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2023-03-06 21:00:38

【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由

【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由【缺石英砂！优质石英砂保障龙头盈利】目前石英砂月度产能是6500-7000吨，对应整个硅片的供应总量约为35-38GW，当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺，坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下，使得石英砂发生塌边现象，寿命由原来400小时，大幅度缩短至300小时，更换频次明显增加，由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降，导致拉晶过程中断线率大幅度提升，双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂，有望拉出二线标

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强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思

强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思：拥有CPO交换机技术，绑定华为（AIGC/ChatGPT算力核心+华为超融合核心供应商+WIFI7新产品+CPO交换机） [炸弹] 重视底部ChatGPT核心公司，底部业绩爆发，今年15PE，看翻倍空间。 [炸弹] 重视重点催化：近日ChatGPT因为用户量激增而频繁宕机，体现ChatGPT对算力的高度依赖。 [太阳]［交换机是ChatGPT低延迟良好体验的保障] ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛，ChatGPT的总算力消耗约为

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2022-01-04 17:28:34

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首次覆盖：被低估的声学龙头，VR、AIoT助力扬帆再

国光电器(002045) 公司 70 年专注声学领域，和头部声学企业均有较好的合作关系。近年来公司在提高内部经营效率的同时还深度布局 AIoT、AR/VR、锂电等高景气度赛道，为公司利润的持续增长提供充足保障。我们看好公司在声学业务上的长期发展潜力，首次覆盖给予“买入”评级。投资要点: 锐意改革提升效率，公司基本面边际改善：公司于 2020 年 8 月完成控制权变更，智度集团入主成为第一大股东。智度集团入主后对原有的音响事业部进行了改革，并加强了公司供应链管理以及生产线的自动化进程，为老国企注

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阿里成立“元境先生”进一步布局元宇宙业务、VR游戏领域受关注

事件：据报道，阿里近日成立全资子公司“元境生生”，阿里内部人士透露，该公司未来业务与元宇宙相关。今年9月，阿里云游戏事业部发布了全新品牌“元境”，提供云游戏PaaS能力和开发者平台。在元宇宙，元境扮演着“新基建”的建设者和技术的推动者，通过对云游戏技术及体验的不断打磨，也筑成了元宇宙的底层技术支撑。此次新成立“元境先生”，或为阿里在元宇宙游戏领域的进一步布局。此外，阿里已申请注册“阿里元宇宙”、“淘宝元宇宙”等商标。点评：游戏作为元宇宙一大载体，可实现多样化赋能，而元宇宙可凭借其强大的包容性涵

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风电22年迎来大年，6F涨至38万

海通电新周观点：风电22年迎来大年，6F涨至38万风电：观点方面，风电目前度电成本低于光伏在30%以上，而且度电成本预计会持续低于光伏，投资风电性价比很高，主要限制因素为土地。国内风电潜在空间在1000GW，全球理论空间在30000GW左右，但是由于内蒙生态红线、12海里以外海上区域开发受限等因素，开发总量有一定限制，我们预计在碳中和背景下，资源会逐步放开，增长可持续性确定。风机降本比较有利的方向：有成本优势的双馈或半直驱风机公司（三一、明阳），独立变桨及主轴轴承国产替代公司（新强联）。光伏

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2021-07-03 00:27:58

【招商电新】蔚蓝锂芯中报预告点评

公司公告，中报实现归上净利润约3.2-3.5亿元，同比增长346.31-388.15%，其中Q2实现约1.6-1.9亿元，同比增长159.6-208.2%。 Q2非经常性损益主要来自LED业务的政府补贴，估算金额0.13-0.14亿元，Q2扣非净利润约1.5-1.8亿元。 1、锂电池盈利能力继续超预期 21H1公司锂电池出货预计约1.8亿颗，同比增长122%，其中Q2预计出货0.9-1亿颗，继续满产，环比有所增长主要系Q1春节放假影响出货。估算含税价7.5元/颗左右，主要系由于电芯供不应求，Q2

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2021-06-10 22:08:34

好题材！

@嫩韭菜花：中报业绩预增埋伏（涨价概念梳理）

即将进入中报业绩预披露时间点，结合期货及现货的涨价情况，对于中报业绩板块及个股做了一个梳理！结合了@后韭老师昨天晚上的期货和现货涨价表格，配合复盘了对应的板块个股，去除了一些已经涨幅很大的板块及个股，梳理出下面的板块及个股中报业绩预增埋伏：电解液（六氟磷酸锂）：天际股份、多氟多、天赐材料

265 赞同-226 评论

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归林

2021-06-04 23:26:02

谢谢分享！

@mcmido：江苏国泰：价值重估，低估破净的电解液龙头

江苏国泰：控股92%的瑞泰新材。20/21/22年，瑞泰新材电解液产能3/7/11万吨，利润 2.9/6.5/9.5 亿，可比上市公司为新宙邦 377亿市值。另外，新宙邦21年产能6.5万吨，对应市值377亿。作为中国第二大的电解液生产商，瑞泰新材至少估值为250亿以上。瑞泰新材已经在申报上市

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【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由

【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由【缺石英砂！优质石英砂保障龙头盈利】目前石英砂月度产能是6500-7000吨，对应整个硅片的供应总量约为35-38GW，当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺，坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下，使得石英砂发生塌边现象，寿命由原来400小时，大幅度缩短至300小时，更换频次明显增加，由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降，导致拉晶过程中断线率大幅度提升，双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂，有望拉出二线标

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强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思

强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思：拥有CPO交换机技术，绑定华为（AIGC/ChatGPT算力核心+华为超融合核心供应商+WIFI7新产品+CPO交换机） [炸弹] 重视底部ChatGPT核心公司，底部业绩爆发，今年15PE，看翻倍空间。 [炸弹] 重视重点催化：近日ChatGPT因为用户量激增而频繁宕机，体现ChatGPT对算力的高度依赖。 [太阳]［交换机是ChatGPT低延迟良好体验的保障] ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛，ChatGPT的总算力消耗约为

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首次覆盖：被低估的声学龙头，VR、AIoT助力扬帆再

国光电器(002045) 公司 70 年专注声学领域，和头部声学企业均有较好的合作关系。近年来公司在提高内部经营效率的同时还深度布局 AIoT、AR/VR、锂电等高景气度赛道，为公司利润的持续增长提供充足保障。我们看好公司在声学业务上的长期发展潜力，首次覆盖给予“买入”评级。投资要点: 锐意改革提升效率，公司基本面边际改善：公司于 2020 年 8 月完成控制权变更，智度集团入主成为第一大股东。智度集团入主后对原有的音响事业部进行了改革，并加强了公司供应链管理以及生产线的自动化进程，为老国企注

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阿里成立“元境先生”进一步布局元宇宙业务、VR游戏领域受关注

事件：据报道，阿里近日成立全资子公司“元境生生”，阿里内部人士透露，该公司未来业务与元宇宙相关。今年9月，阿里云游戏事业部发布了全新品牌“元境”，提供云游戏PaaS能力和开发者平台。在元宇宙，元境扮演着“新基建”的建设者和技术的推动者，通过对云游戏技术及体验的不断打磨，也筑成了元宇宙的底层技术支撑。此次新成立“元境先生”，或为阿里在元宇宙游戏领域的进一步布局。此外，阿里已申请注册“阿里元宇宙”、“淘宝元宇宙”等商标。点评：游戏作为元宇宙一大载体，可实现多样化赋能，而元宇宙可凭借其强大的包容性涵

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风电22年迎来大年，6F涨至38万

海通电新周观点：风电22年迎来大年，6F涨至38万风电：观点方面，风电目前度电成本低于光伏在30%以上，而且度电成本预计会持续低于光伏，投资风电性价比很高，主要限制因素为土地。国内风电潜在空间在1000GW，全球理论空间在30000GW左右，但是由于内蒙生态红线、12海里以外海上区域开发受限等因素，开发总量有一定限制，我们预计在碳中和背景下，资源会逐步放开，增长可持续性确定。风机降本比较有利的方向：有成本优势的双馈或半直驱风机公司（三一、明阳），独立变桨及主轴轴承国产替代公司（新强联）。光伏

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公司公告，中报实现归上净利润约3.2-3.5亿元，同比增长346.31-388.15%，其中Q2实现约1.6-1.9亿元，同比增长159.6-208.2%。 Q2非经常性损益主要来自LED业务的政府补贴，估算金额0.13-0.14亿元，Q2扣非净利润约1.5-1.8亿元。 1、锂电池盈利能力继续超预期 21H1公司锂电池出货预计约1.8亿颗，同比增长122%，其中Q2预计出货0.9-1亿颗，继续满产，环比有所增长主要系Q1春节放假影响出货。估算含税价7.5元/颗左右，主要系由于电芯供不应求，Q2

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即将进入中报业绩预披露时间点，结合期货及现货的涨价情况，对于中报业绩板块及个股做了一个梳理！结合了@后韭老师昨天晚上的期货和现货涨价表格，配合复盘了对应的板块个股，去除了一些已经涨幅很大的板块及个股，梳理出下面的板块及个股中报业绩预增埋伏：电解液（六氟磷酸锂）：天际股份、多氟多、天赐材料

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江苏国泰：控股92%的瑞泰新材。20/21/22年，瑞泰新材电解液产能3/7/11万吨，利润 2.9/6.5/9.5 亿，可比上市公司为新宙邦 377亿市值。另外，新宙邦21年产能6.5万吨，对应市值377亿。作为中国第二大的电解液生产商，瑞泰新材至少估值为250亿以上。瑞泰新材已经在申报上市

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强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思

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风电22年迎来大年，6F涨至38万

海通电新周观点：风电22年迎来大年，6F涨至38万风电：观点方面，风电目前度电成本低于光伏在30%以上，而且度电成本预计会持续低于光伏，投资风电性价比很高，主要限制因素为土地。国内风电潜在空间在1000GW，全球理论空间在30000GW左右，但是由于内蒙生态红线、12海里以外海上区域开发受限等因素，开发总量有一定限制，我们预计在碳中和背景下，资源会逐步放开，增长可持续性确定。风机降本比较有利的方向：有成本优势的双馈或半直驱风机公司（三一、明阳），独立变桨及主轴轴承国产替代公司（新强联）。光伏

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即将进入中报业绩预披露时间点，结合期货及现货的涨价情况，对于中报业绩板块及个股做了一个梳理！结合了@后韭老师昨天晚上的期货和现货涨价表格，配合复盘了对应的板块个股，去除了一些已经涨幅很大的板块及个股，梳理出下面的板块及个股中报业绩预增埋伏：电解液（六氟磷酸锂）：天际股份、多氟多、天赐材料

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江苏国泰：控股92%的瑞泰新材。20/21/22年，瑞泰新材电解液产能3/7/11万吨，利润 2.9/6.5/9.5 亿，可比上市公司为新宙邦 377亿市值。另外，新宙邦21年产能6.5万吨，对应市值377亿。作为中国第二大的电解液生产商，瑞泰新材至少估值为250亿以上。瑞泰新材已经在申报上市

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国光电器(002045) 公司 70 年专注声学领域，和头部声学企业均有较好的合作关系。近年来公司在提高内部经营效率的同时还深度布局 AIoT、AR/VR、锂电等高景气度赛道，为公司利润的持续增长提供充足保障。我们看好公司在声学业务上的长期发展潜力，首次覆盖给予“买入”评级。投资要点: 锐意改革提升效率，公司基本面边际改善：公司于 2020 年 8 月完成控制权变更，智度集团入主成为第一大股东。智度集团入主后对原有的音响事业部进行了改革，并加强了公司供应链管理以及生产线的自动化进程，为老国企注

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阿里成立“元境先生”进一步布局元宇宙业务、VR游戏领域受关注

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风电22年迎来大年，6F涨至38万

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公司公告，中报实现归上净利润约3.2-3.5亿元，同比增长346.31-388.15%，其中Q2实现约1.6-1.9亿元，同比增长159.6-208.2%。 Q2非经常性损益主要来自LED业务的政府补贴，估算金额0.13-0.14亿元，Q2扣非净利润约1.5-1.8亿元。 1、锂电池盈利能力继续超预期 21H1公司锂电池出货预计约1.8亿颗，同比增长122%，其中Q2预计出货0.9-1亿颗，继续满产，环比有所增长主要系Q1春节放假影响出货。估算含税价7.5元/颗左右，主要系由于电芯供不应求，Q2

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即将进入中报业绩预披露时间点，结合期货及现货的涨价情况，对于中报业绩板块及个股做了一个梳理！结合了@后韭老师昨天晚上的期货和现货涨价表格，配合复盘了对应的板块个股，去除了一些已经涨幅很大的板块及个股，梳理出下面的板块及个股中报业绩预增埋伏：电解液（六氟磷酸锂）：天际股份、多氟多、天赐材料

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江苏国泰：控股92%的瑞泰新材。20/21/22年，瑞泰新材电解液产能3/7/11万吨，利润 2.9/6.5/9.5 亿，可比上市公司为新宙邦 377亿市值。另外，新宙邦21年产能6.5万吨，对应市值377亿。作为中国第二大的电解液生产商，瑞泰新材至少估值为250亿以上。瑞泰新材已经在申报上市

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2023-03-06 21:00:38

【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由

【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由【缺石英砂！优质石英砂保障龙头盈利】目前石英砂月度产能是6500-7000吨，对应整个硅片的供应总量约为35-38GW，当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺，坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下，使得石英砂发生塌边现象，寿命由原来400小时，大幅度缩短至300小时，更换频次明显增加，由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降，导致拉晶过程中断线率大幅度提升，双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂，有望拉出二线标

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TCL中环
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石英股份
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欧晶科技

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归林

2023-02-09 21:18:42

强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思

强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思：拥有CPO交换机技术，绑定华为（AIGC/ChatGPT算力核心+华为超融合核心供应商+WIFI7新产品+CPO交换机） [炸弹] 重视底部ChatGPT核心公司，底部业绩爆发，今年15PE，看翻倍空间。 [炸弹] 重视重点催化：近日ChatGPT因为用户量激增而频繁宕机，体现ChatGPT对算力的高度依赖。 [太阳]［交换机是ChatGPT低延迟良好体验的保障] ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛，ChatGPT的总算力消耗约为

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菲菱科思

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归林

2022-01-04 17:28:34

受限

首次覆盖：被低估的声学龙头，VR、AIoT助力扬帆再

国光电器(002045) 公司 70 年专注声学领域，和头部声学企业均有较好的合作关系。近年来公司在提高内部经营效率的同时还深度布局 AIoT、AR/VR、锂电等高景气度赛道，为公司利润的持续增长提供充足保障。我们看好公司在声学业务上的长期发展潜力，首次覆盖给予“买入”评级。投资要点: 锐意改革提升效率，公司基本面边际改善：公司于 2020 年 8 月完成控制权变更，智度集团入主成为第一大股东。智度集团入主后对原有的音响事业部进行了改革，并加强了公司供应链管理以及生产线的自动化进程，为老国企注

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国光电器

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归林

2022-01-04 16:44:49

受限

阿里成立“元境先生”进一步布局元宇宙业务、VR游戏领域受关注

事件：据报道，阿里近日成立全资子公司“元境生生”，阿里内部人士透露，该公司未来业务与元宇宙相关。今年9月，阿里云游戏事业部发布了全新品牌“元境”，提供云游戏PaaS能力和开发者平台。在元宇宙，元境扮演着“新基建”的建设者和技术的推动者，通过对云游戏技术及体验的不断打磨，也筑成了元宇宙的底层技术支撑。此次新成立“元境先生”，或为阿里在元宇宙游戏领域的进一步布局。此外，阿里已申请注册“阿里元宇宙”、“淘宝元宇宙”等商标。点评：游戏作为元宇宙一大载体，可实现多样化赋能，而元宇宙可凭借其强大的包容性涵

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新媒股份
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华立科技

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归林

2021-07-30 16:32:37

风电22年迎来大年，6F涨至38万

海通电新周观点：风电22年迎来大年，6F涨至38万风电：观点方面，风电目前度电成本低于光伏在30%以上，而且度电成本预计会持续低于光伏，投资风电性价比很高，主要限制因素为土地。国内风电潜在空间在1000GW，全球理论空间在30000GW左右，但是由于内蒙生态红线、12海里以外海上区域开发受限等因素，开发总量有一定限制，我们预计在碳中和背景下，资源会逐步放开，增长可持续性确定。风机降本比较有利的方向：有成本优势的双馈或半直驱风机公司（三一、明阳），独立变桨及主轴轴承国产替代公司（新强联）。光伏

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明阳智能
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归林

2021-07-03 00:27:58

【招商电新】蔚蓝锂芯中报预告点评

公司公告，中报实现归上净利润约3.2-3.5亿元，同比增长346.31-388.15%，其中Q2实现约1.6-1.9亿元，同比增长159.6-208.2%。 Q2非经常性损益主要来自LED业务的政府补贴，估算金额0.13-0.14亿元，Q2扣非净利润约1.5-1.8亿元。 1、锂电池盈利能力继续超预期 21H1公司锂电池出货预计约1.8亿颗，同比增长122%，其中Q2预计出货0.9-1亿颗，继续满产，环比有所增长主要系Q1春节放假影响出货。估算含税价7.5元/颗左右，主要系由于电芯供不应求，Q2

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蔚蓝锂芯

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归林

2021-06-10 22:08:34

好题材！

@嫩韭菜花：中报业绩预增埋伏（涨价概念梳理）

即将进入中报业绩预披露时间点，结合期货及现货的涨价情况，对于中报业绩板块及个股做了一个梳理！结合了@后韭老师昨天晚上的期货和现货涨价表格，配合复盘了对应的板块个股，去除了一些已经涨幅很大的板块及个股，梳理出下面的板块及个股中报业绩预增埋伏：电解液（六氟磷酸锂）：天际股份、多氟多、天赐材料

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归林

2021-06-04 23:26:02

谢谢分享！

@mcmido：江苏国泰：价值重估，低估破净的电解液龙头

江苏国泰：控股92%的瑞泰新材。20/21/22年，瑞泰新材电解液产能3/7/11万吨，利润 2.9/6.5/9.5 亿，可比上市公司为新宙邦 377亿市值。另外，新宙邦21年产能6.5万吨，对应市值377亿。作为中国第二大的电解液生产商，瑞泰新材至少估值为250亿以上。瑞泰新材已经在申报上市

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