韭菜盒子用户主页-韭研公社

异动

关注

社群

搜公告

产业库

时间轴

公社AI

登录注册

韭菜盒子

青青绿绿壮壮苗，长长细细水浇浇。

IP属地：330000,330100

个人资料

韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:27:08

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

中国人保

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

S
中国人保

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:23:54

【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

贵州茅台

【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

S
贵州茅台

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:22:53

【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

拼多多

【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

S
贵州茅台

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:37:57

【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

南极电商

【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

S
南极电商

0

0

2

15.79
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:34:48

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材）20200822

海螺水泥

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材鲍雁辛黄涛花建祎赵晨阳）20200822

S
海螺水泥

4

3

4

67.68
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:07:34

【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

歌尔股份

【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

S
歌尔股份

1

0

3

27.82
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:04:38

【安信军工】盟升电子

盟升电子

【安信军工】盟升电子

S
盟升电子

0

0

2

16.78
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 20:53:04

【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

万华化学

【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

S
万华化学

0

1

2

21.28
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 20:51:52

【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

长电科技

【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

S
长电科技

0

1

3

24.57
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 19:59:23

【海通医药】第三批药品集采落地：竞争程度在预期内，边际影响趋小，光脚品种带来增量

第三批集采拟中选结果出炉，54个药品集采成功，1个药品（拉米夫定）流标，竞争激烈程度在预期内，平均降幅71.5%，最高降幅98.7%。原研企业大多放弃竞争，仅辉瑞等4家入场中标。本次集采大部分品种规模较少，对相应公司实际影响有限，再加上预期趋于稳定，对板块影响趋小，部分光脚品种利好相关企业（如1177 9中8，科伦4中4，华海3中3，多为光脚企业），关注光脚品种带来增量。具体到各主要公司： 1）1177（正大天晴+泰德等）：9个品种中标8个，大部分为光脚品种，且大品种较多，明确利好。 2）恒

S
华北制药
S
恒瑞医药
S
以岭药业

0

0

2

60.93
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 19:57:41

【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

歌尔股份

【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

S
歌尔股份

0

1

2

16.48
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:18:31

【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会

中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

S
TCL科技
S
TCL中环

0

1

2

33.00
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:16:33

20200820 招商电子立讯成长及苹果链鄢凡

招生证券行业研究分享电子行业鄢总观点：板块周期，从19年年中开始，几大逻辑共振，拐点向上。周期+进口替代（华为终端单子）+5G周期预期。上半年超跌后，7月后大行情，估值提升比较多。 20年，春节后疫情，行业复苏有扰动，3/4月市场比较悲观，使得Q2中国大公司份额提升，产业转移。客户阵营分化，苹果Q2更好，安卓差一些。Pad和游戏机不错。5月调了一些，有加单。Q3是旺季不旺的状态，几条主线都有点状态。苹果新机备货晚了1个多月，苹果手机关联度稍微弱一些。去年备货3个月，今年备货1.5月。安

S
立讯精密

0

0

1

30.97
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:15:41

坚瑞沃能调研纪要 20200820

1、现在活过来，主要是依靠二轮车市场，欧洲市场、印度市场等，都会不错，客户的导入期需要2-3个月， 2、32700电池，另外就是备电市场等，后面方形、软包估计也会开始拓展， 3、今年规划：收入1亿多元，整车还处于送样阶段，明年零售端预计200-500万组，10月份开始逐步会有量， 4、星恒，做锰酸锂，没有任何优势，行业市占率为30-40%，但是没有长期竞争优势，三元的优势不明显， 5、生产能力：能够生产的4Gw，现在员工数量600人，设备也支持7Gw， 6、国轩的规格会更大一些，容量更大一些，

S
*ST保力

0

1

1

39.07
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 10:22:29

【天风电新】蔚来BaaS发布会纪要-0820

时间：2020年8月20日人员：蔚来李斌 Battery as a service理念: 车电分离（产权上也分离）电池租用可充可换可升级: 升级指的是电池容量的升级，车主可根据行程时可以选择高容量电池。 Baas四大先决条件形成闭环：可换电的车辆设计：蔚来拥有1200+换电相关专利，例如如何配合电池，电池包设计，bms设计，换电站设计和云端服务设计等等，蔚来投入大量研发成本。换电运营服务体系政策支持车电产权分离: 多个政府部门支持该方案，电池可出售给电池资产公司，可开具电池的增值税

S
山东威达

0

0

1

30.97

前往

页

韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:27:08

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

中国人保

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

S
中国人保

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:23:54

【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

贵州茅台

【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

S
贵州茅台

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:22:53

【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

拼多多

【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

S
贵州茅台

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:37:57

【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

南极电商

【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

S
南极电商

0

0

2

15.79
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:34:48

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材）20200822

海螺水泥

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材鲍雁辛黄涛花建祎赵晨阳）20200822

S
海螺水泥

4

3

4

67.68
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:07:34

【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

歌尔股份

【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

S
歌尔股份

1

0

3

27.82
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:04:38

【安信军工】盟升电子

盟升电子

【安信军工】盟升电子

S
盟升电子

0

0

2

16.78
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 20:53:04

【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

万华化学

【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

S
万华化学

0

1

2

21.28
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 20:51:52

【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

长电科技

【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

S
长电科技

0

1

3

24.57
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 19:59:23

【海通医药】第三批药品集采落地：竞争程度在预期内，边际影响趋小，光脚品种带来增量

第三批集采拟中选结果出炉，54个药品集采成功，1个药品（拉米夫定）流标，竞争激烈程度在预期内，平均降幅71.5%，最高降幅98.7%。原研企业大多放弃竞争，仅辉瑞等4家入场中标。本次集采大部分品种规模较少，对相应公司实际影响有限，再加上预期趋于稳定，对板块影响趋小，部分光脚品种利好相关企业（如1177 9中8，科伦4中4，华海3中3，多为光脚企业），关注光脚品种带来增量。具体到各主要公司： 1）1177（正大天晴+泰德等）：9个品种中标8个，大部分为光脚品种，且大品种较多，明确利好。 2）恒

S
华北制药
S
恒瑞医药
S
以岭药业

0

0

2

60.93
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 19:57:41

【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

歌尔股份

【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

S
歌尔股份

0

1

2

16.48
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:18:31

【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会

中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

S
TCL科技
S
TCL中环

0

1

2

33.00
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:16:33

20200820 招商电子立讯成长及苹果链鄢凡

招生证券行业研究分享电子行业鄢总观点：板块周期，从19年年中开始，几大逻辑共振，拐点向上。周期+进口替代（华为终端单子）+5G周期预期。上半年超跌后，7月后大行情，估值提升比较多。 20年，春节后疫情，行业复苏有扰动，3/4月市场比较悲观，使得Q2中国大公司份额提升，产业转移。客户阵营分化，苹果Q2更好，安卓差一些。Pad和游戏机不错。5月调了一些，有加单。Q3是旺季不旺的状态，几条主线都有点状态。苹果新机备货晚了1个多月，苹果手机关联度稍微弱一些。去年备货3个月，今年备货1.5月。安

S
立讯精密

0

0

1

30.97
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:15:41

坚瑞沃能调研纪要 20200820

1、现在活过来，主要是依靠二轮车市场，欧洲市场、印度市场等，都会不错，客户的导入期需要2-3个月， 2、32700电池，另外就是备电市场等，后面方形、软包估计也会开始拓展， 3、今年规划：收入1亿多元，整车还处于送样阶段，明年零售端预计200-500万组，10月份开始逐步会有量， 4、星恒，做锰酸锂，没有任何优势，行业市占率为30-40%，但是没有长期竞争优势，三元的优势不明显， 5、生产能力：能够生产的4Gw，现在员工数量600人，设备也支持7Gw， 6、国轩的规格会更大一些，容量更大一些，

S
*ST保力

0

1

1

39.07
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 10:22:29

【天风电新】蔚来BaaS发布会纪要-0820

时间：2020年8月20日人员：蔚来李斌 Battery as a service理念: 车电分离（产权上也分离）电池租用可充可换可升级: 升级指的是电池容量的升级，车主可根据行程时可以选择高容量电池。 Baas四大先决条件形成闭环：可换电的车辆设计：蔚来拥有1200+换电相关专利，例如如何配合电池，电池包设计，bms设计，换电站设计和云端服务设计等等，蔚来投入大量研发成本。换电运营服务体系政策支持车电产权分离: 多个政府部门支持该方案，电池可出售给电池资产公司，可开具电池的增值税

S
山东威达

0

0

1

30.97

前往

页

韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:27:08

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

中国人保

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

S
中国人保

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:23:54

【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

贵州茅台

【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

S
贵州茅台

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:22:53

【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

拼多多

【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

S
贵州茅台

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:37:57

【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

南极电商

【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

S
南极电商

0

0

2

15.79
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:34:48

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材）20200822

海螺水泥

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材鲍雁辛黄涛花建祎赵晨阳）20200822

S
海螺水泥

4

3

4

67.68
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:07:34

【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

歌尔股份

【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

S
歌尔股份

1

0

3

27.82
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:04:38

【安信军工】盟升电子

盟升电子

【安信军工】盟升电子

S
盟升电子

0

0

2

16.78
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 20:53:04

【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

万华化学

【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

S
万华化学

0

1

2

21.28
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 20:51:52

【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

长电科技

【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

S
长电科技

0

1

3

24.57
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 19:59:23

【海通医药】第三批药品集采落地：竞争程度在预期内，边际影响趋小，光脚品种带来增量

第三批集采拟中选结果出炉，54个药品集采成功，1个药品（拉米夫定）流标，竞争激烈程度在预期内，平均降幅71.5%，最高降幅98.7%。原研企业大多放弃竞争，仅辉瑞等4家入场中标。本次集采大部分品种规模较少，对相应公司实际影响有限，再加上预期趋于稳定，对板块影响趋小，部分光脚品种利好相关企业（如1177 9中8，科伦4中4，华海3中3，多为光脚企业），关注光脚品种带来增量。具体到各主要公司： 1）1177（正大天晴+泰德等）：9个品种中标8个，大部分为光脚品种，且大品种较多，明确利好。 2）恒

S
华北制药
S
恒瑞医药
S
以岭药业

0

0

2

60.93
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 19:57:41

【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

歌尔股份

【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

S
歌尔股份

0

1

2

16.48
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:18:31

【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会

中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

S
TCL科技
S
TCL中环

0

1

2

33.00
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:16:33

20200820 招商电子立讯成长及苹果链鄢凡

招生证券行业研究分享电子行业鄢总观点：板块周期，从19年年中开始，几大逻辑共振，拐点向上。周期+进口替代（华为终端单子）+5G周期预期。上半年超跌后，7月后大行情，估值提升比较多。 20年，春节后疫情，行业复苏有扰动，3/4月市场比较悲观，使得Q2中国大公司份额提升，产业转移。客户阵营分化，苹果Q2更好，安卓差一些。Pad和游戏机不错。5月调了一些，有加单。Q3是旺季不旺的状态，几条主线都有点状态。苹果新机备货晚了1个多月，苹果手机关联度稍微弱一些。去年备货3个月，今年备货1.5月。安

S
立讯精密

0

0

1

30.97
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:15:41

坚瑞沃能调研纪要 20200820

1、现在活过来，主要是依靠二轮车市场，欧洲市场、印度市场等，都会不错，客户的导入期需要2-3个月， 2、32700电池，另外就是备电市场等，后面方形、软包估计也会开始拓展， 3、今年规划：收入1亿多元，整车还处于送样阶段，明年零售端预计200-500万组，10月份开始逐步会有量， 4、星恒，做锰酸锂，没有任何优势，行业市占率为30-40%，但是没有长期竞争优势，三元的优势不明显， 5、生产能力：能够生产的4Gw，现在员工数量600人，设备也支持7Gw， 6、国轩的规格会更大一些，容量更大一些，

S
*ST保力

0

1

1

39.07
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 10:22:29

【天风电新】蔚来BaaS发布会纪要-0820

时间：2020年8月20日人员：蔚来李斌 Battery as a service理念: 车电分离（产权上也分离）电池租用可充可换可升级: 升级指的是电池容量的升级，车主可根据行程时可以选择高容量电池。 Baas四大先决条件形成闭环：可换电的车辆设计：蔚来拥有1200+换电相关专利，例如如何配合电池，电池包设计，bms设计，换电站设计和云端服务设计等等，蔚来投入大量研发成本。换电运营服务体系政策支持车电产权分离: 多个政府部门支持该方案，电池可出售给电池资产公司，可开具电池的增值税

S
山东威达

0

0

1

30.97

前往

页

韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:27:08

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

中国人保

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

S
中国人保

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:23:54

【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

贵州茅台

【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

S
贵州茅台

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:22:53

【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

拼多多

【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

S
贵州茅台

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:37:57

【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

南极电商

【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

S
南极电商

0

0

2

15.79
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:34:48

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材）20200822

海螺水泥

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材鲍雁辛黄涛花建祎赵晨阳）20200822

S
海螺水泥

4

3

4

67.68
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:07:34

【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

歌尔股份

【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

S
歌尔股份

1

0

3

27.82
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:04:38

【安信军工】盟升电子

盟升电子

【安信军工】盟升电子

S
盟升电子

0

0

2

16.78
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 20:53:04

【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

万华化学

【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

S
万华化学

0

1

2

21.28
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 20:51:52

【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

长电科技

【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

S
长电科技

0

1

3

24.57
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 19:59:23

【海通医药】第三批药品集采落地：竞争程度在预期内，边际影响趋小，光脚品种带来增量

第三批集采拟中选结果出炉，54个药品集采成功，1个药品（拉米夫定）流标，竞争激烈程度在预期内，平均降幅71.5%，最高降幅98.7%。原研企业大多放弃竞争，仅辉瑞等4家入场中标。本次集采大部分品种规模较少，对相应公司实际影响有限，再加上预期趋于稳定，对板块影响趋小，部分光脚品种利好相关企业（如1177 9中8，科伦4中4，华海3中3，多为光脚企业），关注光脚品种带来增量。具体到各主要公司： 1）1177（正大天晴+泰德等）：9个品种中标8个，大部分为光脚品种，且大品种较多，明确利好。 2）恒

S
华北制药
S
恒瑞医药
S
以岭药业

0

0

2

60.93
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 19:57:41

【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

歌尔股份

【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

S
歌尔股份

0

1

2

16.48
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:18:31

【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会

中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

S
TCL科技
S
TCL中环

0

1

2

33.00
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:16:33

20200820 招商电子立讯成长及苹果链鄢凡

招生证券行业研究分享电子行业鄢总观点：板块周期，从19年年中开始，几大逻辑共振，拐点向上。周期+进口替代（华为终端单子）+5G周期预期。上半年超跌后，7月后大行情，估值提升比较多。 20年，春节后疫情，行业复苏有扰动，3/4月市场比较悲观，使得Q2中国大公司份额提升，产业转移。客户阵营分化，苹果Q2更好，安卓差一些。Pad和游戏机不错。5月调了一些，有加单。Q3是旺季不旺的状态，几条主线都有点状态。苹果新机备货晚了1个多月，苹果手机关联度稍微弱一些。去年备货3个月，今年备货1.5月。安

S
立讯精密

0

0

1

30.97
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:15:41

坚瑞沃能调研纪要 20200820

1、现在活过来，主要是依靠二轮车市场，欧洲市场、印度市场等，都会不错，客户的导入期需要2-3个月， 2、32700电池，另外就是备电市场等，后面方形、软包估计也会开始拓展， 3、今年规划：收入1亿多元，整车还处于送样阶段，明年零售端预计200-500万组，10月份开始逐步会有量， 4、星恒，做锰酸锂，没有任何优势，行业市占率为30-40%，但是没有长期竞争优势，三元的优势不明显， 5、生产能力：能够生产的4Gw，现在员工数量600人，设备也支持7Gw， 6、国轩的规格会更大一些，容量更大一些，

S
*ST保力

0

1

1

39.07
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 10:22:29

【天风电新】蔚来BaaS发布会纪要-0820

时间：2020年8月20日人员：蔚来李斌 Battery as a service理念: 车电分离（产权上也分离）电池租用可充可换可升级: 升级指的是电池容量的升级，车主可根据行程时可以选择高容量电池。 Baas四大先决条件形成闭环：可换电的车辆设计：蔚来拥有1200+换电相关专利，例如如何配合电池，电池包设计，bms设计，换电站设计和云端服务设计等等，蔚来投入大量研发成本。换电运营服务体系政策支持车电产权分离: 多个政府部门支持该方案，电池可出售给电池资产公司，可开具电池的增值税

S
山东威达

0

0

1

30.97

前往

页

韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:27:08

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

中国人保

【兴证金融傅慧芳】中国人保2020年中报点评：产险边际改善，寿险高质量转型持续推进

S
中国人保

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:23:54

【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

贵州茅台

【安信海外】宝尊2Q20电话会：业绩超预期；Q3聚焦高质量增长

S
贵州茅台

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 21:22:53

【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

拼多多

【安信海外】拼多多2Q20电话会：take-rate创新高；净亏损面同比环比大幅收窄

S
贵州茅台

0

0

1

8.53
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:37:57

【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

南极电商

【华西纺服】南极电商：经营性现金流为负，货币化率下降

S
南极电商

0

0

2

15.79
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:34:48

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材）20200822

海螺水泥

海螺水泥2020中报独家点评：弹性竟领跑，细看之“泥茅”（国君建材鲍雁辛黄涛花建祎赵晨阳）20200822

S
海螺水泥

4

3

4

67.68
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:07:34

【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

歌尔股份

【广发电子许兴军团队】歌尔股份半年报交流 20200821

S
歌尔股份

1

0

3

27.82
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-22 12:04:38

【安信军工】盟升电子

盟升电子

【安信军工】盟升电子

S
盟升电子

0

0

2

16.78
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 20:53:04

【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

万华化学

【申万化工宋涛团队】万华化学（600309）中报电话会交流纪要20200821

S
万华化学

0

1

2

21.28
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 20:51:52

【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

长电科技

【国金半导体】长电科技点评：星科金朋扭亏为盈，单季度毛利率创新高

S
长电科技

0

1

3

24.57
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 19:59:23

【海通医药】第三批药品集采落地：竞争程度在预期内，边际影响趋小，光脚品种带来增量

第三批集采拟中选结果出炉，54个药品集采成功，1个药品（拉米夫定）流标，竞争激烈程度在预期内，平均降幅71.5%，最高降幅98.7%。原研企业大多放弃竞争，仅辉瑞等4家入场中标。本次集采大部分品种规模较少，对相应公司实际影响有限，再加上预期趋于稳定，对板块影响趋小，部分光脚品种利好相关企业（如1177 9中8，科伦4中4，华海3中3，多为光脚企业），关注光脚品种带来增量。具体到各主要公司： 1）1177（正大天晴+泰德等）：9个品种中标8个，大部分为光脚品种，且大品种较多，明确利好。 2）恒

S
华北制药
S
恒瑞医药
S
以岭药业

0

0

2

60.93
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 19:57:41

【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

歌尔股份

【中金科技】歌尔股份：3Q业绩预报大超市场预期，重申看好五年高成长

S
歌尔股份

0

1

2

16.48
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:18:31

【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会

中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

【光大电新环保】中环股份+TCL新闻发布会（大会场演讲+投资者交流）

S
TCL科技
S
TCL中环

0

1

2

33.00
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:16:33

20200820 招商电子立讯成长及苹果链鄢凡

招生证券行业研究分享电子行业鄢总观点：板块周期，从19年年中开始，几大逻辑共振，拐点向上。周期+进口替代（华为终端单子）+5G周期预期。上半年超跌后，7月后大行情，估值提升比较多。 20年，春节后疫情，行业复苏有扰动，3/4月市场比较悲观，使得Q2中国大公司份额提升，产业转移。客户阵营分化，苹果Q2更好，安卓差一些。Pad和游戏机不错。5月调了一些，有加单。Q3是旺季不旺的状态，几条主线都有点状态。苹果新机备货晚了1个多月，苹果手机关联度稍微弱一些。去年备货3个月，今年备货1.5月。安

S
立讯精密

0

0

1

30.97
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 12:15:41

坚瑞沃能调研纪要 20200820

1、现在活过来，主要是依靠二轮车市场，欧洲市场、印度市场等，都会不错，客户的导入期需要2-3个月， 2、32700电池，另外就是备电市场等，后面方形、软包估计也会开始拓展， 3、今年规划：收入1亿多元，整车还处于送样阶段，明年零售端预计200-500万组，10月份开始逐步会有量， 4、星恒，做锰酸锂，没有任何优势，行业市占率为30-40%，但是没有长期竞争优势，三元的优势不明显， 5、生产能力：能够生产的4Gw，现在员工数量600人，设备也支持7Gw， 6、国轩的规格会更大一些，容量更大一些，

S
*ST保力

0

1

1

39.07
韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2020-08-21 10:22:29

【天风电新】蔚来BaaS发布会纪要-0820

时间：2020年8月20日人员：蔚来李斌 Battery as a service理念: 车电分离（产权上也分离）电池租用可充可换可升级: 升级指的是电池容量的升级，车主可根据行程时可以选择高容量电池。 Baas四大先决条件形成闭环：可换电的车辆设计：蔚来拥有1200+换电相关专利，例如如何配合电池，电池包设计，bms设计，换电站设计和云端服务设计等等，蔚来投入大量研发成本。换电运营服务体系政策支持车电产权分离: 多个政府部门支持该方案，电池可出售给电池资产公司，可开具电池的增值税

S
山东威达

0

0

1

30.97

前往

页

关注

4291

粉丝

28705.26

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106