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自学成才的公社达人

2021-05-28 11:12:05

聊聊半导体

中美最近又在对话。昨天，刘鹤总理与美国贸易代表戴琪通话。上周，美国公布了修订后的两党立法，批准在五年内投入520亿美元，大幅提高美国半导体芯片的生产和研究，以更好地与中国竞争。昨天，外交部发言人对此法案表示谴责和反对。随着美国经济的复苏，中美之间不管是关税、还是半导体领域的问题都会再次放到谈判桌。不管结果如何，国产替代已经不可逆。中国半导体落后是不争的事实。前段时间，管理层开专题会议专门讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。力争弯道超车的可能性。超越摩尔定律相关技术发展的重点，存在3

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中芯国际
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华虹半导体
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华润微

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-28 10:44:21

实盘分享2021-05-28（上午盘）

一：全局分析暂时做个短中线股票池，然后不断调入/调出，并跟踪调研，欢迎建言交流。具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），月底注意仓位控制，建议轻仓前行。这两天大盘高位盘整，后面有一波下跌，到时留着仓位抄底！今天无操作，持仓不动！二：实盘操作 ①短线：0成华峰化学(可降解塑料)；0.5成龙利得（造纸，底部博反弹，盈利就走，理由：可降解塑料替代）；0成华鲁恒升（处于底部，可降解塑料） ②中线波段：2成TCL科技（之前买入）；1成中国化学（历史遗留，择机清仓）； ③长线+做T：0成东方财富，0

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华鲁恒升
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华峰化学

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 22:04:51

估值见底，静待时机

5月25券商板块再现涨停潮，中金、建投等流通市值较小且高ROE的标的弹性凸显，持续推荐的东方财富{实盘分享2021-05-27（收盘），已放入长线股票池，寻觅时机，择机布局}、兴业证券涨幅居前。券商大涨的催化因素众说纷纭，“估值见底”是重要条件，目前TOP6头部券商ROE/PB 7.7%，逐步与龙头银行打平，板块PE位于近5年的13%分位数(自下而上)，考虑ROE趋势和空间，券商估值仍有提升空间。而财富管理、资产管理优势明显的券商ROE和估值的空间将更大，投资逻辑也更加坚实，继续看好财富管理主

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中信证券
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国泰君安
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中金公司
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兴业证券

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 21:53:59

光刻胶：晶瑞股份、上海新阳、南大光电

其他相关公司详见：【海外风向】光刻胶20210527 光刻胶供应紧张，部分企业已出现断供，晶圆厂正加速导入本土产品，相关产品国内自给率不足5%。这些公司已在相关领域抢先布局。据产业媒体报道，由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶。据悉，信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与数月前日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。半导体光刻胶是光刻过程的关键

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上海新阳
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南大光电
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晶瑞电材

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 21:46:42

强势股回调模型+电子商务概念股：壹网壹创

已调入长线股票池，详见实盘分享2021-05-27（收盘）。一、挖掘逻辑 1.板块逻辑：从消息面上来看：5月下旬以来，“618”购物节已在各平台全面启动，相比往年，今年抖音、快手等直播纷纷入局，业内人士认为，愈加增多的电商平台加入大促，对于品牌商和产品推广有所助益。618”还有三周到来，目前京东、淘宝等主流电商已经开启预热玩法，采取5月24日正式开始支付定金，6月1日支付尾款的方式，大促时段将持续至6月20日，为期近1个月的时间。据了解，今年将有25万个品牌参与天猫618,数量是去年的2.5

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壹网壹创

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 21:41:31

“硅片+功率半导体”双料巨头扩产

①立昂微：“硅片+功率半导体”双料巨头扩产项目年内投产，前两大客户分别为华润微、中芯国际，拥有全球光伏专用SBD芯片35%市场份额；立昂微于5月13-19日期间接待多家机构调研，公司已经拥有一个竞争力较强的具备硅单晶、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片、功率器件与化合物半导体射频芯片制造能力的完整产业平台。华润微是公司第一大客户，中芯国际是第二大客户，其他大客户包括华虹、杭州士兰微、美国安森美、日本东芝、台湾汉磊等。调研过程中，公司表示，2021年非公开发行股票的募投项目之一年产180万片的12英

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立昂微
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中晶科技

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自学成才的公社达人

2021-05-27 21:34:47

宁德时代产业投资布局图谱（建议收藏）

兴业证券电新团队出品的好图详细的梳理了宁德时代在上游资源品、设备材料、动力电池、储能、下游制造、芯片等等领域参股控股、投资入股的公司等。贵州茅台（600519）市值2.8万亿元；而宁德时代尽管去年猛涨，但市值也只有9200+亿元。茅台的“酱香科技”是股民讲段子解闷的，但宁德时代手里却有真科技。所以，不是说茅台不好，而是上涨潜力方面，宁德时代要比茅台更好。巨大产能布局背景下，宁德时代对于原材料的需求自然水涨船高。为保障原材料供应稳定，宁德时代在核心原材料方面已经形成了“铜、钴、锂、镍资源-碳

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宁德时代

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 21:22:39

5月27日晚间利好精选

【重大事项】国际医学：西安国际医学中心医院通过JCI认证国际医学(000516)5月27日晚公告，公司下属西安国际医学中心医院经国际医疗机构认证联合委员会(简称“JCI”)评审，已于5月27日获得JCI认证证书。JCI标准代表了全球医疗服务和医院管理的最高水准，是医疗界公认的医疗服务金标准之一。国际医学中心在较短运行时间内通过JCI认证，标志着该院医疗质量和医院管理水平与国际先进标准接轨，跻身全球医院管理先进行列。诚志股份：与UOP签署碳中和战略合作备忘录诚志股份(000990)5月27

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天赐材料

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 15:39:25

碳捕捉与封存，千亿市场启航

2019年12月，“欧洲绿色协议”指出，到2050年欧洲将成为全球首个“碳中和”地区。2020年9月，总书记宣布中国努力争取2060年前实现碳中和。至今，全球多数碳排放大国已确认在2050-2060年实现碳中和。在本篇中，我们将回顾碳捕捉与封存技术的发展近况，并前瞻其技术与成本发展路径，从技术的维度来探讨化工行业在碳中和中扮演的重要角色。摘要对于我国煤炭主导下的能源体系来讲，在实现低碳排放目标的路径中，碳的捕集、利用与封存（CCUS，Carbon Capture, Utilization a

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美思德

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 15:14:19

两则消息短线布局机会

华为智慧金融峰会下月召开据报道，华为智慧金融峰会将于2021年6月3日-4日在上海召开，本次峰会的主题为“数智金融，升级有道，共创行业新价值”，华为将与3000多名全球金融行业大咖、合作伙伴、业界专家、行业媒体等共同探讨金融行业数字化转型之道，畅议共创金融行业新价值。面向金融行业，华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。华为还将发布全球金融生态合作战略，联合众多合作伙伴启动全球金融伙伴出海计划。华为金融峰会已连续成功举办了8届，如今已成为全球金融领域极具影响力的ICT盛会之一。

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大湖股份
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先进数通

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 15:09:43

风口研报：木林森与谱尼测试

木林森：业绩预告确认公司2021年迎来盈利转折点，已重点布局MiniLED赛道，分析师看好全年业绩有望同比增超3倍；谱尼测试：两家机构同日深度覆盖，公司军工+CRO+汽车+医学检测业务多点发力，募投项目今年陆续投产。主题一业绩预告确认公司2021年迎来盈利转折点已重点布局MiniLED赛道，分析师看好全年业绩有望同比增超3倍木林森5月26日晚间发布业绩预告，2021年上半年预计盈利6亿元-7亿元，同比增长160.79%-204.26%。报告期内，朗德万斯作为全球领先照明品牌，受益LED

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谱尼测试
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木林森

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自学成才的公社达人

2021-05-27 14:44:18

实盘分享2021-05-27（收盘）

一：全局分析暂时做个短中线股票池，然后不断调入/调出，并跟踪调研，欢迎建言交流。具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），月底注意仓位控制，建议轻仓前行。这两天大盘高位盘整，后面有一波下跌，到时留着仓位抄底！今天无操作，持仓不动！二：实盘操作 ①短线：0.5成华峰化学(可降解塑料)；0.5成龙利得（造纸，底部博反弹，盈利就走，理由：可降解塑料替代）；1成华鲁恒升（处于底部，可降解塑料） ②中线波段：2成TCL科技（之前买入）；1成中国化学（历史遗留，择机清仓）； ③长线+做T：0成东方财富

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华鲁恒升

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 08:35:59

可降解塑料概念股布局详解（强烈建议收藏）

导读：“十四五”行动方案使得市场再次关注可降解塑料行业。 5月26日，受政策消息影响，可降解塑料概念股情绪爆发，掀起涨停潮，板块内瑞丰高材、银禧科技、美瑞新材、丹化科技、莫高股份、金发科技、茶花股份等多股全面涨停。这已不是可降解塑料第一次成为热点，就拿瑞丰高材来说，在前面几波可降解概念行情中，其股价从2020年6月到今年2月，累计涨幅曾超过3倍。 “禁塑令”或再延伸 5月26日的集体大涨，由一则消息引发。据报道，国家发改委有关人士近日在河南南乐生物降解新材料产业发展大会上透露，其正在研究制定

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华峰化学
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华鲁恒升

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 08:20:06

【海外风向】光刻胶20210527

【海外风向】光刻胶丨海外大厂断供，国内多家企业加速导入本土光刻胶据集微网 5 月 26 日报道，通过多方信源获悉，由于日本信越化学 KrF 光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂 KrF 光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂 KrF 光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土 KrF 光刻胶。点评：占据全球光刻胶市场份额超两成信越化学，之所以停止供货部分晶圆厂 KrF 光刻胶，与数月前日本福岛东部海域发生 7.3 级地震有莫大关联。据集微网援引行业人士消息，由于地震原因，信越化学 K

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晶瑞电材

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【潜伏什么】磷化工20210527

磷化工丨云南限电致大厂集体停车，黄磷价格7天大涨43% 据生意社监测显示，黄磷 5 月 26 日报价 25500 元 / 吨， 7 日涨幅 42.99% 。点评：国信证券称，我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南地区产量占比约 65% 。目前贵州、四川、云南地区黄磷开工率分别为 38.5% 、 68.5% 和 15.9% ，云南地区开工率较 5 月初大幅下降 46.5% 。据生意社称， 5 月 25 日，云南地区限电，暂定六月之前黄磷装置全部停车，具体开车时间暂时未定。

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金诚信

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聊聊半导体

中美最近又在对话。昨天，刘鹤总理与美国贸易代表戴琪通话。上周，美国公布了修订后的两党立法，批准在五年内投入520亿美元，大幅提高美国半导体芯片的生产和研究，以更好地与中国竞争。昨天，外交部发言人对此法案表示谴责和反对。随着美国经济的复苏，中美之间不管是关税、还是半导体领域的问题都会再次放到谈判桌。不管结果如何，国产替代已经不可逆。中国半导体落后是不争的事实。前段时间，管理层开专题会议专门讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。力争弯道超车的可能性。超越摩尔定律相关技术发展的重点，存在3

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实盘分享2021-05-28（上午盘）

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估值见底，静待时机

5月25券商板块再现涨停潮，中金、建投等流通市值较小且高ROE的标的弹性凸显，持续推荐的东方财富{实盘分享2021-05-27（收盘），已放入长线股票池，寻觅时机，择机布局}、兴业证券涨幅居前。券商大涨的催化因素众说纷纭，“估值见底”是重要条件，目前TOP6头部券商ROE/PB 7.7%，逐步与龙头银行打平，板块PE位于近5年的13%分位数(自下而上)，考虑ROE趋势和空间，券商估值仍有提升空间。而财富管理、资产管理优势明显的券商ROE和估值的空间将更大，投资逻辑也更加坚实，继续看好财富管理主

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光刻胶：晶瑞股份、上海新阳、南大光电

其他相关公司详见：【海外风向】光刻胶20210527 光刻胶供应紧张，部分企业已出现断供，晶圆厂正加速导入本土产品，相关产品国内自给率不足5%。这些公司已在相关领域抢先布局。据产业媒体报道，由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶。据悉，信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与数月前日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。半导体光刻胶是光刻过程的关键

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强势股回调模型+电子商务概念股：壹网壹创

已调入长线股票池，详见实盘分享2021-05-27（收盘）。一、挖掘逻辑 1.板块逻辑：从消息面上来看：5月下旬以来，“618”购物节已在各平台全面启动，相比往年，今年抖音、快手等直播纷纷入局，业内人士认为，愈加增多的电商平台加入大促，对于品牌商和产品推广有所助益。618”还有三周到来，目前京东、淘宝等主流电商已经开启预热玩法，采取5月24日正式开始支付定金，6月1日支付尾款的方式，大促时段将持续至6月20日，为期近1个月的时间。据了解，今年将有25万个品牌参与天猫618,数量是去年的2.5

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“硅片+功率半导体”双料巨头扩产

①立昂微：“硅片+功率半导体”双料巨头扩产项目年内投产，前两大客户分别为华润微、中芯国际，拥有全球光伏专用SBD芯片35%市场份额；立昂微于5月13-19日期间接待多家机构调研，公司已经拥有一个竞争力较强的具备硅单晶、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片、功率器件与化合物半导体射频芯片制造能力的完整产业平台。华润微是公司第一大客户，中芯国际是第二大客户，其他大客户包括华虹、杭州士兰微、美国安森美、日本东芝、台湾汉磊等。调研过程中，公司表示，2021年非公开发行股票的募投项目之一年产180万片的12英

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宁德时代产业投资布局图谱（建议收藏）

兴业证券电新团队出品的好图详细的梳理了宁德时代在上游资源品、设备材料、动力电池、储能、下游制造、芯片等等领域参股控股、投资入股的公司等。贵州茅台（600519）市值2.8万亿元；而宁德时代尽管去年猛涨，但市值也只有9200+亿元。茅台的“酱香科技”是股民讲段子解闷的，但宁德时代手里却有真科技。所以，不是说茅台不好，而是上涨潜力方面，宁德时代要比茅台更好。巨大产能布局背景下，宁德时代对于原材料的需求自然水涨船高。为保障原材料供应稳定，宁德时代在核心原材料方面已经形成了“铜、钴、锂、镍资源-碳

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5月27日晚间利好精选

【重大事项】国际医学：西安国际医学中心医院通过JCI认证国际医学(000516)5月27日晚公告，公司下属西安国际医学中心医院经国际医疗机构认证联合委员会(简称“JCI”)评审，已于5月27日获得JCI认证证书。JCI标准代表了全球医疗服务和医院管理的最高水准，是医疗界公认的医疗服务金标准之一。国际医学中心在较短运行时间内通过JCI认证，标志着该院医疗质量和医院管理水平与国际先进标准接轨，跻身全球医院管理先进行列。诚志股份：与UOP签署碳中和战略合作备忘录诚志股份(000990)5月27

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碳捕捉与封存，千亿市场启航

2019年12月，“欧洲绿色协议”指出，到2050年欧洲将成为全球首个“碳中和”地区。2020年9月，总书记宣布中国努力争取2060年前实现碳中和。至今，全球多数碳排放大国已确认在2050-2060年实现碳中和。在本篇中，我们将回顾碳捕捉与封存技术的发展近况，并前瞻其技术与成本发展路径，从技术的维度来探讨化工行业在碳中和中扮演的重要角色。摘要对于我国煤炭主导下的能源体系来讲，在实现低碳排放目标的路径中，碳的捕集、利用与封存（CCUS，Carbon Capture, Utilization a

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两则消息短线布局机会

华为智慧金融峰会下月召开据报道，华为智慧金融峰会将于2021年6月3日-4日在上海召开，本次峰会的主题为“数智金融，升级有道，共创行业新价值”，华为将与3000多名全球金融行业大咖、合作伙伴、业界专家、行业媒体等共同探讨金融行业数字化转型之道，畅议共创金融行业新价值。面向金融行业，华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。华为还将发布全球金融生态合作战略，联合众多合作伙伴启动全球金融伙伴出海计划。华为金融峰会已连续成功举办了8届，如今已成为全球金融领域极具影响力的ICT盛会之一。

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风口研报：木林森与谱尼测试

木林森：业绩预告确认公司2021年迎来盈利转折点，已重点布局MiniLED赛道，分析师看好全年业绩有望同比增超3倍；谱尼测试：两家机构同日深度覆盖，公司军工+CRO+汽车+医学检测业务多点发力，募投项目今年陆续投产。主题一业绩预告确认公司2021年迎来盈利转折点已重点布局MiniLED赛道，分析师看好全年业绩有望同比增超3倍木林森5月26日晚间发布业绩预告，2021年上半年预计盈利6亿元-7亿元，同比增长160.79%-204.26%。报告期内，朗德万斯作为全球领先照明品牌，受益LED

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一：全局分析暂时做个短中线股票池，然后不断调入/调出，并跟踪调研，欢迎建言交流。具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），月底注意仓位控制，建议轻仓前行。这两天大盘高位盘整，后面有一波下跌，到时留着仓位抄底！今天无操作，持仓不动！二：实盘操作 ①短线：0.5成华峰化学(可降解塑料)；0.5成龙利得（造纸，底部博反弹，盈利就走，理由：可降解塑料替代）；1成华鲁恒升（处于底部，可降解塑料） ②中线波段：2成TCL科技（之前买入）；1成中国化学（历史遗留，择机清仓）； ③长线+做T：0成东方财富

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可降解塑料概念股布局详解（强烈建议收藏）

导读：“十四五”行动方案使得市场再次关注可降解塑料行业。 5月26日，受政策消息影响，可降解塑料概念股情绪爆发，掀起涨停潮，板块内瑞丰高材、银禧科技、美瑞新材、丹化科技、莫高股份、金发科技、茶花股份等多股全面涨停。这已不是可降解塑料第一次成为热点，就拿瑞丰高材来说，在前面几波可降解概念行情中，其股价从2020年6月到今年2月，累计涨幅曾超过3倍。 “禁塑令”或再延伸 5月26日的集体大涨，由一则消息引发。据报道，国家发改委有关人士近日在河南南乐生物降解新材料产业发展大会上透露，其正在研究制定

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【海外风向】光刻胶20210527

【海外风向】光刻胶丨海外大厂断供，国内多家企业加速导入本土光刻胶据集微网 5 月 26 日报道，通过多方信源获悉，由于日本信越化学 KrF 光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂 KrF 光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂 KrF 光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土 KrF 光刻胶。点评：占据全球光刻胶市场份额超两成信越化学，之所以停止供货部分晶圆厂 KrF 光刻胶，与数月前日本福岛东部海域发生 7.3 级地震有莫大关联。据集微网援引行业人士消息，由于地震原因，信越化学 K

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【潜伏什么】磷化工20210527

磷化工丨云南限电致大厂集体停车，黄磷价格7天大涨43% 据生意社监测显示，黄磷 5 月 26 日报价 25500 元 / 吨， 7 日涨幅 42.99% 。点评：国信证券称，我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南地区产量占比约 65% 。目前贵州、四川、云南地区黄磷开工率分别为 38.5% 、 68.5% 和 15.9% ，云南地区开工率较 5 月初大幅下降 46.5% 。据生意社称， 5 月 25 日，云南地区限电，暂定六月之前黄磷装置全部停车，具体开车时间暂时未定。

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金诚信

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-28 11:12:05

聊聊半导体

中美最近又在对话。昨天，刘鹤总理与美国贸易代表戴琪通话。上周，美国公布了修订后的两党立法，批准在五年内投入520亿美元，大幅提高美国半导体芯片的生产和研究，以更好地与中国竞争。昨天，外交部发言人对此法案表示谴责和反对。随着美国经济的复苏，中美之间不管是关税、还是半导体领域的问题都会再次放到谈判桌。不管结果如何，国产替代已经不可逆。中国半导体落后是不争的事实。前段时间，管理层开专题会议专门讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。力争弯道超车的可能性。超越摩尔定律相关技术发展的重点，存在3

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中芯国际
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华虹半导体
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华润微

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-28 10:44:21

实盘分享2021-05-28（上午盘）

一：全局分析暂时做个短中线股票池，然后不断调入/调出，并跟踪调研，欢迎建言交流。具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），月底注意仓位控制，建议轻仓前行。这两天大盘高位盘整，后面有一波下跌，到时留着仓位抄底！今天无操作，持仓不动！二：实盘操作 ①短线：0成华峰化学(可降解塑料)；0.5成龙利得（造纸，底部博反弹，盈利就走，理由：可降解塑料替代）；0成华鲁恒升（处于底部，可降解塑料） ②中线波段：2成TCL科技（之前买入）；1成中国化学（历史遗留，择机清仓）； ③长线+做T：0成东方财富，0

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华鲁恒升
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华峰化学

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 22:04:51

估值见底，静待时机

5月25券商板块再现涨停潮，中金、建投等流通市值较小且高ROE的标的弹性凸显，持续推荐的东方财富{实盘分享2021-05-27（收盘），已放入长线股票池，寻觅时机，择机布局}、兴业证券涨幅居前。券商大涨的催化因素众说纷纭，“估值见底”是重要条件，目前TOP6头部券商ROE/PB 7.7%，逐步与龙头银行打平，板块PE位于近5年的13%分位数(自下而上)，考虑ROE趋势和空间，券商估值仍有提升空间。而财富管理、资产管理优势明显的券商ROE和估值的空间将更大，投资逻辑也更加坚实，继续看好财富管理主

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中信证券
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国泰君安
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中金公司
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东方财富
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兴业证券

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继圣绝学

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2021-05-27 21:53:59

光刻胶：晶瑞股份、上海新阳、南大光电

其他相关公司详见：【海外风向】光刻胶20210527 光刻胶供应紧张，部分企业已出现断供，晶圆厂正加速导入本土产品，相关产品国内自给率不足5%。这些公司已在相关领域抢先布局。据产业媒体报道，由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶。据悉，信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与数月前日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。半导体光刻胶是光刻过程的关键

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上海新阳
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南大光电
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晶瑞电材

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继圣绝学

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2021-05-27 21:46:42

强势股回调模型+电子商务概念股：壹网壹创

已调入长线股票池，详见实盘分享2021-05-27（收盘）。一、挖掘逻辑 1.板块逻辑：从消息面上来看：5月下旬以来，“618”购物节已在各平台全面启动，相比往年，今年抖音、快手等直播纷纷入局，业内人士认为，愈加增多的电商平台加入大促，对于品牌商和产品推广有所助益。618”还有三周到来，目前京东、淘宝等主流电商已经开启预热玩法，采取5月24日正式开始支付定金，6月1日支付尾款的方式，大促时段将持续至6月20日，为期近1个月的时间。据了解，今年将有25万个品牌参与天猫618,数量是去年的2.5

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壹网壹创

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继圣绝学

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2021-05-27 21:41:31

“硅片+功率半导体”双料巨头扩产

①立昂微：“硅片+功率半导体”双料巨头扩产项目年内投产，前两大客户分别为华润微、中芯国际，拥有全球光伏专用SBD芯片35%市场份额；立昂微于5月13-19日期间接待多家机构调研，公司已经拥有一个竞争力较强的具备硅单晶、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片、功率器件与化合物半导体射频芯片制造能力的完整产业平台。华润微是公司第一大客户，中芯国际是第二大客户，其他大客户包括华虹、杭州士兰微、美国安森美、日本东芝、台湾汉磊等。调研过程中，公司表示，2021年非公开发行股票的募投项目之一年产180万片的12英

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立昂微
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中晶科技

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继圣绝学

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2021-05-27 21:34:47

宁德时代产业投资布局图谱（建议收藏）

兴业证券电新团队出品的好图详细的梳理了宁德时代在上游资源品、设备材料、动力电池、储能、下游制造、芯片等等领域参股控股、投资入股的公司等。贵州茅台（600519）市值2.8万亿元；而宁德时代尽管去年猛涨，但市值也只有9200+亿元。茅台的“酱香科技”是股民讲段子解闷的，但宁德时代手里却有真科技。所以，不是说茅台不好，而是上涨潜力方面，宁德时代要比茅台更好。巨大产能布局背景下，宁德时代对于原材料的需求自然水涨船高。为保障原材料供应稳定，宁德时代在核心原材料方面已经形成了“铜、钴、锂、镍资源-碳

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继圣绝学

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2021-05-27 21:22:39

5月27日晚间利好精选

【重大事项】国际医学：西安国际医学中心医院通过JCI认证国际医学(000516)5月27日晚公告，公司下属西安国际医学中心医院经国际医疗机构认证联合委员会(简称“JCI”)评审，已于5月27日获得JCI认证证书。JCI标准代表了全球医疗服务和医院管理的最高水准，是医疗界公认的医疗服务金标准之一。国际医学中心在较短运行时间内通过JCI认证，标志着该院医疗质量和医院管理水平与国际先进标准接轨，跻身全球医院管理先进行列。诚志股份：与UOP签署碳中和战略合作备忘录诚志股份(000990)5月27

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天赐材料

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 15:39:25

碳捕捉与封存，千亿市场启航

2019年12月，“欧洲绿色协议”指出，到2050年欧洲将成为全球首个“碳中和”地区。2020年9月，总书记宣布中国努力争取2060年前实现碳中和。至今，全球多数碳排放大国已确认在2050-2060年实现碳中和。在本篇中，我们将回顾碳捕捉与封存技术的发展近况，并前瞻其技术与成本发展路径，从技术的维度来探讨化工行业在碳中和中扮演的重要角色。摘要对于我国煤炭主导下的能源体系来讲，在实现低碳排放目标的路径中，碳的捕集、利用与封存（CCUS，Carbon Capture, Utilization a

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美思德

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 15:14:19

两则消息短线布局机会

华为智慧金融峰会下月召开据报道，华为智慧金融峰会将于2021年6月3日-4日在上海召开，本次峰会的主题为“数智金融，升级有道，共创行业新价值”，华为将与3000多名全球金融行业大咖、合作伙伴、业界专家、行业媒体等共同探讨金融行业数字化转型之道，畅议共创金融行业新价值。面向金融行业，华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。华为还将发布全球金融生态合作战略，联合众多合作伙伴启动全球金融伙伴出海计划。华为金融峰会已连续成功举办了8届，如今已成为全球金融领域极具影响力的ICT盛会之一。

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大湖股份
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先进数通

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 15:09:43

风口研报：木林森与谱尼测试

木林森：业绩预告确认公司2021年迎来盈利转折点，已重点布局MiniLED赛道，分析师看好全年业绩有望同比增超3倍；谱尼测试：两家机构同日深度覆盖，公司军工+CRO+汽车+医学检测业务多点发力，募投项目今年陆续投产。主题一业绩预告确认公司2021年迎来盈利转折点已重点布局MiniLED赛道，分析师看好全年业绩有望同比增超3倍木林森5月26日晚间发布业绩预告，2021年上半年预计盈利6亿元-7亿元，同比增长160.79%-204.26%。报告期内，朗德万斯作为全球领先照明品牌，受益LED

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谱尼测试
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木林森

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-27 14:44:18

实盘分享2021-05-27（收盘）

一：全局分析暂时做个短中线股票池，然后不断调入/调出，并跟踪调研，欢迎建言交流。具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），月底注意仓位控制，建议轻仓前行。这两天大盘高位盘整，后面有一波下跌，到时留着仓位抄底！今天无操作，持仓不动！二：实盘操作 ①短线：0.5成华峰化学(可降解塑料)；0.5成龙利得（造纸，底部博反弹，盈利就走，理由：可降解塑料替代）；1成华鲁恒升（处于底部，可降解塑料） ②中线波段：2成TCL科技（之前买入）；1成中国化学（历史遗留，择机清仓）； ③长线+做T：0成东方财富

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2021-05-27 08:35:59

可降解塑料概念股布局详解（强烈建议收藏）

导读：“十四五”行动方案使得市场再次关注可降解塑料行业。 5月26日，受政策消息影响，可降解塑料概念股情绪爆发，掀起涨停潮，板块内瑞丰高材、银禧科技、美瑞新材、丹化科技、莫高股份、金发科技、茶花股份等多股全面涨停。这已不是可降解塑料第一次成为热点，就拿瑞丰高材来说，在前面几波可降解概念行情中，其股价从2020年6月到今年2月，累计涨幅曾超过3倍。 “禁塑令”或再延伸 5月26日的集体大涨，由一则消息引发。据报道，国家发改委有关人士近日在河南南乐生物降解新材料产业发展大会上透露，其正在研究制定

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华峰化学
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2021-05-27 08:20:06

【海外风向】光刻胶20210527

【海外风向】光刻胶丨海外大厂断供，国内多家企业加速导入本土光刻胶据集微网 5 月 26 日报道，通过多方信源获悉，由于日本信越化学 KrF 光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂 KrF 光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂 KrF 光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土 KrF 光刻胶。点评：占据全球光刻胶市场份额超两成信越化学，之所以停止供货部分晶圆厂 KrF 光刻胶，与数月前日本福岛东部海域发生 7.3 级地震有莫大关联。据集微网援引行业人士消息，由于地震原因，信越化学 K

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2021-05-27 08:12:56

【潜伏什么】磷化工20210527

磷化工丨云南限电致大厂集体停车，黄磷价格7天大涨43% 据生意社监测显示，黄磷 5 月 26 日报价 25500 元 / 吨， 7 日涨幅 42.99% 。点评：国信证券称，我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南地区产量占比约 65% 。目前贵州、四川、云南地区黄磷开工率分别为 38.5% 、 68.5% 和 15.9% ，云南地区开工率较 5 月初大幅下降 46.5% 。据生意社称， 5 月 25 日，云南地区限电，暂定六月之前黄磷装置全部停车，具体开车时间暂时未定。

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聊聊半导体

中美最近又在对话。昨天，刘鹤总理与美国贸易代表戴琪通话。上周，美国公布了修订后的两党立法，批准在五年内投入520亿美元，大幅提高美国半导体芯片的生产和研究，以更好地与中国竞争。昨天，外交部发言人对此法案表示谴责和反对。随着美国经济的复苏，中美之间不管是关税、还是半导体领域的问题都会再次放到谈判桌。不管结果如何，国产替代已经不可逆。中国半导体落后是不争的事实。前段时间，管理层开专题会议专门讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。力争弯道超车的可能性。超越摩尔定律相关技术发展的重点，存在3

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实盘分享2021-05-28（上午盘）

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估值见底，静待时机

5月25券商板块再现涨停潮，中金、建投等流通市值较小且高ROE的标的弹性凸显，持续推荐的东方财富{实盘分享2021-05-27（收盘），已放入长线股票池，寻觅时机，择机布局}、兴业证券涨幅居前。券商大涨的催化因素众说纷纭，“估值见底”是重要条件，目前TOP6头部券商ROE/PB 7.7%，逐步与龙头银行打平，板块PE位于近5年的13%分位数(自下而上)，考虑ROE趋势和空间，券商估值仍有提升空间。而财富管理、资产管理优势明显的券商ROE和估值的空间将更大，投资逻辑也更加坚实，继续看好财富管理主

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光刻胶：晶瑞股份、上海新阳、南大光电

其他相关公司详见：【海外风向】光刻胶20210527 光刻胶供应紧张，部分企业已出现断供，晶圆厂正加速导入本土产品，相关产品国内自给率不足5%。这些公司已在相关领域抢先布局。据产业媒体报道，由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶。据悉，信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与数月前日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。半导体光刻胶是光刻过程的关键

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强势股回调模型+电子商务概念股：壹网壹创

已调入长线股票池，详见实盘分享2021-05-27（收盘）。一、挖掘逻辑 1.板块逻辑：从消息面上来看：5月下旬以来，“618”购物节已在各平台全面启动，相比往年，今年抖音、快手等直播纷纷入局，业内人士认为，愈加增多的电商平台加入大促，对于品牌商和产品推广有所助益。618”还有三周到来，目前京东、淘宝等主流电商已经开启预热玩法，采取5月24日正式开始支付定金，6月1日支付尾款的方式，大促时段将持续至6月20日，为期近1个月的时间。据了解，今年将有25万个品牌参与天猫618,数量是去年的2.5

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“硅片+功率半导体”双料巨头扩产

①立昂微：“硅片+功率半导体”双料巨头扩产项目年内投产，前两大客户分别为华润微、中芯国际，拥有全球光伏专用SBD芯片35%市场份额；立昂微于5月13-19日期间接待多家机构调研，公司已经拥有一个竞争力较强的具备硅单晶、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片、功率器件与化合物半导体射频芯片制造能力的完整产业平台。华润微是公司第一大客户，中芯国际是第二大客户，其他大客户包括华虹、杭州士兰微、美国安森美、日本东芝、台湾汉磊等。调研过程中，公司表示，2021年非公开发行股票的募投项目之一年产180万片的12英

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宁德时代产业投资布局图谱（建议收藏）

兴业证券电新团队出品的好图详细的梳理了宁德时代在上游资源品、设备材料、动力电池、储能、下游制造、芯片等等领域参股控股、投资入股的公司等。贵州茅台（600519）市值2.8万亿元；而宁德时代尽管去年猛涨，但市值也只有9200+亿元。茅台的“酱香科技”是股民讲段子解闷的，但宁德时代手里却有真科技。所以，不是说茅台不好，而是上涨潜力方面，宁德时代要比茅台更好。巨大产能布局背景下，宁德时代对于原材料的需求自然水涨船高。为保障原材料供应稳定，宁德时代在核心原材料方面已经形成了“铜、钴、锂、镍资源-碳

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5月27日晚间利好精选

【重大事项】国际医学：西安国际医学中心医院通过JCI认证国际医学(000516)5月27日晚公告，公司下属西安国际医学中心医院经国际医疗机构认证联合委员会(简称“JCI”)评审，已于5月27日获得JCI认证证书。JCI标准代表了全球医疗服务和医院管理的最高水准，是医疗界公认的医疗服务金标准之一。国际医学中心在较短运行时间内通过JCI认证，标志着该院医疗质量和医院管理水平与国际先进标准接轨，跻身全球医院管理先进行列。诚志股份：与UOP签署碳中和战略合作备忘录诚志股份(000990)5月27

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碳捕捉与封存，千亿市场启航

2019年12月，“欧洲绿色协议”指出，到2050年欧洲将成为全球首个“碳中和”地区。2020年9月，总书记宣布中国努力争取2060年前实现碳中和。至今，全球多数碳排放大国已确认在2050-2060年实现碳中和。在本篇中，我们将回顾碳捕捉与封存技术的发展近况，并前瞻其技术与成本发展路径，从技术的维度来探讨化工行业在碳中和中扮演的重要角色。摘要对于我国煤炭主导下的能源体系来讲，在实现低碳排放目标的路径中，碳的捕集、利用与封存（CCUS，Carbon Capture, Utilization a

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两则消息短线布局机会

华为智慧金融峰会下月召开据报道，华为智慧金融峰会将于2021年6月3日-4日在上海召开，本次峰会的主题为“数智金融，升级有道，共创行业新价值”，华为将与3000多名全球金融行业大咖、合作伙伴、业界专家、行业媒体等共同探讨金融行业数字化转型之道，畅议共创金融行业新价值。面向金融行业，华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。华为还将发布全球金融生态合作战略，联合众多合作伙伴启动全球金融伙伴出海计划。华为金融峰会已连续成功举办了8届，如今已成为全球金融领域极具影响力的ICT盛会之一。

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风口研报：木林森与谱尼测试

木林森：业绩预告确认公司2021年迎来盈利转折点，已重点布局MiniLED赛道，分析师看好全年业绩有望同比增超3倍；谱尼测试：两家机构同日深度覆盖，公司军工+CRO+汽车+医学检测业务多点发力，募投项目今年陆续投产。主题一业绩预告确认公司2021年迎来盈利转折点已重点布局MiniLED赛道，分析师看好全年业绩有望同比增超3倍木林森5月26日晚间发布业绩预告，2021年上半年预计盈利6亿元-7亿元，同比增长160.79%-204.26%。报告期内，朗德万斯作为全球领先照明品牌，受益LED

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实盘分享2021-05-27（收盘）

一：全局分析暂时做个短中线股票池，然后不断调入/调出，并跟踪调研，欢迎建言交流。具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），月底注意仓位控制，建议轻仓前行。这两天大盘高位盘整，后面有一波下跌，到时留着仓位抄底！今天无操作，持仓不动！二：实盘操作 ①短线：0.5成华峰化学(可降解塑料)；0.5成龙利得（造纸，底部博反弹，盈利就走，理由：可降解塑料替代）；1成华鲁恒升（处于底部，可降解塑料） ②中线波段：2成TCL科技（之前买入）；1成中国化学（历史遗留，择机清仓）； ③长线+做T：0成东方财富

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可降解塑料概念股布局详解（强烈建议收藏）

导读：“十四五”行动方案使得市场再次关注可降解塑料行业。 5月26日，受政策消息影响，可降解塑料概念股情绪爆发，掀起涨停潮，板块内瑞丰高材、银禧科技、美瑞新材、丹化科技、莫高股份、金发科技、茶花股份等多股全面涨停。这已不是可降解塑料第一次成为热点，就拿瑞丰高材来说，在前面几波可降解概念行情中，其股价从2020年6月到今年2月，累计涨幅曾超过3倍。 “禁塑令”或再延伸 5月26日的集体大涨，由一则消息引发。据报道，国家发改委有关人士近日在河南南乐生物降解新材料产业发展大会上透露，其正在研究制定

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【海外风向】光刻胶20210527

【海外风向】光刻胶丨海外大厂断供，国内多家企业加速导入本土光刻胶据集微网 5 月 26 日报道，通过多方信源获悉，由于日本信越化学 KrF 光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂 KrF 光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂 KrF 光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土 KrF 光刻胶。点评：占据全球光刻胶市场份额超两成信越化学，之所以停止供货部分晶圆厂 KrF 光刻胶，与数月前日本福岛东部海域发生 7.3 级地震有莫大关联。据集微网援引行业人士消息，由于地震原因，信越化学 K

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晶瑞电材

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2021-05-27 08:12:56

【潜伏什么】磷化工20210527

磷化工丨云南限电致大厂集体停车，黄磷价格7天大涨43% 据生意社监测显示，黄磷 5 月 26 日报价 25500 元 / 吨， 7 日涨幅 42.99% 。点评：国信证券称，我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南地区产量占比约 65% 。目前贵州、四川、云南地区黄磷开工率分别为 38.5% 、 68.5% 和 15.9% ，云南地区开工率较 5 月初大幅下降 46.5% 。据生意社称， 5 月 25 日，云南地区限电，暂定六月之前黄磷装置全部停车，具体开车时间暂时未定。

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金诚信

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2021-05-28 11:12:05

聊聊半导体

中美最近又在对话。昨天，刘鹤总理与美国贸易代表戴琪通话。上周，美国公布了修订后的两党立法，批准在五年内投入520亿美元，大幅提高美国半导体芯片的生产和研究，以更好地与中国竞争。昨天，外交部发言人对此法案表示谴责和反对。随着美国经济的复苏，中美之间不管是关税、还是半导体领域的问题都会再次放到谈判桌。不管结果如何，国产替代已经不可逆。中国半导体落后是不争的事实。前段时间，管理层开专题会议专门讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。力争弯道超车的可能性。超越摩尔定律相关技术发展的重点，存在3

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中芯国际
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华虹半导体
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2021-05-28 10:44:21

实盘分享2021-05-28（上午盘）

一：全局分析暂时做个短中线股票池，然后不断调入/调出，并跟踪调研，欢迎建言交流。具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），月底注意仓位控制，建议轻仓前行。这两天大盘高位盘整，后面有一波下跌，到时留着仓位抄底！今天无操作，持仓不动！二：实盘操作 ①短线：0成华峰化学(可降解塑料)；0.5成龙利得（造纸，底部博反弹，盈利就走，理由：可降解塑料替代）；0成华鲁恒升（处于底部，可降解塑料） ②中线波段：2成TCL科技（之前买入）；1成中国化学（历史遗留，择机清仓）； ③长线+做T：0成东方财富，0

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华鲁恒升
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2021-05-27 22:04:51

估值见底，静待时机

5月25券商板块再现涨停潮，中金、建投等流通市值较小且高ROE的标的弹性凸显，持续推荐的东方财富{实盘分享2021-05-27（收盘），已放入长线股票池，寻觅时机，择机布局}、兴业证券涨幅居前。券商大涨的催化因素众说纷纭，“估值见底”是重要条件，目前TOP6头部券商ROE/PB 7.7%，逐步与龙头银行打平，板块PE位于近5年的13%分位数(自下而上)，考虑ROE趋势和空间，券商估值仍有提升空间。而财富管理、资产管理优势明显的券商ROE和估值的空间将更大，投资逻辑也更加坚实，继续看好财富管理主

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中信证券
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2021-05-27 21:53:59

光刻胶：晶瑞股份、上海新阳、南大光电

其他相关公司详见：【海外风向】光刻胶20210527 光刻胶供应紧张，部分企业已出现断供，晶圆厂正加速导入本土产品，相关产品国内自给率不足5%。这些公司已在相关领域抢先布局。据产业媒体报道，由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶。据悉，信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与数月前日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。半导体光刻胶是光刻过程的关键

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上海新阳
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南大光电
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晶瑞电材

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2021-05-27 21:46:42

强势股回调模型+电子商务概念股：壹网壹创

已调入长线股票池，详见实盘分享2021-05-27（收盘）。一、挖掘逻辑 1.板块逻辑：从消息面上来看：5月下旬以来，“618”购物节已在各平台全面启动，相比往年，今年抖音、快手等直播纷纷入局，业内人士认为，愈加增多的电商平台加入大促，对于品牌商和产品推广有所助益。618”还有三周到来，目前京东、淘宝等主流电商已经开启预热玩法，采取5月24日正式开始支付定金，6月1日支付尾款的方式，大促时段将持续至6月20日，为期近1个月的时间。据了解，今年将有25万个品牌参与天猫618,数量是去年的2.5

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壹网壹创

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2021-05-27 21:41:31

“硅片+功率半导体”双料巨头扩产

①立昂微：“硅片+功率半导体”双料巨头扩产项目年内投产，前两大客户分别为华润微、中芯国际，拥有全球光伏专用SBD芯片35%市场份额；立昂微于5月13-19日期间接待多家机构调研，公司已经拥有一个竞争力较强的具备硅单晶、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片、功率器件与化合物半导体射频芯片制造能力的完整产业平台。华润微是公司第一大客户，中芯国际是第二大客户，其他大客户包括华虹、杭州士兰微、美国安森美、日本东芝、台湾汉磊等。调研过程中，公司表示，2021年非公开发行股票的募投项目之一年产180万片的12英

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立昂微
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中晶科技

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2021-05-27 21:34:47

宁德时代产业投资布局图谱（建议收藏）

兴业证券电新团队出品的好图详细的梳理了宁德时代在上游资源品、设备材料、动力电池、储能、下游制造、芯片等等领域参股控股、投资入股的公司等。贵州茅台（600519）市值2.8万亿元；而宁德时代尽管去年猛涨，但市值也只有9200+亿元。茅台的“酱香科技”是股民讲段子解闷的，但宁德时代手里却有真科技。所以，不是说茅台不好，而是上涨潜力方面，宁德时代要比茅台更好。巨大产能布局背景下，宁德时代对于原材料的需求自然水涨船高。为保障原材料供应稳定，宁德时代在核心原材料方面已经形成了“铜、钴、锂、镍资源-碳

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宁德时代

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2021-05-27 21:22:39

5月27日晚间利好精选

【重大事项】国际医学：西安国际医学中心医院通过JCI认证国际医学(000516)5月27日晚公告，公司下属西安国际医学中心医院经国际医疗机构认证联合委员会(简称“JCI”)评审，已于5月27日获得JCI认证证书。JCI标准代表了全球医疗服务和医院管理的最高水准，是医疗界公认的医疗服务金标准之一。国际医学中心在较短运行时间内通过JCI认证，标志着该院医疗质量和医院管理水平与国际先进标准接轨，跻身全球医院管理先进行列。诚志股份：与UOP签署碳中和战略合作备忘录诚志股份(000990)5月27

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天赐材料

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2021-05-27 15:39:25

碳捕捉与封存，千亿市场启航

2019年12月，“欧洲绿色协议”指出，到2050年欧洲将成为全球首个“碳中和”地区。2020年9月，总书记宣布中国努力争取2060年前实现碳中和。至今，全球多数碳排放大国已确认在2050-2060年实现碳中和。在本篇中，我们将回顾碳捕捉与封存技术的发展近况，并前瞻其技术与成本发展路径，从技术的维度来探讨化工行业在碳中和中扮演的重要角色。摘要对于我国煤炭主导下的能源体系来讲，在实现低碳排放目标的路径中，碳的捕集、利用与封存（CCUS，Carbon Capture, Utilization a

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美思德

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2021-05-27 15:14:19

两则消息短线布局机会

华为智慧金融峰会下月召开据报道，华为智慧金融峰会将于2021年6月3日-4日在上海召开，本次峰会的主题为“数智金融，升级有道，共创行业新价值”，华为将与3000多名全球金融行业大咖、合作伙伴、业界专家、行业媒体等共同探讨金融行业数字化转型之道，畅议共创金融行业新价值。面向金融行业，华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。华为还将发布全球金融生态合作战略，联合众多合作伙伴启动全球金融伙伴出海计划。华为金融峰会已连续成功举办了8届，如今已成为全球金融领域极具影响力的ICT盛会之一。

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大湖股份
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先进数通

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2021-05-27 15:09:43

风口研报：木林森与谱尼测试

木林森：业绩预告确认公司2021年迎来盈利转折点，已重点布局MiniLED赛道，分析师看好全年业绩有望同比增超3倍；谱尼测试：两家机构同日深度覆盖，公司军工+CRO+汽车+医学检测业务多点发力，募投项目今年陆续投产。主题一业绩预告确认公司2021年迎来盈利转折点已重点布局MiniLED赛道，分析师看好全年业绩有望同比增超3倍木林森5月26日晚间发布业绩预告，2021年上半年预计盈利6亿元-7亿元，同比增长160.79%-204.26%。报告期内，朗德万斯作为全球领先照明品牌，受益LED

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实盘分享2021-05-27（收盘）

一：全局分析暂时做个短中线股票池，然后不断调入/调出，并跟踪调研，欢迎建言交流。具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），月底注意仓位控制，建议轻仓前行。这两天大盘高位盘整，后面有一波下跌，到时留着仓位抄底！今天无操作，持仓不动！二：实盘操作 ①短线：0.5成华峰化学(可降解塑料)；0.5成龙利得（造纸，底部博反弹，盈利就走，理由：可降解塑料替代）；1成华鲁恒升（处于底部，可降解塑料） ②中线波段：2成TCL科技（之前买入）；1成中国化学（历史遗留，择机清仓）； ③长线+做T：0成东方财富

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2021-05-27 08:35:59

可降解塑料概念股布局详解（强烈建议收藏）

导读：“十四五”行动方案使得市场再次关注可降解塑料行业。 5月26日，受政策消息影响，可降解塑料概念股情绪爆发，掀起涨停潮，板块内瑞丰高材、银禧科技、美瑞新材、丹化科技、莫高股份、金发科技、茶花股份等多股全面涨停。这已不是可降解塑料第一次成为热点，就拿瑞丰高材来说，在前面几波可降解概念行情中，其股价从2020年6月到今年2月，累计涨幅曾超过3倍。 “禁塑令”或再延伸 5月26日的集体大涨，由一则消息引发。据报道，国家发改委有关人士近日在河南南乐生物降解新材料产业发展大会上透露，其正在研究制定

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华峰化学
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【海外风向】光刻胶20210527

【海外风向】光刻胶丨海外大厂断供，国内多家企业加速导入本土光刻胶据集微网 5 月 26 日报道，通过多方信源获悉，由于日本信越化学 KrF 光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂 KrF 光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂 KrF 光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土 KrF 光刻胶。点评：占据全球光刻胶市场份额超两成信越化学，之所以停止供货部分晶圆厂 KrF 光刻胶，与数月前日本福岛东部海域发生 7.3 级地震有莫大关联。据集微网援引行业人士消息，由于地震原因，信越化学 K

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【潜伏什么】磷化工20210527

磷化工丨云南限电致大厂集体停车，黄磷价格7天大涨43% 据生意社监测显示，黄磷 5 月 26 日报价 25500 元 / 吨， 7 日涨幅 42.99% 。点评：国信证券称，我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南地区产量占比约 65% 。目前贵州、四川、云南地区黄磷开工率分别为 38.5% 、 68.5% 和 15.9% ，云南地区开工率较 5 月初大幅下降 46.5% 。据生意社称， 5 月 25 日，云南地区限电，暂定六月之前黄磷装置全部停车，具体开车时间暂时未定。

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