内外

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特高压、柔性直流专家交流纪要

日期：20211123 【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景：未来发展趋势是多端、混联，三大应用场景包括常规直流（或者常规直流搭配柔性直流），纯柔直，海上风电。柔性直流与常规直流不是互相替代的关系，陆上柔直很多是混合的，一方面，送端为了升压，保证输送容量和耐压，用的常规直流，另一方面，受端灵活性更重要，接到不同等级电网，对灵活性要求更强一些。未来海上风电是柔直最大的应用场景，深远海上风电送出必须使用柔直，未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值

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日期：20211123 23日电子烟板块涨幅良好，华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好，我们认为板块集中爆发有以下四大原因： 1.11月18日电子烟国标（20171624-Q-456）在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草，预测会在近期进入征求意见稿环节，状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向； 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准，近期可能成为正式的条例公布

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稀土电话会议纪要：工业电机需求测算

主持人：各位投资者大家晚上好，今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况，稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐，当时重点推荐的是盛和资源，后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等，都有深度报告；到21年8月份我们也再次推荐，但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌，到11月份我们则再次电话会议推荐，我们认为到目前这个位置，逐步进入配置区间了，特别是往2022年看，目前应该就是配置时点。第一部分：我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快速反弹，已经大幅超越9月份高点。

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为什么今年以来我们看好磁材（永磁软磁）持续性行情

【天风金属新材料】为什么今年以来我们看好磁材（永磁+软磁）持续性行情—— 钕铁硼永磁篇 1. 高效能高功率密度电力电子行业发展的必然之选钕铁硼磁体磁能积高，拥有较强的抗退磁能力，最大内禀矫顽力可达钐钴永磁2倍，铁氧体永磁的3-10倍，被称为当代“永磁之王”。工信部、市场监督总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，加快淘汰低效电机，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机。能效标准不断加码的背后是能源革命的确定性，更是电力电子行业往高功率密度方向发展的必然趋势，高性能磁材作为核

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稀土供需及政策展望

国内市场： 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响：从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土：氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于： 1）下游需求：新能源汽车增幅快，风电需求

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半导体设备专家电话会纪要

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天风新制造下午茶会议纪要

有色推荐博威合金：1）本质是新材料公司，有壁垒。不是加工类公司，财务上毛利率也有所体现，市场估值给错了。2）下游高端需求爆发，进入汽车连接器全球产业链。连接器合金的估值后续（2025-2030 年）甚至可以超越连接器本身。3）21/22/23 对应净利润 4/6-7/10 亿。宏观方法论上不建议使用超储率做前瞻性判断：超储率降低不一定意味着流动性紧张。前景预期偏谨慎，下一阶段稳增速。货币政策：以我为主，不需要跟随美联储收紧。下一阶段的信用环境比较友好，房地产还有放松空间，对风险资产有利

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2021元宇宙元年 ▲全球最大社交平台Facebook all in 元宇宙，直接改名为Meta，来源于“元宇宙”（Metaverse）的前缀。扎克伯格称明年将多花270亿美元，达到970亿美元，用于建设元宇宙，并将在欧洲雇佣一万人。他希望：“在未来十年内，元宇宙将有10亿用户。” 如果能让元宇宙

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1、新华社今日元宇宙文章截图 2、经济参考报今日元宇宙文章截图新华元宇宙瞭望：业界将元宇宙视为新增长点和下一个具有战略意义的竞争领域，将引发全球科技产业的新一轮洗牌一旦元宇宙成为未来数字生态主流模式，可能会产生新的国际分工体系，缺乏相应筹码和竞争力的国家将处于不利的局面对于此类前沿业态，政府需平衡“发展”与“安全”，既不落战略先机，又规避安全隐患元宇宙潜在的风险挑战包括产业霸权挑战、技术安全挑战、社会变革挑战和大众心理挑战等。经济参考报元宇宙畅想：畅想一：彻底摆脱GUI操作界面，走

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人类历史的第二个大航海时代：元宇宙技术考

2020年11月，腾讯一年一度的内刊《三观》里，马化腾谈到了“全真互联网”这个概念。作为整本刊物的前言，他这样说道: ”现在，一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。从实时通信到音视频等一系列基础技术已经准备好，计算能力快速提升，推动信息接触、人机交互的模式发生更丰富的变化……我相信又一场大洗牌即将开始。就像移动互联网转型一样，上不了船的人将逐渐落伍。” 2021年4月，字节跳动以一亿元投资元宇宙概念公司代码乾坤，打响了国内大厂入驻的第一枪。8月

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元宇宙的催化：2021元宇宙产业发展探索大会将在上海举行

首届META2021中国元宇宙大会暨颁奖盛典上海引爆 META2021元宇宙元年颁奖盛典 META2021 Metaverse First Year Awards Ceremony META2021元宇宙产业发展探索大会 META2021 Metaverse Industry Development Exploration Conference(简称META) (时间:2021年12月31日,中国上海) META2021大会简介 2021年作为「元宇宙元年」，元宇宙概念不断扩展探讨与深入，国内外

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2021-11-27 14:15:11

华为元宇宙高峰论坛正在直播

华为云联创营元宇宙高峰论坛直播链接已出，点击注册之后登录即可观看：https://live.issmart.com.cn/Live/customs/#/detail?eventId=5532&liveId=64e48a75&lang=cn&utm_source=live。华为云联创营元宇宙高峰论坛直播链接已出，点击即可观看：https://live.issmart.com.cn/Live/customs/#/detail?eventId=5532&liveId=64e48a75&lang=cn

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2021-11-25 11:10:35

特高压、柔性直流专家交流纪要

日期：20211123 【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景：未来发展趋势是多端、混联，三大应用场景包括常规直流（或者常规直流搭配柔性直流），纯柔直，海上风电。柔性直流与常规直流不是互相替代的关系，陆上柔直很多是混合的，一方面，送端为了升压，保证输送容量和耐压，用的常规直流，另一方面，受端灵活性更重要，接到不同等级电网，对灵活性要求更强一些。未来海上风电是柔直最大的应用场景，深远海上风电送出必须使用柔直，未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值

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2021-11-25 11:09:22

新型烟草及电子烟观点会议纪要

日期：20211123 23日电子烟板块涨幅良好，华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好，我们认为板块集中爆发有以下四大原因： 1.11月18日电子烟国标（20171624-Q-456）在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草，预测会在近期进入征求意见稿环节，状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向； 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准，近期可能成为正式的条例公布

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2021-11-25 11:08:36

稀土电话会议纪要：工业电机需求测算

主持人：各位投资者大家晚上好，今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况，稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐，当时重点推荐的是盛和资源，后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等，都有深度报告；到21年8月份我们也再次推荐，但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌，到11月份我们则再次电话会议推荐，我们认为到目前这个位置，逐步进入配置区间了，特别是往2022年看，目前应该就是配置时点。第一部分：我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快速反弹，已经大幅超越9月份高点。

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2021-11-24 22:37:58

元宇宙来临，虚拟偶像会是第一张船票吗？

如果将元宇宙比作驶向未来的飞船，那么虚拟偶像就是必要的船票。年初，“洛天依”登上央视春晚舞台，进入主流视野；5月，AYAYI从小红书爆红出圈，被10多家品牌聘请为代言人；10月底，抖音博主柳夜熙发布首个短视频，粉丝暴涨近500万；11月，GTC 2021大会，英伟达正式发布能承载“元宇宙”愿景的虚拟化身平台“OmniverseAvatar”，同时推出3个虚拟人形象。根据艾媒咨询发布的《2021中国虚拟偶像行业发展及网民调查研究报告》：2020年中国虚拟偶像核心产业规模为34.6亿元，预计 2

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2021-11-24 00:34:08

为什么今年以来我们看好磁材（永磁软磁）持续性行情

【天风金属新材料】为什么今年以来我们看好磁材（永磁+软磁）持续性行情—— 钕铁硼永磁篇 1. 高效能高功率密度电力电子行业发展的必然之选钕铁硼磁体磁能积高，拥有较强的抗退磁能力，最大内禀矫顽力可达钐钴永磁2倍，铁氧体永磁的3-10倍，被称为当代“永磁之王”。工信部、市场监督总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，加快淘汰低效电机，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机。能效标准不断加码的背后是能源革命的确定性，更是电力电子行业往高功率密度方向发展的必然趋势，高性能磁材作为核

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2021-11-23 23:39:25

稀土供需及政策展望

国内市场： 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响：从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土：氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于： 1）下游需求：新能源汽车增幅快，风电需求

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2021-11-23 23:06:05

半导体设备专家电话会纪要

日期：20211119 下游行业 1.芯片短缺国内国外缺芯片什么时候缓解，扩产高点会在哪一年：一个季度甚至半年之前完全看不到唱衰的趋势，无论国内还是国外，最早唱衰的是大摩，他认为 PC、云在线等周边需求替换是因为疫情把更新换代需求提前了，热潮过去之后，就没有旺盛的需求了。包括现在手机的销量没有预期那么乐观，头一个现象就是，DRAM 价格往下走，和刚刚说的领域相关性比较高，存储器价格确实在往下走。另外，国家打击囤货炒芯片，把人为制造恐慌缺芯的商家拿出来公告罚款，终端产品略有下降，这是事实，

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2021-11-22 08:39:01

天风新制造下午茶会议纪要

有色推荐博威合金：1）本质是新材料公司，有壁垒。不是加工类公司，财务上毛利率也有所体现，市场估值给错了。2）下游高端需求爆发，进入汽车连接器全球产业链。连接器合金的估值后续（2025-2030 年）甚至可以超越连接器本身。3）21/22/23 对应净利润 4/6-7/10 亿。宏观方法论上不建议使用超储率做前瞻性判断：超储率降低不一定意味着流动性紧张。前景预期偏谨慎，下一阶段稳增速。货币政策：以我为主，不需要跟随美联储收紧。下一阶段的信用环境比较友好，房地产还有放松空间，对风险资产有利

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2021-11-19 11:15:41

今天异动，关注。

@借势而为：【捷成股份】元宇宙虚拟形象（IP）运营及影音内容提供商

2021元宇宙元年 ▲全球最大社交平台Facebook all in 元宇宙，直接改名为Meta，来源于“元宇宙”（Metaverse）的前缀。扎克伯格称明年将多花270亿美元，达到970亿美元，用于建设元宇宙，并将在欧洲雇佣一万人。他希望：“在未来十年内，元宇宙将有10亿用户。” 如果能让元宇宙

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2021-11-18 23:00:35

景嘉微9系产品交流会纪要

日期：20211116 测试指标完全符合设计要求，在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发，在芯片指标上，CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足，这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持，系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统，9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上，我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 9系继承7系传统，一次流片成功。在工作指标上和5系、7系有很大改进，支持OpenCL、通用计算、

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2021-11-18 22:59:49

风能调研纪要

日期：20211117 关于新增风电装机：基本上，对于国内新增风电装机业内形成了共识，从并网量的角度，2021年新增并网风电装机要超过45GW，2022年新增并网风电超过50GW；从发货量的角度，2021年新增风电装机在35-40GW，2022年新增风电装机在45-50GW。预计“十四五”期间，国内新增风电装机超过50GW，相较于”十三五“期间年均约27GW的吊装量来看，大幅增长。关注风电下乡带来的可能的增量，计划未来5年每年10GW。对于海上风电，从国内外的情况来看，推动远海漂浮式风电的开

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新华社：元宇宙愿景背后的政府与企业视点

1、新华社今日元宇宙文章截图 2、经济参考报今日元宇宙文章截图新华元宇宙瞭望：业界将元宇宙视为新增长点和下一个具有战略意义的竞争领域，将引发全球科技产业的新一轮洗牌一旦元宇宙成为未来数字生态主流模式，可能会产生新的国际分工体系，缺乏相应筹码和竞争力的国家将处于不利的局面对于此类前沿业态，政府需平衡“发展”与“安全”，既不落战略先机，又规避安全隐患元宇宙潜在的风险挑战包括产业霸权挑战、技术安全挑战、社会变革挑战和大众心理挑战等。经济参考报元宇宙畅想：畅想一：彻底摆脱GUI操作界面，走

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2021-11-29 21:14:14

人类历史的第二个大航海时代：元宇宙技术考

2020年11月，腾讯一年一度的内刊《三观》里，马化腾谈到了“全真互联网”这个概念。作为整本刊物的前言，他这样说道: ”现在，一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。从实时通信到音视频等一系列基础技术已经准备好，计算能力快速提升，推动信息接触、人机交互的模式发生更丰富的变化……我相信又一场大洗牌即将开始。就像移动互联网转型一样，上不了船的人将逐渐落伍。” 2021年4月，字节跳动以一亿元投资元宇宙概念公司代码乾坤，打响了国内大厂入驻的第一枪。8月

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元宇宙的催化：2021元宇宙产业发展探索大会将在上海举行

首届META2021中国元宇宙大会暨颁奖盛典上海引爆 META2021元宇宙元年颁奖盛典 META2021 Metaverse First Year Awards Ceremony META2021元宇宙产业发展探索大会 META2021 Metaverse Industry Development Exploration Conference(简称META) (时间:2021年12月31日,中国上海) META2021大会简介 2021年作为「元宇宙元年」，元宇宙概念不断扩展探讨与深入，国内外

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日期：20211123 【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景：未来发展趋势是多端、混联，三大应用场景包括常规直流（或者常规直流搭配柔性直流），纯柔直，海上风电。柔性直流与常规直流不是互相替代的关系，陆上柔直很多是混合的，一方面，送端为了升压，保证输送容量和耐压，用的常规直流，另一方面，受端灵活性更重要，接到不同等级电网，对灵活性要求更强一些。未来海上风电是柔直最大的应用场景，深远海上风电送出必须使用柔直，未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值

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新型烟草及电子烟观点会议纪要

日期：20211123 23日电子烟板块涨幅良好，华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好，我们认为板块集中爆发有以下四大原因： 1.11月18日电子烟国标（20171624-Q-456）在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草，预测会在近期进入征求意见稿环节，状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向； 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准，近期可能成为正式的条例公布

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稀土电话会议纪要：工业电机需求测算

主持人：各位投资者大家晚上好，今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况，稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐，当时重点推荐的是盛和资源，后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等，都有深度报告；到21年8月份我们也再次推荐，但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌，到11月份我们则再次电话会议推荐，我们认为到目前这个位置，逐步进入配置区间了，特别是往2022年看，目前应该就是配置时点。第一部分：我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快速反弹，已经大幅超越9月份高点。

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为什么今年以来我们看好磁材（永磁软磁）持续性行情

【天风金属新材料】为什么今年以来我们看好磁材（永磁+软磁）持续性行情—— 钕铁硼永磁篇 1. 高效能高功率密度电力电子行业发展的必然之选钕铁硼磁体磁能积高，拥有较强的抗退磁能力，最大内禀矫顽力可达钐钴永磁2倍，铁氧体永磁的3-10倍，被称为当代“永磁之王”。工信部、市场监督总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，加快淘汰低效电机，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机。能效标准不断加码的背后是能源革命的确定性，更是电力电子行业往高功率密度方向发展的必然趋势，高性能磁材作为核

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稀土供需及政策展望

国内市场： 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响：从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土：氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于： 1）下游需求：新能源汽车增幅快，风电需求

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2021元宇宙元年 ▲全球最大社交平台Facebook all in 元宇宙，直接改名为Meta，来源于“元宇宙”（Metaverse）的前缀。扎克伯格称明年将多花270亿美元，达到970亿美元，用于建设元宇宙，并将在欧洲雇佣一万人。他希望：“在未来十年内，元宇宙将有10亿用户。” 如果能让元宇宙

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1、新华社今日元宇宙文章截图 2、经济参考报今日元宇宙文章截图新华元宇宙瞭望：业界将元宇宙视为新增长点和下一个具有战略意义的竞争领域，将引发全球科技产业的新一轮洗牌一旦元宇宙成为未来数字生态主流模式，可能会产生新的国际分工体系，缺乏相应筹码和竞争力的国家将处于不利的局面对于此类前沿业态，政府需平衡“发展”与“安全”，既不落战略先机，又规避安全隐患元宇宙潜在的风险挑战包括产业霸权挑战、技术安全挑战、社会变革挑战和大众心理挑战等。经济参考报元宇宙畅想：畅想一：彻底摆脱GUI操作界面，走

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2020年11月，腾讯一年一度的内刊《三观》里，马化腾谈到了“全真互联网”这个概念。作为整本刊物的前言，他这样说道: ”现在，一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。从实时通信到音视频等一系列基础技术已经准备好，计算能力快速提升，推动信息接触、人机交互的模式发生更丰富的变化……我相信又一场大洗牌即将开始。就像移动互联网转型一样，上不了船的人将逐渐落伍。” 2021年4月，字节跳动以一亿元投资元宇宙概念公司代码乾坤，打响了国内大厂入驻的第一枪。8月

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新型烟草及电子烟观点会议纪要

日期：20211123 23日电子烟板块涨幅良好，华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好，我们认为板块集中爆发有以下四大原因： 1.11月18日电子烟国标（20171624-Q-456）在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草，预测会在近期进入征求意见稿环节，状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向； 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准，近期可能成为正式的条例公布

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陕西金叶

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2021-11-25 11:08:36

稀土电话会议纪要：工业电机需求测算

主持人：各位投资者大家晚上好，今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况，稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐，当时重点推荐的是盛和资源，后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等，都有深度报告；到21年8月份我们也再次推荐，但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌，到11月份我们则再次电话会议推荐，我们认为到目前这个位置，逐步进入配置区间了，特别是往2022年看，目前应该就是配置时点。第一部分：我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快速反弹，已经大幅超越9月份高点。

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正海磁材

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2021-11-24 22:37:58

元宇宙来临，虚拟偶像会是第一张船票吗？

如果将元宇宙比作驶向未来的飞船，那么虚拟偶像就是必要的船票。年初，“洛天依”登上央视春晚舞台，进入主流视野；5月，AYAYI从小红书爆红出圈，被10多家品牌聘请为代言人；10月底，抖音博主柳夜熙发布首个短视频，粉丝暴涨近500万；11月，GTC 2021大会，英伟达正式发布能承载“元宇宙”愿景的虚拟化身平台“OmniverseAvatar”，同时推出3个虚拟人形象。根据艾媒咨询发布的《2021中国虚拟偶像行业发展及网民调查研究报告》：2020年中国虚拟偶像核心产业规模为34.6亿元，预计 2

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中青宝
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川网传媒
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网达软件

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2021-11-24 00:34:08

为什么今年以来我们看好磁材（永磁软磁）持续性行情

【天风金属新材料】为什么今年以来我们看好磁材（永磁+软磁）持续性行情—— 钕铁硼永磁篇 1. 高效能高功率密度电力电子行业发展的必然之选钕铁硼磁体磁能积高，拥有较强的抗退磁能力，最大内禀矫顽力可达钐钴永磁2倍，铁氧体永磁的3-10倍，被称为当代“永磁之王”。工信部、市场监督总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，加快淘汰低效电机，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机。能效标准不断加码的背后是能源革命的确定性，更是电力电子行业往高功率密度方向发展的必然趋势，高性能磁材作为核

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金力永磁

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2021-11-23 23:39:25

稀土供需及政策展望

国内市场： 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响：从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土：氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于： 1）下游需求：新能源汽车增幅快，风电需求

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英洛华

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2021-11-23 23:06:05

半导体设备专家电话会纪要

日期：20211119 下游行业 1.芯片短缺国内国外缺芯片什么时候缓解，扩产高点会在哪一年：一个季度甚至半年之前完全看不到唱衰的趋势，无论国内还是国外，最早唱衰的是大摩，他认为 PC、云在线等周边需求替换是因为疫情把更新换代需求提前了，热潮过去之后，就没有旺盛的需求了。包括现在手机的销量没有预期那么乐观，头一个现象就是，DRAM 价格往下走，和刚刚说的领域相关性比较高，存储器价格确实在往下走。另外，国家打击囤货炒芯片，把人为制造恐慌缺芯的商家拿出来公告罚款，终端产品略有下降，这是事实，

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扬杰科技

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2021-11-22 08:39:01

天风新制造下午茶会议纪要

有色推荐博威合金：1）本质是新材料公司，有壁垒。不是加工类公司，财务上毛利率也有所体现，市场估值给错了。2）下游高端需求爆发，进入汽车连接器全球产业链。连接器合金的估值后续（2025-2030 年）甚至可以超越连接器本身。3）21/22/23 对应净利润 4/6-7/10 亿。宏观方法论上不建议使用超储率做前瞻性判断：超储率降低不一定意味着流动性紧张。前景预期偏谨慎，下一阶段稳增速。货币政策：以我为主，不需要跟随美联储收紧。下一阶段的信用环境比较友好，房地产还有放松空间，对风险资产有利

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金禾实业

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2021-11-19 11:15:41

今天异动，关注。

@借势而为：【捷成股份】元宇宙虚拟形象（IP）运营及影音内容提供商

2021元宇宙元年 ▲全球最大社交平台Facebook all in 元宇宙，直接改名为Meta，来源于“元宇宙”（Metaverse）的前缀。扎克伯格称明年将多花270亿美元，达到970亿美元，用于建设元宇宙，并将在欧洲雇佣一万人。他希望：“在未来十年内，元宇宙将有10亿用户。” 如果能让元宇宙

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2021-11-18 23:00:35

景嘉微9系产品交流会纪要

日期：20211116 测试指标完全符合设计要求，在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发，在芯片指标上，CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足，这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持，系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统，9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上，我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 9系继承7系传统，一次流片成功。在工作指标上和5系、7系有很大改进，支持OpenCL、通用计算、

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景嘉微

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自学成才的老韭菜

2021-11-18 22:59:49

风能调研纪要

日期：20211117 关于新增风电装机：基本上，对于国内新增风电装机业内形成了共识，从并网量的角度，2021年新增并网风电装机要超过45GW，2022年新增并网风电超过50GW；从发货量的角度，2021年新增风电装机在35-40GW，2022年新增风电装机在45-50GW。预计“十四五”期间，国内新增风电装机超过50GW，相较于”十三五“期间年均约27GW的吊装量来看，大幅增长。关注风电下乡带来的可能的增量，计划未来5年每年10GW。对于海上风电，从国内外的情况来看，推动远海漂浮式风电的开

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大金重工

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