【华泰通信】2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，

某F企光模块专家简单总结：1）部分二三线厂商有超预期的点2）5月与各大厂商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比较惊艳3）薄膜铌酸锂受到认可各家进度：中继旭创-全面量产（G N） 两家一供 占据大部分的签单 目前大约80W个800G Meta在Q3可能会要求插单Fini

5月29日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计，由256块GH200超级芯片组成，拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、200

AI产业趋势有个共识的观点，算力之于 AI，就像锂矿之于新能源车。 AI算力，是AI里面真正的资源品和稀缺品。 英伟达的GPU，就是世界AI唯一的「硬通货」 如果你仔细观察这几天的市场走势，就不难发现英伟达产业链的股票涨势都很好。 在这个产业趋势下，英伟达产业链持续得到验证，深刻理解英伟达产业链的映

胜宏科技：显卡PCB板霸主，市占率于2019年达40%。深度绑定全球前六大算力巨头胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达（全球第一大算力巨头，占据79%市场份额）、AMD（全球第二大算力巨头）、intel（全球第三大算力巨头）、微软、谷歌、Faceb

【广发通信】英伟达发布DGX GH200，800G光模块需求再获边际提升，利好【中际旭创】【新易盛】 5月29日英伟达发布DGX GH200 ，256个Grace-Hopper芯片构成小型算力集群，CPU-GPU、GPU-GPU传输性能大幅增强，单GPU的带宽更高，延时降低20%+，更适用于百亿参

英伟达发布DGX GH200，对光模块是利好还是利空？ 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易

名单由华远团队持续搜集整理更新。 已逐一核查，排除打擦边球、不相干、不靠谱的“伪英伟达概念股”。 欢迎补正、引用、转发！ 全世界都在疯抢AI算力、疯抢GPU图形处理芯片（训练AI）！ 有望成为美股第七家万亿市值公司：英伟达遭全球资本疯抢、再掀AI新高狂潮！ 作为AI人工智能、Ch­a­t­G­PT等

策略首席 现在市场逐渐恢复到之前的水平，最初的起点二月份的时候对市场比较乐观，现在对市场非常悲观，分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的，当时是过度乐观，现在是过度悲观。如果你看数据，确实是有转好的，工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比，但是还是有企稳迹象。

转自研讯社，自己整理了对应的个股昨晚，日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。早在3月31日，日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口，然后昨天算是正式落地了，内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施，禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺（14nm以下）的前

有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到7-800w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章，评论区有部分小黑子说我是脑残，是让韭友们去做解放军的

【国盛通信】深夜思考，强call算力! 今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨，英伟达市值已突破7000亿美金，底部反弹已近3倍，而近期国内算力产业链调整较为明显，从产业趋势上看，并未有任何实质性利空，更多是上涨后的止盈，和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看，一切都在向着好更好的方向发展光模

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