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Asaya
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Asaya
2024-05-16 17:51:11
今日市场冲高回落的原因:国家兜底地产+资金切换
市场全天冲高回落,冲高的原因是昨天市场传出地方政府要收购存量房的消息刺激,今天房地产及其相关版块大涨,午后的回落则是之前涨的好的版块如航运、大豆、贵金属资金大幅流出切换到其他版块导致的。总体上个股涨多跌少,全市场超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额8478亿,较上个交易日放量867亿。
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Asaya
2024-05-15 16:18:51
今日下跌原因分析:美301关税落地+券商大跌
今日市场先是受拜登新加的关税影响,随后是国联证券复盘后证券超预期大跌,带着市场大幅下挫。总体上个股跌多涨少,全市场超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额7611亿,较上个交易日缩量635亿。 首先美301关税的盘面影响很有趣,先是“尚未执行抢装在即,景气可期。”开盘新能源领涨,随后直接冲高出货。整体上看,光伏虽然是利空出尽,但利空出尽也是利空,反弹仍是不错的减仓时机。 其次券商大跌,这块我看过机构研讨,普遍的观点认为目前券商合并不能只看简单的合并,要实现1+1大于2的政策目标,需要是的财企背景
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Asaya
2024-05-14 16:04:27
今日市场下跌原因:合成生物与TMA龙头下跌市场情绪回落+继续宏观扰动
其实今天市场表现不差,上午整个亚太市场全线下跌,到了3点上证收盘反而多数是上涨的。国内个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额8246亿,较上个交易日缩量852亿。但是版块上,前期大热的合成生物下跌,市场情绪回落。出海方向继续维持主线地位高外销如家居、纺织集体走强。 出海逻辑的主线逻辑再次深化,宏观出口超预期增长,源于海外库存低位、订单延续改善导致。另一方面市场传言“领导”去欧洲访问的时候就说正在酝酿一场全面系统的改革,其中有一种可能就是让人民币不再锚定一蓝子货币,而是锚定国
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Asaya
2024-05-13 15:45:30
今日市场下跌原因:社融与M1均负增长,逻辑推演至出海+公共设施涨价
社融数据自06年来首次出现负增长,加剧市场对于宏观经济的担忧,本次社融与M1下滑说明国内投资需求也开始弱化,我们知道M2主要是企业存储,而企业要投资就需要将定期转为活期一样,如今M1下滑也就说明企业投资意愿历史性降低。在而国M2主要是以政府为主,随着土地出让金降速加快,地方政府开始直面大趋势——土根经济动能转弱之后,央地财税框架转变,信用创造机制转型。并且由于年初国家取消部分城市的基建项目,这也间接导致政府信贷收缩。因此我认为中国继消费下滑后将直面投资下滑的。 从行情来看,本轮行情的主要推动是出
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Asaya
2024-05-13 08:15:32
@戈壁淘金:宏观点评:社融、M1双双负增的背后
事件:2024年4月新增人民币贷款7300亿,预期7433亿,去年同期7188亿;新增社融-1987亿,预期1.01万亿,去年同期1.22万亿;存量社融增速8.3%,前值8.7%;M2同比7.2%,预期8.3%,前值8.3%;M1同比-1.4%,前值1.1%。 核心结论:4月信贷社融的规模和结构几乎
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Asaya
2024-02-26 14:18:54
接下来大盘的走势预测
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Asaya
2023-10-20 11:50:35
三季度GDP是如何超预期
事件 10月18日,国家统计局公布数据显示,三季度GDP同比4.9%、前值6.3%。9月,规模以上工业增加值同比4.5%、前值4.5%;社会消费品零售总额同比6.8%、前值7%;固定资产投资累计同比3.1%、前值3.2%。 解读 GDP总量超预期,投资需求修复带动工业生产扩张。9月,多数经济指标好于市场预期。实际GDP同比4.9%,超出市场预期0.4个百分点。 真正支持三季度经济超预期增长的关键力量,是消费。3季度最终消费对GDP的贡献率为94.8%,拉动GDP上涨4.6百分点,是GDP修复的主
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玉龙股份
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Asaya
2023-08-24 14:25:31
江盐集团:核污染影响下的潜在机遇分析
公司是一家专注于盐矿开采、盐及盐化工产品生产与销售的企业。其主要产品涵盖食盐、工业盐和纯碱等,2023年计划生产各类盐产品280万吨。作为江西省内最大的盐资源综合开发利用企业,公司在省内食盐流通市场一直保持着70%以上的市场占有率。此外,苏盐井神将自主研发的“井下循环一体化制碱工艺”有偿提供给公司为其盐化工业务提供了增长动力。 在8月24日,X华社报道了福岛核污染水排海的情况。对于日本政府决定启动核污染水排海,江盐集团回应称,公司高度关注市场关于日本核废水排海的相关报道。值得注意的是,公司的食盐
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江盐集团
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Asaya
2023-05-29 09:28:23
工业母机接下的主线
接下来工业母机将会有一波主线行情,立帖为证。标的选择上科德数控,秦川机床,华中数控。 原因,政策上国家将引导企业升级。行业方面高端数控系统在国产机床市占率快速提升,下游应用军工、航空航天领域快速铺开,平均无故障小时数达到30000小时对标进口,在国产高端机床市占率31.9%、国产中档机床市占率60.2%。五轴机床与海外领先水平差距快速缩小。
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Asaya
2023-04-13 09:44:44
美国CPI解读,中长期来看,可逢低布局一些贵金属与能源方向
昨晚美联储官员分歧市场就在预期美国加息将要放缓,但因为是官员讲话的原因虽然可以当成一个预示但还无法确认,美国交易者还需要进一步的数据验证,从之前强劲的就业来看市场对于加息预期偏高,而3月美国cpi数据出炉表明通胀势头有所缓解,其中名义cpi下行幅度大于预期,来到了5%,核心cpi则继续保持韧性,小幅反弹来到了5.6%。数据出来后,黄金应声上涨,美元下跌,说明市场对这个结果还是比较满意的,降低5月加息的概率预期。 但是单说就5月议息会议,我还是偏向于再加一次息的概率大一些,因为名义cpi有所下降但
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中国石油
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杭氧股份
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Asaya
2023-04-12 09:40:58
故事分享-马与鲸鱼油
100多年前,在火车、汽车出现后,马匹却并未迅速退出历史舞台,甚至人均保有量和价格水平一度长期上涨;煤油灯发明之后的约20年内,鲸鱼油的价格反而不断创下历史新高。这告诉我们,人们往往容易忽略在新旧世界交替的过程中,传统事物所展现出的“韧性”,甚至在转型过程中,还孕育着“新生”。毛利率提升带来的价值修复与链接新世界带来的成长性回归,可能才是未来的资产定价的预期差所在。 历史的车轮总是无情的碾过,社会却会呈现百态。马与鲸油只是代表一个社会现象,其数据也只是单一的价格维度,也合理一旦产能下降比需求快就
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德银嘉实沪深300指数ETF
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Asaya
2023-04-11 11:09:39
当大模型退潮,数据要素将成就天下
核心逻辑:随着国内各大厂商争相推出自己的大模型后,国内模型的稀缺性炒作将进入尾声,而此时可见百度的文言一心是多么有先见之明,最先发布的大模型也收获了最多的流量,光是申请接入大模型的的企业数量与测试费就占得了先机。所以从这个角度而言大模型的炒作应当进入下一阶段了。对于大模型有几个大的观点,一是这东西真烧钱,在未来很长一做对时间内无论哪家亏钱的那么,这时就是退潮了就知道谁在裸泳。我认为大模型的格局最终格局一定会类似公有云那样呈现寡头垄断。二是大模型目前的盈利方式仍未确定在产业链中价值量也不好说,这之
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云赛智联
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安博通
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恒生电子
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Asaya
2023-03-30 12:26:12
特斯拉产业链或迎来反转
自年初以来特斯拉降价引发市场对于对价的担忧,而乘联会数据又引发量的担忧。这两担忧成为压制汽车市场的核心矛盾,而随着估值下杀与业绩临近,市场对于特斯拉量和价的预期开始修复。 量的方面:根据券商的草根调研来看,特斯拉本周的销售数据比上周的恢复。但是3月的油车降价,使得目前市场对于量的恢复预期并不高。 价的方面:很多人预期新能源车年降价率在5-6%之间,这边说两点,一是,大幅度的年降并不符合特斯拉的利益,特斯的战略是将中国便宜优质的供应链优势带出去,而鉴于中国供应链在海外落地能力,特斯拉基于效率与成本
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立中集团
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广东鸿图
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拓普集团
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Asaya
2023-03-27 13:59:53
3月份宏观见顶,市场风格或转向大消费板块
3 月份宏观数据见顶,后续市场料以震荡为主,成长性赛道或将有所回撤,短期内建议获利了结,方向上建议选择大消费等防御性板块。 年初以来行情主要集中在于数字经济与中字头估值重估,虽然风格上不同但都是新的产业逻辑,随着数字经济的热度不断上升,对于这波行情啥时候结束的讨论也越来越多,我们从历史的角度来看,历年来成长性板块的结构性行情主要有以下三种结局。 乐观情况,2013年,数字科技从1月份开始走强,后业绩全面兑现,后续则开启了2年半的数字科技板块的结构性牛市。 一般情况,2019年受美国对中国科技制裁
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贵州茅台
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海天味业
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涪陵榨菜
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爱尔眼科
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康龙化成
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Asaya
2023-03-19 15:05:40
优秀
@不见利就追:量子通信:数字中国核心赛道,产业格局全梳理
当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展,将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来,全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局,推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络,其中,中国的量子通
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市场全天冲高回落,冲高的原因是昨天市场传出地方政府要收购存量房的消息刺激,今天房地产及其相关版块大涨,午后的回落则是之前涨的好的版块如航运、大豆、贵金属资金大幅流出切换到其他版块导致的。总体上个股涨多跌少,全市场超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额8478亿,较上个交易日放量867亿。
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今日下跌原因分析:美301关税落地+券商大跌
今日市场先是受拜登新加的关税影响,随后是国联证券复盘后证券超预期大跌,带着市场大幅下挫。总体上个股跌多涨少,全市场超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额7611亿,较上个交易日缩量635亿。 首先美301关税的盘面影响很有趣,先是“尚未执行抢装在即,景气可期。”开盘新能源领涨,随后直接冲高出货。整体上看,光伏虽然是利空出尽,但利空出尽也是利空,反弹仍是不错的减仓时机。 其次券商大跌,这块我看过机构研讨,普遍的观点认为目前券商合并不能只看简单的合并,要实现1+1大于2的政策目标,需要是的财企背景
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今日市场下跌原因:合成生物与TMA龙头下跌市场情绪回落+继续宏观扰动
其实今天市场表现不差,上午整个亚太市场全线下跌,到了3点上证收盘反而多数是上涨的。国内个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额8246亿,较上个交易日缩量852亿。但是版块上,前期大热的合成生物下跌,市场情绪回落。出海方向继续维持主线地位高外销如家居、纺织集体走强。 出海逻辑的主线逻辑再次深化,宏观出口超预期增长,源于海外库存低位、订单延续改善导致。另一方面市场传言“领导”去欧洲访问的时候就说正在酝酿一场全面系统的改革,其中有一种可能就是让人民币不再锚定一蓝子货币,而是锚定国
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今日市场下跌原因:社融与M1均负增长,逻辑推演至出海+公共设施涨价
社融数据自06年来首次出现负增长,加剧市场对于宏观经济的担忧,本次社融与M1下滑说明国内投资需求也开始弱化,我们知道M2主要是企业存储,而企业要投资就需要将定期转为活期一样,如今M1下滑也就说明企业投资意愿历史性降低。在而国M2主要是以政府为主,随着土地出让金降速加快,地方政府开始直面大趋势——土根经济动能转弱之后,央地财税框架转变,信用创造机制转型。并且由于年初国家取消部分城市的基建项目,这也间接导致政府信贷收缩。因此我认为中国继消费下滑后将直面投资下滑的。 从行情来看,本轮行情的主要推动是出
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@戈壁淘金:宏观点评:社融、M1双双负增的背后
事件:2024年4月新增人民币贷款7300亿,预期7433亿,去年同期7188亿;新增社融-1987亿,预期1.01万亿,去年同期1.22万亿;存量社融增速8.3%,前值8.7%;M2同比7.2%,预期8.3%,前值8.3%;M1同比-1.4%,前值1.1%。 核心结论:4月信贷社融的规模和结构几乎
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三季度GDP是如何超预期
事件 10月18日,国家统计局公布数据显示,三季度GDP同比4.9%、前值6.3%。9月,规模以上工业增加值同比4.5%、前值4.5%;社会消费品零售总额同比6.8%、前值7%;固定资产投资累计同比3.1%、前值3.2%。 解读 GDP总量超预期,投资需求修复带动工业生产扩张。9月,多数经济指标好于市场预期。实际GDP同比4.9%,超出市场预期0.4个百分点。 真正支持三季度经济超预期增长的关键力量,是消费。3季度最终消费对GDP的贡献率为94.8%,拉动GDP上涨4.6百分点,是GDP修复的主
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江盐集团:核污染影响下的潜在机遇分析
公司是一家专注于盐矿开采、盐及盐化工产品生产与销售的企业。其主要产品涵盖食盐、工业盐和纯碱等,2023年计划生产各类盐产品280万吨。作为江西省内最大的盐资源综合开发利用企业,公司在省内食盐流通市场一直保持着70%以上的市场占有率。此外,苏盐井神将自主研发的“井下循环一体化制碱工艺”有偿提供给公司为其盐化工业务提供了增长动力。 在8月24日,X华社报道了福岛核污染水排海的情况。对于日本政府决定启动核污染水排海,江盐集团回应称,公司高度关注市场关于日本核废水排海的相关报道。值得注意的是,公司的食盐
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工业母机接下的主线
接下来工业母机将会有一波主线行情,立帖为证。标的选择上科德数控,秦川机床,华中数控。 原因,政策上国家将引导企业升级。行业方面高端数控系统在国产机床市占率快速提升,下游应用军工、航空航天领域快速铺开,平均无故障小时数达到30000小时对标进口,在国产高端机床市占率31.9%、国产中档机床市占率60.2%。五轴机床与海外领先水平差距快速缩小。
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美国CPI解读,中长期来看,可逢低布局一些贵金属与能源方向
昨晚美联储官员分歧市场就在预期美国加息将要放缓,但因为是官员讲话的原因虽然可以当成一个预示但还无法确认,美国交易者还需要进一步的数据验证,从之前强劲的就业来看市场对于加息预期偏高,而3月美国cpi数据出炉表明通胀势头有所缓解,其中名义cpi下行幅度大于预期,来到了5%,核心cpi则继续保持韧性,小幅反弹来到了5.6%。数据出来后,黄金应声上涨,美元下跌,说明市场对这个结果还是比较满意的,降低5月加息的概率预期。 但是单说就5月议息会议,我还是偏向于再加一次息的概率大一些,因为名义cpi有所下降但
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100多年前,在火车、汽车出现后,马匹却并未迅速退出历史舞台,甚至人均保有量和价格水平一度长期上涨;煤油灯发明之后的约20年内,鲸鱼油的价格反而不断创下历史新高。这告诉我们,人们往往容易忽略在新旧世界交替的过程中,传统事物所展现出的“韧性”,甚至在转型过程中,还孕育着“新生”。毛利率提升带来的价值修复与链接新世界带来的成长性回归,可能才是未来的资产定价的预期差所在。 历史的车轮总是无情的碾过,社会却会呈现百态。马与鲸油只是代表一个社会现象,其数据也只是单一的价格维度,也合理一旦产能下降比需求快就
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当大模型退潮,数据要素将成就天下
核心逻辑:随着国内各大厂商争相推出自己的大模型后,国内模型的稀缺性炒作将进入尾声,而此时可见百度的文言一心是多么有先见之明,最先发布的大模型也收获了最多的流量,光是申请接入大模型的的企业数量与测试费就占得了先机。所以从这个角度而言大模型的炒作应当进入下一阶段了。对于大模型有几个大的观点,一是这东西真烧钱,在未来很长一做对时间内无论哪家亏钱的那么,这时就是退潮了就知道谁在裸泳。我认为大模型的格局最终格局一定会类似公有云那样呈现寡头垄断。二是大模型目前的盈利方式仍未确定在产业链中价值量也不好说,这之
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特斯拉产业链或迎来反转
自年初以来特斯拉降价引发市场对于对价的担忧,而乘联会数据又引发量的担忧。这两担忧成为压制汽车市场的核心矛盾,而随着估值下杀与业绩临近,市场对于特斯拉量和价的预期开始修复。 量的方面:根据券商的草根调研来看,特斯拉本周的销售数据比上周的恢复。但是3月的油车降价,使得目前市场对于量的恢复预期并不高。 价的方面:很多人预期新能源车年降价率在5-6%之间,这边说两点,一是,大幅度的年降并不符合特斯拉的利益,特斯的战略是将中国便宜优质的供应链优势带出去,而鉴于中国供应链在海外落地能力,特斯拉基于效率与成本
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3月份宏观见顶,市场风格或转向大消费板块
3 月份宏观数据见顶,后续市场料以震荡为主,成长性赛道或将有所回撤,短期内建议获利了结,方向上建议选择大消费等防御性板块。 年初以来行情主要集中在于数字经济与中字头估值重估,虽然风格上不同但都是新的产业逻辑,随着数字经济的热度不断上升,对于这波行情啥时候结束的讨论也越来越多,我们从历史的角度来看,历年来成长性板块的结构性行情主要有以下三种结局。 乐观情况,2013年,数字科技从1月份开始走强,后业绩全面兑现,后续则开启了2年半的数字科技板块的结构性牛市。 一般情况,2019年受美国对中国科技制裁
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当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展,将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来,全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局,推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络,其中,中国的量子通
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今日市场先是受拜登新加的关税影响,随后是国联证券复盘后证券超预期大跌,带着市场大幅下挫。总体上个股跌多涨少,全市场超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额7611亿,较上个交易日缩量635亿。 首先美301关税的盘面影响很有趣,先是“尚未执行抢装在即,景气可期。”开盘新能源领涨,随后直接冲高出货。整体上看,光伏虽然是利空出尽,但利空出尽也是利空,反弹仍是不错的减仓时机。 其次券商大跌,这块我看过机构研讨,普遍的观点认为目前券商合并不能只看简单的合并,要实现1+1大于2的政策目标,需要是的财企背景
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今日市场下跌原因:合成生物与TMA龙头下跌市场情绪回落+继续宏观扰动
其实今天市场表现不差,上午整个亚太市场全线下跌,到了3点上证收盘反而多数是上涨的。国内个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额8246亿,较上个交易日缩量852亿。但是版块上,前期大热的合成生物下跌,市场情绪回落。出海方向继续维持主线地位高外销如家居、纺织集体走强。 出海逻辑的主线逻辑再次深化,宏观出口超预期增长,源于海外库存低位、订单延续改善导致。另一方面市场传言“领导”去欧洲访问的时候就说正在酝酿一场全面系统的改革,其中有一种可能就是让人民币不再锚定一蓝子货币,而是锚定国
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今日市场下跌原因:社融与M1均负增长,逻辑推演至出海+公共设施涨价
社融数据自06年来首次出现负增长,加剧市场对于宏观经济的担忧,本次社融与M1下滑说明国内投资需求也开始弱化,我们知道M2主要是企业存储,而企业要投资就需要将定期转为活期一样,如今M1下滑也就说明企业投资意愿历史性降低。在而国M2主要是以政府为主,随着土地出让金降速加快,地方政府开始直面大趋势——土根经济动能转弱之后,央地财税框架转变,信用创造机制转型。并且由于年初国家取消部分城市的基建项目,这也间接导致政府信贷收缩。因此我认为中国继消费下滑后将直面投资下滑的。 从行情来看,本轮行情的主要推动是出
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事件:2024年4月新增人民币贷款7300亿,预期7433亿,去年同期7188亿;新增社融-1987亿,预期1.01万亿,去年同期1.22万亿;存量社融增速8.3%,前值8.7%;M2同比7.2%,预期8.3%,前值8.3%;M1同比-1.4%,前值1.1%。 核心结论:4月信贷社融的规模和结构几乎
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三季度GDP是如何超预期
事件 10月18日,国家统计局公布数据显示,三季度GDP同比4.9%、前值6.3%。9月,规模以上工业增加值同比4.5%、前值4.5%;社会消费品零售总额同比6.8%、前值7%;固定资产投资累计同比3.1%、前值3.2%。 解读 GDP总量超预期,投资需求修复带动工业生产扩张。9月,多数经济指标好于市场预期。实际GDP同比4.9%,超出市场预期0.4个百分点。 真正支持三季度经济超预期增长的关键力量,是消费。3季度最终消费对GDP的贡献率为94.8%,拉动GDP上涨4.6百分点,是GDP修复的主
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玉龙股份
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4.40
Asaya
2023-08-24 14:25:31
江盐集团:核污染影响下的潜在机遇分析
公司是一家专注于盐矿开采、盐及盐化工产品生产与销售的企业。其主要产品涵盖食盐、工业盐和纯碱等,2023年计划生产各类盐产品280万吨。作为江西省内最大的盐资源综合开发利用企业,公司在省内食盐流通市场一直保持着70%以上的市场占有率。此外,苏盐井神将自主研发的“井下循环一体化制碱工艺”有偿提供给公司为其盐化工业务提供了增长动力。 在8月24日,X华社报道了福岛核污染水排海的情况。对于日本政府决定启动核污染水排海,江盐集团回应称,公司高度关注市场关于日本核废水排海的相关报道。值得注意的是,公司的食盐
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江盐集团
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3.05
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2023-05-29 09:28:23
工业母机接下的主线
接下来工业母机将会有一波主线行情,立帖为证。标的选择上科德数控,秦川机床,华中数控。 原因,政策上国家将引导企业升级。行业方面高端数控系统在国产机床市占率快速提升,下游应用军工、航空航天领域快速铺开,平均无故障小时数达到30000小时对标进口,在国产高端机床市占率31.9%、国产中档机床市占率60.2%。五轴机床与海外领先水平差距快速缩小。
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2023-04-13 09:44:44
美国CPI解读,中长期来看,可逢低布局一些贵金属与能源方向
昨晚美联储官员分歧市场就在预期美国加息将要放缓,但因为是官员讲话的原因虽然可以当成一个预示但还无法确认,美国交易者还需要进一步的数据验证,从之前强劲的就业来看市场对于加息预期偏高,而3月美国cpi数据出炉表明通胀势头有所缓解,其中名义cpi下行幅度大于预期,来到了5%,核心cpi则继续保持韧性,小幅反弹来到了5.6%。数据出来后,黄金应声上涨,美元下跌,说明市场对这个结果还是比较满意的,降低5月加息的概率预期。 但是单说就5月议息会议,我还是偏向于再加一次息的概率大一些,因为名义cpi有所下降但
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中国石油
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杭氧股份
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故事分享-马与鲸鱼油
100多年前,在火车、汽车出现后,马匹却并未迅速退出历史舞台,甚至人均保有量和价格水平一度长期上涨;煤油灯发明之后的约20年内,鲸鱼油的价格反而不断创下历史新高。这告诉我们,人们往往容易忽略在新旧世界交替的过程中,传统事物所展现出的“韧性”,甚至在转型过程中,还孕育着“新生”。毛利率提升带来的价值修复与链接新世界带来的成长性回归,可能才是未来的资产定价的预期差所在。 历史的车轮总是无情的碾过,社会却会呈现百态。马与鲸油只是代表一个社会现象,其数据也只是单一的价格维度,也合理一旦产能下降比需求快就
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德银嘉实沪深300指数ETF
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2023-04-11 11:09:39
当大模型退潮,数据要素将成就天下
核心逻辑:随着国内各大厂商争相推出自己的大模型后,国内模型的稀缺性炒作将进入尾声,而此时可见百度的文言一心是多么有先见之明,最先发布的大模型也收获了最多的流量,光是申请接入大模型的的企业数量与测试费就占得了先机。所以从这个角度而言大模型的炒作应当进入下一阶段了。对于大模型有几个大的观点,一是这东西真烧钱,在未来很长一做对时间内无论哪家亏钱的那么,这时就是退潮了就知道谁在裸泳。我认为大模型的格局最终格局一定会类似公有云那样呈现寡头垄断。二是大模型目前的盈利方式仍未确定在产业链中价值量也不好说,这之
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恒生电子
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特斯拉产业链或迎来反转
自年初以来特斯拉降价引发市场对于对价的担忧,而乘联会数据又引发量的担忧。这两担忧成为压制汽车市场的核心矛盾,而随着估值下杀与业绩临近,市场对于特斯拉量和价的预期开始修复。 量的方面:根据券商的草根调研来看,特斯拉本周的销售数据比上周的恢复。但是3月的油车降价,使得目前市场对于量的恢复预期并不高。 价的方面:很多人预期新能源车年降价率在5-6%之间,这边说两点,一是,大幅度的年降并不符合特斯拉的利益,特斯的战略是将中国便宜优质的供应链优势带出去,而鉴于中国供应链在海外落地能力,特斯拉基于效率与成本
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3月份宏观见顶,市场风格或转向大消费板块
3 月份宏观数据见顶,后续市场料以震荡为主,成长性赛道或将有所回撤,短期内建议获利了结,方向上建议选择大消费等防御性板块。 年初以来行情主要集中在于数字经济与中字头估值重估,虽然风格上不同但都是新的产业逻辑,随着数字经济的热度不断上升,对于这波行情啥时候结束的讨论也越来越多,我们从历史的角度来看,历年来成长性板块的结构性行情主要有以下三种结局。 乐观情况,2013年,数字科技从1月份开始走强,后业绩全面兑现,后续则开启了2年半的数字科技板块的结构性牛市。 一般情况,2019年受美国对中国科技制裁
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优秀
@不见利就追:量子通信:数字中国核心赛道,产业格局全梳理
当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展,将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来,全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局,推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络,其中,中国的量子通
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2024-05-16 17:51:11
今日市场冲高回落的原因:国家兜底地产+资金切换
市场全天冲高回落,冲高的原因是昨天市场传出地方政府要收购存量房的消息刺激,今天房地产及其相关版块大涨,午后的回落则是之前涨的好的版块如航运、大豆、贵金属资金大幅流出切换到其他版块导致的。总体上个股涨多跌少,全市场超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额8478亿,较上个交易日放量867亿。
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2024-05-15 16:18:51
今日下跌原因分析:美301关税落地+券商大跌
今日市场先是受拜登新加的关税影响,随后是国联证券复盘后证券超预期大跌,带着市场大幅下挫。总体上个股跌多涨少,全市场超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额7611亿,较上个交易日缩量635亿。 首先美301关税的盘面影响很有趣,先是“尚未执行抢装在即,景气可期。”开盘新能源领涨,随后直接冲高出货。整体上看,光伏虽然是利空出尽,但利空出尽也是利空,反弹仍是不错的减仓时机。 其次券商大跌,这块我看过机构研讨,普遍的观点认为目前券商合并不能只看简单的合并,要实现1+1大于2的政策目标,需要是的财企背景
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今日市场下跌原因:合成生物与TMA龙头下跌市场情绪回落+继续宏观扰动
其实今天市场表现不差,上午整个亚太市场全线下跌,到了3点上证收盘反而多数是上涨的。国内个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额8246亿,较上个交易日缩量852亿。但是版块上,前期大热的合成生物下跌,市场情绪回落。出海方向继续维持主线地位高外销如家居、纺织集体走强。 出海逻辑的主线逻辑再次深化,宏观出口超预期增长,源于海外库存低位、订单延续改善导致。另一方面市场传言“领导”去欧洲访问的时候就说正在酝酿一场全面系统的改革,其中有一种可能就是让人民币不再锚定一蓝子货币,而是锚定国
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2024-05-13 15:45:30
今日市场下跌原因:社融与M1均负增长,逻辑推演至出海+公共设施涨价
社融数据自06年来首次出现负增长,加剧市场对于宏观经济的担忧,本次社融与M1下滑说明国内投资需求也开始弱化,我们知道M2主要是企业存储,而企业要投资就需要将定期转为活期一样,如今M1下滑也就说明企业投资意愿历史性降低。在而国M2主要是以政府为主,随着土地出让金降速加快,地方政府开始直面大趋势——土根经济动能转弱之后,央地财税框架转变,信用创造机制转型。并且由于年初国家取消部分城市的基建项目,这也间接导致政府信贷收缩。因此我认为中国继消费下滑后将直面投资下滑的。 从行情来看,本轮行情的主要推动是出
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2024-05-13 08:15:32
@戈壁淘金:宏观点评:社融、M1双双负增的背后
事件:2024年4月新增人民币贷款7300亿,预期7433亿,去年同期7188亿;新增社融-1987亿,预期1.01万亿,去年同期1.22万亿;存量社融增速8.3%,前值8.7%;M2同比7.2%,预期8.3%,前值8.3%;M1同比-1.4%,前值1.1%。 核心结论:4月信贷社融的规模和结构几乎
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接下来大盘的走势预测
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三季度GDP是如何超预期
事件 10月18日,国家统计局公布数据显示,三季度GDP同比4.9%、前值6.3%。9月,规模以上工业增加值同比4.5%、前值4.5%;社会消费品零售总额同比6.8%、前值7%;固定资产投资累计同比3.1%、前值3.2%。 解读 GDP总量超预期,投资需求修复带动工业生产扩张。9月,多数经济指标好于市场预期。实际GDP同比4.9%,超出市场预期0.4个百分点。 真正支持三季度经济超预期增长的关键力量,是消费。3季度最终消费对GDP的贡献率为94.8%,拉动GDP上涨4.6百分点,是GDP修复的主
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江盐集团:核污染影响下的潜在机遇分析
公司是一家专注于盐矿开采、盐及盐化工产品生产与销售的企业。其主要产品涵盖食盐、工业盐和纯碱等,2023年计划生产各类盐产品280万吨。作为江西省内最大的盐资源综合开发利用企业,公司在省内食盐流通市场一直保持着70%以上的市场占有率。此外,苏盐井神将自主研发的“井下循环一体化制碱工艺”有偿提供给公司为其盐化工业务提供了增长动力。 在8月24日,X华社报道了福岛核污染水排海的情况。对于日本政府决定启动核污染水排海,江盐集团回应称,公司高度关注市场关于日本核废水排海的相关报道。值得注意的是,公司的食盐
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工业母机接下的主线
接下来工业母机将会有一波主线行情,立帖为证。标的选择上科德数控,秦川机床,华中数控。 原因,政策上国家将引导企业升级。行业方面高端数控系统在国产机床市占率快速提升,下游应用军工、航空航天领域快速铺开,平均无故障小时数达到30000小时对标进口,在国产高端机床市占率31.9%、国产中档机床市占率60.2%。五轴机床与海外领先水平差距快速缩小。
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美国CPI解读,中长期来看,可逢低布局一些贵金属与能源方向
昨晚美联储官员分歧市场就在预期美国加息将要放缓,但因为是官员讲话的原因虽然可以当成一个预示但还无法确认,美国交易者还需要进一步的数据验证,从之前强劲的就业来看市场对于加息预期偏高,而3月美国cpi数据出炉表明通胀势头有所缓解,其中名义cpi下行幅度大于预期,来到了5%,核心cpi则继续保持韧性,小幅反弹来到了5.6%。数据出来后,黄金应声上涨,美元下跌,说明市场对这个结果还是比较满意的,降低5月加息的概率预期。 但是单说就5月议息会议,我还是偏向于再加一次息的概率大一些,因为名义cpi有所下降但
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100多年前,在火车、汽车出现后,马匹却并未迅速退出历史舞台,甚至人均保有量和价格水平一度长期上涨;煤油灯发明之后的约20年内,鲸鱼油的价格反而不断创下历史新高。这告诉我们,人们往往容易忽略在新旧世界交替的过程中,传统事物所展现出的“韧性”,甚至在转型过程中,还孕育着“新生”。毛利率提升带来的价值修复与链接新世界带来的成长性回归,可能才是未来的资产定价的预期差所在。 历史的车轮总是无情的碾过,社会却会呈现百态。马与鲸油只是代表一个社会现象,其数据也只是单一的价格维度,也合理一旦产能下降比需求快就
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特斯拉产业链或迎来反转
自年初以来特斯拉降价引发市场对于对价的担忧,而乘联会数据又引发量的担忧。这两担忧成为压制汽车市场的核心矛盾,而随着估值下杀与业绩临近,市场对于特斯拉量和价的预期开始修复。 量的方面:根据券商的草根调研来看,特斯拉本周的销售数据比上周的恢复。但是3月的油车降价,使得目前市场对于量的恢复预期并不高。 价的方面:很多人预期新能源车年降价率在5-6%之间,这边说两点,一是,大幅度的年降并不符合特斯拉的利益,特斯的战略是将中国便宜优质的供应链优势带出去,而鉴于中国供应链在海外落地能力,特斯拉基于效率与成本
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3月份宏观见顶,市场风格或转向大消费板块
3 月份宏观数据见顶,后续市场料以震荡为主,成长性赛道或将有所回撤,短期内建议获利了结,方向上建议选择大消费等防御性板块。 年初以来行情主要集中在于数字经济与中字头估值重估,虽然风格上不同但都是新的产业逻辑,随着数字经济的热度不断上升,对于这波行情啥时候结束的讨论也越来越多,我们从历史的角度来看,历年来成长性板块的结构性行情主要有以下三种结局。 乐观情况,2013年,数字科技从1月份开始走强,后业绩全面兑现,后续则开启了2年半的数字科技板块的结构性牛市。 一般情况,2019年受美国对中国科技制裁
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当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展,将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来,全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局,推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络,其中,中国的量子通
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今日市场冲高回落的原因:国家兜底地产+资金切换
市场全天冲高回落,冲高的原因是昨天市场传出地方政府要收购存量房的消息刺激,今天房地产及其相关版块大涨,午后的回落则是之前涨的好的版块如航运、大豆、贵金属资金大幅流出切换到其他版块导致的。总体上个股涨多跌少,全市场超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额8478亿,较上个交易日放量867亿。
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今日下跌原因分析:美301关税落地+券商大跌
今日市场先是受拜登新加的关税影响,随后是国联证券复盘后证券超预期大跌,带着市场大幅下挫。总体上个股跌多涨少,全市场超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额7611亿,较上个交易日缩量635亿。 首先美301关税的盘面影响很有趣,先是“尚未执行抢装在即,景气可期。”开盘新能源领涨,随后直接冲高出货。整体上看,光伏虽然是利空出尽,但利空出尽也是利空,反弹仍是不错的减仓时机。 其次券商大跌,这块我看过机构研讨,普遍的观点认为目前券商合并不能只看简单的合并,要实现1+1大于2的政策目标,需要是的财企背景
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今日市场下跌原因:合成生物与TMA龙头下跌市场情绪回落+继续宏观扰动
其实今天市场表现不差,上午整个亚太市场全线下跌,到了3点上证收盘反而多数是上涨的。国内个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额8246亿,较上个交易日缩量852亿。但是版块上,前期大热的合成生物下跌,市场情绪回落。出海方向继续维持主线地位高外销如家居、纺织集体走强。 出海逻辑的主线逻辑再次深化,宏观出口超预期增长,源于海外库存低位、订单延续改善导致。另一方面市场传言“领导”去欧洲访问的时候就说正在酝酿一场全面系统的改革,其中有一种可能就是让人民币不再锚定一蓝子货币,而是锚定国
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今日市场下跌原因:社融与M1均负增长,逻辑推演至出海+公共设施涨价
社融数据自06年来首次出现负增长,加剧市场对于宏观经济的担忧,本次社融与M1下滑说明国内投资需求也开始弱化,我们知道M2主要是企业存储,而企业要投资就需要将定期转为活期一样,如今M1下滑也就说明企业投资意愿历史性降低。在而国M2主要是以政府为主,随着土地出让金降速加快,地方政府开始直面大趋势——土根经济动能转弱之后,央地财税框架转变,信用创造机制转型。并且由于年初国家取消部分城市的基建项目,这也间接导致政府信贷收缩。因此我认为中国继消费下滑后将直面投资下滑的。 从行情来看,本轮行情的主要推动是出
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@戈壁淘金:宏观点评:社融、M1双双负增的背后
事件:2024年4月新增人民币贷款7300亿,预期7433亿,去年同期7188亿;新增社融-1987亿,预期1.01万亿,去年同期1.22万亿;存量社融增速8.3%,前值8.7%;M2同比7.2%,预期8.3%,前值8.3%;M1同比-1.4%,前值1.1%。 核心结论:4月信贷社融的规模和结构几乎
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事件 10月18日,国家统计局公布数据显示,三季度GDP同比4.9%、前值6.3%。9月,规模以上工业增加值同比4.5%、前值4.5%;社会消费品零售总额同比6.8%、前值7%;固定资产投资累计同比3.1%、前值3.2%。 解读 GDP总量超预期,投资需求修复带动工业生产扩张。9月,多数经济指标好于市场预期。实际GDP同比4.9%,超出市场预期0.4个百分点。 真正支持三季度经济超预期增长的关键力量,是消费。3季度最终消费对GDP的贡献率为94.8%,拉动GDP上涨4.6百分点,是GDP修复的主
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江盐集团:核污染影响下的潜在机遇分析
公司是一家专注于盐矿开采、盐及盐化工产品生产与销售的企业。其主要产品涵盖食盐、工业盐和纯碱等,2023年计划生产各类盐产品280万吨。作为江西省内最大的盐资源综合开发利用企业,公司在省内食盐流通市场一直保持着70%以上的市场占有率。此外,苏盐井神将自主研发的“井下循环一体化制碱工艺”有偿提供给公司为其盐化工业务提供了增长动力。 在8月24日,X华社报道了福岛核污染水排海的情况。对于日本政府决定启动核污染水排海,江盐集团回应称,公司高度关注市场关于日本核废水排海的相关报道。值得注意的是,公司的食盐
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昨晚美联储官员分歧市场就在预期美国加息将要放缓,但因为是官员讲话的原因虽然可以当成一个预示但还无法确认,美国交易者还需要进一步的数据验证,从之前强劲的就业来看市场对于加息预期偏高,而3月美国cpi数据出炉表明通胀势头有所缓解,其中名义cpi下行幅度大于预期,来到了5%,核心cpi则继续保持韧性,小幅反弹来到了5.6%。数据出来后,黄金应声上涨,美元下跌,说明市场对这个结果还是比较满意的,降低5月加息的概率预期。 但是单说就5月议息会议,我还是偏向于再加一次息的概率大一些,因为名义cpi有所下降但
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100多年前,在火车、汽车出现后,马匹却并未迅速退出历史舞台,甚至人均保有量和价格水平一度长期上涨;煤油灯发明之后的约20年内,鲸鱼油的价格反而不断创下历史新高。这告诉我们,人们往往容易忽略在新旧世界交替的过程中,传统事物所展现出的“韧性”,甚至在转型过程中,还孕育着“新生”。毛利率提升带来的价值修复与链接新世界带来的成长性回归,可能才是未来的资产定价的预期差所在。 历史的车轮总是无情的碾过,社会却会呈现百态。马与鲸油只是代表一个社会现象,其数据也只是单一的价格维度,也合理一旦产能下降比需求快就
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当大模型退潮,数据要素将成就天下
核心逻辑:随着国内各大厂商争相推出自己的大模型后,国内模型的稀缺性炒作将进入尾声,而此时可见百度的文言一心是多么有先见之明,最先发布的大模型也收获了最多的流量,光是申请接入大模型的的企业数量与测试费就占得了先机。所以从这个角度而言大模型的炒作应当进入下一阶段了。对于大模型有几个大的观点,一是这东西真烧钱,在未来很长一做对时间内无论哪家亏钱的那么,这时就是退潮了就知道谁在裸泳。我认为大模型的格局最终格局一定会类似公有云那样呈现寡头垄断。二是大模型目前的盈利方式仍未确定在产业链中价值量也不好说,这之
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2023-03-30 12:26:12
特斯拉产业链或迎来反转
自年初以来特斯拉降价引发市场对于对价的担忧,而乘联会数据又引发量的担忧。这两担忧成为压制汽车市场的核心矛盾,而随着估值下杀与业绩临近,市场对于特斯拉量和价的预期开始修复。 量的方面:根据券商的草根调研来看,特斯拉本周的销售数据比上周的恢复。但是3月的油车降价,使得目前市场对于量的恢复预期并不高。 价的方面:很多人预期新能源车年降价率在5-6%之间,这边说两点,一是,大幅度的年降并不符合特斯拉的利益,特斯的战略是将中国便宜优质的供应链优势带出去,而鉴于中国供应链在海外落地能力,特斯拉基于效率与成本
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立中集团
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广东鸿图
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拓普集团
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Asaya
2023-03-27 13:59:53
3月份宏观见顶,市场风格或转向大消费板块
3 月份宏观数据见顶,后续市场料以震荡为主,成长性赛道或将有所回撤,短期内建议获利了结,方向上建议选择大消费等防御性板块。 年初以来行情主要集中在于数字经济与中字头估值重估,虽然风格上不同但都是新的产业逻辑,随着数字经济的热度不断上升,对于这波行情啥时候结束的讨论也越来越多,我们从历史的角度来看,历年来成长性板块的结构性行情主要有以下三种结局。 乐观情况,2013年,数字科技从1月份开始走强,后业绩全面兑现,后续则开启了2年半的数字科技板块的结构性牛市。 一般情况,2019年受美国对中国科技制裁
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贵州茅台
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海天味业
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涪陵榨菜
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爱尔眼科
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康龙化成
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Asaya
2023-03-19 15:05:40
优秀
@不见利就追:量子通信:数字中国核心赛道,产业格局全梳理
当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展,将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来,全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局,推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络,其中,中国的量子通
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