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阿轲
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2025-03-20 21:17:56
小米AI眼镜重磅催化!提前发布+AI变色黑科技,券商预测国补刺激下或引爆销量
一、AI眼镜重磅催化,小米AI眼镜提前发布+高性价比,销量或大增 据供应链消息,小米AI眼镜原计划于2025年第二季度发布,但因产品打磨进度加速,或将提前至4月米粉节亮相。 这与小米一贯的“米粉节爆款”策略相符,例如2023年的智能音频眼镜曾以899元价格掀起市场热潮。 券商判断,小米 AI 眼镜具备较强的成本优势,定价有望超预期,叠加 15% 国补后售价或低于 1200 元,极具性价比,具备超预期放量潜力(目前预期仅 30 万台)。 此次提前发布,超出产业链及市场预期,叠加产品性价比,或引爆市
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阿轲
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强制执行!腾讯数据中心绿电将到100%,森特供腾讯绿电BIPV深度受益
核心逻辑: 1、阿里、字节上调资本支出遭到市场热炒,唯独腾讯上修资本支出还没有完全爆发过。腾讯大幅今天发布财报资本支出大超预期!未来腾讯肯定会继续猛怼算力,大幅扩建数据中心。 2、腾讯已经提出碳中和目标:不晚于2030年,实现全面碳中和,100%绿色电力。腾讯数据中心概念中,目前还在低位且最具想象力的就是绿电! 3、森特股份深度绑定腾讯数据中心绿电改造,中标腾讯数据中心首个BIPV(建筑光伏一体化)试点项目,也是腾讯在华东地区规模最大的大数据和云计算中心,由隆基森特股份负责建设。同时,森特海中标
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☎【雅达股份】腾讯资本开支大概率超预期,数据中心核心标的迎价值重估!
💥事件:腾讯将于 3 月 19 日(今日盘后)发布 2024 年财报,市场预期其2025年AI资本开支或超千亿,重点投向算力基建及数据中心。雅达股份作为腾讯数据中心智能配电系统核心供应商,近期连续中标腾讯超算中心项目,技术壁垒与订单弹性被严重低估! ✨#算力军备竞赛提速,腾讯产业链直接受益。 腾讯为应对微信接入 DeepSeek 带来的算力需求,已向英伟达采购数十亿美元 H20 芯片,并计划新建多个百万级服务器数据中心集群。 雅达股份凭借智能电力测控系统的高可靠性,深度绑定腾讯云基础设施建设,
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【中广核技】质子治疗系统国产化突破者,肿瘤黑科技全球领先!核医疗龙头价值重估在即!
核心逻辑: 1、肿瘤年轻化、多样化趋势越来越明显。近年来,近年来,核技术已经开始广泛应用于肿瘤治疗。 2、质子治疗技术是目前全球最先进且成熟的肿瘤治疗技术之一,主要用于治疗实体肿瘤,临床优势较为显著。据悉,我国每年新增肿瘤患者超400万,质子治疗对儿童肿瘤、头颈部肿瘤等疗效显著,当前渗透率不足0.1%,潜在市场超千亿。 3、中广核技自2020年起就引进了全球领先的IBA质子治疗技术。2024 年 11 月,中广核技国内首座商用多室质子治疗装备生产基地成功下线首台核心部件 230MeV 回旋加速器
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中广核技
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阿轲
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【佳讯飞鸿】深海科技最相关标的,水下机器人+海洋通信双引擎驱动,稀缺性布局打开成长空间!
💥事件催化:2025年政府工作报告首次将深海科技列入战略新兴产业,深海资源开发、海洋通信等赛道迎来政策红利。佳讯飞鸿作为A股稀缺的“水下机器人+海洋通信”双布局企业,依托军工级通信技术及智能装备研发积淀,率先卡位深海科技万亿蓝海,技术壁垒构筑核心优势,估值重塑空间巨大! ✨#水下机器人:军工技术民用转化,水下机器人核心技术卡位 参股 20% 的臻迪科技拥有全谱系水下机器人(AUV/ROV)研发能力,超 1500 项专利覆盖深海探测、安防作业场景,其 "小海鳐" 系列产品已应用于南海可燃冰勘探项
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英伟达 GTC 大会临近,AI 算力迭代催生新材料机遇,重点关注 PTFE投资价值
一、全球算力基建爆发,催生高端材料需求 英伟达 2025 年 GTC 技术大会将于 3 月 17-21 日在美国圣何塞举行,作为全球 AI 领域的年度盛会,本届大会预计将吸引超 2.5 万名现场参会者及 30 万线上观众。 市场高度关注黄仁勋的主题演讲,预计将围绕生成式 AI、机器人技术及下一代算力架构展开。 其中GB300 加速量产和Rubin 架构提前亮相备受市场关注。全球算力基建进入爆发期,2024年AI服务器出货量同比激增120%,芯片功耗突破1000W大关。 随着AI算力需求激增,PT
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养老机器人爆发在即!信隆健康6连板成全市场最高标,重点关注低位补涨标的
核心观点: 1、我国逐步进入银发经济,银发经济市场保持高速增长,预计2025年市场规模达到10万亿。 2、迫在眉睫的养老挑战下,从政策到产业标准,都在大力支持养老机器人。在老龄化、少子化背景下,养护机器人需求将爆发,空间达万亿+。 3、信隆健康6天6板成全市场最高标,建议关注低位养老机器人补涨标的:麦迪科技、红豆股份、亚华电子、荣泰健康、欧圣电气。 一、老龄化趋势不断加剧,万亿赛道爆发在即 近年我国人口老龄化趋势不断加剧,且人口老龄化现象较难逆转。 根据国金证券研究分析,随着国内人口不断老龄化,
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【凌志软件】AI+金融场景革命!凌志IPO预审Agent横空出世,开启价值重估新时代!
💥事件:中国 AI 智能体 Manus 全球性能登顶,A 股 AI Agent 板块单日暴涨 4%,凌志软件作为金融领域智能体龙头,其投行 IPO 招股书预审 Agent 产品,精准卡位注册制改革下的市场需求,引发机构高度关注! 🎯#AI Agent赋能投行数字化革命,预审系统打开十倍成长空间。 当前券商投行平均花费40%人力处理招股书申报,单个项目审核成本超百万。凌志预审Agent通过行业经验共享+AI算法训练双轮驱动,可缩短50%审核周期、减少30%问询轮次,实现申报质量与效率的指数级提
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2025-03-06 21:11:46
【曙光数创】液冷龙头深度绑定算力新贵!曙光数创直接持股+深度合作蓝耘科技,有望价值重估!
一、2025年最大算力订单出炉,蓝耘科技即将爆发 前两天,海南华铁公告全资子公司与杭州 X 公司签订《算力服务协议》,服务期 5 年。海南华铁公告发出后,已经连续两天天量封单涨停。 新三板蓝耘科技公告获得 X 公司算力云服务 37.07 亿订单,比海南华铁 36.9 亿订单更多,2025年算力订单金额第一。 消息发出后,市场反馈太激烈,或前期定价偏保守,蓝耘科技紧急停牌与客户进行磋商。 二、曙光数创直接持股+深度合作蓝耘科技,A股最相关映射 曙光数创实锤直接持有蓝耘科技 2.16% 股份,是A股
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☎【天永智能】携手上海交大切入人形机器人工业场景,低位标的迎估值重构机遇!
💥事件驱动:3月5日,天永智能官宣与上海交通大学达成合作,组建联合研发团队,开发具备精密操作能力的新型人形机器人。此次合作直指高危环境、精密操作、人工替代三大工业痛点场景,标志着公司从传统非标自动化向智能机器人领军者的战略跃迁,有望打开第二增长曲线。 ✨#技术积累+产学研协同,加速工业场景落地 天永智能深耕自动化装备研发,2023年已通过活检机器人项目与上海交大建立合作基础。此次合作依托交大在机器人学、无人系统等领域的顶尖科研资源(如国内最早机器人研究所之一的技术积淀),结合天永对工业场景的深
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阿轲
老司机
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【中欧班列概念股】川普或退出北约,地缘催化+政策红利,中欧物流链核心标的迎价值重估!
💥事件驱动:据外媒报道,川普考虑在明天的演说中宣布美国退出北约,此举可能加速中欧深化合作,中欧班列作为亚欧大陆核心物流通道的战略地位进一步凸显。全球供应链重构背景下,中欧班列运量持续增长,叠加国内政策扶持及“一带一路”纵深推进,相关核心标的将直接受益! 核心逻辑: #中欧迎来重大战略合作机遇。 当前美国战略收缩加剧美欧分歧,欧洲面临国防与经贸“真空”,中国凭借“一带一路”倡议及中欧班列网络成为关键合作伙伴。中欧班列作为亚欧大陆核心物流通道,承载基础设施互联互通与数字丝绸之路战略,地缘政治变局下
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【康乐卫士】国产九价HPV Ⅲ期揭盲成功,免疫反应与默沙东相当,估值存在巨大预期差!
事件:康乐卫士宣布其自主研发的九价HPV疫苗(女性适应症)国内Ⅲ期临床试验揭盲成功,有效性及安全性数据亮眼,免疫反应与默沙东Gardasil相当!公司有望成为继万泰生物之后第二家提交上市申请的国产九价HPV疫苗企业,打破默沙东长期垄断,抢占百亿蓝海市场! 一、HPV疫苗市场空间巨大,先发企业盆满钵满 根据WHO数据,HPV 病毒,即人乳头瘤病毒,是引发宫颈癌的主要元凶。宫颈癌是15-44岁女性中第二大恶性肿瘤,2020年全球约有超60万宫颈癌新发病例,死亡人数高达34万。 在全民健康预防意识崛起
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康乐卫士
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2025-02-24 19:58:48
【富佳股份】乐聚夸父亮相两会做记者!核心硬件供应商富佳股份,重点推荐!
事件:深圳大力推荐人形机器人,乐聚机器人现身两会 2月23日,国内首款可跳跃适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人乐聚“夸父”机器人现身两会,这也是人形机器人第一次以特约“记者身份参与报道深圳市两会。 同时,深圳宣布近期将发布人形机器人专项政策,向企业发放最高60%、1000万元的“训力券”,以及模型券、语聊券、场景补贴等。 此外,近期还将对开放应用场景、突破关键技术、构建专用数据集、提升规模化制造和应用能力等予以精准支持。 富佳股份:乐聚机器人核心硬件供应商,技术协同性与成长潜力显著 🔥核心逻辑
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富佳股份
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优博讯
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大众公用
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【中青宝】最底部的IDC公司,与腾讯、阿里数据中心合作,与宝德计算机同一实控人!
💥事件: 随着数字化转型加速,腾讯和阿里在数据中心建设及相关业务领域持续加大投入,市场对于其生态合作伙伴的关注也日益提升。中青宝作为与二者达成合作的数据中心业务,有望在这一趋势下迎来新的发展契机。 ✨#官微实锤与腾讯、阿里合作 中青宝通过三大运营商(电信/联通/移动)深度参与头部云厂商生态,官方实锤为腾讯、阿里提供IDC机柜租赁及云服务支持,覆盖深圳、成都等核心算力节点。 中青宝旗下宝腾互联运营的深圳观澜、广州加速器等数据中心,已为腾讯提供定制化算力服务;成都智算云数据中心交付华为云用于省级政
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ST中青宝
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高新发展
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四川长虹
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华勤技术
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中国长城
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2025-02-20 21:08:15
【荣联科技】最新发布阿里通义千问+DS一体机,与阿里云深度合作,阿里云最受益标的!
核心观点: 1、阿里巴巴发布财报,业绩大超预期,单季度Capex达318亿元,环比大增80%,云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴,AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机,实现模型领先,有望取得卡位优势。 3、荣联科技与阿里云的深度合作由来已久。根据互动易,公司和阿里云展开广泛深入的合作,曾联合阿里云建设云南省商务厅现代物流云等项目。 4、荣联知识库管理与智能应答平台为企业搭建 “智能大脑”,入选2024年百大AI产品榜。 一
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荣联科技
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博彦科技
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小米AI眼镜重磅催化!提前发布+AI变色黑科技,券商预测国补刺激下或引爆销量
一、AI眼镜重磅催化,小米AI眼镜提前发布+高性价比,销量或大增 据供应链消息,小米AI眼镜原计划于2025年第二季度发布,但因产品打磨进度加速,或将提前至4月米粉节亮相。 这与小米一贯的“米粉节爆款”策略相符,例如2023年的智能音频眼镜曾以899元价格掀起市场热潮。 券商判断,小米 AI 眼镜具备较强的成本优势,定价有望超预期,叠加 15% 国补后售价或低于 1200 元,极具性价比,具备超预期放量潜力(目前预期仅 30 万台)。 此次提前发布,超出产业链及市场预期,叠加产品性价比,或引爆市
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强制执行!腾讯数据中心绿电将到100%,森特供腾讯绿电BIPV深度受益
核心逻辑: 1、阿里、字节上调资本支出遭到市场热炒,唯独腾讯上修资本支出还没有完全爆发过。腾讯大幅今天发布财报资本支出大超预期!未来腾讯肯定会继续猛怼算力,大幅扩建数据中心。 2、腾讯已经提出碳中和目标:不晚于2030年,实现全面碳中和,100%绿色电力。腾讯数据中心概念中,目前还在低位且最具想象力的就是绿电! 3、森特股份深度绑定腾讯数据中心绿电改造,中标腾讯数据中心首个BIPV(建筑光伏一体化)试点项目,也是腾讯在华东地区规模最大的大数据和云计算中心,由隆基森特股份负责建设。同时,森特海中标
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☎【雅达股份】腾讯资本开支大概率超预期,数据中心核心标的迎价值重估!
💥事件:腾讯将于 3 月 19 日(今日盘后)发布 2024 年财报,市场预期其2025年AI资本开支或超千亿,重点投向算力基建及数据中心。雅达股份作为腾讯数据中心智能配电系统核心供应商,近期连续中标腾讯超算中心项目,技术壁垒与订单弹性被严重低估! ✨#算力军备竞赛提速,腾讯产业链直接受益。 腾讯为应对微信接入 DeepSeek 带来的算力需求,已向英伟达采购数十亿美元 H20 芯片,并计划新建多个百万级服务器数据中心集群。 雅达股份凭借智能电力测控系统的高可靠性,深度绑定腾讯云基础设施建设,
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【中广核技】质子治疗系统国产化突破者,肿瘤黑科技全球领先!核医疗龙头价值重估在即!
核心逻辑: 1、肿瘤年轻化、多样化趋势越来越明显。近年来,近年来,核技术已经开始广泛应用于肿瘤治疗。 2、质子治疗技术是目前全球最先进且成熟的肿瘤治疗技术之一,主要用于治疗实体肿瘤,临床优势较为显著。据悉,我国每年新增肿瘤患者超400万,质子治疗对儿童肿瘤、头颈部肿瘤等疗效显著,当前渗透率不足0.1%,潜在市场超千亿。 3、中广核技自2020年起就引进了全球领先的IBA质子治疗技术。2024 年 11 月,中广核技国内首座商用多室质子治疗装备生产基地成功下线首台核心部件 230MeV 回旋加速器
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【佳讯飞鸿】深海科技最相关标的,水下机器人+海洋通信双引擎驱动,稀缺性布局打开成长空间!
💥事件催化:2025年政府工作报告首次将深海科技列入战略新兴产业,深海资源开发、海洋通信等赛道迎来政策红利。佳讯飞鸿作为A股稀缺的“水下机器人+海洋通信”双布局企业,依托军工级通信技术及智能装备研发积淀,率先卡位深海科技万亿蓝海,技术壁垒构筑核心优势,估值重塑空间巨大! ✨#水下机器人:军工技术民用转化,水下机器人核心技术卡位 参股 20% 的臻迪科技拥有全谱系水下机器人(AUV/ROV)研发能力,超 1500 项专利覆盖深海探测、安防作业场景,其 "小海鳐" 系列产品已应用于南海可燃冰勘探项
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英伟达 GTC 大会临近,AI 算力迭代催生新材料机遇,重点关注 PTFE投资价值
一、全球算力基建爆发,催生高端材料需求 英伟达 2025 年 GTC 技术大会将于 3 月 17-21 日在美国圣何塞举行,作为全球 AI 领域的年度盛会,本届大会预计将吸引超 2.5 万名现场参会者及 30 万线上观众。 市场高度关注黄仁勋的主题演讲,预计将围绕生成式 AI、机器人技术及下一代算力架构展开。 其中GB300 加速量产和Rubin 架构提前亮相备受市场关注。全球算力基建进入爆发期,2024年AI服务器出货量同比激增120%,芯片功耗突破1000W大关。 随着AI算力需求激增,PT
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养老机器人爆发在即!信隆健康6连板成全市场最高标,重点关注低位补涨标的
核心观点: 1、我国逐步进入银发经济,银发经济市场保持高速增长,预计2025年市场规模达到10万亿。 2、迫在眉睫的养老挑战下,从政策到产业标准,都在大力支持养老机器人。在老龄化、少子化背景下,养护机器人需求将爆发,空间达万亿+。 3、信隆健康6天6板成全市场最高标,建议关注低位养老机器人补涨标的:麦迪科技、红豆股份、亚华电子、荣泰健康、欧圣电气。 一、老龄化趋势不断加剧,万亿赛道爆发在即 近年我国人口老龄化趋势不断加剧,且人口老龄化现象较难逆转。 根据国金证券研究分析,随着国内人口不断老龄化,
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【凌志软件】AI+金融场景革命!凌志IPO预审Agent横空出世,开启价值重估新时代!
💥事件:中国 AI 智能体 Manus 全球性能登顶,A 股 AI Agent 板块单日暴涨 4%,凌志软件作为金融领域智能体龙头,其投行 IPO 招股书预审 Agent 产品,精准卡位注册制改革下的市场需求,引发机构高度关注! 🎯#AI Agent赋能投行数字化革命,预审系统打开十倍成长空间。 当前券商投行平均花费40%人力处理招股书申报,单个项目审核成本超百万。凌志预审Agent通过行业经验共享+AI算法训练双轮驱动,可缩短50%审核周期、减少30%问询轮次,实现申报质量与效率的指数级提
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【曙光数创】液冷龙头深度绑定算力新贵!曙光数创直接持股+深度合作蓝耘科技,有望价值重估!
一、2025年最大算力订单出炉,蓝耘科技即将爆发 前两天,海南华铁公告全资子公司与杭州 X 公司签订《算力服务协议》,服务期 5 年。海南华铁公告发出后,已经连续两天天量封单涨停。 新三板蓝耘科技公告获得 X 公司算力云服务 37.07 亿订单,比海南华铁 36.9 亿订单更多,2025年算力订单金额第一。 消息发出后,市场反馈太激烈,或前期定价偏保守,蓝耘科技紧急停牌与客户进行磋商。 二、曙光数创直接持股+深度合作蓝耘科技,A股最相关映射 曙光数创实锤直接持有蓝耘科技 2.16% 股份,是A股
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☎【天永智能】携手上海交大切入人形机器人工业场景,低位标的迎估值重构机遇!
💥事件驱动:3月5日,天永智能官宣与上海交通大学达成合作,组建联合研发团队,开发具备精密操作能力的新型人形机器人。此次合作直指高危环境、精密操作、人工替代三大工业痛点场景,标志着公司从传统非标自动化向智能机器人领军者的战略跃迁,有望打开第二增长曲线。 ✨#技术积累+产学研协同,加速工业场景落地 天永智能深耕自动化装备研发,2023年已通过活检机器人项目与上海交大建立合作基础。此次合作依托交大在机器人学、无人系统等领域的顶尖科研资源(如国内最早机器人研究所之一的技术积淀),结合天永对工业场景的深
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【中欧班列概念股】川普或退出北约,地缘催化+政策红利,中欧物流链核心标的迎价值重估!
💥事件驱动:据外媒报道,川普考虑在明天的演说中宣布美国退出北约,此举可能加速中欧深化合作,中欧班列作为亚欧大陆核心物流通道的战略地位进一步凸显。全球供应链重构背景下,中欧班列运量持续增长,叠加国内政策扶持及“一带一路”纵深推进,相关核心标的将直接受益! 核心逻辑: #中欧迎来重大战略合作机遇。 当前美国战略收缩加剧美欧分歧,欧洲面临国防与经贸“真空”,中国凭借“一带一路”倡议及中欧班列网络成为关键合作伙伴。中欧班列作为亚欧大陆核心物流通道,承载基础设施互联互通与数字丝绸之路战略,地缘政治变局下
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【康乐卫士】国产九价HPV Ⅲ期揭盲成功,免疫反应与默沙东相当,估值存在巨大预期差!
事件:康乐卫士宣布其自主研发的九价HPV疫苗(女性适应症)国内Ⅲ期临床试验揭盲成功,有效性及安全性数据亮眼,免疫反应与默沙东Gardasil相当!公司有望成为继万泰生物之后第二家提交上市申请的国产九价HPV疫苗企业,打破默沙东长期垄断,抢占百亿蓝海市场! 一、HPV疫苗市场空间巨大,先发企业盆满钵满 根据WHO数据,HPV 病毒,即人乳头瘤病毒,是引发宫颈癌的主要元凶。宫颈癌是15-44岁女性中第二大恶性肿瘤,2020年全球约有超60万宫颈癌新发病例,死亡人数高达34万。 在全民健康预防意识崛起
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【富佳股份】乐聚夸父亮相两会做记者!核心硬件供应商富佳股份,重点推荐!
事件:深圳大力推荐人形机器人,乐聚机器人现身两会 2月23日,国内首款可跳跃适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人乐聚“夸父”机器人现身两会,这也是人形机器人第一次以特约“记者身份参与报道深圳市两会。 同时,深圳宣布近期将发布人形机器人专项政策,向企业发放最高60%、1000万元的“训力券”,以及模型券、语聊券、场景补贴等。 此外,近期还将对开放应用场景、突破关键技术、构建专用数据集、提升规模化制造和应用能力等予以精准支持。 富佳股份:乐聚机器人核心硬件供应商,技术协同性与成长潜力显著 🔥核心逻辑
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【中青宝】最底部的IDC公司,与腾讯、阿里数据中心合作,与宝德计算机同一实控人!
💥事件: 随着数字化转型加速,腾讯和阿里在数据中心建设及相关业务领域持续加大投入,市场对于其生态合作伙伴的关注也日益提升。中青宝作为与二者达成合作的数据中心业务,有望在这一趋势下迎来新的发展契机。 ✨#官微实锤与腾讯、阿里合作 中青宝通过三大运营商(电信/联通/移动)深度参与头部云厂商生态,官方实锤为腾讯、阿里提供IDC机柜租赁及云服务支持,覆盖深圳、成都等核心算力节点。 中青宝旗下宝腾互联运营的深圳观澜、广州加速器等数据中心,已为腾讯提供定制化算力服务;成都智算云数据中心交付华为云用于省级政
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【荣联科技】最新发布阿里通义千问+DS一体机,与阿里云深度合作,阿里云最受益标的!
核心观点: 1、阿里巴巴发布财报,业绩大超预期,单季度Capex达318亿元,环比大增80%,云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴,AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机,实现模型领先,有望取得卡位优势。 3、荣联科技与阿里云的深度合作由来已久。根据互动易,公司和阿里云展开广泛深入的合作,曾联合阿里云建设云南省商务厅现代物流云等项目。 4、荣联知识库管理与智能应答平台为企业搭建 “智能大脑”,入选2024年百大AI产品榜。 一
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2025-03-20 21:17:56
小米AI眼镜重磅催化!提前发布+AI变色黑科技,券商预测国补刺激下或引爆销量
一、AI眼镜重磅催化,小米AI眼镜提前发布+高性价比,销量或大增 据供应链消息,小米AI眼镜原计划于2025年第二季度发布,但因产品打磨进度加速,或将提前至4月米粉节亮相。 这与小米一贯的“米粉节爆款”策略相符,例如2023年的智能音频眼镜曾以899元价格掀起市场热潮。 券商判断,小米 AI 眼镜具备较强的成本优势,定价有望超预期,叠加 15% 国补后售价或低于 1200 元,极具性价比,具备超预期放量潜力(目前预期仅 30 万台)。 此次提前发布,超出产业链及市场预期,叠加产品性价比,或引爆市
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强制执行!腾讯数据中心绿电将到100%,森特供腾讯绿电BIPV深度受益
核心逻辑: 1、阿里、字节上调资本支出遭到市场热炒,唯独腾讯上修资本支出还没有完全爆发过。腾讯大幅今天发布财报资本支出大超预期!未来腾讯肯定会继续猛怼算力,大幅扩建数据中心。 2、腾讯已经提出碳中和目标:不晚于2030年,实现全面碳中和,100%绿色电力。腾讯数据中心概念中,目前还在低位且最具想象力的就是绿电! 3、森特股份深度绑定腾讯数据中心绿电改造,中标腾讯数据中心首个BIPV(建筑光伏一体化)试点项目,也是腾讯在华东地区规模最大的大数据和云计算中心,由隆基森特股份负责建设。同时,森特海中标
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☎【雅达股份】腾讯资本开支大概率超预期,数据中心核心标的迎价值重估!
💥事件:腾讯将于 3 月 19 日(今日盘后)发布 2024 年财报,市场预期其2025年AI资本开支或超千亿,重点投向算力基建及数据中心。雅达股份作为腾讯数据中心智能配电系统核心供应商,近期连续中标腾讯超算中心项目,技术壁垒与订单弹性被严重低估! ✨#算力军备竞赛提速,腾讯产业链直接受益。 腾讯为应对微信接入 DeepSeek 带来的算力需求,已向英伟达采购数十亿美元 H20 芯片,并计划新建多个百万级服务器数据中心集群。 雅达股份凭借智能电力测控系统的高可靠性,深度绑定腾讯云基础设施建设,
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【中广核技】质子治疗系统国产化突破者,肿瘤黑科技全球领先!核医疗龙头价值重估在即!
核心逻辑: 1、肿瘤年轻化、多样化趋势越来越明显。近年来,近年来,核技术已经开始广泛应用于肿瘤治疗。 2、质子治疗技术是目前全球最先进且成熟的肿瘤治疗技术之一,主要用于治疗实体肿瘤,临床优势较为显著。据悉,我国每年新增肿瘤患者超400万,质子治疗对儿童肿瘤、头颈部肿瘤等疗效显著,当前渗透率不足0.1%,潜在市场超千亿。 3、中广核技自2020年起就引进了全球领先的IBA质子治疗技术。2024 年 11 月,中广核技国内首座商用多室质子治疗装备生产基地成功下线首台核心部件 230MeV 回旋加速器
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【佳讯飞鸿】深海科技最相关标的,水下机器人+海洋通信双引擎驱动,稀缺性布局打开成长空间!
💥事件催化:2025年政府工作报告首次将深海科技列入战略新兴产业,深海资源开发、海洋通信等赛道迎来政策红利。佳讯飞鸿作为A股稀缺的“水下机器人+海洋通信”双布局企业,依托军工级通信技术及智能装备研发积淀,率先卡位深海科技万亿蓝海,技术壁垒构筑核心优势,估值重塑空间巨大! ✨#水下机器人:军工技术民用转化,水下机器人核心技术卡位 参股 20% 的臻迪科技拥有全谱系水下机器人(AUV/ROV)研发能力,超 1500 项专利覆盖深海探测、安防作业场景,其 "小海鳐" 系列产品已应用于南海可燃冰勘探项
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英伟达 GTC 大会临近,AI 算力迭代催生新材料机遇,重点关注 PTFE投资价值
一、全球算力基建爆发,催生高端材料需求 英伟达 2025 年 GTC 技术大会将于 3 月 17-21 日在美国圣何塞举行,作为全球 AI 领域的年度盛会,本届大会预计将吸引超 2.5 万名现场参会者及 30 万线上观众。 市场高度关注黄仁勋的主题演讲,预计将围绕生成式 AI、机器人技术及下一代算力架构展开。 其中GB300 加速量产和Rubin 架构提前亮相备受市场关注。全球算力基建进入爆发期,2024年AI服务器出货量同比激增120%,芯片功耗突破1000W大关。 随着AI算力需求激增,PT
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养老机器人爆发在即!信隆健康6连板成全市场最高标,重点关注低位补涨标的
核心观点: 1、我国逐步进入银发经济,银发经济市场保持高速增长,预计2025年市场规模达到10万亿。 2、迫在眉睫的养老挑战下,从政策到产业标准,都在大力支持养老机器人。在老龄化、少子化背景下,养护机器人需求将爆发,空间达万亿+。 3、信隆健康6天6板成全市场最高标,建议关注低位养老机器人补涨标的:麦迪科技、红豆股份、亚华电子、荣泰健康、欧圣电气。 一、老龄化趋势不断加剧,万亿赛道爆发在即 近年我国人口老龄化趋势不断加剧,且人口老龄化现象较难逆转。 根据国金证券研究分析,随着国内人口不断老龄化,
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【凌志软件】AI+金融场景革命!凌志IPO预审Agent横空出世,开启价值重估新时代!
💥事件:中国 AI 智能体 Manus 全球性能登顶,A 股 AI Agent 板块单日暴涨 4%,凌志软件作为金融领域智能体龙头,其投行 IPO 招股书预审 Agent 产品,精准卡位注册制改革下的市场需求,引发机构高度关注! 🎯#AI Agent赋能投行数字化革命,预审系统打开十倍成长空间。 当前券商投行平均花费40%人力处理招股书申报,单个项目审核成本超百万。凌志预审Agent通过行业经验共享+AI算法训练双轮驱动,可缩短50%审核周期、减少30%问询轮次,实现申报质量与效率的指数级提
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【曙光数创】液冷龙头深度绑定算力新贵!曙光数创直接持股+深度合作蓝耘科技,有望价值重估!
一、2025年最大算力订单出炉,蓝耘科技即将爆发 前两天,海南华铁公告全资子公司与杭州 X 公司签订《算力服务协议》,服务期 5 年。海南华铁公告发出后,已经连续两天天量封单涨停。 新三板蓝耘科技公告获得 X 公司算力云服务 37.07 亿订单,比海南华铁 36.9 亿订单更多,2025年算力订单金额第一。 消息发出后,市场反馈太激烈,或前期定价偏保守,蓝耘科技紧急停牌与客户进行磋商。 二、曙光数创直接持股+深度合作蓝耘科技,A股最相关映射 曙光数创实锤直接持有蓝耘科技 2.16% 股份,是A股
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☎【天永智能】携手上海交大切入人形机器人工业场景,低位标的迎估值重构机遇!
💥事件驱动:3月5日,天永智能官宣与上海交通大学达成合作,组建联合研发团队,开发具备精密操作能力的新型人形机器人。此次合作直指高危环境、精密操作、人工替代三大工业痛点场景,标志着公司从传统非标自动化向智能机器人领军者的战略跃迁,有望打开第二增长曲线。 ✨#技术积累+产学研协同,加速工业场景落地 天永智能深耕自动化装备研发,2023年已通过活检机器人项目与上海交大建立合作基础。此次合作依托交大在机器人学、无人系统等领域的顶尖科研资源(如国内最早机器人研究所之一的技术积淀),结合天永对工业场景的深
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2025-03-04 20:59:01
【中欧班列概念股】川普或退出北约,地缘催化+政策红利,中欧物流链核心标的迎价值重估!
💥事件驱动:据外媒报道,川普考虑在明天的演说中宣布美国退出北约,此举可能加速中欧深化合作,中欧班列作为亚欧大陆核心物流通道的战略地位进一步凸显。全球供应链重构背景下,中欧班列运量持续增长,叠加国内政策扶持及“一带一路”纵深推进,相关核心标的将直接受益! 核心逻辑: #中欧迎来重大战略合作机遇。 当前美国战略收缩加剧美欧分歧,欧洲面临国防与经贸“真空”,中国凭借“一带一路”倡议及中欧班列网络成为关键合作伙伴。中欧班列作为亚欧大陆核心物流通道,承载基础设施互联互通与数字丝绸之路战略,地缘政治变局下
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2025-03-03 22:12:21
【康乐卫士】国产九价HPV Ⅲ期揭盲成功,免疫反应与默沙东相当,估值存在巨大预期差!
事件:康乐卫士宣布其自主研发的九价HPV疫苗(女性适应症)国内Ⅲ期临床试验揭盲成功,有效性及安全性数据亮眼,免疫反应与默沙东Gardasil相当!公司有望成为继万泰生物之后第二家提交上市申请的国产九价HPV疫苗企业,打破默沙东长期垄断,抢占百亿蓝海市场! 一、HPV疫苗市场空间巨大,先发企业盆满钵满 根据WHO数据,HPV 病毒,即人乳头瘤病毒,是引发宫颈癌的主要元凶。宫颈癌是15-44岁女性中第二大恶性肿瘤,2020年全球约有超60万宫颈癌新发病例,死亡人数高达34万。 在全民健康预防意识崛起
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康乐卫士
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【富佳股份】乐聚夸父亮相两会做记者!核心硬件供应商富佳股份,重点推荐!
事件:深圳大力推荐人形机器人,乐聚机器人现身两会 2月23日,国内首款可跳跃适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人乐聚“夸父”机器人现身两会,这也是人形机器人第一次以特约“记者身份参与报道深圳市两会。 同时,深圳宣布近期将发布人形机器人专项政策,向企业发放最高60%、1000万元的“训力券”,以及模型券、语聊券、场景补贴等。 此外,近期还将对开放应用场景、突破关键技术、构建专用数据集、提升规模化制造和应用能力等予以精准支持。 富佳股份:乐聚机器人核心硬件供应商,技术协同性与成长潜力显著 🔥核心逻辑
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【中青宝】最底部的IDC公司,与腾讯、阿里数据中心合作,与宝德计算机同一实控人!
💥事件: 随着数字化转型加速,腾讯和阿里在数据中心建设及相关业务领域持续加大投入,市场对于其生态合作伙伴的关注也日益提升。中青宝作为与二者达成合作的数据中心业务,有望在这一趋势下迎来新的发展契机。 ✨#官微实锤与腾讯、阿里合作 中青宝通过三大运营商(电信/联通/移动)深度参与头部云厂商生态,官方实锤为腾讯、阿里提供IDC机柜租赁及云服务支持,覆盖深圳、成都等核心算力节点。 中青宝旗下宝腾互联运营的深圳观澜、广州加速器等数据中心,已为腾讯提供定制化算力服务;成都智算云数据中心交付华为云用于省级政
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【荣联科技】最新发布阿里通义千问+DS一体机,与阿里云深度合作,阿里云最受益标的!
核心观点: 1、阿里巴巴发布财报,业绩大超预期,单季度Capex达318亿元,环比大增80%,云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴,AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机,实现模型领先,有望取得卡位优势。 3、荣联科技与阿里云的深度合作由来已久。根据互动易,公司和阿里云展开广泛深入的合作,曾联合阿里云建设云南省商务厅现代物流云等项目。 4、荣联知识库管理与智能应答平台为企业搭建 “智能大脑”,入选2024年百大AI产品榜。 一
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小米AI眼镜重磅催化!提前发布+AI变色黑科技,券商预测国补刺激下或引爆销量
一、AI眼镜重磅催化,小米AI眼镜提前发布+高性价比,销量或大增 据供应链消息,小米AI眼镜原计划于2025年第二季度发布,但因产品打磨进度加速,或将提前至4月米粉节亮相。 这与小米一贯的“米粉节爆款”策略相符,例如2023年的智能音频眼镜曾以899元价格掀起市场热潮。 券商判断,小米 AI 眼镜具备较强的成本优势,定价有望超预期,叠加 15% 国补后售价或低于 1200 元,极具性价比,具备超预期放量潜力(目前预期仅 30 万台)。 此次提前发布,超出产业链及市场预期,叠加产品性价比,或引爆市
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强制执行!腾讯数据中心绿电将到100%,森特供腾讯绿电BIPV深度受益
核心逻辑: 1、阿里、字节上调资本支出遭到市场热炒,唯独腾讯上修资本支出还没有完全爆发过。腾讯大幅今天发布财报资本支出大超预期!未来腾讯肯定会继续猛怼算力,大幅扩建数据中心。 2、腾讯已经提出碳中和目标:不晚于2030年,实现全面碳中和,100%绿色电力。腾讯数据中心概念中,目前还在低位且最具想象力的就是绿电! 3、森特股份深度绑定腾讯数据中心绿电改造,中标腾讯数据中心首个BIPV(建筑光伏一体化)试点项目,也是腾讯在华东地区规模最大的大数据和云计算中心,由隆基森特股份负责建设。同时,森特海中标
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☎【雅达股份】腾讯资本开支大概率超预期,数据中心核心标的迎价值重估!
💥事件:腾讯将于 3 月 19 日(今日盘后)发布 2024 年财报,市场预期其2025年AI资本开支或超千亿,重点投向算力基建及数据中心。雅达股份作为腾讯数据中心智能配电系统核心供应商,近期连续中标腾讯超算中心项目,技术壁垒与订单弹性被严重低估! ✨#算力军备竞赛提速,腾讯产业链直接受益。 腾讯为应对微信接入 DeepSeek 带来的算力需求,已向英伟达采购数十亿美元 H20 芯片,并计划新建多个百万级服务器数据中心集群。 雅达股份凭借智能电力测控系统的高可靠性,深度绑定腾讯云基础设施建设,
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【中广核技】质子治疗系统国产化突破者,肿瘤黑科技全球领先!核医疗龙头价值重估在即!
核心逻辑: 1、肿瘤年轻化、多样化趋势越来越明显。近年来,近年来,核技术已经开始广泛应用于肿瘤治疗。 2、质子治疗技术是目前全球最先进且成熟的肿瘤治疗技术之一,主要用于治疗实体肿瘤,临床优势较为显著。据悉,我国每年新增肿瘤患者超400万,质子治疗对儿童肿瘤、头颈部肿瘤等疗效显著,当前渗透率不足0.1%,潜在市场超千亿。 3、中广核技自2020年起就引进了全球领先的IBA质子治疗技术。2024 年 11 月,中广核技国内首座商用多室质子治疗装备生产基地成功下线首台核心部件 230MeV 回旋加速器
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【佳讯飞鸿】深海科技最相关标的,水下机器人+海洋通信双引擎驱动,稀缺性布局打开成长空间!
💥事件催化:2025年政府工作报告首次将深海科技列入战略新兴产业,深海资源开发、海洋通信等赛道迎来政策红利。佳讯飞鸿作为A股稀缺的“水下机器人+海洋通信”双布局企业,依托军工级通信技术及智能装备研发积淀,率先卡位深海科技万亿蓝海,技术壁垒构筑核心优势,估值重塑空间巨大! ✨#水下机器人:军工技术民用转化,水下机器人核心技术卡位 参股 20% 的臻迪科技拥有全谱系水下机器人(AUV/ROV)研发能力,超 1500 项专利覆盖深海探测、安防作业场景,其 "小海鳐" 系列产品已应用于南海可燃冰勘探项
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英伟达 GTC 大会临近,AI 算力迭代催生新材料机遇,重点关注 PTFE投资价值
一、全球算力基建爆发,催生高端材料需求 英伟达 2025 年 GTC 技术大会将于 3 月 17-21 日在美国圣何塞举行,作为全球 AI 领域的年度盛会,本届大会预计将吸引超 2.5 万名现场参会者及 30 万线上观众。 市场高度关注黄仁勋的主题演讲,预计将围绕生成式 AI、机器人技术及下一代算力架构展开。 其中GB300 加速量产和Rubin 架构提前亮相备受市场关注。全球算力基建进入爆发期,2024年AI服务器出货量同比激增120%,芯片功耗突破1000W大关。 随着AI算力需求激增,PT
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养老机器人爆发在即!信隆健康6连板成全市场最高标,重点关注低位补涨标的
核心观点: 1、我国逐步进入银发经济,银发经济市场保持高速增长,预计2025年市场规模达到10万亿。 2、迫在眉睫的养老挑战下,从政策到产业标准,都在大力支持养老机器人。在老龄化、少子化背景下,养护机器人需求将爆发,空间达万亿+。 3、信隆健康6天6板成全市场最高标,建议关注低位养老机器人补涨标的:麦迪科技、红豆股份、亚华电子、荣泰健康、欧圣电气。 一、老龄化趋势不断加剧,万亿赛道爆发在即 近年我国人口老龄化趋势不断加剧,且人口老龄化现象较难逆转。 根据国金证券研究分析,随着国内人口不断老龄化,
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【凌志软件】AI+金融场景革命!凌志IPO预审Agent横空出世,开启价值重估新时代!
💥事件:中国 AI 智能体 Manus 全球性能登顶,A 股 AI Agent 板块单日暴涨 4%,凌志软件作为金融领域智能体龙头,其投行 IPO 招股书预审 Agent 产品,精准卡位注册制改革下的市场需求,引发机构高度关注! 🎯#AI Agent赋能投行数字化革命,预审系统打开十倍成长空间。 当前券商投行平均花费40%人力处理招股书申报,单个项目审核成本超百万。凌志预审Agent通过行业经验共享+AI算法训练双轮驱动,可缩短50%审核周期、减少30%问询轮次,实现申报质量与效率的指数级提
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【曙光数创】液冷龙头深度绑定算力新贵!曙光数创直接持股+深度合作蓝耘科技,有望价值重估!
一、2025年最大算力订单出炉,蓝耘科技即将爆发 前两天,海南华铁公告全资子公司与杭州 X 公司签订《算力服务协议》,服务期 5 年。海南华铁公告发出后,已经连续两天天量封单涨停。 新三板蓝耘科技公告获得 X 公司算力云服务 37.07 亿订单,比海南华铁 36.9 亿订单更多,2025年算力订单金额第一。 消息发出后,市场反馈太激烈,或前期定价偏保守,蓝耘科技紧急停牌与客户进行磋商。 二、曙光数创直接持股+深度合作蓝耘科技,A股最相关映射 曙光数创实锤直接持有蓝耘科技 2.16% 股份,是A股
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☎【天永智能】携手上海交大切入人形机器人工业场景,低位标的迎估值重构机遇!
💥事件驱动:3月5日,天永智能官宣与上海交通大学达成合作,组建联合研发团队,开发具备精密操作能力的新型人形机器人。此次合作直指高危环境、精密操作、人工替代三大工业痛点场景,标志着公司从传统非标自动化向智能机器人领军者的战略跃迁,有望打开第二增长曲线。 ✨#技术积累+产学研协同,加速工业场景落地 天永智能深耕自动化装备研发,2023年已通过活检机器人项目与上海交大建立合作基础。此次合作依托交大在机器人学、无人系统等领域的顶尖科研资源(如国内最早机器人研究所之一的技术积淀),结合天永对工业场景的深
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2025-03-04 20:59:01
【中欧班列概念股】川普或退出北约,地缘催化+政策红利,中欧物流链核心标的迎价值重估!
💥事件驱动:据外媒报道,川普考虑在明天的演说中宣布美国退出北约,此举可能加速中欧深化合作,中欧班列作为亚欧大陆核心物流通道的战略地位进一步凸显。全球供应链重构背景下,中欧班列运量持续增长,叠加国内政策扶持及“一带一路”纵深推进,相关核心标的将直接受益! 核心逻辑: #中欧迎来重大战略合作机遇。 当前美国战略收缩加剧美欧分歧,欧洲面临国防与经贸“真空”,中国凭借“一带一路”倡议及中欧班列网络成为关键合作伙伴。中欧班列作为亚欧大陆核心物流通道,承载基础设施互联互通与数字丝绸之路战略,地缘政治变局下
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2025-03-03 22:12:21
【康乐卫士】国产九价HPV Ⅲ期揭盲成功,免疫反应与默沙东相当,估值存在巨大预期差!
事件:康乐卫士宣布其自主研发的九价HPV疫苗(女性适应症)国内Ⅲ期临床试验揭盲成功,有效性及安全性数据亮眼,免疫反应与默沙东Gardasil相当!公司有望成为继万泰生物之后第二家提交上市申请的国产九价HPV疫苗企业,打破默沙东长期垄断,抢占百亿蓝海市场! 一、HPV疫苗市场空间巨大,先发企业盆满钵满 根据WHO数据,HPV 病毒,即人乳头瘤病毒,是引发宫颈癌的主要元凶。宫颈癌是15-44岁女性中第二大恶性肿瘤,2020年全球约有超60万宫颈癌新发病例,死亡人数高达34万。 在全民健康预防意识崛起
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2025-02-24 19:58:48
【富佳股份】乐聚夸父亮相两会做记者!核心硬件供应商富佳股份,重点推荐!
事件:深圳大力推荐人形机器人,乐聚机器人现身两会 2月23日,国内首款可跳跃适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人乐聚“夸父”机器人现身两会,这也是人形机器人第一次以特约“记者身份参与报道深圳市两会。 同时,深圳宣布近期将发布人形机器人专项政策,向企业发放最高60%、1000万元的“训力券”,以及模型券、语聊券、场景补贴等。 此外,近期还将对开放应用场景、突破关键技术、构建专用数据集、提升规模化制造和应用能力等予以精准支持。 富佳股份:乐聚机器人核心硬件供应商,技术协同性与成长潜力显著 🔥核心逻辑
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2025-02-23 20:09:04
【中青宝】最底部的IDC公司,与腾讯、阿里数据中心合作,与宝德计算机同一实控人!
💥事件: 随着数字化转型加速,腾讯和阿里在数据中心建设及相关业务领域持续加大投入,市场对于其生态合作伙伴的关注也日益提升。中青宝作为与二者达成合作的数据中心业务,有望在这一趋势下迎来新的发展契机。 ✨#官微实锤与腾讯、阿里合作 中青宝通过三大运营商(电信/联通/移动)深度参与头部云厂商生态,官方实锤为腾讯、阿里提供IDC机柜租赁及云服务支持,覆盖深圳、成都等核心算力节点。 中青宝旗下宝腾互联运营的深圳观澜、广州加速器等数据中心,已为腾讯提供定制化算力服务;成都智算云数据中心交付华为云用于省级政
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高新发展
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2025-02-20 21:08:15
【荣联科技】最新发布阿里通义千问+DS一体机,与阿里云深度合作,阿里云最受益标的!
核心观点: 1、阿里巴巴发布财报,业绩大超预期,单季度Capex达318亿元,环比大增80%,云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴,AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机,实现模型领先,有望取得卡位优势。 3、荣联科技与阿里云的深度合作由来已久。根据互动易,公司和阿里云展开广泛深入的合作,曾联合阿里云建设云南省商务厅现代物流云等项目。 4、荣联知识库管理与智能应答平台为企业搭建 “智能大脑”,入选2024年百大AI产品榜。 一
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荣联科技
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博彦科技
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2025-03-20 21:17:56
小米AI眼镜重磅催化!提前发布+AI变色黑科技,券商预测国补刺激下或引爆销量
一、AI眼镜重磅催化,小米AI眼镜提前发布+高性价比,销量或大增 据供应链消息,小米AI眼镜原计划于2025年第二季度发布,但因产品打磨进度加速,或将提前至4月米粉节亮相。 这与小米一贯的“米粉节爆款”策略相符,例如2023年的智能音频眼镜曾以899元价格掀起市场热潮。 券商判断,小米 AI 眼镜具备较强的成本优势,定价有望超预期,叠加 15% 国补后售价或低于 1200 元,极具性价比,具备超预期放量潜力(目前预期仅 30 万台)。 此次提前发布,超出产业链及市场预期,叠加产品性价比,或引爆市
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2025-03-19 20:02:56
强制执行!腾讯数据中心绿电将到100%,森特供腾讯绿电BIPV深度受益
核心逻辑: 1、阿里、字节上调资本支出遭到市场热炒,唯独腾讯上修资本支出还没有完全爆发过。腾讯大幅今天发布财报资本支出大超预期!未来腾讯肯定会继续猛怼算力,大幅扩建数据中心。 2、腾讯已经提出碳中和目标:不晚于2030年,实现全面碳中和,100%绿色电力。腾讯数据中心概念中,目前还在低位且最具想象力的就是绿电! 3、森特股份深度绑定腾讯数据中心绿电改造,中标腾讯数据中心首个BIPV(建筑光伏一体化)试点项目,也是腾讯在华东地区规模最大的大数据和云计算中心,由隆基森特股份负责建设。同时,森特海中标
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森特股份
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晶科科技
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2025-03-19 12:23:33
☎【雅达股份】腾讯资本开支大概率超预期,数据中心核心标的迎价值重估!
💥事件:腾讯将于 3 月 19 日(今日盘后)发布 2024 年财报,市场预期其2025年AI资本开支或超千亿,重点投向算力基建及数据中心。雅达股份作为腾讯数据中心智能配电系统核心供应商,近期连续中标腾讯超算中心项目,技术壁垒与订单弹性被严重低估! ✨#算力军备竞赛提速,腾讯产业链直接受益。 腾讯为应对微信接入 DeepSeek 带来的算力需求,已向英伟达采购数十亿美元 H20 芯片,并计划新建多个百万级服务器数据中心集群。 雅达股份凭借智能电力测控系统的高可靠性,深度绑定腾讯云基础设施建设,
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雅达股份
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福鞍股份
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腾讯控股
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2025-03-18 21:29:45
【中广核技】质子治疗系统国产化突破者,肿瘤黑科技全球领先!核医疗龙头价值重估在即!
核心逻辑: 1、肿瘤年轻化、多样化趋势越来越明显。近年来,近年来,核技术已经开始广泛应用于肿瘤治疗。 2、质子治疗技术是目前全球最先进且成熟的肿瘤治疗技术之一,主要用于治疗实体肿瘤,临床优势较为显著。据悉,我国每年新增肿瘤患者超400万,质子治疗对儿童肿瘤、头颈部肿瘤等疗效显著,当前渗透率不足0.1%,潜在市场超千亿。 3、中广核技自2020年起就引进了全球领先的IBA质子治疗技术。2024 年 11 月,中广核技国内首座商用多室质子治疗装备生产基地成功下线首台核心部件 230MeV 回旋加速器
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中广核技
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中国广核
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2025-03-13 21:05:38
【佳讯飞鸿】深海科技最相关标的,水下机器人+海洋通信双引擎驱动,稀缺性布局打开成长空间!
💥事件催化:2025年政府工作报告首次将深海科技列入战略新兴产业,深海资源开发、海洋通信等赛道迎来政策红利。佳讯飞鸿作为A股稀缺的“水下机器人+海洋通信”双布局企业,依托军工级通信技术及智能装备研发积淀,率先卡位深海科技万亿蓝海,技术壁垒构筑核心优势,估值重塑空间巨大! ✨#水下机器人:军工技术民用转化,水下机器人核心技术卡位 参股 20% 的臻迪科技拥有全谱系水下机器人(AUV/ROV)研发能力,超 1500 项专利覆盖深海探测、安防作业场景,其 "小海鳐" 系列产品已应用于南海可燃冰勘探项
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佳讯飞鸿
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2025-03-12 21:15:15
英伟达 GTC 大会临近,AI 算力迭代催生新材料机遇,重点关注 PTFE投资价值
一、全球算力基建爆发,催生高端材料需求 英伟达 2025 年 GTC 技术大会将于 3 月 17-21 日在美国圣何塞举行,作为全球 AI 领域的年度盛会,本届大会预计将吸引超 2.5 万名现场参会者及 30 万线上观众。 市场高度关注黄仁勋的主题演讲,预计将围绕生成式 AI、机器人技术及下一代算力架构展开。 其中GB300 加速量产和Rubin 架构提前亮相备受市场关注。全球算力基建进入爆发期,2024年AI服务器出货量同比激增120%,芯片功耗突破1000W大关。 随着AI算力需求激增,PT
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中英科技
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胜宏科技
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养老机器人爆发在即!信隆健康6连板成全市场最高标,重点关注低位补涨标的
核心观点: 1、我国逐步进入银发经济,银发经济市场保持高速增长,预计2025年市场规模达到10万亿。 2、迫在眉睫的养老挑战下,从政策到产业标准,都在大力支持养老机器人。在老龄化、少子化背景下,养护机器人需求将爆发,空间达万亿+。 3、信隆健康6天6板成全市场最高标,建议关注低位养老机器人补涨标的:麦迪科技、红豆股份、亚华电子、荣泰健康、欧圣电气。 一、老龄化趋势不断加剧,万亿赛道爆发在即 近年我国人口老龄化趋势不断加剧,且人口老龄化现象较难逆转。 根据国金证券研究分析,随着国内人口不断老龄化,
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信隆健康
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亚华电子
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【凌志软件】AI+金融场景革命!凌志IPO预审Agent横空出世,开启价值重估新时代!
💥事件:中国 AI 智能体 Manus 全球性能登顶,A 股 AI Agent 板块单日暴涨 4%,凌志软件作为金融领域智能体龙头,其投行 IPO 招股书预审 Agent 产品,精准卡位注册制改革下的市场需求,引发机构高度关注! 🎯#AI Agent赋能投行数字化革命,预审系统打开十倍成长空间。 当前券商投行平均花费40%人力处理招股书申报,单个项目审核成本超百万。凌志预审Agent通过行业经验共享+AI算法训练双轮驱动,可缩短50%审核周期、减少30%问询轮次,实现申报质量与效率的指数级提
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银之杰
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【曙光数创】液冷龙头深度绑定算力新贵!曙光数创直接持股+深度合作蓝耘科技,有望价值重估!
一、2025年最大算力订单出炉,蓝耘科技即将爆发 前两天,海南华铁公告全资子公司与杭州 X 公司签订《算力服务协议》,服务期 5 年。海南华铁公告发出后,已经连续两天天量封单涨停。 新三板蓝耘科技公告获得 X 公司算力云服务 37.07 亿订单,比海南华铁 36.9 亿订单更多,2025年算力订单金额第一。 消息发出后,市场反馈太激烈,或前期定价偏保守,蓝耘科技紧急停牌与客户进行磋商。 二、曙光数创直接持股+深度合作蓝耘科技,A股最相关映射 曙光数创实锤直接持有蓝耘科技 2.16% 股份,是A股
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曙光数创
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海南华铁
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宏景科技
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城地香江
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☎【天永智能】携手上海交大切入人形机器人工业场景,低位标的迎估值重构机遇!
💥事件驱动:3月5日,天永智能官宣与上海交通大学达成合作,组建联合研发团队,开发具备精密操作能力的新型人形机器人。此次合作直指高危环境、精密操作、人工替代三大工业痛点场景,标志着公司从传统非标自动化向智能机器人领军者的战略跃迁,有望打开第二增长曲线。 ✨#技术积累+产学研协同,加速工业场景落地 天永智能深耕自动化装备研发,2023年已通过活检机器人项目与上海交大建立合作基础。此次合作依托交大在机器人学、无人系统等领域的顶尖科研资源(如国内最早机器人研究所之一的技术积淀),结合天永对工业场景的深
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【中欧班列概念股】川普或退出北约,地缘催化+政策红利,中欧物流链核心标的迎价值重估!
💥事件驱动:据外媒报道,川普考虑在明天的演说中宣布美国退出北约,此举可能加速中欧深化合作,中欧班列作为亚欧大陆核心物流通道的战略地位进一步凸显。全球供应链重构背景下,中欧班列运量持续增长,叠加国内政策扶持及“一带一路”纵深推进,相关核心标的将直接受益! 核心逻辑: #中欧迎来重大战略合作机遇。 当前美国战略收缩加剧美欧分歧,欧洲面临国防与经贸“真空”,中国凭借“一带一路”倡议及中欧班列网络成为关键合作伙伴。中欧班列作为亚欧大陆核心物流通道,承载基础设施互联互通与数字丝绸之路战略,地缘政治变局下
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【康乐卫士】国产九价HPV Ⅲ期揭盲成功,免疫反应与默沙东相当,估值存在巨大预期差!
事件:康乐卫士宣布其自主研发的九价HPV疫苗(女性适应症)国内Ⅲ期临床试验揭盲成功,有效性及安全性数据亮眼,免疫反应与默沙东Gardasil相当!公司有望成为继万泰生物之后第二家提交上市申请的国产九价HPV疫苗企业,打破默沙东长期垄断,抢占百亿蓝海市场! 一、HPV疫苗市场空间巨大,先发企业盆满钵满 根据WHO数据,HPV 病毒,即人乳头瘤病毒,是引发宫颈癌的主要元凶。宫颈癌是15-44岁女性中第二大恶性肿瘤,2020年全球约有超60万宫颈癌新发病例,死亡人数高达34万。 在全民健康预防意识崛起
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【富佳股份】乐聚夸父亮相两会做记者!核心硬件供应商富佳股份,重点推荐!
事件:深圳大力推荐人形机器人,乐聚机器人现身两会 2月23日,国内首款可跳跃适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人乐聚“夸父”机器人现身两会,这也是人形机器人第一次以特约“记者身份参与报道深圳市两会。 同时,深圳宣布近期将发布人形机器人专项政策,向企业发放最高60%、1000万元的“训力券”,以及模型券、语聊券、场景补贴等。 此外,近期还将对开放应用场景、突破关键技术、构建专用数据集、提升规模化制造和应用能力等予以精准支持。 富佳股份:乐聚机器人核心硬件供应商,技术协同性与成长潜力显著 🔥核心逻辑
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【中青宝】最底部的IDC公司,与腾讯、阿里数据中心合作,与宝德计算机同一实控人!
💥事件: 随着数字化转型加速,腾讯和阿里在数据中心建设及相关业务领域持续加大投入,市场对于其生态合作伙伴的关注也日益提升。中青宝作为与二者达成合作的数据中心业务,有望在这一趋势下迎来新的发展契机。 ✨#官微实锤与腾讯、阿里合作 中青宝通过三大运营商(电信/联通/移动)深度参与头部云厂商生态,官方实锤为腾讯、阿里提供IDC机柜租赁及云服务支持,覆盖深圳、成都等核心算力节点。 中青宝旗下宝腾互联运营的深圳观澜、广州加速器等数据中心,已为腾讯提供定制化算力服务;成都智算云数据中心交付华为云用于省级政
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【荣联科技】最新发布阿里通义千问+DS一体机,与阿里云深度合作,阿里云最受益标的!
核心观点: 1、阿里巴巴发布财报,业绩大超预期,单季度Capex达318亿元,环比大增80%,云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴,AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机,实现模型领先,有望取得卡位优势。 3、荣联科技与阿里云的深度合作由来已久。根据互动易,公司和阿里云展开广泛深入的合作,曾联合阿里云建设云南省商务厅现代物流云等项目。 4、荣联知识库管理与智能应答平台为企业搭建 “智能大脑”,入选2024年百大AI产品榜。 一
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