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精选小作文
2024-02-04 22:14:25
【天风计算机】海外科技巨头季报启示录:继续投资AI算力,将AI大模型渗透到旗下应用
❗海外科技巨头季报启示录:继续投资AI算力,将AI大模型渗透到旗下应用,广告/企业级应用/电商/互联网Apps全线加速,应用呈现β行情【天风计算机】 #AI大模型正在逐步渗透到科技巨头旗下各项应用 微软:有超过 130 万付费 GitHub Copilot 订阅者,环比增长 30%;超过23万组织在 Power Platform 中使用AI功能,环比增长超过80%。Microsoft 365 用户在使用2个月后看到比E3 / E5 suite更快的使用速度 Google:Workspace中Du
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万兴科技
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精选小作文
2024-02-04 19:16:16
【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204 ——————————— 从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: ✔新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; ✔光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分
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宁德时代
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精选小作文
2024-02-04 16:47:35
【天风证券】 移动超25万台PC服务器集采开启,国产化率或再提升
【天风证券】 移动超25万台PC服务器集采开启,国产化率或再提升 1、26.45万台!中国移动开启2024年PC服务器集采 2月1日,中国移动采购与招标网发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购》招标公告。根据公告,本期PC服务器集中采购预估规模为26.45万台(其中标包21采购规模为8000台,另行发布采购公告),预计本次采购需求满足一年。 2、x86+Arm服务器总量达12.15万台,占总体比重47.34%,国产服务器或占多数 本次集采项目划分为22个标包,其中标包12、15、17、1
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高新发展
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精选小作文
2024-02-04 16:47:04
【广发电子团队】回购彰显发展信心,重视半导体设备长期成长空间
【广发电子团队】回购彰显发展信心,重视半导体设备长期成长空间 ——————————————— 近日,设备板块公司中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微等陆续公布了关于提议回购和公司“提质增效重回报”行动方案的公告,彰显了公司管理层对未来的发展信心。其中: 中微公司董事长提议以3-5亿元资金回购公司股份,公司刻蚀设备在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升,并且一系列沉积/刻蚀新品也会在近期投入市场验证; 拓荆科技董事长提议以1.2-1.97亿元资金回购公司股份,公司PECVD/ALD/SACVD设
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华海清科
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精选小作文
2024-02-04 16:46:38
【浙商计算机】国产算力迎来拐点,中国移动拉开新一轮信创及AI服务器采购序幕
【浙商计算机】国产算力迎来拐点,中国移动拉开新一轮信创及AI服务器采购序幕 🔥【中移动发布信创集采大单,采购PC服务器26.45万台】 2月1日,中移动发布2024年服务器集采大单,采购数量26.45万台,ARM、x86分别至少占28.96%、16.94%;我们预计电信、联通也将开启2024年信创服务器招采,2024年国内信创服务器整体出货量将达到99万台; 🔥【中移动发布AI采购试验单,采购AI服务器1250台】 1月17日,中移动发布新型智算中心(试验网)采购招标公告,采购AI服务器12
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海光信息
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精选小作文
2024-02-04 16:46:13
【中信机械】农机:中央一号文件解读
【中信机械】农机:中央一号文件解读 ☆中央发布文件题为《中 共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》的2024一号文件,“确保国家粮食安全”位列首章。 ☆坚定推动农机补短板及农机补贴支持:文件在第一章即指出要强化农业科技支撑,其中特别指出要大力实施农机装备补短板行动,完善农机购置与应用补贴政策,开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”,加强基层农技推广体系条件建设。 ☆高标准农田建设及健全土地流转机制有望推动农机总马力数需求持续提升:文件鼓励各地实践探索和
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一拖股份
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精选小作文
2024-01-28 22:38:08
【天风医药杨松团队】BIOSECURE法案草案尚处早期阶段,预计对CXO板块业务影响较小
【天风医药杨松团队】CXO板块动态更新:BIOSECURE法案草案尚处早期阶段,预计对CXO板块业务影响较小 🌹事件:2024年1月25日,美国众议院《美国与中国战略竞争众议院特别委员会》主席Mike Gallagher联合其他4位议员提出一项《禁止与某些生物技术供应商签订合同以及其他目的的法案》的BIOSECURE法案草案,立法背景源于美国国会认为中国意图在生物技术领域获得主导地位,同时将私营与公共行业合并,采取“军民融合”战略。 🌹不管从草案中提及的相关内容,还是从繁杂的立法程序和较低的
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药明康德
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精选小作文
2024-01-28 22:36:33
抛弃幻想,正视现实:美或限制含中国在内的外国实体访问AI云服务训练大模型
【人工智能第一团队|民生计算机】抛弃幻想,正视现实:美或限制含中国在内的外国实体访问AI云服务训练大模型,国产AI算力崛起正当时 根据1月26日新闻,美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在2024年1月26日接受路透采访时宣布了限制含中国在内的外国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。 并非突发,去年七月已露“苗头”。2022年以来,美国对于高端AI算力领域的贸易禁令持续升级,通过限制性能参数的形式施加对中国高端算力芯片的贸易禁令;而在2023年7月份《华尔街日报
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寒武纪
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精选小作文
2024-01-28 22:36:07
【德邦电新】23年国内光伏装机超预期,24年新能源步入市场化交易提速之年
🔥【德邦电新】23年国内光伏装机超预期,24年新能源步入市场化交易提速之年,看好高质量发展与消纳下光伏增长空间 #1、23年国内光伏装机超预期、集中式放量为主要因素: 根据国家能源局数据,2023年国内新增光伏装机216.88GW,同比增长148.12%。其中,12月国内光伏装机53.88GW,同比增长144.24%。分拆来看,国内集中式光伏新增装机119GW,同比增长227.88%;分布式光伏装机96GW,同比增长87.82%。我们认为,国内光伏新增装机超预期的主要原因是:央国企在Q4为完成
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通威股份
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精选小作文
2024-01-28 22:34:59
【快评】三大AMC或将正式划入中投,券商并购整合再迎催化?
【快评】三大AMC或将正式划入中投,券商并购整合再迎催化? 事件:据新华财经、财联社等媒体报道,信达、东方、长城三家AMC将于近期划至中投公司。 #出发点是完善国有金融资本管理体制、此前已有传言。23年3月《深化党和国家机构改革方案》印发,提出完善国有金融资本管理体制,推进管办分离、政企分开,把中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离,相关国有金融资产划入国有金融资本受托管理机构,由其根据国务院授权统一履行出资人职责。三大AMC当前业务活动由国家金融监督管理局监管,财政部和央行负责检查监督,划转
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信达证券
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精选小作文
2024-01-28 22:34:37
【招商策略】本周低点能否确认是中期底部?
【招商策略】本周低点能否确认是中期底部?——A股投资策略周报(0128) 【观策·论市】本周低点能否确认是中期底部?开年后,市场出现了较为明显的调整,WIND全A指数的运行趋势图,WIND全A回到最上行通道最下沿的支撑线。也是2005年7月,2008年11月,2012年11月,2018年10月的中期底部水平。根据此前我们总结历史大底信号,我们发现:第一,当前新增社融和经济实物增速转正,有望逐渐确认本轮盈利周期底部。而2024年政府开支有望提升,房地产稳定政策持续发力,外需有望改善,企业利润率回到
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贵州茅台
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精选小作文
2024-01-23 23:20:23
AI: 当前时间点,看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机 缪欣君团队】
AI: 当前时间点,看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注 1.应用: (1)办公软件:金山办公、福昕软件、彩讯股份 (2)多模态:万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技 (3)TO B:金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息 (4)金融、教育、医疗:同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施: 华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛中提到,
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昆仑万维
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精选小作文
2024-01-23 20:22:35
【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热
【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热 事件:1月19日,《Palworld(幻兽帕鲁)》上线steam,24小时内即达成200万份销量,截至1月21日好评率93.5%,同时在线峰值达到128万,排名steam社区第一。 “究极缝合”,游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素,高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面,游戏构建了一个“帕鲁”的世界,设计了100种以上的帕鲁生物,每种帕鲁都有其独特技能,都可以通过战斗削弱后捕捉,从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作;
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三七互娱
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精选小作文
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昆仑万维:天工搜索日活攀升,坚定看好公司AI布局兑现【东吴传媒互联网 张良卫团队】
昆仑万维:天工搜索日活攀升,坚定看好公司AI布局兑现【东吴传媒互联网 张良卫团队】 近期,公司AI搜索产品“天工”活跃用户数增长快速,根据点点数据,2024/1/20天工全平台DAU达34万(远高于此前的15-20万区间),超过字节豆包的17万,文心一言的27万。 昆仑万维一直是我们的首推标的,我们一直强调公司AI布局领先,看好其长期兑现成长潜力,在此我们重申坚定看好观点: 1、大模型备案加速公司大模型在B端合作落地及C端用户增长,天工AI搜索及AI Agent开发平台均值得期待。公司AI大模型
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昆仑万维
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精选小作文
2024-01-23 20:21:41
【东方-电子】关注新能源电容赛道超跌反弹机会
🔥【东方-电子】关注新能源电容赛道超跌反弹机会 新能源持续景气,薄膜电容深度受益。风光方面,国家能源局表示2024年预计新增装机量200GW,这一目标较2023年上调25%;新能源车方面,2026年新能源车用薄膜电容规模预计将达到134亿元,22-26年CAGR为27%。新能源高速增长驱动薄膜电容需求量不断攀升。 国产替代持续进展,国内厂商向高端迈进。薄膜电容进入壁垒高,长期由松下、基美等海外龙头主导。近年来,法拉电子成功跻身第一梯队,在新能源领域持续扩产,市场份额不断提升。江海股份切入薄膜电
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法拉电子
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2024-02-04 22:14:25
【天风计算机】海外科技巨头季报启示录:继续投资AI算力,将AI大模型渗透到旗下应用
❗海外科技巨头季报启示录:继续投资AI算力,将AI大模型渗透到旗下应用,广告/企业级应用/电商/互联网Apps全线加速,应用呈现β行情【天风计算机】 #AI大模型正在逐步渗透到科技巨头旗下各项应用 微软:有超过 130 万付费 GitHub Copilot 订阅者,环比增长 30%;超过23万组织在 Power Platform 中使用AI功能,环比增长超过80%。Microsoft 365 用户在使用2个月后看到比E3 / E5 suite更快的使用速度 Google:Workspace中Du
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万兴科技
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2024-02-04 19:16:16
【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204 ——————————— 从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: ✔新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; ✔光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分
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2024-02-04 16:47:35
【天风证券】 移动超25万台PC服务器集采开启,国产化率或再提升
【天风证券】 移动超25万台PC服务器集采开启,国产化率或再提升 1、26.45万台!中国移动开启2024年PC服务器集采 2月1日,中国移动采购与招标网发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购》招标公告。根据公告,本期PC服务器集中采购预估规模为26.45万台(其中标包21采购规模为8000台,另行发布采购公告),预计本次采购需求满足一年。 2、x86+Arm服务器总量达12.15万台,占总体比重47.34%,国产服务器或占多数 本次集采项目划分为22个标包,其中标包12、15、17、1
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高新发展
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精选小作文
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【广发电子团队】回购彰显发展信心,重视半导体设备长期成长空间
【广发电子团队】回购彰显发展信心,重视半导体设备长期成长空间 ——————————————— 近日,设备板块公司中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微等陆续公布了关于提议回购和公司“提质增效重回报”行动方案的公告,彰显了公司管理层对未来的发展信心。其中: 中微公司董事长提议以3-5亿元资金回购公司股份,公司刻蚀设备在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升,并且一系列沉积/刻蚀新品也会在近期投入市场验证; 拓荆科技董事长提议以1.2-1.97亿元资金回购公司股份,公司PECVD/ALD/SACVD设
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华海清科
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精选小作文
2024-02-04 16:46:38
【浙商计算机】国产算力迎来拐点,中国移动拉开新一轮信创及AI服务器采购序幕
【浙商计算机】国产算力迎来拐点,中国移动拉开新一轮信创及AI服务器采购序幕 🔥【中移动发布信创集采大单,采购PC服务器26.45万台】 2月1日,中移动发布2024年服务器集采大单,采购数量26.45万台,ARM、x86分别至少占28.96%、16.94%;我们预计电信、联通也将开启2024年信创服务器招采,2024年国内信创服务器整体出货量将达到99万台; 🔥【中移动发布AI采购试验单,采购AI服务器1250台】 1月17日,中移动发布新型智算中心(试验网)采购招标公告,采购AI服务器12
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海光信息
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精选小作文
2024-02-04 16:46:13
【中信机械】农机:中央一号文件解读
【中信机械】农机:中央一号文件解读 ☆中央发布文件题为《中 共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》的2024一号文件,“确保国家粮食安全”位列首章。 ☆坚定推动农机补短板及农机补贴支持:文件在第一章即指出要强化农业科技支撑,其中特别指出要大力实施农机装备补短板行动,完善农机购置与应用补贴政策,开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”,加强基层农技推广体系条件建设。 ☆高标准农田建设及健全土地流转机制有望推动农机总马力数需求持续提升:文件鼓励各地实践探索和
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一拖股份
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2024-01-28 22:38:08
【天风医药杨松团队】BIOSECURE法案草案尚处早期阶段,预计对CXO板块业务影响较小
【天风医药杨松团队】CXO板块动态更新:BIOSECURE法案草案尚处早期阶段,预计对CXO板块业务影响较小 🌹事件:2024年1月25日,美国众议院《美国与中国战略竞争众议院特别委员会》主席Mike Gallagher联合其他4位议员提出一项《禁止与某些生物技术供应商签订合同以及其他目的的法案》的BIOSECURE法案草案,立法背景源于美国国会认为中国意图在生物技术领域获得主导地位,同时将私营与公共行业合并,采取“军民融合”战略。 🌹不管从草案中提及的相关内容,还是从繁杂的立法程序和较低的
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药明康德
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2024-01-28 22:36:33
抛弃幻想,正视现实:美或限制含中国在内的外国实体访问AI云服务训练大模型
【人工智能第一团队|民生计算机】抛弃幻想,正视现实:美或限制含中国在内的外国实体访问AI云服务训练大模型,国产AI算力崛起正当时 根据1月26日新闻,美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在2024年1月26日接受路透采访时宣布了限制含中国在内的外国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。 并非突发,去年七月已露“苗头”。2022年以来,美国对于高端AI算力领域的贸易禁令持续升级,通过限制性能参数的形式施加对中国高端算力芯片的贸易禁令;而在2023年7月份《华尔街日报
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【德邦电新】23年国内光伏装机超预期,24年新能源步入市场化交易提速之年
🔥【德邦电新】23年国内光伏装机超预期,24年新能源步入市场化交易提速之年,看好高质量发展与消纳下光伏增长空间 #1、23年国内光伏装机超预期、集中式放量为主要因素: 根据国家能源局数据,2023年国内新增光伏装机216.88GW,同比增长148.12%。其中,12月国内光伏装机53.88GW,同比增长144.24%。分拆来看,国内集中式光伏新增装机119GW,同比增长227.88%;分布式光伏装机96GW,同比增长87.82%。我们认为,国内光伏新增装机超预期的主要原因是:央国企在Q4为完成
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2024-01-28 22:34:59
【快评】三大AMC或将正式划入中投,券商并购整合再迎催化?
【快评】三大AMC或将正式划入中投,券商并购整合再迎催化? 事件:据新华财经、财联社等媒体报道,信达、东方、长城三家AMC将于近期划至中投公司。 #出发点是完善国有金融资本管理体制、此前已有传言。23年3月《深化党和国家机构改革方案》印发,提出完善国有金融资本管理体制,推进管办分离、政企分开,把中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离,相关国有金融资产划入国有金融资本受托管理机构,由其根据国务院授权统一履行出资人职责。三大AMC当前业务活动由国家金融监督管理局监管,财政部和央行负责检查监督,划转
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信达证券
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2024-01-28 22:34:37
【招商策略】本周低点能否确认是中期底部?
【招商策略】本周低点能否确认是中期底部?——A股投资策略周报(0128) 【观策·论市】本周低点能否确认是中期底部?开年后,市场出现了较为明显的调整,WIND全A指数的运行趋势图,WIND全A回到最上行通道最下沿的支撑线。也是2005年7月,2008年11月,2012年11月,2018年10月的中期底部水平。根据此前我们总结历史大底信号,我们发现:第一,当前新增社融和经济实物增速转正,有望逐渐确认本轮盈利周期底部。而2024年政府开支有望提升,房地产稳定政策持续发力,外需有望改善,企业利润率回到
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贵州茅台
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2024-01-23 23:20:23
AI: 当前时间点,看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机 缪欣君团队】
AI: 当前时间点,看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注 1.应用: (1)办公软件:金山办公、福昕软件、彩讯股份 (2)多模态:万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技 (3)TO B:金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息 (4)金融、教育、医疗:同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施: 华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛中提到,
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昆仑万维
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【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热
【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热 事件:1月19日,《Palworld(幻兽帕鲁)》上线steam,24小时内即达成200万份销量,截至1月21日好评率93.5%,同时在线峰值达到128万,排名steam社区第一。 “究极缝合”,游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素,高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面,游戏构建了一个“帕鲁”的世界,设计了100种以上的帕鲁生物,每种帕鲁都有其独特技能,都可以通过战斗削弱后捕捉,从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作;
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三七互娱
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昆仑万维:天工搜索日活攀升,坚定看好公司AI布局兑现【东吴传媒互联网 张良卫团队】
昆仑万维:天工搜索日活攀升,坚定看好公司AI布局兑现【东吴传媒互联网 张良卫团队】 近期,公司AI搜索产品“天工”活跃用户数增长快速,根据点点数据,2024/1/20天工全平台DAU达34万(远高于此前的15-20万区间),超过字节豆包的17万,文心一言的27万。 昆仑万维一直是我们的首推标的,我们一直强调公司AI布局领先,看好其长期兑现成长潜力,在此我们重申坚定看好观点: 1、大模型备案加速公司大模型在B端合作落地及C端用户增长,天工AI搜索及AI Agent开发平台均值得期待。公司AI大模型
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昆仑万维
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【东方-电子】关注新能源电容赛道超跌反弹机会
🔥【东方-电子】关注新能源电容赛道超跌反弹机会 新能源持续景气,薄膜电容深度受益。风光方面,国家能源局表示2024年预计新增装机量200GW,这一目标较2023年上调25%;新能源车方面,2026年新能源车用薄膜电容规模预计将达到134亿元,22-26年CAGR为27%。新能源高速增长驱动薄膜电容需求量不断攀升。 国产替代持续进展,国内厂商向高端迈进。薄膜电容进入壁垒高,长期由松下、基美等海外龙头主导。近年来,法拉电子成功跻身第一梯队,在新能源领域持续扩产,市场份额不断提升。江海股份切入薄膜电
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【天风计算机】海外科技巨头季报启示录:继续投资AI算力,将AI大模型渗透到旗下应用
❗海外科技巨头季报启示录:继续投资AI算力,将AI大模型渗透到旗下应用,广告/企业级应用/电商/互联网Apps全线加速,应用呈现β行情【天风计算机】 #AI大模型正在逐步渗透到科技巨头旗下各项应用 微软:有超过 130 万付费 GitHub Copilot 订阅者,环比增长 30%;超过23万组织在 Power Platform 中使用AI功能,环比增长超过80%。Microsoft 365 用户在使用2个月后看到比E3 / E5 suite更快的使用速度 Google:Workspace中Du
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精选小作文
2024-02-04 19:16:16
【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204 ——————————— 从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: ✔新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; ✔光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分
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宁德时代
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精选小作文
2024-02-04 16:47:35
【天风证券】 移动超25万台PC服务器集采开启,国产化率或再提升
【天风证券】 移动超25万台PC服务器集采开启,国产化率或再提升 1、26.45万台!中国移动开启2024年PC服务器集采 2月1日,中国移动采购与招标网发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购》招标公告。根据公告,本期PC服务器集中采购预估规模为26.45万台(其中标包21采购规模为8000台,另行发布采购公告),预计本次采购需求满足一年。 2、x86+Arm服务器总量达12.15万台,占总体比重47.34%,国产服务器或占多数 本次集采项目划分为22个标包,其中标包12、15、17、1
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高新发展
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精选小作文
2024-02-04 16:47:04
【广发电子团队】回购彰显发展信心,重视半导体设备长期成长空间
【广发电子团队】回购彰显发展信心,重视半导体设备长期成长空间 ——————————————— 近日,设备板块公司中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微等陆续公布了关于提议回购和公司“提质增效重回报”行动方案的公告,彰显了公司管理层对未来的发展信心。其中: 中微公司董事长提议以3-5亿元资金回购公司股份,公司刻蚀设备在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升,并且一系列沉积/刻蚀新品也会在近期投入市场验证; 拓荆科技董事长提议以1.2-1.97亿元资金回购公司股份,公司PECVD/ALD/SACVD设
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华海清科
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精选小作文
2024-02-04 16:46:38
【浙商计算机】国产算力迎来拐点,中国移动拉开新一轮信创及AI服务器采购序幕
【浙商计算机】国产算力迎来拐点,中国移动拉开新一轮信创及AI服务器采购序幕 🔥【中移动发布信创集采大单,采购PC服务器26.45万台】 2月1日,中移动发布2024年服务器集采大单,采购数量26.45万台,ARM、x86分别至少占28.96%、16.94%;我们预计电信、联通也将开启2024年信创服务器招采,2024年国内信创服务器整体出货量将达到99万台; 🔥【中移动发布AI采购试验单,采购AI服务器1250台】 1月17日,中移动发布新型智算中心(试验网)采购招标公告,采购AI服务器12
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海光信息
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精选小作文
2024-02-04 16:46:13
【中信机械】农机:中央一号文件解读
【中信机械】农机:中央一号文件解读 ☆中央发布文件题为《中 共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》的2024一号文件,“确保国家粮食安全”位列首章。 ☆坚定推动农机补短板及农机补贴支持:文件在第一章即指出要强化农业科技支撑,其中特别指出要大力实施农机装备补短板行动,完善农机购置与应用补贴政策,开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”,加强基层农技推广体系条件建设。 ☆高标准农田建设及健全土地流转机制有望推动农机总马力数需求持续提升:文件鼓励各地实践探索和
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一拖股份
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精选小作文
2024-01-28 22:38:08
【天风医药杨松团队】BIOSECURE法案草案尚处早期阶段,预计对CXO板块业务影响较小
【天风医药杨松团队】CXO板块动态更新:BIOSECURE法案草案尚处早期阶段,预计对CXO板块业务影响较小 🌹事件:2024年1月25日,美国众议院《美国与中国战略竞争众议院特别委员会》主席Mike Gallagher联合其他4位议员提出一项《禁止与某些生物技术供应商签订合同以及其他目的的法案》的BIOSECURE法案草案,立法背景源于美国国会认为中国意图在生物技术领域获得主导地位,同时将私营与公共行业合并,采取“军民融合”战略。 🌹不管从草案中提及的相关内容,还是从繁杂的立法程序和较低的
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药明康德
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精选小作文
2024-01-28 22:36:33
抛弃幻想,正视现实:美或限制含中国在内的外国实体访问AI云服务训练大模型
【人工智能第一团队|民生计算机】抛弃幻想,正视现实:美或限制含中国在内的外国实体访问AI云服务训练大模型,国产AI算力崛起正当时 根据1月26日新闻,美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在2024年1月26日接受路透采访时宣布了限制含中国在内的外国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。 并非突发,去年七月已露“苗头”。2022年以来,美国对于高端AI算力领域的贸易禁令持续升级,通过限制性能参数的形式施加对中国高端算力芯片的贸易禁令;而在2023年7月份《华尔街日报
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寒武纪
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精选小作文
2024-01-28 22:36:07
【德邦电新】23年国内光伏装机超预期,24年新能源步入市场化交易提速之年
🔥【德邦电新】23年国内光伏装机超预期,24年新能源步入市场化交易提速之年,看好高质量发展与消纳下光伏增长空间 #1、23年国内光伏装机超预期、集中式放量为主要因素: 根据国家能源局数据,2023年国内新增光伏装机216.88GW,同比增长148.12%。其中,12月国内光伏装机53.88GW,同比增长144.24%。分拆来看,国内集中式光伏新增装机119GW,同比增长227.88%;分布式光伏装机96GW,同比增长87.82%。我们认为,国内光伏新增装机超预期的主要原因是:央国企在Q4为完成
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通威股份
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精选小作文
2024-01-28 22:34:59
【快评】三大AMC或将正式划入中投,券商并购整合再迎催化?
【快评】三大AMC或将正式划入中投,券商并购整合再迎催化? 事件:据新华财经、财联社等媒体报道,信达、东方、长城三家AMC将于近期划至中投公司。 #出发点是完善国有金融资本管理体制、此前已有传言。23年3月《深化党和国家机构改革方案》印发,提出完善国有金融资本管理体制,推进管办分离、政企分开,把中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离,相关国有金融资产划入国有金融资本受托管理机构,由其根据国务院授权统一履行出资人职责。三大AMC当前业务活动由国家金融监督管理局监管,财政部和央行负责检查监督,划转
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信达证券
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精选小作文
2024-01-28 22:34:37
【招商策略】本周低点能否确认是中期底部?
【招商策略】本周低点能否确认是中期底部?——A股投资策略周报(0128) 【观策·论市】本周低点能否确认是中期底部?开年后,市场出现了较为明显的调整,WIND全A指数的运行趋势图,WIND全A回到最上行通道最下沿的支撑线。也是2005年7月,2008年11月,2012年11月,2018年10月的中期底部水平。根据此前我们总结历史大底信号,我们发现:第一,当前新增社融和经济实物增速转正,有望逐渐确认本轮盈利周期底部。而2024年政府开支有望提升,房地产稳定政策持续发力,外需有望改善,企业利润率回到
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贵州茅台
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精选小作文
2024-01-23 23:20:23
AI: 当前时间点,看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机 缪欣君团队】
AI: 当前时间点,看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注 1.应用: (1)办公软件:金山办公、福昕软件、彩讯股份 (2)多模态:万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技 (3)TO B:金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息 (4)金融、教育、医疗:同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施: 华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛中提到,
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昆仑万维
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精选小作文
2024-01-23 20:22:35
【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热
【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热 事件:1月19日,《Palworld(幻兽帕鲁)》上线steam,24小时内即达成200万份销量,截至1月21日好评率93.5%,同时在线峰值达到128万,排名steam社区第一。 “究极缝合”,游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素,高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面,游戏构建了一个“帕鲁”的世界,设计了100种以上的帕鲁生物,每种帕鲁都有其独特技能,都可以通过战斗削弱后捕捉,从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作;
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三七互娱
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精选小作文
2024-01-23 20:22:02
昆仑万维:天工搜索日活攀升,坚定看好公司AI布局兑现【东吴传媒互联网 张良卫团队】
昆仑万维:天工搜索日活攀升,坚定看好公司AI布局兑现【东吴传媒互联网 张良卫团队】 近期,公司AI搜索产品“天工”活跃用户数增长快速,根据点点数据,2024/1/20天工全平台DAU达34万(远高于此前的15-20万区间),超过字节豆包的17万,文心一言的27万。 昆仑万维一直是我们的首推标的,我们一直强调公司AI布局领先,看好其长期兑现成长潜力,在此我们重申坚定看好观点: 1、大模型备案加速公司大模型在B端合作落地及C端用户增长,天工AI搜索及AI Agent开发平台均值得期待。公司AI大模型
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昆仑万维
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2024-01-23 20:21:41
【东方-电子】关注新能源电容赛道超跌反弹机会
🔥【东方-电子】关注新能源电容赛道超跌反弹机会 新能源持续景气,薄膜电容深度受益。风光方面,国家能源局表示2024年预计新增装机量200GW,这一目标较2023年上调25%;新能源车方面,2026年新能源车用薄膜电容规模预计将达到134亿元,22-26年CAGR为27%。新能源高速增长驱动薄膜电容需求量不断攀升。 国产替代持续进展,国内厂商向高端迈进。薄膜电容进入壁垒高,长期由松下、基美等海外龙头主导。近年来,法拉电子成功跻身第一梯队,在新能源领域持续扩产,市场份额不断提升。江海股份切入薄膜电
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法拉电子
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2024-02-04 22:14:25
【天风计算机】海外科技巨头季报启示录:继续投资AI算力,将AI大模型渗透到旗下应用
❗海外科技巨头季报启示录:继续投资AI算力,将AI大模型渗透到旗下应用,广告/企业级应用/电商/互联网Apps全线加速,应用呈现β行情【天风计算机】 #AI大模型正在逐步渗透到科技巨头旗下各项应用 微软:有超过 130 万付费 GitHub Copilot 订阅者,环比增长 30%;超过23万组织在 Power Platform 中使用AI功能,环比增长超过80%。Microsoft 365 用户在使用2个月后看到比E3 / E5 suite更快的使用速度 Google:Workspace中Du
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万兴科技
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2024-02-04 19:16:16
【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204 ——————————— 从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: ✔新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; ✔光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分
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2024-02-04 16:47:35
【天风证券】 移动超25万台PC服务器集采开启,国产化率或再提升
【天风证券】 移动超25万台PC服务器集采开启,国产化率或再提升 1、26.45万台!中国移动开启2024年PC服务器集采 2月1日,中国移动采购与招标网发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购》招标公告。根据公告,本期PC服务器集中采购预估规模为26.45万台(其中标包21采购规模为8000台,另行发布采购公告),预计本次采购需求满足一年。 2、x86+Arm服务器总量达12.15万台,占总体比重47.34%,国产服务器或占多数 本次集采项目划分为22个标包,其中标包12、15、17、1
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高新发展
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精选小作文
2024-02-04 16:47:04
【广发电子团队】回购彰显发展信心,重视半导体设备长期成长空间
【广发电子团队】回购彰显发展信心,重视半导体设备长期成长空间 ——————————————— 近日,设备板块公司中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微等陆续公布了关于提议回购和公司“提质增效重回报”行动方案的公告,彰显了公司管理层对未来的发展信心。其中: 中微公司董事长提议以3-5亿元资金回购公司股份,公司刻蚀设备在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升,并且一系列沉积/刻蚀新品也会在近期投入市场验证; 拓荆科技董事长提议以1.2-1.97亿元资金回购公司股份,公司PECVD/ALD/SACVD设
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华海清科
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2024-02-04 16:46:38
【浙商计算机】国产算力迎来拐点,中国移动拉开新一轮信创及AI服务器采购序幕
【浙商计算机】国产算力迎来拐点,中国移动拉开新一轮信创及AI服务器采购序幕 🔥【中移动发布信创集采大单,采购PC服务器26.45万台】 2月1日,中移动发布2024年服务器集采大单,采购数量26.45万台,ARM、x86分别至少占28.96%、16.94%;我们预计电信、联通也将开启2024年信创服务器招采,2024年国内信创服务器整体出货量将达到99万台; 🔥【中移动发布AI采购试验单,采购AI服务器1250台】 1月17日,中移动发布新型智算中心(试验网)采购招标公告,采购AI服务器12
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海光信息
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2024-02-04 16:46:13
【中信机械】农机:中央一号文件解读
【中信机械】农机:中央一号文件解读 ☆中央发布文件题为《中 共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》的2024一号文件,“确保国家粮食安全”位列首章。 ☆坚定推动农机补短板及农机补贴支持:文件在第一章即指出要强化农业科技支撑,其中特别指出要大力实施农机装备补短板行动,完善农机购置与应用补贴政策,开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”,加强基层农技推广体系条件建设。 ☆高标准农田建设及健全土地流转机制有望推动农机总马力数需求持续提升:文件鼓励各地实践探索和
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一拖股份
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2024-01-28 22:38:08
【天风医药杨松团队】BIOSECURE法案草案尚处早期阶段,预计对CXO板块业务影响较小
【天风医药杨松团队】CXO板块动态更新:BIOSECURE法案草案尚处早期阶段,预计对CXO板块业务影响较小 🌹事件:2024年1月25日,美国众议院《美国与中国战略竞争众议院特别委员会》主席Mike Gallagher联合其他4位议员提出一项《禁止与某些生物技术供应商签订合同以及其他目的的法案》的BIOSECURE法案草案,立法背景源于美国国会认为中国意图在生物技术领域获得主导地位,同时将私营与公共行业合并,采取“军民融合”战略。 🌹不管从草案中提及的相关内容,还是从繁杂的立法程序和较低的
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药明康德
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抛弃幻想,正视现实:美或限制含中国在内的外国实体访问AI云服务训练大模型
【人工智能第一团队|民生计算机】抛弃幻想,正视现实:美或限制含中国在内的外国实体访问AI云服务训练大模型,国产AI算力崛起正当时 根据1月26日新闻,美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在2024年1月26日接受路透采访时宣布了限制含中国在内的外国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。 并非突发,去年七月已露“苗头”。2022年以来,美国对于高端AI算力领域的贸易禁令持续升级,通过限制性能参数的形式施加对中国高端算力芯片的贸易禁令;而在2023年7月份《华尔街日报
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【德邦电新】23年国内光伏装机超预期,24年新能源步入市场化交易提速之年
🔥【德邦电新】23年国内光伏装机超预期,24年新能源步入市场化交易提速之年,看好高质量发展与消纳下光伏增长空间 #1、23年国内光伏装机超预期、集中式放量为主要因素: 根据国家能源局数据,2023年国内新增光伏装机216.88GW,同比增长148.12%。其中,12月国内光伏装机53.88GW,同比增长144.24%。分拆来看,国内集中式光伏新增装机119GW,同比增长227.88%;分布式光伏装机96GW,同比增长87.82%。我们认为,国内光伏新增装机超预期的主要原因是:央国企在Q4为完成
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2024-01-28 22:34:59
【快评】三大AMC或将正式划入中投,券商并购整合再迎催化?
【快评】三大AMC或将正式划入中投,券商并购整合再迎催化? 事件:据新华财经、财联社等媒体报道,信达、东方、长城三家AMC将于近期划至中投公司。 #出发点是完善国有金融资本管理体制、此前已有传言。23年3月《深化党和国家机构改革方案》印发,提出完善国有金融资本管理体制,推进管办分离、政企分开,把中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离,相关国有金融资产划入国有金融资本受托管理机构,由其根据国务院授权统一履行出资人职责。三大AMC当前业务活动由国家金融监督管理局监管,财政部和央行负责检查监督,划转
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信达证券
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2024-01-28 22:34:37
【招商策略】本周低点能否确认是中期底部?
【招商策略】本周低点能否确认是中期底部?——A股投资策略周报(0128) 【观策·论市】本周低点能否确认是中期底部?开年后,市场出现了较为明显的调整,WIND全A指数的运行趋势图,WIND全A回到最上行通道最下沿的支撑线。也是2005年7月,2008年11月,2012年11月,2018年10月的中期底部水平。根据此前我们总结历史大底信号,我们发现:第一,当前新增社融和经济实物增速转正,有望逐渐确认本轮盈利周期底部。而2024年政府开支有望提升,房地产稳定政策持续发力,外需有望改善,企业利润率回到
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贵州茅台
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AI: 当前时间点,看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机 缪欣君团队】
AI: 当前时间点,看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注 1.应用: (1)办公软件:金山办公、福昕软件、彩讯股份 (2)多模态:万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技 (3)TO B:金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息 (4)金融、教育、医疗:同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施: 华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛中提到,
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昆仑万维
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2024-01-23 20:22:35
【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热
【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热 事件:1月19日,《Palworld(幻兽帕鲁)》上线steam,24小时内即达成200万份销量,截至1月21日好评率93.5%,同时在线峰值达到128万,排名steam社区第一。 “究极缝合”,游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素,高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面,游戏构建了一个“帕鲁”的世界,设计了100种以上的帕鲁生物,每种帕鲁都有其独特技能,都可以通过战斗削弱后捕捉,从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作;
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三七互娱
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2024-01-23 20:22:02
昆仑万维:天工搜索日活攀升,坚定看好公司AI布局兑现【东吴传媒互联网 张良卫团队】
昆仑万维:天工搜索日活攀升,坚定看好公司AI布局兑现【东吴传媒互联网 张良卫团队】 近期,公司AI搜索产品“天工”活跃用户数增长快速,根据点点数据,2024/1/20天工全平台DAU达34万(远高于此前的15-20万区间),超过字节豆包的17万,文心一言的27万。 昆仑万维一直是我们的首推标的,我们一直强调公司AI布局领先,看好其长期兑现成长潜力,在此我们重申坚定看好观点: 1、大模型备案加速公司大模型在B端合作落地及C端用户增长,天工AI搜索及AI Agent开发平台均值得期待。公司AI大模型
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昆仑万维
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【东方-电子】关注新能源电容赛道超跌反弹机会
🔥【东方-电子】关注新能源电容赛道超跌反弹机会 新能源持续景气,薄膜电容深度受益。风光方面,国家能源局表示2024年预计新增装机量200GW,这一目标较2023年上调25%;新能源车方面,2026年新能源车用薄膜电容规模预计将达到134亿元,22-26年CAGR为27%。新能源高速增长驱动薄膜电容需求量不断攀升。 国产替代持续进展,国内厂商向高端迈进。薄膜电容进入壁垒高,长期由松下、基美等海外龙头主导。近年来,法拉电子成功跻身第一梯队,在新能源领域持续扩产,市场份额不断提升。江海股份切入薄膜电
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【天风计算机】海外科技巨头季报启示录:继续投资AI算力,将AI大模型渗透到旗下应用
❗海外科技巨头季报启示录:继续投资AI算力,将AI大模型渗透到旗下应用,广告/企业级应用/电商/互联网Apps全线加速,应用呈现β行情【天风计算机】 #AI大模型正在逐步渗透到科技巨头旗下各项应用 微软:有超过 130 万付费 GitHub Copilot 订阅者,环比增长 30%;超过23万组织在 Power Platform 中使用AI功能,环比增长超过80%。Microsoft 365 用户在使用2个月后看到比E3 / E5 suite更快的使用速度 Google:Workspace中Du
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【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204 ——————————— 从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: ✔新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; ✔光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分
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【天风证券】 移动超25万台PC服务器集采开启,国产化率或再提升
【天风证券】 移动超25万台PC服务器集采开启,国产化率或再提升 1、26.45万台!中国移动开启2024年PC服务器集采 2月1日,中国移动采购与招标网发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购》招标公告。根据公告,本期PC服务器集中采购预估规模为26.45万台(其中标包21采购规模为8000台,另行发布采购公告),预计本次采购需求满足一年。 2、x86+Arm服务器总量达12.15万台,占总体比重47.34%,国产服务器或占多数 本次集采项目划分为22个标包,其中标包12、15、17、1
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高新发展
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【广发电子团队】回购彰显发展信心,重视半导体设备长期成长空间
【广发电子团队】回购彰显发展信心,重视半导体设备长期成长空间 ——————————————— 近日,设备板块公司中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微等陆续公布了关于提议回购和公司“提质增效重回报”行动方案的公告,彰显了公司管理层对未来的发展信心。其中: 中微公司董事长提议以3-5亿元资金回购公司股份,公司刻蚀设备在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升,并且一系列沉积/刻蚀新品也会在近期投入市场验证; 拓荆科技董事长提议以1.2-1.97亿元资金回购公司股份,公司PECVD/ALD/SACVD设
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华海清科
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【浙商计算机】国产算力迎来拐点,中国移动拉开新一轮信创及AI服务器采购序幕
【浙商计算机】国产算力迎来拐点,中国移动拉开新一轮信创及AI服务器采购序幕 🔥【中移动发布信创集采大单,采购PC服务器26.45万台】 2月1日,中移动发布2024年服务器集采大单,采购数量26.45万台,ARM、x86分别至少占28.96%、16.94%;我们预计电信、联通也将开启2024年信创服务器招采,2024年国内信创服务器整体出货量将达到99万台; 🔥【中移动发布AI采购试验单,采购AI服务器1250台】 1月17日,中移动发布新型智算中心(试验网)采购招标公告,采购AI服务器12
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海光信息
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【中信机械】农机:中央一号文件解读
【中信机械】农机:中央一号文件解读 ☆中央发布文件题为《中 共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》的2024一号文件,“确保国家粮食安全”位列首章。 ☆坚定推动农机补短板及农机补贴支持:文件在第一章即指出要强化农业科技支撑,其中特别指出要大力实施农机装备补短板行动,完善农机购置与应用补贴政策,开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”,加强基层农技推广体系条件建设。 ☆高标准农田建设及健全土地流转机制有望推动农机总马力数需求持续提升:文件鼓励各地实践探索和
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一拖股份
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2024-01-28 22:38:08
【天风医药杨松团队】BIOSECURE法案草案尚处早期阶段,预计对CXO板块业务影响较小
【天风医药杨松团队】CXO板块动态更新:BIOSECURE法案草案尚处早期阶段,预计对CXO板块业务影响较小 🌹事件:2024年1月25日,美国众议院《美国与中国战略竞争众议院特别委员会》主席Mike Gallagher联合其他4位议员提出一项《禁止与某些生物技术供应商签订合同以及其他目的的法案》的BIOSECURE法案草案,立法背景源于美国国会认为中国意图在生物技术领域获得主导地位,同时将私营与公共行业合并,采取“军民融合”战略。 🌹不管从草案中提及的相关内容,还是从繁杂的立法程序和较低的
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药明康德
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抛弃幻想,正视现实:美或限制含中国在内的外国实体访问AI云服务训练大模型
【人工智能第一团队|民生计算机】抛弃幻想,正视现实:美或限制含中国在内的外国实体访问AI云服务训练大模型,国产AI算力崛起正当时 根据1月26日新闻,美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在2024年1月26日接受路透采访时宣布了限制含中国在内的外国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。 并非突发,去年七月已露“苗头”。2022年以来,美国对于高端AI算力领域的贸易禁令持续升级,通过限制性能参数的形式施加对中国高端算力芯片的贸易禁令;而在2023年7月份《华尔街日报
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寒武纪
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【德邦电新】23年国内光伏装机超预期,24年新能源步入市场化交易提速之年
🔥【德邦电新】23年国内光伏装机超预期,24年新能源步入市场化交易提速之年,看好高质量发展与消纳下光伏增长空间 #1、23年国内光伏装机超预期、集中式放量为主要因素: 根据国家能源局数据,2023年国内新增光伏装机216.88GW,同比增长148.12%。其中,12月国内光伏装机53.88GW,同比增长144.24%。分拆来看,国内集中式光伏新增装机119GW,同比增长227.88%;分布式光伏装机96GW,同比增长87.82%。我们认为,国内光伏新增装机超预期的主要原因是:央国企在Q4为完成
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通威股份
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【快评】三大AMC或将正式划入中投,券商并购整合再迎催化?
【快评】三大AMC或将正式划入中投,券商并购整合再迎催化? 事件:据新华财经、财联社等媒体报道,信达、东方、长城三家AMC将于近期划至中投公司。 #出发点是完善国有金融资本管理体制、此前已有传言。23年3月《深化党和国家机构改革方案》印发,提出完善国有金融资本管理体制,推进管办分离、政企分开,把中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离,相关国有金融资产划入国有金融资本受托管理机构,由其根据国务院授权统一履行出资人职责。三大AMC当前业务活动由国家金融监督管理局监管,财政部和央行负责检查监督,划转
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信达证券
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【招商策略】本周低点能否确认是中期底部?
【招商策略】本周低点能否确认是中期底部?——A股投资策略周报(0128) 【观策·论市】本周低点能否确认是中期底部?开年后,市场出现了较为明显的调整,WIND全A指数的运行趋势图,WIND全A回到最上行通道最下沿的支撑线。也是2005年7月,2008年11月,2012年11月,2018年10月的中期底部水平。根据此前我们总结历史大底信号,我们发现:第一,当前新增社融和经济实物增速转正,有望逐渐确认本轮盈利周期底部。而2024年政府开支有望提升,房地产稳定政策持续发力,外需有望改善,企业利润率回到
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贵州茅台
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2024-01-23 23:20:23
AI: 当前时间点,看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机 缪欣君团队】
AI: 当前时间点,看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注 1.应用: (1)办公软件:金山办公、福昕软件、彩讯股份 (2)多模态:万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技 (3)TO B:金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息 (4)金融、教育、医疗:同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施: 华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛中提到,
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昆仑万维
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【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热
【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热 事件:1月19日,《Palworld(幻兽帕鲁)》上线steam,24小时内即达成200万份销量,截至1月21日好评率93.5%,同时在线峰值达到128万,排名steam社区第一。 “究极缝合”,游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素,高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面,游戏构建了一个“帕鲁”的世界,设计了100种以上的帕鲁生物,每种帕鲁都有其独特技能,都可以通过战斗削弱后捕捉,从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作;
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三七互娱
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昆仑万维:天工搜索日活攀升,坚定看好公司AI布局兑现【东吴传媒互联网 张良卫团队】
昆仑万维:天工搜索日活攀升,坚定看好公司AI布局兑现【东吴传媒互联网 张良卫团队】 近期,公司AI搜索产品“天工”活跃用户数增长快速,根据点点数据,2024/1/20天工全平台DAU达34万(远高于此前的15-20万区间),超过字节豆包的17万,文心一言的27万。 昆仑万维一直是我们的首推标的,我们一直强调公司AI布局领先,看好其长期兑现成长潜力,在此我们重申坚定看好观点: 1、大模型备案加速公司大模型在B端合作落地及C端用户增长,天工AI搜索及AI Agent开发平台均值得期待。公司AI大模型
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昆仑万维
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【东方-电子】关注新能源电容赛道超跌反弹机会
🔥【东方-电子】关注新能源电容赛道超跌反弹机会 新能源持续景气,薄膜电容深度受益。风光方面,国家能源局表示2024年预计新增装机量200GW,这一目标较2023年上调25%;新能源车方面,2026年新能源车用薄膜电容规模预计将达到134亿元,22-26年CAGR为27%。新能源高速增长驱动薄膜电容需求量不断攀升。 国产替代持续进展,国内厂商向高端迈进。薄膜电容进入壁垒高,长期由松下、基美等海外龙头主导。近年来,法拉电子成功跻身第一梯队,在新能源领域持续扩产,市场份额不断提升。江海股份切入薄膜电
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