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2023-03-01 23:49:55
6G概念本川智能
据2021年9月18日互动易回复:公司长期聚焦基站天线用PCB技术研发,是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一,同时公司也与众多下游知名基站天线厂商建立了长期稳定的合作关系,在行业中具有较强的竞争优势。公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备。 工信部:将研究制定未来产业发展行动计划 全面推进6G技术研发】工信部部长金壮龙表示,前瞻布局未来产业。未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇,实现引领发展的重要抓手。我们将研究制定未来产业发展行动计划,加快布局人形机器人、
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本川智能
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2.97
听风者
2021-05-29 19:42:55
科沃斯产品专家纪要
专家 :17 年加入科沃斯机器人股份有限公司,资深产品经理 自清洁产品目前的行业进度: 目前其他家已经有亮出来的就是追觅,在 AWE 上展出,和科沃斯长得比较像,和云鲸功能 类似。像美的和苏州一些代工厂都在做。下半年应该有很多贴牌和自研进入这个赛道。包 括云鲸科沃斯也在将这个产品往海外去推。欧美很多公寓对这种产品是有硬需求的,所以大 家在尝试。石头下半年可能也因为这个市场压力要推,我们认为大概率是用激光+自清洁,可能定价也会在 4500 左右。深圳的代工厂的方向可能就是抄作业,云鲸专利保护做的不
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石头科技
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科沃斯
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听风者
2021-05-15 16:54:27
隆基股份春季策略会小范围交流纪要
Q:近期中环调高组件价格、通威调高电池片价格,隆基是否跟进? A:应该会涨价,具体涨幅还没定,近期价格委员会召开后再看情况。我们的行业地位、业务模式 决定了不能只考虑单环节问题,要看产业链需求变化。前段时间没有调价,也是考虑到电池片库存 积压有点多。 在这种硅料价格趋势下硅片也是短缺的,硅料和硅片逻辑一样,今年都是短缺的,更大压力在 电池、组件,下游压力+原材料短缺,这两个环节行业整合速度会加快。下半年下游需求释放后会 有短暂缓解,上半年各家都有低价订单,消化后三季度订单价会对应市场价格。下半年
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隆基绿能
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听风者
2021-05-15 16:46:47
通威股份会议纪要
会议要点: 1、硅料5月到明年价格走势预测; 2、公司双主业战略规划和内部架构; 3、公司电池库存、盈利和新技术情况。 提问交流环节: Q: 4月份是3分钱? A: 截止到硅片要调的价格以后,158。158是有官方的价格,每个客户会有一些差别。 Q: 组件一季度特别是后面二三月份,有的调低了产能利用率,现在看起来还没有调回去的趋势? A: 对。当然现在月份因为是最差的一个,它较之前有新增的趋势。像电池前期降了20%,现在它可能调了30%-40%。 Q: 166和210现在4月份的盈利情况怎么样?
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通威股份
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听风者
2021-05-15 16:33:08
风水轮流转
张忆东:A股弹性空间比港股略弱,今年总体是风水轮流转 上半年港股周期、价值会明显跑赢成长 下半年港股活力会体现在科技、消费 最后我们来展望一下,未来半年,港股跟A股总体是什么样的判断。 我的看法四个字,叫“各有千秋”。 首先,从基本面的维度来说,港股的基本面里面,周期的盈利表现非常强烈,所以最近它的估值和盈利的双驱动就非常的明显。 可是,港股的机构投资者,包括内地的这种“北水”资金配置港股,也主要是以互联网或者是一些消费为主。 现在陷入到一些比较尴尬的状态,它是在消化估值。 这个消化的时间,从港
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贵州茅台
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片仔癀
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听风者
2021-05-03 22:55:05
5月资产配置策略:业绩空窗期,权益应逐步谨慎
核心结论: 1、宏观环境与政策状态 今年经济环比增速的第二个拐点将出现在二季度,下半年,信用收缩和广义政府债务减速将主导内需回落,份额回吐和海外复苏动力转向服务业将引发出口边际走弱,预计届时经济环比增速将回落。今年货币政策整体保持中性,市场利率围绕政策利率波动。预计2季度政策适度偏紧,信用主动收缩;3季度随着经济回落,信用被动收缩。配置方面,建议维持权益资产标配或低配,维持利率债、转债标配,下调信用债至标配或低配,维持标配农产品、低配贵金属和工业品,继续标配做多人民币汇率。建议仓位:权益(55%
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赣锋锂业
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听风者
2021-05-03 22:51:36
阳光电源电话会议纪要2021.05.02
一、经营回顾: 业务内在逻辑:电力电子业务板块,逆变器、风电变流器、储能变流器、电控等;系统集 成,水面光伏、电站集成、户用等,各项业务协同效应明显,多项业务做到数一数二;公司 大战略是风光储电氢的深度融合,赛道就是这5个赛道,未来构成市场协同、技术协同的大 生态;更高级要到平台层面; 公司优势:(1)重视研发,研发投入8亿,研发人员占总人数40%,1000多个研发人员, 20年底1600多项专利,其中600多项发明专利;(2)国际化优势:持续投入获得回报,海 外业务快速增长,全球部署基本完成,
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阳光电源
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听风者
2021-04-11 21:34:30
兴证计算机:电子车牌会像ETC一样掀起“抢装潮”吗?
兴证计算机:电子车牌会像ETC一样掀起“抢装潮”吗? 兴业证券计算机小组最新发布的研报指出,近期公安部发布《道路交通安全法(修订建议稿)》,其中首次提出机动车需要按规定安装电子标识,本规定是对电子车牌产业进展的重要推动。电子车牌过去今年一直处于小范围试点过程当中,伴随政策推进,产业落地有望加速,建议关注相关投资机会。 对标ETC,电子车牌千亿元产业空间有望释放。而“电子车牌”是否会像2019年的ETC一样形成“抢装潮”?我们认为除了“自上而下”由公安部推动安装电子车牌以外,也需要引入除了车主、监
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高新兴
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听风者
2021-04-11 21:31:41
地铁设计
地铁设计 3 次新股+装配式建筑 1.业绩增长,3月30日发布2020年年报,公司实现营业收入18.70亿元,同比增长13.73%,归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元,同比增长21.08%。 2.粤港澳大湾区,国家发改委在2020年8月发布《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》,规划目标明确打造“轨道上的大湾区”:到2025年,大湾区铁路网络运营及在建里程达到4700公里,全面覆盖大湾区中心城市、节点城市和广州、深圳等重点都市圈;远期到2035年,大湾区铁路网络运营及在建里程达到570
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地铁设计
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听风者
2021-04-11 21:31:16
葫芦娃
葫芦娃 3 次新股+医药 1.海南概念,据国家发改委4月8日消息,近日国家发改委、商务部联合发布《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》。《意见》提出,支持开展互联网处方药销售、支持海南国产化高端医疗装备创新发展、加大对药品市场准入支持、全面放宽合同研究组织(CRO)准入限制、支持海南高端医美产业发展、优化移植科学全领域准入和发展环境、设立海南医疗健康产业发展混改基金。 2.医药,公司产品应用范围涵盖呼吸系统类、消化系统类、全身抗感染类等多个用药领域。产品包括小儿肺热咳喘颗粒
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葫芦娃
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听风者
2021-04-11 21:30:44
丽人丽妆
丽人丽妆 1 次新股+代运营+阿里巴巴概念 1.业绩增长,丽人丽妆发布2020年财报显示,2020年,丽人丽妆实现营收46亿元,同比增长18.72%;归母净利润3.39亿元,同比增长18.7%;丽人丽妆计划以2020年12月31日总股本4.0001亿股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.8元(含税),共计派现金红利7200.18万元。 2.化妆品,据iiMedia Research(艾媒咨询)相关数据显示,从2014年至2018年,中国化妆品销售额从1825亿元增长逐年增长至2619亿元;其
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丽人丽妆
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听风者
2021-04-02 21:10:55
复盘
半导体芯片领涨两市,芯碁微装大涨50%,澄天伟业、晶丰明源大涨20%,中晶科技、士兰微2连板,斯达半导、华微电子、立昂微、新洁能等首板,明微电子、利扬芯片、晓程科技、和林微纳涨超14%。 驱动上,主要是受美股影响,西部数据涨6.92%,台积电涨5.51%,赛灵思涨4.8%,高通涨3.92%,英伟达涨3.47%,AMD涨3.3%,恩智浦涨3.35%,微芯科技涨3.19%。美国政府计划于4月12日与半导体和汽车企业举行会议,讨论全球芯片短缺问题并提出解决方案。 次新方面,顺控发展14连板领涨两市,后
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美邦服饰
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听风者
2021-03-30 22:27:09
中美博弈新领域
中国:一带一路是突围的主要方向,而要推进一带一路,必须基建先行。 “一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称:陆上丝绸之路东起新疆,西至欧洲;海上丝绸之路东起福建,西至欧洲: 图片 截至2020年11月,中国已与138个国家、31个国际组织签署201份“一带一路”相关合作文件,不仅涵盖东亚经济圈和欧洲经济圈,还包括经济发展潜力巨大的中间地带国家。 我们认为,在当前中美博弈2.0的大环境下,一带一路战略的地位再次凸显,如何“走出去”是突围的关键,从目前最新的事件来看,基建可能
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中国中车
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听风者
2021-03-30 22:25:38
贝肯能源
2 油气钻采 1.中伊合作,3月27日报道,中伊签署了一份长达25年的全面战略合作协议,中伊之间的石油结算和贸易往来将使用人民币和数字人民币,而参与此重大战略的银行极有可能中石油旗下的昆仑银行;贝肯能源出资181.58万元,持股昆仑银行比例为0.025%。 2.一带一路,公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务,与新疆相邻的中西亚地区有丰富的能源资源,公司已尝试在哈萨克斯坦,伊朗开拓市场。 3.油气钻采,公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术
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贝肯能源
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2021-03-30 22:24:41
中航沈飞
1 业绩增长+送转+军工 1.业绩增长,中航沈飞披露年报,2020年实现营业收入273.16亿元,同比增长14.96%;归属于上市公司股东的净利润14.80亿元,同比增长68.63%。基本每股收益1.06元。公司拟每10股转增4股派发现金红利2.4元(含税)。 2.战斗机,中航沈飞作为战斗机整机唯一标的,未来五年的需求涵盖空军、海军,是战略重点,其长期增长空间明朗,具备可观的增长预期。歼-16是空军新一代主战机型,是我空军跨代发展,优化结构的主力机型,需求空间大,未来一段时间仍将是装备重点,有望
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中航沈飞
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6G概念本川智能
据2021年9月18日互动易回复:公司长期聚焦基站天线用PCB技术研发,是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一,同时公司也与众多下游知名基站天线厂商建立了长期稳定的合作关系,在行业中具有较强的竞争优势。公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备。 工信部:将研究制定未来产业发展行动计划 全面推进6G技术研发】工信部部长金壮龙表示,前瞻布局未来产业。未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇,实现引领发展的重要抓手。我们将研究制定未来产业发展行动计划,加快布局人形机器人、
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本川智能
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科沃斯产品专家纪要
专家 :17 年加入科沃斯机器人股份有限公司,资深产品经理 自清洁产品目前的行业进度: 目前其他家已经有亮出来的就是追觅,在 AWE 上展出,和科沃斯长得比较像,和云鲸功能 类似。像美的和苏州一些代工厂都在做。下半年应该有很多贴牌和自研进入这个赛道。包 括云鲸科沃斯也在将这个产品往海外去推。欧美很多公寓对这种产品是有硬需求的,所以大 家在尝试。石头下半年可能也因为这个市场压力要推,我们认为大概率是用激光+自清洁,可能定价也会在 4500 左右。深圳的代工厂的方向可能就是抄作业,云鲸专利保护做的不
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石头科技
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科沃斯
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2021-05-15 16:54:27
隆基股份春季策略会小范围交流纪要
Q:近期中环调高组件价格、通威调高电池片价格,隆基是否跟进? A:应该会涨价,具体涨幅还没定,近期价格委员会召开后再看情况。我们的行业地位、业务模式 决定了不能只考虑单环节问题,要看产业链需求变化。前段时间没有调价,也是考虑到电池片库存 积压有点多。 在这种硅料价格趋势下硅片也是短缺的,硅料和硅片逻辑一样,今年都是短缺的,更大压力在 电池、组件,下游压力+原材料短缺,这两个环节行业整合速度会加快。下半年下游需求释放后会 有短暂缓解,上半年各家都有低价订单,消化后三季度订单价会对应市场价格。下半年
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隆基绿能
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通威股份会议纪要
会议要点: 1、硅料5月到明年价格走势预测; 2、公司双主业战略规划和内部架构; 3、公司电池库存、盈利和新技术情况。 提问交流环节: Q: 4月份是3分钱? A: 截止到硅片要调的价格以后,158。158是有官方的价格,每个客户会有一些差别。 Q: 组件一季度特别是后面二三月份,有的调低了产能利用率,现在看起来还没有调回去的趋势? A: 对。当然现在月份因为是最差的一个,它较之前有新增的趋势。像电池前期降了20%,现在它可能调了30%-40%。 Q: 166和210现在4月份的盈利情况怎么样?
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风水轮流转
张忆东:A股弹性空间比港股略弱,今年总体是风水轮流转 上半年港股周期、价值会明显跑赢成长 下半年港股活力会体现在科技、消费 最后我们来展望一下,未来半年,港股跟A股总体是什么样的判断。 我的看法四个字,叫“各有千秋”。 首先,从基本面的维度来说,港股的基本面里面,周期的盈利表现非常强烈,所以最近它的估值和盈利的双驱动就非常的明显。 可是,港股的机构投资者,包括内地的这种“北水”资金配置港股,也主要是以互联网或者是一些消费为主。 现在陷入到一些比较尴尬的状态,它是在消化估值。 这个消化的时间,从港
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贵州茅台
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5月资产配置策略:业绩空窗期,权益应逐步谨慎
核心结论: 1、宏观环境与政策状态 今年经济环比增速的第二个拐点将出现在二季度,下半年,信用收缩和广义政府债务减速将主导内需回落,份额回吐和海外复苏动力转向服务业将引发出口边际走弱,预计届时经济环比增速将回落。今年货币政策整体保持中性,市场利率围绕政策利率波动。预计2季度政策适度偏紧,信用主动收缩;3季度随着经济回落,信用被动收缩。配置方面,建议维持权益资产标配或低配,维持利率债、转债标配,下调信用债至标配或低配,维持标配农产品、低配贵金属和工业品,继续标配做多人民币汇率。建议仓位:权益(55%
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阳光电源电话会议纪要2021.05.02
一、经营回顾: 业务内在逻辑:电力电子业务板块,逆变器、风电变流器、储能变流器、电控等;系统集 成,水面光伏、电站集成、户用等,各项业务协同效应明显,多项业务做到数一数二;公司 大战略是风光储电氢的深度融合,赛道就是这5个赛道,未来构成市场协同、技术协同的大 生态;更高级要到平台层面; 公司优势:(1)重视研发,研发投入8亿,研发人员占总人数40%,1000多个研发人员, 20年底1600多项专利,其中600多项发明专利;(2)国际化优势:持续投入获得回报,海 外业务快速增长,全球部署基本完成,
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阳光电源
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兴证计算机:电子车牌会像ETC一样掀起“抢装潮”吗?
兴证计算机:电子车牌会像ETC一样掀起“抢装潮”吗? 兴业证券计算机小组最新发布的研报指出,近期公安部发布《道路交通安全法(修订建议稿)》,其中首次提出机动车需要按规定安装电子标识,本规定是对电子车牌产业进展的重要推动。电子车牌过去今年一直处于小范围试点过程当中,伴随政策推进,产业落地有望加速,建议关注相关投资机会。 对标ETC,电子车牌千亿元产业空间有望释放。而“电子车牌”是否会像2019年的ETC一样形成“抢装潮”?我们认为除了“自上而下”由公安部推动安装电子车牌以外,也需要引入除了车主、监
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地铁设计
地铁设计 3 次新股+装配式建筑 1.业绩增长,3月30日发布2020年年报,公司实现营业收入18.70亿元,同比增长13.73%,归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元,同比增长21.08%。 2.粤港澳大湾区,国家发改委在2020年8月发布《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》,规划目标明确打造“轨道上的大湾区”:到2025年,大湾区铁路网络运营及在建里程达到4700公里,全面覆盖大湾区中心城市、节点城市和广州、深圳等重点都市圈;远期到2035年,大湾区铁路网络运营及在建里程达到570
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地铁设计
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葫芦娃
葫芦娃 3 次新股+医药 1.海南概念,据国家发改委4月8日消息,近日国家发改委、商务部联合发布《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》。《意见》提出,支持开展互联网处方药销售、支持海南国产化高端医疗装备创新发展、加大对药品市场准入支持、全面放宽合同研究组织(CRO)准入限制、支持海南高端医美产业发展、优化移植科学全领域准入和发展环境、设立海南医疗健康产业发展混改基金。 2.医药,公司产品应用范围涵盖呼吸系统类、消化系统类、全身抗感染类等多个用药领域。产品包括小儿肺热咳喘颗粒
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葫芦娃
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丽人丽妆
丽人丽妆 1 次新股+代运营+阿里巴巴概念 1.业绩增长,丽人丽妆发布2020年财报显示,2020年,丽人丽妆实现营收46亿元,同比增长18.72%;归母净利润3.39亿元,同比增长18.7%;丽人丽妆计划以2020年12月31日总股本4.0001亿股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.8元(含税),共计派现金红利7200.18万元。 2.化妆品,据iiMedia Research(艾媒咨询)相关数据显示,从2014年至2018年,中国化妆品销售额从1825亿元增长逐年增长至2619亿元;其
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丽人丽妆
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半导体芯片领涨两市,芯碁微装大涨50%,澄天伟业、晶丰明源大涨20%,中晶科技、士兰微2连板,斯达半导、华微电子、立昂微、新洁能等首板,明微电子、利扬芯片、晓程科技、和林微纳涨超14%。 驱动上,主要是受美股影响,西部数据涨6.92%,台积电涨5.51%,赛灵思涨4.8%,高通涨3.92%,英伟达涨3.47%,AMD涨3.3%,恩智浦涨3.35%,微芯科技涨3.19%。美国政府计划于4月12日与半导体和汽车企业举行会议,讨论全球芯片短缺问题并提出解决方案。 次新方面,顺控发展14连板领涨两市,后
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中美博弈新领域
中国:一带一路是突围的主要方向,而要推进一带一路,必须基建先行。 “一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称:陆上丝绸之路东起新疆,西至欧洲;海上丝绸之路东起福建,西至欧洲: 图片 截至2020年11月,中国已与138个国家、31个国际组织签署201份“一带一路”相关合作文件,不仅涵盖东亚经济圈和欧洲经济圈,还包括经济发展潜力巨大的中间地带国家。 我们认为,在当前中美博弈2.0的大环境下,一带一路战略的地位再次凸显,如何“走出去”是突围的关键,从目前最新的事件来看,基建可能
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中国中车
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贝肯能源
2 油气钻采 1.中伊合作,3月27日报道,中伊签署了一份长达25年的全面战略合作协议,中伊之间的石油结算和贸易往来将使用人民币和数字人民币,而参与此重大战略的银行极有可能中石油旗下的昆仑银行;贝肯能源出资181.58万元,持股昆仑银行比例为0.025%。 2.一带一路,公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务,与新疆相邻的中西亚地区有丰富的能源资源,公司已尝试在哈萨克斯坦,伊朗开拓市场。 3.油气钻采,公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术
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贝肯能源
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中航沈飞
1 业绩增长+送转+军工 1.业绩增长,中航沈飞披露年报,2020年实现营业收入273.16亿元,同比增长14.96%;归属于上市公司股东的净利润14.80亿元,同比增长68.63%。基本每股收益1.06元。公司拟每10股转增4股派发现金红利2.4元(含税)。 2.战斗机,中航沈飞作为战斗机整机唯一标的,未来五年的需求涵盖空军、海军,是战略重点,其长期增长空间明朗,具备可观的增长预期。歼-16是空军新一代主战机型,是我空军跨代发展,优化结构的主力机型,需求空间大,未来一段时间仍将是装备重点,有望
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中航沈飞
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科沃斯产品专家纪要
专家 :17 年加入科沃斯机器人股份有限公司,资深产品经理 自清洁产品目前的行业进度: 目前其他家已经有亮出来的就是追觅,在 AWE 上展出,和科沃斯长得比较像,和云鲸功能 类似。像美的和苏州一些代工厂都在做。下半年应该有很多贴牌和自研进入这个赛道。包 括云鲸科沃斯也在将这个产品往海外去推。欧美很多公寓对这种产品是有硬需求的,所以大 家在尝试。石头下半年可能也因为这个市场压力要推,我们认为大概率是用激光+自清洁,可能定价也会在 4500 左右。深圳的代工厂的方向可能就是抄作业,云鲸专利保护做的不
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石头科技
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2021-05-15 16:54:27
隆基股份春季策略会小范围交流纪要
Q:近期中环调高组件价格、通威调高电池片价格,隆基是否跟进? A:应该会涨价,具体涨幅还没定,近期价格委员会召开后再看情况。我们的行业地位、业务模式 决定了不能只考虑单环节问题,要看产业链需求变化。前段时间没有调价,也是考虑到电池片库存 积压有点多。 在这种硅料价格趋势下硅片也是短缺的,硅料和硅片逻辑一样,今年都是短缺的,更大压力在 电池、组件,下游压力+原材料短缺,这两个环节行业整合速度会加快。下半年下游需求释放后会 有短暂缓解,上半年各家都有低价订单,消化后三季度订单价会对应市场价格。下半年
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隆基绿能
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听风者
2021-05-15 16:46:47
通威股份会议纪要
会议要点: 1、硅料5月到明年价格走势预测; 2、公司双主业战略规划和内部架构; 3、公司电池库存、盈利和新技术情况。 提问交流环节: Q: 4月份是3分钱? A: 截止到硅片要调的价格以后,158。158是有官方的价格,每个客户会有一些差别。 Q: 组件一季度特别是后面二三月份,有的调低了产能利用率,现在看起来还没有调回去的趋势? A: 对。当然现在月份因为是最差的一个,它较之前有新增的趋势。像电池前期降了20%,现在它可能调了30%-40%。 Q: 166和210现在4月份的盈利情况怎么样?
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通威股份
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听风者
2021-05-15 16:33:08
风水轮流转
张忆东:A股弹性空间比港股略弱,今年总体是风水轮流转 上半年港股周期、价值会明显跑赢成长 下半年港股活力会体现在科技、消费 最后我们来展望一下,未来半年,港股跟A股总体是什么样的判断。 我的看法四个字,叫“各有千秋”。 首先,从基本面的维度来说,港股的基本面里面,周期的盈利表现非常强烈,所以最近它的估值和盈利的双驱动就非常的明显。 可是,港股的机构投资者,包括内地的这种“北水”资金配置港股,也主要是以互联网或者是一些消费为主。 现在陷入到一些比较尴尬的状态,它是在消化估值。 这个消化的时间,从港
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贵州茅台
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片仔癀
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听风者
2021-05-03 22:55:05
5月资产配置策略:业绩空窗期,权益应逐步谨慎
核心结论: 1、宏观环境与政策状态 今年经济环比增速的第二个拐点将出现在二季度,下半年,信用收缩和广义政府债务减速将主导内需回落,份额回吐和海外复苏动力转向服务业将引发出口边际走弱,预计届时经济环比增速将回落。今年货币政策整体保持中性,市场利率围绕政策利率波动。预计2季度政策适度偏紧,信用主动收缩;3季度随着经济回落,信用被动收缩。配置方面,建议维持权益资产标配或低配,维持利率债、转债标配,下调信用债至标配或低配,维持标配农产品、低配贵金属和工业品,继续标配做多人民币汇率。建议仓位:权益(55%
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赣锋锂业
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2021-05-03 22:51:36
阳光电源电话会议纪要2021.05.02
一、经营回顾: 业务内在逻辑:电力电子业务板块,逆变器、风电变流器、储能变流器、电控等;系统集 成,水面光伏、电站集成、户用等,各项业务协同效应明显,多项业务做到数一数二;公司 大战略是风光储电氢的深度融合,赛道就是这5个赛道,未来构成市场协同、技术协同的大 生态;更高级要到平台层面; 公司优势:(1)重视研发,研发投入8亿,研发人员占总人数40%,1000多个研发人员, 20年底1600多项专利,其中600多项发明专利;(2)国际化优势:持续投入获得回报,海 外业务快速增长,全球部署基本完成,
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阳光电源
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听风者
2021-04-11 21:34:30
兴证计算机:电子车牌会像ETC一样掀起“抢装潮”吗?
兴证计算机:电子车牌会像ETC一样掀起“抢装潮”吗? 兴业证券计算机小组最新发布的研报指出,近期公安部发布《道路交通安全法(修订建议稿)》,其中首次提出机动车需要按规定安装电子标识,本规定是对电子车牌产业进展的重要推动。电子车牌过去今年一直处于小范围试点过程当中,伴随政策推进,产业落地有望加速,建议关注相关投资机会。 对标ETC,电子车牌千亿元产业空间有望释放。而“电子车牌”是否会像2019年的ETC一样形成“抢装潮”?我们认为除了“自上而下”由公安部推动安装电子车牌以外,也需要引入除了车主、监
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高新兴
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听风者
2021-04-11 21:31:41
地铁设计
地铁设计 3 次新股+装配式建筑 1.业绩增长,3月30日发布2020年年报,公司实现营业收入18.70亿元,同比增长13.73%,归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元,同比增长21.08%。 2.粤港澳大湾区,国家发改委在2020年8月发布《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》,规划目标明确打造“轨道上的大湾区”:到2025年,大湾区铁路网络运营及在建里程达到4700公里,全面覆盖大湾区中心城市、节点城市和广州、深圳等重点都市圈;远期到2035年,大湾区铁路网络运营及在建里程达到570
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地铁设计
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2021-04-11 21:31:16
葫芦娃
葫芦娃 3 次新股+医药 1.海南概念,据国家发改委4月8日消息,近日国家发改委、商务部联合发布《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》。《意见》提出,支持开展互联网处方药销售、支持海南国产化高端医疗装备创新发展、加大对药品市场准入支持、全面放宽合同研究组织(CRO)准入限制、支持海南高端医美产业发展、优化移植科学全领域准入和发展环境、设立海南医疗健康产业发展混改基金。 2.医药,公司产品应用范围涵盖呼吸系统类、消化系统类、全身抗感染类等多个用药领域。产品包括小儿肺热咳喘颗粒
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葫芦娃
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2021-04-11 21:30:44
丽人丽妆
丽人丽妆 1 次新股+代运营+阿里巴巴概念 1.业绩增长,丽人丽妆发布2020年财报显示,2020年,丽人丽妆实现营收46亿元,同比增长18.72%;归母净利润3.39亿元,同比增长18.7%;丽人丽妆计划以2020年12月31日总股本4.0001亿股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.8元(含税),共计派现金红利7200.18万元。 2.化妆品,据iiMedia Research(艾媒咨询)相关数据显示,从2014年至2018年,中国化妆品销售额从1825亿元增长逐年增长至2619亿元;其
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丽人丽妆
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2021-04-02 21:10:55
复盘
半导体芯片领涨两市,芯碁微装大涨50%,澄天伟业、晶丰明源大涨20%,中晶科技、士兰微2连板,斯达半导、华微电子、立昂微、新洁能等首板,明微电子、利扬芯片、晓程科技、和林微纳涨超14%。 驱动上,主要是受美股影响,西部数据涨6.92%,台积电涨5.51%,赛灵思涨4.8%,高通涨3.92%,英伟达涨3.47%,AMD涨3.3%,恩智浦涨3.35%,微芯科技涨3.19%。美国政府计划于4月12日与半导体和汽车企业举行会议,讨论全球芯片短缺问题并提出解决方案。 次新方面,顺控发展14连板领涨两市,后
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美邦服饰
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2021-03-30 22:27:09
中美博弈新领域
中国:一带一路是突围的主要方向,而要推进一带一路,必须基建先行。 “一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称:陆上丝绸之路东起新疆,西至欧洲;海上丝绸之路东起福建,西至欧洲: 图片 截至2020年11月,中国已与138个国家、31个国际组织签署201份“一带一路”相关合作文件,不仅涵盖东亚经济圈和欧洲经济圈,还包括经济发展潜力巨大的中间地带国家。 我们认为,在当前中美博弈2.0的大环境下,一带一路战略的地位再次凸显,如何“走出去”是突围的关键,从目前最新的事件来看,基建可能
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中国中车
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听风者
2021-03-30 22:25:38
贝肯能源
2 油气钻采 1.中伊合作,3月27日报道,中伊签署了一份长达25年的全面战略合作协议,中伊之间的石油结算和贸易往来将使用人民币和数字人民币,而参与此重大战略的银行极有可能中石油旗下的昆仑银行;贝肯能源出资181.58万元,持股昆仑银行比例为0.025%。 2.一带一路,公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务,与新疆相邻的中西亚地区有丰富的能源资源,公司已尝试在哈萨克斯坦,伊朗开拓市场。 3.油气钻采,公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术
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贝肯能源
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2021-03-30 22:24:41
中航沈飞
1 业绩增长+送转+军工 1.业绩增长,中航沈飞披露年报,2020年实现营业收入273.16亿元,同比增长14.96%;归属于上市公司股东的净利润14.80亿元,同比增长68.63%。基本每股收益1.06元。公司拟每10股转增4股派发现金红利2.4元(含税)。 2.战斗机,中航沈飞作为战斗机整机唯一标的,未来五年的需求涵盖空军、海军,是战略重点,其长期增长空间明朗,具备可观的增长预期。歼-16是空军新一代主战机型,是我空军跨代发展,优化结构的主力机型,需求空间大,未来一段时间仍将是装备重点,有望
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中航沈飞
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听风者
2023-03-01 23:49:55
6G概念本川智能
据2021年9月18日互动易回复:公司长期聚焦基站天线用PCB技术研发,是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一,同时公司也与众多下游知名基站天线厂商建立了长期稳定的合作关系,在行业中具有较强的竞争优势。公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备。 工信部:将研究制定未来产业发展行动计划 全面推进6G技术研发】工信部部长金壮龙表示,前瞻布局未来产业。未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇,实现引领发展的重要抓手。我们将研究制定未来产业发展行动计划,加快布局人形机器人、
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本川智能
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听风者
2021-05-29 19:42:55
科沃斯产品专家纪要
专家 :17 年加入科沃斯机器人股份有限公司,资深产品经理 自清洁产品目前的行业进度: 目前其他家已经有亮出来的就是追觅,在 AWE 上展出,和科沃斯长得比较像,和云鲸功能 类似。像美的和苏州一些代工厂都在做。下半年应该有很多贴牌和自研进入这个赛道。包 括云鲸科沃斯也在将这个产品往海外去推。欧美很多公寓对这种产品是有硬需求的,所以大 家在尝试。石头下半年可能也因为这个市场压力要推,我们认为大概率是用激光+自清洁,可能定价也会在 4500 左右。深圳的代工厂的方向可能就是抄作业,云鲸专利保护做的不
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石头科技
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科沃斯
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2021-05-15 16:54:27
隆基股份春季策略会小范围交流纪要
Q:近期中环调高组件价格、通威调高电池片价格,隆基是否跟进? A:应该会涨价,具体涨幅还没定,近期价格委员会召开后再看情况。我们的行业地位、业务模式 决定了不能只考虑单环节问题,要看产业链需求变化。前段时间没有调价,也是考虑到电池片库存 积压有点多。 在这种硅料价格趋势下硅片也是短缺的,硅料和硅片逻辑一样,今年都是短缺的,更大压力在 电池、组件,下游压力+原材料短缺,这两个环节行业整合速度会加快。下半年下游需求释放后会 有短暂缓解,上半年各家都有低价订单,消化后三季度订单价会对应市场价格。下半年
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隆基绿能
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通威股份会议纪要
会议要点: 1、硅料5月到明年价格走势预测; 2、公司双主业战略规划和内部架构; 3、公司电池库存、盈利和新技术情况。 提问交流环节: Q: 4月份是3分钱? A: 截止到硅片要调的价格以后,158。158是有官方的价格,每个客户会有一些差别。 Q: 组件一季度特别是后面二三月份,有的调低了产能利用率,现在看起来还没有调回去的趋势? A: 对。当然现在月份因为是最差的一个,它较之前有新增的趋势。像电池前期降了20%,现在它可能调了30%-40%。 Q: 166和210现在4月份的盈利情况怎么样?
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通威股份
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风水轮流转
张忆东:A股弹性空间比港股略弱,今年总体是风水轮流转 上半年港股周期、价值会明显跑赢成长 下半年港股活力会体现在科技、消费 最后我们来展望一下,未来半年,港股跟A股总体是什么样的判断。 我的看法四个字,叫“各有千秋”。 首先,从基本面的维度来说,港股的基本面里面,周期的盈利表现非常强烈,所以最近它的估值和盈利的双驱动就非常的明显。 可是,港股的机构投资者,包括内地的这种“北水”资金配置港股,也主要是以互联网或者是一些消费为主。 现在陷入到一些比较尴尬的状态,它是在消化估值。 这个消化的时间,从港
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5月资产配置策略:业绩空窗期,权益应逐步谨慎
核心结论: 1、宏观环境与政策状态 今年经济环比增速的第二个拐点将出现在二季度,下半年,信用收缩和广义政府债务减速将主导内需回落,份额回吐和海外复苏动力转向服务业将引发出口边际走弱,预计届时经济环比增速将回落。今年货币政策整体保持中性,市场利率围绕政策利率波动。预计2季度政策适度偏紧,信用主动收缩;3季度随着经济回落,信用被动收缩。配置方面,建议维持权益资产标配或低配,维持利率债、转债标配,下调信用债至标配或低配,维持标配农产品、低配贵金属和工业品,继续标配做多人民币汇率。建议仓位:权益(55%
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阳光电源电话会议纪要2021.05.02
一、经营回顾: 业务内在逻辑:电力电子业务板块,逆变器、风电变流器、储能变流器、电控等;系统集 成,水面光伏、电站集成、户用等,各项业务协同效应明显,多项业务做到数一数二;公司 大战略是风光储电氢的深度融合,赛道就是这5个赛道,未来构成市场协同、技术协同的大 生态;更高级要到平台层面; 公司优势:(1)重视研发,研发投入8亿,研发人员占总人数40%,1000多个研发人员, 20年底1600多项专利,其中600多项发明专利;(2)国际化优势:持续投入获得回报,海 外业务快速增长,全球部署基本完成,
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阳光电源
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兴证计算机:电子车牌会像ETC一样掀起“抢装潮”吗?
兴证计算机:电子车牌会像ETC一样掀起“抢装潮”吗? 兴业证券计算机小组最新发布的研报指出,近期公安部发布《道路交通安全法(修订建议稿)》,其中首次提出机动车需要按规定安装电子标识,本规定是对电子车牌产业进展的重要推动。电子车牌过去今年一直处于小范围试点过程当中,伴随政策推进,产业落地有望加速,建议关注相关投资机会。 对标ETC,电子车牌千亿元产业空间有望释放。而“电子车牌”是否会像2019年的ETC一样形成“抢装潮”?我们认为除了“自上而下”由公安部推动安装电子车牌以外,也需要引入除了车主、监
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地铁设计
地铁设计 3 次新股+装配式建筑 1.业绩增长,3月30日发布2020年年报,公司实现营业收入18.70亿元,同比增长13.73%,归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元,同比增长21.08%。 2.粤港澳大湾区,国家发改委在2020年8月发布《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》,规划目标明确打造“轨道上的大湾区”:到2025年,大湾区铁路网络运营及在建里程达到4700公里,全面覆盖大湾区中心城市、节点城市和广州、深圳等重点都市圈;远期到2035年,大湾区铁路网络运营及在建里程达到570
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葫芦娃 3 次新股+医药 1.海南概念,据国家发改委4月8日消息,近日国家发改委、商务部联合发布《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》。《意见》提出,支持开展互联网处方药销售、支持海南国产化高端医疗装备创新发展、加大对药品市场准入支持、全面放宽合同研究组织(CRO)准入限制、支持海南高端医美产业发展、优化移植科学全领域准入和发展环境、设立海南医疗健康产业发展混改基金。 2.医药,公司产品应用范围涵盖呼吸系统类、消化系统类、全身抗感染类等多个用药领域。产品包括小儿肺热咳喘颗粒
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丽人丽妆
丽人丽妆 1 次新股+代运营+阿里巴巴概念 1.业绩增长,丽人丽妆发布2020年财报显示,2020年,丽人丽妆实现营收46亿元,同比增长18.72%;归母净利润3.39亿元,同比增长18.7%;丽人丽妆计划以2020年12月31日总股本4.0001亿股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.8元(含税),共计派现金红利7200.18万元。 2.化妆品,据iiMedia Research(艾媒咨询)相关数据显示,从2014年至2018年,中国化妆品销售额从1825亿元增长逐年增长至2619亿元;其
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丽人丽妆
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半导体芯片领涨两市,芯碁微装大涨50%,澄天伟业、晶丰明源大涨20%,中晶科技、士兰微2连板,斯达半导、华微电子、立昂微、新洁能等首板,明微电子、利扬芯片、晓程科技、和林微纳涨超14%。 驱动上,主要是受美股影响,西部数据涨6.92%,台积电涨5.51%,赛灵思涨4.8%,高通涨3.92%,英伟达涨3.47%,AMD涨3.3%,恩智浦涨3.35%,微芯科技涨3.19%。美国政府计划于4月12日与半导体和汽车企业举行会议,讨论全球芯片短缺问题并提出解决方案。 次新方面,顺控发展14连板领涨两市,后
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中美博弈新领域
中国:一带一路是突围的主要方向,而要推进一带一路,必须基建先行。 “一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称:陆上丝绸之路东起新疆,西至欧洲;海上丝绸之路东起福建,西至欧洲: 图片 截至2020年11月,中国已与138个国家、31个国际组织签署201份“一带一路”相关合作文件,不仅涵盖东亚经济圈和欧洲经济圈,还包括经济发展潜力巨大的中间地带国家。 我们认为,在当前中美博弈2.0的大环境下,一带一路战略的地位再次凸显,如何“走出去”是突围的关键,从目前最新的事件来看,基建可能
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贝肯能源
2 油气钻采 1.中伊合作,3月27日报道,中伊签署了一份长达25年的全面战略合作协议,中伊之间的石油结算和贸易往来将使用人民币和数字人民币,而参与此重大战略的银行极有可能中石油旗下的昆仑银行;贝肯能源出资181.58万元,持股昆仑银行比例为0.025%。 2.一带一路,公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务,与新疆相邻的中西亚地区有丰富的能源资源,公司已尝试在哈萨克斯坦,伊朗开拓市场。 3.油气钻采,公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术
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贝肯能源
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中航沈飞
1 业绩增长+送转+军工 1.业绩增长,中航沈飞披露年报,2020年实现营业收入273.16亿元,同比增长14.96%;归属于上市公司股东的净利润14.80亿元,同比增长68.63%。基本每股收益1.06元。公司拟每10股转增4股派发现金红利2.4元(含税)。 2.战斗机,中航沈飞作为战斗机整机唯一标的,未来五年的需求涵盖空军、海军,是战略重点,其长期增长空间明朗,具备可观的增长预期。歼-16是空军新一代主战机型,是我空军跨代发展,优化结构的主力机型,需求空间大,未来一段时间仍将是装备重点,有望
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中航沈飞
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