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找风口的猪
一直行进在找风口的路上
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-06 22:14:44
银行有望走出独立行情
【东北证券:贷款利率重回上行通道,银行板块有望演绎加息趋势】东北证券最新观点认为,2010年及2017年加息周期中,银行(申万)指数排名分别为5/28、4/28,均属前列,目前贷款利率重回上行通道,因此有望演绎加息周期趋势。当前银行基本面稳健,边际向好,且净息差和资产质量均处于重要转折阶段,能为其上涨提供支撑。与此同时,由于去年银行提了大量拨备,提升了风险抵御能力,并且叠加去年业绩的低基数效应,因此2021年银行中报业绩较优,能催化银行股上涨。今日(7.6),A股流动性最佳的银行ETF(5128
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招商银行
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平安银行
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-06 22:12:26
稀土再call一波
这个时点的稀土! 1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和
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横店东磁
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北方稀土
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金力永磁
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中国稀土
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盛和资源
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-06 22:08:17
晶澳科技个股探讨
#兴证电新朱玥团队 晶澳科技:基本面向好态势不变、无惧短期调整 行业层面: (1)央企价格接受度仍在持续提升中,近日广东电力183MW组件招标中,晶澳位列第一候选人,均为182双玻组件,中标单价1.86元/W,显示出行业接受度又上了一个台阶。 (2)硅料价格顶部显现,已经连续3周并未有明显涨幅,判断组件环节毛利率处于修复通道中。 公司层面:公司低价订单在一季度已经集中出清,提前甩掉了包袱(这是公司与其他一线组件企业最大的差异)。年内公司预计出货28GW,后续新建产能非硅成本预计可降低6分/W,叠
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晶澳科技
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-05 12:51:46
中航机电个股分析
【天风军工】【重要节点】大幅调增关联交易预示“大单传导”已至中游,中上游企业或开始进入大额预付下的景气传导阶段(订单的加订、现金流的改善、资产负债表的改善等) [Rose]中航机电是我国航空机电系统垄断级供应商,其经营变化可较大程度反映我国航空工业整体发展和装备采购的步伐,是军工中上游研究的重要指标企业。 ✨7月3日中航机电公告大幅调增2021年关联交易预计额度: 公司关联交易原材料采购预计额较前值提升100%(20亿提升至40亿) 销售产品/商品预计额较前值提升43%(70亿提升至100亿)
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中航机电
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-05 12:50:42
01光伏分支-EVA
01光伏分支-EVA S联泓新科(sz003022)S S东方盛虹(sz000301)S 1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏EVA产能周期达3.5-4年,由于光伏行业需求增长,光伏EVA年均增速或达30%左右,2025年中性需求为200万吨(2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右),光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上; 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的:理想情况下,光伏EVA产能周期达3.5-4年,其中建设周期2年、调试周
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联泓新科
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-04 22:33:36
锂电分支 铝箔
【招商有色】铝箔:短缺或将愈演愈烈 ——国内某大铝箔厂大领导交流要点 双零箔(10微米以下厚度铝箔)今年已经完成第一轮加工费上调,上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中,涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初,签订供货协议时,会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。 预计高端箔(双零铝箔+电池箔)2025年供应缺口约15万吨,缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨,我国产量约60万吨左右,全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨,双零箔需
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万顺新材
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鼎胜新材
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-04 22:32:28
7月,锂的主升浪
7月,锂的主升浪 有色邬华宇/汤龑 结论:迎接史诗级别的锂行业行情,7月就是主升浪。弹性角度:天齐、融捷、永兴、科达、江特、藏格、西藏矿业;成长角度:天华、赣锋、中矿、雅化、盛新。这是整个板块的史诗级别的大机会。 一、一个核心逻辑:现在看下半年,锂电需求环比上半年增长40-50%,但是Q3Q4和Q2供给完全没有增量,今年的Q3Q4绝对是近两年最紧张的一段时间,锂价看涨12w。一个催化剂:下周一无锡电子盘会上碳酸锂合约,提供一个远期定价的价格发现机制,金融属性叠加,锂价有望开始抢跑。 二、锂行业三
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科达制造
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天齐锂业
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赣锋锂业
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盛新锂能
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-02 12:40:55
锂电上游跟踪
此前大家一直在问的为什么锂板块6月份跑输整体锂电板块?我们在6月28号指出,中游锂电材料板块由于确定性更强,也具备一定的估值优势。而国内碳酸锂价格自4月初以来已经连续3个月企稳,行业层面对公司股价的刺激在弱化。但我们一直强调锂价下半年的上涨是非常确定的,氢氧化锂的持续强势会逐步扩散到整个锂盐价格上行,三季度暂时放缓的锂精矿包销价格也会随着国内锂盐厂的扩厂抢货继续上行。因此当前时点我们继续看好锂板块的上行,调整都是布局的好机会。 今日锂板块独立大涨,表明市场依然看好锂板块后续的涨价逻辑和景气周期,
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科达制造
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盛新锂能
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-01 19:16:13
调味品投资逻辑2
【国君食品】调味品板块:行业基本面拐点有望于2021Q3到来,推荐千禾味业、涪陵榨菜、天味食品、中炬高新、海天味业、恒顺醋业 [Rose]6月份主要调味品企业收入端环比显著改善,股价已较充分反应Q2基本面较弱情况,Q3高基数已过+终端慢慢复苏,股价有望筑底回升! 尽管受累于高基数、高渠道库存、渠道结构变化(社区团购冲击)以及需求疲软(国家统计局数据显示2021年2-4月消费者消费意愿指标持续边际下滑),2021Q2主要调味品企业销售显著承压,根据渠道调研,海天味业、千禾味业4/5月收入增速显著放
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中炬高新
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千禾味业
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-01 19:13:40
地产行业投资机会
【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会——上海首批集中供地土地质量较高,新规有望推升利润率水平 [Rose]进入6月之后苏州、南京等热点城市,以及天津、济南、郑州、青岛、长沙等非热点城市的竞价结果利润率水平有所改善,名义结算毛利率水平回升至26.3%。上周上海市场在创新的出让新规的保障下,名义毛利率水平更是达到42%,扣除备件成本后的毛利率也维持在24%的高位。二批次供地,在供需关系、出让规则调整后,土地利润率水平有望回升。 [Rose]本次上海采用的招挂结合的方式。首先根据报名企业数量
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保利发展
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新城控股
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-01 12:13:23
今日热梗20210701
首先热烈庆祝 党成立成立100周年🇨🇳🚀1️⃣0️⃣0️⃣🚀🇨🇳 1.习主席今天提了19次理想,34次蔚来,0次小鹏。 2. 3. 4. 欢迎评论区分享👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-01 11:52:25
调味品的边际拐点
[Sun]洞察调味品2021年的边际拐点: 🎈 调味品作为典型的大众消费品之一,需求相对刚性,短期需求虽有强弱之分,但中枢较为稳定,往往扰动较大的是价格周期和库存周期。在今年的背景下,因需求波动、渠道分流等因素影响,和2017-2018年价格周期加速向上、库存维持低位相比,今年短期表现为价格竞争加剧,库存货龄加大,因此导致市场对于调味品短期业绩表现担心加大。 🎈 从去年下半年开始,调味品库存开始逐步累积,到今年1月份过年前达到顶点,3-5月份进入去库存周期(经销商退货、老货龄处理),叠加去年
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海天味业
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千禾味业
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中炬高新
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-06-30 20:04:33
电子行业个股分析
【方正电子】中颖电子. 四大看点。 中颖电子3大主产品线: 1)工控级MCU芯片,家电主控芯片极具市场竞争力。 2)锂电池管理芯片,打入国内品牌手机厂商。 3)AMOLED驱动芯片,受益国产OLED屏产能释放。 工控级MCU芯片稳健成长。2021Q1公司家电及电机MCU业务稳定增长13%。 1)小家电MCU龙头,市占率较高,将持续受益于行业需求增长。 2)白电MCU主要应用于定频家电控制,市占率有很大提升空间。 3)变频MCU已取得白电龙头客户认证,未来有望快速提升市场份额。 4)电机控制MCU
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全志科技
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中颖电子
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乐鑫科技
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-06-30 17:35:33
伺服电机 电车的第二大核心
【东吴电新】汇川技术:定增落地,高瓴占比38%;基本面强劲,继续强烈推荐! [Party]汇川技术定增落地,发行价58元/股,募资21.3亿,其中高瓴及其二级平台礼仁投资分别获配689.7万股,合计占比38%,为最大获配者,另UBS、JP Morgan、Morgan Stanley、广发基金等获配。 观点重申: [Sun]工控自动化:工控行业需求旺盛,尤其是先进制造需求旺盛、且在行业需求中占比提升,成为拉动需求增长的主要力量,同时进口替代加速,汇川订单旺盛,Q1同增80%以上,4-5月维持40-
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汇川技术
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-06-30 12:48:32
医美快报
【中信建投】地产转型医美新龙头,继续强推苏宁环球 苏宁环球在战略转型医美方面具备三大核心优势: 1、业务沉淀优势。公司在医美领域早有积淀,目前已形成自有品牌“苏亚医美”,未来将通过收并购扩大护城河。 2、资金优势。目前公司土地储备充沛且利润率高,可变现货值约560亿元,对应利润140亿元。公司财务稳健负债率低,2016年后几无新增土储,未来开发业务现金流将为医美业务提供强大资金支持。 3、资本平台及激励优势。公司已回购股份占总股本比例9.48%,拟用作员工持股或股权激励,未来对医美职业经理人具备
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苏宁环球
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银行有望走出独立行情
【东北证券:贷款利率重回上行通道,银行板块有望演绎加息趋势】东北证券最新观点认为,2010年及2017年加息周期中,银行(申万)指数排名分别为5/28、4/28,均属前列,目前贷款利率重回上行通道,因此有望演绎加息周期趋势。当前银行基本面稳健,边际向好,且净息差和资产质量均处于重要转折阶段,能为其上涨提供支撑。与此同时,由于去年银行提了大量拨备,提升了风险抵御能力,并且叠加去年业绩的低基数效应,因此2021年银行中报业绩较优,能催化银行股上涨。今日(7.6),A股流动性最佳的银行ETF(5128
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稀土再call一波
这个时点的稀土! 1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和
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晶澳科技个股探讨
#兴证电新朱玥团队 晶澳科技:基本面向好态势不变、无惧短期调整 行业层面: (1)央企价格接受度仍在持续提升中,近日广东电力183MW组件招标中,晶澳位列第一候选人,均为182双玻组件,中标单价1.86元/W,显示出行业接受度又上了一个台阶。 (2)硅料价格顶部显现,已经连续3周并未有明显涨幅,判断组件环节毛利率处于修复通道中。 公司层面:公司低价订单在一季度已经集中出清,提前甩掉了包袱(这是公司与其他一线组件企业最大的差异)。年内公司预计出货28GW,后续新建产能非硅成本预计可降低6分/W,叠
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中航机电个股分析
【天风军工】【重要节点】大幅调增关联交易预示“大单传导”已至中游,中上游企业或开始进入大额预付下的景气传导阶段(订单的加订、现金流的改善、资产负债表的改善等) [Rose]中航机电是我国航空机电系统垄断级供应商,其经营变化可较大程度反映我国航空工业整体发展和装备采购的步伐,是军工中上游研究的重要指标企业。 ✨7月3日中航机电公告大幅调增2021年关联交易预计额度: 公司关联交易原材料采购预计额较前值提升100%(20亿提升至40亿) 销售产品/商品预计额较前值提升43%(70亿提升至100亿)
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01光伏分支-EVA
01光伏分支-EVA S联泓新科(sz003022)S S东方盛虹(sz000301)S 1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏EVA产能周期达3.5-4年,由于光伏行业需求增长,光伏EVA年均增速或达30%左右,2025年中性需求为200万吨(2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右),光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上; 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的:理想情况下,光伏EVA产能周期达3.5-4年,其中建设周期2年、调试周
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锂电分支 铝箔
【招商有色】铝箔:短缺或将愈演愈烈 ——国内某大铝箔厂大领导交流要点 双零箔(10微米以下厚度铝箔)今年已经完成第一轮加工费上调,上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中,涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初,签订供货协议时,会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。 预计高端箔(双零铝箔+电池箔)2025年供应缺口约15万吨,缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨,我国产量约60万吨左右,全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨,双零箔需
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万顺新材
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7月,锂的主升浪
7月,锂的主升浪 有色邬华宇/汤龑 结论:迎接史诗级别的锂行业行情,7月就是主升浪。弹性角度:天齐、融捷、永兴、科达、江特、藏格、西藏矿业;成长角度:天华、赣锋、中矿、雅化、盛新。这是整个板块的史诗级别的大机会。 一、一个核心逻辑:现在看下半年,锂电需求环比上半年增长40-50%,但是Q3Q4和Q2供给完全没有增量,今年的Q3Q4绝对是近两年最紧张的一段时间,锂价看涨12w。一个催化剂:下周一无锡电子盘会上碳酸锂合约,提供一个远期定价的价格发现机制,金融属性叠加,锂价有望开始抢跑。 二、锂行业三
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锂电上游跟踪
此前大家一直在问的为什么锂板块6月份跑输整体锂电板块?我们在6月28号指出,中游锂电材料板块由于确定性更强,也具备一定的估值优势。而国内碳酸锂价格自4月初以来已经连续3个月企稳,行业层面对公司股价的刺激在弱化。但我们一直强调锂价下半年的上涨是非常确定的,氢氧化锂的持续强势会逐步扩散到整个锂盐价格上行,三季度暂时放缓的锂精矿包销价格也会随着国内锂盐厂的扩厂抢货继续上行。因此当前时点我们继续看好锂板块的上行,调整都是布局的好机会。 今日锂板块独立大涨,表明市场依然看好锂板块后续的涨价逻辑和景气周期,
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追涨杀跌的老韭菜
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调味品投资逻辑2
【国君食品】调味品板块:行业基本面拐点有望于2021Q3到来,推荐千禾味业、涪陵榨菜、天味食品、中炬高新、海天味业、恒顺醋业 [Rose]6月份主要调味品企业收入端环比显著改善,股价已较充分反应Q2基本面较弱情况,Q3高基数已过+终端慢慢复苏,股价有望筑底回升! 尽管受累于高基数、高渠道库存、渠道结构变化(社区团购冲击)以及需求疲软(国家统计局数据显示2021年2-4月消费者消费意愿指标持续边际下滑),2021Q2主要调味品企业销售显著承压,根据渠道调研,海天味业、千禾味业4/5月收入增速显著放
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地产行业投资机会
【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会——上海首批集中供地土地质量较高,新规有望推升利润率水平 [Rose]进入6月之后苏州、南京等热点城市,以及天津、济南、郑州、青岛、长沙等非热点城市的竞价结果利润率水平有所改善,名义结算毛利率水平回升至26.3%。上周上海市场在创新的出让新规的保障下,名义毛利率水平更是达到42%,扣除备件成本后的毛利率也维持在24%的高位。二批次供地,在供需关系、出让规则调整后,土地利润率水平有望回升。 [Rose]本次上海采用的招挂结合的方式。首先根据报名企业数量
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调味品的边际拐点
[Sun]洞察调味品2021年的边际拐点: 🎈 调味品作为典型的大众消费品之一,需求相对刚性,短期需求虽有强弱之分,但中枢较为稳定,往往扰动较大的是价格周期和库存周期。在今年的背景下,因需求波动、渠道分流等因素影响,和2017-2018年价格周期加速向上、库存维持低位相比,今年短期表现为价格竞争加剧,库存货龄加大,因此导致市场对于调味品短期业绩表现担心加大。 🎈 从去年下半年开始,调味品库存开始逐步累积,到今年1月份过年前达到顶点,3-5月份进入去库存周期(经销商退货、老货龄处理),叠加去年
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海天味业
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电子行业个股分析
【方正电子】中颖电子. 四大看点。 中颖电子3大主产品线: 1)工控级MCU芯片,家电主控芯片极具市场竞争力。 2)锂电池管理芯片,打入国内品牌手机厂商。 3)AMOLED驱动芯片,受益国产OLED屏产能释放。 工控级MCU芯片稳健成长。2021Q1公司家电及电机MCU业务稳定增长13%。 1)小家电MCU龙头,市占率较高,将持续受益于行业需求增长。 2)白电MCU主要应用于定频家电控制,市占率有很大提升空间。 3)变频MCU已取得白电龙头客户认证,未来有望快速提升市场份额。 4)电机控制MCU
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伺服电机 电车的第二大核心
【东吴电新】汇川技术:定增落地,高瓴占比38%;基本面强劲,继续强烈推荐! [Party]汇川技术定增落地,发行价58元/股,募资21.3亿,其中高瓴及其二级平台礼仁投资分别获配689.7万股,合计占比38%,为最大获配者,另UBS、JP Morgan、Morgan Stanley、广发基金等获配。 观点重申: [Sun]工控自动化:工控行业需求旺盛,尤其是先进制造需求旺盛、且在行业需求中占比提升,成为拉动需求增长的主要力量,同时进口替代加速,汇川订单旺盛,Q1同增80%以上,4-5月维持40-
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汇川技术
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医美快报
【中信建投】地产转型医美新龙头,继续强推苏宁环球 苏宁环球在战略转型医美方面具备三大核心优势: 1、业务沉淀优势。公司在医美领域早有积淀,目前已形成自有品牌“苏亚医美”,未来将通过收并购扩大护城河。 2、资金优势。目前公司土地储备充沛且利润率高,可变现货值约560亿元,对应利润140亿元。公司财务稳健负债率低,2016年后几无新增土储,未来开发业务现金流将为医美业务提供强大资金支持。 3、资本平台及激励优势。公司已回购股份占总股本比例9.48%,拟用作员工持股或股权激励,未来对医美职业经理人具备
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2021-07-06 22:14:44
银行有望走出独立行情
【东北证券:贷款利率重回上行通道,银行板块有望演绎加息趋势】东北证券最新观点认为,2010年及2017年加息周期中,银行(申万)指数排名分别为5/28、4/28,均属前列,目前贷款利率重回上行通道,因此有望演绎加息周期趋势。当前银行基本面稳健,边际向好,且净息差和资产质量均处于重要转折阶段,能为其上涨提供支撑。与此同时,由于去年银行提了大量拨备,提升了风险抵御能力,并且叠加去年业绩的低基数效应,因此2021年银行中报业绩较优,能催化银行股上涨。今日(7.6),A股流动性最佳的银行ETF(5128
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招商银行
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平安银行
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-06 22:12:26
稀土再call一波
这个时点的稀土! 1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和
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横店东磁
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中国稀土
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盛和资源
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-06 22:08:17
晶澳科技个股探讨
#兴证电新朱玥团队 晶澳科技:基本面向好态势不变、无惧短期调整 行业层面: (1)央企价格接受度仍在持续提升中,近日广东电力183MW组件招标中,晶澳位列第一候选人,均为182双玻组件,中标单价1.86元/W,显示出行业接受度又上了一个台阶。 (2)硅料价格顶部显现,已经连续3周并未有明显涨幅,判断组件环节毛利率处于修复通道中。 公司层面:公司低价订单在一季度已经集中出清,提前甩掉了包袱(这是公司与其他一线组件企业最大的差异)。年内公司预计出货28GW,后续新建产能非硅成本预计可降低6分/W,叠
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晶澳科技
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-05 12:51:46
中航机电个股分析
【天风军工】【重要节点】大幅调增关联交易预示“大单传导”已至中游,中上游企业或开始进入大额预付下的景气传导阶段(订单的加订、现金流的改善、资产负债表的改善等) [Rose]中航机电是我国航空机电系统垄断级供应商,其经营变化可较大程度反映我国航空工业整体发展和装备采购的步伐,是军工中上游研究的重要指标企业。 ✨7月3日中航机电公告大幅调增2021年关联交易预计额度: 公司关联交易原材料采购预计额较前值提升100%(20亿提升至40亿) 销售产品/商品预计额较前值提升43%(70亿提升至100亿)
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中航机电
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-05 12:50:42
01光伏分支-EVA
01光伏分支-EVA S联泓新科(sz003022)S S东方盛虹(sz000301)S 1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏EVA产能周期达3.5-4年,由于光伏行业需求增长,光伏EVA年均增速或达30%左右,2025年中性需求为200万吨(2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右),光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上; 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的:理想情况下,光伏EVA产能周期达3.5-4年,其中建设周期2年、调试周
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-04 22:33:36
锂电分支 铝箔
【招商有色】铝箔:短缺或将愈演愈烈 ——国内某大铝箔厂大领导交流要点 双零箔(10微米以下厚度铝箔)今年已经完成第一轮加工费上调,上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中,涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初,签订供货协议时,会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。 预计高端箔(双零铝箔+电池箔)2025年供应缺口约15万吨,缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨,我国产量约60万吨左右,全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨,双零箔需
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万顺新材
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鼎胜新材
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-04 22:32:28
7月,锂的主升浪
7月,锂的主升浪 有色邬华宇/汤龑 结论:迎接史诗级别的锂行业行情,7月就是主升浪。弹性角度:天齐、融捷、永兴、科达、江特、藏格、西藏矿业;成长角度:天华、赣锋、中矿、雅化、盛新。这是整个板块的史诗级别的大机会。 一、一个核心逻辑:现在看下半年,锂电需求环比上半年增长40-50%,但是Q3Q4和Q2供给完全没有增量,今年的Q3Q4绝对是近两年最紧张的一段时间,锂价看涨12w。一个催化剂:下周一无锡电子盘会上碳酸锂合约,提供一个远期定价的价格发现机制,金融属性叠加,锂价有望开始抢跑。 二、锂行业三
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科达制造
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赣锋锂业
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盛新锂能
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-02 12:40:55
锂电上游跟踪
此前大家一直在问的为什么锂板块6月份跑输整体锂电板块?我们在6月28号指出,中游锂电材料板块由于确定性更强,也具备一定的估值优势。而国内碳酸锂价格自4月初以来已经连续3个月企稳,行业层面对公司股价的刺激在弱化。但我们一直强调锂价下半年的上涨是非常确定的,氢氧化锂的持续强势会逐步扩散到整个锂盐价格上行,三季度暂时放缓的锂精矿包销价格也会随着国内锂盐厂的扩厂抢货继续上行。因此当前时点我们继续看好锂板块的上行,调整都是布局的好机会。 今日锂板块独立大涨,表明市场依然看好锂板块后续的涨价逻辑和景气周期,
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科达制造
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盛新锂能
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-01 19:16:13
调味品投资逻辑2
【国君食品】调味品板块:行业基本面拐点有望于2021Q3到来,推荐千禾味业、涪陵榨菜、天味食品、中炬高新、海天味业、恒顺醋业 [Rose]6月份主要调味品企业收入端环比显著改善,股价已较充分反应Q2基本面较弱情况,Q3高基数已过+终端慢慢复苏,股价有望筑底回升! 尽管受累于高基数、高渠道库存、渠道结构变化(社区团购冲击)以及需求疲软(国家统计局数据显示2021年2-4月消费者消费意愿指标持续边际下滑),2021Q2主要调味品企业销售显著承压,根据渠道调研,海天味业、千禾味业4/5月收入增速显著放
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中炬高新
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千禾味业
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天味食品
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-01 19:13:40
地产行业投资机会
【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会——上海首批集中供地土地质量较高,新规有望推升利润率水平 [Rose]进入6月之后苏州、南京等热点城市,以及天津、济南、郑州、青岛、长沙等非热点城市的竞价结果利润率水平有所改善,名义结算毛利率水平回升至26.3%。上周上海市场在创新的出让新规的保障下,名义毛利率水平更是达到42%,扣除备件成本后的毛利率也维持在24%的高位。二批次供地,在供需关系、出让规则调整后,土地利润率水平有望回升。 [Rose]本次上海采用的招挂结合的方式。首先根据报名企业数量
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万科A
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保利发展
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新城控股
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-01 12:13:23
今日热梗20210701
首先热烈庆祝 党成立成立100周年🇨🇳🚀1️⃣0️⃣0️⃣🚀🇨🇳 1.习主席今天提了19次理想,34次蔚来,0次小鹏。 2. 3. 4. 欢迎评论区分享👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-01 11:52:25
调味品的边际拐点
[Sun]洞察调味品2021年的边际拐点: 🎈 调味品作为典型的大众消费品之一,需求相对刚性,短期需求虽有强弱之分,但中枢较为稳定,往往扰动较大的是价格周期和库存周期。在今年的背景下,因需求波动、渠道分流等因素影响,和2017-2018年价格周期加速向上、库存维持低位相比,今年短期表现为价格竞争加剧,库存货龄加大,因此导致市场对于调味品短期业绩表现担心加大。 🎈 从去年下半年开始,调味品库存开始逐步累积,到今年1月份过年前达到顶点,3-5月份进入去库存周期(经销商退货、老货龄处理),叠加去年
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海天味业
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千禾味业
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中炬高新
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-06-30 20:04:33
电子行业个股分析
【方正电子】中颖电子. 四大看点。 中颖电子3大主产品线: 1)工控级MCU芯片,家电主控芯片极具市场竞争力。 2)锂电池管理芯片,打入国内品牌手机厂商。 3)AMOLED驱动芯片,受益国产OLED屏产能释放。 工控级MCU芯片稳健成长。2021Q1公司家电及电机MCU业务稳定增长13%。 1)小家电MCU龙头,市占率较高,将持续受益于行业需求增长。 2)白电MCU主要应用于定频家电控制,市占率有很大提升空间。 3)变频MCU已取得白电龙头客户认证,未来有望快速提升市场份额。 4)电机控制MCU
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全志科技
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中颖电子
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乐鑫科技
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-06-30 17:35:33
伺服电机 电车的第二大核心
【东吴电新】汇川技术:定增落地,高瓴占比38%;基本面强劲,继续强烈推荐! [Party]汇川技术定增落地,发行价58元/股,募资21.3亿,其中高瓴及其二级平台礼仁投资分别获配689.7万股,合计占比38%,为最大获配者,另UBS、JP Morgan、Morgan Stanley、广发基金等获配。 观点重申: [Sun]工控自动化:工控行业需求旺盛,尤其是先进制造需求旺盛、且在行业需求中占比提升,成为拉动需求增长的主要力量,同时进口替代加速,汇川订单旺盛,Q1同增80%以上,4-5月维持40-
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汇川技术
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-06-30 12:48:32
医美快报
【中信建投】地产转型医美新龙头,继续强推苏宁环球 苏宁环球在战略转型医美方面具备三大核心优势: 1、业务沉淀优势。公司在医美领域早有积淀,目前已形成自有品牌“苏亚医美”,未来将通过收并购扩大护城河。 2、资金优势。目前公司土地储备充沛且利润率高,可变现货值约560亿元,对应利润140亿元。公司财务稳健负债率低,2016年后几无新增土储,未来开发业务现金流将为医美业务提供强大资金支持。 3、资本平台及激励优势。公司已回购股份占总股本比例9.48%,拟用作员工持股或股权激励,未来对医美职业经理人具备
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苏宁环球
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2021-07-06 22:14:44
银行有望走出独立行情
【东北证券:贷款利率重回上行通道,银行板块有望演绎加息趋势】东北证券最新观点认为,2010年及2017年加息周期中,银行(申万)指数排名分别为5/28、4/28,均属前列,目前贷款利率重回上行通道,因此有望演绎加息周期趋势。当前银行基本面稳健,边际向好,且净息差和资产质量均处于重要转折阶段,能为其上涨提供支撑。与此同时,由于去年银行提了大量拨备,提升了风险抵御能力,并且叠加去年业绩的低基数效应,因此2021年银行中报业绩较优,能催化银行股上涨。今日(7.6),A股流动性最佳的银行ETF(5128
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稀土再call一波
这个时点的稀土! 1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和
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晶澳科技个股探讨
#兴证电新朱玥团队 晶澳科技:基本面向好态势不变、无惧短期调整 行业层面: (1)央企价格接受度仍在持续提升中,近日广东电力183MW组件招标中,晶澳位列第一候选人,均为182双玻组件,中标单价1.86元/W,显示出行业接受度又上了一个台阶。 (2)硅料价格顶部显现,已经连续3周并未有明显涨幅,判断组件环节毛利率处于修复通道中。 公司层面:公司低价订单在一季度已经集中出清,提前甩掉了包袱(这是公司与其他一线组件企业最大的差异)。年内公司预计出货28GW,后续新建产能非硅成本预计可降低6分/W,叠
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中航机电个股分析
【天风军工】【重要节点】大幅调增关联交易预示“大单传导”已至中游,中上游企业或开始进入大额预付下的景气传导阶段(订单的加订、现金流的改善、资产负债表的改善等) [Rose]中航机电是我国航空机电系统垄断级供应商,其经营变化可较大程度反映我国航空工业整体发展和装备采购的步伐,是军工中上游研究的重要指标企业。 ✨7月3日中航机电公告大幅调增2021年关联交易预计额度: 公司关联交易原材料采购预计额较前值提升100%(20亿提升至40亿) 销售产品/商品预计额较前值提升43%(70亿提升至100亿)
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01光伏分支-EVA
01光伏分支-EVA S联泓新科(sz003022)S S东方盛虹(sz000301)S 1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏EVA产能周期达3.5-4年,由于光伏行业需求增长,光伏EVA年均增速或达30%左右,2025年中性需求为200万吨(2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右),光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上; 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的:理想情况下,光伏EVA产能周期达3.5-4年,其中建设周期2年、调试周
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锂电分支 铝箔
【招商有色】铝箔:短缺或将愈演愈烈 ——国内某大铝箔厂大领导交流要点 双零箔(10微米以下厚度铝箔)今年已经完成第一轮加工费上调,上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中,涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初,签订供货协议时,会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。 预计高端箔(双零铝箔+电池箔)2025年供应缺口约15万吨,缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨,我国产量约60万吨左右,全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨,双零箔需
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7月,锂的主升浪
7月,锂的主升浪 有色邬华宇/汤龑 结论:迎接史诗级别的锂行业行情,7月就是主升浪。弹性角度:天齐、融捷、永兴、科达、江特、藏格、西藏矿业;成长角度:天华、赣锋、中矿、雅化、盛新。这是整个板块的史诗级别的大机会。 一、一个核心逻辑:现在看下半年,锂电需求环比上半年增长40-50%,但是Q3Q4和Q2供给完全没有增量,今年的Q3Q4绝对是近两年最紧张的一段时间,锂价看涨12w。一个催化剂:下周一无锡电子盘会上碳酸锂合约,提供一个远期定价的价格发现机制,金融属性叠加,锂价有望开始抢跑。 二、锂行业三
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锂电上游跟踪
此前大家一直在问的为什么锂板块6月份跑输整体锂电板块?我们在6月28号指出,中游锂电材料板块由于确定性更强,也具备一定的估值优势。而国内碳酸锂价格自4月初以来已经连续3个月企稳,行业层面对公司股价的刺激在弱化。但我们一直强调锂价下半年的上涨是非常确定的,氢氧化锂的持续强势会逐步扩散到整个锂盐价格上行,三季度暂时放缓的锂精矿包销价格也会随着国内锂盐厂的扩厂抢货继续上行。因此当前时点我们继续看好锂板块的上行,调整都是布局的好机会。 今日锂板块独立大涨,表明市场依然看好锂板块后续的涨价逻辑和景气周期,
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调味品投资逻辑2
【国君食品】调味品板块:行业基本面拐点有望于2021Q3到来,推荐千禾味业、涪陵榨菜、天味食品、中炬高新、海天味业、恒顺醋业 [Rose]6月份主要调味品企业收入端环比显著改善,股价已较充分反应Q2基本面较弱情况,Q3高基数已过+终端慢慢复苏,股价有望筑底回升! 尽管受累于高基数、高渠道库存、渠道结构变化(社区团购冲击)以及需求疲软(国家统计局数据显示2021年2-4月消费者消费意愿指标持续边际下滑),2021Q2主要调味品企业销售显著承压,根据渠道调研,海天味业、千禾味业4/5月收入增速显著放
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地产行业投资机会
【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会——上海首批集中供地土地质量较高,新规有望推升利润率水平 [Rose]进入6月之后苏州、南京等热点城市,以及天津、济南、郑州、青岛、长沙等非热点城市的竞价结果利润率水平有所改善,名义结算毛利率水平回升至26.3%。上周上海市场在创新的出让新规的保障下,名义毛利率水平更是达到42%,扣除备件成本后的毛利率也维持在24%的高位。二批次供地,在供需关系、出让规则调整后,土地利润率水平有望回升。 [Rose]本次上海采用的招挂结合的方式。首先根据报名企业数量
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调味品的边际拐点
[Sun]洞察调味品2021年的边际拐点: 🎈 调味品作为典型的大众消费品之一,需求相对刚性,短期需求虽有强弱之分,但中枢较为稳定,往往扰动较大的是价格周期和库存周期。在今年的背景下,因需求波动、渠道分流等因素影响,和2017-2018年价格周期加速向上、库存维持低位相比,今年短期表现为价格竞争加剧,库存货龄加大,因此导致市场对于调味品短期业绩表现担心加大。 🎈 从去年下半年开始,调味品库存开始逐步累积,到今年1月份过年前达到顶点,3-5月份进入去库存周期(经销商退货、老货龄处理),叠加去年
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电子行业个股分析
【方正电子】中颖电子. 四大看点。 中颖电子3大主产品线: 1)工控级MCU芯片,家电主控芯片极具市场竞争力。 2)锂电池管理芯片,打入国内品牌手机厂商。 3)AMOLED驱动芯片,受益国产OLED屏产能释放。 工控级MCU芯片稳健成长。2021Q1公司家电及电机MCU业务稳定增长13%。 1)小家电MCU龙头,市占率较高,将持续受益于行业需求增长。 2)白电MCU主要应用于定频家电控制,市占率有很大提升空间。 3)变频MCU已取得白电龙头客户认证,未来有望快速提升市场份额。 4)电机控制MCU
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伺服电机 电车的第二大核心
【东吴电新】汇川技术:定增落地,高瓴占比38%;基本面强劲,继续强烈推荐! [Party]汇川技术定增落地,发行价58元/股,募资21.3亿,其中高瓴及其二级平台礼仁投资分别获配689.7万股,合计占比38%,为最大获配者,另UBS、JP Morgan、Morgan Stanley、广发基金等获配。 观点重申: [Sun]工控自动化:工控行业需求旺盛,尤其是先进制造需求旺盛、且在行业需求中占比提升,成为拉动需求增长的主要力量,同时进口替代加速,汇川订单旺盛,Q1同增80%以上,4-5月维持40-
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医美快报
【中信建投】地产转型医美新龙头,继续强推苏宁环球 苏宁环球在战略转型医美方面具备三大核心优势: 1、业务沉淀优势。公司在医美领域早有积淀,目前已形成自有品牌“苏亚医美”,未来将通过收并购扩大护城河。 2、资金优势。目前公司土地储备充沛且利润率高,可变现货值约560亿元,对应利润140亿元。公司财务稳健负债率低,2016年后几无新增土储,未来开发业务现金流将为医美业务提供强大资金支持。 3、资本平台及激励优势。公司已回购股份占总股本比例9.48%,拟用作员工持股或股权激励,未来对医美职业经理人具备
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2021-07-06 22:14:44
银行有望走出独立行情
【东北证券:贷款利率重回上行通道,银行板块有望演绎加息趋势】东北证券最新观点认为,2010年及2017年加息周期中,银行(申万)指数排名分别为5/28、4/28,均属前列,目前贷款利率重回上行通道,因此有望演绎加息周期趋势。当前银行基本面稳健,边际向好,且净息差和资产质量均处于重要转折阶段,能为其上涨提供支撑。与此同时,由于去年银行提了大量拨备,提升了风险抵御能力,并且叠加去年业绩的低基数效应,因此2021年银行中报业绩较优,能催化银行股上涨。今日(7.6),A股流动性最佳的银行ETF(5128
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招商银行
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平安银行
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-06 22:12:26
稀土再call一波
这个时点的稀土! 1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和
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横店东磁
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北方稀土
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金力永磁
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中国稀土
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盛和资源
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-06 22:08:17
晶澳科技个股探讨
#兴证电新朱玥团队 晶澳科技:基本面向好态势不变、无惧短期调整 行业层面: (1)央企价格接受度仍在持续提升中,近日广东电力183MW组件招标中,晶澳位列第一候选人,均为182双玻组件,中标单价1.86元/W,显示出行业接受度又上了一个台阶。 (2)硅料价格顶部显现,已经连续3周并未有明显涨幅,判断组件环节毛利率处于修复通道中。 公司层面:公司低价订单在一季度已经集中出清,提前甩掉了包袱(这是公司与其他一线组件企业最大的差异)。年内公司预计出货28GW,后续新建产能非硅成本预计可降低6分/W,叠
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晶澳科技
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-05 12:51:46
中航机电个股分析
【天风军工】【重要节点】大幅调增关联交易预示“大单传导”已至中游,中上游企业或开始进入大额预付下的景气传导阶段(订单的加订、现金流的改善、资产负债表的改善等) [Rose]中航机电是我国航空机电系统垄断级供应商,其经营变化可较大程度反映我国航空工业整体发展和装备采购的步伐,是军工中上游研究的重要指标企业。 ✨7月3日中航机电公告大幅调增2021年关联交易预计额度: 公司关联交易原材料采购预计额较前值提升100%(20亿提升至40亿) 销售产品/商品预计额较前值提升43%(70亿提升至100亿)
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中航机电
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-05 12:50:42
01光伏分支-EVA
01光伏分支-EVA S联泓新科(sz003022)S S东方盛虹(sz000301)S 1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏EVA产能周期达3.5-4年,由于光伏行业需求增长,光伏EVA年均增速或达30%左右,2025年中性需求为200万吨(2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右),光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上; 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的:理想情况下,光伏EVA产能周期达3.5-4年,其中建设周期2年、调试周
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东方盛虹
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-04 22:33:36
锂电分支 铝箔
【招商有色】铝箔:短缺或将愈演愈烈 ——国内某大铝箔厂大领导交流要点 双零箔(10微米以下厚度铝箔)今年已经完成第一轮加工费上调,上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中,涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初,签订供货协议时,会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。 预计高端箔(双零铝箔+电池箔)2025年供应缺口约15万吨,缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨,我国产量约60万吨左右,全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨,双零箔需
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万顺新材
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2021-07-04 22:32:28
7月,锂的主升浪
7月,锂的主升浪 有色邬华宇/汤龑 结论:迎接史诗级别的锂行业行情,7月就是主升浪。弹性角度:天齐、融捷、永兴、科达、江特、藏格、西藏矿业;成长角度:天华、赣锋、中矿、雅化、盛新。这是整个板块的史诗级别的大机会。 一、一个核心逻辑:现在看下半年,锂电需求环比上半年增长40-50%,但是Q3Q4和Q2供给完全没有增量,今年的Q3Q4绝对是近两年最紧张的一段时间,锂价看涨12w。一个催化剂:下周一无锡电子盘会上碳酸锂合约,提供一个远期定价的价格发现机制,金融属性叠加,锂价有望开始抢跑。 二、锂行业三
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科达制造
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2021-07-02 12:40:55
锂电上游跟踪
此前大家一直在问的为什么锂板块6月份跑输整体锂电板块?我们在6月28号指出,中游锂电材料板块由于确定性更强,也具备一定的估值优势。而国内碳酸锂价格自4月初以来已经连续3个月企稳,行业层面对公司股价的刺激在弱化。但我们一直强调锂价下半年的上涨是非常确定的,氢氧化锂的持续强势会逐步扩散到整个锂盐价格上行,三季度暂时放缓的锂精矿包销价格也会随着国内锂盐厂的扩厂抢货继续上行。因此当前时点我们继续看好锂板块的上行,调整都是布局的好机会。 今日锂板块独立大涨,表明市场依然看好锂板块后续的涨价逻辑和景气周期,
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科达制造
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2021-07-01 19:16:13
调味品投资逻辑2
【国君食品】调味品板块:行业基本面拐点有望于2021Q3到来,推荐千禾味业、涪陵榨菜、天味食品、中炬高新、海天味业、恒顺醋业 [Rose]6月份主要调味品企业收入端环比显著改善,股价已较充分反应Q2基本面较弱情况,Q3高基数已过+终端慢慢复苏,股价有望筑底回升! 尽管受累于高基数、高渠道库存、渠道结构变化(社区团购冲击)以及需求疲软(国家统计局数据显示2021年2-4月消费者消费意愿指标持续边际下滑),2021Q2主要调味品企业销售显著承压,根据渠道调研,海天味业、千禾味业4/5月收入增速显著放
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中炬高新
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2021-07-01 19:13:40
地产行业投资机会
【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会——上海首批集中供地土地质量较高,新规有望推升利润率水平 [Rose]进入6月之后苏州、南京等热点城市,以及天津、济南、郑州、青岛、长沙等非热点城市的竞价结果利润率水平有所改善,名义结算毛利率水平回升至26.3%。上周上海市场在创新的出让新规的保障下,名义毛利率水平更是达到42%,扣除备件成本后的毛利率也维持在24%的高位。二批次供地,在供需关系、出让规则调整后,土地利润率水平有望回升。 [Rose]本次上海采用的招挂结合的方式。首先根据报名企业数量
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万科A
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2021-07-01 12:13:23
今日热梗20210701
首先热烈庆祝 党成立成立100周年🇨🇳🚀1️⃣0️⃣0️⃣🚀🇨🇳 1.习主席今天提了19次理想,34次蔚来,0次小鹏。 2. 3. 4. 欢迎评论区分享👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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2021-07-01 11:52:25
调味品的边际拐点
[Sun]洞察调味品2021年的边际拐点: 🎈 调味品作为典型的大众消费品之一,需求相对刚性,短期需求虽有强弱之分,但中枢较为稳定,往往扰动较大的是价格周期和库存周期。在今年的背景下,因需求波动、渠道分流等因素影响,和2017-2018年价格周期加速向上、库存维持低位相比,今年短期表现为价格竞争加剧,库存货龄加大,因此导致市场对于调味品短期业绩表现担心加大。 🎈 从去年下半年开始,调味品库存开始逐步累积,到今年1月份过年前达到顶点,3-5月份进入去库存周期(经销商退货、老货龄处理),叠加去年
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海天味业
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中炬高新
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2021-06-30 20:04:33
电子行业个股分析
【方正电子】中颖电子. 四大看点。 中颖电子3大主产品线: 1)工控级MCU芯片,家电主控芯片极具市场竞争力。 2)锂电池管理芯片,打入国内品牌手机厂商。 3)AMOLED驱动芯片,受益国产OLED屏产能释放。 工控级MCU芯片稳健成长。2021Q1公司家电及电机MCU业务稳定增长13%。 1)小家电MCU龙头,市占率较高,将持续受益于行业需求增长。 2)白电MCU主要应用于定频家电控制,市占率有很大提升空间。 3)变频MCU已取得白电龙头客户认证,未来有望快速提升市场份额。 4)电机控制MCU
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找风口的猪
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2021-06-30 17:35:33
伺服电机 电车的第二大核心
【东吴电新】汇川技术:定增落地,高瓴占比38%;基本面强劲,继续强烈推荐! [Party]汇川技术定增落地,发行价58元/股,募资21.3亿,其中高瓴及其二级平台礼仁投资分别获配689.7万股,合计占比38%,为最大获配者,另UBS、JP Morgan、Morgan Stanley、广发基金等获配。 观点重申: [Sun]工控自动化:工控行业需求旺盛,尤其是先进制造需求旺盛、且在行业需求中占比提升,成为拉动需求增长的主要力量,同时进口替代加速,汇川订单旺盛,Q1同增80%以上,4-5月维持40-
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汇川技术
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-06-30 12:48:32
医美快报
【中信建投】地产转型医美新龙头,继续强推苏宁环球 苏宁环球在战略转型医美方面具备三大核心优势: 1、业务沉淀优势。公司在医美领域早有积淀,目前已形成自有品牌“苏亚医美”,未来将通过收并购扩大护城河。 2、资金优势。目前公司土地储备充沛且利润率高,可变现货值约560亿元,对应利润140亿元。公司财务稳健负债率低,2016年后几无新增土储,未来开发业务现金流将为医美业务提供强大资金支持。 3、资本平台及激励优势。公司已回购股份占总股本比例9.48%,拟用作员工持股或股权激励,未来对医美职业经理人具备
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苏宁环球
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