Q：会不会随着加入的厂商多了会越来越卷？A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务，to C的往往会有价格战风险，to B的可能性会低的多。Q: 一供容易被二供和三供取代吗？A:不会。取代很难，一供往往是认证最严的最早的，早早的被认证了，抢占了先机，没有特殊理由很难的，且一供由于体量问题，更容

三件事情加到一起，可以当作降温的信号， AI休息一会也不是什么坏事，后续反而才能走得更远，看看汇率，再看看最近的经济数据，端午放完假回来，除了AI，市场没地方去。最近几天晚上一直在说，行情演绎到这里，咱们抛开盈亏不谈，一定要明白自己赚的什么钱。从5.25日英伟达披露Q2指引以后，许多此前认为AI是纯

行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度，主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作，历经PGC（平台/专家生成内容）？UGC（用户生成内容）？AIUGC（AI辅助用户生成内容）三大发展阶段，目前在AGI赋能之下

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#小道消息# #小道消息# #小道消息# #来源未知# 机器人之减速器强势，通力科技、江苏雷利、新时达、中大力德、艾迪精密、海得控制、拓普集团、埃斯顿、智能智控、柯力传感涨停潮。其中拓普集团系机器人叠加汽车零部件。新能源车的赛力斯强势涨停。关注rv/谐波减速器

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某F企光模块专家简单总结：1）部分二三线厂商有超预期的点2）5月与各大厂商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比较惊艳3）薄膜铌酸锂受到认可各家进度：中继旭创-全面量产（G N） 两家一供 占据大部分的签单 目前大约80W个800G Meta在Q3可能会要求插单Fini

5月29日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计，由256块GH200超级芯片组成，拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、200

AI产业趋势有个共识的观点，算力之于 AI，就像锂矿之于新能源车。 AI算力，是AI里面真正的资源品和稀缺品。 英伟达的GPU，就是世界AI唯一的「硬通货」 如果你仔细观察这几天的市场走势，就不难发现英伟达产业链的股票涨势都很好。 在这个产业趋势下，英伟达产业链持续得到验证，深刻理解英伟达产业链的映

胜宏科技：显卡PCB板霸主，市占率于2019年达40%。深度绑定全球前六大算力巨头胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达（全球第一大算力巨头，占据79%市场份额）、AMD（全球第二大算力巨头）、intel（全球第三大算力巨头）、微软、谷歌、Faceb

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英伟达发布DGX GH200，对光模块是利好还是利空？ 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易

名单由华远团队持续搜集整理更新。 已逐一核查，排除打擦边球、不相干、不靠谱的“伪英伟达概念股”。 欢迎补正、引用、转发！ 全世界都在疯抢AI算力、疯抢GPU图形处理芯片（训练AI）！ 有望成为美股第七家万亿市值公司：英伟达遭全球资本疯抢、再掀AI新高狂潮！ 作为AI人工智能、Ch­a­t­G­PT等

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