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中线波段的大户

2024-04-22 22:19:34

下一步走势

根据2024年3月中旬以来的市场状况，初步判断：5.1前后，高股息股经过一年左右的上涨后，将见阶段性大顶，低空经济、资源股、出海股也阶段性见顶；AI加速赶底，完成3-2波调整，第二季度进入3-3浪主升，其中光模块5浪主升结束，处于a浪杀跌，6-7月会b浪反弹，少数股会再创新高，7月后进入c浪杀跌。总之，利用目前市场整体处于二浪回调的时机，精选个股，待机而动，抓紧布局，迎接新周期。该预判仅作参考，关键是根据市场的新情况，做好跟随。

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2024-04-22 21:37:23

下一步走势预判

根据2024年3月中旬以来的市场状况，初步判断：5.1前后，高股息股经过一年左右的上涨后，将见阶段性大顶，低空经济、资源股、出海股也阶段性见顶；AI加速赶底，完成3-2波调整，第二季度进入3-3浪主升，其中光模块5浪主升结束，处于a浪杀跌，6-7月会b浪反弹，少数股会再创新高，7月后进入c浪杀跌。总之，利用目前市场整体处于二浪回调的时机，精选个股，待机而动，抓紧布局，迎接新周期。该预判仅作参考，关键是根据市场的新情况，做好跟随，抓住主线与龙头。，

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中线波段的大户

2024-04-16 22:17:50

抓住二波回调良机进行布局

3月21日后，市场进入二波调整，这是进行投资布局的良机。沪指至多会调整到2860附近，但年内至少会触及3400，有10--15%的稳定可靠的预期收益。政策导向与市场走势均提示我们，下一步，中字头、高股息股、行业寡头将是市场的主流。尽快将能源、冶金、消费、金融、基础设施、装备制造、汽车、机器人、AI等主要行业的龙头找出来，逢低进行布局，必然大有收获。也可布局ETF。坚决抛弃垃圾股。

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0.82
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中线波段的大户

2022-08-20 09:36:40

中长线看好沧州大化

首先梳理一下沧州大化基本面; 1，2022.8.10德国科思创氯气泄露，下游TDI工厂关闭，11.30恢复。德国巴斯夫30万吨TDI 2022.4起检修至今尚未重启。二者占全球产能17％。当前全球TDI可用产能为193万吨，仅占总产能的55％，今年全球无新增产能，短期供需失衡可能导致价格反弹。 2，欧洲TDI占全球28％，天然气价格飙升致欧洲TDI能源成本较此前提升约4倍，对应TDI成本上涨约1000欧元／吨。随着冬季来临，天然气供应日益紧张，使TDI产能受到考验。 3，近日因高温干旱，莱茵河

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沧州大化

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2.47
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2022-08-20 09:16:28

珠海冠宇分析

1，该股主营消费类电池，主要用于笔电及手机，属第一梯队，次于ATL。消费电子目前不景气，机会在于国产替代以提高市占率。近期消费电子股有所上涨，是由于位置低及VR新品发布预期，逻辑不够硬，不宜期待过高。 2，该公司开始布局储能及动力电池。储能由家庭储能及通讯储能起步，开拓电力储能，在重庆投40亿建15GWh储能项目。动力电池由启停及电摩起步，在海盐投40亿建10GWh动力电池项目。但储能与动力电池领域竟争激烈，且两项目均在2025年才能投产。 3，该股近期股价有大幅拉升，与消费电子板块反弹有关。

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珠海冠宇

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2.13
一棵胡杨树

中线波段的大户

2022-05-24 19:28:35

有前科，注意

@王富贵008：宇晶股份这次的“故事”还会取消吗？

有个对宇晶股份比较了解的朋友，今天托我发篇关于这家公司的情况，欢迎大家补充——————————————昨晚，一份研报引起了笔者的注意。国元证券给一个目前股价40来块的上市公司出了一份169目标价的研报，也就是看四倍空间，非常少见。仔细一看，这是很熟悉的老朋友宇晶股份，一个爱讲故事的公司，那这个目标价

306 赞同-179 评论

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2022-03-15 22:20:23

以前笔记中有市场概述，写得非常好，建议增加此部分

@韭韭八十一：220315韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、行业题材：宏观：指数大跌的背后民营医院：大跌背后的消息整理二、涨停解析：江化微：产能释放叠加盈利拐点 G5等级产品空间巨大北玻股份：建筑节能规范即将实行，节能玻璃迎增量市场海利生物：新冠抗原检测+蛋白诊断试剂中间体+参股疫苗CDMO三、新股研究：斯瑞新材：高强高导铜合金材料及制品

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2021-05-30 15:15:07

对市场保持谨慎的乐观

1、经济回落趋势进一步确立，疫情后修复领域提供韧性。4月经济动能较上月进一步放缓，出口和房地产投资是当前经济修复的主要推动力量，但制造业和消费的恢复低于预期，经济回落趋势进一步确立。部分疫情后周期收益的板块还有修复空间。经济运行节奏仍将是缓慢回落而不失速。 2、信用收缩最快阶段已过，货币预计回归中性，但仍需注意通胀风险。从4月份的数据看，社融单月复合增速和M2增速均已回落至GDP增速附近，非标融资收缩和企业债融资低迷为主要拖累项，企业中长期贷款增速维持上行，与制造业投资的疲软状况有所背离。预计今

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海吉亚医疗

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2021-04-14 23:13:10

市场面临方向选择

市场近期反弹较弱，在一线龙头股集体估值偏高的情况下，以公募基金为代表的增量资金入场放缓导致向上动能不足。近期白马股轮番跳水，继美年健康、顺丰控股、华海医药及中国中免后，今日4000亿医药龙头恒瑞医药盘中跳水，但并没有把指数和抱团情绪带崩，相反白酒、军工、锂电等前期抱团板块走出持续反弹。历史上白马股频繁闪崩是指数快见底的讯号之一，结合今天市场成交量收地量，指数选择方向在即，可能继续向上反弹，也可能酝酿破位下跌，但在流动性水平依然充裕的当下，即便是下跌也是退三步进两步的格局。对于未来，更多的个

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锦欣生殖

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2021-04-13 20:04:26

受限

市场调整仍不够充分，继续保持谨慎

市场经历前期情绪降温和局部企稳反弹，目前进入中期磨底期，以成交额逐步萎缩的震荡盘整为主要特征，短期明显上行的概率不大。估值风险有所释放，没有系统性估值风险，核心资产仅是估值调整，中期调整的时间仍不够充分。本月需关注中下旬政治局会议释放的政策信号。在无风险收益率较低的背景下，现阶段不需要太过悲观，保持耐心，并逐步自下而上关注可能已经调整充分的成长机会。今年是全球疫情后的恢复年，海外经济和市场共振上行。随着拜登政府持续增加财政支出和美国的疫苗接种情况持续超预期，美股在过去的一段时间持续上涨。随着一

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高新兴
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锦欣生殖

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2021-03-28 18:25:51

受限

关注在珠海有项目的房地产公司

1、在严格的调控下，现在全国的房地产局势就是：深圳入冬、上海冷却、北京降温、广州赶顶，个别强二线省会开始轮动上涨，但是调控就在不远处等待，限购会越来越严。 2、环沪投资，历来只有两个城市：花桥和嘉善，3月15日嘉兴全市范围（含嘉善）调控已出台，而且嘉善的经济和人口都是弱势。花桥经济不错，但是限购。 3、2020年7月深圳重拳调控后，东莞房价去年全年涨幅全国第一，几轮调控后已经熄火。广州春节前率先开始收紧按揭贷款，提高利率，延长审批放款时间，接下来广州调控的概率极大。佛山有价值的板块限购，不限购的

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格力地产
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世荣兆业
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华发股份

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短线反弹不改震荡下行趋势

二季度需要要继续保持谨慎，等待宏观逻辑的反转。

短线反弹不改震荡下行趋势20210327.docx

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天山股份

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市场经历前期情绪降温和局部企稳反弹，目前进入中期磨底期，以成交额逐步萎缩的震荡盘整为主要特征，短期明显上行的概率不大。估值风险有所释放，没有系统性估值风险，核心资产仅是估值调整，中期调整的时间仍不够充分。本月需关注中下旬政治局会议释放的政策信号。在无风险收益率较低的背景下，现阶段不需要太过悲观，保持耐心，并逐步自下而上关注可能已经调整充分的成长机会。今年是全球疫情后的恢复年，海外经济和市场共振上行。随着拜登政府持续增加财政支出和美国的疫苗接种情况持续超预期，美股在过去的一段时间持续上涨。随着一

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3月21日后，市场进入二波调整，这是进行投资布局的良机。沪指至多会调整到2860附近，但年内至少会触及3400，有10--15%的稳定可靠的预期收益。政策导向与市场走势均提示我们，下一步，中字头、高股息股、行业寡头将是市场的主流。尽快将能源、冶金、消费、金融、基础设施、装备制造、汽车、机器人、AI等主要行业的龙头找出来，逢低进行布局，必然大有收获。也可布局ETF。坚决抛弃垃圾股。

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1，该股主营消费类电池，主要用于笔电及手机，属第一梯队，次于ATL。消费电子目前不景气，机会在于国产替代以提高市占率。近期消费电子股有所上涨，是由于位置低及VR新品发布预期，逻辑不够硬，不宜期待过高。 2，该公司开始布局储能及动力电池。储能由家庭储能及通讯储能起步，开拓电力储能，在重庆投40亿建15GWh储能项目。动力电池由启停及电摩起步，在海盐投40亿建10GWh动力电池项目。但储能与动力电池领域竟争激烈，且两项目均在2025年才能投产。 3，该股近期股价有大幅拉升，与消费电子板块反弹有关。

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1、经济回落趋势进一步确立，疫情后修复领域提供韧性。4月经济动能较上月进一步放缓，出口和房地产投资是当前经济修复的主要推动力量，但制造业和消费的恢复低于预期，经济回落趋势进一步确立。部分疫情后周期收益的板块还有修复空间。经济运行节奏仍将是缓慢回落而不失速。 2、信用收缩最快阶段已过，货币预计回归中性，但仍需注意通胀风险。从4月份的数据看，社融单月复合增速和M2增速均已回落至GDP增速附近，非标融资收缩和企业债融资低迷为主要拖累项，企业中长期贷款增速维持上行，与制造业投资的疲软状况有所背离。预计今

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市场经历前期情绪降温和局部企稳反弹，目前进入中期磨底期，以成交额逐步萎缩的震荡盘整为主要特征，短期明显上行的概率不大。估值风险有所释放，没有系统性估值风险，核心资产仅是估值调整，中期调整的时间仍不够充分。本月需关注中下旬政治局会议释放的政策信号。在无风险收益率较低的背景下，现阶段不需要太过悲观，保持耐心，并逐步自下而上关注可能已经调整充分的成长机会。今年是全球疫情后的恢复年，海外经济和市场共振上行。随着拜登政府持续增加财政支出和美国的疫苗接种情况持续超预期，美股在过去的一段时间持续上涨。随着一

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受限

关注在珠海有项目的房地产公司

1、在严格的调控下，现在全国的房地产局势就是：深圳入冬、上海冷却、北京降温、广州赶顶，个别强二线省会开始轮动上涨，但是调控就在不远处等待，限购会越来越严。 2、环沪投资，历来只有两个城市：花桥和嘉善，3月15日嘉兴全市范围（含嘉善）调控已出台，而且嘉善的经济和人口都是弱势。花桥经济不错，但是限购。 3、2020年7月深圳重拳调控后，东莞房价去年全年涨幅全国第一，几轮调控后已经熄火。广州春节前率先开始收紧按揭贷款，提高利率，延长审批放款时间，接下来广州调控的概率极大。佛山有价值的板块限购，不限购的

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格力地产
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世荣兆业
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华发股份

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9.63
一棵胡杨树

中线波段的大户

2021-03-27 15:05:20

受限

短线反弹不改震荡下行趋势

二季度需要要继续保持谨慎，等待宏观逻辑的反转。

短线反弹不改震荡下行趋势20210327.docx

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天山股份

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4.59

前往

页

一棵胡杨树

中线波段的大户

2024-04-22 22:19:34

下一步走势

根据2024年3月中旬以来的市场状况，初步判断：5.1前后，高股息股经过一年左右的上涨后，将见阶段性大顶，低空经济、资源股、出海股也阶段性见顶；AI加速赶底，完成3-2波调整，第二季度进入3-3浪主升，其中光模块5浪主升结束，处于a浪杀跌，6-7月会b浪反弹，少数股会再创新高，7月后进入c浪杀跌。总之，利用目前市场整体处于二浪回调的时机，精选个股，待机而动，抓紧布局，迎接新周期。该预判仅作参考，关键是根据市场的新情况，做好跟随。

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0.64
一棵胡杨树

中线波段的大户

2024-04-22 21:37:23

下一步走势预判

根据2024年3月中旬以来的市场状况，初步判断：5.1前后，高股息股经过一年左右的上涨后，将见阶段性大顶，低空经济、资源股、出海股也阶段性见顶；AI加速赶底，完成3-2波调整，第二季度进入3-3浪主升，其中光模块5浪主升结束，处于a浪杀跌，6-7月会b浪反弹，少数股会再创新高，7月后进入c浪杀跌。总之，利用目前市场整体处于二浪回调的时机，精选个股，待机而动，抓紧布局，迎接新周期。该预判仅作参考，关键是根据市场的新情况，做好跟随，抓住主线与龙头。，

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一棵胡杨树

中线波段的大户

2024-04-16 22:17:50

抓住二波回调良机进行布局

3月21日后，市场进入二波调整，这是进行投资布局的良机。沪指至多会调整到2860附近，但年内至少会触及3400，有10--15%的稳定可靠的预期收益。政策导向与市场走势均提示我们，下一步，中字头、高股息股、行业寡头将是市场的主流。尽快将能源、冶金、消费、金融、基础设施、装备制造、汽车、机器人、AI等主要行业的龙头找出来，逢低进行布局，必然大有收获。也可布局ETF。坚决抛弃垃圾股。

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0.82
一棵胡杨树

中线波段的大户

2022-08-20 09:36:40

中长线看好沧州大化

首先梳理一下沧州大化基本面; 1，2022.8.10德国科思创氯气泄露，下游TDI工厂关闭，11.30恢复。德国巴斯夫30万吨TDI 2022.4起检修至今尚未重启。二者占全球产能17％。当前全球TDI可用产能为193万吨，仅占总产能的55％，今年全球无新增产能，短期供需失衡可能导致价格反弹。 2，欧洲TDI占全球28％，天然气价格飙升致欧洲TDI能源成本较此前提升约4倍，对应TDI成本上涨约1000欧元／吨。随着冬季来临，天然气供应日益紧张，使TDI产能受到考验。 3，近日因高温干旱，莱茵河

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沧州大化

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2.47
一棵胡杨树

中线波段的大户

2022-08-20 09:16:28

珠海冠宇分析

1，该股主营消费类电池，主要用于笔电及手机，属第一梯队，次于ATL。消费电子目前不景气，机会在于国产替代以提高市占率。近期消费电子股有所上涨，是由于位置低及VR新品发布预期，逻辑不够硬，不宜期待过高。 2，该公司开始布局储能及动力电池。储能由家庭储能及通讯储能起步，开拓电力储能，在重庆投40亿建15GWh储能项目。动力电池由启停及电摩起步，在海盐投40亿建10GWh动力电池项目。但储能与动力电池领域竟争激烈，且两项目均在2025年才能投产。 3，该股近期股价有大幅拉升，与消费电子板块反弹有关。

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珠海冠宇

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2.13
一棵胡杨树

中线波段的大户

2022-05-24 19:28:35

有前科，注意

@王富贵008：宇晶股份这次的“故事”还会取消吗？

有个对宇晶股份比较了解的朋友，今天托我发篇关于这家公司的情况，欢迎大家补充——————————————昨晚，一份研报引起了笔者的注意。国元证券给一个目前股价40来块的上市公司出了一份169目标价的研报，也就是看四倍空间，非常少见。仔细一看，这是很熟悉的老朋友宇晶股份，一个爱讲故事的公司，那这个目标价

306 赞同-179 评论

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一棵胡杨树

中线波段的大户

2022-03-15 22:20:23

以前笔记中有市场概述，写得非常好，建议增加此部分

@韭韭八十一：220315韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、行业题材：宏观：指数大跌的背后民营医院：大跌背后的消息整理二、涨停解析：江化微：产能释放叠加盈利拐点 G5等级产品空间巨大北玻股份：建筑节能规范即将实行，节能玻璃迎增量市场海利生物：新冠抗原检测+蛋白诊断试剂中间体+参股疫苗CDMO三、新股研究：斯瑞新材：高强高导铜合金材料及制品

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一棵胡杨树

中线波段的大户

2021-05-30 15:15:07

对市场保持谨慎的乐观

1、经济回落趋势进一步确立，疫情后修复领域提供韧性。4月经济动能较上月进一步放缓，出口和房地产投资是当前经济修复的主要推动力量，但制造业和消费的恢复低于预期，经济回落趋势进一步确立。部分疫情后周期收益的板块还有修复空间。经济运行节奏仍将是缓慢回落而不失速。 2、信用收缩最快阶段已过，货币预计回归中性，但仍需注意通胀风险。从4月份的数据看，社融单月复合增速和M2增速均已回落至GDP增速附近，非标融资收缩和企业债融资低迷为主要拖累项，企业中长期贷款增速维持上行，与制造业投资的疲软状况有所背离。预计今

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海吉亚医疗

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一棵胡杨树

中线波段的大户

2021-04-14 23:13:10

市场面临方向选择

市场近期反弹较弱，在一线龙头股集体估值偏高的情况下，以公募基金为代表的增量资金入场放缓导致向上动能不足。近期白马股轮番跳水，继美年健康、顺丰控股、华海医药及中国中免后，今日4000亿医药龙头恒瑞医药盘中跳水，但并没有把指数和抱团情绪带崩，相反白酒、军工、锂电等前期抱团板块走出持续反弹。历史上白马股频繁闪崩是指数快见底的讯号之一，结合今天市场成交量收地量，指数选择方向在即，可能继续向上反弹，也可能酝酿破位下跌，但在流动性水平依然充裕的当下，即便是下跌也是退三步进两步的格局。对于未来，更多的个

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锦欣生殖

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一棵胡杨树

中线波段的大户

2021-04-13 20:04:26

受限

市场调整仍不够充分，继续保持谨慎

市场经历前期情绪降温和局部企稳反弹，目前进入中期磨底期，以成交额逐步萎缩的震荡盘整为主要特征，短期明显上行的概率不大。估值风险有所释放，没有系统性估值风险，核心资产仅是估值调整，中期调整的时间仍不够充分。本月需关注中下旬政治局会议释放的政策信号。在无风险收益率较低的背景下，现阶段不需要太过悲观，保持耐心，并逐步自下而上关注可能已经调整充分的成长机会。今年是全球疫情后的恢复年，海外经济和市场共振上行。随着拜登政府持续增加财政支出和美国的疫苗接种情况持续超预期，美股在过去的一段时间持续上涨。随着一

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高新兴
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锦欣生殖

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受限

关注在珠海有项目的房地产公司

1、在严格的调控下，现在全国的房地产局势就是：深圳入冬、上海冷却、北京降温、广州赶顶，个别强二线省会开始轮动上涨，但是调控就在不远处等待，限购会越来越严。 2、环沪投资，历来只有两个城市：花桥和嘉善，3月15日嘉兴全市范围（含嘉善）调控已出台，而且嘉善的经济和人口都是弱势。花桥经济不错，但是限购。 3、2020年7月深圳重拳调控后，东莞房价去年全年涨幅全国第一，几轮调控后已经熄火。广州春节前率先开始收紧按揭贷款，提高利率，延长审批放款时间，接下来广州调控的概率极大。佛山有价值的板块限购，不限购的

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短线反弹不改震荡下行趋势

二季度需要要继续保持谨慎，等待宏观逻辑的反转。

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3月21日后，市场进入二波调整，这是进行投资布局的良机。沪指至多会调整到2860附近，但年内至少会触及3400，有10--15%的稳定可靠的预期收益。政策导向与市场走势均提示我们，下一步，中字头、高股息股、行业寡头将是市场的主流。尽快将能源、冶金、消费、金融、基础设施、装备制造、汽车、机器人、AI等主要行业的龙头找出来，逢低进行布局，必然大有收获。也可布局ETF。坚决抛弃垃圾股。

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提纲：一、行业题材：宏观：指数大跌的背后民营医院：大跌背后的消息整理二、涨停解析：江化微：产能释放叠加盈利拐点 G5等级产品空间巨大北玻股份：建筑节能规范即将实行，节能玻璃迎增量市场海利生物：新冠抗原检测+蛋白诊断试剂中间体+参股疫苗CDMO三、新股研究：斯瑞新材：高强高导铜合金材料及制品

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1、经济回落趋势进一步确立，疫情后修复领域提供韧性。4月经济动能较上月进一步放缓，出口和房地产投资是当前经济修复的主要推动力量，但制造业和消费的恢复低于预期，经济回落趋势进一步确立。部分疫情后周期收益的板块还有修复空间。经济运行节奏仍将是缓慢回落而不失速。 2、信用收缩最快阶段已过，货币预计回归中性，但仍需注意通胀风险。从4月份的数据看，社融单月复合增速和M2增速均已回落至GDP增速附近，非标融资收缩和企业债融资低迷为主要拖累项，企业中长期贷款增速维持上行，与制造业投资的疲软状况有所背离。预计今

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市场近期反弹较弱，在一线龙头股集体估值偏高的情况下，以公募基金为代表的增量资金入场放缓导致向上动能不足。近期白马股轮番跳水，继美年健康、顺丰控股、华海医药及中国中免后，今日4000亿医药龙头恒瑞医药盘中跳水，但并没有把指数和抱团情绪带崩，相反白酒、军工、锂电等前期抱团板块走出持续反弹。历史上白马股频繁闪崩是指数快见底的讯号之一，结合今天市场成交量收地量，指数选择方向在即，可能继续向上反弹，也可能酝酿破位下跌，但在流动性水平依然充裕的当下，即便是下跌也是退三步进两步的格局。对于未来，更多的个

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市场调整仍不够充分，继续保持谨慎

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二季度需要要继续保持谨慎，等待宏观逻辑的反转。

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