民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。 消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）  招商南油（5108万，跌停）:干散货及油轮 1、伊核谈判取得进展，伊朗石油解禁预期提升，近期美国、

本周行情极度恶劣，只有习酒的宠妃们无法无天，涨得令人发指。本ID前段时间为大家发掘的保利联合何成都路桥虽然也不错，但还是相较逊色。这段时间一直在研究习酒，毕竟是目前白酒上市最成熟的品种，个人预感上市进程可能相当快，有没有献礼的可能？目前涨幅巨大的贵绳和贵广，没有前期巨大浮盈的人最好还是别去了，免得挨

（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标琻额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 业绩超ShΙ场预期，盈利能力也大幅提升

1、主营业务：公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售。基于能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势，三元材料已成为锂电池正极材料的重要发展方向，并被广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及3C等相关领域。 2、核心亮点： （1）公司是国内较早从事三元材料研发与生

       明天等新能源最后的希望储能的反馈，户储的代表科信技术，大储的代表智光电气，等他们也进入调整的序列。       前面说过户储的逻辑跟天然气同源，天然气的广汇能源，煤炭的兖矿能源，趋势上行阶段，目前趋势尚可，

 朋友们好，我们这讲来说说情绪周期,什么是情绪周期？我们来看一个指标880005，这就叫做情绪指标。 ‍‍情绪指标其实很简单，它其实是根据下跌家数和上涨家数，然后做出来的一个指标，‍‍当天的收盘价是475，就代表475家上涨，‍‍两市一共是多少只股票，一共是475+3969，在这

 这个市场里，每天有那么多只票在涨停，但是你不知道他涨停的原因，你就莫名其妙的去送钱，这是大忌！‍‍这个市场90%的人亏钱，100%是因为你打的板。你知道这个票是干嘛的，炸了情有可原，‍‍如果你不知道它是干嘛的，炸了就是你活该了。‍‍所以首先我们把涨停板必须做出分类，个人觉得涨停板的分类有

一、普通人在市场上，能且只能做的就是努力。市场上赚钱的方式很多，有通道、有内幕（想想很多股出利好前是不是都有一个吸筹过程）、有原始股东套现、有信息圈层。什么叫普通人？普通的意思就是没有天赋、没有资本、没有内部信息渠道。就是很朴素的从古到今的道理，你什么都没有的时候，那你还想吃饭，只能靠自己努力。举个

核心结论：主营稳健下有保底，仅15PE. 海外户储想象力十足，出口渠道优势助力，电芯逆变器自研对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能，海能实业4GW电芯远期增量市值120亿，目前仅60亿。注意，是增量120亿。 并且，是户用储能，不是便携式储能：①：公司调研里主动说的就是

万和电气（空气源热泵业绩大增，出口收入较少）黑牡丹（这个业绩也一般啊，掉单严重就对着呢）德龙汇能（天然气+天然气的地下管网）成都路桥（白酒，掉单。吹票）黑芝麻（粮食，单子一般，看能不能顶住和助攻）融钰集团（试单），国统股份（单子不行，内幕消息收割）竞价，看万和电气和还黑芝麻了。

一、盘面梳理①昨晚国C会部署一揽子稳经济政策。包括：基建水利、平台经济、风光储电力、农业。以及盘中又出来了基建和中概股的相关消息。②传统能源：继续走强。能源危机今天传导的电解铝（国外受能源影响，国内受电力紧张而产能下降，供需失衡）和航运港口。航运的逻辑之前总结过，简单理解，由于对俄的制裁下，现在运输

核心观点：克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式，北方国际并未签订固定售价模式，北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口 及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。一、暴走的欧洲电价作为欧洲基准电价的

  8.25        下午指数狠狠拉升，主多的有有色、煤炭、石油、天然气、大金融、航运等等，都跟新能源没什么关系，简单来说是新能源赛道宣告进入大级别的调整，短期可能还会有一波诱多的大阳线。       

【中航先进制造】光伏板块近期调整带来机遇，头部厂商加速一体化+各路玩家积极扩能。为光伏对应设备供应商带来确定性空间。 近日工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司三部门联合发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知，重点内容包括严厉打击光伏行业哄抬价格、垄断行为，不得倒卖路条、强制

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。 消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）  招商南油（5108万，跌停）:干散货及油轮 1、伊核谈判取得进展，伊朗石油解禁预期提升，近期美国、

本周行情极度恶劣，只有习酒的宠妃们无法无天，涨得令人发指。本ID前段时间为大家发掘的保利联合何成都路桥虽然也不错，但还是相较逊色。这段时间一直在研究习酒，毕竟是目前白酒上市最成熟的品种，个人预感上市进程可能相当快，有没有献礼的可能？目前涨幅巨大的贵绳和贵广，没有前期巨大浮盈的人最好还是别去了，免得挨

（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标琻额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 业绩超ShΙ场预期，盈利能力也大幅提升

1、主营业务：公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售。基于能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势，三元材料已成为锂电池正极材料的重要发展方向，并被广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及3C等相关领域。 2、核心亮点： （1）公司是国内较早从事三元材料研发与生

       明天等新能源最后的希望储能的反馈，户储的代表科信技术，大储的代表智光电气，等他们也进入调整的序列。       前面说过户储的逻辑跟天然气同源，天然气的广汇能源，煤炭的兖矿能源，趋势上行阶段，目前趋势尚可，

 朋友们好，我们这讲来说说情绪周期,什么是情绪周期？我们来看一个指标880005，这就叫做情绪指标。 ‍‍情绪指标其实很简单，它其实是根据下跌家数和上涨家数，然后做出来的一个指标，‍‍当天的收盘价是475，就代表475家上涨，‍‍两市一共是多少只股票，一共是475+3969，在这

 这个市场里，每天有那么多只票在涨停，但是你不知道他涨停的原因，你就莫名其妙的去送钱，这是大忌！‍‍这个市场90%的人亏钱，100%是因为你打的板。你知道这个票是干嘛的，炸了情有可原，‍‍如果你不知道它是干嘛的，炸了就是你活该了。‍‍所以首先我们把涨停板必须做出分类，个人觉得涨停板的分类有

一、普通人在市场上，能且只能做的就是努力。市场上赚钱的方式很多，有通道、有内幕（想想很多股出利好前是不是都有一个吸筹过程）、有原始股东套现、有信息圈层。什么叫普通人？普通的意思就是没有天赋、没有资本、没有内部信息渠道。就是很朴素的从古到今的道理，你什么都没有的时候，那你还想吃饭，只能靠自己努力。举个

核心结论：主营稳健下有保底，仅15PE. 海外户储想象力十足，出口渠道优势助力，电芯逆变器自研对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能，海能实业4GW电芯远期增量市值120亿，目前仅60亿。注意，是增量120亿。 并且，是户用储能，不是便携式储能：①：公司调研里主动说的就是

万和电气（空气源热泵业绩大增，出口收入较少）黑牡丹（这个业绩也一般啊，掉单严重就对着呢）德龙汇能（天然气+天然气的地下管网）成都路桥（白酒，掉单。吹票）黑芝麻（粮食，单子一般，看能不能顶住和助攻）融钰集团（试单），国统股份（单子不行，内幕消息收割）竞价，看万和电气和还黑芝麻了。

一、盘面梳理①昨晚国C会部署一揽子稳经济政策。包括：基建水利、平台经济、风光储电力、农业。以及盘中又出来了基建和中概股的相关消息。②传统能源：继续走强。能源危机今天传导的电解铝（国外受能源影响，国内受电力紧张而产能下降，供需失衡）和航运港口。航运的逻辑之前总结过，简单理解，由于对俄的制裁下，现在运输

核心观点：克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式，北方国际并未签订固定售价模式，北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口 及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。一、暴走的欧洲电价作为欧洲基准电价的

  8.25        下午指数狠狠拉升，主多的有有色、煤炭、石油、天然气、大金融、航运等等，都跟新能源没什么关系，简单来说是新能源赛道宣告进入大级别的调整，短期可能还会有一波诱多的大阳线。       

【中航先进制造】光伏板块近期调整带来机遇，头部厂商加速一体化+各路玩家积极扩能。为光伏对应设备供应商带来确定性空间。 近日工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司三部门联合发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知，重点内容包括严厉打击光伏行业哄抬价格、垄断行为，不得倒卖路条、强制

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。 消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）  招商南油（5108万，跌停）:干散货及油轮 1、伊核谈判取得进展，伊朗石油解禁预期提升，近期美国、

本周行情极度恶劣，只有习酒的宠妃们无法无天，涨得令人发指。本ID前段时间为大家发掘的保利联合何成都路桥虽然也不错，但还是相较逊色。这段时间一直在研究习酒，毕竟是目前白酒上市最成熟的品种，个人预感上市进程可能相当快，有没有献礼的可能？目前涨幅巨大的贵绳和贵广，没有前期巨大浮盈的人最好还是别去了，免得挨

（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标琻额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 业绩超ShΙ场预期，盈利能力也大幅提升

1、主营业务：公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售。基于能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势，三元材料已成为锂电池正极材料的重要发展方向，并被广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及3C等相关领域。 2、核心亮点： （1）公司是国内较早从事三元材料研发与生

       明天等新能源最后的希望储能的反馈，户储的代表科信技术，大储的代表智光电气，等他们也进入调整的序列。       前面说过户储的逻辑跟天然气同源，天然气的广汇能源，煤炭的兖矿能源，趋势上行阶段，目前趋势尚可，

 朋友们好，我们这讲来说说情绪周期,什么是情绪周期？我们来看一个指标880005，这就叫做情绪指标。 ‍‍情绪指标其实很简单，它其实是根据下跌家数和上涨家数，然后做出来的一个指标，‍‍当天的收盘价是475，就代表475家上涨，‍‍两市一共是多少只股票，一共是475+3969，在这

 这个市场里，每天有那么多只票在涨停，但是你不知道他涨停的原因，你就莫名其妙的去送钱，这是大忌！‍‍这个市场90%的人亏钱，100%是因为你打的板。你知道这个票是干嘛的，炸了情有可原，‍‍如果你不知道它是干嘛的，炸了就是你活该了。‍‍所以首先我们把涨停板必须做出分类，个人觉得涨停板的分类有

一、普通人在市场上，能且只能做的就是努力。市场上赚钱的方式很多，有通道、有内幕（想想很多股出利好前是不是都有一个吸筹过程）、有原始股东套现、有信息圈层。什么叫普通人？普通的意思就是没有天赋、没有资本、没有内部信息渠道。就是很朴素的从古到今的道理，你什么都没有的时候，那你还想吃饭，只能靠自己努力。举个

核心结论：主营稳健下有保底，仅15PE. 海外户储想象力十足，出口渠道优势助力，电芯逆变器自研对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能，海能实业4GW电芯远期增量市值120亿，目前仅60亿。注意，是增量120亿。 并且，是户用储能，不是便携式储能：①：公司调研里主动说的就是

万和电气（空气源热泵业绩大增，出口收入较少）黑牡丹（这个业绩也一般啊，掉单严重就对着呢）德龙汇能（天然气+天然气的地下管网）成都路桥（白酒，掉单。吹票）黑芝麻（粮食，单子一般，看能不能顶住和助攻）融钰集团（试单），国统股份（单子不行，内幕消息收割）竞价，看万和电气和还黑芝麻了。

一、盘面梳理①昨晚国C会部署一揽子稳经济政策。包括：基建水利、平台经济、风光储电力、农业。以及盘中又出来了基建和中概股的相关消息。②传统能源：继续走强。能源危机今天传导的电解铝（国外受能源影响，国内受电力紧张而产能下降，供需失衡）和航运港口。航运的逻辑之前总结过，简单理解，由于对俄的制裁下，现在运输

核心观点：克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式，北方国际并未签订固定售价模式，北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口 及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。一、暴走的欧洲电价作为欧洲基准电价的

  8.25        下午指数狠狠拉升，主多的有有色、煤炭、石油、天然气、大金融、航运等等，都跟新能源没什么关系，简单来说是新能源赛道宣告进入大级别的调整，短期可能还会有一波诱多的大阳线。       

【中航先进制造】光伏板块近期调整带来机遇，头部厂商加速一体化+各路玩家积极扩能。为光伏对应设备供应商带来确定性空间。 近日工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司三部门联合发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知，重点内容包括严厉打击光伏行业哄抬价格、垄断行为，不得倒卖路条、强制

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。 消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）  招商南油（5108万，跌停）:干散货及油轮 1、伊核谈判取得进展，伊朗石油解禁预期提升，近期美国、

本周行情极度恶劣，只有习酒的宠妃们无法无天，涨得令人发指。本ID前段时间为大家发掘的保利联合何成都路桥虽然也不错，但还是相较逊色。这段时间一直在研究习酒，毕竟是目前白酒上市最成熟的品种，个人预感上市进程可能相当快，有没有献礼的可能？目前涨幅巨大的贵绳和贵广，没有前期巨大浮盈的人最好还是别去了，免得挨

（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标琻额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 业绩超ShΙ场预期，盈利能力也大幅提升

1、主营业务：公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售。基于能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势，三元材料已成为锂电池正极材料的重要发展方向，并被广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及3C等相关领域。 2、核心亮点： （1）公司是国内较早从事三元材料研发与生

       明天等新能源最后的希望储能的反馈，户储的代表科信技术，大储的代表智光电气，等他们也进入调整的序列。       前面说过户储的逻辑跟天然气同源，天然气的广汇能源，煤炭的兖矿能源，趋势上行阶段，目前趋势尚可，

 朋友们好，我们这讲来说说情绪周期,什么是情绪周期？我们来看一个指标880005，这就叫做情绪指标。 ‍‍情绪指标其实很简单，它其实是根据下跌家数和上涨家数，然后做出来的一个指标，‍‍当天的收盘价是475，就代表475家上涨，‍‍两市一共是多少只股票，一共是475+3969，在这

 这个市场里，每天有那么多只票在涨停，但是你不知道他涨停的原因，你就莫名其妙的去送钱，这是大忌！‍‍这个市场90%的人亏钱，100%是因为你打的板。你知道这个票是干嘛的，炸了情有可原，‍‍如果你不知道它是干嘛的，炸了就是你活该了。‍‍所以首先我们把涨停板必须做出分类，个人觉得涨停板的分类有

一、普通人在市场上，能且只能做的就是努力。市场上赚钱的方式很多，有通道、有内幕（想想很多股出利好前是不是都有一个吸筹过程）、有原始股东套现、有信息圈层。什么叫普通人？普通的意思就是没有天赋、没有资本、没有内部信息渠道。就是很朴素的从古到今的道理，你什么都没有的时候，那你还想吃饭，只能靠自己努力。举个

核心结论：主营稳健下有保底，仅15PE. 海外户储想象力十足，出口渠道优势助力，电芯逆变器自研对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能，海能实业4GW电芯远期增量市值120亿，目前仅60亿。注意，是增量120亿。 并且，是户用储能，不是便携式储能：①：公司调研里主动说的就是

万和电气（空气源热泵业绩大增，出口收入较少）黑牡丹（这个业绩也一般啊，掉单严重就对着呢）德龙汇能（天然气+天然气的地下管网）成都路桥（白酒，掉单。吹票）黑芝麻（粮食，单子一般，看能不能顶住和助攻）融钰集团（试单），国统股份（单子不行，内幕消息收割）竞价，看万和电气和还黑芝麻了。

一、盘面梳理①昨晚国C会部署一揽子稳经济政策。包括：基建水利、平台经济、风光储电力、农业。以及盘中又出来了基建和中概股的相关消息。②传统能源：继续走强。能源危机今天传导的电解铝（国外受能源影响，国内受电力紧张而产能下降，供需失衡）和航运港口。航运的逻辑之前总结过，简单理解，由于对俄的制裁下，现在运输

核心观点：克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式，北方国际并未签订固定售价模式，北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口 及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。一、暴走的欧洲电价作为欧洲基准电价的

  8.25        下午指数狠狠拉升，主多的有有色、煤炭、石油、天然气、大金融、航运等等，都跟新能源没什么关系，简单来说是新能源赛道宣告进入大级别的调整，短期可能还会有一波诱多的大阳线。       

【中航先进制造】光伏板块近期调整带来机遇，头部厂商加速一体化+各路玩家积极扩能。为光伏对应设备供应商带来确定性空间。 近日工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司三部门联合发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知，重点内容包括严厉打击光伏行业哄抬价格、垄断行为，不得倒卖路条、强制

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。 消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）  招商南油（5108万，跌停）:干散货及油轮 1、伊核谈判取得进展，伊朗石油解禁预期提升，近期美国、

本周行情极度恶劣，只有习酒的宠妃们无法无天，涨得令人发指。本ID前段时间为大家发掘的保利联合何成都路桥虽然也不错，但还是相较逊色。这段时间一直在研究习酒，毕竟是目前白酒上市最成熟的品种，个人预感上市进程可能相当快，有没有献礼的可能？目前涨幅巨大的贵绳和贵广，没有前期巨大浮盈的人最好还是别去了，免得挨

（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标琻额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 业绩超ShΙ场预期，盈利能力也大幅提升

1、主营业务：公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售。基于能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势，三元材料已成为锂电池正极材料的重要发展方向，并被广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及3C等相关领域。 2、核心亮点： （1）公司是国内较早从事三元材料研发与生

       明天等新能源最后的希望储能的反馈，户储的代表科信技术，大储的代表智光电气，等他们也进入调整的序列。       前面说过户储的逻辑跟天然气同源，天然气的广汇能源，煤炭的兖矿能源，趋势上行阶段，目前趋势尚可，

 朋友们好，我们这讲来说说情绪周期,什么是情绪周期？我们来看一个指标880005，这就叫做情绪指标。 ‍‍情绪指标其实很简单，它其实是根据下跌家数和上涨家数，然后做出来的一个指标，‍‍当天的收盘价是475，就代表475家上涨，‍‍两市一共是多少只股票，一共是475+3969，在这

 这个市场里，每天有那么多只票在涨停，但是你不知道他涨停的原因，你就莫名其妙的去送钱，这是大忌！‍‍这个市场90%的人亏钱，100%是因为你打的板。你知道这个票是干嘛的，炸了情有可原，‍‍如果你不知道它是干嘛的，炸了就是你活该了。‍‍所以首先我们把涨停板必须做出分类，个人觉得涨停板的分类有

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核心结论：主营稳健下有保底，仅15PE. 海外户储想象力十足，出口渠道优势助力，电芯逆变器自研对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能，海能实业4GW电芯远期增量市值120亿，目前仅60亿。注意，是增量120亿。 并且，是户用储能，不是便携式储能：①：公司调研里主动说的就是

万和电气（空气源热泵业绩大增，出口收入较少）黑牡丹（这个业绩也一般啊，掉单严重就对着呢）德龙汇能（天然气+天然气的地下管网）成都路桥（白酒，掉单。吹票）黑芝麻（粮食，单子一般，看能不能顶住和助攻）融钰集团（试单），国统股份（单子不行，内幕消息收割）竞价，看万和电气和还黑芝麻了。

一、盘面梳理①昨晚国C会部署一揽子稳经济政策。包括：基建水利、平台经济、风光储电力、农业。以及盘中又出来了基建和中概股的相关消息。②传统能源：继续走强。能源危机今天传导的电解铝（国外受能源影响，国内受电力紧张而产能下降，供需失衡）和航运港口。航运的逻辑之前总结过，简单理解，由于对俄的制裁下，现在运输

核心观点：克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式，北方国际并未签订固定售价模式，北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口 及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。一、暴走的欧洲电价作为欧洲基准电价的

  8.25        下午指数狠狠拉升，主多的有有色、煤炭、石油、天然气、大金融、航运等等，都跟新能源没什么关系，简单来说是新能源赛道宣告进入大级别的调整，短期可能还会有一波诱多的大阳线。       

【中航先进制造】光伏板块近期调整带来机遇，头部厂商加速一体化+各路玩家积极扩能。为光伏对应设备供应商带来确定性空间。 近日工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司三部门联合发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知，重点内容包括严厉打击光伏行业哄抬价格、垄断行为，不得倒卖路条、强制