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2020-07-27 22:29:10

【华西建材】中国巨石重点推荐逻辑：心中的花开了？！全面看多玻纤

[闪电]【华西建材】中国巨石重点推荐逻辑：心中的花开了？！全面看多玻纤 [玫瑰]1、玻纤行业全球龙头，经济复苏核心受益标的。巨石国内市占率40%，全球市占率25%坐稳全球玻纤原纱第一把交椅。公司产品是工业添加剂和中间品，下游涉及到工业、建筑建材、交通、新能源风电、汽车、家电等多个领域，一般来说行业需求增速是当地工业增加值增速的1.5-1.6倍；Q1受国内疫情影响，Q2受益国外疫情影响，但是5、6月内贸恢复超预期，外贸未来可能恢复共振（新能车、风电等已恢复中），典型的顺周期； [玫瑰]2、下半年有

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中国巨石

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【安信家电张立聪】海容冷链，继续价值发现之旅

ps：测试文中公号链接【安信家电张立聪】海容冷链，继续价值发现之旅海容冷链(603187.SH)是我们近期重点推荐的标的，Q2收入超预期！公司的成长逻辑逐步兑现，继续看好！商用制冷展示柜这一专业市场是个高景气的赛道，海容是其中的隐形领军者。根据海容微信公众号，今年海容已在向百事可乐中国区供货，代表着公司冷藏业务的又一重大突破！百事中国区本身可为海容带来可观的收入增量，作为行业龙头的示范效应也有助于海容去开拓新的冷藏客户。据公告，公司可转债于今日（7.27）上市，募投的智能柜项目未来有

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【海通通信】流量步入后疫情时代，关注国内云计算产业核心标的

云计算

【海通通信】流量步入后疫情时代，关注国内云计算产业核心标的

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【海通5G科技团队】NO.39电话会议纪要——关注5G产业链黄金坑机会！20200726

5g周末会议

【海通5G科技团队】NO.39电话会议纪要——关注5G产业链黄金坑机会！20200726

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恰恰食品

这个位置提示看好【洽洽食品002557】！周日我们受邀参加公司2020战略新品发布会，公司在2015-2018年内部管理改革之后，2018年-2019年继续进行了品类战略定型和营销投入加码，2018-2020以来，产品矩阵不断丰富（蓝袋有海盐，藤椒等，坚果新出益生菌和坚果麦片），一步一个脚印，创新驱动成长，渠道价值最大化。 1，公司近期的股价表现偏弱，我们推测和渠道反馈5-6月增速放缓有关，疫情后瓜子销售回归常态，坚果Q2仍在渠道去库存，同时由于6月是公司内部财年最后月份，任务完成适当控制发货

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【华泰医药代雯团队】丽珠集团7月研发交流日纪要

丽珠集团

【华泰医药代雯团队】丽珠集团7月研发交流日纪要

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丽珠集团

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【东方-电子】海康威视：利润重返快速增长，EBG需求强劲

海康威视

【东方-电子】海康威视：利润重返快速增长，EBG需求强劲

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【中金快评】外部干扰升级，市场再次下挫

⏰⏰【中金快评】外部干扰升级，市场再次下挫周五A股及港股再次出现幅度明显的下挫，外围干扰因素升级。上证指数、恒生指数分别回调3.9%及2.4%，上半年涨幅偏大的板块跌幅领先。我们综合快评如下： 🔺1️⃣外围干扰升级是周五下跌的直接诱因，多方面因素叠加加剧市场下跌。A股及港股在周五大幅下挫，在前期市场情绪火热之后，继续降温。前期上涨幅度较大的科技、医药、消费等跌幅居前，大市值周期性板块跌幅相对略小。市场表现出继续获利回吐的特征。中美摩擦升级可能是市场波动加大的表面直接诱因，同时与其他几个方面因

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🔥【民生电子|通富微电】盘中大涨8.42%，AMD第一受益股！

🔥【民生电子|通富微电】盘中大涨8.42%，AMD第一受益股！ [太阳]Intel 7nm再次延期，AMD优势显著—— 在2020Q2财报中，Intel宣布其7nm CPU产品发布时间将再次推迟，原计划于2021年底推出，现预计将推迟6个月左右。作为Intel最大且唯一竞争对手，AMD凭借“先进Zen2架构”+“先进7nm工艺”推出的新产品在性能和功耗上已处于行业最优，叠加价格优势，市占率已显著提升。截止2020Q1，AMD在台式机/笔电/服务器CPU份额已上升至15%/17%/4.9%，且未

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【安信军工】宗申动力-电话会议-

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【安信军工】长鹰信质-电话会议

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【老骆电子】观点分享：大者恒大趋势明显，你丢我捡正在上演；苹果阵营全面启动，三星体系见缝插针

老骆电子

【老骆电子】观点分享：大者恒大趋势明显，你丢我捡正在上演；苹果阵营全面启动，三星体系见缝插针

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【海通计算机】Q2机构加仓软件、减仓硬件，持续看好云软件

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【海通计算机】Q2机构加仓软件、减仓硬件，持续看好云软件

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【华西计算机】广电运通：小范围交流会会议纪要-20200724

广电运通

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【国盛食品】Q2基金持仓分析：白酒仓位环比提升，啤酒获显著加配

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【国盛食品】Q2基金持仓分析：白酒仓位环比提升，啤酒获显著加配

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[闪电]【华西建材】中国巨石重点推荐逻辑：心中的花开了？！全面看多玻纤 [玫瑰]1、玻纤行业全球龙头，经济复苏核心受益标的。巨石国内市占率40%，全球市占率25%坐稳全球玻纤原纱第一把交椅。公司产品是工业添加剂和中间品，下游涉及到工业、建筑建材、交通、新能源风电、汽车、家电等多个领域，一般来说行业需求增速是当地工业增加值增速的1.5-1.6倍；Q1受国内疫情影响，Q2受益国外疫情影响，但是5、6月内贸恢复超预期，外贸未来可能恢复共振（新能车、风电等已恢复中），典型的顺周期； [玫瑰]2、下半年有

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【安信家电张立聪】海容冷链，继续价值发现之旅

ps：测试文中公号链接【安信家电张立聪】海容冷链，继续价值发现之旅海容冷链(603187.SH)是我们近期重点推荐的标的，Q2收入超预期！公司的成长逻辑逐步兑现，继续看好！商用制冷展示柜这一专业市场是个高景气的赛道，海容是其中的隐形领军者。根据海容微信公众号，今年海容已在向百事可乐中国区供货，代表着公司冷藏业务的又一重大突破！百事中国区本身可为海容带来可观的收入增量，作为行业龙头的示范效应也有助于海容去开拓新的冷藏客户。据公告，公司可转债于今日（7.27）上市，募投的智能柜项目未来有

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【海通通信】流量步入后疫情时代，关注国内云计算产业核心标的

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【海通通信】流量步入后疫情时代，关注国内云计算产业核心标的

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【海通5G科技团队】NO.39电话会议纪要——关注5G产业链黄金坑机会！20200726

5g周末会议

【海通5G科技团队】NO.39电话会议纪要——关注5G产业链黄金坑机会！20200726

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恰恰食品

这个位置提示看好【洽洽食品002557】！周日我们受邀参加公司2020战略新品发布会，公司在2015-2018年内部管理改革之后，2018年-2019年继续进行了品类战略定型和营销投入加码，2018-2020以来，产品矩阵不断丰富（蓝袋有海盐，藤椒等，坚果新出益生菌和坚果麦片），一步一个脚印，创新驱动成长，渠道价值最大化。 1，公司近期的股价表现偏弱，我们推测和渠道反馈5-6月增速放缓有关，疫情后瓜子销售回归常态，坚果Q2仍在渠道去库存，同时由于6月是公司内部财年最后月份，任务完成适当控制发货

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【华泰医药代雯团队】丽珠集团7月研发交流日纪要

丽珠集团

【华泰医药代雯团队】丽珠集团7月研发交流日纪要

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【东方-电子】海康威视：利润重返快速增长，EBG需求强劲

海康威视

【东方-电子】海康威视：利润重返快速增长，EBG需求强劲

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【中金快评】外部干扰升级，市场再次下挫

⏰⏰【中金快评】外部干扰升级，市场再次下挫周五A股及港股再次出现幅度明显的下挫，外围干扰因素升级。上证指数、恒生指数分别回调3.9%及2.4%，上半年涨幅偏大的板块跌幅领先。我们综合快评如下： 🔺1️⃣外围干扰升级是周五下跌的直接诱因，多方面因素叠加加剧市场下跌。A股及港股在周五大幅下挫，在前期市场情绪火热之后，继续降温。前期上涨幅度较大的科技、医药、消费等跌幅居前，大市值周期性板块跌幅相对略小。市场表现出继续获利回吐的特征。中美摩擦升级可能是市场波动加大的表面直接诱因，同时与其他几个方面因

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🔥【民生电子|通富微电】盘中大涨8.42%，AMD第一受益股！

🔥【民生电子|通富微电】盘中大涨8.42%，AMD第一受益股！ [太阳]Intel 7nm再次延期，AMD优势显著—— 在2020Q2财报中，Intel宣布其7nm CPU产品发布时间将再次推迟，原计划于2021年底推出，现预计将推迟6个月左右。作为Intel最大且唯一竞争对手，AMD凭借“先进Zen2架构”+“先进7nm工艺”推出的新产品在性能和功耗上已处于行业最优，叠加价格优势，市占率已显著提升。截止2020Q1，AMD在台式机/笔电/服务器CPU份额已上升至15%/17%/4.9%，且未

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【安信军工】宗申动力-电话会议-

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【安信军工】长鹰信质-电话会议

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【安信军工】长鹰信质-电话会议

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【老骆电子】观点分享：大者恒大趋势明显，你丢我捡正在上演；苹果阵营全面启动，三星体系见缝插针

老骆电子

【老骆电子】观点分享：大者恒大趋势明显，你丢我捡正在上演；苹果阵营全面启动，三星体系见缝插针

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【海通计算机】Q2机构加仓软件、减仓硬件，持续看好云软件

金山办公

【海通计算机】Q2机构加仓软件、减仓硬件，持续看好云软件

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【华西计算机】广电运通：小范围交流会会议纪要-20200724

广电运通

【华西计算机】广电运通：小范围交流会会议纪要-20200724

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【国盛食品】Q2基金持仓分析：白酒仓位环比提升，啤酒获显著加配

青岛啤酒

【国盛食品】Q2基金持仓分析：白酒仓位环比提升，啤酒获显著加配

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青岛啤酒

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2020-07-27 22:29:10

【华西建材】中国巨石重点推荐逻辑：心中的花开了？！全面看多玻纤

[闪电]【华西建材】中国巨石重点推荐逻辑：心中的花开了？！全面看多玻纤 [玫瑰]1、玻纤行业全球龙头，经济复苏核心受益标的。巨石国内市占率40%，全球市占率25%坐稳全球玻纤原纱第一把交椅。公司产品是工业添加剂和中间品，下游涉及到工业、建筑建材、交通、新能源风电、汽车、家电等多个领域，一般来说行业需求增速是当地工业增加值增速的1.5-1.6倍；Q1受国内疫情影响，Q2受益国外疫情影响，但是5、6月内贸恢复超预期，外贸未来可能恢复共振（新能车、风电等已恢复中），典型的顺周期； [玫瑰]2、下半年有

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【安信家电张立聪】海容冷链，继续价值发现之旅

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2020-07-27 16:15:08

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【海通5G科技团队】NO.39电话会议纪要——关注5G产业链黄金坑机会！20200726

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这个位置提示看好【洽洽食品002557】！周日我们受邀参加公司2020战略新品发布会，公司在2015-2018年内部管理改革之后，2018年-2019年继续进行了品类战略定型和营销投入加码，2018-2020以来，产品矩阵不断丰富（蓝袋有海盐，藤椒等，坚果新出益生菌和坚果麦片），一步一个脚印，创新驱动成长，渠道价值最大化。 1，公司近期的股价表现偏弱，我们推测和渠道反馈5-6月增速放缓有关，疫情后瓜子销售回归常态，坚果Q2仍在渠道去库存，同时由于6月是公司内部财年最后月份，任务完成适当控制发货

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丽珠集团

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【中金快评】外部干扰升级，市场再次下挫

⏰⏰【中金快评】外部干扰升级，市场再次下挫周五A股及港股再次出现幅度明显的下挫，外围干扰因素升级。上证指数、恒生指数分别回调3.9%及2.4%，上半年涨幅偏大的板块跌幅领先。我们综合快评如下： 🔺1️⃣外围干扰升级是周五下跌的直接诱因，多方面因素叠加加剧市场下跌。A股及港股在周五大幅下挫，在前期市场情绪火热之后，继续降温。前期上涨幅度较大的科技、医药、消费等跌幅居前，大市值周期性板块跌幅相对略小。市场表现出继续获利回吐的特征。中美摩擦升级可能是市场波动加大的表面直接诱因，同时与其他几个方面因

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🔥【民生电子|通富微电】盘中大涨8.42%，AMD第一受益股！

🔥【民生电子|通富微电】盘中大涨8.42%，AMD第一受益股！ [太阳]Intel 7nm再次延期，AMD优势显著—— 在2020Q2财报中，Intel宣布其7nm CPU产品发布时间将再次推迟，原计划于2021年底推出，现预计将推迟6个月左右。作为Intel最大且唯一竞争对手，AMD凭借“先进Zen2架构”+“先进7nm工艺”推出的新产品在性能和功耗上已处于行业最优，叠加价格优势，市占率已显著提升。截止2020Q1，AMD在台式机/笔电/服务器CPU份额已上升至15%/17%/4.9%，且未

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【老骆电子】观点分享：大者恒大趋势明显，你丢我捡正在上演；苹果阵营全面启动，三星体系见缝插针

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【海通计算机】Q2机构加仓软件、减仓硬件，持续看好云软件

金山办公

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【华西计算机】广电运通：小范围交流会会议纪要-20200724

广电运通

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【国盛食品】Q2基金持仓分析：白酒仓位环比提升，啤酒获显著加配

青岛啤酒

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