核心：COC性能比双象股份炒的PMMA性能更高，阿科力是国产COC头部厂商。COC/COP（环烯烃共聚物）是使用茂金属催化剂将乙烯和降冰片烯共聚合而得的非结晶性透明树脂，通过调节各共混成份的比例，可以赋予共聚物各种各样的性质。 与PC，PMMA的比较： PMMA：质脆易开裂，表面硬度低，易

 前言：根据IDC的数据：手机是个万亿级的市场，汽车应该是个10万亿级市场，未来AR生态很有可能达到80万亿MR、AR、VR、XR  虚拟现实(VR) 增强现实(AR) 混合现实 (MR) 扩展现实(XR)大小排序：MR概念最大 包含了VR和AR，AR概念包含了VR，V

MR行业目前是整体性炒作，但是核心是【硅基OLED】； 硅基OLED，是Micro OLED中使用，相较于与传统LCD、OLED相比其特征是：更轻薄、清晰度更高、对比度更好、响应速度更快； 更重要的是广角的一致性高（因为手机/电视等是平面的，MR是圆面的显示） 苹果的首代Vision Pro搭

明年年初开始上市的Vision Pro中，最贵的部件是内侧的两块micro-OLED显示屏，单块价格350美元，而有外媒在最新的报道中提到，苹果可能会使用视涯科技的micro-OLED显示屏。雅葆轩作为视涯科技的供货商，在近三天收获3个30cm涨停。 概念股：雅葆轩、易天股份、天马新材、可

《科创板日报》12月26日讯 华为nova 12系列即将于12月26日发布。有产业链人士对记者透露，预计华为nova 12系列是千万级别的出货量。 记者了解到，目前华为部分线下门店已经拿到了华为nova 12系列的真机，并开始接受盲定。 据渠道商透露，线下门店主要销售包括华为nova 12活力版、P

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。 配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科

TikTok电商明年GMV目标500亿美元 东南亚与美国并进消息称拼多多 Temu 将明年成交额目标定在 300 亿美元,SHEIN经营十年，2022年全球GMV为290亿美元。联络互动(SZ002280)旗下新蛋公司的仓储与物流业务是其核心发展领域。自今年8月份起，公司已开始为TikTok旗下的F

【招商通信】光模块板块更新点评20231221 近期光模块主要变化更新如下： 1）明年GPU需求指引上调—今日大涨原因 2）华为招标价格低于预期—昨日大跌原因 3）光模块明年价格逐步清晰—符合预期对市场无影响 （1）GPU需求持续上调，表明GPU需求持续非常旺盛，斯坦福大学教授Russ Altman

【第一部分：投资逻辑】1.1主要结论：华立科技，是A股游戏游艺设备稀缺龙头，也是一家快速成长企业，将会优先受益线下消费复苏。我们与市场不同的观点是，公司受益于疫情复苏外，叠加受益行业本身的设备更替周期。 稀缺龙头：公司是目前A股唯一以室内游戏游艺设备为主营的公司，同时也是行业龙头；&nbs

如题，腾讯的圆梦之星明早7点就上线了，预约人数截至目前已经超过6000万人，这个游戏必然会在周末刷屏： 002591恒大高新：-旗下武汉飞游与腾讯深度合作，推广了王者荣耀，和平精英等爆款手游，因此必然不会缺席圆梦之星的合作：-公司全资子公司武汉飞游、长沙聚丰参与王者荣耀以及和平精英等的合作

14日寒流、粤港澳、龙凤国改、上海国改、南国改小表哥 一、寒潮来袭（老哥们注意保暖、行车安全哦）最高级别寒潮橙色预警发布！大范围寒潮雨雪仍在持续！12月11日 中午 就提前预判好这波寒潮，并做好小表哥，老哥们，吃肉了吗？关注我哦，拿先手。今天早上京能热力板就是有资金想做寒潮。京能热力、郑州

S万集科技(sz300552）S 2008年，为推动经济尽快复苏，在积极的财政政策指引下，我国投资修建了京沪高铁。2023年，车联网和智能网联汽车已成为我国新型基础设施建设的焦点。同样，在积极的财政政策指引下，为了实现GDP高质量发展的目标，对于智慧交通的大规模投资已经箭在弦上。 万

1、出海线：关注有海外产品布局的，如紫天科技（AI出海应用）、易点天下（营销出海）、万兴科技（AIGC产品）、鸿合科技（教育硬件出海）、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用：关注AI应用推进相关标的： ①游戏公司布局AI应用如盛天网络（给麦APP）、宝通科技（MR游戏），凯撒文化、星辉娱乐，优质游戏公司

苹果首代MR头盔率先搭载Micro OLED；此外据wccftech等公开信息，meta和华为正对标苹果开发新一代搭载micro oled的MR产品，苹果正引领硅基OLED行业趋势。 近期传闻：“视涯取代sony成为VP硅基OLED一供”，而据我们产业链验证，视涯对1代VP的硅基oled正在实验开发

# 「231208Gemini算力光模块」 摘要总结 - 谷歌面临的情况及对板块的影响： · 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响； · 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开； · 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响； · 谷歌的整体能力

核心：COC性能比双象股份炒的PMMA性能更高，阿科力是国产COC头部厂商。COC/COP（环烯烃共聚物）是使用茂金属催化剂将乙烯和降冰片烯共聚合而得的非结晶性透明树脂，通过调节各共混成份的比例，可以赋予共聚物各种各样的性质。 与PC，PMMA的比较： PMMA：质脆易开裂，表面硬度低，易

 前言：根据IDC的数据：手机是个万亿级的市场，汽车应该是个10万亿级市场，未来AR生态很有可能达到80万亿MR、AR、VR、XR  虚拟现实(VR) 增强现实(AR) 混合现实 (MR) 扩展现实(XR)大小排序：MR概念最大 包含了VR和AR，AR概念包含了VR，V

MR行业目前是整体性炒作，但是核心是【硅基OLED】； 硅基OLED，是Micro OLED中使用，相较于与传统LCD、OLED相比其特征是：更轻薄、清晰度更高、对比度更好、响应速度更快； 更重要的是广角的一致性高（因为手机/电视等是平面的，MR是圆面的显示） 苹果的首代Vision Pro搭

明年年初开始上市的Vision Pro中，最贵的部件是内侧的两块micro-OLED显示屏，单块价格350美元，而有外媒在最新的报道中提到，苹果可能会使用视涯科技的micro-OLED显示屏。雅葆轩作为视涯科技的供货商，在近三天收获3个30cm涨停。 概念股：雅葆轩、易天股份、天马新材、可

《科创板日报》12月26日讯 华为nova 12系列即将于12月26日发布。有产业链人士对记者透露，预计华为nova 12系列是千万级别的出货量。 记者了解到，目前华为部分线下门店已经拿到了华为nova 12系列的真机，并开始接受盲定。 据渠道商透露，线下门店主要销售包括华为nova 12活力版、P

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。 配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科

TikTok电商明年GMV目标500亿美元 东南亚与美国并进消息称拼多多 Temu 将明年成交额目标定在 300 亿美元,SHEIN经营十年，2022年全球GMV为290亿美元。联络互动(SZ002280)旗下新蛋公司的仓储与物流业务是其核心发展领域。自今年8月份起，公司已开始为TikTok旗下的F

【招商通信】光模块板块更新点评20231221 近期光模块主要变化更新如下： 1）明年GPU需求指引上调—今日大涨原因 2）华为招标价格低于预期—昨日大跌原因 3）光模块明年价格逐步清晰—符合预期对市场无影响 （1）GPU需求持续上调，表明GPU需求持续非常旺盛，斯坦福大学教授Russ Altman

【第一部分：投资逻辑】1.1主要结论：华立科技，是A股游戏游艺设备稀缺龙头，也是一家快速成长企业，将会优先受益线下消费复苏。我们与市场不同的观点是，公司受益于疫情复苏外，叠加受益行业本身的设备更替周期。 稀缺龙头：公司是目前A股唯一以室内游戏游艺设备为主营的公司，同时也是行业龙头；&nbs

如题，腾讯的圆梦之星明早7点就上线了，预约人数截至目前已经超过6000万人，这个游戏必然会在周末刷屏： 002591恒大高新：-旗下武汉飞游与腾讯深度合作，推广了王者荣耀，和平精英等爆款手游，因此必然不会缺席圆梦之星的合作：-公司全资子公司武汉飞游、长沙聚丰参与王者荣耀以及和平精英等的合作

14日寒流、粤港澳、龙凤国改、上海国改、南国改小表哥 一、寒潮来袭（老哥们注意保暖、行车安全哦）最高级别寒潮橙色预警发布！大范围寒潮雨雪仍在持续！12月11日 中午 就提前预判好这波寒潮，并做好小表哥，老哥们，吃肉了吗？关注我哦，拿先手。今天早上京能热力板就是有资金想做寒潮。京能热力、郑州

S万集科技(sz300552）S 2008年，为推动经济尽快复苏，在积极的财政政策指引下，我国投资修建了京沪高铁。2023年，车联网和智能网联汽车已成为我国新型基础设施建设的焦点。同样，在积极的财政政策指引下，为了实现GDP高质量发展的目标，对于智慧交通的大规模投资已经箭在弦上。 万

1、出海线：关注有海外产品布局的，如紫天科技（AI出海应用）、易点天下（营销出海）、万兴科技（AIGC产品）、鸿合科技（教育硬件出海）、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用：关注AI应用推进相关标的： ①游戏公司布局AI应用如盛天网络（给麦APP）、宝通科技（MR游戏），凯撒文化、星辉娱乐，优质游戏公司

苹果首代MR头盔率先搭载Micro OLED；此外据wccftech等公开信息，meta和华为正对标苹果开发新一代搭载micro oled的MR产品，苹果正引领硅基OLED行业趋势。 近期传闻：“视涯取代sony成为VP硅基OLED一供”，而据我们产业链验证，视涯对1代VP的硅基oled正在实验开发

# 「231208Gemini算力光模块」 摘要总结 - 谷歌面临的情况及对板块的影响： · 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响； · 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开； · 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响； · 谷歌的整体能力

核心：COC性能比双象股份炒的PMMA性能更高，阿科力是国产COC头部厂商。COC/COP（环烯烃共聚物）是使用茂金属催化剂将乙烯和降冰片烯共聚合而得的非结晶性透明树脂，通过调节各共混成份的比例，可以赋予共聚物各种各样的性质。 与PC，PMMA的比较： PMMA：质脆易开裂，表面硬度低，易

 前言：根据IDC的数据：手机是个万亿级的市场，汽车应该是个10万亿级市场，未来AR生态很有可能达到80万亿MR、AR、VR、XR  虚拟现实(VR) 增强现实(AR) 混合现实 (MR) 扩展现实(XR)大小排序：MR概念最大 包含了VR和AR，AR概念包含了VR，V

MR行业目前是整体性炒作，但是核心是【硅基OLED】； 硅基OLED，是Micro OLED中使用，相较于与传统LCD、OLED相比其特征是：更轻薄、清晰度更高、对比度更好、响应速度更快； 更重要的是广角的一致性高（因为手机/电视等是平面的，MR是圆面的显示） 苹果的首代Vision Pro搭

明年年初开始上市的Vision Pro中，最贵的部件是内侧的两块micro-OLED显示屏，单块价格350美元，而有外媒在最新的报道中提到，苹果可能会使用视涯科技的micro-OLED显示屏。雅葆轩作为视涯科技的供货商，在近三天收获3个30cm涨停。 概念股：雅葆轩、易天股份、天马新材、可

《科创板日报》12月26日讯 华为nova 12系列即将于12月26日发布。有产业链人士对记者透露，预计华为nova 12系列是千万级别的出货量。 记者了解到，目前华为部分线下门店已经拿到了华为nova 12系列的真机，并开始接受盲定。 据渠道商透露，线下门店主要销售包括华为nova 12活力版、P

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。 配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科

TikTok电商明年GMV目标500亿美元 东南亚与美国并进消息称拼多多 Temu 将明年成交额目标定在 300 亿美元,SHEIN经营十年，2022年全球GMV为290亿美元。联络互动(SZ002280)旗下新蛋公司的仓储与物流业务是其核心发展领域。自今年8月份起，公司已开始为TikTok旗下的F

【招商通信】光模块板块更新点评20231221 近期光模块主要变化更新如下： 1）明年GPU需求指引上调—今日大涨原因 2）华为招标价格低于预期—昨日大跌原因 3）光模块明年价格逐步清晰—符合预期对市场无影响 （1）GPU需求持续上调，表明GPU需求持续非常旺盛，斯坦福大学教授Russ Altman

【第一部分：投资逻辑】1.1主要结论：华立科技，是A股游戏游艺设备稀缺龙头，也是一家快速成长企业，将会优先受益线下消费复苏。我们与市场不同的观点是，公司受益于疫情复苏外，叠加受益行业本身的设备更替周期。 稀缺龙头：公司是目前A股唯一以室内游戏游艺设备为主营的公司，同时也是行业龙头；&nbs

如题，腾讯的圆梦之星明早7点就上线了，预约人数截至目前已经超过6000万人，这个游戏必然会在周末刷屏： 002591恒大高新：-旗下武汉飞游与腾讯深度合作，推广了王者荣耀，和平精英等爆款手游，因此必然不会缺席圆梦之星的合作：-公司全资子公司武汉飞游、长沙聚丰参与王者荣耀以及和平精英等的合作

14日寒流、粤港澳、龙凤国改、上海国改、南国改小表哥 一、寒潮来袭（老哥们注意保暖、行车安全哦）最高级别寒潮橙色预警发布！大范围寒潮雨雪仍在持续！12月11日 中午 就提前预判好这波寒潮，并做好小表哥，老哥们，吃肉了吗？关注我哦，拿先手。今天早上京能热力板就是有资金想做寒潮。京能热力、郑州

S万集科技(sz300552）S 2008年，为推动经济尽快复苏，在积极的财政政策指引下，我国投资修建了京沪高铁。2023年，车联网和智能网联汽车已成为我国新型基础设施建设的焦点。同样，在积极的财政政策指引下，为了实现GDP高质量发展的目标，对于智慧交通的大规模投资已经箭在弦上。 万

1、出海线：关注有海外产品布局的，如紫天科技（AI出海应用）、易点天下（营销出海）、万兴科技（AIGC产品）、鸿合科技（教育硬件出海）、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用：关注AI应用推进相关标的： ①游戏公司布局AI应用如盛天网络（给麦APP）、宝通科技（MR游戏），凯撒文化、星辉娱乐，优质游戏公司

苹果首代MR头盔率先搭载Micro OLED；此外据wccftech等公开信息，meta和华为正对标苹果开发新一代搭载micro oled的MR产品，苹果正引领硅基OLED行业趋势。 近期传闻：“视涯取代sony成为VP硅基OLED一供”，而据我们产业链验证，视涯对1代VP的硅基oled正在实验开发

# 「231208Gemini算力光模块」 摘要总结 - 谷歌面临的情况及对板块的影响： · 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响； · 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开； · 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响； · 谷歌的整体能力

核心：COC性能比双象股份炒的PMMA性能更高，阿科力是国产COC头部厂商。COC/COP（环烯烃共聚物）是使用茂金属催化剂将乙烯和降冰片烯共聚合而得的非结晶性透明树脂，通过调节各共混成份的比例，可以赋予共聚物各种各样的性质。 与PC，PMMA的比较： PMMA：质脆易开裂，表面硬度低，易

 前言：根据IDC的数据：手机是个万亿级的市场，汽车应该是个10万亿级市场，未来AR生态很有可能达到80万亿MR、AR、VR、XR  虚拟现实(VR) 增强现实(AR) 混合现实 (MR) 扩展现实(XR)大小排序：MR概念最大 包含了VR和AR，AR概念包含了VR，V

MR行业目前是整体性炒作，但是核心是【硅基OLED】； 硅基OLED，是Micro OLED中使用，相较于与传统LCD、OLED相比其特征是：更轻薄、清晰度更高、对比度更好、响应速度更快； 更重要的是广角的一致性高（因为手机/电视等是平面的，MR是圆面的显示） 苹果的首代Vision Pro搭

明年年初开始上市的Vision Pro中，最贵的部件是内侧的两块micro-OLED显示屏，单块价格350美元，而有外媒在最新的报道中提到，苹果可能会使用视涯科技的micro-OLED显示屏。雅葆轩作为视涯科技的供货商，在近三天收获3个30cm涨停。 概念股：雅葆轩、易天股份、天马新材、可

《科创板日报》12月26日讯 华为nova 12系列即将于12月26日发布。有产业链人士对记者透露，预计华为nova 12系列是千万级别的出货量。 记者了解到，目前华为部分线下门店已经拿到了华为nova 12系列的真机，并开始接受盲定。 据渠道商透露，线下门店主要销售包括华为nova 12活力版、P

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。 配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科

TikTok电商明年GMV目标500亿美元 东南亚与美国并进消息称拼多多 Temu 将明年成交额目标定在 300 亿美元,SHEIN经营十年，2022年全球GMV为290亿美元。联络互动(SZ002280)旗下新蛋公司的仓储与物流业务是其核心发展领域。自今年8月份起，公司已开始为TikTok旗下的F

【招商通信】光模块板块更新点评20231221 近期光模块主要变化更新如下： 1）明年GPU需求指引上调—今日大涨原因 2）华为招标价格低于预期—昨日大跌原因 3）光模块明年价格逐步清晰—符合预期对市场无影响 （1）GPU需求持续上调，表明GPU需求持续非常旺盛，斯坦福大学教授Russ Altman

【第一部分：投资逻辑】1.1主要结论：华立科技，是A股游戏游艺设备稀缺龙头，也是一家快速成长企业，将会优先受益线下消费复苏。我们与市场不同的观点是，公司受益于疫情复苏外，叠加受益行业本身的设备更替周期。 稀缺龙头：公司是目前A股唯一以室内游戏游艺设备为主营的公司，同时也是行业龙头；&nbs

如题，腾讯的圆梦之星明早7点就上线了，预约人数截至目前已经超过6000万人，这个游戏必然会在周末刷屏： 002591恒大高新：-旗下武汉飞游与腾讯深度合作，推广了王者荣耀，和平精英等爆款手游，因此必然不会缺席圆梦之星的合作：-公司全资子公司武汉飞游、长沙聚丰参与王者荣耀以及和平精英等的合作

14日寒流、粤港澳、龙凤国改、上海国改、南国改小表哥 一、寒潮来袭（老哥们注意保暖、行车安全哦）最高级别寒潮橙色预警发布！大范围寒潮雨雪仍在持续！12月11日 中午 就提前预判好这波寒潮，并做好小表哥，老哥们，吃肉了吗？关注我哦，拿先手。今天早上京能热力板就是有资金想做寒潮。京能热力、郑州

S万集科技(sz300552）S 2008年，为推动经济尽快复苏，在积极的财政政策指引下，我国投资修建了京沪高铁。2023年，车联网和智能网联汽车已成为我国新型基础设施建设的焦点。同样，在积极的财政政策指引下，为了实现GDP高质量发展的目标，对于智慧交通的大规模投资已经箭在弦上。 万

1、出海线：关注有海外产品布局的，如紫天科技（AI出海应用）、易点天下（营销出海）、万兴科技（AIGC产品）、鸿合科技（教育硬件出海）、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用：关注AI应用推进相关标的： ①游戏公司布局AI应用如盛天网络（给麦APP）、宝通科技（MR游戏），凯撒文化、星辉娱乐，优质游戏公司

苹果首代MR头盔率先搭载Micro OLED；此外据wccftech等公开信息，meta和华为正对标苹果开发新一代搭载micro oled的MR产品，苹果正引领硅基OLED行业趋势。 近期传闻：“视涯取代sony成为VP硅基OLED一供”，而据我们产业链验证，视涯对1代VP的硅基oled正在实验开发

# 「231208Gemini算力光模块」 摘要总结 - 谷歌面临的情况及对板块的影响： · 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响； · 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开； · 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响； · 谷歌的整体能力

核心：COC性能比双象股份炒的PMMA性能更高，阿科力是国产COC头部厂商。COC/COP（环烯烃共聚物）是使用茂金属催化剂将乙烯和降冰片烯共聚合而得的非结晶性透明树脂，通过调节各共混成份的比例，可以赋予共聚物各种各样的性质。 与PC，PMMA的比较： PMMA：质脆易开裂，表面硬度低，易

 前言：根据IDC的数据：手机是个万亿级的市场，汽车应该是个10万亿级市场，未来AR生态很有可能达到80万亿MR、AR、VR、XR  虚拟现实(VR) 增强现实(AR) 混合现实 (MR) 扩展现实(XR)大小排序：MR概念最大 包含了VR和AR，AR概念包含了VR，V

MR行业目前是整体性炒作，但是核心是【硅基OLED】； 硅基OLED，是Micro OLED中使用，相较于与传统LCD、OLED相比其特征是：更轻薄、清晰度更高、对比度更好、响应速度更快； 更重要的是广角的一致性高（因为手机/电视等是平面的，MR是圆面的显示） 苹果的首代Vision Pro搭

明年年初开始上市的Vision Pro中，最贵的部件是内侧的两块micro-OLED显示屏，单块价格350美元，而有外媒在最新的报道中提到，苹果可能会使用视涯科技的micro-OLED显示屏。雅葆轩作为视涯科技的供货商，在近三天收获3个30cm涨停。 概念股：雅葆轩、易天股份、天马新材、可

《科创板日报》12月26日讯 华为nova 12系列即将于12月26日发布。有产业链人士对记者透露，预计华为nova 12系列是千万级别的出货量。 记者了解到，目前华为部分线下门店已经拿到了华为nova 12系列的真机，并开始接受盲定。 据渠道商透露，线下门店主要销售包括华为nova 12活力版、P

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。 配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科

TikTok电商明年GMV目标500亿美元 东南亚与美国并进消息称拼多多 Temu 将明年成交额目标定在 300 亿美元,SHEIN经营十年，2022年全球GMV为290亿美元。联络互动(SZ002280)旗下新蛋公司的仓储与物流业务是其核心发展领域。自今年8月份起，公司已开始为TikTok旗下的F

【招商通信】光模块板块更新点评20231221 近期光模块主要变化更新如下： 1）明年GPU需求指引上调—今日大涨原因 2）华为招标价格低于预期—昨日大跌原因 3）光模块明年价格逐步清晰—符合预期对市场无影响 （1）GPU需求持续上调，表明GPU需求持续非常旺盛，斯坦福大学教授Russ Altman

【第一部分：投资逻辑】1.1主要结论：华立科技，是A股游戏游艺设备稀缺龙头，也是一家快速成长企业，将会优先受益线下消费复苏。我们与市场不同的观点是，公司受益于疫情复苏外，叠加受益行业本身的设备更替周期。 稀缺龙头：公司是目前A股唯一以室内游戏游艺设备为主营的公司，同时也是行业龙头；&nbs

如题，腾讯的圆梦之星明早7点就上线了，预约人数截至目前已经超过6000万人，这个游戏必然会在周末刷屏： 002591恒大高新：-旗下武汉飞游与腾讯深度合作，推广了王者荣耀，和平精英等爆款手游，因此必然不会缺席圆梦之星的合作：-公司全资子公司武汉飞游、长沙聚丰参与王者荣耀以及和平精英等的合作

14日寒流、粤港澳、龙凤国改、上海国改、南国改小表哥 一、寒潮来袭（老哥们注意保暖、行车安全哦）最高级别寒潮橙色预警发布！大范围寒潮雨雪仍在持续！12月11日 中午 就提前预判好这波寒潮，并做好小表哥，老哥们，吃肉了吗？关注我哦，拿先手。今天早上京能热力板就是有资金想做寒潮。京能热力、郑州

S万集科技(sz300552）S 2008年，为推动经济尽快复苏，在积极的财政政策指引下，我国投资修建了京沪高铁。2023年，车联网和智能网联汽车已成为我国新型基础设施建设的焦点。同样，在积极的财政政策指引下，为了实现GDP高质量发展的目标，对于智慧交通的大规模投资已经箭在弦上。 万

1、出海线：关注有海外产品布局的，如紫天科技（AI出海应用）、易点天下（营销出海）、万兴科技（AIGC产品）、鸿合科技（教育硬件出海）、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用：关注AI应用推进相关标的： ①游戏公司布局AI应用如盛天网络（给麦APP）、宝通科技（MR游戏），凯撒文化、星辉娱乐，优质游戏公司

苹果首代MR头盔率先搭载Micro OLED；此外据wccftech等公开信息，meta和华为正对标苹果开发新一代搭载micro oled的MR产品，苹果正引领硅基OLED行业趋势。 近期传闻：“视涯取代sony成为VP硅基OLED一供”，而据我们产业链验证，视涯对1代VP的硅基oled正在实验开发

# 「231208Gemini算力光模块」 摘要总结 - 谷歌面临的情况及对板块的影响： · 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响； · 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开； · 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响； · 谷歌的整体能力