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中途下车的随手单受害者
2021-08-26 21:32:54
新批复煤矿对煤炭冬储的影响
关注原因:煤炭价格不断上涨,入秋后冬储也开始陆续准备。8.26发改委:将对恶意炒作、哄抬煤价等违法违规行为依法依规进行查处。 1、继上月20多座露天煤矿取得接续用地批复后,近日又有16座鄂尔多斯露天煤矿取得接续用地批复,涉及产能2500万吨/年左右,还有产能近5000万吨/年露天煤矿将于9月中旬陆续取得接续用地批复,合计7500万吨产能。全部正常生产后,月可增加产量700万吨以上。 2、总体上今年澳煤严格限制进口,全年澳煤减量在3000万吨以上,且都是主焦煤,对供需平衡影响较大。近期国际市场煤炭
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中途下车的随手单受害者
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8.26晚公社研报及纪要脱水精华
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中途下车的随手单受害者
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0825题材个股合集:银包铜+欣旺达+中国船舶+深圳瑞捷
0825 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 新能源运营商,退补短痛后迎来 银包铜,HJT降本关键环节 再生铝 电解铝供求紧张 + 渗透率提升 镁电池及镁基固态储氢 船舶制造:两船重组+造船业订单高增 二、 个股研究 欣旺达:消费电子+钠离子电池 中国船舶:两船重组+军工 深圳瑞捷:第三方评估业务高增长 20210825复盘与0826计划 正文: 一、行业题材研究 新能源运营商,退补短痛后迎来 关注原因:中线。新能源发电补涨 1、我国能源结构目前以煤炭为主,能源消费占比中煤炭占比超50
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中途下车的随手单受害者
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欣旺达:消费电子+钠离子电池
关注原因:短线,工信部称将适时开展钠离子电池标准制定。 1、有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化,支持先进产品量产能力建设。根据产业发展进程适时完善有关产品目录,促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用,通过产学研协同创新,推动钠离子电池全面商业化。 2、欣旺达拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。 公司上半年汽车及动力电池类业务收入5.74亿元,同比增长344.27%。2021年上半年储能总装机量超554MWh。公司储能业务前景
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镁电池及镁基固态储氢存在预期差
关注原因: 中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会、中国有色金属工业协会镁业分会、中国材料研究学会镁合金分会、《Journal of Magnesium and Alloys》期刊将于2021年8月27日至28日在重庆召开首届镁电池及其关键材料专题研讨会。 1、会议受到上海交通大学的大力支持,将邀请各高校、科研院所的镁电池研究团队做学术报告,邀请储能工程领域的专家和企业负责人做技术对接及应用前景分析报告,邀请镁产业链相关企业对接交流。 2、镁电池是以镁为负极,某些金属或非金属氧化物为正极的原电
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8.25研报及纪要脱水精华 工业硅+容百科技
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文投控股:北京环球+冬奥会
关注原因:短线,北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。 1、驱动因素:据央视新闻消息,8月24日(今天),随着前三个月的内部压力测试工作临近尾声,北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。试运行期间,北京环球度假区将根据运行测试需要逐步开放设施和服务,受邀客人将在指定日期体验主题公园中部分景点、娱乐设施、演出和餐饮服务。 2、公司控股集团公司北京市文投集团持有北京首寰文化旅游投资有限公司5%股份,首寰文化是北京环球影城项目的投资方之一。 该项目一期占地1.6平米公里,包括北京环球影城
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军工集采:或许是不一样的集采
关注原因:短线,陆军装备部提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价、多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优。 1、陆军装备面广量大,可见的未来有大批量订货。这种背景下,主管部门喊话通过各种降成本提高军费使用效率,是大势所趋。本轮军工景气度提升主要受战机、导弹放量列装推动,不同于陆军的装备齐全,空军火箭军还在补缺口阶段,在集采影响下公司受影响较小。此外,军事装备分为通用装备和专用装备,两者有严格的区分和界定,军委装备发展部主要负责集中采购需求量大的通用装备。一般集采的目
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博杰股份:高端装备+业绩预增+消费电子
关注原因:短线,8月24日,公司发布2021年半年报,实现营业收入5.46亿元,同比增长27.17%,归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元,同比增长20.44%。 1、公司是自动化平台型企业,博杰点胶机事业部是珠海博杰电子旗下工业自动化的重要组成部分,从事高端制造业流体控制自动化设备,产品广泛应用于消费电子、新能源、汽车电子、半导体、医疗器械等行业,在点胶工艺上有成熟案例。公司根据不同产品的检测特性及生产过程差异设立若干个事业部(BU): BU1以消费电子测试业务为主,包括射频、声学、光学等
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不要低估美国经济的韧性
摘要: 1、美国就业市场年初以来持续加速修复,美国企业遭遇了有史以来最严重的用工荒。 2、美国部分服务业、政府部门就业修复相对缓慢,反映了疫情的扰动持续存在。 3、伴随着疫苗接种重新提速、疫情逐步可控,美国就业修复或将进一步加快。 4、就业修复趋势加快下,需警惕美联储政策立场加速转鹰、引发资本市场波动加大。
不要低估美国经济的韧性
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对美国消费者信贷数据分拆后的观察和思考
摘要: 1、危机后的放水让资金成本被压低,但大部分中低收入居民因抵押品不足、收入下降导致的信用评估被压缩而无法享受到低息资金。 2、这个时间段是正是美国失业率下降、就业数据好转、收入恢复,处于美联储加息前的时刻,即就业恢复-中底层收入增长恢复-针对此部分人群的循环贷恢复-货币政策恢复是一体化出现的。 3、资产由富人换手,被推高的资产价格只能由穷人加大债务杠杆来承担。 4、目前FED面临的分化比上一轮更加严重,恢复的K型、经济社会的K型让联储施政愈发困难和矛盾。
对美国消费者信贷数据分拆后的观察和思考
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高性能钕铁硼永磁材料
关注原因: 美媒:“塔利班坐拥万亿矿藏”;日本财务省等8月18日宣布,要将稀土等重要矿产资源相关行业追加到修正外汇法对外国人投资的重点审查对象中。目的是防止矿产资源供应不稳定成为企业供应链的弱点。未来三年稀土或形成供不应求局面。 1、驱动因素,美媒:“塔利班坐拥万亿矿藏”,虽然阿富汗矿多,但路都还没修,再多短期也构不成什么影响,类似外星资源多一样。近期新能源车相关材料冲破历史新高,钕铁硼下游应用领域新能源汽车,高性能钕铁硼磁材供不应求,其价格也有望走高,相关龙头企业股价也水涨船高。日本缺稀土,8
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新批复煤矿对煤炭冬储的影响
关注原因:煤炭价格不断上涨,入秋后冬储也开始陆续准备。8.26发改委:将对恶意炒作、哄抬煤价等违法违规行为依法依规进行查处。 1、继上月20多座露天煤矿取得接续用地批复后,近日又有16座鄂尔多斯露天煤矿取得接续用地批复,涉及产能2500万吨/年左右,还有产能近5000万吨/年露天煤矿将于9月中旬陆续取得接续用地批复,合计7500万吨产能。全部正常生产后,月可增加产量700万吨以上。 2、总体上今年澳煤严格限制进口,全年澳煤减量在3000万吨以上,且都是主焦煤,对供需平衡影响较大。近期国际市场煤炭
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0825题材个股合集:银包铜+欣旺达+中国船舶+深圳瑞捷
0825 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 新能源运营商,退补短痛后迎来 银包铜,HJT降本关键环节 再生铝 电解铝供求紧张 + 渗透率提升 镁电池及镁基固态储氢 船舶制造:两船重组+造船业订单高增 二、 个股研究 欣旺达:消费电子+钠离子电池 中国船舶:两船重组+军工 深圳瑞捷:第三方评估业务高增长 20210825复盘与0826计划 正文: 一、行业题材研究 新能源运营商,退补短痛后迎来 关注原因:中线。新能源发电补涨 1、我国能源结构目前以煤炭为主,能源消费占比中煤炭占比超50
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欣旺达:消费电子+钠离子电池
关注原因:短线,工信部称将适时开展钠离子电池标准制定。 1、有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化,支持先进产品量产能力建设。根据产业发展进程适时完善有关产品目录,促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用,通过产学研协同创新,推动钠离子电池全面商业化。 2、欣旺达拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。 公司上半年汽车及动力电池类业务收入5.74亿元,同比增长344.27%。2021年上半年储能总装机量超554MWh。公司储能业务前景
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镁电池及镁基固态储氢存在预期差
关注原因: 中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会、中国有色金属工业协会镁业分会、中国材料研究学会镁合金分会、《Journal of Magnesium and Alloys》期刊将于2021年8月27日至28日在重庆召开首届镁电池及其关键材料专题研讨会。 1、会议受到上海交通大学的大力支持,将邀请各高校、科研院所的镁电池研究团队做学术报告,邀请储能工程领域的专家和企业负责人做技术对接及应用前景分析报告,邀请镁产业链相关企业对接交流。 2、镁电池是以镁为负极,某些金属或非金属氧化物为正极的原电
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文投控股:北京环球+冬奥会
关注原因:短线,北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。 1、驱动因素:据央视新闻消息,8月24日(今天),随着前三个月的内部压力测试工作临近尾声,北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。试运行期间,北京环球度假区将根据运行测试需要逐步开放设施和服务,受邀客人将在指定日期体验主题公园中部分景点、娱乐设施、演出和餐饮服务。 2、公司控股集团公司北京市文投集团持有北京首寰文化旅游投资有限公司5%股份,首寰文化是北京环球影城项目的投资方之一。 该项目一期占地1.6平米公里,包括北京环球影城
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关注原因:短线,陆军装备部提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价、多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优。 1、陆军装备面广量大,可见的未来有大批量订货。这种背景下,主管部门喊话通过各种降成本提高军费使用效率,是大势所趋。本轮军工景气度提升主要受战机、导弹放量列装推动,不同于陆军的装备齐全,空军火箭军还在补缺口阶段,在集采影响下公司受影响较小。此外,军事装备分为通用装备和专用装备,两者有严格的区分和界定,军委装备发展部主要负责集中采购需求量大的通用装备。一般集采的目
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博杰股份:高端装备+业绩预增+消费电子
关注原因:短线,8月24日,公司发布2021年半年报,实现营业收入5.46亿元,同比增长27.17%,归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元,同比增长20.44%。 1、公司是自动化平台型企业,博杰点胶机事业部是珠海博杰电子旗下工业自动化的重要组成部分,从事高端制造业流体控制自动化设备,产品广泛应用于消费电子、新能源、汽车电子、半导体、医疗器械等行业,在点胶工艺上有成熟案例。公司根据不同产品的检测特性及生产过程差异设立若干个事业部(BU): BU1以消费电子测试业务为主,包括射频、声学、光学等
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不要低估美国经济的韧性
摘要: 1、美国就业市场年初以来持续加速修复,美国企业遭遇了有史以来最严重的用工荒。 2、美国部分服务业、政府部门就业修复相对缓慢,反映了疫情的扰动持续存在。 3、伴随着疫苗接种重新提速、疫情逐步可控,美国就业修复或将进一步加快。 4、就业修复趋势加快下,需警惕美联储政策立场加速转鹰、引发资本市场波动加大。
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对美国消费者信贷数据分拆后的观察和思考
摘要: 1、危机后的放水让资金成本被压低,但大部分中低收入居民因抵押品不足、收入下降导致的信用评估被压缩而无法享受到低息资金。 2、这个时间段是正是美国失业率下降、就业数据好转、收入恢复,处于美联储加息前的时刻,即就业恢复-中底层收入增长恢复-针对此部分人群的循环贷恢复-货币政策恢复是一体化出现的。 3、资产由富人换手,被推高的资产价格只能由穷人加大债务杠杆来承担。 4、目前FED面临的分化比上一轮更加严重,恢复的K型、经济社会的K型让联储施政愈发困难和矛盾。
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高性能钕铁硼永磁材料
关注原因: 美媒:“塔利班坐拥万亿矿藏”;日本财务省等8月18日宣布,要将稀土等重要矿产资源相关行业追加到修正外汇法对外国人投资的重点审查对象中。目的是防止矿产资源供应不稳定成为企业供应链的弱点。未来三年稀土或形成供不应求局面。 1、驱动因素,美媒:“塔利班坐拥万亿矿藏”,虽然阿富汗矿多,但路都还没修,再多短期也构不成什么影响,类似外星资源多一样。近期新能源车相关材料冲破历史新高,钕铁硼下游应用领域新能源汽车,高性能钕铁硼磁材供不应求,其价格也有望走高,相关龙头企业股价也水涨船高。日本缺稀土,8
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0825题材个股合集:银包铜+欣旺达+中国船舶+深圳瑞捷
0825 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 新能源运营商,退补短痛后迎来 银包铜,HJT降本关键环节 再生铝 电解铝供求紧张 + 渗透率提升 镁电池及镁基固态储氢 船舶制造:两船重组+造船业订单高增 二、 个股研究 欣旺达:消费电子+钠离子电池 中国船舶:两船重组+军工 深圳瑞捷:第三方评估业务高增长 20210825复盘与0826计划 正文: 一、行业题材研究 新能源运营商,退补短痛后迎来 关注原因:中线。新能源发电补涨 1、我国能源结构目前以煤炭为主,能源消费占比中煤炭占比超50
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欣旺达:消费电子+钠离子电池
关注原因:短线,工信部称将适时开展钠离子电池标准制定。 1、有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化,支持先进产品量产能力建设。根据产业发展进程适时完善有关产品目录,促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用,通过产学研协同创新,推动钠离子电池全面商业化。 2、欣旺达拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。 公司上半年汽车及动力电池类业务收入5.74亿元,同比增长344.27%。2021年上半年储能总装机量超554MWh。公司储能业务前景
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镁电池及镁基固态储氢存在预期差
关注原因: 中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会、中国有色金属工业协会镁业分会、中国材料研究学会镁合金分会、《Journal of Magnesium and Alloys》期刊将于2021年8月27日至28日在重庆召开首届镁电池及其关键材料专题研讨会。 1、会议受到上海交通大学的大力支持,将邀请各高校、科研院所的镁电池研究团队做学术报告,邀请储能工程领域的专家和企业负责人做技术对接及应用前景分析报告,邀请镁产业链相关企业对接交流。 2、镁电池是以镁为负极,某些金属或非金属氧化物为正极的原电
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8.25研报及纪要脱水精华 工业硅+容百科技
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容百科技
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文投控股:北京环球+冬奥会
关注原因:短线,北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。 1、驱动因素:据央视新闻消息,8月24日(今天),随着前三个月的内部压力测试工作临近尾声,北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。试运行期间,北京环球度假区将根据运行测试需要逐步开放设施和服务,受邀客人将在指定日期体验主题公园中部分景点、娱乐设施、演出和餐饮服务。 2、公司控股集团公司北京市文投集团持有北京首寰文化旅游投资有限公司5%股份,首寰文化是北京环球影城项目的投资方之一。 该项目一期占地1.6平米公里,包括北京环球影城
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首旅酒店
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军工集采:或许是不一样的集采
关注原因:短线,陆军装备部提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价、多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优。 1、陆军装备面广量大,可见的未来有大批量订货。这种背景下,主管部门喊话通过各种降成本提高军费使用效率,是大势所趋。本轮军工景气度提升主要受战机、导弹放量列装推动,不同于陆军的装备齐全,空军火箭军还在补缺口阶段,在集采影响下公司受影响较小。此外,军事装备分为通用装备和专用装备,两者有严格的区分和界定,军委装备发展部主要负责集中采购需求量大的通用装备。一般集采的目
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航发动力
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中直股份
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8.24研报及纪要脱水精华 天赐材料+晶澳科技
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博杰股份:高端装备+业绩预增+消费电子
关注原因:短线,8月24日,公司发布2021年半年报,实现营业收入5.46亿元,同比增长27.17%,归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元,同比增长20.44%。 1、公司是自动化平台型企业,博杰点胶机事业部是珠海博杰电子旗下工业自动化的重要组成部分,从事高端制造业流体控制自动化设备,产品广泛应用于消费电子、新能源、汽车电子、半导体、医疗器械等行业,在点胶工艺上有成熟案例。公司根据不同产品的检测特性及生产过程差异设立若干个事业部(BU): BU1以消费电子测试业务为主,包括射频、声学、光学等
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不要低估美国经济的韧性
摘要: 1、美国就业市场年初以来持续加速修复,美国企业遭遇了有史以来最严重的用工荒。 2、美国部分服务业、政府部门就业修复相对缓慢,反映了疫情的扰动持续存在。 3、伴随着疫苗接种重新提速、疫情逐步可控,美国就业修复或将进一步加快。 4、就业修复趋势加快下,需警惕美联储政策立场加速转鹰、引发资本市场波动加大。
不要低估美国经济的韧性
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对美国消费者信贷数据分拆后的观察和思考
摘要: 1、危机后的放水让资金成本被压低,但大部分中低收入居民因抵押品不足、收入下降导致的信用评估被压缩而无法享受到低息资金。 2、这个时间段是正是美国失业率下降、就业数据好转、收入恢复,处于美联储加息前的时刻,即就业恢复-中底层收入增长恢复-针对此部分人群的循环贷恢复-货币政策恢复是一体化出现的。 3、资产由富人换手,被推高的资产价格只能由穷人加大债务杠杆来承担。 4、目前FED面临的分化比上一轮更加严重,恢复的K型、经济社会的K型让联储施政愈发困难和矛盾。
对美国消费者信贷数据分拆后的观察和思考
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高性能钕铁硼永磁材料
关注原因: 美媒:“塔利班坐拥万亿矿藏”;日本财务省等8月18日宣布,要将稀土等重要矿产资源相关行业追加到修正外汇法对外国人投资的重点审查对象中。目的是防止矿产资源供应不稳定成为企业供应链的弱点。未来三年稀土或形成供不应求局面。 1、驱动因素,美媒:“塔利班坐拥万亿矿藏”,虽然阿富汗矿多,但路都还没修,再多短期也构不成什么影响,类似外星资源多一样。近期新能源车相关材料冲破历史新高,钕铁硼下游应用领域新能源汽车,高性能钕铁硼磁材供不应求,其价格也有望走高,相关龙头企业股价也水涨船高。日本缺稀土,8
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英洛华
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中途下车的随手单受害者
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新批复煤矿对煤炭冬储的影响
关注原因:煤炭价格不断上涨,入秋后冬储也开始陆续准备。8.26发改委:将对恶意炒作、哄抬煤价等违法违规行为依法依规进行查处。 1、继上月20多座露天煤矿取得接续用地批复后,近日又有16座鄂尔多斯露天煤矿取得接续用地批复,涉及产能2500万吨/年左右,还有产能近5000万吨/年露天煤矿将于9月中旬陆续取得接续用地批复,合计7500万吨产能。全部正常生产后,月可增加产量700万吨以上。 2、总体上今年澳煤严格限制进口,全年澳煤减量在3000万吨以上,且都是主焦煤,对供需平衡影响较大。近期国际市场煤炭
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淮北矿业
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8.26晚公社研报及纪要脱水精华
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8.26研报及纪要脱水精华 宁德时代+蔚蓝锂芯
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0825题材个股合集:银包铜+欣旺达+中国船舶+深圳瑞捷
0825 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 新能源运营商,退补短痛后迎来 银包铜,HJT降本关键环节 再生铝 电解铝供求紧张 + 渗透率提升 镁电池及镁基固态储氢 船舶制造:两船重组+造船业订单高增 二、 个股研究 欣旺达:消费电子+钠离子电池 中国船舶:两船重组+军工 深圳瑞捷:第三方评估业务高增长 20210825复盘与0826计划 正文: 一、行业题材研究 新能源运营商,退补短痛后迎来 关注原因:中线。新能源发电补涨 1、我国能源结构目前以煤炭为主,能源消费占比中煤炭占比超50
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濮耐股份
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欣旺达:消费电子+钠离子电池
关注原因:短线,工信部称将适时开展钠离子电池标准制定。 1、有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化,支持先进产品量产能力建设。根据产业发展进程适时完善有关产品目录,促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用,通过产学研协同创新,推动钠离子电池全面商业化。 2、欣旺达拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。 公司上半年汽车及动力电池类业务收入5.74亿元,同比增长344.27%。2021年上半年储能总装机量超554MWh。公司储能业务前景
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镁电池及镁基固态储氢存在预期差
关注原因: 中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会、中国有色金属工业协会镁业分会、中国材料研究学会镁合金分会、《Journal of Magnesium and Alloys》期刊将于2021年8月27日至28日在重庆召开首届镁电池及其关键材料专题研讨会。 1、会议受到上海交通大学的大力支持,将邀请各高校、科研院所的镁电池研究团队做学术报告,邀请储能工程领域的专家和企业负责人做技术对接及应用前景分析报告,邀请镁产业链相关企业对接交流。 2、镁电池是以镁为负极,某些金属或非金属氧化物为正极的原电
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8.25研报及纪要脱水精华 工业硅+容百科技
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文投控股:北京环球+冬奥会
关注原因:短线,北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。 1、驱动因素:据央视新闻消息,8月24日(今天),随着前三个月的内部压力测试工作临近尾声,北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。试运行期间,北京环球度假区将根据运行测试需要逐步开放设施和服务,受邀客人将在指定日期体验主题公园中部分景点、娱乐设施、演出和餐饮服务。 2、公司控股集团公司北京市文投集团持有北京首寰文化旅游投资有限公司5%股份,首寰文化是北京环球影城项目的投资方之一。 该项目一期占地1.6平米公里,包括北京环球影城
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首旅酒店
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军工集采:或许是不一样的集采
关注原因:短线,陆军装备部提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价、多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优。 1、陆军装备面广量大,可见的未来有大批量订货。这种背景下,主管部门喊话通过各种降成本提高军费使用效率,是大势所趋。本轮军工景气度提升主要受战机、导弹放量列装推动,不同于陆军的装备齐全,空军火箭军还在补缺口阶段,在集采影响下公司受影响较小。此外,军事装备分为通用装备和专用装备,两者有严格的区分和界定,军委装备发展部主要负责集中采购需求量大的通用装备。一般集采的目
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博杰股份:高端装备+业绩预增+消费电子
关注原因:短线,8月24日,公司发布2021年半年报,实现营业收入5.46亿元,同比增长27.17%,归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元,同比增长20.44%。 1、公司是自动化平台型企业,博杰点胶机事业部是珠海博杰电子旗下工业自动化的重要组成部分,从事高端制造业流体控制自动化设备,产品广泛应用于消费电子、新能源、汽车电子、半导体、医疗器械等行业,在点胶工艺上有成熟案例。公司根据不同产品的检测特性及生产过程差异设立若干个事业部(BU): BU1以消费电子测试业务为主,包括射频、声学、光学等
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不要低估美国经济的韧性
摘要: 1、美国就业市场年初以来持续加速修复,美国企业遭遇了有史以来最严重的用工荒。 2、美国部分服务业、政府部门就业修复相对缓慢,反映了疫情的扰动持续存在。 3、伴随着疫苗接种重新提速、疫情逐步可控,美国就业修复或将进一步加快。 4、就业修复趋势加快下,需警惕美联储政策立场加速转鹰、引发资本市场波动加大。
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对美国消费者信贷数据分拆后的观察和思考
摘要: 1、危机后的放水让资金成本被压低,但大部分中低收入居民因抵押品不足、收入下降导致的信用评估被压缩而无法享受到低息资金。 2、这个时间段是正是美国失业率下降、就业数据好转、收入恢复,处于美联储加息前的时刻,即就业恢复-中底层收入增长恢复-针对此部分人群的循环贷恢复-货币政策恢复是一体化出现的。 3、资产由富人换手,被推高的资产价格只能由穷人加大债务杠杆来承担。 4、目前FED面临的分化比上一轮更加严重,恢复的K型、经济社会的K型让联储施政愈发困难和矛盾。
对美国消费者信贷数据分拆后的观察和思考
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高性能钕铁硼永磁材料
关注原因: 美媒:“塔利班坐拥万亿矿藏”;日本财务省等8月18日宣布,要将稀土等重要矿产资源相关行业追加到修正外汇法对外国人投资的重点审查对象中。目的是防止矿产资源供应不稳定成为企业供应链的弱点。未来三年稀土或形成供不应求局面。 1、驱动因素,美媒:“塔利班坐拥万亿矿藏”,虽然阿富汗矿多,但路都还没修,再多短期也构不成什么影响,类似外星资源多一样。近期新能源车相关材料冲破历史新高,钕铁硼下游应用领域新能源汽车,高性能钕铁硼磁材供不应求,其价格也有望走高,相关龙头企业股价也水涨船高。日本缺稀土,8
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新批复煤矿对煤炭冬储的影响
关注原因:煤炭价格不断上涨,入秋后冬储也开始陆续准备。8.26发改委:将对恶意炒作、哄抬煤价等违法违规行为依法依规进行查处。 1、继上月20多座露天煤矿取得接续用地批复后,近日又有16座鄂尔多斯露天煤矿取得接续用地批复,涉及产能2500万吨/年左右,还有产能近5000万吨/年露天煤矿将于9月中旬陆续取得接续用地批复,合计7500万吨产能。全部正常生产后,月可增加产量700万吨以上。 2、总体上今年澳煤严格限制进口,全年澳煤减量在3000万吨以上,且都是主焦煤,对供需平衡影响较大。近期国际市场煤炭
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0825题材个股合集:银包铜+欣旺达+中国船舶+深圳瑞捷
0825 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 新能源运营商,退补短痛后迎来 银包铜,HJT降本关键环节 再生铝 电解铝供求紧张 + 渗透率提升 镁电池及镁基固态储氢 船舶制造:两船重组+造船业订单高增 二、 个股研究 欣旺达:消费电子+钠离子电池 中国船舶:两船重组+军工 深圳瑞捷:第三方评估业务高增长 20210825复盘与0826计划 正文: 一、行业题材研究 新能源运营商,退补短痛后迎来 关注原因:中线。新能源发电补涨 1、我国能源结构目前以煤炭为主,能源消费占比中煤炭占比超50
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欣旺达:消费电子+钠离子电池
关注原因:短线,工信部称将适时开展钠离子电池标准制定。 1、有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化,支持先进产品量产能力建设。根据产业发展进程适时完善有关产品目录,促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用,通过产学研协同创新,推动钠离子电池全面商业化。 2、欣旺达拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。 公司上半年汽车及动力电池类业务收入5.74亿元,同比增长344.27%。2021年上半年储能总装机量超554MWh。公司储能业务前景
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镁电池及镁基固态储氢存在预期差
关注原因: 中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会、中国有色金属工业协会镁业分会、中国材料研究学会镁合金分会、《Journal of Magnesium and Alloys》期刊将于2021年8月27日至28日在重庆召开首届镁电池及其关键材料专题研讨会。 1、会议受到上海交通大学的大力支持,将邀请各高校、科研院所的镁电池研究团队做学术报告,邀请储能工程领域的专家和企业负责人做技术对接及应用前景分析报告,邀请镁产业链相关企业对接交流。 2、镁电池是以镁为负极,某些金属或非金属氧化物为正极的原电
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文投控股:北京环球+冬奥会
关注原因:短线,北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。 1、驱动因素:据央视新闻消息,8月24日(今天),随着前三个月的内部压力测试工作临近尾声,北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。试运行期间,北京环球度假区将根据运行测试需要逐步开放设施和服务,受邀客人将在指定日期体验主题公园中部分景点、娱乐设施、演出和餐饮服务。 2、公司控股集团公司北京市文投集团持有北京首寰文化旅游投资有限公司5%股份,首寰文化是北京环球影城项目的投资方之一。 该项目一期占地1.6平米公里,包括北京环球影城
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军工集采:或许是不一样的集采
关注原因:短线,陆军装备部提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价、多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优。 1、陆军装备面广量大,可见的未来有大批量订货。这种背景下,主管部门喊话通过各种降成本提高军费使用效率,是大势所趋。本轮军工景气度提升主要受战机、导弹放量列装推动,不同于陆军的装备齐全,空军火箭军还在补缺口阶段,在集采影响下公司受影响较小。此外,军事装备分为通用装备和专用装备,两者有严格的区分和界定,军委装备发展部主要负责集中采购需求量大的通用装备。一般集采的目
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博杰股份:高端装备+业绩预增+消费电子
关注原因:短线,8月24日,公司发布2021年半年报,实现营业收入5.46亿元,同比增长27.17%,归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元,同比增长20.44%。 1、公司是自动化平台型企业,博杰点胶机事业部是珠海博杰电子旗下工业自动化的重要组成部分,从事高端制造业流体控制自动化设备,产品广泛应用于消费电子、新能源、汽车电子、半导体、医疗器械等行业,在点胶工艺上有成熟案例。公司根据不同产品的检测特性及生产过程差异设立若干个事业部(BU): BU1以消费电子测试业务为主,包括射频、声学、光学等
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不要低估美国经济的韧性
摘要: 1、美国就业市场年初以来持续加速修复,美国企业遭遇了有史以来最严重的用工荒。 2、美国部分服务业、政府部门就业修复相对缓慢,反映了疫情的扰动持续存在。 3、伴随着疫苗接种重新提速、疫情逐步可控,美国就业修复或将进一步加快。 4、就业修复趋势加快下,需警惕美联储政策立场加速转鹰、引发资本市场波动加大。
不要低估美国经济的韧性
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2021-08-22 20:33:54
对美国消费者信贷数据分拆后的观察和思考
摘要: 1、危机后的放水让资金成本被压低,但大部分中低收入居民因抵押品不足、收入下降导致的信用评估被压缩而无法享受到低息资金。 2、这个时间段是正是美国失业率下降、就业数据好转、收入恢复,处于美联储加息前的时刻,即就业恢复-中底层收入增长恢复-针对此部分人群的循环贷恢复-货币政策恢复是一体化出现的。 3、资产由富人换手,被推高的资产价格只能由穷人加大债务杠杆来承担。 4、目前FED面临的分化比上一轮更加严重,恢复的K型、经济社会的K型让联储施政愈发困难和矛盾。
对美国消费者信贷数据分拆后的观察和思考
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-08-22 20:20:34
高性能钕铁硼永磁材料
关注原因: 美媒:“塔利班坐拥万亿矿藏”;日本财务省等8月18日宣布,要将稀土等重要矿产资源相关行业追加到修正外汇法对外国人投资的重点审查对象中。目的是防止矿产资源供应不稳定成为企业供应链的弱点。未来三年稀土或形成供不应求局面。 1、驱动因素,美媒:“塔利班坐拥万亿矿藏”,虽然阿富汗矿多,但路都还没修,再多短期也构不成什么影响,类似外星资源多一样。近期新能源车相关材料冲破历史新高,钕铁硼下游应用领域新能源汽车,高性能钕铁硼磁材供不应求,其价格也有望走高,相关龙头企业股价也水涨船高。日本缺稀土,8
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