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2020-08-22 21:27:08

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

中国人保

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

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【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

贵州茅台

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【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

拼多多

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【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

南极电商

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海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材）20200822

海螺水泥

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材鲍雁辛黄涛花建祎赵晨阳）20200822

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【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

歌尔股份

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【安信军工】盟升电子

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【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

万华化学

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【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

长电科技

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【海通医药】第三批药品集采落地：竞争程度在预期内，边际影响趋小，光脚品种带来增量

第三批集采拟中选结果出炉，54个药品集采成功，1个药品（拉米夫定）流标，竞争激烈程度在预期内，平均降幅71.5%，最高降幅98.7%。原研企业大多放弃竞争，仅辉瑞等4家入场中标。本次集采大部分品种规模较少，对相应公司实际影响有限，再加上预期趋于稳定，对板块影响趋小，部分光脚品种利好相关企业（如1177 9中8，科伦4中4，华海3中3，多为光脚企业），关注光脚品种带来增量。具体到各主要公司： 1）1177（正大天晴+泰德等）：9个品种中标8个，大部分为光脚品种，且大品种较多，明确利好。 2）恒

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【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

歌尔股份

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【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会

中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

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20200820 招商电子立讯成长及苹果链鄢凡

招生证券行业研究分享电子行业鄢总观点：板块周期，从19年年中开始，几大逻辑共振，拐点向上。周期+进口替代（华为终端单子）+5G周期预期。上半年超跌后，7月后大行情，估值提升比较多。 20年，春节后疫情，行业复苏有扰动，3/4月市场比较悲观，使得Q2中国大公司份额提升，产业转移。客户阵营分化，苹果Q2更好，安卓差一些。Pad和游戏机不错。5月调了一些，有加单。Q3是旺季不旺的状态，几条主线都有点状态。苹果新机备货晚了1个多月，苹果手机关联度稍微弱一些。去年备货3个月，今年备货1.5月。安

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坚瑞沃能调研纪要 20200820

1、现在活过来，主要是依靠二轮车市场，欧洲市场、印度市场等，都会不错，客户的导入期需要2-3个月， 2、32700电池，另外就是备电市场等，后面方形、软包估计也会开始拓展， 3、今年规划：收入1亿多元，整车还处于送样阶段，明年零售端预计200-500万组，10月份开始逐步会有量， 4、星恒，做锰酸锂，没有任何优势，行业市占率为30-40%，但是没有长期竞争优势，三元的优势不明显， 5、生产能力：能够生产的4Gw，现在员工数量600人，设备也支持7Gw， 6、国轩的规格会更大一些，容量更大一些，

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【天风电新】蔚来BaaS发布会纪要-0820

时间：2020年8月20日人员：蔚来李斌 Battery as a service理念: 车电分离（产权上也分离）电池租用可充可换可升级: 升级指的是电池容量的升级，车主可根据行程时可以选择高容量电池。 Baas四大先决条件形成闭环：可换电的车辆设计：蔚来拥有1200+换电相关专利，例如如何配合电池，电池包设计，bms设计，换电站设计和云端服务设计等等，蔚来投入大量研发成本。换电运营服务体系政策支持车电产权分离: 多个政府部门支持该方案，电池可出售给电池资产公司，可开具电池的增值税

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【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

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第三批集采拟中选结果出炉，54个药品集采成功，1个药品（拉米夫定）流标，竞争激烈程度在预期内，平均降幅71.5%，最高降幅98.7%。原研企业大多放弃竞争，仅辉瑞等4家入场中标。本次集采大部分品种规模较少，对相应公司实际影响有限，再加上预期趋于稳定，对板块影响趋小，部分光脚品种利好相关企业（如1177 9中8，科伦4中4，华海3中3，多为光脚企业），关注光脚品种带来增量。具体到各主要公司： 1）1177（正大天晴+泰德等）：9个品种中标8个，大部分为光脚品种，且大品种较多，明确利好。 2）恒

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时间：2020年8月20日人员：蔚来李斌 Battery as a service理念: 车电分离（产权上也分离）电池租用可充可换可升级: 升级指的是电池容量的升级，车主可根据行程时可以选择高容量电池。 Baas四大先决条件形成闭环：可换电的车辆设计：蔚来拥有1200+换电相关专利，例如如何配合电池，电池包设计，bms设计，换电站设计和云端服务设计等等，蔚来投入大量研发成本。换电运营服务体系政策支持车电产权分离: 多个政府部门支持该方案，电池可出售给电池资产公司，可开具电池的增值税

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海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材）20200822

海螺水泥

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材鲍雁辛黄涛花建祎赵晨阳）20200822

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【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

歌尔股份

【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

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【安信军工】盟升电子

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【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

万华化学

【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

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【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

长电科技

【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

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【海通医药】第三批药品集采落地：竞争程度在预期内，边际影响趋小，光脚品种带来增量

第三批集采拟中选结果出炉，54个药品集采成功，1个药品（拉米夫定）流标，竞争激烈程度在预期内，平均降幅71.5%，最高降幅98.7%。原研企业大多放弃竞争，仅辉瑞等4家入场中标。本次集采大部分品种规模较少，对相应公司实际影响有限，再加上预期趋于稳定，对板块影响趋小，部分光脚品种利好相关企业（如1177 9中8，科伦4中4，华海3中3，多为光脚企业），关注光脚品种带来增量。具体到各主要公司： 1）1177（正大天晴+泰德等）：9个品种中标8个，大部分为光脚品种，且大品种较多，明确利好。 2）恒

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【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

歌尔股份

【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

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【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会

中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

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20200820 招商电子立讯成长及苹果链鄢凡

招生证券行业研究分享电子行业鄢总观点：板块周期，从19年年中开始，几大逻辑共振，拐点向上。周期+进口替代（华为终端单子）+5G周期预期。上半年超跌后，7月后大行情，估值提升比较多。 20年，春节后疫情，行业复苏有扰动，3/4月市场比较悲观，使得Q2中国大公司份额提升，产业转移。客户阵营分化，苹果Q2更好，安卓差一些。Pad和游戏机不错。5月调了一些，有加单。Q3是旺季不旺的状态，几条主线都有点状态。苹果新机备货晚了1个多月，苹果手机关联度稍微弱一些。去年备货3个月，今年备货1.5月。安

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坚瑞沃能调研纪要 20200820

1、现在活过来，主要是依靠二轮车市场，欧洲市场、印度市场等，都会不错，客户的导入期需要2-3个月， 2、32700电池，另外就是备电市场等，后面方形、软包估计也会开始拓展， 3、今年规划：收入1亿多元，整车还处于送样阶段，明年零售端预计200-500万组，10月份开始逐步会有量， 4、星恒，做锰酸锂，没有任何优势，行业市占率为30-40%，但是没有长期竞争优势，三元的优势不明显， 5、生产能力：能够生产的4Gw，现在员工数量600人，设备也支持7Gw， 6、国轩的规格会更大一些，容量更大一些，

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2020-08-21 10:22:29

【天风电新】蔚来BaaS发布会纪要-0820

时间：2020年8月20日人员：蔚来李斌 Battery as a service理念: 车电分离（产权上也分离）电池租用可充可换可升级: 升级指的是电池容量的升级，车主可根据行程时可以选择高容量电池。 Baas四大先决条件形成闭环：可换电的车辆设计：蔚来拥有1200+换电相关专利，例如如何配合电池，电池包设计，bms设计，换电站设计和云端服务设计等等，蔚来投入大量研发成本。换电运营服务体系政策支持车电产权分离: 多个政府部门支持该方案，电池可出售给电池资产公司，可开具电池的增值税

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2020-08-22 21:27:08

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

中国人保

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

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中国人保

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2020-08-22 21:23:54

【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

贵州茅台

【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

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2020-08-22 21:22:53

【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

拼多多

【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

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贵州茅台

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2020-08-22 12:37:57

【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

南极电商

【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

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海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材）20200822

海螺水泥

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材鲍雁辛黄涛花建祎赵晨阳）20200822

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【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

歌尔股份

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【安信军工】盟升电子

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万华化学

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【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

长电科技

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【海通医药】第三批药品集采落地：竞争程度在预期内，边际影响趋小，光脚品种带来增量

第三批集采拟中选结果出炉，54个药品集采成功，1个药品（拉米夫定）流标，竞争激烈程度在预期内，平均降幅71.5%，最高降幅98.7%。原研企业大多放弃竞争，仅辉瑞等4家入场中标。本次集采大部分品种规模较少，对相应公司实际影响有限，再加上预期趋于稳定，对板块影响趋小，部分光脚品种利好相关企业（如1177 9中8，科伦4中4，华海3中3，多为光脚企业），关注光脚品种带来增量。具体到各主要公司： 1）1177（正大天晴+泰德等）：9个品种中标8个，大部分为光脚品种，且大品种较多，明确利好。 2）恒

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招生证券行业研究分享电子行业鄢总观点：板块周期，从19年年中开始，几大逻辑共振，拐点向上。周期+进口替代（华为终端单子）+5G周期预期。上半年超跌后，7月后大行情，估值提升比较多。 20年，春节后疫情，行业复苏有扰动，3/4月市场比较悲观，使得Q2中国大公司份额提升，产业转移。客户阵营分化，苹果Q2更好，安卓差一些。Pad和游戏机不错。5月调了一些，有加单。Q3是旺季不旺的状态，几条主线都有点状态。苹果新机备货晚了1个多月，苹果手机关联度稍微弱一些。去年备货3个月，今年备货1.5月。安

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1、现在活过来，主要是依靠二轮车市场，欧洲市场、印度市场等，都会不错，客户的导入期需要2-3个月， 2、32700电池，另外就是备电市场等，后面方形、软包估计也会开始拓展， 3、今年规划：收入1亿多元，整车还处于送样阶段，明年零售端预计200-500万组，10月份开始逐步会有量， 4、星恒，做锰酸锂，没有任何优势，行业市占率为30-40%，但是没有长期竞争优势，三元的优势不明显， 5、生产能力：能够生产的4Gw，现在员工数量600人，设备也支持7Gw， 6、国轩的规格会更大一些，容量更大一些，

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【天风电新】蔚来BaaS发布会纪要-0820

时间：2020年8月20日人员：蔚来李斌 Battery as a service理念: 车电分离（产权上也分离）电池租用可充可换可升级: 升级指的是电池容量的升级，车主可根据行程时可以选择高容量电池。 Baas四大先决条件形成闭环：可换电的车辆设计：蔚来拥有1200+换电相关专利，例如如何配合电池，电池包设计，bms设计，换电站设计和云端服务设计等等，蔚来投入大量研发成本。换电运营服务体系政策支持车电产权分离: 多个政府部门支持该方案，电池可出售给电池资产公司，可开具电池的增值税

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