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擒龙2023
只买龙头的游资
2024-04-03 17:23:14
戈碧迦(835438)首次覆盖:稀缺的微晶玻璃供应商,已进入华为P70、问界、比亚迪等供应
【申万北交所】戈碧迦(835438)首次覆盖:稀缺的微晶玻璃供应商,已进入华为P70、问界、比亚迪等供应链 -------------------- 🌟 华为引爆国产微晶玻璃CG市场,产品用于P70、Mate60等产品系列。苹果+康宁20年首用,华为22-23年大规模采用,微晶玻璃以其2米抗摔、高度耐划引爆市场。小米、荣耀、vivo等相继发布微晶手机,但目前成熟大规模量产仅“戈碧迦-重庆鑫景-华为”条线。 🌟大客户+ 配方专利+生产工艺构筑壁垒,渗透率仍有10倍空间。1)预计微晶玻璃在全球安
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戈碧迦
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北方铜业
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只买龙头的游资
2024-04-03 12:32:47
ST西域300859:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴
ST西域300859:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴,建议猛干! 1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练;民用航空器驾驶员培训; 民用机场运营;通用航空服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行
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西域旅游
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擒龙2023
只买龙头的游资
2024-04-03 01:45:10
0402罗博特科会议纪要详细版
$罗博特科(SZ300757)$ 0402罗博特科会议纪要详细版 花了3个多小时整理的,如果有帮助,请帮忙点击:关注、分享、点赞。 一、Z券商长期跟踪罗博特科的两个逻辑 1、公司的光伏电池和自动化业务处于一种增长状态,这两个主业业绩有一个偏拐点式的增长。另外公司在铜电镀的工艺方面也有比较大的进展。 2、公司公告拟将ficontec剩下股权收到上市公司。ficontec产品在硅光、CPO、激光雷达等领域有一个增长的过程。 3、关于估值:光伏这块。其实我们认为有一个X亿的估值,ficontec单
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罗博特科
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北方铜业
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2023-12-14 19:36:51
北交所【路桥信息,837748】 国资、小市值+智慧停车、
[太阳]低流通市值、国资委控股 流通市值仅2.3亿,厦门国资委持股高达62.61% ,国资+高管+员工持股达73%。国资委旗下厦门路桥建设、厦门信息集团合力打造。 [太阳]智慧停车、自动驾驶 在智慧停车领域,公司的“一路”智慧停车场管理系统已广泛应用于全国 20 多个省、 80 多个城市的各类停车场。公司智慧停车业务实现了生态全覆盖,省内省外稳步增长。公司募投项目之一为智慧停车运营投资项目。 [太阳]数据要素、数据底座 公司积累了交通领域的工程建设期、运营期相关数据,并通过数据治理平台实现感知数
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路桥信息
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凯华材料
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2023-10-20 17:21:39
#卫星互联网的星辰大海,卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估,10-20倍市场预期差
#卫互联网的星辰大海,卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估,10-20倍市场预期差 1、 联合华为发布全国首个存算分离&多主架构联合创新方案 创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案——“存算分离&多主架构联合创新方案”。该方案融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储,突破数据库多读多写业界难题,大幅提升数据库性能、降低系统建设成本,引领我国数据库产业实现跨越式升级。 2、卫星通信载荷:唯二供应商,市占率50%
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2023-10-12 07:46:41
涅槃重生,欧菲光专家调研
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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2023-08-31 12:31:42
【中航科技电子】力芯微:静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应
【中航科技电子】力芯微:静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年(华为被制裁前)苹果手机全球市占率15.9%,三星市21.5%,华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%,三星18.8%,华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上,余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%,成为涨幅最大的一家厂商,高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长 我们认为,国产手机昔日王者华为的强势增长,或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯
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2023-08-18 20:00:13
活跃资本市场,周五证监会政策最权威解读
证监会通过答记者问方式,系统性阐述了活跃资本市场的政策举措。 一是融资端,包括:合理把握IPO、再融资节奏,完善一二级市场逆周期调节(融资放缓);优化证券公司风控指标计算标准,适当放宽对优质证券公司的资本约束,提升资本使用效率(头部加杠杆)。 二是投资端,内容丰富,包括:大力发展权益基金;提高上市公司质量,强化分红与回购机制;实施融 资 融 券逆周期调节,研究适度降低场内融资业务保 证金比率(两融加杠杆);支持香港市场发展,统筹提升A股、港股活跃度;推动建立健全保险资金等权益投资长周期考核机制,
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首创证券
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2023-08-10 22:00:20
SPD市场空间有多大?国科恒泰近端次新+中科院旗下企业+SPD巨头,成长可期
SPD是基于供应链一体化思想而产生的一种精益化管理模式。国内医院主要将其应用于药品管理,取得了较好效果,可以提高药品出入库准确率、有效监控近效期药品、降低周转天数等。近年来,随着医改的深入和医院软硬件条件的日趋成熟,部分医院开始将SPD系统引入种类繁多、品规复杂的耗材管理中。医用耗材SPD模式通过运用信息化技术,整合耗材供应链上的资源,对耗材的采购、供应、库存、院内配送、消耗等环节进行集中管理。2019年,案例医院引入医用耗材SPD模式,实现了耗材的全过程可追溯管理,完成了从传统模式到信息化模式
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2023-08-03 20:01:18
银之杰:百倍神股,再启航
百倍神股+参股券商+金融信息化+电子商务服务 1、百倍神股再启航 2010年创业板上市,股价从1.3元多一路飙升至136元,涨幅100多倍,前无古人后无来者。而今牛市再启航,是否可以再造神话? 2、正宗券商股,东亚前海证券发起人 公司是东亚前海证券的发起人股东,持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务,并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 3、正宗互联网金融股,国内银行全覆盖 在金融信息化领域,公司合
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2023-08-02 05:27:36
敷尔佳面膜第一股上市,剑指500亿,预期翻倍
1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市,敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发,另有多个在研项目储备,完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心,进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品,打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿,
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敷尔佳
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华熙生物
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2023-08-01 23:37:56
敷尔佳消费复苏龙头,目标500亿可期
1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市,敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发,另有多个在研项目储备,完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心,进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品,打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿,
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2023-07-24 07:22:13
【中金科技硬件】持续推荐封测板块
🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块!! 🌟催化:7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会,会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为,从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看,基本都实现了环比增长或环比扭亏,当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看,我们判断随着智能手机行业进入备货旺季,AIoT
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通富微电
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2023-07-22 22:50:47
上半年的CPO=下半年的CoWoS
【上半年的CPO=下半年的CoWoS】 1、封力的剑桥科技:甬矽电子 2、封力的中际旭创:长电科技 3、封力的华工科技:晶方科技 4、封力的新易盛:通富微电 5、封力的同兴达:联特科技 欢迎补充。
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2023-07-22 22:36:11
中军龙头通富微电
弹性预期差甬矽电子
黑马同兴达,日月光合作,有订单
@韭妹:COWOS(封力)大周期,拐点已至!
2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿,位置 远低于当时的 HJT,但兑现度>TopConAI
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2024-04-03 17:23:14
戈碧迦(835438)首次覆盖:稀缺的微晶玻璃供应商,已进入华为P70、问界、比亚迪等供应
【申万北交所】戈碧迦(835438)首次覆盖:稀缺的微晶玻璃供应商,已进入华为P70、问界、比亚迪等供应链 -------------------- 🌟 华为引爆国产微晶玻璃CG市场,产品用于P70、Mate60等产品系列。苹果+康宁20年首用,华为22-23年大规模采用,微晶玻璃以其2米抗摔、高度耐划引爆市场。小米、荣耀、vivo等相继发布微晶手机,但目前成熟大规模量产仅“戈碧迦-重庆鑫景-华为”条线。 🌟大客户+ 配方专利+生产工艺构筑壁垒,渗透率仍有10倍空间。1)预计微晶玻璃在全球安
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2024-04-03 12:32:47
ST西域300859:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴
ST西域300859:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴,建议猛干! 1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练;民用航空器驾驶员培训; 民用机场运营;通用航空服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行
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2024-04-03 01:45:10
0402罗博特科会议纪要详细版
$罗博特科(SZ300757)$ 0402罗博特科会议纪要详细版 花了3个多小时整理的,如果有帮助,请帮忙点击:关注、分享、点赞。 一、Z券商长期跟踪罗博特科的两个逻辑 1、公司的光伏电池和自动化业务处于一种增长状态,这两个主业业绩有一个偏拐点式的增长。另外公司在铜电镀的工艺方面也有比较大的进展。 2、公司公告拟将ficontec剩下股权收到上市公司。ficontec产品在硅光、CPO、激光雷达等领域有一个增长的过程。 3、关于估值:光伏这块。其实我们认为有一个X亿的估值,ficontec单
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2023-12-14 19:36:51
北交所【路桥信息,837748】 国资、小市值+智慧停车、
[太阳]低流通市值、国资委控股 流通市值仅2.3亿,厦门国资委持股高达62.61% ,国资+高管+员工持股达73%。国资委旗下厦门路桥建设、厦门信息集团合力打造。 [太阳]智慧停车、自动驾驶 在智慧停车领域,公司的“一路”智慧停车场管理系统已广泛应用于全国 20 多个省、 80 多个城市的各类停车场。公司智慧停车业务实现了生态全覆盖,省内省外稳步增长。公司募投项目之一为智慧停车运营投资项目。 [太阳]数据要素、数据底座 公司积累了交通领域的工程建设期、运营期相关数据,并通过数据治理平台实现感知数
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2023-10-20 17:21:39
#卫星互联网的星辰大海,卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估,10-20倍市场预期差
#卫互联网的星辰大海,卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估,10-20倍市场预期差 1、 联合华为发布全国首个存算分离&多主架构联合创新方案 创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案——“存算分离&多主架构联合创新方案”。该方案融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储,突破数据库多读多写业界难题,大幅提升数据库性能、降低系统建设成本,引领我国数据库产业实现跨越式升级。 2、卫星通信载荷:唯二供应商,市占率50%
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2023-10-12 07:46:41
涅槃重生,欧菲光专家调研
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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2023-08-31 12:31:42
【中航科技电子】力芯微:静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应
【中航科技电子】力芯微:静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年(华为被制裁前)苹果手机全球市占率15.9%,三星市21.5%,华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%,三星18.8%,华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上,余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%,成为涨幅最大的一家厂商,高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长 我们认为,国产手机昔日王者华为的强势增长,或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯
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2023-08-18 20:00:13
活跃资本市场,周五证监会政策最权威解读
证监会通过答记者问方式,系统性阐述了活跃资本市场的政策举措。 一是融资端,包括:合理把握IPO、再融资节奏,完善一二级市场逆周期调节(融资放缓);优化证券公司风控指标计算标准,适当放宽对优质证券公司的资本约束,提升资本使用效率(头部加杠杆)。 二是投资端,内容丰富,包括:大力发展权益基金;提高上市公司质量,强化分红与回购机制;实施融 资 融 券逆周期调节,研究适度降低场内融资业务保 证金比率(两融加杠杆);支持香港市场发展,统筹提升A股、港股活跃度;推动建立健全保险资金等权益投资长周期考核机制,
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2023-08-10 22:00:20
SPD市场空间有多大?国科恒泰近端次新+中科院旗下企业+SPD巨头,成长可期
SPD是基于供应链一体化思想而产生的一种精益化管理模式。国内医院主要将其应用于药品管理,取得了较好效果,可以提高药品出入库准确率、有效监控近效期药品、降低周转天数等。近年来,随着医改的深入和医院软硬件条件的日趋成熟,部分医院开始将SPD系统引入种类繁多、品规复杂的耗材管理中。医用耗材SPD模式通过运用信息化技术,整合耗材供应链上的资源,对耗材的采购、供应、库存、院内配送、消耗等环节进行集中管理。2019年,案例医院引入医用耗材SPD模式,实现了耗材的全过程可追溯管理,完成了从传统模式到信息化模式
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银之杰:百倍神股,再启航
百倍神股+参股券商+金融信息化+电子商务服务 1、百倍神股再启航 2010年创业板上市,股价从1.3元多一路飙升至136元,涨幅100多倍,前无古人后无来者。而今牛市再启航,是否可以再造神话? 2、正宗券商股,东亚前海证券发起人 公司是东亚前海证券的发起人股东,持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务,并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 3、正宗互联网金融股,国内银行全覆盖 在金融信息化领域,公司合
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2023-08-02 05:27:36
敷尔佳面膜第一股上市,剑指500亿,预期翻倍
1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市,敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发,另有多个在研项目储备,完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心,进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品,打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿,
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2023-08-01 23:37:56
敷尔佳消费复苏龙头,目标500亿可期
1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市,敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发,另有多个在研项目储备,完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心,进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品,打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿,
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2023-07-24 07:22:13
【中金科技硬件】持续推荐封测板块
🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块!! 🌟催化:7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会,会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为,从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看,基本都实现了环比增长或环比扭亏,当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看,我们判断随着智能手机行业进入备货旺季,AIoT
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【上半年的CPO=下半年的CoWoS】 1、封力的剑桥科技:甬矽电子 2、封力的中际旭创:长电科技 3、封力的华工科技:晶方科技 4、封力的新易盛:通富微电 5、封力的同兴达:联特科技 欢迎补充。
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弹性预期差甬矽电子
黑马同兴达,日月光合作,有订单
@韭妹:COWOS(封力)大周期,拐点已至!
2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿,位置 远低于当时的 HJT,但兑现度>TopConAI
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2024-04-03 17:23:14
戈碧迦(835438)首次覆盖:稀缺的微晶玻璃供应商,已进入华为P70、问界、比亚迪等供应
【申万北交所】戈碧迦(835438)首次覆盖:稀缺的微晶玻璃供应商,已进入华为P70、问界、比亚迪等供应链 -------------------- 🌟 华为引爆国产微晶玻璃CG市场,产品用于P70、Mate60等产品系列。苹果+康宁20年首用,华为22-23年大规模采用,微晶玻璃以其2米抗摔、高度耐划引爆市场。小米、荣耀、vivo等相继发布微晶手机,但目前成熟大规模量产仅“戈碧迦-重庆鑫景-华为”条线。 🌟大客户+ 配方专利+生产工艺构筑壁垒,渗透率仍有10倍空间。1)预计微晶玻璃在全球安
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ST西域300859:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴
ST西域300859:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴,建议猛干! 1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练;民用航空器驾驶员培训; 民用机场运营;通用航空服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行
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0402罗博特科会议纪要详细版
$罗博特科(SZ300757)$ 0402罗博特科会议纪要详细版 花了3个多小时整理的,如果有帮助,请帮忙点击:关注、分享、点赞。 一、Z券商长期跟踪罗博特科的两个逻辑 1、公司的光伏电池和自动化业务处于一种增长状态,这两个主业业绩有一个偏拐点式的增长。另外公司在铜电镀的工艺方面也有比较大的进展。 2、公司公告拟将ficontec剩下股权收到上市公司。ficontec产品在硅光、CPO、激光雷达等领域有一个增长的过程。 3、关于估值:光伏这块。其实我们认为有一个X亿的估值,ficontec单
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罗博特科
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2023-12-14 19:36:51
北交所【路桥信息,837748】 国资、小市值+智慧停车、
[太阳]低流通市值、国资委控股 流通市值仅2.3亿,厦门国资委持股高达62.61% ,国资+高管+员工持股达73%。国资委旗下厦门路桥建设、厦门信息集团合力打造。 [太阳]智慧停车、自动驾驶 在智慧停车领域,公司的“一路”智慧停车场管理系统已广泛应用于全国 20 多个省、 80 多个城市的各类停车场。公司智慧停车业务实现了生态全覆盖,省内省外稳步增长。公司募投项目之一为智慧停车运营投资项目。 [太阳]数据要素、数据底座 公司积累了交通领域的工程建设期、运营期相关数据,并通过数据治理平台实现感知数
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2023-10-20 17:21:39
#卫星互联网的星辰大海,卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估,10-20倍市场预期差
#卫互联网的星辰大海,卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估,10-20倍市场预期差 1、 联合华为发布全国首个存算分离&多主架构联合创新方案 创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案——“存算分离&多主架构联合创新方案”。该方案融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储,突破数据库多读多写业界难题,大幅提升数据库性能、降低系统建设成本,引领我国数据库产业实现跨越式升级。 2、卫星通信载荷:唯二供应商,市占率50%
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2023-10-12 07:46:41
涅槃重生,欧菲光专家调研
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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2023-08-31 12:31:42
【中航科技电子】力芯微:静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应
【中航科技电子】力芯微:静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年(华为被制裁前)苹果手机全球市占率15.9%,三星市21.5%,华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%,三星18.8%,华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上,余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%,成为涨幅最大的一家厂商,高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长 我们认为,国产手机昔日王者华为的强势增长,或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯
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活跃资本市场,周五证监会政策最权威解读
证监会通过答记者问方式,系统性阐述了活跃资本市场的政策举措。 一是融资端,包括:合理把握IPO、再融资节奏,完善一二级市场逆周期调节(融资放缓);优化证券公司风控指标计算标准,适当放宽对优质证券公司的资本约束,提升资本使用效率(头部加杠杆)。 二是投资端,内容丰富,包括:大力发展权益基金;提高上市公司质量,强化分红与回购机制;实施融 资 融 券逆周期调节,研究适度降低场内融资业务保 证金比率(两融加杠杆);支持香港市场发展,统筹提升A股、港股活跃度;推动建立健全保险资金等权益投资长周期考核机制,
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2023-08-10 22:00:20
SPD市场空间有多大?国科恒泰近端次新+中科院旗下企业+SPD巨头,成长可期
SPD是基于供应链一体化思想而产生的一种精益化管理模式。国内医院主要将其应用于药品管理,取得了较好效果,可以提高药品出入库准确率、有效监控近效期药品、降低周转天数等。近年来,随着医改的深入和医院软硬件条件的日趋成熟,部分医院开始将SPD系统引入种类繁多、品规复杂的耗材管理中。医用耗材SPD模式通过运用信息化技术,整合耗材供应链上的资源,对耗材的采购、供应、库存、院内配送、消耗等环节进行集中管理。2019年,案例医院引入医用耗材SPD模式,实现了耗材的全过程可追溯管理,完成了从传统模式到信息化模式
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2023-08-03 20:01:18
银之杰:百倍神股,再启航
百倍神股+参股券商+金融信息化+电子商务服务 1、百倍神股再启航 2010年创业板上市,股价从1.3元多一路飙升至136元,涨幅100多倍,前无古人后无来者。而今牛市再启航,是否可以再造神话? 2、正宗券商股,东亚前海证券发起人 公司是东亚前海证券的发起人股东,持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务,并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 3、正宗互联网金融股,国内银行全覆盖 在金融信息化领域,公司合
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2023-08-02 05:27:36
敷尔佳面膜第一股上市,剑指500亿,预期翻倍
1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市,敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发,另有多个在研项目储备,完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心,进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品,打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿,
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敷尔佳消费复苏龙头,目标500亿可期
1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市,敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发,另有多个在研项目储备,完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心,进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品,打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿,
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2023-07-24 07:22:13
【中金科技硬件】持续推荐封测板块
🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块!! 🌟催化:7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会,会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为,从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看,基本都实现了环比增长或环比扭亏,当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看,我们判断随着智能手机行业进入备货旺季,AIoT
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2023-07-22 22:50:47
上半年的CPO=下半年的CoWoS
【上半年的CPO=下半年的CoWoS】 1、封力的剑桥科技:甬矽电子 2、封力的中际旭创:长电科技 3、封力的华工科技:晶方科技 4、封力的新易盛:通富微电 5、封力的同兴达:联特科技 欢迎补充。
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2023-07-22 22:36:11
中军龙头通富微电
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黑马同兴达,日月光合作,有订单
@韭妹:COWOS(封力)大周期,拐点已至!
2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿,位置 远低于当时的 HJT,但兑现度>TopConAI
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2024-04-03 17:23:14
戈碧迦(835438)首次覆盖:稀缺的微晶玻璃供应商,已进入华为P70、问界、比亚迪等供应
【申万北交所】戈碧迦(835438)首次覆盖:稀缺的微晶玻璃供应商,已进入华为P70、问界、比亚迪等供应链 -------------------- 🌟 华为引爆国产微晶玻璃CG市场,产品用于P70、Mate60等产品系列。苹果+康宁20年首用,华为22-23年大规模采用,微晶玻璃以其2米抗摔、高度耐划引爆市场。小米、荣耀、vivo等相继发布微晶手机,但目前成熟大规模量产仅“戈碧迦-重庆鑫景-华为”条线。 🌟大客户+ 配方专利+生产工艺构筑壁垒,渗透率仍有10倍空间。1)预计微晶玻璃在全球安
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2024-04-03 12:32:47
ST西域300859:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴
ST西域300859:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴,建议猛干! 1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练;民用航空器驾驶员培训; 民用机场运营;通用航空服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行
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2024-04-03 01:45:10
0402罗博特科会议纪要详细版
$罗博特科(SZ300757)$ 0402罗博特科会议纪要详细版 花了3个多小时整理的,如果有帮助,请帮忙点击:关注、分享、点赞。 一、Z券商长期跟踪罗博特科的两个逻辑 1、公司的光伏电池和自动化业务处于一种增长状态,这两个主业业绩有一个偏拐点式的增长。另外公司在铜电镀的工艺方面也有比较大的进展。 2、公司公告拟将ficontec剩下股权收到上市公司。ficontec产品在硅光、CPO、激光雷达等领域有一个增长的过程。 3、关于估值:光伏这块。其实我们认为有一个X亿的估值,ficontec单
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2023-12-14 19:36:51
北交所【路桥信息,837748】 国资、小市值+智慧停车、
[太阳]低流通市值、国资委控股 流通市值仅2.3亿,厦门国资委持股高达62.61% ,国资+高管+员工持股达73%。国资委旗下厦门路桥建设、厦门信息集团合力打造。 [太阳]智慧停车、自动驾驶 在智慧停车领域,公司的“一路”智慧停车场管理系统已广泛应用于全国 20 多个省、 80 多个城市的各类停车场。公司智慧停车业务实现了生态全覆盖,省内省外稳步增长。公司募投项目之一为智慧停车运营投资项目。 [太阳]数据要素、数据底座 公司积累了交通领域的工程建设期、运营期相关数据,并通过数据治理平台实现感知数
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#卫星互联网的星辰大海,卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估,10-20倍市场预期差
#卫互联网的星辰大海,卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估,10-20倍市场预期差 1、 联合华为发布全国首个存算分离&多主架构联合创新方案 创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案——“存算分离&多主架构联合创新方案”。该方案融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储,突破数据库多读多写业界难题,大幅提升数据库性能、降低系统建设成本,引领我国数据库产业实现跨越式升级。 2、卫星通信载荷:唯二供应商,市占率50%
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涅槃重生,欧菲光专家调研
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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【中航科技电子】力芯微:静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应
【中航科技电子】力芯微:静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年(华为被制裁前)苹果手机全球市占率15.9%,三星市21.5%,华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%,三星18.8%,华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上,余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%,成为涨幅最大的一家厂商,高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长 我们认为,国产手机昔日王者华为的强势增长,或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯
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活跃资本市场,周五证监会政策最权威解读
证监会通过答记者问方式,系统性阐述了活跃资本市场的政策举措。 一是融资端,包括:合理把握IPO、再融资节奏,完善一二级市场逆周期调节(融资放缓);优化证券公司风控指标计算标准,适当放宽对优质证券公司的资本约束,提升资本使用效率(头部加杠杆)。 二是投资端,内容丰富,包括:大力发展权益基金;提高上市公司质量,强化分红与回购机制;实施融 资 融 券逆周期调节,研究适度降低场内融资业务保 证金比率(两融加杠杆);支持香港市场发展,统筹提升A股、港股活跃度;推动建立健全保险资金等权益投资长周期考核机制,
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SPD市场空间有多大?国科恒泰近端次新+中科院旗下企业+SPD巨头,成长可期
SPD是基于供应链一体化思想而产生的一种精益化管理模式。国内医院主要将其应用于药品管理,取得了较好效果,可以提高药品出入库准确率、有效监控近效期药品、降低周转天数等。近年来,随着医改的深入和医院软硬件条件的日趋成熟,部分医院开始将SPD系统引入种类繁多、品规复杂的耗材管理中。医用耗材SPD模式通过运用信息化技术,整合耗材供应链上的资源,对耗材的采购、供应、库存、院内配送、消耗等环节进行集中管理。2019年,案例医院引入医用耗材SPD模式,实现了耗材的全过程可追溯管理,完成了从传统模式到信息化模式
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银之杰:百倍神股,再启航
百倍神股+参股券商+金融信息化+电子商务服务 1、百倍神股再启航 2010年创业板上市,股价从1.3元多一路飙升至136元,涨幅100多倍,前无古人后无来者。而今牛市再启航,是否可以再造神话? 2、正宗券商股,东亚前海证券发起人 公司是东亚前海证券的发起人股东,持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务,并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 3、正宗互联网金融股,国内银行全覆盖 在金融信息化领域,公司合
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敷尔佳面膜第一股上市,剑指500亿,预期翻倍
1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市,敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发,另有多个在研项目储备,完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心,进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品,打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿,
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敷尔佳消费复苏龙头,目标500亿可期
1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市,敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发,另有多个在研项目储备,完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心,进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品,打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿,
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【中金科技硬件】持续推荐封测板块
🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块!! 🌟催化:7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会,会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为,从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看,基本都实现了环比增长或环比扭亏,当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看,我们判断随着智能手机行业进入备货旺季,AIoT
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上半年的CPO=下半年的CoWoS
【上半年的CPO=下半年的CoWoS】 1、封力的剑桥科技:甬矽电子 2、封力的中际旭创:长电科技 3、封力的华工科技:晶方科技 4、封力的新易盛:通富微电 5、封力的同兴达:联特科技 欢迎补充。
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擒龙2023
只买龙头的游资
2023-07-22 22:36:11
中军龙头通富微电
弹性预期差甬矽电子
黑马同兴达,日月光合作,有订单
@韭妹:COWOS(封力)大周期,拐点已至!
2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿,位置 远低于当时的 HJT,但兑现度>TopConAI
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擒龙2023
只买龙头的游资
2024-04-03 17:23:14
戈碧迦(835438)首次覆盖:稀缺的微晶玻璃供应商,已进入华为P70、问界、比亚迪等供应
【申万北交所】戈碧迦(835438)首次覆盖:稀缺的微晶玻璃供应商,已进入华为P70、问界、比亚迪等供应链 -------------------- 🌟 华为引爆国产微晶玻璃CG市场,产品用于P70、Mate60等产品系列。苹果+康宁20年首用,华为22-23年大规模采用,微晶玻璃以其2米抗摔、高度耐划引爆市场。小米、荣耀、vivo等相继发布微晶手机,但目前成熟大规模量产仅“戈碧迦-重庆鑫景-华为”条线。 🌟大客户+ 配方专利+生产工艺构筑壁垒,渗透率仍有10倍空间。1)预计微晶玻璃在全球安
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戈碧迦
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北方铜业
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2024-04-03 12:32:47
ST西域300859:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴
ST西域300859:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴,建议猛干! 1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练;民用航空器驾驶员培训; 民用机场运营;通用航空服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行
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西域旅游
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2024-04-03 01:45:10
0402罗博特科会议纪要详细版
$罗博特科(SZ300757)$ 0402罗博特科会议纪要详细版 花了3个多小时整理的,如果有帮助,请帮忙点击:关注、分享、点赞。 一、Z券商长期跟踪罗博特科的两个逻辑 1、公司的光伏电池和自动化业务处于一种增长状态,这两个主业业绩有一个偏拐点式的增长。另外公司在铜电镀的工艺方面也有比较大的进展。 2、公司公告拟将ficontec剩下股权收到上市公司。ficontec产品在硅光、CPO、激光雷达等领域有一个增长的过程。 3、关于估值:光伏这块。其实我们认为有一个X亿的估值,ficontec单
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罗博特科
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北方铜业
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2023-12-14 19:36:51
北交所【路桥信息,837748】 国资、小市值+智慧停车、
[太阳]低流通市值、国资委控股 流通市值仅2.3亿,厦门国资委持股高达62.61% ,国资+高管+员工持股达73%。国资委旗下厦门路桥建设、厦门信息集团合力打造。 [太阳]智慧停车、自动驾驶 在智慧停车领域,公司的“一路”智慧停车场管理系统已广泛应用于全国 20 多个省、 80 多个城市的各类停车场。公司智慧停车业务实现了生态全覆盖,省内省外稳步增长。公司募投项目之一为智慧停车运营投资项目。 [太阳]数据要素、数据底座 公司积累了交通领域的工程建设期、运营期相关数据,并通过数据治理平台实现感知数
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路桥信息
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凯华材料
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2023-10-20 17:21:39
#卫星互联网的星辰大海,卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估,10-20倍市场预期差
#卫互联网的星辰大海,卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估,10-20倍市场预期差 1、 联合华为发布全国首个存算分离&多主架构联合创新方案 创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案——“存算分离&多主架构联合创新方案”。该方案融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储,突破数据库多读多写业界难题,大幅提升数据库性能、降低系统建设成本,引领我国数据库产业实现跨越式升级。 2、卫星通信载荷:唯二供应商,市占率50%
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创意信息
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圣龙股份
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赛力斯
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欧菲光
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四川长虹
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2023-10-12 07:46:41
涅槃重生,欧菲光专家调研
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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欧菲光
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华力创通
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张江高科
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捷荣技术
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2023-08-31 12:31:42
【中航科技电子】力芯微:静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应
【中航科技电子】力芯微:静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年(华为被制裁前)苹果手机全球市占率15.9%,三星市21.5%,华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%,三星18.8%,华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上,余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%,成为涨幅最大的一家厂商,高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长 我们认为,国产手机昔日王者华为的强势增长,或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯
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力芯微
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人民网
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中贝通信
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鸿博股份
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盛邦安全
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2023-08-18 20:00:13
活跃资本市场,周五证监会政策最权威解读
证监会通过答记者问方式,系统性阐述了活跃资本市场的政策举措。 一是融资端,包括:合理把握IPO、再融资节奏,完善一二级市场逆周期调节(融资放缓);优化证券公司风控指标计算标准,适当放宽对优质证券公司的资本约束,提升资本使用效率(头部加杠杆)。 二是投资端,内容丰富,包括:大力发展权益基金;提高上市公司质量,强化分红与回购机制;实施融 资 融 券逆周期调节,研究适度降低场内融资业务保 证金比率(两融加杠杆);支持香港市场发展,统筹提升A股、港股活跃度;推动建立健全保险资金等权益投资长周期考核机制,
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太平洋
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首创证券
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2023-08-10 22:00:20
SPD市场空间有多大?国科恒泰近端次新+中科院旗下企业+SPD巨头,成长可期
SPD是基于供应链一体化思想而产生的一种精益化管理模式。国内医院主要将其应用于药品管理,取得了较好效果,可以提高药品出入库准确率、有效监控近效期药品、降低周转天数等。近年来,随着医改的深入和医院软硬件条件的日趋成熟,部分医院开始将SPD系统引入种类繁多、品规复杂的耗材管理中。医用耗材SPD模式通过运用信息化技术,整合耗材供应链上的资源,对耗材的采购、供应、库存、院内配送、消耗等环节进行集中管理。2019年,案例医院引入医用耗材SPD模式,实现了耗材的全过程可追溯管理,完成了从传统模式到信息化模式
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国科恒泰
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塞力医疗
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2023-08-03 20:01:18
银之杰:百倍神股,再启航
百倍神股+参股券商+金融信息化+电子商务服务 1、百倍神股再启航 2010年创业板上市,股价从1.3元多一路飙升至136元,涨幅100多倍,前无古人后无来者。而今牛市再启航,是否可以再造神话? 2、正宗券商股,东亚前海证券发起人 公司是东亚前海证券的发起人股东,持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务,并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 3、正宗互联网金融股,国内银行全覆盖 在金融信息化领域,公司合
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太平洋
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国联民生
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*ST金科
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中信证券
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荣盛发展
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2023-08-02 05:27:36
敷尔佳面膜第一股上市,剑指500亿,预期翻倍
1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市,敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发,另有多个在研项目储备,完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心,进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品,打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿,
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敷尔佳
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华熙生物
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2023-08-01 23:37:56
敷尔佳消费复苏龙头,目标500亿可期
1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市,敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发,另有多个在研项目储备,完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心,进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品,打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿,
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太平洋
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2023-07-24 07:22:13
【中金科技硬件】持续推荐封测板块
🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块!! 🌟催化:7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会,会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为,从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看,基本都实现了环比增长或环比扭亏,当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看,我们判断随着智能手机行业进入备货旺季,AIoT
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2023-07-22 22:50:47
上半年的CPO=下半年的CoWoS
【上半年的CPO=下半年的CoWoS】 1、封力的剑桥科技:甬矽电子 2、封力的中际旭创:长电科技 3、封力的华工科技:晶方科技 4、封力的新易盛:通富微电 5、封力的同兴达:联特科技 欢迎补充。
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2023-07-22 22:36:11
中军龙头通富微电
弹性预期差甬矽电子
黑马同兴达,日月光合作,有订单
@韭妹:COWOS(封力)大周期,拐点已至!
2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿,位置 远低于当时的 HJT,但兑现度>TopConAI
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