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2023-04-14 17:18:28

大家可以持续刚跟踪这个图里的票

@招财癸卯兔：半导体产业链的龙头汇总

半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律，先研发出技术，然后形成工艺，最后再形成设备。因为不断有新技术出现，产生了新工艺，新的设备才会有企业买。半导体设备是使半导体行业延续“摩尔定律”的瓶颈和关键，晶圆厂为了生产更加先进制程的芯片，就要不断采购先进的设备，并不仅仅是对老旧设备的更新

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走的还可以

@招财癸卯兔：中瓷电子：800G光模块补涨标的

光模块/CPO产业链环节各种翻倍爆炸性增长，核心在于800G光模块的需求随着人工智能AI的火爆引发机构和游资共同追捧，上游光芯片和CPO以及400/800G光模块尤为受关注，那么是否还有产业链配套未涨的呢？那就是光模块陶瓷壳：成本占比15%，仅次于光芯片。中瓷电子核心看点：光通信器件外壳 ① 光

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国泰君安-安博通独家签约百度安全，AI加安全最纯正标的

维持增持评级，维持目标价。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】维持预测公司2022-2024年EPS分别为0.04/1.99/2.62元，维持目标价74.72元。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　安博通与百度安全正式签约，实现网络安全+AI多产品全面合作，A股独家。根据安博通官方披露，已经正式签约百度安全，进一步实现网络安全+AI多产品全面合作。安博通原创的可视化网络安全技术与百度优势的AI技术强强联合，已经实现了日常安全工作的自动

20230410-国泰君安-安博通-688168-独家签约百度安全，AI加安全最纯正标的.pdf

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中瓷电子：800G光模块补涨标的

光模块/CPO产业链环节各种翻倍爆炸性增长，核心在于800G光模块的需求随着人工智能AI的火爆引发机构和游资共同追捧，上游光芯片和CPO以及400/800G光模块尤为受关注，那么是否还有产业链配套未涨的呢？那就是光模块陶瓷壳：成本占比15%，仅次于光芯片。中瓷电子核心看点：光通信器件外壳 ① 光通信器件外壳具有良好的机械支撑和气密保护，可实现高速率电信号和光信号的转换、耦合和传输。该产品种类可用于封装 TOSA、ROSA、ICR、WSS 等全系列光通信器件，传输速率覆盖 2.5Gbps、1

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半导体产业链的龙头汇总

半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律，先研发出技术，然后形成工艺，最后再形成设备。因为不断有新技术出现，产生了新工艺，新的设备才会有企业买。半导体设备是使半导体行业延续“摩尔定律”的瓶颈和关键，晶圆厂为了生产更加先进制程的芯片，就要不断采购先进的设备，并不仅仅是对老旧设备的更新替代。就因为晶圆厂需要不断采购新设备，芯片代工才会不同于一般行业中的代工，在产业链中如此强势，因为这是一个无休无止的烧钱游戏，不是一般企业能玩得起的。下图汇总了半导体各条产业链上的龙头，如果半导体

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一图梳理清楚芯片半导体产业链

🧧【华泰电子】关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会上一轮半导体下行周期2018.05-2019.06，此轮半导体下行周期从2022年初开始，预计至2023.05左右结束，当前半导体（申万）PE为44倍，周期基本见底。与上一轮手机周期相比， Chatgpt/AIGC带动新一轮创新，同时中美关系将国产化推向前所未有的高度，建议关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会。复苏主线：1Q基本面触底，4Q22库存见顶，预期基本面Q2好转，关注估值修复板块模拟芯片：圣邦股份、

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AI+芯片产业链，一图搞定

ChatGPT需求过载暂停Plus销售，持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益事件：因访问需求量过大，ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等，拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长，会导致算力需求激增或过载，从而影响GPT使用的响应速度和准确性。算力是AI芯片底层土壤，未来算力需求将爆发式增长。据贵州省发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》，其中提出23-25年的算力指标翻倍式增长：1）机架规模从

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AI芯片专家对大模型算力需求的交流纪要

国内AI芯片厂商格局：一梯队，有成熟产品、批量出货的企业，包括寒武纪、华为海思、百度昆仑芯、燧原科技等；二梯队，以AI芯片起家的壁仞科技、天数智心、摩尔线程、沐曦等；三梯队，如海光、景嘉微等 5.国内AI芯片与A100的差距：已经批量生产的产品，大多都是A100的上一代；各公司正在研发的相关产品，如昆仑芯三代、思远590、燧思3.0 等，都是对标A100，但由于“实体清单”的限制以及研发水平的原因，都还没有推到市场。

AI芯片专家大模型对算力-纪要(1).pdf

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ChatGPT:存算一体，算力的下一极

存算一体，后摩尔时代的必然发展: 过去二十年中，算力发展速度远超存储，“存储墙”成为加速学习时代下的一代挑战，原因是在后摩尔时代，存储带宽制约了计算系统的有效带宽，芯片算力增长步履维艰。因此存算一体有望打破冯诺依曼架构，是后摩时代下的必然选择，存算一体即数据存储与计算融合在同一个芯片的同一片区之中，极其适用于大数据量大规模并行的应用场景。存算一体优势显著，被誉为AI芯片的“全能战士”，具有高能耗、低成本、高算力等优势；存算一体按照计算方式分为数字计算和模拟计算，应用场景较为广泛，SRAM、

华西证券-AIGC行业深度报告（6）：ChatGPT，存算一体，算力的下一极-230404.pdf

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边缘计算正宗标的，而且还在底部，明天可以看看

@招财癸卯兔：九联科技：AI人工智能开发套件科大讯飞共建AI智能实验室+算力+光模块+视觉识别

注意，2023年2月24日九联科技互动易消息，公司的前边缘计算类产品有九联边缘计算小站、AI算力开发板（Unionpi Tiger），信创类的首款国产化微型计算机九联TPM101产品，均实现科技自立，安全可控。以上产品目前都已形成销售，全都受益于人工智能浪潮，是及其正宗的低位补涨选择。一、&nb

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中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。先进封装市场的快速增长，有望成为国内晶圆代工厂商（中芯国际）与封测厂商（长电科技、通富微电和深科技）的新

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【德邦电子】AI还能买什么？重视边缘端芯片投资机会！

【德邦电子】AI还能买什么？重视边缘端芯片投资机会！看好边缘端芯片量价齐升的机会！ 1、量增：预计在ChatGPT加持下，音箱可以做更智能的交互、帮助购物下单&订票等，其价值预计将得到提升。根据IDC，2022年国内智能音箱出货量达到3940万台，相比全国家庭户数（4.9亿）的渗透率仍低。除开智能音箱，TWS耳机和智能手表的附加值也有望在AI大模型加持下提升，从而带来需求量增长。 2、价升：智能终端的AI功能分为云端和边缘端，对于响应速度要求快的交互预计放在边缘端计算（算力需求↑），对于计算要

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MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告

【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告 ✨从算力到模型再到应用，AI热度持续升温；而AI的基础设施中，MLOps是之前没有被挖掘到的，蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。在海外，MLOps工具链已经诞生了Databricks（估值US$38bn）、ScaleAI（估值US$7.5bn）、Weight&Baises（估值US$1bn）等明星独角兽企业，我们持续关注AI产业链，一个infra.领域的新赛道已经浮现，谁会成为国内的细分龙头？ 1️⃣什么是MLOps？完成A

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今日学习储备：AI将如何改变服装行业

GPT 将在企划、设计和零售环节赋能服装行业：3 月 15 日 OpenAI 推出 GPT4，实现多个维度提升，包括强大的识图能力；文字输入限制提升；回答准确性显著提高；能够生成创意文本等。商品企划阶段，进行市场分析与趋势研判；产品设计阶段，助力设计师快速生成创意、释放生产力；采购阶段，通过柔性生产提升效率；零售环节，降低运用成本，优化消费者购物体验。我们基于目前 GPT 等 AI 在服装产业的具体应用，探讨 AI 对服装行业的潜在影响。数据驱动商品开发，提高服装设计爆款率：在商品

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存储产业链图，需要的自取

本轮周期已近底部位置，存储芯片行业有望下半年迎来拐点　　受宏观因素影响，2022年全球存储芯片行业市场规模为1344亿美元，同比下滑12.63%。存储芯片由于其通用性较强，厂商根据行业景气度调节产能，因此具有较强的周期性，通常3-4年一个周期。从时间上看，本轮下行周期已接近两年，从价格上看，DRAM现货及合约价格已近上轮周期底部位置。随着各大存储厂削减资本开支，我们预估存储板块或将在2023年下半年迎来拐点。美光表示下游多个终端领域的客户库存已经减少，未来几个月将看到供需格局的改善，同时美光的

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半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律，先研发出技术，然后形成工艺，最后再形成设备。因为不断有新技术出现，产生了新工艺，新的设备才会有企业买。半导体设备是使半导体行业延续“摩尔定律”的瓶颈和关键，晶圆厂为了生产更加先进制程的芯片，就要不断采购先进的设备，并不仅仅是对老旧设备的更新

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半导体产业链的龙头汇总

半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律，先研发出技术，然后形成工艺，最后再形成设备。因为不断有新技术出现，产生了新工艺，新的设备才会有企业买。半导体设备是使半导体行业延续“摩尔定律”的瓶颈和关键，晶圆厂为了生产更加先进制程的芯片，就要不断采购先进的设备，并不仅仅是对老旧设备的更新替代。就因为晶圆厂需要不断采购新设备，芯片代工才会不同于一般行业中的代工，在产业链中如此强势，因为这是一个无休无止的烧钱游戏，不是一般企业能玩得起的。下图汇总了半导体各条产业链上的龙头，如果半导体

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一图梳理清楚芯片半导体产业链

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ChatGPT:存算一体，算力的下一极

存算一体，后摩尔时代的必然发展: 过去二十年中，算力发展速度远超存储，“存储墙”成为加速学习时代下的一代挑战，原因是在后摩尔时代，存储带宽制约了计算系统的有效带宽，芯片算力增长步履维艰。因此存算一体有望打破冯诺依曼架构，是后摩时代下的必然选择，存算一体即数据存储与计算融合在同一个芯片的同一片区之中，极其适用于大数据量大规模并行的应用场景。存算一体优势显著，被誉为AI芯片的“全能战士”，具有高能耗、低成本、高算力等优势；存算一体按照计算方式分为数字计算和模拟计算，应用场景较为广泛，SRAM、

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大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。先进封装市场的快速增长，有望成为国内晶圆代工厂商（中芯国际）与封测厂商（长电科技、通富微电和深科技）的新

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GPT 将在企划、设计和零售环节赋能服装行业：3 月 15 日 OpenAI 推出 GPT4，实现多个维度提升，包括强大的识图能力；文字输入限制提升；回答准确性显著提高；能够生成创意文本等。商品企划阶段，进行市场分析与趋势研判；产品设计阶段，助力设计师快速生成创意、释放生产力；采购阶段，通过柔性生产提升效率；零售环节，降低运用成本，优化消费者购物体验。我们基于目前 GPT 等 AI 在服装产业的具体应用，探讨 AI 对服装行业的潜在影响。数据驱动商品开发，提高服装设计爆款率：在商品

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存储产业链图，需要的自取

本轮周期已近底部位置，存储芯片行业有望下半年迎来拐点　　受宏观因素影响，2022年全球存储芯片行业市场规模为1344亿美元，同比下滑12.63%。存储芯片由于其通用性较强，厂商根据行业景气度调节产能，因此具有较强的周期性，通常3-4年一个周期。从时间上看，本轮下行周期已接近两年，从价格上看，DRAM现货及合约价格已近上轮周期底部位置。随着各大存储厂削减资本开支，我们预估存储板块或将在2023年下半年迎来拐点。美光表示下游多个终端领域的客户库存已经减少，未来几个月将看到供需格局的改善，同时美光的

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中瓷电子：800G光模块补涨标的

光模块/CPO产业链环节各种翻倍爆炸性增长，核心在于800G光模块的需求随着人工智能AI的火爆引发机构和游资共同追捧，上游光芯片和CPO以及400/800G光模块尤为受关注，那么是否还有产业链配套未涨的呢？那就是光模块陶瓷壳：成本占比15%，仅次于光芯片。中瓷电子核心看点：光通信器件外壳 ① 光通信器件外壳具有良好的机械支撑和气密保护，可实现高速率电信号和光信号的转换、耦合和传输。该产品种类可用于封装 TOSA、ROSA、ICR、WSS 等全系列光通信器件，传输速率覆盖 2.5Gbps、1

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半导体产业链的龙头汇总

半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律，先研发出技术，然后形成工艺，最后再形成设备。因为不断有新技术出现，产生了新工艺，新的设备才会有企业买。半导体设备是使半导体行业延续“摩尔定律”的瓶颈和关键，晶圆厂为了生产更加先进制程的芯片，就要不断采购先进的设备，并不仅仅是对老旧设备的更新替代。就因为晶圆厂需要不断采购新设备，芯片代工才会不同于一般行业中的代工，在产业链中如此强势，因为这是一个无休无止的烧钱游戏，不是一般企业能玩得起的。下图汇总了半导体各条产业链上的龙头，如果半导体

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一图梳理清楚芯片半导体产业链

🧧【华泰电子】关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会上一轮半导体下行周期2018.05-2019.06，此轮半导体下行周期从2022年初开始，预计至2023.05左右结束，当前半导体（申万）PE为44倍，周期基本见底。与上一轮手机周期相比， Chatgpt/AIGC带动新一轮创新，同时中美关系将国产化推向前所未有的高度，建议关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会。复苏主线：1Q基本面触底，4Q22库存见顶，预期基本面Q2好转，关注估值修复板块模拟芯片：圣邦股份、

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AI+芯片产业链，一图搞定

ChatGPT需求过载暂停Plus销售，持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益事件：因访问需求量过大，ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等，拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长，会导致算力需求激增或过载，从而影响GPT使用的响应速度和准确性。算力是AI芯片底层土壤，未来算力需求将爆发式增长。据贵州省发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》，其中提出23-25年的算力指标翻倍式增长：1）机架规模从

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AI芯片专家对大模型算力需求的交流纪要

国内AI芯片厂商格局：一梯队，有成熟产品、批量出货的企业，包括寒武纪、华为海思、百度昆仑芯、燧原科技等；二梯队，以AI芯片起家的壁仞科技、天数智心、摩尔线程、沐曦等；三梯队，如海光、景嘉微等 5.国内AI芯片与A100的差距：已经批量生产的产品，大多都是A100的上一代；各公司正在研发的相关产品，如昆仑芯三代、思远590、燧思3.0 等，都是对标A100，但由于“实体清单”的限制以及研发水平的原因，都还没有推到市场。

AI芯片专家大模型对算力-纪要(1).pdf

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ChatGPT:存算一体，算力的下一极

存算一体，后摩尔时代的必然发展: 过去二十年中，算力发展速度远超存储，“存储墙”成为加速学习时代下的一代挑战，原因是在后摩尔时代，存储带宽制约了计算系统的有效带宽，芯片算力增长步履维艰。因此存算一体有望打破冯诺依曼架构，是后摩时代下的必然选择，存算一体即数据存储与计算融合在同一个芯片的同一片区之中，极其适用于大数据量大规模并行的应用场景。存算一体优势显著，被誉为AI芯片的“全能战士”，具有高能耗、低成本、高算力等优势；存算一体按照计算方式分为数字计算和模拟计算，应用场景较为广泛，SRAM、

华西证券-AIGC行业深度报告（6）：ChatGPT，存算一体，算力的下一极-230404.pdf

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边缘计算正宗标的，而且还在底部，明天可以看看

@招财癸卯兔：九联科技：AI人工智能开发套件科大讯飞共建AI智能实验室+算力+光模块+视觉识别

注意，2023年2月24日九联科技互动易消息，公司的前边缘计算类产品有九联边缘计算小站、AI算力开发板（Unionpi Tiger），信创类的首款国产化微型计算机九联TPM101产品，均实现科技自立，安全可控。以上产品目前都已形成销售，全都受益于人工智能浪潮，是及其正宗的低位补涨选择。一、&nb

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中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。先进封装市场的快速增长，有望成为国内晶圆代工厂商（中芯国际）与封测厂商（长电科技、通富微电和深科技）的新

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【德邦电子】AI还能买什么？重视边缘端芯片投资机会！

【德邦电子】AI还能买什么？重视边缘端芯片投资机会！看好边缘端芯片量价齐升的机会！ 1、量增：预计在ChatGPT加持下，音箱可以做更智能的交互、帮助购物下单&订票等，其价值预计将得到提升。根据IDC，2022年国内智能音箱出货量达到3940万台，相比全国家庭户数（4.9亿）的渗透率仍低。除开智能音箱，TWS耳机和智能手表的附加值也有望在AI大模型加持下提升，从而带来需求量增长。 2、价升：智能终端的AI功能分为云端和边缘端，对于响应速度要求快的交互预计放在边缘端计算（算力需求↑），对于计算要

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MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告

【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告 ✨从算力到模型再到应用，AI热度持续升温；而AI的基础设施中，MLOps是之前没有被挖掘到的，蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。在海外，MLOps工具链已经诞生了Databricks（估值US$38bn）、ScaleAI（估值US$7.5bn）、Weight&Baises（估值US$1bn）等明星独角兽企业，我们持续关注AI产业链，一个infra.领域的新赛道已经浮现，谁会成为国内的细分龙头？ 1️⃣什么是MLOps？完成A

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今日学习储备：AI将如何改变服装行业

GPT 将在企划、设计和零售环节赋能服装行业：3 月 15 日 OpenAI 推出 GPT4，实现多个维度提升，包括强大的识图能力；文字输入限制提升；回答准确性显著提高；能够生成创意文本等。商品企划阶段，进行市场分析与趋势研判；产品设计阶段，助力设计师快速生成创意、释放生产力；采购阶段，通过柔性生产提升效率；零售环节，降低运用成本，优化消费者购物体验。我们基于目前 GPT 等 AI 在服装产业的具体应用，探讨 AI 对服装行业的潜在影响。数据驱动商品开发，提高服装设计爆款率：在商品

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存储产业链图，需要的自取

本轮周期已近底部位置，存储芯片行业有望下半年迎来拐点　　受宏观因素影响，2022年全球存储芯片行业市场规模为1344亿美元，同比下滑12.63%。存储芯片由于其通用性较强，厂商根据行业景气度调节产能，因此具有较强的周期性，通常3-4年一个周期。从时间上看，本轮下行周期已接近两年，从价格上看，DRAM现货及合约价格已近上轮周期底部位置。随着各大存储厂削减资本开支，我们预估存储板块或将在2023年下半年迎来拐点。美光表示下游多个终端领域的客户库存已经减少，未来几个月将看到供需格局的改善，同时美光的

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半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律，先研发出技术，然后形成工艺，最后再形成设备。因为不断有新技术出现，产生了新工艺，新的设备才会有企业买。半导体设备是使半导体行业延续“摩尔定律”的瓶颈和关键，晶圆厂为了生产更加先进制程的芯片，就要不断采购先进的设备，并不仅仅是对老旧设备的更新

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国泰君安-安博通独家签约百度安全，AI加安全最纯正标的

维持增持评级，维持目标价。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】维持预测公司2022-2024年EPS分别为0.04/1.99/2.62元，维持目标价74.72元。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　安博通与百度安全正式签约，实现网络安全+AI多产品全面合作，A股独家。根据安博通官方披露，已经正式签约百度安全，进一步实现网络安全+AI多产品全面合作。安博通原创的可视化网络安全技术与百度优势的AI技术强强联合，已经实现了日常安全工作的自动

20230410-国泰君安-安博通-688168-独家签约百度安全，AI加安全最纯正标的.pdf

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半导体产业链的龙头汇总

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大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。先进封装市场的快速增长，有望成为国内晶圆代工厂商（中芯国际）与封测厂商（长电科技、通富微电和深科技）的新

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【德邦电子】AI还能买什么？重视边缘端芯片投资机会！

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-06 10:02:25

AI+芯片产业链，一图搞定

ChatGPT需求过载暂停Plus销售，持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益事件：因访问需求量过大，ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等，拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长，会导致算力需求激增或过载，从而影响GPT使用的响应速度和准确性。算力是AI芯片底层土壤，未来算力需求将爆发式增长。据贵州省发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》，其中提出23-25年的算力指标翻倍式增长：1）机架规模从

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寒武纪

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-05 22:43:53

AI芯片专家对大模型算力需求的交流纪要

国内AI芯片厂商格局：一梯队，有成熟产品、批量出货的企业，包括寒武纪、华为海思、百度昆仑芯、燧原科技等；二梯队，以AI芯片起家的壁仞科技、天数智心、摩尔线程、沐曦等；三梯队，如海光、景嘉微等 5.国内AI芯片与A100的差距：已经批量生产的产品，大多都是A100的上一代；各公司正在研发的相关产品，如昆仑芯三代、思远590、燧思3.0 等，都是对标A100，但由于“实体清单”的限制以及研发水平的原因，都还没有推到市场。

AI芯片专家大模型对算力-纪要(1).pdf

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寒武纪

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-05 20:50:08

ChatGPT:存算一体，算力的下一极

存算一体，后摩尔时代的必然发展: 过去二十年中，算力发展速度远超存储，“存储墙”成为加速学习时代下的一代挑战，原因是在后摩尔时代，存储带宽制约了计算系统的有效带宽，芯片算力增长步履维艰。因此存算一体有望打破冯诺依曼架构，是后摩时代下的必然选择，存算一体即数据存储与计算融合在同一个芯片的同一片区之中，极其适用于大数据量大规模并行的应用场景。存算一体优势显著，被誉为AI芯片的“全能战士”，具有高能耗、低成本、高算力等优势；存算一体按照计算方式分为数字计算和模拟计算，应用场景较为广泛，SRAM、

华西证券-AIGC行业深度报告（6）：ChatGPT，存算一体，算力的下一极-230404.pdf

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寒武纪
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东芯股份

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-05 20:34:36

边缘计算正宗标的，而且还在底部，明天可以看看

@招财癸卯兔：九联科技：AI人工智能开发套件科大讯飞共建AI智能实验室+算力+光模块+视觉识别

注意，2023年2月24日九联科技互动易消息，公司的前边缘计算类产品有九联边缘计算小站、AI算力开发板（Unionpi Tiger），信创类的首款国产化微型计算机九联TPM101产品，均实现科技自立，安全可控。以上产品目前都已形成销售，全都受益于人工智能浪潮，是及其正宗的低位补涨选择。一、&nb

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-05 10:01:17

中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。先进封装市场的快速增长，有望成为国内晶圆代工厂商（中芯国际）与封测厂商（长电科技、通富微电和深科技）的新

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炬芯科技

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2023-04-05 09:51:54

【德邦电子】AI还能买什么？重视边缘端芯片投资机会！

【德邦电子】AI还能买什么？重视边缘端芯片投资机会！看好边缘端芯片量价齐升的机会！ 1、量增：预计在ChatGPT加持下，音箱可以做更智能的交互、帮助购物下单&订票等，其价值预计将得到提升。根据IDC，2022年国内智能音箱出货量达到3940万台，相比全国家庭户数（4.9亿）的渗透率仍低。除开智能音箱，TWS耳机和智能手表的附加值也有望在AI大模型加持下提升，从而带来需求量增长。 2、价升：智能终端的AI功能分为云端和边缘端，对于响应速度要求快的交互预计放在边缘端计算（算力需求↑），对于计算要

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炬芯科技

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-04 08:39:36

MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告

【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告 ✨从算力到模型再到应用，AI热度持续升温；而AI的基础设施中，MLOps是之前没有被挖掘到的，蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。在海外，MLOps工具链已经诞生了Databricks（估值US$38bn）、ScaleAI（估值US$7.5bn）、Weight&Baises（估值US$1bn）等明星独角兽企业，我们持续关注AI产业链，一个infra.领域的新赛道已经浮现，谁会成为国内的细分龙头？ 1️⃣什么是MLOps？完成A

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万达信息

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-04 08:32:40

今日学习储备：AI将如何改变服装行业

GPT 将在企划、设计和零售环节赋能服装行业：3 月 15 日 OpenAI 推出 GPT4，实现多个维度提升，包括强大的识图能力；文字输入限制提升；回答准确性显著提高；能够生成创意文本等。商品企划阶段，进行市场分析与趋势研判；产品设计阶段，助力设计师快速生成创意、释放生产力；采购阶段，通过柔性生产提升效率；零售环节，降低运用成本，优化消费者购物体验。我们基于目前 GPT 等 AI 在服装产业的具体应用，探讨 AI 对服装行业的潜在影响。数据驱动商品开发，提高服装设计爆款率：在商品

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九牧王

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-04-03 20:33:48

存储产业链图，需要的自取

本轮周期已近底部位置，存储芯片行业有望下半年迎来拐点　　受宏观因素影响，2022年全球存储芯片行业市场规模为1344亿美元，同比下滑12.63%。存储芯片由于其通用性较强，厂商根据行业景气度调节产能，因此具有较强的周期性，通常3-4年一个周期。从时间上看，本轮下行周期已接近两年，从价格上看，DRAM现货及合约价格已近上轮周期底部位置。随着各大存储厂削减资本开支，我们预估存储板块或将在2023年下半年迎来拐点。美光表示下游多个终端领域的客户库存已经减少，未来几个月将看到供需格局的改善，同时美光的

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东芯股份

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