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高抛低吸的老韭菜

2024-03-08 12:57:35

借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商，科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测，2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商，科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现，离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对客户需求的精准把

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科创新源

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-12-14 14:24:25

思泰克：多模态（机器视觉）+机器人+PCB

🔥思泰克：受限于市场风格的影响，多模态300的标的基本没有启动，估值相对于600的票严重偏低市场低迷的情况下，更应该关注更有预期差的方向，无论是次新还是一个月都没启动的创业板 🔥思泰克是一家致力于机器视觉技术和产品为核心的公司，专注于提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。 🔥在机器人相关的业务方面，思泰克的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）和3D自动光学检测设备（3D

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思泰克

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高抛低吸的老韭菜

2023-12-08 13:17:50

【CT电新】宁波韵升：人形机器人磁材组件第二增长曲线+主业触底反弹

主业触底反弹；公司深耕镨钕硼磁材三十年，当前共有钕铁硼毛坯产能2.1万吨，以及包头1.5万吨产能项目储备（已完成土建），产能利用率从年初50%提升到70%以上；公司深耕布局低无重稀土、晶界扩散、表面涂覆等关键技术，在大幅减少中重稀土用量的同时，维持磁材产品的高性能；公司加强对成本和管理的管控，中长期净利率有望进一步提升；随着三季度稀土价格反弹企稳，同时公司不断降低库存，且随着下游需求的恢复，公司主业经营情况改善，主业触底反弹，预期四季度盈利转正；人形机器人磁材组件第二增长曲线；转子组件价值量占

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宁波韵升

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-12-06 10:46:22

【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长安+充电桩

【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长安+充电桩充电桩：公司充电桩TCU产品应用于充电桩，目前已实现量产激光雷达：激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司研发的“自动驾驶激光雷达液晶光阀”目前处于市场推广阶段，已有目标客户。电子纸：公司在研项目“电子纸膜片和模组”处于产品可靠性验证及小批量试产阶段，公司已着手制定相关产品推广计划。智能座舱：客户主要包括轩彩视佳、德赛西威、Fa-u-r-e-ci a（佛吉亚）、矢崎仪表等，配套比亚迪（目前主要应

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秋田微

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高抛低吸的老韭菜

2023-11-24 11:09:30

【柯力传感】近期交流更新【东吴机械】

1、#卡位传感器优质赛道、具有稀缺性。公司是国内力传感器龙头，目前已有测重测力、静态扭矩、二维力、三维力、六维力等传感器，在机器人传感器、多物理量传感器领域具备优势。人形机器人相对汽车、工业机器人，传感器种类及数量有望大幅提升，公司有望深度受益相关产业链发展。 2、#传感器业务平台化、有望受益机器人等相关产业链发展。参照国外基恩士等成熟公司模式，公司通过收并购打造传感器平台型企业，收购投资了力学、视觉、电量、温度等相关传感器企业，并且建立智能传感器产业大脑建设，目前入驻企业有1000+家，包括7

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柯力传感

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高抛低吸的老韭菜

2023-11-03 10:12:26

车路协同自动驾驶技术路线发起者之一——千方科技

千方科技是国内领先的交通行业数字化解决方案提供商，致力于将交通行业客户带入数字世界。“让世界更安全、更便捷、更智能”的愿景，驱动着公司不断努力创新。公司以助力交通行业数字化、智能化转型为使命，依托自身在交通全业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势，提供全域交通数字化解决方案，为行业客户创造价值。公司现有业务涵盖智慧交运、智慧交管、智慧高速、智慧路网、智慧民航、智慧轨交、智慧停车、智能网联等核心领域，累计成功交付中大型智慧交通项目逾 6000 个。

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千方科技
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高抛低吸的老韭菜

2023-09-05 11:16:16

光刻胶实力王者！！！

哈勃入股的华懋科技子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种，光刻胶全产业链，技术完全自主，上游树脂，光敏剂，单体都是自产供应，业内公认的光刻胶技术实力最强的公司。【华鑫电子】华懋科技：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化高端OPW业务增长亮眼，持续受益于新能源汽车结构性红利。2022年公司安全气囊袋销售增速显著高于行业增速，主要得益于公司OPW业务及新能源客户业务的增长，2022年公司高端产品OPW气囊袋营收5.13亿，增速达到94.38%，来自新能源汽车主要主机厂的收入增速达到

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华懋科技

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高抛低吸的老韭菜

2023-08-28 10:53:53

数据要素首推三大运营商数据合作伙伴【东方国信】

运营商是数据要素市场的核心参与者，一方面其拥有庞大的优质数据资产，另一方面是运营商作为央企，具备安全可信的特点，东方国信深耕电信运营商行业二十余年，已与三大运营商建立了稳定紧密的合作伙伴关系，#公司是国内唯一承建了三大运营商集团级大数据平台的公司。公司服务联通31省、电信24省、移动24省，覆盖通信用户总量超过19亿。东方国信与运营商的合作包括：大数据平台、数据建设、数据分析、数据应用以及数据生产运营，形成数据采集、存储、加工、分析、应用等闭环服务支撑，具备日采集加工数据PB级、数据记录万亿级

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东方国信

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高抛低吸的老韭菜

2023-08-08 10:35:04

丰立智能

丰立智能【传动齿轮】丰立智能开发了一种难度较高的锥形齿轮，切割齿形为弧形。攻克此技术后与博世，西门子、百得进行合作，博世应用于电动工具，西门子应用于工控系统，高铁等。电动工具的齿轮零件、减速机都是公司做的，齿轮之前都是进口，我们已经替代了他们。公司在小模数螺旋伞齿轮这块是全球最大的，具有垄断地位。我们跟绿地谐波的区别是切削方法不一样。我们的机床是自己造的，专做螺旋伞齿轮。齿轮毛利高是因为生产中不停在改变，研发了全自动磨刀机，重复利用刀具。【减速器】和百得目前达成前端研发合作，百得培养公司

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丰立智能

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高抛低吸的老韭菜

2023-08-07 10:35:18

【吹响算力的集结号】-230806

【吹响算力的集结号】 “天时地利人和”兼具，重视算力板块！【天时：北美的创新的资本开支】北美科技巨头陆续公布资本开支，AI侧投资均上行；近期英伟达系列发布会强化市场对算力新技术的预期，而通信能力将不可或缺；GPT5对训练算力的需求在上一台阶，AGI技术不断演进。【地利】A股存量博弈市场下，板块快速轮动，AI算力休整已有一个多月，人气正再度聚集。【人和】Q2是光模块行业的业绩低点，Q3开始AI+云计算需求均向好，后续业绩将环比上行。 “相信光”——“旭创、新易盛、天孚”核心推荐不变，大票中兴

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高抛低吸的老韭菜

2023-08-06 12:31:20

看好近期TMT方向继续反弹

@Ivan：强烈推荐算力板块买点

1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上

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高抛低吸的老韭菜

2023-08-02 14:33:29

鸿博即将再创新高，届时将带动板块超跌反弹

@Ivan：强烈推荐算力板块买点

1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上

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2023-08-02 14:15:45

强烈推荐算力板块买点

1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上海松江、深圳两大核心基地，服务腾讯、华为算力需求。动力：世纪华通降低资产投入，腾讯也更倾向于转型动力更强的小公司去做。投资运营 AI 算力相关项目，部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-07-05 10:09:39

星网集团首颗星发射在即

国家星网集团首颗星发射在即，今天板块异动，首颗星的意义是什么： 1）迈出万里长征第一步，低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项，军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向（同时兼顾民用）。 2）投资端上看，首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试，是第二批星大规模招标的前提，招标节奏与发射节奏都将加快，再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与：作为优质题材板块参与，参考TMT 我去年找了很多给星网配套的公司作为备选池，今天想通了，既然是题材预期，

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创意信息
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高抛低吸的老韭菜

2023-07-04 11:23:22

【天风机械】华依科技：FSD赋能智能驾驶测试业务，人形机器人有望推动IMU放量！

—————— #惯性测量单元IMU：人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外，主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元（IMU）和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人。公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代，公司IMU产品进度保持行业领先，实现应用层产品的率先落地。公司具备虚拟传

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2024-03-08 12:57:35

借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商，科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测，2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商，科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现，离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对客户需求的精准把

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高抛低吸的老韭菜

2023-12-14 14:24:25

思泰克：多模态（机器视觉）+机器人+PCB

🔥思泰克：受限于市场风格的影响，多模态300的标的基本没有启动，估值相对于600的票严重偏低市场低迷的情况下，更应该关注更有预期差的方向，无论是次新还是一个月都没启动的创业板 🔥思泰克是一家致力于机器视觉技术和产品为核心的公司，专注于提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。 🔥在机器人相关的业务方面，思泰克的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）和3D自动光学检测设备（3D

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【CT电新】宁波韵升：人形机器人磁材组件第二增长曲线+主业触底反弹

主业触底反弹；公司深耕镨钕硼磁材三十年，当前共有钕铁硼毛坯产能2.1万吨，以及包头1.5万吨产能项目储备（已完成土建），产能利用率从年初50%提升到70%以上；公司深耕布局低无重稀土、晶界扩散、表面涂覆等关键技术，在大幅减少中重稀土用量的同时，维持磁材产品的高性能；公司加强对成本和管理的管控，中长期净利率有望进一步提升；随着三季度稀土价格反弹企稳，同时公司不断降低库存，且随着下游需求的恢复，公司主业经营情况改善，主业触底反弹，预期四季度盈利转正；人形机器人磁材组件第二增长曲线；转子组件价值量占

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【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长安+充电桩

【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长安+充电桩充电桩：公司充电桩TCU产品应用于充电桩，目前已实现量产激光雷达：激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司研发的“自动驾驶激光雷达液晶光阀”目前处于市场推广阶段，已有目标客户。电子纸：公司在研项目“电子纸膜片和模组”处于产品可靠性验证及小批量试产阶段，公司已着手制定相关产品推广计划。智能座舱：客户主要包括轩彩视佳、德赛西威、Fa-u-r-e-ci a（佛吉亚）、矢崎仪表等，配套比亚迪（目前主要应

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【柯力传感】近期交流更新【东吴机械】

1、#卡位传感器优质赛道、具有稀缺性。公司是国内力传感器龙头，目前已有测重测力、静态扭矩、二维力、三维力、六维力等传感器，在机器人传感器、多物理量传感器领域具备优势。人形机器人相对汽车、工业机器人，传感器种类及数量有望大幅提升，公司有望深度受益相关产业链发展。 2、#传感器业务平台化、有望受益机器人等相关产业链发展。参照国外基恩士等成熟公司模式，公司通过收并购打造传感器平台型企业，收购投资了力学、视觉、电量、温度等相关传感器企业，并且建立智能传感器产业大脑建设，目前入驻企业有1000+家，包括7

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车路协同自动驾驶技术路线发起者之一——千方科技

千方科技是国内领先的交通行业数字化解决方案提供商，致力于将交通行业客户带入数字世界。“让世界更安全、更便捷、更智能”的愿景，驱动着公司不断努力创新。公司以助力交通行业数字化、智能化转型为使命，依托自身在交通全业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势，提供全域交通数字化解决方案，为行业客户创造价值。公司现有业务涵盖智慧交运、智慧交管、智慧高速、智慧路网、智慧民航、智慧轨交、智慧停车、智能网联等核心领域，累计成功交付中大型智慧交通项目逾 6000 个。

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哈勃入股的华懋科技子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种，光刻胶全产业链，技术完全自主，上游树脂，光敏剂，单体都是自产供应，业内公认的光刻胶技术实力最强的公司。【华鑫电子】华懋科技：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化高端OPW业务增长亮眼，持续受益于新能源汽车结构性红利。2022年公司安全气囊袋销售增速显著高于行业增速，主要得益于公司OPW业务及新能源客户业务的增长，2022年公司高端产品OPW气囊袋营收5.13亿，增速达到94.38%，来自新能源汽车主要主机厂的收入增速达到

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数据要素首推三大运营商数据合作伙伴【东方国信】

运营商是数据要素市场的核心参与者，一方面其拥有庞大的优质数据资产，另一方面是运营商作为央企，具备安全可信的特点，东方国信深耕电信运营商行业二十余年，已与三大运营商建立了稳定紧密的合作伙伴关系，#公司是国内唯一承建了三大运营商集团级大数据平台的公司。公司服务联通31省、电信24省、移动24省，覆盖通信用户总量超过19亿。东方国信与运营商的合作包括：大数据平台、数据建设、数据分析、数据应用以及数据生产运营，形成数据采集、存储、加工、分析、应用等闭环服务支撑，具备日采集加工数据PB级、数据记录万亿级

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丰立智能

丰立智能【传动齿轮】丰立智能开发了一种难度较高的锥形齿轮，切割齿形为弧形。攻克此技术后与博世，西门子、百得进行合作，博世应用于电动工具，西门子应用于工控系统，高铁等。电动工具的齿轮零件、减速机都是公司做的，齿轮之前都是进口，我们已经替代了他们。公司在小模数螺旋伞齿轮这块是全球最大的，具有垄断地位。我们跟绿地谐波的区别是切削方法不一样。我们的机床是自己造的，专做螺旋伞齿轮。齿轮毛利高是因为生产中不停在改变，研发了全自动磨刀机，重复利用刀具。【减速器】和百得目前达成前端研发合作，百得培养公司

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【吹响算力的集结号】-230806

【吹响算力的集结号】 “天时地利人和”兼具，重视算力板块！【天时：北美的创新的资本开支】北美科技巨头陆续公布资本开支，AI侧投资均上行；近期英伟达系列发布会强化市场对算力新技术的预期，而通信能力将不可或缺；GPT5对训练算力的需求在上一台阶，AGI技术不断演进。【地利】A股存量博弈市场下，板块快速轮动，AI算力休整已有一个多月，人气正再度聚集。【人和】Q2是光模块行业的业绩低点，Q3开始AI+云计算需求均向好，后续业绩将环比上行。 “相信光”——“旭创、新易盛、天孚”核心推荐不变，大票中兴

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看好近期TMT方向继续反弹

@Ivan：强烈推荐算力板块买点

1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上

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鸿博即将再创新高，届时将带动板块超跌反弹

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1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上

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1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上海松江、深圳两大核心基地，服务腾讯、华为算力需求。动力：世纪华通降低资产投入，腾讯也更倾向于转型动力更强的小公司去做。投资运营 AI 算力相关项目，部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市

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星网集团首颗星发射在即

国家星网集团首颗星发射在即，今天板块异动，首颗星的意义是什么： 1）迈出万里长征第一步，低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项，军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向（同时兼顾民用）。 2）投资端上看，首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试，是第二批星大规模招标的前提，招标节奏与发射节奏都将加快，再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与：作为优质题材板块参与，参考TMT 我去年找了很多给星网配套的公司作为备选池，今天想通了，既然是题材预期，

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【天风机械】华依科技：FSD赋能智能驾驶测试业务，人形机器人有望推动IMU放量！

—————— #惯性测量单元IMU：人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外，主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元（IMU）和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人。公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代，公司IMU产品进度保持行业领先，实现应用层产品的率先落地。公司具备虚拟传

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借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商，科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测，2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商，科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现，离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对客户需求的精准把

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思泰克：多模态（机器视觉）+机器人+PCB

🔥思泰克：受限于市场风格的影响，多模态300的标的基本没有启动，估值相对于600的票严重偏低市场低迷的情况下，更应该关注更有预期差的方向，无论是次新还是一个月都没启动的创业板 🔥思泰克是一家致力于机器视觉技术和产品为核心的公司，专注于提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。 🔥在机器人相关的业务方面，思泰克的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）和3D自动光学检测设备（3D

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【CT电新】宁波韵升：人形机器人磁材组件第二增长曲线+主业触底反弹

主业触底反弹；公司深耕镨钕硼磁材三十年，当前共有钕铁硼毛坯产能2.1万吨，以及包头1.5万吨产能项目储备（已完成土建），产能利用率从年初50%提升到70%以上；公司深耕布局低无重稀土、晶界扩散、表面涂覆等关键技术，在大幅减少中重稀土用量的同时，维持磁材产品的高性能；公司加强对成本和管理的管控，中长期净利率有望进一步提升；随着三季度稀土价格反弹企稳，同时公司不断降低库存，且随着下游需求的恢复，公司主业经营情况改善，主业触底反弹，预期四季度盈利转正；人形机器人磁材组件第二增长曲线；转子组件价值量占

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宁波韵升

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-12-06 10:46:22

【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长安+充电桩

【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长安+充电桩充电桩：公司充电桩TCU产品应用于充电桩，目前已实现量产激光雷达：激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司研发的“自动驾驶激光雷达液晶光阀”目前处于市场推广阶段，已有目标客户。电子纸：公司在研项目“电子纸膜片和模组”处于产品可靠性验证及小批量试产阶段，公司已着手制定相关产品推广计划。智能座舱：客户主要包括轩彩视佳、德赛西威、Fa-u-r-e-ci a（佛吉亚）、矢崎仪表等，配套比亚迪（目前主要应

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秋田微

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-11-24 11:09:30

【柯力传感】近期交流更新【东吴机械】

1、#卡位传感器优质赛道、具有稀缺性。公司是国内力传感器龙头，目前已有测重测力、静态扭矩、二维力、三维力、六维力等传感器，在机器人传感器、多物理量传感器领域具备优势。人形机器人相对汽车、工业机器人，传感器种类及数量有望大幅提升，公司有望深度受益相关产业链发展。 2、#传感器业务平台化、有望受益机器人等相关产业链发展。参照国外基恩士等成熟公司模式，公司通过收并购打造传感器平台型企业，收购投资了力学、视觉、电量、温度等相关传感器企业，并且建立智能传感器产业大脑建设，目前入驻企业有1000+家，包括7

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柯力传感

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高抛低吸的老韭菜

2023-11-03 10:12:26

车路协同自动驾驶技术路线发起者之一——千方科技

千方科技是国内领先的交通行业数字化解决方案提供商，致力于将交通行业客户带入数字世界。“让世界更安全、更便捷、更智能”的愿景，驱动着公司不断努力创新。公司以助力交通行业数字化、智能化转型为使命，依托自身在交通全业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势，提供全域交通数字化解决方案，为行业客户创造价值。公司现有业务涵盖智慧交运、智慧交管、智慧高速、智慧路网、智慧民航、智慧轨交、智慧停车、智能网联等核心领域，累计成功交付中大型智慧交通项目逾 6000 个。

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2023-09-05 11:16:16

光刻胶实力王者！！！

哈勃入股的华懋科技子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种，光刻胶全产业链，技术完全自主，上游树脂，光敏剂，单体都是自产供应，业内公认的光刻胶技术实力最强的公司。【华鑫电子】华懋科技：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化高端OPW业务增长亮眼，持续受益于新能源汽车结构性红利。2022年公司安全气囊袋销售增速显著高于行业增速，主要得益于公司OPW业务及新能源客户业务的增长，2022年公司高端产品OPW气囊袋营收5.13亿，增速达到94.38%，来自新能源汽车主要主机厂的收入增速达到

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华懋科技

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2023-08-28 10:53:53

数据要素首推三大运营商数据合作伙伴【东方国信】

运营商是数据要素市场的核心参与者，一方面其拥有庞大的优质数据资产，另一方面是运营商作为央企，具备安全可信的特点，东方国信深耕电信运营商行业二十余年，已与三大运营商建立了稳定紧密的合作伙伴关系，#公司是国内唯一承建了三大运营商集团级大数据平台的公司。公司服务联通31省、电信24省、移动24省，覆盖通信用户总量超过19亿。东方国信与运营商的合作包括：大数据平台、数据建设、数据分析、数据应用以及数据生产运营，形成数据采集、存储、加工、分析、应用等闭环服务支撑，具备日采集加工数据PB级、数据记录万亿级

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东方国信

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2023-08-08 10:35:04

丰立智能

丰立智能【传动齿轮】丰立智能开发了一种难度较高的锥形齿轮，切割齿形为弧形。攻克此技术后与博世，西门子、百得进行合作，博世应用于电动工具，西门子应用于工控系统，高铁等。电动工具的齿轮零件、减速机都是公司做的，齿轮之前都是进口，我们已经替代了他们。公司在小模数螺旋伞齿轮这块是全球最大的，具有垄断地位。我们跟绿地谐波的区别是切削方法不一样。我们的机床是自己造的，专做螺旋伞齿轮。齿轮毛利高是因为生产中不停在改变，研发了全自动磨刀机，重复利用刀具。【减速器】和百得目前达成前端研发合作，百得培养公司

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【吹响算力的集结号】-230806

【吹响算力的集结号】 “天时地利人和”兼具，重视算力板块！【天时：北美的创新的资本开支】北美科技巨头陆续公布资本开支，AI侧投资均上行；近期英伟达系列发布会强化市场对算力新技术的预期，而通信能力将不可或缺；GPT5对训练算力的需求在上一台阶，AGI技术不断演进。【地利】A股存量博弈市场下，板块快速轮动，AI算力休整已有一个多月，人气正再度聚集。【人和】Q2是光模块行业的业绩低点，Q3开始AI+云计算需求均向好，后续业绩将环比上行。 “相信光”——“旭创、新易盛、天孚”核心推荐不变，大票中兴

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2023-08-06 12:31:20

看好近期TMT方向继续反弹

@Ivan：强烈推荐算力板块买点

1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上

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高抛低吸的老韭菜

2023-08-02 14:33:29

鸿博即将再创新高，届时将带动板块超跌反弹

@Ivan：强烈推荐算力板块买点

1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上

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强烈推荐算力板块买点

1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上海松江、深圳两大核心基地，服务腾讯、华为算力需求。动力：世纪华通降低资产投入，腾讯也更倾向于转型动力更强的小公司去做。投资运营 AI 算力相关项目，部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市

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2023-07-05 10:09:39

星网集团首颗星发射在即

国家星网集团首颗星发射在即，今天板块异动，首颗星的意义是什么： 1）迈出万里长征第一步，低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项，军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向（同时兼顾民用）。 2）投资端上看，首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试，是第二批星大规模招标的前提，招标节奏与发射节奏都将加快，再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与：作为优质题材板块参与，参考TMT 我去年找了很多给星网配套的公司作为备选池，今天想通了，既然是题材预期，

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【天风机械】华依科技：FSD赋能智能驾驶测试业务，人形机器人有望推动IMU放量！

—————— #惯性测量单元IMU：人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外，主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元（IMU）和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人。公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代，公司IMU产品进度保持行业领先，实现应用层产品的率先落地。公司具备虚拟传

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2024-03-08 12:57:35

借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商，科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测，2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商，科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现，离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对客户需求的精准把

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2023-12-14 14:24:25

思泰克：多模态（机器视觉）+机器人+PCB

🔥思泰克：受限于市场风格的影响，多模态300的标的基本没有启动，估值相对于600的票严重偏低市场低迷的情况下，更应该关注更有预期差的方向，无论是次新还是一个月都没启动的创业板 🔥思泰克是一家致力于机器视觉技术和产品为核心的公司，专注于提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。 🔥在机器人相关的业务方面，思泰克的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）和3D自动光学检测设备（3D

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【CT电新】宁波韵升：人形机器人磁材组件第二增长曲线+主业触底反弹

主业触底反弹；公司深耕镨钕硼磁材三十年，当前共有钕铁硼毛坯产能2.1万吨，以及包头1.5万吨产能项目储备（已完成土建），产能利用率从年初50%提升到70%以上；公司深耕布局低无重稀土、晶界扩散、表面涂覆等关键技术，在大幅减少中重稀土用量的同时，维持磁材产品的高性能；公司加强对成本和管理的管控，中长期净利率有望进一步提升；随着三季度稀土价格反弹企稳，同时公司不断降低库存，且随着下游需求的恢复，公司主业经营情况改善，主业触底反弹，预期四季度盈利转正；人形机器人磁材组件第二增长曲线；转子组件价值量占

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【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长安+充电桩

【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长安+充电桩充电桩：公司充电桩TCU产品应用于充电桩，目前已实现量产激光雷达：激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司研发的“自动驾驶激光雷达液晶光阀”目前处于市场推广阶段，已有目标客户。电子纸：公司在研项目“电子纸膜片和模组”处于产品可靠性验证及小批量试产阶段，公司已着手制定相关产品推广计划。智能座舱：客户主要包括轩彩视佳、德赛西威、Fa-u-r-e-ci a（佛吉亚）、矢崎仪表等，配套比亚迪（目前主要应

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【柯力传感】近期交流更新【东吴机械】

1、#卡位传感器优质赛道、具有稀缺性。公司是国内力传感器龙头，目前已有测重测力、静态扭矩、二维力、三维力、六维力等传感器，在机器人传感器、多物理量传感器领域具备优势。人形机器人相对汽车、工业机器人，传感器种类及数量有望大幅提升，公司有望深度受益相关产业链发展。 2、#传感器业务平台化、有望受益机器人等相关产业链发展。参照国外基恩士等成熟公司模式，公司通过收并购打造传感器平台型企业，收购投资了力学、视觉、电量、温度等相关传感器企业，并且建立智能传感器产业大脑建设，目前入驻企业有1000+家，包括7

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车路协同自动驾驶技术路线发起者之一——千方科技

千方科技是国内领先的交通行业数字化解决方案提供商，致力于将交通行业客户带入数字世界。“让世界更安全、更便捷、更智能”的愿景，驱动着公司不断努力创新。公司以助力交通行业数字化、智能化转型为使命，依托自身在交通全业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势，提供全域交通数字化解决方案，为行业客户创造价值。公司现有业务涵盖智慧交运、智慧交管、智慧高速、智慧路网、智慧民航、智慧轨交、智慧停车、智能网联等核心领域，累计成功交付中大型智慧交通项目逾 6000 个。

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光刻胶实力王者！！！

哈勃入股的华懋科技子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种，光刻胶全产业链，技术完全自主，上游树脂，光敏剂，单体都是自产供应，业内公认的光刻胶技术实力最强的公司。【华鑫电子】华懋科技：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化高端OPW业务增长亮眼，持续受益于新能源汽车结构性红利。2022年公司安全气囊袋销售增速显著高于行业增速，主要得益于公司OPW业务及新能源客户业务的增长，2022年公司高端产品OPW气囊袋营收5.13亿，增速达到94.38%，来自新能源汽车主要主机厂的收入增速达到

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数据要素首推三大运营商数据合作伙伴【东方国信】

运营商是数据要素市场的核心参与者，一方面其拥有庞大的优质数据资产，另一方面是运营商作为央企，具备安全可信的特点，东方国信深耕电信运营商行业二十余年，已与三大运营商建立了稳定紧密的合作伙伴关系，#公司是国内唯一承建了三大运营商集团级大数据平台的公司。公司服务联通31省、电信24省、移动24省，覆盖通信用户总量超过19亿。东方国信与运营商的合作包括：大数据平台、数据建设、数据分析、数据应用以及数据生产运营，形成数据采集、存储、加工、分析、应用等闭环服务支撑，具备日采集加工数据PB级、数据记录万亿级

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丰立智能

丰立智能【传动齿轮】丰立智能开发了一种难度较高的锥形齿轮，切割齿形为弧形。攻克此技术后与博世，西门子、百得进行合作，博世应用于电动工具，西门子应用于工控系统，高铁等。电动工具的齿轮零件、减速机都是公司做的，齿轮之前都是进口，我们已经替代了他们。公司在小模数螺旋伞齿轮这块是全球最大的，具有垄断地位。我们跟绿地谐波的区别是切削方法不一样。我们的机床是自己造的，专做螺旋伞齿轮。齿轮毛利高是因为生产中不停在改变，研发了全自动磨刀机，重复利用刀具。【减速器】和百得目前达成前端研发合作，百得培养公司

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【吹响算力的集结号】-230806

【吹响算力的集结号】 “天时地利人和”兼具，重视算力板块！【天时：北美的创新的资本开支】北美科技巨头陆续公布资本开支，AI侧投资均上行；近期英伟达系列发布会强化市场对算力新技术的预期，而通信能力将不可或缺；GPT5对训练算力的需求在上一台阶，AGI技术不断演进。【地利】A股存量博弈市场下，板块快速轮动，AI算力休整已有一个多月，人气正再度聚集。【人和】Q2是光模块行业的业绩低点，Q3开始AI+云计算需求均向好，后续业绩将环比上行。 “相信光”——“旭创、新易盛、天孚”核心推荐不变，大票中兴

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看好近期TMT方向继续反弹

@Ivan：强烈推荐算力板块买点

1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上

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鸿博即将再创新高，届时将带动板块超跌反弹

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1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上

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强烈推荐算力板块买点

1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上海松江、深圳两大核心基地，服务腾讯、华为算力需求。动力：世纪华通降低资产投入，腾讯也更倾向于转型动力更强的小公司去做。投资运营 AI 算力相关项目，部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市

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星网集团首颗星发射在即

国家星网集团首颗星发射在即，今天板块异动，首颗星的意义是什么： 1）迈出万里长征第一步，低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项，军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向（同时兼顾民用）。 2）投资端上看，首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试，是第二批星大规模招标的前提，招标节奏与发射节奏都将加快，再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与：作为优质题材板块参与，参考TMT 我去年找了很多给星网配套的公司作为备选池，今天想通了，既然是题材预期，

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—————— #惯性测量单元IMU：人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外，主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元（IMU）和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人。公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代，公司IMU产品进度保持行业领先，实现应用层产品的率先落地。公司具备虚拟传

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借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商，科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测，2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商，科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现，离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对客户需求的精准把

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思泰克：多模态（机器视觉）+机器人+PCB

🔥思泰克：受限于市场风格的影响，多模态300的标的基本没有启动，估值相对于600的票严重偏低市场低迷的情况下，更应该关注更有预期差的方向，无论是次新还是一个月都没启动的创业板 🔥思泰克是一家致力于机器视觉技术和产品为核心的公司，专注于提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。 🔥在机器人相关的业务方面，思泰克的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）和3D自动光学检测设备（3D

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主业触底反弹；公司深耕镨钕硼磁材三十年，当前共有钕铁硼毛坯产能2.1万吨，以及包头1.5万吨产能项目储备（已完成土建），产能利用率从年初50%提升到70%以上；公司深耕布局低无重稀土、晶界扩散、表面涂覆等关键技术，在大幅减少中重稀土用量的同时，维持磁材产品的高性能；公司加强对成本和管理的管控，中长期净利率有望进一步提升；随着三季度稀土价格反弹企稳，同时公司不断降低库存，且随着下游需求的恢复，公司主业经营情况改善，主业触底反弹，预期四季度盈利转正；人形机器人磁材组件第二增长曲线；转子组件价值量占

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【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长安+充电桩

【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长安+充电桩充电桩：公司充电桩TCU产品应用于充电桩，目前已实现量产激光雷达：激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司研发的“自动驾驶激光雷达液晶光阀”目前处于市场推广阶段，已有目标客户。电子纸：公司在研项目“电子纸膜片和模组”处于产品可靠性验证及小批量试产阶段，公司已着手制定相关产品推广计划。智能座舱：客户主要包括轩彩视佳、德赛西威、Fa-u-r-e-ci a（佛吉亚）、矢崎仪表等，配套比亚迪（目前主要应

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2023-11-24 11:09:30

【柯力传感】近期交流更新【东吴机械】

1、#卡位传感器优质赛道、具有稀缺性。公司是国内力传感器龙头，目前已有测重测力、静态扭矩、二维力、三维力、六维力等传感器，在机器人传感器、多物理量传感器领域具备优势。人形机器人相对汽车、工业机器人，传感器种类及数量有望大幅提升，公司有望深度受益相关产业链发展。 2、#传感器业务平台化、有望受益机器人等相关产业链发展。参照国外基恩士等成熟公司模式，公司通过收并购打造传感器平台型企业，收购投资了力学、视觉、电量、温度等相关传感器企业，并且建立智能传感器产业大脑建设，目前入驻企业有1000+家，包括7

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柯力传感

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-11-03 10:12:26

车路协同自动驾驶技术路线发起者之一——千方科技

千方科技是国内领先的交通行业数字化解决方案提供商，致力于将交通行业客户带入数字世界。“让世界更安全、更便捷、更智能”的愿景，驱动着公司不断努力创新。公司以助力交通行业数字化、智能化转型为使命，依托自身在交通全业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势，提供全域交通数字化解决方案，为行业客户创造价值。公司现有业务涵盖智慧交运、智慧交管、智慧高速、智慧路网、智慧民航、智慧轨交、智慧停车、智能网联等核心领域，累计成功交付中大型智慧交通项目逾 6000 个。

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千方科技
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*ST银江

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-09-05 11:16:16

光刻胶实力王者！！！

哈勃入股的华懋科技子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种，光刻胶全产业链，技术完全自主，上游树脂，光敏剂，单体都是自产供应，业内公认的光刻胶技术实力最强的公司。【华鑫电子】华懋科技：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化高端OPW业务增长亮眼，持续受益于新能源汽车结构性红利。2022年公司安全气囊袋销售增速显著高于行业增速，主要得益于公司OPW业务及新能源客户业务的增长，2022年公司高端产品OPW气囊袋营收5.13亿，增速达到94.38%，来自新能源汽车主要主机厂的收入增速达到

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华懋科技

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-08-28 10:53:53

数据要素首推三大运营商数据合作伙伴【东方国信】

运营商是数据要素市场的核心参与者，一方面其拥有庞大的优质数据资产，另一方面是运营商作为央企，具备安全可信的特点，东方国信深耕电信运营商行业二十余年，已与三大运营商建立了稳定紧密的合作伙伴关系，#公司是国内唯一承建了三大运营商集团级大数据平台的公司。公司服务联通31省、电信24省、移动24省，覆盖通信用户总量超过19亿。东方国信与运营商的合作包括：大数据平台、数据建设、数据分析、数据应用以及数据生产运营，形成数据采集、存储、加工、分析、应用等闭环服务支撑，具备日采集加工数据PB级、数据记录万亿级

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东方国信

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-08-08 10:35:04

丰立智能

丰立智能【传动齿轮】丰立智能开发了一种难度较高的锥形齿轮，切割齿形为弧形。攻克此技术后与博世，西门子、百得进行合作，博世应用于电动工具，西门子应用于工控系统，高铁等。电动工具的齿轮零件、减速机都是公司做的，齿轮之前都是进口，我们已经替代了他们。公司在小模数螺旋伞齿轮这块是全球最大的，具有垄断地位。我们跟绿地谐波的区别是切削方法不一样。我们的机床是自己造的，专做螺旋伞齿轮。齿轮毛利高是因为生产中不停在改变，研发了全自动磨刀机，重复利用刀具。【减速器】和百得目前达成前端研发合作，百得培养公司

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丰立智能

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-08-07 10:35:18

【吹响算力的集结号】-230806

【吹响算力的集结号】 “天时地利人和”兼具，重视算力板块！【天时：北美的创新的资本开支】北美科技巨头陆续公布资本开支，AI侧投资均上行；近期英伟达系列发布会强化市场对算力新技术的预期，而通信能力将不可或缺；GPT5对训练算力的需求在上一台阶，AGI技术不断演进。【地利】A股存量博弈市场下，板块快速轮动，AI算力休整已有一个多月，人气正再度聚集。【人和】Q2是光模块行业的业绩低点，Q3开始AI+云计算需求均向好，后续业绩将环比上行。 “相信光”——“旭创、新易盛、天孚”核心推荐不变，大票中兴

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中际旭创
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新易盛

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-08-06 12:31:20

看好近期TMT方向继续反弹

@Ivan：强烈推荐算力板块买点

1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-08-02 14:33:29

鸿博即将再创新高，届时将带动板块超跌反弹

@Ivan：强烈推荐算力板块买点

1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-08-02 14:15:45

强烈推荐算力板块买点

1、利通电子公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，（通过滕迅获得），算力4000P；规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。动力：老业务内卷严重，毛利下降，公司转型态度坚决。携手世纪华通，低成本高客户确定性，商业模式更佳；上海松江、深圳两大核心基地，服务腾讯、华为算力需求。动力：世纪华通降低资产投入，腾讯也更倾向于转型动力更强的小公司去做。投资运营 AI 算力相关项目，部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市

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利通电子
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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-07-05 10:09:39

星网集团首颗星发射在即

国家星网集团首颗星发射在即，今天板块异动，首颗星的意义是什么： 1）迈出万里长征第一步，低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项，军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向（同时兼顾民用）。 2）投资端上看，首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试，是第二批星大规模招标的前提，招标节奏与发射节奏都将加快，再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与：作为优质题材板块参与，参考TMT 我去年找了很多给星网配套的公司作为备选池，今天想通了，既然是题材预期，

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创意信息
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华力创通
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盟升电子

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Ivan

高抛低吸的老韭菜

2023-07-04 11:23:22

【天风机械】华依科技：FSD赋能智能驾驶测试业务，人形机器人有望推动IMU放量！

—————— #惯性测量单元IMU：人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外，主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元（IMU）和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人。公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代，公司IMU产品进度保持行业领先，实现应用层产品的率先落地。公司具备虚拟传

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华依科技

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