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早点困
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早点困
2024-03-24 13:14:11
中文语料
@蓝翔小学生:【HT传媒】视频/文本语料库价值继续凸显,重申推荐!
Reddit美股上市,收盘大涨48.35%。Reddit是一个综合性的社交新闻站点和去中心化的在线社区,是北美最大的网民论坛,拥有海量高价值语料库,Reddit庞大的对话数据和知识库对于AI尤其重要,Reddit计划在2024年通过这种方式获得约6640万美元的收入。3.20日谷歌被法国罚款2.5亿
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早点困
2024-03-05 16:34:28
硅光
@夜长梦山:硅光产业逻辑及受益标的再梳理
【长江通信于海宁团队】硅光产业逻辑及受益标的再梳理 —————————— 首先,硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用,需要分开讨论。 【硅光对无源器件的影响】 1)硅光模块方案下,#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有,所以对T
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早点困
2024-03-05 11:16:25
hbm核心:雅克科技、赛腾股份
@夜长梦山:HBM:国产AI算力三大瓶颈之一,迎来AI浪潮与国产替代趋势双击
【HBM产业链梳理】HBM:国产AI算力三大瓶颈之一,迎来AI浪潮与国产替代趋势双击 #HBM成为AI浪潮下存储赛道景气度最高方向。AI产业快速发展,面对计算中心的数据洪流,数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为计算关键瓶颈,高带宽、高性能与低功耗的HBM技术应运而生,并在AI浪潮之下HBM产能一度紧缺
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早点困
2024-03-05 08:09:01
超聚变
@无名小韭761026:#重视华为算力新分支——超聚变!
#重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变
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2024-03-04 21:48:37
AI的核心:算力
@夜长梦山:AI算力:整个AI的核心
【华泰计算机】AI算力:整个AI的核心 🔥主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随
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早点困
2024-03-03 09:29:07
AI服务器
@戈壁淘金:全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长
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早点困
2024-02-29 21:55:09
存储
@花明之路:强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持
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2024-02-29 09:21:27
sora
@戈壁淘金:传媒行业深度报告:从Sora看AI应用发展探索,新质生产力有望推动TMT再下一城
Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比
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2024-02-26 11:03:19
光模块
@夜长梦山:光模块核心要点
光模块核心要点: 需求情况:1)去年800G的光模块在150万的出货量,今年800G出货量在800-1000万只,有5-6倍的高增长。2)其中英伟达占整个市场50%的采购量,800G的采购规模在450-500万只,因为背后很多客户是采购英伟达的全套方案。单模的需求在100-150万只,多模的需求在
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2024-02-23 13:37:40
华为算力
@戈壁淘金:关注昇腾产业链投资机遇
昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务
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2024-02-22 22:59:40
中际旭创
@增的逻辑:关于英伟达业绩beat后的几点看法
此次英伟达财报公布前,全球市场对业绩超预期已经成为共识,公布业绩后股价形成正反馈,盘后上涨10% 财报会上,有两个核心点值得重视核心点一:“在过去一年中,大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”,超过了此前市场的预期,这也就意味着,商业正在逐步形成闭环,市场对可持续性的担忧也降低了&
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2024-02-22 16:50:49
英伟达也来机器人了。。
@戈壁淘金:【申万机器人】英伟达将于下月发布机器人突破性成果
【申万机器人】英伟达将于下月发布机器人突破性成果 英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会,会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。 根据官网,英伟达合作伙伴Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和 Google DeepMind 等公司还将在
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2024-02-22 16:44:15
好人一生平安
@怼辨识度核心:送点工分
谁工分不够的 望留言 我赠送一点 方便交流使用
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2024-02-20 09:08:35
存储拐点
@戈壁淘金:存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。
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2024-02-20 01:29:55
中文在线
@夜长梦山:中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动,重申重点关注! #海外短剧仍处蓝海、ReelShort净流水屡创新高: ●海外短剧市场2023年增长2800x,用户渗透率仍有较大提升空间,海外短剧市场空间预计可达360亿美金。 ●ReelShort为短剧出海先行者,原创/本土化
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中文语料
@蓝翔小学生:【HT传媒】视频/文本语料库价值继续凸显,重申推荐!
Reddit美股上市,收盘大涨48.35%。Reddit是一个综合性的社交新闻站点和去中心化的在线社区,是北美最大的网民论坛,拥有海量高价值语料库,Reddit庞大的对话数据和知识库对于AI尤其重要,Reddit计划在2024年通过这种方式获得约6640万美元的收入。3.20日谷歌被法国罚款2.5亿
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2024-03-05 16:34:28
硅光
@夜长梦山:硅光产业逻辑及受益标的再梳理
【长江通信于海宁团队】硅光产业逻辑及受益标的再梳理 —————————— 首先,硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用,需要分开讨论。 【硅光对无源器件的影响】 1)硅光模块方案下,#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有,所以对T
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2024-03-05 11:16:25
hbm核心:雅克科技、赛腾股份
@夜长梦山:HBM:国产AI算力三大瓶颈之一,迎来AI浪潮与国产替代趋势双击
【HBM产业链梳理】HBM:国产AI算力三大瓶颈之一,迎来AI浪潮与国产替代趋势双击 #HBM成为AI浪潮下存储赛道景气度最高方向。AI产业快速发展,面对计算中心的数据洪流,数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为计算关键瓶颈,高带宽、高性能与低功耗的HBM技术应运而生,并在AI浪潮之下HBM产能一度紧缺
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2024-03-05 08:09:01
超聚变
@无名小韭761026:#重视华为算力新分支——超聚变!
#重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变
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AI的核心:算力
@夜长梦山:AI算力:整个AI的核心
【华泰计算机】AI算力:整个AI的核心 🔥主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随
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AI服务器
@戈壁淘金:全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长
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@花明之路:强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持
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@戈壁淘金:传媒行业深度报告:从Sora看AI应用发展探索,新质生产力有望推动TMT再下一城
Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比
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光模块
@夜长梦山:光模块核心要点
光模块核心要点: 需求情况:1)去年800G的光模块在150万的出货量,今年800G出货量在800-1000万只,有5-6倍的高增长。2)其中英伟达占整个市场50%的采购量,800G的采购规模在450-500万只,因为背后很多客户是采购英伟达的全套方案。单模的需求在100-150万只,多模的需求在
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华为算力
@戈壁淘金:关注昇腾产业链投资机遇
昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务
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中际旭创
@增的逻辑:关于英伟达业绩beat后的几点看法
此次英伟达财报公布前,全球市场对业绩超预期已经成为共识,公布业绩后股价形成正反馈,盘后上涨10% 财报会上,有两个核心点值得重视核心点一:“在过去一年中,大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”,超过了此前市场的预期,这也就意味着,商业正在逐步形成闭环,市场对可持续性的担忧也降低了&
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英伟达也来机器人了。。
@戈壁淘金:【申万机器人】英伟达将于下月发布机器人突破性成果
【申万机器人】英伟达将于下月发布机器人突破性成果 英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会,会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。 根据官网,英伟达合作伙伴Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和 Google DeepMind 等公司还将在
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存储拐点
@戈壁淘金:存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。
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中文在线
@夜长梦山:中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动,重申重点关注! #海外短剧仍处蓝海、ReelShort净流水屡创新高: ●海外短剧市场2023年增长2800x,用户渗透率仍有较大提升空间,海外短剧市场空间预计可达360亿美金。 ●ReelShort为短剧出海先行者,原创/本土化
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【长江通信于海宁团队】硅光产业逻辑及受益标的再梳理 —————————— 首先,硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用,需要分开讨论。 【硅光对无源器件的影响】 1)硅光模块方案下,#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有,所以对T
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@夜长梦山:HBM:国产AI算力三大瓶颈之一,迎来AI浪潮与国产替代趋势双击
【HBM产业链梳理】HBM:国产AI算力三大瓶颈之一,迎来AI浪潮与国产替代趋势双击 #HBM成为AI浪潮下存储赛道景气度最高方向。AI产业快速发展,面对计算中心的数据洪流,数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为计算关键瓶颈,高带宽、高性能与低功耗的HBM技术应运而生,并在AI浪潮之下HBM产能一度紧缺
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超聚变
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#重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变
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AI的核心:算力
@夜长梦山:AI算力:整个AI的核心
【华泰计算机】AI算力:整个AI的核心 🔥主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随
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AI服务器
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@花明之路:强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
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Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比
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@夜长梦山:光模块核心要点
光模块核心要点: 需求情况:1)去年800G的光模块在150万的出货量,今年800G出货量在800-1000万只,有5-6倍的高增长。2)其中英伟达占整个市场50%的采购量,800G的采购规模在450-500万只,因为背后很多客户是采购英伟达的全套方案。单模的需求在100-150万只,多模的需求在
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华为算力
@戈壁淘金:关注昇腾产业链投资机遇
昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务
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中际旭创
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此次英伟达财报公布前,全球市场对业绩超预期已经成为共识,公布业绩后股价形成正反馈,盘后上涨10% 财报会上,有两个核心点值得重视核心点一:“在过去一年中,大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”,超过了此前市场的预期,这也就意味着,商业正在逐步形成闭环,市场对可持续性的担忧也降低了&
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英伟达也来机器人了。。
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【申万机器人】英伟达将于下月发布机器人突破性成果 英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会,会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。 根据官网,英伟达合作伙伴Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和 Google DeepMind 等公司还将在
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1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。
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【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动,重申重点关注! #海外短剧仍处蓝海、ReelShort净流水屡创新高: ●海外短剧市场2023年增长2800x,用户渗透率仍有较大提升空间,海外短剧市场空间预计可达360亿美金。 ●ReelShort为短剧出海先行者,原创/本土化
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2024-03-24 13:14:11
中文语料
@蓝翔小学生:【HT传媒】视频/文本语料库价值继续凸显,重申推荐!
Reddit美股上市,收盘大涨48.35%。Reddit是一个综合性的社交新闻站点和去中心化的在线社区,是北美最大的网民论坛,拥有海量高价值语料库,Reddit庞大的对话数据和知识库对于AI尤其重要,Reddit计划在2024年通过这种方式获得约6640万美元的收入。3.20日谷歌被法国罚款2.5亿
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早点困
2024-03-05 16:34:28
硅光
@夜长梦山:硅光产业逻辑及受益标的再梳理
【长江通信于海宁团队】硅光产业逻辑及受益标的再梳理 —————————— 首先,硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用,需要分开讨论。 【硅光对无源器件的影响】 1)硅光模块方案下,#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有,所以对T
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2024-03-05 11:16:25
hbm核心:雅克科技、赛腾股份
@夜长梦山:HBM:国产AI算力三大瓶颈之一,迎来AI浪潮与国产替代趋势双击
【HBM产业链梳理】HBM:国产AI算力三大瓶颈之一,迎来AI浪潮与国产替代趋势双击 #HBM成为AI浪潮下存储赛道景气度最高方向。AI产业快速发展,面对计算中心的数据洪流,数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为计算关键瓶颈,高带宽、高性能与低功耗的HBM技术应运而生,并在AI浪潮之下HBM产能一度紧缺
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2024-03-05 08:09:01
超聚变
@无名小韭761026:#重视华为算力新分支——超聚变!
#重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变
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2024-03-04 21:48:37
AI的核心:算力
@夜长梦山:AI算力:整个AI的核心
【华泰计算机】AI算力:整个AI的核心 🔥主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随
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2024-03-03 09:29:07
AI服务器
@戈壁淘金:全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长
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2024-02-29 21:55:09
存储
@花明之路:强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持
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2024-02-29 09:21:27
sora
@戈壁淘金:传媒行业深度报告:从Sora看AI应用发展探索,新质生产力有望推动TMT再下一城
Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比
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2024-02-26 11:03:19
光模块
@夜长梦山:光模块核心要点
光模块核心要点: 需求情况:1)去年800G的光模块在150万的出货量,今年800G出货量在800-1000万只,有5-6倍的高增长。2)其中英伟达占整个市场50%的采购量,800G的采购规模在450-500万只,因为背后很多客户是采购英伟达的全套方案。单模的需求在100-150万只,多模的需求在
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2024-02-23 13:37:40
华为算力
@戈壁淘金:关注昇腾产业链投资机遇
昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务
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2024-02-22 22:59:40
中际旭创
@增的逻辑:关于英伟达业绩beat后的几点看法
此次英伟达财报公布前,全球市场对业绩超预期已经成为共识,公布业绩后股价形成正反馈,盘后上涨10% 财报会上,有两个核心点值得重视核心点一:“在过去一年中,大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”,超过了此前市场的预期,这也就意味着,商业正在逐步形成闭环,市场对可持续性的担忧也降低了&
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2024-02-22 16:50:49
英伟达也来机器人了。。
@戈壁淘金:【申万机器人】英伟达将于下月发布机器人突破性成果
【申万机器人】英伟达将于下月发布机器人突破性成果 英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会,会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。 根据官网,英伟达合作伙伴Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和 Google DeepMind 等公司还将在
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2024-02-22 16:44:15
好人一生平安
@怼辨识度核心:送点工分
谁工分不够的 望留言 我赠送一点 方便交流使用
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2024-02-20 09:08:35
存储拐点
@戈壁淘金:存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。
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2024-02-20 01:29:55
中文在线
@夜长梦山:中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动,重申重点关注! #海外短剧仍处蓝海、ReelShort净流水屡创新高: ●海外短剧市场2023年增长2800x,用户渗透率仍有较大提升空间,海外短剧市场空间预计可达360亿美金。 ●ReelShort为短剧出海先行者,原创/本土化
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2024-03-24 13:14:11
中文语料
@蓝翔小学生:【HT传媒】视频/文本语料库价值继续凸显,重申推荐!
Reddit美股上市,收盘大涨48.35%。Reddit是一个综合性的社交新闻站点和去中心化的在线社区,是北美最大的网民论坛,拥有海量高价值语料库,Reddit庞大的对话数据和知识库对于AI尤其重要,Reddit计划在2024年通过这种方式获得约6640万美元的收入。3.20日谷歌被法国罚款2.5亿
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2024-03-05 16:34:28
硅光
@夜长梦山:硅光产业逻辑及受益标的再梳理
【长江通信于海宁团队】硅光产业逻辑及受益标的再梳理 —————————— 首先,硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用,需要分开讨论。 【硅光对无源器件的影响】 1)硅光模块方案下,#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有,所以对T
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2024-03-05 11:16:25
hbm核心:雅克科技、赛腾股份
@夜长梦山:HBM:国产AI算力三大瓶颈之一,迎来AI浪潮与国产替代趋势双击
【HBM产业链梳理】HBM:国产AI算力三大瓶颈之一,迎来AI浪潮与国产替代趋势双击 #HBM成为AI浪潮下存储赛道景气度最高方向。AI产业快速发展,面对计算中心的数据洪流,数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为计算关键瓶颈,高带宽、高性能与低功耗的HBM技术应运而生,并在AI浪潮之下HBM产能一度紧缺
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2024-03-05 08:09:01
超聚变
@无名小韭761026:#重视华为算力新分支——超聚变!
#重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变
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2024-03-04 21:48:37
AI的核心:算力
@夜长梦山:AI算力:整个AI的核心
【华泰计算机】AI算力:整个AI的核心 🔥主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随
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2024-03-03 09:29:07
AI服务器
@戈壁淘金:全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长
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2024-02-29 21:55:09
存储
@花明之路:强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持
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@戈壁淘金:传媒行业深度报告:从Sora看AI应用发展探索,新质生产力有望推动TMT再下一城
Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比
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2024-02-26 11:03:19
光模块
@夜长梦山:光模块核心要点
光模块核心要点: 需求情况:1)去年800G的光模块在150万的出货量,今年800G出货量在800-1000万只,有5-6倍的高增长。2)其中英伟达占整个市场50%的采购量,800G的采购规模在450-500万只,因为背后很多客户是采购英伟达的全套方案。单模的需求在100-150万只,多模的需求在
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2024-02-23 13:37:40
华为算力
@戈壁淘金:关注昇腾产业链投资机遇
昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务
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2024-02-22 22:59:40
中际旭创
@增的逻辑:关于英伟达业绩beat后的几点看法
此次英伟达财报公布前,全球市场对业绩超预期已经成为共识,公布业绩后股价形成正反馈,盘后上涨10% 财报会上,有两个核心点值得重视核心点一:“在过去一年中,大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”,超过了此前市场的预期,这也就意味着,商业正在逐步形成闭环,市场对可持续性的担忧也降低了&
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2024-02-22 16:50:49
英伟达也来机器人了。。
@戈壁淘金:【申万机器人】英伟达将于下月发布机器人突破性成果
【申万机器人】英伟达将于下月发布机器人突破性成果 英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会,会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。 根据官网,英伟达合作伙伴Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和 Google DeepMind 等公司还将在
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2024-02-22 16:44:15
好人一生平安
@怼辨识度核心:送点工分
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2024-02-20 09:08:35
存储拐点
@戈壁淘金:存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。
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2024-02-20 01:29:55
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@夜长梦山:中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动,重申重点关注! #海外短剧仍处蓝海、ReelShort净流水屡创新高: ●海外短剧市场2023年增长2800x,用户渗透率仍有较大提升空间,海外短剧市场空间预计可达360亿美金。 ●ReelShort为短剧出海先行者,原创/本土化
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