总结： 1.    重组三阶段潜在载体：一阶段，概念；二阶段，科技+重组（半导体板块配合展开）；三阶段预期，央企/国企+重组（预期中字头/国企改革配合展开）。 2.    明显的催化和风向：央企相关10月8日指数见顶后持续调整，中国船舶

   其次是俄罗斯，一个与整个西方联盟发生经济冲突的国家，将以喀山峰会为契机，推动金砖国家加入这一努力。俄罗斯正计划推出一种新的石油计价货币石油元，以及自己的mBridge石油支付体系，甚至还计划推出一种共同的金砖国家货币，以减少对美元的依赖。　　一种成熟的货币需要完成

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1.美好憧憬概念。 2.【事件驱动】移动支付淘宝即将全面支持微信支付淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。9月4日，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式。据了解，待该支付能力正式上线后，已开通的淘宝天猫商家付款页面将直接显示“微信支付”选项

这寓意这什么？国字头喜迎国庆！华强，中国强科森，科技兴国国风，华国威风 科森今天放量T字，科森需要一个助攻，而这个助攻必须有大背景，大逻辑。昔日的十板王者，国风新材再一次成为顶梁柱，今天唯一的三板。我们现在来研究一下，这昔日十板龙头的逻辑，国风当年可是华为折叠屏概念出来时十连板！这次，国风

催化： 根据银河航天的估算和乾照光电会议纪要，一个问天核心舱的太阳翼制造最低就需要6700万以上。太阳翼占卫星价值量的15%。为了应对复杂的太空环境，当前大部分太阳翼都采用转换效率高，抗辐射性能好的三结砷化镓电池，其原材料主要以锗 银 金等贵金属，价格也格外昂贵，一片8平方厘米的三结砷化镓电池大

300680隆盛科技 美股卫星网络上市公司AST从5月15号至今涨幅接近6倍，经过挖掘。对标的是银河航天。银河航天没有上市，受益者正是银河航天的战略合作方A股上市公司隆盛科技。下面看下AST和银河航天两家公司的卫星。  外形上没什么区别 ，都是用于手机卫星直连。2024年3月14

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事件驱动：1.大飞机基础研究联合基金设立2024 年 6月 14 日，工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金。2.2024 年 5 月 27 日，东航正式接收新增订 100 架 C919 的首架机，东航 C919 机队规模增至 6 架。3.截止 5

特斯拉机器人超级大黑马1.消息刺激时间窗口中国具身智能大会3.30-3.31中国人形机器人生态大会4.2中国机器人产业大会4.92.稀缺的机器人行星滚珠丝杆超级大黑马——五洲新春近日，特斯拉去了新剑传动审厂，新剑传动魅力是国内行星滚珠丝杠唯一具备大批量生产能力的，国内市场占有率第一。这就是为什么特斯

赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上，25年预计仍将保持此增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国

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昇腾910C是华为推出的一款AI芯片，属于昇腾系列。昇腾系列芯片是华为首款全栈全场景人工智能芯片，包括昇腾910和昇腾310处理器，它们都采用华为自家的达芬奇架构。昇腾910特别支持全场景人工智能应用，而昇腾310则主要针对低功耗产品，如智能手机和智能设备等。以其强大的计算能力和快速的训练速度而著称

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   其次是俄罗斯，一个与整个西方联盟发生经济冲突的国家，将以喀山峰会为契机，推动金砖国家加入这一努力。俄罗斯正计划推出一种新的石油计价货币石油元，以及自己的mBridge石油支付体系，甚至还计划推出一种共同的金砖国家货币，以减少对美元的依赖。　　一种成熟的货币需要完成

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总结： 1.    重组三阶段潜在载体：一阶段，概念；二阶段，科技+重组（半导体板块配合展开）；三阶段预期，央企/国企+重组（预期中字头/国企改革配合展开）。 2.    明显的催化和风向：央企相关10月8日指数见顶后持续调整，中国船舶

   其次是俄罗斯，一个与整个西方联盟发生经济冲突的国家，将以喀山峰会为契机，推动金砖国家加入这一努力。俄罗斯正计划推出一种新的石油计价货币石油元，以及自己的mBridge石油支付体系，甚至还计划推出一种共同的金砖国家货币，以减少对美元的依赖。　　一种成熟的货币需要完成

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催化： 根据银河航天的估算和乾照光电会议纪要，一个问天核心舱的太阳翼制造最低就需要6700万以上。太阳翼占卫星价值量的15%。为了应对复杂的太空环境，当前大部分太阳翼都采用转换效率高，抗辐射性能好的三结砷化镓电池，其原材料主要以锗 银 金等贵金属，价格也格外昂贵，一片8平方厘米的三结砷化镓电池大

300680隆盛科技 美股卫星网络上市公司AST从5月15号至今涨幅接近6倍，经过挖掘。对标的是银河航天。银河航天没有上市，受益者正是银河航天的战略合作方A股上市公司隆盛科技。下面看下AST和银河航天两家公司的卫星。  外形上没什么区别 ，都是用于手机卫星直连。2024年3月14

后摩尔时代:从先进封装到先进封装微系统集成一、先进封装演变和发展趋势:(1)封装到作用1)电芯连接;2)支撑保护;3)散热。(2)封装发展图:微电子封装发展阶段◆从 1947 年美国贝尔实验室发明第一个半导体点接触式品体管到2010年，微电子封装技术大体上经历了四个阶段。第1阶段为80年代之前---

事件驱动：1.大飞机基础研究联合基金设立2024 年 6月 14 日，工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金。2.2024 年 5 月 27 日，东航正式接收新增订 100 架 C919 的首架机，东航 C919 机队规模增至 6 架。3.截止 5

特斯拉机器人超级大黑马1.消息刺激时间窗口中国具身智能大会3.30-3.31中国人形机器人生态大会4.2中国机器人产业大会4.92.稀缺的机器人行星滚珠丝杆超级大黑马——五洲新春近日，特斯拉去了新剑传动审厂，新剑传动魅力是国内行星滚珠丝杠唯一具备大批量生产能力的，国内市场占有率第一。这就是为什么特斯

赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上，25年预计仍将保持此增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国

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豪能股份603809：商业航天+比亚迪+低空经济+机器人+C919大飞机概念，逻辑很正，主力关注可以来5个涨停1、商业航天概念，2024年1月29日互动易:公司参股公司航天神坤目前与星际荣耀、中科字航等商业航天伙伴建立了合作关系。2、比亚迪概念，比亚迪、德纳、吉利等众多新能源车企的产品已实现量产3、

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昇腾910C是华为推出的一款AI芯片，属于昇腾系列。昇腾系列芯片是华为首款全栈全场景人工智能芯片，包括昇腾910和昇腾310处理器，它们都采用华为自家的达芬奇架构。昇腾910特别支持全场景人工智能应用，而昇腾310则主要针对低功耗产品，如智能手机和智能设备等。以其强大的计算能力和快速的训练速度而著称

总结： 1.    重组三阶段潜在载体：一阶段，概念；二阶段，科技+重组（半导体板块配合展开）；三阶段预期，央企/国企+重组（预期中字头/国企改革配合展开）。 2.    明显的催化和风向：央企相关10月8日指数见顶后持续调整，中国船舶

   其次是俄罗斯，一个与整个西方联盟发生经济冲突的国家，将以喀山峰会为契机，推动金砖国家加入这一努力。俄罗斯正计划推出一种新的石油计价货币石油元，以及自己的mBridge石油支付体系，甚至还计划推出一种共同的金砖国家货币，以减少对美元的依赖。　　一种成熟的货币需要完成

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催化： 根据银河航天的估算和乾照光电会议纪要，一个问天核心舱的太阳翼制造最低就需要6700万以上。太阳翼占卫星价值量的15%。为了应对复杂的太空环境，当前大部分太阳翼都采用转换效率高，抗辐射性能好的三结砷化镓电池，其原材料主要以锗 银 金等贵金属，价格也格外昂贵，一片8平方厘米的三结砷化镓电池大

300680隆盛科技 美股卫星网络上市公司AST从5月15号至今涨幅接近6倍，经过挖掘。对标的是银河航天。银河航天没有上市，受益者正是银河航天的战略合作方A股上市公司隆盛科技。下面看下AST和银河航天两家公司的卫星。  外形上没什么区别 ，都是用于手机卫星直连。2024年3月14

后摩尔时代:从先进封装到先进封装微系统集成一、先进封装演变和发展趋势:(1)封装到作用1)电芯连接;2)支撑保护;3)散热。(2)封装发展图:微电子封装发展阶段◆从 1947 年美国贝尔实验室发明第一个半导体点接触式品体管到2010年，微电子封装技术大体上经历了四个阶段。第1阶段为80年代之前---

事件驱动：1.大飞机基础研究联合基金设立2024 年 6月 14 日，工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金。2.2024 年 5 月 27 日，东航正式接收新增订 100 架 C919 的首架机，东航 C919 机队规模增至 6 架。3.截止 5

特斯拉机器人超级大黑马1.消息刺激时间窗口中国具身智能大会3.30-3.31中国人形机器人生态大会4.2中国机器人产业大会4.92.稀缺的机器人行星滚珠丝杆超级大黑马——五洲新春近日，特斯拉去了新剑传动审厂，新剑传动魅力是国内行星滚珠丝杠唯一具备大批量生产能力的，国内市场占有率第一。这就是为什么特斯

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