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自学成才的公社达人

2021-05-23 10:58:59

零售：看好可选消费板块后市表现，维持推荐各细分行业龙头

核心观点市场表现回顾综合2018年-2020年以及的2019Q1-2021Q1的发展趋势，我们可以清晰地看出“化妆品”行业市场表现均位列前五，凸显出行业高景气特征。另外，“免税”行业是唯一一个在过往三年维持双位数高增长的细分行业，行业景气度受益于境外消费回流与国内免税政策限制持续放宽的红利而持续抬升。至于“个护用品”行业，20年市值增长一方面是受益于上市公司数量增长，另一方面是受益于防疫物资与卫生消杀类产品需求高胀促成板块内上市企业实现非常规爆发性增长。机构持仓综合来看公募基金持仓与沪深

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中国中免

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-23 10:57:45

建材：行业需求向好，量价齐升有望延续

核心观点水泥：4月产量维持高增长 2021年1-4 月水泥产量6.8 亿吨，同比增长30.01%，较2019 年同期增长12.3%。1-4 月地产开发投资同比增长21.6%，较2019 年同期增长17.6%。1-4 月基础设施投资同比增长18.4%。我们认为2021 年地产投资仍将保持一定韧性，后续将继续为水泥需求提供强支撑。看好华东、中南、华南等区域行业龙头。推荐海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）。玻璃：量价齐升景气度较高 2021 年1-4 月

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万年青

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自学成才的公社达人

2021-05-23 10:55:46

策略看大宗商品之煤炭：构建助力投资的高胜率指标体系

核心观点煤炭行业迎来最近十年较好的研究价值煤炭行业经历了2003-2011年的繁荣期和2012年后的长期低迷期，目前煤炭行业有望否极泰来，投资者“信息友好”、行业不确定性大幅下降、大类资产“定位”、周期回归、碳达峰等原因提升煤炭业价值。煤炭行业主要是研究供求关系近期研究重点是中国供给收缩，涉及安全生产、供给侧去产能、碳达峰等；未来研究重点在海外尤其是亚洲新兴国家的需求提升。煤炭估值方法采用PE、PB估值。警惕储量和资源重估法风险。学习曲线增加投资难度煤炭实体和煤炭股投资的差异：预

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昊华能源

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-23 10:47:56

风光保障性并网锚定90GW超预期，上机数控持股上游企业

上机数控精要： ①国家能源局通知，2021年保障性并网规模不低于90GW，户用补贴预算5亿，超去年总规模10GW，大超市场预期； ②公司目前持有硅片订单305亿元，同时已签硅料长单（合计采购超265亿元），并且投资30万吨颗粒硅项目，保障后续硅料供应，今年出货量有望增长3倍； ③浙商证券王华君看好公司硅片利润占比高（占90%）、成长性好、估值低，预计公司2021-2023年净利润20/35/50亿元，同比增长278%/75%/42%，对应PE为19/11/8倍； ④风险提示：竞争格局恶化、疫情对

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弘元绿能

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-23 10:37:39

风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！

钠离子电池逐渐成为电池行业热点，是电池产业下一个十年的精彩看点。一、走到风口位置的钠离子电池 5月21日，宁德时代董事长曾毓群在公司股东大会上透露，将于今年7月份左右发布钠电池。在谈及电池技术的发展趋势时，曾毓群讲到：“我们的技术也在发展，我们的钠离子电池已经成熟了。” 对于钠离子电池的成本问题，曾毓群表示，由于是新兴的电池技术，钠离子电池不是刚推出来就很便宜，因为目前的供应链规模还很小，不够成熟，钠离子电池可能比锂离子电池贵一些。无独有偶，在今年1月17日举办的“第七届中国电动汽车百人会论坛

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宁德时代

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-22 16:10:07

袁老，一路走好！我们永远怀念您！

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-21 22:51:49

华东医药：医美事业定位高端，海外管线布局广泛

相关内容摘自：颜值经济乘风起，医美产业相辉映

德邦证券-医美行业深度：颜值经济乘风起，医美产业相辉映.pdf

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华东医药

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自学成才的公社达人

2021-05-21 21:39:23

颜值经济乘风起，医美产业相辉映

医美行业上游+终端+营销端企业全梳理（强烈建议收藏） 1）上游：玻尿酸头部企业高度集中且盈利能力强，功能护肤、食品应用等多领域拓展有望持续打开市场需求，重点看好华熙生物、鲁商发展。2）中游：对于企业而言，医美药械的技术研发和药械资质壁垒高（属三类药械，在NMPA标准的严格过批下耗时长达3年及以上），且消费医疗属性不受医保集采限价影响（医美药械端毛利率高达八成且净利率50+%），核心看好拥有前瞻性的产品布局，且能够持续推出更细分和多元产品的药械商：爱美客、华熙生物、华东医药、昊海生科等。3）下游：

德邦证券-医美行业深度：颜值经济乘风起，医美产业相辉映.pdf

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福瑞达
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华东医药

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自学成才的公社达人

2021-05-21 21:15:40

硬件推动VR/AR行业变革，Metaverse展望未来

传媒行业深度报告：硬件推动VR/AR行业变革，Metaverse展望未来从全球视野看，我们认为具有强内容生态及强内容制作能力的公司具备长期价值。其中美股中值得关注的标的有【Roblox】及【Facebook】，Roblox在内容端具备Metaverse雏形，而Facebook旗下Oculus已成为新一代旗舰级VR平台。港股中值得关注的标的有【腾讯控股】，目前于国内的VR泛娱乐领域投资布局最广。A股中值得关注的标的有【完美世界、三七互娱、吉比特、宝通科技】等。

东北证券-传媒行业深度报告：硬件推动VRAR行业变革，Metaverse展望未来.pdf

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吉比特
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三七互娱
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完美世界

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自学成才的公社达人

2021-05-21 20:25:34

5月21日晚间利好精选

【重大事项】大族激光：子公司大族数控创业板上市申请获受理大族激光(002008)5月21日晚间公告，公司所属子公司大族数控于近期向深交所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，并于5月20日收到深交所出具的《关于受理深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》。时代出版：1亿元参与认购浙商证券非公开发行股份时代出版(600551)5月21日晚间公告，公司近期与浙商证券签订了股份认购协议，按照10.62元/股的价格认购浙商证券非公开发行的941.62

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金田股份

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-21 19:43:38

行业进入爆发期，华为、苹果、Facebook等巨头纷纷加码

【VR/AR】硬件产业链梳理行业进入爆发期，华为、苹果、Facebook等巨头纷纷加码，该产品复合年增长率或将超过80%。财联社资讯获悉，近期华为和中手游正式达成游戏业务战略合作，华为将为中手游提供领华为云服务，并基于华为云共同探索云游戏、VR游戏等应用场景，提升游戏运营质量，增强用户体验。此外，Facebook、索尼、苹果等一众国际知名厂商纷纷加码VR产业。 2020年疫情导致居家时间变长，而一体机、高刷新率、6DOF 技术升级带来的体验感上升，眩晕效果大幅降低，VR行业进入爆发期。VR游

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歌尔股份

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-21 15:34:00

实盘分享2021-05-21（收盘）

一：全局分析：今天周五，开盘10:30左右大盘出现低点，加仓（1~2层），具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），预计25号左右减仓，回避月底大盘姨妈期。二：实盘操作①短线：2成华峰化学（+1成）； ②中线波段：2成TCL科技（+1成）；1成中国化学； ③长线+做T：1成东方财富(开盘卖出，尾盘又接回)，华东医药或大华股份（未建仓）。（盘中不定时分享操作思路，如下图，需要的请留言）文中的内容仅为个人观点，涉及观点机会，个股买卖等仅供参考，不构成任何实战操作建议，更不保证任何收益，投

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-20 23:48:17

--------VIP消息--------【半导体设备】

--------VIP消息-------- 【半导体设备】下游晶圆厂开启大规模扩产周期事件：5月20日，据报道，日本财务省最新披露的数据显示，4月日本出口额达4230亿元，同比增长38%，主要得益于对中国出口的半导体设备大增等因素。 5月18日，有媒体报道，韩国总统发布“K半导体战略”，未来十年，韩国政府将与三星电子、SK海力士等153家韩国企业共同投资约4500亿美元，用于提升韩国半导体产业竞争力。一、在半导体行业持续供不应求以及中美科技争端背景下，全球晶圆厂开启大规模扩产周期，将为上游设

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北方华创

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继圣绝学

自学成才的公社达人

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【海外风向】2021-05-21

【海外风向】电力物联网丨投资近 5 亿，联手特斯拉，澳洲最大燃料供应商瞄向虚拟电厂据路透社 5 月 20 日报道，澳大利亚最大的燃料供应商 Ampol Ltd 表示，将在未来五年内至少投资 1 亿澳元 ( 合 7700 万美元 ) 用于开发新燃料，包括绿色氢能和增加电动汽车充电桩，同时计划与与特斯拉和 Enerven 合作在三个零售站点进行虚拟发电厂的试点，与 Fusion Fuel Green plc 合作测试昆士兰州利顿绿色制氢厂，并与澳大利亚早期的基于氢的微型发电和存储技术开发商合

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国电南自

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自学成才的公社达人

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【题材挖掘】2021-05-21

【题材挖掘】充换电丨发改委重磅文件力挺充换电行业，点名推动 V2G 试点据发改委官网 5 月 20 日消息，国家发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》提出，加强车网互动等新技术研发应用。推动 V2G 协同创新与试点示范，加速推进 V2G 试验测试与标准化体系建设。点评：V2G 是 Vehicle-to-grid 的缩写，即车网互动。在 V2G 的模式下，电动汽车就像移动充电宝一样，可以根据电网需求调整充电时间和充电功率，在车辆停驶的时候根据电网需求通

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动力源

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零售：看好可选消费板块后市表现，维持推荐各细分行业龙头

核心观点市场表现回顾综合2018年-2020年以及的2019Q1-2021Q1的发展趋势，我们可以清晰地看出“化妆品”行业市场表现均位列前五，凸显出行业高景气特征。另外，“免税”行业是唯一一个在过往三年维持双位数高增长的细分行业，行业景气度受益于境外消费回流与国内免税政策限制持续放宽的红利而持续抬升。至于“个护用品”行业，20年市值增长一方面是受益于上市公司数量增长，另一方面是受益于防疫物资与卫生消杀类产品需求高胀促成板块内上市企业实现非常规爆发性增长。机构持仓综合来看公募基金持仓与沪深

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建材：行业需求向好，量价齐升有望延续

核心观点水泥：4月产量维持高增长 2021年1-4 月水泥产量6.8 亿吨，同比增长30.01%，较2019 年同期增长12.3%。1-4 月地产开发投资同比增长21.6%，较2019 年同期增长17.6%。1-4 月基础设施投资同比增长18.4%。我们认为2021 年地产投资仍将保持一定韧性，后续将继续为水泥需求提供强支撑。看好华东、中南、华南等区域行业龙头。推荐海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）。玻璃：量价齐升景气度较高 2021 年1-4 月

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策略看大宗商品之煤炭：构建助力投资的高胜率指标体系

核心观点煤炭行业迎来最近十年较好的研究价值煤炭行业经历了2003-2011年的繁荣期和2012年后的长期低迷期，目前煤炭行业有望否极泰来，投资者“信息友好”、行业不确定性大幅下降、大类资产“定位”、周期回归、碳达峰等原因提升煤炭业价值。煤炭行业主要是研究供求关系近期研究重点是中国供给收缩，涉及安全生产、供给侧去产能、碳达峰等；未来研究重点在海外尤其是亚洲新兴国家的需求提升。煤炭估值方法采用PE、PB估值。警惕储量和资源重估法风险。学习曲线增加投资难度煤炭实体和煤炭股投资的差异：预

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风光保障性并网锚定90GW超预期，上机数控持股上游企业

上机数控精要： ①国家能源局通知，2021年保障性并网规模不低于90GW，户用补贴预算5亿，超去年总规模10GW，大超市场预期； ②公司目前持有硅片订单305亿元，同时已签硅料长单（合计采购超265亿元），并且投资30万吨颗粒硅项目，保障后续硅料供应，今年出货量有望增长3倍； ③浙商证券王华君看好公司硅片利润占比高（占90%）、成长性好、估值低，预计公司2021-2023年净利润20/35/50亿元，同比增长278%/75%/42%，对应PE为19/11/8倍； ④风险提示：竞争格局恶化、疫情对

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风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！

钠离子电池逐渐成为电池行业热点，是电池产业下一个十年的精彩看点。一、走到风口位置的钠离子电池 5月21日，宁德时代董事长曾毓群在公司股东大会上透露，将于今年7月份左右发布钠电池。在谈及电池技术的发展趋势时，曾毓群讲到：“我们的技术也在发展，我们的钠离子电池已经成熟了。” 对于钠离子电池的成本问题，曾毓群表示，由于是新兴的电池技术，钠离子电池不是刚推出来就很便宜，因为目前的供应链规模还很小，不够成熟，钠离子电池可能比锂离子电池贵一些。无独有偶，在今年1月17日举办的“第七届中国电动汽车百人会论坛

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华东医药：医美事业定位高端，海外管线布局广泛

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颜值经济乘风起，医美产业相辉映

医美行业上游+终端+营销端企业全梳理（强烈建议收藏） 1）上游：玻尿酸头部企业高度集中且盈利能力强，功能护肤、食品应用等多领域拓展有望持续打开市场需求，重点看好华熙生物、鲁商发展。2）中游：对于企业而言，医美药械的技术研发和药械资质壁垒高（属三类药械，在NMPA标准的严格过批下耗时长达3年及以上），且消费医疗属性不受医保集采限价影响（医美药械端毛利率高达八成且净利率50+%），核心看好拥有前瞻性的产品布局，且能够持续推出更细分和多元产品的药械商：爱美客、华熙生物、华东医药、昊海生科等。3）下游：

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硬件推动VR/AR行业变革，Metaverse展望未来

传媒行业深度报告：硬件推动VR/AR行业变革，Metaverse展望未来从全球视野看，我们认为具有强内容生态及强内容制作能力的公司具备长期价值。其中美股中值得关注的标的有【Roblox】及【Facebook】，Roblox在内容端具备Metaverse雏形，而Facebook旗下Oculus已成为新一代旗舰级VR平台。港股中值得关注的标的有【腾讯控股】，目前于国内的VR泛娱乐领域投资布局最广。A股中值得关注的标的有【完美世界、三七互娱、吉比特、宝通科技】等。

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【重大事项】大族激光：子公司大族数控创业板上市申请获受理大族激光(002008)5月21日晚间公告，公司所属子公司大族数控于近期向深交所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，并于5月20日收到深交所出具的《关于受理深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》。时代出版：1亿元参与认购浙商证券非公开发行股份时代出版(600551)5月21日晚间公告，公司近期与浙商证券签订了股份认购协议，按照10.62元/股的价格认购浙商证券非公开发行的941.62

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行业进入爆发期，华为、苹果、Facebook等巨头纷纷加码

【VR/AR】硬件产业链梳理行业进入爆发期，华为、苹果、Facebook等巨头纷纷加码，该产品复合年增长率或将超过80%。财联社资讯获悉，近期华为和中手游正式达成游戏业务战略合作，华为将为中手游提供领华为云服务，并基于华为云共同探索云游戏、VR游戏等应用场景，提升游戏运营质量，增强用户体验。此外，Facebook、索尼、苹果等一众国际知名厂商纷纷加码VR产业。 2020年疫情导致居家时间变长，而一体机、高刷新率、6DOF 技术升级带来的体验感上升，眩晕效果大幅降低，VR行业进入爆发期。VR游

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一：全局分析：今天周五，开盘10:30左右大盘出现低点，加仓（1~2层），具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），预计25号左右减仓，回避月底大盘姨妈期。二：实盘操作①短线：2成华峰化学（+1成）； ②中线波段：2成TCL科技（+1成）；1成中国化学； ③长线+做T：1成东方财富(开盘卖出，尾盘又接回)，华东医药或大华股份（未建仓）。（盘中不定时分享操作思路，如下图，需要的请留言）文中的内容仅为个人观点，涉及观点机会，个股买卖等仅供参考，不构成任何实战操作建议，更不保证任何收益，投

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【海外风向】2021-05-21

【海外风向】电力物联网丨投资近 5 亿，联手特斯拉，澳洲最大燃料供应商瞄向虚拟电厂据路透社 5 月 20 日报道，澳大利亚最大的燃料供应商 Ampol Ltd 表示，将在未来五年内至少投资 1 亿澳元 ( 合 7700 万美元 ) 用于开发新燃料，包括绿色氢能和增加电动汽车充电桩，同时计划与与特斯拉和 Enerven 合作在三个零售站点进行虚拟发电厂的试点，与 Fusion Fuel Green plc 合作测试昆士兰州利顿绿色制氢厂，并与澳大利亚早期的基于氢的微型发电和存储技术开发商合

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【题材挖掘】2021-05-21

【题材挖掘】充换电丨发改委重磅文件力挺充换电行业，点名推动 V2G 试点据发改委官网 5 月 20 日消息，国家发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》提出，加强车网互动等新技术研发应用。推动 V2G 协同创新与试点示范，加速推进 V2G 试验测试与标准化体系建设。点评：V2G 是 Vehicle-to-grid 的缩写，即车网互动。在 V2G 的模式下，电动汽车就像移动充电宝一样，可以根据电网需求调整充电时间和充电功率，在车辆停驶的时候根据电网需求通

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核心观点市场表现回顾综合2018年-2020年以及的2019Q1-2021Q1的发展趋势，我们可以清晰地看出“化妆品”行业市场表现均位列前五，凸显出行业高景气特征。另外，“免税”行业是唯一一个在过往三年维持双位数高增长的细分行业，行业景气度受益于境外消费回流与国内免税政策限制持续放宽的红利而持续抬升。至于“个护用品”行业，20年市值增长一方面是受益于上市公司数量增长，另一方面是受益于防疫物资与卫生消杀类产品需求高胀促成板块内上市企业实现非常规爆发性增长。机构持仓综合来看公募基金持仓与沪深

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建材：行业需求向好，量价齐升有望延续

核心观点水泥：4月产量维持高增长 2021年1-4 月水泥产量6.8 亿吨，同比增长30.01%，较2019 年同期增长12.3%。1-4 月地产开发投资同比增长21.6%，较2019 年同期增长17.6%。1-4 月基础设施投资同比增长18.4%。我们认为2021 年地产投资仍将保持一定韧性，后续将继续为水泥需求提供强支撑。看好华东、中南、华南等区域行业龙头。推荐海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）。玻璃：量价齐升景气度较高 2021 年1-4 月

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策略看大宗商品之煤炭：构建助力投资的高胜率指标体系

核心观点煤炭行业迎来最近十年较好的研究价值煤炭行业经历了2003-2011年的繁荣期和2012年后的长期低迷期，目前煤炭行业有望否极泰来，投资者“信息友好”、行业不确定性大幅下降、大类资产“定位”、周期回归、碳达峰等原因提升煤炭业价值。煤炭行业主要是研究供求关系近期研究重点是中国供给收缩，涉及安全生产、供给侧去产能、碳达峰等；未来研究重点在海外尤其是亚洲新兴国家的需求提升。煤炭估值方法采用PE、PB估值。警惕储量和资源重估法风险。学习曲线增加投资难度煤炭实体和煤炭股投资的差异：预

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2021-05-23 10:47:56

风光保障性并网锚定90GW超预期，上机数控持股上游企业

上机数控精要： ①国家能源局通知，2021年保障性并网规模不低于90GW，户用补贴预算5亿，超去年总规模10GW，大超市场预期； ②公司目前持有硅片订单305亿元，同时已签硅料长单（合计采购超265亿元），并且投资30万吨颗粒硅项目，保障后续硅料供应，今年出货量有望增长3倍； ③浙商证券王华君看好公司硅片利润占比高（占90%）、成长性好、估值低，预计公司2021-2023年净利润20/35/50亿元，同比增长278%/75%/42%，对应PE为19/11/8倍； ④风险提示：竞争格局恶化、疫情对

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弘元绿能

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风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！

钠离子电池逐渐成为电池行业热点，是电池产业下一个十年的精彩看点。一、走到风口位置的钠离子电池 5月21日，宁德时代董事长曾毓群在公司股东大会上透露，将于今年7月份左右发布钠电池。在谈及电池技术的发展趋势时，曾毓群讲到：“我们的技术也在发展，我们的钠离子电池已经成熟了。” 对于钠离子电池的成本问题，曾毓群表示，由于是新兴的电池技术，钠离子电池不是刚推出来就很便宜，因为目前的供应链规模还很小，不够成熟，钠离子电池可能比锂离子电池贵一些。无独有偶，在今年1月17日举办的“第七届中国电动汽车百人会论坛

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宁德时代

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袁老，一路走好！我们永远怀念您！

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华东医药：医美事业定位高端，海外管线布局广泛

相关内容摘自：颜值经济乘风起，医美产业相辉映

德邦证券-医美行业深度：颜值经济乘风起，医美产业相辉映.pdf

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华东医药

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2021-05-21 21:39:23

颜值经济乘风起，医美产业相辉映

医美行业上游+终端+营销端企业全梳理（强烈建议收藏） 1）上游：玻尿酸头部企业高度集中且盈利能力强，功能护肤、食品应用等多领域拓展有望持续打开市场需求，重点看好华熙生物、鲁商发展。2）中游：对于企业而言，医美药械的技术研发和药械资质壁垒高（属三类药械，在NMPA标准的严格过批下耗时长达3年及以上），且消费医疗属性不受医保集采限价影响（医美药械端毛利率高达八成且净利率50+%），核心看好拥有前瞻性的产品布局，且能够持续推出更细分和多元产品的药械商：爱美客、华熙生物、华东医药、昊海生科等。3）下游：

德邦证券-医美行业深度：颜值经济乘风起，医美产业相辉映.pdf

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硬件推动VR/AR行业变革，Metaverse展望未来

传媒行业深度报告：硬件推动VR/AR行业变革，Metaverse展望未来从全球视野看，我们认为具有强内容生态及强内容制作能力的公司具备长期价值。其中美股中值得关注的标的有【Roblox】及【Facebook】，Roblox在内容端具备Metaverse雏形，而Facebook旗下Oculus已成为新一代旗舰级VR平台。港股中值得关注的标的有【腾讯控股】，目前于国内的VR泛娱乐领域投资布局最广。A股中值得关注的标的有【完美世界、三七互娱、吉比特、宝通科技】等。

东北证券-传媒行业深度报告：硬件推动VRAR行业变革，Metaverse展望未来.pdf

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5月21日晚间利好精选

【重大事项】大族激光：子公司大族数控创业板上市申请获受理大族激光(002008)5月21日晚间公告，公司所属子公司大族数控于近期向深交所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，并于5月20日收到深交所出具的《关于受理深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》。时代出版：1亿元参与认购浙商证券非公开发行股份时代出版(600551)5月21日晚间公告，公司近期与浙商证券签订了股份认购协议，按照10.62元/股的价格认购浙商证券非公开发行的941.62

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行业进入爆发期，华为、苹果、Facebook等巨头纷纷加码

【VR/AR】硬件产业链梳理行业进入爆发期，华为、苹果、Facebook等巨头纷纷加码，该产品复合年增长率或将超过80%。财联社资讯获悉，近期华为和中手游正式达成游戏业务战略合作，华为将为中手游提供领华为云服务，并基于华为云共同探索云游戏、VR游戏等应用场景，提升游戏运营质量，增强用户体验。此外，Facebook、索尼、苹果等一众国际知名厂商纷纷加码VR产业。 2020年疫情导致居家时间变长，而一体机、高刷新率、6DOF 技术升级带来的体验感上升，眩晕效果大幅降低，VR行业进入爆发期。VR游

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歌尔股份

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2021-05-21 15:34:00

实盘分享2021-05-21（收盘）

一：全局分析：今天周五，开盘10:30左右大盘出现低点，加仓（1~2层），具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），预计25号左右减仓，回避月底大盘姨妈期。二：实盘操作①短线：2成华峰化学（+1成）； ②中线波段：2成TCL科技（+1成）；1成中国化学； ③长线+做T：1成东方财富(开盘卖出，尾盘又接回)，华东医药或大华股份（未建仓）。（盘中不定时分享操作思路，如下图，需要的请留言）文中的内容仅为个人观点，涉及观点机会，个股买卖等仅供参考，不构成任何实战操作建议，更不保证任何收益，投

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2021-05-20 23:48:17

--------VIP消息--------【半导体设备】

--------VIP消息-------- 【半导体设备】下游晶圆厂开启大规模扩产周期事件：5月20日，据报道，日本财务省最新披露的数据显示，4月日本出口额达4230亿元，同比增长38%，主要得益于对中国出口的半导体设备大增等因素。 5月18日，有媒体报道，韩国总统发布“K半导体战略”，未来十年，韩国政府将与三星电子、SK海力士等153家韩国企业共同投资约4500亿美元，用于提升韩国半导体产业竞争力。一、在半导体行业持续供不应求以及中美科技争端背景下，全球晶圆厂开启大规模扩产周期，将为上游设

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北方华创

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【海外风向】2021-05-21

【海外风向】电力物联网丨投资近 5 亿，联手特斯拉，澳洲最大燃料供应商瞄向虚拟电厂据路透社 5 月 20 日报道，澳大利亚最大的燃料供应商 Ampol Ltd 表示，将在未来五年内至少投资 1 亿澳元 ( 合 7700 万美元 ) 用于开发新燃料，包括绿色氢能和增加电动汽车充电桩，同时计划与与特斯拉和 Enerven 合作在三个零售站点进行虚拟发电厂的试点，与 Fusion Fuel Green plc 合作测试昆士兰州利顿绿色制氢厂，并与澳大利亚早期的基于氢的微型发电和存储技术开发商合

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【题材挖掘】2021-05-21

【题材挖掘】充换电丨发改委重磅文件力挺充换电行业，点名推动 V2G 试点据发改委官网 5 月 20 日消息，国家发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》提出，加强车网互动等新技术研发应用。推动 V2G 协同创新与试点示范，加速推进 V2G 试验测试与标准化体系建设。点评：V2G 是 Vehicle-to-grid 的缩写，即车网互动。在 V2G 的模式下，电动汽车就像移动充电宝一样，可以根据电网需求调整充电时间和充电功率，在车辆停驶的时候根据电网需求通

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零售：看好可选消费板块后市表现，维持推荐各细分行业龙头

核心观点市场表现回顾综合2018年-2020年以及的2019Q1-2021Q1的发展趋势，我们可以清晰地看出“化妆品”行业市场表现均位列前五，凸显出行业高景气特征。另外，“免税”行业是唯一一个在过往三年维持双位数高增长的细分行业，行业景气度受益于境外消费回流与国内免税政策限制持续放宽的红利而持续抬升。至于“个护用品”行业，20年市值增长一方面是受益于上市公司数量增长，另一方面是受益于防疫物资与卫生消杀类产品需求高胀促成板块内上市企业实现非常规爆发性增长。机构持仓综合来看公募基金持仓与沪深

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建材：行业需求向好，量价齐升有望延续

核心观点水泥：4月产量维持高增长 2021年1-4 月水泥产量6.8 亿吨，同比增长30.01%，较2019 年同期增长12.3%。1-4 月地产开发投资同比增长21.6%，较2019 年同期增长17.6%。1-4 月基础设施投资同比增长18.4%。我们认为2021 年地产投资仍将保持一定韧性，后续将继续为水泥需求提供强支撑。看好华东、中南、华南等区域行业龙头。推荐海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）。玻璃：量价齐升景气度较高 2021 年1-4 月

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策略看大宗商品之煤炭：构建助力投资的高胜率指标体系

核心观点煤炭行业迎来最近十年较好的研究价值煤炭行业经历了2003-2011年的繁荣期和2012年后的长期低迷期，目前煤炭行业有望否极泰来，投资者“信息友好”、行业不确定性大幅下降、大类资产“定位”、周期回归、碳达峰等原因提升煤炭业价值。煤炭行业主要是研究供求关系近期研究重点是中国供给收缩，涉及安全生产、供给侧去产能、碳达峰等；未来研究重点在海外尤其是亚洲新兴国家的需求提升。煤炭估值方法采用PE、PB估值。警惕储量和资源重估法风险。学习曲线增加投资难度煤炭实体和煤炭股投资的差异：预

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风光保障性并网锚定90GW超预期，上机数控持股上游企业

上机数控精要： ①国家能源局通知，2021年保障性并网规模不低于90GW，户用补贴预算5亿，超去年总规模10GW，大超市场预期； ②公司目前持有硅片订单305亿元，同时已签硅料长单（合计采购超265亿元），并且投资30万吨颗粒硅项目，保障后续硅料供应，今年出货量有望增长3倍； ③浙商证券王华君看好公司硅片利润占比高（占90%）、成长性好、估值低，预计公司2021-2023年净利润20/35/50亿元，同比增长278%/75%/42%，对应PE为19/11/8倍； ④风险提示：竞争格局恶化、疫情对

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风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！

钠离子电池逐渐成为电池行业热点，是电池产业下一个十年的精彩看点。一、走到风口位置的钠离子电池 5月21日，宁德时代董事长曾毓群在公司股东大会上透露，将于今年7月份左右发布钠电池。在谈及电池技术的发展趋势时，曾毓群讲到：“我们的技术也在发展，我们的钠离子电池已经成熟了。” 对于钠离子电池的成本问题，曾毓群表示，由于是新兴的电池技术，钠离子电池不是刚推出来就很便宜，因为目前的供应链规模还很小，不够成熟，钠离子电池可能比锂离子电池贵一些。无独有偶，在今年1月17日举办的“第七届中国电动汽车百人会论坛

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华东医药：医美事业定位高端，海外管线布局广泛

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颜值经济乘风起，医美产业相辉映

医美行业上游+终端+营销端企业全梳理（强烈建议收藏） 1）上游：玻尿酸头部企业高度集中且盈利能力强，功能护肤、食品应用等多领域拓展有望持续打开市场需求，重点看好华熙生物、鲁商发展。2）中游：对于企业而言，医美药械的技术研发和药械资质壁垒高（属三类药械，在NMPA标准的严格过批下耗时长达3年及以上），且消费医疗属性不受医保集采限价影响（医美药械端毛利率高达八成且净利率50+%），核心看好拥有前瞻性的产品布局，且能够持续推出更细分和多元产品的药械商：爱美客、华熙生物、华东医药、昊海生科等。3）下游：

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硬件推动VR/AR行业变革，Metaverse展望未来

传媒行业深度报告：硬件推动VR/AR行业变革，Metaverse展望未来从全球视野看，我们认为具有强内容生态及强内容制作能力的公司具备长期价值。其中美股中值得关注的标的有【Roblox】及【Facebook】，Roblox在内容端具备Metaverse雏形，而Facebook旗下Oculus已成为新一代旗舰级VR平台。港股中值得关注的标的有【腾讯控股】，目前于国内的VR泛娱乐领域投资布局最广。A股中值得关注的标的有【完美世界、三七互娱、吉比特、宝通科技】等。

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【重大事项】大族激光：子公司大族数控创业板上市申请获受理大族激光(002008)5月21日晚间公告，公司所属子公司大族数控于近期向深交所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，并于5月20日收到深交所出具的《关于受理深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》。时代出版：1亿元参与认购浙商证券非公开发行股份时代出版(600551)5月21日晚间公告，公司近期与浙商证券签订了股份认购协议，按照10.62元/股的价格认购浙商证券非公开发行的941.62

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行业进入爆发期，华为、苹果、Facebook等巨头纷纷加码

【VR/AR】硬件产业链梳理行业进入爆发期，华为、苹果、Facebook等巨头纷纷加码，该产品复合年增长率或将超过80%。财联社资讯获悉，近期华为和中手游正式达成游戏业务战略合作，华为将为中手游提供领华为云服务，并基于华为云共同探索云游戏、VR游戏等应用场景，提升游戏运营质量，增强用户体验。此外，Facebook、索尼、苹果等一众国际知名厂商纷纷加码VR产业。 2020年疫情导致居家时间变长，而一体机、高刷新率、6DOF 技术升级带来的体验感上升，眩晕效果大幅降低，VR行业进入爆发期。VR游

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一：全局分析：今天周五，开盘10:30左右大盘出现低点，加仓（1~2层），具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），预计25号左右减仓，回避月底大盘姨妈期。二：实盘操作①短线：2成华峰化学（+1成）； ②中线波段：2成TCL科技（+1成）；1成中国化学； ③长线+做T：1成东方财富(开盘卖出，尾盘又接回)，华东医药或大华股份（未建仓）。（盘中不定时分享操作思路，如下图，需要的请留言）文中的内容仅为个人观点，涉及观点机会，个股买卖等仅供参考，不构成任何实战操作建议，更不保证任何收益，投

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【海外风向】2021-05-21

【海外风向】电力物联网丨投资近 5 亿，联手特斯拉，澳洲最大燃料供应商瞄向虚拟电厂据路透社 5 月 20 日报道，澳大利亚最大的燃料供应商 Ampol Ltd 表示，将在未来五年内至少投资 1 亿澳元 ( 合 7700 万美元 ) 用于开发新燃料，包括绿色氢能和增加电动汽车充电桩，同时计划与与特斯拉和 Enerven 合作在三个零售站点进行虚拟发电厂的试点，与 Fusion Fuel Green plc 合作测试昆士兰州利顿绿色制氢厂，并与澳大利亚早期的基于氢的微型发电和存储技术开发商合

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【题材挖掘】2021-05-21

【题材挖掘】充换电丨发改委重磅文件力挺充换电行业，点名推动 V2G 试点据发改委官网 5 月 20 日消息，国家发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》提出，加强车网互动等新技术研发应用。推动 V2G 协同创新与试点示范，加速推进 V2G 试验测试与标准化体系建设。点评：V2G 是 Vehicle-to-grid 的缩写，即车网互动。在 V2G 的模式下，电动汽车就像移动充电宝一样，可以根据电网需求调整充电时间和充电功率，在车辆停驶的时候根据电网需求通

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零售：看好可选消费板块后市表现，维持推荐各细分行业龙头

核心观点市场表现回顾综合2018年-2020年以及的2019Q1-2021Q1的发展趋势，我们可以清晰地看出“化妆品”行业市场表现均位列前五，凸显出行业高景气特征。另外，“免税”行业是唯一一个在过往三年维持双位数高增长的细分行业，行业景气度受益于境外消费回流与国内免税政策限制持续放宽的红利而持续抬升。至于“个护用品”行业，20年市值增长一方面是受益于上市公司数量增长，另一方面是受益于防疫物资与卫生消杀类产品需求高胀促成板块内上市企业实现非常规爆发性增长。机构持仓综合来看公募基金持仓与沪深

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建材：行业需求向好，量价齐升有望延续

核心观点水泥：4月产量维持高增长 2021年1-4 月水泥产量6.8 亿吨，同比增长30.01%，较2019 年同期增长12.3%。1-4 月地产开发投资同比增长21.6%，较2019 年同期增长17.6%。1-4 月基础设施投资同比增长18.4%。我们认为2021 年地产投资仍将保持一定韧性，后续将继续为水泥需求提供强支撑。看好华东、中南、华南等区域行业龙头。推荐海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）。玻璃：量价齐升景气度较高 2021 年1-4 月

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核心观点煤炭行业迎来最近十年较好的研究价值煤炭行业经历了2003-2011年的繁荣期和2012年后的长期低迷期，目前煤炭行业有望否极泰来，投资者“信息友好”、行业不确定性大幅下降、大类资产“定位”、周期回归、碳达峰等原因提升煤炭业价值。煤炭行业主要是研究供求关系近期研究重点是中国供给收缩，涉及安全生产、供给侧去产能、碳达峰等；未来研究重点在海外尤其是亚洲新兴国家的需求提升。煤炭估值方法采用PE、PB估值。警惕储量和资源重估法风险。学习曲线增加投资难度煤炭实体和煤炭股投资的差异：预

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风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！

钠离子电池逐渐成为电池行业热点，是电池产业下一个十年的精彩看点。一、走到风口位置的钠离子电池 5月21日，宁德时代董事长曾毓群在公司股东大会上透露，将于今年7月份左右发布钠电池。在谈及电池技术的发展趋势时，曾毓群讲到：“我们的技术也在发展，我们的钠离子电池已经成熟了。” 对于钠离子电池的成本问题，曾毓群表示，由于是新兴的电池技术，钠离子电池不是刚推出来就很便宜，因为目前的供应链规模还很小，不够成熟，钠离子电池可能比锂离子电池贵一些。无独有偶，在今年1月17日举办的“第七届中国电动汽车百人会论坛

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颜值经济乘风起，医美产业相辉映

医美行业上游+终端+营销端企业全梳理（强烈建议收藏） 1）上游：玻尿酸头部企业高度集中且盈利能力强，功能护肤、食品应用等多领域拓展有望持续打开市场需求，重点看好华熙生物、鲁商发展。2）中游：对于企业而言，医美药械的技术研发和药械资质壁垒高（属三类药械，在NMPA标准的严格过批下耗时长达3年及以上），且消费医疗属性不受医保集采限价影响（医美药械端毛利率高达八成且净利率50+%），核心看好拥有前瞻性的产品布局，且能够持续推出更细分和多元产品的药械商：爱美客、华熙生物、华东医药、昊海生科等。3）下游：

德邦证券-医美行业深度：颜值经济乘风起，医美产业相辉映.pdf

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福瑞达
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华东医药

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-21 21:15:40

硬件推动VR/AR行业变革，Metaverse展望未来

传媒行业深度报告：硬件推动VR/AR行业变革，Metaverse展望未来从全球视野看，我们认为具有强内容生态及强内容制作能力的公司具备长期价值。其中美股中值得关注的标的有【Roblox】及【Facebook】，Roblox在内容端具备Metaverse雏形，而Facebook旗下Oculus已成为新一代旗舰级VR平台。港股中值得关注的标的有【腾讯控股】，目前于国内的VR泛娱乐领域投资布局最广。A股中值得关注的标的有【完美世界、三七互娱、吉比特、宝通科技】等。

东北证券-传媒行业深度报告：硬件推动VRAR行业变革，Metaverse展望未来.pdf

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吉比特
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三七互娱
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完美世界

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-21 20:25:34

5月21日晚间利好精选

【重大事项】大族激光：子公司大族数控创业板上市申请获受理大族激光(002008)5月21日晚间公告，公司所属子公司大族数控于近期向深交所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，并于5月20日收到深交所出具的《关于受理深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》。时代出版：1亿元参与认购浙商证券非公开发行股份时代出版(600551)5月21日晚间公告，公司近期与浙商证券签订了股份认购协议，按照10.62元/股的价格认购浙商证券非公开发行的941.62

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金田股份

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-21 19:43:38

行业进入爆发期，华为、苹果、Facebook等巨头纷纷加码

【VR/AR】硬件产业链梳理行业进入爆发期，华为、苹果、Facebook等巨头纷纷加码，该产品复合年增长率或将超过80%。财联社资讯获悉，近期华为和中手游正式达成游戏业务战略合作，华为将为中手游提供领华为云服务，并基于华为云共同探索云游戏、VR游戏等应用场景，提升游戏运营质量，增强用户体验。此外，Facebook、索尼、苹果等一众国际知名厂商纷纷加码VR产业。 2020年疫情导致居家时间变长，而一体机、高刷新率、6DOF 技术升级带来的体验感上升，眩晕效果大幅降低，VR行业进入爆发期。VR游

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歌尔股份

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-21 15:34:00

实盘分享2021-05-21（收盘）

一：全局分析：今天周五，开盘10:30左右大盘出现低点，加仓（1~2层），具体操作点位详见炒股日常安排（继圣绝学），预计25号左右减仓，回避月底大盘姨妈期。二：实盘操作①短线：2成华峰化学（+1成）； ②中线波段：2成TCL科技（+1成）；1成中国化学； ③长线+做T：1成东方财富(开盘卖出，尾盘又接回)，华东医药或大华股份（未建仓）。（盘中不定时分享操作思路，如下图，需要的请留言）文中的内容仅为个人观点，涉及观点机会，个股买卖等仅供参考，不构成任何实战操作建议，更不保证任何收益，投

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-20 23:48:17

--------VIP消息--------【半导体设备】

--------VIP消息-------- 【半导体设备】下游晶圆厂开启大规模扩产周期事件：5月20日，据报道，日本财务省最新披露的数据显示，4月日本出口额达4230亿元，同比增长38%，主要得益于对中国出口的半导体设备大增等因素。 5月18日，有媒体报道，韩国总统发布“K半导体战略”，未来十年，韩国政府将与三星电子、SK海力士等153家韩国企业共同投资约4500亿美元，用于提升韩国半导体产业竞争力。一、在半导体行业持续供不应求以及中美科技争端背景下，全球晶圆厂开启大规模扩产周期，将为上游设

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北方华创

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继圣绝学

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2021-05-20 23:45:08

【海外风向】2021-05-21

【海外风向】电力物联网丨投资近 5 亿，联手特斯拉，澳洲最大燃料供应商瞄向虚拟电厂据路透社 5 月 20 日报道，澳大利亚最大的燃料供应商 Ampol Ltd 表示，将在未来五年内至少投资 1 亿澳元 ( 合 7700 万美元 ) 用于开发新燃料，包括绿色氢能和增加电动汽车充电桩，同时计划与与特斯拉和 Enerven 合作在三个零售站点进行虚拟发电厂的试点，与 Fusion Fuel Green plc 合作测试昆士兰州利顿绿色制氢厂，并与澳大利亚早期的基于氢的微型发电和存储技术开发商合

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国电南自

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继圣绝学

自学成才的公社达人

2021-05-20 23:43:18

【题材挖掘】2021-05-21

【题材挖掘】充换电丨发改委重磅文件力挺充换电行业，点名推动 V2G 试点据发改委官网 5 月 20 日消息，国家发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》提出，加强车网互动等新技术研发应用。推动 V2G 协同创新与试点示范，加速推进 V2G 试验测试与标准化体系建设。点评：V2G 是 Vehicle-to-grid 的缩写，即车网互动。在 V2G 的模式下，电动汽车就像移动充电宝一样，可以根据电网需求调整充电时间和充电功率，在车辆停驶的时候根据电网需求通

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动力源

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