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2024-12-24 07:40:16
机器人:宇树机械狗“强的可怕”,看好明年国内链遍地开花
今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年T链确定性的定点-量产追踪,我们更看好国内供应链的遍地开花和星辰大海】。 标的上,宇树供应链较为封闭。从核心零部件出发,我
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2024-12-19 08:26:29
全球量子技术争先突破,量子产业进入爆发前夕
海外动态:技术上,谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点,这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率,为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上,QuantumComputing成功落地NASA重大订单,AWS启动了量子启航计划,IonQ也斩获了美国空军的重大合同等,海外量子产业的落地进度超预期,展现出蓬勃的发展态势。 国内动态:17日,“祖冲之三号”105量子比特计算机正式发表,其性能超越了谷歌72比特的“悬铃木”处理器6个数量级,实现了目前超导量子计算的最强优
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2024-12-16 19:40:44
推荐ASIC产业链核心标的广合科技
公司基本面亮点 1)数据中心收入含量A股最高:公司总产值41亿元,其中36亿元面向数据中心服务器&交换机,全年满产;AI类收入占整体收入比重20%; 2)客户质量高:海外收入占比74%,仅次于沪电,核心客户包括戴尔、亚马逊、Meta、谷歌和Oracle等,其中亚马逊与戴尔轮流当公司第一大客户; 3)盈利能力强:9M24净利率18.4%,仅次于沪电,在A股PCB公司中独一档。 25-26年核心看点 1)亚马逊与Meta AI类订单有望放量:公司3Q24NPI样品订单里有一半是AI类订单,主要来自M
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比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速
比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速 事件:12月13日,比亚迪官方发布2025届具身智能研究团队招聘简章,显示其具身智能研究团队于2022年成立,目前团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能移动机器人、类人形机器人等产品。 robo+是汽车赛道最强产业趋势。汽车供应链和机器人供应链从软件到硬件、研发到销售都高度重叠,随着头部公司陆续入局,人形机器人产业化将加速,robo+将成为汽车产业链最强产业趋势。 从招聘岗位要求的专业看,包含了机器人的大脑(大模型、人工智能、机器学
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2024-12-13 08:08:00
端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、A
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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字节火山引擎开发者大会即将开启
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
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人形机器人单机成本及产业链
一图概览人形机器人单机成本及产业链
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六维传感
👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小空间。 👉中性假设下,预计2030年人形机器人用力传感器市
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全球量子技术争先突破,量子产业进入爆发前夕
海外动态:技术上,谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点,这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率,为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上,QuantumComputing成功落地NASA重大订单,AWS启动了量子启航计划,IonQ也斩获了美国空军的重大合同等,海外量子产业的落地进度超预期,展现出蓬勃的发展态势。 国内动态:17日,“祖冲之三号”105量子比特计算机正式发表,其性能超越了谷歌72比特的“悬铃木”处理器6个数量级,实现了目前超导量子计算的最强优
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比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速
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端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫
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👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小空间。 👉中性假设下,预计2030年人形机器人用力传感器市
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今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年T链确定性的定点-量产追踪,我们更看好国内供应链的遍地开花和星辰大海】。 标的上,宇树供应链较为封闭。从核心零部件出发,我
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比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速
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端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小空间。 👉中性假设下,预计2030年人形机器人用力传感器市
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今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年T链确定性的定点-量产追踪,我们更看好国内供应链的遍地开花和星辰大海】。 标的上,宇树供应链较为封闭。从核心零部件出发,我
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公司基本面亮点 1)数据中心收入含量A股最高:公司总产值41亿元,其中36亿元面向数据中心服务器&交换机,全年满产;AI类收入占整体收入比重20%; 2)客户质量高:海外收入占比74%,仅次于沪电,核心客户包括戴尔、亚马逊、Meta、谷歌和Oracle等,其中亚马逊与戴尔轮流当公司第一大客户; 3)盈利能力强:9M24净利率18.4%,仅次于沪电,在A股PCB公司中独一档。 25-26年核心看点 1)亚马逊与Meta AI类订单有望放量:公司3Q24NPI样品订单里有一半是AI类订单,主要来自M
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广合科技
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比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速
比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速 事件:12月13日,比亚迪官方发布2025届具身智能研究团队招聘简章,显示其具身智能研究团队于2022年成立,目前团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能移动机器人、类人形机器人等产品。 robo+是汽车赛道最强产业趋势。汽车供应链和机器人供应链从软件到硬件、研发到销售都高度重叠,随着头部公司陆续入局,人形机器人产业化将加速,robo+将成为汽车产业链最强产业趋势。 从招聘岗位要求的专业看,包含了机器人的大脑(大模型、人工智能、机器学
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端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、A
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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字节火山引擎开发者大会即将开启
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
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人形机器人单机成本及产业链
一图概览人形机器人单机成本及产业链
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芯动联科
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六维传感
👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小空间。 👉中性假设下,预计2030年人形机器人用力传感器市
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2024-12-24 07:40:16
机器人:宇树机械狗“强的可怕”,看好明年国内链遍地开花
今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年T链确定性的定点-量产追踪,我们更看好国内供应链的遍地开花和星辰大海】。 标的上,宇树供应链较为封闭。从核心零部件出发,我
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2024-12-19 08:26:29
全球量子技术争先突破,量子产业进入爆发前夕
海外动态:技术上,谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点,这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率,为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上,QuantumComputing成功落地NASA重大订单,AWS启动了量子启航计划,IonQ也斩获了美国空军的重大合同等,海外量子产业的落地进度超预期,展现出蓬勃的发展态势。 国内动态:17日,“祖冲之三号”105量子比特计算机正式发表,其性能超越了谷歌72比特的“悬铃木”处理器6个数量级,实现了目前超导量子计算的最强优
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国盾量子
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格尔软件
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禾信仪器
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神州信息
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公司基本面亮点 1)数据中心收入含量A股最高:公司总产值41亿元,其中36亿元面向数据中心服务器&交换机,全年满产;AI类收入占整体收入比重20%; 2)客户质量高:海外收入占比74%,仅次于沪电,核心客户包括戴尔、亚马逊、Meta、谷歌和Oracle等,其中亚马逊与戴尔轮流当公司第一大客户; 3)盈利能力强:9M24净利率18.4%,仅次于沪电,在A股PCB公司中独一档。 25-26年核心看点 1)亚马逊与Meta AI类订单有望放量:公司3Q24NPI样品订单里有一半是AI类订单,主要来自M
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比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速
比亚迪:公开招聘具身智能团队,主机厂入局机器人赛道加速 事件:12月13日,比亚迪官方发布2025届具身智能研究团队招聘简章,显示其具身智能研究团队于2022年成立,目前团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能移动机器人、类人形机器人等产品。 robo+是汽车赛道最强产业趋势。汽车供应链和机器人供应链从软件到硬件、研发到销售都高度重叠,随着头部公司陆续入局,人形机器人产业化将加速,robo+将成为汽车产业链最强产业趋势。 从招聘岗位要求的专业看,包含了机器人的大脑(大模型、人工智能、机器学
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端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、A
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫 ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型Pix
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字节火山引擎开发者大会即将开启
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
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人形机器人单机成本及产业链
一图概览人形机器人单机成本及产业链
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六维传感
👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小空间。 👉中性假设下,预计2030年人形机器人用力传感器市
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