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2023-06-18 22:00:06

中科三环【低位的存储硬盘+特斯拉机器人】

中科三环是目前特斯拉已知的磁材唯一供应商，近期来特斯拉机器人的进展牵动着资本市场的神经，中科三环是唯一底部没涨的标的，去年曾经炒过一次，应该不少人还记得，除此之外，公司在最新的调研信息中透露，产品应用于计算机硬盘中。来自 6 月的最新调研：对于公司产品在计算机领域主要用于哪些方面，中科三环表示，公司产品在计算机领域主要应用于计算机硬盘中。对于“公司产品能否用于人形机器人？如何看待人型机器人对行业的影响？”的提问，中科三环表示，公司产品应用于机器人领域已有多年，目前主要应用于工业

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中科三环

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2023-05-18 11:56:26

人形机器人预期差，与国内第一机器人优必选深度合作

人形机器人预期差【天奇股份】人形机器人铲子股，国内机器人第一品牌优必选的深度合作伙伴。天奇股份和优必选科技合资成立无锡优奇智能科技有限公司，该公司专注于工业服务机器人的研发、生产、销售以及智慧工业服务、智慧物流解决方案相关业务。天奇股份旗下无锡天捷自动化物流设备有限公司业务涉及机器人的装配产线，自2017年起总承包建造了深圳市优必选科技股份有限公司位于昆明、深圳、重庆、贵阳等多地的人形机器人装配线项目，目前均已陆续投产。马斯克认为，人形机器人可能超过人类数量，其长期的价值可能比汽车产业更大

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天奇股份
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机器人

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2023-02-20 10:04:27

东华软件：遗落的智算中心铲子股

为助力沈阳建设“国家新一代人工智能创新发展试验区”，辽宁省、沈阳市、浑南区人民政府整合多方资源，在沈阳市浑南区启动建设沈阳人工智能计算中心。计算中心总规划人工智能算力300P，一期上线算力100P。以昇腾全栈“自主创新的人工智能基础软硬件设施”为技术支撑，推动人工智能产业发展，是沈阳加快发展数字经济的重要载体。运营团队建设：沈阳昇腾人工智能生态创新中心，由沈阳高新发展投资控股集团有限公司成立子公司沈阳新算运营管理有限公司作为运营公司，同时运营公司已注册成为华为渠道伙伴，为生态伙伴提供端到端的

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东华软件

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2023-02-07 11:08:25

百度参股的数字内容龙头：中文在线

百度确认其类 ChatGPT 产品名为“文心一言”，3 月份完成内部测试后将公开发布关注百度参股公司中文在线，中国数字文化龙头，AI文字辅助创作功能已推出并在17k小说网面向所有作者开放，AI辅助绘画功能已推出。“AI 主播” 实现低成本、高效优质的内容生产，通过 AI 驱动复活 3D 模型虚拟数字人。 ChatGPT本质是弱人工智能到强人工智能的阶跃，海外及国内商业落地处在初期，新的产业趋势值得关注。OpenAI的技术进展及投资方向、海外AI独角兽业务进展、国内龙头AI公司的跨模态布局是重要

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中文在线

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2022-12-02 11:05:16

科创信息：遗落的正宗数据要素核心股

公司和易华录同样都是数据要素流通标准化白皮书编写单位之一。公司是湖南省的数字政务龙头，大数据业务涵盖医疗，政务，交通三大领域医疗：科创医疗大数据分析平台提供了海量数据快速检索、统计、决策分析、个性化诊疗分析等功能，为医生、科研人员提供电子病历高效检索、流行病扩展情况、药物效果分析、疾病发生政务：通过建设大数据集成平台、大数据管理平台、大数据服务平台及专题情报应用平台为交管数据信息归集的最大化、交通分析研判的科学化、交通组织管理的智能化、交通指挥调度的精准化和交通综合治理的一体化提供情报

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科创信息

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2022-11-29 19:29:09

抗原试剂上游PVC胶板唯一供货商

昌红科技：多家抗原检测试剂盒企业核心供应商之一，新冠抗原检测如果再迎来大的需求，公司有望充分受益，该价值目前被市场忽视。抗原检测试剂上游唯一PVC胶板唯一供应商，抗原检测放开核心受益标的背景：近期国务院联防联控机制印发新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南，居家隔离医学观察期间的核酸检测由社区组织采样人员上门采集，并及时推送核酸检测结果。居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。按目前国内情况以及国外经验，未来抗原检测必将成为最常用居家自检方式。昌红科技

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昌红科技

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一綫調研

2022-01-19 11:26:45

继续看好基建

行业近况国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称《规划》），制定了公路、铁路、城轨、机场等交通基础设施未来5年的发展目标。评论十四五规划：公路铁路新增里程目标有限，但对投资和企业增长无需过于悲观。《规划》提出到2025年末公路、铁路运营里程达550万公里、16.5万公里，隐含5年新增里程分别为30.2万公里、1.9万公里，较十三五期间实际新增里程有所下滑；而新增城轨里程、机场数量目标较十三五仍总体稳健（详见图表1）。我们认为中长期对行业需求及公司增长无需过于悲观： ►

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2022-01-19 11:25:30

当前市场对降准降息预期全面提升，对债券市场热情高涨。个人看法相对保守。

第一，当前时点降息且幅度略超预期，预计主要三点考虑：在联储加息前一步到位+靠前发力+提振市场信心。考虑到银行净息差都已降至低位，而负债端成本难以有效下行，未来降息空间有限。积极的表态也是预期管理的一种方式，历史看并非一直言行一致。第二，2021年下半年经济的下行，主因是经济很多领域非正常化，导致资金大量淤积在金融市场，而非资金不够便宜和不够充裕。从Q4开始，政策宽信用的同时，也在着眼于经济活动的正常化，在此前提下，2022年经济有望继续改善，资金向实体的传导也会相对顺畅。第三，当前MLF及公

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贵州茅台

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2022-01-19 11:24:50

国海策略|地方两会透露出哪些信号？

截至2022年1月18日中午12时，共有12个省市自治区公布了地方两会相关信息，其中北京、西藏、河南、重庆已公布两会通稿。从目前披露的2022年经济指标来看，2022年各地区预期经济增长中枢位于5%-9%之间，其中多数省份预期经济增速在6%-6.5%区间内。具体来看，西藏、河南、江西的预期经济增速大于等于7%，江西省预期经济增速为8.8%，为当前已披露省份最高水平；湖南、浙江、甘肃、广西、河北、四川预期经济增速在6%-6.5%区间。北京市2022年预期经济增速目标底线为5%，为当前已披露省份最

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中国电建

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2022-01-19 11:24:17

【广发建材】坚定看好“稳增长”全年主线

【广发建材】坚定看好“稳增长”全年主线 2021年底的中央经济工作会议的政策基调从需求端和成本端都对建材行业友好，从2008-2021年的历史经验来看“稳增长”年份都是建材行业大年，看好全年稳增长主线，具体而言看好两条线索： 1、消费建材 2021年遭遇地产行业严厉调控和原材料上涨影响的戴维斯双杀，2021Q3大概率是毛利率底部，2021Q4大概率是政策底部，2022Q1大概率是地产需求底部；从中线来看，地产后市场大和行业集中度提升带来的“长坡厚雪”成长长逻辑没变；对于成长性好的优质公司目前是战

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东方雨虹

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2022-01-18 21:31:47

感谢分享

@七个葫芦娃：首都在线，数字经济，智慧城市交通，瞌睡来了送枕头。

　2021年12月17日，“澎湃算力，渲出视界―CDS首云泛渲染业务新品发布会”现场，首都在线副总裁、渲染事业群总经理牛继宾与北京数字冰雹信息技术有限公司联合创始人丁冬共同签署战略合作伙伴协议书。　　双方将在数据可视化和数字孪生领域开展深入合作，首都在线将依托遍布全国的星图云边缘算力节点，为数字冰雹

13 赞同-16 评论

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一綫調研

2022-01-18 19:18:33

【国盛郑震湘团队】宁德时代换电品牌发布会速递：

【国盛郑震湘团队】宁德时代换电品牌发布会速递：从共享化服务化角度思考，车电分离模式下，让电池不再是个人消费品。创新性解决方案——组合换电整体解决方案。 1）巧克力换电块，为实现共享换电开发的电池。 CTP，重量能量密度>160Wh/kg，单块续航200km，可自由组合，适配大部分纯电平台车型（可以使用巧克力换电块A00-B-C的乘用车、物流车）。极简设计，大幅提高插拔可靠性。 2）一个标准站占用3个停车位面积，可容纳48个换电块。几种换电站适配不同季节天气。 3）配套服务app。推出首个服务品

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宁德时代

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一綫調研

2022-01-18 19:17:52

【申万宏源计算机】推动全面城市数字化转型，数字医院打头阵20220118

【申万宏源计算机】推动全面城市数字化转型，数字医院打头阵20220118 🌸今日早间《2022年上海市扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》发布，提出支持银行建立规模1000亿以上“新基建”优惠利率信贷专项，加快在【未来医院】、智慧工厂、交通等领域基础设施建设。我们认为，措施中首先提到医院基础设施建设，主要由于 🌸目前国内医院整体信息化水平较低，2020年全国医院电子病历平均评级达2.43级，意味着基本只满足部门医疗信息电子化，尚未建设全院数据平台、无中高级医疗决策支持； 🌸院内IT建

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卫宁健康

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2022-01-18 19:17:10

东山精密

【招商电子】东山精密更新 1、公司今日股价调整与基本面无关，媒体报道相关新闻，对于目前格局已逐步收缩化、产业新进入壁垒很高、成本定价体系稳定的苹果链FPC来说影响不大，下跌带来买入机会。短期来看，预计21Q4及全年业绩有较好表现，22Q1来看随着成本端压力减小、汇率等影响减小，和目前饱满的在手订单，预计同比有较好表现。展望2022年全年，苹果业务稳健向上趋势不变，硬板业务受益汽车HDI和数通需求提升，传统业务继续降本增效逻辑不变。 2、公司目前处在产品结构优化阶段，PCB业务软板方面有望进一步获

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东山精密

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2022-01-18 19:16:29

基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向

🔥【国盛建筑】基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向 👉发改委表态加快推动重大项目落地，稳增长政策有望加码。今日发改委在新闻发布会上表示：“适当超前开展基础设施投资，加快推进十四五102项重大工程项目，尽快将去年四季度发行的地方政府专项债落实到具体项目，抓紧发行已下达额度，力争在一季度形成更多实务工作量。“ 👉12月基建投资明显修复，地产加速下行，政策有望持续发力见效。2021年12月基建投资（全口径）单月同比增长3.7%，较11月大幅加速11个pct，结束了连续7个月的负增长，预计主

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中国电建

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中科三环【低位的存储硬盘+特斯拉机器人】

中科三环是目前特斯拉已知的磁材唯一供应商，近期来特斯拉机器人的进展牵动着资本市场的神经，中科三环是唯一底部没涨的标的，去年曾经炒过一次，应该不少人还记得，除此之外，公司在最新的调研信息中透露，产品应用于计算机硬盘中。来自 6 月的最新调研：对于公司产品在计算机领域主要用于哪些方面，中科三环表示，公司产品在计算机领域主要应用于计算机硬盘中。对于“公司产品能否用于人形机器人？如何看待人型机器人对行业的影响？”的提问，中科三环表示，公司产品应用于机器人领域已有多年，目前主要应用于工业

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人形机器人预期差，与国内第一机器人优必选深度合作

人形机器人预期差【天奇股份】人形机器人铲子股，国内机器人第一品牌优必选的深度合作伙伴。天奇股份和优必选科技合资成立无锡优奇智能科技有限公司，该公司专注于工业服务机器人的研发、生产、销售以及智慧工业服务、智慧物流解决方案相关业务。天奇股份旗下无锡天捷自动化物流设备有限公司业务涉及机器人的装配产线，自2017年起总承包建造了深圳市优必选科技股份有限公司位于昆明、深圳、重庆、贵阳等多地的人形机器人装配线项目，目前均已陆续投产。马斯克认为，人形机器人可能超过人类数量，其长期的价值可能比汽车产业更大

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为助力沈阳建设“国家新一代人工智能创新发展试验区”，辽宁省、沈阳市、浑南区人民政府整合多方资源，在沈阳市浑南区启动建设沈阳人工智能计算中心。计算中心总规划人工智能算力300P，一期上线算力100P。以昇腾全栈“自主创新的人工智能基础软硬件设施”为技术支撑，推动人工智能产业发展，是沈阳加快发展数字经济的重要载体。运营团队建设：沈阳昇腾人工智能生态创新中心，由沈阳高新发展投资控股集团有限公司成立子公司沈阳新算运营管理有限公司作为运营公司，同时运营公司已注册成为华为渠道伙伴，为生态伙伴提供端到端的

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百度参股的数字内容龙头：中文在线

百度确认其类 ChatGPT 产品名为“文心一言”，3 月份完成内部测试后将公开发布关注百度参股公司中文在线，中国数字文化龙头，AI文字辅助创作功能已推出并在17k小说网面向所有作者开放，AI辅助绘画功能已推出。“AI 主播” 实现低成本、高效优质的内容生产，通过 AI 驱动复活 3D 模型虚拟数字人。 ChatGPT本质是弱人工智能到强人工智能的阶跃，海外及国内商业落地处在初期，新的产业趋势值得关注。OpenAI的技术进展及投资方向、海外AI独角兽业务进展、国内龙头AI公司的跨模态布局是重要

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公司和易华录同样都是数据要素流通标准化白皮书编写单位之一。公司是湖南省的数字政务龙头，大数据业务涵盖医疗，政务，交通三大领域医疗：科创医疗大数据分析平台提供了海量数据快速检索、统计、决策分析、个性化诊疗分析等功能，为医生、科研人员提供电子病历高效检索、流行病扩展情况、药物效果分析、疾病发生政务：通过建设大数据集成平台、大数据管理平台、大数据服务平台及专题情报应用平台为交管数据信息归集的最大化、交通分析研判的科学化、交通组织管理的智能化、交通指挥调度的精准化和交通综合治理的一体化提供情报

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抗原试剂上游PVC胶板唯一供货商

昌红科技：多家抗原检测试剂盒企业核心供应商之一，新冠抗原检测如果再迎来大的需求，公司有望充分受益，该价值目前被市场忽视。抗原检测试剂上游唯一PVC胶板唯一供应商，抗原检测放开核心受益标的背景：近期国务院联防联控机制印发新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南，居家隔离医学观察期间的核酸检测由社区组织采样人员上门采集，并及时推送核酸检测结果。居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。按目前国内情况以及国外经验，未来抗原检测必将成为最常用居家自检方式。昌红科技

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继续看好基建

行业近况国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称《规划》），制定了公路、铁路、城轨、机场等交通基础设施未来5年的发展目标。评论十四五规划：公路铁路新增里程目标有限，但对投资和企业增长无需过于悲观。《规划》提出到2025年末公路、铁路运营里程达550万公里、16.5万公里，隐含5年新增里程分别为30.2万公里、1.9万公里，较十三五期间实际新增里程有所下滑；而新增城轨里程、机场数量目标较十三五仍总体稳健（详见图表1）。我们认为中长期对行业需求及公司增长无需过于悲观： ►

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当前市场对降准降息预期全面提升，对债券市场热情高涨。个人看法相对保守。

第一，当前时点降息且幅度略超预期，预计主要三点考虑：在联储加息前一步到位+靠前发力+提振市场信心。考虑到银行净息差都已降至低位，而负债端成本难以有效下行，未来降息空间有限。积极的表态也是预期管理的一种方式，历史看并非一直言行一致。第二，2021年下半年经济的下行，主因是经济很多领域非正常化，导致资金大量淤积在金融市场，而非资金不够便宜和不够充裕。从Q4开始，政策宽信用的同时，也在着眼于经济活动的正常化，在此前提下，2022年经济有望继续改善，资金向实体的传导也会相对顺畅。第三，当前MLF及公

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【广发建材】坚定看好“稳增长”全年主线

【广发建材】坚定看好“稳增长”全年主线 2021年底的中央经济工作会议的政策基调从需求端和成本端都对建材行业友好，从2008-2021年的历史经验来看“稳增长”年份都是建材行业大年，看好全年稳增长主线，具体而言看好两条线索： 1、消费建材 2021年遭遇地产行业严厉调控和原材料上涨影响的戴维斯双杀，2021Q3大概率是毛利率底部，2021Q4大概率是政策底部，2022Q1大概率是地产需求底部；从中线来看，地产后市场大和行业集中度提升带来的“长坡厚雪”成长长逻辑没变；对于成长性好的优质公司目前是战

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　2021年12月17日，“澎湃算力，渲出视界―CDS首云泛渲染业务新品发布会”现场，首都在线副总裁、渲染事业群总经理牛继宾与北京数字冰雹信息技术有限公司联合创始人丁冬共同签署战略合作伙伴协议书。　　双方将在数据可视化和数字孪生领域开展深入合作，首都在线将依托遍布全国的星图云边缘算力节点，为数字冰雹

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【国盛郑震湘团队】宁德时代换电品牌发布会速递：

【国盛郑震湘团队】宁德时代换电品牌发布会速递：从共享化服务化角度思考，车电分离模式下，让电池不再是个人消费品。创新性解决方案——组合换电整体解决方案。 1）巧克力换电块，为实现共享换电开发的电池。 CTP，重量能量密度>160Wh/kg，单块续航200km，可自由组合，适配大部分纯电平台车型（可以使用巧克力换电块A00-B-C的乘用车、物流车）。极简设计，大幅提高插拔可靠性。 2）一个标准站占用3个停车位面积，可容纳48个换电块。几种换电站适配不同季节天气。 3）配套服务app。推出首个服务品

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【申万宏源计算机】推动全面城市数字化转型，数字医院打头阵20220118

【申万宏源计算机】推动全面城市数字化转型，数字医院打头阵20220118 🌸今日早间《2022年上海市扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》发布，提出支持银行建立规模1000亿以上“新基建”优惠利率信贷专项，加快在【未来医院】、智慧工厂、交通等领域基础设施建设。我们认为，措施中首先提到医院基础设施建设，主要由于 🌸目前国内医院整体信息化水平较低，2020年全国医院电子病历平均评级达2.43级，意味着基本只满足部门医疗信息电子化，尚未建设全院数据平台、无中高级医疗决策支持； 🌸院内IT建

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【招商电子】东山精密更新 1、公司今日股价调整与基本面无关，媒体报道相关新闻，对于目前格局已逐步收缩化、产业新进入壁垒很高、成本定价体系稳定的苹果链FPC来说影响不大，下跌带来买入机会。短期来看，预计21Q4及全年业绩有较好表现，22Q1来看随着成本端压力减小、汇率等影响减小，和目前饱满的在手订单，预计同比有较好表现。展望2022年全年，苹果业务稳健向上趋势不变，硬板业务受益汽车HDI和数通需求提升，传统业务继续降本增效逻辑不变。 2、公司目前处在产品结构优化阶段，PCB业务软板方面有望进一步获

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🔥【国盛建筑】基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向 👉发改委表态加快推动重大项目落地，稳增长政策有望加码。今日发改委在新闻发布会上表示：“适当超前开展基础设施投资，加快推进十四五102项重大工程项目，尽快将去年四季度发行的地方政府专项债落实到具体项目，抓紧发行已下达额度，力争在一季度形成更多实务工作量。“ 👉12月基建投资明显修复，地产加速下行，政策有望持续发力见效。2021年12月基建投资（全口径）单月同比增长3.7%，较11月大幅加速11个pct，结束了连续7个月的负增长，预计主

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为助力沈阳建设“国家新一代人工智能创新发展试验区”，辽宁省、沈阳市、浑南区人民政府整合多方资源，在沈阳市浑南区启动建设沈阳人工智能计算中心。计算中心总规划人工智能算力300P，一期上线算力100P。以昇腾全栈“自主创新的人工智能基础软硬件设施”为技术支撑，推动人工智能产业发展，是沈阳加快发展数字经济的重要载体。运营团队建设：沈阳昇腾人工智能生态创新中心，由沈阳高新发展投资控股集团有限公司成立子公司沈阳新算运营管理有限公司作为运营公司，同时运营公司已注册成为华为渠道伙伴，为生态伙伴提供端到端的

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百度确认其类 ChatGPT 产品名为“文心一言”，3 月份完成内部测试后将公开发布关注百度参股公司中文在线，中国数字文化龙头，AI文字辅助创作功能已推出并在17k小说网面向所有作者开放，AI辅助绘画功能已推出。“AI 主播” 实现低成本、高效优质的内容生产，通过 AI 驱动复活 3D 模型虚拟数字人。 ChatGPT本质是弱人工智能到强人工智能的阶跃，海外及国内商业落地处在初期，新的产业趋势值得关注。OpenAI的技术进展及投资方向、海外AI独角兽业务进展、国内龙头AI公司的跨模态布局是重要

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科创信息：遗落的正宗数据要素核心股

公司和易华录同样都是数据要素流通标准化白皮书编写单位之一。公司是湖南省的数字政务龙头，大数据业务涵盖医疗，政务，交通三大领域医疗：科创医疗大数据分析平台提供了海量数据快速检索、统计、决策分析、个性化诊疗分析等功能，为医生、科研人员提供电子病历高效检索、流行病扩展情况、药物效果分析、疾病发生政务：通过建设大数据集成平台、大数据管理平台、大数据服务平台及专题情报应用平台为交管数据信息归集的最大化、交通分析研判的科学化、交通组织管理的智能化、交通指挥调度的精准化和交通综合治理的一体化提供情报

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科创信息

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2022-11-29 19:29:09

抗原试剂上游PVC胶板唯一供货商

昌红科技：多家抗原检测试剂盒企业核心供应商之一，新冠抗原检测如果再迎来大的需求，公司有望充分受益，该价值目前被市场忽视。抗原检测试剂上游唯一PVC胶板唯一供应商，抗原检测放开核心受益标的背景：近期国务院联防联控机制印发新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南，居家隔离医学观察期间的核酸检测由社区组织采样人员上门采集，并及时推送核酸检测结果。居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。按目前国内情况以及国外经验，未来抗原检测必将成为最常用居家自检方式。昌红科技

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继续看好基建

行业近况国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称《规划》），制定了公路、铁路、城轨、机场等交通基础设施未来5年的发展目标。评论十四五规划：公路铁路新增里程目标有限，但对投资和企业增长无需过于悲观。《规划》提出到2025年末公路、铁路运营里程达550万公里、16.5万公里，隐含5年新增里程分别为30.2万公里、1.9万公里，较十三五期间实际新增里程有所下滑；而新增城轨里程、机场数量目标较十三五仍总体稳健（详见图表1）。我们认为中长期对行业需求及公司增长无需过于悲观： ►

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当前市场对降准降息预期全面提升，对债券市场热情高涨。个人看法相对保守。

第一，当前时点降息且幅度略超预期，预计主要三点考虑：在联储加息前一步到位+靠前发力+提振市场信心。考虑到银行净息差都已降至低位，而负债端成本难以有效下行，未来降息空间有限。积极的表态也是预期管理的一种方式，历史看并非一直言行一致。第二，2021年下半年经济的下行，主因是经济很多领域非正常化，导致资金大量淤积在金融市场，而非资金不够便宜和不够充裕。从Q4开始，政策宽信用的同时，也在着眼于经济活动的正常化，在此前提下，2022年经济有望继续改善，资金向实体的传导也会相对顺畅。第三，当前MLF及公

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国海策略|地方两会透露出哪些信号？

截至2022年1月18日中午12时，共有12个省市自治区公布了地方两会相关信息，其中北京、西藏、河南、重庆已公布两会通稿。从目前披露的2022年经济指标来看，2022年各地区预期经济增长中枢位于5%-9%之间，其中多数省份预期经济增速在6%-6.5%区间内。具体来看，西藏、河南、江西的预期经济增速大于等于7%，江西省预期经济增速为8.8%，为当前已披露省份最高水平；湖南、浙江、甘肃、广西、河北、四川预期经济增速在6%-6.5%区间。北京市2022年预期经济增速目标底线为5%，为当前已披露省份最

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2022-01-19 11:24:17

【广发建材】坚定看好“稳增长”全年主线

【广发建材】坚定看好“稳增长”全年主线 2021年底的中央经济工作会议的政策基调从需求端和成本端都对建材行业友好，从2008-2021年的历史经验来看“稳增长”年份都是建材行业大年，看好全年稳增长主线，具体而言看好两条线索： 1、消费建材 2021年遭遇地产行业严厉调控和原材料上涨影响的戴维斯双杀，2021Q3大概率是毛利率底部，2021Q4大概率是政策底部，2022Q1大概率是地产需求底部；从中线来看，地产后市场大和行业集中度提升带来的“长坡厚雪”成长长逻辑没变；对于成长性好的优质公司目前是战

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@七个葫芦娃：首都在线，数字经济，智慧城市交通，瞌睡来了送枕头。

　2021年12月17日，“澎湃算力，渲出视界―CDS首云泛渲染业务新品发布会”现场，首都在线副总裁、渲染事业群总经理牛继宾与北京数字冰雹信息技术有限公司联合创始人丁冬共同签署战略合作伙伴协议书。　　双方将在数据可视化和数字孪生领域开展深入合作，首都在线将依托遍布全国的星图云边缘算力节点，为数字冰雹

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2022-01-18 19:18:33

【国盛郑震湘团队】宁德时代换电品牌发布会速递：

【国盛郑震湘团队】宁德时代换电品牌发布会速递：从共享化服务化角度思考，车电分离模式下，让电池不再是个人消费品。创新性解决方案——组合换电整体解决方案。 1）巧克力换电块，为实现共享换电开发的电池。 CTP，重量能量密度>160Wh/kg，单块续航200km，可自由组合，适配大部分纯电平台车型（可以使用巧克力换电块A00-B-C的乘用车、物流车）。极简设计，大幅提高插拔可靠性。 2）一个标准站占用3个停车位面积，可容纳48个换电块。几种换电站适配不同季节天气。 3）配套服务app。推出首个服务品

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【申万宏源计算机】推动全面城市数字化转型，数字医院打头阵20220118

【申万宏源计算机】推动全面城市数字化转型，数字医院打头阵20220118 🌸今日早间《2022年上海市扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》发布，提出支持银行建立规模1000亿以上“新基建”优惠利率信贷专项，加快在【未来医院】、智慧工厂、交通等领域基础设施建设。我们认为，措施中首先提到医院基础设施建设，主要由于 🌸目前国内医院整体信息化水平较低，2020年全国医院电子病历平均评级达2.43级，意味着基本只满足部门医疗信息电子化，尚未建设全院数据平台、无中高级医疗决策支持； 🌸院内IT建

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东山精密

【招商电子】东山精密更新 1、公司今日股价调整与基本面无关，媒体报道相关新闻，对于目前格局已逐步收缩化、产业新进入壁垒很高、成本定价体系稳定的苹果链FPC来说影响不大，下跌带来买入机会。短期来看，预计21Q4及全年业绩有较好表现，22Q1来看随着成本端压力减小、汇率等影响减小，和目前饱满的在手订单，预计同比有较好表现。展望2022年全年，苹果业务稳健向上趋势不变，硬板业务受益汽车HDI和数通需求提升，传统业务继续降本增效逻辑不变。 2、公司目前处在产品结构优化阶段，PCB业务软板方面有望进一步获

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基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向

🔥【国盛建筑】基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向 👉发改委表态加快推动重大项目落地，稳增长政策有望加码。今日发改委在新闻发布会上表示：“适当超前开展基础设施投资，加快推进十四五102项重大工程项目，尽快将去年四季度发行的地方政府专项债落实到具体项目，抓紧发行已下达额度，力争在一季度形成更多实务工作量。“ 👉12月基建投资明显修复，地产加速下行，政策有望持续发力见效。2021年12月基建投资（全口径）单月同比增长3.7%，较11月大幅加速11个pct，结束了连续7个月的负增长，预计主

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2023-06-18 22:00:06

中科三环【低位的存储硬盘+特斯拉机器人】

中科三环是目前特斯拉已知的磁材唯一供应商，近期来特斯拉机器人的进展牵动着资本市场的神经，中科三环是唯一底部没涨的标的，去年曾经炒过一次，应该不少人还记得，除此之外，公司在最新的调研信息中透露，产品应用于计算机硬盘中。来自 6 月的最新调研：对于公司产品在计算机领域主要用于哪些方面，中科三环表示，公司产品在计算机领域主要应用于计算机硬盘中。对于“公司产品能否用于人形机器人？如何看待人型机器人对行业的影响？”的提问，中科三环表示，公司产品应用于机器人领域已有多年，目前主要应用于工业

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人形机器人预期差，与国内第一机器人优必选深度合作

人形机器人预期差【天奇股份】人形机器人铲子股，国内机器人第一品牌优必选的深度合作伙伴。天奇股份和优必选科技合资成立无锡优奇智能科技有限公司，该公司专注于工业服务机器人的研发、生产、销售以及智慧工业服务、智慧物流解决方案相关业务。天奇股份旗下无锡天捷自动化物流设备有限公司业务涉及机器人的装配产线，自2017年起总承包建造了深圳市优必选科技股份有限公司位于昆明、深圳、重庆、贵阳等多地的人形机器人装配线项目，目前均已陆续投产。马斯克认为，人形机器人可能超过人类数量，其长期的价值可能比汽车产业更大

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东华软件：遗落的智算中心铲子股

为助力沈阳建设“国家新一代人工智能创新发展试验区”，辽宁省、沈阳市、浑南区人民政府整合多方资源，在沈阳市浑南区启动建设沈阳人工智能计算中心。计算中心总规划人工智能算力300P，一期上线算力100P。以昇腾全栈“自主创新的人工智能基础软硬件设施”为技术支撑，推动人工智能产业发展，是沈阳加快发展数字经济的重要载体。运营团队建设：沈阳昇腾人工智能生态创新中心，由沈阳高新发展投资控股集团有限公司成立子公司沈阳新算运营管理有限公司作为运营公司，同时运营公司已注册成为华为渠道伙伴，为生态伙伴提供端到端的

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东华软件

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百度参股的数字内容龙头：中文在线

百度确认其类 ChatGPT 产品名为“文心一言”，3 月份完成内部测试后将公开发布关注百度参股公司中文在线，中国数字文化龙头，AI文字辅助创作功能已推出并在17k小说网面向所有作者开放，AI辅助绘画功能已推出。“AI 主播” 实现低成本、高效优质的内容生产，通过 AI 驱动复活 3D 模型虚拟数字人。 ChatGPT本质是弱人工智能到强人工智能的阶跃，海外及国内商业落地处在初期，新的产业趋势值得关注。OpenAI的技术进展及投资方向、海外AI独角兽业务进展、国内龙头AI公司的跨模态布局是重要

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中文在线

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科创信息：遗落的正宗数据要素核心股

公司和易华录同样都是数据要素流通标准化白皮书编写单位之一。公司是湖南省的数字政务龙头，大数据业务涵盖医疗，政务，交通三大领域医疗：科创医疗大数据分析平台提供了海量数据快速检索、统计、决策分析、个性化诊疗分析等功能，为医生、科研人员提供电子病历高效检索、流行病扩展情况、药物效果分析、疾病发生政务：通过建设大数据集成平台、大数据管理平台、大数据服务平台及专题情报应用平台为交管数据信息归集的最大化、交通分析研判的科学化、交通组织管理的智能化、交通指挥调度的精准化和交通综合治理的一体化提供情报

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抗原试剂上游PVC胶板唯一供货商

昌红科技：多家抗原检测试剂盒企业核心供应商之一，新冠抗原检测如果再迎来大的需求，公司有望充分受益，该价值目前被市场忽视。抗原检测试剂上游唯一PVC胶板唯一供应商，抗原检测放开核心受益标的背景：近期国务院联防联控机制印发新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南，居家隔离医学观察期间的核酸检测由社区组织采样人员上门采集，并及时推送核酸检测结果。居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。按目前国内情况以及国外经验，未来抗原检测必将成为最常用居家自检方式。昌红科技

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继续看好基建

行业近况国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称《规划》），制定了公路、铁路、城轨、机场等交通基础设施未来5年的发展目标。评论十四五规划：公路铁路新增里程目标有限，但对投资和企业增长无需过于悲观。《规划》提出到2025年末公路、铁路运营里程达550万公里、16.5万公里，隐含5年新增里程分别为30.2万公里、1.9万公里，较十三五期间实际新增里程有所下滑；而新增城轨里程、机场数量目标较十三五仍总体稳健（详见图表1）。我们认为中长期对行业需求及公司增长无需过于悲观： ►

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当前市场对降准降息预期全面提升，对债券市场热情高涨。个人看法相对保守。

第一，当前时点降息且幅度略超预期，预计主要三点考虑：在联储加息前一步到位+靠前发力+提振市场信心。考虑到银行净息差都已降至低位，而负债端成本难以有效下行，未来降息空间有限。积极的表态也是预期管理的一种方式，历史看并非一直言行一致。第二，2021年下半年经济的下行，主因是经济很多领域非正常化，导致资金大量淤积在金融市场，而非资金不够便宜和不够充裕。从Q4开始，政策宽信用的同时，也在着眼于经济活动的正常化，在此前提下，2022年经济有望继续改善，资金向实体的传导也会相对顺畅。第三，当前MLF及公

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截至2022年1月18日中午12时，共有12个省市自治区公布了地方两会相关信息，其中北京、西藏、河南、重庆已公布两会通稿。从目前披露的2022年经济指标来看，2022年各地区预期经济增长中枢位于5%-9%之间，其中多数省份预期经济增速在6%-6.5%区间内。具体来看，西藏、河南、江西的预期经济增速大于等于7%，江西省预期经济增速为8.8%，为当前已披露省份最高水平；湖南、浙江、甘肃、广西、河北、四川预期经济增速在6%-6.5%区间。北京市2022年预期经济增速目标底线为5%，为当前已披露省份最

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【广发建材】坚定看好“稳增长”全年主线

【广发建材】坚定看好“稳增长”全年主线 2021年底的中央经济工作会议的政策基调从需求端和成本端都对建材行业友好，从2008-2021年的历史经验来看“稳增长”年份都是建材行业大年，看好全年稳增长主线，具体而言看好两条线索： 1、消费建材 2021年遭遇地产行业严厉调控和原材料上涨影响的戴维斯双杀，2021Q3大概率是毛利率底部，2021Q4大概率是政策底部，2022Q1大概率是地产需求底部；从中线来看，地产后市场大和行业集中度提升带来的“长坡厚雪”成长长逻辑没变；对于成长性好的优质公司目前是战

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　2021年12月17日，“澎湃算力，渲出视界―CDS首云泛渲染业务新品发布会”现场，首都在线副总裁、渲染事业群总经理牛继宾与北京数字冰雹信息技术有限公司联合创始人丁冬共同签署战略合作伙伴协议书。　　双方将在数据可视化和数字孪生领域开展深入合作，首都在线将依托遍布全国的星图云边缘算力节点，为数字冰雹

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【国盛郑震湘团队】宁德时代换电品牌发布会速递：

【国盛郑震湘团队】宁德时代换电品牌发布会速递：从共享化服务化角度思考，车电分离模式下，让电池不再是个人消费品。创新性解决方案——组合换电整体解决方案。 1）巧克力换电块，为实现共享换电开发的电池。 CTP，重量能量密度>160Wh/kg，单块续航200km，可自由组合，适配大部分纯电平台车型（可以使用巧克力换电块A00-B-C的乘用车、物流车）。极简设计，大幅提高插拔可靠性。 2）一个标准站占用3个停车位面积，可容纳48个换电块。几种换电站适配不同季节天气。 3）配套服务app。推出首个服务品

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【申万宏源计算机】推动全面城市数字化转型，数字医院打头阵20220118

【申万宏源计算机】推动全面城市数字化转型，数字医院打头阵20220118 🌸今日早间《2022年上海市扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》发布，提出支持银行建立规模1000亿以上“新基建”优惠利率信贷专项，加快在【未来医院】、智慧工厂、交通等领域基础设施建设。我们认为，措施中首先提到医院基础设施建设，主要由于 🌸目前国内医院整体信息化水平较低，2020年全国医院电子病历平均评级达2.43级，意味着基本只满足部门医疗信息电子化，尚未建设全院数据平台、无中高级医疗决策支持； 🌸院内IT建

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【招商电子】东山精密更新 1、公司今日股价调整与基本面无关，媒体报道相关新闻，对于目前格局已逐步收缩化、产业新进入壁垒很高、成本定价体系稳定的苹果链FPC来说影响不大，下跌带来买入机会。短期来看，预计21Q4及全年业绩有较好表现，22Q1来看随着成本端压力减小、汇率等影响减小，和目前饱满的在手订单，预计同比有较好表现。展望2022年全年，苹果业务稳健向上趋势不变，硬板业务受益汽车HDI和数通需求提升，传统业务继续降本增效逻辑不变。 2、公司目前处在产品结构优化阶段，PCB业务软板方面有望进一步获

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基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向

🔥【国盛建筑】基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向 👉发改委表态加快推动重大项目落地，稳增长政策有望加码。今日发改委在新闻发布会上表示：“适当超前开展基础设施投资，加快推进十四五102项重大工程项目，尽快将去年四季度发行的地方政府专项债落实到具体项目，抓紧发行已下达额度，力争在一季度形成更多实务工作量。“ 👉12月基建投资明显修复，地产加速下行，政策有望持续发力见效。2021年12月基建投资（全口径）单月同比增长3.7%，较11月大幅加速11个pct，结束了连续7个月的负增长，预计主

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中科三环【低位的存储硬盘+特斯拉机器人】

中科三环是目前特斯拉已知的磁材唯一供应商，近期来特斯拉机器人的进展牵动着资本市场的神经，中科三环是唯一底部没涨的标的，去年曾经炒过一次，应该不少人还记得，除此之外，公司在最新的调研信息中透露，产品应用于计算机硬盘中。来自 6 月的最新调研：对于公司产品在计算机领域主要用于哪些方面，中科三环表示，公司产品在计算机领域主要应用于计算机硬盘中。对于“公司产品能否用于人形机器人？如何看待人型机器人对行业的影响？”的提问，中科三环表示，公司产品应用于机器人领域已有多年，目前主要应用于工业

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人形机器人预期差，与国内第一机器人优必选深度合作

人形机器人预期差【天奇股份】人形机器人铲子股，国内机器人第一品牌优必选的深度合作伙伴。天奇股份和优必选科技合资成立无锡优奇智能科技有限公司，该公司专注于工业服务机器人的研发、生产、销售以及智慧工业服务、智慧物流解决方案相关业务。天奇股份旗下无锡天捷自动化物流设备有限公司业务涉及机器人的装配产线，自2017年起总承包建造了深圳市优必选科技股份有限公司位于昆明、深圳、重庆、贵阳等多地的人形机器人装配线项目，目前均已陆续投产。马斯克认为，人形机器人可能超过人类数量，其长期的价值可能比汽车产业更大

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东华软件：遗落的智算中心铲子股

为助力沈阳建设“国家新一代人工智能创新发展试验区”，辽宁省、沈阳市、浑南区人民政府整合多方资源，在沈阳市浑南区启动建设沈阳人工智能计算中心。计算中心总规划人工智能算力300P，一期上线算力100P。以昇腾全栈“自主创新的人工智能基础软硬件设施”为技术支撑，推动人工智能产业发展，是沈阳加快发展数字经济的重要载体。运营团队建设：沈阳昇腾人工智能生态创新中心，由沈阳高新发展投资控股集团有限公司成立子公司沈阳新算运营管理有限公司作为运营公司，同时运营公司已注册成为华为渠道伙伴，为生态伙伴提供端到端的

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百度参股的数字内容龙头：中文在线

百度确认其类 ChatGPT 产品名为“文心一言”，3 月份完成内部测试后将公开发布关注百度参股公司中文在线，中国数字文化龙头，AI文字辅助创作功能已推出并在17k小说网面向所有作者开放，AI辅助绘画功能已推出。“AI 主播” 实现低成本、高效优质的内容生产，通过 AI 驱动复活 3D 模型虚拟数字人。 ChatGPT本质是弱人工智能到强人工智能的阶跃，海外及国内商业落地处在初期，新的产业趋势值得关注。OpenAI的技术进展及投资方向、海外AI独角兽业务进展、国内龙头AI公司的跨模态布局是重要

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公司和易华录同样都是数据要素流通标准化白皮书编写单位之一。公司是湖南省的数字政务龙头，大数据业务涵盖医疗，政务，交通三大领域医疗：科创医疗大数据分析平台提供了海量数据快速检索、统计、决策分析、个性化诊疗分析等功能，为医生、科研人员提供电子病历高效检索、流行病扩展情况、药物效果分析、疾病发生政务：通过建设大数据集成平台、大数据管理平台、大数据服务平台及专题情报应用平台为交管数据信息归集的最大化、交通分析研判的科学化、交通组织管理的智能化、交通指挥调度的精准化和交通综合治理的一体化提供情报

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昌红科技：多家抗原检测试剂盒企业核心供应商之一，新冠抗原检测如果再迎来大的需求，公司有望充分受益，该价值目前被市场忽视。抗原检测试剂上游唯一PVC胶板唯一供应商，抗原检测放开核心受益标的背景：近期国务院联防联控机制印发新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南，居家隔离医学观察期间的核酸检测由社区组织采样人员上门采集，并及时推送核酸检测结果。居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。按目前国内情况以及国外经验，未来抗原检测必将成为最常用居家自检方式。昌红科技

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继续看好基建

行业近况国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称《规划》），制定了公路、铁路、城轨、机场等交通基础设施未来5年的发展目标。评论十四五规划：公路铁路新增里程目标有限，但对投资和企业增长无需过于悲观。《规划》提出到2025年末公路、铁路运营里程达550万公里、16.5万公里，隐含5年新增里程分别为30.2万公里、1.9万公里，较十三五期间实际新增里程有所下滑；而新增城轨里程、机场数量目标较十三五仍总体稳健（详见图表1）。我们认为中长期对行业需求及公司增长无需过于悲观： ►

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当前市场对降准降息预期全面提升，对债券市场热情高涨。个人看法相对保守。

第一，当前时点降息且幅度略超预期，预计主要三点考虑：在联储加息前一步到位+靠前发力+提振市场信心。考虑到银行净息差都已降至低位，而负债端成本难以有效下行，未来降息空间有限。积极的表态也是预期管理的一种方式，历史看并非一直言行一致。第二，2021年下半年经济的下行，主因是经济很多领域非正常化，导致资金大量淤积在金融市场，而非资金不够便宜和不够充裕。从Q4开始，政策宽信用的同时，也在着眼于经济活动的正常化，在此前提下，2022年经济有望继续改善，资金向实体的传导也会相对顺畅。第三，当前MLF及公

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国海策略|地方两会透露出哪些信号？

截至2022年1月18日中午12时，共有12个省市自治区公布了地方两会相关信息，其中北京、西藏、河南、重庆已公布两会通稿。从目前披露的2022年经济指标来看，2022年各地区预期经济增长中枢位于5%-9%之间，其中多数省份预期经济增速在6%-6.5%区间内。具体来看，西藏、河南、江西的预期经济增速大于等于7%，江西省预期经济增速为8.8%，为当前已披露省份最高水平；湖南、浙江、甘肃、广西、河北、四川预期经济增速在6%-6.5%区间。北京市2022年预期经济增速目标底线为5%，为当前已披露省份最

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中国电建

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一綫調研

2022-01-19 11:24:17

【广发建材】坚定看好“稳增长”全年主线

【广发建材】坚定看好“稳增长”全年主线 2021年底的中央经济工作会议的政策基调从需求端和成本端都对建材行业友好，从2008-2021年的历史经验来看“稳增长”年份都是建材行业大年，看好全年稳增长主线，具体而言看好两条线索： 1、消费建材 2021年遭遇地产行业严厉调控和原材料上涨影响的戴维斯双杀，2021Q3大概率是毛利率底部，2021Q4大概率是政策底部，2022Q1大概率是地产需求底部；从中线来看，地产后市场大和行业集中度提升带来的“长坡厚雪”成长长逻辑没变；对于成长性好的优质公司目前是战

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东方雨虹

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一綫調研

2022-01-18 21:31:47

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@七个葫芦娃：首都在线，数字经济，智慧城市交通，瞌睡来了送枕头。

　2021年12月17日，“澎湃算力，渲出视界―CDS首云泛渲染业务新品发布会”现场，首都在线副总裁、渲染事业群总经理牛继宾与北京数字冰雹信息技术有限公司联合创始人丁冬共同签署战略合作伙伴协议书。　　双方将在数据可视化和数字孪生领域开展深入合作，首都在线将依托遍布全国的星图云边缘算力节点，为数字冰雹

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2022-01-18 19:18:33

【国盛郑震湘团队】宁德时代换电品牌发布会速递：

【国盛郑震湘团队】宁德时代换电品牌发布会速递：从共享化服务化角度思考，车电分离模式下，让电池不再是个人消费品。创新性解决方案——组合换电整体解决方案。 1）巧克力换电块，为实现共享换电开发的电池。 CTP，重量能量密度>160Wh/kg，单块续航200km，可自由组合，适配大部分纯电平台车型（可以使用巧克力换电块A00-B-C的乘用车、物流车）。极简设计，大幅提高插拔可靠性。 2）一个标准站占用3个停车位面积，可容纳48个换电块。几种换电站适配不同季节天气。 3）配套服务app。推出首个服务品

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宁德时代

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2022-01-18 19:17:52

【申万宏源计算机】推动全面城市数字化转型，数字医院打头阵20220118

【申万宏源计算机】推动全面城市数字化转型，数字医院打头阵20220118 🌸今日早间《2022年上海市扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》发布，提出支持银行建立规模1000亿以上“新基建”优惠利率信贷专项，加快在【未来医院】、智慧工厂、交通等领域基础设施建设。我们认为，措施中首先提到医院基础设施建设，主要由于 🌸目前国内医院整体信息化水平较低，2020年全国医院电子病历平均评级达2.43级，意味着基本只满足部门医疗信息电子化，尚未建设全院数据平台、无中高级医疗决策支持； 🌸院内IT建

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卫宁健康

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2022-01-18 19:17:10

东山精密

【招商电子】东山精密更新 1、公司今日股价调整与基本面无关，媒体报道相关新闻，对于目前格局已逐步收缩化、产业新进入壁垒很高、成本定价体系稳定的苹果链FPC来说影响不大，下跌带来买入机会。短期来看，预计21Q4及全年业绩有较好表现，22Q1来看随着成本端压力减小、汇率等影响减小，和目前饱满的在手订单，预计同比有较好表现。展望2022年全年，苹果业务稳健向上趋势不变，硬板业务受益汽车HDI和数通需求提升，传统业务继续降本增效逻辑不变。 2、公司目前处在产品结构优化阶段，PCB业务软板方面有望进一步获

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东山精密

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2022-01-18 19:16:29

基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向

🔥【国盛建筑】基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向 👉发改委表态加快推动重大项目落地，稳增长政策有望加码。今日发改委在新闻发布会上表示：“适当超前开展基础设施投资，加快推进十四五102项重大工程项目，尽快将去年四季度发行的地方政府专项债落实到具体项目，抓紧发行已下达额度，力争在一季度形成更多实务工作量。“ 👉12月基建投资明显修复，地产加速下行，政策有望持续发力见效。2021年12月基建投资（全口径）单月同比增长3.7%，较11月大幅加速11个pct，结束了连续7个月的负增长，预计主

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中国电建

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