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早点困
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早点困
2023-05-29 08:45:30
AI二季度业绩
@戈壁淘金:如何看待当下AI行情的分化与演绎?
策略首席 现在市场逐渐恢复到之前的水平,最初的起点二月份的时候对市场比较乐观,现在对市场非常悲观,分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的,当时是过度乐观,现在是过度悲观。如果你看数据,确实是有转好的,工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比,但是还是有企稳迹象。
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早点困
2023-05-24 23:50:15
日本半导体替代
@小小鳄鱼:日本半导体替代方向
转自研讯社,自己整理了对应的个股昨晚,日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。早在3月31日,日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口,然后昨天算是正式落地了,内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前
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早点困
2023-05-18 14:41:16
光模块
@776:光模块 CPO LPO的梳理明细,必收藏!
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的
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早点困
2023-05-17 09:56:05
光模块800G!!
@戈壁淘金:【国盛通信】深夜思考,强call算力!
【国盛通信】深夜思考,强call算力! 今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展光模
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早点困
2023-05-13 10:24:54
虚拟人
@第一时间分享一起买入:AI虚拟陪伴+IP AI化分身场景产业逐步推进
[爱心]AI虚拟陪伴+IP AI化分身场景产业逐步推进,建议关注我们前期提出的产业方向!【东方互联网】💕事件1:Snapchat网红Caryn(粉丝数180万)推出AI虚拟伴侣“Caryn AI”,由她本人2000多小时YouTube素材训练而成,结合GPT-4技术能实现动态、独一无二互动,可实现
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2023-05-12 22:48:14
虚拟人好文
@韭阳真經:AI最强音电话会纪要:AI虚拟人——分身、陪伴等应用领域打开市场空间
AI技术的突破持续催化虚拟人应用场景的落地,我们已看到数字分身在情感陪伴、短视频营销等非常多的场景落地。
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2023-05-12 22:47:35
很好
@韭阳真經:AI最强音电话会纪要:AI虚拟人——分身、陪伴等应用领域打开市场空间
AI技术的突破持续催化虚拟人应用场景的落地,我们已看到数字分身在情感陪伴、短视频营销等非常多的场景落地。
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2023-05-12 13:32:30
参与龙头
@夜长梦山:【东吴传媒互联网张良卫团队】相信趋势,把握逻辑,无惧调整
【东吴传媒互联网张良卫团队】相信趋势,把握逻辑,无惧调整 观点重申: 一个月前(4.10),在市场回调的悲观之时,我们外发报告【深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气有道云笔记】,向市场传递我们团队对于AI技术变革的深入思考,以及对应的投资逻辑。回顾这一个月的行情,与我们当时的判断一致。 近期
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2023-05-11 23:48:47
Ai
@阿专龙头:继续AI
一个月前,在市场回调的悲观之时,我们外发报告【深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气】,向市场传递我们团队对于AI技术变革的深入思考,以及对应的投资逻辑。回顾这一个月的行情,与我们当时的判断一致。一个月后的此时,随着行情的持续演绎,我们对AI以及对市场又有了更新的认知和观点,供各位投资者参考,也欢
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2023-05-11 08:42:12
教育
@戈壁淘金:长江证券:Duolingo一季报超预期,看好国内AⅠ+教育落地
5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU)7260万,同比+47%(环比+20%);日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,
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2023-05-09 15:33:38
800G光模块
@戈壁淘金:【天风通信】光模块板块大涨点评:800G订单再次追加,建议持续关注800G光模块龙头厂商
事件:继前期各厂商四轮加单之后,今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引,龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、自3月以来,下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单,目前来看800G全年合计达到120万只以上,龙头厂商全年出货量有
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2023-05-08 10:05:00
好文,AI游戏
@贩卖人间大牛股:游戏板块——估值与业绩齐飞,行业迎来戴维斯双击
结论:传媒板块跌了整整7年,过去几年基本属于狗看了都摇头,其中游戏板块之前更是被打压,基金配置都很低,但随着游戏版号正常发放+经济复苏+AI赋能,游戏板块23年将实现困境反转,23年PE不高,政策明朗,Q2开始迎来强劲产品周期,AI+游戏可通过对“降本增效”,扩大用户人群,从而扩大游戏收入,进一步提
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2023-05-08 08:51:09
AI教育
@776:教育有望成为AI在国内率先落地的行业之一,附AI+教育龙头股
海内外教育、科技企业密布局 AI 教育。国内,学而思自研以数学领域的解题和讲题算法为核心的大 模型 MathGPT,学而思学习机近期上线一款“AI 助手”,5 月 11 日开启内测。科大讯飞发布讯飞 星火认知大模型,赋能教育、办公、汽车、数字员工领域,推出搭载大模型的 AI 学习机 T20 系列。
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2023-05-07 23:44:19
微软产业链,十倍股温床
@戈壁淘金:华西计算机:微软产业链深度:科技平权时代
微软产业链深度:科技平权时代 【华西计算机 刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路,微软高度重视对AI方面投入,其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心,OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练,而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴,微软有望引领新一
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2023-05-07 13:05:55
AI医疗
@戈壁淘金:【天风计算机】重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道
【天风计算机】重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道 1、标的建议: (1)医保:关注中科江南、中科软、东软集团、山大地纬、久远银海 (2)医疗:关注创业慧康、东华软件、卫宁健康、嘉和美康 2、医疗IT需求和交付影响下形成2022年度历史低基数,医疗系统疫后有较高的补强意愿。
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AI二季度业绩
@戈壁淘金:如何看待当下AI行情的分化与演绎?
策略首席 现在市场逐渐恢复到之前的水平,最初的起点二月份的时候对市场比较乐观,现在对市场非常悲观,分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的,当时是过度乐观,现在是过度悲观。如果你看数据,确实是有转好的,工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比,但是还是有企稳迹象。
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2023-05-24 23:50:15
日本半导体替代
@小小鳄鱼:日本半导体替代方向
转自研讯社,自己整理了对应的个股昨晚,日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。早在3月31日,日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口,然后昨天算是正式落地了,内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前
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2023-05-18 14:41:16
光模块
@776:光模块 CPO LPO的梳理明细,必收藏!
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的
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2023-05-17 09:56:05
光模块800G!!
@戈壁淘金:【国盛通信】深夜思考,强call算力!
【国盛通信】深夜思考,强call算力! 今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展光模
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2023-05-13 10:24:54
虚拟人
@第一时间分享一起买入:AI虚拟陪伴+IP AI化分身场景产业逐步推进
[爱心]AI虚拟陪伴+IP AI化分身场景产业逐步推进,建议关注我们前期提出的产业方向!【东方互联网】💕事件1:Snapchat网红Caryn(粉丝数180万)推出AI虚拟伴侣“Caryn AI”,由她本人2000多小时YouTube素材训练而成,结合GPT-4技术能实现动态、独一无二互动,可实现
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@韭阳真經:AI最强音电话会纪要:AI虚拟人——分身、陪伴等应用领域打开市场空间
AI技术的突破持续催化虚拟人应用场景的落地,我们已看到数字分身在情感陪伴、短视频营销等非常多的场景落地。
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参与龙头
@夜长梦山:【东吴传媒互联网张良卫团队】相信趋势,把握逻辑,无惧调整
【东吴传媒互联网张良卫团队】相信趋势,把握逻辑,无惧调整 观点重申: 一个月前(4.10),在市场回调的悲观之时,我们外发报告【深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气有道云笔记】,向市场传递我们团队对于AI技术变革的深入思考,以及对应的投资逻辑。回顾这一个月的行情,与我们当时的判断一致。 近期
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Ai
@阿专龙头:继续AI
一个月前,在市场回调的悲观之时,我们外发报告【深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气】,向市场传递我们团队对于AI技术变革的深入思考,以及对应的投资逻辑。回顾这一个月的行情,与我们当时的判断一致。一个月后的此时,随着行情的持续演绎,我们对AI以及对市场又有了更新的认知和观点,供各位投资者参考,也欢
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教育
@戈壁淘金:长江证券:Duolingo一季报超预期,看好国内AⅠ+教育落地
5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU)7260万,同比+47%(环比+20%);日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,
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@戈壁淘金:【天风通信】光模块板块大涨点评:800G订单再次追加,建议持续关注800G光模块龙头厂商
事件:继前期各厂商四轮加单之后,今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引,龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、自3月以来,下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单,目前来看800G全年合计达到120万只以上,龙头厂商全年出货量有
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@贩卖人间大牛股:游戏板块——估值与业绩齐飞,行业迎来戴维斯双击
结论:传媒板块跌了整整7年,过去几年基本属于狗看了都摇头,其中游戏板块之前更是被打压,基金配置都很低,但随着游戏版号正常发放+经济复苏+AI赋能,游戏板块23年将实现困境反转,23年PE不高,政策明朗,Q2开始迎来强劲产品周期,AI+游戏可通过对“降本增效”,扩大用户人群,从而扩大游戏收入,进一步提
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2023-05-08 08:51:09
AI教育
@776:教育有望成为AI在国内率先落地的行业之一,附AI+教育龙头股
海内外教育、科技企业密布局 AI 教育。国内,学而思自研以数学领域的解题和讲题算法为核心的大 模型 MathGPT,学而思学习机近期上线一款“AI 助手”,5 月 11 日开启内测。科大讯飞发布讯飞 星火认知大模型,赋能教育、办公、汽车、数字员工领域,推出搭载大模型的 AI 学习机 T20 系列。
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2023-05-07 23:44:19
微软产业链,十倍股温床
@戈壁淘金:华西计算机:微软产业链深度:科技平权时代
微软产业链深度:科技平权时代 【华西计算机 刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路,微软高度重视对AI方面投入,其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心,OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练,而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴,微软有望引领新一
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2023-05-07 13:05:55
AI医疗
@戈壁淘金:【天风计算机】重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道
【天风计算机】重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道 1、标的建议: (1)医保:关注中科江南、中科软、东软集团、山大地纬、久远银海 (2)医疗:关注创业慧康、东华软件、卫宁健康、嘉和美康 2、医疗IT需求和交付影响下形成2022年度历史低基数,医疗系统疫后有较高的补强意愿。
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@小小鳄鱼:日本半导体替代方向
转自研讯社,自己整理了对应的个股昨晚,日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。早在3月31日,日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口,然后昨天算是正式落地了,内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前
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有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的
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【国盛通信】深夜思考,强call算力! 今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展光模
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[爱心]AI虚拟陪伴+IP AI化分身场景产业逐步推进,建议关注我们前期提出的产业方向!【东方互联网】💕事件1:Snapchat网红Caryn(粉丝数180万)推出AI虚拟伴侣“Caryn AI”,由她本人2000多小时YouTube素材训练而成,结合GPT-4技术能实现动态、独一无二互动,可实现
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【东吴传媒互联网张良卫团队】相信趋势,把握逻辑,无惧调整 观点重申: 一个月前(4.10),在市场回调的悲观之时,我们外发报告【深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气有道云笔记】,向市场传递我们团队对于AI技术变革的深入思考,以及对应的投资逻辑。回顾这一个月的行情,与我们当时的判断一致。 近期
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5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU)7260万,同比+47%(环比+20%);日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,
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事件:继前期各厂商四轮加单之后,今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引,龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、自3月以来,下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单,目前来看800G全年合计达到120万只以上,龙头厂商全年出货量有
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@贩卖人间大牛股:游戏板块——估值与业绩齐飞,行业迎来戴维斯双击
结论:传媒板块跌了整整7年,过去几年基本属于狗看了都摇头,其中游戏板块之前更是被打压,基金配置都很低,但随着游戏版号正常发放+经济复苏+AI赋能,游戏板块23年将实现困境反转,23年PE不高,政策明朗,Q2开始迎来强劲产品周期,AI+游戏可通过对“降本增效”,扩大用户人群,从而扩大游戏收入,进一步提
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@776:教育有望成为AI在国内率先落地的行业之一,附AI+教育龙头股
海内外教育、科技企业密布局 AI 教育。国内,学而思自研以数学领域的解题和讲题算法为核心的大 模型 MathGPT,学而思学习机近期上线一款“AI 助手”,5 月 11 日开启内测。科大讯飞发布讯飞 星火认知大模型,赋能教育、办公、汽车、数字员工领域,推出搭载大模型的 AI 学习机 T20 系列。
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微软产业链,十倍股温床
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微软产业链深度:科技平权时代 【华西计算机 刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路,微软高度重视对AI方面投入,其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心,OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练,而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴,微软有望引领新一
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AI医疗
@戈壁淘金:【天风计算机】重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道
【天风计算机】重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道 1、标的建议: (1)医保:关注中科江南、中科软、东软集团、山大地纬、久远银海 (2)医疗:关注创业慧康、东华软件、卫宁健康、嘉和美康 2、医疗IT需求和交付影响下形成2022年度历史低基数,医疗系统疫后有较高的补强意愿。
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早点困
2023-05-29 08:45:30
AI二季度业绩
@戈壁淘金:如何看待当下AI行情的分化与演绎?
策略首席 现在市场逐渐恢复到之前的水平,最初的起点二月份的时候对市场比较乐观,现在对市场非常悲观,分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的,当时是过度乐观,现在是过度悲观。如果你看数据,确实是有转好的,工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比,但是还是有企稳迹象。
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2023-05-24 23:50:15
日本半导体替代
@小小鳄鱼:日本半导体替代方向
转自研讯社,自己整理了对应的个股昨晚,日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。早在3月31日,日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口,然后昨天算是正式落地了,内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前
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2023-05-18 14:41:16
光模块
@776:光模块 CPO LPO的梳理明细,必收藏!
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的
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2023-05-17 09:56:05
光模块800G!!
@戈壁淘金:【国盛通信】深夜思考,强call算力!
【国盛通信】深夜思考,强call算力! 今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展光模
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2023-05-13 10:24:54
虚拟人
@第一时间分享一起买入:AI虚拟陪伴+IP AI化分身场景产业逐步推进
[爱心]AI虚拟陪伴+IP AI化分身场景产业逐步推进,建议关注我们前期提出的产业方向!【东方互联网】💕事件1:Snapchat网红Caryn(粉丝数180万)推出AI虚拟伴侣“Caryn AI”,由她本人2000多小时YouTube素材训练而成,结合GPT-4技术能实现动态、独一无二互动,可实现
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2023-05-12 22:48:14
虚拟人好文
@韭阳真經:AI最强音电话会纪要:AI虚拟人——分身、陪伴等应用领域打开市场空间
AI技术的突破持续催化虚拟人应用场景的落地,我们已看到数字分身在情感陪伴、短视频营销等非常多的场景落地。
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2023-05-12 22:47:35
很好
@韭阳真經:AI最强音电话会纪要:AI虚拟人——分身、陪伴等应用领域打开市场空间
AI技术的突破持续催化虚拟人应用场景的落地,我们已看到数字分身在情感陪伴、短视频营销等非常多的场景落地。
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2023-05-12 13:32:30
参与龙头
@夜长梦山:【东吴传媒互联网张良卫团队】相信趋势,把握逻辑,无惧调整
【东吴传媒互联网张良卫团队】相信趋势,把握逻辑,无惧调整 观点重申: 一个月前(4.10),在市场回调的悲观之时,我们外发报告【深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气有道云笔记】,向市场传递我们团队对于AI技术变革的深入思考,以及对应的投资逻辑。回顾这一个月的行情,与我们当时的判断一致。 近期
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2023-05-11 23:48:47
Ai
@阿专龙头:继续AI
一个月前,在市场回调的悲观之时,我们外发报告【深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气】,向市场传递我们团队对于AI技术变革的深入思考,以及对应的投资逻辑。回顾这一个月的行情,与我们当时的判断一致。一个月后的此时,随着行情的持续演绎,我们对AI以及对市场又有了更新的认知和观点,供各位投资者参考,也欢
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2023-05-11 08:42:12
教育
@戈壁淘金:长江证券:Duolingo一季报超预期,看好国内AⅠ+教育落地
5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU)7260万,同比+47%(环比+20%);日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,
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2023-05-09 15:33:38
800G光模块
@戈壁淘金:【天风通信】光模块板块大涨点评:800G订单再次追加,建议持续关注800G光模块龙头厂商
事件:继前期各厂商四轮加单之后,今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引,龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、自3月以来,下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单,目前来看800G全年合计达到120万只以上,龙头厂商全年出货量有
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2023-05-08 10:05:00
好文,AI游戏
@贩卖人间大牛股:游戏板块——估值与业绩齐飞,行业迎来戴维斯双击
结论:传媒板块跌了整整7年,过去几年基本属于狗看了都摇头,其中游戏板块之前更是被打压,基金配置都很低,但随着游戏版号正常发放+经济复苏+AI赋能,游戏板块23年将实现困境反转,23年PE不高,政策明朗,Q2开始迎来强劲产品周期,AI+游戏可通过对“降本增效”,扩大用户人群,从而扩大游戏收入,进一步提
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2023-05-08 08:51:09
AI教育
@776:教育有望成为AI在国内率先落地的行业之一,附AI+教育龙头股
海内外教育、科技企业密布局 AI 教育。国内,学而思自研以数学领域的解题和讲题算法为核心的大 模型 MathGPT,学而思学习机近期上线一款“AI 助手”,5 月 11 日开启内测。科大讯飞发布讯飞 星火认知大模型,赋能教育、办公、汽车、数字员工领域,推出搭载大模型的 AI 学习机 T20 系列。
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2023-05-07 23:44:19
微软产业链,十倍股温床
@戈壁淘金:华西计算机:微软产业链深度:科技平权时代
微软产业链深度:科技平权时代 【华西计算机 刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路,微软高度重视对AI方面投入,其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心,OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练,而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴,微软有望引领新一
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2023-05-07 13:05:55
AI医疗
@戈壁淘金:【天风计算机】重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道
【天风计算机】重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道 1、标的建议: (1)医保:关注中科江南、中科软、东软集团、山大地纬、久远银海 (2)医疗:关注创业慧康、东华软件、卫宁健康、嘉和美康 2、医疗IT需求和交付影响下形成2022年度历史低基数,医疗系统疫后有较高的补强意愿。
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AI二季度业绩
@戈壁淘金:如何看待当下AI行情的分化与演绎?
策略首席 现在市场逐渐恢复到之前的水平,最初的起点二月份的时候对市场比较乐观,现在对市场非常悲观,分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的,当时是过度乐观,现在是过度悲观。如果你看数据,确实是有转好的,工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比,但是还是有企稳迹象。
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2023-05-24 23:50:15
日本半导体替代
@小小鳄鱼:日本半导体替代方向
转自研讯社,自己整理了对应的个股昨晚,日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。早在3月31日,日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口,然后昨天算是正式落地了,内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前
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2023-05-18 14:41:16
光模块
@776:光模块 CPO LPO的梳理明细,必收藏!
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的
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2023-05-17 09:56:05
光模块800G!!
@戈壁淘金:【国盛通信】深夜思考,强call算力!
【国盛通信】深夜思考,强call算力! 今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展光模
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2023-05-13 10:24:54
虚拟人
@第一时间分享一起买入:AI虚拟陪伴+IP AI化分身场景产业逐步推进
[爱心]AI虚拟陪伴+IP AI化分身场景产业逐步推进,建议关注我们前期提出的产业方向!【东方互联网】💕事件1:Snapchat网红Caryn(粉丝数180万)推出AI虚拟伴侣“Caryn AI”,由她本人2000多小时YouTube素材训练而成,结合GPT-4技术能实现动态、独一无二互动,可实现
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AI技术的突破持续催化虚拟人应用场景的落地,我们已看到数字分身在情感陪伴、短视频营销等非常多的场景落地。
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@夜长梦山:【东吴传媒互联网张良卫团队】相信趋势,把握逻辑,无惧调整
【东吴传媒互联网张良卫团队】相信趋势,把握逻辑,无惧调整 观点重申: 一个月前(4.10),在市场回调的悲观之时,我们外发报告【深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气有道云笔记】,向市场传递我们团队对于AI技术变革的深入思考,以及对应的投资逻辑。回顾这一个月的行情,与我们当时的判断一致。 近期
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@阿专龙头:继续AI
一个月前,在市场回调的悲观之时,我们外发报告【深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气】,向市场传递我们团队对于AI技术变革的深入思考,以及对应的投资逻辑。回顾这一个月的行情,与我们当时的判断一致。一个月后的此时,随着行情的持续演绎,我们对AI以及对市场又有了更新的认知和观点,供各位投资者参考,也欢
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教育
@戈壁淘金:长江证券:Duolingo一季报超预期,看好国内AⅠ+教育落地
5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU)7260万,同比+47%(环比+20%);日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,
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@戈壁淘金:【天风通信】光模块板块大涨点评:800G订单再次追加,建议持续关注800G光模块龙头厂商
事件:继前期各厂商四轮加单之后,今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引,龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、自3月以来,下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单,目前来看800G全年合计达到120万只以上,龙头厂商全年出货量有
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2023-05-08 10:05:00
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@贩卖人间大牛股:游戏板块——估值与业绩齐飞,行业迎来戴维斯双击
结论:传媒板块跌了整整7年,过去几年基本属于狗看了都摇头,其中游戏板块之前更是被打压,基金配置都很低,但随着游戏版号正常发放+经济复苏+AI赋能,游戏板块23年将实现困境反转,23年PE不高,政策明朗,Q2开始迎来强劲产品周期,AI+游戏可通过对“降本增效”,扩大用户人群,从而扩大游戏收入,进一步提
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2023-05-08 08:51:09
AI教育
@776:教育有望成为AI在国内率先落地的行业之一,附AI+教育龙头股
海内外教育、科技企业密布局 AI 教育。国内,学而思自研以数学领域的解题和讲题算法为核心的大 模型 MathGPT,学而思学习机近期上线一款“AI 助手”,5 月 11 日开启内测。科大讯飞发布讯飞 星火认知大模型,赋能教育、办公、汽车、数字员工领域,推出搭载大模型的 AI 学习机 T20 系列。
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2023-05-07 23:44:19
微软产业链,十倍股温床
@戈壁淘金:华西计算机:微软产业链深度:科技平权时代
微软产业链深度:科技平权时代 【华西计算机 刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路,微软高度重视对AI方面投入,其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心,OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练,而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴,微软有望引领新一
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2023-05-07 13:05:55
AI医疗
@戈壁淘金:【天风计算机】重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道
【天风计算机】重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道 1、标的建议: (1)医保:关注中科江南、中科软、东软集团、山大地纬、久远银海 (2)医疗:关注创业慧康、东华软件、卫宁健康、嘉和美康 2、医疗IT需求和交付影响下形成2022年度历史低基数,医疗系统疫后有较高的补强意愿。
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