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我思故我在

化工专业研究生学历，周期行业十多年从业经历

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我思故我在

2024-06-30 18:00:25

维生素投资逻辑

一、短中期 1、停产检修维生素产能大厂纷纷宣布停产检修，已经实施和已经宣布了计划的有：帝斯曼-芬美意工厂5月21日开始停产检修2个月。新和成山东工厂7月上旬至9月上旬停产检修2个月。浙江医药7月中旬开始停产检修2个月。供应突减是价格暴涨的保障，未来几个月内（9月中旬前），各品类维生素价格上涨将会是：群体作战，此起彼伏。近日所有商品价格涨幅榜的前10名中，维生素已占有三个席位，其中维生素D3近一个月涨幅更是已达54%！ 2、需求（1）3月全国工业饲料产量2460万吨，环比增长24%，

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花园生物
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新和成
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浙江医药
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正丹股份
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兄弟科技

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我思故我在

2024-06-26 17:17:06

制冷剂价格恢复上涨、未来海阔天空

一、制冷剂三季度长协价格远超预期据业内消息，制冷剂厂家近日给空调企业三季度的长协价格大幅提升。这次制冷剂的三季度长协价格远超预期：（1）下图中巨化今年一季报公布的制冷剂结算均价2.37万元/吨，只同比增长了18%，要知道今年一季度制冷剂市场平均价格实际同比增长了约40%，这说明以前的长协价格远低于市场价格（当然，这与一季度制冷剂市场价格持续在上涨有关）。（2）这次三季度的长协价格远高于二季度长协价格、稍高于现在的市场价格，比如，R32的三季度长协价格36000元/吨，远高于二季度长协价格

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花园生物
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融捷股份
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正丹股份
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天力锂能
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川恒股份

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我思故我在

2024-06-24 16:00:10

维生素D投资机会：价格暴涨，需求暴增，供应暴减

一、价格暴涨维生素D3价格从今年6月初开始暴涨，1个月不到价格上涨42%，今天更是飙涨11%。二、需求暴增（1）2024年6月1日，维生素D首次被写入美国《维生素D用于疾病预防：内分泌学会临床实践指南》。（2）2024年5月，欧洲内分泌学研究年会上，学者发表研究成果：维生素D能治疗抑郁症。（3）2024年4月25日，全球最高级别科技期刊《科学》（science）出版重大研究成果：维生素D能治疗肿瘤（癌症）三、供应暴减国家市场监督管理总局发布的维生素D3新国标规定了维生素D3油的起始

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花园生物
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正丹股份
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金麒麟
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屹通新材
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前沿生物

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我思故我在

2024-05-29 16:11:31

THPA（四氢苯酐）出口价格暴涨4倍

一、THPA（四氢苯酐）出口价格从1万多元/吨暴涨到了5万多元/吨相关价格，大家自己可以到海关网站查一下（免费的），只需要几秒钟的时间，就知道THPA价格是不是从1万多元一下子涨到5万多元。至于有人说拿4月份的价格来说事，是不是晚了。这里就要说到海关数据都是公布上上个月的，人家不实时公布的，现在5月份能查到4月份的数据就已经很不错了。海关查询网址（免费的）：http://stats.customs.gov.cn/ 不要相信其它地方的四氢苯酐报价，我问了业内朋友，也问了百川的客服，都说惠成不

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正丹股份
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百川股份
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华钰矿业
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华锡有色
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章源钨业

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我思故我在

2023-02-16 23:16:33

这家中字头国企将重组？

一、中国化学将和恒力集团（恒力石化）展开股权合作（重组）？近期国企重组股，中航电测就不用说了，连续8个20cm涨停板，昊华科技重组复牌以来也涨了14%了（要是今天大盘不发生意外，就是2连板），传出可能并购红星二锅头的大豪科技（也是国企）今天也涨停了。并且，重组复牌的都是封死的连续一字板涨停，事先没埋伏在里面的，公告后根本进不去。所以，中国化学作为中字头的国企，存在重组可能，还是值得关注的。二、聊聊中国化学中国化学，因为我之前在工作当中接触过，所以还算比较了解，其在化工行业的设计、总包领域

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中国化学
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中航电测
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大豪科技
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恒力石化
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长龄液压

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2022-12-29 21:25:01

近期大市分析及原材料价格机会跟踪

自从12月上旬抗疫板块行情结束以来（全面放开策略出台、利好兑现），A股就暂时没有了主线，主要在轮动表现（主要以疫后复苏的消费方向为主），加上年底效应，两市日成交额也降到7000亿元以下。到现在为止，疫后复苏方向也呈现疲态，大多数疫后复苏标的股价已经远远超出疫情前。接下来，本人将主要专注于周期（原材料）板块投资。（1）2020年下半年-2021年三季度，是全球流动性泛滥和全球供应链紊乱导致的原材料价格上涨。（2）2021年四季度-2022年，原材料价格高位、国外供应恢复、国内房地产下滑和国

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万华化学
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金钼股份
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东方盛虹
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江西铜业
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神火股份

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2022-12-18 23:55:14

预期差最大的板块：抗原检测

近期，抗原检测板块大幅调整，主要是现在市面上根本买不到抗原产品、上面又禁止私销，抗原暂时脱离了大家的日常话题和关注，甚至因为买不到而传言厂家被上面接管、变非盈利机构。。。其实，抗原检测是现在预期差最大的板块。一、各地相继实施抗原检测和核酸检测同等效力线下去做核酸检测的人，本来就很多有症状才会去确认。抗原能避免交叉感染。现在国家抗疫策略重点由“防”变为“治”，虽然“防”退居二线（核酸检测慢慢隐退），但是必要的“防”还是很有必要的，只要这个“防”不影响经济复苏，因此抗原成为了折中的最好的“防

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九安医疗

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2022-12-14 20:48:28

英诺特：C位中的C位

虽然今天整个抗疫板块股价调整，但是抗疫方面的一些方向，供需矛盾依然非常突出，比如抗原检测，其市场需求持续超预期，但一些标的股价从11月底才开始大涨、经过近几天先于新冠药调整、股价整体涨幅并不大，还存在较大投资机会。一、核酸检测退居二线，抗原检测站上C位随着我国防疫策略的改变，核酸检测已经退居二线，居家自测的抗原检测站上了抗疫的C位。今天，盘后国务院联防联控要求，因抗疫物资紧缺，为防止抢购/囤积，在互联网平台购买抗疫物资，需要实名认证和上传抗原检测证明（有可能延伸到线下药店）。多地近期开发

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英诺特
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万孚生物
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新华制药
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ST步步高
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复星医药

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2022-12-12 23:01:20

朗玛信息：互联网医疗投资机会

一、发热门诊可能将出现严重挤兑现象，和近期的药、抗原检测一样近期新冠/流感治疗药品，抗原检测盒，各药房发生挤兑，是因为需求爆发。接下来，发热门诊也可能发生挤兑。发热门诊挤兑严重期还未到来，专家预计感染高峰一个月到来，到那时发热门诊挤兑现象将见所未见（因为高峰期发热病人会多的吓人，以前没碰到过这种情况）。二、大力发展互联网医疗，是防止发热门诊挤兑现象发生的最佳方案为防止上述情况发生，现在国家在尽一切可能做准备。一是，增加ICU床位和发热门诊力量，二是，大力提倡互联网医疗。其中，互联网医疗

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朗玛信息
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新华制药
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华北制药
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亨迪药业
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上海凯宝

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2022-12-11 23:57:51

泰林生物：对标2020年上半年熔喷布的NC膜投资机会

一、抗原检测需求大超预期：需求级别相当于之前口罩和核酸检测随着国家抗疫策略的转变，抗原检测需求持续超预期：（1）按服务人口的15-20%配足抗原试剂！即全国人口的20%配备抗原检测。（2）老年人每周开展2次抗原检测，试剂由所在地级市/区县免费发放。全国老年人口数量约2.7亿人，占全国人口约20%。（3）全国各地的交通和场地进出，不再看核酸检测证明和健康码，这说明新的抗疫策略已经抛弃了以前的核酸检测，以后就是抗原检测。（4）相对新冠治疗药物来说，药品是感染了才消耗，抗原检测是感染了要消耗

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泰林生物
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毅昌科技
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新华制药
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九安医疗
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英诺特

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我思故我在

2022-12-07 22:23:28

广誉远将迎来高速发展的杨波时代（原山西汾酒副总）+互联网医院

一、广誉远将迎来高速发展的杨波时代（原山西汾酒董事、副总）广誉远和山西汾酒同属山西国资委。今天，杨波（1974年生，现在48岁，正值事业黄金期）被第一次官方报道确定从山西汾酒调任广誉远（具体见下图）。杨波在原来的山西汾酒是董事、副总，山西汾酒市值3000多亿元，到100多亿元市值的广誉远不可能就只是个副书记（今天新闻内容显示）。广誉远现在的董事长和总裁这一届任期将于2023.1.14日届满。所以，接下来的情况大概率是（根据我在央企多年的经验）：杨波2023.1月将任广誉远总裁（现在的总

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广誉远
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浙江震元
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朗玛信息
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东阿阿胶
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人民网

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2022-12-06 00:17:46

连花清瘟和止咳中药都需要的主材料薄荷脑：国内唯一生产者辉隆股份

一、一字之差，被忽略的独家主材料投资机会薄荷脑，也叫薄荷醇。薄荷醇一般有两种异构体（D型和L型），天然的薄荷醇主要为左旋异构体（L-薄荷醇）。辉隆股份现有L-薄荷醇产能3000吨/年（L-薄荷醇和天然薄荷醇结构相同，更适合内服）。目前为止，全网都未将薄荷脑和薄荷醇联系在一起，都在说百里香酚，就连公司董秘都还不知道他们家生产的薄荷醇就是薄荷脑、就是连花清瘟和各种止咳中药都需要的主材料！！二、连花清瘟颗粒/胶囊成份中含有薄荷脑三、各种止咳糖浆成份中含有薄荷脑（以下仅为举例，未全部列出）

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辉隆股份
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以岭药业
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ST百灵
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新华制药
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众生药业

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我思故我在

2022-11-30 21:43:45

房地产和抗疫高潮暂过，后面板块轮动的可能加大

一、市场感知今天两市成交额9317亿元。1800多家上涨、2800多家下跌。实际涨停50家、实际跌停2家。北向净流入46亿元。国内经济稳增长方面，投资方面，房地产高开低走，基建下跌；消费方面，酒店、旅游、航空低开高走（部分地区减少封控区域、精准防控）。数字经济下跌，教育小涨。通胀方面，油气大涨，煤炭小涨，工业金属小跌。鸡猪小涨。国际方面，油运大跌，欧洲能源危机部分个股因冬季降温股价有所表现、上涨。赛道方面，风光储板块表现平平，锂电-新能源汽车产业链大涨；军工、芯片、虚拟现实表现平平。

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钧达股份
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隆基绿能
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爱旭股份
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广东建工
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大全能源

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我思故我在

2022-11-29 22:50:25

钧达股份投资机会

一、TOPCON电池产能急剧扩张进行时 11月28日上午，捷泰新能源（钧达股份子公司）投资130亿元的高效太阳能电池项目开工奠基。（公司执行力强；有先发优势）二、公司简要分析（1）钧达股份实现剥离原有业务，TOPCON电池营收占比骤增至89%。（2）钧达股份TOPCON电池今年第三季度营收同比暴增12倍，第三季度扣非净利润1.36亿元、同比增长395%。也就是说，钧达股份转型TOPCON电池后，已经从第三季度开始扣非净利润季度暴增。（3）钧达股份TOPCON电池产能规划钧达股份10.

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钧达股份
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泰林生物
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矩阵股份
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凯莱英
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维科技术

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我思故我在

2022-11-27 21:24:48

矩阵股份：市值最小的房地产产业细分龙头+新股

随着保交楼专项借款逐步落实、随着金融十六条正式发布（第二支箭2500亿元）、随着六大行授信房企1.2万亿元（10月份百强房企融资总额才424亿元）、随着全面降准再次来临（周末刚公布），房地产行业终于久旱逢甘露。房地产行业对国民经济的影响太大了，想稳住经济增长，必须要稳住房地产行业，而稳房地产行业的根本就是满足房地产企业的资金需求。因此，在近期大型房地产企业融资需求得到缓解后，房地产行业增长预期迎来反转，房地产上市公司股价大涨。矩阵股份（C矩阵）主要业务是住宅地产的售楼处、样板间等空间领域设

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矩阵股份
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东方雨虹
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兔宝宝
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中交地产
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万科A

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