st股代表着退市风险，但一旦没有退市风险，且面临着基本面反转，将带来巨大的机会，虽然从不玩st股但最近的st曙光还是吸引了极大的兴趣，决定将其逻辑整理写出来，验证哈眼光，同时希望有缘人能看到，1，虽然是st股，但他目前根本没有退市的风险，且各种预期及未公布的利好均是向好，属于典型的困境反转股，资金是

【海通电新】短期情绪已释放，逆变器23年高增长不变光储景气度滞后体现：22Q2逆变器板块营收/净利同环比均增长较快，储能、微逆占比高的公司增长更为亮眼，但Q2逆变器公司实际仍明显受到4-5月疫情影响，芯片供应不顺畅，排产受到明显影响，企业排产、发货增长更多在6月，收入确认则更多体现在Q3。此外Q2逆

A股四季度板块要看大宗商品，油气、煤炭、粮食。 为什么老美跑到叙利亚去偷石油？为什么我们和俄罗斯的天然气要1:1结算？咱妈为啥要突然的降准2%放水？ 两个关键词，危机，时机。危机是欧洲的能源危机，恰巧这也是我们抓住的时机。先说欧洲能源危机的背后，其实它还藏着一个经济危机。怎么来的

光伏行业业绩回顾与发展趋势展望 主材产业链：硅料2Q22仍为供需最紧环节之一，受益于硅料周期性高价以及产出增长，硅料企业普遍实现了量、利双增；考虑到3Q22硅料均价继续扩张和工业硅价格环比回落，我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。硅片环节，供应链瓶颈下，硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期

造船在航海和军工需求都激增的背景下，可能行业迎来最好的发展时期中国船舶（600150）：①造船业从峰谷到峰顶每个阶段持续20余年，当前全球造船产能基本出清；②需求端运价高位+环保政策约束+到龄船只更新，供需两端驱动行业进入新景气周期；③作为国内造船旗舰上市公司，公司旗下拥有江南造船、外高桥造船等子公

   3、达志科技 4、南都电源  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

近期牛股频出，其实很多有一个特点，那就是“产能为王”，要么是0到1，要么是1到10，比如：1，传艺科技：钠电池由0到2GWH，再到10GWH;2，科信技术：户储由0.3GWH到3GWH，10倍增量；3，宝馨科技：异质结电池由2GWH到8GWH，再到18GWH；以上牛股己涨了不少，或者是好公司，但己不

【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长 华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力 火电从分歧到重估：1、长协煤比例提升，基础盈利预期转正；2、金流充裕，大比例投资绿电建设；3、调峰储能消纳功能发挥，中期来看调峰/容量电价将超过基础盈利，且非常有助于绿电项目竞争4、估值纬度来看

财联社9月8日讯（记者 刘梦然）电池片龙头通威股份（600438.SH）日前宣布，多种规格的单晶PERC电池价格调整，单瓦价格较前次（7月25日）报价上调0.01元-0.02元。从业内反馈看，此次电池片调价后，无疑使终端电站进一步增加成本压力，不过考虑到此前因限电导致的产量损失，此次提价似乎也是意料

财联社9月8日讯（编辑 马兰）欧盟委员会主席冯德莱恩周三呼吁对欧洲天然气市场进行干预，主要的计划有对非天然气发电商的收入设置上限，同时对俄罗斯天然气设置价格上限，并建议欧盟国家强制削减用电量等。欧盟国家能源部长会议预计将于本周五讨论出初步结果，但仅从成员国此前的表态来看，每个国家的利益出发点都各不相

“北铝南移”势不可挡。H1云南、广西集中投复产令预焙阳极出现区域性供给紧张，预焙阳极价格再涨三年历史最高价48%至7700元/吨。 公司2022H1实现归母净利5.68亿，创历史最好半年报业绩。 阳极建成产能满载运行，单吨盈利能力大幅提升。1）产量方面，索通云铝一期60万吨/年项目投产带来产量同

今天为大家准备了机构的光伏分支行业观点，分享给大家（不代表个人的意见）： 主材产业链： #硅料环节，2Q22仍为供需最紧环节之一，受益于硅料周期性高价以及产出增长，硅料企业普遍实现了量、利双增；我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。 #硅片环节，供应链瓶颈下，硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预

达志科技交流纪要 2022.8.301. 技术路线为三元锂与磷酸铁锂两线并行。2. 预计明年年底产能达到 9~10GWh，远期保守估计能达到 20~30GWh。3. 目前受原材料价格和产量影响，尚未实现盈利，出货量预计明年实现 4GWH。4. 目前客户主要为旭 能、上通、北汽、吉麦和衡阳市等，随着量

最一段时间炒能源危机是不是炒的如火如荼？从8月22日开始：天然气，煤炭，石油，航运，维生素。到9月6日的：天然气，煤炭，石油，航运，空气能热泵，维生素，环氧丙烷等各种化工。我在9月5日写的贴子  市场是不是也无一例外在6日炒作了，说明市场是非常认可这种逻辑的。然后昨天，欧洲最大的

新技术是目前市场最强暗线，出现了无数的牛股：广东鸿图，一体化压铸，4倍宝馨科技，HJT异质结，4倍宝明科技，PET铜箔，3倍传艺科技，钠离子电池，4倍等等可以说，新技术作为最强的主线，贯穿了这几个月的行情这是目前市场阻力最小的方向，里面必然还会有源源不断的牛骨诞生光伏作为今年的赛道主线，相关的技术迭

st股代表着退市风险，但一旦没有退市风险，且面临着基本面反转，将带来巨大的机会，虽然从不玩st股但最近的st曙光还是吸引了极大的兴趣，决定将其逻辑整理写出来，验证哈眼光，同时希望有缘人能看到，1，虽然是st股，但他目前根本没有退市的风险，且各种预期及未公布的利好均是向好，属于典型的困境反转股，资金是

【海通电新】短期情绪已释放，逆变器23年高增长不变光储景气度滞后体现：22Q2逆变器板块营收/净利同环比均增长较快，储能、微逆占比高的公司增长更为亮眼，但Q2逆变器公司实际仍明显受到4-5月疫情影响，芯片供应不顺畅，排产受到明显影响，企业排产、发货增长更多在6月，收入确认则更多体现在Q3。此外Q2逆

A股四季度板块要看大宗商品，油气、煤炭、粮食。 为什么老美跑到叙利亚去偷石油？为什么我们和俄罗斯的天然气要1:1结算？咱妈为啥要突然的降准2%放水？ 两个关键词，危机，时机。危机是欧洲的能源危机，恰巧这也是我们抓住的时机。先说欧洲能源危机的背后，其实它还藏着一个经济危机。怎么来的

光伏行业业绩回顾与发展趋势展望 主材产业链：硅料2Q22仍为供需最紧环节之一，受益于硅料周期性高价以及产出增长，硅料企业普遍实现了量、利双增；考虑到3Q22硅料均价继续扩张和工业硅价格环比回落，我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。硅片环节，供应链瓶颈下，硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期

造船在航海和军工需求都激增的背景下，可能行业迎来最好的发展时期中国船舶（600150）：①造船业从峰谷到峰顶每个阶段持续20余年，当前全球造船产能基本出清；②需求端运价高位+环保政策约束+到龄船只更新，供需两端驱动行业进入新景气周期；③作为国内造船旗舰上市公司，公司旗下拥有江南造船、外高桥造船等子公

   3、达志科技 4、南都电源  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

近期牛股频出，其实很多有一个特点，那就是“产能为王”，要么是0到1，要么是1到10，比如：1，传艺科技：钠电池由0到2GWH，再到10GWH;2，科信技术：户储由0.3GWH到3GWH，10倍增量；3，宝馨科技：异质结电池由2GWH到8GWH，再到18GWH；以上牛股己涨了不少，或者是好公司，但己不

【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长 华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力 火电从分歧到重估：1、长协煤比例提升，基础盈利预期转正；2、金流充裕，大比例投资绿电建设；3、调峰储能消纳功能发挥，中期来看调峰/容量电价将超过基础盈利，且非常有助于绿电项目竞争4、估值纬度来看

财联社9月8日讯（记者 刘梦然）电池片龙头通威股份（600438.SH）日前宣布，多种规格的单晶PERC电池价格调整，单瓦价格较前次（7月25日）报价上调0.01元-0.02元。从业内反馈看，此次电池片调价后，无疑使终端电站进一步增加成本压力，不过考虑到此前因限电导致的产量损失，此次提价似乎也是意料

财联社9月8日讯（编辑 马兰）欧盟委员会主席冯德莱恩周三呼吁对欧洲天然气市场进行干预，主要的计划有对非天然气发电商的收入设置上限，同时对俄罗斯天然气设置价格上限，并建议欧盟国家强制削减用电量等。欧盟国家能源部长会议预计将于本周五讨论出初步结果，但仅从成员国此前的表态来看，每个国家的利益出发点都各不相

“北铝南移”势不可挡。H1云南、广西集中投复产令预焙阳极出现区域性供给紧张，预焙阳极价格再涨三年历史最高价48%至7700元/吨。 公司2022H1实现归母净利5.68亿，创历史最好半年报业绩。 阳极建成产能满载运行，单吨盈利能力大幅提升。1）产量方面，索通云铝一期60万吨/年项目投产带来产量同

今天为大家准备了机构的光伏分支行业观点，分享给大家（不代表个人的意见）： 主材产业链： #硅料环节，2Q22仍为供需最紧环节之一，受益于硅料周期性高价以及产出增长，硅料企业普遍实现了量、利双增；我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。 #硅片环节，供应链瓶颈下，硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预

达志科技交流纪要 2022.8.301. 技术路线为三元锂与磷酸铁锂两线并行。2. 预计明年年底产能达到 9~10GWh，远期保守估计能达到 20~30GWh。3. 目前受原材料价格和产量影响，尚未实现盈利，出货量预计明年实现 4GWH。4. 目前客户主要为旭 能、上通、北汽、吉麦和衡阳市等，随着量

最一段时间炒能源危机是不是炒的如火如荼？从8月22日开始：天然气，煤炭，石油，航运，维生素。到9月6日的：天然气，煤炭，石油，航运，空气能热泵，维生素，环氧丙烷等各种化工。我在9月5日写的贴子  市场是不是也无一例外在6日炒作了，说明市场是非常认可这种逻辑的。然后昨天，欧洲最大的

新技术是目前市场最强暗线，出现了无数的牛股：广东鸿图，一体化压铸，4倍宝馨科技，HJT异质结，4倍宝明科技，PET铜箔，3倍传艺科技，钠离子电池，4倍等等可以说，新技术作为最强的主线，贯穿了这几个月的行情这是目前市场阻力最小的方向，里面必然还会有源源不断的牛骨诞生光伏作为今年的赛道主线，相关的技术迭

st股代表着退市风险，但一旦没有退市风险，且面临着基本面反转，将带来巨大的机会，虽然从不玩st股但最近的st曙光还是吸引了极大的兴趣，决定将其逻辑整理写出来，验证哈眼光，同时希望有缘人能看到，1，虽然是st股，但他目前根本没有退市的风险，且各种预期及未公布的利好均是向好，属于典型的困境反转股，资金是

【海通电新】短期情绪已释放，逆变器23年高增长不变光储景气度滞后体现：22Q2逆变器板块营收/净利同环比均增长较快，储能、微逆占比高的公司增长更为亮眼，但Q2逆变器公司实际仍明显受到4-5月疫情影响，芯片供应不顺畅，排产受到明显影响，企业排产、发货增长更多在6月，收入确认则更多体现在Q3。此外Q2逆

A股四季度板块要看大宗商品，油气、煤炭、粮食。 为什么老美跑到叙利亚去偷石油？为什么我们和俄罗斯的天然气要1:1结算？咱妈为啥要突然的降准2%放水？ 两个关键词，危机，时机。危机是欧洲的能源危机，恰巧这也是我们抓住的时机。先说欧洲能源危机的背后，其实它还藏着一个经济危机。怎么来的

光伏行业业绩回顾与发展趋势展望 主材产业链：硅料2Q22仍为供需最紧环节之一，受益于硅料周期性高价以及产出增长，硅料企业普遍实现了量、利双增；考虑到3Q22硅料均价继续扩张和工业硅价格环比回落，我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。硅片环节，供应链瓶颈下，硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期

造船在航海和军工需求都激增的背景下，可能行业迎来最好的发展时期中国船舶（600150）：①造船业从峰谷到峰顶每个阶段持续20余年，当前全球造船产能基本出清；②需求端运价高位+环保政策约束+到龄船只更新，供需两端驱动行业进入新景气周期；③作为国内造船旗舰上市公司，公司旗下拥有江南造船、外高桥造船等子公

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近期牛股频出，其实很多有一个特点，那就是“产能为王”，要么是0到1，要么是1到10，比如：1，传艺科技：钠电池由0到2GWH，再到10GWH;2，科信技术：户储由0.3GWH到3GWH，10倍增量；3，宝馨科技：异质结电池由2GWH到8GWH，再到18GWH；以上牛股己涨了不少，或者是好公司，但己不

【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长 华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力 火电从分歧到重估：1、长协煤比例提升，基础盈利预期转正；2、金流充裕，大比例投资绿电建设；3、调峰储能消纳功能发挥，中期来看调峰/容量电价将超过基础盈利，且非常有助于绿电项目竞争4、估值纬度来看

财联社9月8日讯（记者 刘梦然）电池片龙头通威股份（600438.SH）日前宣布，多种规格的单晶PERC电池价格调整，单瓦价格较前次（7月25日）报价上调0.01元-0.02元。从业内反馈看，此次电池片调价后，无疑使终端电站进一步增加成本压力，不过考虑到此前因限电导致的产量损失，此次提价似乎也是意料

财联社9月8日讯（编辑 马兰）欧盟委员会主席冯德莱恩周三呼吁对欧洲天然气市场进行干预，主要的计划有对非天然气发电商的收入设置上限，同时对俄罗斯天然气设置价格上限，并建议欧盟国家强制削减用电量等。欧盟国家能源部长会议预计将于本周五讨论出初步结果，但仅从成员国此前的表态来看，每个国家的利益出发点都各不相

“北铝南移”势不可挡。H1云南、广西集中投复产令预焙阳极出现区域性供给紧张，预焙阳极价格再涨三年历史最高价48%至7700元/吨。 公司2022H1实现归母净利5.68亿，创历史最好半年报业绩。 阳极建成产能满载运行，单吨盈利能力大幅提升。1）产量方面，索通云铝一期60万吨/年项目投产带来产量同

今天为大家准备了机构的光伏分支行业观点，分享给大家（不代表个人的意见）： 主材产业链： #硅料环节，2Q22仍为供需最紧环节之一，受益于硅料周期性高价以及产出增长，硅料企业普遍实现了量、利双增；我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。 #硅片环节，供应链瓶颈下，硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预

达志科技交流纪要 2022.8.301. 技术路线为三元锂与磷酸铁锂两线并行。2. 预计明年年底产能达到 9~10GWh，远期保守估计能达到 20~30GWh。3. 目前受原材料价格和产量影响，尚未实现盈利，出货量预计明年实现 4GWH。4. 目前客户主要为旭 能、上通、北汽、吉麦和衡阳市等，随着量

最一段时间炒能源危机是不是炒的如火如荼？从8月22日开始：天然气，煤炭，石油，航运，维生素。到9月6日的：天然气，煤炭，石油，航运，空气能热泵，维生素，环氧丙烷等各种化工。我在9月5日写的贴子  市场是不是也无一例外在6日炒作了，说明市场是非常认可这种逻辑的。然后昨天，欧洲最大的

新技术是目前市场最强暗线，出现了无数的牛股：广东鸿图，一体化压铸，4倍宝馨科技，HJT异质结，4倍宝明科技，PET铜箔，3倍传艺科技，钠离子电池，4倍等等可以说，新技术作为最强的主线，贯穿了这几个月的行情这是目前市场阻力最小的方向，里面必然还会有源源不断的牛骨诞生光伏作为今年的赛道主线，相关的技术迭

st股代表着退市风险，但一旦没有退市风险，且面临着基本面反转，将带来巨大的机会，虽然从不玩st股但最近的st曙光还是吸引了极大的兴趣，决定将其逻辑整理写出来，验证哈眼光，同时希望有缘人能看到，1，虽然是st股，但他目前根本没有退市的风险，且各种预期及未公布的利好均是向好，属于典型的困境反转股，资金是

【海通电新】短期情绪已释放，逆变器23年高增长不变光储景气度滞后体现：22Q2逆变器板块营收/净利同环比均增长较快，储能、微逆占比高的公司增长更为亮眼，但Q2逆变器公司实际仍明显受到4-5月疫情影响，芯片供应不顺畅，排产受到明显影响，企业排产、发货增长更多在6月，收入确认则更多体现在Q3。此外Q2逆

A股四季度板块要看大宗商品，油气、煤炭、粮食。 为什么老美跑到叙利亚去偷石油？为什么我们和俄罗斯的天然气要1:1结算？咱妈为啥要突然的降准2%放水？ 两个关键词，危机，时机。危机是欧洲的能源危机，恰巧这也是我们抓住的时机。先说欧洲能源危机的背后，其实它还藏着一个经济危机。怎么来的

光伏行业业绩回顾与发展趋势展望 主材产业链：硅料2Q22仍为供需最紧环节之一，受益于硅料周期性高价以及产出增长，硅料企业普遍实现了量、利双增；考虑到3Q22硅料均价继续扩张和工业硅价格环比回落，我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。硅片环节，供应链瓶颈下，硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期

造船在航海和军工需求都激增的背景下，可能行业迎来最好的发展时期中国船舶（600150）：①造船业从峰谷到峰顶每个阶段持续20余年，当前全球造船产能基本出清；②需求端运价高位+环保政策约束+到龄船只更新，供需两端驱动行业进入新景气周期；③作为国内造船旗舰上市公司，公司旗下拥有江南造船、外高桥造船等子公

   3、达志科技 4、南都电源  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

近期牛股频出，其实很多有一个特点，那就是“产能为王”，要么是0到1，要么是1到10，比如：1，传艺科技：钠电池由0到2GWH，再到10GWH;2，科信技术：户储由0.3GWH到3GWH，10倍增量；3，宝馨科技：异质结电池由2GWH到8GWH，再到18GWH；以上牛股己涨了不少，或者是好公司，但己不

【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长 华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力 火电从分歧到重估：1、长协煤比例提升，基础盈利预期转正；2、金流充裕，大比例投资绿电建设；3、调峰储能消纳功能发挥，中期来看调峰/容量电价将超过基础盈利，且非常有助于绿电项目竞争4、估值纬度来看

财联社9月8日讯（记者 刘梦然）电池片龙头通威股份（600438.SH）日前宣布，多种规格的单晶PERC电池价格调整，单瓦价格较前次（7月25日）报价上调0.01元-0.02元。从业内反馈看，此次电池片调价后，无疑使终端电站进一步增加成本压力，不过考虑到此前因限电导致的产量损失，此次提价似乎也是意料

财联社9月8日讯（编辑 马兰）欧盟委员会主席冯德莱恩周三呼吁对欧洲天然气市场进行干预，主要的计划有对非天然气发电商的收入设置上限，同时对俄罗斯天然气设置价格上限，并建议欧盟国家强制削减用电量等。欧盟国家能源部长会议预计将于本周五讨论出初步结果，但仅从成员国此前的表态来看，每个国家的利益出发点都各不相

“北铝南移”势不可挡。H1云南、广西集中投复产令预焙阳极出现区域性供给紧张，预焙阳极价格再涨三年历史最高价48%至7700元/吨。 公司2022H1实现归母净利5.68亿，创历史最好半年报业绩。 阳极建成产能满载运行，单吨盈利能力大幅提升。1）产量方面，索通云铝一期60万吨/年项目投产带来产量同

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达志科技交流纪要 2022.8.301. 技术路线为三元锂与磷酸铁锂两线并行。2. 预计明年年底产能达到 9~10GWh，远期保守估计能达到 20~30GWh。3. 目前受原材料价格和产量影响，尚未实现盈利，出货量预计明年实现 4GWH。4. 目前客户主要为旭 能、上通、北汽、吉麦和衡阳市等，随着量

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新技术是目前市场最强暗线，出现了无数的牛股：广东鸿图，一体化压铸，4倍宝馨科技，HJT异质结，4倍宝明科技，PET铜箔，3倍传艺科技，钠离子电池，4倍等等可以说，新技术作为最强的主线，贯穿了这几个月的行情这是目前市场阻力最小的方向，里面必然还会有源源不断的牛骨诞生光伏作为今年的赛道主线，相关的技术迭

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造船在航海和军工需求都激增的背景下，可能行业迎来最好的发展时期中国船舶（600150）：①造船业从峰谷到峰顶每个阶段持续20余年，当前全球造船产能基本出清；②需求端运价高位+环保政策约束+到龄船只更新，供需两端驱动行业进入新景气周期；③作为国内造船旗舰上市公司，公司旗下拥有江南造船、外高桥造船等子公

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【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长 华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力 火电从分歧到重估：1、长协煤比例提升，基础盈利预期转正；2、金流充裕，大比例投资绿电建设；3、调峰储能消纳功能发挥，中期来看调峰/容量电价将超过基础盈利，且非常有助于绿电项目竞争4、估值纬度来看

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达志科技交流纪要 2022.8.301. 技术路线为三元锂与磷酸铁锂两线并行。2. 预计明年年底产能达到 9~10GWh，远期保守估计能达到 20~30GWh。3. 目前受原材料价格和产量影响，尚未实现盈利，出货量预计明年实现 4GWH。4. 目前客户主要为旭 能、上通、北汽、吉麦和衡阳市等，随着量

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