【海通电新】海外户储涨点评：户储景气度不受短期电价扰动，仍是储能最强板块 22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，不受电价的短期因素扰动，且近日欧洲电价暴跌仅仅是受政策面消息的短暂驱动，实际政策落地的有效度有待商榷，欧洲电价仍将在高位震荡，而23年美国有望接替欧洲旺盛需求。我们再三强调，海外户储是目

写在最前：市场上没搞懂天然气转口贸易的观点鱼龙混杂，也看到各种关于九丰的帖子下有很多疑问，希望能以本文能解决大家的疑惑点，不明白的欢迎评论区讨论。先放结论：在各环节都以非常保守的数据计算，九丰能源LNG转口贸易，可获得至少13亿的利润，至少为2021年公司归母净利润的210%。一、暴利的来源——LN

603045福达合金：下一个文山电力600995文山电力蛇吞象后，准备改名南网储能！福达合金注入三门峡铝业，按照铝业资产估值就达每股32元，它的镓产能占全国产能的30%，镓是第三代半导体和第四代半导体的关键材料！这个后期估值非常的牛逼！目前重组方案获股东大会全票通过！三门峡铝业2021年金属镓产量达

上能电气昨天调研显示：海外户用市场，目前公司正在进行全系列340kW三相户用逆变器的认证，预计四季度开始可面向德国、荷兰、比利时、瑞典等主要欧洲国家、东南亚、巴西等市场销售。户用储能逆变器预计在明年一季度推出。对标德业股份1000亿市值，上能电气拥有7倍空间。四季度也就是下个月 上能电气近

 欧洲天然气价格高企的涟漪效应正不断显现。 超过三分之二的产能因天然气成本飙升而停产，威胁着远在该地区边界之外的农民和消费者。在俄乌冲突之后，俄罗斯对天然气运输的严控正在影响整个欧洲的工业。但化肥公司受到的影响尤其严重，因为天然气既是该行业的关键原料又是电力来源。由于俄乌冲突助长

欧洲主要  看点杀菌剂     拜耳 第一产能杀菌剂 第二杀虫剂    巴斯夫 杀菌剂第二 欧洲主要   看点杀菌剂     拜耳 第一产能杀菌剂 第

【高德红外】周五公告红外摄像头定点广汽埃安，作为L3自动驾驶标配方案之一。产业意义：定点车型为A02、A19、Ah8三个车型。其中A02是主力纯电轿跑新车（25万元左右，对标深蓝/海豹），A19是纯电SUV，ah8是埃安和华为合作的纯电SUV；数量方面规划是3-5年200万辆，考虑到过去红外只是少数

一、会议概要1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。2. 俄气暂停北溪 1 线供应：a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2

2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%，俄罗斯管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据，俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国，2021年进口量为1421亿m³（其中PNG1235亿m³，LNG186亿m³）。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限，2022年气化厂产

1、消息面据外国媒体报道，眼下欧洲市场和美国市场上天然气差价达到了10倍的新纪录，这也使得美国在液化天然气领域上获得了前所未有的巨额利润。业内人士透露道：“美国正获得史无前例的利润，平均算下来，前往欧洲市场的天然气船每艘可以赚取超过1亿美元的利润。8月31日，据英国《金融时报》报道，随着俄罗斯天然气

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 布局”

事件： 8月30日，“上海合作组织2022年元首峰会前瞻——暨国家社科基金重大项目《构建更加紧密的上海合作组织命运共同体的法治保障研究》子课题研讨会”在上海政法学院举行。上合组织元首峰会将于9月15日-16日召开，多国元首将赴乌参会。中吉乌铁路项目已于近期被列入欧亚经济联盟成员国交通基础设施一体化优

1、综合看我们倾向本轮调整行情接近尾声。 复盘历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平，此时不宜悲观。从估值层面看，目前上证综指估值上处于较低水平，前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。 2、国常会表态积极，政策细则应出尽出托底经济。 近期受疫情影响和国际局势上的短期扰

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以

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写在最前：市场上没搞懂天然气转口贸易的观点鱼龙混杂，也看到各种关于九丰的帖子下有很多疑问，希望能以本文能解决大家的疑惑点，不明白的欢迎评论区讨论。先放结论：在各环节都以非常保守的数据计算，九丰能源LNG转口贸易，可获得至少13亿的利润，至少为2021年公司归母净利润的210%。一、暴利的来源——LN

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上能电气昨天调研显示：海外户用市场，目前公司正在进行全系列340kW三相户用逆变器的认证，预计四季度开始可面向德国、荷兰、比利时、瑞典等主要欧洲国家、东南亚、巴西等市场销售。户用储能逆变器预计在明年一季度推出。对标德业股份1000亿市值，上能电气拥有7倍空间。四季度也就是下个月 上能电气近

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一、会议概要1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。2. 俄气暂停北溪 1 线供应：a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2

2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%，俄罗斯管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据，俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国，2021年进口量为1421亿m³（其中PNG1235亿m³，LNG186亿m³）。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限，2022年气化厂产

1、消息面据外国媒体报道，眼下欧洲市场和美国市场上天然气差价达到了10倍的新纪录，这也使得美国在液化天然气领域上获得了前所未有的巨额利润。业内人士透露道：“美国正获得史无前例的利润，平均算下来，前往欧洲市场的天然气船每艘可以赚取超过1亿美元的利润。8月31日，据英国《金融时报》报道，随着俄罗斯天然气

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 布局”

事件： 8月30日，“上海合作组织2022年元首峰会前瞻——暨国家社科基金重大项目《构建更加紧密的上海合作组织命运共同体的法治保障研究》子课题研讨会”在上海政法学院举行。上合组织元首峰会将于9月15日-16日召开，多国元首将赴乌参会。中吉乌铁路项目已于近期被列入欧亚经济联盟成员国交通基础设施一体化优

1、综合看我们倾向本轮调整行情接近尾声。 复盘历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平，此时不宜悲观。从估值层面看，目前上证综指估值上处于较低水平，前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。 2、国常会表态积极，政策细则应出尽出托底经济。 近期受疫情影响和国际局势上的短期扰

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以

【海通电新】海外户储涨点评：户储景气度不受短期电价扰动，仍是储能最强板块 22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，不受电价的短期因素扰动，且近日欧洲电价暴跌仅仅是受政策面消息的短暂驱动，实际政策落地的有效度有待商榷，欧洲电价仍将在高位震荡，而23年美国有望接替欧洲旺盛需求。我们再三强调，海外户储是目

写在最前：市场上没搞懂天然气转口贸易的观点鱼龙混杂，也看到各种关于九丰的帖子下有很多疑问，希望能以本文能解决大家的疑惑点，不明白的欢迎评论区讨论。先放结论：在各环节都以非常保守的数据计算，九丰能源LNG转口贸易，可获得至少13亿的利润，至少为2021年公司归母净利润的210%。一、暴利的来源——LN

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上能电气昨天调研显示：海外户用市场，目前公司正在进行全系列340kW三相户用逆变器的认证，预计四季度开始可面向德国、荷兰、比利时、瑞典等主要欧洲国家、东南亚、巴西等市场销售。户用储能逆变器预计在明年一季度推出。对标德业股份1000亿市值，上能电气拥有7倍空间。四季度也就是下个月 上能电气近

 欧洲天然气价格高企的涟漪效应正不断显现。 超过三分之二的产能因天然气成本飙升而停产，威胁着远在该地区边界之外的农民和消费者。在俄乌冲突之后，俄罗斯对天然气运输的严控正在影响整个欧洲的工业。但化肥公司受到的影响尤其严重，因为天然气既是该行业的关键原料又是电力来源。由于俄乌冲突助长

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一、会议概要1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。2. 俄气暂停北溪 1 线供应：a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2

2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%，俄罗斯管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据，俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国，2021年进口量为1421亿m³（其中PNG1235亿m³，LNG186亿m³）。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限，2022年气化厂产

1、消息面据外国媒体报道，眼下欧洲市场和美国市场上天然气差价达到了10倍的新纪录，这也使得美国在液化天然气领域上获得了前所未有的巨额利润。业内人士透露道：“美国正获得史无前例的利润，平均算下来，前往欧洲市场的天然气船每艘可以赚取超过1亿美元的利润。8月31日，据英国《金融时报》报道，随着俄罗斯天然气

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 布局”

事件： 8月30日，“上海合作组织2022年元首峰会前瞻——暨国家社科基金重大项目《构建更加紧密的上海合作组织命运共同体的法治保障研究》子课题研讨会”在上海政法学院举行。上合组织元首峰会将于9月15日-16日召开，多国元首将赴乌参会。中吉乌铁路项目已于近期被列入欧亚经济联盟成员国交通基础设施一体化优

1、综合看我们倾向本轮调整行情接近尾声。 复盘历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平，此时不宜悲观。从估值层面看，目前上证综指估值上处于较低水平，前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。 2、国常会表态积极，政策细则应出尽出托底经济。 近期受疫情影响和国际局势上的短期扰

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以

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上能电气昨天调研显示：海外户用市场，目前公司正在进行全系列340kW三相户用逆变器的认证，预计四季度开始可面向德国、荷兰、比利时、瑞典等主要欧洲国家、东南亚、巴西等市场销售。户用储能逆变器预计在明年一季度推出。对标德业股份1000亿市值，上能电气拥有7倍空间。四季度也就是下个月 上能电气近

 欧洲天然气价格高企的涟漪效应正不断显现。 超过三分之二的产能因天然气成本飙升而停产，威胁着远在该地区边界之外的农民和消费者。在俄乌冲突之后，俄罗斯对天然气运输的严控正在影响整个欧洲的工业。但化肥公司受到的影响尤其严重，因为天然气既是该行业的关键原料又是电力来源。由于俄乌冲突助长

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一、会议概要1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。2. 俄气暂停北溪 1 线供应：a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2

2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%，俄罗斯管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据，俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国，2021年进口量为1421亿m³（其中PNG1235亿m³，LNG186亿m³）。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限，2022年气化厂产

1、消息面据外国媒体报道，眼下欧洲市场和美国市场上天然气差价达到了10倍的新纪录，这也使得美国在液化天然气领域上获得了前所未有的巨额利润。业内人士透露道：“美国正获得史无前例的利润，平均算下来，前往欧洲市场的天然气船每艘可以赚取超过1亿美元的利润。8月31日，据英国《金融时报》报道，随着俄罗斯天然气

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 布局”

事件： 8月30日，“上海合作组织2022年元首峰会前瞻——暨国家社科基金重大项目《构建更加紧密的上海合作组织命运共同体的法治保障研究》子课题研讨会”在上海政法学院举行。上合组织元首峰会将于9月15日-16日召开，多国元首将赴乌参会。中吉乌铁路项目已于近期被列入欧亚经济联盟成员国交通基础设施一体化优

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危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以

【海通电新】海外户储涨点评：户储景气度不受短期电价扰动，仍是储能最强板块 22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，不受电价的短期因素扰动，且近日欧洲电价暴跌仅仅是受政策面消息的短暂驱动，实际政策落地的有效度有待商榷，欧洲电价仍将在高位震荡，而23年美国有望接替欧洲旺盛需求。我们再三强调，海外户储是目

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上能电气昨天调研显示：海外户用市场，目前公司正在进行全系列340kW三相户用逆变器的认证，预计四季度开始可面向德国、荷兰、比利时、瑞典等主要欧洲国家、东南亚、巴西等市场销售。户用储能逆变器预计在明年一季度推出。对标德业股份1000亿市值，上能电气拥有7倍空间。四季度也就是下个月 上能电气近

 欧洲天然气价格高企的涟漪效应正不断显现。 超过三分之二的产能因天然气成本飙升而停产，威胁着远在该地区边界之外的农民和消费者。在俄乌冲突之后，俄罗斯对天然气运输的严控正在影响整个欧洲的工业。但化肥公司受到的影响尤其严重，因为天然气既是该行业的关键原料又是电力来源。由于俄乌冲突助长

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据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2

2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%，俄罗斯管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据，俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国，2021年进口量为1421亿m³（其中PNG1235亿m³，LNG186亿m³）。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限，2022年气化厂产

1、消息面据外国媒体报道，眼下欧洲市场和美国市场上天然气差价达到了10倍的新纪录，这也使得美国在液化天然气领域上获得了前所未有的巨额利润。业内人士透露道：“美国正获得史无前例的利润，平均算下来，前往欧洲市场的天然气船每艘可以赚取超过1亿美元的利润。8月31日，据英国《金融时报》报道，随着俄罗斯天然气

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 布局”

事件： 8月30日，“上海合作组织2022年元首峰会前瞻——暨国家社科基金重大项目《构建更加紧密的上海合作组织命运共同体的法治保障研究》子课题研讨会”在上海政法学院举行。上合组织元首峰会将于9月15日-16日召开，多国元首将赴乌参会。中吉乌铁路项目已于近期被列入欧亚经济联盟成员国交通基础设施一体化优

1、综合看我们倾向本轮调整行情接近尾声。 复盘历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平，此时不宜悲观。从估值层面看，目前上证综指估值上处于较低水平，前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。 2、国常会表态积极，政策细则应出尽出托底经济。 近期受疫情影响和国际局势上的短期扰

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以