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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-05-06 23:40:04

中船科技太强了，大家来猜猜他在炒啥？

1.中特估，目前看来最有可能走的是这个题材 2.一带一路：等同于中特估 3：船的周期：其它船舶板块没咋跟 4：军工：其它军工股也没咋跟 5：中字头基建：下属船舶九院就是设计公司，设计船舶本身，港口码头，算这个得话，算补涨 6：AI+设计：这两天AI跌成狗了 7.新能源（风光电）：新能源也跌成狗了 8.液冷：海水液冷，中国海装有，没有被发掘，这两天液冷走的不错，有可能走的这条线 9.深海养殖：海风平台下一般都有养殖箱，海装也有这个专利，没有被挖掘 10.储能：海水储能和光伏储能，海装也有配套，同理

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中船科技

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-05-06 19:23:16

科大讯飞星火大模型亮点

1、功能上，应有尽有文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、代码能力应有尽有，真机测评、现场提问多模态交互（Pro版本）：图片内容翻译（直接在图片基础上生成新图）、撰写立夏散文用指定风格声音朗读/生成数字人版（人、声、画面同步） 2、横向比较，领先和超越文本文本生成181个主要细分任务，中文已经超过ChatGPT，英文ChatGPT4.48/5，星火大模型4.29/5；在国内认知大模型中遥遥领先 119项语言理解任务，国内可测系统遥遥领先，与ChatGPT有细微差别，在持续提升 16项数学

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科大讯飞

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-05-06 08:12:12

从科技巨头财报看AI的发展和应用

微软：微软云成为帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台，并推动下一代人工智能进行创新。微软将提供AI基础设施训练大型模型，提供智能数据平台帮助整合数字资产，提供AI开发工具帮助开发人员提高效率，通过AI驱动企业业务流程，提供跨行业解决方案，将大模型应用到安全领域，更新各应用（Microsoft、LinkedIn、Bing、Edge等）的AI功能。谷歌：Alphabet将汇集谷歌研究院（the Brain Team）和Deep Mind，以显著加快Alphabet在AI方面的进展。在搜索领域

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昆仑万维

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-29 11:17:13

工业富联2023Q1业绩交流纪要

工业富联23Q1交流20230427 管理层： Q1围绕AI算力成长，包括5G+，AI算力，终端，5g和ai双位数增长，终端稳中有升毛利率增加1pct，毛利同比增长10% 汇率有影响，扣除的话主营业务强劲成长，汇率损益分布在财务费用、投资收益、公允价值，账面远期，不是已完成的服务器：云服务商增长，22年比例40%+，23Q1提升 AI增速更快，22年占云计算20%，23Q1增长，不断调优接单政策，提升AI比重战略性下修服务器代工业务网络通信，5g相关设备增长云服务商、数据中心升级，交

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工业富联

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-29 11:15:26

福昕软件调研纪要

福昕软件调研纪要20230427 一、公司情况 1）业绩回顾 2022年业绩情况：2022年营业收入5.8亿元，较上年同期增长7.16%，如果剔除外汇波动带来的影响，较上面同期增长率5.11%。年度综合业务额是7亿，年度综合业务额是我们为公司订阅转型设置的一个个性化考核指标，这个指标相比营业收入能够更加客观的衡量公司实际的业务规模。年度综合业务额较上年同期增长了14.07%。2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-174.39万元，较上同期下降了大概百分之百，上市公司股东的扣非后净利润是-7

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福昕软件

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-29 11:13:35

AI应用标的22年报及23Q1业绩一览

2023/4/27新增公告：昆仑万维、三七互娱、光线传媒、捷成股份重点个股-昆仑万维收入端：23Q1实现营收12.17亿元，yoy+2.04%，qoq-8.99%；利润端：23Q1实现归母净利润2.12亿元，yoy-43.33%，qoq-42.03%；扣非归母净利润1.66亿元，yoy-59.68%，qoq-40.70%；经营性净利润1.7亿元，yoy+70%；费用端：1）23Q1毛利率为82.78%，yoy+11.35pct，qoq+4.44pct；2）23Q1销售费用率为32.14%

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昆仑万维

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-29 11:01:00

昆仑万维2022&2023Q1业绩交流会要点梳理！

一、公开业绩会交流会要点摘要 1、管理层发言回首过去的一年，全球经济复苏乏力，下行压力不断加剧，面对重重挑战，公司凭借多元化的发展布局以及精细化的运营管理，逆势取得良好表现。业务发展方面，opera 持续进行产品升级，并与open AI 展开全面合作，提供原生AI 功能，帮助用户总结解释所浏览的内容，带来最前沿的使用体验，同时继续向高用户价值地区扩张，不断深化北美、欧洲等核心关键地区发展。元宇宙方面，目前OperaGX月活用户已经突破 2200 万，发布游戏已经超过 4000 款，社区内容

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昆仑万维

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-22 10:22:47

谁能成为中国的英伟达

4月5日，OpenAI暂停了ChatGPT Plus（20美元/月）的销售，一天后又重新恢复，暂停注册的原因就是——算力需求量超载。此前，ChatGPT还出现了大规模封号，并禁止使用亚洲节点登录。这都是因为批量注册账号，会出现API滥用，导致访问量过大造成算力不足。 OpenAI踩下的这脚“刹车”，在大洋彼岸的A股市场掀起了巨浪，AI算力概念股瞬间成为热炒的香饽饽。因为，作为人工智能时代的底层基座，谁掌握了算力资源，谁就拥有了引领数字经济发展的“终极武器”。 1 AI的“iPhone时刻”

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寒武纪

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-22 10:20:36

芯原股份电话会议纪要

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入2.82亿元，同比增长47.62%，占营业收入比重52.36%，占比较2022年度提升6.55个百分点。公司在手订单充足，截至报告期末，公司在手订单金额为18.10亿元。$芯原股份

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芯原股份

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-22 10:19:14

服务器销售专家交流纪要

1:智能服务器订单火爆, 6 月份之前会交付 120 亿以上, 22 浪潮训练服务器总共 280 亿70%AI60%训练=6 亿。2 月中旬到 3 月底接单 120 亿, 4 月和 5 月预计接单 40~50 亿。按 4~5 月份单月 20~25 亿的接单速度，预计常规接单量已经达到去年一倍以上的量。 2: 5 月份开始有 H800 的批量订单,下单量有望会进一步增加, H800 的研发进度目前浪潮最快。 3:供货周期 2~3 周,互联网客户确认收入周期 2 周,大概率营收确认在二季度，二季度

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浪潮信息
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寒武纪

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-21 10:20:46

晚了几天，不过还是来了

@招财癸卯兔：军工AI，军工大模型一张图

全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》研究需求为：针对新型合成营战术分队智能网络系统能力快速迭代发展需求，统筹运用军事大模型、大数据、高宽带网络及大算力支撑等先进技术，对合成营指挥软件、通信网络、算力平台、模型数据等要素进行统筹规划，构建基于战术网络和军事

9 赞同-9 评论

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-20 21:03:39

实现半导体光刻检测从0到1的精测电子，给与目标价126元

闲来无事搜了一下精测电子的招投标信息，发现最近有非常密集的招标、中标信息：检测量测设备是保障芯片制造良率的核心设备，国产化率仅3%。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）前道检测量测设备2022年国内市场空间约200亿元，且全球供应端格局美系厂商占据70%份额，其余30%中大部分是日本和荷兰企业。量测设备主要用于测量光刻误差，筛选图案缺陷，然后再反馈回光刻机系统作修正，说直白点：量测设备的好坏直接决定光刻机台的良率，从而影响整条产线的良率精测电子已经实现了这个从0

20230416-东方证券-精测电子-300567-动态跟踪：签订重要订单！检测量测设备放量拐点已至.pdf

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精测电子

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-18 09:13:02

军工AI，军工大模型一张图

全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》研究需求为：针对新型合成营战术分队智能网络系统能力快速迭代发展需求，统筹运用军事大模型、大数据、高宽带网络及大算力支撑等先进技术，对合成营指挥软件、通信网络、算力平台、模型数据等要素进行统筹规划，构建基于战术网络和军事智能化模型的智能网联系统方案，满足战术分队离散式部署、动态适变决策、自适应协同控制等智能化指挥和作战运用需求。目前传统试制研制方式已无法满足军工产品提质增效与重点型号工程的发展需求，军工企业急需“虚

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华如科技

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-15 21:14:35

一图搞定半导体复苏产业链

周五半导体设备大涨，如果半导体确实是复苏拐点，那行情就行开始；此时做功课是最有价值的。关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会上一轮半导体下行周期2018.05-2019.06，此轮半导体下行周期从2022年初开始，预计至2023.05左右结束，当前半导体（申万）PE为44倍，周期基本见底。与上一轮手机周期相比， Chatgpt/AIGC带动新一轮创新，同时中美关系将国产化推向前所未有的高度，建议关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会。（图文来自于公众号一图复盘，感

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北方华创

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-15 10:11:57

韦尔股份：半导体CIS周期底部+机器视觉带来新需求

重点关注韦尔股份，CIS周期底部+机器视觉带来新需求 [礼物]公司库存减值有望接近尾声 [庆祝]受去年手机消费弱的影响，韦尔股份在去年进行了大额存货计提。目前已将64M产品全部计提至成本价，或将于今年出清。后续公司库存将维持在健康水平，库存品类也将更新成新产品和常青产品，计提风险较低。 [礼物]CIS涨价周期临近，需求有望回暖 [庆祝]三星的CIS库存将于5月见底，6月将面临供不应求的行情，CIS供给受限情况下将迎来涨价周期。随着下半年手机，汽车等终端消费复苏，CIS的销售将复苏。韦尔或将在下半

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韦尔股份

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2023-05-06 23:40:04

中船科技太强了，大家来猜猜他在炒啥？

1.中特估，目前看来最有可能走的是这个题材 2.一带一路：等同于中特估 3：船的周期：其它船舶板块没咋跟 4：军工：其它军工股也没咋跟 5：中字头基建：下属船舶九院就是设计公司，设计船舶本身，港口码头，算这个得话，算补涨 6：AI+设计：这两天AI跌成狗了 7.新能源（风光电）：新能源也跌成狗了 8.液冷：海水液冷，中国海装有，没有被发掘，这两天液冷走的不错，有可能走的这条线 9.深海养殖：海风平台下一般都有养殖箱，海装也有这个专利，没有被挖掘 10.储能：海水储能和光伏储能，海装也有配套，同理

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中船科技

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科大讯飞星火大模型亮点

1、功能上，应有尽有文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、代码能力应有尽有，真机测评、现场提问多模态交互（Pro版本）：图片内容翻译（直接在图片基础上生成新图）、撰写立夏散文用指定风格声音朗读/生成数字人版（人、声、画面同步） 2、横向比较，领先和超越文本文本生成181个主要细分任务，中文已经超过ChatGPT，英文ChatGPT4.48/5，星火大模型4.29/5；在国内认知大模型中遥遥领先 119项语言理解任务，国内可测系统遥遥领先，与ChatGPT有细微差别，在持续提升 16项数学

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科大讯飞

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从科技巨头财报看AI的发展和应用

微软：微软云成为帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台，并推动下一代人工智能进行创新。微软将提供AI基础设施训练大型模型，提供智能数据平台帮助整合数字资产，提供AI开发工具帮助开发人员提高效率，通过AI驱动企业业务流程，提供跨行业解决方案，将大模型应用到安全领域，更新各应用（Microsoft、LinkedIn、Bing、Edge等）的AI功能。谷歌：Alphabet将汇集谷歌研究院（the Brain Team）和Deep Mind，以显著加快Alphabet在AI方面的进展。在搜索领域

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工业富联2023Q1业绩交流纪要

工业富联23Q1交流20230427 管理层： Q1围绕AI算力成长，包括5G+，AI算力，终端，5g和ai双位数增长，终端稳中有升毛利率增加1pct，毛利同比增长10% 汇率有影响，扣除的话主营业务强劲成长，汇率损益分布在财务费用、投资收益、公允价值，账面远期，不是已完成的服务器：云服务商增长，22年比例40%+，23Q1提升 AI增速更快，22年占云计算20%，23Q1增长，不断调优接单政策，提升AI比重战略性下修服务器代工业务网络通信，5g相关设备增长云服务商、数据中心升级，交

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福昕软件调研纪要

福昕软件调研纪要20230427 一、公司情况 1）业绩回顾 2022年业绩情况：2022年营业收入5.8亿元，较上年同期增长7.16%，如果剔除外汇波动带来的影响，较上面同期增长率5.11%。年度综合业务额是7亿，年度综合业务额是我们为公司订阅转型设置的一个个性化考核指标，这个指标相比营业收入能够更加客观的衡量公司实际的业务规模。年度综合业务额较上年同期增长了14.07%。2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-174.39万元，较上同期下降了大概百分之百，上市公司股东的扣非后净利润是-7

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AI应用标的22年报及23Q1业绩一览

2023/4/27新增公告：昆仑万维、三七互娱、光线传媒、捷成股份重点个股-昆仑万维收入端：23Q1实现营收12.17亿元，yoy+2.04%，qoq-8.99%；利润端：23Q1实现归母净利润2.12亿元，yoy-43.33%，qoq-42.03%；扣非归母净利润1.66亿元，yoy-59.68%，qoq-40.70%；经营性净利润1.7亿元，yoy+70%；费用端：1）23Q1毛利率为82.78%，yoy+11.35pct，qoq+4.44pct；2）23Q1销售费用率为32.14%

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昆仑万维2022&2023Q1业绩交流会要点梳理！

一、公开业绩会交流会要点摘要 1、管理层发言回首过去的一年，全球经济复苏乏力，下行压力不断加剧，面对重重挑战，公司凭借多元化的发展布局以及精细化的运营管理，逆势取得良好表现。业务发展方面，opera 持续进行产品升级，并与open AI 展开全面合作，提供原生AI 功能，帮助用户总结解释所浏览的内容，带来最前沿的使用体验，同时继续向高用户价值地区扩张，不断深化北美、欧洲等核心关键地区发展。元宇宙方面，目前OperaGX月活用户已经突破 2200 万，发布游戏已经超过 4000 款，社区内容

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谁能成为中国的英伟达

4月5日，OpenAI暂停了ChatGPT Plus（20美元/月）的销售，一天后又重新恢复，暂停注册的原因就是——算力需求量超载。此前，ChatGPT还出现了大规模封号，并禁止使用亚洲节点登录。这都是因为批量注册账号，会出现API滥用，导致访问量过大造成算力不足。 OpenAI踩下的这脚“刹车”，在大洋彼岸的A股市场掀起了巨浪，AI算力概念股瞬间成为热炒的香饽饽。因为，作为人工智能时代的底层基座，谁掌握了算力资源，谁就拥有了引领数字经济发展的“终极武器”。 1 AI的“iPhone时刻”

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芯原股份电话会议纪要

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入2.82亿元，同比增长47.62%，占营业收入比重52.36%，占比较2022年度提升6.55个百分点。公司在手订单充足，截至报告期末，公司在手订单金额为18.10亿元。$芯原股份

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服务器销售专家交流纪要

1:智能服务器订单火爆, 6 月份之前会交付 120 亿以上, 22 浪潮训练服务器总共 280 亿70%AI60%训练=6 亿。2 月中旬到 3 月底接单 120 亿, 4 月和 5 月预计接单 40~50 亿。按 4~5 月份单月 20~25 亿的接单速度，预计常规接单量已经达到去年一倍以上的量。 2: 5 月份开始有 H800 的批量订单,下单量有望会进一步增加, H800 的研发进度目前浪潮最快。 3:供货周期 2~3 周,互联网客户确认收入周期 2 周,大概率营收确认在二季度，二季度

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全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》研究需求为：针对新型合成营战术分队智能网络系统能力快速迭代发展需求，统筹运用军事大模型、大数据、高宽带网络及大算力支撑等先进技术，对合成营指挥软件、通信网络、算力平台、模型数据等要素进行统筹规划，构建基于战术网络和军事

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实现半导体光刻检测从0到1的精测电子，给与目标价126元

闲来无事搜了一下精测电子的招投标信息，发现最近有非常密集的招标、中标信息：检测量测设备是保障芯片制造良率的核心设备，国产化率仅3%。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）前道检测量测设备2022年国内市场空间约200亿元，且全球供应端格局美系厂商占据70%份额，其余30%中大部分是日本和荷兰企业。量测设备主要用于测量光刻误差，筛选图案缺陷，然后再反馈回光刻机系统作修正，说直白点：量测设备的好坏直接决定光刻机台的良率，从而影响整条产线的良率精测电子已经实现了这个从0

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军工AI，军工大模型一张图

全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》研究需求为：针对新型合成营战术分队智能网络系统能力快速迭代发展需求，统筹运用军事大模型、大数据、高宽带网络及大算力支撑等先进技术，对合成营指挥软件、通信网络、算力平台、模型数据等要素进行统筹规划，构建基于战术网络和军事智能化模型的智能网联系统方案，满足战术分队离散式部署、动态适变决策、自适应协同控制等智能化指挥和作战运用需求。目前传统试制研制方式已无法满足军工产品提质增效与重点型号工程的发展需求，军工企业急需“虚

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一图搞定半导体复苏产业链

周五半导体设备大涨，如果半导体确实是复苏拐点，那行情就行开始；此时做功课是最有价值的。关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会上一轮半导体下行周期2018.05-2019.06，此轮半导体下行周期从2022年初开始，预计至2023.05左右结束，当前半导体（申万）PE为44倍，周期基本见底。与上一轮手机周期相比， Chatgpt/AIGC带动新一轮创新，同时中美关系将国产化推向前所未有的高度，建议关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会。（图文来自于公众号一图复盘，感

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2023-04-15 10:11:57

韦尔股份：半导体CIS周期底部+机器视觉带来新需求

重点关注韦尔股份，CIS周期底部+机器视觉带来新需求 [礼物]公司库存减值有望接近尾声 [庆祝]受去年手机消费弱的影响，韦尔股份在去年进行了大额存货计提。目前已将64M产品全部计提至成本价，或将于今年出清。后续公司库存将维持在健康水平，库存品类也将更新成新产品和常青产品，计提风险较低。 [礼物]CIS涨价周期临近，需求有望回暖 [庆祝]三星的CIS库存将于5月见底，6月将面临供不应求的行情，CIS供给受限情况下将迎来涨价周期。随着下半年手机，汽车等终端消费复苏，CIS的销售将复苏。韦尔或将在下半

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中船科技太强了，大家来猜猜他在炒啥？

1.中特估，目前看来最有可能走的是这个题材 2.一带一路：等同于中特估 3：船的周期：其它船舶板块没咋跟 4：军工：其它军工股也没咋跟 5：中字头基建：下属船舶九院就是设计公司，设计船舶本身，港口码头，算这个得话，算补涨 6：AI+设计：这两天AI跌成狗了 7.新能源（风光电）：新能源也跌成狗了 8.液冷：海水液冷，中国海装有，没有被发掘，这两天液冷走的不错，有可能走的这条线 9.深海养殖：海风平台下一般都有养殖箱，海装也有这个专利，没有被挖掘 10.储能：海水储能和光伏储能，海装也有配套，同理

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2023-05-06 19:23:16

科大讯飞星火大模型亮点

1、功能上，应有尽有文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、代码能力应有尽有，真机测评、现场提问多模态交互（Pro版本）：图片内容翻译（直接在图片基础上生成新图）、撰写立夏散文用指定风格声音朗读/生成数字人版（人、声、画面同步） 2、横向比较，领先和超越文本文本生成181个主要细分任务，中文已经超过ChatGPT，英文ChatGPT4.48/5，星火大模型4.29/5；在国内认知大模型中遥遥领先 119项语言理解任务，国内可测系统遥遥领先，与ChatGPT有细微差别，在持续提升 16项数学

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科大讯飞

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-05-06 08:12:12

从科技巨头财报看AI的发展和应用

微软：微软云成为帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台，并推动下一代人工智能进行创新。微软将提供AI基础设施训练大型模型，提供智能数据平台帮助整合数字资产，提供AI开发工具帮助开发人员提高效率，通过AI驱动企业业务流程，提供跨行业解决方案，将大模型应用到安全领域，更新各应用（Microsoft、LinkedIn、Bing、Edge等）的AI功能。谷歌：Alphabet将汇集谷歌研究院（the Brain Team）和Deep Mind，以显著加快Alphabet在AI方面的进展。在搜索领域

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昆仑万维

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-29 11:17:13

工业富联2023Q1业绩交流纪要

工业富联23Q1交流20230427 管理层： Q1围绕AI算力成长，包括5G+，AI算力，终端，5g和ai双位数增长，终端稳中有升毛利率增加1pct，毛利同比增长10% 汇率有影响，扣除的话主营业务强劲成长，汇率损益分布在财务费用、投资收益、公允价值，账面远期，不是已完成的服务器：云服务商增长，22年比例40%+，23Q1提升 AI增速更快，22年占云计算20%，23Q1增长，不断调优接单政策，提升AI比重战略性下修服务器代工业务网络通信，5g相关设备增长云服务商、数据中心升级，交

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工业富联

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-29 11:15:26

福昕软件调研纪要

福昕软件调研纪要20230427 一、公司情况 1）业绩回顾 2022年业绩情况：2022年营业收入5.8亿元，较上年同期增长7.16%，如果剔除外汇波动带来的影响，较上面同期增长率5.11%。年度综合业务额是7亿，年度综合业务额是我们为公司订阅转型设置的一个个性化考核指标，这个指标相比营业收入能够更加客观的衡量公司实际的业务规模。年度综合业务额较上年同期增长了14.07%。2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-174.39万元，较上同期下降了大概百分之百，上市公司股东的扣非后净利润是-7

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福昕软件

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6.76
招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-29 11:13:35

AI应用标的22年报及23Q1业绩一览

2023/4/27新增公告：昆仑万维、三七互娱、光线传媒、捷成股份重点个股-昆仑万维收入端：23Q1实现营收12.17亿元，yoy+2.04%，qoq-8.99%；利润端：23Q1实现归母净利润2.12亿元，yoy-43.33%，qoq-42.03%；扣非归母净利润1.66亿元，yoy-59.68%，qoq-40.70%；经营性净利润1.7亿元，yoy+70%；费用端：1）23Q1毛利率为82.78%，yoy+11.35pct，qoq+4.44pct；2）23Q1销售费用率为32.14%

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昆仑万维

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-29 11:01:00

昆仑万维2022&2023Q1业绩交流会要点梳理！

一、公开业绩会交流会要点摘要 1、管理层发言回首过去的一年，全球经济复苏乏力，下行压力不断加剧，面对重重挑战，公司凭借多元化的发展布局以及精细化的运营管理，逆势取得良好表现。业务发展方面，opera 持续进行产品升级，并与open AI 展开全面合作，提供原生AI 功能，帮助用户总结解释所浏览的内容，带来最前沿的使用体验，同时继续向高用户价值地区扩张，不断深化北美、欧洲等核心关键地区发展。元宇宙方面，目前OperaGX月活用户已经突破 2200 万，发布游戏已经超过 4000 款，社区内容

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昆仑万维

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-22 10:22:47

谁能成为中国的英伟达

4月5日，OpenAI暂停了ChatGPT Plus（20美元/月）的销售，一天后又重新恢复，暂停注册的原因就是——算力需求量超载。此前，ChatGPT还出现了大规模封号，并禁止使用亚洲节点登录。这都是因为批量注册账号，会出现API滥用，导致访问量过大造成算力不足。 OpenAI踩下的这脚“刹车”，在大洋彼岸的A股市场掀起了巨浪，AI算力概念股瞬间成为热炒的香饽饽。因为，作为人工智能时代的底层基座，谁掌握了算力资源，谁就拥有了引领数字经济发展的“终极武器”。 1 AI的“iPhone时刻”

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寒武纪

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-22 10:20:36

芯原股份电话会议纪要

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入2.82亿元，同比增长47.62%，占营业收入比重52.36%，占比较2022年度提升6.55个百分点。公司在手订单充足，截至报告期末，公司在手订单金额为18.10亿元。$芯原股份

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芯原股份

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-22 10:19:14

服务器销售专家交流纪要

1:智能服务器订单火爆, 6 月份之前会交付 120 亿以上, 22 浪潮训练服务器总共 280 亿70%AI60%训练=6 亿。2 月中旬到 3 月底接单 120 亿, 4 月和 5 月预计接单 40~50 亿。按 4~5 月份单月 20~25 亿的接单速度，预计常规接单量已经达到去年一倍以上的量。 2: 5 月份开始有 H800 的批量订单,下单量有望会进一步增加, H800 的研发进度目前浪潮最快。 3:供货周期 2~3 周,互联网客户确认收入周期 2 周,大概率营收确认在二季度，二季度

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浪潮信息
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寒武纪

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-21 10:20:46

晚了几天，不过还是来了

@招财癸卯兔：军工AI，军工大模型一张图

全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》研究需求为：针对新型合成营战术分队智能网络系统能力快速迭代发展需求，统筹运用军事大模型、大数据、高宽带网络及大算力支撑等先进技术，对合成营指挥软件、通信网络、算力平台、模型数据等要素进行统筹规划，构建基于战术网络和军事

9 赞同-9 评论

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-20 21:03:39

实现半导体光刻检测从0到1的精测电子，给与目标价126元

闲来无事搜了一下精测电子的招投标信息，发现最近有非常密集的招标、中标信息：检测量测设备是保障芯片制造良率的核心设备，国产化率仅3%。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）前道检测量测设备2022年国内市场空间约200亿元，且全球供应端格局美系厂商占据70%份额，其余30%中大部分是日本和荷兰企业。量测设备主要用于测量光刻误差，筛选图案缺陷，然后再反馈回光刻机系统作修正，说直白点：量测设备的好坏直接决定光刻机台的良率，从而影响整条产线的良率精测电子已经实现了这个从0

20230416-东方证券-精测电子-300567-动态跟踪：签订重要订单！检测量测设备放量拐点已至.pdf

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精测电子

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-18 09:13:02

军工AI，军工大模型一张图

全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》研究需求为：针对新型合成营战术分队智能网络系统能力快速迭代发展需求，统筹运用军事大模型、大数据、高宽带网络及大算力支撑等先进技术，对合成营指挥软件、通信网络、算力平台、模型数据等要素进行统筹规划，构建基于战术网络和军事智能化模型的智能网联系统方案，满足战术分队离散式部署、动态适变决策、自适应协同控制等智能化指挥和作战运用需求。目前传统试制研制方式已无法满足军工产品提质增效与重点型号工程的发展需求，军工企业急需“虚

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华如科技

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-15 21:14:35

一图搞定半导体复苏产业链

周五半导体设备大涨，如果半导体确实是复苏拐点，那行情就行开始；此时做功课是最有价值的。关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会上一轮半导体下行周期2018.05-2019.06，此轮半导体下行周期从2022年初开始，预计至2023.05左右结束，当前半导体（申万）PE为44倍，周期基本见底。与上一轮手机周期相比， Chatgpt/AIGC带动新一轮创新，同时中美关系将国产化推向前所未有的高度，建议关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会。（图文来自于公众号一图复盘，感

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北方华创

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-15 10:11:57

韦尔股份：半导体CIS周期底部+机器视觉带来新需求

重点关注韦尔股份，CIS周期底部+机器视觉带来新需求 [礼物]公司库存减值有望接近尾声 [庆祝]受去年手机消费弱的影响，韦尔股份在去年进行了大额存货计提。目前已将64M产品全部计提至成本价，或将于今年出清。后续公司库存将维持在健康水平，库存品类也将更新成新产品和常青产品，计提风险较低。 [礼物]CIS涨价周期临近，需求有望回暖 [庆祝]三星的CIS库存将于5月见底，6月将面临供不应求的行情，CIS供给受限情况下将迎来涨价周期。随着下半年手机，汽车等终端消费复苏，CIS的销售将复苏。韦尔或将在下半

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韦尔股份

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-05-06 23:40:04

中船科技太强了，大家来猜猜他在炒啥？

1.中特估，目前看来最有可能走的是这个题材 2.一带一路：等同于中特估 3：船的周期：其它船舶板块没咋跟 4：军工：其它军工股也没咋跟 5：中字头基建：下属船舶九院就是设计公司，设计船舶本身，港口码头，算这个得话，算补涨 6：AI+设计：这两天AI跌成狗了 7.新能源（风光电）：新能源也跌成狗了 8.液冷：海水液冷，中国海装有，没有被发掘，这两天液冷走的不错，有可能走的这条线 9.深海养殖：海风平台下一般都有养殖箱，海装也有这个专利，没有被挖掘 10.储能：海水储能和光伏储能，海装也有配套，同理

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中船科技

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

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科大讯飞星火大模型亮点

1、功能上，应有尽有文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、代码能力应有尽有，真机测评、现场提问多模态交互（Pro版本）：图片内容翻译（直接在图片基础上生成新图）、撰写立夏散文用指定风格声音朗读/生成数字人版（人、声、画面同步） 2、横向比较，领先和超越文本文本生成181个主要细分任务，中文已经超过ChatGPT，英文ChatGPT4.48/5，星火大模型4.29/5；在国内认知大模型中遥遥领先 119项语言理解任务，国内可测系统遥遥领先，与ChatGPT有细微差别，在持续提升 16项数学

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科大讯飞

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招财癸卯兔

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从科技巨头财报看AI的发展和应用

微软：微软云成为帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台，并推动下一代人工智能进行创新。微软将提供AI基础设施训练大型模型，提供智能数据平台帮助整合数字资产，提供AI开发工具帮助开发人员提高效率，通过AI驱动企业业务流程，提供跨行业解决方案，将大模型应用到安全领域，更新各应用（Microsoft、LinkedIn、Bing、Edge等）的AI功能。谷歌：Alphabet将汇集谷歌研究院（the Brain Team）和Deep Mind，以显著加快Alphabet在AI方面的进展。在搜索领域

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2023-04-29 11:17:13

工业富联2023Q1业绩交流纪要

工业富联23Q1交流20230427 管理层： Q1围绕AI算力成长，包括5G+，AI算力，终端，5g和ai双位数增长，终端稳中有升毛利率增加1pct，毛利同比增长10% 汇率有影响，扣除的话主营业务强劲成长，汇率损益分布在财务费用、投资收益、公允价值，账面远期，不是已完成的服务器：云服务商增长，22年比例40%+，23Q1提升 AI增速更快，22年占云计算20%，23Q1增长，不断调优接单政策，提升AI比重战略性下修服务器代工业务网络通信，5g相关设备增长云服务商、数据中心升级，交

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工业富联

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福昕软件调研纪要

福昕软件调研纪要20230427 一、公司情况 1）业绩回顾 2022年业绩情况：2022年营业收入5.8亿元，较上年同期增长7.16%，如果剔除外汇波动带来的影响，较上面同期增长率5.11%。年度综合业务额是7亿，年度综合业务额是我们为公司订阅转型设置的一个个性化考核指标，这个指标相比营业收入能够更加客观的衡量公司实际的业务规模。年度综合业务额较上年同期增长了14.07%。2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-174.39万元，较上同期下降了大概百分之百，上市公司股东的扣非后净利润是-7

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福昕软件

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2023-04-29 11:13:35

AI应用标的22年报及23Q1业绩一览

2023/4/27新增公告：昆仑万维、三七互娱、光线传媒、捷成股份重点个股-昆仑万维收入端：23Q1实现营收12.17亿元，yoy+2.04%，qoq-8.99%；利润端：23Q1实现归母净利润2.12亿元，yoy-43.33%，qoq-42.03%；扣非归母净利润1.66亿元，yoy-59.68%，qoq-40.70%；经营性净利润1.7亿元，yoy+70%；费用端：1）23Q1毛利率为82.78%，yoy+11.35pct，qoq+4.44pct；2）23Q1销售费用率为32.14%

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昆仑万维2022&2023Q1业绩交流会要点梳理！

一、公开业绩会交流会要点摘要 1、管理层发言回首过去的一年，全球经济复苏乏力，下行压力不断加剧，面对重重挑战，公司凭借多元化的发展布局以及精细化的运营管理，逆势取得良好表现。业务发展方面，opera 持续进行产品升级，并与open AI 展开全面合作，提供原生AI 功能，帮助用户总结解释所浏览的内容，带来最前沿的使用体验，同时继续向高用户价值地区扩张，不断深化北美、欧洲等核心关键地区发展。元宇宙方面，目前OperaGX月活用户已经突破 2200 万，发布游戏已经超过 4000 款，社区内容

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谁能成为中国的英伟达

4月5日，OpenAI暂停了ChatGPT Plus（20美元/月）的销售，一天后又重新恢复，暂停注册的原因就是——算力需求量超载。此前，ChatGPT还出现了大规模封号，并禁止使用亚洲节点登录。这都是因为批量注册账号，会出现API滥用，导致访问量过大造成算力不足。 OpenAI踩下的这脚“刹车”，在大洋彼岸的A股市场掀起了巨浪，AI算力概念股瞬间成为热炒的香饽饽。因为，作为人工智能时代的底层基座，谁掌握了算力资源，谁就拥有了引领数字经济发展的“终极武器”。 1 AI的“iPhone时刻”

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芯原股份电话会议纪要

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入2.82亿元，同比增长47.62%，占营业收入比重52.36%，占比较2022年度提升6.55个百分点。公司在手订单充足，截至报告期末，公司在手订单金额为18.10亿元。$芯原股份

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服务器销售专家交流纪要

1:智能服务器订单火爆, 6 月份之前会交付 120 亿以上, 22 浪潮训练服务器总共 280 亿70%AI60%训练=6 亿。2 月中旬到 3 月底接单 120 亿, 4 月和 5 月预计接单 40~50 亿。按 4~5 月份单月 20~25 亿的接单速度，预计常规接单量已经达到去年一倍以上的量。 2: 5 月份开始有 H800 的批量订单,下单量有望会进一步增加, H800 的研发进度目前浪潮最快。 3:供货周期 2~3 周,互联网客户确认收入周期 2 周,大概率营收确认在二季度，二季度

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晚了几天，不过还是来了

@招财癸卯兔：军工AI，军工大模型一张图

全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》研究需求为：针对新型合成营战术分队智能网络系统能力快速迭代发展需求，统筹运用军事大模型、大数据、高宽带网络及大算力支撑等先进技术，对合成营指挥软件、通信网络、算力平台、模型数据等要素进行统筹规划，构建基于战术网络和军事

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实现半导体光刻检测从0到1的精测电子，给与目标价126元

闲来无事搜了一下精测电子的招投标信息，发现最近有非常密集的招标、中标信息：检测量测设备是保障芯片制造良率的核心设备，国产化率仅3%。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）前道检测量测设备2022年国内市场空间约200亿元，且全球供应端格局美系厂商占据70%份额，其余30%中大部分是日本和荷兰企业。量测设备主要用于测量光刻误差，筛选图案缺陷，然后再反馈回光刻机系统作修正，说直白点：量测设备的好坏直接决定光刻机台的良率，从而影响整条产线的良率精测电子已经实现了这个从0

20230416-东方证券-精测电子-300567-动态跟踪：签订重要订单！检测量测设备放量拐点已至.pdf

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军工AI，军工大模型一张图

全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》研究需求为：针对新型合成营战术分队智能网络系统能力快速迭代发展需求，统筹运用军事大模型、大数据、高宽带网络及大算力支撑等先进技术，对合成营指挥软件、通信网络、算力平台、模型数据等要素进行统筹规划，构建基于战术网络和军事智能化模型的智能网联系统方案，满足战术分队离散式部署、动态适变决策、自适应协同控制等智能化指挥和作战运用需求。目前传统试制研制方式已无法满足军工产品提质增效与重点型号工程的发展需求，军工企业急需“虚

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一图搞定半导体复苏产业链

周五半导体设备大涨，如果半导体确实是复苏拐点，那行情就行开始；此时做功课是最有价值的。关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会上一轮半导体下行周期2018.05-2019.06，此轮半导体下行周期从2022年初开始，预计至2023.05左右结束，当前半导体（申万）PE为44倍，周期基本见底。与上一轮手机周期相比， Chatgpt/AIGC带动新一轮创新，同时中美关系将国产化推向前所未有的高度，建议关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会。（图文来自于公众号一图复盘，感

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韦尔股份：半导体CIS周期底部+机器视觉带来新需求

重点关注韦尔股份，CIS周期底部+机器视觉带来新需求 [礼物]公司库存减值有望接近尾声 [庆祝]受去年手机消费弱的影响，韦尔股份在去年进行了大额存货计提。目前已将64M产品全部计提至成本价，或将于今年出清。后续公司库存将维持在健康水平，库存品类也将更新成新产品和常青产品，计提风险较低。 [礼物]CIS涨价周期临近，需求有望回暖 [庆祝]三星的CIS库存将于5月见底，6月将面临供不应求的行情，CIS供给受限情况下将迎来涨价周期。随着下半年手机，汽车等终端消费复苏，CIS的销售将复苏。韦尔或将在下半

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中船科技太强了，大家来猜猜他在炒啥？

1.中特估，目前看来最有可能走的是这个题材 2.一带一路：等同于中特估 3：船的周期：其它船舶板块没咋跟 4：军工：其它军工股也没咋跟 5：中字头基建：下属船舶九院就是设计公司，设计船舶本身，港口码头，算这个得话，算补涨 6：AI+设计：这两天AI跌成狗了 7.新能源（风光电）：新能源也跌成狗了 8.液冷：海水液冷，中国海装有，没有被发掘，这两天液冷走的不错，有可能走的这条线 9.深海养殖：海风平台下一般都有养殖箱，海装也有这个专利，没有被挖掘 10.储能：海水储能和光伏储能，海装也有配套，同理

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科大讯飞星火大模型亮点

1、功能上，应有尽有文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、代码能力应有尽有，真机测评、现场提问多模态交互（Pro版本）：图片内容翻译（直接在图片基础上生成新图）、撰写立夏散文用指定风格声音朗读/生成数字人版（人、声、画面同步） 2、横向比较，领先和超越文本文本生成181个主要细分任务，中文已经超过ChatGPT，英文ChatGPT4.48/5，星火大模型4.29/5；在国内认知大模型中遥遥领先 119项语言理解任务，国内可测系统遥遥领先，与ChatGPT有细微差别，在持续提升 16项数学

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从科技巨头财报看AI的发展和应用

微软：微软云成为帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台，并推动下一代人工智能进行创新。微软将提供AI基础设施训练大型模型，提供智能数据平台帮助整合数字资产，提供AI开发工具帮助开发人员提高效率，通过AI驱动企业业务流程，提供跨行业解决方案，将大模型应用到安全领域，更新各应用（Microsoft、LinkedIn、Bing、Edge等）的AI功能。谷歌：Alphabet将汇集谷歌研究院（the Brain Team）和Deep Mind，以显著加快Alphabet在AI方面的进展。在搜索领域

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-29 11:17:13

工业富联2023Q1业绩交流纪要

工业富联23Q1交流20230427 管理层： Q1围绕AI算力成长，包括5G+，AI算力，终端，5g和ai双位数增长，终端稳中有升毛利率增加1pct，毛利同比增长10% 汇率有影响，扣除的话主营业务强劲成长，汇率损益分布在财务费用、投资收益、公允价值，账面远期，不是已完成的服务器：云服务商增长，22年比例40%+，23Q1提升 AI增速更快，22年占云计算20%，23Q1增长，不断调优接单政策，提升AI比重战略性下修服务器代工业务网络通信，5g相关设备增长云服务商、数据中心升级，交

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工业富联

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-29 11:15:26

福昕软件调研纪要

福昕软件调研纪要20230427 一、公司情况 1）业绩回顾 2022年业绩情况：2022年营业收入5.8亿元，较上年同期增长7.16%，如果剔除外汇波动带来的影响，较上面同期增长率5.11%。年度综合业务额是7亿，年度综合业务额是我们为公司订阅转型设置的一个个性化考核指标，这个指标相比营业收入能够更加客观的衡量公司实际的业务规模。年度综合业务额较上年同期增长了14.07%。2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-174.39万元，较上同期下降了大概百分之百，上市公司股东的扣非后净利润是-7

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福昕软件

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招财癸卯兔

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2023-04-29 11:13:35

AI应用标的22年报及23Q1业绩一览

2023/4/27新增公告：昆仑万维、三七互娱、光线传媒、捷成股份重点个股-昆仑万维收入端：23Q1实现营收12.17亿元，yoy+2.04%，qoq-8.99%；利润端：23Q1实现归母净利润2.12亿元，yoy-43.33%，qoq-42.03%；扣非归母净利润1.66亿元，yoy-59.68%，qoq-40.70%；经营性净利润1.7亿元，yoy+70%；费用端：1）23Q1毛利率为82.78%，yoy+11.35pct，qoq+4.44pct；2）23Q1销售费用率为32.14%

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昆仑万维

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-29 11:01:00

昆仑万维2022&2023Q1业绩交流会要点梳理！

一、公开业绩会交流会要点摘要 1、管理层发言回首过去的一年，全球经济复苏乏力，下行压力不断加剧，面对重重挑战，公司凭借多元化的发展布局以及精细化的运营管理，逆势取得良好表现。业务发展方面，opera 持续进行产品升级，并与open AI 展开全面合作，提供原生AI 功能，帮助用户总结解释所浏览的内容，带来最前沿的使用体验，同时继续向高用户价值地区扩张，不断深化北美、欧洲等核心关键地区发展。元宇宙方面，目前OperaGX月活用户已经突破 2200 万，发布游戏已经超过 4000 款，社区内容

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昆仑万维

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-22 10:22:47

谁能成为中国的英伟达

4月5日，OpenAI暂停了ChatGPT Plus（20美元/月）的销售，一天后又重新恢复，暂停注册的原因就是——算力需求量超载。此前，ChatGPT还出现了大规模封号，并禁止使用亚洲节点登录。这都是因为批量注册账号，会出现API滥用，导致访问量过大造成算力不足。 OpenAI踩下的这脚“刹车”，在大洋彼岸的A股市场掀起了巨浪，AI算力概念股瞬间成为热炒的香饽饽。因为，作为人工智能时代的底层基座，谁掌握了算力资源，谁就拥有了引领数字经济发展的“终极武器”。 1 AI的“iPhone时刻”

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寒武纪

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2023-04-22 10:20:36

芯原股份电话会议纪要

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入2.82亿元，同比增长47.62%，占营业收入比重52.36%，占比较2022年度提升6.55个百分点。公司在手订单充足，截至报告期末，公司在手订单金额为18.10亿元。$芯原股份

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芯原股份

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2023-04-22 10:19:14

服务器销售专家交流纪要

1:智能服务器订单火爆, 6 月份之前会交付 120 亿以上, 22 浪潮训练服务器总共 280 亿70%AI60%训练=6 亿。2 月中旬到 3 月底接单 120 亿, 4 月和 5 月预计接单 40~50 亿。按 4~5 月份单月 20~25 亿的接单速度，预计常规接单量已经达到去年一倍以上的量。 2: 5 月份开始有 H800 的批量订单,下单量有望会进一步增加, H800 的研发进度目前浪潮最快。 3:供货周期 2~3 周,互联网客户确认收入周期 2 周,大概率营收确认在二季度，二季度

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浪潮信息
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寒武纪

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-21 10:20:46

晚了几天，不过还是来了

@招财癸卯兔：军工AI，军工大模型一张图

全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》研究需求为：针对新型合成营战术分队智能网络系统能力快速迭代发展需求，统筹运用军事大模型、大数据、高宽带网络及大算力支撑等先进技术，对合成营指挥软件、通信网络、算力平台、模型数据等要素进行统筹规划，构建基于战术网络和军事

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-20 21:03:39

实现半导体光刻检测从0到1的精测电子，给与目标价126元

闲来无事搜了一下精测电子的招投标信息，发现最近有非常密集的招标、中标信息：检测量测设备是保障芯片制造良率的核心设备，国产化率仅3%。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）前道检测量测设备2022年国内市场空间约200亿元，且全球供应端格局美系厂商占据70%份额，其余30%中大部分是日本和荷兰企业。量测设备主要用于测量光刻误差，筛选图案缺陷，然后再反馈回光刻机系统作修正，说直白点：量测设备的好坏直接决定光刻机台的良率，从而影响整条产线的良率精测电子已经实现了这个从0

20230416-东方证券-精测电子-300567-动态跟踪：签订重要订单！检测量测设备放量拐点已至.pdf

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精测电子

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-18 09:13:02

军工AI，军工大模型一张图

全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》研究需求为：针对新型合成营战术分队智能网络系统能力快速迭代发展需求，统筹运用军事大模型、大数据、高宽带网络及大算力支撑等先进技术，对合成营指挥软件、通信网络、算力平台、模型数据等要素进行统筹规划，构建基于战术网络和军事智能化模型的智能网联系统方案，满足战术分队离散式部署、动态适变决策、自适应协同控制等智能化指挥和作战运用需求。目前传统试制研制方式已无法满足军工产品提质增效与重点型号工程的发展需求，军工企业急需“虚

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华如科技

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-15 21:14:35

一图搞定半导体复苏产业链

周五半导体设备大涨，如果半导体确实是复苏拐点，那行情就行开始；此时做功课是最有价值的。关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会上一轮半导体下行周期2018.05-2019.06，此轮半导体下行周期从2022年初开始，预计至2023.05左右结束，当前半导体（申万）PE为44倍，周期基本见底。与上一轮手机周期相比， Chatgpt/AIGC带动新一轮创新，同时中美关系将国产化推向前所未有的高度，建议关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会。（图文来自于公众号一图复盘，感

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北方华创

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招财癸卯兔

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2023-04-15 10:11:57

韦尔股份：半导体CIS周期底部+机器视觉带来新需求

重点关注韦尔股份，CIS周期底部+机器视觉带来新需求 [礼物]公司库存减值有望接近尾声 [庆祝]受去年手机消费弱的影响，韦尔股份在去年进行了大额存货计提。目前已将64M产品全部计提至成本价，或将于今年出清。后续公司库存将维持在健康水平，库存品类也将更新成新产品和常青产品，计提风险较低。 [礼物]CIS涨价周期临近，需求有望回暖 [庆祝]三星的CIS库存将于5月见底，6月将面临供不应求的行情，CIS供给受限情况下将迎来涨价周期。随着下半年手机，汽车等终端消费复苏，CIS的销售将复苏。韦尔或将在下半

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韦尔股份

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